Новости и прогнозы рынков CFD — 18-05-2010

В результате активизации роста курса доллара пара снизилась в район $1.4420, установив ранее минимум в области $1.4410. Ордера на покупку, располагавшиеся в районе $1.4400/10 поглощены. Ниже находятся стопы, срабатывание которых откроет дорогу на $1.4350. Предложение остается в области $1.4500/10.

"Несмотря на низкую вероятность того, что данный факт окажет влияние на инфляцию потребительских цен в ближайшем времени, он по нашему мнению все же ограничивает вероятность устойчивой дефляции на потребительском уровне."

- финансовая система Великобритании менее гибкая по сравнению с США.

Пара пробила отметку $1.2400 после истечения срока действия опционов и несмотря на восстановление фондового рынка. Ордера на покупку, располагавшиеся на $1.2400 в настоящее время поглощены и ближайшей целью снижения нам представляется район $1.2360/65. Спрос также отмечен в зоне $1.2330/10. Предложение остается на подходе к $1.2450.

Основные индексы резко выросли в момент открытия регулярной сессии. Энергетический сектор, который накануне понес наиболее серьезные потери сегодня является лидером восстановления и с начала дня прибавил уже 2.0% благодаря росту цены нефти на 3.2% до $72.30 за баррель.
Материальный сектор также демонстрирует солидные результаты (+1.7%) благодаря укреплению сегмента стали (+2.5%), а также сектору черных металлов и добывающих компаний (+4.1%).

В понедельник, напомним, к завершению регулярной сессии индексы смогли компенсировать крупные потери и закрылись незначительным ростом:

Во вторник рынок откроется ростом основных индексов после публикации пакета позитивных экономических и корпоративных новостей из США. Индекс цен производителей в апреле -0.1% м/м, +5.5% г/г, (базовое значение) в апреле +0.2% м/м; +1.0% г/г
Закладки новых домов в апреле +5.8% до 672k, а разрешения на строительство -11.5% до 606k.
Корпоративные новости: сегодня ожидается публикация квартальных результатов ряда крупнейших представителей розничного сектора, таких как Wal-Mart (WMT), Home Depot (HD) и TJX Companies (TJX). Как стало только что известно, квартальная прибыль Wal-Mart составила $0.88 на акцию, что на $0.03 выше консенсус-прогноза First Call и ожиданий компании.Чистые продажи составили $99.1 млрд., что на 6% выше результата прошлого года.
После завершения регулярной сессии свои результаты опубликует Hewlett-Packard (HPQ)..
Определенную поддержку оптимизму инвесторов может оказать и восстановление мировых рынков:

Чистые продажи составили $99.1 млрд., что на 6% выше результата прошлого года.

После публикации данных из США пара из области сессионного максимума $1.2445 снизилась в район $1.2405. Несмотря на очевидное восстановление аппетитов к рискам евро остается под давлением. Ордера на продажу сосредоточены на $1.2450. Спрос по некоторым данным находится на подходе к $1.2400.

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, Апрель, 0.6% 0,4% 0,6%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, Апрель, 1.0% 0,5% 0,7%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г, Апрель, 3.7% 3,5% 3,4%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г, Апрель, 3.1% 2,9% 3,0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г, Апрель, 5.3% 4,8% 4,4%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен (базовое значение), г/г, Апрель, 5.4% 4,8% 4,8%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, Апрель, 0.5% 0,4% 0,9%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, Апрель, 1.5% 1,5% 1,4%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (базовое значение), г/г, Апрель, 0.8% 0,8% 1,0%
09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных поправок), млрд, Март, 0.6 3,4
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от ZEW, Май, 45.8 47,5 53,0
09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (без учета сезонных поправок), млрд, Март, 4.5 2,6

Евро оставался практически у 4-летнего минимума против доллара во вторник после того, как статистика показала, что индекс делового доверия в Германии упал, а министры финансов ЕС продолжают предлагать меры по облегчению текущего кризиса.
Немецкий исследовательский институт ZEW заявил. что индекс делового оптимизма в мае снизился до 45.8 пп после 53 пп в апреле. Средний прогноз аналитиков сводился к 47 пп.
Фунт был не в состоянии сохранить свой рост во вторник после того, как инфляционные данные оказались сильнее, чем прогнозировалось.

Ситуация на сырьевых рынках во вторник смешанная: рост фондовых рынков оказывает поддержку, в то время как по золоту заметны технические продажи.
Золото подешевело на $10/унц., показав минимум на $1,210.45 за унцию, после чего котировки находились в районе $1,226.70. Ближайшая поддержка отмечается в области 21-дневной МА, которая сегодня проходит на $1,187.20. Похоже, что цены могут достичь этот уровень, перепись которого приведет к тестированию максимумов января на $1,162.

