Новости и прогнозы рынков CFD — 05-10-2021

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Merck & Co. Inc. (MRK; -1.49%) и IBM Corp. (IBM; -0.15%). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +3.75%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - сектор недвижимости (-0.31%) и сектор коммунальных услуг (-0.15%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.0%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В последние недели рынки были охвачены дискуссиями о том, сохранится ли более высокая инфляция, и аналитики предположили, что это может иметь серьезные последствия для валютных рынков.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла недавнего максимума в 1,56%, поскольку ключевые данные по инфляции показали, что потребительские цены выросли до многолетних максимумов в США и еврозоне.

Хотя среди политиков центральных банков сохраняется консенсус в отношении того, что более высокая инфляция носит временный характер, и является результатом слияния резкого роста цен на энергоносители и глобальных проблем с поставками, инвесторы начали искать защитные активы, и в сентябре основные фондовые рынки прервали многомесячную серию побед.

По словам Йонаса Голтерманна, старшего экономиста по рынкам Capital Economics, возвращение к режиму более высокой и менее стабильной инфляции в крупных экономиках вызовет всплеск волатильности обменных курсов и, в конечном итоге, обесценивание валют в странах с наиболее высокими показателями инфляции.

«Хотя в краткосрочной перспективе взаимосвязь между различиями в инфляции и обменными курсами является слабой, в более длительных временных горизонтах страны с относительно высокой инфляцией, как правило, испытывают снижение своих номинальных обменных курсов», - подчеркнул Голтерманн в исследовательской записке.

«Действительно, в течение достаточно длительного периода этот эффект часто доминирует над другими факторами, влияющими на обменные курсы, такими как относительная производительность и условия торговли».

Последние два десятилетия были отмечены низкой и стабильной инфляцией на многих развитых рынках, в отличие от периода высокой инфляции 1970-х и 80-х годов, когда наблюдалось большее неравенство в разных географических регионах.

Голтерманн отметил, что в целом номинальные обменные курсы за этот период снизились в странах с более высокой инфляцией, но когда центральные банки в ответ ужесточили политику, это привело к временному, но значительному повышению курса. Волатильность валютных курсов по основным валютам была заметно выше, чем в последние годы.

Номинальные обменные курсы указывают стоимость иностранной валюты в обмен на единицу национальной валюты, в то время как реальные обменные курсы показывают стоимость товаров и услуг страны в обмен на товары и услуги другой страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенное Королевство «объединяет» COVID-19 и Брекзит, что приводит к затруднениям с поставками и сокращению числа рабочих из ЕС в Великобритании. Аналитики Natixis сообщают, что, глядя на цифры, Великобритания сейчас «перегревается» из-за ускорения роста заработной платы и удельных затрат на рабочую силу, а также сильного давления на рынок труда.

«Как и другие страны, Великобритания страдает от роста цен на сырьевые товары, особенно цен на энергоносители, по мере окончания кризиса COVID-19. Но Брекзит также породил: 1) проблемы с поставками (сокращение автомобильного транспорта); 2) сокращение числа работников из ЕС. Это создало давление на рынок труда, при этом компании постоянно сталкиваются с серьезными трудностями с наймом и сокращением рабочих мест».

«Цифры по заработной плате, производительности и удельных затратах на рабочую силу трудно интерпретировать, учитывая шок второго квартала 2020 года и его последствия во втором квартале 2021 года при расчете изменений в годовом исчислении. Но мы можем измерить тенденцию развития, скорректировав показатель 2021 года с учетом спада в 2020 году. Когда мы затем посмотрим на изменения в заработной плате и удельных затратах на рабочую силу, мы видим ускорение в 2021 году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В сентябре мировые акции зафиксировали первое падение за семь месяцев и самое большое с марта 2020 года. Однако экономисты UBS ожидают, что ралли акций возобновится, поскольку рыночный фокус вернется к прочным фундаментальным показателям, включая сильный рост прибыли.

«Настроения на фондовом рынке пострадали из-за сочетания опасений по поводу роста, политики центральных банков, быстрого роста доходности государственных облигаций и фискального тупика в США. Но мы считаем, что такие опасения преувеличены, и мы ожидаем, что ралли акций возобновится».

«Квартал был отмечен ростом уверенности в прогрессе в направлении нормализации экономики, а также верой в то, что инфляционное давление окажется временным. Мы думаем, что это позитивное настроение вернется по мере того, как ослабнут недавние встречные ветры и внимание вернется к перспективам устойчивого экономического роста и высоких доходов корпораций».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США подорожал во вторник, и торговался вблизи годового максимума, достигнутого на прошлой неделе, так как трейдеры сохраняли осторожность в преддверии публикации ключевого отчета по занятости в США, который может предоставить подсказки по поводу следующего шага Федеральной резервной системы.

По словам аналитиков, движения на валютном рынке, вероятно, останутся в значительной степени сдержанными до конца недели, поскольку инвесторы ожидают обновленной информации о рынке труда США, которая может помочь понять, начнет ли ФРС сокращать закупки активов до конца года.

«Отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе всегда является движущей силой рынка», - сказал Джон Дойл, вице-президент по дилингу и торговле в Tempus Inc.

«Разочаровывающий результат усилит голубиный настрой ФРС, но резкое увеличение занятости (выше всех прогнозов) в сочетании с растущей инфляцией, усугубляемой энергетическим кризисом, окажет большее давление на ФРС, чтобы она начала сужение QE и это поможет доллару США», - сказал Дойл.

Ожидается, что пятничные данные о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе продемонстрируют продолжающееся улучшение на рынке труда, при этом прогнозируется, что в сентябре будет добавлено 488 000 рабочих мест.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,17% до 93,94.

«В целом, доллар США пытается найти новые диапазоны после сильного ралли в конце сентября. На мой взгляд, ралли доллара было чрезмерным, и мы наблюдали его откат в последние три-четыре дня», - сказал Дойл. «Маловероятная, но надвигающаяся возможность дефолта США по своему долгу, вероятно, ограничит потенциал роста доллара», - отметил он.

Беспокойство по поводу потолка госдолга начинает беспокоить инвесторов по мере приближения крайнего срока, когда Конгресс должен повысить лимит заимствований в США, чтобы избежать исторического дефолта по американскому долгу.

Отдельно следует отметить, что дефицит торгового баланса США в августе достиг рекордно высокого уровня, чему способствовал рост импорта, поскольку предприятия восстанавливают запасы, что является последним признаком замедления экономического роста в третьем квартале. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и сохраняет медвежий настрой на предстоящий год.

