Новости и прогнозы рынков CFD — 24-05-2010

08:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные 1 кв 0,3% 0,2%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г/г 1 кв -0,3%
09:00 EU(16) Промышленные заказы Март 1,6% 1,5%
09:00 EU(16) Промышленные заказы, г/г Март 12,2%
14:00 США Индикатор уверенности потребителей Май 58,2 57,9
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 30/04

Argus повысил рейтинг Dell с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Mosaic с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг CF Industries с Neutral до Buy

Лидеры роста:
S Sprint Nextel Corp... 4.88 +10.54%
THC Tenet Healthcare C... 5.62 +4.66%
BAX Baxter Internation... 42.28 +3.96%
C Citigroup Inc 3.88 +3.60%
CVH Coventry Health Ca... 20.66 +3.32%

Лидеры продаж:
JNS Janus Capital Grou... 10.65 -6.25%
MI Marshall & Ilsley ... 7.80 -4.88%
SLB Schlumberger NV 57.93 -4.25%
BEN Franklin Resources... 98.38 -4.23%
SII Smith Internationa... 38.74 -4.01%

Боб Долл из BlackRock полагает, что несмотря на то, что "многие инвесторы были взволнованы последними событиями, мы полагаем, что экономическое восстановление продолжается. Циклическое восстановление в большинстве стран (включая США) сохраняется в условиях низкого уровня процентных ставок и оптимизма ведущих экономических индикаторов. Мы признаем, что в течение последних недель данные из США были менее впечатляющими: количество обращений за пособием по безработице выросло, а корпоративные результаты пересматриваются с повышением с более консервативных позиций. В любом случае мы ожидаем, что рост ВВП во втором квартале превысит 3%, однако вероятней всего будет ниже 4%."

"После ралли спровоцированного закрытием части коротких позиций, видимо пришло время для нового этапа ослабления единой валюты,"полагает Грег Гиббс валютный стратег сиднейского представительства Royal Bank of Scotland Group Plc. "Европейские данные в общем держатся неплохо, однако, демонстрируют существенное ослабление после недавнего кризиса. Внешний спрос и слабый евро должны предотвратить возвращение рецессии в регион, хоты крупнейшие страны будут вынуждены взят на сея основную часть долговой нагрузки."
Более того, доллар по всей вероятности в течение следующих 10 лет изменит свой нынешний статус безопасной гавани для капиталов и станет "валютой роста", поскольку по мнению аналитиков UBS AG темпы роста в США существенно превысят таковые в Европе и Японии.
Доллар будет вести себя в манере начала 80-х и конца 90-х, когда он рос по мере укрепления фондового рынка, считает Mansoor Mohi-uddin, глава департамента глобальных стратегий сингапурского представительства UBS, а центральные банки могут участит проведение интервенций в связи с ростом волатильности и ценовых скачков на рынке.
Напомним что в текущем году доллар вырос на 9.7% в основном из-за роста количества свидетельств того, что восстановление крупнейшей мировой экономики набирает ход. По общему мнению ФРС первым из основных центральных банков начнет повышать процентные ставки и данный факт наряду с ростом спроса на доллар со стороны американских управляющих денежными фондами, иностранных центральных банков и суверенных фондов, послужит поддержкой американской валюте.
В текущем году евро может достигнуть уровня $1.17 из-за спекуляций по поводу того, что долговой кризис в Европе может послужить причиной рецессии в регионе, считают в Tokai Tokyo Securities Co.

Пара установила локальный максимум в районе $1.2415 прежде чем вернулась в область $1.2395. Стопы по некоторым данным находятся выше $1.2410, а предложение сосредоточено на $1.2430 и усиливается с приближением к $1.2455/70.

Единая валюта упала в понедельник против доллара, что происходит 4-й день подряд. Катализатором продаж валюты послужило сообщение о том, что Банк Испании взял под свое покровительство "проблемное" кредитное учреждение.
"Мы наблюдаем вялость восстановления экономики, что вредит евровалюте сегодня", отмечает Ли Хардман, стратег валютного рынка в Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. "Высокорисковые валюты, такие как австралийский доллар, переоценены".
Евро упал к 4-летнему минимуму против доллара после того, как 22 мая Банк Испании заявил, что ввел временную администрацию в сберегательный банк CajaSur. Это усилило опасения относительно уязвимости банковской системы некоторых европейских стран.
Фунт вырос против евро после того, как Великобритания объявила о программе сокращения расходов на сумму $9 млрд. для сокращения дефицита бюджета. Министр финансов Джордж Озборн заявил, что сокращение расходов на сумму в 6.25 млрд. фунтов ($9 млрд.) поможет снизить дефицит бюджета, который у Британии является максимальным среди стран Большой Семерки.

EUR/USD упал с $1.2520 до $1.2360. Курс смог вернуться к $1.2400.

EUR/USD $1.2700
USD/JPY Y90.90, Y91.00, Y92.00, Y92.50
GBP/USD $1.4430
EUR/CHF Chf1.4550
AUD/USD $0.8450
NZD/USD $0.6750

EUR/USD продолжает торговаться выше сессионных минимумов на $1.2360. Сейчас курс находится в районе $1.2394. На подходе к $1.2400 расположены ордера на продажу.

EUR/GBP преодолел сопротивление выше stg0.8620 в рамках восстановления из области сессионных минимумов на stg0.8585 - до stg0.8628. Далее сопротивление отмечается на stg0.8630/35 и stg0.8645/55.

Цены на сырье не демонстрируют в понедельник единую динамику, при этом золото растет после продаж прошлой неделе, в то время как нефть остается в диапазоне на протяжении сессии.
Золото остается на "зеленой" территории, оставаясь в диапазоне $1,176.05 - $1.191.10 за унцию. Курс откатил после попыток на прошлой неделе протестировать поддержку на $1,162/унц. Сегодня 21-дневная МА проходит на $1,196.55 за унцию и выступает в роли ближайшего сопротивления. Однако 10-дневная МА остается ниже нулевой отметки, что предполагает риски продаж в ближайшие сессии. Хотя преодоление 21-дневной МА может ослабить негатив.

Евровалюта отступила в понедельник: инвесторы прекратили закрывать короткие позиции, которые послужили причиной роста евро в конце прошлой недели. Причиной пессимизма инвесторов на этот раз послужило сообщение о том, что Испанский сберегательный банк был поглощен центральным банком страны. Это нивелировало надежды участников рынка на ослабления структурных проблем в Еврозоне.
Евро отступил после того, как в субботу Банк Испании заявил о поглощении CajaSur вслед за провалом слияния с другими кредитными учреждениями страны.
По мнению аналитиков, это действие подчеркнуло наличие проблем в банковском секторе некоторых стран Еврозоны, которые и так уже страдают от финансовых проблем, пытаясь залатать дыры в бюджете. Признаки того, что банки Испании могут начать заявлять о банкротстве могу оказать новое давление на евровалюту.
"Если обанкротится один банк в Испании - это не проблема, но если такая участь постигнет ряд банков, это возобновит продажи евро", говорит Эльза Линьос, стратег валютного рынка в RBC.


Фондовый рынок Европы в начале торгов демонстрировал рост примерно в 1%, что оказало поддержку товарным валютам, включая австралийский доллар, который на прошлой неделе упал на закрытии инвесторами длинных позиций по высокорисковым валютам.

Сопротивление 3:Y93.00
Сопротивление 2:Y91.80
Сопротивление 1:Y90.40
Текущая цена: Y90.04
Поддержка 1:Y89.70
Поддержка 2:Y89.00
Поддержка 3:Y88.10

Сопротивление 3: Chf1.1740
Сопротивление 2: Chf1.1680
Сопротивление 1: Chf1.1620
Текущая цена: Chf1.1564
Поддержка 1: Chf1.1450
Поддержка 2: Chf1.1260
Поддержка 3: Chf1.1220
Комментарии: Доллар продолжает торговаться ниже канальной линии сопротивления от 30 апреля, которая сегодня проходит на Chf1.1620. Ее преодоление приведет к тестированию Chf1.1680. Более важный уровень сопротивления расположен на Chf1.1740 (максимум 20 апреля 2009 года). Поддержка расположена в области пятничных минимумов на Chf1.1450, ниже - в области Chf1.1260 (минимум 18 мая). Более важная поддержка расположена в области канальной линии на Chf1.1220.

Сопротивление 3:$1.4640
Сопротивление 2:$1.4530
Сопротивление 1:$1.4480
Текущая цена: $1.4426
Поддержка 1: $1.4330
Поддержка 2: $1.4230
Поддержка 3: $1.4100

Сопротивление 3:$1.2800
Сопротивление 2:$1.2680
Сопротивление 1:$1.2600
Текущая цена: $1.2435
Поддержка 1: $1.2400
Поддержка 2: $1.2300
Поддержка 3: $1.2140

EUR/JPY торгуется в области Y111.99, показав минимумы на Y111.70. Кросс вплотную приблизился к зоне поддержки/ордеров на покупку на Y111.50-65, после чего откатил к текущим уровням.

1.Сокращение дефицитов продолжит удерживать процентные ставки на низком уровне
2.Ссылается на поддержку главы Банка Англии Кинга в планах по сокращению дефицита
3.Обнаружил и согласовал правительственные сбережения в размере stg6.25 млрд., большая часть который уйдет на сокращение дефицита
4.Необходимо создать группу реформаторов в правительстве

EUR/GBP протестировал ордера на покупку в зоне stg0.8605/00 и сейчас торгуется на stg0.8618. Прохождение stg0.8600 откроет дорогу к stg0.8580. Сопротивление находится на stg0.8630/35.

1.США согласились поддержать меры ЕС по преодолению долгового кризиса
2.Долговой кризис не изменит общую тенденцию мировой экономики
3.В вопросах монетарной политики Китая мы основываемся, прежде всего, на внутренних факторах

GBP/USD резко откатил от максимумов европейской сессии на $1.4529. Курс показал часовой минимум в области $1.4424 и сейчас торгуется на $1.4444. Поддержка расположена от часового минимума вплоть до утреннего на $1.4416.

Трейдеры сообщают, что падение EUR/USD к минимумам в районе $1.2418 сопровождалось поглощением ряда стопов. Сейчас курс вернулся к $1.2436 и может откатить еще выше.

Были опубликованы следующие данные:
Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии
Доллар и иена выросли против основных валют на фоне повышения спроса на валюты со статусом save heaven в связи с политической нестабильностью на Корейском полуострове.
Правительство Южной Корея заявило о прекращении торговых отношений с северным соседом после инцидента с потоплением юнокорейского корабля.
Негативное влияние на евро продолжают оказывать опасения относительно того, что финансовые проблемы Греции могут распространится на другие страны региона.
Поддержку доллару также оказывают ожидания улучшения ситуации на рынке недвижимости США, о чем могут засвидетельствовать публикуемые сегодня во второй половине дня данные по продажам домов на вторичном рынке. Средний прогноз по показателю за апрель составляет 5,68 млн против 5,35 млн в предыдущем отчетном периоде.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня вырос на 0,5% и достиг отметки 85,757.

EUR/USD упал ниже отметки $1,2500

- Центробанк повысил оценку экономики в своем ежемесячном отчете за май
- Экономика начинает умеренно восстанавливаться
- Восходящий тренд экспорта и производства, вероятно, сохранится
- Частное потребление растет
- Темпы годового снижения инфляции потребительских цен, скорее всего, замедлятся
- Цены на товары для компаний, вероятно, продолжат расти
- Капитальные расходы демонстрируют признаки роста
- Внутренний спрос, как ожидается, продолжит улучшаться
- Восстановление экономики Японии, вероятно, будет умеренным

Die Welt
Слабый евро - повод для ликования немецких экспортеров
Снижение курса евро потрясает финансовые рынки. Однако некоторым компаниям ослабление евро только на руку. В выигрыше оказываются фирмы, чье производство размещается в зоне евро, а основная часть экспорта направляется в долларовую зону.

Deutsche Welle
Кризис заставил немцев еще больше экономить
В условиях кризиса немцы бьют рекорды экономии. Такой стремительный рост денежных накоплений в последний раз был зарегистрирован 17 лет назад.

Opel согласовал программу санации с сотрудниками компании
Компании Opel удалось договориться с работниками предприятий о принятии плана реорганизации. Концепция предусматривает значительное сокращение рабочих мест на заводах концерна и снижение зарплат сотрудников.

BBC
Обама: шельфовое бурение возобновлять пока рано
Объявив о создании независимой комиссии по расследованию аварии на нефтяной платформе BP в Мексиканском заливе, президент США Барак Обама заявил, что шельфовое бурение может быть возобновлено лишь тогда, когда будут гарантии того, что повтор подобного инцидента невозможен.