GBP/USD восстановился из области минимумов на $1.4412 и тестирует сопротивление на $1.4455. Преодоление этой зоны откроет дорогу на $1.4480, далее - к $1.4500. Поддержка остается в районе $1.4410/00.

EUR/GBP показал часовой максимум на stg0.8605 прежде, чем отступить к stg0.8590/85. Трейдеры отмечают сопротивление на stg0.8608 (21-дневная МА). Выше курс может достичь stg0.8620/25.

Фунт был не в состоянии сохранить свой рост во вторник после того, как инфляционные данные оказались сильнее, чем прогнозировалось.

-В случае необходимости, ЕЦБ использует другие меры

Сопротивление 3:Y95.00
Сопротивление 2:Y94.00
Сопротивление 1:Y93.50
Текущая цена: Y92.78
Поддержка 1:Y91.70
Поддержка 2:Y90.80
Поддержка 3:Y88.10

Сопротивление 3: Chf1.1600
Сопротивление 2: Chf1.1480
Сопротивление 1: Chf1.1380
Текущая цена: Chf1.1295
Поддержка 1: Chf1.1280
Поддержка 2: Chf1.1110
Поддержка 3: Chf1.0920
Комментарии: Доллар продолжает укреплять свои позиции. Ближайшее сопротивление находится в области сессионных максимумов на Chf1.1380, более сильный уровень находится на Chf1.1480 (канальная линия сопротивления от 30 апреля). Выше целью роста станет Chf1.1600 (максимум 27 апреля 2009 года). Поддержка расположена в области сессионных минимумов на Chf1.1280, ниже - в области Chf1.1110 (канальная линия поддержки от 30 апреля). Более сильный уровень - на Chf1.0920 (минимум 10 мая).

Сопротивление 3:$1.4740
Сопротивление 2:$1.4640
Сопротивление 1:$1.4550
Текущая цена: $1.4424
Поддержка 1: $1.4400
Поддержка 2: $1.4250
Поддержка 3: $1.4100
Комментарии: Фунт торгуется в диапазоне. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на $1.4400. Более сильная поддержка находится на $1.4250 (минимум понедельника), далее - на $1.4100 (минимум 30 марта 2009 года). Ближайшее сопротивление расположено в области 38.2% Фибо падения курса с $1.5040 до $1.4250 на $1.4550 и более сильный уровень - $1.4640 (50%).

Сопротивление 3:$1.2660
Сопротивление 2:$1.2560
Сопротивление 1:$1.2440
Текущая цена: $1.2384
Поддержка 1: $1.2310
Поддержка 2: $1.2230
Поддержка 3: $1.2120
Комментарии: Евровалюта восстанавливается, однако рост был ограничен сильным сопротивлением в области $1.2440 (23.6% Фибо падения курса с $1.3090 до $1.2230). Выше сопротивление омтечается на $1.2560 (38.2%) и $1.2660 (50%). Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.2310, более сильная - на $1.2230 (минимум понедельника). Более важный уровень поддержки находится в области минимумов 14 апреля 2006 года на $1.2120.

EUR/JPY вернулась под Y114.89 (где ранее сообщалась линия шеи модели голова/плечи на 5-минутных графиках). трейдеры указывают на цели снижения в области Y114.55 и Y114.35. Сейчас кросс торгуется в районе Y114.80.

- видит сильное сокращение ожиданий повышения ставки ЕЦБ

GBP/USD отреагировал на рост инфляции рывком наверх из области $1.4490 до $1.4522. Ордера на продажу в зоне $1.4520/25 смогли сдержать рост курса и отбросили курс к $1.4468.

В 08:30 GMT будет опубликован отчет по инфляции в Великобритании. Аналитики прогнозируют рост индекса потребительских цен в апреле на 0.4% м/м и 3.5% г/г против +0.6% м/м и 3.4% г/г месяцем ранее. Базовый индекс ожидается на уровне +2.9% г/г в апреле против +3.0% в марте. Индекс потребительских цен, согласно ожиданиям, покажет рост на 4.9% против +4.8% в годовом исчислении.
Учитывая все это, главе Банка Англии Мервину Кингу придется объяснить причины, по которым инфляция перевалила за допустимый порог в 2% в открытом письме министру финансов Озборну. Последнее письмо было написано в январе, когда основной показатель инфляции достиг 3.5%.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА
06:00 Япония Индикатор уверенности потребителей в частном секторе Апрель 42.0

В течении азиатской сессии евро снизился против доллара. Негативное влияние на динамику единой валюты по прежнему оказывают спекуляции относительно того, что меры, предпринимаемые ЕС, приведут к замедлению восстановления экономики региона.
Австралийский доллар снизился после публикации протокола последнего заседания РБА, который стал причиной спекуляций относительно замедления темпов повышения учетной ставки центробанком. В опубликованном протоколе представители РБА предупредили о том, что предпринимаемые правительствами стран ЕС меры по сокращению расходом могут замедлить восстановление экономики не только региона, но и экономик других развитых стран, в том числе и Австралии.
Участники рынка ожидают публикации индекса экономических ожиданий от ZEW. Согласно прогнозам, в мае показатель снизился до уровня 47 пункта с предыдущего значения 53 пункта.

EUR/USD торговался в области $1,2400

EUR/USD $1.2800
USD/JPY Y92.60, Y94.25, Y94.35
GBP/USD $1.4600, $1.4750
AUD/USD $0.8800, $0.8940/45

The Wall Street Journal
Веселье кончено. Что теперь?
Для здоровых стран стать случайной жертвой "заражения" - это одно, а подцепить инфекцию, взяв в свои объятия пораженную болезнью страну, - это совсем другое. А ведь именно это сделали страны зоны евро, спасая вконец разоренную кризисом Грецию.

BBC
Первая прибыль General Motors почти за три года
Жесткие меры по сокращению себестоимости и здоровый спрос на новые модели американского автогиганта привели к желаемому результату: если в первые три месяца прошлого года корпорация понесла убытки в размере 6 миллиардов долларов, то на этот раз прибыль составила 865 миллионов долларов.

Греции выделен первый транш помощи
Греция должна во вторник получить первый транш в счет пакета финансовой помощи, предоставленной ей Европейским союзом и Международным валютным фондом.
Глава комиссии по экономическим и валютным вопросам ЕС Олли Рен заявил, что Герции будут перечислены 20 млрд евро.

Основные фондовые индексы Японии сессию вторника завершили разнонаправлено. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 6.88 пункта или на 0.07% до уровня 10242.64 пункта, индекс TOPIX упал на 6.52 пункта до уровня 913.91. Объем торгов на Nikkei составил 1.376 млрд акций; 64 компонента индекса выросли в цене, 152 снизились и 9 остались на неизменном уровне.

На евро продолжали оказывать давление спекуляции относительно того, что меры, предпринимаемые ЕС, приведут к замедлению восстановления экономики региона.
Негативное влияние на динамику единой валюты оказало заявление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише, который призвал к "резкому увеличению" покупок бондов тех стран, которые пострадали от кризиса в сфере дефицита бюджетов, таких как Греция и Португалия.
"Очевидно, что в краткосрочной перспективе ничто не помешает евро продолжить свое падение", говорит Шон Каллоу, стратег валютного рынка в Westpac Banking Corp. "Рост экономики будет предельно слабым еще длительное время".
"Тот факт, что лидеры европейских стран не могут восстановить доверие к единой валюте, вызывает тревогу." - Кхун Го, ANZ National Bank Ltd. в Веллингтоне. - "Рынки в настоящее время сосредоточены на жестких мерах экономии, а точнее на том влиянии, которое они окажут на экономику еврозоны."
Давление на фунт оказывали ожидания выступления о министра финансов Великобритании Джорджа Осборна.
Осборн отметил, что бюджетный дефицит представляет реальную угрозу для восстановления. Также был сказано о том, что сокращение бюджетного дефицита страны начнется уже в этом году, чрезвычайный бюджет планируется представить 22 июня.
Частично фунт поддержали вышедшие макроэкономические данные. Были опубликованы баланс промышленных заказов от CBI и баланс выпуска продукции промышленности от CBI. Оба показателя улучшились по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

EUR/USD к концу сессии сумел укрепится в область $1,2400

Японские фондовые индексы упали. В результате Nikkei 225 опустился на 10-недельный минимум. Давление оказали турбулентности в ЕС, связанные с фискальным кризисом, как угрозой экономическому росту в регионе. У тому же цены на товарных рынках упали.

Индексы США выросли, в результате чего DJIA восстановил падение на 184 пункта. Восстановление евро с четырехлетнего минимума подстегнуло оптимизм относительно перспектив европейской валюты. Перед тем как продемонстрировать рост, все три основных индекса просели на 1%.

Акции Sprint Next Corp. укрепились на 3%, и стали лидером роста в секторе телефонных компаний. Акции GLG Partners Inc. взлетели на 50% по мере того, как компания Man Group Plc согласилась купить хедж-фонд за $1,6 млн. Рыночная капитализация Pactiv Corp. взлетела на 19% после сообщения осведомленного участника о планах Apollo Global Management LLC купить компанию.

Сопротивление 3:Y94.00 (максимум 6 мая)
Сопротивление 2:Y93.50 (максимум 10 и 13 мая)
Сопротивление 1:Y92.70 (МА(200) для Н1, вчерашний максимум)
Текущая цена: Y92.60
Поддержка 1:Y91.75 (минимум 11, 14 мая, вчерашний минимум)
Поддержка 2:Y91.50 (38.2% FIBO Y88.00-Y93.50)
Поддержка 3:Y90.90 (50.0% FIBO Y88.00-Y93.50)

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - Y92,70. Выше есть вероятность роста до Y93,50 и далее до Y94,00. Ниже Y91,75 потери курса могут увеличится до Y91,50 и далее до Y90,90.

Сопротивление 3: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)Сопротивление 2: Chf1.1600 (максимум 27 апреля 2009 года)
Сопротивление 1: Chf1.1450 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Chf1.1352
Поддержка 1: Chf1.1300 (сессионный и вчерашний минимум)
Поддержка 2: Chf1.1240 (максимум 6 мая)
Поддержка 3: Chf1.1130 (МА(200) для Н1)

На утренних торгах цены на нефть укрепились.
Многие участники рынка рассмотрели недавнее снижение цен на "черное золото" до уровня $70 за баррель как хороший уровень для покупок, что поддержало цены на нефть.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $70.43 за баррель (+$0,35).

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4635 (максимум 14 мая)
Сопротивление 1:$1.4490 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4415
Поддержка 1: $1.4250 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.4110 (минимум 29 марта 2009 года)Поддержка 3: $1.4000 (психологическая отметка)

Комментарии: Курс торгуется в районе отметки $1,4400. Ближайшее сопротивление - $1,4490. Рост выше откроет дорогу к $1,4635. Ближайшая поддержка - $1,4250. Ниже потери могут увеличиться до $1,4110.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +34.81 +0.34% 10,270.57
Hang Seng +68.55 +0.35% 19,783.75
S&P/ASX 200 -5.90 -0.13% 4,461.30
Shanghai 180 A Share Index -46.36 -0.74% 6,245.93

Сопротивление 3:$1.2640 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:$1.2520 (минимум 6 мая)
Сопротивление 1:$1.240 (сессионный и вчерашний максимум)
Текущая цена: $1,2337
Поддержка 1: $1.2240 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.2180 (канальная линия от 10 мая)
Поддержка 3: $1.2000 (психологическая отметка)

Комментарии: Давление на евро сохраняется. Ближайшая поддержка - $1,2240. Ниже потери могут увеличится до $1,2180 и далее до $1,2000. Ближайшее сопротивление - $1,2400.

Change % Change Last
Nikkei 10,235.76 -2.17%
Hang Seng 19,715.20 -2.14%
FTSE 5,262.54 -0.01%
DAX 6,066.92 +0.17%
Dow 10,625.83 +0.05%
Nasdaq 2,354.23 +0.31%
S&P 1,136.94 +0.11%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА
06:00 Япония Индикатор уверенности потребителей в частном секторе Апрель 42,2 40,9
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Апрель 0,4% 0,6%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Апрель 0,5% 0,7%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель 3,5% 3,4%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель 2,9% 3,0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель 4,8% 4,4%
08:30 Великобритания ндекс розничных цен (базовое значение), г/г Апрель 4,8% 4,8%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен Апрель 0,4% 0,9%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Апрель 1,5% 1,4%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель 0,8% 1,0%
09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных поправок), млрд Март 3,3
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от ZEW Май 47,5 53,0
09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (без учета сезонных поправок), млрд Март 2,6
12:30 США Индекс цен производителей Апрель 0,1% 0,7%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Апрель 5,6% 6,0%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение) Апрель 0,1% 0,1%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение), г/г Апрель 0.9% 0.9%
12:30 США Закладки новых домов, млр Апрель 0,650 0,626
12:30 США Разрешения на строительство, млн Апрель 0,675 0,685

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА
06:00 Япония Индикатор уверенности потребителей в частном секторе Апрель 42,2 40,9
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Апрель 0,4% 0,6%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Апрель 0,5% 0,7%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель 3,5% 3,4%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель 2,9% 3,0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель 4,8% 4,4%
08:30 Великобритания ндекс розничных цен (базовое значение), г/г Апрель 4,8% 4,8%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен Апрель 0,4% 0,9%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Апрель 1,5% 1,4%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель 0,8% 1,0%
09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных поправок), млрд Март 3,3
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от ZEW Май 47,5 53,0
09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (без учета сезонных поправок), млрд Март 2,6
12:30 США Индекс цен производителей Апрель 0,1% 0,7%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Апрель 5,6% 6,0%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение) Апрель 0,1% 0,1%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение), г/г Апрель 0.9% 0.9%
12:30 США Закладки новых домов, млр Апрель 0,650 0,626
12:30 США Разрешения на строительство, млн Апрель 0,675 0,685