Новости и прогнозы рынков CFD — 07-05-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше всех упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.40%). Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +3.26%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор коммунальных услуг (+1.1%). Больше всех упал технологический сектор (-0.6%)

Строительный сектор Австралии продолжил демонстрировать сокращение четвертый месяц подряд в апреле, несмотря на улучшения в жилищной сфере. Об этом было сказано в отчете Australian Industry Group и Housing Industry Association.

Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе упал до 45,9 пункта в апреле с 46,2 пункта в марте. Напомним, значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Суб-индекс новых заказов, оценивающий перспективы деятельности, снизился до 46,6 с 48,3. Закупочные цены оказались ниже в апреле, но соответствующий индекс остался на высоком уровне - 68,4 пункта.

Кроме того, стало известно: в апреле суб-индекс коммерческого строительства резко упал - до 45,7 с 56,5 в марте, вместе со снижением суб-индекса инженерного строительства до 39,2 с 45,5. Между тем, суб-индекс строительства домов вырос на 3,8 пункта до 54,6, а суб-индекс построек квартир улучшился на 12,3 пункта, достигнув при этом уровня 57,9.

«Ухудшение в секторе инженерного строительства затмевает рост в жилищной сфере и предварительное восстановление коммерческого строительства», сказал глава Australian Industry Group Питер Барн.

Данные, представленные Британским консорциумом розничной торговли (BRC), показали, что магазинная инфляция продолжила снижаться в прошлом месяце, так как розничные торговцы «боролись» за внимание британских потребителей.

Согласно отчету, индекс магазин цен вырос в апреле месяце на 1,4 процента, по сравнению с повышением на 1,7 процента в марте. Добавим, что замедление роста фиксируется уже двенадцатый месяц подряд.

В BRC также сказали, что продовольственная инфляция замедлилась до 0,7 процента в апреле с 0,8 процента в марте, зафиксировав самый низкий уровень за всю историю наблюдений. Непродовольственная инфляция, тем временем, замедлилась до 2,7 процента годовых с 3,2 процента в прошлом месяце.

Стоит отметить, что заработная плата растет примерно теми же темпами, что и инфляция потребительских цен в Великобритании. Тем не менее, последние показатели заметно отличаются от тех, которые выдели десять лет назад. Это означает, что, несмотря на укрепление восстановления экономики Великобритании, о котором говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ), потребители по-прежнему чувствуют повышение на своих финансах. В результате этого магазины были вынуждены заметно снижать цены, чтобы привлечь клиентов.

«За последние шесть месяцев мы видели падение магазинных цен, и стабилизацию в последние недели. В то время как доверие потребителей постепенно улучшается, покупатели остаются осторожными», сказал Майк Уоткинс, глава розничного отдела в Nielsen.

Курс евро снизился против доллара, вернувшись при этом до минимальных значений, что было связано с высказываниями главы ФРС Йеллен. Выступая перед Конгрессом США, она заявила, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит поддерживать экономический рост в США. По ее мнению, это необходимо, поскольку показатели инфляции и безработицы в стране остаются ниже целевых уровней ЦБ.

«Стимулирующая кредитно-денежная политика в США остается оправданной. Многие американцы, нуждающиеся в работе, все еще не трудоустроены, а инфляция остается ниже таргетируемого ФРС уровня в 2%», отметила Йеллен.

«Несмотря на то, что ситуация на рынке труда заметно улучшилась, она далека от приемлемого уровня», - сказала Йеллен, комментируя отчет Минтруда от 2 мая, указавший на рекордный за 2 года рост занятости в апреле и снижение уровня безработицы до минимума с сентября 2008 года. Глава ФРС назвала показатель безработицы в 6,6% «повышенным», отметив рекордные показатели числа американцев, остающихся без работы более полугода, и доли граждан, вынужденных работать неполный рабочий день. Йеллен считает, что в число таких рисков для американской экономики, как нестабильность на развивающихся рынках и повышение геополитической напряженности, также входит замедление роста на рынке недвижимости. Вместе с тем, она отметила, что экономические статданные указывают на значительные темпы роста ВВП во втором квартале.

Фунт торгуется с небольшим понижением против доллара в ожидании завтрашнего решения Банка Англии. На своем майском заседании, согласно прогнозам большинства экспертов, Банк Англии оставит параметры своей денежно-кредитной политики на прежнем уровне. На прошлом заседании члены Комитета признали, что восстановление экономики Великобритании набирает силу. Все девять членов комитета проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,5%. Вместе с тем, руководители центрального банка провели некоторое время, пытаясь разгадать суть недавних тенденций на рынке труда Великобритании и их потенциальное воздействие на инфляцию. Ожидается, что руководители Банка Англии во главе с управляющим Марком Карни поднимут процентную ставку в начале следующего года. Тем не менее, они уже говорили, что точные сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от того, насколько быстро незадействованные ресурсы в экономике найдут себе применение. По мнению руководителей центрального банка, больше всего незадействованных ресурсов сосредоточено на рынке труда, даже с учетом снижения уровня безработицы, поскольку многие британцы работают меньше, чем хотели бы.

Курс канадского доллара умеренно снизился против доллара США, оказавшись под давлением после публикации слабых данных по рынку жилья. Как стало известно, ежемесячные разрешения на строительство в Канаде неожиданно снизились в марте до самого низкого уровня с февраля 2013 года, в то время как планируемое строительство больниц и заводов в Онтарио отодвинуло на задний план планируемое строительство кондоминиумов. Общая стоимость выданных разрешений на строительство канадских муниципалитетов сократилась второй месяц подряд, на 3% до 5990 млн. канадских долларов ($ 5510 млн.) после пересмотренного снижения в феврале на 11,3%, заявило в среду Статистическое управление Канады. Жилые разрешения подскочили на 1% после падения на 20,8% в предыдущем месяце, в то время как разрешения на нежилое строительство снизились на 8,8%. Консенсус-прогноз экономистов общей стоимости разрешений на строительство был прирост на 4,2% от первоначальной оценки снижения в феврале на 11,6%.

Вчера после закрытия основных фондовых площадок США компания The Walt Disney Company (DIS) опубликовала квартальный отчет. 

По итогам 2-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.11 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0,96. Выручка за отчетный период выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4% - до $11.65 млрд против среднего прогноза $11.24 млрд.

Бизнес кабельного телевидения. Операционная прибыль в подразделении выросла на $250 млн до $2,0 млрд за квартал за счет роста прибыли на телеканале ESPN, местных каналов Disney и более высоких доходов телевизионных сетей А&E. Рост операционных доходов на ESPN связан с увеличением доходов дочерних компаний, снижения расходов на программирование и производственных затрат, что частично компенсировало снижение доходов от рекламы. Увеличение доходов от работы с партнёрами было связано с договорными повышениями ставок.

Бизнес развлекательных парков. Доходы с парков и курортов за квартал увеличились на 8% до $3,6 млрд, а операционная прибыль сегмента увеличилась на 19% до $457 млн. Результаты за квартал включают неблагоприятное воздействие из-за сдвига в сроках налоговых периодов в дни пасхальных праздников.

