Новости и прогнозы рынков CFD — 05-06-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (6 в минусе против 24 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.89%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.43%).

На текущий момент все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всех вырос сектор промышленных товаров (+1.2%).

Экономист Westpac ожидают, что процентная ставка Резервного банка Новой Зеландии будет повышена еще на 0,25% до 3,25% на следующей неделе, как в марте и апреле. Также они прогнозируют, что РБНЗ повторит свои планы по дальнейшему повышению официальной процентной ставки в этом и следующем годах.

«РНБЗ может показаться менее непреклонным относительно темпа и величины повышения ставки, нежели в своем мартовском заявлении по денежной политике. Рынки ожидают более радикального снижения запланированного цикла повышения ставок РБНЗ, и могут быть удивлены заявлением по денежной политике. Если мы правы, ставки свопов и обменный курс повысятся», - полагает эксперт Westpac Стивенс.

«Финансовые рынки, кажется, ожидают более радикального изменения тона. Мы подозреваем, что одной из ключевых целей РБНЗ на следующей неделе будет изменение настроения рынка в соответствии со своим собственным мнением», - считает Стивенс.

Он отмечает, что РБНЗ повысит официальную процентную ставку на следующей неделе и четко подтвердит её повышение в заявлении по денежной политике.

Заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон заявил: Международный валютный фонд не фиксирует признаков значительного снижения темпов роста ВВП Китая. При этом он призвал Пекин быть осмотрительным с применением стимулирующих мер.

Как полагает Липтон, если темпы роста ВВП Китая опустятся значительно ниже 7,4% в текущем году, и власти пойдут на меры, поддерживающие экономику, будет верным не возвращаться к низким процентным ставкам, увеличению кредитования и инвестиций.

По мнению Липтона, руководству Китая стоит прибегнуть к применению бюджетных рычагов для поддержки потребительских доходов и расходов.

«Так, правительство может повысить дивидендные выплаты государственным компаниям и финансирование социальных проектов, а также провести налоговую реформу для разгрузки населения Китая. Мы выступаем за применение более целенаправленного подхода», — отметил Липтон.

Евро резко вырос против доллара, вернув при этом все ранее утраченные позиции, что было связано с закрытием коротких позиций. Эксперты отмечают: первой реакцией на заявление ЕЦБ стало быстрое и резкое снижение пары к области $1.3500, после чего она уверенно восстановилась и сейчас торгуется на предыдущих уровнях, отметив дневной максимум на $1.3669. Напомним, ЕЦБ объявил о снижении всех основных ставок с 11 июня. Базовая ставка снижена с 0,25% до 0,15% годовых, кредитования — с 0,75% до 0,4% годовых. Кроме того, регулятор ввел отрицательную депозитную ставку — на уровне -0,1%.

В ходе сегодняшней пресс-конференции, которая последовала за решением ЕЦБ, Марио Драги также заявил, что ЕЦБ запустит программу LTRO в размере 400 млрд. евро с целью стимулирования роста ликвидности, будет проводить подготовку к покупкам ценных бумаг, обеспеченных активами, а также прекратит стерилизацию покупок SMP. Целью объявленного пакета мер является усиление аккомодационной политики и поддержка кредитования реальной экономики, как сообщил Драги. Кроме того, они должны помочь приблизить инфляцию к целевой отметке 2%. Глава ЕЦБ заверил, что все члены Управляющего совета ЕЦБ единогласно высказались за использование нетрадиционных мер, если уровень инфляции будет низким в течение длительного периода времени. В свете текущей картины по инфляции ставки будут сохраняться на низких уровнях в течение продолжительного времени. Согласно прогнозам ЕЦБ, HICP в еврозоне должен вырасти на 0.7% в этом году, на 1.1% в 2015 и на 1.4% в 2016. Что же касается прогноза по ВВП, он должен вырасти на 1.0% в 2014, 1.7% в 2015 и 1.8% в 2016.

Небольшое влияние оказали данные, которые показали, что розничные продажи в еврозоне выросли на 0,4% в апреле - больше ожидаемого прироста на 0,1% после 0,1%-ного прироста в в марте. Эти данные были откорректированы в сторону понижения с 0,3%-ного прироста.

Отдельный отчет показал: объем заказов в промышленности Германии вырос на 3,1% в апреле, превысив ожидаемое увеличение на 1,3% после падения на 2,8% в предыдущем месяце

Фунт продолжил свое повышение против доллара, установив новый недельный максимум. Пара почти не изменилась после решения Банка Англии, однако после заявлений ЕЦБ волатильность возросла. Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне, даже не сочтя нужным выпустить сопровождающее заявление. Несмотря на то, что в протоколе заседания, который выйдет уже во второй половине года, может прослеживаться усиление ястребиного тона, на текущий момент ЦБ настроен сохранить рекордно-низкие ставки вплоть до 2015. Как ожидается, в июне решение было принято единогласно, что и покажет протокол заседания, однако интерес представляет уход Спенсера Дейла из Комитета MPC и приход ему на замену Энди Холдейна. Такая перемена чревата оставить одного Мартина Уила единственным ястребом в стане голубей. Впрочем, даже Уил заявлял, что с повышением ставки следует повременить. Инфляция остается на целевой отметке 2% после достижения в прошлом месяце минимума на 1.8%. Рост зарплат начал опережать инфляцию впервые с 2007 г., причем может ускориться еще больше ввиду слабости рынка труда. Рост британской экономики в этом году должен оказаться самым энергичным среди всех развитых стран.

Фунт укрепился против доллара после того, как ЕЦБ понизил ставки, однако затем откатился к дневному минимуму на $1.6722. Затем, после конференции Драги, евро снова вырос, утащив за собой фунт, в результате чего пара GBP/USD поднялась почти на 100 пунктов от минимумов.

Доллар США продолжил снижение против иены, опустившись до сессионного минимума, что объясняется ухудшением аппетитов к риску в преддверии завтрашнего релиза данных по рынку труда США. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло по итогам мая на 219 тыс., а уровень безработицы повысился до 6,4% с 6,3%.

Безработица в Греции немного уменьшилась в марте, отступив от прошлогоднего рекордного значения на отметке около 28% и достигнув при этом уровней января 2013 года.

Греческое статистическое управление сообщило: по итогам марта месяца уровень безработицы снизился до 26,8% от пересмотренного значения за февраль на отметке 26,9% и 26,9% в январе. Но, не смотря на такое положительное изменение, безработица более чем в два раза превышает среднее значение по еврозоне (11,7%) и остается самой высокой в Европе.

Данные также показали, что условия на рынке труда для молодых работников страны остались крайне сложными - 58,3% лиц в возрасте от 15 до 24 лет были без работы в марте.

Экономика Греции, как ожидается, вернется к росту в 2014 году после шестилетней рецессии. Греческое правительство и международные кредиторы прогнозируют ежегодные темпы расширения на уровне 0,6% в этом году. Безработица, как ожидается, снизится до 26% в этом году с 27,3% в 2013 году, в соответствии с ожиданиями Европейской комиссии.

При более высоких ценах на топливо американские потребители, по-видимому, будут больше склонны к покупке более экономичных автомобилей и грузовиков. Майские продажи транспортных средств официально составили 16,8 млн единиц по сравнению с 16,0 млн в апреле. После этого май 2014 года можно назвать самым продававшим месяцем с июля 2006 года (17,0 млн). Тем не менее лучшие, продажи не обязательно связаны с сильным и стабильным спросом. В мае было пять выходных в США, плюс День памяти, а в выходные, как известно, продажи растут. В то время как майские продажи продемонстрировали силу, не стоит ожидать, что они возьмут тот же темп в июне.

Продажи малолитражных автомобилей и небольших грузовиков выросли до 8,0 млн единиц в мае по сравнению с 7,6 млн в апреле. Кроме того, продажи грузовиков поднялись до 8,7 млн по сравнению с 8,5 миллионами в апреле. Многие компании-перевозчики объявили об увеличении капитальных затрат, дабы идти в ногу со спросом. Более тяжелые грузовики подразумевают больше грузов и торговли, и это хорошо для экономики США.

Также обнадеживающим для экономики США является тот факт, что рост продаж автомобилей отечественных автопроизводителей значительно превзошел продажи иномарок в мае. Продажи на внутреннем рынке авто увеличились до 13,3 млн машин по сравнению с 12,8 млн в апреле. Кроме того, продажи на внутреннем рынке грузовиков поднялись до 7,7 млн авто против 7,5 млн в апреле. Продажи импортируемых автомобилей выросли до 3,4 млн штук в мае против 3,2 млн в апреле.

Переход на внутренний рынок удивляет, учитывая все плохие новости СМИ о General Motors (GM) и слушаниях в Конгрессе с участием компании. Тем не менее, продажи среди трех крупнейших автопроизводителей в США увеличились. Продажи автомобилей Jeep (GM) выросли на 58,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи Chrysler увеличились на 17%. В результате General Motors получила 13% прирост доли рынка США по сравнению с предыдущим годом. Ford (F) был единственным из трех крупнейших автопроизводителей, который потерял долю рынка, сообщив о 3% росте доли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и об 1% падении с начала 2014 году.

Продажи автомобилей в мае были высокими, но они не свидетельствуют о тенденции - нужно констатировать хотя бы 3 месяца роста подряд для того, чтобы определить тенденцию. Цена на сырую нефть также должна снижаться для стимулирования потребителей при покупке авто. В целом, радоваться еще рано, но первый шаг для роста акций автопроизводителей сделан.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $36.55 (+0,08%), а Ford (F) по $16.65 (-0,86%)

• Нет признаков того, что финансовому сектору нужна более жесткая денежно-кредитная политика
  
• ФРС все еще остает в плане выполнения своих мандатов в отношении занятости и ценовой стабильности
  
• Мягкая политика будет сопряжена с регулярными угрозами "мыльных пузырей"
  
• Экономика нуждается в низких процентных ставках в следующие несколько лет
  
• Лучшее средство борьбы с "пузырями" - регулирование
  
• Спрос на безопасные активы подтолкнул ФРС к низким ставкам
  
• Недостаток "безопасных активов" - основная причина низких доходностей
  

Европейские фондовые индексы показали смешанную динамику, но закрылись вблизи шестилетнего максимума, что было вызвано решением Европейского центрального банка по ставкам.

Читать далее 

Статистическое агентство Франции Insee заявило сегодня, что уровень безработицы оставался повышенным в первом квартале – на отметке 10,1%, несмотря на обещание президента Франции Франсуа Олландо сократить безработицу.

Отметим, агентство Insee изменило методологию расчета данных по безработице, что привело к пересмотру уровня безработицы в сторону снижения за текущий и прошлые периоды. Согласно результатам предыдущего опроса, уровень безработицы составил 10,2% в четвертом квартале 2013 года. Тем не менее, темпы в течение первых трех месяцев этого года близки к 15 - летнему максимуму 10,3%.

Напомним, Олланд пообещал начать сокращать безработицу к концу прошлого года, но месячные данные (вплоть до апреля этого года) показали почти непрерывной рост общего числа ищущих работу. Правительство Олланда, чья Социалистическая партия потерпела поражение на последних муниципальных и европейских выборах, пытается провести законы, позволяющие бизнесу нанимать работников на более дешевой основе, дабы сократить количество безработных.

Фондовые индексы США выросли, тестируя исторические максимумы, после того как Европейский центральный банк объявил о мерах по борьбе с дефляцией и на ожиданиях инвесторов отчета по занятости завтра.

Как сообщалось, ЕЦБ понизил депозитную ставку на 10 б.п. до -0,10% и сократил предельную ставку кредитования на 35 б.п. до 0,40%.

Впрочем, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил: низкие процентные ставки в еврозоне будут носить временный характер.

«Уровень процентной ставки не является постоянным решением в долгосрочной перспективе, но это переходный период», - сказал г-н Шойбле.

Вместе с тем, в США на прошлой неделе слегка выросли первичные обращения за пособием по безработице, но остались около семилетнего минимума, что является признаком силы рынка труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 8000 и с учетом сезонных колебаний составило 312 000 за неделю, завершившуюся 31 мая. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали, что число обращений поднимется до 314 тысяч.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (4 в минусе против 26 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Nike Inc. (NKE, -0.37%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.07%).

На текущий момент сектора индекса S&P также торгуются в плюсе. Больше всех вырос сектор промышленных товаров (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 16,831.83 +94.30 +0.56%

Nasdaq 4,293.82 +42.18 +0.99%

S&P 500 1,939.81 +11.93 +0.62%

10 Year Yield 2.58% -0.02 --

Gold $1,253.70 +9.40 +0.76%

Oil $102.31 -0.33 -0.32%

Данные, представленные Markit Economics, показали: активность в строительном секторе Германии продолжила сокращаться в мае, ускорив при этом темпы.

Согласно отчету, майский индекс деловой активности для строительного сектора упал до 48,1 пункта с 49,7 пункта в апреле, достигнув минимального значения за последние 14 месяцев.

Суб-индекс, оценивающий активность в секторе гражданского строительства, понизился самыми быстрыми темпами с мая прошлого года. Строительство жилых домов также сократилось в значительной степени. В то же время, коммерческое строительство выросло тринадцатый месяц подряд, причем самым быстрым темпом.

Между тем, число новых заказов для строительного сектора упало двадцать шестой месяц подряд, хотя и в меньшей степени, нежели в апреле. Следовательно, строители понизили свою деловую активность в мае. Несмотря на спад заказов и активности, число рабочих мест в строительном секторе выросло четырнадцатый месяц подряд.

