Новости и прогнозы рынков CFD — 20-05-2010

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,10% 0,10%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Март 102,8
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Март 101,1
06:00 Германия ВВП 1 кв 0,2% 0,0%
06:00 Германия ВВП, г/г 1 кв 1,6% -2,4%
07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 61,3 61,5
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 55,4 55,2
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Май 57,0 57,6
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Май 55,4 55,6
08:00 EU(16) Сальдо платежного баланса (с учетом сезонных поправок), млрд Март -3,9
08:00 EU(16) Сальдо платежного баланса (без учета сезонных поправок), млрд Март -5,2
08:00 Германия Индекс делового оптимизма IFO Май 101,9 101,6
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Март 0,2%
08:30 Великобритания Потребность государственного сектора в притоке наличности, млрд Март 3,5 25,8
08:30 Великобритания Потребность государственного сектора в заемном капитале Март 10,9 23,5
11:00 Канада Индекс потребительских цен Апрель 0,3% 0,0%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Апрель 1,8% 1,4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен (базовое значение) Апрель 0,2% -0,3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель 1,8% 0,9%
12:30 Канада Розничные продажи Март 0,5%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Март -0,1%

Deutsche Bank повысил рейтинг VeriSign с Hold до Buy
Standpoint Research повысил рейтинг Dell с Hold до Buy
Standpoint Research повысил рейтинг Xerox с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Colonial Properties с Neutral до Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг FedEx с Hold до Buy
Standpoint Research повысил рейтинг Hewlett-Packard с Hold до Buy

Лидеры роста:
TJX TJX Companies Inc 44.47 +2.96%
MA MasterCard Inc 208.24 +2.86%
ROST Ross Stores Inc 52.85 +2.17%
V Visa Inc 74.58 +2.21%
FSLR First Solar Inc 111.78 +1.62%

Лидеры продаж:
SHLD Sears Holdings Cor... 90.73 -8.87%
SE Spectra Energy Cor... 19.57 -7.30%
TIE Titanium Metals Co... 15.41 -6.72%
ROK Rockwell Automatio... 53.23 -6.12%
WYN Wyndham Worldwide ... 22.23 -5.81%

Теперь предстоит голосование о принятии закона, которое как ожидается пройдет успешно.

Пара резко выросла достигнув отметки $1.2510 лишь немногим ниже области минимумов 6 и 13 мая $1.2515/20 которая теперь является сопротивлением. В результате были поглощены ордера на продажу и стопы, расположенные выше зоны предыдущих дневных пиков $1.2420/40 (линия шеи инверсной фигуры "голова-плечи"), а также спрос на $1.2450 и $1.2500. На рынке появились слухи об интервенции, оценить обоснованность которых мы пока не беремся. Напомним лишь, что в последний раз ФРС интервенил в сентябре 2000 года.

Рост иены против евро и доллара а также укрепление иеновых кроссов на фоне активизации снижения мировых рынков акций стало отражением падения у инвесторов аппетита к рискам на фоне отсутствия уверенности в способности европейских лидеров принят консолидированное решение для ограничения распространения долгового кризиса в еврозоне.

EUR/USD восстановился до $1.2370 и может протестировать утренние максимумы. Участники рынка напоминают, что ранее курс неоднократно прекращал восстановление в области $1.2435/50, поэтому эту зону вполне можно назвать ближайшей целью и сильным сопротивлением. Здесь же расположены ордера на продажу. Далее целью восстановления может стать $1.2510.

Аналитики Nomura меняют свой прогноз по ставкам ФРС: "Маловероятно, что Федеральный резерв повысит ставки так рано, как мы ожидали. Тем не менее, мы ожидаем первое повышение ставки в период с марта по июнь 2011 года. Причинами могут послужить слабая инфляция, падение фондового рынка и вялый экономический рост. Мы по-прежнему пытаемся подтвердить утренние слухи о том, что DB изменил свои прогнозы и теперь ожидает повышения ставки ФРС на 50 пп до IV квартала, вместо III квартала".

USD/JPY восстановился из области сессионных минимумов на Y88.95 на целую иену на закрытии коротких позиций. Сопротивление отмечается в зоне Y90.00/50, где ранее были поглощены ордера на покупку. Сейчас курс торгуется на Y90.02.

EUR/JPY показал минимумы на Y109.47 после поглощения ряда стопов ниже Y110.50 и Y110.00 на фоне падения фондового рынка. Падение кросса привело его почти к десятилетним минимумам. EUR/JPY резко отскочил наверх в рамках закрытия позиций и сейчас торгуется на Y110.76.

Аналитики Credit Suisse говорят, что "индекс основных экономических индикаторов на уровне -0.1% предполагает замедление темпов восстановления американской экономики, а не двойное дно". Индекс упал на сокращении разрешений на постройки.

EUR/USD показал часовой максимум на $1.2390, где ордера на продажу в зоне $1.2380/90 сдержали рост. Курс откатил к текущему уровню на $1.2325. Более сильные ордера на продажу выставлены на $1.2450.

