Новости и прогнозы рынков CFD — 05-01-2011

Доллар достиг максимального за три месяца уровня против иены на фоне публикаций отчетов о рынке труда в США. Количество созданных рабочих мест в декабре почти утроилось на фоне стремительного роста сектора услуг. 

"Если вы ожидаете что количество рабочих мест вне с.х. сектора окажется впечатляюще сильным, то рекомендую покупать доллар против иены, " говорит Грег Андерсон, валютный стратег в Citigroup Inc.

Перед началом торгов на фондовом рынке ADP опубликовала свой отчет за декабрь, который засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 297,000, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в +100,000, а также ноябрьский показатель в +93,000.
Отчет может оказать влияние на ожидания участников рынка в преддверии публикации пятничных данных по рынку труда. 
Ожидается, что занятость, согласно правительственной оценке, в декабре увеличилась на 135,000 после +39,000 в ноябре.

Сопротивление 3:Y84.35             (максимум декабря)
Сопротивление 2:Y84.00             (психологическое сопротивление)
Сопротивление 1:Y83.50      (техническое сопротивление)
Текущая цена: Y83.25

Сопротивление 3:$1.3425              (максимум 31 декабря и 4 января)
Сопротивление 2:$1.3330              (сессионный максимум)

USD/JPY показал сессионные максимумы на Y83.25 прежде, чем отступить к текущим уровням на фоне продаж японским банком. Сейчас курс торгуется на Y83.18. Стопы по-прежнему расположены на Y83.50. Здесь также могут находиться ордера на продажу со стороны экспортеров.

EUR/USD 1.3250, $1.3230, $1.3000
USD/JPY Y81.50, Y82.30, Y82.35, Y82.45, Y82.50
USD/CHF Chf0.9635
AUD/USD $1.0020, $0.9980, $0.9950, $0.9900

По мнению аналитиков HFE, занятость в декабре выросла на +250k, учитывая данные отчета ADP. Отчет ADP показал рост на 297k, превысив прогноз в +100К.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на снижение при открытии рынка в среду, поскольку инвесторы анализируют новые данные с рынка труда.

Экономика: Перед началом торгов ADP опубликовала свой отчет за декабрь, который засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 297,000, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в +100,000, а также ноябрьский показатель в +93,000.
Отчет может оказать влияние на ожидания участников рынка в преддверии публикации пятничных данных по рынку труда.
Ожидается, что занятость, согласно правительственной оценке, в декабре увеличилась на 135,000 после +39,000 в ноябре.
После начала торгов Институт Управления поставками предоставить свой индекс активности в непроизводственной сфере. Средний прогноз составляет 55.7 пп в декабре (максимум с мая 2006 года). В ноябре показатель составил 55.0 пп.
Корпоративные новости: Qualcomm (QCOM, Fortune 500) согласился купить производителя микрочипов Atheros Communications (ATHR) за $3.1 млрд. наличными или $45 за акцию, что на 22% превышают цену закрытия по акциям Atheros в понедельник. Акции Atheros подорожали на 1.8% перед началом торгов, в то время как акции Qualcomm выросли на 0.6%.

Аналитики CRT говорят, что рост занятости на 297k значительно превысил средний прогноз аналитиков в +100k. "В связи с этим мы прогнозируем, что правительственный отчет в пятницу покажет рост на 214K."

Аналитики Mizuho отмечают, что рост занятости от ADP на 297k "это первый реальный признак того, что ситуация на рынке т руда улучшается и что экономика США прошла пик кризиса. Показатель в +297,000 - это не идеальный индикатор для пятничного отчета, но многие эксперты могут пересмотреть свои прогнозы". По мнению аналитиков Mizuho правительственные данные покажут рост занятости на 200k.

Более сильный, чем прогнозировалось, отчет по занятости от ADP оказал поддержку доллару показателем +297k. В настоящий момент EUR/USD снизился к $1.3170, GBP/USD - к $1.5540, а USD/JPY вырос к Y82.85.

В среднем аналитики прогнозируют рост количества новых рабочих мест на 100K в декабре после +93K месяцем ранее. Рост показателя традиционно позитивно влияние на ожидания участников рынка в преддверии выхода правительственных данных по ситуации на рынке труда и может оказать поддержку доллару.

EUR/GBP смог восстановиться из области сессионных минимумов на stg0.8475 до stg0.8512, однако удержаться выше фигуры кроссу не удалось. Ордера на продажу EUR/GBP расположены на stg0.8520/25, более крупные - в районе stg0.8540/45. Сейчас курс торгуется на stg0.8492.

Выходили следующие данные:
08:45     Италия, Индекс активности в непроизводственной сфере PMI, декабрь, 50.2    -    54.5
08:50     Франция, Индекс активности в непроизводственной сфере PMI, декабрь, 54.9    54.1    55.0
08:55     Германия, Индекс активности в непроизводственной сфере PMI, декабрь, 59.2    58.3    59.2
09:00     ЕС(16),  Индекс активности в непроизводственной сфере PMI, декабрь, 54.2    53.7    55.4
10:00     ЕС(16),  Индекс цен производителей, ноябрь, м/м, 0.3%    0.2%    0.4%
10:00     ЕС(16),  Индекс цен производителей, ноябрь, г/г, 4.5%    4.4%    4.4%
10:00     ЕС(16),  Промышленные заказы, октябрь, м/м, 1.4%    1.0%    -3.8%
10:00     ЕС(16),  Промышленные заказы, октябрь, м/м, 14.8%    -    13.5%

Евро снижается против доллара, что происходит третий день подряд на фоне опасений, что долговой кризис в Европе останется, что затрудник привлечение средств проблемными государствами.
Евро также отступает против евро.
Доллар торгуется у недельного максимума против иены в преддверии публикации отчета, который может показать, что индекс активности в непроизводственной сфере США вырос максимальными темпами за 4,5 года, что усилит оптимизм относительно восстановления крупнейшей экономики мира.
"Долговые проблемы - это то, что будет оставаться в центре внимания на протяжении всего года", полагает Адам Коул из RBC Capital Markets. "Это будет держать евро в напряжении."
В прошлом году евро упал на 6.5% по отношению к доллару из-за долговых проблем региона.
"Опасения в регионе сохраняются", говорит Патрик Перрет-Грин из Citigroup Inc.
Однако потери евро сегодня были ограничены благодаря сильным статистическим данным из Еврозоны. Так, данные показали, что индекс активнгости в непроизводственной сфере ЕС составил 55.5 пп в прошлом месяце, что выше предварительной оценки в 55.0 пп.
Британский фунт стерлингов ослабел по отношению к доллару после того, как опубликованный отчет за декабрь показал сокращение производственного индекса PMI в строительной отрасли впервые за последние 10 месяцев. Согласно данным, индекс упал до 49.1 пп с 51.8 пп в ноябре. Аналитики прогнозировали снижение до 51 пп.

EUR/USD продолжает снижаться. Ранее курс отступил из области утренних максимумов на $1.3330 до $1.3270. После некоторой консолидации давление возобновилось и евро упал к $1.3208.

GBP/USD вырос из области $1.5530 до $1.5630 и отступил.

USD/JPY остается в диапазоне Y81.90/Y82.20.

В 13:15 GMT в фокусе рынка будет отчет по занятости в частном секторе от ADP. Эти данные могут повлиять на ожидания участников рынка в преддверии выхода правительственного отчета по занятости в ближайшую пятницу.
Ожидается, что в декабре занятость выросла на 100,000 (максимум с ноября 2007 года).
Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками прогнозируется на уровне  55.7 пп в декабре (максимум с мая 2006 года).

EUR/GBP прошел stg0.8480 и показал минимумы на stg0.8475. Сейчас кросс торгуется на stg0.8492. Четкое прохождение stg0.8480 приведет к более глубокому снижению до stg0.8465/60.

GBP/USD снизился под давлением продаж евро. Поддержка по GBP/USD отмечается в зоне $1.5555/50, далее - в районе недавно установленных минимумов на $1.5537. Сейчас курс торгуется на $1.5570. Что касается кросса, поддержка отмечается на stg0.8485/80. Ниже целью станет stg0.8465/60, а затем - stg0.8445/40.

EUR/USD снова под давлением. Курс прошел опционный барьер $1.3230 и поддержку в зоне $1.3220/10. Сессионные минимумы были установлены на $1.3208, сейчас евро торгуется на $1.3218.

Февральский фьючерс на нефть марки WTI прошел поддержку на $88.45 за баррель до минимумов в районе $88.13 за баррель. теперь поддержка отмечается на $87.52. Сейчас нефть торгуется на $88.35.

Доллар укрепляет свои позиции в среду на фоне признаков восстановления американской экономики, в то время как коррекция по высокорисковым валютам оказала давление на австралийский доллар.
По словам некоторых участников рынка, рост доллара и падение цен на сырье на этой неделе привели к закрытию позиций.
"Движения на рынке на протяжении последних двух недель были несколько преувеличены, что неудивительно, если принимать во внимание низкую ликвидность. И теперь, когда объемы возвращаются к прежним уровням, мы видим перепозиционирование", полагает Сью Трин, стратег
RBC Capital Markets.

Индекс доллара вырос на 0.2%, причем с начала недели индекс увеличился уже на 0.6% после падения на 1.8% в период предновогодней недели.
Недавно опубликованные экономические данные усилили вероятность стабильного восстановления американской экономики и оказали поддержку доллару. Во вторник статистика показала неожиданный рост производственных запасов в ноябре.
Между тем, австралийский доллар потерял сегодня 0.3%, увеличив потери предыдущего дня в 1.2%, когда золото и нефть упали в цене более чем на 2%.
На этой неделе валюта оказалась под ударом на опасениях распространения наводнения на северо-западе страны, что негативно сказывается на добыче угля, что является крупнейшей экспортной позицией Австралии.
В конце прошлого года в условиях тонкого рынка австралиец достиг 28-летних вершин в районе $1.0257 (31 декабря).
"Опасения, связанные с наводнениями в Австралии, вероятно, продолжат держать австралийца в напряжении, особенно по отношению к другим товарным валютам, включая канадский доллар", полагает Девид Форрестер, стратег валютного рынка в Barclays Capital.
Британский фунт стерлингов ослабел по отношению к доллару после того, как опубликованный отчет за декабрь показал сокращение производственного индекса PMI в строительной отрасли впервые за последние 10 месяцев. Согласно данным, индекс упал до 49.1 пп с 51.8 пп в ноябре. Аналитики прогнозировали снижение до 51 пп.
Сегодня в фокусе рынка будет отчет по занятости в частном секторе от ADP. Эти данные могут повлиять на ожидания участников рынка в преддверии выхода правительственного отчета по занятости в ближайшую пятницу.