Новости и прогнозы рынков CFD — 05-09-2018

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +1.58%). Аутсайдер Visa Inc. (V, -3.36%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд недавно выступила на новостных каналах, заявив, что, по ее мнению, сделка, которая работает для всех стран-членов НАФТА, возможна, и добавила, что она вернется в офис торгового представителя США для обсуждения проблемных вопросов позднее в среду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечают эксперты Scotiabank, в последнее время японская иена ослабла и дрейфует назад к минимуму на прошлой неделе, неспособная получить поддержку безопасного убежища в контексте текущей турбулентности развивающихся рынков.

«Расширение дифференциалов процентных ставок поддерживает давление на иены, поскольку меры возможной волатильности демонстрируют признаки стабилизации».

«Реверсирование рисков также стабилизируется, и пара EUR/JPY снова растет после того, как обнаружила поддержку вокруг уровня 38,2%Фибо отката в середине марта.»

«Внутренние выпуски статистических отчетов на этой неделе ограничены данными о денежных доходах в пятницу».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал на фоне данных о росте дефицита торгового баланса. Дефицит торгового баланса США в июле вырос до пятимесячного максимума, так как экспорт соевых бобов и гражданских самолетов сократился, а импорт достиг рекордного уровня, что свидетельствует о том, что торговля может быть тормозом экономического роста в третьем квартале.

Министерство торговли сообщило в среду, что торговый разрыв подскочил на 9,5 процента до 50,1 млрд. долл. США, увеличившись второй месяц подряд. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать, что дефицит торгового баланса увеличился до 45,7 млрд. долл. США, вместо ранее сообщенных 46,3 млрд. долл. США.

Дефицит торговли политически чувствительными товарами с Китаем вырос на 10 процентов до рекордных 36,8 млрд. долл. США.

Экономисты прогнозировали, что общий дефицит торгового баланса увеличится до июля в размере 50,3 млрд. долл. США. Торговый разрыв продолжает расширяться, несмотря на политику «Первой Америки» в администрации Трампа, которая оставила Соединенные Штаты втянутыми в тарифы по принципу«око-за-око» с Европейским союзом, Канадой и Мексикой, а также обостряющуюся торговую войну с Китаем.

Президент Дональд Трамп ввел тарифы на импорт стали, алюминия и целому ряду китайских товаров, необходимых для защиты американских производств от того, что, по его словам, является нечестной иностранной конкуренцией.

Администрация говорит, что устранение дефицита торгового баланса поставит экономику на устойчивый путь более быстрого роста, аргумент, который был отвергнут экономистами как недостаточный с учетом таких ограничений, как низкая производительность и медленный рост населения.

Соединенные Штаты и Китай с начала июля обменялись ответными тарифами на общую сумму в 100 млрд. долл. США, что в большей степени связано с созданием рисков для внутреннего и глобального экономического роста.

Торговый разрыв сузился в апреле и мае, когда фермеры отгружали экспорт сои в Китай до того, как ответные тарифы Пекина вступили в силу в начале июля.

С учетом инфляции разрыв в торговле увеличился до пятимесячного максимума в 82,5 млрд. долл. США в июле с 79,3 млрд. долл. США в июне. Так называемый реальный торговый дефицит в июле превысил средний показатель за второй квартал в 77,5 млрд. долл. США. Если эта тенденция сохранится в августе и сентябре, торговля может вычесть из роста валового внутреннего продукта в третьем квартале.

Объем торговли прибавил 1,17 процентных пункта к росту экономики на 4,2 процента в годовом выражении во втором квартале.

В июле торговый разрыв с Мексикой сократился на 25,3 процента до 5,5 млрд долл. США, а дефицит с Канадой вырос на 57,6 процента до 3,1 млрд долл. США. Дефицит торгового баланса с Европейским союзом вырос на 50 процентов до рекордного уровня в 17,6 млрд долл. США.

В июле экспорт товаров и услуг упал на 1,0 процента до 211,1 млрд долл. США. Экспорт сои сократился на 0,7 млрд долл. США, а поставки гражданских самолетов сократились на 1,6 млрд долл. США. Однако экспорт нефти был рекордно высоким.

Импорт товаров и услуг увеличился на 0,9 процента до рекордных 261,2 млрд. долл. США в июле. Их стимулировал импорт компьютеров и компьютерных аксессуаров. Импорт также был завышен импортом нефти, который был самым высоким с декабря 2014 года. Рост был вызван более высокими ценами на нефть.

Цена импортируемой нефти в июле составила 64,63 доллара за баррель, что выше показателя в июне на уровне 62,42 доллара. Также наблюдался рост импорта автомобилей и запчастей, а также других товаров. Импорт фармацевтических препаратов, однако, упал на 1,3 млрд долл. США.

Британский фунт резко вырос в начале американской сессии на сообщениях агентства Bloomberg о Брекзите. Пара GBP/USD подскочила более чем на 100 пунктов и поднялась выше $1.2900, отметив максимум $1.2982 и нацелившись на $1.3000.

Агентство Bloomberg сообщило, что Британии и Германия приняли решения отказаться от некоторых из своих требований, которые выдвигались в процессе переговоров, чтобы облегчить достижение консенсуса. Стороны согласились пока не заострять внимание на деталях их будущих взаимоотношений, а вместо этого сосредоточиться на ближайших перспективах, в частности на переходном периоде, который должен пройти организованно.

Однако позже очередные новости по Брекзиту развернули GBP/USD - пара отступила от максимумов в районе $1.2980 и потеряла более 100 пкт. Агентство Reuters передало комментарии пресс-секретаря правительства Германии, который заявил, что Берлин не изменил своей позиции по Брекзиту. Также он добавил, что Германия полностью доверяет главному переговорщику от ЕС Мишелю Барнье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отвечая на вопросы парламентариев, Доминик Рааб, государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза, заявил, что соглашение о свободной торговле по канадскому образцу, которое поддерживают представители Консервативной партии, является неприемлемым. Об этом стало известно из живого блога The Guardian.

"Те, кто выступает за подобное соглашение, должны объяснить, почему это не приведет к тому, что временная договоренность о границе с Ирландией останется навсегда", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня стало известно, что в Великобритании подготовили обвинения против двух россиян по делу Скрипалей.

• Великобритания созвала на завтра заседание Совбеза ООН по вопросу участия России в отравлении Скрипалей

• Обсудила этот вопрос с премьер-министром Канады

• Поверенный в делах Российской Федерации был вызван в МИД Британии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

«Текущие бизнес-условия в августе достигли 76,5, нового 12-летнего максимума по сравнению с 75,0 в июле, но все же не смогли превысить отметку 77,1, зарегистрированную в ноябре 2006 года», - сообщил в среду отчет ISM New York.

Основные моменты отчета:

• Прогноз на шесть месяцев вырос до 8-месячного максимума, который составил 79,9 в августе, по сравнению с 77,8 в июле.

• Прогноз составил 76,0 или выше в течение половины месяцев в 2018 году.

• В августе индекс занятости с учетом сезонных колебаний был единственным индексом, который снизился до 62,0 с 62,2 в июле.

• Индикатор количества покупок увеличилось в течение второго месяца подряд, увеличившись с 6,7 до 66,7 в августе. Это самый высокий уровень, зарегистрированный с января 2015 года, когда индикатор количества составил 69,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию в среду в красной зоне, так как новые опасения по поводу международных торговых конфликтов затрудняли аппетит инвесторов к более рискованным активам. Читать далее

Рост активности сектора услуг Италии в августе снизился, несмотря на более быстрое увеличение новых заказов, свидетельствуют данные IHS Markit в среду.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал до 52,6 в августе с 54,0 в июле. Показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Несмотря на то, что показатель вырос и продлил текущий период расширения до 27 месяцев, последнее увеличение активности соответствовало минимумам 2018 года, наблюдавшимся в марте и апреле, показало исследование.

Новые заказы выросли немного более быстрыми темпами, но рост был частично обусловлен продолжающимся предоставлением скидок. Рабочие места продолжали добавляться в итальянский сектор услуг в августе.

Последние данные показали, что средние отпускные цены снова были снижены. Эксплуатационные расходы продолжали увеличиваться в августе, увеличивая давление на прибыль.

Наконец, деловая уверенность в отношении будущей активности снизилась в августе до самого низкого уровня с июня 2013 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в среду. Nasdaq опустился почти на 1%, в то время как индексы Dow и Nasdaq около нуля.

Как стало сегодня известно, дефицит торгового баланса США в июле вырос до пятимесячного максимума, так как экспорт соевых бобов и гражданских самолетов сократился, а импорт достиг рекордного уровня, что свидетельствует о том, что торговля может быть тормозом экономического роста в третьем квартале. Министерство торговли сообщило в среду, что торговый разрыв подскочил на 9,5% до $50,1 млрд, увеличившись второй месяц подряд. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать, что дефицит торгового баланса увеличился до $45,7 млрд, вместо ранее сообщенных $46,3 млрд.

Цены на нефть упали, поскольку тропический шторм США в заливе ослабел и отошел от нефтедобывающих районов, а обеспокоенность по поводу ослабления глобального спроса вызвала понижательное давление.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +1.69%). Аутсайдер - Visa Inc. (V, -2.70%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.7%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25972.00 -13.00 -0.05%

S&P 500 2887.00 -11.25 -0.39%

Nasdaq 100 7540.25 -98.50 -1.29%

Oil 68.94 -0.93 -1.33%

Gold 1202.60 +3.50 +0.29%

10-Year Treasury 2.90 +0.00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Технический гигант Microsoft (MSFT) в первую очередь известен своим вездесущим программным обеспечением Office, операционной системой Windows и браузером Internet Explorer, в то время как Amazon (AMZN) - это доминирующий бизнес электронной коммерции. Каждая компания инвестировала в другие области значительного роста, такие как облачные вычисления.

Дебют Amazon Web Services (AWS) в конце 2006 года положил начало эпохе цифровых преобразований, которые продолжается и сегодня. В то время как две компании конкурируют в облачной миграции, которая все еще продолжается, при принятии решения об инвестировании в одну из этих компаний необходимо выйти за пределы этой области конкуренции и оценить общее состояние и силы каждого бизнеса.

В то время как Amazon сгенерировал почти в два раза больше дохода за предыдущие 12 месяцев, Microsoft имеет устойчивый баланс, значительно увеличил свой доход и добился гораздо большего свободного денежного потока. Важно отметить, что Amazon вкладывает значительные средства в рост, но на данный момент Microsoft имеет преимущество в плане финансовой стойкости.

Несмотря на то, что Amazon и Microsoft продемонстрировали впечатляющий рост, рост Amazon в последние годы ускорился.

Ожидается, что это доминирование продолжится, так как аналитики прогнозируют, что прибыль Amazon на одну акцию будет расти на 46% ежегодно в течение ближайших пяти лет, по сравнению с 12% для Microsoft. Это не удивительно, учитывая, что Amazon продолжает получать долю на рынке электронной коммерции как внутри страны, так и за ее пределами, а AWS остается доминирующим поставщиком облачных услуг.

Сравнение нескольких различных широко используемых оценочных показателей показывает, что Amazon переоценен по сравнению с Microsoft: соотношение цены к прибыли (P/E) составляет 152 к 52, а цены к свободному денежному потоку (P/FCF) - 108 к 26 соответственно.

Важно отметить, что более высокие мультипликаторы Amazon являются отражением высоких ожиданий инвесторов о том, что впечатляющий рост компании продолжится, но для тех, кто совершает более безопасные инвестиции, Microsoft, безусловно, имеет большую ценность.

Основываясь на данные показатели, Microsoft более предпочтительная инвестиция.

Тем не менее, все не так однозначно, как кажется. Общая тенденция перехода к электронной коммерции только началась. Продажи интернет-магазинов в настоящее время составляют 10% от глобальных розничных продаж в 2017 году, но ожидается, что к 2021 году на них будет приходиться более 17% продаж. Amazon, безусловно, выиграет от этой текущей смены тенденций и может быть более подходящим выбором для инвесторов с большей толерантностью к риску.

Вместе с тем, Microsoft выплачивает дивиденды, которые в настоящее время имеют доход в 1,5%, и обеспечивает большую маржу для безопасности инвестиций. В конечном счете, однако, выбор инвесторов между этими двумя акциями скорее всего будет определяться их личным стилем инвестирования и отношением к риску.

На текущий момент акции Microsoft (MSFT) котируются по $109,20 (-2,25%), а Amazon (AMZN) - по $2008,45 (-1,52%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• ФРС уже немного нормализовала ставки

• Инверсия кривой доходности имеет значение, только если она устойчива

• Есть высокий риск совершить ошибку, если продолжать повышать ставку

• Достижение торговой договоренности положительно повлияет на рынки

• Выступление Пауэлла в Джексон-Хоул было очень сбалансированным

• ФРС действовала проактивно в вопросе инфляционного давления

• Возможно, пришло время вновь вернуться к вопросу баланса ФРС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Агентство Reuters передало комментарии пресс-секретаря правительства Германии, который заявил, что Берлин не изменил своей позиции по Брекзиту. Также он добавил, что Германия полностью доверяет главному переговорщику от ЕС Мишелю Барнье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду цены на нефть упали ниже 78 долларов за баррель, поскольку тропический шторм США в заливе ослабел и отошел от нефтедобывающих районов, а обеспокоенность по поводу ослабления глобального спроса вызвала понижательное давление. Читать далее

Цены на золото выросли в среду, чему способствовали технические покупки на фоне беспокойства по поводу инфляции на развивающихся рынках, но прирост был ограничен, поскольку доллар в целом вырос на фоне повышенных опасений по поводу международных торговых конфликтов. Читать далее

В четверг состоится публикация умеренного объема данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. Показатель отражает все торговые операции Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики.

В 06:00 GMT Германия объявит об изменении заказов в промышленности за июль. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев.

В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за август. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Методика расчета была изменена в феврале 2007 года и декабре 2008 года, в результате чего данные от ADP стали лучше согласовываться с правительственной статистикой. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении числа разрешений на строительство за июль. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости.

Также в 12:30 GMT США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 2-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за август, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за август. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении производственных заказов за июль, а в 14:30 GMT выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти. Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии.

В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за август. В основе показателя лежат опросы менеджеров по закупкам строительных компаний. Австралийские Industry Group (AIG) для расчета данного показателя проводит опрос около 120 строительных компаний. Респонденты оценивают относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение в секторе, ниже указывает на сокращение.

В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении расходов домохозяйств за июль. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании регистрации автомобилей в августе привели к двузначному росту, поскольку рынок отреагировал на нормативные изменения, сообщило в среду Общество автопроизводителей и трейдеров.

Регистрация новых автомобилей увеличилась на 23,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 94 094 единиц в августе.

Рынок отреагировал на изменения в законодательстве, а покупатели с экономическими соображениями воспользовались некоторыми привлекательными сделками в августе, который всегда является одним из самых коротких месяцев в году.

SMMT заявило, что спрос на гибридные и электрические автомобили вырос на 88,7 процента, причем рекордный показатель у одного из 12 покупателей был электрическим.

Однако в текущем году общий объем продаж автомобилей снизился на 4,2 процента, что соответствует прогнозам после бурных первых восьми месяцев.

Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT, сказал: «Замечательно видеть такой сильный рост, особенно на важном рынке электромобилей».

«Однако, учитывая, что август всегда является коротким месяцем в регистрации новых автомобилей, опередив важный сентябрьский перерыв, было бы неправильно рассматривать ситуацию на рынке как бум».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Капиталовложения и экспорт "уверенно росли" в течение нескольких кварталов

• Активность на рынке жилья начинает стабилизироваться после изменений политики и повышений ставки

• Более высокие процентные ставки "будут оправданы" для достижения целевого уровня инфляции

• Мы будем занимать постепенный подход в деле повышения ставок и ориентироваться на экономические данные

• Будем следить за реакцией экономики на повышение ставок

• Следим за переговорами по NAFTA и другими событиями в сфере торговли

• Следующее решение по ставкам будет принято 24 октября

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Общая инфляция в июле была выше ожиданий

• Общая инфляция вернется к 2% в начале 2019 г

• Показатели базовой инфляции остаются около 2%

• Рост заработных плат в Канаде остается умеренным

• Экономика США "особенно сильна"

• Экономический рост в Канаде примерно соответствует ожиданиям

• Рост ВВП Канады временно замедлится в 3-м кв

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Агентство Bloomberg сообщило, что Британии и Германия приняли решения отказаться от некоторых из своих требований, которые выдвигались в процессе переговоров, чтобы облегчить достижение консенсуса. Стороны согласились пока не заострять внимание на деталях их будущих взаимоотношений, а вместо этого сосредоточиться на ближайших перспективах, в частности на переходном периоде, который должен пройти организованно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1610 EUR 690 млн, 1.1625 1.3 млрд

USD/JPY: 110.00 USD 421 млн, 110.20 1.2 млрд, 110.90 741 млн, 111.50 816 млн

GBP/USD: 1.2845 GBP201 млн, 1.2850 1.1 млрд, 1.2900 239 млн, 1.3020 200 млн, 1.3030 312 млн

AUD/USD: 0.7150 AUD 824 млн, 0.7225 1.6 млрд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.90% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $69.30 (-0.77%)

Золото $1,203.50 (+0.37%)

Дефицит торгового баланса Канады с остальным миром сократился с 743 млн. долл. США в июне до 114 млн. долл. США в июле, что является наименьшим дефицитом с момента последнего профицита в декабре 2016 года. Общий объем экспорта вырос на 0,8%, главным образом на фоне повышения цен на сырую нефть. Общий объем импорта сократился на 0,4% из-за сокращения импорта самолетов.

В реальных (или объемных) условиях экспорт сократился на 0,8%. Экспортные цены выросли на 1,6%, и были отмечены приростом экспорта в номинальном выражении. Это повышение цен объяснялось прежде всего ростом цен на энергоносители. В июле общий объем импорта снизился на 1,1%, а цены выросли на 0,7%.

Экспорт вырос на 0,8% в июле до рекордных 51,3 млрд долларов, несмотря на снижение в 6 из 11 разделов продуктов. Увеличение экспорта энергоносителей и автотранспортных средств и деталей было частично компенсировано сокращением экспорта авиатехники и другого транспортного оборудования и деталей. В годовом исчислении общий экспорт резко вырос (+ 16,3%). За месяц экспорт за исключением энергоносителей в июле снизился на 0,2%.

Экспорт энергоносителей вырос на 5,0% до 10,3 млрд долларов США, что является самым высоким показателем с сентября 2014 года. Экспорт нефти (+ 7,0%) был связан с ростом в июле, когда цены выросли на 9,4%, а объемы упали на 2,2%. За последние два года экспорт сырой нефти увеличился более чем в два раза, а в июле отмечался пятый ежемесячный прирост подряд.

Экспорт автомобилей и запчастей в июле увеличился на 3,4% до 8,0 млрд долл. США, в основном за счет роста экспорта легковых автомобилей и легких грузовиков (+ 3,8%). В этом году запланированные закрытия в автомобильной промышленности в июле были меньше и короче по сравнению с годом ранее. В целом по сектору экспорт вырос на 5,9% по сравнению с июлем 2017 года, но был на 6,7% ниже, чем в июле 2016 года.

Импорт снизился на 0,4% до 51,4 млрд долл. США в июле, при этом уменьшилось 7 из 11 разделов. Более низкий импорт воздушных судов и другого транспортного оборудования и его частей, а также металлических руд и нерудных полезных ископаемых был частично компенсирован увеличением импорта энергоносителей. В годовом исчислении общий импорт увеличился на 10,1%.

Импорт воздушных судов и другого транспортного оборудования и запчастей упал на 15,6% до 1,8 млрд. долл. США в июле, после снижения на 14,1% в июне. Самолеты (-44,8%) привели к спаду в июле, в основном из-за более низкого импорта авиалайнеров из Соединенных Штатов.

После увеличения на 15,8% в июне импорт металлических руд и нерудных полезных ископаемых в июле снизился на 13,9% до 1,2 млрд. долл. США. Снижение импорта было обусловлено другими металлическими рудами и концентратами, которые упали на 16,7% из-за снижения импорта золотых слитков из Японии и золота доре из Бразилии и Доминиканской Республики.

Эти сокращения были частично компенсированы увеличением импорта энергоносителей на 8,8% после снижения на 13,4% в июне. Нефтепродукты (+ 11,3%) и сырая нефть (+ 7,4%) внесли наибольший вклад в рост в июле, в основном по более высоким ценам. В целом по разделу цены выросли на 5,2%, а объемы выросли на 3,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,888.50 (-0.34%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 7,608.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают возможность введения президентом США дополнительных тарифов на китайский импорт на сумму $200 млрд. сразу после окончания периода общественного обсуждения в этот четверг.

Кроме того, в фокусе продолжают оставаться переговоры между США и Канадой по вопросу замены NAFTA. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд встретится с торгпредом США Робертом Лайтхайзером в Вашингтоне сегодня, чтобы возобновить переговоры по урегулированию разногласий. Накануне СМИ сообщили, что администрация президента США установила крайний срок для достижения договоренности с Канадой до конца пятницы.

Инвесторы также анализируют последние данные от Министерства торговли, которые показали, что дефицит торгового баланса США в июле вырос до пятимесячного максимума. Согласно отчету, дефицит подскочил на 9.5% до $50.1 млрд., увеличившись второй месяц подряд. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать, что дефицит торгового баланса увеличился до $45.7 млрд. вместо ранее заявленных $46.3 млрд. При этом дефицит торговли политически чувствительными товарами с Китаем вырос на 10% до рекордных $36.8 млрд. Экономисты прогнозировали, что общий дефицит торгового баланса увеличится до июля в размере $50.3 млрд.

В центре внимания участников рынка находятся акции соцсетей Facebook (FB; -0.2%) и Twitter (TWTR; -0.3%), так как представители топ-менеджмента этих компаний сегодня выступят перед законодателями США. Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг и главный исполнительный директор Twitter Джек Дорси расскажут в Комитете Сената по разведке о мерах, предпринятых их компаниями, чтобы предотвратить иностранное влияние на промежуточные выборы 2018 года. Комитет также обращался к Alphabet (GOOG; -0.2%) с просьбой, чтобы один из руководителей компании представил отчет. Однако в Alphabet отклонили запрос.

Дефицит торгового баланса США в июле вырос до пятимесячного максимума, так как экспорт соевых бобов и гражданских самолетов сократился, а импорт достиг рекордного уровня, что свидетельствует о том, что торговля может быть тормозом экономического роста в третьем квартале.

Министерство торговли сообщило в среду, что торговый разрыв подскочил на 9,5 процента до 50,1 млрд. долл. США, увеличившись второй месяц подряд. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать, что дефицит торгового баланса увеличился до 45,7 млрд. долл. США, вместо ранее сообщенных 46,3 млрд. долл. США.

Дефицит торговли политически чувствительными товарами с Китаем вырос на 10 процентов до рекордных 36,8 млрд. долл. США.

Экономисты прогнозировали, что общий дефицит торгового баланса увеличится до июля в размере 50,3 млрд. долл. США. Торговый разрыв продолжает расширяться, несмотря на политику «Первой Америки» в администрации Трампа, которая оставила Соединенные Штаты втянутыми в тарифы по принципу«око-за-око» с Европейским союзом, Канадой и Мексикой, а также обостряющуюся торговую войну с Китаем.

Президент Дональд Трамп ввел тарифы на импорт стали, алюминия и целому ряду китайских товаров, необходимых для защиты американских производств от того, что, по его словам, является нечестной иностранной конкуренцией.

Администрация говорит, что устранение дефицита торгового баланса поставит экономику на устойчивый путь более быстрого роста, аргумент, который был отвергнут экономистами как недостаточный с учетом таких ограничений, как низкая производительность и медленный рост населения.

Соединенные Штаты и Китай с начала июля обменялись ответными тарифами на общую сумму в 100 млрд. долл. США, что в большей степени связано с созданием рисков для внутреннего и глобального экономического роста.

Торговый разрыв сузился в апреле и мае, когда фермеры отгружали экспорт сои в Китай до того, как ответные тарифоы Пекина вступили в силу в начале июля.

С учетом инфляции разрыв в торговле увеличился до пятимесячного максимума в 82,5 млрд. долл. США в июле с 79,3 млрд. долл. США в июне. Так называемый реальный торговый дефицит в июле превысил средний показатель за второй квартал в 77,5 млрд. долл. США. Если эта тенденция сохранится в августе и сентябре, торговля может вычесть из роста валового внутреннего продукта в третьем квартале.

Объем торговли прибавил 1,17 процентных пункта к росту экономики на 4,2 процента в годовом выражении во втором квартале.

В июле торговый разрыв с Мексикой сократился на 25,3 процента до 5,5 млрд долл. США, а дефицит с Канадой вырос на 57,6 процента до 3,1 млрд долл. США. Дефицит торгового баланса с Европейским союзом вырос на 50 процентов до рекордного уровня в 17,6 млрд долл. США.

В июле экспорт товаров и услуг упал на 1,0 процента до 211,1 млрд долл. США. Экспорт сои сократился на 0,7 млрд долл. США, а поставки гражданских самолетов сократились на 1,6 млрд долл. США. Однако экспорт нефти был рекордно высоким.

Импорт товаров и услуг увеличился на 0,9 процента до рекордных 261,2 млрд. долл. США в июле. Их стимулировал импорт компьютеров и компьютерных аксессуаров. Импорт также был завышен импортом нефти, который был самым высоким с декабря 2014 года. Рост был вызван более высокими ценами на нефть.

Цена импортируемой нефти в июле составила 64,63 доллара за баррель, что выше показателя в июне на уровне 62,42 доллара. Также наблюдался рост импорта автомобилей и запчастей, а также других товаров. Импорт фармацевтических препаратов, однако, упал на 1,3 млрд долл. США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital повысили целевую стоимость акций Visa (V) до $170 с $162

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank возобновили рейтинг акций Deere (DE) на уровне Hold

Аналитики Deutsche Bank возобновили рейтинг акций Caterpillar (CAT) на уровне Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Производительность труда канадских компаний во втором квартале выросла на 0,7%, что является самым высоким показателем с первого квартала 2017 года (+ 1,4%). Это следует за снижением на 0,3% в первом квартале.

Повышение производительности во втором квартале отражало ускорение роста объема выпускаемой продукции, в то время как отработанные часы практически не изменились.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) предприятий вырос во втором квартале на 0,7%, увеличившись на 0,3% в первом квартале. Рост реального ВВП предприятий ускорился как для предприятий, так и для сферы услуг. Добыча полезных ископаемых, и добыча нефти и газа были основным источником общего прироста, в том числе на ряду с профессиональными услугами, оптовой торговлей, розничной торговлей и услугами по транспортировке и складированию.

Увеличение числа рабочих часов в бизнес-секторе замедлилось до 0,1% во втором квартале, после увеличения на 0,5% в первом квартале. Рост продолжительности рабочего времени в компаниях, производящих услуги (+ 0,3%), более чем компенсировал сокращение продолжительности рабочего времени в предприятиях-товаропроизводителях (-0,5%). Часы работы увеличились в 7 из 16 основных отраслей промышленности, а в 2 остались без изменений. Профессиональные услуги (+ 2,5%) и административные услуги (+ 2,4%) имели наибольший прирост, в то время как наибольшее снижение отмечалось в сфере искусства, развлечений и отдыха (-2,0%), а также услугах по транспортировке и складированию (-1,6%).

Рост производительности ускорился как для предприятий-производителей, так и для предприятий, производящих услуги, во втором квартале.

Производительность в товаропроизводительных предприятиях выросла на 1,7% после снижения в первом квартале. Наибольший прирост показали добыча, добыча полезных ископаемых и добыча нефти и газа (+ 3,6%), так как увеличились как добыча нефти, так и добыча природного газа. Производительность также выросла в строительстве (+ 2,0%) и производстве (+ 0,4%).

После снижения на 0,3% в первом квартале производительность в предприятиях, производящих услуги, выросла на 0,5%, что привело к заметному увеличению услуг по транспортировке и складированию (+ 2,8%), других бизнес-услуг (+ 2,5%), искусству, развлечениям и отдыха ( + 2,0%), розничной торговли (+ 1,7%) и недвижимости (+ 1,5%).

В Соединенных Штатах производительность труда предприятий выросла на 0,9% во втором квартале, после того, как в первом квартале она выросла на 0,1%. Это был самый большой квартальный рост с четвертого квартала 2009 года (+ 1,4%). Реальный ВВП американских компаний вырос на 1,2%, удвоив темпы роста в первом квартале и отметив самый большой рост с третьего квартала 2014 года (+ 1,6%). За тот же период отработанные часы выросли на 0,3%, после увеличения на 0,5% в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 54.9 55.7 55.4

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 54.1 55.2 55

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 54.2 54.4 54.4

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Август 53.5 53.9 54.3

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июль 1.5% Пересмотрено с 1.2% 1.3% 1.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июль 0.3% -0.2% -0.2%

Британский фунт снизился против доллара под давлением неопределенности связанной с ходом переговоров по Брекзиту. Фунт оставил без внимания позитивные данные по деловой активности в секторе услуг Великобритании.

В августе сектор услуг в Великобритании расширился более быстрыми темпами на фоне и более сильных новых заказов, показали в среду результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply вырос до 54,3 с 53,5 в июле. Показатель достиг своего второго по величине уровня с февраля. Ожидаемый результат составил 53,9.

Однако оптимизм по отношению к перспективам бизнеса на следующий год достиг пятимесячного минимума в августе.

«Таким образом, несмотря на то, что сектор остался на положительной территории, темные облака политической нерешительности по-прежнему влияют и препятствуют большей деловой активности», - сказал Дункан Брок, директор группы CIPS.

Фунт остановил падение после выступления премьер-министра Великобритании Мэй, которая заявила, что "второго референдума по Брекзиту не будет". Мэй отметила, что "Британия продолжает работать над достижением выгодной договоренности с ЕС, однако довольно разумно приготовиться к Брекзиту без договоренности". Премьер-министр добавила, что "мы все еще надеемся достичь договоренности к октябрю".

Евро сегодня торгуется без единой динамики против доллара на фоне смешанных данных по розничным продажам и деловой активности в секторе услуг еврозоны. Активность частного сектора еврозоны увеличилась несколько больше, чем первоначально оценивалось в августе, показали в среду итоговые данные IHS Markit.

Совокупный индекс выпуска вырос до 54,5 в августе с 54,3 в июле. Индекс был незначительно выше предварительной оценки 54,4.

Как производство, так и сектор услуг, возросли подобными и немного более высокими темпами. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг составил 54,4, что соответствует предварительной оценке, по сравнению с 54,2 в июле.

Данные опроса в третьем квартале пока указывают на то, что еврозона будет, по меньшей мере, демонстрировать увеличение ВВП на 0,4 процента, наблюдаемое во втором квартале, однако спад оптимизма вызывает вопросы о том, будет ли поддерживаться этот темп роста в четвертом квартале, сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Национальные данные PMI вновь указывают на широкомасштабное расширение экономической активности. Во всех странах отмечалось увеличение активности, и рост снова был поддержан Ирландией. Германия и Франция сообщили о заметных и ускоренных темпах роста.

Частный сектор Германии в августе расширился самым быстрым темпом за шесть месяцев. Составной PMI поднялся до 55,6 с 55,0 месяц назад. Тем не менее, оценка была ниже предварительных 55,7.

Индекс PMI в секторе услуг улучшился до 6-месячного максимума 55,0 с 54,1. Это было также слабее, чем предварительная оценка 55,2.

Отражая более сильный рост услуг и производства, частный сектор Франции расширился более быстрыми темпами. Окончательный составной PMI составил 54,9 против 54,4 в июле. Предварительное показание составляло 55,1.

В то же время, индекс PMI в секторе услуг вырос до 55,4 в августе с 54,9 в июле, но ниже предварительных 55,7.

Розничные продажи в еврозоне упали впервые за три месяца в июле, сообщило агентство Евростат в среду.

Розничные продажи в июле упали на 0,2 процента, в отличие от роста на 0,3 процента в июне. Это было первое падение с апреля, когда продажи снизились на 0,2 процента. Ожидалось, что продажи упадут на 0,2 процента.

Продажи продуктов питания, напитков и табака снизились на 0,6 процента, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,4 процента. Продажи автомобильного топлива в специализированных магазинах в июле снизились на 0,7 процента.

Ежегодный рост розничных продаж снизился до 1,1 процента с 1,5 процента в июне. Экономисты прогнозировали рост на 1,3 процента.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1542 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2784 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.63

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль и уровня производительности труда за 2-й квартал. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает ресурс Briefing, компания United Tech (UTX) подтвердила прогноз прибыли на 2018 год на уровне $7.10-7.25 против среднего прогноза аналитиков $7.23.
В компании также рассчитывают получить выручку в размере $63.5-64.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $65.09 млрд. и свободный денежный поток на уровне $4.5-5.0 млрд.
Акции UTX по итогам торгов вторника закрылись на уровне $131.90 (+0.15%).

Европейские фондовые индексы cнизились в среду утром, так как новые опасения по поводу международных торговых конфликтов затрудняли аппетит инвесторов к более рискованным активам.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,4 процента во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории.

Акции сектора основных ресурсов в Европе были худшими исполнителями вскоре после открытия рынков, упав более чем на 1,2 процента на фоне глобальных торговых проблем. Президент Дональд Трамп, по сообщениям, сказал в минувшие выходные, что он готов наложить новые тарифы на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов, как только закончится срок общественных обсуждений в четверг. Mondi, BHP Billiton и Anglo American торгуются более чем на 1 процент ниже в среду утром.

Глядя на отдельные акции, французская компания Biomerieux поднялась на вершину европейского индекса во время утренних сделок. Акции компании, котирующиеся в Париже, выросли на 10 процентов после сообщения о более сильных, чем ожидалось, доходах в первом полугодии.

Между тем, немецкий конгломерат Bayer упал на дно индекса среди новостей о доходах. Производитель химических веществ сообщил о повышении на 3,9 процента основных доходов в первом квартале в среду, поскольку добавление производителя семян из США Monsanto помогло компенсировать слабые продажи медикаментов для потребителей и неблагоприятные валютные эффекты. Однако акции компании упали более чем на 3 процента.

Основное внимание на рынке сосредоточено на развитии мировой торговли, и ожидается, что переговоры между Канадой и США начнутся в среду. Обе страны стремятся найти общий язык для пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) после окончания последнего раунда переговоров без соглашения.

В Азии наибольший индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, снизился на 0,5 процента в среду.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в еврозоне упали впервые за три месяца в июле, сообщило агентство Евростат в среду.

Розничные продажи в июле упали на 0,2 процента, в отличие от роста на 0,3 процента в июне. Это было первое падение с апреля, когда продажи снизились на 0,2 процента. Ожидалось, что продажи упадут на 0,2 процента.

Продажи продуктов питания, напитков и табака снизились на 0,6 процента, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,4 процента. Продажи автомобильного топлива в специализированных магазинах в июле снизились на 0,7 процента.

Ежегодный рост розничных продаж снизился до 1,1 процента с 1,5 процента в июне. Экономисты прогнозировали рост на 1,3 процента.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В августе сектор услуг в Великобритании расширился более быстрыми темпами на фоне и более сильных новых заказов, показали в среду результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply вырос до 54,3 с 53,5 в июле. Показатель достиг своего второго по величине уровня с февраля. Ожидаемый результат составил 53,9.

Однако оптимизм по отношению к перспективам бизнеса на следующий год достиг пятимесячного минимума в августе.

«Таким образом, несмотря на то, что сектор остался на положительной территории, темные облака политической нерешительности по-прежнему влияют и препятствуют большей деловой активности», - сказал Дункан Брок, директор группы CIPS.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Активность частного сектора еврозоны увеличилась несколько больше, чем первоначально оценивалось в августе, показали в среду итоговые данные IHS Markit.

Совокупный индекс выпуска вырос до 54,5 в августе с 54,3 в июле. Индекс был незначительно выше предварительной оценки 54,4.

Как производство, так и сектор услуг, возросли подобными и немного более высокими темпами. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг составил 54,4, что соответствует предварительной оценке, по сравнению с 54,2 в июле.

Данные опроса в третьем квартале пока указывают на то, что еврозона будет, по меньшей мере, демонстрировать увеличение ВВП на 0,4 процента, наблюдаемое во втором квартале, однако спад оптимизма вызывает вопросы о том, будет ли поддерживаться этот темп роста в четвертом квартале, сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Национальные данные PMI вновь указывают на широкомасштабное расширение экономической активности. Во всех странах отмечалось увеличение активности, и рост снова был поддержан Ирландией. Германия и Франция сообщили о заметных и ускоренных темпах роста.

Частный сектор Германии в августе расширился самым быстрым темпом за шесть месяцев. Составной PMI поднялся до 55,6 с 55,0 месяц назад. Тем не менее, оценка была ниже предварительных 55,7.

Индекс PMI в секторе услуг улучшился до 6-месячного максимума 55,0 с 54,1. Это было также слабее, чем предварительная оценка 55,2.

Отражая более сильный рост услуг и производства, частный сектор Франции расширился более быстрыми темпами. Окончательный составной PMI составил 54,9 против 54,4 в июле. Предварительное показание составляло 55,1.

В то же время, индекс PMI в секторе услуг вырос до 55,4 в августе с 54,9 в июле, но ниже предварительных 55,7.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, увеличив недавние убытки, так как инвесторы продолжали беспокоиться по поводу роста торговой напряженности и турбулентности на рынках развивающихся стран, таких как Турция, Аргентина, Индонезия и ЮАР.

Южная Африка впервые вступила в рецессию с 2009 года, что добавило давления на валюты и акции развивающихся рынков.

Растут опасения, что президент США Трамп может выполнить планы по введению новых тарифов на китайский импорт на сумму $ 200 млрд после периода общественного обсуждения новых тарифов, который должен закончиться в четверг

Фондовый рынок Китая завершил сегодняшние торги резким падением на фоне негативной динамики со стороны секторов недвижимости, страхования и финансов.

На момент закрытия на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite снизился на -1,68%, индекс SZSE Component опустился на -1,78%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -2,61%.

Что касается экономических новостей, то сегодня стало известно, что сектор услуг в Китае продолжал расширяться в августе, хотя и более слабом темпе. Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin снизился в августе до 51,5 с 52,8, зафиксированных в июле. Это минимальное значение за последние 10 месяцев. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 52,6.

Отметим, что несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Суммарный PMI Caixin, охватывающий как производство, так и сектор услуг, также снизился в августе до 52,0 с 52,3 в предыдущем месяце и это указывает на то, что экономический рост Китая остается на нисходящей траектории.

Японский фондовый рынок продолжал снижаться по мере того, как сохранялись торговые проблемы, а связанные с туризмом акции резко упали в цене после того, как мощный тайфун налетел в западную Японию. Согласно последним данным погибло 8 человек.

Акции Fast Retailing подорожали на 3,2% после обнародования сильных месячных показателей продаж. Авиакомпания ANA Holdings снизила капитализацию на -1,8%.

Австралийские акции упали, несмотря на данные по ВВП Австралии за второй квартал, которые оказались выше прогноза.

Валовой внутренний продукт Австралии увеличился во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 0,9% после роста на 1% в первом квартале 2018 года. Отметим, что экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0,7%.

В годовом исчислении рост ВВП составил 3,4%, что превысило не только прогнозы экономистов (2,9%), но и предыдущее значений (3,1%).

Основные горнорудные компании BHP Billiton, Fortescue Metals Group, Rio Tinto и South32 закрылись со снижением в диапазоне от -2 до -3% после того, как цены на сырье резко упали на опасениях, что возобновление торговой напряженности между США и ее партнерами может помешать глобальному экономическому росту.

Кредитор Westpac Banking Corp потерял -1,3% стоимости бумаг после погашения рекордного штрафа в размере $25 млн за неправильное утверждение тысяч ипотечных кредитов. Остальные три банка Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торговались со снижением в диапазоне от -0,7% до -0,9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

"Безумно богатые азиаты" и рост неравенства в Азии.

Фильм "Безумно богатые азиаты", вышедший в свет в августе, третью неделю подряд держится в лидерах проката в США. Легкая романтическая комедия обратила внимание публики на растущее число супербогачей в странах Азии.

Регион, который, как казалось раньше, мог стать удачным примером достижения экономического равенства, сейчас обращает на себя внимание экономистов из-за роста социального расслоения общества.

По данным международной организации Oxfam, количество супербогатых людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысило число очень состоятельных жителей Северной Америки и Европы.

NHK Япония

В Японии сильнейший за 25 лет тайфун привел к жертвам

В Японии жертвами сильнейшего за 25 лет тайфуна "Джеби" стали девять человек, более 300 пострадали. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщил японский телеканал NHK.

Около трех тысяч человек провели ночь в здании Международного аэропорта Кансай, построенном на искусственном острове посреди Осакского залива. Аэропорт полностью прекратил работу 4 сентября после инцидента с бункеровочным судном, которое сильным порывом ветра бросило на мост, соединяющий аэропорт и город Идзумисано в префектуре Осака. На борту танкера находились 11 членов экипажа. Их удалось спасти, пострадавших нет.

РИА «Новости»

Лавров: США манипулируют долларом

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что американская сторона наказывает неугодные государства при помощи доллара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на программу «Большая игра».

По словам Лаврова, доллар является международной валютно-финансовой системой, в течение долгого времени мировое сообщество надеялось, что Соединенные Штаты будут соблюдать обязательства эмитента главной резервной валюты.

Handelsblatt

США давят на российские компании на Кипре

Кипр под мощным давлением США стал отказывать в открытии офшорных компаний россиянам и бизнесменам из других стран постсоветского пространства. Под угрозу закрытия попали и десятки тысяч уже действующих фирм, пишет Handelsblatt. В США это называют «борьбой с отмыванием денег», однако попали ли под удар американские или европейские офшорные компании, в статье не говорится.

«Северный поток - 2» - в серьезной опасности

Немецкий бизнес серьезно обеспокоен обсуждением в США новых санкций в отношении России. Особенную тревогу вызывают планы ввести ограничения в отношении компаний, работающих над трубопроводом «Северный поток - 2». Немецкий бизнес называет предложенные в отношении России меры чудовищной мешаниной, а

экономисты отмечают, что уступать позиции под угрозой введения санкций против газопровода нельзя, пишет Handelsblatt.

Time

Китай дает кредиты на миллиарды долларов африканским странам. Это плохо для США

Китай заявляет о миллиардных инвестициях в инфраструктуру в Африке. Эта долговая ловушка, которую выстраивает Пекин, может дорого обойтись США. Ведь африканские страны получают помощь от Китая, используя в качестве залога свои стратегические активы, включая нефть. В итоге эти активы могут оказаться в распоряжении Пекина, пишет Time.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются сегодня после резкого роста накануне так как угроза сильного урагана в Мексиканском заливе оказалась преувеличенной.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать сильный доллар, опасения связанные с ростом торговой напряженности и турбулентность на развивающихся рынках, таких как Турция, Аргентина,и ЮАР, что грозит ослаблением спроса на черное золото.

Однако, одним из основных факторов сдерживающих более значительное снижение цен на нефть остаются санкции США против Ирана.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортеров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.

Многие международные грузоотправители уже перестали загружать иранскую нефть, поскольку финансовые санкции США против Тегерана не позволяют им застраховать свои грузы.

Международные фьючерсы на нефть марки Brent, торгуются со снижением на -0,74% до отметки $77,59 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта WTI подешевели на -1,13% до $69,08 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини в интервью на радио RAI заявил, что разрабатываемый новый бюджет не нарушит правил и лимитов ЕС

"Сегодня состоится заседание правительства по бюджету. Я хочу сохранить предвыборные обещания том, что новый бюджет не нарушит правил и лимитов ЕС", - сказал Сальвини. - "Дефицит бюджета страны в 2019 году составит около 2% от ВВП".

Он также отметил, что пенсионная реформа является главным приоритетом в разработке нового бюджета.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв II кв 1.1% Пересмотрено с 1% 0.7% 0.9%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г II кв 3.1% 2.8% 3.4%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Август 52.8 52.7 51.5

Сессия среды началась с публикации данных по ВВП Австралии за второй квартал. Как показал вышедший отчет, темпы роста австралийской экономики на протяжении апреля-июня текущего года оказались значительно выше ожиданий аналитиков, при этом прирост в годовом исчислении был максимальным за последние шесть лет. Данные по ВВП позитивно отразились на австралийском долларе, но его рост был непродолжительным, так как только сильных данных по ВВП недостаточно для изменения нисходящей тенденции австралийца.

В центре внимания участников рынков продолжают оставаться переговоры между США и Канадой по вопросу замены Североамериканского соглашения о свободной торговле (North American Free Trade Agreemen, NAFTA). Последние к текущему моменту сообщения на эту тему касаются высказываний премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Глава канадского правительства заявил, что в новом соглашении обязательно должен присутствовать механизм разрешения споров, который содержался в NAFTA (Глава 19), а также запрет на покупку американскими компаниями канадских медиа компаний. «Лучше отсутствие сделки по NAFTA, чем плохая сделка для Канады», - добавил Трюдо. Таким образом, Оттава продолжает демонстрировать твердость, как и Вашингтон. Их позиции сейчас достаточно схожи. Ранее президент США заявлял, что без новой сделки по NAFTA с Канадой «будет даже лучше». Накануне СМИ сообщили, что администрация президента США установила крайний срок для достижения договоренности с Канадой до конца пятницы. При этом также были озвучены сделанные не под запись комментарии Трампа, в которых он говорит, что не пойдет на компромисс с правительством премьера Канады Джастина Трюдо. Поэтому риски отсутствия новой сделки между Канадой и США на текущий момент достаточно высоки, что оказывает давление на канадскую валюту.