Индекс доллара вернулся к сессионным максимумам, что лишь усилило давление на сырьевой рынок.
Июньский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в красной зоне, показав утром минимумы на $67.55 за баррель. С тех пор котировки слегка восстановились и сейчас потери составляют 3%. Нефть торгуется в области $67.73.
Июньский фьючерс на золото также ранее показал сессионные минимумы на $1175.00 за унцию, однако металл восстановился из области минимумов и сейчас потери составляют 0.8%, при этом котировки держатся на уровне $1184.00 за унцию.

Средний прогноз участников рынка по занятости в США в мае составляет +500k. Отчет будет опубликован 04 июня. На прогноз не повлиял сегодняшний отчет Министерства труда, который показал существенный рост обращений за получением пособия по безработице. Аналитики JPM говорят, что отчет по обращениям "может ослабить прогнозы" по занятости.

EUR/USD $1.2400, $1.2500
USD/JPY Y90.00, Y91.90, Y91.15, Y91.75
GBP/USD $1.4400, , $1.4450

USD/JPY прошел Y90.50 и сейчас торгуется в области Y90.35 после поглощения ордеров на покупку. Небольшие ордера на покупку расположены на подходе к Y90.00.

В четверг фьючерсы предрекают резкое понижение основных фондовых индексов Wall Street вслед за падением мировых фондовых рынков, поскольку инвесторы с пессимизмом смотрят на перспективы реформ на Wall Street после того, как основной законопроект потерпел поражение в Сенате.

Реформы Wall Street: Дорогой законопроект, предусматривающий четкий механизм работы финансовой системы в США не смог получить большинство голосов в Сенате в среду вечером. Законопроект предусматривал защиту от банкротства и укрепление защиты потребительского сектора. Против проголосовали 57 к 42. По правилам Сената, демократам необходимо было набрать 60 голосов для того, чтобы продвигать законопроект далее.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет Министерства труда, согласно которому на прошлой неделе в США количество обращений за пособием по безработице неожиданно увеличилось на 25,000 до 471,000. Экономисты прогнозировали падение до 440,000.
После выхода отчета фьючерсы резко упали.
Позднее в распоряжении инвесторов будут отчеты по индексу основных экономических индикаторов в 14:00 GMT. Аналитики прогнозируют рост на 0.2% в апреле после +1.4% в марте. В это же время ФРБ Филадельфии опубликует свой индекс производственной активности за май, который, согласно прогнозам, вырос до 21.3 пп после 20.2 пп в апреле.
После закрытия рынка свои квартальные показатели обнародует Dell.
Мировые рынки: Европейские индексы отступают после падения в предыдущую сессию: FTSE 100 -2.8%, CAC 40 -2.9% и DAX -2.7%.

GBP/USD ослабевает, показав новые минимумы после публикации американских данных по заявкам на пособие по безработице. Стопы ниже $1.4250 остаются в силе. Прохождение этого уровня приведет курс к минимумам среды на $1.4238.

USD/CAD показал новый сессионный максимум, поскольку товарные валюты сегодня не в фаворе у инвесторов. Курс показал максимум на C$1.0675, ордера на продажу расположена на подходе к C$1.0700, далее зона сопротивления отмечается на C$1.0750 и C$1.0780.

EUR/JPY поглотил стопы на Y111.80 и показал минимумы в районе Y111.75. Однако сильные ордера на покупку в области минимумов позволили кроссу вернуться к фигуре. Сейчас кросс торгуется на Y112.05.

Сопротивление 3: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)
Сопротивление 2: Chf1.1635 (максимум 27 апреля 2009 года)
Сопротивление 1: Chf1.1600 (максимум 27 апреля 2009 года)
Текущая цена: Chf1.1485
Поддержка 1: Chf1.1430 (максимум 17 мая/минимум 19 мая)
Поддержка 2: Chf1.1380 (линия поддержки от 10 мая)
Поддержка 3: Chf1.1270 (минимум 18 мая)

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1.5530-$1.4240)
Сопротивление 2:$1.4635 (максимум 14 мая, 50% $1.5050-$1.4240 )
Сопротивление 1:$1.4520 (максимум 17-18 мая)
Текущая цена: $1.4365
Поддержка 1: $1.4240 (минимум 17-18 мая)
Поддержка 2: $1.4210 (нижняя граница Боллинджера на дневных интервалах)
Поддержка 3: $1.4110 (минимум 29 марта 2009 года)

Сопротивление 3:$1.2600 (минимум 12 мая)
Сопротивление 2:$1.2530 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:$1.2440 (максимум 18-19 мая)
Текущая цена: $1,2384
Поддержка 1: $1.2320 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2140 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: $1.2000 (психологическая отметка)

Евро торговался в области достигнутых вчера максимумов против доллара, что стало результатом спекуляций о том, что лидеры ЕС предпримут шаги для поддержания единой валюты. Данные спекуляции несколько затмили собой опасения относительно того, что предпринимаемые правительствами ЕС меры по снижению дефицитов государственных бюджетов могут затормозить восстановление экономики региона.
"Темпы восстановление в зоне евро будут очень вялыми в течение значительного периода времени и на этом фоне доходность вложений в экономику будет низкой, ЕЦБ будет не в состоянии ужесточить денежно-кредитную политику." - Шон Кэллоу, Westpac Banking Corp в Сиднее.
Йена выросла против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что напряженность на Корейском полуострове будет обостряться, повышая тем самым спрос на валюты со статусом save heaven.

EUR/USD торговался в рамках $1,2320-$1,2440

Handelsblatt
Медведев добивается влияния Москвы на Украину
Медведев стремится к новому сближению с Украиной, но вчера в Киеве ему не удалось поставить точку в деле объединения российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза", к которому так стремится Москва. В ЕС за новым сближением наблюдают со скепсисом.

The Wall Street Journal
Российский нефтяной сектор завязан на кремлевскую казну
Налоговые поблажки составляют значительную часть доходов российских нефтяных компаний, что ставит их в зависимость от воли государства и создает потенциальную угрозу для инвесторов.

BBC
Сенаторы-республиканцы вновь отвергли реформу Уолл-стрит
Республиканцы в ходе очередного голосования в сенате США блокировали предложенный президентом законопроект об ужесточении контроля за финансовыми институтами.

Евро лихорадит на фоне новостей из Греции и Испании
Курс евро по отношению к доллару снизился было до самого низкого уровня с апреля 2006 года, но затем восстановил свои позиции. Рынок обнадежили слухи о том, что Европейский центробанк (ЕЦБ) может вмешаться и поддержать единую валюту.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 156.53 пункта или на 1.54% до уровня 10030.31 пункта.

Сопротивление 3:Y93.50 (максимум 10 и 13 мая)
Сопротивление 2:Y92.55 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y92.00 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y91.46
Поддержка 1:Y90.90 (50.0% FIBO Y88.00-Y93.50)
Поддержка 2:Y90.30 (61,8% FIBO Y88.00-Y93.50)
Поддержка 3:Y89.70 (минимум 9 и 18 марта)

EUR/USD $1.2400, $1.2500
USD/JPY Y90.00, Y91.90
GBP/USD $1.4400

Были опубликованы следующие данные:

Сопротивление 3: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)
Сопротивление 2: Chf1.1635 (максимум 27 апреля 2009 года)
Сопротивление 1: Chf1.1600 (максимум 27 апреля 2009 года)
Текущая цена: Chf1.1561
Поддержка 1: Chf1.1430 (максимум 17 мая/минимум 19 мая)
Поддержка 2: Chf1.1380 (линия поддержки от 10 мая)
Поддержка 3: Chf1.1270 (минимум 18 мая)

- позитивные тенденции в экспортном и промышленном секторах сохранятся
- восстановление активности в секторе строительства также продолжится в 2Q
- тем не менее отсутствуют признаки существенного улучшения потребления
- в ближайшем времени сохранится умеренный уровень инфляции который, тем не менее, может вырасти по мере восстановления мировой экономики
- снижение курса евро увеличивает инфляционное давление.

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1.5530-$1.4240)
Сопротивление 2:$1.4635 (максимум 14 мая, 50% $1.5050-$1.4240 )
Сопротивление 1:$1.4520 (максимум 17-18 мая)
Текущая цена: $1.4363
Поддержка 1: $1.4240 (минимум 17-18 мая)
Поддержка 2: $1.4210 (нижняя граница Боллинджера на дневных интервалах)
Поддержка 3: $1.4110 (минимум 29 марта 2009 года)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -110.72 -1.09% 10,076.12
Hang Seng -99.97 -0.51% 19,479.01
S&P/ASX 200 -27.60 -0.63% 4,359.50
Shanghai 180 A Share Index -24.88 -0.41% 6,020.74

Сопротивление 3:$1.2600 (минимум 12 мая)
Сопротивление 2:$1.2530 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:$1.2440 (максимум 18-19 мая)
Текущая цена: $1,2364
Поддержка 1: $1.2320 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2140 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: $1.2000 (психологическая отметка)

Комментарии: Пара скорректировалась после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка - $1,2320. Ниже потери могут увеличится до $1,2140 и далее до $1,2000. Ближайшее сопротивление - $1,2440.

Change % Change Last

06:00 Германия Индекс цен производителей Апрель 0,6% 0,7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель 0,4% -1,5%
08:30 Великобритания Розничные продажи Апрель 0,3% 0,4%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Апрель 1,9% 2,2%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 15/05 440К 444К
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Апрель 0,2% 1,4%
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Май 21,5 20,2
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 10/05 +34,3

06:00 Германия Индекс цен производителей Апрель 0,6% 0,7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель 0,4% -1,5%
08:30 Великобритания Розничные продажи Апрель 0,3% 0,4%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Апрель 1,9% 2,2%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 15/05 440К 444К
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Апрель 0,2% 1,4%
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Май 21,5 20,2
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 10/05 +34,3