«С тех пор как в начале лета 2020 года рынки переориентировались с неизвестности вокруг COVID на глобальную политическую реакцию, «Европа» как инвестиционная тема переживает возрождение. Благодаря ей не было недостатка в призывах к росту EUR/USD к 1,30 в статьях, написанных о смене режима, произошедшем в фискальной политике. Однако повествования меняются. Прямо сейчас это больше похоже на повышение процентных ставок на фоне циклического замедления, а рост цен на энергоносители - идеальный шторм для разворота потока капитала», - отмечает Danske.

«Мы наблюдали такие развороты несколько раз, и переоценка всегда происходит довольно быстро. Если это действительно так, то пройдет много лет, прежде чем аналитики снова задумаются о возрождении Европы в качестве темы, или курсе EUR/USD на уровне 1,30. Стагфляция, быстрое циклическое замедление, рост процентных ставок и коррекция оценок могут оказаться очень негативным шоком для капитала в еврозоне и цен на ее активы. Мы нацелены на курс EUR/USD на уровне 1,13 в предстоящем году, но если стагфляция, циклическое замедление и рост ставок станут доминирующими темами, то у такой оценки, по-видимому, будет явная обратная сторона», - добавили в Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, так как региональные инвесторы отмахнулись от потерь на Уолл-стрит в начале недели.

Читать далее 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что недавний скачок инфляции будет разрешен бизнесом в соответствии с законами спроса и предложения, поскольку экономика «возвращается к жизни» после блокировок из-за коронавируса.

«Люди очень давно беспокоятся об инфляции. Я смотрю на устойчивый экономический рост. И, кстати, эти опасения были необоснованными», - сказал Джонсон в интервью Sky News.

Он отметил, что британские цепочки поставок были «невероятно умными и надежными», и недавняя нехватка топлива, вызванная недостаточным количеством водителей грузовиков, стала уменьшаться.

Уровень инфляции потребительских цен в Великобритании в августе подскочил больше всего за всю историю, достигнув 3,2%, и Банк Англии считает, что инфляция находится на пути к превышению отметки 4%, что более чем вдвое превышает его целевой показатель в 2%.

Банк Англии, как и многие другие центральные банки мира, столкнувшиеся с резким скачком инфляции в своей экономике, также считает, что рост окажется временным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции не изменилась, составив $3 977 за метрическую тонну после того, как выросла на 1,0% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 0,4%, составив $3 749 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 2,2% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока увеличилась на 0,5%, и составила $3 315 за метрическую тонну после того, как повысила на 0,9% в ходе предыдущего аукциона. 

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6967, с повышением на 0,06%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, заметно снизился в начале октября, так как американцы стали более пессимистично относиться к перспективам экономики США в связи с прекращением выплаты пособий по безработице, даже несмотря на то, что последняя волна Covid замедлила восстановление рабочих мест. Хотя пандемия сейчас идет на убыль, инвесторы стали менее оптимистичными на фоне опасений по поводу инфляции и первого месячного падения индекса Dow Jones с января.

Индекс экономического оптимизма упал до 46,8 пункта с 48,5 пункта в сентября. Последнее значение оказалось самым низким за 13 месяцев. Эксперты ожидали, что индекс поднимется до 51,3 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных субиндексов. Они отслеживают взгляды на краткосрочные перспективы экономики США, перспективы личных финансов и взгляды на эффективность государственной экономической политики. В октябре индекс перспектив экономики США на 6 месяцев вперед оставался стабильным - на уровне 41,3 - после того, как в сентябре он опустился ниже нейтральной отметки 50. Однако потери индекса Dow Jones и опасения по поводу инфляции повлияли на субиндекс личных финансов, который упал на 2,1 пункта до 53,9, что также является самым низким показателем с сентября 2020 года.

Ослабление веры в федеральную экономическую политику стало самым большим препятствием, поскольку данный субиндекс упал на 3,8 пункта до 45,3. Это был самый низкий показатель с декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, поскольку акции крупных технологических компаний отскочили после сильной распродажи в понедельник, в то время как акции, чувствительные к состоянию экономики, получили поддержку благодаря публикации благоприятных данных по активности в сфере услуг США.

Акции компаний Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL) подорожали на 1.3-1.9%. Стоимость акций Facebook (FB) подскочила на 1.6% после того, как ее одноименная соцсеть, мессенджер WhatsApp и платформа для обмена фотографиями Instagram возобновили работу после многочасового сбоя в понедельник. Акции крупных технологических компаний оказались под давление в понедельник на фоне роста доходности долгосрочных гособлигаций США.

В то же время поддержку более широкому рынку оказывает отчет Института управления поставками, который показал, что активность в сфере услуг США, на которую приходится львиная доля ВВП страны, в сентябре неожиданно повысилась. Согласно отчету, индекс непроизводственной деятельности вырос до 61.9 в прошлом месяце с 61.7 в августе. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Экономисты прогнозировали, что индекс упадет до 60.

Благоприятные данные способствовали росту акции компаний, зависимых от восстановления экономики, таких как круизные операторы, ритейлеры и банки.

Кроме того, акции энергетических компаний продолжают прибавлять в стоимости на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок. Во вторник цены на нефть в США превысили отметку в $79 за баррель. Стоимость акций Exxon Mobil (XOM) выросла на 0.8%, Chevron (CVX) - на 2.2%.

Несмотря на рост рынка акций, беспокойства по поводу широкого круга вопросов, включая нерешенность вопроса с потолком госдолга США, проблемы с цепочкой поставок, сильную инфляцию, сроки сворачивания стимулов мировыми центральными банками и глобальный энергетический кризис, сохраняются.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Merck & Co. Inc. (MRK ; -0.91%) и IBM Corp. (IBM; -0.01%). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +3.39%).

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - сектор недвижимости (-0.43%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.95%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти марки Brent достигли трехлетнего максимума во вторник, в то время как нефть марки WTI приблизилась к пиковым значениям 2014 года после того, как группа производителей ОПЕК+ осталась привержена запланированному увеличению добычи вместо того, чтобы перекачивать еще больше нефти.

Читать далее 

Цены на золото упали примерно на 1% во вторник, поскольку более высокая доходность казначейских облигаций США и укрепление доллара снизили привлекательность металла-убежища.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, PepsiCo (PEP) опубликовала во вторник квартальную отчетность, которая показала, что прибыль компании за третий квартал ее 2021 финансового года (ФГ), выросла больше, чем ожидали на Уолл-стрит. Компания также повысила свой годовой прогноз выручки, отчасти благодаря восстановлению спроса на газированные напитки на ключевых рынках.

PepsiCo сообщила, что ее прибыль от основной деятельности за три месяца, закончившихся 4 сентября, составила $1.79 в расчете на одну акцию, что на 7.8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года и на $0.06 выше консенсус-прогноза аналитиков.

