Новости и прогнозы рынков CFD — 04-12-2019

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM; +1.96%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO; -0.51%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+1.4%). Исключение - сектор конгломератов (+0.3%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ли Сью Энн, экономист UOB Group, отмечает, что ЕЦБ, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений на заседании в этом месяце.

"Это будет первое заседание Кристин Лагард в качестве президента ЕЦБ. Возможно, ей не придется менять политику в течение некоторого времени, поскольку последний пакет стимулов работает. Но в дальнейшем предоставление большего стимула может быть сложным, в основном потому, что так много уже было развернуто. Депозитная ставка ЕЦБ уже находится на рекордно низком уровне -0,5%, а программа покупки облигаций близка к добровольным ограничениям по сумме долга каждой страны, которой ЕЦБ может владеть".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цифровая валюта, поддерживаемая Европейским центральным банком, может быть необходима, если международные платежи в Европе останутся слишком дорогими, говорится в документе ЕЦБ, в котором также отмечается, что ее возможное принятие может быть ускорено благодаря признакам более низкого использования наличных денег.

В конфиденциальном документе, увиденном Reuters, также говорится, что цифровая валюта, поддерживаемая ЕЦБ, будет иметь "далеко идущие последствия" для денежно-кредитной политики и для банков, и поэтому ее возможное введение должно быть тщательно оценено.

Документ будет представлен министрам финансов Европейского Союза на встрече в четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал до месячного минимума против основных валют, пострадав от более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США, которые последовали за разочаровывающими показателями по сектору производства и сфере услуг, которые вызвали опасения о том, что крупнейшая экономика мира может оказаться в рецессии.

"На этой неделе мы увидели слабые данные по США, которые негативно отразились на настроениях по доллару", - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

Частный опрос показал в среду, что найм в частном секторе США в ноябре неожиданно замедлился до самого слабого темпа за шесть месяцев, поскольку производители товаров и строительные компании сократили рабочие места.

Согласно отчету ADP по занятости в США, количество рабочих мест в прошлом месяце выросло на 67 000. Аналитики в среднем ожидали повышение на 138 тыс.

"Эти данные трудно игнорировать, - сказал Осборн из Scotiabank. - В последнее время мы наблюдаем некоторое замедление найма в США. Но это не слишком удивительно, учитывая встречные ветры для глобального роста и замедление темпов роста в США".

После статистики по рынку труда отдельные данные показали, что непроизводственный индекс Института управления поставками упал до 53,9 в ноябре с 54,7 в предыдущем месяце. Более слабый, чем ожидалось, отчет по сектору услуг в США был представлен после разочаровывающих данных по производственному сектору в США в начале этой недели.

Торговые переговоры между США и Китаем также были в центре внимания в среду. Сообщение Bloomberg о том, что обе стороны были близки к соглашению о размере тарифов, которые будут отменены в рамках первой фазы торговой сделки, повысило курс китайского юаня на 0,25%.

В целом, индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, упал на 0,07%, до уровня 97,67.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Один из новых членов Совета управляющих Европейского центрального банка заявил в среду, что отрицательные процентные ставки являются эффективной мерой, но они будут более эффективными, если правительства поддержат их фискальными мерами.

"Работают ли отрицательные ставки? Я думаю, что они работают, поэтому правительственный совет принял те решения, которые он анонсировал еще в сентябре", - заявил на пресс-конференции глава ирландского Центрального банка Габриэль Махлуф.

"Точка зрения, которую г-н Драги озвучил в то время, заключается в том, что денежно-кредитная политика будет работать намного эффективнее, если она будет поддерживаться другими инструментами, в частности, фискальными инструментами", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Алин Шуйлинг, старший экономист в ABN AMRO, говорит, что для экономики Германии, даже в маловероятном случае проведения досрочных выборов, шансы на значительный фискальный импульс кажутся низкими.

"Начнем с того, что, согласно текущим правительственным планам, общий профицит бюджета снизится примерно с 1,2% от ВВП в 2019 году до 0,2% в 2021 году. Это означает, что при соблюдении правил долгового "тормоза", дополнительные расходы в размере около 15-20 млрд. евро будут возможны в течение следующих нескольких лет, что увеличит ежегодный рост ВВП примерно на 0,2-0,3 п.п. В качестве альтернативы, больший фискальный импульс будет означать, что необходимо изменить правило "торможения" задолженности, для чего потребовалось бы большинство в две трети голосов в каждой из двух палат парламента. Судя по нынешнему распределению мест в парламенте, а также по недавним опросам о проведении новых выборов, партии, выступающие за изменение правила "торможения" задолженности, с большим отрывом пропустят большинство в две трети голосов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, так как настроения инвесторов по поводу перспективы первоначальной торговой сделки между США и Китаем улучшились.

Читать далее 

Хотя Банк Канады был осторожен, чтобы оставить все варианты открытыми в будущем, аналитики TD Securities больше не считают, что Центробанк Канады снизит процентные ставки в январе.

"Для Центрального банка, который был ранее обеспокоен нисходящими рисками, связанными с развитием мировой торговли, это примечательно и предполагает растущую уверенность в том, что худшего сценария удастся избежать. Банк всегда давал отчетливое впечатление, что они предпочли бы не снижать ставки с этих уровней, если бы они могли вообще помочь ему – и с повышательными пересмотрами ВВП в конце 2018 и начале 2019 года мы считаем, что разрыв в объеме производства примерно на 0,2 п. п. меньше, чем сообщалось ранее. Мы по-прежнему будем ожидать замедления экономики в следующем году (мы прогнозируем рост ВВП в 2020 году на уровне 1,4–1,5%), поэтому мы действительно ожидаем, что Банк Канады в конечном итоге будет вынужден снизить ставки - сроки для смягчения просто немного растянутся на 2020 год. Теперь мы ожидаем снижения ставки на 25 б.п. в апреле 2020 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities отмечают, что в преддверии заседания ОПЕК в четверг и пятницу, они ожидают, что картель продлит текущее соглашение о сокращении, с оговоркой, что они соберутся снова, если потребуется.

"Таким образом, любое решение о дополнительных сокращениях будет отодвинуто еще дальше и будет обусловлено ухудшением условий. Учитывая, что наши прогнозы показывают существенный профицит на горизонте в 1-м квартале 2020 год, мы не были бы удивлены, увидев тенденцию движения цен на нефть WTI к нижней части диапазона 50 долларов США за баррель, и Brent к 55 долларов США за баррель в начале 2020 года, поскольку ОПЕК+ не углубляет сокращения"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Rabobank ожидают, что еще одна волна оттока капитала из развивающихся рынков в USD приведет к тому, что пара EUR/USD может упасть до 1.08 в 2020 году из-за торговой войны.

"Если экономика США будет ослабевать, можно предположить, что встречный ветер обрушится на остальную часть мировой экономики. По мере того, как мы приближаемся к 2020 году, остается вероятность того, что другие Центральные банки продолжат наращивать денежно-кредитное стимулирование. Однако к концу года мы ожидаем, что агрессивные темпы смягчения политики ФРС поднимут пару EUR/USD в район 1,12".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, поддерживаемые сообщениями агентства Bloomberg о том, что переговоры США и Китая по первой фазе торговой сделки развиваются, несмотря на жесткую риторику американского президента.

Как сообщили агентству осведомленные источники, стороны приближаются к договоренностям о том, какие тарифы следует отменить и как гарантировать закупки Китаем сельскохозяйственной продукции у США. Один источник также отметил, что одобренный Конгрессом США законопроект, предусматривающий санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав человека в Гонконге и Синьцзяне, не должен оказать влияние на переговоры.

Однако, корреспондент CNBC в Пекине Юнис Юн (Eunice Yoon) написала в Twitter, что ее источники отмечают,  что в Китае полагали, что у них было принципиальное соглашение по отмене тарифов в начале ноября, но президент Трамп отступил от него. “Поэтому неясно, насколько близки [к сделке] две стороны на самом деле”, - доавляет она.

Сам президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, что торговые переговоры с Китае продвигаются "очень хорошо". Он также отметил, что  оптимистично настроен в отношении торговых переговоров с ЕС, и считает, что США добьются большого прогресса.

В то же время участники рынка проигнорировали разочаровывающие отчеты от ADP и ISM.

Обзор, представленный ADP, показал, что  компании добавили наименьшее количество рабочих за шесть месяцев, подчеркнув тенденцию замедления найма на фоне оттока корпоративных инвестиций и одновременно указав на замедление экономического роста в четвертом квартале. Согласно данным, в ноябре число рабочих мест увеличилось на 67 000 - второй самый низкий показатель с 2010 года - после пересмотренного в сторону понижения прироста на 121 000 человек в октябре. Это упустило прогнозам экономистов 135 000. 

Отчет ISM показал, что рост деловой активности в сфере услуг США замедлился больше, чем ожидалось в ноябре, на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу торговой напряженности и нехватки работников. Согласно отчету, индекс непроизводственной активности упал до 53.9 в прошлом месяце с 54.7 в октябре. Значение выше 50 указывает на расширение сектора услуг, на долю которого приходится более двух третей экономической активности в США. Экономисты прогнозировали падение индекса до 54.5 в ноябре.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +1.74%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -0.30%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть значительно выросли в среду в преддверии ожидаемого расширения производственных ограничений со стороны ОПЕК и ее союзников. Поддержку ценам также оказали данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США и ослабление доллара США.

Читать далее 

Как сообщает Reuters, аналитики Уолл-стрит полагают, что изменения в руководстве Alphabet (GOOG) должны упростить неординарную управленческую структуру компании под руководством нового босса Сундара Пичаи, не создавая нежелательной турбулентности в стратегии одного из крупнейших эмитентов Силиконовой долины.

Пичаи, который уже был главным исполнительным директором Google, сменит Ларри Пейджа, который управлял Alphabet, материнской компанией Google, с момента ее основания в 2015 году, с главной целью выйти за рамки рекламного бизнеса поискового гиганта.

Изменения в руководстве, о которых сало известно во вторник, делают 47-летнего выходца из Индии единственным публичным лицом компании, которую Ларри Пейдж и Сергей Брин основали в гараже более двух десятилетий назад.

Аналитик Evercore ISI Кевин Риппи (Kevin Rippey) полагает, что изменения должны консолидировать власть в компании, которая "(до сих пор) характеризовалась степенью раздробленности в организационной структуре, а порой и в стратегическом видении".

Пичаи вступает в должность во то время, когда компания находится под пристальным вниманием со стороны политиков и регулирующих органов, и ему придется принять решение о будущем множества амбициозных сжигающих кэш проектов, включая беспилотные автомобили и воздушные шары, обеспечивающие доступ к интернету в отдаленных районах.

46-летние Пейдж и Брин останутся директорами материнской компании и по-прежнему будут контролировать ее через владение привилегированными акциями. По состоянию на апрель, Пейдж владел 26.1% голосов, Брин - 25.25%, а Пичаи - менее 1%.

Кинг Лип (King Lip), главный инвестиционный стратег компании Baker Avenue Asset Management в Сан-Франциско, сообщил, что ожидает, что решения будут приниматься быстрее с одним генеральным директором.

"Он может управлять более эффективно, не беспокоясь о том, что может вызывать недовольство Пейджа и Брина".

Пичаи, который проработал 15 лет в Google, проявил себя, когда возглавил разработку браузера Google Chrome.

Акции компании выросли на 70% с тех пор, как Пичаи стал генеральным директором Google, - бизнеса, который обеспечивает около 99% всей выручки Alphabet.

"Видите ли, большинству этих компаний со временем необходимо перейти от учредителей, управляющих ими, к следующему поколению профессиональных менеджеров", - заявил Рик Меклер (Rick Meckler), партнер Cherry Lane Investments, семейной инвестиционной фирмы в Нью-Верноне (штат Нью-Джерси). "Разумеется, у Сундар Пичаи хорошая репутация в бизнесе".

На текущий момент акции GOOG котируются по $1322.92 (+2.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото умеренно подешевело в среду, отступив от месячного максимума, поскольку инвесторы ожидали ясности по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Читать далее 

В четверг будет представлено большое количество данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема розничных продаж и сальдо торгового баланса за октябрь. Первый индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Первый показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 0,3% относительно сентября, а профицит торгового баланса уменьшился до A$6,1 млрд. с A$7,18 млрд. в сентябре.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема производственных заказов за октябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы выросли на 0,3% по сравнению с сентябрем.

В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема ВВП и объема розничных продаж за октябрь. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,2% за квартал и на 1,2% годовых, а розничные продажи упали на 0,3% относительно сентября и выросли на 2,2% годовых.

В 12:45 GMT с речью выступит заместитель главы Банка Канады Тимоти Лейн.

В 13:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. Ожидается, что в США дефицит уменьшился до $48.7 млрд. с $52.5 млрд. в сентябре, а дефицит в Канаде вырос до C$1,37 млрд. c $0.98 млрд. в сентябре.

Также в 13:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за октябрь. Согласно прогнозу, число обращений выросло до 215 тыс. с 213 тыс. неделей ранее.

В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь, а США сообщат об изменении производственных заказов за октябрь. Первый  индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Ожидается, что индекс от Ivey вырос до 53,8 с 48,2 в октябре, а производственные заказы увеличились на 0,3% относительно сентября.

В 15:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлз.

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за октябрь. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Согласно прогнозу, расходы домохозяйств упали на 3% относительно сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность в секторе услуг США в ноябре замедлилась сильнее, чем ожидалось, на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу торговой напряженности и нехватки работников, что может возродить опасения по поводу состояния экономики.

Институт управления поставками (ISM) заявил в среду, что индекс непроизводственной активности упал до 53,9 в прошлом месяце с 54,7 в октябре. Значение выше 50 указывает на расширение сектора услуг, на долю которого приходится более двух третей экономической активности в США. Экономисты прогнозировали падение индекса до 54,5 в ноябре.

Напомним, ISM сообщил в понедельник, что производственная активность сократилась четвертый месяц подряд в ноябре, а новые заказы упали до самого низкого уровня с 2012 года. Продолжающийся спад производства умерил ожидания роста в четвертом квартале, которые были усилены потоком оптимистичных отчетов о дефиците торгового баланса, инвестициях в жилье и бизнес.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение по ставке от Банка Канады:

• Видит зарождающиеся свидетельства того, что мировая экономика стабилизируется

• Целесообразно поддерживать процентную ставку на текущем уровне

• Будущие решения Банка Канады - взвесить торговлю против внутренней устойчивости

• Октябрьский прогноз мирового роста, похоже, не изменился

• Ослабевающие опасения рецессии поддерживают рынки

• Продолжающиеся торговые конфликты остаются самым большим риском для перспектив

• Цены на сырьевые товары, канадский доллар остается относительно стабильным

• Инфляция около 2% соответствует экономике вблизи потенциала

• Рост инвестиционных расходов в третьем квартале оказался неожиданно сильным

• Ожидает, что инфляция останется близкой к 2% в течение следующих 2 лет

• Продолжает следить за эволюцией уязвимости домохозяйств

Пара USD/CAD резко снизилась с C$1.3275  до C$1.3230. Ближайшее сопротивление пары - $1.3255 (минимум 22 ноября). Сильный уровень поддержки - C$1.3190 (минимум 19 ноября)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перспективы преодоления разногласий в сфере торговли между Европейским союзом и США улучшились после того, как консервативный лидер Германии Урсула фон дер Лейен занял пост главы исполнительной власти блока, заявила Ангела Меркель.

“Я считаю, что у нас есть хорошая основа для достижения прогресса в торговых переговорах с новой комиссией и новым президентом Комиссии, вступающим в должность", - сказала Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом Дональдом Трампом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

GBP/USD: 1.2900 (480 млн),1.2950 (250 млн),1.2975 (240 млн)

USD/JPY: 109.00 (376 млн), 109.50 (390 млн), 110.00 (715 млн)

EUR/GBP: 0.8500 (480 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.75% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $57.74 (+2.92%)

Золото $1,482.30 (-0.14%)

Производительность труда канадских предприятий выросла на 0,2% в третьем квартале после роста на 0,1% в предыдущем квартале. Это был третий квартальный рост подряд.

Рабочее время значительно замедлилось в третьем квартале, после четверти сильного роста, в то время как рост деловой активности также замедлился, но, тем не менее, все еще опережал рост отработанных часов.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) предприятий в третьем квартале составил 0,3%, что далеко от прироста, наблюдавшегося во втором квартале (+1,0%). Рост производства в третьем квартале был в основном сдержан снижением объемов производства товаров (-0,3%), обусловленным сокращением объемов добычи полезных ископаемых, добычи нефти и газа, а также обрабатывающей промышленности. Однако рост производства предприятий сферы услуг (+0,8%) продолжился аналогичными темпами, как и в предыдущем квартале.

Количество рабочих часов в деловом секторе выросло на 0,1% в третьем квартале после роста на 0,9% во втором квартале. Они также выросли в сфере услуг (+0,1%) и снизились в сфере производства товаров (-0,1%). Количество отработанных часов увеличилось в половине из 16 основных отраслей промышленности. Наибольший рост был отмечен в сфере профессиональных услуг (+1,6%) и строительства (+1,0%), в то время как сельское и лесное хозяйство (-3,0%) сообщили о наибольшем снижении.

В третьем квартале рост производительности был обусловлен главным образом производящими услуги предприятиями, которые выросли на 0,7%. Наибольший вклад в этот прирост внесли недвижимость (+ 2,1%), розничная торговля (+ 1,5%) и оптовая торговля (+ 1,0%).

После роста на 0,4% в предыдущем квартале, производительность на предприятиях по производству товаров снизилась на 0,2%, в основном из-за снижения на 4,2% в горнодобывающей промышленности, добыче полезных ископаемых и добыче нефти и газа. Коммунальные услуги также снизились (-0,9%). 

Затраты на рабочую силу на единицу продукции в канадских предприятиях выросли на 1,0% в третьем квартале, после увеличения на 0,6% во втором квартале.

Этот быстрый рост удельных затрат на рабочую силу был обусловлен более быстрым ростом средней заработной платы за отработанный час (+1,3%), в то время как производительность выросла на 0,2%.

В третьем квартале средняя почасовая оплата труда выросла на 1,4% в компаниях, производящих услуги, и на 1,0% в компаниях, производящих товары. Рост почасовой оплаты труда был широко распространен в большинстве основных промышленных секторов. 

Информационно-аналитический отдел 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,103.25 (+0.39%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.51% до уровня 8,293.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне сообщения агентства Bloomberg о том, что переговоры США и Китая по первой фазе торговой сделки развиваются, несмотря на жесткую риторику американского президента.

Как сообщили агентству осведомленные источники, стороны приближаются к договоренностям о том, какие тарифы следует отменить и как гарантировать закупки Китаем сельскохозяйственной продукции у США. Один источник также отметил, что одобренный Конгрессом США законопроект, предусматривающий санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав человека в Гонконге и Синьцзяне, не должен оказать влияние на переговоры.

Однако, корреспондент CNBC в Пекине Юнис Юн (Eunice Yoon) недавно написала в Twitter, что ее источники сообщают,  что в Китае полагали, что у них было принципиальное соглашение по отмене тарифов в начале ноября, но президент Трамп отступил от него. “Поэтому неясно, насколько близки [к сделке] две стороны на самом деле”, - отмечает она.

Сам президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, что торговые переговоры с Китае продвигаются "очень хорошо". Он также отметил, что  оптимистично настроен в отношении торговых переговоров с ЕС, и считает, что США добьются большого прогресса.

Участники рынка также анализируют данные от ADP, которые показали, что  компании добавили наименьшее количество рабочих за шесть месяцев, подчеркнув тенденцию замедления найма на фоне оттока корпоративных инвестиций и одновременно указав на замедление экономического роста в четвертом квартале. Согласно данным, в ноябре число рабочих мест увеличилось на 67 000 - второй самый низкий показатель с 2010 года - после пересмотренного в сторону понижения прироста на 121 000 человек в октябре. Это упустило прогнозам экономистов 135 000. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что основатели Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин, объявили, что они уходят с постов генерального директора и президента Alphabet (GOOG), но останутся членами совета директоров компании. Нынешний генеральный директор Google Сундар Пичаи займет пост генерального директора Alphabet в дополнение к его текущей должности. Акции Alphabet (GOOG) на премаркете повысились на 0.6%. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT), выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза  (15:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (15:30 GMT).

Согласно частному отчету ADP, компании добавили наименьшее количество рабочих за шесть месяцев, подчеркнув тенденцию замедления найма на фоне оттока корпоративных инвестиций и одновременно указав на замедление экономического роста в четвертом квартале. 

Согласно данным исследовательского института ADP, в ноябре число рабочих мест увеличилось на 67 000 - второй самый низкий показатель с 2010 года - после пересмотренного в сторону понижения прироста на 121 000 человек в октябре. Это упустило прогнозам экономистов 135 000.

По мере постепенного замедления внутренней и мировой экономики и растущей неопределенности в торговле, экономисты и участники рынка внимательно следят за любыми признаками значительного отката при найме на работу. Отчет ADP указывает, что рост числа рабочих мест может замедлиться более резко, чем считалось ранее.

Согласно прогнозам, опубликованным в пятницу в министерстве труда, в ноябре будет показано увеличение рабочих мест в частном секторе на 178 000, хотя это отражает ожидаемый рост числа работников, возвращающихся после забастовки в General Motors Co., что не исказили и данные ADP. Уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 3,6%, около полувекового минимума.

В отчете ADP отражено сокращение рабочих мест в сфере производства товаров на 18 000 человек, причем снижение охватило все три подкатегории: природные ресурсы, строительство и производство. Занятость в секторе услуг выросла на 85 000 благодаря росту в сфере образования и здравоохранения, в то время как в торговле, транспорте и коммунальных услугах, а также в сфере информации произошло снижение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Главный орган автомобильной промышленности Германии  ожидает снижения мировых продаж автомобилей на 5% в этом году, что является самым резким падением после финансового кризиса, и предупредил о сокращении рабочих мест в 2020 году.

«Конкуренция усиливается, и  встречный ветер усиливается», - заявил журналистам президент отраслевой ассоциации VDA Бернхард Маттес. Ассоциация ожидает, что мировые продажи автомобилей упадут на 4,1 млн. до 80,1 млн. автомобилей в этом году из-за спада в Китае.

Экспортно-зависимая автомобильная промышленность Германии борется с более низким иностранным спросом, тарифными спорами, вызванными политикой президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» и неопределенностью бизнеса, связанной с решением Великобритании покинуть Европейский Союз.

Сектор, являющийся важной движущей силой общего роста крупнейшей экономики Европы, также испытывает трудности с адаптацией к более строгому регулированию после скандала с мошенничеством в отношении выбросов и управления более широким переходом от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям.

«Загрузка производственных мощностей снизилась, краткосрочные трудовые договоры не возобновляются, и инструмент краткосрочной работы снова используется», - сказал Мэттес. Это означало, что число постоянных сотрудников на автомобильных заводах, вероятно, будет падать дальше.

Мэттес сказал, что занятость в этом секторе в этом году упала, и эта тенденция ухудшится в 2020 году, хотя он не привел никаких данных о прогнозируемых увольнениях.

В 2018 году занятость в автомобильной промышленности Германии достигла 834 000, самого высокого уровня с 1991 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется около месячных минимумов, так как рынки по-прежнему беспокоятся о ходе китайско-американских торговых переговоров и ждут данных США, которые могли бы показать, начинает ли затянувшаяся торговая война наносить ущерб потреблению в Соединенных Штатах. 

В сообщении Bloomberg говориться, что обе стороны были близки к тому, чтобы договориться о сумме тарифов, которая будет отменена в рамках торговой сделки первой фазы, что привело к увеличению оффшорного китайского юаня на 0,2% до 7,05.

Юань томился вокруг семинедельных минимумов к доллару после того, как президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что торговое соглашение может быть отложено до выборов в США в ноябре 2020 года.

Но отчет не смог существенно сдвинуть доллар с места. Против корзины своих конкурентов он торгуется около самого низкого уровня с начала ноября.

Доллар США снизился почти на 1% в первые два торговых дня на этой неделе, так как приличные данные еврозоны и удивительно сильные данные опроса в Китае вселяют надежду, что мировая экономика наберет обороты в следующем году и повысит спрос на неамериканские валюты.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него «нет срока» для заключения соглашения с Китаем, подорвало настроения и повысило спрос на доллар, поскольку инвесторы добавили длинные позиции по валюте, процентные ставки которой оставались выше, чем у большинства конкурентов на развитых рынках.

Фунт был единственной валютой, которая противодействовала более широкой тенденции рынка, набирая треть процентного пункта по отношению к доллару и евро, перед выборами на следующей неделе.

Стерлинг похоже получает поддержку, воодушевившись последними результатами опросов общественного мнения, которые подтверждают, что в преддверии парламентских выборов 12 декабря консерваторы продолжают сохранять приличный отрыв от лейбористов.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в рамках вчерашнего диапазона $1.1065-95 - около недельного максимума

GBP/USD: пара резко выросла с начала европейских торгов с $1.2980 до $1.3070, достигнув максимального значения с середины мая

USD/JPY:  пара торговалась в основном со снижением, опустившись до Y108.40, но позже резко выросла до Y108.80. На момент написания статьи пара немного снизилась до Y108.65

В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за ноябрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня производительности труда за 3-й квартал. В 14:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за ноябрь. В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Также в 15:00 GMT США выпустят индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, даже несмотря на то, что торговые опасения усилились после того, как президент США Дональд Трамп и министр торговли Уилбур Росс предположили, что торговому соглашению между США и Китаем, возможно, придется подождать до окончания президентских выборов 2020 года.

Базовые настроения несколько улучшились после того, как данные показали, что активность в секторе услуг Китая в ноябре ускорилась до семимесячного максимума, что намекает на краткосрочную стабилизацию во второй по величине экономике мира.

Рост частного сектора еврозоны оставался самым низким за шесть с половиной лет в ноябре, сигнализируя об умеренном расширении в четвертом квартале, показали итоговые данные опроса IHS Markit.

Сводный индекс деловой активности сохранился на уровне 50,6 в ноябре, немного превысив прогнозную оценку в 50,3.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit / CIPS UK упал в ноябре до 49,3 с 50,0 в октябре из-за неопределенности в отношении Brexit и предстоящих национальных выборов.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос почти на 1% после снижения на -0,6% на предыдущей сессии.

Швейцарский производитель лекарств Roche Group прибавил 0,7% стоимости бумаг.

Производитель чипов Infineon Technologies вырос на 1,5%, а STMicroelectronics прибавила 2%, поскольку инвесторы приветствовали оптимистичный прогноз прибыли от американской компании Microchip Technology.

Акции Orange упали на -4,3% после того, как телекоммуникационная компания представила свой новый стратегический план "Engage2025". 

Airbus увеличил капитализацию на 2%, получив заказ от американского перевозчика United Airlines.

Акции Rio Tinto подорожали 0,8%, несмотря на новости о сокращении операций в подразделении Richard Bay Minerals в Южной Африке на фоне насилия, произошедшего поблизости.

Акции British American Tobacco упали на -0,8%, так как фунт достиг самого высокого уровня по отношению к доллару с середины мая на фоне надежд на победу консервативной партии на выборах на следующей неделе.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Соединенные Штаты и Китай приближаются к соглашению о размере тарифов, которые будут отменены в рамках первой фазы торговой сделки, сообщает Bloomberg в среду со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что торговому соглашению между США и Китаем, возможно, придется подождать дольше до президентских выборов 2020 года, что лишает надежды на скорейшее разрешение спора, отягощающего мировую экономику.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Сектор услуг в Великобритании сократился в ноябре больше всего за восемь месяцев, но темпы снижения были медленнее, чем первоначально предполагалось, показали результаты опроса IHS Markit и Чартерного института закупок и снабжения.

Индекс менеджеров по снабжению конечных услуг упал до 49,3 в ноябре с 50,0 в октябре. Несмотря на то, что показание было выше мгновенного значения 48,6, индекс сигнализировал о самом крутом падении с марта.

Опрос показал, что внутриполитическая неопределенность вновь привела к осторожным расходам бизнеса и потребителей. Поступление новых работ сократилось самыми быстрыми темпами за последние три года.

Новые заказы из-за рубежа снижались самыми быстрыми темпами с момента начала индекса в сентябре 2014 года, так как отсутствие ясности в отношении Brexit привело к задержкам в принятии решений об инвестициях в бизнес.

В ноябре наблюдалось значительное сокращение незавершенных работ, и данные показали стабилизацию численности персонала.

Тем не менее, деловой оптимизм усилился: степень доверия достигла четырехмесячного максимума, поскольку респонденты надеются на более стабильный политический и экономический ландшафт.

Что касается цен, исследование показало, что инфляция цен на сырье замедляется третий месяц подряд, а последний рост был самым слабым с августа 2016 года.

В то же время цены, взимаемые фирмами сферы услуг, в ноябре выросли лишь умеренно, что свидетельствует о том, что сдержанные условия спроса продолжают сокращать операционную маржу.

Окончательный сводный индекс выпуска, который объединяет показатели производственного сектора и сферы услуг, составил 49,3 в ноябре, по сравнению с 50,0 в октябре. Индекс вырос по сравнению с 48,5 балла, но все же остается самым низким с июля 2016 года.

Снижение производства в обрабатывающей промышленности наряду с отсутствием роста в сфере услуг означает, что сводный индекс выпуска IHS Markit/ CIPS соответствует снижению ВВП Великобритании ежеквартально примерно на 0,1 процента, сказал Тим Мур, заместитель директора по экономике IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как президент США Дональд Трамп и министр торговли Уилбур Росс предположили, что торговому соглашению между США и Китаем, возможно, придется подождать дольше до президентских выборов 2020 года.

Росс сказал в интервью, что запланированные тарифы на китайский импорт будут введены 15 декабря, как и было запланировано, если в переговорах не будет достигнут существенный прогресс.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,23% после того, как Трамп заявил, что не существует крайнего срока для переговоров между США и Китаем.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,25%. Частный сектор Гонконга продолжил сокращаться в ноябре, и более быстрыми темпами, показал последний опрос IHH с 16-летним низким показателем PMI в 38,5.

Японские акции достигли двухнедельных минимумов на фоне опасений по поводу задержки с торговлей между США и Китаем. 

Экспортеры сильно пострадали, так как иена удержала рост по отношению к доллару США. 

Акции Nissan Motor, Mazda Motor и Sharp Corp упали в цене -1-2%. В технологическом секторе, рыночная стоимость Advantest и Sumco снизилась примерно на -2%.

 Сектор услуг в Японии в ноябре снова расширился, хотя незначительно, показал последний опрос Jibun Bank, индекс PMI составил 50,3 против 49,8 в предыдущем месяце.

Австралийские рынки резко упали, так как опасения по поводу торговой войны усилились, а официальные данные показали, что австралийская экономика в сентябре снизилась на 0,4 процента.

Результаты отдельного опроса, проведенного IHS Markit и Австралийским банком Содружества, показали, что сектор услуг Австралии в ноябре впервые за три месяца сократился из-за сдержанного роста продаж и условий спроса.

Возобновление сомнений в отношении торговых переговоров между США и Китаем оказало давление на горнодобывающий и финансовый секторы. Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -2,5% и -2,1% соответственно, тогда как банки ANZ, Commonwealth и NAB сдали около -2% каждый.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

 «Конец эпохи»: основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж оставят руководящие посты в Alphabet 

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин покидают руководящие посты в головной компании поисковика — Alphabet. Они уже давно практически перестали проявлять себя публично, но в последнее время компания под их руководством столкнулась с большой критикой

CNBC

Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете

Основатель компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого бизнесмен называл педофилом. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Augsburger Allgemeine

Антироссийские санкции — козырь Европы

В преддверии очередной встречи в нормандском формате автор рассуждает, какие у Европы есть козыри в переговорах с Россией. Он отмечает, что Россия определенно вернулась в число великих держав, но все же призывает дипломатов заставить ее отказаться от «агрессивной» политики в Восточной Европе.

Financial Post

Пока Канада медлит, Россия строит газопровод в десять раз больше

Пока несколько канадских проектов по строительству трубопроводов находятся в неопределенном состоянии, Россия и Китай запустили огромный газопровод. Он такой длинный, что мог бы соединить город Тимминс, провинция Онтарио, с городом Бернаби, провинция Британская Колумбия.

Stratfor

В 2020 году главным врагом России станет ее экономическая стагнация

Американское аналитическое агентство высказывает свой взгляд на развитие экономики России. Точнее, на ее стагнацию. Редакция считает, что Россия до сих пор не оправилась от кризиса 2014 года и сделать ей это будет очень тяжело. По каким причинам нашу страну ждет экономический крах, читайте в статье.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рост частного сектора в еврозоне в ноябре оставался самым низким за шесть с половиной лет, сигнализируя об умеренном расширении в четвертом квартале, показали итоговые данные опроса IHS Markit.

Сводный индекс производства оставался стабильным на уровне 50,6 в ноябре. Показание было немного выше ожидаемой оценки 50,3.

Сектор услуг снова оставался основной движущей силой общего роста. Между тем, производство еще больше сократилось в ноябре.

Индекс менеджеров по снабжению сектора услуг упал до 51,9 с 52,2 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали 51,5.

“Данные исследования указывают, что рост ВВП составил всего лишь 0,1% в четвертом квартале, при этом производство продолжает выступать в качестве основного сопротивления”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

"Почти полная остановка экономики сопровождалась некоторыми из самых слабых ценовых давлений, которые мы видели в последние годы, что угрожает держать инфляцию значительно ниже целевого показателя ЕЦБ в ближайшие месяцы и увеличивает вероятность дальнейшего стимулирования политики в начале следующего года", - добавил Уильямсон.

Франция по-прежнему остается самой результативной страной с точки зрения роста производства, за ней следует Испания. В то же время Италия и Германия зарегистрировали сокращение объема производства в частном секторе.

Французский частный сектор продемонстрировал небольшое замедление в ноябре, отражающее более слабый рост услуг. Между тем производители сообщили о самом быстром росте с июня.

Итоговый сводный индекс производства Франции снизился до 52,1 в ноябре с 52,6 месяцем ранее. В то же время PMI в сфере услуг снизился до 52,2 с 52,9.

Частный сектор Германии остался на территории сокращения в ноябре. Сводный индекс деловой активности вырос до 49,4 с 48,9. Показатель также был выше прогноза 49,2, но значение ниже отметки 50, которая разделяет расширение от сокращения.

Сектор услуг Германии застрял в фазе медленного роста в ноябре. PMI немного вырос до 51,7 с 51,6 в предыдущем месяце. Первоначальная оценка составила 51,3.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли в преддверии встречи ОПЕК и ее союзников, чтобы обсудить вопрос о расширении ограничений на добычу для поддержки рынка, а отраслевые данные, показывающие, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли  на 0,6%, до $61,17 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,6%, до $56,41.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая Россию - группа, известная как ОПЕК + - готовятся одобрить более значительные ограничения на добычу, когда они встретятся в Вене.

Тамер Гадхбан, министр нефти Ирака, заявил во вторник журналистам в Вене, что «ряд ключевых членов предпочитают более глубокое сокращение».

Однако на рынке сохраняется некоторый скептицизм по поводу того, будет ли ОПЕК сокращать добычу. Многие аналитики ожидают лишь расширения существующих сокращений.

Члены ОПЕК встречаются в четверг, а затем в пятницу встречается группа ОПЕК +.

ОПЕК + ограничивает поставки с 2017 года и, как ожидается, сохранит сокращения, чтобы сбалансировать рекордное производство в Соединенных Штатах.

Запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе, согласно данным отраслевой группы American Petroleum Institute (API). Запасы сырой нефти сократились на 3,7 миллиона баррелей, что более чем вдвое превышает ожидания снижения на 1,7 миллиона баррелей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Капитальные вложения китайских фирм замедлились за последние три года, что объясняется ослаблением экономики, жестким кредитом и длительной торговой войной с вялым ростом продаж в США и резервами в наличности, показал анализ Reuters.

Анализ показывает, что компании также тратят больше дней на то, чтобы превратить товарно-материальные запасы в продажи, и получают меньшую прибыль, так как в экономике, которая росла самыми слабыми темпами почти за три десятилетия, причем многие аналитики ожидали, что замедление усилится.

Перспективы стали еще более неопределенными во вторник после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем, возможно, придется подождать до президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

Китайские фирмы увеличили капитальные расходы на 1,6% за три месяца по сентябрь по сравнению с тем же периодом годом ранее, самый слабый рост за последние три года, который показал анализ Reuters около 2900 фирм с рыночной капитализацией свыше $100 млн.

«Слабый аппетит к инвестированию является проблемой с точки зрения обеспечения сильного восстановления экономики Китая», - сказал старший экономист по Китаю Джулиан Эванс-Причард из Capital Economics. - «В целом условия кредитования все еще довольно жесткие, и рост кредитования фактически замедляется, потому что, в частности, небанковские формы доступа к кредитам стали намного более ограничительными в теневом банковском секторе».

Хотя правительство предприняло шаги по стимулированию кредитования, банкиры заявили агентству Reuters, что у них мало аппетита для кредитования небольших фирм из-за торговой войны и неопределенных экономических перспектив, а также из-за многолетнего стремления снизить риск в финансовой системе.

Денежные резервы в опрошенных фирмах выросли на 5,6% в годовом исчислении в сентябрьском квартале, самом слабом с первого квартала 2018 года. Кроме того, среднее число дней, в течение которых компания хранит запасы до продажи, составило 108 в первые девять месяцев года, превысив среднегодовое значение 100 или менее за последние четыре года.

Выручка выросла на 6,7%, самый слабый за последние три года - самый ранний период, за который доступны данные сопоставимого числа фирм, - тогда как чистая прибыль выросла на 7,8% против почти 22% двумя годами ранее.

Сектор потребительских услуг и услуг связи были одними из самых бедных: доход сократился на 1,4% и вырос всего на 1% соответственно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министерство иностранных дел Китая заявило в среду, что законопроект США, касающийся лагерей мусульманских меньшинств в Синьцзяне, повлияет на двустороннее сотрудничество в важных областях.

Представитель Министерства иностранных дел Хуа Чунин выступила с замечаниями в ответ на вопрос о том, повлияет ли законопроект на текущие торговые переговоры. Она сказала, что никто не должен недооценивать решимость Пекина защищать свои интересы по таким вопросам, как Синьцзян.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах, рассматриваемых в ответ на законопроект о Синьцзяне, Хуа сказала, что любой, кто подрывает интересы Китая, заплатит «должную цену», но не уточнил, какие конкретные шаги предпримет Пекин.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена и швейцарский франк удерживают прибыль сегодня по отношению к доллару, так как аппетит к безопасным убежищам повысился после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что торговая сделка с Китаем может состояться только после президентских выборов в США в 2020 году.

Заявление Трампа о том, что у него «нет срока» для заключения соглашения с Китаем, ослабило настроения и взволновало финансовые рынки, поскольку торговые трения могут затянуть глобальный рост дольше, чем ожидали многие инвесторы.

Ухудшение перспектив соглашения также усилило ожидания того, что 15 декабря Соединенные Штаты могут выполнить свой план по дальнейшему повышению тарифов на китайские товары.

В оффшорной торговле китайский юань торговался вблизи своего самого слабого по отношению к доллару с октября из-за ослабления надежд на перемирие в торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Юань проигнорировал данные которые показали, что частный сектор Китая расширился в ноябре самыми быстрыми темпами за 21 месяц в связи с ростом производства и услуг, показали результаты опроса IHS Markit.

Сводный индекс производства Caixin вырос до 53,2 в ноябре с 52,0 в октябре. Чтение выше отметки 50 указывает на расширение.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг вырос в ноябре до семимесячного максимума 53,5 с 51,1 в октябре. Компании широко комментируют планируемые расширения компании, новые проекты и улучшение общих условий спроса.

Вчера пара EUR/USD торговалась в диапазоне  $1.1065-95 - около недельного максимума. Сегодня пара остается в рамках вчерашнего диапазона и торгуется около $1.1065  EUR / USD поднялась выше уровня скользящей средней MA (200) H1 ($1.1030), и на четырехчасовом графике тестирует МА (200) Н4 ($1.1075). В этой ситуации, вероятно, стоит начать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Вчера пара GBP/USD резко выросла с $1.2930 до $1.3010, достигнув шестинедельного максимума. Сегодня пара торгуется около уровня закрытия вчерашней сессии $1.2890. GBP/USD торгуется выше МА (200) Н1 ($1.2910), и на четырехчасовом графике выше МА (200) Н4 ($1.2890), оставаясь под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне Y108.45-70 после снижения вчера с Y109.20 до минимума 22 ноября (Y108.45). USD/JPY опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.10), и на четырехчасовом графике ниже МА (200) H4 (Y108.80), указывая на переход под контроль медведей. В этой ситуации стоит придерживаться северного южного в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу

В среду  в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за ноябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за ноябрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня производительности труда за 3-й квартал. В 14:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за ноябрь. В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Также в 15:00 GMT США выпустят индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:45 GMT Италия данные по индексу активности в секторе услуг Markit Economics за ноябрь 

В 10:00 GMT Германия проведет 10-летних гособлигаций 

В 12:00 GMT США опубликует данные по индексу ипотечного кредитования МВА

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,1%

CAC       +0,5%

DAX       +0,5%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются чуть выше в среду, несмотря на новый всплеск торговой напряженности между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1155 (4784)

$1.1117 (3855)

$1.1097 (2927)

Цена на момент написания обзора: $1.1075

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1042 (3156)

$1.0998 (3687)

$1.0950 (3372)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 109774 контракта (согласно данным за 3 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5908);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3069 (1563)

$1.3037 (5889)

$1.3017 (1684)

Цена на момент написания обзора: $1.2994

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2891 (1884)

$1.2846 (139)

$1.2799 (2232)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 32781 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5889);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 35099 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (2280);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 декабря составило 1,07 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Частный сектор Китая расширился в ноябре самыми быстрыми темпами за 21 месяц в связи с ростом производства и услуг, показали результаты опроса IHS Markit.

Сводный индекс производства Caixin вырос до 53,2 в ноябре с 52,0 в октябре. Чтение выше отметки 50 указывает на расширение.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг вырос в ноябре до семимесячного максимума 53,5 с 51,1 в октябре. Компании широко комментируют планируемые расширения компании, новые проекты и улучшение общих условий спроса.

Новые заказы росли самыми быстрыми темпами с февраля 2018 года. Количество новых работ, полученных из-за рубежа, продолжало улучшаться по всему Китаю.

Занятость на комбинированном уровне немного увеличилась в середине четвертого квартала, компенсируя незначительное снижение в октябре.

Цены на сырье в ноябре росли умеренными темпами. Производственные расходы также незначительно выросли третий месяц подряд.

Между тем, деловое доверие в отношении производства в следующем году в ноябре оставалось слабым, а общий уровень позитивных настроений снизился с октября.

“Торговый спор является основной причиной замедления темпов экономического роста в этом году, и станет ключевым фактором, влияющим на стабилизацию и восстановление Китая экономики в следующем году”, - сказал Чжэншэн Чжун, директор макроэкономического анализа в CEBM Group.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США значительно снизились, так как заявления американского президента Трампа спровоцировали беспокойство, что торговый спор с Китаем может остаться неразрешенным до президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

Читать далее