Новости и прогнозы рынков CFD — 07-01-2011

Будущая неделя будет достаточно скудной на макроэкономические показатели, однако основные из них, - решения по учетным ставкам Банка Англии и ЕЦБ, - станут единственным возможным драйвером рынка.
Понедельник начнется данными по розничным продажам Австралии в 00:30 GMT.
В 09:30 GMT выйдет отчет по доверию инвесторов ЕС Sentix.
В 13:30 GMT Канада предоставит показатели по разрешению на строительство жилья.
Завершит день отчет Новой Зеландии по разрешению на строительство  в 21:45 GMT.
Вторник не принесет важных статистических данных, однако также начнется отчетом из Австралии. На этот раз речь пойдет о данных по торговому балансу за ноябрь в 00:30 GMT.
В 05:00 GMT выйдет предварительный индекс опережающих/основных индикаторов.
На среду выход макроэкономических показателей не запланирован.
Однако четверг принесет сразу два важных события: решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ в 12:00 GMT и 12:45 GMT соответственно. Ожидается, что Банк Англии оставит ставку на уровне 0.5%, а программу количественного смягчения в объеме stg200 млрд. Ставка ЕЦБ также ожидается на прежнем уровне в 1.0%.
Завершат неделю в пятницу инфляционные показатели Германии (в 07:00 GMT) и Швейцарии (в 08:15 GMT).

Фондовый рынок продолжает постепенно сокращать потери, однако финансовый сектор по-прежнему оказывает давление, неся потери в 1.1%. Фокус рынка сегодня на Apple (AAPL 334.32, +0.52) и Amazon.com (AMZN 185.20, -0.66).

Аналитики Citi говорят: "Пока уровень безработицы может восстановиться слегка в ближайшие месяцы, другие данные указывают на то, что с фундаментальной точки зрения безработица снижается".

Золото торгуется в области $1369.20/унц., что выше недавнего минимума на $1353.30, однако ниже максимума на $1378.74. Участники рынка внимательно следят за тем, сможет ли золото преодолеть 55-дневную МА на $1378.35 за унцию, которая была пройдена в четверг.

Еще одна сильная сессия для авиакомпаний. Суммарный рост акций представителей данного сектора уже составил 0.8% в то время, как рынок в целом отступает. Лидером на данный момент является Alaska Air (ALK 62.70, +3.00), акции которой уже выросли на 5% до уровней, который в последний раз достигались в 1998 году. Как сектор, авиакомпании в этом году выросли уже на 4.5% благодаря годовому росту Amex Airline Index в 2010 году на 40%.

EUR/USD восстанавливается на закрытии коротких позиций. По лосвам трейдеров, курсу необходимо завершить неделю выше декабрьских минимумов на $1.2965/70 (прежняя поддержка, сейчас сопротивление). Только в таком случае можно будет рассчитывать на рост. В целом, евро необходимо вернуться выше 200-дневной МА на $1.3076. С момента достижения максимума 2011 года на $1.3433 04 января в пятницу EUR/USD упал на 3.9%.

Доллар торгуется неуверенно против основных валют после того, как правительственный отчет по занятости в США показал меньший, нежели прогнозировалось, рост занятости в прошлом месяце, в то время как уровень безработицы снизился.
После того, как в среду отчет ADP показал рекордный рост новых рабочих мест в частном секторе, - на 297,000, - в декабре, многие эксперты повысили свои прогнозы по основному показателю до +175,000. Однако статистика пятницы слегка разочаровала: данные засвидетельствовали рост занятости всего на 103,000 в декабре. Уровень безработицы, согласно данным, снизился до 9.4% с 9.8%.
Глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил сегодня, что снижение безработицы, вероятно, замедлится, даже несмотря на восстановление экономики. Все это говорит в пользу того, что в ближайшее время монетарная политика останется неизменной.
"Возможно, оптимизм долларовых быков поутих", отмечает Алан Раскин из Deutsche Bank AG. "Основной показатель по занятости оказался хуже прогнозов".
С 14 декабря американская валюта выросла. Тогда Федеральный резерв сообщил, что экономика продолжает восстанавливаться и сообщил о новой волне количественного смягчения в $600 млрд. Доллар также получил поддержку после того, как Президент США Барак Обама подписал закон о пролонгации периода снижения налогов.
По мнению аналитиков JPMorgan Chase & Co., доллар снизится примерно на 12% до $1.48 и на 7% до Y78 к концу 2011 года, поскольку ФРС продолжит удерживать учетную ставку на уровне 0%-0.25%.
"Сам по себе рост экономики не сможет оказать поддержки доллару, поскольку существует высокая вероятность того, что в ближайшие 12 месяце Федеральный резерв не будет повышать процентные ставки", полагает Джон Норманд, стратег валютного рынка в JPMorgan.

Евро завершает неделю снижением на 3.1% против доллара на спекуляциях, что долговые проблемы Европы продолжат оставаться в фокусе рынка. Падение евро может стать наибольшим с того момента, как курс упал на 3.2% за пять дней по 26 ноября.
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил сегодня, что правительтства европейских стран не должны полагаться на ЕЦБ в решении своих проблем, а должны ужесточать фискальную политику.

USD/JPY снизился до Y82.85 и сейчас торгуется на Y82.94. Ордера на покупку остаются в области Y82.80. Уровню Y82.80 удалось сдержать снижение в четверг. Есть риск стопов ниже Y82.80, поглощение которых приведет к тестированию Y82.50.

Стратеги Barclays Capital отмечают, что как индекс Nikkei 225, так и Topix преодолели ключевые уровни Фибо на 10,481 и 927.52 соответственно. "Несмотря на то, что мы ожидали прорыва канала наверх, мы не думали, что это произойдет так скоро", говорят они. эксперты Barclays указывают ближайшую цель на 10,675 по индексу Nikkei, что "также соответствует целью фигуры "голова-плечи" на 10,700". По Topix "такой целью является 948.54. Индекс завершил торги в пятницу на отметке 10,541.04.

EUR/USD попытался восстановиться, но снова оказался под давление и сейчас торгуется в области сессионных минимумов на $1.2915. Курс ранее поглотил оредра на покупку на $1.2935 и стопы под $1.2925.

Сопротивление 3:Y84.50             (максимум декабря)
Сопротивление 2:Y83.90             (максимум 21 декабря)
Сопротивление 1:Y83,60            (сессионный максимум)
Текущая цена: Y83.05
Поддержка 1:Y83.00            (техническая поддержка)
Поддержка 2:Y82.90            (минимум 6 января)
Поддержка 3:Y82.60            (38,2% FIBO Y80,90-Y83,60)

Сопротивление 3: Chf0.9735                (максимум 16 декабря)
Сопротивление 2: Chf0.9710                (максимум 6 января)
Сопротивление 1: Chf0.9665                (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.9655
Поддержка 1: Chf0.9610                    (минимум 6 января)
Поддержка 2: Chf0.9550                   (38,2% FIBO Chf0,9300-Chf0,9710)
Поддержка 3: Chf0.9500                   (50,0% FIBO Chf0,9300-Chf0,9710)

Сопротивление 3:$1.5650          (техническое сопротивление)
Сопротивление 2:$1.5590          (линия сопротивления от 31 декабря)
Сопротивление 1:$1.5560          (максимум 6 января)
Текущая цена: $1.5545

Сопротивление 3:$1.3200              (50.0% FIBO $1.3430-$1.2970)
Сопротивление 2:$1.3150              (38,2% FIBO $1.3430-$1.2970)
Сопротивление 1:$1.3020              (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.2930
Поддержка 1: $1.2900               (техническая поддержка)
Поддержка 2: $1.2800               (61,8% FIBO $1.1870-$1.4280)
Поддержка 3: $1.2650               (минимум сентября)

Фондовые рынки США откроются с некоторым снижением в пятницу, пока инвесторы изучают результаты публикации данных по рынку труда в США. 

Доллар укрепился до двухнедельного максимума против иены на фоне ожиданий данных по рынку труда в США. Отчет может показать, что работодатели продолжают найм третий месяц подряд. Что оказывает поддержку спросу на активы в крупнейшей мировой экономике. 

Инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации данных по рынку труда США.

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3200, $1.2800
USD/JPY Y82.00, Y82.50, Y84.00, Y84.50, Y85.00
EUR/JPY Y107.85
GBP/JPY Y126.50
GBP/USD $1.5470, $1.5585, $1.5200
AUD/USD $1.0080

Financial Times
Европе следует навести порядок в собственном доме
Проблема глобального экономического дисбаланса не может решаться исключительно "путем диалога между Китаем и Америкой, за которым европейские страны наблюдают со стороны", пишет министр финансов Великобритании Джордж Осборн.

Deutsche Welle
Airbus получил миллиардный контракт в Южной Корее
Двухмиллиардный контракт на поставку пассажирских аэробусов А380 получил европейский концерн Airbus. Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines приняла решение приобрести шесть самолетов этого типа.

BBC
Renault опасается промышленного шпионажа
Автомобилестроительная компания Renault сказала, что серьезную угрозу представляет для нее промышленный шпионаж. А министр промышленности Франции предупредил, что вся страна стоит перед лицом "экономической войны".

Доллар торгуется в области достигнутых ранее максимумов против основных валют в преддверии публикации отчетов по количеству новых рабочих мест вне с.х. сектора. Прогнозы по этому показателю достаточно оптимистичные. Jтчет ADP показал, что рост занятости в частном секторе составил 297,000, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в +100,000, а также ноябрьский показатель в +93,000.
На текущий момент средний прогноз по правительственной оценке занятости составляет +159К против предыдущего значения +39К. Данные будут опубликованы о второй половине дня.
Негативное влияние на евро оказывают опасения относительно распространения долгового кризиса в ЕС.
Австралийский доллар находится под давлением на опасениях, что наводнение навредит экономке страны. Обильные дожди, которые идут на территории штата Квинсленд могут обойтись экономике Австралии в более чем A$5 млрд. ($5 млрд.).
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2970-$1,3020.

GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,5400 после чего укрепилась

USD/JPY: пара показала максимумы в области Y83,50

Уровень безработицы в ЕС станет известен в 10:00 GMT. Также в это время будут опубликованы окончательные данные по ВВП ЕС за 3-й квартал.
Далее ожидаются данные по промышленному производству в Германии (11:00 GMT).
Основными событиями второй половины дня будет статистика по рынку труда Канады (12:00 GMT) и США (13:30 GMT).

Доллар достиг месячного максимума против евро перед публикацией отчетов по количеству новых рабочих мест вне с.х. сектора. Прогнозы по этому показателю достаточно оптимистичные.
Единая валюта отступила ниже 200-дневной скользящей средней против доллара на фоне обсуждений в ЕС цены распространения банковских банкротств.
Австралийский доллар достиг 2-недельного минимумана опасениях, что наводнение навредит экономке страны.
Австралийская валюта отступает пятый день подряд против доллара США. Обильные дожди, которые идут на территории штата Квинсленд могут обойтись экономике Австралии в более чем A$5 млрд. ($5 млрд.).
Британский фунт стерлингов снизилсяпосле того, как опубликованный отчет показал снижение индекса активности в непроизводственной сфере страны до
49.7 пп после 53.0 пп в ноябре. Экономисты прогнозировали снижение до 52.8 пп.

EUR/USD: пара снизилась в область $1,3000

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5500.

USD/JPY: пара закрепилась выше отметки Y83,00

В 08:00 GMT стоит обратить внимание на публикацию британского индекса цен на жилье от Halifax.
Уровень безработицы в ЕС станет известен в 10:00 GMT. Также в это время будут опубликованы окончательные данные по ВВП ЕС за 3-й квартал.
Далее ожидаются данные по промышленному производству в Германии (11:00 GMT).
Основными событиями второй половины дня будет статистика по рынку труда Канады (12:00 GMT) и США (13:30 GMT).

Акции Honda Motor Co., второй по величине автопроизводитель в Японии, крупнейшим рынком сбыта которого являются США, подорожали на 1,3%. Рыночная капитализация Hyundai Motor Co., крупнейший автопроизводитель в Южной Корее, возросла на 2,4% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация Canon Inc., японского производителя цифровых камер который генерирует 80% продаж на зарубежных рынках, возросла на 1,2% на фоне укрепления доллара. Акции Mitsui & Co., который делает 40% чистого дохода на товарных рынках, укрепились на 2,1% на фоне роста цен на товарных рынках. 

Сопротивление 3:Y84.50             (максимум декабря)
Сопротивление 2:Y83.90             (максимум 21 декабря)
Сопротивление 1:Y83,60            (сессионный максимум)
Текущая цена: Y83.48
Поддержка 1:Y83.20            (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y82.90            (минимум 6 января)
Поддержка 3:Y82.60            (38,2% FIBO Y80,90-Y83,60)

Сопротивление 3: Chf0.9735                (максимум 16 декабря)
Сопротивление 2: Chf0.9710                (максимум 6 января)
Сопротивление 1: Chf0.9665                (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.9657
Поддержка 1: Chf0.9610                    (минимум 6 января)
Поддержка 2: Chf0.9550                   (38,2% FIBO Chf0,9300-Chf0,9710)
Поддержка 3: Chf0.9500                   (50,0% FIBO Chf0,9300-Chf0,9710)

Платежный баланс, ноябрь   12,0 
Торговый баланс, ноябрь     11,8
Розничные продажи с учетом сезонных поправок,   ноябрь     -2.4%
Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г,  ноябрь     +2.0%

На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $88.44 за баррель (+$0.06).
Недавнее снижение цен на "черное золото" инвесторы могут использовать для его покупок на фоне прогнозов ускорения экономического роста в США в текущем году.

Сопротивление 3:$1.5590          (линия сопротивления от 31 декабря)
Сопротивление 2:$1.5560          (максимум 6 января)
Сопротивление 1:$1.5475           (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5436
Поддержка 1: $1.5430                 (минимум 3 января, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5350                 (область минимумов 22, 28, 29 и 30 декабря)
Поддержка 3: $1.5290                 (минимум сентября)

Сопротивление 3:$1.3200              (50.0% FIBO $1.3430-$1.2970)
Сопротивление 2:$1.3150              (38,2% FIBO $1.3430-$1.2970)
Сопротивление 1:$1.3020              (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.2990
Поддержка 1: $1.2970               (сессионный минимум, минимум ноября и декабря)
Поддержка 2: $1.2800               (61,8% FIBO $1.1870-$1.4280)
Поддержка 3: $1.2650               (минимум сентября)

Change % Change Last
Nikkei 10,529.76 +1.44%
Hang Seng 23,786.30 +0.12%
FTSE 6,019.51 -0.40%
DAX 6,981.39 +0.60%
Dow 11,697.31 -0.22%
Nasdaq 2,709.89 +0.28%
S&P 1,273.85 -0.21%

06:45     Швейцария     Уровень безработицы     декабрь     3,6%     3,5%     
07:00     Германия     Платежный баланс     ноябрь     11,7         
07:00     Германия     Торговый баланс     ноябрь     14,2     15,0     
07:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок     ноябрь     +2,3%     +1,0%     
07:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г     ноябрь     -0,7%     +3,1%     
08:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax, м/м     декабрь     -0,1%     -0,4%     
08:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г     декабрь     -0,7%     -0,8%     
10:00     Еврозона     Уровень безработицы ноябрь     10,1%     10,1%     
10:00     Еврозона     ВВП, кв/кв     III кв     +0,4%     +0,4%     
10:00     Еврозона     ВВП, г/г     III кв     +1,9%     +1,9%     
11:00     Германия     Промышленное производство (м/м)     ноябрь     +2,9%     -0,3%     
11:00     Германия     Промышленное производство, г/г     ноябрь     +11,7%     +10,6%     
12:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м декабрь     +15,2         
12:00     Канада     Уровень безработицы    декабрь     7,6%         
13:30     США     Занятость в несельскохозяйственных отраслях     декабрь     +39К     +140К     
13:30     США     Уровень безработицы     декабрь     9,8%     9,7%     
13:30     США     Средняя почасовая оплата труда     декабрь     0,0%     +0,1%     
13:30     США     Средняя продолжительность рабочей недели     декабрь     34,3     34,3     
20:00     США     Потребительский кредит     ноябрь     3,4     2,0