США отменили санкции против "Рособоронэкспорта"
Администрация президента США Барака Обамы объявила об отмене санкций против четырех российских научных и коммерческих организаций, ранее обвиненных в содействии иранской программе вооружений.

Уильям Хейг: кризис евро Британии не нужен
По словам министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, несмотря на то, что евро сейчас переживает кризис, отказ Европы от единой валюты не пойдет на пользу Великобритании.

EUR/USD $1.2700
USD/JPY Y90.90, Y91.00, Y92.00, Y92.50
GBP/USD $1.4430
EUR/CHF Chf1.4550
AUD/USD $0.8450
NZD/USD $0.6750

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили смешано. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 26.44 пунктов или на 0.27% до 9750.40 пункта, индекс TOPIX сумел показать рост на 0.32 пункта до уровня 880.01. Объем торгов на Nikkei составил 1.462 млрд акций; 101 компонент индекса вырос в цене, 111 снизилось и 13 осталось на неизменном уровне.

Закрытие основных индексов:

Сопротивление 3:Y91.90 (вчерашний максимум)
Сопротивление 2:Y90.90 (минимум 19 мая)
Сопротивление 1:Y90.50 (максимум 21 мая)
Текущая цена: Y90.21
Поддержка 1:Y89.70 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y89.00 (минимум 20 мая)
Поддержка 3:Y88.15 (минимум 6 мая)

Комментарии: Пара торгуется в рамках Y89,70-Y90,50 (ближайшая поддержка/сопротивление). Ниже потери курса могут увеличится до Y89,00 и далее до Y88,15. Выше есть вероятность роста до Y90,90 и далее до Y91,90.

Сопротивление 3: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)Сопротивление 2: Chf1.1600 (максимум 27 апреля 2009 года)
Сопротивление 1: Chf1.1580 (максимум 19-21 мая)
Текущая цена: Chf1.1532
Поддержка 1: Chf1.1450 (область минимумов 19-21 мая)
Поддержка 2: Chf1.1340 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3: Chf1.1170 (38,2% FIBO Chf1,0500-Chf1,1580)

Комментарии: Движение пары по прежнему ограничено рамками Chf1,1450-Chf1,5800 (ближайшие поддержка/сопротивление соответственно). Выше есть вероятность роста до Chf1,1600. Ниже потери могут увеличится до Chf1,1340.

На утренних торгах цены на нефть укрепились на фоне спекуляций относительно того, что восстановление мировой экономики поддержит спрос на сырье.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $70.63 за баррель (+$0,59).

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4635 (максимум 14 мая)
Сопротивление 1:$1.4500 (минимум 14 мая, максимум 18 мая)
Текущая цена: $1.4478
Поддержка 1: $1.4250 (область минимумов 17, 19 и 20 мая)
Поддержка 2: $1.4110 (минимум 29 марта 2009 года)Поддержка 3: $1.4000 (психологическая отметка)

Комментарии: Пара остается в рамках $1,4250-$1,4500 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Рост выше откроет дорогу к $1,4635. Ниже $1,4250 потери могут увеличиться до $1,4110.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -5.36 -0.05% 9,779.18
Hang Seng +111.01 +0.57% 19,656.84
S&P/ASX 200 +63.66 +1.48% 4,369.10
Shanghai 180 A Share Index +73.64 +1.24% 6,000.25

Сопротивление 3:$1.2920 (50,0% FIBO $1,3690-$1,2140)
Сопротивление 2:$1.2740 (38,2% FIBO $1,3690-$1,2140)
Сопротивление 1:$1.2670 (максимум 21 мая)
Текущая цена: $1,2555
Поддержка 1: $1.2470 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2440 (максимум 18 и 20 мая)
Поддержка 3: $1.2300 (вчерашний минимум)

Комментарии: Евро остается выше отметки $1,2500 против доллара. Ближайшее сопротивление - $1,2670, более сильный уровень - $1,2740. Ближайшая поддержка - $1,2470. Ниже потери могут увеличится до $1,2440 и далее до $1,2300.

В понедельник внимание следует обратить на публикацию в 05:00 GMT ежемесячного отчета Банка Японии. Позже, в 14:00 GMT будет опубликован пакет экономческих данных из США, включающий объем продаж жилья на вторичном рынке.

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Май
14:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Апрель 5,68 5,35

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Май
14:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Апрель 5,68 5,35