Развлекательное подразделение увеличило доходы за квартал на 35% до 1,8 млрд долл, а операционная прибыль сегмента увеличилась до $475 млн со $118 млн. Увеличение связано с большими сборами, фильмов Thor: The Dark World и Frozen в текущем квартале по сравнению с Wreck -It Ralph.

Потребительские товары: доходы от потребительских товаров за квартал увеличилась на 16% до $885 млн, а операционная прибыль сегмента увеличилась на 37% до $274 млн. Увеличение операционной прибыли обеспечил рост на лицензионные товары и товары розничной торговли.

На текущий момент акции The Walt Disney Company (DIS) торгуются по $80,84 (-0,23%).

Замминистра финансов США Дэвид Коэн заявил, что министерство финансов США признает, что санкции против России дорого обойдутся Соединенным Штатам и Европе.

«За санкции придется платить всем, в том числе США. Мы не отрицаем тот факт, что наибольший удар придется по Европе», — отметил чиновник.

Вместе с тем Коэн подчеркнул, что вероятность введения санкций высока в свете волнений на юго-востоке Украины и присоединения Крыма к России.

Коэн не стал уточнять, что может спровоцировать новые санкции, однако отметил, что последние законодательные инициативы США позволят преследовать российские компании в отдельных секторах экономики. Он также пообещал, что при разработке новых санкций ущерб самим ЕС и США будет минимален, а эффект для российской экономики, напротив, максимально усилен.

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Индекс Standard & Poor 500 немного отскочил от вчерашнего падения. Nasdaq проскользнул ещё ниже после вчерашнего падения на 1,4%. Dow, как индекс защитных акций (defending stocks) демонстрирует рост. Нефть выросла в цене из-за снижения запасов нефти в США.

Сегодня с речью перед обьедененным комитетом конгресса по экономике выступала председатель ФРС Джаннет Йеллен.

По ее словам, резкое замедление роста экономики США в 1-м кв главным образом вызвано временными факторами - такими, как погода.

Также, Йеллен отметила, что условия на рынке труда продолжают улучшаться, но еще далеки от удовлетворительных.

"У ФРС есть инструменты, воля и решимость, чтобы нивелировать денежно-кредитное смягчение, когда это будет целесообразно", - сказала Йеллен.

Стоимость нефти умеренно выросла после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в США снизились по итогам прошлой недели. Данные от департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 28 апреля — 3 мая показали, что запасы нефти снизились на 1,781 млн. баррелей до 397,576 млн. баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше всех упали в цене акции Pfizer Inc. (PFE, -1.51%). Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.43%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор коммунальных услуг (+1.2%). Больше всех упал технологический сектор (-0.7%)

На текущий момент:

Dow 16,501.84 +100.82 +0.61%

Nasdaq 4,044.48 -36.28 -0.89%

S&P 500 1,873.74 +6.02 +0.32%

10 Year Yield 2.58% -0.01 --

Gold $1,289.20 -19.40 -1.48%

Oil $100.45 +0.95 +0.95%

Джонатан Прайер, валютный аналитик Investec отмечает недавний резкий скачок GBP/USD вблизи 1.7000.

«Сильный отчёт PMI в сфере услуг Британии позволил GBPUSD пробить предыдущие максимумы на уровне $1.6921 и укрепиться к 4,5—летним пикам недалеко от $1.7000».

«Этот психологический уровень сдержал движение цены, и в ходе торгов овернайт пара растеряла большую часть прибыли в преддверии заседания Банка Англии по монетарной политике, которое состоится завтра».

Стоит отметить, что это будет первое заседание ЦБ с того момента, когда ставка б/р опустилась под ключевой уровень 7%. Поэтому сейчас рынки будут более внимательно изучать сопровождающее заявление Банка.

Между тем, Кит Джакс, валютный аналитик Societe Generale отмечает вероятность того, что GBP/USD может взобраться выше 1.70 в ближайшей перспективе.

«Фунт продолжает хорошо покупаться на фоне позитивных отчётов. Тем не менее, сохраняется беспокойство относительно перегрева рынка жилья Британии. Картина на графиках GBP/USD указывает на то, что пара может продолжить рост к $1.72 на этой неделе.

• Казначейство США разместило 10-летние облигации на 23,93 млрд. долларов
  
• Доходность 10-летних облигаций составила 2,612% против 2,72% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,63, по сравнению с 2,76 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,28% от объёма размещения, по сравнению с 44,67% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 21,62% от объёма размещения, по сравнению с 15,21% на предыдущем аукционе.
  

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамикой на фоне публикации разочаровывающих отчетов по доходам, и сложной ситуации в Украине.

Читать далее 

Бен Беннетт из Legal & General Investment Management заявил: рынок кредитования охвачен ожиданием возможной покупки облигаций Европейским центральным банком. Вместе с тем банк вряд ли объявит о программе количественного стимулирования в четверг, поскольку заседание Управляющего совета состоится незадолго выборов в Европарламент.

Между тем, Беннетт отмечает, что в последнее время было много официальных заявлений и что рынок склонен верить обещаниям. Тем не менее, с каждым месяцем, когда ЕЦБ не объявляет о начале программы количественного стимулирования, сомнения в том, что она будет реализована, крепнут.

"Время идет, и в ряде европейских стран уже началась дефляция. Общий уровень инфляции в Европе настолько низок, что даже одно внешнее потрясение может породить дефляцию. Если инфляция снова окажется ниже ожиданий или евро будет быстро расти, ЕЦБ, возможно, придется действовать быстрее", - говорит  Беннетт.

• У ФРС нет предпочитетельного уровня для фондовых индексов
  
• ФРС не хочет, чтобы инфляция долгое время находилась выше или ниже целевого уровня 2%
  
• Слабость рынка труда отчасти объясняет снижение доли экономически активного населения
  
• Важно, чтобы ФРС помнила о бремени, связанном с регулированием
  
• Широкие индикаторы не указывают на мыльные пузыри
  
• Нельзя как-либо точно определить наличие мыльных пузырей
  
• У ФРС есть инструменты, воля и решимость, чтобы нивелировать денежно-кредитное смягчение, когда это будет целесообразно
  
• После суровой зимы индикаторы указывают на восстановление расходов и производства
  
• Ожидаю, что инфляция будет постепенно расти к 2%, и мы будем внимательно за этим наблюдать
  
• Более сильный экономический рост поможет безработным, находящимся долгое время без работы, найти ее
  

Стоимость нефти умеренно выросла после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в США снизились по итогам прошлой недели.

Читать далее 

Цены на золото резко упали сегодня, достигнув при этом минимальных значений с 5 мая. На динамику повлияли слова президента России Владимира Путина

Читать далле 

• ФРС не намерена продавать все свои ценные бумаги, обеспеченные ипотекой
  
• Большинство руководителей ФРС ожидают нормализации политики в 2015 г или 2016 г
  
• Нет точных сроков повышения процентных ставок
  
• Частью стратегии выхода, вероятно, будет прекращение реинвестиций, ФРС предоставит ориентир в конечном итоге
  
• ФРС ожидает, что со временем баланс ФРС достигнет значительно более низких уровней
  
• Ожидаю, что пройдет значительный период времени, прежде чем будут повышены процентные ставки после завершения программы количественного смягчения
  

Завтра будет представлено множество данных, большая часть из которых будет первостепенной важности. Начнет серию наиболее важных отчетов Австралия – в 01:30 GMT станет известно об изменении числа занятых и уровне безработицы за апрель. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что число занятых выросло на 7,5 тыс., а уровень безработицы поднялся до 5,9 процента с 5,8 процента.

В центре внимая также будет швейцарский индекс потребительских цен за апрель (в 07:15 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Швейцарии. По прогнозам, индекс вырос на 0,1 процента после +0,4 процента в марте.

Важным событием будет оглашение Банком Англии решения по процентной ставке и по объему программы по покупке активов (в 11:00 GMT). Также в это время выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. Ожидается, что ставка и объем программы покупки активов останутся без изменений – на уровне 0,5 процента и 375 млрд. фунтов.

Наиболее ожидаемым событием будет оглашение ЕЦБ решения по процентной ставке (в 11:45 GMT) и последующая за этим пресс-конференция главы ЕЦБ (в 12:30 GMT). По прогнозам, процентная ставка останется прежней – на отметке 0,25 процента.

Что касается отчетов второстепенной важности, то начнет данную серию Китай – в 02:00 GMT станет известно об изменении сальдо торгового баланса за апрель. Ожидается, что профицит вырос до уровня 13,1 млрд. с 7,7 млрд.

Далее свои отчеты представит Германия – в 06:00 GMT выйдут данные по промышленному производству за март. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. По прогнозам, производство выросло на 0,2 процента.

Важными окажутся и данные по Канаде – в 12:30 GMT выйдет отчет по числу закладок новых фундаментов за апрель и индекс цен новое жилье за март. Первый индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Ожидается, что число закладок выросло до 177 тыс. с 157 тыс., а индекс поднялся на 0,2 процента.

Из американских событий стоит выделить выход данных по первичным обращениям за пособием по безработице. Показатель отражает количество первичных заявок на пособие по безработице (первичной считается заявка, когда человек обращается за пособием впервые за пять лет). Показатель выходит еженедельно. Цифры иногда искажаются краткосрочными факторами - такими, как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может служить неким ориентиром для того, чтобы определить, какими будут основные данные по рынку труда США. По оценкам, число обращений уменьшилось до 328 тыс. с 344 тыс.

По данным Центрального банка, опубликованным в среду, объем валютных резервов Швейцарии в апреле вырос до 438,9 млрд швейцарских франков (502,2 млрд долларов США) против 437,9 млрд франков в марте.

Уровень валютных резервов примерно соответствует объему средств на счетах до востребования, который почти не изменился на конец апреля по сравнению с концом марта. Это свидетельствует о том, что Швейцарский национальный банк был не очень активен на валютных рынках.

Счета до востребования - это средства, которые коммерческие банки хранят в Швейцарском национальном банке, и которые могут быть с легкостью обращены в наличные.

В течение последних полутора лет отношение суммы валютных резервов Швейцарии к ее ВВП составляет около 70%. До начала финансового кризиса в 2008 году это отношение составляло менее 10%.

В сентябре 2011 года, после того, как франк вырос почти до паритета с евро (валютой основных торговых партнеров Швейцарии), оказывая давление на швейцарских экспортеров и экономику страны,  Швейцарский национальный банк установил нижний предел обменного курса.

• Резкое замедление роста экономики США в 1-м кв главным образом вызвано временными факторами - такими, как погода

• Данные по активности на рынке жилья остаются разочаровывающими

• Условия на рынке труда продолжают улучшаться, но еще далеки от удовлетворительных

• ФРС знает о рисках низкой инфляции, пристально следит за ними

• Риски для перспектив включают в себя геополитическую напряженность, нестабильность на развивающихся рынках

• Высокая степень денежно-кредитного смягчения все еще оправдана

Промышленное производство Франции неожиданно снизилось в марте после роста в предыдущем месяце, показали в среду данные статистического управления INSEE.
Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,7 процента в период с февраля, когда оно выросло на 0,3 процента. Экономисты прогнозировали 0,1-процентный рост за март.
Последнее снижение закончило восходящий тренд, который начался в октябре прошлого года, сказало INSEE.
Общее промышленное производство также снизилось на 0,7 процента ежемесячно в марте, после прироста на 0,1 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что рост составит 0,4 процента.
В первом квартале заводской выпуск увеличился на 0,7 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а промышленное производство сократилось на 0,3 процента. В годовом измерении производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,8 процента, а промышленное производство в целом упало на 0,2 процента.

EUR/USD $1.3870, $1.3880, $1.3890, $1.3930

USD/JPY Y101.50, Y102.00, Y103.00

AUD/USD $0.9255, $0.9280, $0.9300, $0.9325

USD/CAD C$1.0875, C$1.0900, C$1.0975, C$1.1000

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась до уровня 2.60% (+1 б.п.).

Золото $1,304.50 (-0.31%)

Нефть (WTI) $100.42 (+0.92%)

Германия разместила новые облигации Bobl с погашением в апреле 2019 г на 4,003 млрд евро.

Средняя доходность Bobl Германии с погашением в апреле 2019 г 0,57%, отношение спроса к покрытию 1,0.

Спрос на Bobl Германии с погашением в апреле 2019 г 4,198 млрд евро, предложение 5 млрд евро.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1868.30 (+0.21%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.29% до уровня 3561.25.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 14,033.45 -424.06 -2.93%

Hang Seng 21,746.26 -230.07 -1.05%

Shanghai Composite 2,010.08 -17.95 -0.89%

FTSE 6,784.22 -14.34 -0.21%

CAC 4,438.57 +10.50 +0.24%

DAX 9,513.39 +45.86 +0.48%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.04 за баррель (+0.55%)

Цены на золото торгуются в области $1305.10 за унцию (-0.28%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую умеренный рост.

Поддержку фьючерсам оказывают квартальные отчеты таких компаний, как First Solar Inc. (FSLR), производитель модулей фотовольтаники (солнечных батарей), и Electronic Arts (EA), разработчик компьютерных игр, которые оказались значительно выше средних прогнозов. Акции данных компаний на премаркете выросли на 3% и 16% соответственно.

После завершения вчерашней сессии квартальный отчет опубликовала компания Walt Disney Co (DIS). И прибыль. и выручка оказалась выше ожиданий, что оказало поддержку акциям компании.

По данным агентства Bloomberg, из 413 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500 и которые уже опубликовали свои квартальные отчеты за последний отчетный квартал, прибыль 75% оказалась выше средних прогнозов, в то время как прогнозы по выручке смогли побить только 52%.

Следующим интересным отчетом будут данные от Tesla Motors Inc. (TSLA), которые опубликуют после завершения сегодняшней сессии.

Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которое состоится пред Объединенным комитетом Конгресса по экономике. Начало выступления - 14:00 GMT.

Сдерживают рост фьючерсов опасения инвесторов относительно обострения ситуации на Украине.

