Новости и прогнозы рынков CFD — 04-10-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.85%). Лидер роста - Merck & Co. Inc. (MRK; +2.02%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.78%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.45%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение РБНЗ по процентным ставкам

Решение будет оглашено в среду, 6 октября, в 01:00 GMT

Возобновившаяся вспышка COVID отговорила Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) от ужесточения денежно-кредитной политики несколько месяцев назад; однако мы ожидаем, что политики РБНЗ поднимут процентные ставки на этой неделе. В то время как экономический шок от общенациональной изоляции может быть серьезным в третьем квартале, случаи COVID в настоящее время находятся под контролем, и экономические перспективы выглядят более позитивными. Инфляционные ожидания также растут, что, по нашему мнению, должно дать политикам РБНЗ основания для начала ужесточения политики на октябрьском заседании. Мы прогнозируем повышение ставки на 25 б.п. на этой неделе, в результате чего ставка достигнет уровня 0,50%. В дополнение к повышению ставки на этой неделе, мы также ожидаем еще одного повышения ставки на 25 б.п. на ноябрьском заседании РБНЗ. Наши взгляды на денежно-кредитную политику в Новой Зеландии, похоже, полностью оцениваются финансовыми рынками. Рассматривая предполагаемую процентную ставку через три месяца, участники рынка ожидают, что ставки в Новой Зеландии вырастут до 0,75%, что подразумевает повышение на 50 б.п. до конца этого года. Заглядывая еще дальше, мы ожидаем, что РБНЗ продолжит повышать ставки, чтобы быть в авангарде ужесточения денежно-кредитной политики в рамках G10.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет повышена до 0,50% с 0,25%.

Оплот, защищающий китайский юань от ужесточения внутреннего регулирования и признаков замедления роста, начинает давать трещины. По мнению экономистов Nordea, если добавить к этой картине расхождения в денежно-кредитной политике по сравнению с США, мы увидим, что чаша весов склоняется не в пользу юаня.

«Хотя мы отмечаем заинтересованность Китая в резервировании китайского юаня, мы не ожидаем сопротивления со стороны политиков, напротив, это снимет опасения по поводу более слабого мирового спроса и притока китайского финансирования. Следовательно, мы видим очень незначительные шансы на то, что курс USD/CNY упадет намного ниже, скорее мы видим мигающие красные огни, сигнализирующие о росте пары USD/CNY до диапазона 6,60–6,70».

«Ястребиный настрой ФРС в сочетании с умеренно голубиной позицией ЦБ Китая сократит до сих пор большой разрыв в доходности в пользу Китая и ослабит в противном случае сильные потоки в гособлигации Китая. Есть риск, что страхи по поводу Evergrande усилят это движение».

«Резко возросший экспорт Китая, скорее всего, продолжит снижаться по мере того, как спрос со стороны торговых партнеров, подпитываемый стимулами, нормализуется, а производственные затраты в Китае продолжают расти - мы думаем, что политики будут приветствовать снижение курса юаня».

«Юань до сих пор поддерживался сильным экспортом, потоком иностранного финансирования и более высоким, чем обычно, потоком расчетов в китайских юанях. Два первых фактора, скорее всего, исчезнут».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал по отношению к корзине валют, отступив от годового максимума, достигнутого на прошлой неделе, поскольку трейдеры ожидают данные по занятости в США в конце недели, которые могут предоставить подсказки по поводу следующего шага Федеральной резервной системы.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,26% до 93,79. На прошлой неделе индекс вырос на 0,8%, до самого высокого уровня с конца сентября 2020 года.

Поскольку рынки материкового Китая будут оставаться закрытыми до четверга в связи с праздником, а рынки Южной Кореи также были закрыты в понедельник, внимание инвесторов было сосредоточено на предстоящих данных по США.

«На этой неделе основное внимание участников рынка будет уделено данным по занятости в несельскохозяйственном секторе США», - сказал Брэд Бектел, глава отдела валютного рынка Jefferies.

Ожидается, что пятничные данные покажут дальнейшее улучшение на рынке труда. Согласно прогнозу, в сентябре будет добавлено 460 000 рабочих мест - этого достаточно, чтобы Федеральная резервная система продолжила курс на сокращение количественного смягчения до конца года.

ФРС дала понять, что, вероятно, начнет сокращать ежемесячные покупки облигаций уже в ноябре, но трейдеры опасаются, что разочаровывающие данные по рынку труда могут отсрочить выполнение планов ЦБ.

«Отреагирует ли ФРС негативно, если данные отразят рост занятости на 300 тыс.? Скорее всего, нет, поскольку импульс к сужению QE уже очень высок», - сказал Бектел.

«Если бы мы увидели что-то более экстремальное, например, крайне негативный отчет по занятости, то у нас могла бы быть другая история, и ФРС, возможно, пришлось бы, по крайней мере, сделать паузу», - сказал он.

Между тем, доллар почти не отреагировал на данные, которые показали, что новые заказы на товары американского производства увеличились в августе, даже несмотря на то, что экономический рост, по-видимому, замедлился в третьем квартале из-за нехватки сырья и рабочей силы.

Тем не менее, спекулянты на валютном рынке в последние недели стали все более бычьими по отношению к валюте США, при этом чистые длинные ставки на доллар США выросли до максимума с марта 2020 года, показали данные в пятницу. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс швейцарского франка практически не изменился в сентябре. По мнению экономистов MUFG Bank, швейцарский франк может ослабнуть только в том случае, если уменьшится глобальная неопределенность.

«Снижение курса EUR/CHF будет по-прежнему сдерживаться политикой ШНБ. Но если стагфляционные риски, которые очевидны сейчас, будут возрастать, вполне может возникнуть повышенный спрос на швейцарский франк, который может проверить решимость ШНБ. Наши прогнозы предполагают, что ШНБ останется непоколебимым в ограничении роста швейцарского франка».

«Может ли швейцарский франк использоваться в качестве защиты от инфляции во время этой неопределенности стагфляции? Повышательные риски для швейцарского франка очевидны. Однако, если предположить, что проблемы с ограничением предложения и опасения по поводу стагфляции уменьшатся, мы ожидаем, что швейцарский франк ослабнет более заметно со второго квартала следующего года, поскольку опасения по поводу глобальной инфляции ослабнут».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты MUFG Bank внесли заметные изменения прогнозный профиль для пары EUR/USD, и теперь ожидается, что пара снизится до уровню 1.15 к концу 2021 года.

«Теперь мы ожидаем, что пара EUR/USD продолжит снижаться и достигнет уровня 1,1500 к концу этого года после отказа от нашего предыдущего призыва к умеренному отскоку пары обратно к уровню 1,2000».

«Ожидается, что доллар США продолжит получать выгоду от ястребиного изменения политики ФРС. ФРС сейчас планирует более быстрые темпы нормализации политики, чем мы ожидали ранее».

«ФРС послала четкий сигнал о том, что она объявит о планах сокращения количественного смягчения «в ближайшее время», что, скорее всего, произойдет на их следующем заседании 3 ноября. Основные риски для этого графика связаны с более беспорядочным исходом из-за ограничения потолка госдолга США и / или свидетельствами более резкого замедления роста экономики США».

«Мы ожидаем, что политики США в конечном итоге увеличат потолок госдолга, а не спровоцируют рецессию, сократив государственные расходы».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса

Показатель будет опубликован во вторник, 5 октября, в 12:30 GMT

В июле торговый дефицит США сократился до $70,1 млрд. Экспорт вырос на 1,3%, причем все основные категории выросли в течение месяца. С другой стороны, общий объем импорта сократился на 0,2% наряду с падением импорта товаров на 1,2%. Помимо импорта автомобилей, импорт всех остальных основных категорий товаров сократился в течение месяца. Что касается услуг, то экспорт услуг вырос на 0,1%, в то время как импорт вырос на 5,5%. Потребители снова тратят деньги на впечатления, о чем свидетельствует скачок импорта как в сфере туристических услуг, так и в секторе развлечений. Один из факторов, обусловивших сокращение дефицита торгового баланса в июле был связан с возобновлением зарубежных поездок, которые могут оказаться кратковременными. Заглядывая в будущее, следует отметить, что рост заболеваемости дельта-вариантом COVID во всем мире продолжает оказывать давление на восстановление мировой экономики и препятствует функционированию цепочек поставок, что является встречным ветром для торговли. Заторы в портах США - особая проблема. Число судов, стоящих на якоре у берегов Калифорнии, выросло в июле и продолжило повышаться в августе, что может ограничить импорт товаров.

Согласно прогнозам, в августе дефицит торгового баланса вырос до $70.5 млрд. с $70.1 млрд. в июле.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован во вторник, 5 октября, в 14:00 GMT

Индекс активности в секторе услуг от ISM упал до 61,7 в августе с 64,1 в июле. Падение, вероятно, было связано с увеличением количества заболеваний дельта-вариантом коронавируса, что привело к снижению доверия потребителей в течение месяца. Снижение также говорит о том, что поставщики услуг по-прежнему сталкиваются с нехваткой рабочей силы и ростом производственных затрат из-за сбоев в цепочке поставок. Значение индекса активности в секторе услуг по-прежнему значительно превышает 50, что указывает на уверенные темпы роста в секторе услуг, но ежемесячное снижение означает, что эти встречные ветры сдерживают расширение. Учитывая это, мы прогнозируем снижение индекса в сентябре. В течение августа компонент новых заказов ухудшился, как и субиндекс незавершенных заказов.  Аналогичным образом, компонент новых экспортных заказов упал более чем на 5 пунктов. Распространенность дельта-варианта вируса и текущие проблемы со стороны предложения, безусловно, являются вызовом в настоящее время. Однако спрос на услуги остается довольно высоким, что должно удерживать индекс на территории расширения.

Согласно прогнозам, в сентябре производственный индекс упал до 60,0 с 61,7 в августе.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 8 октября, в 12:30 GMT

Растущие опасения по поводу COVID также, похоже, повлияли на найм в августе. Работодатели добавили 235 тыс. новых рабочих мест в течение месяца, что оказалось значительно ниже ожиданий. Уровень безработицы упал до 5,2% с 5,4% месяцем ранее. Однако, участие в рабочей силе осталось неизменным, что является напоминанием о том, что многие работники по-прежнему остаются в стороне, что затрудняет заполнение новых вакансий для предприятий. В результате заработная плата продолжает расти, при этом средняя почасовая оплата в августе выросла на 0,6%. Мы ожидаем, что в сентябре темпы роста рабочих мест ускорились. Дельта-волна коронавируса, похоже, достигла пика в начале месяца, что должно помочь облегчить опасения, связанные с COVID. Неделя обследования приходится на максимально позднюю дату в календаре, что оставляет работодателям и лицам, ищущим работу, больше времени для того, чтобы обрести уверенность в улучшении ситуации со здоровьем. Стабилизация бронирования мест в ресторанах в сентябре является признаком того, что найм в индустрии досуга и гостеприимства готов восстановиться после спада в августе. Спрос на рабочую силу также остается исключительно высоким. Количество вакансий, планы приема на работу и мнение потребителей о том, "много ли" рабочих мест, - все это выросло до рекордных максимумов за последний месяц. Кроме того, в настоящее время в школе возобновились занятия, что должно облегчить бремя ухода за детьми и позволить, по крайней мере, некоторым родителям вернуться на рынок труда. Более того, предложение рабочей силы должно быть увеличено к концу программ безработицы эпохи пандемии и выплат пособий во всех штатах с 6 сентября. В целом, мы ожидаем увеличения числа рабочих мест на 460 тыс. в сентябре. Кроме того, мы ожидаем, что уровень безработицы снизился до 5,1%, а средняя почасовая оплата увеличилась на 0,4% м/м.

Согласно прогнозам, в сентябре число занятых выросло на 460 тыс. после увеличения на 235 тыс. в августе.

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник, поскольку рынки начали первую полную торговую неделю октября.

Читать далее 

MUFG Research обсуждает свои ожидания от заседания РБНЗ на этой неделе и перспективы новозеландского доллара.

«Заседание РБНЗ запланировано на эту неделю, и ожидается, что ЦБ наконец начнет ужесточение денежно-кредитной политики путем повышения ставок. По данным Bloomberg, 20 из 21 опрошенных экономистов ожидают, что РБНЗ повысит ставки на 0,25 пункта на этой неделе до 0,50%. Ожидается, что продление блокировок в связи с COVID в Новой Зеландии в конце недели, как ожидается, не помешают планам РБНЗ снова начать повышение ставок», - отмечает MUFG.

«Рынок ставок в Новой Зеландии уже оценивает, по крайней мере, еще одно повышение ставки к концу этого года, при этом процентная ставка, как ожидается, вырастет до 1,00% в течение следующих 6 месяцев. Это подчеркивает, что ужесточение политики РБНЗ уже давно ожидается, ограничивая дальнейшую поддержку новозеландского доллара за счет более высоких ставок в Новой Зеландии. Риски кажутся более склонными к снижению валюты в ближайшей перспективе, учитывая риски для строительства, связанные с глобальным замедлением», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 41.327 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,055% против 0,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,30 по сравнению с 3,24 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,40% от объёма размещения по сравнению с 47,73% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,48% от объёма размещения по сравнению с 6,12% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 49,12% от объёма размещения по сравнению с 46,15% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 41,463 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,040% против 0,035% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,45 по сравнению с 3,36 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,54% от объёма размещения по сравнению с 50,72% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,10% от объёма размещения по сравнению с 4,91% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 40,36% от объёма размещения по сравнению с 44,37% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, так как возобновившийся рост доходностей долгосрочных казначейских облигаций оказывает давление на акции крупных технологических компаний.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла на два базисных пункта до 1.48% в моменте. Однако, это все еще ниже максимума прошлой недели в 1.56%, который был достигнут на фоне усилившихся беспокойств инвесторов по поводу инфляционного давления и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Возобновившейся рост доходностей спровоцировал снижение котировок акций крупных технологических компаний с высокими оценками, включая Apple (AAPL; -2.3% в моменте), Microsoft (MSFT; -2.3%), Alphabet (GOOG; -3.4%) и Amazon.com (AMZN; -2.5%).

Между тем акциям Tesla (TSLA; +2.1%) удалось избежать распродажи, поскольку обнародованные операционные результаты компании показали, что в третьем квартале она поставила рекордное количество автомобилей - 241 300 шт, - несмотря на дефицит полупроводников. 

Инвесторы ждут публикации важного отчета по занятости за сентябрь, который должен выйти в пятницу и может укрепить аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет сворачивать свою ультра-адаптивную денежно-кредитную политику. Обнародованные на прошлой неделе данные показали больший, чем прогнозировалось, рост потребительских расходов, неожиданное ускорение производственной активности и высокий уровень базовой инфляции PCE, что поддерживает движение ФРС к ужесточению политики.

Прогноз по процентным ставкам ФРС, который был опубликован после завершения сентябрьского собрания американского центробанка, показал, что половина членов FOMC теперь ожидают первого повышения ставок в 2022 году. В то же время председатель федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что ФРС может начать сокращение покупок облигаций в ноябре и завершить этот процесс к середине 2022 года.

Тем временем рынки продолжают следить за развитием ситуации вокруг китайского застройщика Evergrande, а также потолка госдолга США и инфраструктурного законопроекта президента Джо Байдена.

Торговля акциями обремененного долгами девелопера Evergrande была остановлена на бирже в Гонконге ​​в понедельник, что усилило опасения по поводу возможных последствий его краха для китайского сектора недвижимости, даже несмотря на сообщения СМИ о том, что проблемный застройщик продаст половину своей доли в подразделении по управлению недвижимостью компании Hopson Development за более чем $5 млрд.

Между тем участники рынка проигнорировали данные Министерства торговли, которые показали, что в августе новые заказы на промышленные товары подскочили больше, чем ожидалось. Согласно отчету, промышленные заказы выросли на 1.2% в августе после роста на пересмотренные в сторону повышения 0.7% в июле. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1.0% по сравнению с повышением на 0.4%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. 

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -3.59%). Лидер роста - Merck & Co. Inc. (MRK; +1.88%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-2.66%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.98%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть резко выросли в понедельник, достигнув многолетних максимумов после сообщений о том, что ОПЕК+ будет придерживаться своей текущей политики добычи. Поддержку нефти также оказало ослабление американской валюты.

Читать далее 

Золото умеренно подорожало в понедельник, чему способствовало падение американской валюты, а также опасения по поводу инфляции. Кроме того, внимание инвесторов переключалось на предстоящие данные по занятости в США.

Читать далее 

Во вторник выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении розничной торговли и сальдо торгового баланса за август. Первый индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что продажи упали на 1,7% относительно июля, а профицит торгового баланса уменьшился до A$10,65 млн. с A$12,117 млн. в июле.

В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,1%.

В 06:45 GMT Франция объявит об изменении промышленного производства за август. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство увеличилось на 0,4% относительно июля.

В 12:30 GMT Канада и США сообщат об изменении сальдо торгового баланса за август. Согласно прогнозу, в Канаде профицит уменьшился до C$0.35 млн. с C$0,78 млн. в июле, а в США дефицит вырос до $70,5 млрд. с $70 млрд. в июле.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за сентябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что индекс упал до 60 с 61,7 в августе.

В 15:00 GMT в еврозоне с речью выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, еще один квартал и еще один рекорд у Tesla (тикер: TSLA). Американский производитель электромобилей быстро растет, несмотря на глобальный дефицит автомобильных полупроводников, который оказывает негативное влияние на производство авто по всему миру.

Пионер производства электромобилей в субботу сообщил о рекордном квартальном объеме поставок авто. По информации Tesla, в третьем квартале ее поставки подскочили более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Tesla поставила 241 300 автомобилей в третьем квартале 2021 года по сравнению с примерно 201 000 автомобилей, поставленных во втором квартале текущего года, и примерно 140 000 автомобилей, поставленных в третьем квартале 2020 года. На Уолл-стрит прогнозировали, что объем поставок в последнем квартале составит от 225 000 до 230 000 авто.

Tesla также сообщила, что в третьем квартале произвела почти 238 000 автомобилей. Объем производства и объем поставок клиентам - обычно близки друг к другу.

Таким образом, с начала года Tesla поставила более 627 000 автомобилей, что почти на 100% больше, чем за девять месяцев 2020 года. И компания сделала это, несмотря на дефицит полупроводников, от которого страдают автомобильные компании по всему миру. "[В то время как большинство крупных OEM-производителей сократили производство в третьем квартале 2021 года, Tesla смогла довольно хорошо справиться с кризисом микросхем, преодолев проблемы с цепочкой поставок", - отметил аналитик Джеффри Осборн (Jeffrey Osborne) из Cowen.

