Новости и прогнозы рынков CFD — 31-08-2018

По итогам недели основные валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику. Укрепление по отношению к доллару США зафиксировали швейцарский франк (+1,42%), британский фунт (+0,90%) и японская иена (+0,10%) Падение записали австралийский доллар (-1,85%), новозеландский доллар (-1,08%), канадский доллар (-0,15%), и евро (-0,08%).

В понедельник доллар США заметно снизился против евро, достигнув минимума 1 августа. Катализаторами повышения пары EUR/USD были благоприятные данные по Германии, а также повсеместное ослабление американской валюты в ответ на заявления председателя ФРС Пауэлла. Что касается данных, исследовательская группа IFO сообщила, что индекс деловой уверенности в Германии вырос до 103,8 в августе с 101,7 в июле. Ожидаемый результат составил 101,8. Индикатор оценки текущей ситуации вырос до 106,4 с 105,4. В то же время индекс ожиданий составил 101,2 против прогноза 98,2, зафиксированных ранее. IFO также сообщила, что прогнозирует рост ВВП Германии на 0,5% в 3-м квартале и на 1,8%-1,9% по итогам года.

Во вторник доллар США немного подорожал, но отступил от обновленного минимума августа. Катализатором коррекции пары EUR/USD был отскок индекса доллара США от сессионного минимума в ответ на благоприятные данные по США и рост доходности 10-летних казначейских облигаций США. Данные от Conference Board показали, что индекс потребительского доверия в США резко вырос в августе после небольшого увеличения в июле. Индекс сейчас составляет 133,4 (1985 = 100) по сравнению с 127,9 в июле. Индекс текущей ситуации улучшился с 166,1 до 172,2, а индекс ожиданий увеличился с 102,4 до 107,6. «Потребительское доверие повысилось до самого высокого уровня с октября 2000 года (тогда индекс был на уровне 135,8), после умеренного улучшения в июле", - сказала Линн Франко, директор Conference Board.

В среду евро немного вырос на фоне усиления тяги инвесторов к риску, а также общего ослабления американской валюты, несмотря на более сильные, чем ожидалось данные по экономическому росту США. Министерство торговли США сообщило, что во втором квартале экономический рост в США был более сильным, чем предполагалось ранее, хотя рост ключевой меры корпоративной прибыли в США замедлился по сравнению с первым кварталом. Валовой внутренний продукт - стоимость всех товаров и услуг, произведенных во всей экономике - вырос во втором квартале на уровне 4,2% годовых, с поправкой на сезонность и инфляцию. Ранее Министерство оценило рост за второй квартал на уровне 4,1% в годовом исчислении. Экономисты ожидали неизменного чтения в 4,1%. Во втором квартале пересмотр с повышением частично был связан с более сильными инвестициями в бизнес, чем в предыдущей оценке, а также незначительным пересмотром расходов на потребительские товары.

В четверг доллар умеренно подорожал, отреагировав на публикацию благоприятных данных по США, но затем растерял часть позиций в ответ на снижение доходности гособлигаций США. Что касается данных, Министерство торговли сообщило, что в июле американцы потратили больше своих доходов, чем в июне, что говорит о том, что экономика будет иметь устойчивую динамику во 2-й половине года. Личные расходы выросли с учетом сезонных колебаний на 0,4% в июле по сравнению с июнем. Это отражало устойчивый прирост, хотя и не столь прочный, как весной. Личные доходы, отражающие доходы от зарплат и инвестиций, увеличились на 0,3%. Оба показателя совпали с прогнозами. Увеличение расходов частично отражает тот факт, что фирмы США взимают больше за товары и услуги, что является признаком экономической мощи. Между тем, индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительная инфляционная мера ФРС - вырос на 0,1% по сравнению с июнем. Базовые цены, исключающие волатильные компоненты продуктов питания и энергии, выросли на 0,2%. Расходы домохозяйств, скорректированные на инфляцию, в июле выросли на 2,8% годовых. Единоразовые личные доходы после учета инфляции выросли на 2,9% годовых. Ставка сбережений снизилась до 6,7% с 6,8% в июне.

В пятницу доллар США существенно вырос, обновив максимум 27 августа. Катализаторами падения пары EUR/USD были новая волна укрепления американской валюты в ответ на усиление неопределенности в сфере международной торговли, а также активизация продавцов при пробитии вчерашнего минимума. Поддержку доллару также оказали потоки капитала, характерные для конца месяца. Президент США Трамп пригрозил вывести США из Всемирной торговой организации, если международная торговая группа не "сформируется". Трамп также сказал, что готов ввести тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд., как только период общественного обсуждения плана закончится на следующей неделе. Между тем, представители США и Канады выразили сомнения в том, что они смогут достичь договоренностей по Североамериканскому соглашению о свободной торговле в пятницу. Министр иностранных дел Канады Фриланд заявила о готовности Канады отстаивать свои национальные интересы, и добавила, что "нам нужна не просто сделка, а хорошая сделка". Мы пока не достигли согласия", - сказала она.

В понедельник британский фунт подорожал против доллара, приблизившись к максимуму 23 августа, что было обусловлено общей слабостью американской валюты и улучшением тяги к рисковых активам. Однако, опасения по поводу Брекзита сдерживали рост курса фунта.

Во вторник фунт торговался смешано, но завершил сессию вблизи минимума. Давление на пару GBP/USD оказали сильные данные по потребительскому доверию в США, которые придали импульс доллару, а также активизация продавцов при достижении максимума 22 августа.

В среду фунт подорожал более чем на 1%, отреагировав на заявления переговорщика от ЕС по Брекзиту Мишеля Барнье. Он сказал, что ЕС "готов предложить партнерство Британии такого как никогда не было ни с какой другой третьей страной". Таким образом, Барнье дал понять, что ЕС заинтересован как в заключении соглашения, так и в дальнейшем сотрудничестве с Британией.

В четверг фунт немного снизился, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли после последнего ралли пары GBP/USD в ответ на заявления переговорщика от ЕС по Брекзиту Барнье.

В пятницу фунт сильно подешевел против доллара США, причиной чему было бегство инвесторов от рисков, а также повсеместное укрепление американской валюты на фоне усиления опасений касаемо мировой торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет умеренное количество данных В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI за август. В 01:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за август. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема розничной торговли за июль и объема операционной прибыли компаний за 2-й квартал, а также выпустит индекс числа вакансий от ANZ за август. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за август. В 07:15 GMT Швейцария заявит об изменении реального объема розничной торговли за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за август: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия.

Во вторник объем статистики будем умеренным. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за август. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за август. В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за июль. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за август, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за август. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за июль. В 19:30 GMT США объявят об изменении общего объема продаж автомобилей за август. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс услуг от AiG за август.

В среду будет представлено среднее количество данных. В 00:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в секторе услуг за август. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за август. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за август: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за июль. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль и уровня производительности труда за 2-й квартал. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады.

В четверг состоится публикация умеренное объема данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении заказов в промышленности за июль. В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за август. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении числа разрешений на строительство за июль. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 2-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за август, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за август. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении производственных заказов за июль, а в 14:30 GMT выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за август. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении расходов домохозяйств за июль.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за июль. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ипотечного кредитования за июль. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс ведущих индикаторов за июль. В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за август. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за июль и сальдо баланса внешней торговли за июль. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за июль и сальдо баланса внешней торговли за июль. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за август. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за август, а в 08:30 GMT объявит об изменении инфляционных ожиданий потребителей за 3-й квартал. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы за август. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении числа занятых и уровня безработицы за август. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели, и доля экономически активного населения за август. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье а 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и сальдо счета текущих операций за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Италия может превысить предельный уровень дефицита бюджета Европейского союза в следующем году, если потребуются дополнительные расходы, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры страны, включая школы и мосты, заявил высокопоставленный правительственный чиновник в пятницу.

"Мы должны провести с Европой серьезные переговоры по этому вопросу", - заявил заместитель министра Кабинета министров Джанкарло Джорджетти в кулуарах конференции в Тоскане.

"Если для обеспечения безопасности в этой стране необходимо превышение 3-процентного (от валового внутреннего продукта) предельного уровня дефицита бюджета, то да, это можно сделать", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно вырос против евро, обновив максимум 27 августа. Катализаторами падения пары EUR/USD были новая волна укрепления американской валюты в ответ на усиление неопределенности в сфере международной торговли, а также активизация продавцов при пробитии вчерашнего минимума. Поддержку доллару также оказали потоки капитала, характерные для конца месяца.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,40%, на уровне 95,10, вблизи максимума текущей сессии (95,22).

Накануне президент США Трамп пригрозил вывести США из Всемирной торговой организации, если международная торговая группа не "сформируется". Это может усугубить споры между США и ее основными торговыми партнерами. Трамп также сказал, что готов ввести тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд., как только период общественного обсуждения плана закончится на следующей неделе.

Между тем, сегодня представители США и Канады выразили сомнения в том, что они смогут достичь договоренностей по Североамериканскому соглашению о свободной торговле в пятницу. Министр иностранных дел Канады Фриланд заявила о готовности Канады отстаивать свои национальные интересы, и добавила, что "нам нужна не просто сделка, а хорошая сделка". Мы пока не достигли согласия", - сказала она после встречи с торговым представителем США Лайтхайзером. Ожидается, что завтра Фриланд и Лайтхайзер проведут еще одну встречу.

Британский фунт сильно подешевел против доллара США, причиной чему было бегство инвесторов от рисков, а также повсеместное укрепление американской валюты на фоне усиления опасений касаемо мировой торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Критические замечания президента Дональда Трампа в адрес специального адвоката Роберта Мюллера и генерального прокурора Джеффа Сессионса, похоже, не остались незамеченными.

Почти две трети взрослых американцев поддерживают продолжающееся расследование Мюллера о вмешательстве России во время президентских выборов в США в 2016 году, согласно опросу Washington Post-ABC News, опубликованному в пятницу.

Большинство респондентов - 52% - говорят, что они "решительно" поддерживают действия Мюллера. 29% процентов сказали, что они против.

Есть также плохие новости для адвокатов Трампа, которые, как сообщается, утверждали в записке Мюллеру, что Трамп не может незаконно препятствовать правосудию. 53% опрошенных говорят, что они думают, что Трамп попытался вмешаться в расследование Мюллера таким образом, что это составило препятствие правосудию.

Что касается общего рейтинга Трампа, 60% американцев теперь не одобряют работу Трампа в качестве президента. Это новый максимум для опроса, согласно Post. Только 36% одобряют обращение Трампа с президентством; при этом 24% говорят, что они "сильно" одобряют.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Паоло Пиццоли, старший экономист ING, отмечает, что пересмотренная оценка по ВВП Италии за 2-й квартал 2018 года подтверждает, что темпы роста ослабли до 0,2% кв/кв с 0,3% в 1-м квартале. "Между тем, в годовом выражении рост ВВП замедлился до 1,2% с 1,4% за первые три месяца года. Интересной частью является детализация разбивки спроса, которая отсутствовала на этапе предварительной оценки. Теперь мы знаем, что внутренний спрос был основным драйвером ежеквартального роста, вызванного на удивление сильными частными инвестициями, которые добавили 0,5% к квартальному росту. Запасы внесли еще 0,2%, а национальное потребление добавило скудные 0,1%. Как и ожидалось, чистый экспорт действовал как сопротивление, вычитая 0,5% от роста, на фоне смягчения экспорта и резкого увеличения импорта. В целом, в то время как разбивка спроса показывает утешительные признаки оживления инвестиций, сохраняющаяся политическая неопределенность и более мягкий экспортный спрос, судя по всему, будут ограничивать возможности для ускорения роста экономики Италии во второй половине 2018 года. Учитывая все вышеизложенное, мы подтверждаем наш прогноз роста ВВП в среднем на 1,1% в 2018 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 25 по 31 августа количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 2 штуки, и составило 862 единицы. Напомним, годом ранее количество установок составляло 759 штук. Количество установок по добыче газа увеличилось на 2 штуки, до уровня 184 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 4 штуки, и составило 1048 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 24 августа, общее число буровых установок в стране упало на 13 штук, до уровня 1044 единиц. Количество нефтяных установок снизилось на 9 штук, и составило 860 единиц. Между тем, число газодобывающих установок сократилось на 4 штуки, до 182 единиц.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $69.86 (-0.24%) по сравнению с $70.04 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились по итогам сегодняшних торгов на фоне обострившихся опасений вокруг состояния торговли между США и другими крупными экономиками.

Читать далее

Российскому Центральному банку, вероятно, придется отложить план по снижению ставок из-за новых санкций США против Москвы, которые сказываются на инфляции и рубле, показал ежемесячный опрос Reuters, который был проведен среди 20 аналитиков и экономистов.

Экономические перспективы России ухудшились после того, как рубль достиг более чем двухлетнего минимума по отношению к доллару в августе на фоне того, что Вашингтон начал применять новые санкции против Москвы и предупредил, что может продлить их в будущем.

По данным опроса, Центральный банк России, отвечающий за инфляцию и финансовую стабильность, будет удерживать свою ключевую процентную ставку на уровне 7,25% к концу первой половины 2019 года. Некоторые респонденты не исключили повышения ставки.

До недавнего вступление в силу санкций, которые "отняли" около 8% от стоимости рубля всего за один месяц, ожидалось, что Центральный банк снизит ключевую ставку в первом квартале следующего года, или даже в конце 2018 года.

"ЦБ РФ, скорее всего, предпочтет переждать слабость рубля с неизменной ставкой", - сказал Владимир Осаковский, главный экономист Bank of America Merrill Lynch. Но потенциальный всплеск волатильности рынка может послужить основанием для защитного повышения ставки".

За последний месяц также изменились ожидания относительно будущего рубля. Теперь ожидается, что рубль будет торговаться на отметке 64.50 против доллара США через 12 месяцев по сравнению с прогнозом на уровне 63.08 в предыдущем опросу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу на фоне продолжающегося напряжения по поводу торговых переговоров между Соединенными Штатами и другими крупными экономиками. Вместе с тем, рост Apple и Amazon умеренно поднял Nasdaq.

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в августе американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в августе индекс потребительских настроений упал до 96,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль 97,9 пункта и предварительным значением за август 95,3 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 95,5 пункта.

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели в пятницу, поскольку опасения по поводу влияния мировой торговой войны ухудшили настроения, хотя надвигающиеся санкции США в отношении Ирана и падение нефтедобычи в Венесуэле ограничивали падение котировок.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.00%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -1.50%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.4%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25922.00 -88.00 -0.34%

S&P 500 2894.75 -7.25 -0.25%

Nasdaq 100 7648.00 -1.00 -0.01%

Oil 69.86 -0.39 -0.56%

Gold 1205.60 +0.60 +0.05%

10-Year Treasury 2.84 -0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Валютные стратеги Scotiabank отметили, что тестирование парой уровня CAD1.31 в ближайшем будущем не должно быть исключено на фоне текущей нейтральной/бычьей позиции. "Данные по ВВП показали, что канадская экономика выросла на 2,9% во 2-м квартале, что немного ниже ожиданий, хотя данные за 1-й квартал были пересмотрены в сторону улучшения - до +1,4%. Прочные показатели по росту отразили некоторые смешанные тенденции - улучшение экспорта, умеренность в бизнес-инвестициях - и общий посыл здесь кажется хорошим, но, возможно, не указывает на большой рост. Уже и так низкие рыночные ожидания по поводу повышения ставок в сентябре опустились еще больше, и хотя шансы на повышение ставки в октября все еще выглядят неплохо, краткосрочные спрэды США и Канады немного расширились за прошедшую неделю или около того. В целом, мы считаем, что канадский доллар ближе к справедливой стоимости (на основе нашей высокочастотной регрессионной модели), чем это было в течение некоторого времени назад. Мы по-прежнему считаем, что более широкий тренд предполагает снижение доллара США, но это не может препятствовать повторному тестированию парой USD/CAD уровня CAD1.31 на следующей неделе"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели в пятницу, поскольку опасения по поводу влияния мировой торговой войны ухудшили настроения, хотя надвигающиеся санкции США в отношении Ирана и падение нефтедобычи в Венесуэле ограничивали падение котировок.

Читать далее

Цены на золото выросли в пятницу, так как инвесторы начали нервничать по поводу эскалации американо-китайского торгового спора после новых угроз президента США Дональда Трампа. Впрочем, золото по-прежнему остается на пути к своему пятому ежемесячному снижению подряд.

Читать далее

• Мы хотим "хорошего соглашения, а не любого"

• Канада всегда защищает национальные интересы

Канадский доллар резко подешевел в ответ на данные заявления. Сейчас пара USD/CAD торгуется на CAD1,3084, с повышением на 0.76%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Добыча нефти ОПЕК в этом месяце выросла до максимума 2018 года, так как добыча в Ливии восстановилась и экспорт Ирака достиг рекордного уровня, при этом сокращение иранских поставок из-за санкций США ограничило рост, показали итоги опроса Reuters.

В августе Организация стран-экспортеров нефти из 15 стран перекачивала 32,79 млн. баррелей в день, что представляет собой прирост на 220 тыс. баррелей в сутки с пересмотренного уровня июля.

ОПЕК и союзники договорились в июне увеличить поставки, поскольку президент США Дональд Трамп призвал производителей компенсировать потери, вызванные возобновлением санкций в отношении Ирана, и снизить цены, которые в этом году впервые с 2014 года достигли $80 за баррель.

В июне ОПЕК, Россия и другие страны, не входящие в ОПЕК, согласились вернуться к 100-процентному соблюдению сокращений добычи нефти, которые начались в январе 2017 года, после того, как нескольких месяцев недостаточного производства в Венесуэле и других странах подтолкнули соблюдение сделки выше 160 процентов.

Главный экспортер Саудовская Аравия, которая обещала "измеримый" рост собственного производства, заявила, что решение приведет к росту производства на около 1 млн. баррелей в сутки.

Тем не менее, приверженность ОПЕК целям поставок фактически выросла до 120 процентов в августе с пересмотренных 117 процентов в июле, показало исследование, потому что дополнительные баррели из Саудовской Аравии и других стран не полностью компенсировали потери в Иране и снижение производства в Венесуэле и Анголе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters.

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в августе американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в августе индекс потребительских настроений упал до 96,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль 97,9 пункта и предварительным значением за август 95,3 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 95,5 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на продукцию канадских производителей снизились в июле, что обусловлено более низкими ценами на первичную продукцию из цветных металлов, показали данные Статистической службой Канады.

Индекс цен производителей снизился на -0,2%, после увеличения на 0,7% в июне (пересмотрено с 0,5%). Экономисты прогнозировали более значительное снижение показателя на -0,3%. Июль ознаменовал первое снижение IPP в 2018 году. Из 21 основной товарной группы, исследуемых индексом IPP, 7 снизились, 10 выросли и 4 остались без изменений.

Основным источником снижения IPP стали первичные изделия из цветных металлов (-3,3%), которые продемонстрировали наибольший спад с июля 2017 года. Снижение цен на необработанные драгоценные металлы и сплавы драгоценных металлов (-3,9%) и необработанную медь и медные сплавы (-10,1%) привело к снижению этой товарной группы. В меньшей степени сокращению индекса цен производителей способствовало снижение цен на другие необработанные цветные металлы и сплавы цветных металлов (-2,9%) и необработанные алюминиевые и алюминиевые сплавы (-3,1%).

В меньшей степени сокращению IPP также способствовали химические вещества (-0,5%), а также фрукты, овощи, корма и другие пищевые продукты (-0,5%).

С другой стороны, цены на мясо, рыбу и молочные продукты выросли на 0,9% по сравнению с июнем, в основном за счет увеличения цен на свежую и мороженую свинину (+2.2%), колбасные изделия, мясо и других животные продукты (+1,6%), а также свежую и замороженную говядину и телятину (+1.0%).

В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 6,6% в июле после роста на 5,3% в июне (пересмотрено с 5,1%), продолжая восходящую тенденцию, которая началась в октябре 2016 года. Из 21 основной товарной группы только группа мясных, рыбных и молочных продуктов снизилась в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков ANZ, вышедшее недавно слабые данные по доверию в сфере бизнеса Новой Зеландии, возможно, дали Резервному банку Новой Зеландии необходимый повод для снижения процентной ставки.

"Рынки уже закладывают в цены 50-процентную вероятность снижения процентной ставки РБНЗ к маю 2019, однако в ноябре изменения ставки не ожидается", - говорят в ANZ. - " Однако для принятия такого решения центральному банку потребуются другие слабые экономические показатели, но мы, без сомнения, не исключаем этого варианта".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $70.02 (-0.33%)

Золото $1,207.90 (+0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,895.75 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 7,638.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение под давлением торговой напряженности между США и Китаем. Кроме того, инвесторы готовятся к продолжительным праздничным выходным.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп готов ввести тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд, как только период общественного обсуждения плана закончится на следующей неделе. Также сообщалось, что Трамп отклонил предложение ЕС об отмене пошлин на автомобили.

Беспокойства о торговом споре между США и Китаем перевесили оптимизм по поводу торговых переговоров с Канадой, которые продолжаются в Вашингтоне. Стороны отмечают, что переговоры проходят интенсивно, но конструктивно.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Coca-Cola (KO) договорилась о покупке Costa Coffee, второй крупнейшей в мире сети кофеен, в британской группы Whitbread за $5.1 млрд. Акции KO на премаркете выросли на 0.3%.

В фокусе внимания также находятся акции Apple (AAPL), которые на премаркете подорожали на 0.5%, после того как Уоррен Баффет сообщил, что его Berkshire Hathaway увеличила свою долю в производителе iPhone. Кроме того, Apple объявила о проведении презентационного мероприятия 12 сентября, на котором она, как ожидается, может представить новые модели iPhone.

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по индексу деловой активности в регионе Чикаго (13:45 GMT), а также окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT).

Согласно докладу The Globe переговоры между Канадой и торговыми переговорщиками США сошли на нет, а канадские чиновники выражают озабоченность тем, что сделка не будет достигнута к концу пятницы.

Они также ссылаются на то, что канадская переговорная группа выражает "глубокую озабоченность" тем, что переговоры приведут к неудаче, и предупредили, что Трамп еще не подписал никаких согласованных мер.

Один из ключевых споров касался главы 19, которая позволит Оттаве оспорить карательные американские тарифы на импорт перед двусторонними группами. Это был ключевой момент в переговорах для Канады с прошлого года, и, по-видимому представитель США Лайтхайзер держится твердо, желая устранить этот пунк из соглашения. Однако канадская переговорная группа, безусловно, не допустит этого.

Канадский доллар резко снизился после данного сообщения.

Пара USD / CAD выросла с C$1.300 до C$1.3066, полностью вернув утраченные на этой неделе позиции.1.3045.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1500 EUR 1.5 млрд, 1.1600 2.1 млрд, 1.1675 1.1 млрд, 1.1695 514 млн, 1.1700 1.4 млрд, 1.1725 1.5 млрд, 1.1750 917 млн, 1.1755 642 млн

USD/JPY: 109.50 USD 618 млн, 109.65 630 млн, 110.00 1.7 млрд, 110.25 458 млн, 110.50 694 млн, 110.80 744 млн, 110.85 446 млн, 111.00 1.2 млрд, 111.20 590 млн, 111.30 420 млн, 111.40 680 млн, 111.50 423 млн, 111.60 580 млн, 112.00 848 млн, 112.50 616 млн

GBP/USD: 1.3000 GBP 969 млн, 1.3100 279 млн, 1.3135 265 млн

AUD/USD: 0.7250 AUD1.1 млрд, 0.7290 768 млн, 0.7315 600 млн, 0.7320 832 млн

USD/CAD: 1.3000 USD 753 млн

EUR/GBP: 0.8900 EUR 427 млн, 0.9000 401 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Август 2.5% 2.7% 2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Август 0.7% Пересмотрено с 0.6% 0.1% -0.5%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июль 2.7% Пересмотрено с 3% 0.8%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июль 0.9% Пересмотрено с 1.2% -0.2% -0.4%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Август -0.1% 0.5% 0.5%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август 2.3% 2.3%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Август 1.1% 1.1% 1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август 2.1% 2.1% 2%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июль 8.2% Пересмотрено с 8.3% 8.2% 8.2%

Евро немного снизился в пятницу из-за беспокойство по поводу обостряющегося торгового конфликта между США и Европейским союзом.

Европейская валюта усилился на недавних сессиях, частично из-за ослабления опасений по поводу глобальной торговой войны, но в четверг президент США Дональд Трамп сказал, что предложение Евросоюза об устранении тарифов на автомобили было «недостаточно хорошим».

Это заставило некоторых инвесторов опасаться перспектив развития экономики Европы и ее валюты, поскольку Трамп уже угрожал ввести тарифы на автомобили, собранные такими автопроизводителями, как Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG.

"Трейдеры евро должны опасаться, что Трамп в будущем будет применять более жесткий подход к ЕС", - сказала Эстер Рейхельт, аналитик FX Commerzbank.

"Это увеличивает неопределенность прогноза для Европейского центрального банка, так что перспективы евро снова несколько ухудшаются", - добавила она.

Что касается экономических данных, сегодня стало известно, что инфляция в Еврозоне снизилась до 2% в августе с более чем пятилетнего максимума 2,1% в июле, показали предварительные данные Евростата. Европейский Центральный банк нацелен на инфляцию "ниже, но близко к 2%".

Еще один отчет показал, что уровень безработицы в еврозоне в июле составил 8,2%, как и в июне, но снизился с 9,1%, зафиксированных в июле 2017 года. Это был самый низкий показатель с ноября 2008 года.

Доллар, который имеет тенденцию привлекать безопасные потоки в периоды рыночных потрясений и политической напряженности, получает поддержку, поскольку инвесторы готовятся к следующему раунду торгового конфликта между США и Китаем.

Добавляя к геополитической неопределенности, Трамп также угрожал в интервью Bloomberg в четверг о выходе из Всемирной торговой организации - шаг, который еще больше подорвет одну из основ современной глобальной торговой системы.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1637

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2975

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y110.68

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает CNNMoney, компания Coca-Cola (KO) договорилась о покупке глобальной сети кофеен Costa Coffee в британской группы компаний Whitbread за $5.1 млрд.
Costa принадлежит порядка 4000 кофеен в 32 странах. Как говорится в сообщении Coca-Cola, приобретение Costa Coffee обеспечит ей мощную кофейную платформу в более чем 30 странах Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, а также возможности дальнейшего роста.
По информации Briefing, в Coca-Cola ожидают, что сделка окажет незначительное положительное влияние на ее результаты в первый полный год после закрытия сделки, если не учитывать влияние от учета покупки.
В 2018 финансовом году (закончился 1 марта 2018 года) выручка и EBITDA Costa составили £1.3 млрд. (или $1.7 млрд.) и £238 млн. (или $312 млн.), соответственно.
Поскольку Coca-Cola ожидает, что сделка будет закрыта в первой половине 2019 года, она не пересматривала прогнозы на 2018 год. Долгосрочные цели компании также остаются неизменными. Coca-Cola предоставит дополнительную информацию во время обсуждения результатов за четвертый квартал 2018 года.
Акции KO на премаркете выросли до уровня $45.22 (+0.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются в пятницу, увеличив убытки от предыдущей сессии, поскольку неопределенность вокруг Brexit и торговой политики США ослабили перспективы глобального роста.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,60% после снижения на -0,3% в предыдущей сессии.

Немецкий DAX и индекс CAC 40 Франции торгуются со снижением около -1%, в то время как британский FTSE 100 потерял почти -0,5%.

Автопроизводители торгуются со снижением после того, как президент США Дональд Трамп отверг предложение Европейского Союза об отмене тарифов на автомобили. Акции BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot упали в цене на -1-2%.

Немецкая компания по торговле недвижимостью Vonovia снизила капитализацию на -1,6%, несмотря на то, что компания сообщила хорошие результаты за первое полугодие и повысила прогноз по прибыли в 2018 году.

Скандинавская авиакомпания SAS AB получила 11% стоимости бумаг после того, как компания повысила прогноз по прибыли на весь год.

Британская бухгалтерская компания Sage Group потеряла -6%стоимости акций после того, как ее исполнительный директор Стивен Келли решил уйти в отставку после четырех лет работы в фирме.

В экономических новостях, инфляция в Еврозоне снизилась до 2% в августе с более чем пятилетнего максимума 2,1% в июле, показали предварительные данные Евростата. Европейский Центральный банк нацелен на инфляцию "ниже, но близко к 2%".

Еще один отчет показал, что уровень безработицы в еврозоне в июле составил 8,2%, как и в июне, но снизился с 9,1%, зафиксированных в июле 2017 года. Это был самый низкий показатель с ноября 2008 года.

Цены на жилье в Великобритании снизились в самые быстрые темпы с середины 2012 года в августе, сообщило сегодня общенациональное строительное общество.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Италии неожиданно ускорилась в августе, показали предварительные данные статистического управления Istat.

Потребительские цены выросли в августе в годовом исчислении на 1,7% после роста на 1,5% в июле. Между тем, экономисты ожидали, что инфляция снизится до 1,4%.

Ускорение инфляции было вызвано главным образом ценами на услуги, связанные с транспортом, которые выросли на 2,9%.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители и продукты питания, выросла до 0,9% в августе с 0,7% в июле.

В месячном исчислении индекс потребительских цен в августе вырос на 0,5%, превысив ожидаемый уровень 0,3%.

Показатель инфляции в ЕС, основанный на Гармонизированном индексе потребительских цен (HICP), замедлился до 1,7% в августе с 1,9% в предыдущем месяце. Между тем, прогнозировалось, что инфляция останется стабильной на уровне 1,7%.

В месячном исчислении HICP снизился на -0,1% в августе, медленнее ожидаемого снижения на -0,2%.

Отдельно статистическое управление показало, что уровень безработицы в Италии июле снизился до 10,4% с 10,8 процент, зафиксированных в июне.

Число безработных сократилось в июле на 4,0% в месяц до 2,70 миллиона человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне в июле остался неизменным, самым низким с конца 2008 года, заявил Евростат в пятницу.

Уровень безработицы составил 8,2 процента, тот же показатель, что и в июне, и соответствовал ожиданиям, но снизился с 9,1 процента в июле 2017 года. Это был самый низкий показатель, зафиксированный в еврозоне с ноября 2008 года.

Число безработных сократилось на 73 000 с июня до 13,381 млн. человек. По сравнению с предыдущим годом безработица снизилась на 1,368 млн. человек.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет снизился до 16,6 процента в июле с 16,8 процента в июне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в еврозоне замедлилась в августе с более чем пятилетнего максимума, показали в пятницу данные Евростата.

Инфляция снизилась до 2 процентов с 2,1 процента в июле. Ожидалось, что годовой показатель останется на уровне 2,1 процента, что было самым высоким с декабря 2012 года.

Цель инфляции Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процента».

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, замедлилась незначительно до 1 процента с 1,1 процента месяц назад.

Инфляция в энергетике снизилась до 9,2 процента с 9,5 процента. Ежегодный прирост цен на продовольствие, алкоголь и табак составил 2,5 процента.

Цены на неэнергетические промышленные товары выросли более медленными темпами на 0,3 процента после роста на 0,5 процента. Аналогичным образом, стоимость услуг выросла на 1,3 процента, после увеличения на 1,4 процента в июле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в пятницу после того, как в СМИ появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп готов продвигать более высокие тарифы на китайский экспорт уже на следующей неделе.

Угроза Трампа выйти из Всемирной торговой организации и его комментарии о том, что Европейский Союз "возможно, почти так же плох, как Китай", когда дело касается торговли, также вызвали опасения ухудшения торговой войны.

Китайские акции упали, так как опасения по поводу новых торговых тарифов США в отношении Китая затмили положительные экономические данные.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, индекс деловой активности производственного сектора Поднебесной в августе вырос до 51,3 с 51,2, зафиксированных в июле. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 51,0.

Стоит отметить, что значение показателя выше 50 указывает на расширение, тогда как ниже - сигнализирует о сокращении.

Бюро также сообщило, что индекс активности в непроизводственной сфере в августе вырос до 54,2 по сравнению с 54,0 в предыдущем месяце, что также превысило прогнозы экономистов (53,7).

Японский рынок закрылся с незначительным снижением, поскольку инвесторы анализировали блок местных экономических данных, в том числе данные, которые показали, что объем промышленного производства Японии упал в июле третий месяц подряд, хотя и в меньшей степени. Кроме того, более сильная иена негативно повлияла на стоимость акций экспортеров.

Экспортеры Toyota Motor, Panasonic и Honda Motor торговались со снижением в диапазоне -1-2%, а кредиторы Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -1,8% и -1%, соответственно.

Акции, связанные с сырьевыми товарами, такие как Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp и Sumitomo Metal Mining, упали в цене примерно на -2%.

Австралийские рынки закрылись со скромным снижением, а акции телекоммуникационных компаний пошатнулись, через день после того, как TPG Telecom и Vodafone Hutchison Australia объявили о слиянии в сделке, которая может встряхнуть телекоммуникационный сектор страны.

Акции TPG Telecom упали в цене на -7,2%, а Telstra - более чем на -4%. Рыночная стоимость BHP Billiton снизился на -1,7%, а Rio Tinto - на 0,6%, поскольку цены на железную руду упали более чем на 2% после последней угрозы Трампа, что США выйдут из Всемирной торговой организации (ВТО).

Акции на торгах в Сеуле закрылись в зеленой зоне после выпуска более позитивных, чем ожидалось данных из Китая.

Бумаги Samsung Electronics подорожали на 1,7%, в то время как Posco и Korea Zinc снизили капитализацию на -1,8% и -2,8% соответственно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

"Непонятный список". Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных россиян

Российский журнал Forbes впервые опубликовал рейтинг наиболее влиятельных бизнесменов, топ-менеджеров и чиновников. Одним из параметров, по которым оценивали участников списка, стала близость к Владимиру Путину или "Единой России".

Рейтинг состоит из 100 человек, первое место в нем "автоматически" занял президент России Владимир Путин, "как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes".

Focus

Меркель поддержала кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии

Кандидатом на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии станет председатель ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер. Его кандидатуру поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщают в четверг, 30 августа, немецкие журнал Focus и газета Passauer Neue Presse со ссылкой на источники.

На национальном уровне Манфред Вебер является заместителем председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС), региональной партии - партнера Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.

DW

Италия призывает открыть другие порты ЕС для беженцев

Итальянские власти призывают открыть порты других стран Евросоюза для приема спасенных в Средиземном море мигрантов. Невозможно и далее мириться с тем, что беженцы прибывают на континент только через Италию, заявила министр обороны страны Элизабетта Трента после встречи с ее коллегами из других стран ЕС в четверг, 30 августа, в Вене.

CNN

Трамп решил не повышать зарплаты госслужащих в 2019 году

Президент США Дональд Трамп решил отменить запланированное повышение зарплат государственных служащих в 2019 году. Об этом сообщает CNN.

В письме, которое он направил лидерам палаты представителей и сената, Трамп назвал повышение зарплат «неуместным».

«Мы должны поддерживать усилия, направленные на то, чтобы наша нация была устойчивой в финансовом отношении», - написал американский президент.

Project Syndicate

Почему девальвируется юань?

Курс юаня снова начал падать. В предыдущий раз это произошло в 2015 году и было вызвано оттоком капитала. Ситуацию не удалось исправить даже интервенциями китайского Центробанка. Валюта стабилизировалась лишь к началу 2017 года. Однако при повторении этой ситуации главное - не паниковать, пишет Project Syndicate.

Le Figaro

Чего на самом деле лишатся французские пенсионеры?

Французские пенсионеры считают решение правительства о повышении социального налога в высшей степени несправедливым по отношению к пожилой части общества. Le Figaro уточняет, что с учетом повышения общего социального налога и дезиндексации пенсий в 2019 году, покупательная способность пенсионеров серьезно пострадает. В первую очередь это касается обеспеченных групп.

The Economist

Эскалация санкций США против России

Кажется, что США вводят санкции против России каждую неделю. В одном лишь августе против России ввели ограничения за торговлю с Северной Кореей и в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Конгрессе рассматривают два пакета поправок о новых санкциях против Москвы. А Россия предпринимает продуманные шаги для противодействия этим мерам, пишет The Economist.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Потребительские цены во Франции в августе выросли в стабильном темпе, показали предварительные данные статистического управления Insee.

Индекс потребительских цен вырос в августе в годовом исчислении 2,3%, как и в июле. Экономисты прогнозировали, что инфляция снизится до 2,2%. Окончательные данные должны быть опубликованы 13 сентября.

Замедление роста цен на энергоносители почти компенсируется небольшим ростом цен на продовольствие. Цены на продукты питания выросли на 2,1% после роста на 1,9% ранее. Между тем, инфляция цен на энергоносители замедлилась в августе до 13% с 14,3% в июле. В то же время цены на промышленные товары упали на -0,1%.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен (HICP) остался неизменным на уровне 2,6% в августе. Ожидаемая ставка составила 2,5%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли в августе на 0,5%, после снижения на -0,1% в июле. HICP вырос на 0,6%, в отличие от падения на -0,1% месяцем ранее.

Еще один отчет Insee показал, что цены производителей на внутреннем рынке выросли на 0,6% в июле после роста на 0,1% в июне. В годовом исчислении цены производителей выросли на 4%.

Цены производителей на внутреннем и внешнем рынках выросли третий месяц подряд. Цены выросли в июле на 0,5% в месяц, быстрее, чем увеличение на 0,2% в июне. Годовой рост цен ускорился до 3,7% в июле с 3,2% в июне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рынок нефти стабилен в пятницу. Нефть торговалась в зеленой зоне с начала азиатской сессии на фоне ожидаемых сбоев в поставках из Ирана и Венесуэлы.

Но рост цен сдерживался эскалацией торговой напряженности между США и Китаем и к началу европейский торгов цены на нефть начали снижаться.

Вчера издание Вloomberg сообщило о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант введения тарифов на китайские товары стоимостью $200 млрд уже на следующей неделе.

"Предполагая, что торговая война снова обострится, трейдеры задаются вопросами о глобальном росте, снижение которого может повлиять на спрос на нефть", - сказал Грег Маккенна, главный рыночный стратег фьючерсной брокерской компании AxiTrader.

Между тем, Шанхайские фьючерсы на сырую нефть, запущенные в марте, увидят поставку своего первого контракта в пятницу.

Скорость поглощения Шанхайской нефти удивила многих трейдеров и аналитиков.

Трейдеры заявили, что быстрый рост Шанхая отражает важность Китая как крупнейшего в мире импортера нефти. Пекин также проводит политику все более широкого использования юаня в мировой торговле, особенно во время экономических споров с Соединенными Штатами.

С момента своего запуска в марте, шанхайские фьючерсы на сырую нефть выросли почти на 10% до 481 юаня ($70,31) за баррель.

Некоторые аналитики отмечают, что надвигающиеся санкции против Ирана начинают влиять на поставки нефти, поднимая цены на нефть.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), из которых Иран является третьим по величине производителем, обсудит в декабре вопрос о том, сможет ли картель компенсировать внезапное падение поставок нефти из Ирана после введения санкций США против Тегерана в ноябре.

Иранский экспорт сырой нефти в августе, вероятно, упадет до чуть более 2 миллионов баррелей в сутки, против пика в 3,1 миллиона баррелей в сутки в апреле, поскольку импортеры склоняются к американскому давлению, чтобы сократить заказы.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило об ужесточении рынка к концу года из-за сочетания проблем с поставками из Ирана, а также Венесуэлы, и сильного спроса, особенно в Азии.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются со снижением на -0,35% до отметки $77,75 за баррель, а фьючерсы на нефть сорта WTI подешевели на -0,23% до $70,09 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс цен на жилье в Великобритании снизился в августе самыми быстрыми темпами с середины 2012 года, сообщило в пятницу общенациональное строительное общество Nationwide.

Цены на жилье упали в августе на -0,5% в месячном выражении, в отличие от роста на 0,7% в июле. Это было первое падение за три месяца и самое большое месячное снижение с июля 2012 года.

В годовом исчислении инфляция цен на жилье замедлилась до 2% с 2,5% в июле.

"Сдержанная экономическая активность и продолжающееся давление на бюджеты домашних хозяйств, вероятно, продолжат оказывать умеренное сопротивление росту цен на жилье и рыночной активности в этом году, хотя затраты по займам, вероятно, останутся низкими", - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

"В целом мы продолжаем ожидать, что цены на жилье вырастут примерно на 1% в течение 2018 года", - добавил Гарднер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рост розничных продаж в Германии замедлился в июле больше, чем ожидалось, показали данные статистического управления Destatis.

Розничные продажи выросли в июле в годовом исчислении на 0,8% после роста на 2,7% в июне. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут на 1,3%. Несмотря на более слабое расширение - это был второй последовательный рост показателя.

Данные показали, что продажи продуктов питания, напитков и табака выросли в июле на 0,6%, а продажи непродовольственных товаров увеличились на 0,9%.

В месячном исчислении оборот розничной торговли снизился более чем на -0,4%, после восстановления на 0,9% в июне. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя на -0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1768 (2095)

$1.1736 (3364)

$1.1713 (2344)

Цена на момент написания обзора: $1.1683

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1641 (3486)

$1.1614 (3227)

$1.1579 (5206)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 135489 контракта (согласно данным за 30 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (8569);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3131 (2443)

$1.3073 (1525)

$1.3042 (1265)

Цена на момент написания обзора: $1.3018

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2990 (1118)

$1.2948 (2802)

$1.2916 (2597)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 34801 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3338);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 35338 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2986);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 августа составило 1,01 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Август 54 53.8 54.2

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Август 51.2 51 51.3

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июль 4.5% 4.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июль 0.3% 0.3% 0.4%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Июль -6.5% -9.3%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Июль -7.1% -3.8% -0.7%

В центре внимания участников рынков продолжают оставаться переговоры между США и Канадой по вопросу замены Североамериканского соглашения о свободной торговле (North American Free Trade Agreemen, NAFTA). К началу европейской сессии пятницы никаких важных заявлений от сторон по ходу переговоров не поступало. Ранее СМИ сообщали о готовности канадской стороны пойти на значительные уступки, касающиеся доступа на внутренний рынок Канады молочной продукции из США в обмен на сохранение системы урегулирования споров, которая была в NAFTA (Глава 19 соглашения). Но США от подобного предложения, видимо, не восторге, а на большие уступки Оттава идти не хочет, продолжая демонстрировать стойкость. Согласно главе 19, на сохранении которой так настаивает Канада, жалобы на незаконные субсидии и демпинг рассматриваются межнациональными группами, которые затем выносят обязательные решения. США, как правило, проигрывали в таких случаях, что и объясняет их нежелание сохранить этот пункт договора. В Вашингтоне заявили, что если Канада до конца недели не подтвердит участия в проекте соглашения о свободной торговле между странами Северной Америки, США могут заключить новое соглашение только Мексикой без участия Оттавы. Подобные перспективы весьма реальны, что негативно сказывается на рыночных настроениях.

Вышедшие утром китайские данные по индексам деловой активности, которые оказались лучше ожиданий, существенно ситуацию не улучшили и в конце последней сессии недели, месяца и лета на рынках, скорее всего, тенденция неприятия риска будет доминировать.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1660-75, оставаясь около вчерашних минимумов. В четверг пара, оттолкнувшись от недельных максимумов и усиленная образованием медвежьей дивергенции, упала и закрыла день на отрицательной территории. На текущий момент единая валюта вошла в фазу коррекции по отношению к общему восходящему аренду. В то же время стоит напомнить, что EUR/USD по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA 200 H1 и торгуется в глобальном аптренде от 15 августа. В данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к новым покупкам пары на окончание коррекции.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3005-10, оставаясь около недельных максимумов. В четверг пара, оттолкнувшись от линии сопротивления глобального восходящего тренда, упала и закрыла день небольшим понижением. На текущий момент британец, как и евро, вошел в стадию коррекции и находится под давлением, приближаясь к срединной линии общего растущего канала от 15 августа. Помимо этого, пара удерживается выше линии скользящей средней MA 200 H1. В данной ситуации необходимо искать новые покупки на окончание, начатой вчера коррекции, придерживаясь общего направления тренда.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y110.90-05, оставаясь около вчерашнего минимума. В четверг пара, оттолкнувшись от срединной линии глобального восходящего тренда, упала и закрыла день существенным снижением. Помимо этого, пара сумела пробить линию поддержки восходящего канала и на данный момент тестирует линию скользящей средней MA 200 H1. В текущей ситуации, пока пара удерживается выше мувинга, необходимо искать точки входа на покупку на коррекциях, придерживаясь общего направления тренда. Однако, если произойдет закрепление ниже, необходимо будет искать продажи.

Главными макроэкономическими отчетами пятницы являются немецкие данные по розничным продажам (06:00 GMT), европейская статистика по индексу потребительских цен (09:00 GMT), а также американские данные по индексу деловой активности в регионе Чикаго (13:45 GMT).

• DAX -0,3%

• FTSE -0,2%

• CAC 40 -0,2%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы. Трамп, возможно, объявит дополнительные тарифы на китайский импорт уже на следующей неделе, что негативно влияет на настроение инвесторов. Решение Трампа по тарифам на автомобили из ЕС, также будет негативно влиять на европейские акции - в частности на DAX .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков американского банка Bank of America, с высокой вероятностью центральный банк России может повысить учетную ставку на 1 или 1.5 процента. Эксперты банка считают, что высокая турбулентность рыночной волатильности в паре со снижением российской валюты могут заставить регулятор пойти на ужесточение своей монетарной политики. "В то же время, если курс рубля будет постепенно терять свои позиции, то вряд ли стоит ожидать повышения ставки со стороны Банка России" - добавили в Bank of America.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по безработице за июль

В 08:00 GMT Польша опубликует данные по ВВП за второй квартал и инфляционные показатели за август

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по денежной массе M2 за июль

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в пятницу вслед за снижением котировок на Уолл-стрит после того, как Bloomberg News сообщила, что президент США Дональд Трамп готов ввести тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд, как только период общественного обсуждения плана закончится на следующей неделе.

Трамп также пригрозил вывести США из Всемирной торговой организации, если международная торговая группа не "сформируется". Кроме того, распродажа валют развивающихся рынков также ослабила настроения инвесторов.

Австралийский рынок снижается после негативных сигналов с Уолл-стрит. Более низкие цены на железную руду и золото также негативно повлияли на стоимость акций горнорудных и золотодобывающих компаний.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене более чем на -1%, а Fortescue Metals - на -0,4% после падения цен на железную руду более чем на 2%.

Рыночная стоимость золотодобытчиков Newcrest Mining и Evolution Mining сокращается на -1% и -2% соответственно.

В банковском секторе, Westpac, Commonwealth, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,5%.

Японский рынок преодолел первоначальные потери и торгуется с незначительным ростом, поскольку инвесторы анализируют блок местных экономических данных, в том числе данные, которые показали, что объем промышленного производства Японии упал в июле третий месяц подряд, хотя и в меньшей степени. Кроме того, более сильная иена негативно повлияла на стоимость акций экспортеров.

Бумаги Panasonic снижается более чем на -1%, Mitsubishi Electric - на -0,7%, а Canon - на -0,3% на фоне более сильной иены. Акции Sony подорожали на 0,2%.

В автомобильном пространстве, Toyota и Honda снизили капитализацию на -1%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial упали в цене почти на -2%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар устойчив против основных валют в пятницу, поскольку последний раунд напряженности в торговле между США и Китаем притупил аппетит инвесторов к риску. Слабость валют развивающихся рынков также помогла поднять доллар.

Доллар, который имеет тенденцию привлекать безопасные потоки в периоды рыночных потрясений и политической напряженности, получает поддержку, поскольку инвесторы готовятся к следующему раунду торгового конфликта между США и Китаем.

Bloomberg News сообщила в четверг, что президент США Дональд Трамп готов быстро нарастить торговую войну с Китаем и сказал помощникам, что он готов ввести тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд, как только период общественного обсуждения плана закончится на следующей неделе.

"Существует постоянная тенденция покупать доллар из-за торговых трений, что негативно повлияло на валюты развивающихся рынков и, в свою очередь, подпитывает рост доллара", - сказал Дзюнъити Исикава, старший валютный стратег IG Securities в Токио.

Австралийский доллар продолжил снижаться с начала азиатских торгов на фоне широкомасштабного укрепления доллара США, однако австралийская валюта получила некоторую поддержку после публикации данных по индексу активности производственного сектора Китая, который был выше прогноза.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, индекс деловой активности производственного сектора Поднебесной в августе вырос до 51,3 с 51,2, зафиксированных в июле. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 51,0.

Стоит отметить, что значение показателя выше 50 указывает на расширение, тогда как ниже - сигнализирует о сокращении.

Бюро также сообщило, что индекс активности в непроизводственной сфере в августе вырос до 54,2 по сравнению с 54,0 в предыдущем месяце, что также превысило прогнозы экономистов (53,7).

Совокупный индекс в августе вырос до 53,8 с 53,6, зафиксированных месяц назад.

Иена практически не отреагировала на множество важных экономических данных из Японии.

Промышленное производство в Японии в июле снизилось с учетом сезонных колебаний на -0,1% в месяц после более значительного снижения в июне - на -1,8%, показали предварительные данные Министерства экономики, торговли и промышленности. Отметим, что экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%.

В годовом исчислении промышленное производство выросло в июле на 2,3% после снижения на -0,9% в предыдущем месяце.

После публикации данных, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии понизило свою оценку промышленного производства, заявив, что оно медленно растет, но показывает признаки снижения частично.

Также в пятницу Министерство внутренних дел и связи сообщило:

Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в июле вырос на 2,5%, превысив ожидания прироста июньское значение - 2,4%.

Соотношение рабочих мест к заявителям составило 1,63, что соответствует прогнозам, но оказалось немного выше предыдущего значения 1,62.

Численность занятых в июле составила 66,60 млн человек, увеличившись на 970 000 человек или на 1,5% в год. Численность безработных в июле составила 1,72 млн человек, что на 190 000 человек меньше чем годом ранее.

Общие потребительские цены в Токийском регионе в августе выросли на 1,2% после увеличения на 0,9% в июле, превысив прогнозы роста на 1,0%.

Основной индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие, вырос в августе на 0,9% в годовом исчислении после роста на 0,8% в июле. На ежемесячной основе общая инфляция выросла на 0,5%, а основной индекс потребительских цен - на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ведущие переговорщики по НАФТА из Канады и Соединенных Штатов работали до поздней ночи в четверг, чтобы разрешить окончательные разногласия и уложиться в пятничный срок, а их мексиканские коллеги находятся в режиме ожидания, чтобы вскоре вернуться к переговорам.

Несмотря на некоторые спорные вопросы, которые все еще остаются в ходе переговоров, все более позитивный тон контрастировал с резкой критикой Канады, звучавшей из уст президента США Дональда Трампа в последние недели, и это вселяет надежду на то, что годичные переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) вскоре завершатся трехсторонней сделкой.

"Канада собирается заключить сделку в какой-то момент. Это может быть в пятницу или в течение определенного периода времени", - сказал президент США Дональд Трамп Bloomberg Television. "Я думаю, что мы близки к сделке."

