Новости и прогнозы рынков CFD — 16-05-2014

Квартальный рост проблемных кредитов в Китае побил рекорд за последние 9 лет в связи с замедлением экономики страны.
Необслуживаемые кредиты увеличились в течение трех месяцев по март на 54 млрд. юаней, или 8,7 млрд. долларов, до 646,1 млрд. юаней — самый высокий уровень с сентября 2008 года. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы Китайской Комиссией по регулированию банковской деятельности. Процент плохих кредитов от общего объема кредитования составил 1,04% по сравнению с 1% тремя месяцами ранее.
Опасение относительно сокращения прибылей банков создает десятый прямой рост ежеквартального роста дефолтов.
Поскольку правительство Китая не одобряет кредитование некоторых отраслей и органов самоуправления, кредитование в стране замедляется. Власти Китая стараются урегулировать деятельность за пределами официальной банковской системы. В I квартале текущего фингода уровень новых кредитов снизился на 9%, а итоговые показатели марта зафиксировали самый медленный рост денежной массы в истории.
Самый медленный рост за 18 месяцев также показала китайская экономика, которая расширилась на 7,4%.
Страховые компании Китая также сталкиваются с растущими рисками, связанными с инвестициями в недвижимость и местным госдолгом в связи с замедлением роста экономики страны.

Доллар США укрепился против евро после выхода сильных данных по рынку жилья. Данные от Министерства торговли показали: по итогам прошлого месяца объем закладок новых домов снова вырос, превысив при этом прогнозы экспертов, что является признаком восстановления после зимнего ухудшения.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний закладки нового жилья выросли в апреле на 13,2% - до уровня 1 070 000 единиц (самое высокое значение за последние пять месяцев). Такое резкое увеличение было вызвано большим скачком построек многосемейного жилья (почти на 43%). Строительство односемейного жилья, тем временем, повысилось только на 0,8%.  По сравнению с прошлым годом, строительство нового жилья выросло на 26,4%. Также стало известно, что число разрешений на строительство в апреле выросло на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув отметки 1 080 000 единиц. Экономисты прогнозировали увеличение закладок домов увеличатся до 980 000, а рост числа разрешений - до 1 010 000 единиц.

Последние результаты сигнализируют: строители предвидят улучшенные перспективы после спада ранее в году. Многие экономисты в отрасли жилищного строительства и за ее пределами также считают, что рынок будет восстанавливаться, хотя и более медленными темпами, нежели другие сектора экономики.

Позже доллар снизился после данных по индексу потребительских настроений. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в мае американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в мае предварительный индекс потребительских настроений упал до уровня 81,8 по сравнению с окончательным чтением за апрель на уровне 84,1. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с апрельским значением до отметки 84,7.

Небольшое влияние на динамику евро оказали данные по торговому балансу еврозоны. Как стало известно, профицит торгового баланса еврозоны сократился в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а объемы экспорта и импорта упали впервые с конца 2013 года.

Евростат заявил, что комбинированный профицит 18 стран зоны евро при торговле с остальным миром составил 17.1 млрд. евро ($23,4 млрд.) по сравнению с 21.9 млрд. евро в марте 2013 года. Также добавим, что показатель за февраль был пересмотрен до +14.2 млрд. с +13.6 млрд. евро.

С учетом сезонных колебаний, экспорт упал на 0,5% с февраля, в то время как импорт снизился на 0,6%, позволив зафиксировать профицит на уровне 15.2 млрд. евро. Напомним, в феврале положительное сальдо составляло 15,0 млрд. евро.

Иена продолжает укрепляться против доллара и, скорее всего, закроет неделю ростом впервые за последние три месяца на фоне слабости крупнейших экономик мира, что привело к росту спроса на валюту-убежище. Вчера председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен сказала: экономике США еще предстоит проделать длинный путь, прежде чем она достигнет полного выздоровления. "Создание рабочих мест играет решающую роль в этом процессе, и малые компании несут ответственность за большую долю новой занятости", - отметила Йеллен в Вашингтоне.

Частичное влияние оказали заявления Народного Банка Китая, который сегодня обнародовал правила межбанковского кредитования, цель которых - сокращение рисков, связанных с ликвидностью, и укрепление реальной экономики.  Как говорится в релизе, банки при проведении межбанковских сделок не смогут принимать гарантии третьей стороны. Другие правила включают ограничения периода межбанковского кредитования до 3 лет и ограничение объема кредитования до одной трети долга.  Также ЦБ призвал банки внести предложения по межбанковским инвестициям иобеспечить четкое бухгалтерское обслуживание компаний.

Несмотря на то, что Португалия официально вышла из программы финпомощи, реформы в стране планируется усилить. Об этом в интервью каналу CNBC сообщил премьер-министр. Педро Пассос Коэльо напомнил, что страна является одной из наиболее пострадавших в зоне евро в период кризиса 2008 года. Последние три года, по его словам, были наиболее сложными. Лиссабон получил по программе выхода из депрессии 78 млн евро — 107 млн долларов. Помощь предоставлялась со стороны ЕС и МВФ. После того, как цели по сокращению дефицита были достигнуты, страна вышла из программы финансирования, таковы были условия.

Как отметил премьер, экономика Лиссабона восстанавливается. Стране удалось вернуть доверие на финансовых рынках и веру своих граждан. Прекращение финансирования не ослабит попытки дальнейшего роста экономики, заверил Коэльо.

Рынки, как и ожидалось, дали реакцию на положительные сдвиги в Португалии. Доходность 10-летних правительственных облигаций достигла 3,72%. В начале же 2012 года показатель был на уровне 17,3%.

В Citigroup ожидают, что евро продолжит укрепление против доллара США в краткосрочной перспективе, после чего упадет до уровня $1,35 в следующие 6-12 месяцев. Об этом говорится в последних прогнозах банка. Что касается трехмесячной перспективы, то аналитики ожидают, что пара евро/доллар будет торговаться на уровне $1,40. Рост евро "выдохнется в районе $1,34-$1,35, а затем начнется вновь после снижения процентных ставок в следующем месяце", отмечают в Citi.

Продемонстрированная ЕЦБ в мае склонность к мягкой политике свидетельствует о том, что смягчение денежно-кредитной политики произойдет 5 июня и, вероятно, будет включать в себя снижение процентной ставки, говорят аналитики.

Тем не менее, в более долгосрочной перспективе в Citi по-прежнему ставят на рост единой европейской валюты, при этом пара евро/доллар, вероятно, будет торговаться по $1,41.

Большинство европейских фондовых индексов упали после того, как вчера Stoxx Europe 600 Index зафиксировал наибольшее месячное падение, поскольку инвесторы оценивали отчетность компаний и данные США. Читать далее 

Фондовые индексы США оказались немного ниже нуля после вчерашнего самого большого падения S&P 500 в течение месяца, так как неожиданное падение потребительского доверия компенсировал рост темпов жилищного строительства.

После открытия регулярной сессии предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в мае американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в мае предварительный индекс потребительских настроений упал до уровня 81,8 по сравнению с окончательным чтением за апрель на уровне 84,1. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с апрельским значением до отметки 84,7.

Напомним, по итогам прошлого месяца объем закладок новых домов снова вырос, превысив при этом прогнозы экспертов. С учетом сезонных колебаний, закладки нового жилья выросли в апреле на 13,2% - до уровня 1 070 000 единиц (самое высокое значение за последние пять месяцев).

Как сообщила сегодня Европейская ассоциация предприятий автомобильной промышленности (АСЕА), спрос на новые легковые автомобили вырос на 4,6 процента в апреле по сравнению с прошлым годом, но оказался меньше, чем в марте (+10,6 процента). За январь-апрель число регистраций новых легковых автомобилей выросло на 7,4 процента, достигнув при этом уровня 4 336 013 единиц.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (18 из 30). Больше всех упали в цене акции United Technologies Corp. (UTX, -0.84%). Лидируют акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.74%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор конгломератов (+1%). Больше всех упал сектор промышленных товаров (-0.2%)

На текущий момент:

Dow 16,424.36 -22.45 -0.14%

Nasdaq 4,053.01 -16.28 -0.40%

S&P 500 1,868.32 -2.53 -0.14%

10 Year Yield 2.50% -0.0020 --

Gold $1,293.20 -0.40 -0.03%

Oil $102.11 +0.61 +0.60%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -1%

Nasdaq -0.2%

S&P 500 +0.1%

• Приближение к целям - аргумент в пользу сокращения покупок облигаций

• Экономика слабо начала 2014 г в связи с погодой

• Экономику, похоже, все еще ждет более благоприятный год в 2014 г

• Инфляция "стабилизировалась" на низком уровне

• Хрупкий рынок труда, низкая инфляция говорят в пользу мер стимулирования ФРС

• Рынок труда все еще до конца не восстановился

Инвесторы Wal-Mart Stores (WMT) не очень довольны тем, что акции торгуются примерно на уровне прошлого года.

После сильного роста в девяностые годы и устойчивого подъема в течение последнего десятилетия розничный гигант в настоящее время не впечатляет своими отчетами. В то время как компания запускает новые инициативы, влияние их на прибыль и доходы по-прежнему очень ограничено.

Wal-Mart сообщил о доходах в первом квартале на уровне $115.0 млрд, что на 0,8% больше чем в прошлом году.

Более высокие операционные расходы и процентные расходы оказали давление на рентабельность бизнеса, и Wal-Mart сообщил о сокращении чистой прибыли на 5,1% - до $3.58 млрд.

В результате выкупа акций падение прибыли на акцию было ограничено до 2,6% - прибыль снизилась на три цента до $1,11 на акцию.

Как любой розничный торговец, Wal-Mart пострадал от суровой зимы, что снизило EPS на $0,03. Вместе с тем, неблагоприятные движения валютного курса снизили на $1,6 млрд чистый объем продаж.

Без учета этого влияния, доходы были бы на 2,1% больше. Wal-Mart делает упор на выгоду от членских взносов, которые в отчетном периоде выросли на 4,8% до $793 млн.

Международные продажи WMT упали на 1,4%, но без учета валютных колебаний рост составил бы 3,4%.

Весомый вклад внесла электронная коммерция, продажи по которой выросли на 27% за прошедший квартал. Нарушения закона о коррупции за рубежом в иностранных операциях стоили компании еще $53 млн в течение последнего квартала. Ранее в этом году Wal-Mart объявила, что продажи за счет электронной коммерции превысили годовую отметку в $10 млрд.

Wal-Mart выпустил довольно неутешительный прогноз на второй квартал. Уровень EPS прогнозируется от $1.15 до $1.25 за акцию, что сопоставимо с прибылью на акцию в размере $1,24 в прошлом году.

Рост инвестиций в область электронной коммерции, более высокие расходы на здравоохранение и инвестиции в клуб покупателей будет оказывать давление на рентабельность.

Учитывая, что погода нормализовалась, такой прогноз довольно разочаровывающий для инвесторов, учитывая, что прибыль в первом квартале не изменились после того, как в США была аномальная зима.

Wal-Mart на конец квартала имеет примерно $6 млрд наличными и их эквивалентами, в то время как общая сумма долга составляет $55,5 млрд, в том числе обязательства по финансовой аренде. Это приводит к довольно значительной позиции чистого долга около $49,5 млрд.

За 2014 финансовый год Wal-Mart показал выручку в размере $ 476,3 млрд и сообщил о прибыли в размере $16 млрд.

Квартальные дивиденды в размере $0,48 на акцию предоставляют инвесторам дивидендную доходность 2,5% на данный момент. Компания выкупила 8 млн акций на $626 миллионов в течение последнего квартала.

Инвесторы явно не довольны результатами, несмотря на смягчающие условия, связанные с погодными условиями и неблагоприятными колебаниями валютных курсов. Отсутствие роста продаж в США продолжается уже некоторое время, и новые инициативы - такие, как рынок соседства и продаж за счет электронной коммерции - не может восполнить застоя основной деятельности ритейлеров.

Сокращение программы питания сотрудников и дискуссия о минимальной заработной плате могут оказать значительное влияние на Wal-Mart, особенно если учесть, что в компании работает 2,2 млн работников по всему миру.

Учитывая вышеизложенные факты, следует быть осторожным в принятии решения по инвестированию в компанию, но, учитывая общее отставание от рынка, акции являются достаточно привлекательными на текущих уровнях.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores (WMT) торгуют по $76.98 (+0.20%).

Переоцененность швейцарского франка в предстоящие месяцы, вероятно, продолжит умеренно слабеть в свете сильного евро, считают аналитики Citi. "С фундаментальной точки зрения, ситуация в швейцарской экономике не особенно вдохновляет, - пишут они. – Если перспективы экономического роста хорошие, и в Citi на ближайшие годы прогнозируют рост реального ВВП примерно на 2%, то перспективы инфляции остаются сдержанными".

Они указывают на немного разочаровывающее значение CPI за апрель, а также на то, что "инфляция продолжает заигрывать с дефляционной территорией". Это, говорят они, означает, что валютная политика Швейцарского национального банка пока едва ли будет меняться.

Основываясь на этом, они ожидают, что пороговый уровень 1,20 для пары евро/франк в обозримом будущем удержится. В Citi говорят, что по-прежнему прогнозируют уровень 1,23 на три месяца вперед и уровень 1,25 на 6-12 месяцев вперед. "И мы по-прежнему ожидаем, что переоцененность швейцарского франка будет слабеть против сильного евро в долгосрочной перспективе", - утверждают они.

2014 год должен стать годом роста доллара США. Пока на рынке не было сильного восходящего ралли, но аналитики объясняют это холодной зимой и замедлением роста экономики Китая. "Все видели «бычий» настрой доллара в начале года. Вопрос в том, что пошло не так ", - сказал Дэвид Ву из Bank of America Merrill Lynch.

В декабре Bank of America Merrill Lynch ожидал, что пара евро/доллар упадет на 0,10 % до $1,25 к концу 2014 года. Сейчас банк прогнозирует, что евро будет $1,30 к концу года. Сейчас евро торгуется $1,37.

Изменения прогнозов еще более заметно в сравнении с маем 2013 года. В мае прошлого года Nomura Securities ожидали, что индекс доллара ICE DXY вырастет до 91,4 к концу 2014 года, теперь считают, что он поднимется до 81,3 к концу года. Индекс, который измеряет курс доллара против шести основных валют, был 80,04.

Пара евро/доллар, самый большой компонент индекса доллара ICE, упала на 0.10%, и становится все более вероятно, что Европейский центральный банк смягчит политику в дальнейшем для того, чтобы бороться низкой инфляцией.

Но доллару не повезло, он падал против других основных валют: иены, британского фунта, австралийского доллара и новозеландского доллара. Австралийский доллар вырос на 5% по отношению к доллару США в этом году.

Доллар был под давлением слабых экономических данных США в первом квартале. Зима 2014 года стала третьей наиболее суровой за последние 50 лет. Неожиданно холодная зима и стала причиной почти нулевого роста ВВП США в 1 квартале. Слабые экономические данные дали Федеральному резерву больше возможностей удерживать мягкую денежно-кредитную политику с процентными ставками, близкими к нулю. Более высокие процентные ставки повысят курс доллара, потому что сделают долларовые активы более привлекательными.

Перспективы мягкой политики в США и по всему миру давят на доходность Казначейских бумаг США. "Многие были уверены, что доходность 10-летних облигаций будет гораздо выше, чем 3% в течение этого года", - сказал Йенс Нордвиг, глава отдела исследований с фиксированной доходностью Nomura Securities. Сейчас доходность по 10 - летним облигациям Казначейства ниже 2,5%. Это "очень значительное отклонение от базового предположения", сказал он.

Сейчас отсутствие заметного повышения курса доллара по отношению к евро вызывает недоумение, тем более, что стало очевидно: Европейский центральный банк должен будет ослабить политику, чтобы бороться с низкой инфляцией. ЕЦБ упомянул такие параметры, как отрицательные ставки по депозитам и количественное смягчение на последнем заседании. Больше денег на рынке и более низкие процентные ставки, как правило, делают валюту дешевле. В отличие от ЕЦБ, ФРС сокращает свою программу по стимулированию экономики, и в следующем году может начать повышать ставки.

Евро вырос на 0,2% в первом квартале по отношению к доллару, что стало четвертым кварталом подряд. Евро помогают потоки капитала в акции еврозоны и периферийные рынки облигаций, сказал Нордвиг из Nomura Securities. Он ожидает, что доллар поднимется в третьем квартале.

Цены на нефть растут в связи с напряженной ситуацией в Украине, но повышение добычи в Ливии сдерживает рост. Читать далее 

Золото дешевеет второй день подряд, так как сильные данные по рынку жилья США укрепили уверенность в крупнейшей экономике мира и ослабили спрос на безопасные активы. Читать далее 

Как пишет Джейн Фоули, стратег Rabobank, к концу года EUR/USD может торговаться в районе $1.35/34.

«Мы продолжаем придерживаться мнения, согласно которому лишь укрепление доллара сможет гарантировать устойчивое снижение EUR/USD».

«В то же время недавнее ослабление на рынках периферийных акций и облигаций предполагает, что ралли цен на эти активы угасло, что может на предстоящей неделе подорвать и настрой по EUR».

«Пока же мы продолжаем считать, что в ближайшие недели EUR/USD будет удерживаться в диапазоне $1.37 - $1.39».

«Мы прогнозируем, что к концу года пара вернется в район $1.35/34, хотя для этого потребуется общее улучшение настроя по USD».

Как заявил сегодня представитель управляющего совета ЕЦБ Б. Кер, восстановление экономики в регионе должно получать поддержку низких процентных ставок. Он признал, что сохранение ставок на таких уровнях в течение длительного времени сопряжено с определенными рисками, но заверил, что в арсенале ЕЦБ имеется целый ряд инструментов для того, чтобы справиться с такими рисками.

«Мы отдаем себе отчет в том, что вливание ликвидности и очень низкие ставки представляют собой определенную угрозу для финансовых рынков. Мы располагаем средствами для борьбы с такими рисками, так что это в принципе не является проблемой», - сообщил Кер.

Продажи автомобилей в Европе выросли в апреле, зафиксировав при этом восьмое ежемесячное повышение подряд. Об этом было сказано в отчете Европейской ассоциации предприятий автомобильной промышленности.

Спрос на новые легковые автомобили вырос на 4,6 процента в апреле по сравнению с прошлым годом, но оказался меньше, чем в марте (+10,6 процента).

Продажи составили 1 089 226 единиц, что является третьим самым низким значением для апреля со времен начала ведения данной статистики, а именно с 2003 года.

В апреле Германия была единственным крупным рынком, где был замечен спад – продажи автомобилей здесь понизились на 3,6 процента. В Италии продажи возросли на 1,9 процента, а во Франции - на 5,8 процента. Великобритания и Испания зафиксировали рост на 8,2 процента и на 28,7 процента, соответственно.

За январь-апрель, число регистраций новых легковых автомобилей выросло на 7,4 процента, достигнув при этом уровня 4 336 013 единиц.

Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в мае американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в мае предварительный индекс потребительских настроений упал до уровня 81,8 по сравнению с окончательным чтением за апрель на уровне 84,1. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с апрельским значением до отметки 84,7.

Кроме того, более детальная информация показала:

- индекс 5-летних инфляционных ожиданий в мае +2,8%

- индекс 12-мес инфляционных ожиданий в мае +3,2%

- предварительный индекс ожиданий в мае 73,2

- предварительный индекс текущих условий в мае 95,1

EUR/USD $1.3675-80, $1.3700-10, $1.3720, $1.3750, $1.3775, $1.3800

USD/JPY Y101.15-20, Y101.50, Y101.60, Y101.80, Y102.00, Y102.35, Y102.50-55

GBP/USD $1.6680-85, $1.6750, $1.6775, $1.6800

AUD/USD $0.9355

USD/CAD C$1.0825, C$1.0845-50, C$1.0875, C$1.1000

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (0 б.п.).

Золото $1,290.70 (-0.22%)

Нефть (WTI) $101.95 (+0.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1866.10 (-0.06%), фьючерс NASDAQ упал на 0.01% до уровня 3563.00.

Внешний негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 14,096.59 -201.62 -1.41%

Hang Seng 22,712.91 -17.95 -0.08%

Shanghai Composite 2,026.5 +1.53 +0.08%

FTSE 6,837.15 -3.74 -0.05%

CAC 4,444.39 -0.54 -0.01%

DAX 9,619.97 -36.08 -0.37%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.84 за баррель (-0.34%)

Цены на золото торгуются в области $1289.80 за унцию (-0.28%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно ниже нулевой отметки. В фокусе участников рынка находятся опубликованные данные по рынку недвижимости США, которые оказались лучше прогнозов. Более сильные, чем ожидалось, данные по количеству разрешений на строительство и закладкам новых домов могут позволить индексам сегодня укрепится после вчерашнего снижения.

Согласно данным Министерства торговли, по итогам прошлого месяца объем закладок новых домов снова вырос, поднявшись на 13,2% до уровня 1 070 000 единиц (самое высокое значение за последние пять месяцев). Число разрешений на строительство в апреле выросло на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув отметки 1 080 000 единиц. Экономисты прогнозировали увеличение закладок домов до 980 000, а рост числа разрешений - до 1 010 000 единиц.

Последние результаты сигнализируют, что строители предвидят улучшенные перспектив после спада ранее в году. Многие экономисты в отрасли жилищного строительства и за ее пределами также считают, что рынок будет восстанавливаться, хотя и более медленными темпами, нежели другие сектора экономики.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация данных по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, который будет опубликован в 13:55 GMT. Ожидается рост показателя до уровня 84,7 пункта в апрале против 84,1 пункта в марте.

«Китай, вероятно, достигнет своей цели по росту общего объема торговли на уровне около 7,5% в этом году, опираясь на восстановление мировой экономики и поддержку государственных политиков». Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства торговли.

«Я с осторожным оптимизмом оценивают торговые показатели», сказал Шен Дануанг, добавив, что существует неопределенность, но «тенденция очевидна». «Я уверен, мы сможет достичь цели, поставленной в начале этого года», сказал он на брифинге.

За первые четыре месяца 2014 года объем экспорта и импорта страны упал на 0,5% в долларовом выражении по сравнению с годом ранее, согласно официальным данным, опубликованным на прошлой неделе. Общий объем торговли составил $1320 млрд. в течение данного периода.

Китай внедрил ряд мер, направленных на оказание помощи предприятиям, в том числе ускорение налоговых льгот, и взял на себя обязательство сделать финансирование доступным для компаний, занятых в области внешней торговли.

Г-н Шен отметил, что были искажения в торговых данных, но они должны постепенно исчезать, начиная с отчета по торговле за май.

Чиновник министерства также сообщил: последнюю слабость национальной валюты не следует интерпретировать как средство повышения экспорта Китая. Он не уточнил, но китайская валюта ослабла в этом году на фоне опасений относительно слабого экономического роста, и некоторые из критиков Пекина предположили, что это было целенаправленное усилие для повышения зарубежных поставок.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Сальдо внешней торговли Италии выросло в марте по сравнению с прошлым годом, так как увеличение экспорта помогло компенсировать падение импорта. Об этом сегодня заявили в Статистическом управлении ISTAT.

Согласно отчету, положительное сальдо торгового баланса выросло до 3,873 млрд. евро от 3,081 млрд. евро годом ранее. В феврале профицит был на уровне 2,629 млрд. евро.

Экспорт вырос на 1,2 процента в годовом исчислении после прироста на 3 процента в предыдущем месяце. Добавим, поставки выросли в четвертый месяц подряд.

Импорт, тем временем, снизился в третий раз подряд в марте. Импорт сократился на 1,3 процента после падения 2,2 процента в предыдущем месяце.

В месячном выражении экспорт сократился на 0,8 процента, в то время как импорт снизился на 1 процент. Экспорт в страны ЕС снизился на 0,5 процента, в то время как в мировых масштабах он упал на 1,2 процента. Торговля с ЕС помогла зафиксировать профицит в сумме 1,173 млрд. евро против 550 миллионов евро в том же месяце прошлого года. В феврале профицит был на уровне 1,260 млрд. евро.

В первом квартале положительное сальдо торгового баланса составило 6,864 млрд. евро, что было больше 2,316 млрд. евро в прошлом году. В четвертом квартале сальдо торгового баланса было на уровне 10,758 млрд. евро. Экспорт вырос на 1,5 процента годовых после повышения на 0,7 процента в предыдущие три месяца. Импорт сократился на 3,4 процента после падения на 3,6 процента в четвертом квартале.

Повышение рейтингов:

Аналитики Wunderlich повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до “держать” с “продавать”, целевая стоимость снижена до $38 » $35

Снижение рейтингов:

Прочее:

Данные от Министерства торговли показали: по итогам прошлого месяца объем закладок новых домов снова вырос, превысив при этом прогнозы экспертов, что является признаком восстановления после зимнего ухудшения.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний закладки нового жилья выросли в апреле на 13,2% - до уровня 1 070 000 единиц (самое высокое значение за последние пять месяцев). Такое резкое увеличение было вызвано большим скачком построек многосемейного жилья (почти на 43%). Строительство односемейного жилья, тем временем, повысилось только на 0,8%.  По сравнению с прошлым годом строительство нового жилья выросло на 26,4%. В свою очередь, число разрешений на строительство в апреле выросло на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув отметки 1 080 000 единиц. Экономисты прогнозировали увеличение закладок домов до 980 000, а рост числа разрешений - до 1 010 000 единиц.

Последние результаты сигнализируют, что строители предвидят улучшенные перспектив после спада ранее в году. Многие экономисты в отрасли жилищного строительства и за ее пределами также считают, что рынок будет восстанавливаться, хотя и более медленными темпами, нежели другие сектора экономики.

Поддержку акциям оказали сообщения о том, что компания Уорена Баффета Berkshire Hathaway в первом квартале текущего года купила 11.02 млн. акций VZ. Кроме Berkshire Hathaway, акции VZ в первом квартале покупали Third Point и Paulson & Co.

Акции VZ на премаркете торгуются по $48.79 (+1.73%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Март +0.3% +0.3% +0.7%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Март +7.0% +7.4%

06:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) I кв +0.1% -0.1% -0.1%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Март 15.0 17.3 15.2

Курс евро немного снизился против доллара. Инвесторы корректируют позиции перед выходными и ждут публикации американских данных по начатым жилищным строительствам и потребительскому доверию Reuters/Michigan.

Небольшое влияние оказали данные по торговому балансу еврозоны. Как стало известно, профицит торгового баланса еврозоны сократился в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а объемы экспорта и импорта упали впервые с конца 2013 года.

Евростат заявил: комбинированный профицит 18 стран зоны евро при торговле с остальным миром составил 17.1 млрд. евро ($23,4 млрд.) по сравнению с 21.9 млрд. евро в марте 2013 года. Также добавим, что показатель за февраль был пересмотрен до +14.2 млрд. с +13.6 млрд. евро.

С учетом сезонных колебаний, экспорт упал на 0,5% с февраля, в то время как импорт снизился на 0,6%, позволив зафиксировать профицит на уровне 15.2 млрд. евро. Напомним, в феврале положительное сальдо составляло 15,0 млрд. евро.

Иена продолжает укрепляться против доллара и, скорее всего, закроет неделю ростом впервые за последние три месяца на фоне слабости крупнейших экономик мира, приведшей к росту спроса на валюту-убежище. Вчера председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен сказала: экономике США еще предстоит проделать длинный путь, прежде чем она достигнет полного выздоровления. "Создание рабочих мест играет решающую роль в этом процессе, и малые компании несут ответственность за большую долю новой занятости", - отметила Йеллен в Вашингтоне.

Частичное влияние оказали заявления Народного Банка Китая, который сегодня обнародовал правила межбанковского кредитования, цель которых - сокращение рисков, связанных с ликвидностью, и укрепление реальной экономики.  Как говорится в релизе, банки при проведении межбанковских сделок не смогут принимать гарантии третьей стороны. Другие правила включают ограничения периода межбанковского кредитования до 3 лет и ограничение объема кредитования до одной трети долга.  Также ЦБ призвал банки внести предложения по межбанковским инвестициям и обеспечить четкое бухгалтерское обслуживание компаний.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3690

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6813

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y101.35

В 12:30 GMT Канада заявит об объеме операций с иностранными ценными бумагами за март, а США выпустит данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за апрель. В 13:55 GMT в США выйдет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3870/75, $1.3860, $1.3825/30, $1.3810, $1.3770/75

Ордера на покупку $1.3650/40, $1.3620, $1.3600, $1.3560

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7000, $1.6950, $1.6930, $1.6900/05, $1.6815/20

Ордера на покупку $1.6715, $1.6700, $1.6660, $1.6600

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9500, $0.9450/60, $0.9425, $0.9390

Ордера на покупку $0.9320, $0.9305/00, $0.9255/50, $0.9220

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.00, Y141.50, Y141.00, Y140.40, Y139.85/95

Ордера на покупку Y138.00/95, Y138.70, Y138.60, Y138.10/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.80, Y102.40/50, Y102.00/10

Ордера на покупку Y101.30, Y101.20, Y101.00, Y100.75

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8250/60, stg0.8220/30, stg0.8200

Ордера на покупку stg0.8130, stg0.8120, stg0.8100

Напомним, что строительство нового жилья выросло в марте на 2,8 процента – до уровня 946 тыс., зафиксировав при этом второе ежемесячное повышение подряд. Однако основной прирост был сосредоточен в секторе односемейного жилья, который постепенно возвращается к максимумам, достигнутым в декабре. После 30-процентного прироста в ноябре в секторе многосемейного жилья закладки упали в трех из последних четырех месяцев, почти компенсировав весь ежемесячный прирост за ноябрь. Эксперты отмечают: замедление темпов роста в данной сфере отражает снижение спроса на квартиры. Данные также показали, что число разрешений на постройку упало на 2,4 процента за месяц, но снижение было в очередной раз сосредоточено в многосемейной сфере.

Согласно средним прогнозам, апрельский показатель будет на уровне 980 тыс., по сравнению с 946 тыс. в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы продолжают снижение после того, как вчера Stoxx Europe 600 Index зафиксировал наибольшее месячное падение, поскольку инвесторы ожидают публикации американских данных. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции снизились.

Сегодня министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в апреле. Ожидается, что показатель увеличился на 3,6% относительно марта - до 980 тыс. новостроек в годовом выражении.

Кроме того, Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за май. Экономисты прогнозируют повышение до 84,7 пункта с 84,1 пункта в апреле.

Небольшое влияние оказали данные по еврозоне, которые показали: профицит торгового баланса сократился в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а объемы экспорта и импорта упали впервые с конца 2013 года. Евростат заявил, что комбинированный профицит 18 стран зоны евро при торговле с остальным миром составил 17.1 млрд. евро ($23,4 млрд.) по сравнению с 21.9 млрд. евро в марте 2013 года. Также добавим, что показатель за февраль был пересмотрен до +14.2 млрд. с +13.6 млрд. евро. С учетом сезонных колебаний экспорт упал на 0,5% с февраля, в то время как импорт снизился на 0,6%, позволив зафиксировать профицит на уровне 15.2 млрд. евро. Напомним, в феврале положительное сальдо составляло 15,0 млрд. евро.

Акции Bouygues SA - французской строительно-телекоммуникационной группы - подорожали на 3,9% на сообщении, что мобильный оператор Orange SA изучает возможность покупки Bouygues Telecom. Также стало известно, что доход компании в первом квартале составил 6840 млн. евро, превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 6560 млн. евро.

Рыночная стоимость Credit Suisse Group AG снизилась на 0,6%. По информации Bloomberg, второй по величине банк Швейцарии близок к тому, чтобы урегулировать разбирательство по делу о помощи состоятельным американцам в уклонении от уплаты налогов, выплатив властям США $2,5 млрд.

Капитализация Banco Espirito упала на 9,1 процента, направившись к своему крупнейшему еженедельному снижение за два года. Португальский кредитор сказал вчера поздно вечером, что планирует потратить 1,05 млрд. евро ($ 1,4 млрд.) для укрепления своих нормативов достаточности капитала.

Стоимость TUI уменьшилась на 1,5 процента. Убыток компании до вычета процентов, налогов и амортизации увеличился до 205 млн. евро во втором квартале финансового года по сравнению с 197 миллионов евро годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 6,824.89 -16.00 -0.23%

CAC 40 4,434.84 -10.09 -0.23%

DAX 9,611.73 -44.32 -0.46%

Профицит торгового баланса еврозоны сократился в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а объемы экспорта и импорта упали впервые с конца 2013 года. Данные, опубликованные Статистическим агентством Европейского Союза, также показали, что еще до роста напряженности между ЕС и Россией на волне присоединения Крыма торговые потоки быстро падали.

Евростат заявил: комбинированный профицит 18 стран зоны евро при торговле с остальным миром составил 17.1 млрд. евро ($23,4 млрд.) по сравнению с 21.9 млрд. евро в марте 2013 года. Также добавим, что показатель за февраль был пересмотрен до +14.2 млрд. с +13.6 млрд. евро.

С учетом сезонных колебаний экспорт упал на 0,5% с февраля, в то время как импорт снизился на 0,6%, позволив зафиксировать профицит на уровне 15.2 млрд. евро. Напомним, в феврале положительное сальдо составляло 15,0 млрд. евро.

В 1-м квартале 2014 года экспорт по отношению к январю-марту 2013 года вырос на 1% - до 465,6 млрд евро, импорт не изменился, составив 433,8 млрд евро. Внешнеторговый профицит зоны евро за 3 месяца увеличился на 18,7% и составил 31,8 млрд евро против 26,8 млрд евро годом ранее.

Цифры Евростата также показали: в течение первых двух месяцев этого года экспорт в Россию из 28 стран, входящих в состав ЕС, снизился на 10% по сравнению с тем же периодом 2013 года. Такое же изменение показал и импорт. Это может свидетельствовать о том, что российская экономика резко замедлилась еще до присоединения Крыма, а необычайно теплая зима в Европе, вероятно, снизила спрос на российский газ.

Данные, представленные Статистическим бюро INSEE, показали, что по итогам прошлого квартала число занятых в несельскохозяйственном секторе немного снизилось, но оказалось в соответствии с прогнозами экспертов.

Согласно отчету, за первые три месяца 2014 года число занятых в основном секторе уменьшилось на 0,1 процента или на 23,6 тыс. человек вслед за увеличением на 0,1 процента (или на 15,1 тыс.) в предыдущем квартале.

В секторном разрезе падение занятости было замечено в сфере промышленности и строительства, а также в секторе услуг.

Без учета временной занятости показатель занятости оставался стабильным в 1 квартале 2014 года, уменьшившись при этом лишь на 1200 рабочих мест.

Стоит отметить, что временное трудоустройство резко упало в прошлом квартале – на 24 900 рабочих мест, достигнув уровней, которые видели в начале 2013 года.

Окончательные данные, опубликованные японским Министерством экономики, торговли и промышленности, показали: мартовский рост промышленного производства был пересмотрен в сторону повышения до 0,7 процента. Ранее министерство оценивало увеличение промпроизводства за март на 0,3 процента.

Такое заметное улучшение последовало за падением на 2,3 процента в феврале. Многие эксперты ожидали, что мартовский показатель останется на прежнем уровне.

В годовом выражении промышленное производство выросло в марте на 7,4 процента по сравнению с повышением на 7,0 процента в феврале. Добавим, последний показатель остался без пересмотра.

Кроме того, стало известно: поставки упали с учетом сезонных колебаний на 0,2 процента за месяц (показатель был пересмотрен в сторону повышения от -1,2 процента). По сравнению с мартом прошлого года поставки увеличились на 6,5 процента.

Товарно-материальные запасы выросли с учетом сезонных колебаний на 1,4 процента за месяц, но упали на 1,4 процента в год. Коэффициент производственных мощностей составил в марте 96,1 процента, не изменившись по сравнению с февралем.

EUR/USD $1.3675-80, $1.3700-10, $1.3720, $1.3750, $1.3775, $1.3800

USD/JPY Y101.15-20, Y101.50, Y101.60, Y101.80, Y102.00, Y102.35, Y102.50-55

GBP/USD $1.6680-85, $1.6750, $1.6775, $1.6800

AUD/USD $0.9355

USD/CAD C$1.0825, C$1.0845-50, C$1.0875, C$1.1000

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе впервые за последние четыре сессии на фоне статданных, указавших на самый значительный рост проблемных кредитов в КНР с 2005 года, и укрепления японской иены, обусловленного опасениями относительно роста мировой экономики. Читать далее ... 

The New York Times

Deutsche Bank продает казино в Лас-Вегасе за $1,73 млрд

Немецкий Deutsche Bank продает казино Cosmopolitan в Лас-Вегасе за $1,73 млрд наличными, пишет The New York Times. Покупателем выступает Blackstone Group. Ранее утверждалось, что Deutsche Bank вел переговоры с несколькими потенциальными покупателями. Как отмечает газета, Cosmopolitan является одним из самых дорогих комплексов Лас-Вегаса. Продажа казино положит конец длительным и болезненным попыткам Deutsche Bank вести игорный бизнес, говорится в статье. Несмотря на инвестиции, Cosmopolitan не приносило прибыли банку.

Agence France-Presse

Китай продолжит добычу нефти в акватории на границе с Вьетнамом

Начальник генерального штаба народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэй заявил о намерении Пекина продолжать добычу нефти в спорной с Вьетнамом акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщает Agence France-Presse. «Мы намерены обеспечить безопасность нефтяной платформы, а также ее дальнейшее функционирование», — подчеркнул генерал-полковник Фан Фэнхуэй в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своими коллегами из Пентагона.

The Guardian

Британские ритейлеры Dixons и Carphone Warehouse объявили о слиянии

Два крупнейших британских ритейлера электроники Dixons и Carphone Warehouse объявили о слиянии, пишет газета The Guardian. Cовокупная капитализация новой компании, которая будет называться Dixons Carphone, составит $6,27 млрд. Акционеры британских ритейлеров будут иметь в объединенной группе по 50%. Под управление Dixons Carphone войдут 3 тыс. магазинов. Годовая выручка новой компании должна составить более $20 млрд в год. После объединения компании рассчитывают сократить к 2018 году совокупные расходы на $98,4 млн в год.

DW

Меркель: Лучшего партнера, чем США, нам не найти

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила в защиту сотрудничества немецких спецслужб с коллегами в США, несмотря на недавний скандал с прослушкой АНБ. "Отказ от взаимодействия наших спецслужб в сфере защиты граждан от террористических атак невозможен", - сказала глава немецкого правительства. Об этом сообщает агентство dpa в четверг, 15 мая, со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeinen Zeitung. По словам Меркель, лучшего партнера, чем США, Германии не найти. В то же время, она потребовала от американцев, пребывающих на территории Германии, соблюдать немецкое законодательство. "Цель не может оправдывать средства", - отметила глава немецкого правительства.

BBC

General Motors отзывает еще 2,7 миллиона автомобилей

Американский автогигант General Motors отзывает в США около 2,7 млн автомобилей, большинство из которых имеют проблемы со стоп-сигналами. Потери компании в связи с этими действиями оцениваются в 200 млн долларов. В конце марта GM отозвал около миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с усилителем руля. До этого концерном были отозваны 2,5 млн малолитражных машин из-за неисправности замков зажигания.

Пара NZD/USD, видимо, будет оставаться в узком диапазоне в течение мирового торгового дня, если только до его окончания не произойдет существенного ухудшения отношения инвесторов к риску, говорит Мюррей Хиндли из ANZ Bank. "В течение последних 24 часов наблюдалось некоторое ослабление склонности к риску, в результате которого валюты Новой Зеландии и Австралии уже оказались на скамейке запасных", - говорит он. Отсутствие данных также предвещает спокойный торговый день. На момент написания статьи пара торговалась по $0,8648. По мнению Хиндли, поддержка находится на $0,8620, а сопротивление - на $0,8695.

Комментарии аналитика ANZ Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

В апреле КНР привлёк $8,7 млрд иностранных инвестиций - на 3,4% выше, чем год назад. Однако это ниже, чем 12,24 млрд. в марте (тогда снижение к уровню предыдущего года составляло 1,47%).

Помимо этого, китайские банки зафиксировали самый сильный квартальный рост проблемных кредитов с 2005 года. Опубликованные сегодня данные Китайской Комиссией по регулированию банковской деятельности показали: необслуживаемые кредиты выросли на 54 млрд. юаней (8,7 млрд. долларов) в течение трех месяцев по март, и достигли 646,1 млрд. юаней - самого высокого уровня с сентября 2008 года. Плохие кредиты составили 1,04 процента от общего объема кредитования по сравнению с 1 процентом тремя месяцами ранее. Десятое прямое ежеквартальное увеличение дефолтов создает опасения относительно сокращения прибылей банков.

В ходе своего сегодняшнего выступления министр финансов Новой Зеландии Билл Инглиш заявил, что курс новозеландского доллара все еще остаётся завышенным, отмечая что высокий уровень, на котором он торгуется, делает трудным ребалансирование экономики, хотя он указал на устойчивость экспортёров несмотря на высокий курс валюты.  Инглиш сказал, что "Резервный банк Новой Зеландии использовал угрозы интервенции", хотя признал, что "РБНЗ не имеет сотен миллиардов для того, чтобы влиять на валютный рынок".  Кроме того, Инглиш заявил что благодушие по отношению к государственному долгу является риском, и сокращение долга имеет приоритет над сокращением налогов, и что любое сокращение налогов будет только умеренным.

• В 09:30 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 15:50 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

Согласно опубликованным прогнозам аналитиков из банка Barclays, пара EUR/JPY попала под сильное давление обширных продаж евро в связи с усилившимися ожиданиями смягчения политики Европейским центральным банком, а также по причине спроса на валюты-убежища, в частности иену. Произошедший в минувшие дни прорыв пары EUR/JPY ниже Y140.00 указывает на возможность тестирования 200-дневного скользящего среднего значения, которое в настоящее время проходит на Y137.90. "На больших графиках недельное закрытие ниже Y140.00 также подтверждает нисходящее движение в сторону Y136.25/90. Только достигнув этих уровней, мы можем начинать искать основание рынка", -  говорят в банке.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3848 (2503)

$1.3794 (2447)

$1.3758 (553)

Цена на момент написания обзора: $1.3715

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3681 (2000)

$1.3645 (2986)

$1.3620 (6786)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 46021 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (4916);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 69946 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (6786);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 мая составило 1,52 против 1,52 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7101 (1828)

$1.7002 (2688)

$1.6904 (1861)

Цена на момент написания обзора: $1.6788

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6695 (1923)

$1.6598 (1516)

$1.6499 (1227)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 22829 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2688);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 22833 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1923);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 мая составило 1,00 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Март +0.3% +0.3% +0.7%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Март +7.0% +7.4%

Иена продолжает укрепляться против доллара и, скорее всего закроет, неделю ростом впервые за последние три месяца на фоне слабости крупнейших экономик мира, что привело к росту спроса на валюту-убежище. Вчера председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен сказала: экономике США еще предстоит проделать длинный путь, прежде чем она достигнет полного выздоровления. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику.

Основное давление на снижение фондовых индексов в рынке оказали отрицательные данные, публикуемые Министерством торговли КНР. Прямые иностранные инвестиции сократились в марте месяце до 5,0%. Также на преобладание отрицательной динамики влияет укрепление японской иены третий день подряд.

В Сеуле акции южнокорейской компании NCSoft Corp., специализирующаяся на разработке и продаже онлайн-игр, упали на 8,3% после публикации статистических данных о сокращении квартального дохода.

В Токио акции автомобильной компании Toyota Motor Corp., получающей около 31% прибыли от продаж за пределами Японии в Северной Америке, упали на 2,2% на фоне значительного укрепления иены.

Акции крупнейшего индийского конгломерата, работающего в сфере логистики, агробизнеса и энергетики - Adani Enterprises Ltd. - выросли на 7,8% после публикации хороших экономических данных о получении квартальной прибыли впервые за последние три года.

В Гонконге акции китайской компании застройщика частных жилых помещений Greentown China Holdings Ltd. выросли на 8,2% после того, как ведущая строительная корпорация Китая Sunac China Holdings Ltd. объявила о намерениях купить часть акций компании Greentown China Holdings Ltd.

В Токио акции объединённой японской компании Japan Display Inc. по производству жидкокристаллических панелей малого и среднего размеров упали на 8%  после публикации статистических данных о сокращении квартального дохода.

Nikkei 14,029.73 -268.48 -1.88%    

Hang Seng 22,583.79 -147.07 -0.65%

Shanghai Composite 2,019.04 -5.94 -0.29%   

Валютная пара EUR/USD продолжила своё незначительное укрепление после вчерашнего резкого укрепления.

Валютная пара USD/JPY, обновив максимум сессии, продолжила снижаться на фоне публикации вчерашнего позитивного отчета по ВВП Японии. Секретариат кабинета министров в Токио заявил, что объем валового внутреннего продукта за первый квартал вырос на 5,9% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель должен был составить 4,2%. Потребительские расходы увеличились на 2,1% за квартал, в то время как инвестиции в бизнес выросли на 4,9%.

Валютные пары AUD/USD и NZD/USD, обновив минимум сессии, немного укрепились на фоне общего снижения интереса инвесторов к американскому доллару.

Валютная пара USD/CAD торговалась в узком диапазоне, с небольшим понижением.

Доллар США вчера снизился против большинства валют, несмотря на сильные данные по рынку труда США. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, резко уменьшилось на прошлой неделе, достигнув при этом семилетнего минимума. Последнее изменение – признак того, что рынок труда восстанавливается после переменчивой весенней динамики. Министерство труда заявило: за неделю, завершившуюся 10 мая, число первичных заявок за пособием по безработице сократилось с учетом сезонных колебаний на 24 000 – до уровня 297 000 (минимальное значение с мая 2007 года, до начала рецессии). Большинство экспертов прогнозировали рост показателя до 321 тыс. Добавим, число обращений за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения до 321 тыс. с 319 тыс.

Кроме того, как сообщил Департамент труда, американские потребительские цены выросли в апреле, подтвердив при этом прогнозы экспертов и зафиксировав наибольший темп почти за год. Согласно данным, апрельский индекс потребительских цен увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,3% по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце. Это был самый большой прирост с июня 2013 года. Так называемые основные цены, исключающие продукты питания и энергоносители, выросли  на 0,2% в прошлом месяце. Оба изменения соответствовали ожиданиям экономистов. В годовом выражении потребительские цены выросли на 2,0% в апреле по сравнению с +1,5% в марте. Улучшение отражало постоянное увеличение цен с прошлой весны, когда потребительские цены упали из-за временных факторов - таких, как сокращение государственных расходов на здравоохранение.

Некоторое давление на американскую валюту оказали данные, представленные Федеральной резервной системой, которые показали: по итогам прошлого месяца объем промышленного производства заметно снизился вопреки прогнозам экспертов на повышение, что, вероятнее всего, было связано с погодным эффектом. Согласно отчету, промышленное производство упало на 0,6% в апреле по сравнению с +0,9% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,8%). Экономисты ожидали рост на 0,4%. Между тем, показатель, оценивающий использование производственных мощностей, снизился до 78,6% с 79,3% в марте (пересмотрено с 79,2%). Ожидалось, что он составит 79,2%.

В ФРС заявили: падение промышленного производства в значительной степени было результатом 5,3%-ного снижения в коммунальном секторе после заметного повышения в предыдущие месяцы. Напомним, необычно холодная погода вызвала всплеск спроса американцев на газ и электроэнергию для отопления своих домов.

Евро в первой половине вчерашней сессии снизился против доллара, что было связано с выходом данных по ВВП Франции и еврозоны. Национальное бюро статистики Insee сообщило: рост экономики Франции снизился до показателя 0% по сравнению с ростом пересмотренного показателя 0,2% за предыдущие три месяца. Согласно средней оценке экономистов, рост должен был составить 0,4%.

Другой отчет показал: экономика еврозоны расширилась более слабыми темпами в прошлом квартале, несмотря на сильное восстановление в Германии. Согласно данным, ВВП еврозоны вырос на 0,2% в первом квартале по сравнению с последними тремя месяцами 2013 года (тогда экономика также расширилась на 0,2%). Такой результат оказался весьма далек от 0,4% квартального прироста, ожидаемого экономистами. В годовом выражении экономика выросла на 0,9% по сравнению с повышением на 0,5% в предыдущем квартале. Годичный рост региона остается слабым, учитывая серьезность нескольких спадов, потрясших блок евро с 2008 года.

Важным также оказался майский инфляционный отчет ЕЦБ, где было сказано, что восстановление экономики еврозоны продолжается в соответствии с прогнозами, а инфляция будет оставаться низкой еще в течение долгого времени, и лишь затем начнет постепенное движение к отметке 2%. По оценкам ЕЦБ, в предстоящие месяцы показатель годового HICP будет оставаться низким, и только в 2015 г. начнет расти, достигнув к концу 2016 г. отметки 2%. Ожидается, что в 2015 HICP вырастет на 1,3% против +1,4% ранее, а в 2016 – на 1,5% против +1,7% ранее. В свою очередь, долгосрочный прогноз по инфляции был пересмотрен с +1,9% до +1,8% Также ожидается, что соотношение долга к ВВП стабилизируется в 2014 г. и останется на отметке 96,0%, а в 2015 г. снизится до 95,4%.

Gold $1,293.50 -12.20 -0.93%

ICE Brent Crude Oil $110.43 +0.24 +0.22%

NYMEX Crude Oil $101.55 -0.56 -0.55%

Nikkei 14,298.21 -107.55 -0.75%

Hang Seng 22,730.86 +148.09 +0.66%

Shanghai Composite 2,024.97 -22.94 -1.12%

S&P 1,870.85 -17.68 -0.94%

NASDAQ Composite 4,069.29 -31.34 -0.76%

Dow 16,446.81 -167.16 -1.01%

FTSE 1,357.51 -10.87 -0.79%

CAC 4,444.93 -56.11 -1.25%

DAX 9,656.05 -98.34 -1.01%

EUR/USD $1,3710 -0,03%

GBP/USD $1,6788 +0,14%

USD/CHF Chf0,8907 +0,12%

USD/JPY Y101,57 -0,27%

EUR/JPY Y139,26 -0,28%

GBP/JPY Y170,51 -0,12%

AUD/USD $0,9354 -0,22%

NZD/USD $0,8644 -0,22%

USD/CAD C$1,0878 -0,08%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Март +0.3% +0.3%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Март +7.0%

06:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) I кв +0.1% -0.1%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Март 15.0 17.3

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Март 6.08 7.21

12:30 США Разрешения на строительство, млн Апрель 1.000 [Пересмотрено с 0.990] 1.010

12:30 США Закладки новых домов, млн Апрель 0.946 0.980

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Апрель 84.1 84.7

Фондовые индексы США упали, отправив индекс Russell 2000 более чем на 10 процентов вниз от своего максимума в марте, после того как данные показали неожиданное снижение промышленного производства подпитываемое озабоченностью по поводу прочности экономики. Читать далее