Операционные результаты компании оказались достаточно хорошими, чтобы толкнуть вверх котировки ее акций в понедельник, а также заставили ведущих аналитиков повысить оценки прибыли компании.

Больше поставленных автомобилей означает больше заработанных денег. "Мы ожидаем, что прибыль [за третий квартал] будет выше на 50%, чем ожидается, что приведет к ряду пересмотров оценок в сторону повышения", - заявил в своем отчете в понедельник аналитик New Street Research Пьер Феррагу (Pierre Ferragu).

По итогам квартала на Уолл-стрит ожидают увидеть в среднем $1.54 на акцию. Это выше, чем $1.47 на акцию несколько дней назад. Однако расчеты Феррагу предполагают, что Tesla заработает около $2.25 на акцию в третьем квартале 2021 года.

Свой прогноз Феррагу объясняет тем, что ожидает, что повышение цен на автомобили, наряду с увеличением объемов производства, приведет к повышению рентабельности. Он рекомендует "Покупать" акции Tesla, целевую стоимость которых оценивает в $900/шт.

Аналитик RBC Джозеф Спак (Joseph Spak) повысил оценку целевой стоимости акций Tesla на $10, до $755/акцию с $745, после новостей о поставках. Он оценивает акции, как "Держать". Спак увеличил прогноз прибыли на третий квартал до $1.95 на акцию с $1.68 акцию. Его прогноз прибыли на 2022 год теперь составляет $10.03 на акцию по сравнению с ранее прогнозируемыми $8.93 на акцию.

Аналитик J.P. Morgan Райан Бринкман (Ryan Brinkman) - "медведь" в отношении Tesla с рекомендацией "Продавать". Но Бринкман повысил свою оценку целевой стоимости TSLA до $215/акцию с $180 после оглашения операционных результатов за третий квартал. Он ожидал, что компании поставит всего около 209 000 автомобилей. Он также повысил свой прогноз прибыли компании на 2021 год с $5.50 на акцию до $5.67 на акцию. В то же время Бринкман снизил прогноз прибыли на 2022 год, потому что запуск производства Cybertruck был задержан. В настоящее время он прогнозирует $6.50 прибыль на акцию в 2022 году по сравнению с его предыдущей оценкой в $6.75 доллара.

Однако не все аналитики повысили оценки. Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) и аналитик Baird Бен Калло (Ben Kallo) оставили без изменений свои оценки прибыли Tesla и целевой стоимости ее акций после публикации данных по поставкам в третьем квартале. Оба являются "быками" в отношении Tesla с  рекомендациями "Покупать". У Айвза оценка целевой стоимости акций компании составляет  $1000/шт, у Калло - $764/шт.

Айвз считает, что показатели поставок Tesla в сентябре - по его оценкам, за этот месяц компания поставила около 150 000 электромобилей - являются хорошим предзнаменованием для спроса на электромобили в четвертом квартале. Калло полагает, что оценки поставок Tesla на четвертый квартал "выполнимы". Аналитики в настоящее время прогнозируют объем поставок на уровне порядка 230 000 авто в текущем квартале, в результате чего объем продаж за весь год достигнет около 860 000 единиц.

Позже в октябре аналитики и инвесторы внимательно изучат отчетность компании. А до этого 7 октября Tesla проведет свое годовое собрание акционеров.

Hа текущий момент акции TSLA котируются по $788.55 (+1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что в августе новые заказы на промышленные товары подскочили больше, чем ожидалось.

Министерство торговли сообщило, что промышленные заказы выросли на 1,2 процента в августе после роста на пересмотренные в сторону повышения 0,7 процента в июле. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1,0 процента по сравнению с повышением на 0,4 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Отчет показал, что заказы на товары длительного пользования выросли на 1,8 процента, в то время как заказы на товары недлительного пользования увеличились на 0,6 процента.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что поставки промышленных товаров в августе выросли на 0,1 процента после повышения на 1,5 процента в июле.

Запасы промышленных товаров в августе выросли на 0,6 процента, что соответствует увеличению, наблюдавшемуся в предыдущем месяце.

Соотношение запасов к отгрузкам составило 1,47, не изменившись по сравнению с июлем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что высокие цены на энергоносители являются ключевой проблемой для всех европейских стран, добавив, что сейчас настало время для скоординированных действий ЕС для решения этой проблемы.

“Пора получить европейский ответ. Пришло время взглянуть на рынок энергоносителей”, - сказал Ле Мэр репортерам незадолго до встречи Еврогруппы в Люксембурге, повторив то, что сказал некоторое время назад его испанский коллега. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министерская группа ОПЕК+ рекомендовала нефтедобывающей группе придерживаться существующего соглашения о повышении добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в ноябре, сообщили источники ОПЕК+ в понедельник, несмотря на призывы потребителей к увеличению добычи нефти и удешевлению сырой нефти.

Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, известные как ОПЕК+, испытывают давление со стороны крупных потребителей, таких как Соединенные Штаты и Индия, с целью увеличения поставок для снижения цен, которые в этом году выросли на 50%.

В прошлом месяце цена на нефть марки Brent поднялась выше $80 за баррель, что усилило глобальное инфляционное давление и поставило под угрозу восстановление после пандемии COVID-19.

Министерская группа ОПЕК+, известная как JMMC, которая следит за рынком, собралась для онлайн-переговоров в преддверии полномасштабной министерской встречи.

В июле группа согласилась увеличить добычу на 400 000 баррелей в сутки в месяц по крайней мере до апреля 2022 года, чтобы постепенно сократить существующие сокращения производства на 5,8 миллиона баррелей в сутки, что уже значительно сократилось по сравнению с ограничениями, которые действовали во время наихудшей пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1500 (857 млн), 1.1535 (587 млн), 1.1600 (1.0 млрд), 1.1650 (807 млн), 1.1715 (1.3 млрд)

USD/JPY: 111.25 (500 млн), 112.20 (450 млн), 110.50 (425 млн), 110.65-70 (1.1 млрд), 111.00 (1.0 млрд)

GBP/USD: 1.3650 (404 млн)

AUD/USD: 0.7250 (1.0 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.49% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $77.16 (+1.69%)

Золото $1,752.30 (-0.35%)

Всемирная торговая организация пересмотрела свои прогнозы роста мировой торговли товарами в этом году и в 2022 году, но предупредила о двунаправленном восстановлении и рисках спада, связанных с пандемией COVID-19 и проблемами цепочки поставок.

ВТО заявила, что ожидает роста товарной торговли в этом году на 10,8% после падения на 5,3% в 2020 году. В марте она прогнозировала рост в 2021 году на 8,0%.

Торговая организация, базирующаяся в Женеве, заявила, что рост торговли должен замедлиться до 4,7% в 2022 году, что больше, чем его предыдущий прогноз в 4,0%, при приближении торговли к своей долгосрочной тенденции к пандемии. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,334.00 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34 до уровня 14,712.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение после пятничного ралли, так как возобновившийся рост доходностей долгосрочных казначейских облигаций оказывает давление на акции крупных технологических компаний.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла на три базисных пункта до 1.49% в понедельник утром. Однако, это все еще ниже максимума прошлой недели - 1.56%. На фоне роста доходностей котировки акций быстрорастущих компаний, включая Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) и Amazon.com (AMZN), на премаркете упали на 0.2%-0.5%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы ждут публикации важного отчета по занятости за сентябрь, который должен выйти в пятницу и может укрепить аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет сворачивать свою ультра-адаптивную денежно-кредитную политику. Обнародованные на прошлой неделе данные показали больший, чем прогнозировалось, рост потребительских расходов, неожиданное ускорение производственной активности и высокий уровень базовой инфляции PCE, что поддерживает движение ФРС к ужесточению политики.

Прогноз по процентным ставкам ФРС, который был опубликован после завершения сентябрьского собрания американского центробанка, показал, что половина членов FOMC теперь ожидают первого повышения ставок в 2022 году. В то же время председатель федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что ФРС может начать сокращение покупок облигаций в ноябре и завершить этот процесс к середине 2022 года.

Тем временем участники рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг китайского застройщика Evergrande, а также потолка госдолга США и инфраструктурного законопроекта президента Джо Байдена.

Торговля акциями обремененного долгами девелопера Evergrande была остановлена на бирже в Гонконге ​​в понедельник, что усилило опасения по поводу возможных последствий его краха для китайского сектора недвижимости, даже несмотря на сообщения СМИ о том, что проблемный застройщик продаст половину своей доли в подразделении по управлению недвижимостью компании Hopson Development за более чем $5 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить операционные результаты Tesla (TSLA), которые показали, что в третьем квартале компания поставила рекордное количество автомобилей - 241 300 шт, - несмотря на дефицит полупроводников. Акции TSLA на премаркете подорожали на 2.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам августа ожидается прирост показателя на 1.0% после повышения в июле на 0.4%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности PepsiCo (PEP). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.73 в расчете на акцию при выручке в $19.392 млрд.

Общая стоимость разрешений на строительство в Канаде снизилась на 2,1% до $9,7 млрд в августе. Хотя большинство провинций сообщили об увеличении, заметное снижение в Онтарио и Британской Колумбии привело к снижению национальных результатов по сравнению с июлем.

В постоянном долларовом выражении общая стоимость разрешений на строительство упала на 1,3%.

Количество разрешений на проживание сократилось на 8,3% до 6,4 миллиарда долларов в августе, что является самым низким уровнем с марта. Большая часть спада пришлась на Онтарио и Британскую Колумбию.

Планы строительства многоквартирных домов упали на 15,9%, что в значительной степени отражает снижение в Онтарио (-24,3%). Это произошло, несмотря на одобрение дорогостоящих проектов кондоминиумов в городе Торонто.

Напротив, разрешения на строительство односемянных домов выросли (+1,2%), что привело к росту на 15,7% в Квебеке. Кроме того, Ньюфаундленд и Лабрадор (+0,7%) сообщили о первом увеличении этого компонента в провинции после шести последовательных ежемесячных снижений.

Разрешения на строительство нежилых помещений выросли на 12,3% до $3,3 млрд, что обусловлено более активными намерениями в области строительства в Квебеке и Альберте.

Разрешения на коммерческое строительство выросли на 14,9% в национальном масштабе, чему способствовал рост Онтарио третий месяц подряд. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / объем)

Доллар консолидировался против своих конкурентов после четырех недель роста подряд, поскольку растущие опасения по поводу китайского сектора недвижимости и стабильная доходность казначейства США побудили хеджевые фонды наращивать свои длинные позиции.

Проведя второй квартал 2021 года на задворках, доллар получил новый импульс в последние недели, поднявшись до самого высокого уровня за год по сравнению с его конкурентами на прошлой неделе, поскольку ведущие инвестиционные банки пересмотрели свои прогнозы.

Все остальные основные валюты ослабли по отношению к доллару на прошлой неделе, и трейдеры теперь пристально следят за данными по занятости в США за сентябрь, которые должны быть опубликованы в пятницу, чтобы решить, нажмет ли ФРС свое решение о сокращении покупок облигаций.

Ранее прирост доллара был более заметным по сравнению с некоторыми из его главных соперников: доллар достиг 14-месячного максимума по евро и 19-месячного пика по отношению к иене на прошлой неделе, поскольку рынки рассчитывали, что процентные ставки в США могут вырасти раньше, чем мировые конкуренты.

По данным Refinitiv, по отношению к корзине своих конкурентов доллар в целом оставался стабильным на уровне 93,96 после роста в течение четырех недель подряд, что является его самой большой полосой роста с конца июня.

Поскольку китайские рынки закрыты в связи с праздником, внимание трейдеров будет сосредоточено на ежемесячных данных по занятости в США в пятницу, которые, по мнению аналитиков, проложат путь для американских политиков к более агрессивным тонам. Доходность контрольных 10-летних долговых обязательств Казначейства США держалась около самого высокого уровня за более чем три месяца на уровне 1,47%.

Ожидается, что данные по рабочей силе США в пятницу покажут продолжающееся улучшение на рынке труда, с прогнозом, что в сентябре будет добавлено 460 000 рабочих мест - этого достаточно, чтобы Федеральная резервная система продолжила курс на сокращение до конца года.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1590-1.1615 - около минимумов начала ноября 2020 года.

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне с $1.3535-90 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y110.90-111.30, отступив от максимума февраля 2020 года (Y112.10), достигнутого на прошлой неделе.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении разрешений на строительство за август. В 14:00 GMT США объявят об изменении производственных заказов за август. Также в понедельник состоится встреча стран-экспортеров нефти и встреча ОПЕК-JMMC. В 21:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3-й квартал. В 21:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за сентябрь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен Токио за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций 3M (MMM)  до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость $210

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость $85

В понедельник европейские фондовые индексы были неоднозначными, поскольку инвесторы беспокоились о риске роста инфляции и финансовых проблемах China Evergrande.

Участники рынка внимательно следили за осажденным девелопером China Evergrande, акции которого были приостановлены в Гонконге перед объявлением о крупной сделке.

Министры финансов еврозоны встретятся сегодня в Люксембурге, и на повестке дня будут обсуждаться такие вопросы, как планы восстановления ЕС, а также прогресс в реализации проекта банковского союза, который так долго откладывался.

Акции банков, автопроизводителей и предметов роскоши в целом упали из-за опасений, что нормативные ограничения и крах Evergrande могут нанести ущерб и без того хрупкой экономике Китая и замедлить рост мировой экономики.

Испанская энергетическая компания Repsol прибавила 1,2% на ожиданиях, что она выиграет от рекордно высоких цен на газ.

Акции Morrisons упали на -3,7% в Лондоне после того, как частная инвестиционная компания Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) выиграла торги на сеть супермаркетов на аукционе в выходные. Акции Rival Tesco выросли на 1,6%, а акции Sainsbury - на 5,7%.

Акции AstraZeneca выросли на 1,1%. Производитель лекарств объявил, что его лекарство от рака Enhertu было присвоено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов «Прорыв в терапии» для лечения взрослых пациентов с неоперабельным или метастатическим HER2-положительным раком молочной железы.

Котировки лоукостеров Wizz Air Holdings упали примерно на -1%, в то время как Ryanair Holdings подорожали на 1,4% после публикации данных о пассажиропотоке за сентябрь.

Акции FirstGroup снизились на -1,4%. Поставщик транспортных услуг в Великобритании и Северной Америке объявил, что его подразделение First South West Limited приобрело оставшиеся 50% акций своего совместного предприятия Somerset Passenger Solutions.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

WSJ

Volvo может получить оценку в $25 млрд на IPO в Стокгольме

Шведская компания-автопроизводитель Volvo Cars может быть оценена в $25 млрд при первичном публичном размещении на Стокгольмской фондовой бирже. Листинг может обеспечить компании расширение круга акционеров и большую независимость от ее китайских инвесторов. В 2010 году Ford Motor продала Volvo китайской компании Zhejiang Geely Holding Group

Шведский автопроизводитель Volvo Cars (принадлежит китайской компании Zhejiang Geely Holding Group) в понедельник, 4 октября, готовится объявить подробности своего первичного публичного размещения акций на Стокгольмской фондовой бирже. Компания может быть оценена в сумму до $25 млрд, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собеседников, знакомых с планами компании.

AP News

Tesla сообщила о новом рекорде в поставках автомобилей за квартал

Tesla за третий квартал года поставила покупателям больше 240 000 электромобилей — это новый рекорд для компании. Она почти на 20 000 превзошла ожидания аналитиков. При этом на протяжении квартала Tesla не раз без предупреждения задерживала поставки

Производитель электромобилей Tesla в третьем квартале 2021 года поставил покупателям 241 300 автомобилей, говорится в сообщении на сайте компании. За тот же период компания произвела 237 823 электромобиля. Продажи компании выросли на 72% в сравнении с тем же периодом 2020 года, сообщил AP News.

Reuters

Умер бывший владелец Adidas Бернар Тапи

Умер французский бизнесмен Бернар Тапи. Ему было 78 лет. В начале 1990-х предприниматель был владельцем Adidas

Умер французский бизнесмен Бернар Тапи, сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление его семьи. Согласно цитате, которую приводит агентство, Тапи скончался утром 3 октября. Бизнесмен более 40 лет был «значимой фигурой в политической, экономической и общественной жизни Франции», отметило AFP. Бизнесмен несколько лет страдал от рака желудка, добавил Reuters.

Bloomberg

Эта зима поставит многих в затруднительное положение

Прошлая зима была тяжелой из-за коронавируса, но и в этом году она вряд ли даст нам передышку, пишет Bloomberg. У метеорологов нет единого мнения о том, насколько сильными будут морозы. Но, если сбудутся самые пессимистичные прогнозы, нехватка энергоресурсов, драка за которые уже началась, может перерасти в полномасштабный кризис.

Forbes

Россия не спасет Европу от холода

Преждевременный вывод из эксплуатации сотен электростанций, работавших на угле и природном газе, привел к тому, что в Европе разразился энергетический кризис, пишет автор. Он критикует неразумные решения и недальновидность политиков, из-за которых Запад с ужасом ожидает прихода зимы. Надеяться ему не на кого, Россия не поможет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы восстановления экономики еврозоны продолжают замедляться. В октябре экономические индикаторы еврозоны продолжают терять динамику. Общий индекс снижается уже третий раз подряд до 16,9 пункта. Ожидания падают уже пятый раз подряд до 8 баллов.

Что касается Германии, то мы получаем первые отзывы после выборов в Бундестаг: текущая оценка также понижается на 5 пунктов, в то время как компонент ожиданий компенсирует глобальную потерю импульса и даже может увеличиться на 2,7 пункта.

Признаки мировой экономики продолжают указывать на «замедление в середине цикла». Замедление роста в середине цикла прогрессирует в основных экономических регионах, прежде всего в США. Азиатский регион, за исключением Японии, также продолжает вздыхать с облегчением, где текущие и ожидаемые значения падают синхронно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, поскольку судьба основных расходных статей администрации Байдена оставалась неясной, а долговой кризис Evergrande продолжал ставить под сомнение экономический рост Китая.

Китайские рынки были закрыты в связи с Национальным праздником, а Южная Корея - в связи с Национальным днем ​​основания.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,19%, до 24 036,37 после того, как торги акциями проблемного гиганта недвижимости China Evergrande были приостановлены, что вызвало слухи о возможном отчуждении активов у испытывающей нехватку денежных средств компании.

Китайский девелопер Hopson также приостановил торговлю своими акциями, сославшись на грядущее объявление о «крупной сделке».

Японские акции резко упали, поскольку новый премьер страны призвал к более ранним, чем ожидалось, выборам.

Грузоотправители Kawasaki Kisen и Nippon Yusen потеряли около -8%, в то время как производитель оборудования для производства микросхем Tokyo Electron снизил капитализацию на -3,6%. SoftBank потерял -2,5%, а производитель роботов Fanuc подешевел на -4,3%.

Акции оператора универмагов J Front Retailing выросли на 5,3%, а акции Isetan Mitsukoshi Holdings подскочили более чем на 5% после того, как Япония отменила меры по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19.

Австралийские рынки выросли, в первую очередь за счет акций финансовых и энергетических компаний.

Акции Commonwealth Bank of Australia выросли на 5% после того, как кредитор объявил об успешном завершении внебиржевого выкупа обыкновенных акций на сумму A$6 млрд. Остальные три крупных банка выросли примерно на 2% каждый.

Акции Woodside Petroleum и Santos подорожали примерно по 2% каждая после того, как на прошлой неделе цены на нефть установились вблизи трехлетних максимумов на ожиданиях, что министры ОПЕК будут поддерживать стабильные темпы увеличения предложения. Акции Origin Energy подскочили на 3,4%.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост. Бумаги Skycity Entertainment Group выросли на 2,2% после приостановки операций в казино и развлекательных заведениях в Гамильтоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил в понедельник, что часть его работы состояла в том, чтобы сказать премьер-министру Борису Джонсону не перерасходовать средства после сообщений о том, что он сказал Джонсону, что разорвет свою кредитную карту.

“Я думаю, что это то, что говорят все канцлеры, что это часть нашей работы”, - сказал Сунак радио ВВС.

“Мне хотелось бы думать, что мы несем ответственность за государственные финансы, и это то, к чему я отношусь очень серьезно”, - сказал он.

Сунак должен был выступить с речью на ежегодной конференции правящей консервативной партии позже в понедельник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть упала в цене в преддверии встречи ОПЕК и ее союзников, которая может определить, сохранится ли недавнее ралли цен на фоне шоков предложения и восстановления после пандемии COVID-19.

Нефть марки Brent подешевела на -0,5%, до $78,91 за баррель. На прошлой неделе она выросла на 1,5%, показав четвертый недельный прирост подряд. Нефть в США упала в цене на -0,5%, до $75,49 после роста за последние шесть недель.

Цены на нефть выросли из-за перебоев в поставках и роста мирового спроса, в результате чего цена на нефть марки Brent на прошлой неделе превысила 80 долларов до почти трехлетнего максимума.

ОПЕК +, которая объединяет Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию, сталкивается с давлением со стороны некоторых стран с целью увеличения производства для снижения цен, поскольку в некоторых частях мира спрос восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

В июле ОПЕК + согласилась увеличивать добычу на 400 000 баррелей в сутки каждый месяц как минимум до апреля 2022 года, чтобы постепенно отказаться от 5,8 млн баррелей в сутки существующих сокращений. Четыре источника ОПЕК + недавно сообщили Reuters, что производители рассматривают возможность добавления большего количества, чем предусматривалось в этой сделке.

Самое раннее увеличение произойдет в ноябре, поскольку на предыдущем заседании ОПЕК + были приняты решения об октябрьских объемах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ожидается значительный рост в третьем квартале.

• Но последние прогнозные индикаторы показывают, что расширение немного ослабло.

• Ограничения поставок, более высокие затраты на энергию, узкие места, влияющие на производство.

• Рост инфляции по большей части носит временный характер. Увеличение связано с техническими факторами

• Ожидается, что инфляция продолжит расти в течение следующих 2-3 месяцев.

• Ограничения предложения - это компонент инфляции, оказывающий структурное воздействие

• ЕЦБ, при необходимости, примет решение об альтернативах PEPP в декабре

• Денежно-кредитная политика останется адаптивной, но цель - стабильность цен.

• Если экономическая активность нормализуется, PEPP выполнит свою миссию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Оборот с поправкой на дни продаж и праздничные дни в розничном секторе Швейцарии вырос в августе на 0,2% в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом. С учетом сезонных колебаний номинальный оборот вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это предварительные данные Федерального статистического управления (ФСУ).

Реальный оборот с поправкой на дни продаж и праздники в розничном секторе вырос в августе 2021 года на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Реальный рост учитывает инфляцию. По сравнению с предыдущим месяцем реальный оборот розничной торговли с учетом сезонных колебаний увеличился на 1,1%.

С поправкой на дни продаж и праздники в секторе розничной торговли без учета СТО в августе 2021 года номинальный оборот снизился на 0,4% по сравнению с августом 2020 года (в реальном выражении + 0,1%). В розничных продажах продуктов питания, напитков и табака наблюдалось снижение номинального оборота на 2,9% (в реальном выражении –2,2%), в то время как непродовольственный сектор зарегистрировал номинальный плюс на 2,1% (в реальном выражении + 2,4%).

Без учета СТО розничный сектор показал рост номинального оборота с учетом сезонных колебаний на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем (в реальном выражении + 1,1%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 0,9% (в натуральном выражении + 0,3%). Непродовольственный сектор показал рост на 1,8% (в натуральном выражении + 2,0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Безработица в Испании, зарегистрированная в офисах Государственной службы занятости населения, в сентябре снизилась на 76 113 (-2,28%) человек по сравнению с предыдущим месяцем, нарушив обычную тенденцию к росту в этом месяце.

Всего зарегистрировано 3 257 802 человека.

С падением в сентябре безработица накапливает семь последовательных месяцев падений, в которых общий рекорд снизился на 750 987 человек.

С 2000 года не было семи месяцев подряд снижения, хотя сокращение в 2021 году более чем втрое по сравнению с тем, что было зарегистрировано два десятилетия назад (-201 649).

В годовом исчислении безработных на 518 683 (-13,73%) меньше.

Безработица с учетом сезонных колебаний снизилась на 109 279 человек.

Безработица снижается во всех сферах деятельности по сравнению с августом. В сфере услуг упала на 39 312 (-1,68%) человек, в сельском хозяйстве - на 13 067 (-8,08%) человек, в строительстве - на 12 309 (-4,53%) человек, в промышленности - на 6 668 (-2 , 45%) человек и, наконец, среди группы без предыдущей работы она упала на 4 757 человек (-1,68%).

В промышленности, сельском хозяйстве и строительстве уровень зарегистрированной безработицы уже ниже,чем в начале пандемии.

Безработица среди женщин в сентябре по сравнению с августом снизилась на 39 977 (-2,03%) женщин, до 1 932 239 женщин.

Безработица среди мужчин также сократилась на 36 136 (-2,65%), в результате чего общее число составило 1 325 563 человека.

 С другой стороны, безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет выросла в сентябре на 5 838 человек (2,38%) по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уходящий с поста министр финансов Японии Таро Асо заявил в понедельник, что предложил снизить целевой показатель инфляции, установленный центральным банком в 2%, когда цены пострадали от падения цен на нефть с 2014 по 2015 год.

Асо, который был министром финансов в течение почти девяти лет, сказал, что падение цен на нефть было одной из основных причин, по которым правительство не могло официально объявить о прекращении дефляции.

“Я предложил губернатору Куроде, что при таком сильном падении цен на нефть будет трудно достичь инфляции в 2%, и что в какой-то момент целевой показатель должен быть снижен”, - сказал Асо на своей заключительной пресс-конференции в качестве министра финансов, ссылаясь на главу Банка Японии Харухико Куроду.

“Но губернатор сказал, что сделает все возможное для достижения этой цели”, - сказал Асо, добавив, что политики должны “в какой-то момент тщательно изучить”, почему целевой показатель инфляции Банка Японии в 2% не был достигнут.

В комментариях подчеркивается, как правительство и законодатели дистанцировались от целевого показателя Банка Японии несколько лет назад, несмотря на заверения центрального банка в том, что достижение цели возможно за счет сохранения или увеличения стимулов.

Асо принимал активное участие в переговорах с Банком Японии, когда центральный банк - под политическим давлением с целью занять более жесткую позицию против дефляции - неохотно установил целевой показатель инфляции в 2% в январе 2013 года при бывшем губернаторе Банка Японии Масааки Сиракава.

После того, как Курода занял пост губернатора, в апреле 2013 года он развернул масштабную программу покупки активов, чтобы вывести Японию из состояния дефляции. Но денежная стена и несколько дополнительных шагов по смягчению с тех пор не смогли поднять инфляцию.

Хотя Асо поддержал усилия Банка Японии по стимулированию экономики в качестве члена кабинета министров, он неоднократно выражал сомнения в том, что одна только денежно-кредитная политика может вывести экономику из депрессивного состояния.

Новый премьер-министр Фумио Кишида собирается сформировать кабинет позже в понедельник, а пост министра финансов, как ожидается, перейдет к зятю Асо, Шуничи Судзуки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного укрепился под конец азиатской сессии поскольку возобновившаяся обеспокоенность по поводу сектора недвижимости Китая и приближающаяся публикация данных по рынку труда в США заставили инвесторов быть осторожными, что спровоцировало спрос на доллар, как на валюту-убежище.

На прошлой неделе американская валюта достигла 14-месячного максимума против евро и 19-месячного максимума против иены, поскольку рынки рассчитывали, что процентные ставки в США могут вырасти раньше, чем в других развитых регионах.

Торги акциями застройщика China Evergrande были остановлены в Гонконге без какой-либо непосредственной причины, что вновь разожгло опасения среди участников рынков по поводу возможности глобального распространения данной проблемы на весь сектор недвижимости Китая.

Индекс доллара США вырос на 0,1% до 94,049. Евро упал ниже уровня $1,16 и торговался около $1,3595, что недалеко от минимума прошлой недели $1,1563. Иена выросла до отметки Y110,99. Фунт и новозеландский доллар немного снизились. Курс юаня упал на 0,3%. Австралийский доллар упал на 0,2% до $0,7257.

Инвесторы обеспокоены тем, что банкротство компании Evergrande может нанести ущерб и без того хрупкой экономике Китая и замедлить рост мировой экономики. Помимо проблемы с Evergrande в CNBC заявили, что торговый представитель США Кэтрин Тай объявит в понедельник, что Китай не соблюдает торговые правила между США и Китаем. Этот слух также оказал поддержку доллару, особенно по отношению к юаню.

Сегодня китайские рынки были закрыты в связи с праздником. На предстоящей неделе Резервный банк Австралии соберется на свое плановое заседание и, как ожидается, сохранит неизменными параметры своей монетарной политики. В то же время Резервный банк Новой Зеландии скорее всего пойдет на повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов. Рынки свопов показывают 97%-ную вероятность повышения ставок в Новой Зеландии в среду и 96%-ную вероятность нового повышения в ноябре. 

В пятницу ожидается публикация данных по количеству новых созданных рабочих мест в экономике США за сентябрь. Согласно прогнозам, что данные по занятости покажут продолжающееся улучшение на рынке труда. Этого может быть достаточным, чтобы Федеральная резервная система продолжила курс на ужесточение монетарной политики и начала сокращать стимулирующие программы до конца года.

Тем временем фунт, несмотря на пятничный рост, все еще находится под давлением из-за резкого падения на прошлой неделе, когда трейдеры проигнорировали ястребиную риторику центрального банка, чтобы сосредоточиться на мрачных перспективах и риске как повышения ставок, так и инфляции.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1895. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1590-15, оставаясь вблизи минимумов июля. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1670). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3545. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3535-75, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3595). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y111.00. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y110.90-10, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.75). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария выпустила индекс потребительских цен за сентябрь. Также в понедельник состоится встреча Еврогруппы. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении разрешений на строительство за август. В 14:00 GMT США объявят об изменении производственных заказов за август. Также в понедельник состоится встреча стран-экспортеров нефти и встреча ОПЕК-JMMC. В 21:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор настроений деловой среды от NZIER      за 3-й квартал. В 21:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за сентябрь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен Токио за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.3%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с небольшим повышением после того, как в воскресенье прогрессивные демократы в США заявили о своей готовности к компромиссу с республиканцами, чтобы довести провести повестку президента США Джо Байдена через Конгресс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по уровню потребительского доверия за сентябрь

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1705 (2054)

$1.1666 (686)

$1.1639 (295)

Цена на момент написания обзора: $1.1597

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1539 (2018)

$1.1496 (6187)

$1.1448 (376)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 79608 контракта (согласно данным за 1 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (8606);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3711 (293)

$1.3670 (190)

$1.3609 (75)

Цена на момент написания обзора: $1.3547

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3495 (630)

$1.3465 (1386)

$1.3428 (1258)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 октября составляет 13041 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4150 (2064);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 21367 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (1885);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 октября составило 1,64 против 1,77 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade