Новости и прогнозы рынков CFD — 09-05-2014

Уровень безработицы в Португалии снова снизился в первом квартале, зафиксировав при этом четвертое квартальное падение подряд. Такие данные озвучили в Статистическом управлении Португалии.

Согласно отчету, уровень безработицы снизился до 15,1 процента с 15,3 процента в четвертом квартале 2013 года. Годом ранее этот показатель составлял 17,5 процента.

Число безработных составило 788 100 человек, что оказалось на 19900 человек меньше по сравнению с предыдущим кварталом. В первом квартале прошлого года этот показатель составлял 926 800 человек.

Общая безработица (в годовом выражении) снизилась в третий раз подряд в первом квартале, а последнее падение было больше чем за предыдущие два квартала. До этого квартала данный показатель увеличивался полтора года подряд.

Уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа от 15 до 24 лет), вырос до 37,5 процента с 36,1 процента в предыдущем квартале. В этот же период в прошлом году этот показатель составлял 42,5 процента.

Данные также показали, что в первом квартале количество занятых упало до 4,426 млн. от 4,468 млн. в предыдущем квартале. Тем не менее, этот показатель оказался больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда число занятых составляло 4,354 млн.

Курс евро существенно снизился против доллара, пострадав от выхода статистики по торговому балансу Германии. В Германии экспорт сократился второй месяц подряд в марте, показали данные Destatis, опубликованные в пятницу. Вопреки ожиданиям, экспорт упал на 1,8 процента в месячном выражении в марте  быстрее 1,3-процентного падения, которое видели в феврале. Ожидалось, что экспортные поставки вырастут на 1,3 процента. В то же время, импорт сократился на 0,9 процента, сменив рост на 0,4 процента в феврале. Экономисты прогнозировали рост на 0,6 процента в марте. В результате положительное сальдо торгового баланса снизилось с учетом сезонных колебаний до 14,8 млрд. евро с 15,8 млрд. евро в феврале. Профицит, согласно прогнозам, должен был вырасти до 16,9 млрд. евро. В годовом исчислении экспорт расширился на 1,9 процента, а в марте импорт вырос на 5,6 процента, показали данные. Сальдо счета текущих операций сложилось положительное в размере 19,5 млрд. евро по сравнению с 21,1 млрд. евро профицита, размещенных в прошлом году.

Фунт заметно подешевел против доллара на фоне данных по промышленному производству. В Великобритании промышленное производство слегка снизилось в марте во многом благодаря падению добычи нефти и газа, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу. Промышленное производство упало на 0,1 процента в период с февраля, когда объем производства увеличился на 0,8 процента. Падение промпроизводства совпало с прогнозами экономистов. Между тем, объем производства обрабатывающей промышленности прибавил 0,5 процента в марте и превысил 0,3 процента роста, ожидаемые экономистам. Тем не менее, скорость уменьшилась вдвое с 1 процента роста, которые видели в феврале. Годовой рост промышленного производства замедлился до 2,3 процента с 2,5 процента в феврале и остался ниже 2,4 процента ожиданий. В общем объеме производства обрабатывающее производство внесло наибольший вклад, который был на 3,3 процента выше по сравнению с прошлым годом. Годовой рост был быстрее, чем ожидаемые 2,9 процента.

Небольшую поддержку фунту оказали данные от NIESR. Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) заявил, что, согласно оценкам, британская экономика выросла на 1% за три месяца (по апрель), что является самым быстрым темпом с июня 2010 года. Между тем, эксперты NIESR сказали, что экономический рост теперь в пределах 0,17 процента от пика, достигнутого в первом квартале 2008 года, и, вероятно, превзойдет этот уровень в течение следующего месяца или около того. Ранее в пятницу NIESR пересмотрел в сторону повышения свой ​​прогноз по британскому росту на этот год до 2,9 процента с 2,5 процента.

Канадский доллар снизился почти на 100 пунктов против доллара США после публикации разочаровывающего отчета по рынку труда. В Канаде неожиданно снизились рабочие места в апреле, в основном среди работающих полный рабочий день и в частном секторе, так как работодатели в сфере финансовых услуг и секторе гостеприимства сократили персонал. Об этом в пятницу сообщило Статистическое управление Канады.

Занятость в Канаде снизилась на 28 900 в апреле, по сравнению с ожиданиями рынка на уровне  прироста на 14 900 позиций. Уровень безработицы в апреле остался неизменным, на отметке 6,9%, что соответствует консенсус-прогнозу, в то время как почти 26 000 канадцев перестали искать работу. Уровень участия, или число занятых и безработных в процентах от населения, упал до 66,1%, самого низкого уровня с ноября 2001 года.

Уровень инфляции в Греции, рассчитанный по методике ЕС упал в апреле больше, чем ожидалось, зафиксировав при этом свое ​​самое большое снижение за четыре месяца. Такие данные предоставило сегодня Статистическое ведомство Греции.

Гармонизированный индекс потребительских цен снизился на 1,6 процента в годовом исчислении, после 1,5-процентного падения в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали 1,4-процентный спад.

Последнее падение было самым большим с декабря, когда индекс потребительских цен снизился на 1,8 процента. Добавим, что показатель демонстрирует падение уже четырнадцатый месяц подряд.

В месячном выражении гармонизированный индекс потребительских цен поднялся на 0,4 процента в апреле, после роста 1,8 процента в предыдущем месяце.

Общий индекс потребительских цен снизился на 1,3 процента в апреле, после такого же изменения в марте. Экономисты ожидали падение на 1,2 процента. Индекс потребительских цен также показал четырнадцатое месячное снижение подряд.

На ежемесячной основе, индекс потребительских цен вырос на 0,5 процента в апреле, после подъема на 2,3 процента в марте.

Промышленное производство в Италии неожиданно сократилось в марте, зафиксировав при этом второе месячное снижение подряд. Об этом сегодня сообщили в Статистическом управлении ISTAT.

Согласно отчету, с учетом сезонной коррекции промышленное производство уменьшилось в марте на 0,5 процента, по сравнению с падением на 0,4 процента в феврале (пересмотрено с -0,5 процента). Экономисты ожидали увеличения на 0,3 процента.

Производство в секторе энергетики снизилось в четвертый раз подряд, опустившись в марте на 0,5 процента. Производство потребительских товаров длительного пользования упало во второй месяц подряд (на 1,7 процента). Производство товаров кратковременного пользования сократилось на 3,4 процента.

С учетом коррекции на число рабочих дней промышленное производство упало в марте на 0,4 процента в годовом исчислении, полностью компенсировав аналогичное повышение за предыдущий месяц. Экономисты прогнозировали рост на 1,3 процента.

В первом квартале промышленное производство выросло на 0,1 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении производство увеличилось на 0,3 процента в прошлом квартале.

Ранее на этой неделе аналитики ISTAT заявили, что ВВП Италии, вероятно, вырастет на 0,6 процента в этом году, на 1 процент в следующем году и на 1,4 процента в 2016 году. Агентство ожидает, что восстановление будет обусловлено в основном за счет внутреннего спроса.

Европейские фондовые индексы завершили торги снижением, отступив при этом от шестилетнего максимума, что было связано с публикацией более слабых, чем ожидалось отчетов по прибыли.

Читать далее 

Данные, опубликованные сегодня Греческим статистическим органом, показали, что объем промышленного производства страны снизился в марте после роста в предыдущие три месяца.

Согласно отчету, мартовское промышленное производство сократилось на 3,1 процента в годовом исчислении, полностью компенсировав аналогичный рост за февраль. Стоит отметить, что это было первое снижение с ноября.

Производство в секторе обрабатывающей промышленности сократилось на 8,3 процента, а выход в добывающей отрасли уменьшился на 4,2 процента по итогам марта.

В месячном выражении промышленное производство упало на 1,2 процента в марте, после увеличения на 5,6 процента в предыдущем месяце.

Между тем, стало известно, что в первом квартале промышленное производство выросло на 0,3 процента по сравнению с прошлым годом, а производство в обрабатывающем секторе увеличилось на 0,9 процента.

Фондовые индексы США около нуля, из-за снижения энергетических и коммунальных компаний, которые компенсировали успехи предприятий розничной торговли в то время как акции технологических компаний не демонстрируют определенной динамики.

После открытия регулярной сессии были опубликованы данные по товарным запасам на складах в США за март. Согласно представленным данным, за отчётный период объем товарных запасов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1% против среднего прогноза аналитиков +0,5%.

Вместе с тем, был опубликован уровень вакансий и текучести рабочей силы за апрель в США, который в отчётном периоде составил 4,01 млн человек (прогноз 4210).

Кроме того, представитель ФРС Фишер отметил сегодня, что ставки останутся низкими, пока инфляция ниже 2%. Он также отметил, что прогнозы ФРС имеют ценность, но не должны пользоваться столь повышенным вниманием.

"Прогнозы ФРС - это догадки, и должны расцениваться как таковые", сказал он.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минусе, 16 в плюсе). Больше всех упали в цене акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0.66%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +0.91%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор конгломератов (+0.7%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-0.6%)

На текущий момент:

Dow 16,587.84 +36.87 +0.22%

Nasdaq 4,064.53 +13.03 +0.32%

S&P 500 1,878.19 +2.56 +0.14%

10 Year Yield 2.62% +0.02 --

Gold $1,286.70 -1.00 -0.08%

Oil $100.05 -0.21 -0.21%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -0.2%

Nasdaq -0.7%

S&P 500 +0.3%

• Прогнозы ФРС имеют ценность, но не должны пользоваться столь повышенным вниманием
  
• Прогнозы ФРС - это догадки, и должны расцениваться как таковые
  
• У рынков появилась аддикция к массированным вливаниям ликвидности со стороны ФРС
  
• Покупки облигаций со стороны ФРС стали "наркотиком" для финансовых рынков
  
• Более быстрое сокращение покупок на рынке облигаций вызовет сбой
  
• Фишер поддерживает текущие темпы сокращения покупок облигаций
  
• Программа покупок облигаций ФРС была ошибкой
  
• ФРС предоставила "обильную" ликвидность экономике
  

Компания Hewlett-Packard (HPQ) наблюдает сокращение доходов в течение последних двух лет. Болшая часть дохода компании формируется из трех сегментов: 30 процентов от персональных систем, 24 процента от группы предприятий и 20 процентов от печати. Остальные 26 процентов вносится из трех других сегментов.

В первом квартале 2014 финансового года компании удалось получить $28,2 млрд дохода, что на 3,1 процента меньше доходов за 1 квартал 2013 года, который составил $29,1 млрд.

По сообщениям аналитической фирмы International Data Corporation (IDC) во всем мире поставки персональных компьютеров снижаются на протяжении последних восьми кварталов. В докладе говорится, что мировые поставки ПК сократились почти на 4,4 процента в годовом исчислении, что немного лучше, чем ожидалось (5,3 процента). HP удалось увеличить мировые поставки ПК на 4,65 процента по сравнению с поставкамив первом квартале 2013 года несмотря на сокращение рынка ПК. После Lenovo с 12,962 тыс. ПК по всему миру, компании HP удалось стать вторым на рынке с 12,557 тыс. ПК.

Ранее в прошлом месяце, Microsoft (MSFT) остановил поддержку Windows XP, поэтому многим потребителям Windows XP придется модернизировать свои системы, чтобы пользоваться поддерживаемыми операционными системами. Эта потребность, как ожидается, увеличит объем продаж ПК. HР, который до сих пор составляет 17,1 процентов всемирного рынка ПК, вполне может увеличить эту долю.

В марте генеральный директор HP Мег Уитмен сообщила, что компания планирует выпустить собственный 3D-принтер НР к концу этого финансового года. Согласно IDC, HP уже доминирует в полиграфической промышленности 2D, с 12,6 млн отгрузок в 4 квартале 2013 года и 44,6 млн поставок в 2013 финансовом году. Доля рынка HP в 2013 году была 39,9 процента. После HP находbтся Cannon (CAJ), её доля на рынке составляет 20,9 процента.

Согласно Gartner, исследовательской компании IT, конечные пользователи потратили на 3D принтеры $412 млн, что на 43% больше чем в 2012 году. Согласно прогнозам исследовательской фирмы, 2014 год обещает увеличение ещё на 62 процента, с общей суммой расходов в конце года на уровне $669 млн.

В соответствии с данными другой исследовательской фирмы, Canalys, рынок 3D печати, вырастет до $16,2 млрд к 2018 году. HP, по прогнозам, достигнет продаж на рынке 3D печати на уровне $3,8 млрд в 2014 финансовом году. Это включает в себя $1,3 млрд от продаж 3D принтеров и $2,8 млрд за счет поступлений от услуг и материалов.

Это, как правило заблуждение, что более мелкие компании пришли к новому рынку технологий позже. HP планирует воспользоваться истекающими патентами на 3D-технологии. Многие из 3D патентов на печать истекли или истекают в ближайшее время, и HP приурочил свой вход на рынок 3D печати, чтобы не тратить миллионы на патентные расходы, которые в дальнейшем могут быть использованы на научные исследования и разработки, чтобы сделать продукт компании более конкурентоспособным и надежным. HP является всемирно известным брендом, и это может быть преимуществом, чтобы помочь компании захватить львиную долю рынка 3D печати. В настоящее время, рынок 3D печати захвачен двумя компаниями: 3D Systems (DDD) и Stratasys (SSYS).

На собрании акционеров HP, Уитмен сказала, что имеющиеся в настоящее время системы 3D печати имеют две большие проблемы. Во-первых, они слишком медленны, а во-вторых, качество печати не такое хорошее, каким должно быть. Она также сказала, что HP решила проблемы с качеством и скоростью.

Брент Брацелин, аналитик Pacific Crest Securities, повысил прогнозы НР. Кроме того, для HP фирма установила целевую стоимость в $37. С 2004 года Pacific Crest была нейтральной к отрицательным предубеждениям к HP из-за застоя основного бизнеса и потери доли рынка компании. Это первый раз, начиная с 2004 года, когда Pacific Crest повысил рейтинг HP.

Рейтинг "Лучше рынка", присвоенный Pacific Crest из-за "повышения доверия и улучшения видимости, что HP может восстановить былую динамику прибыли в 2014 финансовом году, что должно дать дополнительный импульс в 2015 финансовом году".

Вероятно, что акции компании HP в настоящее время недооценены, с соотношением цена-прибыль около 12 по сравнению со средним данным показателем на уровне 16,69. До сих пор на рынке 3D печати доминируют относительно небольшие игроки. С приходом HP, вероятен не только рост производства, но рентабельности компании. Рынок 3D печати, как ожидается, будет быстро расти в ближайшие годы, и, несмотря на падаюций рынок ПК, HP удалось увеличить свои мировые поставки ПК на 4,56 процента. Эти два фактора могут иметь значительное положительное влияние на прибыль компании, а, соответственно, и цену ее акций.

На текущий момент акции Hewlett-Packard (HPQ) торгуют по $32.26 (+0.09%).

Как стало известно, сегодня рейтинговое агентство Standard&Poor's пересмотрело прогноз по рейтингу Португалии с «негативного» до «стабильного», но оставило кредитный рейтинг без изменений - на уровне «BB».

Стоит отметить, что повышение прогноза ожидалось некоторыми аналитиками, и было связано с решением Португалии о выходе из плана по предоставлению финансовой помощи без превентивной кредитной линии. Напомним, что в воскресенье власти Португалии заявили, что страна выходит из трехлетней программы финансовой помощи, общий объем которой составил 78 млрд. евро, так как в стране наблюдается рост после введения мер жесткой экономии и непопулярных реформ. В прошлом месяце Лиссабон продал свои первые трехлетние облигации на аукционе, предложив рекордно низкую доходность, что стало подтверждением доверия со стороны инвесторов.

В рейтинговом агентстве сообщили, что правительство выполнило свои ключевые обязательства по трехлетней программе финансовой помощи.

Ссылаясь на значительный прогресс в стране, достигнутый в процессе сокращения бюджетного дефицита, агентство Fitch Ratings в прошлом месяце подняло прогноз рейтинга Португалии до «позитивный» от «негативный».

Эксперты S&P ожидают, что чистый государственный долг Португалии будет около 118 процентов от ВВП в течение 2014-15, и потом снизится примерно до 113 процентов в 2017 году в результате сужения дефицита бюджета и восстановления экономики. Между тем, прогнозируется, что реальный ВВП Португалии будет расти в среднем на 1,4 процента годовых год в течение 2014-2015 года, чему будет помогать устойчивое повышение экспорта.

Стоимость нефти марки WTI умеренно выросла, в то время как цены на Brent незначительно уменьшились. Такая динамика связана с ростом напряженности в Украине

Читать далее 

Цены на золото почти не изменились сегодня, но находятся на пути к второму еженедельному падению подряд.

Читать далее 

В понедельник в 01:30 GMT Австралия выпустит индекс делового доверия NAB за апрель. В 05:00 GMT Япония представит индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за апрель. В 07:15 GMT Швейцария заявит об изменении реального объема розничной торговли за март. В 16:00 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынка ФРС Ч. Плоссер. В 18:00 GMT в США выйдет отчет по федеральному бюджету за апрель. В 23:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за апрель.       

Во вторник в 01:30 GMT Австралия представит индекс цен на жилье за 1 квартал, и объявит об изменении объема ипотечного кредитования за март. В 05:30 GMT Китай отчитается по объему инвестиций в основные фонды и изменении объема промышленного производства за апрель. В 09:00 GMT Германия и Еврозона опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за май. В 09:30 GMT в Австралии состоится публикация бюджета. В 12:30 GMT США заявит об изменении объема розничной торговли за апрель и выпустит индекс цен на импорт за апрель. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема товарно-материальных запасов за март. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует отчет о финансовой стабильности РБНЗ за май, а в 21:05 GMT с речью выступит глава РБНЗ Грэм Уилер. В 22:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по изменению объема розничных продаж за 1 квартал.                          

В среду в 08:30 GMT Британия отчитается по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровне заявлений безработных на трудоустройство за апрель, а также по уровню безработицы  и изменении уровня среднего заработка за март. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за май, а Еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за март. В 09:30 GMT Глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью. Также в этом время выйдет отчет Банка Англии по инфляции за 2 квартал. В 12:30 GMT США представит индекс цен производителей за апрель, а в 14:00 GMT заявит о доле просроченных платежей по ипотеке за 1 квартал. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за апрель. В 23:50 GMT Япония выпустит предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал и индекс активности в сфере услуг за март.

В четверг в 01:30 GMT Австралия заявит об объеме продаж новых транспортных средств за апрель. В 04:25 GMT глава Банка Японии Харухико Курода выступит с речью. 05:30 GMT Франция представит предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. Эти же данные в 06:00 GMT опубликует Германия. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс цен производителей и импорта за апрель.В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ, а в 09:00 GMT - индекс потребительских цен за апрель и данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема поставок в обрабатывающем секторе промышленности за март, а США опубликует индекс потребительских цен за апрель, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за май и данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT США заявит о чистом объеме покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и общем чистое объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март. В 13:15 GMT в США выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей и станет известно об изменении объема промышленного производства за апрель. В 14:00 GMT США представит производственный индекс ФРС-Филадельфии за май и индекс рынка жилья от NAHB за май. В 16:30 GMT с речью выступит заместитель главы Банка Канады Лоуренс Шембри. На 23:00 GMT запланировано выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

В пятницу в 06:45 GMT Франция отчитается по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за 1 квартал. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по сальдо баланса внешней торговли за март. В 12:30 GMT Канада заявит об объеме операций с иностранными ценными бумагами за март, а США выпустит данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за апрель. В 13:55 GMT в США выйдет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель.

В воскресенье в 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс закупочных и отпускных цен производителей за 1 квартал.

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) заявил, что, согласно оценкам, британская экономика выросла на 1% за три месяца (по апрель), что является самым быстрым темпом с июня 2010 года.

Между тем, эксперты NIESR сказали, что экономический рост теперь в пределах 0,17 процента от пика, достигнутого в первом квартале 2008 года, и, вероятно, превзойдет этот уровень в течение следующего месяца или около того.

Стоит отметить, что для восстановления экономики Великобритании потребовалось гораздо больше времени, чем в таких странах, как США и Германия, которые вернулись к докризисным уровням еще в 2010 году. Но заметное повышение за прошедший год означает, что теперь большинство экономистов ожидают повышения ставки Банком Англии в течение следующих 12 месяцев.

Ранее в пятницу NIESR пересмотрел в сторону повышения свой ​​прогноз по британскому росту на этот год до 2,9 процента с 2,5 процента.

Напомним, что британская экономика выросла на 1,7 процента в 2013 году (самые высокие темпы с 2010 года) и расширилась на 0,8 процента в течение первых трех месяцев этого года.

Андерс Фишер, аналитик Danske Bank, указывает на резкое снижение потребительских цен в Китае (в апреле).
“В апреле инфляция в Китае замедлилась до 1.8% г/г (прогноз: 2.1% г/г) от 2.4% г/г ранее, достигнув минимального с октября 2012 года значения”.
“Падение потребительских цен было по большей части обусловлено снижением стоимости продовольствия. Инфляция на продукты питания, скорее всего, ускорится во втором полугодии”.
“Так, китайская инфляция, возможно, нащупала дно. Показатель остается низким и сильно не дотягивает до порогового значения, установленного правительством на уровне 3.5%”.

В 1-м квартале текущего года дефицит бюджета центрального правительства Франции немного сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщило в пятницу Министерство бюджета.

По состоянию на конец 1-го квартала дефицит сократился до 28 млрд. евро против 31 млрд. евро в 1-м квартале прошлого года.

Дефицит бюджета центрального правительства составляет значительную долю от общего дефицита бюджета государственного сектора, которые также включают расходы на социальное страхование и на деятельность местных администраций.

По данным министерства, в 1-м квартале этого года расходы правительства страны сократились до 88,7 млрд. евро против 90,2 млрд. евро годом ранее, что соответствует бюджетными планами Франции на 2014 год.

Налоговые поступления выросли до 73,7 млрд. евро против 69,6 млрд. евро за такой же период прошлого года, но, поскольку этот рост приходится на начало года, его значение невелико, сообщили в министерстве.

EUR/USD $1.3780, $1.3790, $1.3800, $1.3810-20, $1.3825, $1.3835, $1.3845, $1.3870-80, $1.3900, $1.3950

USD/JPY Y101.00, Y101.50, Y102.40, Y102.75, Y103.00

AUD/USD $0.9250, $0.9275, $0.9300, $0.9350-60

USD/CAD C$1.0860, C$1.0895, C$1.0900, C$1.0920, C$1.0950

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.63% (+2 б.п.).

Золото $1,290.30 (+0.20%)

Нефть (WTI) $100.94 (+0.68%)

Как отмечают в Royal Bank of Scotland, ежеквартальный отчет об инфляции Резервного банка Австралии (РБА) по тону, скорее, чуть больше свидетельствовал о склонности к смягчению политики, так как содержит небольшие пересмотры в сторону понижения прогнозов по ВВП на 2015-2016 гг. и по инфляции на 2014 год. РБА также указал на снижение цен на сырье, которое со временем будет соответствовать более низкому обменному курсу.

В RBS говорят, что, хотя они периодически прибегают к тактическим длинным позициям по австралийскому доллару, особенно в паре австралийский доллар/новозеландский доллар, их стратегия, по сути, предполагает ставки на снижение австралийского доллара на много месяцев вперед, так как цены на железную руду падают и "условия торговли" Австралии снижаются.

Что касается новозеландского доллара, то в банке считают, что слабые данные по розничным продажам дают больше оснований полагать, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) не станет снова повышать ставки в июне. Поэтому в RBS продолжают ставить на снижение новозеландского доллара. По мнению банка, для пары новозеландский доллар/доллар США зона продаж расположена между 0,87 и 0,90, и через какое-то время можно ожидать снижения пары на 25%.

Пара новозеландский доллар/доллар США торгуется по 0,8626, а пара австралийский доллар/доллар США – по 0,9364.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1870.10 (-0.12%), фьючерс NASDAQ упал на 0.16% до уровня 3532.00.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут незначительные потери.

Nikkei 14,199.59 +35.81 +0.25%

Hang Seng 21,862.99 +25.87 +0.12%

Shanghai Composite 2,011.13 -4.14 -0.21%

FTSE 6,823.15 -16.10 -0.24%

CAC 4,485.75 -21.49 -0.48%

DAX 9,597.37 -10.03 -0.10%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.61 за баррель (+0.35%)

Цены на золото торгуются в области $1292.20 за унцию (+0.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Давление оказывают опасения относительно возможного обострения ситуации на Украине, что может повлечь за собой эскалацию украино-российского конфликта. Кроме того, негативно на динамике фьючерсо сказывается внешний фон. Фондовые индексы в евро снижаются под влиянием более слабых, чем ожидалось, данных по торговому балансу Германии и промышленному производству Великобритании.

Новостной фон до начала торгов был ограничен. После открытия бирж внимание участников рынка привлекут данные по товарным запасам на складах оптовой торговли, а также отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы. Оба показателя будут представлены в 14:00 GMT.

Среди новостей корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить сообщения о том, что  Apple (AAPL) близка к покупке компании Beats Electronics, которая производит наушники и аудиотехнику, а также владеет музыкальным интернет-сервисом Beats. СМИ сообщают, что сумма сделки может составить $3,2 млрд., что станет самым крупным приобретением в истории Apple (ранее компания никогда не тратила на свои приобретения более $1 млрд.). Официально о сделке может быть объявлено уже на следующей неделе. Покупка Beats Electronics позволит Apple укрепить позиции на рынке аудиоаксессуаров и музыкальных интернет-сервисов.

На последней неделе потребительское доверие в США продолжило быть на предрекордных уровнях за более чем 6 лет на фоне усиления оптимизма американцев по поводу экономики страны. Рассчитываемый компанией Bloomberg индекс потребительского комфорта снизился до 37,1 пункта на неделе 28 апреля-4 мая с 37,9 пункта на предыдущей неделе. Индекс удерживается выше уровня 37 пунктов три недели подряд - это лучший результат с января 2008 года.

"Индекс потребительского доверия держится достаточно хорошо, и может улучшиться в середине 2014 года", - сказал Джозеф Бруселас, старший экономист Bloomberg LP в Нью-Йорке. - "чувство безопасности своих личных финансов вернулось обратно в американские семьи."

Индекс личных финансов слабо изменился — до 54 пунктов с 54,2 на предыдущей неделе. Индекс покупательского климата остался на уровне 34,5 пунктов. Индекс оценки состояния экономики снизился до 3-месячного минимума в 22,9 пункта с 24,5 пункта на предыдущей неделе.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до “нейтрально” с “ниже рынка”

Снижение рейтингов:

Аналитики ISI Group понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до “покупать” с “уверенные покупки”, целевая стоимость повышена до $675 с $600

Прочее:

В то время как инфляция в Швейцарии все еще находится намного ниже целевого уровня Швейцарского национального банка 2%, повышение ключевой процентной ставки кажется маловероятным до конца 2016 года, говорят в Credit Suisse. Валютные резервы Швейцарского национального банка почти не изменились более чем за год, указывая на отсутствие необходимости проводить интервенцию с целью защиты минимального уровня пары евро/франк.

“Поэтому путь к нормализации денежно-кредитной политики центральным банком, вероятно, будет долгим”, - говорит глава подразделения инвестиционной стратегии Credit Suisse Нанетт Хешлер-Фойдхербе. Отказ от минимального уровня для пары также маловероятен в ближайшем времени, отмечает она.

Beats Electronics производит наушники и аудиотехнику, а также владеет музыкальным интернет-сервисом Beats.

СМИ сообщают, что сумма сделки может составить $3,2 млрд., что станет самым крупным приобретением в истории Apple (ранее компания никогда не тратила на свои приобретения более $1 млрд.). Официально о сделке может быть объявлено уже на следующей неделе.

Покупка Beats Electronics позволит Apple укрепить позиции на рынке аудиоаксессуаров и музыкальных интернет-сервисов.

Компания Beats Electronics была основана в 2008 году известным американским исполнителем в стиле рэп Андре Ромеллем Янгом, более известным под под псевдонимом Dr. Dre. Beats Electronics считается одним из лидеров среди производителей высококачественных наушников.

Акции AAPL на премаркете упали до уровня $584.40 (-0.61%).

В Канаде неожиданно снизились рабочие места в апреле, в основном среди работающих полный рабочий день и в частном секторе, так как работодатели в сфере финансовых услуг и секторе гостеприимства сократили персонал. Об этом в пятницу сообщило Статистическое управление Канады.

Занятость в Канаде снизилась на 28 900 в апреле, по сравнению с ожиданиями рынка на уровне  прироста на 14 900 позиций. Уровень безработицы в апреле остался неизменным, на отметке 6,9%, соответствует консенсус-прогнозу, в то время как почти 26 000 канадцев перестали искать работу.

Уровень участия, или число занятых и безработных в процентах от населения, упал до 66,1%, самого низкого уровня с ноября 2001 года.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Март 13.9 19.5

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Март 15.8 Пересмотрено с 15.7 16.9 14.8

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Март +0.9% -0.1% -0.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Март +2.7% +2.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Март +1.0% +0.3% +0.5%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Март +3.8% +3.3%

08:30 Великобритания Торговый баланс Март -9.7 -9.0 -8.5

Евро снизился против доллара после выхода статистики по торговому балансу Германии. В Германии экспорт сократился второй месяц подряд в марте, показали данные Destatis, опубликованные в пятницу. Вопреки ожиданиям, экспорт упал на 1,8 процента в месячном выражении в марте  быстрее 1,3-процентного падения, которое видели в феврале. Ожидалось, что экспортные поставки вырастут на 1,3 процента.

В то же время, импорт сократился на 0,9 процента, сменив рост на 0,4 процента в феврале. Экономисты прогнозировали рост на 0,6 процента в марте.

В результате положительное сальдо торгового баланса снизилось с учетом сезонных колебаний до 14,8 млрд. евро с 15,8 млрд. евро в феврале. Профицит, согласно прогнозам, должен был вырасти до 16,9 млрд. евро.

В годовом исчислении экспорт расширился на 1,9 процента, а в марте импорт вырос на 5,6 процента, показали данные.

Сальдо счета текущих операций сложилось положительное в размере 19,5 млрд. евро по сравнению с 21,1 млрд. евро профицита, размещенных в прошлом году.

Британский фунт упал против доллара на фоне данных по промышленному производству. В Великобритании промышленное производство слегка снизилось в марте во многом благодаря падению добычи нефти и газа, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу.

Промышленное производство упало на 0,1 процента в период с февраля, когда объем производства увеличился на 0,8 процента. Падение промпроизводства совпало с прогнозами экономистов.

Между тем, объем производства обрабатывающей промышленности прибавил 0,5 процента в марте и превысил 0,3 процента роста, ожидаемые экономистам. Тем не менее, скорость уменьшилась вдвое с 1 процента роста, которые видели в феврале.

Годовой рост промышленного производства замедлился до 2,3 процента с 2,5 процента в феврале и остался ниже 2,4 процента ожиданий.

В общем объеме производства обрабатывающее производство внесло наибольший вклад, который был на 3,3 процента выше по сравнению с прошлым годом. Годовой рост был быстрее, чем ожидаемые 2,9 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3779

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6858

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.61

В Канаде в 12:30 GMT выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за апрель, в 14:00 GMT - индекс PMI от Ivey за апрель. В 14:00 GMT США представит уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за март.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3995/000, $1.3950/60, $1.3930/35, $1.3890-900, $1.3870/75, $1.3860, $1.3825/30

Ордера на покупку $1.3800/790, $1.3775, $1.3705/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7010-20, $1.7000, $1.6950

Ордера на покупку $1.6900, $1.6885/75, $1.6850

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9400, $0.9375/80

Ордера на покупку $0.9305/00, $0.9255/50, $0.9220, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y141.50, Y141.00

Ордера на покупку Y140.25/20, Y140.00, Y139.50,  Y139.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.50, Y102.00

Ордера на покупку Y101.35/30, Y101.20, Y101.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8220-30, stg0.8190/200

Ордера на покупку stg0.8150, stg0.8120, stg0.8100

В опубликованном в пятницу заявлении Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике содержится прогноз о постепенном возвращении к трендовому росту в течение ближайших полутора лет. Вместе с тем, там нет явного упоминания о потенциальном негативном воздействии на потребителей со стороны мер, предусмотренных в федеральном бюджете, который будет опубликован на следующей неделе, говорят в Citi.

"В заявлении по денежно-кредитной политике упоминается, что планируемая бюджетная консолидация будет являться препятствием, но, насколько мы можем судить, этот факт пока не был учтен в прогнозах, - говорят экономисты Citi Пол Бреннан и Джош Уильямсон. – Это вполне объяснимо, поскольку федеральный бюджет будет опубликован только в следующий вторник, но, учитывая комментарии СМИ и официальных лиц, прозвучавшие до сих пор, очевидно, что в бюджете будут содержаться новые положения, которые окажут негативное воздействие на перспективы экономики".

Европейские фондовые индексы упали с самого высокого уровня за более чем шесть лет, так как компании Telefonica SA и Petroleum Geo-Services ASA разместили доходы, которые уступили ожиданиям аналитиков. Фьючерсы на индексы США отступили, а азиатские акции выросли .

На ход торгов оказали влияние данные, согласно которым в Германии экспорт сократился второй месяц подряд в марте. Вопреки ожиданиям, экспорт упал на 1,8 процента в месячном выражении в марте - быстрее 1,3-процентного падения, которое видели в феврале. Ожидалось, что экспортные поставки вырастут на 1,3 процента. В то же время, импорт сократился на 0,9 процента, сменив рост на 0,4 процента в феврале. Экономисты прогнозировали рост на 0,6 процента в марте. В результате положительное сальдо торгового баланса снизилось с учетом сезонных колебаний до 14,8 млрд. евро с 15,8 млрд. евро в феврале. Профицит, согласно прогнозам, должен был вырасти до 16,9 млрд. евро.

Акции Telefonica сократились на 3 процента. Вторая по величине телефонная компания Европы сказала, что более слабый спрос на ее услуги беспроводной связи в Испании и валютные колебания привели к снижению квартальной прибыли. Операционная прибыль до вычета износа и амортизации составила 3930 млн. евро ($ 5430 млн.), не дотянув до средней оценки аналитиков в размере 3970 млн. евро.

Котировки PGS упали на 5,6 процента. Норвежская нефтесервисная компания сообщила о том, что в первом квартале прибыль до вычета процентов и налогов была в размере $ 45,2 млн., уступая прогнозам аналитиков в размере $ 60,9 млн. Операционная рентабельность группы упала до 15 процентов с 25 процентов годом ранее .

Акции Petrofac упали на 16 процентов. Крупнейшая в Великобритании нефтесервисная компания заявила, что ожидает чистую прибыль в размере не более $ 600 миллионов в этом году, по сравнению с $ 650 млн. в 2013 году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,818.05 -21.20 -0.31%

CAC 40 4,481.64 -25.60 -0.57%

DAX 9,574.24 -33.16 -0.35%

Британская торговля показала рост импорта и экспорта, что является ключевым фактором для общего экономического роста в Великобритании.

С учетом сезонных колебаний, дефицит Великобритании по торговле товарами и услугами по оценкам был 1,3 млрд. фунтов стерлингов в марте 2014, в сравнении с дефицитом в 1,7 млрд. фунтов стерлингов в феврале 2014 года.

Был зафиксирован дефицит 8,5 млрд. фунтов стерлингов на товары, что было частично компенсировано профицитом в 7,2 млрд. фунтов стерлингов на услуги.

Экспорт товаров увеличился на 4,9% в феврале-марте 2014 года до 24,6 млрд. фунтов стерлингов, отражая увеличение экспорта готовой продукции, в том числе ювелирных изделий и автомобилей. Импорт товаров увеличился на 2,8% за тот же период до 33,1 млрд. фунтов стерлингов, на фоне увеличения импорта самолетов, которое стало существенным фактором.

Экспорт товаров снизился на 3,7% до 72,0 млрд. фунтов стерлингов в 1 квартале 2014 года. Импорт товаров сократился на 2,8% до 98,7 млрд. фунтов стерлингов в 1 квартале 2014 года.

В Великобритании промышленное производство слегка снизилось в марте - во многом благодаря падению добычи нефти и газа, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу.

Промышленное производство упало на 0,1 процента в период с февраля, когда объем производства увеличился на 0,8 процента. Падение промпроизводства совпало с прогнозами экономистов.

Между тем, объем производства обрабатывающей промышленности прибавил 0,5 процента в марте и превысил 0,3 процента роста, ожидаемые экономистам. Тем не менее, скорость уменьшилась вдвое с 1-процентного роста, который видели в феврале.

Годовой рост промышленного производства замедлился до 2,3 процента с 2,5 процента в феврале и остался ниже 2,4 процента ожиданий.

В общем объеме производства, обрабатывающее производство внесло наибольший вклад, который был на 3,3 процента выше по сравнению с прошлым годом. Годовой рост был ожидаемых 2,9 процента.

В Германии экспорт сократился второй месяц подряд в марте, показали данные Destatis, опубликованные в пятницу.

Вопреки ожиданиям, экспорт упал на 1,8 процента в месячном выражении в марте - быстрее 1,3-процентного падения, которое видели в феврале. Ожидалось, что экспортные поставки вырастут на 1,3 процента.

В то же время, импорт сократился на 0,9 процента, сменив рост на 0,4 процента в феврале. Экономисты прогнозировали рост на 0,6 процента в марте.

В результате положительное сальдо торгового баланса снизилось с учетом сезонных колебаний до 14,8 млрд. евро с 15,8 млрд. евро в феврале. Профицит, согласно прогнозам, должен был вырасти до 16,9 млрд. евро.

В годовом исчислении экспорт расширился на 1,9 процента, а в марте импорт вырос на 5,6 процента, показали данные.

Сальдо счета текущих операций сложилось положительное - в размере 19,5 млрд. евро (по сравнению с 21,1 млрд. евро профицита, размещенных в прошлом году).

EUR/USD $1.3780, $1.3790, $1.3800, $1.3810-20, $1.3825, $1.3835, $1.3845, $1.3870-80, $1.3900, $1.3950

USD/JPY Y101.00, Y101.50, Y102.40, Y102.75, Y103.00

AUD/USD $0.9250, $0.9275, $0.9300, $0.9350-60

USD/CAD C$1.0860, C$1.0895, C$1.0900, C$1.0920, C$1.0950

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне роста акций крупнейшего оператора казино в Макао и компании Canon Inc. Читать далее ... 

The Wall Street Journal

"Бизнес есть бизнес": западные компании подсчитывают первые убытки от санкций

Европейские и американские компании подсчитывают первые убытки от санкций против России и ослабления рубля. "Это замечательно, что Украина хочет вернуть независимость, но бизнес есть бизнес", - комментируют отношение западных корпораций СМИ. Тем временем председатель Федерации промышленности Германии призывает коллег высказать Путину "суровую правду". Европейские и американские предприятия от банков до производителей пива обвиняют в сокращении доходов политическую неопределенность вокруг действий России на Украине и ухудшающуюся российскую экономику, сообщает The Wall Street Journal.

РБК-Daily

Apple хочет купить производителя наушников за рекордную для себя сумму

Американская компания Apple собирается купить производителя наушников и аудиотехники Beats Electronics. Сумма сделки может составить 3,2 млрд долл., что станет самым крупным приобретением в истории Apple (ранее компания никогда не тратила на свои приобретения более 1 млрд долл.). О готовящейся сделке сообщила газета The Financial Times. Представители компаний от комментариев отказываются. Сделка предполагает приобретение не только производства наушников и аудиотехники, но и музыкального сервиса Beats Music, который по подписке предлагал пользователям легальный стриминг музыки. Официально о сделке может быть объявлено уже на следующей неделе.

Мировые банки сворачивают инвестбизнес из-за падения доходности

Ведущие мировые банки продолжают сокращать свою зависимость от инвестиционного бизнеса, который некогда являлся одним из самых прибыльных направлений их деятельности. Генеральный директор британского Barclays Энтони Дженкинс в четверг объявил о сокращении 7 тыс. сотрудников инвестиционного подразделения (5% от общей численности персонала банка). К 2016г. Barclays рассчитывает сократить долю инвестподразделения в бизнесе группы до 30% с нынешних почти 50%. При этом "неключевые" направления инвестбанкинга (часть активов с фиксированной доходностью, операции на сырьевом рынке и валютные продукты, ориентированные на развивающиеся рынки) Barclays планирует выделить в так называемый плохой банк.

Apple раскрыла масштаб сотрудничества с властями США

Американская корпорация Apple может передавать властям США не только личные данные своих клиентов, но и почти все сведения, которыми пользователь обменивался или которые хранил на устройствах и серверах компании. Об этом свидетельствуют новые положения о сотрудничестве Apple с правоохранительными органами и властями США. Они были представлены на сайте разработчика 7 мая. В документе отмечается, что Apple может передавать властям США личные фотографии, список контактов, переписку, подробности использования сервиса приложений и магазина ITunes. В этот перечень входят информация о загрузке программ на iTunes, IP-адреса и номера кредитных карт, с помощью которых осуществлялись покупки в магазинах Apple.

Россия, Украина и ЕС проведут экспертную встречу по газу 12 мая

Постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что трехсторонняя экспертная встреча России, Украины и Евросоюза по газу состоится в Брюсселе 12 мая, передает РИА «Новости». «По газу в Брюсселе 12 мая пройдет встреча экспертов на техническом уровне, ориентировочно на уровне начальников департаментов», — заявил Чижов. Он отметил, что будет идти подготовка к министерской встрече, дата которой еще окончательно не определена.

DW

Опрос: подавляющее большинство украинцев против раскола страны

Более двух третей жителей Украины выступают против раскола страны. Об этом говорят обнародованные в четверг, 8 мая, результаты опроса общественного мнения, проведенного американским исследовательским центром Pew. В целом, по Украине за сохранение страны в существующих границах высказались 77 процентов опрошенных. 14% респондентов поддержали право регионов на отделение. При этом в западных регионах целостность страны поддержали 93% опрошенных, в восточных - 70%. Как отмечается в отчете, против раскола выступило и 58 процентов русскоговорящих респондентов (27% допускают выход регионов из состава Украины). Не менее интересно выглядит и ситуация с государственными языками. За то, чтобы единственным государственным языком был украинский, высказались 41% участников опроса (в западных регионах - 66 процентов, на востоке страны - 25%, среди русскоговорящих - 10 процентов). Большинство выступает за два равноправных государственных языка - украинский и русский. Официальное двуязычие, в среднем, по стране поддержали 54 процента опрошенных (в западных регионах - 30%, в восточных - 73 процента, среди русскоязычных респондентов - 86%). Желание видеть единственным государственным языком русский даже среди русскоязычных респондентов не выходит за пределы статистической погрешности (не более 2 процентов).

Согласно мнению аналитиков из Goldman Sachs, пара AUD/USD вряд ли удержится в устойчивом восходящем тренде. Эксперты заявляют: если учитывать не самое благоприятное развитие событий в азиатском регионе, поводов для оптимизма у покупателей не много. В банке ожидают, что снижение цен на сырье негативно отразится на экономике Австралии, тогда как негативное влияние также окажет сокращение государственных расходов и долгосрочное сокращение инвестиций в горнодобывающей отрасли. В Goldman Sachs полагают, что попытки быков по AUD/USD перехватить инициативу не принесут успеха, и через год пара окажется около $0.80.

Импульс снижения пары EUR/USD начал затухать на фоне сохраняющихся сомнений по поводу того, насколько смело поведет себя ЕЦБ в июне, говорит старший дилер одного из крупных японских банков. Ранее пара упала до $1.3831, после  того как вчера ЦБ дал понять, что может смягчить свою политику в июне. По словам дилера, для сдерживания укрепления евро, вероятно, потребуется количественное смягчение. Хотя дилер и считает, что ЕЦБ примет некоторые смягчающие меры, он не думает, что в следующем месяце будет начата крупная программа покупки облигаций.

Комментарии дилеров приводит агентство Dow Jones Newswires.

Согласно опубликованным сегодня официальным данным, индекс потребительских цен в апреле вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это ниже ожиданий рынка и значительно отстает от установленного правительством Китая целевого уровня на этот год, который составляет 3,5%. В апреле годовой темп инфляции был ниже, чем в марте, когда он составил 2,4%. Снижение цен на товары заводов-изготовителей также сохранилось, то есть у правительства появляется больше возможностей ослабить политику, если замедление роста продолжится. "Мы считаем, что настало время Народному банку Китая рассмотреть вопрос об ослаблении монетарной политики в дальнейшем", - сказал Лю Ли-Ган, главный экономист Australia & New Zealand Banking Group Ltd. в Гонконге.

По словам банкира, ставки по ипотечным кредитам, которые в настоящее время находятся вблизи 50-летних минимумов, согласно прогнозу, вернутся к нормальным уровням. "Плавающие ставки по ипотечным кредитам могут составить 7%-8% через два года против текущих уровней около 5%-6%, - сказал Спенсер. – Вместе с тем, время и степень повышения процентных ставок, требуемого в предстоящем периоде, будет зависеть от ряда  неопределенных переменных".

РБНЗ, как ожидают многие, продолжит повышать ставки, уже сделав это в марте и апреле, чтобы нивелировать бум в ориентированной на сельское хозяйство экономике Новой Зеландии, а также инфляционное давление. Ставка РБНЗ была повышена до 3,0%, что контрастирует с другими развитыми экономиками мира. При этом Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк удерживают ставки гораздо ниже 1%. В результате инвесторы, ищущие доходности в Новой Зеландии, подтолкнули новозеландский доллар почти к рекордным максимумам против корзины из других валют.

По словам Спенсера, будущая динамика валютного курса была окружена существенной неопределенностью, в то время как это один из основных факторов цен на товары, поставляемые из-за рубежа, прибыль от экспорта и экономической активности в целом.

Другим неопределенным фактором для РБНЗ являются перспективы жилищного рынка. Давление на нем в некоторой степени ослабляется после того, как были представлены новые правила банковского кредитования малоимущих граждан.

Тем не менее, Спенсер заявил: РБНЗ по-прежнему обеспокоен тем, что рост цен на жилье может заставить домохозяйства увеличить их расходы, поскольку в свою очередь это сократит сбережения и окажет дополнительное давление на общий спрос.

Комментарии заместителя управляющего ЦБ приводит агентство Dow Jones Newswires.

• В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 16:00 GMT член FOMC Ричард Фишер выступит с речью

• В 22:00 GMT член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3951 (2620)

$1.3900 (5052)

$1.3872 (2203)

Цена на момент написания обзора: $1.3839

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3830 (337)

$1.3793 (4191)

$1.3747 (2265)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 29592 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (5052);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 37901 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (4191);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 мая составило 1,28 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7200 (1066)

$1.7100 (1283)

$1.7000 (4232)

Цена на момент написания обзора: $1.6924

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6899 (1142)

$1.6800 (1361)

$1.6700 (1028)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 22459 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (4232);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 22779 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1869);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 мая составило 1,01 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике 01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Апрель -2.3% -1.8% -2.0%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Апрель +2.4% +2.1% +1.8%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Март 113.5 106.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Март 113.0 114.0

Евро торговался около недельного минимума после вчерашних заявлений главы ЕЦБ Марио Драги. Он отметил, что "умеренное восстановление" экономики еврозоны продолжает соответствовать предыдущей оценке ЕЦБ и регулятор ожидает "длительный период" низкой инфляции с последующим "постепенным ростом" темпов инфляции. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику.

Основное влияние на преобладание положительной динамики оказывает незначительное снижение японской иены.

Акции гонконгской инвестиционной холдинговой компании Galaxy Entertainment Group Ltd., управляющей через свое дочернее общество Galaxy Casino S.A. несколькими отелями и казино по договору концессии с правительством в Макао, выросли на 5,5% после обнародования предположения, что правительство Китая будет бороться с незаконными переводами средств.

В Сеуле акции южнокорейской химико-косметической компании Amorepacific Corp. выросли на 12% на фоне публикации положительных квартальных данных компании, превзошедшие экономические прогнозы.

Акции китайской автомобильной компании Great Wall упали на 17% после того, как основной производитель спортивных автомобилей в Китае приостановил продажи своего нового флагмана Haval на фоне увеличившегося количества жалоб.

На текущий момент:

Nikkei 14,190.08 +26.30 +0.19%

Hang Seng 21,843.13 +6.01 +0.03%

Shanghai Composite 2,008.39 -6.88 -0.34%

Доллар США торговался с небольшим повышением против большинства валют.

Валютная пара EUR/USD продолжила своё снижение на фоне вчерашнего решения ЕЦБ оставить процентные ставки на рекордно низком уровне 0,25% и заявлений управляющего ЦБ Марио Драги, о том что сильный евро на фоне снижения инфляции "это причина для серьезного беспокойства", и в данном случае ЕЦБ будет "готов действовать уже в июне".

Валютная пара USD/JPY, обновив минимум сессии, немного укрепилась, получив поддержку со стороны позитивного отношения инвесторов к американской валюте.

Валютная пара AUD/USD немного снизилась после публикации отчёта Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике: прогноз уровня инфляции сохранится в рамках целевого диапазона - по общей инфляции 3,0% на 2014 год, по базовой инфляции 2,5% на 2014 го. Рост ВВП прогнозируется на уровне 3,0%. Центральный банк прогнозирует медленное восстановление экономики в течение следующего года при поддержке со стороны рекордно низких процентных ставок. При этом большинство экономистов ожидают, что ставки останутся без изменений до начала следующего года.

Валютная пара NZD/USD немного снизилась оставаясь под давлением заявлений управляющего Резервного банка Новой Зеландии Грэма Уилера о том, что высокий курс новозеландской валюты на фоне ослабевающих фундаментальных показателей и монетарные власти могут принять меры против дальнейшего укрепления новозеландской валюты.

Nikkei 225 14,209.93 +46.15 +0.33%, Hang Seng 21,731.36 -105.76 -0.48%, Shanghai Composite 2,015.86 +0.58 +0.03%

• Прогноз по общей инфляции составил 3,0% на 2014 год

• Прогноз по базовой инфляции составил 2,5% на 2014 год

• Уровень инфляции сохраниться в рамках целевого диапазона

• Рост ВВП прогнозируется на уровне 3,0%

• Процентные ставки останутся на низком уровне некоторое время

• Ожидается восстановление в жилищном секторе

• В горнодобывающей отрасли ожидается замедление

Курс евро вчера обвалился против доллара на фоне высказываний главы ЕЦБ. В ходе пресс-конференции, последовавшей за заседанием ЕЦБ, Управляющий совет оставил ставку без изменений и Марио Драги дал понять, что ЦБ готов действовать в июне.

Его речь не содержала какой-либо новой информации. Он отметил: экономика восстанавливается в соответствии с прогнозами, а инфляция останется низкой и начнет расти к целевому уровню 2% в 2016 году. ЦБ будет удерживать ставки низкими в течение длительного времени. Также Драги добавил, что геополитическая напряженность может оказать негативное влияние на прогноз по инфляции и ЕЦБ будет пристально следить за курсом евро. Сильный евро на фоне снижения инфляции "причина для серьезного беспокойства", и в этом случае ЕЦБ будет "готов действовать уже в июне" (т. е. смягчить политику в случае необходимости). Тем не менее, глава ЕЦБ отметил, что Управляющий совет все еще ждет прогнозов ЦБ, которые будут получены в начале следующего месяца. Однако они готовы принимать меры, если волатильность краткосрочных ставок перейдет на среднесрочные.

Британский фунт снизился на фоне ожидаемого рынком решения Банка Англии оставить ставки без изменения. Банк Англии после двухдневного заседания заявил: Комитет по денежно-кредитной политике оставил ключевую ставку на рекордном минимуме 0,5%, а общий объем портфеля облигаций – на уровне 375 млрд. фунтов.

Ранее фунт вырос на фоне данных по рынку жилья, согласно которым в Великобритании цены на жилье снизились второй месяц подряд в апреле, показал доклад, опубликованный Lloyds Banking Group. Цены на жилье снизились неожиданно на 0,2% с марта, когда общие цены опустились на 1,2%. Это второе падение подряд, и третье - за последние пять месяцев. Экономисты прогнозировали рост на 0,8%. Цены в течение трех месяцев по апрель были на 8,5% выше, чем в те же три месяца годом ранее - что несколько ниже 8,7% усиления, озвученного в марте.

"Несмотря на то, что число одобренных ипотечных кредитов в настоящее время снизилось в течение двух месяцев подряд и сделки с недвижимостью упали в марте, на ежегодной основе спрос на жилье по-прежнему остается сильным", сказал Стивен Нокс, директор по ипотеке. "Спрос на жилье продолжает поддерживаться восстановлением экономики, которое набирает обороты. Растет доверие потребителей, а низкие процентные ставки и рост заработной платы, наконец, начинают перерастать потребительские цены", добавил он.

Австралийский доллар вырос к двухнедельному максимуму после вчерашних позитивных данных по занятости в Австралии и торговому балансу в Китае. Согласно опубликованному отчёту, число занятых в австралийской экономике за апрель выросло на 14 тыс. Данные оказались выше прогнозов экономистов, которые предполагали прирост лишь на 7,5 тыс. Официальный уровень безработицы остался на уровне 5,8%.

Сальдо торгового баланса КНР за апрель выросло до 18,5 млрд, против 7,7 млрд в предыдущем отчетном периоде. Также данные превысили прогнозы экономистов, ожидавших рост показателя к 13,1 млрд. Продажи китайских товаров за рубеж увеличились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, согласно средним аналитическим прогнозам, ожидалось снижения экспорта на 3%. Импорт вырос на 0,8%.

Канадский доллар заметно укрепился против доллара США, что было связано с выходом оптимистичных данных по рынку жилья. Корпорация ипотечного кредитования и жилищного строительства Канады сообщила о том, что число закладок новых домов в апреле составило 195 000 домов в год против 157 000 домов в год в марте. В апреле прогнозировалось число закладок 177 000 домов в год.

Между тем, еще один отчет показал: канадские ежемесячные цены на новое жилье выросли на 0,2% в марте, причем в третий раз подряд возглавив рост Калгари, где цены на ежегодной основе поднялись самыми быстрыми темпами за семь лет. Результат соответствует прогнозу экономистов. Калгари - одна из пяти областей, где цены за месяц выросли. Цены в богатой нефтью провинции Альберта увеличились на 0,8% и были 7,5% выше, чем в марте 2013 года (крупнейший ежегодный прирост с июля 2007 года). По данным статистического агентства, цены подпитывались рыночными условиями в этом районе, более высокими затратами на материалы, рабочую силу и развитие земель. Из остальных регионов Канады цены снизились в пяти регионах и были без изменений в одиннадцати. В годовом измерении цены выросли на 1,6% с 1,5% в феврале во главе с выигрышем в Калгари, а также увеличением в регионах Торонто и в Ошаве на 1,6%. Ежегодный общенациональный прирост был крупнейшим за полгода.

Gold $1,287.40 -1.10 -0.09%

ICE Brent Crude Oil $108.02 -0.11 -0.10%

NYMEX Crude Oil $100.27 -0.57 -0.57%

Nikkei 14,163.78 +130.33 +0.93%

Hang Seng 21,837.12 +90.86 +0.42%

Shanghai Composite 2,015.27 +5.19 +0.26%

S&P 1,875.63 -2.58 -0.14%

NASDAQ 4,051.5 -16.18 -0.40%

Dow 16,550.97 +32.43 +0.20%

FTSE 1,358.91 +14.26 +1.06%

CAC 4,507.24 +60.80 +1.37%

DAX 9,607.4 +86.10 +0.90%

EUR/USD $1,3839 -0,51%

GBP/USD $1,6930 -0,14%

USD/CHF Chf0,8801 +0,45%

USD/JPY Y101,64 -0,22%

EUR/JPY Y140,67 -0,73%

GBP/JPY Y172,08 -0,35%

AUD/USD $0,9367 +0,44%

NZD/USD $0,8642 -0,15%

USD/CAD C$1,0829 -0,62%

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Апрель -2.3% -1.8%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Апрель +2.4% +2.1%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Март 113.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Март 113.0

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Март 13.9

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Март 15.7 16.9

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Март +0.9% -0.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Март +2.7%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Март +1.0% +0.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Март +3.8%

08:30 Великобритания Торговый баланс Март -9.7 -9.0

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Апрель 42.9 14.9

12:30 Канада Уровень безработицы Апрель 6.9% 6.9%

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Апрель +0.9%

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Март +0.5% +0.5%

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Апрель 4173 4210

22:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. Небольшую поддержку оказал рост акций технологического сектора после двухдневной распродажи.

Читать далее