Выручка группы, по данным PepsiCo, выросла на 11.6% г/г до $20.19 млрд., что также оказалось выше прогноза аналитиков в $19.39 млрд. Согласно отчетности PepsiCo, выручка от продажи напитков в Северной Америке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 ФГ, а в Латинской Америке - на 27%. Компания также отметила, что продажи Frito Lay выросли на 6%.

PepsiCo заявила, что ожидает, что по итогам всего 2021 ФГ ее основная прибыль составит  не менее $6.20 на акцию, что в целом совпало с ее предыдущей оценкой, а также повысила свою оценку темпа роста органической выручки до 8% г/г с 6% г/г.

"Мы довольны нашими результатами за третий квартал, так как мы добились очень сильного роста чистой выручки, осторожно управляя динамичной и нестабильной цепочкой поставок и средой затрат", - отметил генеральный директор компании Рамон Лагуарта (Ramon Laguarta). "Учитывая наши показатели с начала года, мы сейчас ожидаем, что наша годовая органическая выручка увеличится примерно на 8%, тогда как прибыль от основной деятельности в расчете на акцию при постоянных курсах валют вырастет как минимум на 11%".

"Наши сильные результаты за девять месяцев показывают, что инвестиции, которые мы сделали, чтобы стать быстрее, сильнее и лучше, работают. Чтобы еще больше дополнить и улучшить нашу стратегическую программу, мы недавно представили PepsiCo Positive (pep+), фундаментальную сквозную трансформацию того, что мы делаем и как мы это делаем, для создания роста и общих ценностей с внимательным отношением к окружающей среде и человеческому капиталу в основе," - добавил он. "Мы очень довольны прогрессом, которого добиваемся в рамках нашей стратегической программы, и по-прежнему привержены инвестициям в наших сотрудников, цепочку поставок, заводы, системы вывода на рынок и инициативы по внедрению цифровых технологий для создания конкурентных преимуществ и успешной конкурировать на рынке".

Hа текущий момент акции PEP котируются по $150.54 (+0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду объем статистики будет умеренным. В 01:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке. Ожидается, что ставка будет повышена до 0,5% с 0,25%.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за август. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, заказы упали на 1,5% относительно июля.

В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за сентябрь, Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что индекс упал до 55 с 55,2 в августе.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничной торговли за август. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, продажи выросли на 0,8% за месяц и на 0,4% годовых.

В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за сентябрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли).. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Методика расчета была изменена в феврале 2007 года и декабре 2008 года, в результате чего данные от ADP стали лучше согласовываться с правительственной статистикой. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности. Ожидается, что число занятых выросло на 475 тыс.

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В сентябре активность в сфере услуг США повысилась, но рост сдерживается постоянной нехваткой ресурсов и, как следствие, высокими ценами по мере того, как пандемия затягивается.

Институт управления поставками сообщил, что его индекс непроизводственной деятельности вырос до 61,9 в прошлом месяце с 61,7 в августе. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Экономисты прогнозировали, что индекс упадет до 60. Возрождение инфекций COVID-19, вызванное дельта-вариантом, отсрочило ожидаемый рост спроса на такие услуги, как поездки и другие виды деятельности с высоким уровнем контактов.

Расходы неуклонно смещаются с товаров на услуги по мере того, как экономика нормализуется после серьезных потрясений, вызванных пандемией, благодаря вакцинации против коронавируса. Показатель новых заказов, полученных предприятиями сферы услуг, вырос до 63,5 по сравнению с 63,2 в августе.

Как и другие сегменты экономики, сектор услуг сталкивается с нехваткой сырья и рабочей силы. Есть небольшие признаки того, что эти встречные ветры отступят в ближайшее время.

Показатель поставок поставщиков упал до 68,8 в прошлом месяце с 69,6 в августе. Значение выше 50 указывает на более медленные поставки. В условиях ограниченного предложения цены оставались высокими. Индекс цен, уплачиваемых предприятиями сферы услуг, вырос до 77,5 с 75,4 в августе. Между тем, индекс занятости в сфере услуг в прошлом месяце упал до 53,0 с 53,7 в августе.

Экономисты проявляют осторожный оптимизм в отношении того, что нехватка рабочей силы начнет ослабевать осенью и зимой после истечения в сентябре срока действия финансируемых федеральным правительством пособий по безработице, которые предприятия и республиканцы обвиняют в нехватке рабочих.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последним данным PMI, поставщики услуг США указали на значительное расширение деловой активности в сентябре. Тем не менее, самый медленный рост новых предприятий за 13 месяцев и нехватка рабочей силы препятствовали росту производства, поскольку рост замедлился до самого слабого в 2021 году на сегодняшний день. Общий объем продаж снизился из-за распространения COVID-19 и более быстрого сокращения новых экспортных заказов. В то же время давление на потенциал отразилось в самом резком увеличении объема невыполненной работы с тех пор, как сбор данных начался почти 12 лет назад. Проблемы увеличение численности рабочей силы, как сообщается, усугубило трудности с расчисткой входящего нового бизнеса. Между тем, давление на стоимость росло второй месяц подряд, поскольку цены на сырье росли быстрыми темпами. Фирмы продолжали перекладывать более высокие издержки на клиентов, но самыми медленными темпами за последние пять месяцев.

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности IHS Markit в сфере услуг США составил 54,9 в сентябре, что немного выше 54,4, опубликованных ранее опубликованной предварительной оценки, но ниже 55,1 в августе. Рост производства в целом оставался сильным, несмотря на замедление до самого низкого уровня за девять месяцев. Там, где сообщалось о росте деловой активности, фирмы связывали это с устойчивым ростом клиентского спроса. Однако расширению мешали недостаточные возможности для обработки новой работы, а также снижение спроса из-за COVID-19, особенно в секторе здравоохранения.

Комментируя последние результаты опроса, Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit, сказал:

“Сектор услуг продемонстрировал дальнейшие признаки борьбы на фоне дельта-волны COVID-19 в сентябре. Хотя деловая активность растет темпами, соответствующими долгосрочному среднему показателю, наблюдавшемуся до пандемии, это представляет собой заметное снижение по сравнению с весенними и летними месяцами".

Сводный индекс деловой активности IHS Markit в США составил 55,0 в сентябре по сравнению с 55,4 в августе, что свидетельствует о сильном, хотя и более медленном росте деловой активности в частном секторе. Темпы роста были самыми низкими за год на фоне более медленного подъема в обоих отслеживаемых секторах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Экономическая дивергенция, инфляция и высокий уровень долга создают «более выраженные» риски

• США и Китай остаются жизненно важными двигателями роста

• Италия и Европа демонстрируют рост

• В других местах рост ухудшается

• Страны с развитой экономикой вернутся к уровню, предшествующему пандемии, к 2022 году, но большинству стран с формирующимся рынком и развивающихся стран для восстановления потребуется «еще несколько лет».

• Инфляционное давление снизится в большинстве стран к 2022 году, но, вероятно, сохранится в некоторых странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах.

• Богатые страны должны увеличить поставки доз COVID-19 в развивающиеся страны

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1600 (485 млн), 1.1735 (613 млн)

USD/JPY: 112.00 (845 млн), 112.50 (600 млн)

USD/CAD: 1.2615-25 (1.8 млрд)

AUD/USD: 0.7450 (730 млн)

NZD/USD: 0.6850 (372 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.50% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $78.67 (+1.35%)

Золото $1,753.40 (-0.80%)

Экспорт товаров Канады увеличился на 0,8% в августе, в то время как импорт сократился на 1,4%. В результате торговый баланс Канады с остальным миром оставался положительным, увеличившись с $736 млрд в июле до $1,9 млрд в августе.

Экспорт вырос в 6 из 11 товарных сегментов, при этом больше всего выросли энергоносители. Экспорт неэнергетических товаров снизился на 0,4%. В реальном выражении общий объем экспорта вырос на 2,3%.

Экспорт энергоносителей увеличился на 5,1% в августе до $12,0 млрд, что является самым высоким уровнем с момента публикации рекордных $12,8 млрд в марте 2014 года. Экспорт сырой нефти (+2,1%) вырос больше всего в августе — четвертый месячный прирост подряд — благодаря увеличению объемов. 

После увеличения на 4,3% и рекордного максимума в июле общий объем импорта снизился на 1,4% до $52,5 млрд в августе, несмотря на рост в большинстве товарных сегментов. В реальном выражении общий объем импорта сократился на 3,2% в августе.

Импорт из Соединенных Штатов сократился на 6,2% в августе до $32,2 млрд, что стало самым большим снижением с момента исторического падения в первой половине 2020 года. Экспорт в Соединенные Штаты сократился на -0,7% в августе до $40,8 млрд. В результате положительное сальдо торгового баланса Канады с Соединенными Штатами увеличилось с $6,8 млрд в июле до $8,6 млрд в августе, что является крупнейшим ежемесячным положительным сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами за 13 лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,310.50 (+0.45%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.35% до уровня 14,513.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку участники рынка скупают акции технологических компаний после сильной распродажи в понедельник, в то время как циклические акции, чувствительные к состоянию экономики, повышаются перед публикацией данных по занятости позднее на этой неделе. 

Акции компаний роста, включая Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL), на премаркете подорожали на 0.3-0.4%. Стоимость акций Facebook (FB) подскочила на 1.0% после того, как ее одноименная соцсеть, мессенджер WhatsApp и платформа для обмена фотографиями Instagram возобновили работу после многочасового сбоя в понедельник. 

Акции крупных технологических компаний оказались под давление в понедельник на фоне роста доходности долгосрочных гособлигаций США.

Акции компаний, зависимых от восстановления экономики, таких как круизные операторы, ритейлеры и банки, также демонстрируют повышение на премаркете.

Однако, дальнейший рост рынка ограничивают сохраняющиеся опасения по поводу тупиковой ситуации в переговорах между американскими законодателями в вопросах инфраструктурного законопроекта и потолка госдолга, сбоев в цепочке поставок и роста инфляции.

Инвесторы также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что торговый дефицит США в августе увеличился намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, торговый дефицит увеличился до $73.3 млрд с пересмотренных в июле $70.3 млрд. Экономисты ожидали, что торговый дефицит увеличится до $70.5 млрд с $70.1 млрд, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные результаты PepsiCo (PEP). Компания сообщила, что по итогам последнего квартала заработала $1.79 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.73 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла оценку Уолл-стрит. Компания также повысила прогноз прироста органической выручки на 2021 ФГ до 8% г/г, а также подтвердила прогноз прибыль на 2021 ФГ на уровне не менее $6.20 на акцию, что, однако, не оправдало ожиданий рынка. Стоимость акций PEP на премаркете подскочила до уровня 0.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

Текущий всплеск инфляции в основном носит временный характер, и в среднесрочной перспективе все еще существует риск для Европейского центрального банка (ЕЦБ) не достигнет своей цели в 2%, сказал глава Банка Франции и член управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Галхау.

“Как я уже сказал, мы внимательно следим за тем, как долго длятся трудности в цепочке поставок, и мы не будем делать вид, что знаем сегодня, какой будет инфляция с десятичной дробью в 2023 году”, - сказал Виллерой во время встречи с французскими законодателями.

“Но остается риск того, что мы не достигнем целевого показателя инфляции, а не превысим его”, - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый дефицит США в августе достиг рекордного уровня, чему способствовал импорт, поскольку предприятия восстанавливают запасы, что является последним признаком замедления экономического роста в третьем квартале.

Торговый дефицит вырос на 4,2% до $73,3 млрд в прошлом месяце, что является максимальным показателем с тех пор, как правительство начало отслеживать эту серию, сообщило во вторник Министерство торговли. Экономисты прогнозировали увеличение дефицита торгового баланса до $70,5 млрд.

С поправкой на инфляцию дефицит торгового баланса в августе увеличился на $1,9 млрд до $101,8 млрд. Отчет последовал вслед за правительственными данными в прошлую пятницу, показавшими, что высокая инфляция резко сократила потребительские расходы в июле с умеренным восстановлением в августе.

Импорт товаров в августе вырос на 1,1% до $239,1 млрд. Рост был вызван потребительскими товарами, такими как фармацевтические препараты, игрушки, игры и спортивные товары. Также увеличился импорт промышленных товаров и материалов.

Но импорт автомобилей, запчастей и двигателей снизился на $1,5 млрд, что отражает глобальную нехватку полупроводников, которая тормозит производство. Спрос на товары остается высоким, даже несмотря на то, что расходы снова переключаются на такие услуги, как путешествия, поскольку все больше людей проходят вакцинацию от COVID-19.

Импорт услуг в августе увеличился на $1,3 млрд до $47,9 млрд. В целом импорт вырос на 1,4% до $287,0 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю.

Экспорт товаров вырос на 0,7% до рекордных $149,7 млрд. Экспорт увеличился за счет промышленных товаров и материалов, таких как немонетарное золото и природный газ. Но экспорт автомобилей, запчастей и двигателей упал, как и капитальные товары, такие как гражданские, авиационное и промышленное оборудование. Экспорт кукурузы также упал.

Экспорт услуг снизился на $0,1 млрд до $64,0 млрд в августе, что отражает по-прежнему низкие доходы от поездок на фоне ограничений, связанных с пандемией. Однако увеличился экспорт деловых услуг и сборов за использование интеллектуальной собственности. В целом экспорт вырос на 0,5% до $213,7 млрд в августе, что является максимальным показателем с мая 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / объем)

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что для Конгресса «крайне важно» отменить ограничение по федеральному долгу до 18 октября, после чего невыполнение этого требования приведет к первому в истории США дефолту.

На вопрос во время интервью на CNBC, поддержит ли она процесс под названием “примирение” для увеличения лимита без какой-либо поддержки республиканцев, Йеллен сказала: “Я поддерживаю это”.

В интервью CNBC Йеллен также заявила, что доверяет центральному банку США в принятии правильных решений, направленных на восстановление экономики после рецессии, вызванной пандемией коронавируса.

“Что ж, президент должен выдвинуть кандидатуру, а президент еще не принял этого решения”, - сказала Йеллен, когда ее спросили, поддерживает ли она повторное назначение Пауэлла. “Я знаю, что он поговорит со многими людьми, рассмотрит широкий спектр свидетельств и мнений и примет очень осторожное решение”.

Йеллен также спросили, считает ли она, что ФРС приняла правильные решения в отношении экономики, особенно с учетом неожиданно высокой инфляции в этом году, из-за которой ряд критиков усомнились в слабой политике ФРС.

“Я верю, что ФРС примет правильные решения”, - сказала Йеллен, проработавшая один срок на посту председателя ФРС непосредственно перед Пауэллом. “Вы знаете, что в нас попал невероятно необычный выстрел. С одной стороны, всем нам не хватает почти на 6 миллионов рабочих мест по сравнению с тем, где мы не были до пандемии, а это означает, что многие люди по-прежнему нуждаются в рабочих местах. С другой стороны, многие фирмы сталкиваются с трудностями при найме”.

“У нас произошли чрезвычайные сдвиги в структуре спроса ... и я знаю, что ФРС пытается разобраться в последствиях этого - возникли узкие места в предложении, которые вызвали инфляцию. Я считаю, что они преходящи, но это не значит, что они исчезнут в течение следующих нескольких месяцев”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Redburn присвоили акциям Dow (DOW) рейтинг Neutral

Аналитики Wedbush присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Outperform; целевая стоимость $170

Аналитики BofA Securities возобновили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) на уровне Buy; целевая стоимость $160

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $350

Доллар США снизился до годового максимума по сравнению с основными конкурентами в преддверии выхода ключевого отчета о занатости в США в конце недели, в то время как криптовалюта Биткойн достигла отметки в $50 000  впервые за четыре недели.

Чувствительный к риску австралийский доллар оказался в числе самых упавших, при этом Резервный банк Австралии вновь заявил, что не ожидает повышения процентных ставок до 2024 года.

Индекс доллара США, который сравнивает валюту с шестью конкурентами, вырос на 0,13% до 93,932, вернувшись к пику четверга в 94,504, самому высокому с конца сентября 2020 года.

Индекс вырос на 2,8% с 3 сентября, поскольку трейдеры поспешили оценить цены в связи с сокращением экономических стимулов в этом году и возможным повышением ставок в 2022 году.

Доллар также выиграл от спроса на убежище на фоне опасений, варьирующихся от риска глобальной стагфляции до противостояния потолка долга США.

Ожидается, что пятничные данные о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства продемонстрируют продолжающееся улучшение на рынке труда, при этом прогнозируется, что в сентябре будет добавлено 488 000 рабочих мест.

Австралийский доллар упал на 0,1% до 0,7281 доллара, продолжив отступление от четырехдневного максимума понедельника 0,73045 доллара.

Новозеландский доллар упал на 0,34% до 0,6939 доллара, также отступив от четырехдневного пика в 0,6981 доллара. Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) определяет политику в среду, при этом рыночные цены предполагают повышение процентных ставок на четверть пункта.

Стерлинг вырос на 0,15% до 1,3629 доллара и достиг трехнедельного максимума по отношению к евро.

На экономических новостях, окончательный сводный индекс деловой активности в еврозоне упал до 56,2 в сентябре с 59,0 в августе. Предварительное значение было 56,1.

“Хотя на данный момент общие темпы роста остаются относительно стабильными по историческим меркам, экономика входит в последний квартал года по траектории замедления роста”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

В другом месте окончательное значение составного индекса менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS, объединяющего секторы услуг и обрабатывающий сектор Великобритании, выросло до 54,9 с 54,8 в августе. Это также было выше предварительной оценки 54,1.

Тем временем криптовалюты росли. Биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости, впервые с 7 сентября достигла отметки в $50 000.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением с $1.1625 до $1.1595 - немного выше минимумов июля 2020 года, достигнутых ранее на прошлой неделе.

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне с $1.3585-1.3630 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y110.85-111.30

В 12:30 GMT Канада и США сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские акции торгуются с повышением после того, как исследование показало, что рост бизнеса в Европе в прошлом месяце оставался сильным, несмотря на нехватку ресурсов.

Окончательный сводный индекс выпуска упал до 56,2 в сентябре с 59,0 в августе. Предварительное значение было 56,1.

“Хотя на данный момент общие темпы роста остаются относительно стабильными по историческим меркам, экономика входит в последний квартал года по траектории замедления роста”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

В другом месте окончательное значение составного индекса менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS, объединяющего секторы услуг и обрабатывающий сектор Великобритании, выросло до 54,9 с 54,8 в августе. Это также было выше предварительной оценки 54,1.

Согласно отдельным данным, рост промышленного производства во Франции в августе увеличился вдвое, в основном благодаря восстановлению производства машин и оборудования и горнодобывающей промышленности.

Промышленное производство выросло на 1% в месячном исчислении, быстрее, чем рост на 0,5% в июле. Экономисты прогнозировали замедление темпов до 0,3%.

Повышение доходности повысило доходность банков: BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole, Lloyds Bank и Standard Chartered Bank увеличили капитализацию на 2-3%.

Акции гиганта перестрахования Swiss Re немного снизились. Компания объявила, что предварительная сумма страховых возмещений в связи с ураганом Ида оценивается примерно в $750 млн.

Infineon Technologies выросла на 2,3% после подтверждения своих прогнозов по выручке и рентабельности по результатам сегмента на 2021 год. В 2022 финансовом году компания ожидает значительного увеличения выручки и дальнейшего повышения маржи.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PepsiCo (PEP) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.79 в расчете на одну акцию (против $1.66 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.73 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.189 млрд. (+11.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.392 млрд.

Компания также повысила прогноз прироста органической выручки на 2021 ФГ до 8% г/г (с ранее прогнозируемых +6% г/г) и подтвердила прогноз прибыль на 2021 ФГ на уровне не менее +12% г/г до $6.20 на акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.24 на акцию).

Акции PEP на премаркете снизились до уровня $150.01 (-0.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Состояние Цукерберга сократилось почти на $7 млрд после глобального сбоя в Facebook

Состояние Цукерберга сократилось почти на $7 млрд из-за падения акций Facebook больше чем 5%. Котировки компании падают на фоне глобального сбоя, из-за которого социальная сеть недоступна уже несколько часов

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник вечером снижалось почти на $7 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени. По данным на 21.14 мск, капитал миллиардера уменьшался на $6,9 млрд и оценивался в $115,8 млрд. 

WSJ

ОПЕК+ не пошел на снижение цены нефти

Страны ОПЕК+ решили, что делать с уровнем добычи и как реагировать на разразившийся энергетический кризис. Картель и возглавляемая Россией группа согласились придерживаться ранее принятого плана и увеличить добычу нефти участниками сделки в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки. Ранее на нефтедобывающие страны пытался повлиять Вашингтон, которому не нравится рост цен на бензин в США.

Le Point

Месторождение «нового черного золота» в Сибири станет ключевым для мировой энергетики

Разработка медного рудника, одного из крупнейших в мире, расположенного в сибирской вечной мерзлоте, станет важнейшим источником для развития мировой энергетики. С какими сложностями придется столкнуться первопроходцам-рудокопам — читайте в статье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе 2021 года цены производителей промышленной продукции выросли на 1,1% как в зоне евро, так и в ЕС по сравнению с июлем 2021 года, согласно оценкам Евростата, статистического управления Европейского Союза. В июле 2021 года цены выросли на 2,5% как в еврозоне, так и в ЕС.

В августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года цены производителей промышленной продукции выросли на 13,4% в еврозоне и на 13,5% в ЕС.

Цены промышленных производителей в еврозоне в августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года выросли на 2,0% в энергетическом секторе, на 1,4% на промежуточные товары, на 0,5% на капитальные товары, на 0,3% на потребительские товары длительного пользования и на 0,2% на потребительские товары недлительного пользования. Цены в целом по промышленности без учета энергоносителей выросли на 0,7%.

В ЕС цены производителей промышленной продукции выросли на 2,1% в энергетическом секторе, на 4% на промежуточные товары, на 0,5% на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования и на 0,3% на потребительские товары недлительного пользования. Цены в промышленности в целом без учета энергоносителей выросли на 0,8%.

Самый высокий ежемесячный рост цен промышленных производителей был зафиксирован в Болгарии (+4,2%), Дании (+3,1%) и Латвии (+2,6%), в то время как снижение наблюдалось только в Ирландии (-4,1%) и на Мальте (-0,1%).

Цены промышленных производителей в еврозоне в августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года выросли на 32,0% в энергетическом секторе, на 14,2% на промежуточные товары, на 3,1% на капитальные товары, на 3,0% на потребительские товары длительного пользования и на 2,8% на потребительские товары недлительного пользования. Цены в целом по промышленности без учета энергоносителей выросли на 7,4%.

В ЕС цены промышленных производителей выросли на 31,2% в энергетическом секторе, на 14,7% на промежуточные товары, на 3,5% на потребительские товары длительного пользования, на 3,1% на капитальные товары и на 3,0% на потребительские товары недлительного пользования. Цены в целом по промышленности без учета энергоносителей выросли на 7,8%.

Цены производителей промышленной продукции выросли во всех государствах-членах, причем наибольший ежегодный прирост был зарегистрирован в Ирландии (+54,8%), Бельгии (+23,9%) и Дании (+23,8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Восстановление экономики Великобритании после карантина из-за коронавируса сдерживается проблемами в цепочках поставок, скачком инфляции и риском роста безработицы, что усложняет задачу политиков по управлению восстановлением.

Бывший главный экономист Банка Англии Энди Холдейн говорит, что Британия переживает эпоху нестабильной инфляции и низкой экспансии.

Финансовые рынки сейчас считают, что Банк Англии почти наверняка повысит процентные ставки к февралю, но некоторые экономисты, обеспокоенные признаками замедления восстановления, не так уверены.

Уровень инфляции в Великобритании в августе составил 3,2%, это самый высокий уровень почти за десятилетие. Рекордный скачок с июля был обусловлен несколькими разовыми факторами, но Банк Англии считает, что инфляция превысит 4%, что более чем вдвое превышает целевой показатель в 2%.

Банк Англии отслеживает любые признаки того, что потребители теряют уверенность в том, что инфляция будет сдерживаться в долгосрочной перспективе.

Общественные ожидания относительно инфляции в предстоящем году резко выросли в сентябре, согласно опросу Citi / YouGov, который, возможно, повлиял на умы лиц, устанавливающих ставки Банка Англии. В прошлом месяце они заявили, что аргументы в пользу повышения ставок усиливаются.

В то время как экономика Великобритании быстро росла в начале этого года, когда она вновь открылась после третьей блокировки COVID-19, последние данные показывают, что этот импульс в значительной степени рассеялся. Согласно официальным данным, в июле экономический рост замедлился до минимума, а опросы предприятий и потребителей показывают, что вялый рост сохранялся во второй половине года - даже до самых серьезных проблем с цепочкой поставок, наблюдавшихся в последние недели.

Согласно последнему опросу компаний IHS Markit / CIPS, у британских производителей, сталкивающихся с серьезными задержками со стороны поставщиков, не было никаких сбоев в цепочке поставок и кадровых проблем.

Это было еще до того, как панические покупки на заправочных станциях, вызванные нехваткой водителей цистерн, привели в конце сентября к самому большому недельному падению автомобильного трафика с начала июня - еще один бесперспективный знак для экономики.

Нехватка рабочих, наблюдаемая в других странах мира, усилилась после того, как Великобритания решила выйти из Европейского Союза и положить конец свободному перемещению рабочих из блока. Но премьер-министр Борис Джонсон во вторник отрицал, что Великобритания находится в кризисе, и сказал, что у нее «очень сильная естественная способность разбираться в логистике и цепочках поставок».

Нарушение цепочки поставок и растущая инфляция в прошлом месяце сильно ударили по показателю потребительского доверия GfK, который исторически является хорошим индикатором расходов домохозяйств.

Домохозяйства также сталкиваются с сокращением государственных пособий и повышением налогов для работающих.

Опубликованные на прошлой неделе данные Банка Англии показали, что потребители снова больше склоняются к сбережениям, чем к расходам.

Уровень безработицы в Великобритании снизился в шести из семи последних ежемесячных отчетов, чему способствовало восстановление экономики и правительственная программа увольнений по защите рабочих мест.

Эта схема закончилась в конце сентября, и Банк Англии следит за тем, не вырастет ли безработица снова.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном снижением, так как инвесторы беспокоились о росте доходности казначейских облигаций, борьбе с потолком долга в Соединенных Штатах и ​​долговых кризисах с участием китайских застройщиков, когда Fantasia присоединилась к Evergrande из-за отсутствия купонной выплаты.

Рынки в Китае закрыты до пятницы в связи с праздниками Золотой недели. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,28%, до 24 104,15.

Японские акции достигли месячного минимума, так как рост цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики во всем мире. Предложение нового премьер-министра Японии Фумио Кишиды о повышении налога на прирост капитала также подорвало настроения.

Что касается экономических новостей, то в сентябре активность в секторе услуг Японии сокращалась 20-й месяц подряд, однако исследование показало, что темпы снижения снизились после резкого сокращения, наблюдавшегося в августе.

Акции Fast Retailing упали на 6,9% после того, как оператор сети повседневной одежды Uniqlo сообщил о падении продаж в существующих магазинах на 19% в сентябре.

Акции технологических компаний упали повсеместно: Screen Holdings, Advantest и Tokyo Electron потеряли -1-2%. SoftBank Group потеряла -3,8% из-за опасений по поводу падения стоимости своих инвестиций в технологические компании, в частности, в Alibaba.

Нефтяные компании выиграли от роста цен на сырую нефть: Idemitsu Kosan поднялся на 3,7%, а Inpex - на 5,6%. Страховая компания Dai-ichi Life Holdings выросла на 1,7%, а T&D Holdings прибавила 1,6%, так как доходность облигаций выросла до 18-месячного максимума.

Австралийские рынки завершили торги умеренно снижением, поскольку Резервный банк оставил процентные ставки на прежнем уровне, как многие ожидали, и повторил, что не будет повышать денежную ставку до тех пор, пока фактическая инфляция не будет устойчиво в пределах целевого диапазона 2–3%.

Акции технологического сектора понесли убытки: гигант Afterpay, работающий по принципу "купи сейчас, плати позже", упал на 5% и закрылся на самом низком уровне за более чем два месяца. Компания, занимающаяся искусственным интеллектом, Appen также упала на 5% до минимума за три с половиной года.

Акции Сеула резко упали, достигнув семимесячного минимума, когда трейдеры вернулись к своим столам после продолжительного праздника, приуроченного к Дню Национального фонда 3 октября. 

Samsung Electronics, SK Hynix, Naver и LG Chem потеряли 1-3%. Акции фармацевтического гиганта Samsung Biologics упали на 7,2%.

Акции Новой Зеландии упали в преддверии решения Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, которое должно быть принято в среду.

Контрольный индекс NZX-50 упал на -1,03%, до 13 199,99, при этом индекс Fisher & Paykel Healthcare и Kathmandu Holdings упал более чем на 3% после того, как опрос показал, что деловое доверие в стране упало в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Количество регистраций новых автомобилей в Великобритании упало в прошлом месяце на 34% в годовом исчислении до 215 312 единиц, согласно отраслевым данным во вторник, которые ознаменовали самый слабый сентябрь за последние 23 года.

Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) заявило, что автомобильная промышленность по-прежнему страдает от глобальной нехватки полупроводников, используемых в производстве автомобилей.

“Это отчаянно разочаровывающий сентябрь и еще одно свидетельство продолжающегося воздействия пандемии Covid на сектор”, - сказал генеральный директор SMMT Майк Хоуз.

В связи с повсеместными паническими покупками на бензоколонках в конце прошлого месяца, вызванными нехваткой водителей грузовых автомобилей, SMMT сообщила, что в прошлом месяце было зарегистрировано более 32 000 автомобилей с батарейным питанием - это новый рекорд.

Хоуз сказал, что необходимы огромные инвестиции в общественные зарядные станции, чтобы не отставать от потребительского спроса на электромобили.

Британские номерные знаки обозначают возраст автомобиля и обновляются каждый март и сентябрь - это означает, что это обычно месяцы для регистрации автомобилей, поскольку покупатели хотят показать, что у них новейшая модель. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляционное давление снизится, поскольку предложение улучшится для удовлетворения спроса, заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Отвечая на вопрос во время интервью на LBC о рисках инфляции из-за стремления правительства к повышению заработной платы, Джонсон сказал: “То, что вы видите, - это спрос, растущий спрос на газ из России или где бы то ни было, вы видите спрос на водителей грузовиков во всем мире, и это оказывает инфляционное воздействие, и по мере того, как предложение удовлетворяет спрос, инфляция снижается”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли, достигнув максимальных уровней как минимум за три года, продолжая рост, достигнутый во время предыдущей сессии после того, как основные мировые производители нефти объявили о своем решении сохранить ограничение на поставки сырой нефти.

Нефть марки Brent подорожала на 0,3%, до $81,49 за баррель, поднявшись на 2,5% в понедельник. Американская нефть WTI подорожала на 0,2%, до $77,74 после роста на 2,3% на предыдущей сессии.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, в совокупности известные как ОПЕК+, заявили в понедельник, что сохранят соглашение о постепенном увеличении добычи нефти, игнорируя призывы Соединенных Штатов и Индии увеличить добычу по мере того, как мировая экономика восстанавливается, хотя и частично, от пандемии коронавируса.

Цены на нефть уже выросли более чем на 50% в этом году, рост, усиливающий инфляционное давление, которое, по мнению стран-потребителей сырой нефти, подорвет восстановление после пандемии. 

Несмотря на давление с целью увеличения добычи, ОПЕК + была обеспокоена тем, что четвертая глобальная волна заражения COVID-19 может повлиять на восстановление спроса, сообщил источник Reuters незадолго до голосования.

Вице-премьер России Александр Новак заявил после переговоров, что, по его мнению, рынок сейчас сбалансирован.

Между тем, согласно предварительному опросу Reuters, запасы сырой нефти и дистиллятов в США, вероятно, упали на прошлой неделе.

По оценкам пяти аналитиков, опрошенных Reuters, в среднем запасы нефти снизились примерно на 300 000 баррелей за неделю до 1 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост деловой активности в еврозоне оставался высоким в сентябре, но на него повлияли продолжающиеся проблемы с предложением, сдерживающие активность, в то время как повышенное инфляционное давление сдерживало спрос, проблемы, которые, вероятно, сохранятся.

Окончательный составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, в прошлом месяце упал до 56,2 с 59,0 в августе, хотя все еще значительно выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, и чуть выше предварительной оценки 56,1. 

Спрос упал до пятимесячного минимума, поскольку компании переложили часть растущих затрат на производственные ресурсы, которые росли рекордными темпами, на потребителей. Сводный индекс цен на выпускаемую продукцию вырос до 59,1 с 58,3, недалеко от максимума, установленного в летние месяцы.

“Текущая экономическая ситуация в зоне евро представляет собой нежелательное сочетание растущего ценового давления и замедления роста. И то и другое связано с нехваткой предложения, особенно в обрабатывающей промышленности, где наблюдается более резкое падение роста производства, чем в сфере услуг”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Хотя на данный момент общие темпы роста остаются относительно стабильными по историческим меркам, экономика вступает в последний квартал года по траектории замедления роста”.

В пятницу производственный PMI показал, что в сентябре рост оставался сильным, но активность пострадала из-за узких мест в цепочке поставок, а в доминирующей сфере услуг блока также наблюдались медленные темпы роста.

Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 56,4 с 59,0, самого низкого уровня с мая, в то время как индекс нового бизнеса упал до 55,3 с 57,9.

“Сектор услуг также сообщает о заметном замедлении роста спроса, которое труднее объяснить дефицитом и частично связано с тем, что клиентов сдерживают опасения по поводу продолжения пандемии и более высокие цены”, - сказал Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост промышленного производства во Франции в августе увеличился вдвое, в основном благодаря восстановлению производства машин и оборудования и горнодобывающей промышленности, как показали данные, опубликованные статистическим бюро Insee.

Промышленное производство выросло на 1% в месячном исчислении, быстрее, чем рост на 0,5% в июле. Экономисты прогнозировали замедление темпов до 0,3%.

В то же время, производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,1% после роста на 0,7% в июле.

Производство угля и нефтепродуктов выросло на 3,2%, машин и оборудования - на 1,8%. Прочие обрабатывающие производства выросли на 2,4%. С другой стороны, транспортное оборудование подешевело на 1,6%.

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, а также выработка энергии увеличились на 0,5%. Между тем, строительство сократилось на 1,8% после роста на 1,4% месяц назад.

По сравнению с февралем 2020 года, за последний месяц перед первой общей блокировкой, объем промышленного производства снизился на -4,5%, а в целом по отрасли - на -3,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США укрепился и практически вернулся к своему годовому максимуму по отношению к другим с основными валютам-конкурентам  в преддверии выхода ключевого отчета по занятости США в конце этой недели. Он может послужить аргументом в пользу того, что Федеральная резервная система начнет сокращение монетарных стимулов уже в ближайшее время.

Также укреплению доллара способствовала распродажа акций на Уолл-стрит и Азии. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона упал на 0,92% после вчерашнего падения на 1,3% за ночь для S&P 500.

Чувствительный к риску австралийский доллар продемонстрировал сильное падение на 0,34%, при этом Резервный банк Австралии вновь заявил, что не ожидает повышения процентных ставок до 2024 года. По итогам своего сегодняшнего заседания Центробанк принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне 0.1%, что совпало с прогнозами большинства экономистов. 

Индекс доллара США, который отображает стоимость американской валюты против шести других валют-конкурентов, вырос на 0,16% до 93,987, вернувшись к максимуму четверга 94,50, самому высокому уровню с конца сентября 2020 года. Индекс вырос на 2,8% с 3 сентября, поскольку трейдеры реагировали на снижение стимулирующих программ в этом году и возможному повышению ставок в 2022 году.

Доллар получил дополнительную поддержку от роста спроса на валюты убежища на фоне опасений, связанных с риском глобальной стагфляции и противостоянием относительно повышения потолка госдолга США.

Ожидается, что пятничные данные по количеству новых созданных рабочих мест в экономике США, вне сельского хозяйства, продемонстрируют продолжающееся улучшение. Согласно опросам экономистов, в сентябре будет добавлено 488 000 рабочих мест.

Доллар вырос на 0,25% против иены, а евро упал на 0,21% к $1,15965. Фунт упал на 0,12% до $1,35875.

Новозеландский доллар упал на 0,34% до уровня $0,6939, отступив от четырехдневного пика $0,6981 доллара. Резервный банк Новой Зеландии будет заседать в среду, при этом большинство экономистов считают, что центробанк пойдет на повышение ставки на четверть пункта.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1620. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.1600. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1660). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3590. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3585-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3590). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y110.85-Y111.30 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y111.15. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y111.00). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 06:45 GMT Франция объявила об изменении промышленного производства за август. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за сентябрь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за август. В 12:30 GMT Канада и США сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник с небольшим повышением несмотря на высокие опасения связанные с устойчивостью рынка недвижимости Китая и недавними распродажами на Уолл-Стрит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 10:10 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речью

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 52-х недельных гособлигаций

В 17:20 GMT представитель Бундесбанка Бальтс выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1708 (2212)

$1.1674 (715)

$1.1653 (644)

Цена на момент написания обзора: $1.1593

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1545 (2014)

$1.1498 (6189)

$1.1449 (377)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 81113 контракта (согласно данным за 4 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (8606);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3759 (212)

$1.3719 (411)

$1.3685 (199)

Цена на момент написания обзора: $1.3589

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3523 (632)

$1.3485 (1319)

$1.3441 (1259)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 октября составляет 13614 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4150 (2064);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 19934 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (1885);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 октября составило 1,46 против 1,64 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

По итогам своего сегодняшнего заседания Резервный банк Австралии принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне 0.1%, что совпало с прогнозами большинства экономистов. Также центральный банк страны заявил, что и дальше будет продолжать покупать государственные облигации на сумму 4 миллиарда долларов каждую неделю как минимум до середины февраля следующего года, чтобы помочь стимулировать экономику Австралии. 

В своем заявлении управляющий Резервным банком Австралии доктор Филипп Лоу сказал, что не ожидает наступление нормальных условий, которые заставят центральный банк поднять ставки раньше 2024 года. "Ожидаю, что замедление экономического роста в Австралии будет лишь временным. Насчитываю, что по мере дальнейшего увеличения количества вакцинаций и снятия ограничений экономика восстановится. Со своей стороны регулятор и далее будет стремится поддерживать благоприятные денежно-кредитные условия для бизнеса. Мы понимаем, что пакет вспомогательных мер от герулятора оказывает существенную и постоянную поддержку австралийской экономике" - добавил Филипп Лоу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade