Новости и прогнозы рынков CFD — 04-09-2018

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер NIKE, Inc. (NKE, -2,85%). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +1,95%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доминик Рааб, государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза, выступая в парламенте Великобритании, заявил:

• Великобритания будет готова к любому варианту Brexit, вне зависимости от того, будет ли заключена сделка

• Уверен в том, что сделка по Brexit может быть достигнута в ходе переговоров с представителем ЕС Барнье

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Scotiabank отметили, что японская иена ослабла по отношению к доллару США, но все еще превосходит все остальные валюты G10 в условиях снижения интереса к риску и растущей силы доллара США.

«Спред доходности остается относительно неизменным, но, похоже, появляются признаки изменения настроений».

«Риск разворота демонстрирует рост премии за защиту против силы иены по отношению к доллару и евро, при этом пара EUR/JPY становится уязвимой после ключевого разворота на прошлой неделе».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос при поддержке сильных данных о производственной активности от Института управления поставками и Markit, а также на фоне растущих опасений вокруг некоторых развивающихся экономик.

В августе данные свидетельствуют о сильном общем улучшении состояния производственного сектора США. Подъем поддерживается продолжающимся ростом объема выпуска и новых заказов, а также возобновлением роста экспортных продаж. Тем не менее, производство выросло самыми слабыми темпами почти за год. Последний подъем новых заказов привел к значительному увеличению занятости и незавершенного производства.

Между тем, уровни инфляции как закупочных, так и отпускных цен смягчились до шести- и пятимесячных минимумов, соответственно. С положительной стороны, деловая уверенность улучшилась и достигла трехмесячного максимума.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США от IHS Markit достиг 54,7 в августе, по сравнению с 55,3 в июле. Хотя индекс сигнализировал о самом слабом улучшении производственных условий с ноября прошлого года, PMI отразил сильное общее состояние производственного сектора США. Более того, августовский результат сохранился выше средней в целом по серии данных.

Институт управления поставками (ISM) сообщил, что рассчитываемый им индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора США в августе вырос до 61,3 против 58,1 в июле. Значения индекса выше 50 означают рост активности. Экономисты ожидали, что августовский индекс составит 57,5.

Неожиданно сильный отчет ISM привел к росту ожиданий инвесторов относительно того, что ФРС сможет до конца текущего года повысить свои процентные ставки еще два раза, в соответствии с планами центрального банка. С начала года регулятор уже дважды ужесточал свою денежно-кредитную политику.

Инвесторы продолжили покупать доллар, тогда как повышение ключевой процентной ставки в Аргентине до 60% не смогло унять опасения участников рынка относительно развивающихся экономик, которые накопили слишком большие объемы долларовых долговых обязательств и могут не иметь достаточных валютных резервов в случае бегства капиталов, заявили аналитики.

Британский фунт получил поддержку от новостей о том, что Европейский Союз готов пойти на уступки Британии. В интервью агентству Reuters Данута Хюбнер, глава комитета по конституционным вопросам Европарламента, заявила, что Евросоюз никогда не задавался целью угрожать территориальной целостности Соединенного Королевства.

В этой связи она отметила, что ЕС готов внести корректировки в свою позицию по «опорному» (backstop) решению вопроса ирландской границы таким образом, чтобы это было политически приемлемо для Лондона.

Тем самым Европа дала понять, что она заинтересована в благоприятном исходе переговоров по Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В интервью агентству Reuters Данута Хюбнер, глава комитета по конституционным вопросам Европарламента, заявила, что Евросоюз никогда не задавался целью угрожать территориальной целостности Соединенного Королевства.

В этой связи она отметила, что ЕС готов внести корректировки в свою позицию по «опорному» (backstop) решению вопроса ирландской границы таким образом, чтобы это было политически приемлемо для Лондона.

Тем самым Европа дала понять, что она заинтересована в благоприятном исходе переговоров по Brexit. Это вызвало рост британского фунта, при этом пара GBP/USD прибавила около 60 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне $1.2855.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ставка почти достигла желаемого уровня

• Большинство моих коллег отмечают высокий шанс повышения ставки в сентябре

• Учитывая текущее состояние экономики, нам следует придерживаться прежней политики и следить за поступающими экономическими данными

• Президент Трамп больше влияет на ФРС посредством назначений, нежели через сообщения в твиттере

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс экономического оптимизма IBD / TIPP достиг высокого уровня 55,7 в сентябре, но снизился на 2,3 пункта с 14-летнего максимума августа на уровне 58 пунктов. Показатели выше 50 отражают оптимизм.

Оптимизм слегка снизился среди американцев с низким и скромным доходом. Экономические настроения упали на пессимистическую территорию среди тех, кто зарабатывает менее 30 000 долл. США (до 48,8 с 51,4). Оптимизм снизился до 50,3 с 58,8 среди тех, чей доход 30 000 - 50 000 долларов.

Пока слишком рано выяснять, является ли это просто следствием тенденции укрепления доверия, или могут ли возникать сомнения в политике борьбы с торговыми партнерами президента Дональда Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы во вторник завершили торги снижением на фоне возросших опасений кризиса на развивающихся рынках и напряженности в торговле между США и крупными экономиками. Читать далее

Экономика США вырастет на 4,7 процента в годовом исчислении в третьем квартале, показала прогнозная модель GDPNow от ФРБ Атланта, опубликованная во вторник, на фоне последних данных о расходах на строительство и производственной активности.

Это было быстрее, чем 4,1-процентный темп роста ВВП, рассчитанный по прогнозной модели регионального ФРБ 30 августа.

ФРБ Атланта повысил оценку роста потребительских расходов в третьем квартале до 3,6 процента с 3,0 процента, а объем частных инвестиций в основной капитал в третьем квартале поднялся до 4,3 процента с 3,0 процента.

Ранее во вторник правительство заявило, что расходы на строительство в июле выросли на 0,1 процента, в то время как Институт управления поставками сказал, что его индикатор производственной активности поднялся до 61,3 в августе, самого высокого уровня с мая 2004 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В отдельном отчете во вторник Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство в июле слегка выросли, поскольку рост жилищного строительства и инвестиций в публичные проекты был омрачен резким падением частных нежилых расходов.

Расходы на строительство выросли на 0,1 процента. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать, что расходы на строительство сократились на 0,8 процента вместо ранее заявленного падения на 1,1 процента.

Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство увеличатся на 0,5 процента в июле. Расходы на строительство увеличились на 5,8 процента в годовом исчислении.

Расходы на частные жилые проекты восстановились на 0,6 процента в июле после двух месяцев снижения подряд.

В то время, как жилищное строительство выросло в июле, общая тенденция замедлилась, а строители продолжают жаловаться на рост материальных затрат, а также на постоянную нехватку земли и рабочей силы. Инвестиции в жилые помещения сократились в первом полугодии.

Расходы на частные нежилые структуры, включая производство и электростанции, в июле снизились на 1,0 процента. Это было самым большим спадом с августа 2017 года и последовало за ростом на 0,1 процента в июне.

В целом расходы на частные строительные проекты снизились на 0,1 процента в июле после снижения на 0,5 процента в июне.

Инвестиции в проекты общественного строительства выросли на 0,7 процента после падения на 1,7 процента в июне. Расходы на проекты строительства федерального правительства выросли на 2,5 процента. Это последовало за снижением на 3,0 процента в июне.

Государственные и местные расходы на строительство выросли на 0,6 процента в июле после падения на 1,6 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно снизились во вторник, так как снижение тяжеловесов Facebook и Nike добавили опасений на фоне торговых переговоров между США и другими крупными экономиками.

Как стало сегодня известно, в августе данные свидетельствуют о сильном общем улучшении состояния производственного сектора США. Подъем поддерживается продолжающимся ростом объема выпуска и новых заказов, а также возобновлением роста экспортных продаж. Тем не менее, производство выросло самыми слабыми темпами почти за год. Последний подъем новых заказов привел к значительному увеличению занятости и незавершенного производства. Между тем, уровни инфляции как закупочных, так и отпускных цен смягчились до шести- и пятимесячных минимумов, соответственно. С положительной стороны, деловая уверенность улучшилась и достиглаа трехмесячного максимума. Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США от IHS Markit достиг 54,7 в августе, по сравнению с 55,3 в июле. Хотя индекс сигнализировал о самом слабом улучшении производственных условий с ноября прошлого года, PMI отразил сильное общее состояние производственного сектора США. Более того, августовский результат сохранился выше средней в целом по серии данных.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в августе активность в производственном секторе США выросла, тогда как экономисты прогнозировали небольшое снижение. Индекс PMI для производственной сферы вырос в августе до 61,3 пункта против 58,1 пункта в июле. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 57,7 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Цены на нефть выросли во вторник после эвакуации двух нефтяных платформ в Мексиканском заливе в ходе подготовки к урагану.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +1.21%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -2.72%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.1%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.0%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25911.00 -77.00 -0.30%

S&P 500 2895.00 -7.00 -0.24%

Nasdaq 100 7634.25 -27.00 -0.35%

Oil 70.28 +0.48 +0.69%

Gold 1197.40 -9.30 -0.77%

10-Year Treasury 2.90 +0.05

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на нефть выросли во вторник после эвакуации двух нефтяных платформ в Мексиканском заливе в ходе подготовки к урагану. Читать далее

Акции Nike (NKE) упали почти на 3% во вторник, так как призывы к бойкоту бренда спортивной одежды стали популярными в социальных сетях после выбора Колина Каперника в качестве лица бренда к 30-летию лозунга "Just Do It".

Бывший защитник Сан-Франциско Каперник, первый игрок Национальной футбольной лиги США, стоявший на коленях во время государственного гимна в знак протеста против расизма, в понедельник опубликовал черно-белый крупный план на Instagram с логотипом Nike и слоганом "Just Do It", с цитатой: "Верь во что-то. Даже если это означает жертвовать всем".

Более 30 000 человек написали хэштег #NikeBoycott во вторник утром по восточному времени США, что делает его одним из самых популярных в Twitter. Некоторые опубликовали изображения самих себя, сжигающих и разрывающих свою обувь и одежду Nike.

Тем не менее, было много других пользователей, которые стали на сторону Nike.

Спортсмены, в том числе Леброн Джеймс и Кевин Дюрант, продемонстрировали поддержку, разместив изображения постов Каперника на своих профилях Instagram.

Даже бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад написал: "Сезон #NFL начнется на этой неделе, к сожалению, @Kaepernick7 не входит в список НФЛ. Хотя он и является одним из лучших квотербеков в лиге".

Отраслевые аналитики были разделены в вопросе, будет ли рекламная кампания коммерческим успешной для Nike или в конечном итоге приведет к отчуждению и потере клиентов.

"Ультраправые призывы к бойкоту Nike потерпят неудачу, как и бойкот Dick's Sporting Goods", - сказал Мэтт Пауэлл, старший советник исследовательской фирмы NPD Group. "Старые сердитые белые парни не являются основной демографией для Nike".

Сторонники прав на оружие потребовали бойкота Dick's Sporting Goods в начале этого года после того, как розничный торговец прекратил продавать штурмовые винтовки и магазины большой емкости после резни в средней школе Флориды в феврале.

Другой аналитик компании GlobalData Retail Нейл Сондерс заявил, что эта кампания нанесет вред Nike в средней Америке, где она борется с немецкой Adidas за доминирование на рынке кроссовок.

Президент США Дональд Трамп критиковал спортсменов за то, что они стоят на коленях во время государственного гимна и сказал, что он хотел бы, чтобы владельцы НФЛ не выпускали играть футболистов, которые не уважают американский флаг.

В понедельник Nike подтвердил, что Каперник был частью кампании и назвал его "одним из вдохновляющих спортсменов своего поколения".

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $80,06 (+2,61%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на золото снизились во вторник, поскольку доллар достиг более чем недельного максимума на фоне усиления глобальной торговой напряженности и экономических проблем на развивающихся рынках. Читать далее

В среду будет представлено среднее количество данных. В 00:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в секторе услуг за август. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе.

В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики.

В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за август. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за август: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за июль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль и уровня производительности труда за 2-й квартал. Первый показатель отражает все торговые операций Канады. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Стоит также отметить, что около 65% канадского экспорта приходится на США.

Также в 12:30 GMT США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. При уменьшении торгового дефицита США вследствие увеличения экспортных операций увеличивается потребность в долларах США, что стимулирует рост американской валюты.

В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Согласно прогнозам экспертов, Банк Канады не внесет никаких изменений в свою монетарную политику и сохранит целевое значение однодневной процентной ставки без изменений, на уровне в 1,5%. Фокус внимания инвесторов будет прикован к сопроводительному заявлению Банка Канады и есть весомые основания полагать, что его тон будет позитивным для канадского доллара. Так, согласно опубликованным в августе данным, наблюдалось заметное улучшение состояния рынка труда Канады в июле, а также был зафиксирован существенный рост инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в августе активность в производственном секторе США выросла, тогда как экономисты прогнозировали небольшое снижение.

Индекс PMI для производственной сферы вырос в августе до 61,3 пункта против 58,1 пункта в июле. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 57,7 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе данные свидетельствуют о сильном общем улучшении состояния производственного сектора США. Подъем поддерживается продолжающимся ростом объема выпуска и новых заказов, а также возобновлением роста экспортных продаж. Тем не менее, производство выросло самыми слабыми темпами почти за год. Последний подъем новых заказов привел к значительному увеличению занятости и незавершенного производства.

Между тем, уровни инфляции как закупочных, так и отпускных цен смягчились до шести- и пятимесячных минимумов, соответственно. С положительной стороны, деловая уверенность улучшилась и достиглаа трехмесячного максимума.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США от IHS Markit достиг 54,7 в августе, по сравнению с 55,3 в июле. Хотя индекс сигнализировал о самом слабом улучшении производственных условий с ноября прошлого года, PMI отразил сильное общее состояние производственного сектора США. Более того, августовский результат сохранился выше средней в целом по серии данных.

Рост выпуска в секторе производства товаров остался сильным, несмотря на то, что скорость замедлилась до 11-месячного минимума. Респонденты, которые сообщали о более высокой производительности, как правило, связали это с большим объемом заказов.

Аналогичным образом, новые заказы выросли немного медленнее, хотя темпы росты были все еще сильными в августе. Данные свидетельствуют о том, что

больше новых заказов внутри страны и из-за рубежа способствовали росту. Кроме того, новые заказы из-за рубежа вернулись на территорию расширения. Однако некоторые участники опроса отметили, что клиентский спрос был сравнительно слабым по сравнению с началом года, что привело к значительно более слабому общему подъему.

Как следствие, темпы занятости и рост невыполненных заказов остались сильными. Это было несмотря на то, что темпы роста замедлились до четырехмесячных минимумов. Общеизвестный факт, что создание рабочих мест связано с увеличением производственных требований и более активными усилиями по привлечению квалифицированной рабочей силы.

На ценовом фронте производители отметили значительный рост закупочных затрат. Хотя уровень инфляции смягчился до шестимесячного минимума, он остался довольно высоким и был связан с новыми правилами, касающимися грузоперевозок, более высокими ценами на сырье (частично обусловленных ​​тарифами) и нехваткой предложения (особенно для электронных компонент).

Средние расходы также сильно возросли, и респонденты сообщили о том, что частично перенесли эти более высокие затраты на клиентов для защиты прибыли. Несмотря на падение до пятимесячного минимума, темпы инфляции остались значительно выше долгосрочной серийной средней.

Между тем, время доставки поставщиков увеличилось в август. Хотя время выполнения увеличилось самыми слабыми темпами с февраля, уровень износа оставался исторически высоким. Участники опроса продолжали накапливать ресурсы, при этом покупательная активность стабильно растет.

Наконец, ожидания относительно выпуска на ближайшие 12 месяцев улучшились, а степень уверенности достигла трехмесячного максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1500 832 млн, 1.1650 1.7 млрд , 1.1655 870 млн, 1.1695 516 млн , 1.1700 1.1 млрд

USD/JPY: 111.45 710 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $70.71 (+1.30%)

Золото $1,195.80 (-0.90%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,896.25 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.35% до уровня 7,634.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как опасения по поводу напряженности в мировой торговле продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. В то же время, поддержку рынку оказывает рост нефтяных котировок.

Торговые переговоры США с Канадой закончились на прошлой неделе без каких-либо договоренностей о пересмотре NAFTA. В субботу президент США Дональд Трамп сказал, что нет необходимости держать Канаду в североамериканском соглашении о свободной торговле и предупредил Конгресс не вмешиваться в переговоры с Канадой, или он прекратит трехсторонний торговый пакт. Американские и канадские представители планируют возобновить переговорный процесс в среду.

Еще один повод для беспокойства - сообщения о готовности Трампа ввести дополнительные тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд. сразу после окончания периода общественного обсуждения, истекающего 5 сентября.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что генеральный директор второго крупнейшего онлайн-ритейлера Китая, JD.com Inc. (JD), был арестован в США в пятницу по подозрению в совершении сексуального преступления, а затем освобожден. Стоимость акций JD на премаркете обвалилась на 3.3%.

Существенное снижение также демонстрируют акции Nike (NKE; -3.1%) на фоне сообщений, что производитель спортивной одежды назвал Колина Каперника, первого игрока в американский футбол, вставшего на колени во время государственного гимна в знак протеста против расизма, новым лицом ее кампании "Just Do It".

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные ISM по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса (14:30 GMT).

Крупные банки, базирующиеся в Европейском Союзе, должны контролироваться совместно местными органами власти и Европейским центральным банком, даже если они не находятся в зоне евро, заявил во вторник представитель ЕЦБ Витас Василяускас.

«Банковский союз в масштабах всей Европы позволит реализовать централизованный надзорный подход для всех крупнейших системно важных банков ЕС, независимо от членства в принимающей стране в валютном союзе», - сказал Василяускас, возглавляющий центральный банк Литвы.

«Нам нужно проделать больше работы, чтобы убедить лиц, принимающих решения в странах, не входящих в зону евро, войти в режим «тесного сотрудничества» (с ЕЦБ)».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Изначально Карни планировал покинуть свой пост в июне 2019 г

• Готов сделать все возможное для поддержания экономики в период Brexit

• Давление на реальные доходы обернется неспособностью достичь соглашения о Brexit

• Мы можем ослабить это давление, но и возможности денежно-кредитной политики небезграничны

• Фунт может вырасти в случае достижения соглашения относительно Brexit
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Canaccord Genuity повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $250 с $220

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Август -0.2% 0% 0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Август 1.2% 1.2% 1.2%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Август 55.8 55 52.9

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июль 0.4% 0.3% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июль 3.6% 3.9% 4%

09:30 Австралия Выступление главы РБА Ф. Лоу

Доллар США растет во вторник после выходного дня в США по случаю празднования Дня труда, так как на рынке продолжают учитывать в котировках устойчивые темпы повышения ставок.

Доллар США получает поддержку со стороны растущих опасений относительно перспектив мировой торговли. Президент США Дональд Трамп пригрозил исключить Канаду из NAFTA в преддверии очередного этапа переговоров на этой неделе.

"Если настроения будут оставаться пессимистичными и инвесторы будут избегать риска, доллар продолжит расти", - говорят в Commerzbank. Пара ЕUR/USD упала на 0,3%, до самого низкого более чем за неделю уровня, тогда как пара GBP/USD снизилась на 0,2%. Доллар вырос против японской иены и швейцарского франка, которые также считаются валютами-убежищами. Пара USD/JPY торговалась с повышением на 0,3%, а пара USD/CHF выросла на 0,2%.

Британский фунт снизился после выхода отчета, свидетельствовавшего о падении индекса менеджеров по снабжению (PMI) для строительной сферы Великобритании в августе до 3-месячного минимума.

Индекс активности в строительном секторе заметно снизился в августе до 52,9 в августе с 14-месячного максимума в июле 55,8. Результат также был ниже ожидаемого 55,0.

Все три широкие категории строительной деятельности зафиксировали потерю импульса с предыдущего месяца.

Коммерческое строительство было самым успешным сектором строительной активности в августе, за ним последовало жилищное строительство. Однако последнее расширение активности жилищного строительства было самым слабым с марта.

Между тем, работы над проектами в области гражданского строительства снизились впервые за пять месяцев.

Несмотря на падение, значение индекса осталось выше 50, что сигнализирует о росте активности. В Markit также сообщили, что темпы роста новых заказов замедлились, так как неопределенность перспектив Brexit "продолжает негативно влиять на капиталовложения".

Давление на фунт также продолжают оказывать новости относительно переговоров по Brexit. Агентство Reuters передало комментарии представителя министерства по делам Brexit, который сообщил: "Уверен, что существуют планы на случай Brexit без договоренности. Сейчас мы прорабатываем детали этих планов".

Напомним, что последний опрос Reuters показал, что вероятность жесткого Brexit составляет 1-4.

Давление на евро сегодня усилилось, и пара EUR/USD отступила к многодневным минимумам в район $1.1550. Возобновившийся спрос на доллар США спровоцировал снижение пары, отбросив ее под ключевую поддержку на $1.1600. Пара EUR/USD отметила 7-дневные минимумы и частично растеряла очки, набранные во второй половине августа.

Далее сегодня США опубликуют индекс деловой активности ISM в производственном секторе за август. Также в ходе североамериканской сессии запланировано выступление представителя ФРБ Чикаго Эванса.

Тем временем на рынках сохраняется беспокойство по поводу торгового диспута между США и Китаем. Также внимание игроков все больше привлекают проблемы бюджета Италии и спред доходности 10-летних облигаций Германии и Италии.

Падение евро несколько сдержали превысившие прогнозы данные по ценам производителей еврозоны. Цены производителей еврозоны в июле выросли немного больше, чем прогнозировалось, в результате дорогостоящих энергоносителей, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник статистическим агентством Европейского союза.

Евростат сообщил, что цены производителей в 19 странах, разделяющих евро, выросли на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем в июле, по сравнению с ожиданиями рынка на уровне роста на 0,3 процента.

В годовом исчислении цены производителей в июле выросли на 4,0 процента против ожиданий рынка на 3,9 процента.

Цены на энергоносители выросли на 1,1 процента за месяц и были на 10,7 процента выше, чем годом ранее, что делает энергетику самой значимой переменной в общем индексе.

Без волатильной компоненты энергоносителей цены производителей выросли всего на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,7 процента в годовом исчислении, подтвердив мнение главы Европейского центрального банка Марио Драги о том, что рост цен на энергоносители является основной причиной более высокой инфляции.

Цены производителей (на фабричных воротах) предвещают тенденции в потребительской инфляции, потому что, если они не будут поглощены посредниками или розничными торговцами, то более высокие производственные затраты перейдут непосредственно в более высокие потребительские цены.

Европейский центральный банк хочет удержать потребительскую инфляцию на уровне "ниже, но близко к 2 процентам" в среднесрочной перспективе. Предварительная оценка Евростата показала на прошлой неделе, что в августе потребительская инфляция составила 2,0 процента в годовом исчислении.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1550

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2813 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.52 и отступила

В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за август, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за август. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за июль. В 19:30 GMT США объявят об изменении общего объема продаж автомобилей за август. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс услуг от AiG за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Tesla (TSLA) на уровне Sell; целевая стоимость $210

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Equal Weight с Overweight

Аналитики MoffettNathanson снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Buy

Аналитики MoffettNathanson снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает передает агентство Reuters, акции второго крупнейшего онлайн-ритейлера Китая, JD.com Inc. (JD), потеряли свыше 3% стоимости на премаркете, так как инвесторы отреагировали на сообщения о том, что генеральный директор компании был арестован в США по подозрению в совершении сексуального преступления, а затем освобожден.

Ричард Лю, который основал JD.com в 1998 году, был арестован полицией в американском городе Миннеаполис в пятницу во время деловой поездки в США и освобожден на следующий день, а затем вернулся в Китай. Рынки США были закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда.

Полиция Миннеаполиса заявила в воскресенье, что "идет активное расследование". В понедельник адвокат Лю сообщил, что китайский магнат отрицает любые обвинения.

Акции JD на премаркете снизились до уровня $30.19 (-3.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Повышение ставок пока представляется делом более отдаленного будущего

• Рост ВВП во 2-м кв, вероятно, окажется выше тренда

• Экономика Австралии движется в правильном направлении

• Последние данные были довольно позитивными

• Австралия очень заинтересована в ослаблении торговой напряженности

• Замедление роста кредитования - позитивная тенденция

• Средние ипотечные ставки снизились

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были немного выше во вторник утром, после того, как меры жесткой экономии в Аргентине подчеркнули недавние потрясения на развивающихся рынках.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

Банковский индекс Европы возглавил рост сразу после открытия рынков, увеличившись более чем на 0,8 процента на фоне повышений рейтинга. Испанский Caixabank был одним из лучших исполнителей, после того как RBC пересмотрел свою рекомендацию по акциям, до «выше рынка» от «ниже рынка» во вторник. Брокерская компания заявила, что ее особенно впечатлил бизнес страхования жизни кредитора. Акции Caixabank были почти на 3 процента выше на новостях.

Рассматривая отдельные акции, во Франции Scor вырос до вершины европейского индекса после того, как перестраховщик заявил, что отклонил предложение о приобретении от частной страховой компании Covea. Scor добавил, что он по-прежнему заинтересован в дружеских отношениях с Covea, которой в настоящее время принадлежит 8,22 процента акций Scor. Акции Scor выросли на 7 процентов во время утренних сделок.

Между тем, WPP назначил Марка Рида своим новым генеральным директором в понедельник, что отправило акции резко вниз во вторник утром. Ветерану компании поручено руководить крупнейшей в мире рекламной компанией в период беспрецедентных изменений после резкого ухода Мартина Соррелла. Акции WPP снизились на 7 процентов на новостях.

В понедельник президент Аргентины Маурисио Макри объявил «чрезвычайные» меры, чтобы попытаться сбалансировать бюджет следующего года, включая новые налоги на экспорт и резкое сокращение государственных расходов. Аргентинское песо опустилось на 3 процента на новостях и, как ожидается, столкнется с дальнейшим давлением в ближайшие дни.

Между тем, центральный банк Турции пообещал, что он предпримет шаги по борьбе с «значительными рисками» для стабильности цен на своем следующем заседании по вопросам денежно-кредитной политики. Сигнал, вероятно, повысит ожидания повышения процентной ставки в конце этого месяца. Лира немного ослабла на новостях, добавив к убыткам более 40 процентов по отношению к доллару в этом году.

