Новости и прогнозы рынков CFD — 06-01-2011

Доллар достиг месячного максимума против евро перед публикацией завтрашних отчетов по количеству новых рабочих мест вне с.х. сектора. Прогнозы по этому показателю достаточно оптимистичные. 

Единая валюта отступила ниже 200-дневной скользящей средней против доллара на фоне обсуждений в ЕС цены распространения банковских банкротств. 

"Спрос на доллар значителен," говорит Кетти Лин, начальник отдела валютных исследований в GFT Forex. "Ожидается что количество новых рабочих мест запланированное к публикации на завтра, покажет уверенный рост. По крайней мере риск увидеть хорошие новости очень значителен." 

Австралийский доллар достиг 2-недельного минимума на опасениях, что наводнение навредит экономке страны. 
Австралийская валюта отступает пятый день подряд против доллара США. Обильные дожди, которые идут на территории штата Квинсленд могут обойтись экономике Австралии в более чем A$5 млрд. ($5 млрд.). 
"Вопрос в том, насколько наводнение навредит экономике местности", говорит Кеиджи Мацумото, стратег валютного рынка в Nikko Cordial Securities Inc. "Рынки могут принять это как негативный фактор для австралийского доллара". 
Британский фунт стерлингов снизился после того, как опубликованный отчет показал снижение индекса активности в непроизводственной сфере страны до 
49.7 пп после 53.0 пп в ноябре. Экономисты прогнозировали снижение до 52.8 пп. 

Телекоммуникационный сектор остается под серьезным давлением (-3%), причем одним из основных аутсайдеров является MetroPCS (PCS 13.33, -0.93) после публикации квартального отчета. Тем не менее, недавно аналитики Oppenheimer включили акции PCS в список рекомендованных к покупке телекомов на 2011 год.
Интегрированные телекомы  AT&T (T 28.98, -0.57) и Verizon (VZ 36.27, -0.91) также находятся под серьезным давлением.

Энди Чавериат, главный технический аналитик BNP Paribas полагает, что чистое пробитие минимума 23 декабря $1.3055 сделает целью снижения сильную зону поддержки $1.3000/$1.2990. "Лишь взятие $1.2990 приведет к тестированию ключевого уровня $1.2965/70 (минимум 30 ноября)".

Аналитик Джон Херрманн из State Street отмечает, что в преддверии пятничного отчета NFP, "в последний раз, когда рынок был шокирован ростом показателя ADP на +264k м/м в ноябре 2005, количество новых рабочих мест за исключением сельского хозяйства подскочило на +304k." В пятницу аналитик ожидает роста payrolls на  +192k.

После резкого снижения в начале дня рынок восстановился, однако, Dow и S&P500 встретили сопротивления в районах нулевых отметок.
Таким образом в целом ситуация на рынке остается неопределенной, однако, материальный сектор сохраняет позитивный настрой. После снижения на 0.2%, сектор восстановился к настоящему моменту (+0.4%). Dow Chemical (DOW 35.12, +0.44) и Monsanto (MON 71.95, +2.82) являются основными лидерами роста в данной группе. Monsanto опубликовал сегодня более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и подтвердил прогноз на финансовый 2011 год.
Лидеры роста: материальный сектор (+0.4%), сектор здравоохранения (+0.3%), технологический (+0.3%), индустриальный (+0.1%)
Лидеры снижения: энергетический (-0.4%), коммунального хозяйства (-0.3%), потребительских товаров (-0.2%), финансовый сектор  (-0.1%)

Сопротивление 3:Y84.50             (максимум декабря)
Сопротивление 2:Y83.90             (максимум 21 декабря)
Сопротивление 1:Y83.40            (сессионный максимум)
Текущая цена: Y83.08
Поддержка 1:Y82.50            (38.2% FIBO Y80,90-Y83,40, линия поддержки от 3 января)
Поддержка 2:Y82.20            (50,0% FIBO Y80,90-Y83,40)
Поддержка 3:Y81.90            (61,8% FIBO Y80,90-Y83,40)

Комментарии: пара торгуется в области достигнутых максимумов. Ближайшее сопротивление - Y83.40. Выше возможен рост до Y83.90. Ближайшая поддержка - Y82.90. Ниже возможны потери до Y82.50.

Сопротивление 3: Chf0.9707                (61.8% FIBO Chf1.0060-Chf0.9300)
Сопротивление 2: Chf0.9720                (максимум 20 декабря)
Сопротивление 1: Chf0.9710                (сессионный максимум, 50.0 % FIBO Chf1.0060-Chf0.9300)
Текущая цена: Chf0.9638
Поддержка 1: Chf0.9550                   (38.2% FIBO Chf0.9300-Chf0.9710)
Поддержка 2: Chf0.9505                   (50.0% FIBO Chf0.9300-Chf0.9710)
Поддержка 3: Chf0.9460                    (61.8% FIBO Chf0.9300-Chf0.9710)

Комментарии: пара торгуется в области достигнутых максимумов. Ближайшее сопротивление Chf0.9710. Выше расположен уровень Chf0.9720. Ближайшая поддержка Chf0.9550. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9505/00.

Сопротивление 3:$1.5660          (максимум 31 декабря)
Сопротивление 2:$1.5610          (линия сопротивления от 31 декабря)
Сопротивление 1:$1.5565           (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5545
Поддержка 1: $1.5470                 (линия поддержки от 30 декабря)
Поддержка 2: $1.5430                 (минимум 3 января)
Поддержка 3: $1.5350                 (область минимумов 22, 28, 29 и 30 декабря)

Сопротивление 3:$1.3330              (максимум 5 января)
Сопротивление 2:$1.3240              (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:$1.3170              (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3120
Поддержка 1: $1.3075               (область минимумов 21, 22, 27 и 29 декабря)
Поддержка 2: $1.2970               (минимум декабря)

Комментарии: пара пытается восстановиться, получив поддержку в области  $1.3080/75. Ближайшее сопротивление - $1.3170. Выше возможен рост до $1.3240.

Определенный оптимизм инвесторов вызван ожиданиями публикации сильных данных по рынку труда США и результатов продаж крупнейших ритейлеров.
Динамика фьючерсов на Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) подтверждает обоснованность данных ожиданий:

В среду Dow третий день кряду обновил двухлетний максимум после публикации отчета, засвидетельствовавшего рост занятости в частном секторе американской экономики. Отчет ADP показал рост занятости на 297,000 в декабре
В целом следует отметить, что именно позитивные экономические данные остаются основным фактором поддержки фондового рынка США в последнее время.
Ожидается, что в пятницу отчет покажет рост занятости в прошлом месяце на 175,000 после роста на 39,000 в ноябре. Ранее прогнозировалось, что занятость увеличилась на 140,000.
Перед началом регулярной сессии Costco (COST) сообщил о росте розничных продаж в декабре в магазинах, работающих не менее года, на 6%. Общий рост продаж составил 11%.
Мировые рынки:

Февральская нефть подешевела на 27 центов до $90.03 за баррель.
Золото прибавило в цене 70 центов, до $1,374.40 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних Treasuries снизилась до 3.45%, против 3.47% в среду вечером.

В ходе восстановления из области $1.5466 пара достигла области сопротивления $1.5505/15, преодоление которой откроет дорогу на $1.5540/50. Выше ордера на продажу сосредоточены в районе сессионного пика $1.5564.

EUR/USD снова тестирует ранее установленные минимумы на $1.3090. Далее поддержка отмечается на $1.3080 ($1.3081 200-дневная МА). Опционы расположены на $1.3125 и остаются в фокусе рынка.

GBP/USD восстановился до $1.5495 вслед за сообщением о покупке со стороны азиатских инвесторов в области $1.5485/90, хотя реакция довольно слабая. Это движение позволило EUR/GBP снизится под отметку stg0.8460. Сопротивление по фунту расположено в зоне $1.5505/15. Преодоление этой зоны откроет дорогу на $1.5540/50, далее - к $1.5564.

Выходили следующие данные:
08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м, декабрь, +0.2%     -0.2%     0.0%
08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г, декабрь, +0.2%     +0.3%     +0.5%
09:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг, декабрь, 53     53     49,7
10:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м, ноябрь, +0.5%     +0.3%     -0,8%
11:00     Германия     Производственные заказы, г/г, ноябрь, +14.2%     +15.8%     +20.6%
11:00     Германия     Производственные заказы, м/м, ноябрь, +1.6%     +0.9%     +5.2%

Единая валюта оказалась под давлением в четверг против доллара на фоне того, что слабая экономика некоторых европейских стран грозит распространением долговых проблем региона.
Опубликованный накануне индекс активности в непроизводственной сфере ЕС показал снижение до 54.2 пп в декабре с 55.4 пп. Аналогичный индекс Германии оказался на уровне 59.2 пп, превысив предварительную оценку в 58.3 пп, а показатели Ирландии и Италии снизились.
"Все, что что представляет собой угрозу инвестициям не может впечатлить на покупки евро", говорит Джереми Стреч из Canadian Imperial Bank of Commerce.
Австралийский доллар достиг 2-недельного минимума на опасениях, что наводнение навредит экономке страны.
Австралийская валюта отступает пятый день подряд против доллара США. Обильные дожди, которые идут на территории штата Квинсленд могут обойтись экономике Австралии в более чем A$5 млрд. ($5 млрд.).
"Вопрос в том, насколько наводнение навредит экономике местности", говорит Кеиджи Мацумото, стратег валютного рынка в Nikko Cordial Securities Inc. "Рынки могут принять это как негативный фактор для австралийского доллара".
Британский фунт стерлингов снизился после того, как опубликованный отчет показал снижение индекса активности в непроизводственной сфере страны до
49.7 пп после 53.0 пп в ноябре. Экономисты прогнозировали снижение до 52.8 пп.

EUR/USD снизился с $1.3170 до $1.3090. Курс, однако, смог вернуться к уровням выше $1.3100, хотя и остается под давлением.

GBP/USD резко упал из области сессионных максимумов на $1.5565 до $1.5464. Сейчас фунт торгуется на $1.5483.

USD/JPY показал минимум на Y82.86, после чего восстановился до Y83.16.

На американской сессии основное внимание будет сосредоточено на статистике по первичным обращениям за пособиями по безработице (13:30 GMT).
Накануне отчет ADP показал рост занятости на 297,000 в декабре, что привело к пересмотру прогнозов по правительственным данным, которые будут опубликованы в пятницу и оказало поддержку доллару.
Ожидается, что в пятницу отчет покажет рост занятости в прошлом месяце на 175,000. Ранее прогнозировалось, что занятость увеличилась на 140,000.

Дневные графики продолжают указывать на снижение котировок после тестирования максимумов в понедельник на $92.58 за баррель. Текущая цена находится в районе 5-дневной МА на $90.51 и 21-дневной МА на $89.84. Прохождение 21-дневной МА откроет дорогу к более сильной поддержке на $87.33/43 (основание дневного Боллинджера и 23.6% Фибо на $70.76/92.58). Ближайшее сопротивление представлено максимумом 05 января и октября 2008 года на $90.84/99.

• необходимо удержать юань на разумном, сбалансированном уровне;

• стоит повысить гибкость обменного курса.

Доллар стабилизировался в четверг против иены и евро, однако остается в районе утренних максимумов и может укрепить свои позиции после того, как накануне был опубликован сильный отчет по занятости в частном секторе от ADP.

Доллар взял тайм-аут против иены после того, как в среду курс вырос на 1.5% (максимальный дневной рост за последние более чем 3 месяца).
Накануне отчет ADP показал рост занятости на 297,000 в декабре, что привело к пересмотру прогнозов по правительственным данным, которые будут опубликованы в пятницу и оказало поддержку доллару.
В дополнение к признакам восстановления экономики, индекс активности в непроизводственном секторе США также показал рост в декабре.
"Рынок продолжает покупать доллары", отмечает Акира Хошино, ведущий менеджер в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. "Если данны по занятости покажут рост в 250,000 - 300,000 человек, а уровень безработицы снизится, это может оказать еще больше поддержки доллару и привести к росту доходности казначейских бондов", добавил Хошино.
Ожидается, что в пятницу отчет покажет рост занятости в прошлом месяце на 175,000. Ранее прогнозировалось, что занятость увеличилась на 140,000.
"Если рассматривать фундаментальные данные, положение доллара сейчас выглядит хорошо. По крайней мере, лучше нежели остальные валюты", говорит Кимихико Томита из State Street Global Markets. "Сейчас все стремятся запрыгнуть в тронувшийся поезд в попытка докупить доллар", добавил Томита.
Евро, который с декабря торгуется в диапазоне $1.30 - $1.34, остается под давлением на фоне финансовых проблем региона.

Выход более сильных, чем прогнозировалось, данных по промышленным заказам Германии оказал лишь временную поддержку евро, после чего EUR/USD снова снизился к $1.3098. Сейчас курс торгуется на $1.3106.

EUR/USD продолжает снижаться, причем сейчас курс тестирует новые сессионные минимумы ниже $1.3100, торгуясь в районе $1.3098. Поддержка отмечается в области 200-дневной МА на $1.3081. Ордера на покупку - на $1.3080.

USD/JPY снова торгуется выше Y83.00, однако EUR/JPY продолжает оставаться ниже Y109.00. USD/JPY достиг часовых максимумов на Y83.18. Ордера на продажу со стороны экспортеров расположены в зоне Y83.35/40.

GBP/USD обновил сессионные минимумы в области $1.5464, пройдя поддержку на $1.5478 (76.4% отката роста с минимумов вторника на $1.5451 до утренних максимумов на $1.5564). Теперь поддержка отмечается в области минимумов среды на $1.5451. Ордера на покупку расположены на $1.5450.

EUR/USD: $1.3125, $1.3100, $1.3000, $1.2830
USD/JPY: Y82.00, Y82.60, Y83.55, Y84.00
EUR/JPY: Y109.05, Y110.00
GBP/USD: $1.5615
AUD/USD: $0.9980, $1.0020, $1.0045, $1.0095, $1.0100, $1.0115

Financial Times
Трубопровод в Китай - хорошее политическое решение, но не обязательно хороший бизнес
Трубопровод Сковородино-Дацин является ответвлением нового транспортного маршрута, который Россия прокладывает к Тихому океану, чтобы, будучи

BBC
Комиссия президента США: разлив нефти может повториться
Члены комиссии по расследованию недавнего разлива нефти в США, созданной по поручению американского президента, заключили, что катастрофа стала возможной в том числе из-за желания нефтяной компании ВР сэкономить время и сократить расходы.

Доллар торгуется в области достигнутых вчера максимов против основных валют на фоне публикаций отчетов о рынке труда в США. Количество созданных рабочих мест в декабре почти утроилось на фоне стремительного роста сектора услуг.
Вчерашний отчет ADP показал, что рост занятости в частном секторе составил 297,000, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в +100,000, а также ноябрьский показатель в +93,000.
На текущий момент средний прогноз по правительственной оценке занятости составляет +159К против предыдущего значения +39К. Данные будут опубликованы завтра.
Австралийский доллар снизился на фоне опасений относительно того, что наводнение в стране будет негативно отображаться на ее экономике.
Йена укрепилась. Поддержку оказали покупки экспортерами национальной валюты после ее недавнего снижения.

EUR/USD: пара снизилась в область $1,3100.

GBP/USD: пара закрепилась выше отметки $1,5500.

USD/JPY: пара незначительно отступила от достигнутых вчера максимумов.

Сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании (09:30 GMT). В 10:00 GMT выйдет отчет по розничным продажам в ЕС. В 11:00 GMT внимание стоит обратить на выход данных по производственным заказам в Германии. Во второй половине дня ожидается статистика про первичным обращениям за пособиями по безработице (13:30 GMT).

Доллар достиг максимального за три месяца уровня против иены на фоне публикаций отчетов о рынке труда в США. Количество созданных рабочих мест в декабре почти утроилось на фоне стремительного роста сектора услуг.
Единая валюта обвалилась против всех основных контрвалют после заявления Швейцарского Национального Банка о непрятии облигаций банков Ирландии. Перспективы роста
экономики США и стабилизации ситуации на рынке труда США оказали особенно хорошую поддержку канадскому доллару против иены.
Перед началом торгов на фондовом рынке ADP опубликовала свой отчет за декабрь, который засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 297,000, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в +100,000, а также ноябрьский показатель в +93,000.
Отчет может оказать влияние на ожидания участников рынка в преддверии публикации пятничных данных по рынку труда.
Ожидается, что занятость, согласно правительственной оценке, в декабре увеличилась на 135,000 после +39,000 в ноябре.
EUR/USD: пара снизилась в область $1,3100.

GBP/USD: пара снизилась в область $1,5500.

USD/JPY: пара укрепилась до Y83,00.

Сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании (09:30 GMT). В 10:00 GMT выйдет отчет по розничным продажам в ЕС. В 11:00 GMT внимание стоит обратить на выход данных по производственным заказам в Германии. Во второй половине дня ожидается статистика про первичным обращениям за пособиями по безработице (13:30 GMT).

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии публично торгуемого банка, подешевели на 1,4% после роста на 20 % с 1 ноября. Рыночная капитализация Yahoo Japan Corp., оператора самого посещаемого портала в Японии, уменьшилась на 4,7% после того как  Goldman Sachs Group Inc. дал рекомендации продавать бумаги компании. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 0,9%. Акции Toshiba Corp., первого в Японии производителя микрочипов, подскочили на 2,5% после известия о планах компании по разработке ядерного реактора вместе с Китаем. 

Большая часть европейских фондовых индексов обвалилась, на фоне возобновившихся опасений относительно экономического восстановления. Давление оказали слова представителей ФРС о том что восстановление недостаточно сильное чтобы отменять меры стимулирования. 

Фондоыве рынки США укрепились, приведя индекс S&P 500 до двухлетнего максимума после публикации неожиданно сильных данных о рынке труда в США. 

Сопротивление 3:Y84.50             (максимум декабря)
Сопротивление 2:Y83.90             (максимум 21 декабря)
Сопротивление 1:Y83,50            (сессионный максимум)
Текущая цена: Y83.12
Поддержка 1:Y82.50            (38.2% FIBO Y80,90-Y83,40, линия поддержки от 3 января)
Поддержка 2:Y82.20            (50,0% FIBO Y80,90-Y83,40)
Поддержка 3:Y81.90            (61,8% FIBO Y80,90-Y83,40)

Сопротивление 3: Chf0.9707                (61,8% FIBO Chf1.0060-Chf0.9300)
Сопротивление 2: Chf0.9720                (максимум 20 декабря)
Сопротивление 1: Chf0.9680                (сессионный максимум, 50,0 % FIBO Chf1.0060-Chf0.9300)
Текущая цена: Chf0.9678
Поддержка 1: Chf0.9540                   (38,2% FIBO Chf0,9300-Chf0,9690)
Поддержка 2: Chf0.9490                   (50,0% FIBO Chf0,9300-Chf0,9690)
Поддержка 3: Chf0.9450                    (61,8% FIBO Chf0,9300-Chf0,9690)

Сопротивление 3:$1.5660          (максимум 31 декабря)
Сопротивление 2:$1.5600          (линия сопротивления от 31 декабря)
Сопротивление 1:$1.5530           (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5505
Поддержка 1: $1.5470                 (линия поддержки от 30 декабря)
Поддержка 2: $1.5430                 (минимум 3 января)
Поддержка 3: $1.5350                 (область минимумов 22, 28, 29 и 30 декабря)

Сопротивление 3:$1.3330              (максимум 5 января)
Сопротивление 2:$1.3240              (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:$1.3170              (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3144
Поддержка 1: $1.3125               (минимум 5 января, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3075               (область минимумов 21, 22, 27 и 29 декабря)
Поддержка 3: $1.2970               (минимум декабря)

08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м декабрь     +0.2%     -0.2%         
08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г декабрь     +0.2%     +0.3%         
09:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг декабрь     53     53     
10:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м ноябрь     +0.5%     +0.3%         
11:00     Германия     Производственные заказы, м/м ноябрь     +1.6%     +0.9%         
11:00     Германия     Производственные заказы, г/г ноябрь     +14.2%     +15.8%         
13:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 1 января     388К     400К         
15:00     Канада     Индекс деловой активности менеджеров от Ivey декабрь     57,5     52,7