На своем майском заседании, согласно прогнозам большинства экспертов, Банк Англии оставит параметры своей денежно-кредитной политики на прежнем уровне. На прошлом заседании члены Комитета признали, что восстановление экономики Великобритании набирает силу. Все девять членов комитета проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,5%. Вместе с тем, руководители Центрального банка провели некоторое время, пытаясь разгадать суть недавних тенденций на рынке труда Великобритании и их потенциальное воздействие на инфляцию.

Ожидается, что руководители Банка Англии во главе с управляющим Марком Карни поднимут процентную ставку в начале следующего года. Тем не менее, они уже говорили, что точные сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от того, насколько быстро незадействованные ресурсы в экономике найдут себе применение.

По мнению руководителей Центрального банка, больше всего незадействованных ресурсов сосредоточено на рынке труда, даже с учетом снижения уровня безработицы, поскольку многие британцы работают меньше, чем хотели бы.

Одной из "поразительных особенностей" данных по рынку труда стал быстрый рост самостоятельной занятости. В ноябре-январе численность самостоятельно занятых британцев выросла на 200 000 человек, что соответствует примерно половине общего роста занятости с 2010 года.

Руководители Банка Англии точно не знают, отражает ли этот рост изменения в практике трудоустройства или маскирует неиспользуемые ресурсы рынка труда, сказано в протоколах.

Сомнения членов Комитета по денежно-кредитной политике отражают ситуацию в центральных банках во всем мире, руководители которых силятся осознать перемены в экономиках своих стран, осложняющие планирование процентных ставок.

Безработица в Великобритании упала ниже установленного Банком Англии порогового уровня, и это падение подтолкнет руководителей Центрального банка к пересмотру своего отношения к уровню процентных ставок в следующем месяце.

В период с декабря по февраль средний уровень безработицы в Великобритании составил 6,9% против 7,1% в течение предыдущих трех месяцев и был самым низким с февраля 2009 года.

Благодаря такому снижению уровень безработицы оказался ниже порогового значения, установленного Банком Англии в августе. Тогда руководители Центрального банка обещали не рассматривать вопрос о повышении процентных ставок до тех пор, пока уровень безработицы не опустится ниже 7%.

Такое снижение вряд ли заставит Банк Англии сменить курс. В марте его управляющий Марк Карни сказал, что члены Комитета по денежно-кредитной политике стали принимать во внимание более широкий круг показателей рынка труда и других индикаторов состояния экономики для оценки ее загруженности и определения сроков повышения ставок. Экономисты прогнозируют, что в условиях подавленной инфляции Банк Англии будет сохранять ключевую процентную ставку на уровне 0,5% до начала следующего года.

Данные также говорят о том, что продолжительный период понижательного давления на заработок британцев, похоже, заканчивается. Почти пять лет рост цен превосходил прибавку к зарплате среднего британца, что подрывало покупательную способность и сокращало потребление.

Теперь же, видимо, рост заработной платы опередит инфляцию. В декабре-феврале средний недельный заработок с учетом премий вырос на 1,7% по сравнению с таким же периодом годом ранее против роста на 1,4% за предыдущие три месяца. Годовой темп инфляции в феврале составил 1,7%, а в марте замедлился до 1,6%.

Чтобы гарантировать устойчивость восстановления экономики Великобритании, которое началось в прошлом году, будет необходим "существенный" рост заработной платы. Об этом заявил управляющий Банка Англии Марк Карни.

Британская экономика растет самыми быстрыми темпами с начала финансового кризиса 2008 года, и уровень безработицы упал ниже пороговой отметки 7%, обозначенной Центральный банком. С учетом этого инвесторы ожидают, что Банк Англии повысит свою ключевую процентную ставку в первой половине следующего года.

Тем не менее, Карни заявил: на рынке труда Великобритании сохраняется "значительный объем незадействованных мощностей", так как многие британцы работают меньшее количество часов, чем они хотели бы.

Рост заработных плат станет индикатором того, что эти незадействованные мощности были ликвидированы. Он также поддержит устойчивое увеличение потребительских расходов. В последние годы заработные платы росли более медленными темпами, нежели потребительские цены, оказывая давление на реальные доходы.

"Чтобы увидеть возврат устойчивого роста, нам необходимо увидеть улучшение ситуации во всех секторах, а также существенное повышение зарплат", - сказал Карни.

Это необычный посыл со стороны руководителя Центрального банка. Как правило, они предостерегают от сильного роста зарплат, опасаясь, что он приведет к бесконечной инфляционной спирали. Но комментарии Карни отражают тот факт, что центральные банки в развитых странах мира сталкиваются с необычной угрозой – слишком низкими уровнями инфляции, а не слишком высокими.

По словам Карни, до тех пор, пока сохраняется проблема незадействованных мощностей на рынке труда, мы не увидим "никаких изменений" в денежно-кредитной политике Банка Англии.

"Когда же мы начнем повышать процентные ставки, повышение будет постепенным и ограниченным", - отметил он, повторив заявление, озвученное Банком Англии в феврале.

Карни добавил: доступные данные указывают на то, что восстановление экономики будет устойчивым, поэтому Банк Англии выражает "осторожный оптимизм".

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Merck (MRK) до “на уровне рынка” с “избыточный вес”

Аналитики SunTrust понизили рейтинг акций eBay (EBAY) до “нейтрально” с “покупать”

Прочее:

Производительность американских рабочих сократилась в начале этого года, в то время как затраты на рабочую силу резко выросли, отражая замедление экономики из-за суровой зимней погоды.

Производительность труда вне сельского хозяйства, или выпуск на отработанный час,  упала на 1,7% годовых с учетом сезонных колебаний с января по март, заявило в среду Министерство  труда. Производительность упала, потому что выпуск работников рос медленнее, чем количество отработанных часов .

Затраты на рабочую силу, ключевой показатель инфляционного давления, увеличились в годовом исчислении на 4,2% в первом квартале. Затраты выросли из-за падения производительности вместе с увеличением почасовой компенсации на 2,4% .

Экономисты прогнозировали, что производительность упадет на 0,5%, а затраты на рабочую силу поднимутся на 2,3% .

Доклад является последним свидетельством того, что экономика замедлилась зимой, так как американцы и фирмы откладывали расходы в период суровой погоды.

Производительность поднялась уверенными темпами в конце прошлого года до зимнего спада. Производительность в четвертом квартале выросла на 2,3%, показали пересмотренные данные, в то время как затраты на рабочую силу снизились на 0,4% .

Более широкая тенденция отражает лишь скромный прирост производительности и рабочих затрат. По сравнению с годом ранее производительность выросла на 1,4% в первом квартале и удельные затраты на рабочую силу выросли на 0,9 %.

Валовой внутренний продукт - наиболее общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике - вырос в годовом исчислении на 0,1% в первом квартале, сообщило Министерство торговли на прошлой неделе. Некоторые экономисты сейчас считают, что экономика, вероятно, сократилась в первом квартале после того, как доклад на этой неделе показал: дефицит торгового баланса США сузился меньше, чем ожидалось, в марте.

Но экономика, похоже, восстанавливается с улучшением погоды. Другие недавние меры показали: потребители активизировали расходы, фирмы повысили найм и производственный сектор набирает обороты. Многие экономисты ожидают, что рост во втором квартале превысит 3 % годовых.

Несмотря на увеличение в первом квартале расходов на оплату труда, другие меры свидетельствуют о сдержанном инфляционном давлении.

Средняя почасовая заработная плата работников была неизменной в апреле и выше  на 1,9% по сравнению с годом назад, сообщило Министерство трудана прошлой неделе. Предпочитаемый ФРС датчик инфляции - индекс цен расходов на личное потребление  - вырос всего на 1,1 % в марте по сравнению с годом ранее , сказали на прошлой неделе в Министерстве торговли. Это позволяет предположить, что инфляция остается намного ниже годового целевого уровня ФРС 2%.

Ежемесячные разрешения на строительство в Канаде неожиданно снизились в марте до самого низкого уровня с февраля 2013 года, в то время как планируемое строительство больниц и заводов в Онтарио отодвинуло на задний план планируемое строительство кондоминиумов.

Общая стоимость выданных разрешений на строительство канадских муниципалитетов сократилась второй месяц подряд, на 3% до 5990 млн. канадских долларов ($ 5510 млн.) после пересмотренного снижения в феврале на 11,3%, заявило в среду Статистическое управление Канады.

Жилые разрешения подскочили на 1% после падения на 20,8% в предыдущем месяце, в то время как разрешения на нежилое строительство снизились на 8,8%.

Консенсус-прогноз экономистов общей стоимости разрешений на строительство был прирост на 4,2% от первоначальной оценки снижения в феврале на 11,6%.

Согласно среднему прогнозу, прибыль компании по итогам первого квартала составит $0,06 в расчете на одну акцию против $0,12 за аналогичный период прошлого года. Выручка ожидается на уровне $696,5 млн.

Ранее в Tesla заявляли о планах увеличить продажи за 2014 год на 55%, с 22 447 автомобилей в 2013 году до 35 000 в текущем. Более 90% продаж в прошлом году пришлось на США. Однако в текущем году рост продаж станет возможным в основном благодаря повышению продаж на внешних рынках, в то время как темпы роста продаж в США могут разочаровать.

Акции TSLA на премаркете торгуются по $210.39 (+1.50%).

По итогам 2-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.11 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0,96. Выручка за отчетный период была на уровне $11.65 млрд (+10,4%, прогноз $11.24 млрд.).

Акции DIS на премаркете торгуются по $81.86 (+1.02%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:45 Швейцария Уровень безработицы Апрель 3.2% 3.2% 3.2%

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Март +0.9% Пересмотрено с +0.6% +0.5% -2.8%

06:00 Германия Производственные заказы, г/г  Март +6.5% Пересмотрено с +6.1% +4.3% +1.5%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Март -3.4 -4.0 -4.9

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Март +0.1% +0.4% -0.7%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Март -0.5% -0.8%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Апрель 437.9 438.4 438.9

Евро вырос против доллара, восстановившись от минимумов, достигнутых на фоне слабых данных по Германии и Франции. Сегодня Федеральная служба статистики в Висбадене сообщила, что в марте немецкие заводские заказы неожиданно снизились на 2,8%. С февраля заказы, скорректированные на сезонные колебания и инфляцию, упали, показав, что рост крупнейшей экономики Европы остается неравномерным. Стоит отметить, что аналитики прогнозировали прирост на 0,3%. В марте внутренние заказы снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экспортные заказы сократились на 4,6%, показал сегодняшний отчет. Заказы в еврозоне упали на 9,4%, в то время как за пределами региона они потеряли 1,7%.

Строительный сектор Германии сократился в первый раз за год в апреле, так как компании сообщили о снижении новых заказов и спаде темпов роста занятости, показали в среду результаты опроса Markit Economics. Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам для немецкой строительной отрасли снизился до 49,7 с 52,5 в марте. Оценка PMI ниже 50 указывает на сокращение в секторе. Последнее падение активности, хотя и умеренное, было первым с апреля прошлого года, говорится в исследовании.

Среди трех подотраслей активность жилищного строительства снизилась впервые за три месяца. Гражданское строительство также сократилось после роста в течение четырех месяцев подряд. Между тем, коммерческое строительство выросло двенадцатый месяц подряд, хотя темпы роста были самыми слабыми в последней последовательности увеличений.

Дефицит внешней торговли Франции увеличился более, чем ожидалось в марте,  показали в среду данные французской таможни. Дефицит торгового баланса увеличился до 4,94 млрд. евро с 3,77 млрд. евро в феврале. Экономисты прогнозировали дефицит в размере  4,05 млрд. евро. Год назад торговый дефицит был 4,66 млрд. евро.

Промышленное производство Франции неожиданно снизилось в марте после роста в предыдущем месяце, показали в среду данные статистического управления INSEE. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,7 процента в период с февраля, когда оно выросло на 0,3 процента. Экономисты прогнозировали 0,1-процентный рост за март. Последнее снижение закончило восходящий тренд, который начался в октябре прошлого года.

Позднее в среду участники рынка сосредоточат свое внимание на предварительных данных по производительности вне сельского хозяйства США за 1-й квартал, а также на данных по потребительскому кредитованию за март. Экономисты HSBC ожидают падения производительности на 1,1% по сравнению с 1-м кварталом прошлого года и роста удельных расходов на оплату труда на 2,8%. Они также прогнозируют рост объемов потребительского кредитования на 12 млрд долларов в марте.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии огласят свои решения в отношении процентных ставок. Несколько экономистов считают, что заседание Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии окажется под особо пристальным вниманием, поскольку уровень безработицы в Великобритании в феврале опустился ниже порогового уровня 7%, упав до 6,9%. Падение безработицы ниже порогового уровня означает возможность включения вопроса о повышении ставки в повестку дня.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3910 и затем выросла до $1.3932

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6954

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y101.77

В Канаде в 12:15 GMT выйдет число закладок новых фундаментов за апрель, а в 12:30 GMT - изменение объема выданных разрешений на строительство за март. В 12:30 США опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе, изменение уровня себестоимости труда за 1 квартал. В 14:00 GMT Британия представит данные по изменению объема ВВП от NIESR за апрель. В 17:01 GMT США размещают 10-летние бонды.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.4000, $1.3980/85, $1.3960

Ордера на покупку $1.3900

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7040/50, $1.7020, $1.7000

Ордера на покупку $1.6955/50, $1.6930, $1.6919/890, $1.6850

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9400

Ордера на покупку $0.9320, $0.9305/00, $0.9255/50, $0.9220, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.50, Y142.20, Y141.95/00

Ордера на покупку Y141.00, Y140.50, Y140.20, Y140.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.50, Y102.00

Ордера на покупку Y101.35/30, Y101.20, Y101.00

EUR/GBP

Ордера на продажу

Ордера на покупку stg0.8190-80, stg0.8150, stg0.8120, stg0.8100

Производительность труда, которая измеряет объем выхода за один час работы, была разочаровывающей в последнее время. За прошедший год производительность выросла лишь на 1,3 процента по сравнению со средней скоростью на уровне 2,7 процента. Темпы роста производительности труда по сравнению с прошлым годом также замедлились в первом квартале. Хотя экономический рост практически остановился, работодатели добавили 533 000 рабочих мест в течение квартала, увеличив совокупные отработанные часы в частном секторе на 0,4 процента. С учетом продолжения роста заработной платы и расходов, а также падением производительности, ожидается, что удельные затраты на рабочую силу выросли на 2,3 процента в первом квартале.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам первого квартала снизился на 0,5%, по сравнению с +1,8% в прошлом квартале.

Европейские фондовые индексы снижаются четвертую сессию подряд. Падению индикаторов способствует сложная ситуация в Украине: США настаивают на проведении выборов президента Украины 25 мая, тогда как Россия предлагает перенести голосование.

Госсекретарь США Джон Керри заявил: США и ЕС готовы к введению новых санкций против России, но вынуждены считаться с тем, что они могут иметь негативные последствия и для США, и Европы. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд сообщила, что США в настоящее время разрабатывают пакет новых санкций в отношении России на случай, если Москва будет препятствовать проведению в Украине 25 мая президентских выборов.

Азиатские индексы и фьючерсы на американском рынке акций также преимущественно демонстрируют понижательные изменения.

Котировки акций французского банка Societe Generale упали на 2%. Банк списал 525 млн. евро в российском подразделении по итогам первого квартала, что привело к неожиданному для рынка сокращению его чистой прибыли на 13%.

При этом рыночная стоимость Credit Agricole SA увеличилась на 3,6% благодаря росту прибыли на 85% в январе-марте.

Цена бумаг германского диверсифицированного концерна Siemens AG уменьшилась на 1,2%, так как его финансовые результаты не дотянули до прогнозов аналитиков.

Крупнейшая компания пивоваренного сектора Anheuser-Busch InBev NV сократила капитализацию на 0,9%. EBITDA компании без учета разовых факторов выросла на 11%, до $3,88 млрд., но оказалась слабее прогноза рынка в $3,91 млрд.

Акции датской пивоваренной компании Carlsberg, четвертой по величине в мире в этом секторе, подешевели на 2,5%. Carlberg ухудшила прогнозы снижения спроса на пиво в России, а ее прибыль в первом квартале упала на 28%, до 453 млн. датских крон, при ожидавшихся экспертами в среднем 685 млн. крон.

На текущий момент:

FTSE 100 6,772.55 -26.01 -0.38%

CAC 40 4,424.34 -3.73 -0.08%

DAX 9,455.2 -12.33 -0.13%

Строительный сектор Германии сократился в первый раз за год в апреле, так как компании сообщили о снижении новых заказов и спаде темпов роста занятости, показали в среду результаты опроса Markit Economics.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам для немецкой строительной отрасли снизился до 49,7 с 52,5 в марте. Оценка PMI ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Последнее падение активности, хотя и умеренное, было первым с апреля прошлого года, говорится в исследовании .

Среди трех подотраслей активность жилищного строительства снизилась впервые за три месяца. Гражданское строительство также сократилось после роста в течение четырех месяцев подряд.

Между тем, коммерческое строительство выросло двенадцатый месяц подряд, хотя темпы роста были самыми слабыми в последней последовательности прироста.

Новые заказы снизились в двадцать пятый месяц подряд и самыми быстрыми темпами за чуть более года. Компании объяснили последнее снижение частично усилением конкуренции и ценовым давлением.

Как следствие, строительные фирмы сократили свою покупательную активность в первый раз за 13 месяцев.

Тем не менее, фирмы наняли больше рабочих тринадцатый месяц подряд, однако темпы создания рабочих мест были самыми медленными с октября прошлого года.

Инфляция закупочных цен снизилась до трехмесячного минимума, но была значительно ниже долгосрочного среднего. Отпускные цены выросли пятьдесят седьмой месяц подряд.

Несмотря на падение активности в апреле, строительные фирмы остались оптимистично настроенными: 16 процентов опрошенных ожидали роста активности в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 13 процентами, которые видят снижение.

Дефицит внешней торговли Франции увеличился более, чем ожидалось в марте, показали в среду данные французской таможни.

Дефицит торгового баланса увеличился до 4,94 млрд. евро с 3,77 млрд. евро в феврале. Экономисты прогнозировали дефицит в размере  4,05 млрд. евро.

Год назад торговый дефицит был 4,66 млрд. евро.

Уровень безработицы в Швейцарии остался неизменным в апреле по сравнению с мартом, показали в среду данные, опубликованные Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO).

Уровень безработицы составил с учетом сезонных колебаний 3,2 процента в апреле - так же, как в марте. Однако уровень безработицы на нескорректированной основе снизился до 3,2 процента с 3,3 процента в марте.

В конце апреля численность зарегистрированных безработных снизилась на 5 759 до 137 087. Безработица выросла на 1 236 человек или на 0,9 процента по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года.

Уровень безработицы среди молодежи продолжил падать в апреле, до 3 процентов с 3,2 процента в марте.

EUR/USD $1.3870, $1.3880, $1.3890, $1.3930

USD/JPY Y101.50, Y102.00, Y103.00

AUD/USD $0.9255, $0.9280, $0.9300, $0.9325

USD/CAD C$1.0875, C$1.0900, C$1.0975, C$1.1000

Сегодня Федеральная служба статистики в Висбадене сообщила, что в марте немецкие заводские заказы неожиданно снизились на 2,8%. С февраля данные, скорректированные на сезонные колебания и инфляцию, показали снижение и то, что рост крупнейшей экономики Европы остается неравномерным. В то же время аналитики прогнозировали прирост на 0,3%.

В марте внутренние заказы снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экспортные заказы сократились на 4,6%, показал сегодняшний отчет. Заказы в еврозоне упали на 9,4%, а за пределами региона они потеряли 1,7%.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись падением максимальными темпами за 7 недель на фоне обеспокоенности состоянием китайской экономики и укреплением иены. Читать далее ... 

РБК-Daily

ОЭСР провозгласила конец "эпохи банковской тайны"

Государства - члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 13 других стран подписали сегодня декларацию о внедрении системы автоматического обмена налоговой информацией. Среди новых участников этой программы - Сингапур и Швейцария, крупные финансовые центры, которые ранее критиковались ОЭСР и странами G20 за нежелание вводить такую систему. "Сегодня наступил конец принципу банковской тайны, которым злоупотребляли с целью облегчить налоговое бремя", - заявил глава налогового центра ОЭСР Паскаль Сен-Аман.

Британская сеть супермаркетов Tesco создаст собственный смартфон

Британская сеть супермаркетов Tesco создаст собственный смартфон. Об этом 6 мая сообщает Би-би-си со ссылкой на главу компании Филипа Кларка. По сведениям издания, устройство должно быть запущено к концу года. Оно будет действовать на ОС Android, а по своим техническим характеристикам будет соответствовать Samsung Galaxy S5. Кларк отметил, что на смартфоне будет предустановлено ПО Tesco.

Reuters

Страны G7 будут расширять газовую инфраструктуру для усиления независимости от России

Страны «большой восьмерки» договорились о расширении своей газовой инфраструктуры для большей независимости от России, сообщает Reuters. Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль по итогам встречи G7 в Риме заявил, что данные меры необходимы для того, чтобы помешать России использовать свои запасы нефти и газа в качестве «политического оружия». «В настоящий момент я не знаю никого, кто может сказать, как в ближайшее время снизить зависимость Европы от поставок газа из России», — признал Габриэль.

DW

НАТО планирует долговременное размещение войск в Восточной Европе

НАТО рассматривает возможность долговременного размещения своих войск в Восточной Европе. Главнокомандующий вооруженными силами Североатлантического альянса Филип Бридлав заявил во вторник, 6 мая, в Оттаве, что идея о вводе военного контингента в восточноевропейские страны вынесена на обсуждение руководства входящих в блок государств. По словам американского генерала, к таким соображениям НАТО подтолкнули события на Украине - российская аннексия Крыма и вмешательство Москвы в ситуацию на востоке страны, передает агентство dpa. Ранее, после своего расширения на восток НАТО отказывалась размещать войска и военную технику в странах, бывшых прежде членами Организации Варшавского договора.

Вчера пара EUR/CHF упала к месячному минимуму 1.2161 на фоне падения европейских акции третий день подряд – максимальный период спада с марта, спровоцированный эскалацией украинского кризиса. В итоге инвесторы кинулись скупать франк в качестве валюты-убежища, отправив EUR/CHF к новым минимумам. Опубликованные сегодня данные по безработице в Швейцарии обеспечили паре дополнительную поддержку. Стало известно, что уровень безработицы в Швейцарии в апреле остался без изменений на уровне 3,2% г/г 11-тый месяц подряд. Об этом сообщил Секретариат по экономическим вопросам.

Согласно опубликованному протоколу последнего заседания ЦБ Японии стало известно, что члены правления обсудили более медленный, чем ожидалось, рост и немного более сильную, чем ожидалось, инфляцию. Многие члены правления отметили ужесточение условий на рынке труда, что толкает цены вверх. Один член ЦБ отметил, что рост зарплат и цен обусловлен ограниченным предложением, а это означает неустойчивость.

В целом представители правления Банка Японии отметили: динамика экономики Японии и цен преимущественно соответствуют прогнозам. Они согласились с тем, что будет сохраняться сдержанный восходящий тренд капиталовложений. Также многие члены правления ЦБ ожидают роста цен, несмотря на более слабые темпы экономического роста ТОКИО.

На заседании в апреле 9 членов правления Банка Японии единогласно проголосовали за  то, чтобы оставить объем вливаний в экономику на уровне 60-70 трлн иен в год. Они также пришли к выводу, что ситуация в экономике и цены преимущественно соответствуют их прогнозам.

На пресс-конференции после заседания управляющий центрального банка Харухико Курода исключил вероятность принятия дополнительных мер смягчения в ближайшем будущем. Это разочаровало рынки, оказав понижательное давление на фондовый рынок и спровоцировав укрепление японской иены.

Согласно опубликованным сегодня цифрам Австралийского бюро статистики, розничные продажи выросли на 0,1% в марте по сравнению с месяцем ранее. Экономисты ожидали, что показатель вырастет на 0,4%. Продажи за февраль были пересмотрены в сторону повышения до 0,3% с 0,2%.

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций Bobl

• В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-летних казначейских ценных бумаг, индексированных по инфляции

• В 09:30 GMT решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

• В 11:00 GMT решение Национального Банка Чехии по основной процентной ставке

• В 14:00 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

• В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

• В 17:30 GMT исполнительный директор Банка Англии (по финансовой стабильности) Энди Халдейн выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3979 (2780)

$1.3957 (4926)

$1.3945 (2111)

Цена на момент написания обзора: $1.3924

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3903 (230)

$1.3875 (1007)

$1.3837 (1476)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 29401 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (4926);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 36911 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (4074);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 мая составило 1,26 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7200 (1066)

$1.7100 (1400)

$1.7003 (4238)

Цена на момент написания обзора: $1.6978

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6899 (652)

$1.6800 (1297)

$1.6700 (1028)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 22857 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (4238);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 22149 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1869);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 мая составило 0,97 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Март +0.3% Пересмотрено с +0.2% +0.4% +0.1%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Март +4.9% +5.7%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Апрель 51.9 51.4

Новозеландский доллар упал против большинства основных валют после того, как глава резервного банка Австралии Грэм Уилер сказал, что ЦБ готов действовать в случае роста волатильности национальной валюты. "Если валюта продолжит расти на фоне ухудшения фундаментальных показателей - таких, как падение цен на  экспортные товары, я буду вынужден вмешаться в ситуацию и применить валютные интервенции, чтобы снизить курс новозеландского доллара” - заявил Уилер в ходе своего сегодняшнего выступления. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику.

Основное влияние на резкое снижение индексов оказывает значительное укрепление иены на фоне заявлений управляющего ЦБ Японии Харухико Куроды в ближайшем будущем исключить вероятность принятия дополнительных мер смягчения денежно-кредитной политики.

Акции японского (крупнейшего в мире) производителя бытовой техники и электронных товаров Panasonic Corp. упали 2,8% на фоне значительного укрепления иены.

В Токио бумаги японской медиакорпорации SoftBank Со., владеющей значительной долей акций китайской частной компании, работающей в сфере интернет-коммерции Alibaba Group Holding Ltd., упали на 3,8% после того, как китайская компания подала заявку на первичное публичное размещение акций на фондовой бирже США.

В Гонконге акции крупнейшего риелтора Азиатско-Тихоокеанского региона по розничным продажам мужской и женской одежды Giordano International Ltd. упали на 15% после публикации статистических данных о сокращении квартального дохода компании.

В Сиднее акции австралийской горнодобывающей компании Lynas Corp. упали на 8,3% на фоне официального заявления о том, что компания планирует отложить погашения некоторых задолженностей.

На текущий момент:

Nikkei 14,108.8 -348.71 -2.41%

Hang Seng 21,738.66 -237.67 -1.08%

Shanghai Composite 2,020.38 -7.66 -0.38%

Доллар США торговался с небольшим понижением против большинства валют.

Японская иена немного укрепилась против большинства валют на фоне сегодняшнего заседания Банка Японии. В ходе заседания взвешивалась корреляция между замедленными темпами роста экономики и более сильным, чем ожидалось ранее, ростом цен. Банк Японии подтвердил курс увеличения денежной базы на 60-70 трлн иен в год, воздержавшись тем самым от нового увеличения стимулов для экономики. Управляющий ЦБ Харухико Курода в ближайшем будущем исключил вероятность принятия дополнительных мер смягчения. Это, в свою очередь, оказало давление на фондовый рынок и спровоцировало укрепление национальной валюты Японии.

Валютная пара AUD/USD, обновив максимум сессии, вернулась к цене открытия, оказавшись по давлением слабых макроэкономических данных по Австралии. Индекс активности в строительном секторе от AiG, отражающий условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе за апрель месяц, снизился до 45,9 против предыдущего значения 46,2. Индикатор темпов роста австралийской экономики (уровень объема розничных продаж, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров) также продемонстрировал снижение на 0,1% за март против прогнозируемого прироста 0,4%.

Валютная пара NZD/USD, обновив максимум сессии, продолжила вчерашнее снижение на фоне отрицательных данных по рынку занятости. Бюро статистики Новой Зеландии ранее опубликовало данные по уровню безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Безработица за I квартал 2014 года составила 6% по сравнению с ожиданиями аналитиков 5,8%. Индикатор изменения уровня занятости составил 0,9% против предыдущего значения 1,0%, пересмотренного с 1,1% (прогноз экономистов 0,7%).

Евро вчера значительно укрепился против доллара США, но к концу сессии утратил часть завоёванных позиций. Поддержку евровалюте оказали положительные данные: индекс деловой активности в секторе услуг и розничные продажи. Как и предполагалось согласно окончательным данным от Markit Economics, экономика еврозоны набрала темпы расширения в апреле. Окончательный композитный индекс менеджеров по закупкам вырос до 54 (в соответствии с предварительной оценкой) с 53,1 в марте. Окончательный PMI в сфере услуг также улучшился в соответствии с оценками до 53,1 с 52,2 в марте.

Частный сектор расширился десятый месяц подряд и достиг самого высокого уровня с мая 2011 года. Розничные продажи еврозоны увеличились третий месяц подряд в марте вопреки ожиданиям неизменного уровня, показали данные Евростата. Розничные продажи выросли на 0,3% в период с февраля, когда продажи выросли на 0,1% (пересмотрено с 0,4% прироста). В январе продажи выросли на 1%. В годовом измерении розничные продажи увеличились на 0,9% в марте, после прироста на 1% в феврале (пересмотрено с увеличения на 0,8%).

Фунт продемонстрировал существенное повышение против американского доллара после публикации положительной статистики по Британии: активность в ключевом для экономики Великобритании секторе услуг в апреле росла самыми быстрыми темпами за этот год. Рост занятости во всем частном секторе резко ускорился. Это еще один признак восстановления и укрепления экономики Великобритании. Рассчитываемый Markit и Chartered Institute of Purchasing & Supply индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании в апреле превысил ожидания и вырос до 58,7 с 57,6 в марте. Это самый высокий уровень с декабря 2013 года. Значения выше 50 указывают на рост активности, ниже 50 – на ее спад. Напомним, на прошлой неделе были опубликованы индексы PMI для производственного и строительного секторов Великобритании. Индекс PMI для всех секторов экономики, который является индикатором активности в частном секторе Великобритании, указывает на квартальный рост ВВП на 0,8%.

Последний оптимистичный опрос, свидетельствовавший о силе экономики Великобритании, вероятно, окажет давление на решения Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики.

Канадский доллар заметно укрепился против своего "коллеги" из США на фоне активных продаж доллара по всему спектру рынка. Не помешали росту даже слабые данные по Канаде. Канада зафиксировала положительное сальдо торгового баланса в марте в размере 79 миллионов канадских долларов ($ 72 130 000), по сравнению с ожиданиями рынка на уровне +600 млн. канадских долларов. Тем не менее, мартовское снижение было компенсировано масштабным пересмотром в сторону повышения цифры за предыдущий месяц, который показал, что в феврале сальдо торгового баланса составило 847 млн. ​​канадских долларов – крупнейшее значение с декабря 2011 года - по сравнению с предыдущей оценкой в ​​290 млн. канадских долларов профицита. Экспорт снизился на 1,4% за месяц в марте до 42,70 млрд. канадских долларов, тогда как импорт расширился на 0,4% до 42,620 млрд. канадских долларов.

Между тем, результаты исследований, представленных Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: по итогам апреля индекс деловой активности менеджеров умеренно снизился, но продолжил находиться на территории расширения. Показатель опустился до уровня 54,1 по сравнению с 55,2 в марте. Эксперты ожидали повышения данного показателя до 57,3. Кроме того, более детальная информация показала: суб-индекс занятости в апреле вырос до 56,2 с 49,7, суб-индекс запасов улучшился до 55,8 с 49,2, суб-индекс цен снизился до 70,5 с 72,2, а суб-индекс поставок вырос до 46,5 с 43,8.

Австралийский доллар вырос на фоне решения Резервного Банка Австралии сохранить ставки на текущем уровне 2,5% восьмой раз подряд. Согласно заявлению РБА, дальнейшее применение адаптивной денежно-кредитной политики должно продолжать оказывать поддержку увеличению спроса и экономического роста в переходный период после длительного бума в горнодобывающей промышленности. Сейчас этот бум замедляется, в результате чего инвестиции в сырьевой сектор за прошедшие два года резко сократились.

РБА пытается стимулировать экономический рост при помощи низких ставок, которые имеют своей целью повысить расходы потребителей и компаний. Некоторые сектора (такие, как жилищное строительство и розничная торговля) похоже, готовы продемонстрировать восстановление, тогда как другие, особенно производственный сектор, остаются слабыми. Потребительское доверие многие месяцы остается под давлением. Замедление в некогда переживавшей бум горнодобывающей промышленности заставило многие компании из сырьевого сектора сократить расходы на крупные проекты и уволить тысячи работников, что привело к росту безработицы.

Gold $1,308.30 -0.70 -0.05%

ICE Brent Crude Oil $107.11 -1.48 -1.36%

NYMEX Crude Oil $99.89 +0.38 +0.38%

Shanghai Composite 2,028.04 +0.68 +0.03%

S&P 1,867.72 -16.94 -0.90% 474.48m

NASDAQ 4,080.76 -57.30 -1.38%

Dow 16,401.02 -129.53 -0.78%

FTSE 1,343.23 -4.36 -0.32%

CAC 4,428.07 -34.62 -0.78%

DAX 9,467.53 -61.97 -0.65%

EUR/USD $1,3924 +0,54%

GBP/USD $1,6973 +0,98%

USD/CHF Chf0,8742 -0,70%

USD/JPY Y101,73 -0,74%

EUR/JPY Y141,66 -0,18%

GBP/JPY Y172,65 +0,24%

AUD/USD $0,9340 +0,86%

NZD/USD $0,8706 +1,95%

USD/CAD C$1,0893 -1,22%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Март +0.2% +0.4%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Март +4.9%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Апрель 51.9

05:45 Швейцария Уровень безработицы Апрель 3.2% 3.2%

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Март +0.6% +0.5%

06:00 Германия Производственные заказы, г/г Март +6.1%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Март -3.4 -4.0

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Март +0.1% +0.4%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Март

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м [Публикация может быть перенесена на 7-8 мая] Апрель -1.1% +0.8%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г [Публикация показателя может быть перенесена на 7-8 мая] Апрель +8.7%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Апрель 437.9

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Март -11.6% +4.2%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) I кв

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.1% +2.3%

14:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май +1.7

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Март 16.5 15.4

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Апрель 57% 55%

Фондовые индексы США упали в третий раз за четыре дня. Динамику торгов сегодня диктовали корпоративные новости.

Читать далее