Новости и прогнозы рынков CFD — 20-05-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (27 из 30). Больше всех упали в цене акции Caterpillar Inc. (САТ, -3.90%). Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.69%).

Все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Больше всех упал сектор конгломератов (-1.6%). Наименьшее снижение за сектором коммунальных услуг  (-0.2%).

Международный валютный фонд сообщил сегодня, что Германии необходимо оказать помощь другим странам зоны евро в восстановлении экономики. Кроме того, Берлину в ближайшие четыре года предстоит вкладывать в инфраструктуру больше денег, нежели планировалось ранее, также отмечают в МВФ. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить на инфраструктурные проекты еще 5 млрд евро.

«Решение правительства увеличить расходы в этой области можно только приветствовать, но объем утвержденных инвестиций мал по сравнению с предполагаемыми потребностями. Дополнительные инвестиции в размере 0,5% ВВП в год в течение четырех лет не нарушат бюджетные правила и будут иметь незначительное воздействие на соотношение долга к ВВП», указано в сообщении фонда. Подобная программа приведет к стабильному росту ВВП и поможет привлечь частные инвестиции, считают в МВФ. Кроме того, будет идти стимулирование роста и в остальной части европейской зоны. Организация порекомендовала Германии инвестировать в инфраструктуру в нынешнем году порядка 14 млрд евро.

Стоит отметить, что в текущем году немецкое правительство ожидает экономический подъем на уровне 1,8%, в следующем — 2,0%. В период с января по март ВВП Германии увеличился на 3,3% в годовом исчислении по сравнению со средним показателем роста в странах зоны евро на уровне 0,8%

Данные, опубликованные ранее сегодня Национальным статистическим бюро, показали, что цены на жилье в Великобритании выросли более медленными темпами в марте после всплеска в феврале. Добавим, последний прирост оказался заметно меньше прогнозов.

Согласно отчету, цены на жилье выросли в марте на 8 процентов по сравнению с прошлым годом - до уровня 252 000 фунтов после пересмотренного роста на 9,2 процента в феврале. Экономисты ожидали увеличения цен на 9.6 процентов.

С учетом сезонных колебаний индекс цен на жилье снизился в марте на 0,5 процента в месячном выражении, зафиксировав при этом первое падение за последние год. Напомним, в феврале цены поднялись на 1,9 процента (с учетом пересмотра).

В Национальном статистическом бюро сообщили: более слабые ежегодные темпы роста цен на жилье были обусловлены замедлением почти на всей территории Великобритании.

Лондон показал наибольший рост цен на жилье – на 17 процентов в годовом исчислении после повышения на 17,7 процента в феврале. В восточном регионе цены выросли на 6,5 процента после подъема на 7,5 процента в феврале. Юг увидел рост на 6,1 процента, что оказалось заметно меньше, нежели в феврале – на уровне 8,1 процента.

Курс евро немного снизился против доллара, но продолжил торговаться в узком диапазоне. Инвесторы остаются осторожными накануне публикации протоколов последнего заседания по определению денежно-кредитной политики ФРС в среду, надеясь получить информацию о видении Центральным банком текущей ситуации в экономике.

Небольшое влияние оказал отчет по ценам производителей в Германии. Цены производителей в Германии упали девятый месяц подряд в апреле, сообщило во вторник агентство Destatis. Цены производителей упали на 0,9 процента в годовом исчислении - с той же скоростью, как было в марте и феврале. Ежегодное снижение также соответствует ожиданиям экономистов. В месячном исчислении цены производителей упали на 0,1 процента - немного медленнее 0,3-процентного мартовского падения. Без учета энергии цены производителей сократились на 0,2 процента по сравнению с апрелем прошлого года и остались неизменными с марта. В составе цен производителей цены на промежуточные товары снизились на 1,6 процента, а цены на энергию упали на 3 процента. Между тем, стоимость товаров длительного пользования и товаров народного потребления расширилась на 1,2 процента и 1,4 процента соответственно. Цены на капитальные товары выросли лишь на 0,4 процента.

Участники рынка также обратили внимание на слова члена Управляющего совета ЕЦБ Лииканена. Он заявил: в случае необходимости ЦБ может принять меры по смягчению политики (например, масштабную программу покупки активов) в ходе следующего заседания. Более того, "политика прозрачности" может быть усилена в ответ на рост дефляционных рисков, предположил Лииканен. В случае роста на денежных рынках потенциальные меры могут включать в себя окончательную стерилизацию SMP, коррекцию коридора ставок, сокращение ставок либо проведение долгосрочных операций кредитования. Проведение операций кредитования возможно в случае существенного сокращения банковского кредитования, добавил представитель ЕЦБ.

Фунт торгуется с повышением против доллара, что в основном связано с публикацией сегодняшних данных по инфляции. В Великобритании инфляция в апреле ускорилась сильнее, чем ожидалось, на фоне более высоких транспортных расходов, показали во вторник официальные данные Управления национальной статистики. Инфляция выросла до 1,8 процента в апреле с 1,6 процентов в марте - уровень, который был самым низким с октября 2009 года. Темпы роста превысили консенсус-прогноз экономистов в 1,7 процента. В месячном измерении рост потребительских цен ускорился в два раза до 0,4 процента с 0,2 процента в марте. Без учета энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий базовая инфляция увеличилась до 2 процентов в апреле с 1,6 процента в марте. В другом докладе УНС показано, что инфляция отпускных цен выросла незначительно до 0,6 процента с 0,5 процента в марте. В месячном исчислении отпускные цены производителей остались на прежнем уровне после роста на 0,2 процента. Между тем, закупочные цены продолжили снижаться в апреле. Закупочные цены сократились на 5,5 процента за год, что медленнее 6,3 процентного падения в марте. По сравнению с мартом закупочные цены снизились на 1,1 процента.

Канадский доллар заметно снизился против доллара США, что было связано с выходом канадских данных по оптовым продажам. Оптовая торговля в Канаде неожиданно снизилась в марте после двух последовательных ежемесячных приростов, а объем продаж в автомобильном секторе упал до самого низкого уровня за 18 месяцев, сообщило Статистическое управление Канады во вторник. В месячном выражении оптовая торговля упала на 0,4% до 50,45 млрд. канадских долларов ($ 46,47 млрд.) после 1,1%-ного прироста в предыдущем месяце. Рыночный консенсус-прогноз был на уровне увеличения на 0,5% оптовых продаж в марте. В объемном выражении продажи упали на 0,2%.