Пара EUR/USD сегодня утром выросла к $1.1605, восстанавливаясь после вчерашнего снижения. Во вторник пара падала и закрыла день на отрицательной территории. Однако, во второй половине дня единая валюта встретила сильную поддержку и усиленная образованием бычьей дивергенции по индикатору MACD немного выросла, развивая коррекционный подъём. На данный момент пара тестирует срединную линию даунтренда от 28 августа. Также, стоит отметить, что несмотря на коррекцию, пара по-прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1, в нисходящем канале. Пока пара будет удерживаться в рамках данной тенденции - есть смысл присматриваться к продажам на окончание коррекционного движения.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2850-70. Вчера пара снижалась в первой половине дня, но встретив сильную поддержку около уровня $1.2810 выросла во второй половине дня и закрыла день около цены открытия. Стоит отметить, что несмотря на коррекцию пара все еще находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1 в нисходящем тренде. Пока пара будет удерживаться ниже мувинга, есть смысл искать точки входа на продажу, придерживаясь направления нисходящей тенденции.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y111.70, продолжив вчерашний подъем. Во вторник пара, оттолкнувшись от линии поддержки глобального восходящего тренда на 4-х часовом графике, выросла и закрыла день на положительной территории. Помимо этого, паре удалось закрепиться выше линии скользящей средней MA 200 H1. На данный момент пара тестирует срединную линию глобального восходящего тренда. В текущей ситуации, пока пара удерживается ниже мувинга, в глобальном аптренде, необходимо искать точки входа на покупку.

Основным ожидаемым событием среды является заседание Банка Канады, итоги которого будут озвучены в 14:00 GMT. Ожидается, что канадский центробанк не станет вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, сохранив учетную ставку на уровне 1,5%. В то же время последние макроэкономические отчеты позволяют ожидать от регулятора оптимистичных оценок ситуации в национальной экономике, которые, скорее всего, будут сбалансированы опасениями относительно возможного исхода переговоров с США.

Согласно мнению аналитиков Альфа-банк, в 2018 ЦБ России, как и подавляющее большинство регуляторов остальных Emerging Markets (развивающихся рынков), не станет ужесточать монетарную политику. В тоже время эксперты заявляют, что проседание стоимости рубля на восемь процентов в прошлом месяце усилило опасения того, что Центробанк может решится на изменение своей денежно-кредитной политики. "Сейчас опасения пессимистов по рублю преувеличены, особенно на фоне рекордно низкой годовой инфляции и попытками властей стабилизировать котрировки по рублю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,3%

• FTSE -0,4%

• CAC 40 -0,2%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за снижением котировок на АТР в связи с опасениями связанными с ростом торговой напряженности. Президент США Трамп, возможно, объявит о вводе дополнительных тарифов на китайский импорт на сумму $200 млрд уже на этой неделе в четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 06:00 GMT Россия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по розничным продажам

В 09:30 GMT представитель ЕЦБ Прает выступит с речью

В 12:00 GMT Польша объявит о решение по процентной ставке

В 13:00 GMT Россия опубликует инфляционные данные

В 19:00 GMT представитель ФедРезерва Вильямс выступит с речью

В 20:00 GMT представитель ФедРезерва Кашкари выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнение аналитиков банка Bank of America, в ближайшей перспективе пара EUR/USD может показать очередное снижение. В своей записке для клиентов, эксперты указали, что ждут ослабление курса единой валюты к отметке $1.15 и ниже. "На фоне проблем с бюджетом Италии и трудностями связанными с торговыми отношениями США и Китая, единая валюта может существенно просесть и опуститься к отметке $1.15, а уже в следующем году к $1.20. Помимо этого, данный сценарий усиливается ожиданиями инвесторов относительно того, что ЕЦБ раньше второго полугодия 2019 не начнет ужесточать монетарную политику" - заявили в Bank of America.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне после негативных сигналов с Уолл-стрит и более слабых цен на сырьевые товары, в то время как доллар США устойчив в связи с опасениями связанными с ростом торговой напряженности и турбулентностью на развивающихся рынках. Новости о том, что Южная Африка впервые вступила в рецессию с 2009 года, добавила давления на валюты и акции развивающихся рынков.

Австралийский рынок увеличивает потери четвертую сессии подряд. Более высокие, чем ожидалось, данные австралийского ВВП не способствовали росту настроений инвесторов.

Акции BHP Billiton упали в цене почти на -1%, Rio Tinto - более чем на -1%, а Fortescue Metals - всего на -0,02%.

Среди золотоискателей, Newcrest Mining и Evolution Mining снизили капитализацию на -0,1% и -0,4% на фоне снижения цен на золото.

В банковском секторе, Commonwealth Bank, Westpac, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются со снижение в диапазоне от -0,1 до -0,6%.

Валовой внутренний продукт Австралии увеличился во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 0,9% после роста на 1% в первом квартале 2018 года. Отметим, что экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0,7%.

В годовом исчислении рост ВВП составил 3,4%, что превысило не только прогнозы экономистов (2,9%), но и предыдущее значений (3,1%).

Японский рынок также находился на отрицательно территории. Основные экспортеры торгуются со снижением, несмотря на более слабую иену.

Акции Canon подешевели почти на -1%, Sony - на -0,5%, а Mitsubishi Electric и Panasonic - на -0,2% и -0,4% соответственно.

Toyota и Honda теряют по -0,3% стоимости бумаг. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -0,6% и -0,4% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар стабилен в среду на фоне угрозы серьезной эскалации торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем.

Опасения по поводу удара по глобальному росту от протекционистской политики президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего" удерживали рынки в состоянии повышенной тревоги большую часть этого года.

Трамп может выполнить планы по введению новых тарифов на китайский импорт на сумму $ 200 млрд после периода общественного обсуждения новых тарифов, который должен закончиться в четверг, хотя неясно, как быстро это произойдет.

Индекс доллара был стабильным на уровне 95,403 после достижения двухнедельного максимума 95,737 во время предыдущей сессии.

Доллар получает поддержку от оптимистичных индикаторов в США, подчеркивающих вероятность увеличения процентных ставок ФРС.

Производственная деятельность США в августе ускорилась до более чем 14-летнего максимума, чему способствовал рост новых заказов. Положительные цифры помогли доходности казначейских облигаций США подняться до трехнедельного максимума.

Австралийский доллар резко вырос после публикации данных по ВВП Австралии за второй квартал, которые оказались выше прогноза. Однако, опубликованные позднее более слабые данные по индексу активности сектора услуг Китая, заставили австралийскую валюту немного снизиться.

Валовой внутренний продукт Австралии увеличился во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 0,9% после роста на 1% в первом квартале 2018 года. Отметим, что экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0,7%.

В годовом исчислении рост ВВП составил 3,4%, что превысило не только прогнозы экономистов (2,9%), но и предыдущее значений (3,1%).

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление выросли на 0,7% в течение квартала, что на 0,4 п.п. превышает рост ВВП.

Заработная плата работников увеличилась на 0,7%, а чистый экспорт способствовал росту ВВП на 0,1 п. п.

Условия торговли упали на -1,3% за квартал, но выросли на 2,0% в годовом исчислении.

Сектор услуг в Китае продолжал расширяться в августе, хотя и более слабом темпе, показали результаты последнего опроса Caixin.

Индекс деловой активности в секторе услуг снизился в августе до 51,5 с 52,8, зафиксированных в июле. Это минимальное значение за последние 10 месяцев. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 52,6.

Отметим, что несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Суммарный PMI Caixin, охватывающий как производство, так и сектор услуг, также снизился в августе до 52,0 с 52,3 в предыдущем месяце и это указывает на то, что экономический рост Китая остается на нисходящей траектории.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр экономики Мексики Илдефонсо Гуахардо во вторник выразил надежду, что официальные лица США и Канады могут заключить сделку к пятнице, чтобы обеспечить трехстороннее согласие в пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

"Я надеюсь, что в эту пятницу мы увидим белый дым", - сказал Гуахардо в интервью мексиканскому радио, ссылаясь на символ избрания нового Папы Римского, когда его спросили о сделке НАФТА. "После прошлой пятницы временные рамки по заключению сделки стали более зыбкими", - добавил он.

Г-н Гуахардо выступал за день до того, как американские и канадские чиновники должны встретиться для продолжения переговоров по НАФТА в Вашингтоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВП Австралии во втором квартале продолжил расти и рост был выше прогноза экономистов, сообщило сегодня Австралийское статистическое бюро (ABS).

Австралийский валовой внутренний продукт увеличился во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 0,9% после роста на 1% в первом квартале 2018 года. Отметим, что экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0,7%.

В годовом исчислении рост ВВП составил 3,4%, что превысило не только прогнозы экономистов (2,9%), но и предыдущее значений (3,1%).

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление выросли на 0,7% в течение квартала, что на 0,4 п.п. превышает рост ВВП.

"Рост внутреннего спроса составляет более половины роста ВВП и отражает силу расходов домашних хозяйств", - сказал главный экономист ABS Брюс Хокман.

Расходы на конечное потребление органов государственного управления в июне выросли на 1,0%. Государственные инвестиции оставались на более высоком уровне, что свидетельствует о продолжающейся работе над инфраструктурными проектами по всей стране.

Инвестиции в новое жилье за квартал выросли на 3,6% в основном за счет увеличения, которое наблюдается в Виктории и Южной Австралии. Эта сила была отражена в строительной отрасли, которая продолжила расширяться на 1,9% за квартал.

Заработная плата работников увеличилась на 0,7%, а чистый экспорт способствовал росту ВВП на 0,1 п. п.

Условия торговли упали на -1,3% за квартал, но выросли на 2,0% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг в Китае продолжал расширяться в августе, хотя и более слабом темпе, показали результаты последнего опроса Caixin.

Индекс деловой активности в секторе услуг снизился в августе до 51,5 с 52,8, зафиксированных в июле. Это минимальное значение за последние 10 месяцев. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 52,6.

Отметим, что несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Спад в ключевой части экономики происходит в трудное для Пекина время. Китай сталкивается с эскалацией торговой войны с Соединенными Штатами, которая угрожает массивному производственному сектору страны.

Правительственные чиновники в Китае уже давно рекламируют сильное расширение сферы услуг как свидетельство того, что экономика Поднебесной балансирует на более устойчивом уровне, хотя более слабые потребительские расходы и замедление темпов роста жилищного строительства могут повлиять на общий объем производства.

Трудоемкие отрасли сферы услуг приобретают все более важное значение для создания рабочих мест, поскольку заводы становятся более автоматизированными, а растущие издержки в Китае заставляют больше производителей покинуть оффшор.

Угроза новых тарифов из Вашингтона также может усилить давление на рабочие места на заводах и фабриках Китая, так как Администрация президента Дональда Трампа намерена принять решение о введении пошлин на китайский импорт еще на $200 млрд уже на этой неделе.

Суммарный PMI Caixin, охватывающий как производство, так и сектор услуг, также снизился в августе до 52,0 с 52,3, зафиксированных в предыдущем месяце и это указывает на то, что экономический рост Китая остается на нисходящей траектории.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общий объем строительных работ в Новой Зеландии вырос во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 0,8% после снижения на -0,8% в первом квартале (первоначально -0,9%), сообщило статистическое управление страны. Стоит отметить, что экономисты прогнозировали рост показателя на 2,9%.

"Как жилая, так и нежилая строительная активность увеличилась во втором квартале, оправившись от небольших падений в первом квартале 2018 года",- сказала менеджер по статистике строительства Мелисса Маккензи. - "Квартальная строительная активность в последние два года находится на высоком уровне, при этом общий объем строительства выше, чем предыдущий пик, зафиксированный в июне 2005 года."

Объем жилищного строительства увеличился на 0,5% во втором квартале после падения на -0,5% в первом квартале. Строительство нежилых зданий выросло на 1,2% после снижения на -1,4% в мартовском квартале.

Общая стоимость всех строительных работ составила NZ$5,6 млрд, что на 8,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Стоимость строительства жилых домов составила NZ$3,6 млрд (рост на 7,6%), а нежилых зданий - NZ$2,0 млрд (рост на 9,0%).

Рост стоимости строительных работ в Окленде и других регионах был частично компенсирован сокращением в Кентербери, поскольку работы по восстановлению после землетрясения практически завершены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара AUD/USD резко выросла после публикации данных по ВВП Австралии за второй квартал, которые оказались выше прогноза.

ВВП Австралии увеличился во втором квартале на 0,9% после роста на 1% в первом квартале. Однако показатель был выше прогноза экономистов (0,7%). В годовом исчислении ВВП вырос на 3,4% (прогноз 2,8%).

Пара NZD/USD выросла с $0,7171 до $0,7216. Основной поддержкой пары остается уровень $0,7160 (минимум 4 сентября). Ближайшее сопротивление находиться на уровне $0,7240 (максимум 4 сентября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос при поддержке сильных данных о производственной активности от Института управления поставками и Markit, а также на фоне растущих опасений вокруг некоторых развивающихся экономик.

В августе данные свидетельствуют о сильном общем улучшении состояния производственного сектора США. Подъем поддерживается продолжающимся ростом объема выпуска и новых заказов, а также возобновлением роста экспортных продаж. Тем не менее, производство выросло самыми слабыми темпами почти за год. Последний подъем новых заказов привел к значительному увеличению занятости и незавершенного производства.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США от IHS Markit достиг 54,7 в августе, по сравнению с 55,3 в июле. Хотя индекс сигнализировал о самом слабом улучшении производственных условий с ноября прошлого года, PMI отразил сильное общее состояние производственного сектора США. Более того, августовский результат сохранился выше средней в целом по серии данных.

Институт управления поставками (ISM) сообщил, что рассчитываемый им индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора США в августе вырос до 61,3 против 58,1 в июле. Значения индекса выше 50 означают рост активности. Экономисты ожидали, что августовский индекс составит 57,5.

Неожиданно сильный отчет ISM привел к росту ожиданий инвесторов относительно того, что ФРС сможет до конца текущего года повысить свои процентные ставки еще два раза, в соответствии с планами центрального банка. С начала года регулятор уже дважды ужесточал свою денежно-кредитную политику.

Инвесторы продолжили покупать доллар, тогда как повышение ключевой процентной ставки в Аргентине до 60% не смогло унять опасения участников рынка относительно развивающихся экономик, которые накопили слишком большие объемы долларовых долговых обязательств и могут не иметь достаточных валютных резервов в случае бегства капиталов, заявили аналитики.

Британский фунт получил поддержку от новостей о том, что Европейский Союз готов пойти на уступки Британии. В интервью агентству Reuters Данута Хюбнер, глава комитета по конституционным вопросам Европарламента, заявила, что Евросоюз никогда не задавался целью угрожать территориальной целостности Соединенного Королевства.

В этой связи она отметила, что ЕС готов внести корректировки в свою позицию по «опорному» (backstop) решению вопроса ирландской границы таким образом, чтобы это было политически приемлемо для Лондона.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade