Новости и прогнозы рынков CFD — 08-05-2014

Компоненты индекса DOW торгуются смешано (15 на 15). Больше всех упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.81%). Лидируют акции AT&T, Inc. (T, +2.00%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор конгломератов (+1.9%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-0.9%)

Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил сегодня, что правительство уверено в достижении целевого показателя роста на этот год и будет и дальше продвигать реформы.

«У нас есть уверенность в себе и возможности для достижения целевого показателя роста ВВП в 2014 году на уровне 7,5% в этом году», сказал Ли во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Африке.

Напомним, что экономический рост Китая замедлился до 7,4% годовых в первом квартале, по сравнению с +7,7% по итогам всего 2013 года. Экономические данные за апрель, которые должны выйти на этой неделе, скорее всего, покажут, что экономика стабилизировалось в прошлом месяце после спада в течении первого квартала.

Некоторые экономисты считают, что правительство делает не достаточно, чтобы поддержать рост даже на уровне 7% , утверждая при этом, что необходимы более агрессивные меры, а не учащенные инвестиционные проекты, заявленные до сих пор. Но Ли сказал, что замедление экономического роста было в пределах нормы, и Китай по-прежнему имеет прочную основу для устойчивого роста. Он добавил, что правительство ориентируется на «качество» роста и стремится его ускорить.

Также Ли не вдаваясь в подробности повторил, что Китай будет продолжать реформы, чтобы достичь уверенных темпов экономического роста.

Данные, представленные сегодня Статистическим управлением INE, показали, что в марте объем испанского промышленного производства вырос более медленными темпами, чем годом ранее.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства вырос в марте только на 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добавим, что производство увеличивается пятый месяц подряд, но мартовский показатель оказался заметно меньше, чем рост на 2,5 процента, зафиксированный в феврале.

Разбивка по секторам показала, что производство потребительских товаров длительного пользования, таких как автомобили или холодильники, упало на 4,8 процента, в то время как выход в сфере потребительских товаров не длительного пользования, таких как бумага или продукты питания, вырос на 0,8 процента. Производство оборудования поднялось на 3,0 процента, а промежуточных товаров выросло на 1,7 процента.

На нескорректированной основе, промышленное производство выросло на 8,1 процента в годовом выражении, после увеличения на 2,7 процента в феврале.

В месячном выражении промышленное производство упало в марте на 0,5 процента после увеличения на 0,6 процента в предыдущем месяце. Это было второе месячное падение в этом году.

• Экономисты понизили свой прогноз по рынку жилья на 2014 г до 1,05 млн закладок новых домов
  
• Понижение прогноза по закладкам новых домов перекликается с опасениями ФРС в отношении сектора жилья
  
• Экономисты все еще ожидают завершения покупок облигаций ФРС в 4-м кв
  
• Россия пока не представляет большого риска для мировой экономики
  

Курс евро обвалился против доллара, что было реакцией на высказывания главы ЕЦБ. В ходе пресс-конференции, последовавшей за заседанием ЕЦБ, на котором Управляющий совет оставил ставку без изменений, Марио Драги дал понять, что ЦБ готов действовать в июне. Его речь не содержала какой-либо новой информации. Он отметил, что экономика восстанавливается в соответствии с прогнозами, а инфляция останется низкой и начнет расти к целевому уровню 2% в 2016 году. ЦБ будет удерживать ставки низкими в течение длительного времени. Также Драги добавил, что геополитическая напряженность может оказать негативное влияние на прогноз по инфляции и ЕЦБ будет пристально следить за курсом евро. Сильный евро на фоне снижения инфляции "это причина для серьезного беспокойства", и в этом случае ЕЦБ будет "готов действовать уже в июне" (т. е. смягчить политику в случае необходимости). Тем не менее, глава ЕЦБ отметил, что Управляющий совет все еще ждет прогнозов ЦБ, которые будут получены в начале следующего месяца. Однако они готовы принимать меры, если волатильность краткосрочных ставок перейдет на среднесрочные.

Канадский доллар заметно укрепился против доллара США, что было связано с выходом оптимистичных данных по рынку жилья. Корпорация ипотечного кредитования и жилищного строительства Канады сообщила о том, что число закладок новых домов в апреле составило 195 000 домов в год против 157 000 домов в год в марте. Прогнозировалось, что в апреле число закладок составит 177 000 домов в год.

Между тем, еще один отчет показал: канадские ежемесячные цены на новое жилье выросли на 0,2 % в марте, причем  в третий раз подряд возглавии рост Калгари, где цены на ежегодной основе поднялись самыми быстрыми темпами почти за семь лет. Результат соответствует прогнозу экономистов. Калгари был одним из всего лишь пяти из 21 муниципальных районов, где цены за месяц выросли. Цены в этой богатой нефтью области провинции Альберта увеличились на 0,8 % и были 7,5 % выше, чем в марте 2013 года (это крупнейший ежегодный прирост с июля 2007 года). Цены подпитывались рыночными условиями в этом районе, более высокими затратами на материалы, рабочую силу и развитие земель, сказало статистическое агентство. Из остальных регионов цены снизились в пяти регионах и были без изменений в одиннадцати. В годовом измерении цены выросли на 1,6% с 1,5% в феврале во главе с выигрышем в Калгари, а также увеличением в регионах Торонто и Ошава на 1,6%. Ежегодный общенациональный прирост был крупнейшим за полгода.

Данные, представленные Советом ипотечных кредиторов, показали: по итогам первого квартала число домов в Британии, которые были возвращены кредиторам из-за неспособности владельцев погасить ежемесячные платежи, было на уровне 6400 единиц.  Тем не менее, эксперты отмечают, что, несмотря на увеличение данного показателя по сравнению с четвертым кварталом (тогда было возращено около 6100 домов), он все еще намного ниже, чем было зафиксировано в первом квартале 2013 года – на уровне 8000 домов.

Между тем, стало известно, что количество владельцев жилья, которые не вносят ежемесячные платежи по ипотеке последние 3-6 месяцев, упало до уровня 81 900, по сравнению с 86 600 в последнем квартале 2013 года и 97100 в первом квартале прошлого года.

«Тенденция к снижению количества должников по ипотечным кредитам является хорошим предзнаменованием», сказал Пол Сми, генеральный директор CML.

Последние данные являются еще одним свидетельством того, что восстановление экономики Великобритании продолжает поддерживаться ростом занятости и меньшим числом случаев, когда домовладельцы испытывают трудности при выплате своих ипотечных кредитов.

Американский автогигант Ford Motor (F) в последнее время не радует хорошими новостями. В апреле продажи не были впечатляющими, и уход легендарного генерального директора был точно подтвержден. Компания также остановился продажи в Венесуэле. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что доходы с начала года не радовали инвесторов. Однако, есть несколько причин, почему покупка Ford в сегодняшней точке кажется разумной.

Несмотря на слабые результаты апрельских продаж, в докладе есть некоторые положительные стороны. Все пикапы Ford F-серии показали рост на 7,4% в годовом сопоставлении. Эти грузовики, как правило, имеют большую маржу, и сильные цифры здесь должны поощрять инвесторов.

Продажи Lincoln показали признаки возвращения к жизни в марте, но трудно было ожидать роста продаж этой марки два месяца подряд. Кроме того, в апреле США цифры не были такими уж ужасными. Вместе с тем, Ford недавно показал рост марки в Великобритании и Китае.

Средняя целевая стоимость Ford была $17 в течение достаточно долгого времени, но в настоящее время увеличилась до $18.27, в соответствии с оценкой 14 аналитиков Yahoo Finance. Многие инвесторы считают справедливой стоимость $25 для Ford.

Ford недавно был повышен агентством Крейг-Халлум с целевой стоимостью $21. Это составляет более 30% потенциала роста, не включая дивиденды. И прежде чем инвесторы отмахнуться от этого повышения рейтинга стоит обратить внимание на то, что та же фирма понизила рейтинги Ford в конце 2013 года.

Форд объявил, что выкупает обратно 116 миллионов акций. Хотя кажется, что это выкуп в основном нацелен на нейтрализацию акций, предоставленных руководителями и преобразования конвертируемых облигаций, тем не менее, это позитивный шаг.

Теория о недооцененности Ford поддерживается также техническими причинами. Пробитие уровеня $15.00 является сигналом для выхода из позиции.

На текущий момент акции Ford Motor (F) торгуют по $15.90 (+2.85%).

• Казначейство США разместило 30-летние бонды на 15,97 млрд. долларов
  
• Доходность 30-летних бондов составила 3,440% против 3,525% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,09, по сравнению с 2,52 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,37% от объёма размещения, по сравнению с 43,33% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 8,44% от объёма размещения, по сравнению с 17,90% на предыдущем аукционе.
  

Уровень безработицы в Греции снова уменьшился в феврале, оказавшись при этом вблизи самого низкого значение более чем за год, что является еще одним признаком выхода экономики из шестилетнего спада. Падение безработицы фиксируется уже пятый месяц подряд. Об этом было сказано в отчете, представленном греческой статистической службой ELSTAT.

Согласно данным, в феврале месяце уровень безработицы снизился до 26,5 процента, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на отметке 26,6 процента. Напомним, что уровень безработицы достиг рекордных 27,7 процента в сентябре прошлого года.

Безработица является одной из основных причин беспокойство для коалиционного правительства Греции, которое стремится поставить экономики на «путь роста» после многих лет кризиса.

«Данные подтверждают стабилизирующуюся тенденцию безработицы. Вероятнее всего, что, показатель, зафиксированный в третьем квартале 2013 года, был пиковым, и мы понемногу начинает от него отступать», сказал Никос Маггинас, экономист Национального банка. По его словам, за безработицей начинают следовать другие ведущие экономические показатели, такие как сектор производства и экономические настроения, которые показывают улучшение.

Стоит отметить, что уровень безработицы в Греции по-прежнему более чем в два раза выше, чем в среднем в еврозоне, и более чем в три раза больше, чем в 2008 года, до начала шестилетнего спада, который «уничтожил» около четверти национального производства страны.

Афины и ее международные кредиторы ожидают, что экономика выйдет из рецессии и вырастет на 0,6 процента в этом году.

Фондовые индексы США выросли, отправив Dow Jones Industrial Average к рекордным уровням. Катализатором роста стал рост акций технологического сектора после двухдневной распродажи.

Суммарный импорт сырой нефти в КНР в апреле составил 27,88 млн тонн, что соответствует 6,8 млн баррелей в день. Таковы предварительные данные, обнародованные в четверг Главным таможенным управлением Китая. Дневной объем импорта достиг рекордного максимума, превзойдя предыдущее рекордное значение, достигнутое в январе, когда в страну ввозилось примерно 6,7 млн баррелей в день.

Среди немногочисленных сегодня новостей из США стоит отметить заявление президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера. По его словам, центральный банк США должен быть более открытым, когда будет реагировать на определенные экономические ситуации, в целях повышения прозрачности.

«На мой взгляд, прозрачность политики и будущего руководства может быть повышена, если центральный банк будет более четко аргументировать свой системный подход к политике», сказал Плоссер в речи, подготовленной для Совета по международным отношениям.

Стоит также обратить внимание на то, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует, что валовой внутренний продукт стран «большой двадцатки» или G20 вырастет в текущем году примерно на 3 процента, что несколько хуже подъема, ожидавшегося в феврале.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (23 из 30). Больше всех упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.38%). Лидируют акции Walt Disney Co. (DIS, +2.38%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор конгломератов (+2.5%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-0.6%)

На текущий момент:

Dow 16,608.29 +89.75 +0.54%

Nasdaq 4,091.34 +23.67 +0.58%

S&P 500 1,884.83 +6.62 +0.35%

10 Year Yield 2.59% +0.0010 --

Gold $1,288.60 -0.30 -0.02%

Oil $100.16 -0.61 -0.61%

Европейские фондовые индексы выросли в первый раз за пять дней, что было связано с заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги.

Читать далее 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует, что валовой внутренний продукт стран «большой двадцатки» или G20 вырастет в текущем году примерно на 3 процента, что несколько хуже подъема, ожидавшегося в феврале.

Эксперты отмечают, что Россию ожидает рецессии в этом году - падение ВВП может составить примерно 1 процент. Тем не менее, в следующем году экономика может вырасти на 2 процента.

В своих прогнозах агентство отводит более важную роль в поддержании мирового роста развитым странам, тогда как государства с развивающейся экономикой теряют позиции. Ожидается, что развитые страны из G20 продемонстрируют рост в среднем на 2% в текущем году (США и Великобритания - около 2,5%, Германия - 1,5%, Япония, Франция и еврозона - 1%). В развивающихся странах G20 рост будет примерно на уровне 4,5% в 2014 году и 5% в 2015 году.

«В развитых странах реформы и стимулирующая денежно-кредитная политика после мирового финансового кризиса и кризиса в еврозоне понемногу приносят плоды. После ослабления в начале года экономическая активность в США усилится в течение 2014 года. Кроме того, после двух рецессии еврозона в 2014 году внесет позитивный вклад в мировой рост, поскольку реформы, направленные на повышение конкурентоспособности, улучшают позиции экспортеров, а давление на бюджеты домохозяйств снижается», говорится в документе.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер заявил сегодня, что центральный банк США должен быть более открытым, когда будет реагировать на определенные экономические ситуации, в целях повышения прозрачности.

«На мой взгляд, прозрачность политики и будущего руководства может быть повышена, если центральный банк будет более четко аргументировать свой системный подход к политике», сказал Плоссер в речи, подготовленной для Совета по международным отношениям.

Между тем, добавим, что в своих подготовленных примечаниях он не обсуждал текущую денежно-кредитную политику или экономические условия.

«Я считаю, что систематичность монетарных и политических решений может повысить экономические показатели, и поэтому я предпочитаю четкую связь при формулировании политики», сказал Плоссер. «Один из способов сделать это – наладить механизм, который будет определять возможности для изменения учетной ставки ​​в зависимости от состояния экономики».

Стоимость нефти умеренно снизилась сегодня, поскольку в напряженности в Украине появились признаки ослабления, но кризис в Ливии и скачок китайского импорта нефти до рекордного уровня поддерживал цены.

Читать далее 

Цены на золото стабилизировались сегодня после вчерашнего падения более чем на 1 процент. На динамику повлияли слова главы Европейского центрального банка

Читать далее 

На завтрашний день запланирован выход множества данных, но большая часть из них будет второстепенной важности.

Начнет серию наиболее важных отчетов Австралия – в 01:30 GMT выйдет отчет Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике.

Также в это время Китай представит индекс потребительских цен за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Ожидается, что показатель вырос на 2,1 процента после +2,4 процента в марте.

Последними в данной серии будут канадские данные по изменению числа занятых и по уровню безработицы за апрель (в 12:30 GMT). Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. По оценкам, число занятых выросло на 14,9 тыс., а уровень безработицы составил 6,9 процента.

Что касается отчетов второстепенной важности, то здесь стоит выделить немецкие данные по торговому балансу за март (в 06:00 GMT). Ожидается, что профицит вырос до уровня 16,9 млрд. с 15,7 млрд. в феврале.

В фокусе также будут данные по Британии – в 08:30 GMT станет известно об изменении объема промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности за март. Основной показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. По прогнозам, промпроизводство упало на 0,1 процента, а производство в обрабатывающем секторе выросло на 0,3 процента. Также в этом время выйдет отчет по торговому балансу за март. Ожидается, что дефицит уменьшился до 9,0 млрд. с 9,7 млрд.

Из британских данных также стоит выделить оценку изменения ВВП от NIESR за апрель (в 14:00 GMT). Показатель является оценкой роста ВВП Великобритании за три месяца, оканчивающиеся отчетным. Основан на предварительных данных и часто имеет незначительные расхождения с официальными данными по ВВП.

Важными окажутся и американские данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы за апрель (в 14:00 GMT). Ожидается, что показатель вырос до 4210 тыс. с 4173 тыс.

Последним событием пятницы окажется речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакоты (в 22:00 GMT).   

Банку Англии "необходимо действовать на рынке жилья", говорит Роб Вуд, главный экономист по Великобритании в Berenberg. Согласно индексу RICS, цены на жилье находятся в восходящем тренде, что подтверждает ранее опубликованные данные. "Реакция (центрального банка) на события на жилищном рынке запаздывает. В Банке Англии говорят правильные вещи, указывая на наличие необходимых инструментов для сдерживания бума на жилищном рынке. Они должны начать использовать эти инструменты до того, как риски вырастут еще больше", - говорит Вуд. Рост на рынке жилья подкреплен дефицитом предложения, низкими процентными ставками и государственными субсидиями. Для охлаждения бума необходимо упразднение субсидий и повышение процентных ставок, говорит Вуд.

В апреле суммарный импорт сырой нефти в КНР составил 27,88 млн тонн, что соответствует 6,8 млн баррелей в день. Таковы предварительные данные, обнародованные в четверг Главным таможенным управлением Китая.

Дневной объем импорта достиг рекордного максимума, превзойдя предыдущее рекордное значение, достигнутое в январе, когда в страну ввозилось примерно 6,7 млн баррелей в день. В январе суммарный объем импорта сырой нефти в КНР составил 28,16 тонн, что является рекордно высоким месячным показателем.

Между тем, согласно подсчетам Wall Street Journal, в апреле объем импорта нефти в КНР увеличился на 20,8% с 23,08 млн тонн сырой нефти, показателя импорта в апреле 2013 года. В то же время рост показателя с марта текущего года составил около 18,5% до 23,52 млн тонн.

Согласно обнародованным данным, общий объем импорта нефтепродуктов в КНР в апреле 2014 года составил 2,54 млн тонн, а общий объем их экспорта составил 2,2 млн тонн.

Повышая целевую стоимость, в Canaccord Genuity опираются на опросы, указывающие на то, что продажи смартфонов iPhone 5s в США по итогам апреля занимали лидирующие позиции. Аналитики Canaccord Genuity полагают, что данная тенденция позволит Apple устанавливать более высокие цен на следующее поколение iPhone - iPhone 6, который, по слухам, будет иметь большую диагональ экрана, чем нынешняя версия.

“Во втором полугодии текущего года Apple должна будет отыграть значительную долю в люксовом сегменте рынка смартфонов”, - добавляют в Canaccord Genuity.

Акции AAPL на текущий момент торгуются по $591.64 (+0.43%).

• Плоссер "довольно оптимистичен" в отношении экономики

• ФРС следует выпускать официальный отчет о инфляции

• Инфляция постепенно вернется к целевому уровню ФРС 2%

• У ФРС нет возможности поддержать краткосрочную инфляцию

Сегодня компания сообщила о планах направить $1.8 млрд. на программу обратного выкупа собственных акций.

Также в Ford сообщили о росте продаж в Китае по итогам апреля на 29%. В прошлом месяце продажи Ford в Китае составили 96,829 единиц против 75,315 единиц в апреле 2013 года. Сильные данные по продажам за апрель повысили объем проданных автомобилей с начала года до 368,150 единиц. За первые четыре месяца прошлого года было продано 261,859 единиц. Таким образом, темпы роста продаж составили 41%.

Акции F в данный момент торгуются по $15,69 (+1,35%).

EUR/USD $1.3800, $1.3850, $1.3870, $1.3930, $1.4000

USD/JPY Y101.30, Y101.50, Y101.60, Y101.80, Y101.90, Y102.00, Y102.50,Y103.00

AUD/USD $0.9295

USD/CAD C$1.0800, C$1.0955

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.60% (+1 б.п.).

Золото $1,288.90 (0.00%)

Нефть (WTI) $100.30 (-0.47%)

Испания разместила облигации с погашением в апреле 2017 г на сумму 1 млрд евро

Максимальная доходность по испанским облигациям с погашением в апреле 2017 г 1,055% против 1,036% на аукционе 24 апреля

Испания разместила облигации с погашением в апр 2020 г на сумму 2,463 млрд евро, максимальная доходность 1,916%

Испания разместила облигации с погашением в окт 2028 г на сумму 1,094 млрд евро

Максимальная доходность по испанским облигациям с погашением в окт 2028 г 3,524% против 3,869% на аукционе 20 марта

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1871.50 (-0.14%), фьючерс NASDAQ упал на 0.46% до уровня 3524.25.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также повышаются.

Nikkei 14,163.78 +130.33 +0.93%

Hang Seng 21,837.12 +90.86 +0.42%

Shanghai Composite 2,015.27 +5.19 +0.26%

FTSE 6,818.99 +22.55 +0.33%

CAC 4,473.96 +27.52 +0.62%

DAX 9,556.58 +35.28 +0.37%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.17 за баррель (-0.60%)

Цены на золото торгуются в области $1290.30 за унцию (+0.12%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, указывая на негативный старт торгов. 

Давление на фьючерсы оказывают опасения относительно обострения ситуации в Украине. В двух восточных восточных областях страны про-российские сепаратисты планируют провести 11 мая референдум, несмотря на призывы президента РФ Владимира Путина отложить проведение данного “волеизъявления” народа.

Вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали, несмотря на то, что вышли ниже предыдущего значения и прогноза.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты ряда компаний. В частности, внимание привлек квартальный отчета производителя электромобилей Tesla (TSLA). Компания сообщила: по итогам первого квартала прибыль составила $0.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.06. Выручка при этом выросла на 26.9% г/г до $713.00 млн. против среднего прогноза аналитиков  $696.49 млн. Тем не менее, акции компании на премаркете упали более чем на 10% ($180.85, -10.18%), что стало результатом заявления о росте в последнем квартале расходов на исследования и разработку на 30%. Также инвесторов разочаровало заявление компании о том, что недостаточные мощности по производству батарей будут сдерживать рост производства в первой половине текущего года, прежде чем ситуация пойдет на улучшение в третьем квартале.

Президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что Управляющий совет может принять меры на следующем заседании. При этом ЕЦБ ждет прогнозы экспертов в июне. Это выбило почву из под ног евро. Участники рынка восприняли это как намек на действия в следующем месяце.

• Дискуссия была насыщенной

• Управляющий совет не хочет мириться со слишком низкой инфляцией в течение слишком длительного времени

• Восстановление экономики идет, но медленными темпами, и остается скромным

• Будем наблюдать за соотношением кредитных потоков и делового цикла

• Управляющий совет ЕЦБ готов к действиям в следующий раз

• Сначала хотелось бы увидеть прогнозы, которые будут доступны в начале июня

• Среди членов Совета сложился консенсус по поводу недовольства прогнозируемым направлением инфляции

• Сильный евро в контексте низкой инфляции, слабого экономического роста является серьезным поводом для беспокойства

• Доходность облигаций - не причина расслабляться в отношении структурных реформ

• Очень хорошо проводить открытые дискуссии по поводу издержек и и пользы денежного союза

• Кризис частично обусловлен недостаточной интеграцией

• Страны с замедлившимся восстановлением должны продолжать реформы

• Для денежно-кредитной политики нет валютного порога

Канадские ежемесячные цены на новое жилье выросли на 0,2 % в марте, причем  в третий раз подряд возглавии рост Калгари, где цены на ежегодной основе поднялись самыми быстрыми темпами почти за семь лет, заявило в четверг Статистическое управление Канады.

Результат соответствует прогнозу экономистов. Калгари был одним из всего лишь пяти из 21 муниципальных районов, где цены за месяц выросли. Цены в этой богатой нефтью области провинции Альберта увеличились на 0,8 % и были 7,5 % выше, чем в марте 2013 года (это крупнейший ежегодный прирост с июля 2007 года). Цены подпитывались рыночными условиями в этом районе, более высокими затратами на материалы, рабочую силу и развитие земель, сказало статистическое агентство.

Из остальных регионов цены снизились в пяти регионах и были без изменений в одиннадцати. В годовом измерении цены выросли на 1,6% с 1,5% в феврале во главе с выигрышем в Калгари, а также увеличением в регионах Торонто и Ошава на 1,6%. Ежегодный общенациональный прирост был крупнейшим за полгода.

Рынок жилья Канады не испытывал спад, подобный спаду в США, с низкими процентными ставками, стимулирующими покупки жилья в последние годы. Ежемесячные цены на новое жилье не снижались с августа 2010 года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, это признак того, что увольнения стабилизируются после нескольких недель волатильности, связанной с пасхальными праздниками.

Число первичных заявок на пособия по безработице упало на 26000 и составило с учетом сезонных колебаний 319 000 за неделю, завершившуюся 3 мая, заявило в четверг Министерство труда. Это было ниже, чем 328 000 новых заявок по прогнозу экономистов, и соответствует уровням, которые в последний раз видели в начале марта.

Данные по заявкам были неустойчивыми в последние недели из-за сезонных искажений , связанных с празднованием Пасхи, которое пришло 20 апреля этого года, и 31 марта прошлого года . Аналитик Департамент труда заявил , что "очень возможно ", что данные на прошлой неделе больше не пострадали от этих искажений .

Четырехнедельная скользящая средняя заявок, которая сглаживает еженедельные колебания, выросли на 4 500 до 324 750.

Количество вторичных обращений за пособиями по безработице снизилось на 76 000 до 2 685 000 на неделе, завершившейся 26 апреля. Повторные обращения сообщаются с одной неделей задержки.

Другие недавние данные показали, что рынок труда и экономика в целом восстанавливаются после необычайно холодной и бурной зимы.

Отдельный отчет от Министерства труда на прошлой неделе показал, что экономика в апреле создала рабочие места одними из самых быстрых темпов. Американские работодатели добавили 288 000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы снизился до 6,3% .

В докладе приводятся обнадеживающие признаки после того, как рост экономики США почти застопорился в первом квартале, расширившись в ежегодном темпе всего на 0,1 %, что было в значительной степени связано с суровыми погодными условиями.

Другие недавние данные указали на рост расходов предприятий и домашних хозяйств.

" Многие недавние показатели свидетельствуют о том, что восстановление в расходах и производстве уже идет, поставив экономику в целом на пути к устойчивому росту в текущем квартале ", сказала председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в среду в выступлении перед Конгрессом .

Г-жа Йеллен также сообщила, что на рынке труда условия значительно улучшились , хотя она добавила , что "они по-прежнему далеки от удовлетворительных ", отметив , что уровень безработицы остается высоким, многие занятые неполный рабочий день хотели был иметь полный рабочий день и рост заработной платы застопорился.

ФРС начала сокращать программу покупки облигаций , направленную на стимулирование экономики , но пообещала удерживать процентные ставки около нуля в течение еще некоторого времени.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций Chevron (CVX) до “держать” с “покупать”

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций FedEx (FDX) до “на уровне рынка” с “избыточный вес”, целевая стоимость снижена  до $140 с $160

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Exxon Mobil (XOM) до $114 с $104

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $90 с $85

• Годовая гармонизированная инфляция потребительских цен останется на текущих уровнях в предстоящие месяцы

• Инфляционные ожидания в долго- и среднесрочной перспективе прочно сдерживаются

• Будем внимательно отслеживать изменения валютного курса

• Советы нельзя рассматривать как угрозу нашей независимости

• Мы обсуждали валютный курс

• Валютный курс в контексте низкой инфляции - серьезный повод для беспокойства

• Информация подтверждает сценарий длительной низкой инфляции, постепенного роста

• Денежно-кредитный анализ подтверждает наличие низкого базового ценового давления

• Инфляционные ожидания в среднесрочной перспективе сдержанные

• Если потребуется дальнейшее смягчение, будем действовать быстро

• Следует ожидать, что ставки останутся на текущем уровне, или будут ниже в течение длительного периода

• Управляющий совет единодушен в том, чтобы также использовать нетрадиционные инструменты

• Внутренний спрос все еще получает поддержку от политики ЕЦБ

• Рынок труда демонстрирует первые признаки улучшения

Продажи в США были на неизменном уровне.

Продажи в Европе выросли на 0.3%;

Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем востоке и Африке выросли на 2.9%.

Акции MCD в данный момент торгуются по $102.25 (+0.28%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO I кв 2 3 1

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Март +0.6% Пересмотрено с +0.4% +0.2% -0.5%

06:00 Германия Промышленное производство, г/г Март +4.0% Пересмотрено с +4.8% +3.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Апрель -1.1% +0.8% -0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Апрель +8.7% +9.1% +8.5%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.4% +0.1% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Апрель 0.0% +0.1% 0.0%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.25% 0.25% 0.25%

Евро вырос против доллара на фоне решения ЕЦБ оставить процентную ставку без изменений на уровне 0,25%. Отметим, решение совпало с ожиданиями большинства экспертов. Участники рынка ждут пресс-конференцию главы ЕЦБ.

Евро вырос даже несмотря на слабые данные по промышленному производству в Германии. Объем промышленного производства Германии неожиданно снизился в марте, показали официальные данные Destatis. Промышленное производство упало на 0,5 процента в марте с февраля. Это было первое снижение за пять месяцев. Производство расширилось на 0,6 процента в феврале и на 0,4 процента в январе.

Производство в промышленности (за исключением энергетики и строительства) снизилось на 0,4 процента в месячном измерении в марте. Объемы строительства сократились на 2,2 процента в марте. В промышленности производство капитальных товаров продемонстрировало снижение на 0,2 процента, а производство промежуточных товаров упало на 0,9 процента. Производители потребительских товаров, однако, сообщили о росте на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, производство энергии расширилось на 1,8 процента.

В годовом исчислении объем промышленного производства вырос на 3 процента в марте, но медленнее, чем 4,4 процента роста по прогнозу экономистов.

Британский фунт отступил от максимумов сессии после объявления Банка Англии, что он оставляет ставки без изменения, чего и ожидали на рынке. Банк Англии после двухдневного заседания заявил: его Комитет по денежно-кредитной политике оставил ключевую ставку на рекордном минимуме 0,5%, а общий объем портфеля облигаций – на уровне 375 млрд. фунтов.

Ранее фунт вырос на фоне данных по рынку жилья, согласно которым в Великобритании цены на жилье снизились второй месяц подряд в апреле, показал доклад, опубликованный Lloyds Banking Group. Цены на жилье снизились неожиданно на 0,2 процента с марта, когда общие цены опустились на 1,2 процента. Это было второе падение подряд,  и третье - за последние пять месяцев. Экономисты прогнозировали рост на 0,8  процента. Цены в течение трех месяцев по апрель были 8,5 процента выше, чем в те же три месяца годом ранее. Это было несколько ниже 8,7-проценного усиления, озвученного в марте.

"Несмотря на то, что число одобренных ипотечных кредитов в настоящее время снизилось в течение двух месяцев подряд и сделки с недвижимостью упали в марте, на ежегодной основе спрос на жилье по-прежнему остается сильным ", сказал Стивен Нокс, директор по ипотеке. "Спрос на жилье продолжает поддерживаться восстановлением экономики, которое набирает обороты. Растет доверие потребителей, а низкие процентные ставки и рост заработной платы, наконец, начинают перерастать потребительские цены ", добавил он.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3959

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6973 и затем снизилась до $1.6946

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.69

В 12:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на жилье на первичном рынке за март. В 14:00 GMT в США выйдет доля просроченных платежей по ипотеке за 1 квартал. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за март.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.4010, $1.3980/85, $1.3965/75, $1.3950-52

Ордера на покупку $1.3880/75

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7080/85, $1.7040/50, $1.7010-20, $1.7000

Ордера на покупку $1.6945/40, $1.6925/20, $1.6910/00, $1.6885/75

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9400

Ордера на покупку $0.9350, $0.9305/00, $0.9255/50, $0.9220

EUR/JPY

Ордера на продажу Y143.00, Y142.80, Y142.50, Y142.20

Ордера на покупку Y141.50, Y141.35/30, Y141.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.50, Y102.00

Ордера на покупку Y101.70, Y101.50, Y101.35/30, Y101.20, Y101.00

EUR/GBP

Ордера на продажу

Ордера на покупку stg0.8190-80, stg0.8150, stg0.8120

Европейские фондовые индексы растут в ожидании результатов заседания руководства Европейского центрального банка.

По прогнозу большинства аналитиков, ЕЦБ не станет менять базовую процентную ставку, оставив ее на рекордном минимуме в 0,25%, и сохранит нулевую ставку по депозитам.

Позитивным фактором для рынка также стали данные о внешней торговле КНР в апреле. По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт товаров и услуг вырос в апреле 2014 года на 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года против ожидавшегося снижения на 3%. Импорт увеличился на 0,8%, в результате чего профицит торгового баланса страны повысился до $18,5 млрд, тогда как эксперты в среднем прогнозировали более умеренное повышение показателя - до $16,7 млрд.

Кроме того, напряженность вокруг Украины слегка спала после заявлений президента России Владимира Путина, призвавшего сторонников федерализации на юго-востоке Украины перенести проведение намеченного на 11 мая референдума и сообщившего об отводе войск с пограничных с Украиной территорий.

Оптимизму рынку добавили высказывания председателя ФРС Дженет Йеллен о том, что ЦБ продолжит поддерживать экономический рост в США, поскольку показатели инфляции и безработицы в стране остаются ниже целевых уровней.

Акции крупнейшей нефтяной компании Испании Repsol подорожали на 1,6%. Ее скорректированная прибыль выросла в январе-марте, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя.

Бумаги британского оператора связи BT Group выросли в цене на 3,5%. Прибыль компании превзошла ожидания рынка в шестой квартал подряд.

Котировки Barclays подскочили на 2,8% после того, как банк объявил о намерении дополнительно сократить 7 тыс. рабочих мест в инвестиционно-банковском подразделении к 2016 году.

На фоне сильной отчетности за минувший квартал капитализация французской Vallourec, производящей стальные трубы для нефтегазовой отрасли, выросла на 2,7%.

Скорректированная прибыль генерирующей компании Enel упала в январе-марте, но оказалась выше прогнозов. Чистая прибыль производителя шин Pirelli, наоборот, подскочила на 23%, при этом оказавшись ниже ожиданий. Акции этих итальянских компаний подорожали соответственно на 1,3% и 2,5%.

Deutsche Telecom, тем временем, потерял 1,5% рыночной стоимости после того, как прибыль оператора не дотянула до прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,820.6 +24.16 +0.36%

CAC 40 4,469.2 +22.76 +0.51%

DAX 9,555.72 +34.42 +0.36%

В Великобритании цены на жилье снизились второй месяц подряд в апреле, показал в четверг доклад, опубликованный Lloyds Banking Group.

Цены на жилье уменьшились неожиданно на 0,2 процента с марта, когда общие цены упали на 1,2 процента. Это было второе снижение подряд, и третье - за последние пять месяцев. Экономисты прогнозировали рост на 0,8  процента.

Цены в течение трех месяцев по апрель были 8,5 процента выше, чем в те же три месяца годом ранее. Это было несколько ниже 8,7-процентного усиления, озвученного в марте.

"Несмотря на то, что число одобренных ипотечных кредитов в настоящее время снизилось в течение двух месяцев подряд и сделки с недвижимостью упали в марте, на ежегодной основе спрос на жилье по-прежнему остается сильным ", сказал Стивен Нокс, директор по ипотеке.

"Спрос на жилье продолжает поддерживаться восстановлением экономики, которое набирает обороты. Растет доверие потребителей, а низкие процентные ставки и подъем заработной платы, наконец, начинают перерастать потребительские цены", добавил он.

Объем промышленного производства Германии неожиданно снизился в марте, показали в четверг официальные данные Destatis.

Промышленное производство упало на 0,5 процента в марте с февраля. Это было первое снижение за пять месяцев. Производство расширилось на 0,6 процента в феврале и на 0,4 процента в январе.

Производство в промышленности - за исключением энергетики и строительства - снизилось на 0,4 процента в месячном измерении в марте. Объемы строительства сократились на 2,2 процента в марте.

В промышленности производство капитальных товаров продемонстрировало снижение на 0,2 процента, а производство промежуточных товаров упало на 0,9 процента.

Производители потребительских товаров, однако, сообщили о росте на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, производство энергии расширилось на 1,8 процента.

В годовом исчислении объем промышленного производства вырос на 3 процента в марте, но медленнее, чем 4,4 процента роста по прогнозу экономистов.

Швейцарский индикатор потребительских настроений немного ослаб в апреле, так как домохозяйства были более осторожны в отношении будущего общего экономического развития, показал в четверг ежеквартальный опрос данных из Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

Индекс потребительского доверия неожиданно снизился до 1 в апреле от 2 в январе. Экономисты прогнозировали, что индекс поднимется до 3. Но счет по-прежнему выше своей долгосрочной средней -9 пунктов .

В апреле домохозяйства были менее оптимистичны в своих ожиданиях относительно будущего экономического развития. Соответствующий индекс упал до 8 пунктов с 18 в январе. С другой стороны, ожидания для развития безработицы в течение следующих двенадцати месяцев снизились до 30 в апреле с 40 в январе.

В то же время, оценка отечественными хозяйствами их финансового положения в течение следующих двенадцати месяцев уменьшилась до 1 в апреле с 4 в январе. Ожидания сберегательных возможностей остались на уровне 25.

Экономическое развитие в течение последних двенадцати месяцев снизилось до 5 в апреле с 12 в январе. Точно так же их ожидания в отношении сроков крупных покупок снизились до 1 с 8.

Оценка их финансового положения в течение последних месяцев составила -5 по сравнению с -8 в январе. Кроме того, их оценка текущих сберегательных возможностей опустилась до 44 с 47 в предыдущем квартале.

EUR/USD $1.3800, $1.3850, $1.3870, $1.3930, $1.4000

USD/JPY Y101.30, Y101.50, Y101.60, Y101.80, Y101.90, Y102.00, Y102.50,Y103.00

AUD/USD $0.9295

USD/CAD C$1.0800, C$1.0955

Евро вырос коснувшись вчерашнего максимума $1.3938 в ожидании результатов заседания ЕЦБ и выступления Марио Драги. Несмотря на то, что пара пытается расти, её будущее будет зависеть от комментариев Драги. Любые заявления касательно того, агрессивный рост евро негативно сказывается на экономике еврозоны, могут негативно отразится на динамике единой валюты. ЕЦБ по-прежнему не уверен, нужны ли региону дополнительные меры стимулирования, и хотя он не очень настроен вводить в действие нетрадиционные инструменты, слабое восстановление и медленный рост цен станут серьёзным аргументом в пользу такого решения. Сегодняшняя пресс-конференция Драги может выступить в роли катализатора, спровоцировав прорыв уровней поддержки и сопротивления.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, восстанавливаясь после самого резкого падения за 7 недель. Читать далее ... 

Corriere della Sera

Швейцария прощается с банковской тайной

Швейцария присоединилась к соглашению по обмену данными с ОЭСР, пишет Иво Каицци в газете Corriere della Sera. "Швейцария взяла на себя обязательство по автоматическому обмену фискальной информацией, ускоряя тем самым движение к отмене банковской тайны, использовавшейся иностранцами для ухода от налогов. Это сообщение пришло после заседания на уровне министров ОЭСР в Париже, где аналогичное соглашение было подписано 34 государствами с Сингапуром - еще одним из международных налоговых оазисов", - говорится в статье. "Обязательства такого большого числа государств о принятии новых глобальных стандартов являются очередным шагом вперед в направлении препятствования уклонению от уплаты налогов", - сказал испанский секретарь ОЭСР Анхель Гурриа.

РБК-Daily

Производители кофе Jacobs и Moccona объединили бизнес

Американская компания Mondelez International (прежнее название - Kraft Foods; бренды - Jacobs, Carte Noire, Gevalia, Kenco, Tassimo и Millicano) и голландская D.E Master Blenders 1753 (Moccona, Douwe Egberts, L’OR, Pilao, Senseo) внесли свои кофейные активы в совместное предприятие - Jacobs Douwe Egberts (JDE). Американцы получили в JDE 49%, голландцы - 51%. При этом Mondelez получит денежное вознаграждение в размере около 5 млрд долл.

DW

Кризис изменил баланс сил в Евросоюзе

Однажды председатель Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz), не привыкший за словом лезть в карман, сравнил нынешнюю европейскую политику лидеров стран Евросоюза с Венским конгрессом. В далеком 1815 году ведущие европейские державы при помощи закулисных интриг и тайных переговоров поделили континент между собой. Слово "демократия" для дипломатов того времени было в лучшем случае ругательным. В теории сегодняшний Европейский Союз построен на совершенно других, ясных, демократических принципах: законы принимаются Европейским советом, представительным органом национальных государств, и Европейским парламентом как органом, представляющим интересы граждан ЕС. Законопроекты разрабатываются Европейской комиссией, которая контролирует соблюдение всех европейских договоров.

США отменяют торговые льготы для России

Администрация США исключила Россию из торговой программы, позволяющей странам с переходной экономикой беспошлинно импортировать в США определенные виды товаров. Президент США Барак Обама письменно уведомил в среду, 7 мая, американский Конгресс о соответствующем решении. В его письме законодателям, в частности, говорится о том, что Россия "достаточно далеко продвинулась в экономическом развитии и улучшила торговую конкурентоспособность", а значит, не нуждается в торговых льготах в рамках Общей системы преференций для стран с переходной экономикой, сообщает агентство Reuters.

Согласно опубликованным сегодня данным таможенной администрацией в Пекине, объемы экспорта и импорта Китая в апреле неожиданно выросли. Экспорт увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом опрошенные аналитики давали медианный прогноз снижения экспорта на 3%. Импорт вырос на 0,8%, в результате торговый профицит составил $18,46 миллиарда. Позитивные данные могут  помочь руководству страны остановить замедление второй по величине экономики мира. Увеличение внутреннего и внешнего спроса уменьшает вероятность того, что руководство Коммунистической партии перейдет к резкому смягчению денежной политики или более масштабным стимулирующим мерам.

• В 08:00 GMT решение Норвежского Банка по основной процентной ставке

• В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 15-ти летних долговых обязательств

• В 09:00 GMT Ирландия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

• В 11:00 GMT сопроводительное заявление Банка Англии

• В 12:00 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

• В 12:30 GMT ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ

• В 13:25 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

• В 13:30 GMT член FOMC Дэниэл Тарулло выступит с речью

• В 16:30 GMT вице-Управляющий НБШ Жан-Пьер Дантин выступит с речью

• В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

• В 18:00 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

• В 20:30 GMT заместитель управляющего РБНЗ Грант Спенсер выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3973 (2714)

$1.3948 (4695)

$1.3933 (2116)

Цена на момент написания обзора: $1.3914

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3892 (337)

$1.3867 (1150)

$1.3832 (1646)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 29102 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (4695);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 37195 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (4074);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 мая составило 1,28 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7200 (1066)

$1.7100 (1324)

$1.7001 (4361)

Цена на момент написания обзора: $1.6956

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6899 (730)

$1.6800 (1294)

$1.6700 (1028)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 22769 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (4361);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 22317 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1869);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 мая составило 0,98 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение числа занятых Апрель 21.9 Пересмотрено с 18.1 7.5 14.2

01:30 Австралия Уровень безработицы Апрель 5.8% 5.9% 5.8%

02:20 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 7.7 13.1 18.5

Австралийский доллар вырос к двухнедельному максимуму после сегодняшней позитивной публикации данных по занятости в Австралии и торговому балансу в Китае. Согласно опубликованным сегодня цифрам, число занятых в австралийской экономике за апрель выросло на 14 тыс. Данные оказались выше прогнозов экономистов, которые видели прирост всего на 7.5 тыс. Официальный уровень безработицы остался на отметке 5.8%. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на укрепление индексов оказывают позитивные данные по внешней торговле Китая, а также вчерашнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен, высказавшейся в поддержку экономики США.

Акции японской компании, специализирующейся в сфере беспроводной электроники в области связи - Japan Radio Co. - выросли на 10% на фоне общего роста прибыли группы отраслевых телекоммуникационных акции в Токио.

В Сеуле акции крупнейшего южнокорейского конгломерата - поставщика IT-услуг SK C&C Co. - выросли на 4,9% после публикации статистических данных прибыли компании, превзошедшие экономические прогнозы.

Акции третьей по величине китайской государственной угледобывающей компании Datong Coal Industry Co. выросли на 9,3% на фоне общего роста группы отраслевых акции в сфере энергетики.

На текущий момент:

Nikkei 14,197.14 +163.69 +1.17%

Hang Seng 21,863.95 +117.69 +0.54%

Shanghai Composite 2,032.41 +22.32 +1.11%

Валютная пара USD/JPY, обновив минимум сессии, вернулась к цене открытия, получив поддержку со стороны снижения японской иены в валютной паре  AUD/JPY на фоне положительных данных по занятости в Австралии.

Валютная пара AUD/USD значительно укрепилась после публикации положительного показателя уровня занятости в регионе. По данным Австралийского бюро статистики, с учетом сезонных колебаний безработица за апрель месяц осталась на прежнем уровне 5,8%, не оправдав прогнозы экспертов 5,9%. Средний показатель уровня занятости свидетельствует о том, что общее число безработных сократилось до 723 800. Количество безработных, ищущих полную занятость, увеличилось на 8 700 до 519 500, а число безработных, которые ищут занятость на неполный рабочий день, сократилось на 9 000 до 193 900.

Кроме того, уровень числа занятых увеличился на 14 200 (0,1%) - до 11 572 900 рабочих мест в апреле. При этом полная занятость увеличилась на 14 200 до 8 045 100, а неполная занятость не изменилась. Прогнозы экономистов ожидали изменения числа занятых лишь на 6 750 рабочих мест.

Валютная пара NZD/USD, обновив минимум сессии, вернулась к цене открытия, получив поддержку со стороны положительных данных по внешней торговле Китая. Профицит торгового баланса (индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР) с учетом сезонной коррекции за апрель месяц составил 18,45 млрд. против прогнозируемых 13,90 млрд. (предыдущее значение 7,71 млрд.) С учетом сезонной корректировки, импорт товаров и услуг вырос на 0,8% против прогнозируемого значения -2,3% (показатель за март составил -11,3%). Экспорт товаров и услуг увеличился на 0,9%, превзойдя прогнозы экономистов -1,7% (мартовский показатель -6,6%).

Данные, опубликованные Австралийским бюро статистики показали: с учетом сезонных колебаний безработица за апрель месяц осталась на прежнем уровне 5,8%, не оправдав прогнозы экспертов 5,9%. Средний показатель уровня занятости свидетельствует о том, что общее число безработных сократилось до 723 800. Количество безработных, ищущих полную занятость, увеличилось на 8 700 до 519 500, а число безработных, которые ищут занятость на неполный рабочий день, сократилось на 9 000 до 193 900.

«Стимулирующая кредитно-денежная политика в США остается оправданной. Многие американцы, нуждающиеся в работе, все еще не трудоустроены, а инфляция остается ниже таргетируемого ФРС уровня в 2%», отметила Йеллен.

«Несмотря на заметное улучшение на рынке труда, она далека от приемлемого уровня», - сказала Йеллен, комментируя отчет Минтруда от 2 мая, указывающий на рекордный за 2 года рост занятости в апреле и снижение уровня безработицы до минимума с сентября 2008 года. Глава ФРС назвала показатель безработицы в 6,6% «повышенным», отметив рекордные показатели числа американцев, остающихся без работы более полугода, и доли граждан, вынужденных работать неполный рабочий день. Йеллен считает, что в число таких рисков для американской экономики, как нестабильность на развивающихся рынках и повышение геополитической напряженности, также входит замедление роста на рынке недвижимости. Вместе с тем, она отметила, что экономические статистические данные указывают на значительные темпы роста ВВП во втором квартале.

Фунт торговался с небольшим понижением против доллара в ожидании решения Банка Англии. На майском заседании, согласно прогнозам большинства экспертов, Банк Англии оставит параметры своей денежно-кредитной политики на прежнем уровне. На прошлом заседании члены Комитета признали, что восстановление экономики Великобритании набирает силу. Все девять членов комитета проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,5%. Вместе с тем, руководители Центрального банка провели некоторое время, пытаясь разгадать суть недавних тенденций на рынке труда Великобритании и их потенциальное воздействие на инфляцию. Ожидается, что руководители Банка Англии во главе с управляющим Марком Карни поднимут процентную ставку в начале следующего года. Тем не менее, они уже говорили, что точные сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от того, насколько быстро незадействованные ресурсы в экономике найдут себе применение. По мнению руководителей Центрального банка, больше всего незадействованных ресурсов сосредоточено на рынке труда, даже с учетом снижения уровня безработицы, поскольку многие британцы работают меньше, чем хотели бы.

Курс канадского доллара умеренно снизился против доллара США, оказавшись под давлением слабых данных по рынку жилья. Ежемесячные разрешения на строительство в Канаде неожиданно снизились в марте до самого низкого уровня с февраля 2013 года, в то время как планируемое строительство больниц и заводов в Онтарио отодвинуло на задний план планируемое строительство кондоминиумов. Общая стоимость выданных разрешений на строительство канадских муниципалитетов сократилась второй месяц подряд, на 3% до 5 990 млн. канадских долларов ($ 5 510 млн.) после пересмотренного снижения в феврале на 11,3%, заявило в среду Статистическое управление Канады. Жилые разрешения подскочили на 1% после падения на 20,8% в предыдущем месяце, в то время как разрешения на нежилое строительство снизились на 8,8%. Консенсус-прогноз экономистов общей стоимости разрешений на строительство предполагал прирост на 4,2% от первоначальной оценки снижения в феврале на 11,6%.

Новозеландский доллар упал против большинства основных валют после того, как глава резервного банка Австралии Грэм Уилер сказал, что ЦБ готов действовать в случае роста волатильности национальной валюты. "Если валюта продолжит расти на фоне ухудшения фундаментальных показателей - таких, как падение цен на экспортные товары, я буду вынужден вмешаться в ситуацию и применить валютные интервенции, чтобы снизить курс новозеландского доллара” - заявил Уилер в ходе своего сегодняшнего выступления.

Падение цен на молочную продукцию (основной экспортный товар Новой Зеландии) в настоящее время делает внимание к новозеландскому доллару более пристальным. В ходе проведенного во вторник аукциона GlobalDairyTrade, который проходит дважды в месяц, цены на молочную продукцию упали шестой раз подряд. Индекс цен GDT упал на 1,1% по сравнению с предыдущим аукционом.

Также опубликованная статистика по безработице в Новой Зеландии негативно отразилась на новозеландской валюте: официальный уровень безработицы за первый квартал составил 6% (значение, как и в предыдущем отчетном периоде). Однако большинство аналитиков ожидало снижения показателя до 5,8%.

Gold $1,288.60 -21.70 -1.66%

ICE Brent Crude Oil $108.09 +1.03 +0.96%

NYMEX Crude Oil $100.89 +0.76 +0.76%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 14,457.51 -27.62 -0.19%

Hang Seng 21,976.33 -284.34 -1.28%

Shanghai Composite 2,028.04 +0.68 +0.03%

S&P 1,878.21 +10.49 +0.56%

NASDAQ 4,067.67 -13.09 -0.32%

Dow 16,518.54 +117.52 +0.72%

FTSE 1,344.65 +1.42 +0.11%

CAC 4,446.44 +18.37 +0.41%

DAX 9,521.3 +53.77 +0.57%

EUR/USD $1,3910 -0,10%

GBP/USD $1,6953 -0,12%

USD/CHF Chf0,8761 +0,22%

USD/JPY Y101,86 +0,13%

EUR/JPY Y141,70 +0,03%

GBP/JPY Y172,68 +0,02%

AUD/USD $0,9326 -0,15%

NZD/USD $0,8655 -0,59%

USD/CAD C$1,0896 +0,03%

00:00 Франция Официальный выходной день

01:30 Австралия Изменение числа занятых Апрель 18.1 7.5

01:30 Австралия Уровень безработицы Апрель 5.8% 5.9%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 7.7 13.1

05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO I кв 2 3

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Март +0.4% +0.2%

06:00 Германия Промышленное производство, г/г Март +4.8%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м [Публикация может быть перенесена на 8 мая] Апрель -1.1% +0.8%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г [Публикация может быть перенесена на 8 мая] Апрель +8.7% +9.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.4% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Апрель 0.0% +0.1%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.25% 0.25%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Апрель 157 177

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Март +0.2% +0.2%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 344 328

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. Индекс Standard & Poor 500 немного отскочил после вчерашнего падения, Nasdaq утратил позиции, а Dow показал прирост.

Читать далее