Новости и прогнозы рынков CFD — 05-12-2019

Большинство компонентов  DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -1.67%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.27%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+2.2%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ли Сью Энн, экономист UOB Group, ожидает, что Банк Англии сохранит параметры денежно-кредитной политики неизменными на своем заседании позднее в этом месяце.

"Несмотря на голубиный уклон на ноябрьском заседании, мы ожидаем, что Банк Англии останется привержен выжидательной позиции. Мы полагаем, что с двумя несогласными членами Комитета монетарной политики против подавляющего большинства, все еще несколько преждевременно нарушать баланс для снижения ставок, особенно в том случае, если сценарий Брекзита без сделок будет исключен из ближайшей повестки дня. Мы предпочли бы дождаться результатов предстоящих выборов и их последующего влияния на то, как может развиваться Брекзит, прежде чем вносить изменения в наши прогнозы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что он и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл не ожидают, что США создадут цифровую валюту.

"Председатель Пауэлл и я обсуждали это - мы оба согласны с тем, что в ближайшем будущем, в ближайшие пять лет, мы не увидим необходимости для ФРС выпускать цифровую валюту", - заявил Мнучин в четверг на слушаниях Комитета по финансовым услугам Палаты представителей.

Некоторые другие центральные банки, в том числе Народный банк Китая, обсуждали создание цифровых валют. Европейский центральный банк изучает вопрос о разработке собственной цифровой валюты, если частный сектор не может осуществлять платежи через границу быстрее и дешевле.

Мнучин сказал, что он и Пауэлл разговаривают еженедельно, в том числе на заседании Комитета по надзору за финансовой стабильностью в среду, и ранее в четверг беседовали о рынках РЕПО.

Комментарий Мнучина о цифровых валютах стал ответом на вопрос законодателя, который относится к криптовалюте, разрабатываемой Facebook Inc. и Китай, который создает свой собственный цифровой токен.

Ранее в этом году Facebook удивил глобальных регуляторов и политиков тем, что объявил о создании криптовалюты под названием Libra. В то время как социальная сетевая компания объяснила, что ее цифровая монета может помочь финансовым системам открыться для бедных и обездоленных в мире, другие выразили озабоченность по поводу ее потенциала для использования преступниками.

”Я не против, если Facebook хочет создать цифровую валюту, но они должны быть полностью совместимы с правилами банковской тайны и борьбы с отмыванием денег. Это никоим образом не может быть использовано для финансирования терроризма", - сказал Мнучин.

Мнучин также заявил, что у него была дюжина встреч с Facebook, на которых обсуждались вопросы регулирования, что замедлило прогресс компании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно подешевел против основных валют, и оказался на пути пятого сессионного падения подряд, причиной чему был недавний поток более слабых, чем ожидалось, экономических данных по США и уверенный рост курса евро и британского фунта на этой неделе.

Федеральная резервная система на своем последнем заседании заявила, что взяла паузу ​​после трехкратного снижения процентных ставок в этом году. Но некоторые аналитики предположили, что ФРС, возможно, придется пересмотреть эту позицию, если экономические данные по США продолжат разочаровывать в будущем.

"Вы смотрите на опасения, что экономика США снова замедляется, просто основываясь на некоторых плохих показателях по производственному сектору и сфере услуг от ISM", - сказал Джо Тревизани, старший аналитик FXStreet.com.

“Не думаю, что завтра мы увидим слабые данные по рынку труда США, но пока мы не получим хорошие показатели по производству - и здесь мы снова сталкиваемся с проблемой торговли между США и Китаем - всегда будет беспокойство, что экономика США не собирается реализовывать свой потенциал", - добавил он.

Большинство валют торговались в узких диапазонах после потрясений, вызванных противоречивыми заголовками о судьбе предварительной торговой сделки между США и Китаем и отсутствием ясности в отношении того, может ли быть достигнуто какое-либо соглашение до 15 декабря, когда вступят в силу дополнительные тарифы США на китайские товары. Но внимание также было сосредоточено на том, какой ущерб наносит торговая война и могут ли сохраниться признаки экономической стабилизации, наблюдаемые в данных по еврозоне и Китаю.

Промышленные заказы Германии неожиданно упали в октябре, показали данные в четверг. Американские отчеты в четверг, такие как еженедельные заявки на пособие по безработице и торговый дефицит, были в основном лучше, чем ожидалось, но они являются данными второго уровня, которые мало влияют на действия ФРС в области денежно-кредитной политики.

Фунт подорожал более чем на 0,4% по отношению к доллару, так как представляется вероятным, что правящая Консервативная партия получит большинство на выборах на следующей неделе и положит конец длительной неопределенности, связанной с Брекзитом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные стратеги UOB Group ожидают, что пара USD/JPY опустится в район 108.00 в ближайшие недели.

"24-часовой обзор: вчера мы ожидали "дальнейшего ослабления доллара", но придерживались мнения, что "условия перепроданности могут ограничить ослабление до 108,30". Тем не менее, доллар США сильно отскочил после достижения минимума 108,41. Нисходящий импульс рассеялся, и индикаторы отступают от условий перепроданности. Мы ожидаем, что сегодня доллар США будет консолидироваться в пределах диапазона 108.50/109.10.

Следующие 1-3 недели: вчера мы обнаружили ослабленный базовый тон и ожидали, что доллар "сначала протестирует нижнюю часть торгового диапазона" на отметке 108,50. Хотя мнение не было ошибочным, быстрые темпы последующего снижения стали неожиданностью, поскольку доллар США резко упал и опустился на несколько пунктов ниже 108,50 в течение нью-йоркских часов (минимум 108,47). Ценовое действие привело к быстрому улучшению импульса, и отсюда ожидается, что доллар будет торговаться с нисходящим уклоном в сторону 108.05. С другой стороны, только прорыв "сильного сопротивления" 109,20 укажет на то, что наша точка зрения неверна"..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность американцев восстанавливается - как раз вовремя праздничных покупок - и компенсирует большую часть недавнего спада, который угрожал испортить сезон для американских ритейлеров.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg вырос до 61,7 с 60,5 за неделю, закончившуюся 1 декабря, согласно отчету, опубликованному в четверг. Среди трех компонентов индикатора, индекс личных финансов показал самый большой недельный прирост с конца августа, восстановив большую часть падения, которое началось в середине октября. Настроения по поводу состояния экономики и того, хорошее ли сейчас покупать, также поднялись.

Повышение уровня комфорта отражало устойчивый найм, рост заработной платы и почти рекордные цены на акции, которые позволяют потребителям смотреть за пределы экономических проблем, таких как торговая война с Китаем и замедление темпов роста.

В отчете также сообщалось, что индекс комфорта зафиксировал третье недельное повышение подряд и отыграл большую часть падения на 5,4 пункта за предыдущие три недели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, так как инвесторы следили за развитием торговых отношений между США и Китаем, публикацией данных и заседанием ОПЕК.

Читать далее 

Валютные стратеги UOB Group придерживаются конструктивного взгляда на USD/CNH в ближайшие недели.

"24-часовой обзор: наши ожидания относительно того, что доллар будет "торговаться в боковом тренде с небольшим повышением", оказались неверными, так как он упал до минимума 7,0480. Краткосрочное восходящее давление рассеялось, и текущее движение рассматривается как ранняя часть фазы консолидации. Иными словами, ожидается, что доллар США будет торговаться в боковом тренде, вероятно, между 7.0450 и 7.0670.

Следующие 1-3 недели: после торговли в основном боковике в течение последних нескольких недель, доллар США устроил внезапное и масштабное ралли (+0.32%, до 7.0652). Хотя легкость, с которой были преодолены сильные уровни сопротивления, сместила риск в сторону повышения, мы не уверены, что доллар США сможет поддержать темпы текущего ралли. Мы видим шанс того, что доллар может протестировать сопротивление 7.1000, но перспектива устойчивого роста выше основного уровня 7.1200 невысока. В целом, ожидается, что доллар США будет торговаться на устойчивой основе, если он не упадет ниже уровня "сильной поддержки" 7.0400".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы роста экономической активности в Канаде ускорились в ноябре и оказались самыми высокими за три месяца, так как показатели товарно-материальных запасов и поставок поставщиков выросли, согласно опубликованным в четверг данным от Ivey.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности менеджеров от Ivey вырос до самого высокого уровня с августа - до 60,0 с 48,2 в октябре.

Индекс деловой активности Ivey измеряет месячные колебания экономической активности, о чем сообщает группа менеджеров по закупкам со всей Канады. Значение выше 50 указывает на увеличение темпа активности.

Показатель запасов вырос до 59,1 с 45,6 в октябре, в то время как индекс поставок поставщиков вырос до 52,7 с 45,1.

Между тем, нескорректированный индекс деловой активности вырос до 58,4 с 51,8 в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.736 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,520% против 1,570% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,18 по сравнению с 3,53 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,10% от объёма размещения по сравнению с 51,37% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,78% от объёма размещения по сравнению с 1,93% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,11% от объёма размещения по сравнению с 46,70% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.344 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,500% против 1,620% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,16 по сравнению с 2,73 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,42% от объёма размещения по сравнению с 43,97% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0,91% от объёма размещения по сравнению с 4,45% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,66% от объёма размещения по сравнению с 51,58% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы предпочитают не рисковать ввиду отсутствия значимых сообщений о торговых переговорах США и Китая. Однако, дальнейшее снижение ограничивают благоприятные данные с рынка труда.

Представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн заявил сегодня, что представители обеих стран остаются в тесном контакте по вопросам торговли. Однако, он не сообщил дополнительных подробностей о ходе переговоров. Гао также добавил, что Китай “считает, что если обе стороны достигнут соглашения по первой фазе соглашения, тарифы должны быть соответственно снижены”.

Комментарии Гао прозвучали после того, как в среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что стороны приближаются к договоренностям о том, какие тарифы следует отменить и как гарантировать закупки Китаем сельскохозяйственной продукции у США. Президент США Дональд Трамп также заявил в среду, что считает, что торговые переговоры с Пекином продвигаются "очень хорошо".

Как показал отчет  Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за семь месяцев. Это говорит о том, что рынок труда остается стабильным даже в условиях замедления экономики. Согласно данным Министерства труда, число заявок на получение пособий по безработице упало на 10 000 до 203 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 ноября, что является самым низким уровнем с середины апреля. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты, прогнозировали, что количество заявок увеличится до 215 000 за последнюю неделю.

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что дефицит торгового баланса США снизился в октябре до самого низкого уровня почти за полтора  года, что говорит о том, что торговля может способствовать экономическому росту в четвертом квартале, хотя падение импорта потребительских товаров намекает на замедление роста внутренний спрос. Согласно отчету, дефицит торгового баланса сократился на 7.6% до-$47.2 млрд., - самого низкого показателя с мая 2018 года, поскольку сократились как импорт, так и экспорт товаров. Это было второе ежемесячное падение торгового счета, и процентное снижение стало самым большим с января. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса в октябре сократится до $48.7 млрд.

В отдельном отчете Министерство торговли также сообщило,что заказы на производственные товары выросли в октябре на 0.3% после двухмесячного падения, чему способствовал растущий спрос на машины и транспортное оборудование. Последнее изменение совпало с прогнозами. По сравнению с октябрем 2018 года. производственные заказы снизились на  0.4%.

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -1.49%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +1.38%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.8%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть умеренно подорожала в четверг на фоне ожиданий, что ОПЕК и ее союзники углубят сокращения добычи, чтобы поддержать цены и предотвратить перенасыщение в следующем году.

Читать далее 

Цены на золото почти не изменилось в четверг, так как инвесторы ожидали дополнительной ясности касательно развития торговой войны между США и Китаем после ряда смешанных сообщений.

Читать далее 

Как отмечает The Street, акции Apple (AAPL) демонстрируют повышение на торгах в четверг после того, как влиятельный аналитик Citigroup Джим Сува (Jim Suva) повысил свой прогноз их ценовой стоимости в ожидании сильных результатов в праздничный квартал.

В своем аналитическом отчете Сува повысил целевую стоимость акций AAPL до $300 с $250 и подтвердил их рейтинг на уровне "Покупать".

Он указал на "ценовые стратегии и последние тенденции спроса" как на факторы, которые "предвещают лучший рождественский квартал", чем в прошлом году.

Рыночный консенсус "недооценивает силу спроса на Apple Watch и Apple AirPods", написал он, добавив, что сервисный бизнес Apple также вырастет и поможет увеличить маржу.

Сува отметил, что он видит апсайд, как по прибыли, так и по продажам, но не ожидает, что оценочный коэффициент Apple значительно увеличится с текущих уровней, поскольку он "уже существенно вырос".

Коэффициент компании цена/ чистая прибыль за последние 12 месяцев составляет около 22.

В настоящее время Сува прогнозирует, что прибыль производителя iPhone в 2020 году составит $13.26 в расчете на одну акцию, что выше консенсуса аналитиков в $12.23 на акцию.

Акции Apple выросли на 66% с начала этого года, что может стать их лучшим годовым результатом с 2009 года.

Росту акций компании способствуют сильные продажи его флагманского продукта - iPhone, а также ожидания увеличения выручки от других продуктов и сервисов, таких как Apple TV+.

На этой неделе оценку целевой стоимости акций AAPL также повысил аналитик J.P. Morgan Самик Чаттерджи (Samik Chatterjee) - до $296 с $290, и подтвердил их рейтинг на уровне "Покупать", отметив сохраняющийся оптимизм по поводу потенциала выручки компании.

Apple отчитается за первый квартал своего 2020 финансового года 28 января.

На текущий момент акции AAPL котируются по $263.56 (+0.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет умеренное количество важных данных. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за октябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство выросло на 0,1% относительно сентября.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за ноябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Согласно прогнозу, уровень безработицы остался на отметке 5,5%, а число занятых выросло на 10 тыс.

Также в 13:30 GMT США объявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплаты и доли экономически активного населения за ноябрь. Показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что число занятых выросло на 180 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 3,6%.

В 15:00 GMT США выпустят индекс настроений потребителей от Reuters/Michigan за декабрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Согласно прогнозу, индекс вырос до 97,0 с 96,8 в ноябре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на товары, произведенные в США, восстановились в октябре после двухмесячного падения, чему способствовал растущий спрос на машины и транспортное оборудование, но рост, вероятно, будет ограниченным из-за сохраняющейся слабости деловой уверенности.

Министерство торговли США заявило, что заказы на производственные товары выросли в октябре на 0,3%. Последнее изменение совпало с прогнозами. Впрочем, данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения - до -0,8% с -0,6%. По сравнению с октябрем 2018 года. производственные заказы снизились на 0,4%

Правительство также заявило, что октябрьские заказы на невоенные капитальные товары, за исключением самолетов, которые рассматриваются как мера планов расходов бизнеса на оборудование, выросли на 1,1% вместо роста на 1,2%, как сообщалось на прошлой неделе.

Поставки основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов расходов бизнеса на оборудование в отчете о ВВП, выросли на 0,8% в октябре, как сообщалось ранее.

Заказы на транспортное оборудование выросли на 0,7% в октябре после падения на 3,2% в предыдущем месяце. Заказы на гражданские самолеты и запчасти выросли на 10,7% после снижения на 19,0% в сентябре.

Заказы на компьютеры и электронные изделия выросли на 0,6%. Заказы на машины и оборудование подскочили на 1,2% в октябре после падения на 0,1% в сентябре. Но заказы на электрооборудование, бытовые приборы и комплектующие упали на 1,8% после роста на 0,9% в сентябре.

Поставки промышленных товаров не изменились в октябре после падения на 0,4% в предыдущем месяце. Невыполненные заказы на заводах подскочили на 0,1% после того, как не изменились в сентябре. Запасы выросли на 0,1% в октябре после роста на 0,3% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Агентство Moody's Investors Service понизило прогноз по мировым банкам, сославшись на замедление роста, низкие процентные ставки и нестабильные условия работы.

Рейтинговая фирма изменила свой прогноз по сектору на негативный со стабильного, говорится в отчете, опубликованном в четверг.

Торговая напряженность между США и Китаем «кажется укоренившейся, что имеет негативные последствия для банков в странах, ориентированных на экспорт, и для банков, финансирующих торговлю», сказал Moody's.

Moody's считает, что рост риска рецессии в США и Европе, наряду с замедлением роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на развивающихся рынках, «приведет к ухудшению качества ссуд и более высоким затратам на обеспечение потерь по ссудам для банков». Политический риск также будет существенным источником неопределенность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадский экспорт вырос на 0,8% в октябре, а импорт увеличился на 0,5% в основном за счет увеличения импорта энергоносителей. В результате, дефицит торгового баланса Канады немного сократился с $1,2 млрд в сентябре до $1,1 млрд  в октябре.

После снижения на -1,7% в сентябре общий объем экспорта вырос на 0,8% в октябре. Увеличение наблюдалось в 6 из 11 товарных сечений, а неэнергетический экспорт вырос на 0,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года общий объем экспорта увеличился на 1,6% за первые 10 месяцев 2019 года. В реальном выражении экспорт увеличился на 0,7% в октябре.

Экспорт потребительских товаров в октябре вырос на 5,5%. Экспорт энергоносителей (+ 3,4%) также вырос в октябре, в основном за счет увеличения экспорта сырой нефти (+ 2,7%) и продуктов нефтепереработки (+ 15,2%). Экспорт нефтепродуктов в октябре вырос, главным образом, за счет увеличения экспорта мазута и дизельного топлива в Соединенные Штаты.

Экспорт металлических и неметаллических минеральных продуктов увеличился на 5,7% в результате увеличения экспорта золота. За первые 10 месяцев 2019 года экспорт золота вырос на 21,3% по сравнению с тем же периодом в 2018 году.

Общий объем импорта вырос на 0,5% до $51,0 млрд в октябре, несмотря на снижение в 7 из 11 товарных разделов. Общий объем импорта вырос на 1,5% в первые 10 месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В реальном выражении  импорт увеличился на 0,8% в октябре.

Импорт энергоносителей в октябре вырос на 8,9%, в основном за счет роста импорта сырой нефти и битума (+ 8,5%), который вырос в основном благодаря росту цен. Импорт природного газа (+ 46,2%) и продуктов нефтепереработки (+ 6,8%) также способствовал увеличению импорта энергоносителей в октябре.

Импорт автомобилей и запчастей в октябре упал на 3,3% до $9,3 млрд. 

Импорт из США снизился на -1,7% в октябре, а экспорт вырос на 1,0%. В результате сальдо торгового баланса Канады с Соединенными Штатами увеличилось с $4,6 млрд в сентябре до $5,5 млрд в октябре, самого сильного профицита после финансового кризиса 2008 года.

Экспорт Канады в Китай в октябре сократился на 19,3%, составив $1,6 млрд. Это самое сильное снижение с 2012 года и самый низкий уровень за последние пять лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1050 (686 млн), 1.1110 (639 млн), 1.1115 (598 млн), 1.1120 (746 млн) 1.1040 (1.3 млрд)

USD/JPY: 108.40 (480 млн), 109.00 (627 млн), 109.15 (770 млн), 109.50 (483 млн)

GBP/USD: 1.3050 (302 млн), 1.3100 (274 млн)

AUD/USD: 0.6900 (890 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.82% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $58.71 (+0.48%)

Золото $1,478.90 (-0.09%)

Дефицит торгового баланса США снизился в октябре до самого низкого уровня почти за 1-1 / 2 года, и это говорит о том, что торговля может способствовать экономическому росту в четвертом квартале, хотя падение импорта потребительских товаров намекает на замедление роста внутренний спрос.

Министерство торговли сообщило, что дефицит торгового баланса сократился на 7,6% до -$47,2 млрд, самого низкого показателя с мая 2018 года, поскольку сократились как импорт, так и экспорт товаров. Это было второе ежемесячное падение торгового счета, и процентное снижение было самым большим с января.

Сокращение импорта и экспорта позволило предположить, что программа Белого дома «Америка превыше всего», ознаменованная 17-месячной торговой войной с Китаем, заключалась в сокращении торговых потоков.

Данные за сентябрь были пересмотрены, чтобы показать, что торговый разрыв сокращается до -$51,1 млрд  вместо ранее заявленных -$52,5 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса в октябре сократится до -$48,7 млрд.

Дефицит торговли товарами с Китаем сократился на 1,1% до -$31,3 млрд, при этом импорт не изменился, а экспорт увеличился на 3,4%. Дефицит торговли товарами с Евросоюзом подскочил на 20% до -$16,4 млрд.

В то время как Вашингтон и Пекин работают над торговым соглашением «фаза 1», Соединенные Штаты усилили напряженность в отношениях с другими торговыми партнерами, включая Бразилию, Аргентину и Францию.

Сальдо торгового баланса США с Бразилией выросло в октябре до самого высокого уровня с марта 2014 года. Сальдо торгового баланса с Южной и Центральной Америкой достигло рекордного уровня в октябре.

Торговая напряженность подорвала инвестиции в бизнес, которые вместе с замедлением роста за рубежом привели к спаду в производстве. Это бросает тень на самую длинную экономическую экспансию в истории, которой уже 11 лет.

С учетом инфляции дефицит торгового баланса в октябре сократился на $3,9 млрд до -$79,1 млрд, что также является минимальным разрывом с мая 2018 года. Падение так называемого реального торгового дефицита положительно влияет на расчет валового внутреннего продукта.

Оценки роста ВВП в четвертом квартале составляют от 1,3% до 1,9% в годовом исчислении. Экономика выросла на 2,1% в третьем квартале.

В октябре импорт товаров сократился на -2,1% до $204,1 млрд. Импорт потребительских товаров сократился на $2,4 млрд  на фоне снижения цен на мобильные телефоны и другие предметы домашнего обихода, игрушки, игры и спортивные товары, а также фармацевтические препараты. Это подразумевает более медленные темпы потребительских расходов после двух кварталов быстрого роста.

Импорт автомобилей и запчастей сократился на $1,8 млрд. Большая часть падения приходится на импорт запчастей, что, вероятно, отражает 40-дневную забастовку General Motors, которая подорвала производство автомобилей.

Экспорт товаров в октябре снизился на -0,6% до $136,1 млрд. Они были вызваны сокращением поставок потребительских товаров на $0,7 млрд. Экспорт автомобилей и экспорт запчастей сократился на $0,3 млрд. Но экспорт нефти увеличился, а избыток нефти был самым высоким за всю историю наблюдений.

Информационно-аналитический отдел 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,120.50 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 8,328.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне усилившихся надежд на заключение первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.

Представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн заявил сегодня, что представители обеих стран остаются в тесном контакте по вопросам торговли. Однако, он не сообщил дополнительных подробностей о ходе переговоров. Гао также добавил, что Китай “считает, что если обе стороны достигнут соглашения по первой фазе соглашения, тарифы должны быть соответственно снижены”.

Комментарии Гао прозвучали после того, как в среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что стороны приближаются к договоренностям о том, какие тарифы следует отменить и как гарантировать закупки Китаем сельскохозяйственной продукции у США. Один источник также отметил, что одобренный Конгрессом США законопроект, предусматривающий санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав человека в Гонконге и Синьцзяне, не должен оказать влияние на переговоры. Президент США Дональд Трамп также заявил в среду, что считает, что торговые переговоры с Пекином продвигаются "очень хорошо".

Участники рынка также анализируют данные по торговому балансу США за октябрь. Как показал отчет Министерства торговли, дефицит торгового баланса США в октябре сократился до $47.2 млрд. с пересмотренных -$51.1 млрд. в предыдущем месяце (первоначально сообщалось о дефиците в $52.5 млрд.). Это самый низкий торговый дефицит с мая 2018 года. Экономисты ожидали дефицита в размере $48.7 млрд.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за семь месяцев. Это говорит о том, что рынок труда остается стабильным даже в условиях замедления экономики. Согласно данным Министерства труда, число заявок на получение пособий по безработице упало на 10 000 до 203 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 ноября, что является самым низким уровнем с середины апреля. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты, прогнозировали, что количество заявок увеличится до 215 000 за последнюю неделю.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT, а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза, начало которого также запланировано на 15:00 GMT.

Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за семь месяцев, и это говорит о том, что рынок труда остается стабильным даже в условиях замедления экономики.

Согласно заявлению Министерства труда, число заявок на получение пособий по безработице упало на 10 000 до 203 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 ноября, что является самым низким уровнем с середины апреля. Данные за предыдущую неделю были без изменений.

Экономисты, прогнозировали, что количество заявок увеличится до 215 000 за последнюю неделю.

Данные о претензиях, как правило, нестабильны в праздничные дни, например, в День Благодарения на прошлой неделе, который был позднее в этом году по сравнению с 2018 годом. Это может отбросить модель, которую правительство использует для удаления сезонных колебаний из данных.

Данные о претензиях не имеют отношения к ноябрьскому отчету о занятости, который будет опубликован в пятницу. Согласно прогнозу, в ноябре число рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 180 000 рабочих мест, чему способствовало возвращение около 46 000 бастующих работников General Motors. 40-дневная забастовка помогла удержать рост рабочих мест до 128 000 в октябре.

В этом году рост занятости замедлился, составляя в среднем 167 000 в месяц по сравнению со среднемесячным приростом 223 000 в 2018 году, отчасти из-за 17-месячной торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, спада спроса и нехватки рабочих.

Но темпы найма составляли более 100 000 рабочих мест, необходимых в месяц, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 3,6% в ноябре.

Отчет Министерства труда также показал, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, выросло с 51 000 до 1,69 млн. за неделю, закончившуюся 23 ноября. Скользящее среднее за четыре недели так называемых постоянных требований не изменилось и составило 1,68 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям Barrick (GOLD) рейтинг Outperform

• Глобальная экономическая неопределенность, вероятно, сохранится, даже если США и Китай достигнут торгового соглашения

• Глобальная неопределенность, вероятно, будет иметь долгосрочный эффект: остаются вопросы о том, полностью ли рыночное ценообразование отражает риски

• Тон развития событий в последние недели придает банку больше уверенности в его октябрьском прогнозе роста экономики и инфляции

• Заметные экономические преимущества и целевая инфляция означают, что Канада устойчива, но она не застрахована

• Разрушительные последствия торговых конфликтов лишь частично компенсируются упрощением денежно-кредитной политики

• Последние данные являются хорошим предзнаменованием для финансового положения домашних хозяйств и будущих расходов, хотя потребительское доверие смягчается

• Заимствования домашних хозяйств создают уязвимость, которая может усилить любой негативный шок для экономики; дальнейшее снижение ставок может усугубить уязвимость

• Данные о росте заработной платы в Канаде свидетельствуют о том, что рынок труда продолжает ужесточаться

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $300 с $250

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Conviction Buy с Neutral

Стерлинг достиг 2-1 / 2-летних максимумов по отношению к евро на фоне растущей уверенности в том, что выборы на следующей неделе дадут Консервативной партии парламентское большинство, необходимое для достижения Brexit, что положит конец неопределенности в краткосрочной перспективе.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что правящие консерваторы получат абсолютное большинство на выборах 12 декабря, и это устранит некоторую политическую неопределенность, которая давила на валюту в течение последних 3-1 / 2 лет.

Доллар отступил к месячным минимумам против корзины основных валют, оставаясь под давлением большого количества экономических данных, более слабых, чем ожидалось.

Большинство валют торгуются в узких диапазонах после суматохи, вызванной противоречивыми заголовками о судьбе первой фазы торгового соглашения между США и Китаем и отсутствием ясности относительно того, может ли быть достигнуто какое-либо соглашение до 15 декабря.

Но внимание было также сосредоточено на том, какой ущерб наносит торговая война и могут ли признаки экономической стабилизации, наблюдаемые в еврозоне и Китае.

На европейских экономических новостях, в третьем квартале экономика еврозоны росла умеренными темпами, что негативно сказывалось на торговле, в то время как розничные продажи в октябре этого года упали самыми быстрыми темпами.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в 19 странах еврозоны вырос в период с июля по сентябрь на 0,2%, что соответствует показателю, опубликованному в октябре, и не изменился со второго квартала.

Розничные продажи в еврозоне в октябре упали на -0,6%, что вдвое больше, чем ожидалось, и выросли на скромные 1,4% в годовом исчислении. Ежемесячное снижение было самым крутым падением 2019 года.

Также Евростат сообщил, что число занятых увеличилось в третьем квартале на 0,1% как в еврозоне, так и в ЕС-28 по сравнению с предыдущим кварталом. Во втором квартале 2019 года занятость увеличилась на 0,2% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-28.

По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года занятость увеличилась в третьем квартале на 0,9% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-28, после +1,2% и +1,0% соответственно во втором квартале.

Согласно предварительным данным, производственные заказы в Германии снизились с учетом сезонных колебаний на -0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1,5% в сентябре (пересмотрено с 1,3%). Экономисты ожидали прироста на 0,3%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с незначительным ростом, поднявшись до $1.1090, после того как вчера торговалась в широком диапазоне $1.1065 - $1.1115.

GBP/USD: пара продолжает вчерашний рост, достигнув максимума 7 мая ($1.3135), после роста вчера с $1.2980 до $1.3110.

USD/JPY:  в течение европейской пара торгуется в диапазоне Y108.75-109.00 - около вчерашнего максимума

В 13:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за октябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь, а США сообщат об изменении объема производственных заказов за октябрь. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за ноябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда и объема расходов домохозяйств за октябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, так как инвесторы были обескуражены смешанными сигналами о торговой  сделке “фаза 1” между США и Китаем.

После того, как пара слабых экономических отчетов подчеркнула растущие опасения по поводу экономических перспектив США, инвесторы теперь ждут отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, чтобы увидеть, насколько хорошо держится крупнейшая экономика мира в условиях глобального спада.

На европейских экономических новостях, в третьем квартале экономика еврозоны росла умеренными темпами, что негативно сказывалось на торговле, в то время как розничные продажи в октябре этого года упали самыми быстрыми темпами.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в 19 странах еврозоны вырос в период с июля по сентябрь на 0,2%, что соответствует показателю, опубликованному в октябре, и не изменился со второго квартала.

Розничные продажи в еврозоне в октябре упали на -0,6%, что вдвое больше, чем ожидалось, и выросли на скромные 1,4% в годовом исчислении. Ежемесячное снижение было самым крутым падением 2019 года.

Также Евростат сообщил, что число занятых увеличилось в третьем квартале на 0,1% как в еврозоне, так и в ЕС-28 по сравнению с предыдущим кварталом. Во втором квартале 2019 года занятость увеличилась на 0,2% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-28.

По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года занятость увеличилась в третьем квартале на 0,9% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-28, после +1,2% и +1,0% соответственно во втором квартале.

Согласно предварительным данным, производственные заказы в Германии снизились с учетом сезонных колебаний на -0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1,5% в сентябре (пересмотрено с 1,3%). Экономисты ожидали прироста на 0,3%.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2% роста на 1,2% на предыдущей сессии.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis прибавила около 1% после публикации обновленной информации о своем конвейере исследований и разработок

Акции владельца Gucci Kering выросли в цене на 1,2% на отчете Bloomberg о том, что он провел предварительные переговоры с Moncler SpA о потенциальной сделке для итальянского производителя лыжной одежды. Акции Moncler подскочили на 10%.

Упаковочная компания DS Smith упала на 2,4%, несмотря на рекордные показатели прибыльности группы и рентабельности продаж.

Издательская фирма Daily Mail & General Trust увеличила капитализацию на 4,3% после того, как сообщила о 19-процентном увеличении базовой скорректированной прибыли до налогообложения за 12 месяцев до 30 сентября.

IG Group Holdings потеряла -2,6% после того, как сказала, что ожидает снижения чистой прибыли за полугодие.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Продажи автомобилей в Великобритании снизились в ноябре, поскольку слабая деловая и потребительская уверенность наряду с экономической неопределенностью, сказывающейся на спросе, показали данные, опубликованные Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Регистрация новых автомобилей снизилась на -1,3% в годовом исчислении до 156 621 единиц в ноябре.

Снижение было вызвано прежде всего падением частных регистраций на -6,1% и падением на рынке деловой активности на -3,2%. 

Уже второй месяц подряд общее количество регистраций транспортных средств на альтернативном топливе достигает рекордной доли на рынке.

Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT, сказал: "Это хорошая новость, однако, чтобы увидеть, что регистрация электрифицированных автомобилей снова растет, к 2020 году производители представят множество новых моделей, чтобы дать покупателям еще больше выбора."

С начала года общий рынок новых автомобилей в Великобритании сократился на -2,7%, при этом было зарегистрировано 2,2 миллиона автомобилей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Евростат сообщил, что число занятых увеличилось в третьем квартале на 0,1% как в еврозоне, так и в ЕС-28 по сравнению с предыдущим кварталом. Во втором квартале 2019 года занятость увеличилась на 0,2% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-28.

По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года занятость увеличилась в третьем квартале на 0,9% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-28, после +1,2% и +1,0% соответственно во втором квартале.

Основываясь на данных с учетом сезонных колебаний, Евростат оценивает, что в третьем квартале 2019 года в ЕС-28 было занято 241,5 миллиона человек, из которых 160,1 миллиона находились в зоне евро. Это самые высокие уровни занятости, когда-либо зарегистрированные в обеих областях. В частности, число занятых увеличилось на 11,4 млн. человек в еврозоне и на 17,4 млн. человек в ЕС-28 с момента достижения самого низкого уровня занятости после финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как Bloomberg сообщил, что американские и китайские переговорщики приближаются к согласованию суммы тарифов, которая будет откатываться в рамках торговой сделки “фаза 1”.

Китайские акции выросли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем идут "очень хорошо".

Акции Японии заметно выросли после того, как премьер-министр Синдзо Абэ объявил о финансовом пакете мер стимулирования на $120 млрд, чтобы поддержать замедление роста в третьей по величине экономике мира. 

Акции Panasonic выросли в цене на 1%, Inpex - на +1,5%, а Japan Petroleum на 4,3%. 

Сталелитейная компания Nippon Steel взлетела на 6,7%, а JFE Holdings увеличила капитализацию на 5,2%.

Австралийские рынки выросли на фоне растущего оптимизма по поводу торговой сделки между США и Китаем. 

Крупные четыре банка выросли на 1-2%. Горнорудные компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1,6% и 0,8% соответственно, после того, как фьючерсы на железную руду в Китае выросли на данных, показывающих, что поставки из Бразилии на прошлой неделе сократились.

Официальные данные показали, что положительное сальдо торгового баланса Австралии сократилось на фоне падения экспорта, в то время как розничные продажи в октябре не изменились.

Акции в Сеуле закрылись со снижением поскольку инвесторы сохраняли осторожность в отношении потенциальной торговой сделки между США и Китаем. 

Рыночная стоимость Samsung Electronics почти не изменилась, в то время как производитель чипов SK Hynix продвинулся на 1,4%, а производитель стали Posco прибавил 0,9%.

Новозеландские акции продемонстрировали скромную прибыль после того, как Резервный банк Новой Зеландии решил повысить требования к капиталу банков, чтобы сделать банковскую систему более безопасной.

По словам губернатора Адриана Орра, изменение структуры капитала будет осуществлено в течение семи лет, что даст банкам достаточно времени для управления плавным переходом и минимизации затрат на корректировку.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В третьем квартале экономика еврозоны росла умеренными темпами, что негативно сказывалось на торговле, в то время как розничные продажи в октябре этого года упали самыми быстрыми темпами.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в 19 странах еврозоны вырос в период с июля по сентябрь на 0,2%, что соответствует показателю, опубликованному в октябре, и не изменился со второго квартала.

Розничные продажи в еврозоне в октябре упали на -0,6%, что вдвое больше, чем ожидалось, и выросли на скромные 1,4% в годовом исчислении. Ежемесячное снижение было самым крутым падением 2019 года.

Данные подтвердили мрачный прогноз для единого валютного блока, который сталкивается с угрозами и неопределенностью в отношении Brexit и растущими глобальными торговыми конфликтами.

Британия должна была выйти из Европейского Союза в конце октября - крайний срок, отодвинутый до конца января.

В сфере торговли Соединенные Штаты наметили первый этап соглашения о прекращении своей конфликтной войны с Китаем в октябре, но две страны все еще спорят о деталях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в еврозоне составил 1,2%, что соответствует показателям второго квартала.

Крупнейшие и третьи по величине экономики блока, Германия и Италия, выросли всего на 0,1% в течение квартала, в то время как во Франции, второй по величине экономике, рост составил 0,3%.

Расходы домохозяйств оказались самыми значительными, что способствовало росту еврозоны на 0,3%, затем правительственные расходы и капитальные вложения составили 0,1%.

Тем не менее, вклад торговли и изменения запасов был отрицательным, в случае торговли в течение второго квартала подряд.

В октябрьских данных по розничным продажам продажи непродовольственных товаров снизились, особенно в Интернете и по почте, хотя они, как правило, растут в ноябре и декабре перед рождественским периодом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Состояния основателей Google прибавили по $1 млрд после объявления об отставке

Акции Alphabet выросли в среду почти на 2% на новостях об уходе основателей компании Ларри Пейджа и Сергей Брина с руководящих постов. Состояния предпринимателей в результате выросли на $1 млрд у каждого

Financial Times

«Могло быть гораздо хуже»: FT узнала детали переговоров «Яндекса» с Кремлем 

Источники Financial Times рассказали детали переговоров «Яндекса» с кремлевскими чиновниками, результатом которых стала новая структура управления компанией. По словам одного из собеседников, в ходе переговоров Кремль отказался от идеи выдвинуть в совет директоров «Яндекса» глав «Газпрома» и «Газпром нефти»

ВВС

Всемирный банк: за 17 лет россияне стали богаче в два раза, но все равно отстают от Запада

Россияне в 2000-2017 годах в среднем стали богаче в 1,8 раза, сообщает Всемирный банк. Экономисты банка оценили богатство типичного россиянина в 8,9 млн рублей, или более 152 тысяч долларов. Действительно ли россияне так богаты?

РБК

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Почти половину всего совокупного богатства России составляет человеческий капитал — 46%. Такие данные приводит Всемирный банк в специальном докладе «Насколько богата Россия?». Хотя это относительно много для сырьевой державы, до среднего показателя развитых стран в 70% еще очень далеко. Чтобы догнать развитые экономики по этому показателю, стране потребуется от 50 до 100 лет, подсчитали аналитики.

Reuters

Мировые цены на продовольствие в ноябре растут, поднятые мясом, растительными маслами - ФАО ООН

Мировые цены на продовольствие в ноябре сильно выросли, вызванные резким скачком цен на мясо и растительные масла, несмотря на немного более низкие цены на зерновые, сообщает продовольственное агентство ООН.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным опроса, проведенного IHS Markit, строительный сектор Германии в ноябре вырос самыми быстрыми темпами за семь месяцев.

Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе вырос до 52,5 в ноябре с 51,5 в октябре. Оценка показала самый быстрый рост за семь месяцев.

Общее расширение было обусловлено ростом активности в сфере жилья. Затягивание общей активности со стороны гражданского строительства уменьшилось, в то время как коммерческая отрасль оказалась самой плохо работающей строительной отраслью.

Новые заказы выросли впервые за семь месяцев. Создание рабочих мест ускорилось в ноябре, но темпы роста по-прежнему были ниже средних с июля 2015 года.

Что касается цен, данные показали, что цены на сырье росли медленно, причем уровень инфляции был самым слабым почти за четыре года. Данные показали самый медленный рост ставок субподрядчиков с января 2017 года.

Кроме того, ноябрьский опрос показал, что у строителей сохраняется обеспокоенность относительно перспектив деятельности на предстоящий год.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть немного снизились в преддверии ключевой встречи ОПЕК, на которой участники, как ожидается, будут взвешивать более глубокие сокращения добычи, чтобы поддержать цены, и предотвратить перенасыщение в следующем году.

ОПЕК вместе со своими союзниками во главе с Россией стремятся сократить добычу более чем на 400 000 баррелей в сутки по сравнению с их нынешними 1,2 млн  баррелей в сутки, сообщили Reuters источники.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0,22%, до $62,86  за баррель. Brent вырос в среду на 3,6%.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,34%, до $58,23 за баррель. В среду они выросли на 4,2%.

Группа ОПЕК + с 2017 года ограничивает добычу, чтобы противостоять растущему производству в Соединенных Штатах, которые в настоящее время являются крупнейшим в мире производителем нефти благодаря быстрому росту добычи сланцевой нефти.

Цены на нефть в среду выросли на ожиданиях более глубокого сокращения ОПЕК и данных, показывающих значительное падение запасов нефти в США на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Тарифы должны быть сокращены, если Китай и Соединенные Штаты хотят достичь промежуточного соглашения по торговле, заявило в четверг министерство торговли Китая.

«Китайская сторона считает, что если обе стороны достигнут первой фазы, тарифы должны быть соответственно снижены», - заявил журналистам официальный представитель министерства Гао Фэн, добавив, что обе стороны поддерживают тесную связь.

В телефонном разговоре на прошлой неделе главный вице-премьер Китая, ведущий переговоры по торговле Лю Ху Цзиньтао, обсудил «основные вопросы, вызывающие озабоченность» с торговым представителем США Робертом Лайтхизером и министром финансов США Стивеном Мнучином.

Завершение первого этапа сделки между двумя крупнейшими экономиками мира первоначально ожидалось в ноябре, в преддверии нового раунда тарифов США, который должен был начаться 15 декабря.

7 ноября Гао заявил, что Китай и США должны одновременно отменить некоторые существующие тарифы на товары друг друга, чтобы обе стороны достигли первой фазы торговой сделки, но о том, какие тарифы должны быть отменены, можно договориться.

1 сентября Вашингтон ввел дополнительные 15% тарифы на китайские товары на сумму около $125 млрд, помимо дополнительных 25% тарифов, наложенных на более ранний список промышленных и потребительских товаров на $250 млрд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сторонник Банка Японии по рефляционной политике заявил в четверг, что не видит необходимости предпринимать дополнительные шаги в дополнение к новому правительственному плану стимулирования, укрепляя рыночные взгляды, а у Банка Японии нет настроения пополнять уже массивное монетарное смягчение.

Ютака Харада сделал это замечание спустя несколько дней после того, как управляющий Харухико Курода сделал аналогичные комментарии, подчеркнув, что центральный банк предпочитает экономить свои ограниченные боеприпасы в случае, если экономика получит больший удар от зарубежных рисков.

Позже в четверг правительство обнародовало экономический пакет мер стимулирования на сумму Y26 трлн ($ 240 млрд), включая фискальные расходы в размере Y13,2 трлн, направленные на ускорение роста третьей по величине экономики в мире в условиях понижающего глобального давления.

Харада, который является членом совета директоров Банка Японии из девяти членов, заявил, что центральный банк должен продолжить свое текущее монетарное стимулирование, чтобы цены и процентные ставки в конечном итоге повысились.

“Учитывая, что текущие низкие процентные ставки были вызваны дефляционной денежно-кредитной политикой в ​​прошлом, единственный способ состоит в том, чтобы ждать роста цен и процентных ставок, продолжая текущее монетарное смягчение, направленное на поддержание экономического роста”, - сказал Харада в своем выступлении перед лидерами бизнеса в Оите, на юге Японии.

Харада сказал журналистам, что центральный банк должен придерживаться целевого показателя инфляции в 2%, что укрепило экономику и стабилизировало валютный рынок, поскольку эта же цель в 2% разделяется с другими странами с развитой экономикой, что делает его «глобальным стандартом».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Предварительные данные Федерального статистического управления показали в четверг, что производственные заказы снизились с учетом сезонных колебаний на -0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1,5% в сентябре (первоначально 1,3%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%.

Внутренние заказы упали на -3,2%, а внешний спрос вырос на 1,5%. Заказы из зоны евро выросли на 11,1%, в то время как заказы из других стран упали на -4,1%.

Производители промежуточных товаров зафиксировали рост заказов на 0,7%, а производители средств производства - на 1,1%. Заказы на потребительские товары выросли на 0,3%.

За исключением крупных бронирований, производственные заказы сократились с учетом сезонных колебаний и скорректированы на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем

В годовом исчислении производственные заказы упали на -5,5% в октябре после 5-процентного спада в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижения на -4,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар пошатнулся, так как более раннее повышение, вызванное оптимистичными торговыми комментариями президента США Дональда Трампа, выдохлось, а инвесторы по-прежнему не в восторге от китайско-американской торговой напряженности.

Вчера Трамп сказал, что переговоры по урегулированию разрушительной торговой войны с Китаем идут «очень хорошо». Bloomberg также сообщил, что обе стороны приближаются к соглашению, ссылаясь на людей, знакомых с переговорами.

Однако, без официального подтверждения со стороны Китая в четверг, и только через день после того, как Трамп заявил, что сделка может состояться только после президентских выборов 2020 года, восстановление в торговле в Азии быстро застопорилось.

Движения основных валют остается скромными. Японская иена и швейцарский франк немного выросли. Евро также незначительно укрепился по отношению к доллару.

Британский фунт вернулся к восьмимесячному максимуму за ночь, так как ожидания подтвердили, что премьер-министр Борис Джонсон выиграет большинство на выборах на следующей неделе.

Основное внимание по-прежнему уделялось торговым новостям или их отсутствию, поскольку в пятницу инвесторы также ожидают публикации данных с рынка труда США в качестве возможного источника дальнейшего разочарования состоянием экономики США.

Австралийский доллар упал после более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам.

Официальные данные показали, что положительное сальдо торгового баланса Австралии сократилось в октябре на фоне падения экспорта, а розничные продажи не изменились.

По данным Австралийского бюро статистики, положительное сальдо торгового баланса сократилось до A$4,5 млрд  с A$6,84 млрд в сентябре. Ожидалось, что положительное сальдо сократится до A$6,5 млрд.

Экспорт товаров и услуг сократился на 2,2 млрд до 40,75 млрд. Между тем, импорт незначительно увеличился на 140 млн до 36,25 млрд.

Согласно отчету, розничные продажи остались без изменений в октябре, после роста на 0,2% в сентябре и роста на 0,4% в августе. Экономисты прогнозировали рост на 0,3%.

Вчера пара EUR/USD, с начала американских торгов, выросла с $1.1065 до $1.1115, но вскоре утратила все завоеванные позиции и закрылась около $1.1080. Сегодня на ранних торгах пара остается в узком диапазоне около уровня закрытия вчерашней сессии.  EUR / USD торгуется уровня скользящей средней MA (200) H1 ($1.1035), и на четырехчасовом графике немного выше МА (200) Н4 ($1.1070). В этой ситуации, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Вчера пара GBP/USD резко выросла с $1.2980 до $1.3110, достигнув семимесячного максимума. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне около вчерашнего максимума. GBP/USD торгуется выше МА (200) Н1 ($1.2930), и на четырехчасовом графике выше МА (200) Н4 ($1.2895), оставаясь под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Вчера пара USD/JPY торговалась в основном с ростом в диапазоне  Y108.40-95. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне Y108.80-95, немного ниже вчерашнего максимума. USD/JPY торгуется ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.10), и на четырехчасовом графике тестирует  МА (200) H4 (Y108.80), указывая на переход под контроль медведей. В этой ситуации стоит придерживаться северного южного в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу

В четверг будет представлено большое количество данных. В 07:00 GMT Германия заявила об изменении объема заказов в промышленности за октябрь. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 3-й квартал, а также объема розничной торговли за октябрь. В 13:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за октябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь, а США сообщат об изменении объема производственных заказов за октябрь. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за ноябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда и объема расходов домохозяйств за октябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Испания опубликует скорректированный показатель промышленного производства за октябрь

В 10:00 GMT Испания проведет размещение 3-х, 5-ти и 10-летних гособлигаций 

В 10:00 GMT Франция проведет размещение 10-летних гособлигаций 

В 10:30 GMT Великобритания проведет размещение 30-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,2%

CAC       +0,06%

DAX       +0,08%

Европейские акции, похоже, откроются с незначительным ростом на фоне возобновившегося оптимизма в отношении того, что Соединенные Штаты и Китай могут быть ближе к краткосрочной торговой сделке. Кроме того, настроение на риск усилилось после того, как Япония представила бюджетный пакет на $120 млрд, чтобы поддержать замедление роста в третьей по величине экономике мира.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1201 (5885)

$1.1152 (4809)

$1.1110 (3908)

Цена на момент написания обзора: $1.1081

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1045 (3090)

$1.0999 (3594)

$1.0950 (3372)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 110269 контракта (согласно данным за 4 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5885);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3204 (1488)

$1.3163 (210)

$1.3134 (1470)

Цена на момент написания обзора: $1.3110

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2994 (239)

$1.2947 (391)

$1.2899 (2276)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 31796 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5892);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 35511 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (2280);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 декабря составило 1,12 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Официальные данные показали, что положительное сальдо торгового баланса Австралии сократилось в октябре на фоне падения экспорта, а розничные продажи не изменились.

По данным Австралийского бюро статистики, положительное сальдо торгового баланса сократилось до A$4,5 млрд  с A$6,84 млрд в сентябре. Ожидалось, что положительное сальдо сократится до A$6,5 млрд.

Экспорт товаров и услуг сократился на 2,2 млрд до 40,75 млрд. Между тем, импорт незначительно увеличился на 140 млн до 36,25 млрд.

Согласно отчету, розничные продажи остались без изменений в октябре, после роста на 0,2% в сентябре и роста на 0,4% в августе. Экономисты прогнозировали рост на 0,3%.

Продажи одежды, обуви и личных аксессуаров в розничных магазинах и универмагах упали на -0,8% каждый, а продажи товаров для дома снизились на -0,2%.

Эти падения были компенсированы ростом продаж в кафе, ресторанах и услуг общественного питания на 0,4%, а также розничной продажей продуктов питания на 0,1%.

“Стагнация розничных продаж в октябре свидетельствует о том, что рост потребления в четвертом квартале оставался вялым”, - сказал экономист Capital Economics Марсель Тьелиант.

“И хотя чистый экспорт должен продолжать поддерживать рост ВВП, слабость потребления, вероятно, убедит центральный банк снизить процентные ставки в феврале”, - добавил экономист.

“В целом это все же разочаровывающий розничный результат, свидетельствующий об отсутствии поддержки от недавних мер политики”, - отметил экономист Westpac Мэтью Хассан.

“В то время как в ноябре, возможно, наблюдалось некоторое улучшение, поскольку в ранних отчетах говорилось, что продажи «Черной пятницы» были хорошо посещены, признаки все еще решительно смешаны, а слабые продажи автомобилей указывают на то, что потребители все еще находятся в режиме «блокировки» с дискреционными расходами”, - заметил Хасан.

Данные, опубликованные в среду, показали, что экономический рост замедлился до 0,4 процента в третьем квартале с 0,6 процента по сравнению с кварталом назад.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, чему способствовали сообщения агентства Bloomberg о том, что переговоры США и Китая по первой фазе торговой сделки развиваются, несмотря на жесткую риторику американского президента.

Читать далее