• Процесс сворачивания стимулирования центральными банками будет непростым
  
• Повышения ставки в конечном итоге будут постепенными, ограниченными
  
• Денежно-кредитная политика иногда может оказаться единственным способом борьбы с рисками, связанными с финансовой стабильностью
  
• Некоторые развивающиеся экономики могут быть уязвимыми
  
• Риск серьезных финансовых проблем снизился
  
• Рыночные процентные ставки будут волатильными во время сворачивания стимулирования
  

• Необычайно высокая неопределенность сдерживала инвестиции компаний во время восстановления
  
• ФРС хочет, чтобы инфляция в среднем составила 2% со временем
  
• Целевой уровень инфляции 2% не является потолком
  
• Препятствия для экономического роста ослабевают
  
• "Полностью уверен", что у ФРС есть инструменты для управления балансом
  
• После слабого старта экономика, вероятно, вернется к хорошему росту
  
• Ожидаю, что инфляция вырастет в течение этого года
  
• Новые инструменты ФРС могут быть временными, а не постоянными
  
• Пока не готов сказать, какой режим политики ФРС будет в дальнейшем
  
• Полагаю, что текущий курс сворачивания стимулирования продолжится
  
• Ожидаю, что цикл повышения ставки будет медленным, постепенным
  
• Все еще ожидаю, что пройдет некоторое время между завершением процесса сворачивания стимулирования и первым повышением ставки
  
• Сроки первого повышения ставки зависят от состояния экономики
  

Европейские фондовые индексы немного снизились сегодня, что было связано с представленной корпоративной отчетностью и растущими ожиданиями свежих мер смягчения со стороны ЕЦБ.

Читать далее 

Фондовые индексы США упали из-за того, что ритейлеры Staples Inc (SPLS) и Urban Outfitters Inc (URBN) отчитались хуже чем ожидалось, а компании малой капитализации ослабли после двухдневного отскока.

Как стало известно из представленных сегодня данных, активность во всех отраслях в Японии в марте выросла, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось. Как показали данные Министерства экономики, торговли и промышленности во вторник,

индекс активности во всех отраслях вырос на 1,5 процента за месяц в марте, что меньше 1,6-проценого роста, ожидаемого экономистами. В феврале индекс снизился на 1,1 процента.

Также сегодня были опубликованы данные статистического бюро ISTAT, которые показали, что промышленные заказы в Италии выросли в марте более высокими темпами, нежели ожидалось. Промышленные заказы выросли на 1,3 процента за месяц в марте после пересмотренного падения на 3,2 процента в феврале. Результат превышает рост на 0,3 процента, ожидаемый экономистами.

Вместе с тем, сальдо счета текущих операций Италии оказалось положительным по итогам марта после фиксации дефицита за этот же период в прошлом году. Как сообщили сегодня в Банке Италии, профицит текущего счета составил 1,005 млрд. евро в марте против дефицита в сумме 516 миллионов евро в том же месяце прошлого года. Напомним, что в феврале профицит был на уровне 298 млн. евро.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (26 из 30). Больше всех упали в цене акции Caterpillar Inc. (САТ, -2.48%). Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.50%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует технологический сектор (+0,6%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-0.9%)

На текущий момент:

Dow 16,399.69 -112.17 -0.68%

Nasdaq 4,101.95 -23.87 -0.58%

S&P 500 1,874.85 -10.23 -0.54%

10 Year Yield 2.52% -0.02 --

Gold $1,294.70 +0.90 +0.07%

Oil $102.47 -0.14 -0.14%

• ФРС, возможно, потребуется начать повышение процентных ставок скорее раньше, чем позже
  
• Инфляция остается сдержанной, ожидаю ее роста к целевому уровню 2% со временем
  
• "Вероятно" уровень безработицы упадет ниже 6% к концу 2014 г
  
• Замедление экономического роста в 1-м квартале было временным, вызвано суровой зимой
  
• Экономика США более прочно стоит на ногах с начала восстановления
  
• Некоторые выразили беспокойство относительно восстановления рынка жилья, но я настроен более оптимистично
  

Успех Boeing (BA) с его самолетами модели 777 привел к спросу на еще более сложные поколения Boeing 777 - 777X. "X" был представлен на авиашоу в Дубае в 2013 году и собрал на нем рекордные предзаказы.

Успех Boeing 777X можно отнести к весьма успешной модификации Boeing 777-300ER, Boeing 777- 200ER и возросшим спросом на самолеты на ближайшие десять лет. Boeing 777X представлен в 2-х вариантах: - 8X и - 9X.

Boeing-777-8X имеет дальность полета немного больше, чем Boeing 777-200LR и вмещает примерно столько пассажиров сколько помещается в Boeing 777-300ER. Основным конкурентом новинки является Airbus A350-1000.

Boeing 777-9X является самолетом с передовыми технологиями, который не имеет конкурентов и может функционировать в качестве замены для легендарного Boeing 747-400.

В итоге, новый Boeing 777X представил самолет, совмещающий в себе лучшие качества своих предшественников.

В целях размещения на рынке самолета с повышенной дальностью полета и способностью перевозить больше пассажиров Boeing внес существенные изменения в конструкцию 777-го. В частности, был снижен расход топлива: у новинки он на 20 % ниже, чем у Boeing 777-300ER.

Одним из самых больших изменений в 777X является использование двигателей GE9X (GE). По сравнению с GE90 - 115B (Boeing 777 -300ER), в двигателе GE9X меньшее количество лопастей. Кроме того, лопасти изготовлены из более легкого композитного материала. Указанные изменения приводят к снижению веса двигателя. Кроме того, двигатель работает при более высоком давлении.

Это приводит к тому, что у двигателя GE9X удельный расход топлива на 10% ниже по сравнению с GE90 - 115B.

GE утверждает, что двигатели GE9X будут самыми тихими двигателями из когда-либо созданных.

Другим большим изменением является использование углепластика для крыльев вместо алюминиевых сплавов - таких, как Al7055.

В то время, как Al7055 имеет плотность 2,86 кг на кубический дециметр, углепластик имеет плотность 1,7 - 1,95 кг на кубический дециметр. Это означает, что крыло, сделанное из углепластика вместо алюминия на 31,81% - 40,6% легче.

Кроме того, длина крыла увеличится с 64,8 м (Boeing 777 -300ER) до 71,1 м, что приведет к увеличению площади крыла на 10% - до 470,58 м кв.

Удлинение крыла имеет большое значение для снижения коэффициента аэродинамического сопротивления.

Boeing решил не разрабатывать фюзеляж, сделанный из углепластика, чтобы уменьшить затраты на разработки. Если бы Boeing решил сделать фюзеляж из композитных материалов, вес Boeing 777X уменьшился бы еще больше, позволив при этом увеличить дальность полета самолета и увеличить количество перевозимых пассажиров. Обновление фюзеляжа было бы эквивалентно проектированию нового самолета, и до 2020 года никто бы не смог сделать предзаказ.

Для повышения комфорта пассажиров Boeing 777X будет иметь большие окна, похожие на те, которые у Boeing 787. Кроме того, ширина салона будет увеличена примерно на 12 см.

Boeing 777X уже тянет на рекорд. Стартовые заказы составили 259 единиц, на общую сумму около $100 млрд.

Глядя на "семью" 777-мых, можно видеть, что только 777-300ER имеет значительное количество еще не выполненных заказов. Введение 777X необходимо для сохранения производственной линии 777. Учитывая, что Boeing имеет 5100 самолетов невыполненных заказов на сумму около $374 млрд, можно сказать, что вклад Boeing 777X в портфель заказов является значительным.

Причины для увеличения заказов на самолеты Boeing:

- Конец жизненного цикла текущего поколения самолетов Boeing 777;

- Популярность семейства Боинг 777;

- Увеличение спроса на дальнемагистральные воздушные суда;

Акции компании Boeing выросли почти на 40% в течение одного года. В краткосрочной перспективе 777X вряд ли повлияют на цену акций Boeing, но 777X укрепляет позицию Boeing в долгосрочной перспективе.

На текущий момент акции Boeing (BA) торгуют по $129.87 (-1.12%).

Сальдо счета текущих операций Италии оказалось положительным по итогам марта после фиксации дефицита за этот же период в прошлом году. Об этом сегодня сообщили в Банке Италии.

Согласно отчету, профицит текущего счета составил 1,005 млрд. евро в марте против дефицита в сумме 516 миллионов евро в том же месяце прошлого года. Напомним, что в феврале профицит был на уровне 298 млн. евро.

Данные также показали: профицит при торговле товарами вырос до 4,56 млрд. евро в марте с 3,7 млрд. евро в прошлом году. Дефицит при торговле услугами сократился до 591 млн. евро с 645 млн. евро в марте 2013 года. 

Дефицит счета доходов также уменьшился – до 258 млн. евро с 656 млн. евро годом ранее. Текущий счет трансфертов зафиксировал дефицит в сумме 2,743 млрд. евро против 2,868 млрд. евро в том же месяце прошлого года.

Напомним, что в I квартале 2014 г. ВВП Италии сократился на 0,1% в квартальном измерении после повышения на 0,1% за предыдущие три месяца. В годовом выражении ВВП Италии в январе — марте потерял 0,5% после сокращения на 0,9% в октябре — декабре. Такие слабые результаты были связаны с отрицательной динамикой в перерабатывающей промышленности Италии.

• Казначейство США разместило 4-х недельные долговые обязательства на сумму 44,77 млрд. долларов
  
• Доходность 4-х недельных долговых обязательств составила 0,030% против 0,025% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,04 по сравнению с 4,7 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 11,57% от объёма размещения по сравнению с 26,26% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 11,36% от объёма размещения по сравнению с 3,21% на предыдущем аукционе.
  

Стоимость нефти WTI немного снизилась сегодня, но продолжает оставаться вблизи четырехнедельного максимума, что связано с ожиданиями публикации завтрашних официальных данных по запасам нефти

Читать далее 

Цены на золото восстановились после падения до однонедельного минимума, поднявшись при этом выше уровней открытия сессии.

Читать далее 

Валовой внутренний продукт среди стран, которые входят в состав Организации экономического сотрудничества и развития, вырос более медленными темпами в первом квартале. Предварительные оценки от ОЭСР показали: реальный рост в квартальном выражении замедлился до 0,4 процента с 0,5 процента в четвертом квартале 2013 года. Добавим, что последнее повышение оказалось наименьшим с первого квартала 2013 года.

Эксперты отмечают усиление расхождений в темпах роста по странам и регионам. Реальный рост ВВП сильно ускорился в Японии - до 1,5 процента с 0,1 процента в предыдущем квартале. В Соединенных Штатах, с другой стороны, темпы роста ВВП практически не изменились по сравнению с +0,7 процента в предыдущие три месяца. В зоне евро рост оставался стабильным - на уровне 0,2 процента. Рост в Великобритании ускорился до 0,8 процента с 0,7 процента, а в Германии - до 0,8 процента с 0,4 процента.

В то же время в годовом выражении рост экономики ускорился. По сравнению с первым кварталом 2013 года совокупный ВВП стран ОЭСР увеличился на 2,1%, в то время как в октябре-декабре наблюдалось повышение на 2%. Среди стран G7 наиболее высокие темпы роста снова демонстрировала Великобритания (усиление с 2,8% до 3,1%), за ней следовала Япония (2,7%). Италия стала в этой группе единственной страной, где ВВП снизился (на 0,5%).

Завтрашний день порадует достаточным количеством данных, которые помогут лучше оценить сложившуюся ситуацию в ряде стран.

Начнет серию наиболее важных событий Япония – в 03:00 GMT станет известно решение Банка Японии по ставкам и по целевому объему денежной базы. Ожидается, что ставка останется без изменений – на уровне 0,1%, а объем денежной базы составит 270 млрд. иен. Также на это время запланированы комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике.         

Немного позже, а именно в 05:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет Банка Японии, а в 07:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии.

В фокусе также будет речь представителя ФРС Джанет Йеллен (в 15:30 GMT). Комментарии Джанет Йеллен, которая является главой самого влиятельного Центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые ее выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС. Выступления Йеллен особенно важны перед очередным заседанием FOMC.

Что касается отчетов второстепенной важности, то начнет эту серию Австралия – в 00:00 GMT выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за май. Индикатор отражает настроения потребителей относительно текущих экономических условий в Австралии. Показатель рассчитывается на базе ежемесячного опроса, в котором респонденты (коло 1200 человек) оценивают перспективы экономики страны. Также в это время будет представлен индекс стоимости рабочей силы за 1 квартал. Ожидается, что показатель вырос на 0,8%.

Важными окажутся и данные по еврозоне, а именно по сальдо платежного баланса за март (в 08:00 GMT). По прогнозам, профицит увеличился до 24,2 млрд. евро с 21,9 млрд. евро.

Внимание также будет приковано к Британии – в 08:30 GMT выйдет отчет по розничным продажам за апрель. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,4%. Кроме того, в 08:30 GMT будут опубликованы протоколы заседания Банка Англии. Протокол заседания Банка Англии является подробным отчетом последнего заседания Центробанка, посвященного денежно–кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитованием и инфляцией, что обеспечивает углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое британским Центробанком решение. Несмотря на то, что данные протоколы отражают уже прошедшее заседание Банка Англии, результаты которого известны, они могут оказать определенное влияние на рынки.     

Участники рынка также будут следить за выступлением члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли (в 14:00 GMT) и комментариями члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакоты (в 17:30 GMT).

Последним событием будет публикация протокола встречи FOMC (в 18:00 GMT). Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, полный текст доступен на сайте Федерального резерва.

Промышленные заказы в Италии выросли в марте более высокими темпами, чем ожидалось, показали данные статистического бюро ISTAT во вторник.

Промышленные заказы выросли на 1,3 процента за месяц в марте после пересмотренного падения на 3,2 процента в феврале. Результат превышает рост на 0,3 процента, ожидаемый экономистами.

В годовом исчислении промышленные заказы выросли на нескорректированные 2,8 процента, показав такие же темпы роста, как в феврале, но ниже консенсус-прогноза увеличения на 3,5 процента.

Иностранные заказы выросли на 3,5 процента за месяц, помогая компенсировать падение на 0,2 процента внутреннего спроса.

Между тем, промышленный оборот стал положительным в марте, увеличившись на 0,3 процента в течение последнего месяца. В годовом измерении промышленный оборот вырос на 2,7 процента следом за 1,3-процентным увеличением в прошлом месяце.

Член Управляющего совета ЕЦБ Лииканен заявил сегодня: в случае необходимости ЦБ может принять меры по смягчению политики, например, масштабную программу покупки активов, в ходе следующего заседания.

Более того, "политика прозрачности" может быть усилена в ответ на рост дефляционных рисков, предположил Лииканен. В случае роста на денежных рынках потенциальные меры могут включать в себя окончательную стерилизацию SMP, коррекцию коридора ставок, сокращение ставок либо проведение долгосрочных операций кредитования.

Проведение операций кредитования возможно в случае существенного сокращения банковского кредитования, добавил представитель ЕЦБ.

Активность во всех отраслях в Японии в марте выросла, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось, показали данные Министерства экономики, торговли и промышленности во вторник.
Индекс активности во всех отраслях вырос на 1,5 процента за месяц в марте, что меньше 1,6-проценого роста, ожидаемого экономистами. В феврале индекс снизился на 1,1 процента.
Среди категорий активность в сфере услуг выросла с учетом сезонных колебаний на 2,4 процента за месяц, восстановившись от падения на 0,9 процента в предыдущем месяце.
Объем промышленного производства вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7 процента, в то время как активность в строительстве и сфере государственных услуг снизилась на 1,2 и 0,5 процента соответственно.

EUR/USD $1.3700/10, $1.3725, $1.3745/55

USD/JPY Y100.60, Y100.75

USD/CAD Cad1.0825, Cad1.0900, Cad1.0925

AUD/USD $0.9330, $0.9360

GBP/USD $1.6900

NZD/USD NZ$0.8600

EUR/GBP stg0.8200

Согласно опубликованным данным, продажи за три месяца по апрель в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 25% г/г, в Европе, Африке и Ближнем Востоке снизились на 24%, Латинской Америке снизились на 28%, Северной Америке выросли на 12%, в остальной части мира упали на 13%

Продажи в целом продемонстрировали снижение на 13% г/г.

В разрезе бизнес-направлений продажи показали следующую динамику:

электрические системы питания -3%;

промышленность +11%;

транспорт -3%;

нефтегазовая промышленность +8%.

Акции CAT в данный момент торгуются по $104.15 (-1.27%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.55% (+1 б.п.).

Золото $1,288.90 (-0.38%)

Нефть (WTI) $102.58 (-0.03%)

Протоколы последнего заседания Банка Англии, которые ожидаются в среду, все же могут оказать давление на британский фунт, несмотря на то, что их затмевает вышедший на прошлой неделе доклад Банка Англии об инфляции, говорит старший валютный стратег-аналитик Rabobank Джейн Фоли.

Фоли ожидает, что Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии, несмотря на бум рынка жилья в Великобритании, сохранит мягкую позицию некоторое время в будущем, учитывая необходимость поддерживать инвестиции компаний и принимая во внимание укрепление фунта за прошедший год.

Фоли говорит, что у комитета есть хорошие основания какое-то время воздерживаться от повышения ставок. В Rabo ожидают повышения ставок только после мая 2015 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1881.30 (-0.05%), фьючерс NASDAQ упал на 0.05% до уровня 3611.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 14,075.25 +68.81 +0.49%

Hang Seng 22,834.68 +130.18 +0.57%

Shanghai Composite 2,008.12 +2.94 +0.15%

FTSE 6,805.01 -39.54 -0.58%

CAC 4,454.57 -15.19 -0.34%

DAX 9,636.56 -22.83 -0.24%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.48 за баррель (-0.13%)

Цены на золото торгуются в области $1287.70 за унцию (-0.49%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, инвесторы ожидают комментариев представителей ФРС, выступления которых намечены на вторую половину сессии.

До начала торгов каких-либо американских макроэкономических данных опубликовано не было, так что в центре внимания находятся сообщения корпоративного характера.

Перед началом торгов квартальный отчет опубликовала компания The Home Depot (HD), которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Данные оказались слабее ожиданий, отправив в минус акции и оказало негативное влияние на динамику фьючерсов. Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.96 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.99. Выручка за отчетный период составила $19.69 млрд (+2.9% г/г) против среднего прогноза $19.95 млрд.

Ведущий экономический индекс для Австралии был неизменным в марте после пересмотренного с понижением месячного роста на 0,2 процента в феврале (первоначально сообщалось о 0,4 процента), показал во вторник опрос от Conference Board.

Отрицательный вклад от разрешений на строительство компенсировался позитивным вкладом от спреда доходности и отношения продаж к запасам, сказал Conference Board.

Индекс совпадающих индикаторов прибавил 0,2 процента в марте после роста на 0,3 процента в предыдущем месяце.

Индекс совпадающих индикаторов вырос на 1,4 процента (в годовом исчислении около 2,8 процента) за шестимесячный период до марта 2014 г.  Это значительно сильнее, чем 0,2-процентный рост (годовая ставка около 0,5 процента) в течение предыдущих шести месяцев.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, заявляет, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассматривает возможность сокращения количества заседаний управляющего совета, которые проводятся в течении года. Согласно полученной изданием информации, речь идет о том, чтобы сократить количество заседаний совета до одного на шесть недель, то есть до восьми заседаний в год. На текущий момент ЕЦБ проводит 12 заседаний управляющего совета, посвященных денежно-кредитной политики, в год, которые проходят в начале каждого месяца.

Сокращение количества заседаний рассматривается в контексте облегчения реализации процесса публикации протоколов заседаний.

Президент ЕЦБ Марио Драги поддерживает идею сокращения частоты заседаний, что, по его мнению, должно позволить снизить спекуляции вокруг перспектив денежно-кредитной политики регулятора.

Переговоры по поводу сотрудничества велись с ноября прошлого года. Источники WSJ сообщают о том, что данное соглашение оценивается в сотни миллионов долларов и предусматривает оптимизацию взаимоотношения Facebook и рекламодателей.

Акции FB на премаркете торгуются по $59.49 (+0.47%).

Оптовая торговля в Канаде неожиданно снизилась в марте после двух последовательных ежемесячных приростов, а объем продаж в автомобильном секторе упал до самого низкого уровня за 18 месяцев, сообщило Статистическое управление Канады во вторник.

В месячном выражении оптовая торговля упала на 0,4% до 50,45 млрд. канадских долларов ($ 46,47 млрд.) после 1,1%-ного прироста в предыдущем месяце. Рыночный консенсус-прогноз был на уровне увеличения на 0,5% оптовых продаж в марте.

В объемном выражении продажи упали на 0,2%.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.96 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.99. Выручка за отчетный период составила $19.69 млрд (+2.9% г/г) против среднего прогноза $19.95 млрд.

Компания ожидает, что по итогам 2015 финансового года прибыль будет на уровне $4.38 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $4.42. Прогноз по выручке за аналогичный период подтвержден на уровне +4.8% или около $82.59 млрд против среднего прогноза аналитиков $82.63 млрд.

Рост продаж по итогам 1-го квартала текущего года составил 2.6% в мире и 3.3% в США.

Акции HD на премаркете упали до уровня $75.38 (-1.46%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель -0.3% 0.0% -0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель -0.9% -0.7% -0.9%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель +0.2% +0.4% +0.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Апрель +2.5% +2.6% +2.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Апрель +2.5% +2.6%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Апрель -0.6% 0.0% -1.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Апрель -6.5% -5.5%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Апрель +0.2% +0.2% +0.0%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  Апрель +0.5% +0.8% +0.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель +1.6% +2.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Апрель +0.2% +0.3% +0.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель +1.6% +1.7% +1.8%

Британский фунт вырос на фоне данных по инфляции, но не смог добиться устойчивого роста и отступил. В Великобритании инфляция в апреле ускорилась сильнее, чем ожидалось, на фоне более высоких транспортных расходов, показали во вторник официальные данные Управления национальной статистики.

Инфляция выросла до 1,8 процента в апреле с 1,6 процентов в марте - уровень, который был самым низким с октября 2009 года. Темпы роста превысили консенсус-прогноз экономистов в 1,7 процента.

В месячном измерении рост потребительских цен ускорился в два раза до 0,4 процента с 0,2 процента в марте.

Без учета энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий базовая инфляция увеличилась до 2 процентов в апреле с 1,6 процента в марте.

В другом докладе УНС показано, что инфляция отпускных цен выросла незначительно до 0,6 процента с 0,5 процента в марте. В месячном исчислении отпускные цены производителей остались на прежнем уровне после роста на 0,2 процента.

Между тем, закупочные цены продолжили снижаться в апреле. Закупочные цены сократились на 5,5 процента за год, что медленнее 6,3 процентного падения в марте. По сравнению с мартом закупочные цены снизились на 1,1 процента.

Курс евро снизился против доллара после выхода отчета по ценам производителей в Германии. Цены производителей в Германии упали девятый месяц подряд в апреле, сообщило во вторник агентство Destatis. Цены производителей упали на 0,9 процента в годовом исчислении - с той же скоростью, как было в марте и феврале. Ежегодное снижение также соответствует ожиданиям экономистов. В месячном исчислении цены производителей упали на 0,1 процента - немного медленнее, чем падение на 0,3 процента в марте.

Без учета энергии, цены производителей сократились на 0,2 процента по сравнению с апрелем прошлого года и остались неизменными с марта. В составе цен производителей цены на промежуточные товары снизились на 1,6 процента, а цены на энергию упали на 3 процента. Между тем, стоимость товаров длительного пользования и товаров народного потребления расширилась на 1,2 процента и 1,4 процента соответственно. Цены на капитальные товары выросли лишь на 0,4 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3677 и затем выросла до $1.3706

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6864 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y101.23

В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема оптовой торговли за март. В 23:50 GMT Япония выпустит общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3800, $1.3770/80, $1.3750, $1.3730/35

Ордера на покупку $1.3648, $1.3645/40, $1.3632, $1.3600

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6940/50, $1.6900/05, $1.6880/85

Ордера на покупку $1.6800

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9375/80, $0.9345/50, $0.9295/00

Ордера на покупку $0.9255/50, $0.9220, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y139.75/80, Y139.50, Y139.20/25, Y139.00

Ордера на покупку Y138.50, Y138.00, Y137.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.40/45, Y102.00, Y101.80, Y101.65/70

Ордера на покупку Y101.10/05, Y100.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8215-25, stg0.8195/205, stg0.8160/65

Ордера на покупку stg0.8115/10, stg0.8100, stg0.8050, stg0.8035/30, stg0.8005/000

Европейские фондовые индексы снижаются, в то время как инвесторы оценивают отчетность компаний.

На ход торгов оказала некоторое влияние опубликованная статистика. В Великобритании инфляция в апреле ускорилась сильнее, чем ожидалось, на фоне более высоких транспортных расходов, показали во вторник официальные данные Управления национальной статистики. Инфляция выросла до 1,8 процента в апреле с 1,6 процентов в марте - уровень, который был самым низким с октября 2009 года. Темпы роста превысили консенсус-прогноз экономистов в 1,7 процента. В месячном измерении рост потребительских цен ускорился в два раза до 0,4 процента с 0,2 процента в марте.

Кроме того, цены производителей в Германии упали девятый месяц подряд в апреле, сообщило во вторник агентство Destatis. Цены производителей упали на 0,9 процента в годовом исчислении, с той же скоростью, как было в марте и феврале. Ежегодное снижение также соответствует ожиданиям экономистов. В месячном исчислении цены производителей упали на 0,1 процента, что немного медленнее 0,3-процентного падения в марте.

Акции британского оператора мобильной связи Vodafone Group Plc подешевели в ходе торгов на 3,4%. Компания сократила выручку от оказания услуг в 4-м финквартале, завершившемся 31 марта 2014 года, на 3,8% при ожидавшемся снижении на 3,9%. Сервисная выручка Vodafone падает уже семь кварталов подряд.

Согласно прогнозу британского мобильного оператора, его EBITDA в текущем финансовом году, который завершится в марте 2015 года, снизится как минимум на 11% и составит от 11,4 млрд фунтов стерлингов ($19,2 млрд) до 11,9 млрд фунтов. В предыдущем фингоду этот показатель составил 12,8 млрд фунтов.

Цена бумаг Marks & Spencer Group Plc (M&S), крупнейшей в Великобритании сети магазинов одежды, опустилась на 2,4%. Доналоговая прибыль компании без учета разовых факторов - показатель, наиболее внимательно отслеживаемый инвесторами - по итогам прошедшего фингода сократилась до 622,9 млн фунтов с 648,1 млн фунтов. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 614,5 млн фунтов.

Стоимость акций британского оператора круизных лайнеров Carnival Plc подскочила на 5% после того, как компания объявила о расширении своего флота в Австралии. Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендации для акций Carnival.

Цена акций Deutsche Annington Immobilien SE рухнула на 6,7% на информации о том, что акционеры компании, работающей в сфере недвижимости, продают ее акции на общую сумму 642 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,813.79 -30.76 -0.45%

CAC 40 4,451.18 -18.58 -0.42%

DAX 9,641.57 -17.82 -0.18%

Индекс опережающих индикаторов в Японии снизился меньше, чем первоначально предполагалось в марте, но остался на однолетнем минимальном уровне, показали окончательные данные от Кабинета министров во вторник.

Индекс опережающих индикаторов снизился до 107,1 в марте с 108,5 в феврале. Результат стал самым низким с марта прошлого года, но был выше предварительной оценки 106,5.

Между тем, индекс совпадающих индикаторов, который измеряет текущую экономическую ситуацию, вырос более, чем оценивалось - до 114,5 от 112,9 в предыдущем месяце. Предварительная оценка за март составила 114.

Индекс запаздывающих индикаторов вырос до 118,5 в марте с 117,1 месяц назад. Мартовское значение было пересмотрено с 116,8.

Цены производителей в Германии упали девятый месяц подряд в апреле, сообщило во вторник агентство Destatis.

Цены производителей упали на 0,9 процента в годовом исчислении - с той же скоростью, как было в марте и феврале. Ежегодное снижение также соответствует ожиданиям экономистов.

В месячном исчислении цены производителей упали на 0,1 процента, что немного медленнее 0,3-процентного падения в марте.

Без учета энергии, цены производителей сократились на 0,2 процента по сравнению с апрелем прошлого года и остались неизменными с марта.

В составе цен производителей цены на промежуточные товары снизились на 1,6 процента, а цены на энергию упали на 3 процента. Между тем, стоимость товаров длительного пользования и товаров народного потребления расширилась на 1,2 процента и 1,4 процента соответственно. Цены на капитальные товары выросли лишь на 0,4 процента.

В Великобритании инфляция в апреле ускорилась сильнее, чем ожидалось, на фоне более высоких транспортных расходов, показали во вторник официальные данные Управления национальной статистики.

Инфляция выросла до 1,8 процента в апреле с 1,6 процентов в марте - уровень, который был самым низким с октября 2009 года. Темпы роста превысили консенсус-прогноз экономистов в 1,7 процента.

В месячном измерении рост потребительских цен ускорился в два раза до 0,4 процента с 0,2 процента в марте.

Без учета энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий базовая инфляция увеличилась до 2 процентов в апреле с 1,6 процента в марте.

В другом докладе УНС показано, что инфляция отпускных цен выросла незначительно до 0,6 процента с 0,5 процента в марте. В месячном исчислении отпускные цены производителей остались на прежнем уровне после роста на 0,2 процента.

Между тем, закупочные цены продолжили снижаться в апреле. Закупочные цены сократились на 5,5 процента за год, что медленнее 6,3-процентного падения в марте. По сравнению с мартом, закупочные цены снизились на 1,1 процента.

EUR/USD $1.3700/10, $1.3725, $1.3745/55

USD/JPY Y100.60, Y100.75

USD/CAD Cad1.0825, Cad1.0900, Cad1.0925

AUD/USD $0.9330, $0.9360

GBP/USD $1.6900

NZD/USD NZ$0.8600

EUR/GBP stg0.8200

Сегодня кабинет статистики Destatis в Берлине сообщил: цены производителей Германии упали больше, чем ожидалось в апреле, на 0,1% м/м и на 0,9%г/г. В основном такое снижение было вызвано резким падением цен на энергоносители (3% г/г).

Падение цен производителей отражает слабое ценовое давление в целом по Еврозоне. Напомним, на прошлой неделе статистическое агентство еврозоны Евростат сообщило, что потребительские цены выросли на 0,2% с марта и 0,7% с апреля 2013 года.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за котировками акций телекоммуникационных компаний. Фондовый индекс Таиланда SE Thai упал в ходе торгов. Армия Таиланда объявила в стране военное положение из-за продолжающихся антиправительственных акций. Читать далее ... 

Евро упал к $1.3584, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу цен производителей Германии. Сегодня кабинет статистики Destatis в Берлине сообщил: цены производителей Германии упали больше, чем ожидалось в апреле, на 0,1% м/м и на 0,9%г/г. Таким образом, данные не оправдали оценок  экспертов, указав на растущую угрозу падения инфляции в регионе.   

РБК-Daily

На современных рабах зарабатывают по $150 млрд в год

Доходы от незаконного использования принудительного труда во всем мире превышают $150,2 млрд в год - втрое больше, чем считалось ранее, сообщает Международная организация труда (МОТ). Эксперты МОТ насчитали в современном мире около 21 млн рабов - людей, вынужденных заниматься каким-то трудом по принуждению. Из них около 4,5 млн человек (22%) - жертвы сексуальной эксплуатации, не по своей воле вовлеченные в секс-индустрию. Втрое больше - 14,2 млн человек (68%) - работают из-под палки в сельском хозяйстве, строительстве, на добыче полезных ископаемых либо домашней прислугой. Еще 2,2 млн рабов - это заключенные, принуждаемые к труду администрацией тюрем.

Google может потратить $1 млрд на покупку сервиса трансляций видеоигр

Видеохостинговая "дочка" Google YouTube может заплатить за сервис для онлайн-трансляции видеоигр в режиме реального времени Twitch более 1 млрд долл. Об этом со ссылкой на свои источники написали американские Variety и The Wall Street Journal. Издания расходятся в том, насколько вероятна перспектива заключения соглашения о покупке, но если она состоится, то станет крупнейшей в истории YouTube, которого Google приобрел в 2006г. за 1,65 млрд долл.

BBC

Банк Credit Suisse выплатит штраф в размере $2,6 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse выплатит штраф в размере $2,6 млрд после признания вины в сознательной помощи гражданам США в уклонении от налогов. Об этом сообщает Би-би-си. Как отмечается, банк позволял американцам открывать тайные счета, на которые они переводили свои доходы, при этом не декларируя их в налоговых органах. По словам прокурора Эрика Холдера, «Credit Suisse вступил в обширный и масштабный сговор с целью помочь злоумышленникам не платить налоги в США».

BBC

Шпионский скандал: Китай требует разъяснений у посла США

Посол США срочно вызван в МИД КНР в связи с решением Вашингтона предъявить обвинение в экономическом кибершпионаже пяти офицерам китайской армии. Ранее Пекин категорически отверг обвинения, назвав их надуманными и предупредив, что они могут поставить под угрозу сотрудничество между двумя странами. Власти Китая уже приостановили деятельность двусторонней рабочей группы по компьютерной безопасности и заявили, что рассматривают возможность принятия дальнейших мер. Это первый случай, когда США обвиняют иностранных военных в экономическом кибершпионаже.

Согласно среднему прогнозу экономистов, двухдневное заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год. Однако, по данным опроса Bloomberg News, около 44% экспертов ожидают дополнительных стимулирующих программ к концу июля. Но завтра никто из аналитиков не ожидает изменений в монетарной политике банка.

Никто не ожидает дополнительных стимулов от ЦБ,из-за публикации неплохой статистики по росту экономики Японии, выходившей в последнее время. Так, число базовых заказов в машиностроении достигло в марте максимума с 1996 г., что свидетельствует о продолжающемся восстановлении в сфере бизнес-инвестиций, которые могли бы помочь стимулировать рост. Количество заказов увеличилось на 19,1% по сравнению с предыдущим месяцем, исключая заказы на корабли и на электронное оборудование. Примечательно, что результат превзошел средний прогноз экономистов – 5,8%. Хорошие показатели по ведущему индикатору – частным инвестициям – служат хорошим знаком для устойчивости экономики, где уменьшается экспорт и которая пострадала от повышенного налога с продаж.

Помимо этого в первом квартале 2014 года ВВП Японии вырос на 5,9%. Это самый быстрый рост местной экономики за последние 2,5 года. Подобные темпы роста не характерны для Японии. Кварталом ранее экономика страны подросла всего на 0,3%. Опрошенные информационным агентством Bloomberg экономисты ожидали роста ВВП в первом квартале лишь на 4,2%. То, что он увеличился сильнее ожидаемого, можно объяснить, в частности, хорошим спросом на японские автомобили, в результате чего экспорт по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 6%. Кроме того, помогло ослабление иены до Y102–Y103 за доллар.

Опубликованные протоколы последнего заседания ЦБ показали: в целом представители правления Банка Японии ожидают дальнейший рост экономики Японии и цен. Они согласились с тем, что будет сохраняться сдержанный восходящий тренд капиталовложений. Также многие члены правления ЦБ ожидают роста цен, несмотря на более слабые темпы экономического роста Токио.

Исходя из всего вышесказанного, вероятно, хорошие данные по экономике Японии будут расцениваться как повод для сохранения масштабов программы количественного смягчения на прежнем уровне и ЦБ продолжит ежемесячно скупать облигации японского правительства на 7 трлн иен, впрыскивая таким образом в экономику порядка 84 трлн иен ежегодно. Однако сохраняется вероятность того, что в ближайшие месяцы Банк Японии может увеличить объем покупок активов.

В ходе свокго сегодняшнего выступления представить РБА и по совместительству помощник главы ЦБ Гай Дебелль заявил: Резервный банк Австралии не отказался от идеи понизить курс австралийского доллара для ослабления давления на экспортеров страны. По словам Дебелля, охлаждение бума в горнодобывающем секторе приведет к сокращению притока капитала в ресурсный сектор. Это нивелирует повышение спроса со стороны японских инвесторов на государственные долговые бумаги Австралии. "Несмотря на вероятность притока капитала из Японии, исходя из развития ситуации в целом, можно ожидать сокращения притока капитала в будущем и, как следствие, дальнейшего снижения курса австралийского доллара", - сказал Дебелль.

Согласно мнению аналитиков из UBS, на данный момент пара EUR/USD застряла в узком диапазоне. Эксперты заявили, что продают пару на росте до уровня $1,3740 (MA 100 D1) со стопом чуть выше этой отметки.

Сегодня состоялась публикация протокола последнего заседания Резервного банка Австралии. ЦБ заявил, что процентные ставки будут и далее оставаться на рекордно низком уровне, из-за низкой  инфляции и слабости экономики.

"Совет директоров отметил, что общий рост в ближайшие кварталы, вероятно, будет ниже тренда, ожидается замедление роста экспорта, снижение инвестиций в горнодобывающую промышленность и планируется бюджетная консолидация. Текущая адаптивная политика, вероятно, будет уместна еще некоторое время" - говорится в протоколе.

Большинство экономистов прогнозируют, что РБА сохранит монетарную политику неизменной до конца этого года. Низкие затраты по займам являются движущей силой цен на жилье, именно поэтому ЦБ неохотно снижал ставки с конца 2011 года.

Помимо этого ЦБ незначительно изменил прогнозы, повысив ожидания по ВВП на июнь 2014 года до 3% с 2,75%, и сократил свои диапазоны роста на 2015 год на четверть процентного пункта. РБА сократил прогноз по базовой инфляции на июнь до 2,75% с 3%, в то время как ожидания на другие периоды также были незначительно изменены.

• В 07:00 GMT глава ШНБ Томас Йордан выступит с речью

• В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных долговых обязательств

• В 09:20 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

• В 10:30 GMT ESM проведет аукцион по продаже 6-месячные билли

• В 10:50 GMT министр экономики Луис де Гиндос выступит с речью

• В 14:30 GMT председатель Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

• В 14:30 GMT член правления ЕЦБ Эркки Лииканен выступит с речью

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

• В 16:00 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

• В 16:00 GMT речь экс-главы ЕЦБ Жан-Клода Трише

• В 16:30 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

• В 17:00 GMT член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

• В 17:30 GMT заместитель главы Банка Англии Чарльз Бин выступит с речью

• В 17:30 GMT председатель ЕС Херман Ван Ромпей выступит с речью

• В 17:30 GMT премьер-министр Мариано Рахой выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3836 (2720)

$1.3805 (1489)

$1.3760 (723)

Цена на момент написания обзора: $1.3708

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3675 (3374)

$1.3631 (6649)

$1.3566 (3480)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 46545 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (4915);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 69294 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (6649);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 мая составило 1,49 против 1,51 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7101 (1844)

$1.7002 (2710)

$1.6904 (1932)

Цена на момент написания обзора: $1.6813

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6697 (2404)

$1.6599 (1542)

$1.6499 (1237)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 23053 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2710);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 23943 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2404);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 мая составило 1,04 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Март +0.3% 0.0%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:15 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Март -1.1% +1.6% +1.5%

Австралийский доллар упал против всех основных валют после публикации протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии. ЦБ заявил, что процентные ставки будут и далее оставаться на рекордно низком уровне, из-за низкой  инфляции и слабости экономики. Большинство экономистов прогнозируют, что РБА сохранит монетарную политику неизменной до конца этого года. Низкие затраты по займам являются движущей силой цен на жилье, именно поэтому ЦБ неохотно снижал ставки с конца 2011 года. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на укрепление фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона оказывает положительная динамика американской фондовой биржи и незначительное снижение иены.

В Токио акции телекоммуникационной компании Yahoo Japan Со. выросли на 10% после того, как интернет-провайдер пересмотрел свои планы в отношении приобретения акций другой японской телекоммуникационной компании - eAccess Ltd., предоставляющей ADSL-услуги другим интернет-провайдерам.

В Сеуле акции одного из крупнейших бизнес-конгломератов Южной Кореи Hanwha Corp. снизились на 3,4% на фоне общего снижения группы отраслевых инвестиционных компаний азиатского региона.

Акции второй по величине в мире австралийской корпорации по производству вина Treasury Wine Estates Ltd. выросли на 19% после того, как компания отвергла предложение о поглощении более крупной компанией по виноделию.

На текущий момент:

Nikkei 14,119.26 +112.82 +0.81%

Hang Seng 22,867.84 +163.34 +0.72%

Shanghai Composite 2,008.43 +3.25 +0.16%

Валютная пара USD/JPY немного укрепилась в преддверии заседания Центрального банка Японии и комментариев управляющего Куроды на пресс-конференции в среду.

Валютная пара AUD/USD, обновив максимум сессии, значительно снизилась после публикации протоколов последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики: решением РБА было принято оставить процентную ставку и поддерживать её в течении некоторого времени на прежнем рекордно низком уровне 2,50%, поскольку снижение объема инвестиций в добывающую промышленность и ужесточение бюджетной политики давит на экономический рост. Также решено ораничить рост внутренних расходов в силу сокращения бюджета, обеспечить поддержку и способствовать усилению роста экономики благодаря текущей стимулирующей кредитно-денежной политике, пересмотреть уровень расширения ВВП из-за замедления инвестирования в горнодобывающую промышленность и следовать курсу достижения уровня инфляции в пределах целевого диапазона 2-3% в течение следующих двух лет. Рассматривалась и вероятность снижения курса национальной валюты, которое помогло бы вернуться к сбалансированному росту экономики.

Валютная пара NZD/USD, обновив максимум сессии, значительно снизилась, оказавшись под давлением публикации протоколов последнего заседания РБА.

Валютная пара USD/CAD торговалась в узком диапазоне, с небольшим повышением.

• Решение РБА оставить процентную ставку и поддерживать её в течении некоторого времени на прежнем рекордно низком уровне 2,50%, поскольку снижение объема инвестиций в добывающую промышленность и ужесточение бюджетной политики давит на экономический рост.

• Ограничить рост внутренних расходов, в силу сокращения бюджета.

• Обеспечить поддержку и способствовать усилению роста экономики благодаря текущей стимулирующей кредитно-денежной политике.

• Ожидание замедления инвестирования в горнодобывающую промышленность и соответствующего сокращения ВВП.

• Вероятность умеренного роста уровня занятости.

• Несмотря на снижение инвестиций в горнодобывающую отрасль, ожидание роста инвестиций в рынок жилья.

• Ожидание достижения уровня инфляции в пределах целевого диапазона 2-3% в течение следующих двух лет.

• Вероятность снижения национальной валюты поможет вернуться к сбалансированному росту экономики.

  

Nikkei 14,069.14 +62.70 +0.45%, Hang Seng 22,836.5 +132.00 +0.58%, Shanghai Composite 2,011.85 +6.66 +0.33%

Евро незначительно укрепился против доллара США. Вчера экономический календарь был почти пуст, что, вероятнее всего сдержало пару от заметных колебаний. Валюта почти не отреагировала на данные по объемам строительства еврозоны. Статистическое агентство Евросоюза (Eurostat) сообщило: строительство в 18-ти странах еврозоны в марте сократилось, став еще одним индикатором того, что экономика еврозоны завершила 1-й квартал на слабой ноте. Согласно представленным данным, строительство в марте сократилось на 0,6% по сравнению с февралем, но выросло на 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По сравнению с последним кварталом 2013 г. строительство в 1-м квартале в целом выросло на 2,3%. Тем не менее, сокращение строительства, которое наблюдалось в конце 1-го квартала, является тревожным признаком для политиков еврозоны, поскольку другие ранее опубликованные данные также указали на снижение промышленного производства и объемов экспорта в марте.

Некоторую поддержку евро оказали комментарии представителя ЕЦБ Йенса Вайдмана. Выступая во в понедельник во Франкфурте, член управляющего совета ЕЦБ и глава Бундесбанка Й. Вайдманн сообщил: инфляция в еврозоне будет оставаться низкой в течение длительного времени. Также он сказал, что у ЦБ нет цели контролировать обменный курс евро, но Банк будет учитывать влияние валютных курсов на ценовую стабильность. Впрочем, добавил Вайдманн, «было бы однобоко оценивать только рост валютного курса без учета стимулирующих эффектов со стороны снижения доходности по облигациям». Кроме того, он предположил, что за недавним укреплением евро отчасти стоит приток капитала в регион. Вайдманн воздержался от комментариев на тему дальнейшего курса монетарной политики ЕЦБ – темы, ставшей самой актуальной для рынка после того, как Драги дал понять, что на следующем заседании Банк может снова мягчить монетарную политику.

Британский фунт показал смешанную динамику. Небольшое влияние оказали данные по ценам на жилье. Согласно опубликованной статистики от агентства недвижимости Rightmove, средняя запрашиваемая цена на дома для продажи на сайте агентства выросла на максимальный процент с апреля 2002 года - на 3,6%, или 9409 фунтов стерлингов ($15 813), до нового рекордно высокого уровня 272 003 фунтов. По сравнению с маем 2013 года цены стали на 8,9% выше. "Столица теперь нуждается в программе колоссальных размеров, чтобы создать поток предложения на рынке жилья. Более крупные инициативы по транспорту, спутниковым новым городам и освобождение земли под застройку как для частного и социального секторов поможет разгрузить растущее ценовое давление", - сказал Майлз Шипсайд из Rightmove. Опрос также показал: цены предложения на лондонскую собственность достигли свежего максимума в 592 763 фунтов , что почти на 20 000 больше по сравнению с апрелем.

Японская иена немного укрепилась против доллара США на фоне публикации положительных новостей по основным заказам на машины и оборудование. Кабинет министров опубликовал информацию, согласно которой основные заказы на машины и оборудование в Японии выросли с учетом сезонных колебаний на 19,1% за месяц в марте и составили 936,7 млрд. иен. Основной показатель превысил прогнозы увеличения на 6,0% после пересмотренного до 4,6% сокращения в феврале (первоначально  сообщалось о -8,8%). На ежегодной основе основные заказы на машины и оборудование выросли на 16,1% - также превысив прогнозы увеличения на 4,3% после прироста на  10,8% в предыдущем месяце .

Общее число заказов на машины и оборудование, в том числе таких волатильных категорий, как суда и заказы от электроэнергетических компаний, выросли на 4,0% за месяц, но сократилось на 0,3% за год в марте до 2319,8 млрд. иен.

Производственные заказы подскочили на 23,7% за месяц и на 29,5% в годовом исчислении до 384,6 млрд. иен в марте, а непроизводственные заказы поднялись на 8,5% за месяц и на 6,6% в годовом исчислении до 515,1 млрд. иен.

Государственные заказы упали на 18,5% за месяц и на 17,6% в годовом исчислении до 211,5 иен. Заказы из-за рубежа выросли на 3,2% за месяц, но упали на 4,3% в годовом исчислении до 942,9 млрд. иен. Заказы от агентств сократились на 22,0 процента за месяц и на 29,7% в годовом исчислении до 77,6 млрд. иен.

Gold $1,293.70 +0.20 +0.02%

ICE Brent Crude Oil $109.37 -0.38 -0.35%

NYMEX Crude Oil $102.53 +0.35 +0.34%

Nikkei 14,006.44 -90.15 -0.64%

Hang Seng 22,704.5 -8.41 -0.04%

Shanghai Composite 2,005.18 -21.32 -1.05%

S&P 1,885.08 +7.22 +0.38%

NASDAQ 4,125.82 +35.23 +0.86%

Dow 16,511.86 +20.55 +0.12%

FTSE 1,358.91 -2.63 -0.19%

CAC 4,469.76 +13.48 +0.30%

DAX 9,659.39 +30.29 +0.31%

EUR/USD $1,3708 +0,11%

GBP/USD $1,6812 +0,03%

USD/CHF Chf0,8921 -0,06%

USD/JPY Y101,47 -0,02%

EUR/JPY Y139,10 +0,09%

GBP/JPY Y170,59 -0,02%

AUD/USD $0,9324 -0,42%

NZD/USD $0,8625 -0,01%

USD/CAD C$1,0870 +0,10%

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Март +0.3%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:15 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Март -1.1% +1.6%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель -0.3% 0.0%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель -0.9% -0.7%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель +0.2% +0.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель +2.5% +2.6%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Апрель +2.5%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Апрель -0.6% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Апрель -6.5%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Апрель +0.2% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Апрель +0.5% +0.8%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель +1.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.2% +0.3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель +1.6% +1.7%

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Март +1.1% +0.5%

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Май +0.9

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Апрель -1714.2 -600.0

Основные фондовые индексы США сегодня немного выросли. Катализатором роста S&P и Nasdaq стало увеличение в цене интернет-компаний и компаний малой капитализации.

Читать далее