В других странах инвесторы продолжали следить за эскалацией глобальной торговой войны между США и Китаем. Президент Дональд Трамп, по сообщениям, сказал в минувшие выходные, что он готов ввести тарифы на дополнительный импорт в размере 200 миллиардов долларов из Пекина, как только завершится публичный период комментариев в четверг.

В Азии самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, снизился на 0,3 процента в понедельник.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей еврозоны в июле выросли немного больше, чем прогнозировалось, в результате дорогостоящих энергоносителей, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник статистическим агентством Европейского союза.

Евростат сообщил, что цены производителей в 19 странах, разделяющих евро, выросли на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем в июле, по сравнению с ожиданиями рынка на уровне роста на 0,3 процента.

В годовом исчислении цены производителей в июле выросли на 4,0 процента против ожиданий рынка на 3,9 процента.

Цены на энергоносители выросли на 1,1 процента за месяц и были на 10,7 процента выше, чем годом ранее, что делает энергетику самой значимой переменной в общем индексе.

Без волатильной компоненты энергоносителей цены производителей выросли всего на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,7 процента в годовом исчислении, подтвердив мнение главы Европейского центрального банка Марио Драги о том, что рост цен на энергоносители является основной причиной более высокой инфляции.

Цены производителей (на фабричных воротах) предвещают тенденции в потребительской инфляции, потому что, если они не будут поглощены посредниками или розничными торговцами, то более высокие производственные затраты перейдут непосредственно в более высокие потребительские цены.

Европейский центральный банк хочет удержать потребительскую инфляцию на уровне "ниже, но близко к 2 процентам" в среднесрочной перспективе. Предварительная оценка Евростата показала на прошлой неделе, что в августе потребительская инфляция составила 2,0 процента в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Деловая активность в строительном секторе в Великобритании в августе продолжила расширяться, но самыми слабыми темпами за последние три месяца, свидетельствуют данные опроса IHS Markit во вторник.

Индекс активности в строительном секторе заметно снизился в августе до 52,9 в августе с 14-месячного максимума в июле 55,8. Результат также был ниже ожидаемого 55,0.

Все три широкие категории строительной деятельности зафиксировали потерю импульса с предыдущего месяца.

Коммерческое строительство было самым успешным сектором строительной активности в августе, за ним последовало жилищное строительство. Однако последнее расширение активности жилищного строительства было самым слабым с марта.

Между тем, работы над проектами в области гражданского строительства снизились впервые за пять месяцев.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Во вторник азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как растущая напряженность в торговле и распродажа валют развивающихся рынков, особенно в Аргентине и Турции, удерживали инвесторов в режиме защиты.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 1,10% после пяти прямых дней потерь. Наибольший рост стоимости акций зафиксирован среди банков и компаний по торговле недвижимостью. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,94% к концу торгов.

Японские акции закрылись с незначительным снижением накануне американо-канадских торговых переговоров, а также августовских данных по занятости в США, которые станут известны на этой неделе.

Экспортеры, Canon, Toyota, Panasonic и Honda Motor торговались со снижением в диапазоне между -0,4% и -1,2%, несмотря на более слабую иену.

По данным Минфина, капитальные расходы японских компаний выросли больше всего за десятилетие в период с апреля по июнь. Капитальные расходы выросли на 12,8% в годовом исчислении в июне. Это был самый сильный рост с 2007 года.

Австралийские акции торговались с незначительным снижением, поскольку центральный банк страны (РБА) сохранил свою базовую процентную ставку без изменений, как и ожидалось, а экономические отчеты по производственному и текущему балансу счета текущих операций были смешанными.

В банковском секторе, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking закрылись со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,2%.

Акции Новой Зеландии закрылись с ростом после снижения в течении трех сессий подряд. Рыночная стоимость Spark New Zealand выросла на 1,8%, а Fisher & Paykel Healthcare - на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Безработица в Испании выросла в августе больше, чем ожидалось, показали данные опубликованные правительством страны.

Число безработных, зарегистрированных в управлении государственной службы занятости, увеличилось в августе на 47 047 человек по сравнению с предыдущим месяцем. В прошлом году в августе безработица увеличилась на 46 400 человек. С учетом сезонных колебаний безработица сократилась на 2819 человек.

В годовом исчислении безработица сократилась на 200,256 человек, продемонстрировав уровень спада на -5.92%. Таким образом, общее число зарегистрированных безработных составило 3,182,068 человек.

Уровень безработицы среди мужчин составил 1,306,994 человек, поднявшись на 27,415 (2.14%), а безработица среди женщин составила 1,875,074 человек, увеличившись на 19,632 (1.06%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

"Ведомости"

Российские банки потеряли миллионы из-за вброса фальшивых пятитысячных банкнот

Производитель популярных банкоматов в России предупредил, что старые устройства проверки купюр не способны отличить подделки. По данным газеты "Ведомости", российские банки могли потерять миллионы рублей из-за массового вброса фальшивых банкнот достоинством в 5000 тысяч.

Как пишут "Ведомости", на прошлой неделе компания NCR предупредила банки о том, что мошенники могут воспользоваться уязвимостью банкоматов старой модели.

Проблема затронула не все банкоматы, а только аппараты со старыми устройствами для проверки купюр, узнало издание от сотрудников двух крупных банков.

DW

Что будет, если Россия и Турция перестанут торговать за доллары

Когда Путин и Эрдоган в 2005 году запускали газопровод "Голубой поток", расчеты в долларах их не беспокоили

Россия и Турция ведут переговоры об отказе от доллара в двусторонней торговле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 2 сентября на деловом форуме в Бишкеке, сообщило из киргизской столицы французское информационное агентство AFP. Анкара, сказал Эрдоган, намерена избегать использования доллара в расчетах со многими странами, и добавил, что с РФ этот вопрос уже обсуждается.

ВТБ продал свою "дочку" в США ее руководству

Второй по величине российский банк ВТБ продал свое нью-йоркское подразделение VTB Capital Inc. его менеджменту. В заявлении группы ВТБ, обнародованном в понедельник, 3 сентября, в числе причин этого шага называются напряженные отношения между Россией и США.

Официально сделка, сумма которой не раскрывается, была совершена 31 августа. После этого компания получила название Xtellus Capital Partners, она будет выполнять функции брокер-дилера для группы ВТБ - самостоятельно предоставлять услуги на рынке акций и ссуд, которые ВТБ сможет перепродавать своим клиентам.

Financial Times

Подробности отмывания денег из РФ через Danske Bank в Эстонии

Через отделение крупнейшего банка Дании Danske Bank в Эстонии в течение 2013 года прошло 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР. Об этом в понедельник, 3 сентября, пишет лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial.

В 2013 году, который FT называет "пиковым" в процессе отмывания денег, с размещенными на счетах клиентов-нерезидентов в эстонском отделении средствами были проведены около 80 тысяч транзакций. По версии следствия, деньги через филиал Danske Bank в Эстонии отмывались с 2007 по 2015 годы.

Der Tagesspiegel

«Лада» возвращается

«Лада», культовый российский автопроизводитель с итальянскими корнями теперь принадлежит компании «Рено» и проходит постепенную модернизацию для рынка. Петер Маан пишет в газете «Der Tagesspiegel» о том, что у нового руководителя АвтоВАЗа Ива Каракатзаниса есть надежда когда-нибудь вывести «Ладу» и на рынки Германии. Но хотя марка все еще продолжает жить, на этих рынках для нее пока нет места.

Hill

Нанесите Путину болезненный удар

Финансовые санкции и санкции против друзей российского президента Путина оказались наиболее эффективными. Поэтому США должны четко объяснить, что, вводя санкции, они пытаются предотвратить дурное поведение Кремля, а не наказать всю Россию, убеждает американских политиков, которые в основном и читают газету The Hill, известный в антироссийских кругах автор.

Феникс, Китай

У российского Центробанка золотая лихорадка

Как сообщает китайское издание «Феникс», российская экономика под управлением Путина продолжает держать удар американских санкций. В этом Москве помогает стратегия накопления золотых резервов и продажи американских долговых обязательств. Многие страны мира следуют примеру России и отказываются от доллара. США понесет убытки, но ничего не поделать, они сами напросились.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть в США выросли во вторник, пробив уровень $70 за баррель, после того как две нефтяные платформы в Мексиканском заливе были эвакуированы из-за подготовки к урагану.

Фьючерсы на нефть сорта WTI подорожали на 1,12% до $79,58 за баррель.

Anadarko Petroleum Corp заявила в понедельник, что она эвакуировала и закрыла производство на двух нефтяных платформах в северной части Мексиканского залива перед приближением урагана Гордон, который, как ожидается, вскоре сойдет на берег.
Международные фьючерсы на нефть марки Brent , торгуются с менее значительным повышением на +0,47% до отметки $78,72 за баррель.
Это произошло, поскольку Индия разрешила государственным нефтеперерабатывающим предприятиям импортировать иранскую нефть, если Тегеран организует и закупит танкеры.
Многие международные грузоотправители перестали загружать иранскую нефть, поскольку финансовые санкции США против Тегерана не позволяют им застраховать свои грузы.
Британский Barclays Bank заявил во вторник, что нефтяные рынки изменились с 2017 года, когда опасения по поводу роста предложения были более очевидными.
"Цены на сырую нефть в краткосрочной перспективе могут достигнуть $80 и выше", - говорят в банк. В течение 2020 года Barclays ожидает, что цена на Brent в среднем составит $75 за баррель, по сравнению с предыдущим прогнозом всего в $55 за баррель.
Информационно-аналитический отдел Teletrade

В августе розничные продажи в Великобритании выросли незначительно, показали данные британского розничного консорциума (BRC).

Согласно представленным данным, сопоставимые розничные продажи выросли в августе незначительно на 0,2% в годовом исчислении . В то же время общий объем продаж увеличился на 1,3% в год.

Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC, заявила, что продолжающееся давление на располагаемый доход домохозяйств означает, что некоторые покупатели все меньше и меньше могут тратить на более дискреционные непродовольственные товары, такие как одежда и обувь.

"И это не только покупатели, которые стеснены в средствах. Розничные продавцы находятся под значительным давлением, поскольку растущие издержки способствуют созданию сложной торговой среды", - добавила Дикинсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд II кв -11.7 Пересмотрено с -10.5 -11.5 -13.5

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

В начале осени основными темами на финансовых рынках продолжают оставаться торговые прения между США и Китаем, переговоры по NAFTA и выход Великобритании с ЕС. Какой-либо новой информации, касающихся этих вопросов, к текущему моменту не поступило и участники рынков переключили свое внимание на события менее значимыми. Сегодняшним утром таким событием стало завершение заседания Резервного банка Австралии (РБА), посвященного денежно-кредитной политике. Австралийский центробанк ожидаемо не стал менять параметры своей денежно-кредитной политики, сохранив учетную ставку на уровне 1,50%. Основные тезисы сопроводительного заявления также остались неизменными («потребление домохозяйств остается основным источником неопределенности», «темпы роста заработных плат остаются низкими»). Тем не менее, австралийский доллар отреагировал на итоги заседания ростом, что было связано с отсутствием в сопроводительном заявлении РБА признаком слишком сильной обеспокоенности ситуацией с торговыми условиями в глобальном масштабе, так же как и замедлением на рынке жилья Австралии. Так как в целом никакой новой информации относительно сроков изменения учетной ставки РБА рынки не получили, то навряд ли наблюдаемое утром укрепление австралийской валюты будет иметь продолжение.

Пара EUR/USD сегодня утром упала к $1.1600. В понедельник пара, оттолкнувшись от линии поддержки нисходящего канала, выросла и закрыла день на положительной территории. Однако, уже сегодня евро нашло сопротивление около срединной линии даунтренда и развивает новый нисходящий импульс. Помимо этого, пара по-прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1, в нисходящем тренде от 28 августа. Пока пара будет удерживаться в рамках данной тенденции - есть смысл присматриваться к продажам.

Пара GBP/USD сегодня утром упала к $1.2855, продолжая снижение понедельника. Вчера пара также целый день находилась под давлением и закрыла день в красной зоне. Помимо этого, паре удалось совершить пробой линии поддержки общего растущего канала от 15 августа и линии скользящей средней MA 200 H1. На данный момент британец пытается закрепиться ниже этих уровней. Пока пара будет удерживаться ниже пробитых вчера уровней, есть смысл искать точки входа на продажу, придерживаясь направления новообразованной тенденции.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y110.90-15. В пятницу и понедельник пара торговалась разнонаправленно, корректируясь и закрывая дни около цены открытия. Помимо этого, пара уже несколько дней тестирует линию скользящей средней MA 200 H1. В текущей ситуации, пока пара удерживается ниже мувинга, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции, придерживаясь общего снижения пары с 30 августа.

Вторник будет достаточно сильно насыщен важными макроэкономическими отчетами и событиями. Первым таким событием будет выступление главы РБА в 09:30 GMT. Затем внимание следует уделить слушаниям по вопросах инфляции в парламенте Великобритании, которые начнутся в 12:15 GMT. В 14:00 GMT будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США.

Аналитики американского банка Bank of America обращают внимание участников рынка на предстоящие выборы в США. "По статистике, практически все промежуточных выборы в Штатах недооценивались инвесторами. Почти всегда после оглашения результатов на рынке наблюдался всплеск волатильности по американской валюте. В связи с этим мы советуем внимательно присмотреться к паре USD/JPY и приготовиться как минимум к 3-х месячному, либо снижению, либо росту пары. В любом случае, будет хороший повод для участников рынков заработать на данном всплеске волатильности" - заявили эксперты Bank of America.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,1%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за смешанными торгами в Азии. Торговые разногласия являются основным риском. Президент США Трамп, возможно, объявит дополнительные тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд уже на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по безработице за август

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячные облигации

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-недельных гособлигации

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня ЦБ Австралии принял решение сохранить ставку неизменной, на отметке 1.50%. Ниже приведены основные тезисы заявления регулятора:

• Перспективы потребления домохозяйств остаются неопределенными

• Рост жилищного кредитования замедлился в связи со снижением инвестиционного спроса

• Инфляция в 2019 и 2020 гг будет выше, чем сейчас

• Ускорение роста зарплат, вероятно, будет носить постепенный характер

• Рост зарплат в последнее время немного ускорился

• В течение следующих двух лет уровень безработицы опустится примерно до 5%

• Перспективы рынка труда остаются позитивными

• РБА прогнозирует постепенное снижение безработицы и рост инфляции

• Нынешние процентные ставки соответствуют целевым уровням ВВП и инфляции

• Средние ставки по ипотеке в Австралии ниже, чем год назад

• Торговая политика США - источник неопределенности для перспектив мировой экономики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вопреки продолжающимся опасениям по поводу роста напряженности в торговле. Американские рынки были закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда.

В субботу Трамп сказал, что нет необходимости держать Канаду в североамериканском соглашении о свободной торговле и предупредил Конгресс не вмешиваться в переговоры по обновлению НАФТА, или он прекратит трехсторонний торговый пакт. Также говорят, что Трамп готов ввести дополнительные тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии, а инвесторы осторожны в преддверии оглашения результатов заседания Резервного банка Австралии к концу сессии.

В банковском секторе, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,6%.

Рыночная стоимость Fortetscue Metals увеличилась почти 1%, BHP Billiton - менее чем на 0,1%, а Rio Tinto - на 0,7%.

Японский рынок также торгуется в красной зоне.

Акции Panasonic снижается более чем на -1%, Canon - на -0,5%, Sony - на -0,3%, а Mitsubishi Electric - на -0,4%.

В автомобильном пространстве, Toyota и Honda снизили капитализацию на -0,5% и -0,7% соответственно. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial получают по 0.2% стоимости бумаг

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар и иена укрепились во вторник, поскольку инвесторы торгуют активами-убежищами на фоне напряженности вокруг мировой торговли.

Опасения по поводу удара по глобальному росту от протекционистской политики президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего" удерживали рынки в состоянии повышенной тревоги большую часть этого года.

В субботу Трамп сказал, что нет необходимости держать Канаду в североамериканском соглашении о свободной торговле и предупредил Конгресс не вмешиваться в переговоры по обновлению НАФТА, или он прекратит трехсторонний торговый пакт.

Индекс доллара по отношению к шести основным валютам вырос на 0,1%, достигнув своего максимального уровня с 27 августа.

Статус доллара в качестве резервной валюты в мире, как правило, привлекает надежные заявки на убежище во времена рыночных потрясений и политической напряженности.

Евро снизился на -0,15% до $1,1 600. Данные, опубликованные в понедельник, показали, что рост производства в еврозоне замедлился в августе до почти двухлетнего минимума, поскольку оптимизм сократился из-за затяжной угрозы глобальной торговой войны.

Аналогичные опросы в Азии показали, что основные страны-экспортеры региона испытывают трудности с эскалацией глобальных торговых трений.

Иена выросла на 0,05% против доллара до Y111,05. Она также была выше по сравнению с другими основными валютами, включая евро, набрав около одной пятой процента до Y128,80.

Австралийский доллар упал примерно на -0,25% до $0,71935, недалеко от 20-месячного минимума $0,71655, затронутого в ходе предыдущей сессии.

Сегодня в 0430 GMT станут известны результаты заседания Резервного банка Австралии. Как широко ожидается РБА сохранять процентные ставки без изменений на минимально рекордном уровне 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 0430 GMT станут известны результаты заседания Резервного банка Австралии

Краткий предварительный обзор от Westpac:

• РБА сохранит ставки без изменений на сентябрьском заседании с момента последнего снижения ставок в августе 2016 года. В заявлении губернатора будет указано следующее: «ожидается дальнейший прогресс в сокращении безработицы и возвращении инфляции к целевому уровню центробанка, хотя это прогресс, вероятно, будет постепенным ».

• Экономический рост за последний год был выше тренда, на уровне 3,1%; инфляция находится в целевом диапазоне, на уровне 2,1%; а безработица снизилась до шестилетнего минимума 5,3%.

• Тем не менее, неопределенности и проблемы остаются, особенно вокруг потребления, слабого роста заработной платы и высокого уровня задолженности домашних хозяйств.

• Цены на жилье немного снижаются после сильных завоеваний и по мере ужесточения условий кредитования.

• Мы ожидаем, что ставка наличных средств РБА останется неизменной на уровне 1,50% в течение 2018 и 2019 годов, а теперь также и в течение 2020 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прогноз Westpac по росту ВВП Австралии за второй квартал остается неизменным на 0,6% за квартал и 2,7% в годовом исчислении. Но риски, по-видимому, немного увеличились, о чем свидетельствуют некоторые сюрпризы в отношении прибыли и доходов от заработной платы, отмечают в банке.

Также в Westpac отмечают:

• Ключевая неопределенность связана с потребительскими расходами и сельскохозяйственным сектором.

• Что касается потребителей, в то время как розничные продажи подскочили на 1,2%, мы ожидаем, что общие потребительские расходы увеличатся на более скромные 0,7%, при этом слабость в продажах автомобилей и расходы на услуги могут быть смешанными.

• Для сельскохозяйственного сектора мы ожидаем, что риски будут скромными из-за разворачивающейся засухи. Но последствия засухи будут более негативами в ближайшие пару кварталов.

Прогноз Westpac по росту ВВП на 0,6% за квартал немного ниже медианного, который составляет 0,7%. Общий диапазон прогнозов составляет от 0,5% до 1,0%

Данные по ВВП Австралии за второй квартал должны быть опубликованы среду 5 сентября в 01:30 GMT

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит счета текущих операций в Австралии с учетом сезонных колебаний увеличился до -$13, 5 млрд во втором квартале 2018 года с -$11,7 млрд в первом квартале (пересмотрено с -$11,5 млрд), главным образом за счет увеличения чистого дефицита первичного дохода, показали данные Австралийского статистического бюро (АБС).

Сальдо по профициту товаров и услуг в июньском квартале 2018 года составило $ 2,812 млн, что на $532 млн меньше профицита, зафиксированного в мартовском квартале 2018 года ($3,344 млн). Экспорт товаров и услуг вырос на $2,679 млн (3%), а импорт товаров и услуг увеличился на $3,211 млн (3%). Дефицит первичных доходов вырос на $1,102 млн до -$15,934 млн во втором квартале 2018.

В натуральном выражении экспорт во втором квартале вырос сильнее, чем импорт, и в результате ожидается, что международная торговля вырастет на 0,1 процентных пункта к росту в ВВП.

Чистая международная инвестиционная позиция Австралии по состоянию на 30 июня 2018 года составляла $953,4 млрд, увеличившись на $19,5 млрд (2%) с $933,9 млрд, пересмотренного значения на 31 марта 2018 года.

Чистые иностранные активы в Австралии сократились на $4,2 млрд до $83,0 млрд. Чистый внешний долг Австралии увеличился на $15,3 млрд до $1036,4 млрд по состоянию на 30 июня 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Существует один шанс из четырех, что Великобритания покинет Европейский Союз в марте без сделки, показал опрос Reuters, в то время как Банк Англии будет ждать окончательного выхода из ЕС, прежде чем снова поднимать стоимость заимствований.

Менее чем за два месяца до того, как Великобритания и ЕС планируют договориться об условиях Brexit, обе стороны все еще препираются.

Опрос Reuters проводился с 29 августа по 3 сентября в момент когда премьер-министр Великобритании Терезы Май, получая упреки в разделении страны, изо всех сил пытается продвинуть то, что она называет дружественным к бизнесу Brexit.

На вопрос о вероятности жесткого выхода из ЕС (если до конца марта 2019 года соглашение не будет достигнуто), средний прогноз в опросе составил 25% - без изменений по сравнению с августовской оценкой.

Тем не менее 9 из 34 участников этого опроса впоследствии подняли свои цифры, а самый высокий прогноз составил 60%. 4 из опрошенных экономистов уменьшили шансы, а 21 оставили их без изменений.

С учетом того, что сделка считается вероятной, экономисты, принявшие участие в опросе, считают, что вероятность рецессии в следующем году составляет всего 15% (ранее 20%), а в течение двух лет - 25%.

Но поскольку все еще мало ясности в том, как Великобритания будет торговать с ЕС, начиная с апреля, и по мере эскалации мировой торговой войны, медианные прогнозы экономического роста после Brexit были пересмотрены по сравнению с прошлыми прогнозами.

В следующем году рост составит 1,4% по сравнению с 1,5% в прошлом месяце, а в 2020 году - 1,6%

Британские производители отметили, что август был самым слабым месяцем в течение двух лет, а экспортные заказы пострадали от замедления мировой экономики. Brexit также оказывает давление на заводы страны.

Но это не удержит Банк Англии от повышения процентной ставки вскоре после марта на 25 базисных пунктов, чтобы довести ее до 1,0%.

На вопрос, когда процентная ставка достигнет 1,5%, большинство опрошенных отметили самый ранний срок - 2020 год.

"Вероятно, шаг по увеличению процентной ставки будет медленным, а Банк Англии будет действовать осторожно перед лицом неопределенности, связанной с Brexit", - сказал Питер Диксон из Commerzbank".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канцлер казначейства Великобритании Филипп Хаммонд готовится обнародовать свой бюджет уже в следующем месяце, чтобы не столкнуться с заключительными этапами переговоров по Brexit, сообщает издание The Time .

В казначействе предполагали, что бюджет будет принят и объявлен к концу ноября, а Даунинг-Стрит планирует заключить сделку по Brexit на октябрьском заседании Европейского совета.

Г-н Хаммонд сказал чиновникам работать над составлением бюджета в конце октября, поскольку становится ясно, что переговоры по Brexit затянутся до конца осени, отмечает издание. Однако, вчера вечером источники в казначействе заявили, что окончательное решение принято не было и что бюджет может быть составлен позднее, чем первоначально планировалось, возможно даже в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт упал после выхода данных по индексу деловой активности. В августе промышленный сектор Великобритании расширился самыми слабыми темпами за два года, показали в понедельник данные опроса IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в промышленности упал до 52,8 в августе с 53,8 в июле. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Это замедление было вызвано сокращением новых экспортных заказов впервые с апреля 2016 года.

В августе темпы роста производства были самыми медленными за семнадцать месяцев, так как рост притока новых заказов замедлился до самого слабого в течение нынешней 25-месячной последовательности расширения.

Как следствие, темпы создания рабочих мест замедлились до почти стагнации, поскольку сокращения на крупных предприятиях нивелировали дальнейший рост в сфере малого и среднего бизнеса.

«Заглядывая вперед, оптимизм производителей относительно перспектив на год вперед заметно снизился в последние месяцы и сейчас находится на 22-месячном минимуме», - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

«Ожидается, что улучшение роста новых экспортных заказов и нового бизнеса приведет к стимулированию будущего расширения, однако производители также выражают растущую обеспокоенность по поводу неопределенного фона Brexit».

Ранее давление на фунт оказали опасения по поводу Brexit. Согласно опубликованным на выходных сообщениям, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения второго референдума по Brexit.

В Danske Bank считают, что этого "следовало ожидать" на последних этапах переговоров по выходу Великобритании из ЕС. Падение фунта "подчеркивает" тот факт, что "британская валюта, вероятно, будет крайне чувствительна к новостям о Brexit в ближайшие несколько месяцев", говорят эксперты. Пара ЕUR/GBP может вырасти в преддверии назначенного на конец месяца съезда Консервативной партии Великобритании, отмечают в Danske.

Евро вчера торговалось без единой динамики против доллара, так как после двухдневного падения паре ЕUR/USD удалось встретить поддержку вблизи $1.1600.

Пара почти не отреагировала на данные по деловой активности в производственном секторе еврозоны, Франции и Германии. Производственная деятельность в еврозоне продолжала укрепляться в августе, поддерживая темпы расширения, которые растянулись до 62 месяцев, показали в понедельник данные опроса от IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам упал до 54,6 в августе, в соответствии с предварительной оценкой, с 55,1 в июле. Показатель отметил самый медленный рост с ноября 2016 года.

Объем производства вырос самым быстрым темпом за последние три месяца. Рост усилился, несмотря на то, что уровень новых заказов увеличился наименьшими темпами в течение двух лет.

Общий рост занятости снова был исторически высок, хотя чистый прирост был самым низким, зарегистрированной в ходе обследования с февраля 2017 года.

Уровень инфляции закупочных цен снизился до трехмесячного минимума. Производители стремились передать свои более высокие издержки клиентам, повысив свои собственные расходы.

При этом осталось заметное расхождение между самыми сильными и слабыми производственными секторами на страновом уровне. Австрия и Германия по-прежнему продемонстрировали надежные темпы расширения, в то время как Греция, Франция и Испания стали уверенно расти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade