Новости и прогнозы рынков CFD — 19-05-2010

Данные:

Бинки Чадха, главный стратег Deutsche Bank полагает, что "рынок учел ценами слишком высокую вероятность (37%-48%) развития событий по наихудшему сценарию; мы полагаем, что шансы такого варианта гораздо ниже (менее 10%)." Эксперт также отмечает, что с точки зрения истории "после коррекции на 8-10% вероятность восстановления (на 9-15%) значительно выше продолжения снижения."

Бинки Чадха, главный стратег Deutsche Bank полагает, что "рынок учел ценами слишком высокую вероятность (37%-48%) развития событий по наихудшему сценарию; мы полагаем, что шансы такого варианта гораздо ниже (менее 10%)." Эксперт также отмечает, что с точки зрения истории "после коррекции на 8-10% вероятность восстановления (на 9-15%) значительно выше продолжения снижения."

После снижения под отметку $1.2300 пара подскочила до $1.2365, поглотив стопы, располагавшиеся выше $1.2350. Выше стопы отмечены на $1.2400.

Показатель остается выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года.

Как и предполагалось, основные индексы начали день снижением, хотя стоит признать, что на данный момент потери являются незначительными.
Более того, несмотря на ослабление широкого рынка Nasdaq недавно попытался закрепиться на положительной территории, однако, встретил сопротивление в области нулевой отметки.
Финансовый сектор сегодня является одним из лидеров роста (+0.6%) благодаря укреплению сегмента инвестиционных банков (+1.3%), компаний потребительского финансирования (+1.6%) и универсальных финансовых институтов (+1.6%).
Сектор коммунального хозяйства находится на противоположной стороне рыночного спектра рынка и с начала дня потерял 0.5% в ходе продаж акций энергогенерирующих компаний.

Американские индексные фьючерсы и европейские рынки в среду резко снизились после того, как Германия ужесточила ограничения по открытию коротких позиций по ряду правительственных долговых обязательств и акций финансовых компаний.

В ходе роста евро-доллара стерлинг попытался закрепиться выше $1.4300, при чем был установлен локальный максимум $1.4327. Тем не менее, к настоящему моменту пара откатила к $1.4290. Ордера на продажу сосредоточены на $1.4340/50 и усиливаются с приближением к $1.4370/80. Промежуточная поддержка на $1.4280, более серьезная на $1.4240. Спрос по некоторым данным отмечается вплоть до $1.4200.

В среду евро остается недалеко от 4-летних минимумов против доллара на опасениях, что кризис дефицитов в ЕС ухудшится, поскольку Германия ограничила спекуляции на рынке, а канцлер страны Ангела Меркель заявила, что европейская валюта находится под угрозой.
Меркель заявила, что долговой кризис в Еврозоне может иметь глобальные последствия. Выступая сегодня в парламенте на открытых дебатах по поводу финансовой помощи странам ЕС, она сказала, что Европа нуждается "в новой культуре стабильности", чтобы быть в состоянии защитить евро.
Иена и доллар выросли против большинства валют после того, как власти Германии ввели запрет на спекулятивные продажи некоторых активов, что вызвало опасения относительно ухудшения текущего кризиса в Европе.
Вчера федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии объявило о временном запрете на спекулятивные сделки инвесторов с игрой на понижение курсов облигаций государственных займов стран зоны евро. Также запрещены спекулятивные продажи без покрытия акций десяти ведущих финансовых институтов Германии, включая Deutsche Bank, Commerzbank и Allianz. Запрет вступает в силу с 19 мая и продлится до 31 марта 2011 года.
"Если у вас нет возможности выражать свой негатив посредством других активов, вы выражаете его через евровалюту", говорит Джеффри Ю, стратег валютного рынка в UBS AG. "Рынки могут задаваться вопросом не скрывает ли чего-то Германия, однако данная меры выглядит довольно популистской и подчеркивает прозрачность европейской монетарной политики".
Британский фунт стерлингов сегодня упал до 13-месячного минимума против доллара.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2140/$1.2240.

В 12:30 GMT внимание следует обратить на индекс потребительских цен в США.

USD/JPY Y91.95, Y93.00, Y94.50, Y95.00
AUD/USD $0.8760, $0.8800

GBP/USD направляется к утренним минимумам на $1.4239. Прохождение $1.4239 откроет дорогу на $1.4220, а затем - к $1.4200. EUR/GBP продолжает восстанавливаться из области минимумов европейской сессии на stg0.8490 до stg0.8555. Стопы расположены в зоне stg0.8555/60.

EUR/USD показал максимум выше $1.2200 и протестировал прежние максимумы на $1.2214. Выше курс может протестировать $1.2227. Стопы расположены в зоне $1.2230/40. Сейчас евро снова торгуется ниже $1.2200 - на $1.2194.

Единая валюта упала в среду к новым 4-летним минимумам против доллара после того, как власти Германии ввели запрет на спекулятивные продажи некоторых активов, что вызвало опасения относительно ухудшения текущего кризиса в Европе.
Вчера федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии объявило о временном запрете на спекулятивные сделки инвесторов с игрой на понижение курсов облигаций государственных займов стран зоны евро. Также запрещены спекулятивные продажи без покрытия акций десяти ведущих финансовых институтов Германии, включая Deutsche Bank, Commerzbank и Allianz. Запрет вступает в силу с 19 мая и продлится до 31 марта 2011 года.

В среду цены на сырье снижаются после того, как правительство Германии наложило запрет на спекулятивные сделки на понижение по европейским бондам и другим активам.
Цены на нефть находятся в диапазоне большую часть сессии, показав минимум на $67.90 за баррель, куда цены снизились после тестирования $69.11 за баррель. На нефтяные котировки также повлиял вчерашний отчет Американского института нефти (API), который показал сокращение запасов нефти на 0.8 млн./барр., рост запасов бензина на 1 млн./барр. и снижение запасов дистиллятов на 0.3 млн./барр. Отчет также показал сильное увеличение импорта сырой нефти на 2.6 млн./барр.

Сопротивление 3:Y94.00
Сопротивление 2:Y93.50
Сопротивление 1:Y93.00
Текущая цена: Y91.17
Поддержка 1:Y90.80
Поддержка 2:Y90.00
Поддержка 3:Y88.10

Сопротивление 3: Chf1.1740
Сопротивление 2: Chf1.1600
Сопротивление 1: Chf1.1530
Текущая цена: Chf1.1495
Поддержка 1: Chf1.1450
Поддержка 2: Chf1.1260
Поддержка 3: Chf1.1140
Комментарии: Доллар торгуется у максимумов после тестирования важного сопротивления в области Chf1.1530 (канальная линия сопротивления от 30 апреля). Выше целью роста станет Chf1.1600 (максимум 27 апреля 2009 года) и Chf1.1740 (максимум 20 апреля 2009 года). Поддержка расположена в области сессионных минимумов на Chf1.1450, ниже - в области Chf1.1260 (вчерашний минимум). Более сильная поддержка остается в области канальной линии от 30 апреля, которая сегодня проходит на Chf1.1140.

Сопротивление 3:$1.4640
Сопротивление 2:$1.4540
Сопротивление 1:$1.4370
Текущая цена: $1.4258
Поддержка 1: $1.4230
Поддержка 2: $1.4100
Поддержка 3: $1.3820
Комментарии: Фунт отступает. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на $1.4230, перепись которых приведет к тестированию $1.4100 (минимум 30 марта 2009 года), а затем - $1.3820 (минимум 19 марта 2009 года). Ближайшее сопротивление расположено в области сессионных максимумов на $1.4370, далее - на $1.4540 (38.2% Фибо падения курса с $1.5040 до $1.4230) и $1.4640 (50%).

Сопротивление 3:$1.2440
Сопротивление 2:$1.2330
Сопротивление 1:$1.2230
Текущая цена: $1.2183
Поддержка 1: $1.2120
Поддержка 2: $1.2060
Поддержка 3: $1.1980

-Необходимо ужесточить финансовые правиле в ЕС
-Внедрение принципов пакта стабильности является первоочередной задачей
-Участие Германии в плане спасения вполне приемлемо

EUR/JPY восстановился из области минимумов и сейчас торгуется в районе Y111.50. Ранее курс упал после поглощения стопов на Y111.70 и показал минимумы в районе Y111.00. Ордера на покупку отмечаются в зоне Y111.00.

EUR/USD протестировал недавние минимумы на $1.2144/43 (минимум, установленный в рамках реакции на выступление Меркель/минимум утренней сессии соответственно). Ордера на покупку расположены вплоть до $1.2135 (50% восстановления из области исторических минимумов на $0.8228 до рекордных максимумов на $1.6040). Стопы предполагаются на пробитии $1.2130. Сейчас курс торгуется на $1.2170.

Члены МРС единогласно проголосовали за то, чтобы оставить учетную ставку на уровне 0.5% и сохранить программу по выкупу облигаций в размере 200 млрд. стерлингов. Однако мнения разделились касательно рисков инфляции и экономического роста. Протоколы майского заседания подчеркивают глубокую неопределенность в экономических прогнозах МРС. некоторые члены комитета опасаются, что инфляция будет более сильной, а другие видят ослабление экономики.

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Промышленное производство Март 1.2%

Евро и фунт снизились против основных валют после того, как правительство Германии ввело запрет на спекулятивные продажи некоторых активов, что вызвало опасения относительно ухудшения текущего кризиса в Европе.
Вчера федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии объявило о временном запрете на спекулятивные сделки инвесторов с игрой на понижение курсов облигаций государственных займов стран зоны евро. Также запрещены спекулятивные продажи без покрытия акций десяти ведущих финансовых институтов Германии, включая Deutsche Bank, Commerzbank и Allianz. Запрет вступает в силу с 19 мая и продлится до 31 марта 2011 года.
Снижение склонности инвесторов к риску, которое происходит на фоне падения фондовых рынков, поддержало йену.

EUR/USD торговался в рамках $1,2140-$1,2230

- Нет сомнения в том, что ЕЦБ будет продолжать стремиться к поддержанию ценовой стабильности
- Крах евро будет означать крах Европы
- Если не будут приняты меры по отношению к евро, возможны непредвиденные риски на мировом уровне

USD/JPY Y91.95, Y93.00, Y94.50, Y95.00
AUD/USD $0.8760, $0.8800

Daily Mail
Евро падает до четырехлетнего минимума
Курс евро вчера упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за четыре года на фоне сомнений, окажется ли достаточно беспрецедентного пакета финансовой помощи ЕС для того, чтобы положить конец бедствиям еврозоны, пишет Daily Mail.

Deutshe Welle
В Германии запрещаются спекулятивные продажи без покрытия акций финансовых институтов
Финансовый надзор Германии запрещает спекулятивные сделки с акциями ведущих немецких финансовых институтов. Канцлер ФРГ Меркель выступит с правительственным заявлением в бундестаге, посвященным мерам по стабилизации евро

Правящая в Германии коалиция выступает за налогообложение финансовых операций
Члены парламентских фракций ХДС/ХСС и СвДП пришли к соглашению в вопросе о введении налога на финансовые операции. Рассматривается также вариант налогообложения деятельности финансовых компаний.

BBC
Курс европейской валюты к доллару продолжил снижение
На торгах во вторник курс евро по отношению к доллару снизился до 1,22: это низшая отметка с апреля 2006 года.

BMW отзывает 122 тысячи мотоциклов K1200GT
Компания BMW отзывает 122 тысячи мотоциклов K1200GT в связи с потенциальными неполадками в тормозной системе.
При этом представитель баварского гиганта подчеркнул: никаких инцидентов, связанных с этой проблемой, не зафиксировано; компания получила очень небольшое количество жалоб.

Европейский парламент дал Украине 500 млн евро
Европейский парламент одобрил выделение Украине кредита в размере до 500 млн евро для стабилизации экономики этой страны в условиях глобального финансового кризиса.

Фармацевтическая фирма Pfizer уволит 6 тысяч человек
Шесть тысяч сотрудников компании Pfizer будут уволены в ближайшие пять лет в разных странах мира в рамках программы реструктуризации.

Основные фондовые индексы Японии сессию среды завершили снижением. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 55.80 пунктов или на 0.54% до уровня 10186.84 пункта. Индекс TOPIX потерял 3.27 пункта до уровня 910.64 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.642 млрд акций; 58 компонентов индекса выросли в цене, 153 снизились и 14 остались на неизменном уровне.

Евро обновил минимумы против доллара во вторник после того, как статистика показала, что индекс делового доверия в Германии упал, а министры финансов ЕС продолжают предлагать меры по облегчению текущего кризиса.
Немецкий исследовательский институт ZEW заявил, что индекс делового оптимизма в мае снизился до 45.8 пп после 53 пп в апреле. Средний прогноз аналитиков сводился к 47 пп.
Фунт был не в состоянии сохранить свой рост во вторник после того, как инфляционные данные оказались сильнее, чем прогнозировалось.
Статистика дня показала, что индекс потребительских цен в апреле в Британии достиг 17-месячного пика в 3.7%, что значительно выше допустимого "порогового" значения Банка Англии в 2%.
Однако фунт быстро сменил свой курс, поскольку инвесторы переосмыслили данные и не думают, что статистика в данном случае сможет оказать влияние на монетарную политику центрального банка. Вероятнее всего, что в обозримом будущем Банк Англии продолжит сохранять учетную ставку на рекордном минимуме.
Австралийский доллар упал почти до 3-месячного минимума после выхода протоколов заседания резервного Банка Австралии от 4 мая, содержание которых снизило спекуляции относительно продолжения повышения процентных ставок в будущем.
Вышедшие данные по рынку недвижимости США оказались смешанными: с одной стороны был зафиксирован рост закладок новых домов до уровня 0,672 млн (прогноз 0,650 млн), однако при это количество разрешений на строительство в апреле снизилось до уровня 0,606 млн (прогноз 0,675 млн, значение за март 0,685 млн).

EUR/USD потери евро превысили 200 пунктов

Большинство азиатских фондовых рынков обвалилось. Инвесторы обеспокоены возможным замедлением экономического роста, связанным с мерами, уменьшающими государственные долги. Акции банков Китая укрепились после сообщений о том, что правительство намерено приостановить меры ужесточения.

Сопротивление 3:Y94.00 (максимум 6 мая)
Сопротивление 2:Y93.50 (максимум 10 и 13 мая)
Сопротивление 1:Y92.55 (МА(200) для Н1)
Текущая цена: Y91.90
Поддержка 1:Y91.50 (38.2% FIBO Y88.00-Y93.50)
Поддержка 2:Y90.90 (50.0% FIBO Y88.00-Y93.50)
Поддержка 3:Y90.30 (61,8% FIBO Y88.00-Y93.50)

Комментарии: Йена укрепилась. Ближайшая поддержка - Y91,50. Ниже потери курса могут увеличится до Y90,90 и далее до Y90,30. Ближайшее сопротивление - Y92,55. Выше есть вероятность роста до Y93,50 и далее до Y94,00.

Сопротивление 3: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)Сопротивление 2: Chf1.1600 (максимум 27 апреля 2009 года)
Сопротивление 1: Chf1.1530 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1487
Поддержка 1: Chf1.1440 (максимум 17 мая)
Поддержка 2: Chf1.1330 (линия поддержки от 10 мая)
Поддержка 3: Chf1.1240 (максимум 6 мая)

На утренних торгах цены на нефть незначительно отступили от достигнутых вчера минимумов, однако продолжают находится в красной зоне.
Негативное влияние на динамику нефтяных цен на данный момент оказывают опасения участников рынка относительно замедления темпов восстановления спроса на топливо в США. Причиной данных опасений являются опубликованные вчера данные Американского института нефти, которые зафиксировали рост запасов бензина на 981К баррелей за прошлую неделю.
Сегодня ожидается публикация данных от Министерства энергетики США по изменению запасов сырой нефти. Прогнозируется дальнейший рост запасов на 0,7 млн баррелей после повышения на прошлой недели на 1,9 млн баррелей.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $68.76 за баррель (-$0,65).

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4635 (максимум 14 мая)
Сопротивление 1:$1.4500 (вчерашний максимум)
Текущая цена: $1.4290
Поддержка 1: $1.4250 (минимум 17 мая, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4110 (минимум 29 марта 2009 года)Поддержка 3: $1.4000 (психологическая отметка)

Комментарии: Существенных изменений не произошло. Ближайшее сопротивление - $1,4500. Рост выше откроет дорогу к $1,4635. Ближайшая поддержка - $1,4250. Ниже $1,4250 потери могут увеличиться до $1,4110. Также стоит отметить наличие дивергенции между ценой и индикаторами MACD, RSI на графике Н1, что может указывать на высокую вероятность коррекции пары в ближайшее время.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -93.59 -0.91% 10,149.05
Hang Seng -212.79 -1.07% 19,732.15
S&P/ASX 200 -65.44 -1.46% 4,405.30
Shanghai 180 A Share Index +119.97 +2.02% 6,045.63

Сопротивление 3:$1.2580 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:$1.2350 (линия сопротивления от 10 мая)
Сопротивление 1:$1.2240 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2194
Поддержка 1: $1.2140 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2000 (канальная линия от 10 мая)
Поддержка 3: $1.1850 (минимум марта 2006 года)

Комментарии: Евро остается в нисходящем тренде. Ближайшая поддержка - $1,2140. Ниже потери могут увеличится до $1,2000 и далее до $1,1850. Ближайшее сопротивление - $1,2240.

Change % Change Last
Nikkei 10,242.64 +0.07%
Hang Seng 19,944.94 +1.17%
FTSE 5,307.34 +0.85%
DAX 6,155.93 +1.47%
Dow 10,510.95 -1.08%
Nasdaq 2,317.26 -1.57%
S&P 1,120.80 -1.42%

04:30 Япония Промышленное производство Март 0,3%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Март 30,7%
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии от 07-10/05
12:30 США Индекс потребительских цен Апрель 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2,4% 2,3%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение) Апрель 0,1% 0,0%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель 1,0% 1,1%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 14/05 1,9
18:00 США Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 27-28/04 27-28/04
23:50 Япония ВВП 1 кв 1,4% 0,9%
23:50 Япония ВВП, г/г 1 кв 5,5% 3,8%

04:30 Япония Промышленное производство Март 0,3%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Март 30,7%
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии от 07-10/05
12:30 США Индекс потребительских цен Апрель 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2,4% 2,3%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение) Апрель 0,1% 0,0%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель 1,0% 1,1%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 14/05 1,9
18:00 США Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 27-28/04 27-28/04
23:50 Япония ВВП 1 кв 1,4% 0,9%
23:50 Япония ВВП, г/г 1 кв 5,5% 3,8%