Новости и прогнозы рынков CFD — 05-05-2014

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (16 в плюсе, 14 в минусе). Больше всех упали в цене акции  Pfizer Inc. (PFE, -2.81%). Лидируют акции Boeing Co. (BA, +1.79%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор коммунальных услуг (+0.5%). Больше всех упал финансовый сектор (-0.4%)

Данные, которые были представлены Autodata Corp., показали: по итогам прошлого месяца продажи автомобилей в США увеличились на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув при этом уровня 1,39 млн. единиц.

Эксперты отмечают, что неожиданностью был рост продаж со стороны компании General Motors (корпорация смогла продать за апрель на 7% автомобилей больше, что позволило ей достичь отметки в 254,1 тысяч). Еще один автогигант - Chrysler также увеличил продажи - сразу на 14%, достигнув при этом уровня в 178,7 тысяч машин, что было связано с усилением интереса к марке Jeep, продажи которой выросли на рекордные 52%.

Между тем, стало известно, что число реализованных автомобилей компании Ford уменьшилось на 1%. Довольно устойчивый спрос на пикапы, который вырос на 8%, все же не смог гарантировать общий подъем. По подсчетам экспертов, средняя стоимость легковой машины в США за последний месяц стала больше на 1% по сравнению с прошлогодней ценой на уровне в 32,1 тысячи долларов.

Аналитики прогнозируют, что в 2014 году общие продажи автомобилей на территории США окажутся выше прошлогодних 15,6 млн. единиц.

Глава департамента Международного валютного фонда по кредитным рынкам и рынкам капитала Жозе Виналс заявил, что рост на рынке облигаций стран еврозоны может закончиться разочарованием, так как инвесторы кредитуют правительство по ставкам в надежде на безальтернативное восстановление экономики.

Стоит отметить, что оптимизм инвесторов повысился в Европе ввиду признаков восстановления в Европе после нескольких лет спада и финансового кризиса. Улучшенное настроение инвесторов спровоцировало снижение цен на займы для правительства в регионе, включая Грецию, так как Афинам удалось продать пятилетние облигации на сумму 3 млрд. евро при доходности ниже 5%.

«Возвращение Греции на долговой рынок – безусловно, хорошая новость», — отмечает Виналс. При этом он предостерег от того, чтобы политики в Афинах не сильно расслаблялись, и посоветовал им быть бдительными «на всех фронтах».

Уже в этот четверг состоится пятое в этом году заседание Европейского Центрального Банка. Многие эксперты считают, что оно не принесет с собой изменений денежно-кредитной политики, однако, возможно, что ЕЦБ также поддержит надежды на то, что эти действия будут предприняты летом.

«ЕЦБ, скорее всего, оставит денежно-кредитную политику без изменения на своем заседании в четверг. Но мы думаем, что президент Драги сделает сильные намеки на то, что действия могут быть предприняты на июньском заседании», - говорится в еженедельной аналитической записке Capital Economics.

Стоит отметить, что после немецких данных по инфляции, которые оказались хуже прогноза, увеличилась вероятность выхода более низких цифр по европейскому показателю, что чревато ослаблением денежно-кредитной политики ЕЦБ. Тем не менее, данные по ИПЦ еврозоны, которые оказались лишь немного слабее прогноза, слегка утешили инвесторов, уменьшив при этом вероятность вмешательства ЕЦБ в монетарную политику.

И так, что бы лучше понять сложившуюся ситуацию стоит снова посмотреть на данные по ИПЦ:

- Федеральное статистическое управление заявило, что в апреле в Германии потребительские цены увеличились на 1,3% относительно апреля 2013 года. В марте инфляция в годовом выражении составляла 1%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2% после повышения на 0,3% месяцем ранее. Эксперты прогнозировали, что инфляция ускорится до 1,4% в годовом выражении с 1% месяцем ранее, при этом апрельские цены будут на 0,1% ниже мартовских. Низкая инфляция в апреле обусловлена снижением цен на нефтепродукты на 1,3% в годовом выражении. В то же время продукты питания подорожали на 1,8%. Тарифы на услуги выросли на 2,3%.

- Статистическое управления ЕС заявило, что в странах еврозоны темпы роста инфляции в апреле текущего года повысились до 0,7% в пересчете на годовые темпы. Рост потребительских цен в валютном блоке ускорился с мартовских 0,5%, что было худшим результатом с октября 2009 года, когда наблюдалась отрицательная динамика. Эксперты в среднем ожидали повышения цен на 0,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Отметим, что уже больше полугода рост потребительских цен остается ниже 1%, тогда как ЕЦБ наметил уровень “чуть ниже 2%”.

По-прежнему энергоносители являются главным фактором низкого ценного давления. Их стоимость в апреле снизилась на 1,2% после резкого падения на 2,1% в марте. В апреле базовый индекс ИПЦ (инфляция без учета цен на продукты питания, энергоносители и алкоголь) составил +1% по сравнению с +0,7% в марте, как и предполагалось ранее.

Напомним, что в прошлом месяце Драги сообщил, что Европейский центральный банк рассмотрит вопрос о широкомасштабных покупках активов, если перспективы роста потребительских цен слишком сильно ухудшатся.

«Управляющий совет ЕЦБ единодушно привержен к использованию как нетрадиционных, так и традиционных инструментов, чтобы эффективно бороться с рисками слишком длительного периода низкой инфляции", заявил Драги. Его комментарии во многом созвучны с заявлением ЕЦБ по денежно-кредитной политике от 3 апреля.

Между тем, член управляющего совета Европейского центрального банка Кристиан Нуайе заявил, что он выступает за некоторые дополнительные меры по ослаблению кредитно-денежной политики, но сказал, что центральный банк итак уже делает много.

«Я лично выступаю за одну или две меры, например, инъекции ликвидности, что означает приостановление повторного поглощения ликвидности», сказал Нуайе. «Я думаю, что мы можем сделать немного больше, но, по сути, мы сделали то, что необходимо».

Возвращаясь к Драги добавим, что он также дал понять, что, если ситуация с банковским кредитованием не улучшится, центральный банк может на это отреагировать более долгосрочной операцией рефинансирования, призванной побудить банки выдавать кредиты, или программой покупки ценных бумаг, обеспеченных активами.

Однако на этой неделе Драги нанес удар по таким ожиданиям, заявив членам парламента Германии о том, что банк далек от начала крупномасштабной операции по покупке облигаций, которая помогла бы усилить восстановление экономики.

Напомним, что согласно последним данным, кредитование частного сектора в марте упало на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после снижения на 2,2% в феврале. По сравнению с предыдущим месяцем кредитование сократилось на 4 млрд. евро после сокращения на 13 млрд. евро в феврале. Кредитование домохозяйств в марте выросло на 2 млрд. евро после роста на 6 млрд. евро в феврале. Самый широкий индикатор денежной массы ЕЦБ, М3, вырос на 1,1% годовых против прогноза на уровне +1,4%. Рост показателя остается гораздо ниже эталонных темпов роста денежной массы ЕЦБ (на 4,5%), которые считаются соответствующими цели банка по поддержанию уровня инфляции.

Стоит также отметить, что в конце апреля по неизвестным причинам опять обострилась ситуация с ликвидностью в еврозоне. Однодневная межбанковская процентная ставка еврозоны EONIA 24 апреля превысила ставку ЕЦБ, а 29 апреля достигла уровня 0,457% (максимум с 31 марта).

«Рост EONIA может в ближайшие месяцы подтолкнуть ЕЦБ к снижению ключевой ставки рефинансирования на 15 базисных пунктов - до 0,1%», считает старший "стратег" по процентным ставкам ING Bank NV в Амстердаме Алессандро Джансанти.

Резюмируя все выше сказанное можно отметить, что майское заседание будет без сюрпризов. Однако, по данным BlackRock, аналитики и инвесторы готовятся к более активным действиям в форме сокращения ставок или более структурированной программе смягчения позже в этом году на заседании в июне. Менеджер фонда заявил, что это тот момент, когда президент Марио Драги, вероятно, начнет предпринимать меры по пресечению роста евро.

Выступая на пресс-конференции, Михаэль Крауцбергер заявил, что сокращение ставки или негативная ставка по депозитам не столь уж маловероятны.

«Это нечто, чего мы ожидаем от заявления в июне. Количественное смягчение будет рассматриваться позднее в этом году, и мы считаем, что здесь низкая вероятность. Дополнительное монетарное смягчение усилит рыночную волатильность, создавая риски и новые возможности для инвесторов. Периферийные бонды Испании и Португалии, вероятно, здесь получат наибольшую выгоду», добавил Крауцбергер.

Поддерживает такую точку зрения и Валентин Маринов, валютный стратег из Citigroup. Он отмечает: «низкая инфляция может быть единственным настоящим поводом для беспокойства ЕЦБ в данный момент. Она может привести к более мягкому тону и новым мерам в отношении ликвидности со стороны ЕЦБ. Нежелательное ужесточение условий в виде роста евро будет встречено ростом ставок и негативным ставками по депозитам».

Индекс PMI в секторе услуг

Показатель будет опубликован во вторник, 6 мая в 08:30 GMT

Хорошие новости по экономике Великобритании, вероятно, продолжат поступать во вторник, когда Markit/CIPS представят индекс PMI для сферы услуг за апрель. Согласно консенсус-прогнозам, данный показатель улучшился по сравнению с мартом, хотя и не значительно. Отметим, что данные по PMI в секторе услуг будут дополнять производственный PMI, который был выпущенный 1 мая и также указал на улучшение в данном секторе.

Важным также окажется заседание Банк Англии в четверг, на котором, как ожидается, будет принято решение оставить процентную ставку без изменений - на уровне 0,50 процента, а также программу покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов. Кроме того, в пятницу будет представлены данные по промышленному производству за март.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам апреля будет на уровне 57,9, по сравнению с 57,6 в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, после третьего недельного роста подряд, что было связано с усилением напряженности в Украине

Читать далее 

Фондовые индексы США с открытия упали, затем восстановились и торгуются около нулевой отметки. Сегодня динамику торгов диктует расширение индекса деловой активности США в сфере услуг, снижение производственного индекса PMI от HSBC в Китае и озабоченность в связи с политической напряженностью в Украине.

Так, после открытия регулярной сессии был опубликован апрельский индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM). Согласно отчёту, индекс вырос, достигнув при этом уровня 55,2 по сравнению с мартовским чтением на отметке 53,1. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было подняться только до 54,3.

Также стоит отметить, что число регистраций новых автомобилей в Германии снизилось в апреле. Данные от VDIK (германская ассоциация международных автопроизводителей) показали, что в апреле в Германии было зарегистрировано 274.097 новых автомобилей, что на 3,6% ниже, чем в апреле прошлого года. За первые четыре месяца года число зарегистрированных автомобилей составило 985.850, что на 2,9% выше, чем в аналогичном период прошлого года.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 против 15). Больше всех упали в цене акции  Pfizer Inc. (PFE, -2.68%). Лидируют акции Boeing Co. (BA, +1.48%).

Cекторf индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор коммунальных услуг (+0.4%). Больше всех упал финансовый сектор (-0.5%)

На текущий момент:

Dow 16,500.60 -12.29 -0.07%

Nasdaq 4,122.21 -1.69 -0.04%

S&P 500 1,880.54 -0.60 -0.03%

10 Year Yield 2.60% +0.01 --

Gold $1,309.50 +6.60 +0.51%

Oil $99.21 -0.55 -0.55%

Заместитель министра финансов США Дэвид Коэн на этой неделе прибудет в Европу, чтобы обсудить выполнение санкций, введенных в отношении России в связи с кризисом на Украине, говорится в сообщении ведомства.

Коэн, который отвечает в Минфине США за борьбу с терроризмом и финансовую разведку, в период с 6 по 9 мая посетит Германию, Францию и Великобританию, говорится в сообщении министерства, полученном по электронной почте.

«Он также примет участие в обсуждении возможных средств воздействия, в том числе дополнительных санкций в отношении компаний, работающих в различных секторах российской экономики, на случай если Россия продолжит свою противозаконную и дестабилизирующую деятельность», - говорится в сообщении.

Коэн также посетит Израиль для проведения «очередных консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес для сторон», сообщил Минфин США.

Данные от VDIK (германская ассоциация международных автопроизводителей) показали: в апреле в Германии было зарегистрировано 274.097 новых автомобилей, что на 3,6% ниже, чем в апреле прошлого года.

За первые четыре месяца года число зарегистрированных автомобилей составило 985.850 - это на 2,9% выше, чем в аналогичном период прошлого года.

Как ожидается, автомобильный рынок в Европе вырастет после шести лет снижения, хотя вопросы относительно силы восстановления остаются.

В Ассоциации ожидают продолжения роста в мае, и что по итогам 2014 года число регистраций превысит 3 млн., по сравнению с 2,95 млн. в 2013 г.

Число регистраций на остальных крупнейших рынках выросло в апреле, а снижение в Германии связывают с поздней Пасхой. В 2013 г. она пришлась на конец апреля.

Торговый баланс

Показатель будет опубликован во вторник, 6 мая в 12:30 GMT

Дефицит торгового баланса резко расширился в феврале, достигнув уровня $42.3 млрд., по сравнению с $39,300 млрд. месяцем ранее. Такое изменение было связано со снижением экспорта на 1,1 процента и увеличением объема импорта на 0,4 процента. Ожидается, что уже в марте месяце дефицит заметно уменьшился, вплотную приблизившись к отметке $40 млрд. Напомним, многие производители сообщили об увеличении экспортных и импортных заказов в марте, но лучше себя показали именно экспортные заказы. Данные по перевозкам с порта Лос-Анджелеса также указали на увеличение торговой активности в течение месяца. Стоит отметить, что, однако, без значительного сужения дефицита торговля будет оставаться «тормозом» для роста ВВП в первом квартале, пересмотренные данные за который будут представлены уже в конце этого месяца.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта составил -$40,1 млрд., по сравнению с -$42,3 млрд. в предыдущем месяце.

Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики

Показатель будет опубликован в среду, 7 мая в 12:30 GMT

Производительность труда, которая измеряет объем выхода за один час работы, был разочаровывающим в последнее время. За прошедший год производительность выросла лишь на 1,3 процента по сравнению со средней скоростью на уровне 2,7 процента. Темпы роста производительности труда по сравнению с прошлым годом также замедлились в первом квартале. Хотя экономический рост практически остановился, работодатели добавили 533 000 рабочих мест в течение квартала, увеличив совокупные отработанные часы в частном секторе на 0,4 процента. С учетом продолжения роста заработной платы и расходов и падением производительности ожидается, что удельные затраты на рабочую силу выросли на 2,3 процента в первом квартале.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам первого квартала снизился на 0,5%, по сравнению с +1,8% в прошлом квартале.

Стоимость нефти умеренно снизилась сегодня, так как исследования указали на сокращение активности в производственном секторе Китая.

Читать далее 

Цены на золото резко выросли сегодня, достигнув при этом трехнедельного максимума, так как эскалация напряженности в Украине

Читать далее 

- последних экономических данных и укрепления евро, вероятно, будет недостаточно, чтобы побудить политиков ЕЦБ снизить процентную ставку или принять другие меры смягчения на заседании в четверг.

- внимание также будет приковано к выступлению председателя ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом в ходе которого она, скорее всего, просигнализирует о длительном периоде между завершением QE и повышением процентной ставки.

- цифры по инфляции из Китая, вероятно, укажут на значительное падение, но даже это не приведет к дальнейшему ослаблению. Тем не менее, такая возможность будет рассмотрена, если экономика продолжит слабеть.

- в фокусе также окажется заседание Банка Англии. Эксперты ожидают, что процентная ставка и объем программы покупки активов останутся на прежнем уровне.

Завтрашний день будет богатым на экономические данные, в том числе первостепенной важности.

Начнет серию наиболее важных отчетов Австралия – в 01:30 GMT станет известно решение РБА по учетной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. Первый показатель - это процент, под который Резервный Банк Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка – один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Ожидается, что ставка останется без изменений – на уровне 2,5 процента.

Не менее важным событием будет ежегодная публикация бюджета Австралии (в 09:30 GMT).

Завершит серию отчетов первостепенной важности Новая Зеландия – в 22:45 GMT выйдут данные по уровню безработицы и изменению числа занятых за первый квартал. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок Центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что безработица снизилась до 5,8 процента с 6,0 процента в четвертом квартале.

Что касается данных второстепенной важности, то начнет эту серию также Австралия – в 01:30 GMT станет известно об изменении сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное - дефицитом. По прогнозам, профицит снизился до 1,04 млрд. с 1,20 млрд.

Далее свои отчеты представит Британия – в 07:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от Halifax за апрель, а в 08:30 GMT – индекс PMI в секторе услуг за апрель. Первый индикатор отражает месячное изменение средней цены на дома. Данные публикуются финансовой группой Halifax Bank of Scotland (HBOS), которая является крупнейшим ипотечным кредитором в Великобритании. Второй индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора выше отметки 50 означает рост в секторе, а падание ниже говорит об ухудшении ситуации в секторе. Ожидается, что цены выросли на 0,8 процента, а индекс PMI до 57,9 с 57,6.

В фокусе также будут данные по еврозоне – в 09:00 GMT станет известно об изменении объем розничных продаж за март. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. По оценкам, продажи остались без изменений. Также в это время пройдет встреча совета министров стран Евросоюза.

Важными окажутся и отчеты по Канаде – в 12:30 GMT выйдет отчет по сальдо торгового баланса за март, а в 14:00 GMT – индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. Ожидается, что профицит вырос до 0,6 млрд., а индекс – до 57,3 с 55,2.

Из американских событий стоит выделить выход данных по сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает все торговые операций США. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продук-ции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное - дефицитом. При уменьшении торгового дефицита США вследствие увеличения экспортных операций увеличивается потребность в долларах США, что стимулирует рост американской валюты. По прогнозам, дефицит снизился до 40,1 млрд. с 42,3 млрд.

Также стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна (в 21:30 GMT) и публикацию протокола последнего заседания Банка Японии (в 23:50 GMT).

Индекс, измеряющий активность в секторе услуг Австралии, составил 48,6 в апреле, показал в понедельник последний опрос от Австралийской Промышленной Группы (AiG).

Результат был ниже по сравнению с пересмотренным значением 48,9 в марте (первоначально сообщалось о 48,8).

Оценка выше 50 сигнализирует о расширении активности в секторе, в то время как значение ниже означает сокращение.

Все ключевые компоненты индекса (новые заказы, занятость и продажи) остались на территории сокращения.

В апреле индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос, достигнув при этом уровня 55,2 по сравнению с мартовским чтением на отметке 53,1. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было подняться только до 54,3.

Все основные суб-индексы оказались в феврале на территории расширения (больше 50), а 3 из 4 даже показали рост. Снижение показал только индекс занятости.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• Индекс новых заказов в непроизводственной сфере в апреле 58,2 против 53,4 в марте

• Индекс цен в непроизводственной сфере в апреле 60,8 против 58,3 в марте

• Индекс занятости в непроизводственной сфере в апреле 51,3 против 53,6 в марте

• Индекс деловой активности в непроизводственной сфере в апреле 60,9 против 53,4 в марте

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась до уровня 2.58% (-1 б.п.).

Золото $1,314.00 (+0.85%)

Нефть (WTI) $99.94 (+0.18%)

EUR/USD $1.3750, $1.3775, $1.3800, $1.3825, $1.3900

USD/JPY Y101.50, Y101.60, Y101.80, Y101.90, Y102.00, Y102.10, Y102.50, Y102.70, Y102.90, Y103.00

AUD/USD $0.9200, $0.9375

GBP/USD $1.6825

USD/CAD Cad1.1000

EUR/GBP stg0.8250

NZD/USD $0.8610

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1867.00 (-0.39%), фьючерс NASDAQ упал на 0.41% до уровня 3564.50.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, потери основных фондовых индексов Европы на текущий момент составляют около 1%.

Nikkei 14,457.51 -27.62 -0.19%

Hang Seng 21,976.33 -284.34 -1.28%

Shanghai Composite 2,027.35 +1.00 +0.05%

CAC 4,414.63 -43.54 -0.98%

DAX 9,426.88 -129.14 -1.35%

Финансовые рынки Японии и Великобритании сегодня закрыты.

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.04 за баррель (+0.28%)

Цены на золото торгуются в области $1315.00 за унцию (+0.93%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери. Негативное влияние на динамику фьючерсов оказывают более слабые, чем ожидалось, данные по активности в производственном секторе Китая, а также опасения относительно обострения ситуации в Украине.

Согласно опубликованным сегодня утром данным, производственный индекс PMI от HSBC в Китае сократился четвертый месяц подряд и достиг уровня 48.1 пункта по сравнению с предварительным показателем 48,3 и средним прогнозом аналитиков 48,4. Индекс PMI для производственной сферы остается ниже уровня 50 пунктов, указывая на сокращение активности.

Инвесторы продолжают пристально следить на развитием ситуации на востоке и юге Украины, где правительство страны продолжает проводить антитеррористическую операцию. Рынки опасаются возможной реакции России на развитие событий в Украине. На прошлой неделе Обама и Меркель заявили о готовности ужесточить санкции против России, если украинские президентские выборы будут сорваны.

Среди новостей корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет одной из крупнейших в мире фармацевтических корпораций - Pfizer, Inc. (PFE). Прибыль компании оказалась выше средних прогнозов, выручка до ожиданий не дотянула. Акции PFE на премаркете снижаются.

После начала торгов будут опубликованы данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе американской экономики от ISM. Ожидается, что по итогам апреля показатель вырастет до уровня 54,3 пункта против мартовского значения 53,1 пункта.

Пара австралийский доллар/доллар США упала до $0.9253 после того, как окончательные данные, представленные HSBC, показали, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая был пересмотрен до 48,1 против предварительной оценки 48,3. Тем не менее, по мнению TD Securities, опасения относительно Китайской экономики являются слишком раздутыми. "В течение последних двух лет рост ВВП Китая колебался между 7,4%-7,9%, в то время как этот индикатор PMI колебался между 47,6 и 52,3", - отмечает глава исследовательского подразделения TD Securities Head Аннет Бичер. "Мы не придаем никакого значения последним данным", - говорит она. Во вторник пройдет заседание Резервного банка Австралии, а в четверг выйдут данные по занятости, поэтому Бичер прогнозирует торговлю в диапазоне $0.9250-$0.9300.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики CRT Capital подтвердили рейтинг акций Boeing (BA) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $148 до $165

Аналитки RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций на уровне Apple (APPL) “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $625 до $645

Инфляция в Австралии разместила самый быстрый месячный рост за пять месяцев с коэффициентом усиления 0,4 процента в апреле, ускорившись от 0,2 процента в марте, показал  последний датчик инфляции от TD Securities.

В годовом исчислении инфляция ожидается на уровне 2,8 процента  - это максимальная оценка с сентября 2011. Результат был по сравнению с 2,7 процента в предыдущем месяце.

Так называемое усеченное среднее ожидается на уровне рост на 0,5 процента за месяц и на 3,1 процента в год - по сравнению с 0,1 процента за месяц и 2,7 процента за год месяцем раньше.

Среди отдельных компонентов, цены выросли на 6,4 процента за проживание и на 2,6 процента за связь, а также на 2,4 процента за табак. Цены снизились на 6,7 процента для фруктов и овощей и на 2,1 процента за одежду.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $0.57 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.55. Выручка упала на 8,5% г/г до уровня $11.35 млрд. против среднего прогноза $12.01 млрд.

Компания подтвердила прогноз на 2014 финансовый год, согласно которому прибыль ожидается на уровне $2.20-$2.30 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $2.24), а выручка на уровне $49.2-$51.2 млрд. (средний прогноз аналитиков $49.61 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $30.34 (-1.33%).

Как прогнозируют большинство экспертов, РБА на своем майском заседании оставит процентную ставку на прежнем уровне. Отметим, на прошлом заседании Резервный банк Австралии принял решение о сохранении основной процентной ставки на уровне 2,50%. В перспективе текущая стимулирующая кредитно-денежная политика должна обеспечить поддержку спроса и способствовать усилению роста, сказал в своем заявлении после заседания глава банка Гленн Стивенс. Как ожидается, инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона 2-3% в течение следующих двух лет.

По мнению Комитета, кредитно-денежная политика сформирована правильно для того, чтобы стимулировать устойчивый рост спроса и сохранение уровня инфляции в пределах целевого диапазона. С учетом текущих показателей, самым благоразумным курсом, по всей вероятности, будет период стабильности процентных ставок.

Более того, РБА вновь отметил: австралийский доллар остаётся на рекордно высоком уровне и снижение национальной валюты поможет вернуться к сбалансированному росту экономики.

Несмотря на снижение инвестиций в горнодобывающую отрасль, ожидается рост инвестиций в рынок жилья (после подтверждения спроса). Также было отмечено улучшение на рынке труда и дальнейшая необходимость снижения уровня безработицы.

По мнению Джона Эдвардса, члена правления Резервного банка Австралии, рост экономики Австралии застопорился, в то время как продолжавшийся десятилетие бум инвестиций в горнодобывающей отрасли пошел на убыль. В Центральном банке прогнозируют медленное восстановление экономики  в течение следующего года при поддержке со стороны рекордно низких процентных ставок. При этом большинство экономистов ожидают, что ставки останутся без изменений до начала следующего года.

Уровень безработицы в начале этого года вырос до 10-летнего максимума 6,0%, но с того времени немного снизился. Последние данные указывают на улучшение в отношении планов компаний по найму новых сотрудников. Тем не менее, Эдвардс полагает, что пока безработица продолжит расти.

Австралийский доллар укрепился в последние месяцы на фоне признаков улучшения состояния экономики и разговоров о том, что РБА приближается к тому моменту, когда он сможет повысить процентную ставку, остающуюся на рекордно низком уровне 2,5% с августа прошлого года.

Опубликованные в апреле данные, свидетельствующие о сдержанной инфляции в 1-м квартале, дают Центральному банку Австралии больше времени, чтобы обдумать свой следующий шаг в денежно-кредитной политике.

Исходя из имеющихся данных, квартальная инфляция потребительских цен в 1-м квартале составила 0,6%, а годовая - 2,9%. Более слабая инфляции подтверждает мнение Резервного банка Австралии, согласно которому экономика медленно восстанавливает свою форму и ценовое давление контролируется достаточно для того, чтобы Центральный банк мог воздержаться от каких-либо действий в обозримом будущем.

Для многих экономистов важно то, что картина состояния экономики Австралии теперь становятся более понятной.

Неожиданно сильная инфляция в конце 2013 года побудила РБА отказаться от дальнейшего снижения процентных ставок и заставила некоторых экономистов прогнозировать повышение ставки в качестве следующего шага Центрального банка. Тем не менее, этот всплеск инфляции не соответствовал другим данным, которые показывали, что безработица выросла до десятилетнего максимума, а экономика испытывала давление со стороны завершения бума в горнодобывающем секторе.

Кроме того, оставалось неясным, почему Австралия не последовала за мировым трендом, характеризующимся лишь умеренной инфляцией.

Очевидно, что курс австралийского доллара находится на значительно более низком уровне, нежели год назад, что повысило цены на импорт, но слабость экономики означает, что компании вынуждены принимать на себя ценовое давление, вместо того чтобы перекладывать его на потребителей.

Наблюдаются признаки восстановления в таких секторах, как жилищное строительство, экспорт и потребительские расходы. Тем не менее, этого недостаточно для выхода экономики из тяжелой ситуации, в которой она оказалась в последние два года в связи с охлаждением инвестиционного бума в горнодобывающем секторе.

"Хотя этот результат в целом соответствует краткосрочному прогнозу РБА, мы считаем, что растущая инфляция цен на товары, которые могут быть экспортированы, и устойчивая инфляция в сфере услуг будут способствовать решению РБА о повышении процентных ставок в 4-м квартале 2014 года", - говорят в Oxford Economics.

В то же время, в Barclays отмечают некоторые причины того, почему РБА, возможно, будет вынужден принять меры быстрее, чем он ожидает. Хотя Центральный банк ожидает роста безработицы в течение 2014 года, опросы компаний показывают: рынок труда может достичь переломной точки в середине года.

Он также указывает на растущий рынок жилья, который говорит о том, что недавнее снижении цен на жилье продлится недолго. Тем не менее, согласно основному сценарию Barclays, РБА будет выжидать до конца этого года и повысит ставки лишь в 1-м квартале 2015 года.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Март 14.1 14.2 12.8

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Март -0.2% -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Март -1.7% -1.8% -1.6%

09:00 Еврозона Экономические прогнозы Еврокомиссии

Евро торгуется в боковом тренде против доллара, оставив без внимания вышедшие данные и прогнозы Еврокомиссии. В еврозоне цены производителей продолжили снижаться в марте, хотя и несколько замедленными темпами, добавив опасения дефляции валютного блока, согласно данным Евростат, опубликованным в понедельник.

Цены производителей промышленной продукции снизились на 1,6 процента в годовом исчислении после падения на 1,7 процента в феврале, которое было самым большим снижением с декабря 2009 года. Экономисты прогнозировали, что темпы сокращения составят 1,8 процента.

Цены производителей упали на 4,3 процента годовых в энергетическом секторе и на 1,9 процента в производстве промежуточных товаров. Они выросли на 0,3 процента на капитальные товары, на  0,5 процента для производства потребительских товаров недлительного пользования и на 0,8 процента для производства потребительских товаров длительного пользования. Без учета энергии, цены в промышленности в целом снизились на 0,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года .

В месячном измерении цены производителей упали на 0,2 процента в марте, как и в феврале.  Результат совпал с ожиданиями экономистов. Цены без учета энергии не изменились.

В свою очередь, как показали результаты опроса аналитического центра Sentix, уверенность инвесторов в еврозоне неожиданно ослабла в мае после укрепления в предыдущем месяце, так как экономические ожидания резко упали. Индикатор уверенности инвесторов Sentix для еврозоны упал до 12,8 с 14,1 в апреле. Экономисты ожидали незначительное увеличение до 14,2. Индекс ожиданий упал до 18,3 с 22,8 в апреле. Мера ослабла третий месяц подряд. Индекс текущих условий, тем временем, поднялся до 7,5 с 5,8 в предыдущем месяце.

Сегодня Еврокомиссия опубликовала обновленные прогнозы по росту экономики еврозоны, снизив прогноз на 2015 год и указав на замедление инфляции в качестве основного риска для ВВП в ближайшие два года.

Согласно официальному релизу, по итогам текущего года экономика еврозоны вырастет на 1.2%, а в 2015 – на 1.7% (в сравнении с предыдущей оценкой 1.8%). Что касается CPI, прогноз составил 0.8% и 1.2% на 2014 и 2015 гг. соответственно. Оба показателя оказались ниже, чем в февральском прогнозе.

Тем временем ставка б/р ожидается на уровне 11.8% и 11.4% в 2014/15 гг. соответственно против предыдущего прогноза 12% и 11.7%. Еще одним поводом для оптимизма стал прогноз по ВВП Испании: 2.1% против 1.7% ранее (на 2014 год).

Иена укрепилась против всех основных валют после выхода данных по производственному индексу PMI от HSBC в Китае. Индекс менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 48,1 по сравнению с 48 в предыдущем месяце, предварительным показателем 48,3 и средним прогнозом аналитиков, которые ожидали 48,4. Индекс PMI для производственной сферы находится на отметке ниже 50, что указывает на сокращение.

Сегодня рынки  Японии и Великобритании закрыты в связи с национальными праздниками.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.3867 - $1.3881

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6852

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.87

В 14:00 GMT США выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы и индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3970, $1.3950, $1.3930, $1.3890-910

Ордера на покупку $1.3850, $1.3825/20, $1.3800, $1.3775

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7000, $1.6970/80, $1.6940/50, $1.6900

Ордера на покупку $1.6850

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9350, $0.9320, $0.9290/00

Ордера на покупку $0.9255/50, $0.9220, $0.9200, $0.9150

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.50, Y142.20, Y142.00, Y141.75/80

Ордера на покупку Y141.20, Y141.00, Y140.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.50

Ордера на покупку Y101.85/80, Y101.50, Y101.20

EUR/GBP

Ордера на продажу

Ордера на покупку stg0.8190-80, stg0.8150

Сегодня Еврокомиссия опубликовала обновленные прогнозы по росту экономики еврозоны, снизив прогноз на 2015 год и указав на замедление инфляции в качестве основного риска для ВВП в ближайшие два года.

Согласно официальному релизу, по итогам текущего года экономика еврозоны вырастет на 1.2%, а в 2015 – на 1.7% (в сравнении с предыдущей оценкой 1.8%). Что касается CPI, прогноз составил 0.8% и 1.2% на 2014 и 2015 гг. соответственно. Оба показателя оказались ниже, чем в февральском прогнозе.

Тем временем ставка б/р ожидается на уровне 11.8% и 11.4% в 2014/15 гг. соответственно против предыдущего прогноза 12% и 11.7%. Еще одним поводом для оптимизма стал прогноз по ВВП Испании: 2.1% против 1.7% ранее (на 2014 год).

Марко Бути, глава экономического отдела в Еврокомиссии, заявил в сопровождающем заявлении: «В целом перспективы улучшились, однако всё будет зависеть от адекватности действий на нескольких фронтах: как на национальных уровнях, так и на уровне ЕС».

Сийм Каллас, вице-президент Комиссии, выступивший после публикации прогнозов, также отметил усиление восстановления в еврозоне. Он указал на прогресс, которого достигли такие страны, как Греция или Португалия, однако предупредил: политическая неопределённость в Словении может представлять угрозу для и без того нестабильного положения экономики страны.

Кроме того, Каллас обратил внимание на то, что Еврокомиссия не отмечает риска дефляции в еврозоне и предположил, что геополитическое напряжение в настоящий момент является ключевой проблемой для региона.

Большинство европейские фондовых индексов снижаются после публикации слабых данных о производственной активности в Китае. Кроме того, инвесторов по-прежнему беспокоят выросшие геополитические риски в связи с событиями в Украине.

"На европейские рынки влияют негативные данные из Китая, которые указывают на дальнейшее торможение экономики во втором квартале, - заявил Кай Фахингер из RobecoSAM AG в Цюрихе. - Растущая напряженность в Украине лишь усиливает неприятие риска инвесторами".

Производственный индекс PMI от HSBC в Китае сократился четвертый месяц подряд, опустившись до 48.1 по сравнению с предварительным показателем 48,3 и средним прогнозом аналитиков 48,4. Индекс PMI для производственной сферы находится на отметке ниже 50, что указывает на сокращение.

На ход торгов также повлияли данные по еврозоне. Уверенность инвесторов в еврозоне неожиданно ослабла в мае после укрепления в предыдущем месяце, так как экономические ожидания резко упали. Это показали результаты опроса аналитического центра Sentix.

Индикатор уверенности инвесторов Sentix для еврозоны упал до 12,8 с 14,1 в апреле. Экономисты ожидали незначительное увеличение до 14,2. Индекс ожиданий снизился до 18,3 с 22,8 в апреле. Мера ослабла третий месяц подряд. Индекс текущих условий, тем временем, поднялся до 7,5 с 5,8 в предыдущем месяце.

Рыночная стоимость SAP AG, крупнейшего мирового производителя ПО для управления предприятиями, уменьшилась на 1,3% на торгах во Франкфурте. В воскресенье компания неожиданно объявила об уходе руководителя подразделения продуктов и инноваций Вишала Сикки по личным причинам.

Курс акций немецкой химкомпании Wacker Chemie AG упал на 3,4% из-за отчетности, оказавшейся хуже ожиданий.

Бумаги производителя высокотехнологичного оборудования Wincor Nixdorf AG подешевели на 3%.

Биржи Великобритании закрыты в понедельник в связи с первым майским банковским выходным.

На текущий момент:

FTSE 100 Closed

CAC 40 4,409.36 -48.81 -1.09%

DAX 9,428.65 -127.37 -1.33%

Общее количество выданных разрешений на строительство в Австралии снизилось с учетом сезонных колебаний на 3,5 процента за месяц в марте и составило 15 958, сообщило в понедельник Австралийское бюро статистики.

Результаты уступили прогнозам прироста на 1,7 процента после снижения на 5,0 процента в феврале.

На ежегодной основе количество разрешений поднялось на 20,0 процента - также не дотянув до прогнозов на уровне 31,2 процента и замедлившись с 23,2 процента в предыдущем месяце.

Разрешения на строительство домов частного сектора снизилось на 0,7 процента за месяц и поднялось на 19,4 процента в годовом исчислении до 9 224, в то время как разрешения на жилье в частном секторе, за исключением домов, упали на 7,0 процента в месяц, но выросли на 21,6 процента в годовом исчислении до 6 528.

Объем совокупных утверждений упал с учетом сезонных колебаний на 11,0 процента в марте и падение продолжается уже три месяца.

Разрешения на строительство жилых зданий упали на 3,2 процента после роста на 0,2 процента в предыдущем месяце. Разрешения на строительство нежилых зданий упали на 23,3 процента и спад длится три месяца.

Согласно данным Евростат, опубликованным в понедельник, в еврозоне цены производителей продолжили снижаться в марте, хотя и несколько замедленными темпами, добавив опасения дефляции для данного валютного блока.

Цены производителей промышленной продукции снизились на 1,6 процента в годовом исчислении после падения на 1,7 процента в феврале, которое было самым большим снижением с декабря 2009 года. Экономисты прогнозировали, что темпы сокращения составят 1,8 процента.

Цены производителей упали на 4,3 процента годовых в энергетическом секторе и на 1,9 процента в производстве промежуточных товаров. Они выросли на 0,3 процента на капитальные товары, на  0,5 процента для производства потребительских товаров недлительного пользования и на 0,8 процента для производства потребительских товаров длительного пользования.

Без учета энергии, цены в промышленности в целом снизились на 0,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В месячном измерении цены производителей упали на 0,2 процента в марте, как и в феврале.  Результат совпал с ожиданиями экономистов. Цены без учета энергии не изменились.

В 28 странах ЕС цены производителей снизились на 1,6 процента годов в марте также, как и в феврале. В месячном исчислении цены снизились на 0,3 процента после падения на 0,1 процента в предыдущем месяце, которое было пересмотрено от падения на 0,2 процента.

Уверенность инвесторов в еврозоне неожиданно ослабла в мае после укрепления в предыдущем месяце, так как экономические ожидания резко упали, показали результаты опроса аналитического центра Sentix в понедельник.

Индикатор уверенности инвесторов Sentix для еврозоны упал до 12,8 с 14,1 в апреле. Экономисты ожидали незначительное увеличение до 14,2.

Индекс ожиданий упал до 18,3 с 22,8 в апреле. Мера ослабла третий месяц подряд.

Индекс текущих условий, тем временем, поднялся до 7,5 с 5,8 в предыдущем месяце.

Индекс уверенности инвесторов в Германии снизился до 28,1 в мае с 28,9 в апреле. Индекс упал четвертый месяц подряд. Более слабые экономические ожидания были причиной ослабления индекса для Германии.

Глобальный индекс уверенности инвесторов упал до 12,7 в мае с 15 в апреле. Обе компоненты (и индекс текущих условий, и мера ожиданий) упали в мае.

EUR/USD $1.3750, $1.3775, $1.3800, $1.3825, $1.3900

USD/JPY Y101.50, Y101.60, Y101.80, Y101.90, Y102.00, Y102.10, Y102.50, Y102.70, Y102.90, Y103.00

AUD/USD $0.9200, $0.9375

GBP/USD $1.6825

USD/CAD Cad1.1000

EUR/GBP stg0.8250

NZD/USD $0.8610

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории после публикации слабых статданных из Китая на фоне низкой активности торгов. Читать далее ... 

РБК-Daily

Samsung выплатит Apple $119 млн за нарушения патентов

Федеральный суд признал компанию Samsung виновной в нарушении патентов Apple, передает Reuters. Южнокорейской корпорации придется заплатить Apple 119 млн долл. Суд признал, что Samsung незаконно использует патент на технологии "slide to unlock", которая используется при разблокировке экрана, и "быстрые ссылки". Apple в свою очередь, был признан виновным в нарушении одного из двух патентов Samsung, о которых говорилось во встречном иске. Американская корпорация выплатит 158 тыс. долл.

Telegraph

Swatch пожаловалась на Apple из-за торговой марки iWatch

Крупнейший производитель часов Swatch пожаловался на американскую компанию Apple из-за торговой марки iWatch, пишет The Telegraph. В швейцарской компании полагают, что название «умных» часов Apple слишком похоже на название бренда iSwatch. В Swatch отметили, что не собираются подавать на Apple в суд. Вместо этого швейцарский производитель обратился с жалобами по торговой марке к властям нескольких стран. Как напоминает газета, официально о разработке «умных» часов в Apple еще не сообщали, однако компания уже зарегистрировала бренд iWatch, в частности в Японии, Мексике и Турции.

Цены на пшеницу достигли 13-месячного максимума на фоне украинского кризиса

Цены на пшеницу на мировых рынках повысились до максимального уровня за 13 месяцев из-за украинского кризиса, сообщает Bloomberg. «Тот факт, что насилие набирает обороты, с точки зрения рынка вызывает серьезные опасения относительно происходящего», – пояснил агентству директор управления сырьевых товаров National Australia Bank Майкл Питтс. Украина занимает шестое место в мире по объемам экспорта пшеницы и третье – по поставкам кукурузы.

DW

Португалия отказывается от помощи европейского стабфонда

После отказа от дальнейшей финансовой поддержки европейского стабилизационного механизма ESM Португалия не намерена просить помощи на переходный период. О принятии такого решение в воскресенье, 4 мая, объявил глава правительства республики Педру Пасуш Коэлью. "Правительство решило больше не прибегать к подобным программам финансовой помощи", - цитирует премьер-министра агентство dpa. Португалия намерена полностью отказаться от ESM с середины мая. При этом правительство рассматривает возможность обратиться к международным спонсорам с просьбой открыть кредитную линию, которая позволит укрепить позиции Португалии на мировых финансовых рынках.

BBC

17 человек ранены в результате землетрясения в Японии

Как минимум 17 человек получили ранения и травмы в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в понедельник рано утром в районе Токио. По информации японского метеорологического агентства, подземные толчки были зафиксированы в 5.18 по местному времени, эпицентр находился на глубине 160 км в районе острова Идзуосима. Как сообщают местные СМИ, в японской столице дрожали стены домов, и многие жители запаниковали. Большинство пострадавших получили ранения при попытке найти безопасное место.

После того как в пятницу были опубликованы данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, DBS полагает: председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в ходе своего выступления в среду, вероятно, повторит, что экономика США, в том числе рынок труда, восстанавливается, но не так сильно, как хотелось бы. По словам DBS, падение доходности 10-летних облигаций ниже минимума 3 февраля 2,5761% направит доходность в сторону 2,50%. "Если так и произойдет, это вполне может подтвердить, что рынки ошибались, полагая, что сокращение покупок активов будет оказывать поддержку американской валюте", - отмечают в банке.

Комментарии аналитика DBS приводит агентство Dow Jones Newswires.

В ходе своего выступления на программе Fox News президент Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер сообщил, что экономика США движется в правильном направлении и становится сильнее, так как увеличивается занятость в частном секторе. "Мы хотели бы видеть, что это продолжится и будет нарастать. Мы продолжаем ожидать создание новых рабочих мест" - сказал Фишер. Банкир добавил, что лично ждет завершение программы покупки активов в октябре. "И потом мы должны посмотреть, как дела в экономике идут, в том числе и по мерам по безработице, и где мы находимся, прежде чем мы сможем говорить о том, как мы могли бы двигаться в краткосрочной перспективе" - отметил Фишер.

Пара NZD/USD по-прежнему выглядит позитивно, "если оценивать более общую перспективу, но если говорить о сегодняшнем дне, то представляется вероятным снижение в направлении района поддержки $0,8640", говорит Имре Шпайцер, старший стратег-аналитик Westpac Bank. По его словам, основным событием за пределами Новой Зеландии на этой неделе станет выступление главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен перед объединенным экономическим комитетом, в то время как в самой Новой Зеландии инвесторы будут внимательно следить за данными по рынку труда в Новой Зеландии и Австралии. В центре внимания будет также решение Резервного банка Австралии относительно денежно-кредитной политики.

Комментарии аналитика Westpac Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

Производственный индекс PMI от HSBC в Китае сократился четвертый месяц подряд, опустившись до 48.1 по сравнению с предварительным показателем 48,3 и средним прогнозом аналитиков 48,4. Индекс PMI для производственной сферы находится на отметке ниже 50, что указывает на сокращение.

В первом квартале строительство недвижимости сократилось, а экономический рост замедлился. Прогнозируется, что в этом году валовой внутренний продукт вырастет на 7.3% по сравнению с официальной целью правительства в 7,5%.

После представленного отчета азиатский фондовый рынок акции упал.

• В 09:00 GMT встреча Еврогруппы

• В 09:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

• В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 09:30 GMT Нидерланды проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных DTC

• В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

• В 16:00 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

На динамику единой валюты в течении последних пяти торговых сессий наибольшее влияние оказала публикация инфляционных показателей по Германии и еврозоне, а также немецкие данных по рынку труда.

В начале недели внимание участников рынка было сфокусировано на европейских инфляционных отчетах в надежде, что они могут позволить лучше определить перспективы денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Представители ЕЦБ не раз подчеркивали важность апрельских данных по инфляции. Также не раз озвучивались прогнозы относительно повышения инфляционного давления за данный период, аргументом для которых служили ожидания повышения расходов потребителей в течение Пасхальных праздников.

Первыми, 29 апреля были опубликованы данные по индексу потребительских цен Германии, которые оказались несколько слабее средних прогнозов (в месячном исчислении показатель упал на 0,2%, что оказало ниже ожидаемых -0,1%, в годовом исчислении показатель вышел на уровне средних прогнозов - +1,3%). Евро отреагировал на данные стремительным снижением, поскольку значительно выросли шансы увидеть более слабый общеевропейских отчет по инфляции. Опасения не были безосновательными, индекс потребительских цен по еврозоне в целом, который был опубликован 30 апреля, согласно предварительной оценке хоть и вырос (с +0,5% г/г в марте до +0,7% г/г в апреле), но до средних прогнозов не дотянул (+0,8% г/г). Первичной реакцией единой валюты было снижение, однако, опубликованные в этот же день данные по рынку труда Германии, которые оказались лучше ожиданий, ограничили снижение евро.

Отчет немецкого статистического ведомства указал на заметное снижение количества безработных в Германии по итогам апреля, сигнализируя о том, что крупнейшая экономика Европы продолжит оставаться локомотивом восстановления региона.  Согласно данным, число людей без работы сократилось с учетом сезонных колебаний 25 000 в апреле, достигнув при этом уровня 2,872 млн. Это пятое ежемесячное снижение подряд. Экономисты прогнозировали уменьшение безработных на 10 000. Кроме того, скорректированный уровень безработицы не изменился в апреле, составив 6,7% (самый низкий показатель за последние два десятилетия).

Пара EUR/USD показала минимум недели на уровне $1,3773. Область сопротивления $1,3860/80 надежно сдерживала рост курса.

Фунт в течении прошедшей недели несколько раз обновлял четырехлетний максимум против доллара США, даже не взирая на то, что данные по ВВП Великобритании, которые были опубликованы 29 апреля оказались слабее прогнозов. Согласно отчету Управления национальной статистики Великобритании, в первом квартале ВВП страны вырос на 0,8% по сравнению четвертым кварталом 2013 года, когда темпы роста были на уровне  0,7%. По сравнению с первым кварталом 2013 года рост ВВП составил 3,1 %, что является максимальным приростом показателя за более чем шесть лет. Экономисты прогнозировали рост на 0,9% в квартальном исчислении и на 3,2% в годовом. Данные по ВВП подтвердили заявления главы Банка Англии Марка Карни, который отметил, что восстановление экономики начинает ускоряться и есть первые признаки того, что оно будет устойчивым.

Негативным фактором для стерлинга были данные по индекс активности в строительном секторе экономики Великобритании, которые указали на более значительное, чем ожидалось, снижение темпов расширения  в апреле. Согласно отчету Markit Economics/CIPS, с учетом сезонных колебаний индекс в последнем отчетном периоде упал до уровня 60,8 пункта с 62,5 пункта в марте. Эксперты ожидали, что значение данного показателя уменьшиться до отметки 62,2 пункта. Тем не менее, последнее чтение было гораздо выше нейтральной отметки 50,0 пунктов, отделяющей расширение от сокращения, и больше долгосрочного среднего значения на уровне 54,3 пункта.

Пара GBP/USD в четверг, 1 мая достигла четырехлетнего максимума на уровне $1,6921, отступив к конку недели в область $1,6870.

Позиции иены мало изменились против основных валют. Итоги заседания японского центробанка, которые стали известны в среду, не оказали существенного влияния на иену. Банк Японии подтвердил курс на увеличение денежной базы на 60-70 трлн иен в год, воздержавшись тем самым от нового увеличения стимулов для экономики. Регулятор придерживается оптимистического прогноза по инфляции и предсказывает, что она достигнет целевого значения в 2% без необходимости нового денежно-кредитного стимулирования. При этом в Банке Японии понизили прогнозы по темпам роста реального ВВП страны в 2014 финансовом году до 1,1% против январского прогноза +1,4%, прогноз на 2015 финансовый год остался на уровне +1,5%. В конце недели иена резко укрепилась на фоне повышения спроса на валюты со статусом safe heaven в связи с обострением ситуации на Украине. Инвесторы опасались возможной эскалации украино-российского конфликта в связи с проведением Киевом в восточных областях страны антитеррористической операции.

Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам проведенной встречи заявили о желании решить украинский вопрос дипломатическим путем. Также было заявлено о возможности введения новых санкций против России и поддержке правительства Украины.

Пара USD/JPY провела неделю в рамках Y102,00-Y103,00.

В конце недели внимание участников рынка было сосредоточено на данных по рынку труда США, которые оказались неожиданно сильными. Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости, спровоцировали временное укрепление доллара, поскольку повысились шансы более быстрого сворачивания федрезервом программы количественного смягчения (QE).

Согласно отчету Бюро по учету занятости, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США выросло в апреле на 288 тыс. Последний месячный рост оказался самым существенным с января 2012 года и вторым со времен выхода экономики из рецессии в середине 2009 года. Министерство труда также пересмотрело в сторону повышения показатели за февраль и март (данные за март были пересмотрены до 203 тыс. с 192 тыс., данные за февраль до 222 тыс. с 197 тыс.).

При этом, уровень безработицы в апреле упал до 6,3% с 6,7%, что является минимальным значением показателя с сентября 2008 года. Тем не менее, столь значительное снижение уровня безработицы было следствием резкого сокращения численности экономически активного населения. В апреле показатель упал на 806 тыс. до уровня 155,421 млн. В итоге уровень экономически активного населения в апреле упал до 62,8%, что является минимальным значением показателя с 1978 года. В марте значение показателя было на уровне 63,2%.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Апрель +0.2% +0.4%

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Апрель +2.7% +2.8%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Март -5.4% Пересмотрено с -5.0% +1.7% -3.5%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Март +23.2% +20.0%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Апрель +1.4% +2.2%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Апрель 48.3 48.4 48.1

Иена укрепилась против всех основных валют после выхода данных по производственному индексу PMI от HSBC в Китае. Индекс менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 48,1 по сравнению с 48 в предыдущем месяце, предварительным показателем 48,3 и средним прогнозом аналитиков, которые ожидали 48,4. Индекс PMI для производственной сферы находится на отметке ниже 50, что указывает на сокращение. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3930 (3850)

$1.3906 (2284)

$1.3890 (1255)

Цена на момент написания обзора: $1.3875

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3840 (441)

$1.3814 (1161)

$1.3780 (2642)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 28208 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (3850);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 34756 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (4085);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 мая составило 1,23 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7100 (1375)

$1.7000 (1313)

$1.6903 (3844)

Цена на момент написания обзора: $1.6871

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6798 (1312)

$1.6700 (1078)

$1.6600 (1082)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 19629 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6900 (3844);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 20312 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1869);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 мая составило 1,03 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Gold $1,297.90 +14.80 +1.15%

ICE Brent Crude Oil $108.59 +0.83 +0.77%

Nikkei 14,457.51 -27.62 -0.19%

Hang Seng 22,260.67 +126.70 +0.57%

S&P 1,881.14 -2.54 -0.13%

NASDAQ 4,123.9 -3.55 -0.09%

Dow 16,512.89 -45.98 -0.28%

FTSE 1,351.08 -3.59 -0.27%

CAC 4,458.17 -29.22 -0.65%

EUR/USD $1,3869 +0,01%

GBP/USD $1,6869 -0,11%

USD/CHF Chf0,8779 -0,14%

USD/JPY Y102,18 -0,14%

EUR/JPY Y141,72 -0,11%

GBP/JPY Y172,38 -0,23%

AUD/USD $0,9275 +0,11%

NZD/USD $0,8662 +0,39%

USD/CAD C$1,0971 +0,10%

00:00 Великобритания Официальный выходной день

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Апрель +0.2%

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Апрель +2.7%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Март -5.0%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Март +23.2%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Март -5.0% +1.7%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Март +23.2%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Апрель +1.4%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Апрель 48.3 48.4

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Март 14.1 14.2

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Март -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Март -1.7% -1.8%

09:00 Еврозона Экономические прогнозы Еврокомиссии

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг (окончательные данные) Апрель 54.2 54.2

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Апрель 53.1 54.3