Новости и прогнозы рынков CFD — 17-05-2010

в Jefferies говорят, что уровень индекса NAHB/Wells Fargo в 22 пункта больше, чем прогнозировали аналитики. Это показывает, что динамика индекса наконец вышла из диапазона.

- стремление избавляться от евро угрожает ценовой стабильности и восстановлению экономики Швейцарии
- ШНБ продолжит гибко и решительно реагировать на развитие ситуации
- Хильдебранд выразил уверенность, что в еврозоне будут предприняты все необходимые меры для обеспечения стабильности.

Майк Краусс из JPM полагает, что в период "весны-осени фондовый рынок будет торговаться в пределах сопротивления 1200-1240 и поддержки в области 950-1000 и будет формировать базу для новой волны роста в четвертом квартале и 2011 году."

Как и предполагалось основные индексы начали день без определенной тенденции.
Тем не менее, семь из десяти главных экономических секторов торгуются в настоящее время на положительной территории. Лидирующие позиции удерживает сегмент черных металлов (+0.6%). Наиболее значительные потери несет энергетический сектор (-0.3%) в связи с падением цен на нефть на 0.8% до трехмесячного минимума $71.00 за баррель.

EUR/USD $1.2600
USD/JPY Y92.00, Y93.00, Y93.10
GBP/USD $1.4750
EUR/GBP stg0.8500
AUD/USD $0.8900, $0.8945, $0.8950

В понедельник торги начнутся без определенной тенденции после публикации позитивных экономических данных и укрепления европейских рынков.
Тем не менее, сохранение опасений по поводу долгового кризиса в Европе могут ограничить восстановление рынка после того как курс евро обвалился до 4-летнего минимума.
Корпоративные новости: General Motors впервые за три года получил квартальную прибыль в размере $865 млн. при продажах в $31.5 млрд..
Прибыль Lowe's (LOW) выросла на 2.7% благодаря росту спроса на дорогостоящие товары.
Мировые рынки:

Goldman сравнивает состояние государственных финансов в США и Греции и отмечает, что "по сравнению с Европой положение США выглядит предпочтительней; некоторые штаты испытывают более серьезные проблемы, однако даже они находятся в более стабильной ситуации по сравнению с Грецией." Goldman тем не менее подчеркивает необходимость проведения реформ в США.

Новые заказы, поставки и запасы снизились. Занятость 22.37 против 20.25. Цены 44.74 против 41.77.

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов от CBI Май -18% -32% -36%
10:00 Великобритания Баланс выпуска продукции промышленности от CBI Май 17% 14%

Евро снизился против основных валют на фоне опасений относительно того, что меры, предпринимаемые ЕС, приведут к замедлению восстановления экономики региона.
Негативное влияние на динамику единой валюты оказало заявление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише, который призвал к "резкому увеличению" покупок бондов тех стран, которые пострадали от кризиса в сфере дефицита бюджетов, таких как Греция и Португалия.
"Очевидно, что в краткосрочной перспективе ничто не помешает евро продолжить свое падение", говорит Шон Каллоу, стратег валютного рынка в Westpac Banking Corp. "Рост экономики будет предельно слабым еще длительное время".
"Тот факт, что лидеры европейских стран не могут восстановить доверие к единой валюте, вызывает тревогу." - Кхун Го, ANZ National Bank Ltd. в Веллингтоне. - "Рынки в настоящее время сосредоточены на жестких мерах экономии, а точнее на том влиянии, которое они окажут на экономику еврозоны."
Давление на фунт оказывали ожидания выступления о министра финансов Великобритании Джорджа Осборна.
Осборн отметил, что бюджетный дефицит представляет реальную угрозу для восстановления. Также был сказано о том, что сокращение бюджетного дефицита страны начнется уже в этом году, чрезвычайный бюджет планируется представить 22 июня.
Частично фунт поддержали вышедшие макроэкономические данные. Были опубликованы баланс промышленных заказов от CBI и баланс выпуска продукции промышленности от CBI. Оба показателя улучшились по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

EUR/USD показал сессионные минимум на $1.2230, после чего укрепился до $1.2360.

Экономист MF Global Джим О'Салливан полагает, что "потрясения на рынках увеличивают риски, однако, данные из США в целом оказались лучше ожиданий и свидетельствуют о росте экономики." Эксперт считает, что "несмотря на сохранение необходимости за развитием ситуации, снижение рынков акций не выглядит достаточно серьезным для того, чтобы можно было говорить о сломе тенденции роста."

EUR/USD:
Ордера на продажу: $1.2330, $1.2350/60, $1.2380
Ордера на покупку: $1.2295/90, $1.2255/50, $1.2235/25, $1.2210/00

- в обозримом будущем проблема инфляции не является актуальной
- реальной проблемой является слишком медленный рост
- курс евро находится в нормальном диапазоне
- сохраняется проблема фискальных дефицитов.

Укрепление европейских фондовых индексов оказывает давление на йену. Пара показала максимумы в области Y92,50. Ближайшее сопротивление на пути восстановления курса может оказать область Y92,90.

Евро снизился против основных валют на фоне опасений относительно того, что меры, предпринимаемые ЕС, приведут к замедлению восстановления экономики региона.
Негативное влияние на динамику единой валюты оказало заявление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише, который призвал к "резкому увеличению" покупок бондов тех стран, которые пострадали от кризиса в сфере дефицита бюджетов, таких как Греция и Португалия.
"Очевидно, что в краткосрочной перспективе ничто не помешает евро продолжить свое падение", говорит Шон Каллоу, стратег валютного рынка в Westpac Banking Corp. "Рост экономики будет предельно слабым еще длительное время".
"Тот факт, что лидеры европейских стран не могут восстановить доверие к единой валюте, вызывает тревогу." - Кхун Го, ANZ National Bank Ltd. в Веллингтоне. - "Рынки в настоящее время сосредоточены на жестких мерах экономии, а точнее на том влиянии, которое они окажут на экономику еврозоны."
Давление на фунт оказывали ожидания выступления о министра финансов Великобритании Джорджа Осборна.
Осборн отметил, что бюджетный дефицит представляет реальную угрозу для восстановления. Также был сказано о том, что сокращение бюджетного дефицита страны начнется уже в этом году, чрезвычайный бюджет планируется представить 22 июня.
Частично фунт поддержали вышедшие макроэкономические данные. Были опубликованы баланс промышленных заказов от CBI и баланс выпуска продукции промышленности от CBI. Оба показателя улучшились по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

- ЕЦБ заинтересован в упорядоченном развития валютного рынка

Баланс промышленных заказов от CBI Май -18%
Баланс выпуска продукции промышленности от CBI Май 17%

Сопротивление 3:Y94.00 (максимум 6 мая)
Сопротивление 2:Y93.50 (максимум 10 и 13 мая)
Сопротивление 1:Y92.90 (МА(200) для Н1)
Текущая цена: Y92.30
Поддержка 1:Y91.75 (минимум 11, 14 мая, сессионный минимум)
Поддержка 2:Y91.50 (38.2% FIBO Y88.00-Y93.50)
Поддержка 3:Y90.90 (50.0% FIBO Y88.00-Y93.50)

Комментарии: Пара обновила сессионный максимумы. Ближайшее сопротивление - Y92,90. Выше есть вероятность роста до Y93,50 и далее до Y94,00. Ниже Y91,75 потери курса могут увеличится до Y91,50 и далее до Y90,90.

Сопротивление 3: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)Сопротивление 2: Chf1.1600 (максимум 27 апреля 2009 года)
Сопротивление 1: Chf1.1450 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1370
Поддержка 1: Chf1.1320 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.1240 (максимум 6 мая)
Поддержка 3: Chf1.1130 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4635 (максимум 14 мая)
Сопротивление 1:$1.4475 (минимум 7 мая)
Текущая цена: $1.4451
Поддержка 1: $1.4250 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4110 (минимум 29 марта 2009 года)Поддержка 3: $1.4000 (психологическая отметка)

Комментарии: Пара отступила от достигнутых сегодня минимумов. Ближайшее сопротивление - $1,4475. Рост выше откроет дорогу к $1,4635. Ниже $1,4250 потери могут увеличиться до $1,4110.

Сопротивление 3:$1.2690 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:$1.2520 (минимум 6 мая)
Сопротивление 1:$1.2380 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2285
Поддержка 1: $1.2240 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2180 (канальная линия от 10 мая)
Поддержка 3: $1.2000 (психологическая отметка)

Комментарии: Давление на евро сохраняется. В данный момент курс торгуется в области минимума текущего года. Ниже $1,2240 потери могут увеличится до $1,2180 и далее до $1,2000. Ближайшее сопротивление - $1,2380.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывают спекуляции относительно того, что меры, предпринимаемые ЕС, затормозят темпы восстановления экономики.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $70.67 за баррель (-$0.94).

- Бюджетный дефицит представляет реальную угрозу для восстановления
- Антикризисный фонд ЕС не решает проблем платежеспособности
- Сокращение бюджетного дефицита начнется в этом году
- Необходимо срочно восстановить доверие в экономике
- Необходимы полностью независимые оценки бюджетной ситуации
- Чрезвычайный бюджет будет представлен 22 июня

EUR/GBP открылся утром на stg0.8506 и изначально показал минимумы в районе tg0.8495 прежде, чем восстановиться на фоне снижения стерлинга и тестирования евровалютой поддержки на $1.2340. Это позволило кроссу достичь stg0.8589. Однако EUR/GBP отступил к поддержке на stg0.8525 на фоне укрепления позиций евро и фунта. Сейчас кросс торгуется на stg0.8532.

Единая валюта начала новую торговую неделю падением к минимумам апреля 2006 года против доллара на опасениях, что меры, предпринимаемые ЕС, приведут к замедлению восстановления экономики региона.
Еваровалюта падает третий день подряд против иены в преддварии встречи министров финансов ЕС в Брюсселе сегодня, а также после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише призвал к "резкому увеличению" покупок бондов тех стран, которые пострадали от кризиса в сфере дефицита бюджетов, таких как Греция и Португалия.
"Очевидно, что в краткосрочной перспективе ничто не помешает евро продолжить свое падение", говорит Шон Каллоу, стратег валютного рынка в Westpac Banking Corp. "Рост экономики будет предельно слабым еще длительное время".
На прошлой неделе евро упал на 3.1% против доллара.
Британский фунт стерлингов ослабевает четвертый день подряд против доллара после того, как крупнейший в стране сайт недвижимости сообщил, что в мае средняя цена на жилье в Британии упала на 0.4% против апрельского показателя - до 420,203 фунтов ($614,504). В годовом исчислении цены выросли на 5.7%.
"Банк Англии очень осторожен сейчас в своих экономических прогнозах", отмечает Йо Нихей из Tokai Tokyo Securities Co. "Вероятно, что фунт продолжит свой поход вниз".
Банк Англии на прошлой неделе заявил, что риски замедления экономики "выросли", ссылаясь на влияние кризиса в Европе.
Давление на фунт также оказывают ожидания выступления министра финансов Джорджа Озборна сегодня.

EUR/USD показал сессионные минимумы на $1.2230, после чего медленно восстановился до $1.2300.

EUR/USD: $1.2600
USD/JPY: Y90.90, Y93.00, Y93.10
GBP/USD: $1.4750
AUS/USD: $0.8900, $0.8945, $0.8950

Financial Times
Европа затягивает пояса
Правительства стран еврозоны урезают бюджет в невиданных масштабах. Шок ощутим в странах, которые за послевоенные десятилетия экономического роста стали из нищих процветающими и с самого начала пользовались материальными преимуществами членства в ЕС.
Эстония демонстрирует, что проект евро не обречен на поражение
В экономической политике Эстония - полная противоположность Греции, образец фискальных добродетелей. Эстонию нужно непременно принять в еврозону: "не стоит отворачиваться от страны, которая дотошнее всех соблюдала правила".

Deutsche Welle
Ролики Rammstein и Tokio Hotel исчезают из YouTube
Общество GEMA, представляющее интересы 60 тысяч композиторов, поэтов-песенников и владельцев музыкальных лейблов из Германии, прервало переговоры о продлении лицензионного соглашения с видеопорталом YouTube.Причина тому - обострение конфликта между YouTube и немецкой музиндустрией.

BBC
Авиакомпания Ryanair оштрафована на 3 млн евро
Итальянские власти оштрафовали ирландскую бюджетную авиакомпанию Ryanair на 3 млн евро за то, что она отказалась помогать пассажирам, которые в апреле не могли вернуться домой из-за облака вулканического пепла. По данным итальянского ведомства гражданской авиации, Ryanair нарушила требования Евросоюза, отказавшись обеспечить 178 пассажиров, рейсы которых из римского аэропорта Чампино были отменены с 17 по 22 апреля, напитками и горячим питанием и разместить их в гостиницах.
Рынки обеспокоены мерами по жесткой экономии в Европе
Фондовые индексы в пятницу резко опустились - инвесторов волнуют возможные последствия принятия Грецией, Португалией и Испанией жестких мер по сокращению бюджетных дефицитов. Существуют опасения распространения долгового кризиса на другие страны, что может сказаться на экономике Европы в целом.
Греция борется с неплательщиками "позорными списками"
Министерство финансов Греции опубликовало список из 57 врачей, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.На 11 самых злостных неплательщиков был наложен крупный штраф в несколько сотен тысяч евро. Подобная показательная акция – часть кампании, направленной на борьбу с повсеместной коррупцией и уклонением от уплаты налогов, что, по мнению греческих властей, способствовало финансовому кризису, разыгравшемуся в стране.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением на фоне опасений инвесторов касательно ситуации с дефицитами в Европе. Однако, восстановление индексов в конце сессии помогло частично компенсировать ранее понесенный потери. Индекс Nikkei 225 упал на 226.75 пп или 2.17% до 10235.76. Индекс общего рынка TOPIX снизился на 16.02 пп до 920.43.

В понедельник внимание следует обратить на публикацию в 12:30 GMT индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорк, а также на данные Казначейства США о покупках в мае американских ценных бумаг иностранными инвесторами (13:00 GMT).
Вторник начнется выходом в 01:30 GMT Протокола встречи Резервного Банка Австралии. В 05:00 GMT ожидается индекс потребительской уверенности в частном секторе Японии. В 06:00 GMT будет опубликован отчет о Заказах на машины и оборудование в Японии.
Европейские новости начнутся выходом в 08:30 GMT апрельского индекса потребительских цен в Великобритании.
В 09:00 GMT нас ожидает Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW (Май) а также апрельский индекс потребительских цен в еврозоне и торговый баланс без сезонной коррекции.
В 10:00 GMT следует обратить внимание на показатель изменения объема розничной торговли в Великобритании за май.
Американские новости начнутся в 12:30 GMT публикацией индекса цен производителей США. В это же время выйдут данные о числе начатых строительств домов выданных
разрешений на строительство за апрель.
В среду в 00:30 GMT нас ожидает публикаций австралийского индекса потребительской уверенности от Westpac. В 04:30 GMT выйдет отчет по промышленному производству в Японии.
В 08:30 GMT нас ожидает публикация протокола заседания Банка Англии. В 12:30 GMT внимание следует обратить на индекс потребительских цен в США.
В 16:00 GMT состоится выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише. Завершит день в 23:50 GMT публикация ВВП Японии за 1 кв.
В четверг в 06:00 GMT ожидается выход индекса цен производителей в Германии. В 08:30 GMT будут опубликованы данные по розничной торговле в Великобритании.
В 12:30 GMT Индекс ведущих индикаторов Канады, а также первичные обращения безработных за пособием в США. (Май 15) 440K 444K 2
Индекс ведущих индикаторов США выйдет в 14:00 GMT, как Индекс деловой активности производителей Филадельфии.
В пятницу будет объявлено решение по ставкам Банка Японии. 05:00 GMT ожидается индекс опережающих индикаторов (Мар).
ВВП Германии за 1 кв. выйдет в 06:00 GMT а в 08:00 GMT состоится публикация индекса делового оптимизма от IFO (Май).
В 08:30 GMT ожидается целый пакет данных из Великобритании. В частности
Изменение объема денежного агрегата M4, количество одобренных заявок на ипотеку, общий объем коммерческих инвестиций и чистые заимствования гос. сектора.
В 11:00 GMT выйдет канадский индекс потребительских цен и отчет по розничной торговле.

За два последних дня рынок снизился более чем на 3%, хотя с начала недели рост его составляет 2%, а с начала 2010 года достижения составляют 1.4%. Напомним, что в начале недели оптимизм инвесторов вызвало представление ЕС и МВФ плана по поддержке стран еврозоны, испытывающих серьезные фискальные проблемы.
Несмотря, на то, что первой реакцией рынков на данное решение стало масштабное ралли, в дальнейшем вверх одержали опасений относительно того, насколько оперативно могут быть получены необходимые средства и смогут ли нуждающиеся в них страны предпринять меры по ограничению бюджетных расходов. В результате на фоне глобального снижения аппетита к рискам курс евро резко снизился и достиг сегодня нового годового минимума против доллара США.

Евро-доллар достиг минимального уровня со времени коллапса Lehman Brothers Holdings Inc. на фоне опасений относительно того, что ужесточение финансовой политики приведет к замедлению восстановления экономики Европы, а также спекуляций о грядущем распаде ЕС.
Накануне Португалия обнародовала свои меры по сокращению дефицита бюджета, которые рассчитаны вплоть до 2011 года. Это усилило опасения относительно того, что ужесточение финансовой политике приведет к замедлению восстановления экономики Европы.
Евро отступил также после того, как в Испании профсоюз призвал к проведению забастовки против ужесточения финансовой политики после того, как страна огласила свой пакет мер, которые необходимы для внедрения. Это усилило опасения участников рынка относительно того, что правительство будет не в состоянии быстро сократить расходы для сокращения дефицита.
"Негатив в отношении евровалюты продолжает поступать на рынки и давить на евро", отмечает Амелия Бордо, стратег валютного рынка в UBS AG. "Люди задаются вопросом, действительно ли все эти меры будут внедрены в жизнь и насколько упадет ВВП?"
Португалия понизила свои цели на 2011 год по дефициту бюджета до 4.6% и одобрила повышение налогов и сокращение расходной части. В 2010 году, согласно правительственным прогнозам, дефицит бюджета должен составить не более 7.3%. В прошлом году дефицит составлял 9.4% от ВВП.
Накануне Испания сообщила о своих реформах, направленных на решение проблемы с дефицитом бюджета, при этом правительство планирует в 2011 году довести дефицит до -6% от ВВП с 11.2% в прошлом году.
Согласно условиям Маастрихского договора, европейская страна не может допускать дефицит бюджета, превышающий 3%-й рубеж от ВВП.

Сопротивление 3:Y95.00
Сопротивление 2:Y94.00
Сопротивление 1:Y93.50
Текущая цена: Y91.93
Поддержка 1:Y91.70
Поддержка 2:Y90.80
Поддержка 3:Y88.10

Сопротивление 3: Chf1.1740
Сопротивление 2: Chf1.1600
Сопротивление 1: Chf1.1450
Текущая цена: Chf1.1416
Поддержка 1: Chf1.1320
Поддержка 2: Chf1.1180
Поддержка 3: Chf1.1060
Комментарии: Доллар направляется к канальной линии сопротивления от 30 апреля, которая сегодня приходится на Chf1.1450. Выше целью роста станет Chf1.1600. Более важный уровень находится на Chf1.1740 (максимум 20 апреля). Поддержка расположена в области сессионных минимумов на Chf1.1320, ниже - в области Chf1.1180, более сильный уровень - на Chf1.1060 (канальная линия поддержки от 30 апреля).

Сопротивление 3:$1.4640
Сопротивление 2:$1.4550
Сопротивление 1:$1.4430
Текущая цена: $1.4337
Поддержка 1: $1.4250
Поддержка 2: $1.4100
Поддержка 3: $1.3960
Комментарии: Фунт также остается под давлением. Сильная поддержка находится на $1.4250 (сессионный минимум), более сильный уровень поддержки на $1.4100 (минимум 30 марта 2009 года). Ниже потери могут увеличиться до $1.3960. Ближайшее сопротивление расположено в области 23.6% Фио падения курса с $1.5040 до $1.4250 на $1.4430. Выше, в случае восстановления, курс может достичь $1.4550 (38.2%) и более сильный уровень - $1.4640 (50%).

Сопротивление 3:$1.2740
Сопротивление 2:$1.2470
Сопротивление 1:$1.2370
Текущая цена: $1.2284
Поддержка 1: $1.2230
Поддержка 2: $1.2180
Поддержка 3: $1.2060
Комментарии: Евровалюта продолжает оставаться в рамках нисходящего с 10 мая канала, показав сегодня утром новые экстремумы на $1.2230 (сессионные минимумы). Более сильная поддержка расположена в области канальной линии на $1.2180, далее - на $1.2060 (минимум 02 апреля 2006 года). Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума $1.2370, далее - в области канальной линии на $1.2470. Максимумы 11-12 мая представляют следующую зону сопротивления на $1.2740.

NIKKEI -158.04 -1.49% 10,46.51
DAX -195.26 -3.12% 6,057.71
CAC 40 -171.18 -4.59% 3,560.36
FTSE 100 -170.88 -3.14% 5,263.85
S&P 500 -21.76 -1.88% 1,135.68
DOW -162.79 -1.51 10,620.16
Nasdaq Composite -47.51 -1.98% 2,346.85

EUR/USD 1.2575 1.2358 1.2380
GBP/USD 1.4638 1.4494 1.4537
USD/JPY 93.09 91.79 92.27
USD/CHF 1.1331 1.1149 1.1312

EUR/JPY 117.00 113.48 114.26
EUR/GBP 0.8618 0.8502 0.8513
GBP/JPY 136.04 133.16 134.16
GBP/CHF 1.6469 1.6260 1.6448

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов от CBI, Май, -32% -36%
10:00 Великобритания Баланс выпуска продуакции промышленности от CBI, Май, 14%
12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка, Май, 30,0 31,9
13:00 США Потоки капитала по данным Казначейства, млрд, Март, 9,0
13:00 США Потоки капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства, млрд, Март, 50,0 47,1
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг, Март, -1,5% -0,2%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов от CBI, Май, -32% -36%
10:00 Великобритания Баланс выпуска продуакции промышленности от CBI, Май, 14%
12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка, Май, 30,0 31,9
13:00 США Потоки капитала по данным Казначейства, млрд, Март, 9,0
13:00 США Потоки капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства, млрд, Март, 50,0 47,1
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг, Март, -1,5% -0,2%