Трехсторонние переговоры уже ведутся на техническом уровне и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, как ожидается, вскоре вернется к переговорам с торговым представителем США Робертом Лайтайзером и министром иностранных дел Канады Христией Фриланд.

Фриленд покинула здание Торгового представительства США в четверг вечером и сказала, что у нее был "длинный, интенсивный разговор" с торговым представителем США Робертом Лайтхазером, добавив, что позже она вернется на свою уже четвертую встречу.

Христиа Фриленд сказала, что переговоры между канадскими и американскими официальными лицами о пересмотре НАФТА возобновятся в пятницу.

"Нет, у нас пока нет соглашения, и переговоры будут "вновь возобновлены утром в пятницу", - заявила Фриленд журналистам за пределами офиса торгового представителя США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Промышленное производство в Южной Корее увеличилось в июле с учетом сезонных колебаний на 0,4% после снижения на -0,7% в июне, сообщило Korea Times в пятницу.

В годовом исчислении промышленное производство увеличилось на 0,9% после снижения на -0,4% в предыдущем месяце.

Индекс производства вырос в июле на 0,1% в месячном исчислении и на 0,8% в годовом исчислении. Индекс грузопотока упал на -0,3% в месячном исчислении и на -0,9% в год. Индекс производственных запасов снизился на -2,6% в месяц, но увеличился на 4,8% в годовом исчислении.

Индекс производственных мощностей не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, но снизился на -1,3% в годовом исчислении. Показатель загрузки мощностей увеличился на 1,2% в месячном исчислении и на 1,9% в годовом исчислении. Средняя загрузка производственных мощностей в июле составила 74,3%, увеличившись на 0,9 процентных пункта в месяц.

Индекс услуг в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, но вырос на 2,0% в годовом исчислении. Индекс розничных продаж вырос на 0,5% в месячном исчислении и на 6,0% в годовом исчислении.

Индекс отгрузки бытовых машин в июле снизился на -4,1% по сравнению с предыдущим годом. Стоимость заказов на отечественную технику была снижена на -6,2% по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в августе немного более быстрыми темпами, показали последние данные Национального бюро статистики.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в августе вырос до 51,3 с 51,2, зафиксированных в июле. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 51,0.

Стоит отметить, что значение показателя выше 50 указывает на расширение, тогда как ниже - сигнализирует о сокращении.

Бюро также сообщило, что индекс активности в непроизводственной сфере вырос до 54,2 по сравнению с 54,0 в предыдущем месяце, что также оказалось лучше прогнозов экономистов (53,7).

Совокупный индекс в августе вырос до 53,8 с 53,6, зафиксированных месяц назад.

За экономическими данными из Китая внимательно следят на фоне торговой войны между Пекином и Вашингтоном.

Только на прошлой неделе США и Китай ввели взаимные тарифы на товары друг друга стоимостью $16 млрд. В июле обе страны также ввели тарифы в отношении импорта друг друга на сумму $34 млрд.

Наблюдатели рынка теперь ожидают новый раунд потенциальных тарифов США на китайские товары стоимостью $200 млрд, которые могут быть введены в этом году.

Данные за прошлый месяц из Китая показали, что вторая по величине экономика мира уже находится под влиянием тарифов США.

В июле как официальные, так и частные показатели PMI Caixin и IHS Markit упали, а индекс частного производства упал до восьмимесячного минимума из-за снижения экспортных заказов.

Официальные данные PMI Китая фокусируется на крупных компаниях и государственных предприятиях, в то время как другой набор показателей Caixin и IHS Markit фокусируется на малых и средних предприятиях.

Данные Caixin и IHS Markit за август будут опубликованы в понедельник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Японии в июле снизилось с учетом сезонных колебаний на -0,1% в месяц после более значительного снижения в июне - на -1,8%, показали предварительные данные Министерства экономики, торговли и промышленности. Отметим, что экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%.

В годовом исчислении промышленное производство выросло в июле на 2,3% после снижения на -0,9% в предыдущем месяце.

После публикации данных, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии понизило свою оценку промышленного производства, заявив, что оно медленно растет, но показывает признаки снижения частично.

Снижение промышленного производства было обусловлено сокращением производства транспортного оборудования, бизнес-ориентированного оборудования, железа и стали. Ранее это были сектора, которые включали химикаты, электронные части и коммуникационное электронное оборудование.

Поставки в июле снизились на -1,9% в месяц и на -1,3% в годовом исчислении.

Запасы сократились на -0,2% в месяц и выросли на 2,8% в годовом исчислении.

Согласно обзору прогноза производства, ожидается, что промышленное производство расшириться на 5,6% в августе и 0,5% в сентябре.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать росту в августе, включают производственное оборудование, транспортное оборудование и бизнес-ориентированное оборудование.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать росту в сентябре, включают производственное оборудование, химикаты и транспортное оборудование.

Также в пятницу Министерство внутренних дел и связи сообщило:

Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в июле вырос до 2,5%, превысив ожидания и июньское значение - 2,4%.

Соотношение рабочих мест к заявителям составило 1,63, что соответствует прогнозам, но оказалось немного выше предыдущего значения 1,62.

Численность занятых в июле составила 66,60 млн человек, увеличившись на 970 000 человек или на 1,5% в год. Численность безработных в июле составила 1,72 млн человек, что на 190 000 человек меньше, чем годом ранее.

Общие потребительские цены в Токийском регионе в августе выросли на 1,2% после увеличения на 0,9% в июле, превысив прогнозы роста на 1,0%.

Основной индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие, вырос в августе на 0,9% в годовом исчислении после роста на 0,8% в июле.

На ежемесячной основе общая инфляция выросла на 0,5%, а основной индекс потребительских цен - на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подорожал против евро после публикации благоприятных данных по США, но затем растерял часть заработанных позиций в ответ на снижение доходности гособлигаций США.

Что касается данных, Министерство торговли сообщило, что в июле американцы потратили больше своих доходов, чем в июне, что говорит о том, что экономика будет иметь устойчивую динамику во 2-й половине года. Личные расходы выросли с учетом сезонных колебаний на 0,4% в июле по сравнению с июнем. Это отражало устойчивый прирост, хотя и не столь прочный, как весной. Личные доходы, отражающие доходы от зарплат и инвестиций, увеличились на 0,3%. Оба показателя совпали с прогнозами. Увеличение расходов частично отражает тот факт, что фирмы США взимают больше за товары и услуги, что является признаком экономической мощи. Между тем, индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительная инфляционная мера ФРС - вырос на 0,1% по сравнению с июнем. Базовые цены, исключающие волатильные компоненты продуктов питания и энергии, выросли на 0,2%. Расходы домохозяйств, скорректированные на инфляцию, в июле выросли на 2,8% годовых. Единоразовые личные доходы после учета инфляции выросли на 2,9% годовых. Но в последние месяцы расходы американцев превзошли доходы, что привело к тому, что домохозяйства сберегли немного меньше. Ставка сбережений снизилась до 6,7% с 6,8% в июне.

Фунт немного снизился против доллара США, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли после вчерашнего ралли пары GBP/USD более чем на 1,1% в ответ на заявления переговорщика от ЕС по Брекзиту Мишеля Барнье. Напомним, Барнье сказал, что Европейский Союз "готов предложить партнерство Великобритании, такого как никогда не было ни с какой другой третьей страной". Таким образом, Барнье дал ясно понять, что Евросоюз заинтересован как в заключении соглашения, так и в дальнейшем сотрудничестве с Великобританией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade