Новости и прогнозы рынков CFD — 13-05-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше всех упали в цене акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.30%). Лидируют акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +0.98%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор потребительских товаров (+0.2%). Больше всех упал технологический сектор (-0.2%).

В Португалии мера инфляции, согласованная по методологии ЕС, снизилась третий месяц подряд в апреле, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, показали данные Управления статистики Португалии во вторник.

Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) упал на 0,1 процента в годовом исчислении в апреле, после снижения на 0,4 процента в марте.

Данные показали, что индекс потребительских цен (ИПЦ) также снизился третий месяц подряд в апреле. Потребительские цены упали на 0,14 процента годовых, после 0,37-процентного снижения, зарегистрированного в предыдущем месяце.

Базовая инфляция ИПЦ, за исключением необработанной пищи и энергии, составила 0,1 процента в апреле, выше на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

На ежемесячной основе, гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента в апреле, что было медленнее, чем мартовский прирост на 1,4 процента. Индекс потребительских цен также поднялся на 0,2 процента, после увеличения на 1,4 процента в предыдущем месяце.

Дефицит текущего счета платежного баланса Франции в марте немного вырос, составив 1,5 млрд. евро (2,06 млрд. долларов США) по сравнению с 1,4 млрд. евро в феврале, причем дефицит торговли товарами рос быстрее, чем положительное сальдо торговли услугами. Об этом во вторник сообщил Банк Франции.

Отрицательное сальдо торговли товарами увеличилось до 3,9 млрд. евро в марте против 3,2 млрд. евро в предыдущем месяце. Положительное сальдо торговли услугами в марте выросло до 2,9 млрд. евро против 2,3 млрд. евро в предыдущем месяце.

Портфельные инвестиции увеличились до 46,1 млрд. евро в марте против 13,8 млрд. евро в феврале.

Доллар США укрепился против большинства валют несмотря на слабые данные по розничным продажам. Американский рост розничных продаж резко замедлился в прошлом месяце, что является признаком слабости потребительских расходов после сбоев, вызванных необычно суровой зимой.

Согласно отчету Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний апрельский объем розничных продаж увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом уровня $434,57 млрд. Многие эксперты ожидали увеличение данного показателя на 0,5%. Базовый объем розничных продаж (за исключением автомобилей) остался без изменений в апреле, по сравнению с прогнозами на уровне +0,6%.

Министерство торговли также пересмотрело в сторону повышения показатель за март – до 1,5%. Напомним, что первоначально сообщалось о мартовском росте на 1,1%, но позже он был повышен до 1,2% в рамках ежегодного пересмотра 30 апреля. С учетом последнего изменения мартовский прирост оказался наибольшим за последние четыре года, и, вероятно, отражал возобновление отложенного спроса после зимних месяцев, особенно на автомобили.

Еще один отчет показал, что цены на импортные товары упали в апреле, что говорит о слабой инфляции в целом по экономике США. Согласно данным, индекс цен на импорт снизился в апреле на 0,4% по сравнению с +0,4% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,6%). Экономисты ожидали рост данного показателя на 0.4%. По сравнению с апрелем прошлого года цены на импорт уменьшились на 0,3%. В Департаменте труда сообщили, что цены на энергоносители возглавляли снижение в прошлом месяце. Без учета всех видов топлива, цены на импорт были неизменными с марта. Добавим, что стоимость зарубежной нефти упала на 0,7% в апреле, а природного газа - на 18,5%.

Курс евро ранее резко снизился против доллара, что было связано с выходом слабого отчета по еврозоне и Германии. Данные, представленные институтом ZEW, показали, что настроения в деловой среде Германии существенно ухудшились в мае месяце, на фоне чего соответствующий индикатор снизился на 10,1 пункта, достигнув при этом уровня 33,1 пункта. Тем не менее, не смотря на такой спад, индекс продолжает оставаться выше своего исторически среднего значения на отметке 24.7 пункта. Многие эксперты прогнозировали, что показатель опустится лишь до 41,3 пункта. Также стало известно, что показатель, отражающий мнение экспертов в отношении текущей экономической ситуации в Германии, улучшился на 2,6 пункта в мае, достигнув уровня 62,1 пункта. Между тем, добавим, что настроения в деловой среде еврозоны также заметно ухудшились в мае - соответствующий показатель снизился на 6,0 пункта и в настоящее время составляет 55,2 пункта. Ожидалось, что индекс вырастет до 63,5 пункта. Добавим, что показатель текущей экономической ситуации в еврозоне вырос на 4,9 пункта, достигнув уровня -25,6 пунктов.

Стоит также отметить, что падение евро спровоцировали новости о Бундесбанке, из которых следует, что центральный банк Германии готов поддержать смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ в июне.

Фунт снизился против доллара, несмотря на отсутствие значимых экономических отчетов из Британии. Вероятнее всего, такая динамика связана с ожиданиями завтрашней публикации доклада Банка Англии об инфляции и данных по рынку труда Великобритании. Эксперты ожидают, что уровень безработицы по итогам марта снизился до 6,8% с 6,9%, а количество заявлений на получение пособий по безработице уменьшилось в апреле на 31,2 тыс. после снижения на 30,4 тыс. в марте.

Кроме того, в фокусе окажется выступление главы Банка Англии Марка Карни. Данные комментарии всегда имеют высокую важность и отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

По результатам опроса, проведенного Bank of America Merrill Lynch среди 218 управляющих фондовых бирж, участники рынка сократили объем инвестиций в акции и увеличили долю наличности в портфелях до 5%. Кроме того, инвесторы предпочитают вкладывать деньги в европейские активы. Из-за опасений, связанных с низкими темпами восстановления мировой экономики, инвесторы стали действовать более консервативно.
При этом 36% фондовых управляющих сообщили, что наращивают инвестиции в акции еврозоны, а 28% респондентов отметили, что планируют увеличить активы в этом регионе. Доля японских и американских активов за последний месяц упала — 18% опрошенных сказали, что уменьшат вложения в акции Японии и США.
По мнению аналитиков  Bank of America Merrill Lynch, инвесторы считают самой серьезной опасностью геополитический кризис, медленное восстановление мировой экономики и неплатежеспособность китайских заемщиков.

Правительство США рассматривает возможность смягчения правил, которые запрещают экспорт сырой нефти, в связи с ростом добычи нефти, заявил глава Минэнерго США Эрнест Мониц. По его словам, часть нефти, добываемой в США, неудобно перерабатывать внутри страны.

"Сейчас идет рассмотрение вопроса с экспортом сырой нефти… Причиной тому стали особенности добываемой нефти, которая не всегда подходит для наших НПЗ. Сейчас этот вопрос изучается несколькими правительственными структурами. Разумеется, принятие таких решений входит в компетенцию Министерства торговли США," – отметил Мониц на брифинге, проведенном по окончании двухдневной нефтегазовой  конференции в Сеуле.

США экспортируют ничтожно малые объемы сырой нефти. Фактически, в 1975 году правительство США ввело запрет на экспорт сырой нефти. Сделано всего несколько исключений: экспорт нефти в Канаду разрешен в том случае, если нефть не идет на реэкспорт. Кроме того, разрешена продажа за рубеж небольших объемов нефти, добываемой на Аляске. В США разрешен экспорт нефтепродуктов, в большинстве случаев за рубеж поставляются бензин и дизельное топливо. Согласно данным Минэнерго США, объем экспорта подобной продукции в середине апреля в среднем составил 3,6 млн баррелей в день.

Хотя законы США запрещают экспорт сырой нефти, многие считают, что он должен быть разрешен, учитывая огромные запасы нефти в стране. За последние годы добыча углеводородов в США  значительно выросла благодаря использованию технологии гидроразрыва пласта, открывшей доступ к обширным запасам сланцевой нефти и газа.

"Действительно, мы добываем много нефти. Честно говоря, мы ожидаем, что через пару лет объемы добычи сырой нефти приблизятся к 10 млн баррелей в день", - отметил Мониц. "Но мне хотелось бы напомнить вам о том, что мы все еще являемся одной из главных стран-импортеров нефти", - добавил он.

Согласно заявлению Международного энергетического агентства (МЭА), в результате использования новых геологоразведочных технологий США выйдут на первое место в мире по объемам добычи нефти к 2020 году.

Фондовые индексы США находятся около справедливой стоимости. Ранее индекс S&P 500 впервые в истории превысил отметку $1900 на фоне данных о росте розничных продаж в марте.

После открытия регулярной сессии стало известно, что товарно-материальные запасы в США выросли в марте, но замедление в базовом компоненте (без учета автомобилей) было последним свидетельством того, что экономика сократилась в первом квартале.

Министерство торговли заявило, что в марте запасы увеличились 0,4 в марте после роста на 0,5 процента в феврале (пересмотрено с +0,4%). Последнее изменение подтвердило ожидания.

Также стало известно что мировая экономика немного замедлилась в 4 квартале прошлого года. По данным организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВВП Большой двадцатки вырос на 0,8% кв/кв с +0,9% в 3 квартале. Падение вызвано значительным замедлением в Индии и Китае. Экономика США резко замедлилась в ответ на суровые погодные условия, в то время как экономика Китая выросла самыми медленными темпами за 18 месяцев. На основе информации за март опережающие индикаторы для Китая, Бразилии и России упали, в то время как опережающий индикатор для Индии не изменился. Для всех 4 стран показатель был ниже 100, уровня, который указывает на экономический рост.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше всех упали в цене акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.30%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.11%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор конгломератов (+0.4%). Больше всех упал сектор услуг (-0.3%)

На текущий момент:

Dow 16,710.17 +14.70 +0.09%

Nasdaq 4,134.16 -9.70 -0.23%

S&P 500 1,897.36 +0.71 +0.04%

10 Year Yield 2.61% -0.04 --

Gold $1,296.20 +0.40 +0.03%

Oil $101.30 +0.71 +0.71%

Европейские фондовые индексы выросли, обновив при этом шестилетний максимум, чему помогли опубликованные сегодня оптимистичные корпоративные отчеты. Читать далее 

Рейтинг "Покупать" от Alpha Omega Mathematica для акций Intel (INTC) усиливает позитивный эффект от приобретения активов, которые помогают делать компании самые лучшие продукты. Intel купил активы компании Personal Assistant, а именно, Ginger Software примерно за 30 миллионов долларов. Это похвальный шаг, потому что это поможет компании улучшить технологию поддержки автономной гарнитуры Bluetooth Jarvis Headset и других интеллектуальных устройств.

Инструменты обработки естественного языка и платформа личного помощника от Ginger Software дополняет ранее созданный Intel искусственный интеллект. Intel также приобрел компанию Indisys в прошлом году. Indysis, как и Ginger Software, также был стартапом по обработке естественного языка и его основу составляет когнитивная наука, обучение искусственного интеллекта и компьютерная лингвистика.

Intel настойчиво прилагал усилия для распознавания голоса в своем личном помощнике. Компания сотрудничает с Nuance (NUAN), чтобы придумать действительно хороший продукт с Dragon Assistant. В разговорные особенности и возможность самообучения  приложения Dragon Assistant стало возможным благодаря мощным процессорам Intel. Технология виртуального личного помощника создают попутный ветер для основного потока доходов Intel - от продажи мощных процессоров high-ASP .

Возможности Dragon Assistant лучше всего понять, наблюдая демонстрационное видео Intel. Поскольку Dragon Assistant подходит для традиционных компьютеров, Intel все еще нуждается в своем приложении, которое подошло бы для смартфонов и других интеллектуальных устройств. Но вместо того, чтобы полагаться на Microsoft (MSFT) и его виртуального помощника для мобильных устройств Cortana, Intel купил платформу Ginger Software.

Cortana уже преподносится как лучшая особенность в Windows Phone 8.1. Тем не менее, Intel все еще не обеспечивает процессорами телефоны Windows. Активы программного обеспечения Ginger позволит Intel достичь большего в распознавании голоса и развитии искусственного интеллекта.

Большой заинтересованностью пользуется функция многоязычности и платформа для разработчиков мобильных приложений Open РА. Intel, скорее всего, использует платформу PA Ginger Software, как дополнительный стимул для своих партнеров. Любой производитель телефонов или планшетов имеет возможность настроить приложение виртуального помощника, которое поможет создать узнаваемость бренда.

Кроме того, будущее умных часов от Intel, умных очков, гарнитуры Jarvis и других продуктов, которые имеют небольшие или вообще не имеют дисплеев, будет опираться на распознавании голоса и искусственного интеллекта для своих функций. Часы с крошечным дисплеем смогут использовать многие функции не хуже девайса с большим экраном благодаря технологии распознавания голоса Ginger.

Сделка с Ginger Software также включает в себя получения услуг лучших специалистов по обработке естественного языка компанией Intel. Intel получат 16 инженеров и сотрудников, которые были частью команды Natural Language Processing (NLP). Это включает в себя и услуги основателя и генерального директора Ginger Development, Яэля Карова. Каров является NLP экспертом и главным научным сотрудником подразделения Personal Assistant Ginger Software.

Деятельность Карова впечатляет. Она владеет 30 патентами, и это должно убедить инвесторов INTC, что компания внесет большой вклад в направлении NLP. В YouTube есть видео о Яэле Карове, объясняющее, почему виртуальные личные помощники важны для растущего мобильного и интернет рынка.

Intel также получит другого мастера NLP, Мику Брекстона. Брекстон был вице-президентом Ginger. Он был человеком, ответственным за Excelingo, компанию, ориентированную на изучение мобильных языков.

Распознавание и обработка языка и искусственный интеллект является тяжелой задачей, которая должна стимулировать спрос на процессоры Intel. В то время как распознавание голоса и искусственный интеллект виртуальных помощников стали более совершенными, спрос на более мелкие и более мощные процессоры увеличивается.

Это является одной из нескольких причин, почему акции Intel стоит рассматривать на покупку.

На текущий момент акции Intel (INTC) торгуют по $26.44 (+0.25%).

Экономический рост продолжит замедляться в Китае, но останется стабильным в большинстве развитых экономик, считает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) .

Опережающие индикаторы уже продолжительный период подтверждают изменение баланса в мировой экономике: крупные развивающиеся экономики играют менее важную роль, чем после начала финансового кризиса 2008 года. Рост развитых экономик остается скромным, и замедление крупных развивающихся экономик усиливает опасения относительно силы мировой экономики в целом в этом году. "Индекс опережающих индикаторов показывает, что рост в крупных развивающихся экономиках падает», - заявили в ОЭСР.

Мировая экономика немного замедлилась в 4 квартале прошлого года. ВВП Большой двадцатки вырос на 0,8% кв/кв с +0,9% в 3 квартале. Падение вызвано значительным замедлением в Индии и Китае. Экономика США резко замедлилась в ответ на суровые погодные условия, в то время как экономика Китая выросла самыми медленными темпами за 18 месяцев. На основе информации за март опережающие индикаторы для Китая, Бразилии и России упали, в то время как опережающий индикатор для Индии не изменился. Для всех 4 стран показатель был ниже 100, уровня, который указывает на экономический рост.

Опережающий индикатор стран ОЭСР не изменился (100,6), а также без изменений в США, Великобритании, Канаде, Германии и Франции. Тем не менее, опережающий индикатор для Италии вырос , и теперь указывает на "позитивное изменение импульса". Это подняло весь индикатор еврозоны вверх. Опережающие индикаторы ОЭСР должны дать ранние сигналы разворота между ростом и замедлением экономической активности, и основаны на самых разнообразных данных.

Ли Хардман, аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, полагает, что для глобальных рынков ситуация на Украине отходит на задний план.

«Сохраняющаяся напряженность на Украине сейчас оказывает ограниченное влияние на настроение инвесторов. Российский фондовый рынок и рубль продолжают осторожно восстанавливаться. Вчера министры иностранных дел ЕС дали согласие расширить уже существующие санкции для России и запретить въезд в еврозону еще 13 российским гражданам и двум крымским компаниям».

«Также ЕС уделит особое внимание тому, как будут вести себя обе стороны во время президентских выборов на Украине, запланированных на 25 мая, так как от этого будут зависеть дальнейшие санкции. Любая попытка со стороны России помешать проведению выборов может спровоцировать введение санкций третьего уровня, включая запрет на экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования».

«Донецкий регион объявил о своей независимости от Украины по итогам референдума. Лидеры сепаратистов попросили Россию аннексировать регион. Министр иностранных дел России Лавров заявил, что Россия уважает результаты референдума в Донецком и Луганском регионах, но подчеркнул необходимость возобновления диалога для разрешения кризиса на Украине и создание федеральной структуры».

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла до двухнедельного максимума на фоне спекуляций, что запасы нефти в США снизились вторую неделю подряд. Читать далее 

Стоимость золота слегка выросла на фоне данных по розничным продажам в США. Читать далее 

Потребительские цены в Италии в апреле 2014 года (по национальным стандартам СPI) выросли на 0,2%, свидетельствуют окончательные данные итальянского статистического агентства Istat.

В годовом исчислении инфляция ускорилась до 0,6% после 0,4% в марте.

Окончательные данные статагентства совпали с предварительной оценкой.

Потребительские цены в Италии, рассчитанные по стандартам Европейского союза (HICP), за месяц и в годовом выражении выросли на 0,5%. В годовом выражении рост потребительских цен ускорился после 0,3% в марте.

При этом предварительные данные указывали на инфляцию по стандартам Европейского союза в размере 0,6%. Эксперты не ожидали изменения показателя.

Причиной ускорения инфляции стало усиление роста цен на транспортные услуги.

По оценкам Еврокомиссии, ВВП Италии вырастет на 0,6% в 2014 году и на 1,2% в 2015 году.

Завтрашний день будет насыщен важными макроэкономическими событиями. Среди особо значимых можно выделить данные по уровню безработицы в Великобритании (08:30 GMT).  В попытке дать указания относительно денежно-кредитной политики, Комитет по монетарной политике Банка Англии ранее заявлял, что не будет повышать ставки, пока уровень безработицы не опустится ниже порогового значения 7,0 процента. Однако после резкого падения уровня безработицы, и преодоления отметки 7 процентов, Комитет в феврале пересмотрел свою точку зрения, отметив при этом, что стоит рассматривать широкий спектр показателей для принятия решения о повышении ставки. Уже в эту среду выйдут новые данные по безработице за март, и, не смотря на то, что этот показатель уже не является жизненно важным, чем ранее, он поможет оценить сложившуюся ситуации на рынке труда и прогнозировать дальнейшее развитие. Согласно средним прогнозам, мартовский показатель будет на уровне 6,8%, по сравнению с 6,9% в прошлом месяце.

Также первостепенной важности будет публикуемое письмо Банка Англии об инфляции и речь главы Банка Англии Марка Карни (09:30 GMT).

Завершит публикацию особо значимых событий Япония данными по ВВП (23:50 GMT). Ожидается, что данные по ВВП Японии за первый квартал укажут на ускорение темпов роста. На самом деле это может быть самый быстрый темп расширения за последние три года. Причина такого существенно роста ВВП – увеличение налога на потребление в апреле. Вполне вероятно, что многие потребители решили потратить больше, чем обычно пока не повысились цены. Эксперты отмечают, что розничные продажи за месяц выросли примерно на 6,3 процента. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам первого квартала будет на уровне +1,0%, по сравнению с +0,2% в прошлом квартале.

Среди второстепенных данных можно отметить сведения по промышленному производству в еврозоне (09:00 GMT). Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что показатель сократится в марте на 0,3% после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

Во второй половине дня выйдут данные США по индексу цен производителей (12:30 GMT). Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги.  Согласно средним прогнозам, в апреле индекс вырастет на 0,2% после роста на 0,5% в предыдущем месяце.

В 23:50 GMT Япония представит индекс деловой активности в секторе услуг. Индекс показывает уровень активности в непроизводственной сфере в рамках сферы услуг, учитывая все направления этого сегмента экономики. Является предвосхищающим показателем, на который ориентируются участники торгов, прогнозируя будущую динамику непроизводственного индекса Tankan. Ожидается, что в марте индекс вырастет на 2,5% после сокращения на 1,0% в предыдущем месяце.

Товарно-материальные запасы в США выросли в марте, но замедление в базовом компоненте (без учета автомобилей) было последним свидетельством того, что экономика сократилась в первом квартале.

Министерство торговли заявило, что в марте запасы увеличились 0,4 в марте после роста на 0,5 процента в феврале (пересмотрено с +0,4%). Последнее изменение подтвердило ожидания.

Стоит отметить, что товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валовых изменений внутреннего продукта. Розничные запасы, за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, подтолкнули показатель вверх на 0,1 процента. Это было намного меньше, чем увеличение на 1,1 процента, о котором правительство сообщало в отчете по ВВП за первый квартал. В прошлом месяцем данные показали, что экономика выросла на 0,1 процента годовых в период с января по март. Тем не менее, мартовский отчет по торговле, расходам на строительство и данные по запасам, которые правительство еще не получило, когда делало свою оценку роста ВВП, позволяют предложить, что экономика на самом деле сократилась в первом квартале. По оценкам экономистов, рост ВВП за первый квартал будет пересмотрен в конце этого месяца примерно до уровня -0,6 процента.

Между тем, сегодняшние данные показали, что в марте бизнес продажи увеличились на 1,0 процента после роста на 0,9 процента в феврале. Это был самый большой прирост с мая 2013 года. Соотношение запасов к продажам составило в марте 1,3 месяца, оставшись без изменений по сравнению с февралем.

На текущий момент:

Dow 16,722.95 +27.48 +0.16%

Nasdaq 4,147.11 +3.25 +0.08%

S&P 500 1,899.67 +3.02 +0.16%

10 Year Yield 2.62% -0.04

Gold $1,296.50 +0.70 +0.05%

Oil $100.99 +0.40 +0.40%

Индекс S&P 500 впервые в истории показал максимум выше отметки 1900 пунктов, поднявшись к уровню 1901.00.

«В экономике Европы наблюдается оздоровление, однако финансовый кризис, преследующий регион с 2008 года, еще не окончен». Об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Также она предупредила, что часть компаний Южной Европы испытывает трудности с доступом к кредитным ресурсам.

«Восстановление идет полным ходом. Это верно. Ряд стран успешно вышли из программы финансовой помощи. Но это не означает, что кризис ушел, а наша миссия выполнена», — подчеркнула Лагард.

По ее словам, низкие темпы инфляции, которые наблюдаются в еврозоне, также представляют угрозу для восстановления. В этом глава МВФ солидарна с президентом Европейского Центробанка Марио Драги. Она призвала ЕЦБ смягчить денежно-кредитную политику, чтобы стимулировать рост. Лагард также обратилась к правительствам принять меры для повышения конкурентоспособности, включая структурные реформы рынка труда.

EUR/USD $1.3800

USD/JPY Y101.00, Y101.25, Y101.40

USD/CAD Cad1.0875, Cad1.0900, Cad1.0985, Cad1.1000

AUD/USD $0.9370, $0.9385, $0.9410, $0.9425

GBP/USD $1.6800, $1.7000

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась до уровня 2.63% (-2 б.п.).

Золото $1,296.60 (+0.06%)

Нефть (WTI) $101.31 (+0.72%)

Британские розничные продажи выросли в апреле по сравнению с предыдущим годом, что было связано с празднованием Пасхи. Об этом было сказано в отчете, представленном Британским консорциумом розничной торговли (BRC).

Согласно данным, розничные продажи увеличились в апреле на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, когда они снизились на 2,2 процента. Рост был поддержан праздником Пасхи, который в этом году выпал на апрель. На общей основе, продажи выросли на 5,7 процента, по сравнению с падением на 0,6 процента в апреле 2013 года.

Эксперты BRC заявили, что улучшение уверенности в рынке жилья вдохновило домовладельцев вкладывать деньги в их собственность. Как стало известно, продажи мебели и напольного покрытия были во главе роста, и показали при этом наибольшее повышение со времен Пасхи 2006 года.

На фоне положительных и отрицательных искажений от Пасхи, общий рост объема продаж за 12 месяцев составил 2,8 процента, опередив средний индекс потребительских цен за 12 месяцев (по март) на уровне +2,3 процента.

Дэвид Маккордует, руководитель розничного отдела KPMG, сказал: «после заметного улучшение в апреле может последовать период замедления темпов роста, но, не смотря на это, данный сектор продолжит поддерживать восстановлению экономики».

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1893.40 (+0.03%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.10% до уровня 3611.50.

Внешний умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 14,425.44 +275.92 +1.95%

Hang Seng 22,352.38 +90.77 +0.41%

Shanghai Composite 2,050.73 -2.14 -0.10%

FTSE 6,858.31 +6.56 +0.10%

CAC 4,504.34 +10.69 +0.24%

DAX 9,760.49 +58.03 +0.60%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.34 за баррель (+0.75%)

Цены на золото торгуются в области $1297.00 за унцию (+0.13%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся на положительной территории, отступив от максимумов после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам.

Согласно отчету Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж в апреле увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом уровня $434,57 млрд. Многие эксперты ожидали увеличение данного показателя на 0,5%.

Базовый объем розничных продаж (за исключением автомобилей) остался без изменений в апреле, по сравнению с прогнозами на уровне +0,6%. Более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам сигнализируют о слабости потребительских расходов после сбоев, вызванных необычно суровой зимой.

Однако, не смотря на слабые данные по розничным продажам, фьючерсы находятся в плюсе, двигаясь по инерции после вчерашнего роста индексов, в результате которого DOW и S&P 500 закрылись на рекордных максимумах.

Среди новостей корпоративного характера, которые на премаркете привлекли внимание трейдеров, стоит отметить сообщения о планах Facebook (FB) открыть офис в Китая, где крупнейшая социальная сеть на текущий момент официально является заблокированной.

Отчет, представленный Департаментом труда, показал: цены на импортные товары упали в апреле, что говорит о слабой инфляции в целом по экономике США.

Согласно данным, индекс цен на импорт снизился в апреле на 0,4% по сравнению с +0,4% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,6%). Экономисты ожидали рост данного показателя на 0.4%. По сравнению с апрелем прошлого года цены на импорт уменьшились на 0,3%.

В Департаменте труда сообщили, что цены на энергоносители возглавляли снижение в прошлом месяце. Без учета всех видов топлива, цены на импорт были неизменными с марта. Добавим, что стоимость зарубежной нефти упала на 0,7% в апреле, а природного газа - на 18,5%.

Между тем, стало известно, что цены на импортные продукты и напитки снизились на 0,7% в апреле после роста на 3,4% в марте. По сравнению с прошлым годом импортные цены на продовольствие выросли в апреле на 4,2%. Стоит отметить, что цены на импортные товары были особенно слабы, и снижались или были неизменными в годовом выражении в 21 из последних 24 месяцев.

В последнее время чиновники ФРС все больше выражают озабоченность по поводу слишком низкой инфляции, что может быть признаком основной экономической слабости. «Низкая инфляция в США говорит нам, что ресурсы тратятся впустую», заявил в прошлом месяце глава Федерального резервного банка Миннеаполис Нараяна Кочерлакота. Между тем, председатель Джанет Йеллен отметила, что ФРС контролирует инфляционные тенденции.

Напомним, что дополнительные данные по инфляции США за апрель будут доступны уже в конце этой недели. Министерство труда выпустит свой отчет по ценам производителей в среду, а в четверг опубликует данные по индексу потребительских цен.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Американский рост розничных продаж резко замедлился в прошлом месяце, что является признаком слабости потребительских расходов после сбоев, вызванных необычно суровой зимой.

Согласно отчету Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний апрельский объем розничных продаж увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом уровня $434,57 млрд. Многие эксперты ожидали увеличение данного показателя на 0,5%.

Базовый объем розничных продаж (за исключением автомобилей) остался без изменений в апреле, по сравнению с прогнозами на уровне +0,6%.

Министерство торговли также пересмотрело в сторону повышения показатель за март – до 1,5%. Напомним, что первоначально сообщалось о мартовском росте на 1,1%, но позже он был повышен до 1,2% в рамках ежегодного пересмотра 30 апреля. С учетом последнего изменения мартовский прирост оказался наибольшим за последние четыре года, и, вероятно, отражал возобновление отложенного спроса после зимних месяцев, особенно на автомобили.

Сегодняшний отчет показал, что продажи в мебельных магазинах и магазинах электроники упали, в то время как расходы на продукты показал скромный рост. Расходы на одежду были одной из немногих категорий, которые показали существенный прирост - на 1,2%.

Данные за апрель могут смягчить надежды на заметный рост экономики во втором квартале после незначительно повышения ВВП в первом квартале, что в значительной степени объяснялось погодными условиями. Напомним, что потребительские расходы составляют более двух третей объема экономики США, по этому, они играют очень важную роль. Согласно опросу Wall Street Journal, опубликованном на прошлой неделе, экономисты ожидают, что валовой внутренний продукт вырастет на 3,3% годовых во втором квартале и будет удерживаться около 3% в течении остальной части года.

В марте темпы роста продаж для AMZN были на уровне +26.2%, для EBAY +17.8%.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $303.49 (+0.21%), акции EBAY торгуются по $51.34 (+0.02%).

Данные, опубликованные ранее сегодня Статистическим управлением Destatis, показали: оптовые цены в Германии снизились более медленными темпами в апреле, чем в предыдущем месяце.

Согласно отчету, оптовые цены снизились на 1,3 процента в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после падения на 1,7 процента в марте. Стоит отметить, что это был уже десятый ежемесячный спад оптовых цен подряд.

В месячном выражении оптовые цены выросли в апреле на 0,2 процента после нулевого изменения в предыдущем месяце.

В Статистическом управлении сообщили: стоимость зерна, необработанного табака и корма для животных уменьшилась на 9,8 процента в годовом выражении, а цены на топливо упали на 3,8 процента. Цены на металл и металлические руды снизились 5,2 процента. Между тем, цены на фрукты и овощи выросли на 0,4 процента, а на молоко, яйца и растительное масло поднялись на 5,6 процента.

Согласно информации агентства Bloomberg, Facebook намерена в текущем году открыть офис продаж в Китае, где крупнейшая социальная сеть на текущий момент официально является заблокированной. Тем не менее, Марк Цукерберг неоднократно заявлял о намерении добиться снятия блокировки и начать работать в Китае.

Открытие офиса в КНР позволит Facebook активнее сотрудничать с местными рекламными агентствами.

Акции FB на премаркете торгуются по $60.07 (+0.40%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв +3.5% Пересмотрено с +3.4% +3.2% -1.2%

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г I кв +9.3% +10.9%

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Март +2.3% +1.1% -0.9%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Апрель +12.2% +12.2% +11.9%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Апрель +8.8% +8.9% +8.7%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Апрель +17.6% +17.8% +17.3%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 61.2 63.5

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 43.2 41.3

09:30 Австралия Ежегодная публикация бюджета 2014

Курс евро резко снизился против доллара, что было связано с выходом слабого отчета по еврозоне и Германии. Данные, представленные институтом ZEW, показали, что настроения в деловой среде Германии существенно ухудшились в мае месяце, на фоне чего соответствующий индикатор снизился на 10,1 пункта, достигнув при этом уровня 33,1 пункта. Тем не менее, не смотря на такой спад, индекс продолжает оставаться выше своего исторически среднего значения на отметке 24.7 пункта. Многие эксперты прогнозировали, что показатель опустится лишь до 41,3 пункта. Также стало известно, что показатель, отражающий мнение экспертов в отношении текущей экономической ситуации в Германии, улучшился на 2,6 пункта в мае, достигнув уровня 62,1 пункта. Между тем, добавим, что настроения в деловой среде еврозоны также заметно ухудшились в мае - соответствующий показатель снизился на 6,0 пункта и в настоящее время составляет 55,2 пункта. Ожидалось, что индекс вырастет до 63,5 пункта. Добавим, что показатель текущей экономической ситуации в еврозоне вырос на 4,9 пункта, достигнув уровня -25,6 пунктов.

Стоит также отметить, что падение евро спровоцировали новости о Бундесбанке, из которых следует, что центральный банк Германии готов поддержать смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ в июне.

Доллар вырос к недельному максимуму по отношению к иене в преддверии сегодняшней публикации данных по объему розничных продаж в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, апрельский показатель, вероятно, увеличится на 0,5%. Напомним, в марте продажи выросли на 1,2% - наибольшее значение с августа 2012 года.

Небольшое влияние оказали данные по Китаю, которые показали: в прошлом месяце промпроизводство выросло на 8,7% по сравнению с апрелем 2013 года, розничные продажи увеличились на 11,9%. Однако показатель не оправдал прогнозы аналитиков, которые ожидали, что рост промпроизводства составит 8,9%, розничных продаж - 12,2%. С января по апрель текущего года рост промышленного производства в Китае составил 8,7%, как и предполагалось ранее. В январе-марте был зафиксирован такой же подъем. Розничные продажи с января по апрель выросли на 12%, как и в январе-марте, что совпало с ожиданиями экономистов. За январь-апрель инвестиции в основные средства в КНР увеличились на 17,3%, аналитики предполагали, что показатель увеличится на 17,8% после роста в январе-марте на 17,6%.

Фунт снизился против доллара, несмотря на отсутствия значимых экономических отчетов из Британии. Вероятнее всего, такая динамика связана с ожиданиями завтрашней публикации доклада Банка Англии об инфляции и данных по рынку труда Великобритании. Эксперты ожидают, что уровень безработицы по итогам марта снизился до 6,8% с 6,9%, а количество заявлений на получение пособий по безработице уменьшилось в апреле на 31,2 тыс. после снижения на 30,4 тыс. в марте.

Кроме того, в фокусе окажется выступление главы Банка Англии Марка Карни. Данные комментарии всегда имеют высокую важность и отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3697

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась с $1.6883 до $1.6824

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.33

В 12:30 GMT США заявит об изменении объема розничной торговли за апрель и выпустит индекс цен на импорт за апрель. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема товарно-материальных запасов за март. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует отчет о финансовой стабильности РБНЗ за май, а в 21:05 GMT с речью выступит глава РБНЗ Грэм Уилер. В 22:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по изменению объема розничных продаж за 1 квартал.  

Отчет, представленный Департаментом труда, показал: цены на импортные товары упали в апреле, что говорит о слабой инфляции в целом по экономике США.

Согласно данным, индекс цен на импорт снизился в апреле на 0,4% по сравнению с +0,4% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,6%). Экономисты ожидали рост данного показателя на 0.4%. По сравнению с апрелем прошлого года цены на импорт уменьшились на 0,3%.

В Департаменте труда сообщили, что цены на энергоносители возглавляли снижение в прошлом месяце. Без учета всех видов топлива, цены на импорт были неизменными с марта. Добавим, что стоимость зарубежной нефти упала на 0,7% в апреле, а природного газа - на 18,5%.

Между тем, стало известно, что цены на импортные продукты и напитки снизились на 0,7% в апреле после роста на 3,4% в марте. По сравнению с прошлым годом импортные цены на продовольствие выросли в апреле на 4,2%. Стоит отметить, что цены на импортные товары были особенно слабы, и снижались или были неизменными в годовом выражении в 21 из последних 24 месяцев.

В последнее время чиновники ФРС все больше выражают озабоченность по поводу слишком низкой инфляции, что может быть признаком основной экономической слабости. «Низкая инфляция в США говорит нам, что ресурсы тратятся впустую», заявил в прошлом месяце глава Федерального резервного банка Миннеаполис Нараяна Кочерлакота. Между тем, председатель Джанет Йеллен отметила, что ФРС контролирует инфляционные тенденции.

Напомним, что дополнительные данные по инфляции США за апрель будут доступны уже в конце этой недели. Министерство труда выпустит свой отчет по ценам производителей в среду, а в четверг опубликует данные по индексу потребительских цен.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3890-900, $1.3870/75, $1.3860, $1.3825/30, $1.3810

Ордера на покупку $1.3705/00, $1.3650/40, $1.3600

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7010-20, $1.7000, $1.6950, $1.6930, $1.6900/05

Ордера на покупку $1.6810/00, $1.6765, $1.6715, $1.6700

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9400, $0.9380

Ордера на покупку $0.9320, $0.9305/00, $0.9255/50, $0.9220, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.35/45, Y142.00, Y141.50, Y141.00

Ордера на покупку Y140.05, Y139.85, Y139.50,  Y139.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.80, Y102.50

Ордера на покупку Y102.00, Y101.50, Y101.35/30, Y101.20, Y101.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8250/60, stg0.8220/30, stg0.8190/200

Ордера на покупку stg0.8130, stg0.8120, stg0.8100

Европейские фондовые индексы растут, обновляя при этом шестилетний максимум, чему помогают опубликованные сегодня оптимистичные корпоративные отчеты. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также демонстрируют положительную динамику.

На ход торгов повлияли в том числе данные по Германии и еврозоне. Отчет, представленный институтом ZEW, показал: настроения в деловой среде Германии существенно ухудшились в мае месяце, на фоне чего соответствующий индикатор снизился на 10,1 пункта, достигнув при этом уровня 33,1 пункта. Тем не менее, несмотря на такой спад, индекс продолжает оставаться выше своего исторически среднего значения на отметке 24.7 пункта. Многие эксперты прогнозировали, что показатель опустится лишь до 41,3 пункта. Также стало известно: показатель, отражающий мнение экспертов в отношении текущей экономической ситуации в Германии, улучшился на 2,6 пункта в мае, достигнув уровня 62,1 пункта.

Между тем, настроения в деловой среде еврозоны также заметно ухудшились в мае - соответствующий показатель снизился на 6,0 пункта и в настоящее время составляет 55,2 пункта. Ожидалось, что индекс вырастет до 63,5 пункта. Кроме того, показатель текущей экономической ситуации в еврозоне вырос на 4,9 пункта, достигнув уровня -25,6 пунктов.

Участники рынка ждут публикации данных по объему розничных продаж в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, апрельский показатель, вероятно, увеличится на 0,5%. Напомним, в марте розничные продажи выросли на 1,2% - наибольшее значение с августа 2012 года.

Акции ThyssenKrupp подорожали на 5,5%. Крупнейший производитель стали в Германии прогнозирует, что скорректированная прибыль в 2014 году увеличится почти в два раза по сравнению с 586 млн евро, полученными в 2013 году.

Рыночная стоимость Airbus повысилась на 5,8%. Прибыль аэрокосмической корпорации в прошедшем квартале сократилась до 700 млн евро с 734 млн евро за аналогичный период прошлого года при прогнозе снижения показателя в среднем до 658,7 млн евро.

Между тем капитализация Telecom Italia сократилась на 3,5% после того, как стало известно, что за прошедший квартал продажи упали на 12 процентов - до 5190 млн. евро, по сравнению с прогнозами на уровне 5230 млн. евро. Чистая прибыль упала до 222 млн. евро с 364 млн. евро годом ранее.

Стоимость Pandora A/S подскочила на 7,9 процента, достигнув самой высокой цены с момента первоначального публичного размещения акций в октябре 2010 года. Датская ювелирная компания сообщила, что всесезонные продажи будут превышать 10,5 млрд. крон ($194 млн.), по сравнению с предыдущим прогнозом в сумме 10 млрд. крон. Также стало известно, что выручка в первом квартале выросла на 30 процентов до 2,59 млрд. крон, превысив прогнозы аналитиков.

Акции AstraZeneca Plc подорожали на 1,1 процента после того как люди, знакомые с вопросом, сказали: компания Pfizer Inc может пересмотреть свое предложение по приобретению британской фармацевтической компании.

Бумаги Paddy Power Plc упали на 4,1 процента, так как главный исполнительный директор Патрик Кеннеди сообщил о своей отставке в будущем году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,856.08 +4.33 +0.06%

CAC 40 4,503.43 +9.78 +0.22%

DAX 9,770.11 +67.65 +0.70%

• Бундесбанк считает прогнозы экспертов ЕЦБ для инфляции в 2016 г ключевым фактором для июньского решения относительно политики
  
• Бундесбанк может поддержать некоторые покупки обеспеченных активами ценных бумаг со стороны ЕЦБ
  
• Бундесбанк поддержит предоставление банкам кредитов в неограниченном объеме и в течение значительной части 2016 г, если будет необходимо
  
• Бундесбанк готов снизить процентные ставки в случае необходимости, в том числе и ввести негативную ставку по депозитам
  
• Бундесбанк готов поддержать значительное стимулирование со стороны ЕЦБ в июне, если прогнозы для инфляции в 2016 г будут понижены
  

• Италия разместила новые облигации ВТР с погашением в мае 2017 г на сумму 4 млрд евро
  
• Доходность новых облигаций ВТР с погашением в мае 2017 г составила 1,07%
  
• Италия разместила облигации ВТР с погашением в мае 2021 г на сумму 2,25 млрд евро
  
• Доходность облигаций ВТР с погашением в мае 2021 г составила 2,29% против 2,44% на аукционе 11 апреля
  
• Италия разместила облигации ВТР с погашением в августе 2034 г на сумму 392 млн евро
  
• Доходность облигаций ВТР с погашением в августе 2034 г 3,75%
  
• Италия разместила облигации ВТР с погашением в феврале 2037 г на сумму 608 млн евро
  
• Доходность облигаций ВТР с погашением в феврале 2037 г 3,68% против 4,01% на аукционе 13 марта
  

Данные, представленные институтом ZEW, показали: настроения в деловой среде Германии существенно ухудшились в мае месяце, на фоне чего соответствующий индикатор снизился на 10,1 пункта, достигнув при этом уровня 33,1 пункта. Тем не менее, несмотря на такой спад, индекс продолжает оставаться выше своего исторически среднего значения на отметке 24.7 пункта. Многие эксперты прогнозировали снижение показателя лишь до 41,3 пункта.

Также стало известно, что показатель, отражающий мнение экспертов в отношении текущей экономической ситуации в Германии, улучшился на 2,6 пункта в мае, достигнув уровня 62,1 пункта.

«Снижение экономических ожиданий экспертов для Германии следует рассматривать на фоне сильного экономического развития в первом квартале 2014 года. Уже сейчас есть признаки того, что Германия не сможет сохранить этот быстрый темп роста. Тем не менее, можно предположить положительный основной тренд для экономического развития на весь 2014 год», заявил президент ZEW, Клеменс Фьюст.

Между тем, настроения в деловой среде еврозоны также заметно ухудшились в мае - соответствующий показатель снизился на 6,0 пункта и в настоящее время составляет 55,2 пункта. Ожидалось, что индекс вырастет до 63,5 пункта. Также добавим, что показатель текущей экономической ситуации в Еврозоне вырос на 4,9 пункта, достигнув уровня -25,6 пунктов.

• Правительство Австралии прогнозирует безработицу на уровне 6,25% к середине 2015 г
  
• Правительство Австралии прогнозирует инфляцию потребительских цен в 2014-15 г на уровне 2,25%
  
• Правительство Австралии прогнозирует рост ВВП в 2014-15 г на уровне 2,5%
  
• Правительство Австралии прогнозирует возврат к базовому профициту наличных средств после 2017-18 г
  
• Базовый дефицит наличных средств для правительства Австралии в 2013-14 г прогнозируется на уровне 49,9 млрд австралийских долларов
  
• Базовый дефицит наличных средств для правительства Австралии в 2014-15 г прогнозируется на уровне 29,8 млрд австралийских долларов
  
• Базовый дефицит наличных средств для правительства Австралии в 2015-16 г прогнозируется на уровне 17,1 млрд австралийских долларов
  

EUR/USD $1.3800

USD/JPY Y101.00, Y101.25, Y101.40

USD/CAD Cad1.0875, Cad1.0900, Cad1.0985, Cad1.1000

AUD/USD $0.9370, $0.9385, $0.9410, $0.9425

GBP/USD $1.6800, $1.7000

Евро упал к $1.3742, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу настроений в деловой среде от института ZEW в Германии и еврозоне. Майское значение показателя в Германии опустилось к уровню 33.1, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 41.3-43.2 соответственно. Аналогичный показатель в еврозоне также не оправдал ожиданий аналитиков и упав к 55.2. Эскперты прогнозировали рост индекса деловых настроений к 63.5.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне публикации отчетности компаний и после того, как фондовые индексы США обновили исторические максимумы. Инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, намеченного на 15 мая. Читать далее ... 

РБК-Daily

Morgan Stanley сократил свою долю в "Яндексе" в 6,5 раз

По состоянию на 30 апреля инвестфонд Morgan Stanley Investment Management владеет 2,4 млн акций "Яндекса" класса А, свидетельствуют материалы Morgan Stanley на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В конце прошлого года фонду принадлежало 15,8 млн акций класса А российской интернет-компании. Таким образом, доля американского холдинга в капитале "Яндекса" снизилась до 0,75% с 4,9%, а голосующая доля — до 0,25% с 1,6%. Рыночная стоимость нынешнего пакета Morgan Stanley составляет примерно 70 млн долл., проданного пакета — более 390 млн долл.

The Financial Times

Акционеры Oracle выступают против высокого вознаграждения основателя компании

Акционеры Oracle крайне негативно оценивают размер вознаграждения главы и основателя компании Ларри Эллисона. Об этом пишет газета The Financial Times. Инвесторы Oracle к ежегодному собранию акционеров представят резолюцию для голосования по соответствующему вопросу. В частности, в документе будут содержаться требования относительно расширения их прав. Также акционеры компании хотят понимать, по какой схеме рассчитывается вознаграждение CEO.

DW

ОБСЕ: "Дорожная карта" для Украины одобрена Евросююзом, США, Москвой и Киевом

Все участники женевских переговоров по Украине - Россия, США, Евросоюз и Украина - одобрили "дорожную карту", предложенную Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил председатель организации Дидье Буркхальтер в официальном сообщении, опубликованном в понедельник, 12 мая. Дидье Буркхальтер назвал "дорожную карту" в сообщении "верным шагом на пути от эскалации к кооперации и укреплению стабильности". По словам председателя ОБСЕ, она включает в себя отказ от насилия, разоружение, национальный диалог и проведение честных и свободных выборов 25 мая. Он подчеркнул, что все четыре стороны отметили важность диалога противоборствующих сторон на Украине.

BBC

Миротворческую миссию ООН впервые возглавит женщина

Норвежка Кристин Лунд стала первой женщиной в истории, получившей пост руководителя миротворческой миссии ООН. Ей предстоит возглавить контингент миротворцев на Кипре с середины августа этого года. По ее словам, сейчас очень важно, чтобы другие женщины увидели для себя возможности карьерного роста в военной иерархии ООН. Ранее Кристин Лунд служила в Ливане, в Боснии и в Афганистане, а также работала с миротворцами во время войны в Персидском заливе.

UBS понижает прогнозы по ценам на золото, ссылаясь на целый ряд факторов. Месячный прогноз по ценам на золото понижен до $1250 с $1280 долларов, трехмесячный прогноз снижен до $1300 с $1350 долларов. Негативные факторы включают ожидания слабого физического спроса, риск дальнейшего оттока средств из биржевых фондов, укрепление американского доллара, позитивные экономические данные США и не самые лучшие настроения инвесторов, говорит Эдель Талли, стратег-аналитик UBS. Кроме того, аналитики понизили месячный прогноз по ценам на серебро до $18,80 с $20,50 доллара, трехмесячный прогноз – до $20,90 доллара с $23 долларов.

Комментарии аналитиков UBS приводит агентство Dow Jones Newswires.

Согласно мнению аналитиков из Bank of America Merrill Lynch, пара EUR/USD, вероятно, продолжит торговаться в узком диапазоне. Эксперты банка уверены, что обстановка на ближайшую перспективу такова: дешевеющий евро снижает вероятность сокращения ставки, таким образом, поддерживая спрос на него. Дорожающий евро повышает вероятность сокращения ставки, таким образом, ограничивая его рост. "Если пара вновь направится к отметке $1.40, или цифры по ценам потребителей в мае разочаруют, то ЕЦБ почти наверняка понизит ставки. Если же пара упадет в область $1.36, то шансы на это серьезно сократятся. Что касается запуска QE, то, на наш взгляд, ЕЦБ пойдет на подобный шаг, только если инфляция за третий квартал не продемонстрирует роста" - считают в Bank of America Merrill Lynch.

Сегодня государственная служба статистики КНР опубликовала данные по изменению объема розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в основные фонды КНР. Стоит отметить, что статистика не оправдала ожиданий аналитиков и вышла ниже среднего прогноза экспертов.

Стало известно, что розничные продажи в январе-апреле повысились на 11.9%, тогда как прогноз предполагал рост на 12%.

Инвестиции в основные средства в КНР за январь-апрель выросли на 17,3%, тогда как аналитики ожидали подъема на 17,7% после повышения на 17,6% в январе-марте.

Промпроизводство в Китае увеличилось в апреле 2014 года на 8,7% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения промпроизводства на 8,9%.

Напомним, темпы роста ВВП Поднебесной в I квартале снизились до минимального за 18 месяцев уровня на фоне того, что вторая по величине экономика мира переживает замедление. Ослабление импульса в сфере инвестиций и потребления – двух ключевых факторов экономики — стало причиной умеренного низкого квартального роста.

Пара USD/JPY, "вероятно, продолжит торговаться устойчиво" после роста доходности казначейских облигаций США до начала текущей сессии, говорит Акира Морога из Aozora Bank. Перед выходом позднее во вторник данных по розничным продажам в США, которые могут подтвердить силу американской экономики, инвесторы будут следить за экономическими данными Китая, включая отчет по промышленному производству за апрель, и тем, как эти данные повлияют на японский фондовый рынок, считает Морока. Он ожидает, что пара, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y101,80-Y102,50.

Комментарии аналитиков Aozora Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

• В 08:00 GMT Нидерланды проведет аукцион по продаже 10-летних DSL

• В 08:10 GMT заместитель главы Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

• В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 09:00 GMT Греция проведет аукцион по продаже 13-недельных казначейских векселей

• В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми, 15-ти и 30-ти летних бондов

• В 09:00 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

• В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций Bobl, индексированных по инфляции

• В 09:30 GMT Бельгия проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных казначейских сертификатов

• В 14:00 GMT министр экономики Луис де Гиндос выступит с речью

• В 14:30 GMT член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью

• В 14:30 GMT обзор от Банка Канады

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

Пара AUD/USD выглядит уязвимой, потому что спрэд между доходностями 10-летних облигаций Австралии и США сократился до самого низкого значения с сентября 2013 года, говорят в FXCM. "Дальнейшее ухудшение может подорвать относительную привлекательность австралийского доллара и оказать давление на эту валюту, - говорит аналитик FXCM Дэвид Ферранти. – Кроме того, жесткий бюджет федерального правительства также может оказать давление на австралийский доллар в краткосрочной перспективе. Учитывая возможные препятствия для экономического роста в Австралии, Резервный банк Австралии, вероятно, отложит дальнейшие повышения ставок".

Комментарии аналитиков FXCM приводит агентство Dow Jones Newswires.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3861 (1882)

$1.3835 (903)

$1.3797 (683)

Цена на момент написания обзора: $1.3758

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3731 (257)

$1.3702 (1998)

$1.3660 (2658)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 40938 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (4608);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 63537 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (6807);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 мая составило 1,55 против 1,55 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7102 (1748)

$1.7004 (1966)

$1.6907 (1474)

Цена на момент написания обзора: $1.6878

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6792 (1187)

$1.6696 (718)

$1.6598 (1084)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 20006 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (1966);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 18589 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1914);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 мая составило 0,93 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв +3.5% Пересмотрено с +3.4% +3.2% -1.2%

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г I кв +9.3% +10.9%

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Март +2.3% +1.1% -0.9%

Доллар вырос к недельному максимуму по отношению к иене в преддверии сегодняшней публикации данных по объему розничных продаж в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, апрельский показатель, вероятно, увеличится на 0,5%. Напомним, что в марте розничные продажи выросли на 1,2% - наибольшее значение с августа 2012 года. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику.

Основное влияние на преобладание положительной динамики в рынке оказывает снижение японской иены и укрепление фондовых индексов США.

Акции компании Nissan Motor Co., второго по величине автопроизводителя Японии, выросли на 5,2% на фоне публикации положительных данных об увеличении дохода компании и, соответственно, выплаты дивидендов.

Акции австралийского производителя меди PanAust Ltd. выросли на 34% на фоне предложения о слиянии компаний более крупной корпорации Guangdong Rising Assets Management Co.

На текущий момент:

Nikkei 14,454.42 +304.90 +2.15%

Hang Seng 22,324.14 +62.53 +0.28%

Shanghai Composite 2,051.64 -1.23 -0.06%

Доллар США преимущественно укрепился против большинства валют.

Валютная пара EUR/USD продолжила своё снижение под давлением усиливающихся ожидания смягчения денежно-кредитной политики в июне Европейским центральным банком.

Валютная пара USD/JPY обновила максимум текущей недели, получая поддержку со стороны слабых данных по Японии. Индекс, оценивающий текущие условия, заметно ухудшился в прошлом месяце, в то время как перспективный индекс вырос по сравнению с мартом. Согласно отчету, индекс текущей ситуации упал в апреле до уровня 41,6 пункта, по сравнению с 57,9 пунктов в предыдущем месяце. Многие эксперты прогнозировали снижение до отметки 45,2 пункта. Между тем, индекс перспективы развития событий поднялся до 50,3 пункта с 34,7 пункта в марте. Ожидалось улучшение показателя до 40 пунктов. Министерство финансов в Токио сообщило: профицит платежного баланса составил 116,4 млрд. иен (1,14 млрд. долларов). Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель должен был находиться на отметке 347,7 млрд. иен. Годом ранее профицит составил 1,28 трлн. иен. В марте профицит текущего счета Японии сократился быстрее прогнозов, сделанных на фоне всплеска импорта.

Валютная пара AUD/USD немного снизилась на фоне смешанных данных индекса цен на жильё, публикуемого Австралийским бюро статистики. Индекс цен на жильё, считающийся ключевым индикатором инфляционного давления за I квартал, снизился до 1,7% против предыдущего значения 3,8%, пересмотренного с 3,5% (прогнозируемый аналитический показатель 2,9%). Индекс цен на жильё в годовом исчислении продемонстрировал незначительный рост до 10,9% против значения годом ранее 9,5% (пересмотренного с 9,3%).

Валютная пара NZD/USD торговалась в узком диапазоне, с небольшим повышением.

Тем временем Новотны отметил, что Банк рассматривает вероятность принятия различных мер, поскольку одного лишь снижения процентных ставок может оказаться недостаточно. Кроме того, он подчеркнул: создание в еврозоне банковского союза может укрепить доверие к финансовым институтам региона, хотя, с другой стороны, усиление регулирования чревато рисками побочных эффектов - таких, как переход в теневой сектор части важных и связанных с риском видов банковской деятельности.

Фунт незначительно укрепился против доллара на фоне позитивного прогноза по рынку труда и ожидания публикации квартального отчета по инфляции Британии, который выйдет уже в эту среду.

На вчерашней Конфедерации британской промышленности был пересмотрен прогноз повышения уровня расширения по ВВП Британии, в связи с восстановлением экономики. Тем не менее, организация предупредила: выборы, которые пройдут в начале следующего года, могут повлиять на готовность бизнеса инвестировать.

Иена снизилась против доллара, попав под влияние вчерашних данных по Японии. Результаты исследований, представленные Eco Watchers, показали: индекс, оценивающий текущие условия, заметно ухудшился в прошлом месяце, в то время как перспективный индекс вырос по сравнению с мартом. Согласно отчету, индекс текущей ситуации упал в апреле до уровня 41,6 пункта, по сравнению с 57,9 пунктов в предыдущем месяце. Многие эксперты прогнозировали снижение до отметки 45,2 пункта. Между тем, индекс перспективы развития событий поднялся до 50,3 пункта с 34,7 пункта в марте. Ожидалось, что показатель улучшиться лишь до уровня 40 пунктов.

Gold $1,295.60 +4.50 +0.35%

ICE Brent Crude Oil $108.41 +0.52 +0.48%

NYMEX Crude Oil $100.54 +0.43 +0.43%

Nikkei 14,149.52 -50.07 -0.35%

Hang Seng 22,261.61 +398.62 +1.82%

Shanghai Composite 2,052.87 +41.74 +2.08%

S&P 1,896.65 +18.17 +0.97%

NASDAQ 4,143.86 +71.99 +1.77%

Dow 16,695.47 +112.13 +0.68%

FTSE 1,364.48 +9.08 +0.67%

CAC 4,493.65 +16.37 +0.37%

DAX 9,702.46 +121.01 +1.26%

EUR/USD $1,3758 +0,01%

GBP/USD $1,6867 +0,11%

USD/CHF Chf0,8876 +0,16%

USD/JPY Y102,14 +0,28%

EUR/JPY Y140,52 +0,29%

GBP/JPY Y172,27 +0,39%

AUD/USD $0,9361 +0,01%

NZD/USD $0,8618 +0,07%

USD/CAD C$1,0894 -0,03%

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв +3.5% [Пересмотрено с +3.4%] +3.2%

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г I кв +9.3%

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Март +2.3% +1.1%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Апрель +12.2% +12.2%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Апрель +8.8% +8.9%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Апрель +17.6% +17.8%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 61.2 63.5

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 43.2 41.3

09:30 Австралия Ежегодная публикация бюджета 2014

12:30 США Розничные продажи Апрель +1.2% [Пересмотрено с +1.1%] +0.5%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Апрель +0.7% +0.6%

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Апрель +0.6% +0.4%

14:00 США Товарно-материальные запасы Март +0.4% +0.4%

14:30 Канада Обзор от Банка Канады

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Май -1.8

21:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м [Публикация может быть перенесена на 14-16 мая] Апрель +3.4%

21:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Май

21:05 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв I кв +1.2% +0.9%

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, кв/кв I кв +0.7% +0.9%

Фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику. Dow Jones Industrial Average достиг рекордного уровня на фоне активности сделок, которые повысили доверие к крупнейшей экономике мира. Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв +3.5% Пересмотрено с +3.4% +3.2%

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г I кв +9.3%

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Март +2.3% +1.1%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Апрель +12.2% +12.2%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Апрель +8.8% +8.9%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Апрель +17.6% +17.8%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 61.2 63.5

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 43.2 41.3

09:30 Австралия Ежегодная публикация бюджета 2014

12:30 США Розничные продажи Апрель +1.2% Пересмотрено с +1.1% +0.5%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей  Апрель +0.7% +0.6%

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Апрель +0.6% +0.4%

14:00 США Товарно-материальные запасы Март +0.4% +0.4%

14:30 Канада Обзор от Банка Канады

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Май -1.8

21:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 14-16 мая. Апрель +3.4%

21:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Май

21:05 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв I кв +1.2% +0.9%

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, кв/кв I кв +0.7% +0.9%