Комментируя последние данные, Оливер Колодзайке, экономист Markit Economics, сказал: "Единственным положительным моментов майских данных является приспособленность рынка труда к слабеющему спросу и небольшой подъем коммерческой деятельности".

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что низкие процентные ставки в еврозоне будут носить временный характер. Его комментарии прозвучали после того, как Европейский центральный банк снизил основную ставку до 0,1% и впервые ввел отрицательную депозитную ставку. ЕЦБ понизил депозитную ставку на 10 б.п. до -0,10% и сократил предельную ставку кредитования на 35 б.п. до 0,40%

«Уровень процентной ставки не является постоянным решением в долгосрочной перспективе, но это переходный период», - сказал г-н Шойбле журналистам после встречи со своим итальянским коллегой. Шойбле подтвердил свое мнение о том, что нет серьезных рисков дефляции, поскольку потребители продолжают тратить.

«До сих пор все решения ЕЦБ были очень мудры, и это сыграло важную роль для стабильности европейской валюты», - сказал г-н Шойбле.

Между тем, министр экономики Италии Пьер Карло Падоан сказал: Европейский Союз должен переключить свое внимание от жесткой экономии на ускорение экономического роста и повышение занятости, а каждая страна должна решить для себя, какие инструменты хочет использовать для достижения этой цели.

Цены на нефть Brent умерено выросли, поднявшись при этом выше $108 за баррель, в то время как стоимость WTI незначительно снизилась. На ход торгов влияли вчерашние данные по запасам нефти в США, а также сегодняшнее решение ЕЦБ по ставкам.

Читать далее 

Цены на золото резко выросли сегодня, прибавив около 1 процента и отступив от четырехмесячного минимума после того, как Европейский центральный банк снизил

Читать далее 

Объем продаж автомобилей в Британии существенно вырос в прошлом месяце, показав при этом самое высокое значение за последние 10 лет. Об этом сообщило сегодня Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Данные показали: число регистраций новых автомобилей выросло на 7,7 процента годовых, достигнув при этом уровня 194 032 единиц (самый высокий показатель с мая с 2004 года). Тем не менее, последний прирост был меньше, чем в апреле (+8,2 процента), и ниже ожиданий экспертов – на уровне +17,7 процента.

«Эксперты SMMT прогнозируют, что общий рост составит около 6 процентов за год, а в ближайшие месяцы мы должны увидеть некоторое замедление темпов, так как отмечается стабилизация базового спроса», сказал главный исполнительный директор SMMT Майк Хос.

Стоит отметить, продажи автомобилей были одной из составляющих британского потребительского спроса, восстановившегося после финансового кризиса.

В SMMT также сообщили: продажи автомобилей непрерывно повышаются в течение 27 месяцев подряд, что является самой длительной серией с момента начала ведения данной статистики, а именно с 1959 года.

Завтрашний богат на экономические данные, но почти все они будут второстепенными.

Что касается событий первостепенной важности, то здесь стоит выделить выход данных по Канаде, а именно по изменению числа занятых и уровня безработицы за май(в 12:30 GMT) Первый показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что в свою очередь стимулирует экономический рост. Другой индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей, а еще он может стать причиной снижения ставок Центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что число занятых выросло на 12,3 тыс., а уровень безработицы остался неизменным – на отметке 6,9%,

Также в это время выйдут американские данные по уровню безработицы и по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики за май. Второй показатель оценивает общее количество наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. По прогнозам, уровень безработицы вырос до 6,4% с 6,3%, а число занятых увеличилось на 219 тыс.

Что касается отчетов второстепенной важности, то начнет эту серию Германия – в 06:00 GMT станет известно об изменении сальдо торгового баланса и объема промышленного производства за апрель. Ожидается, что профицит снизился до 14,3 млрд. с 14,8 млрд. в марте, а промпроизводство выросло на 0,4% после падения на 0,5% в предыдущем месяце.

В фокусе также окажутся швейцарские данные по объему резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте за апрель (в 07:00 GMT) и индексу потребительских цен за май (в 07:15 GMT). Второй индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Швейцарии. Ожидается, что индекс вырос на 0,2%.

Немного позже, а именно в 08:30 GMT, Британия отчитается об инфляционных ожиданиях потребителей за второй квартал.

Последним событием будет выход данных по США, а именно по изменению средней почасовой оплаты за май. (12:30 GMT). Показатель отражает изменение уровня оплаты труда вне сельскохозяйственных отраслей экономики. Является индикатором потенциальной инфляции, связанной с ростом стоимости рабочей силы. Прогнозируется, что оплата выросла на 0,2%.

Сегодня глава Еврогруппы Дейсселблум заявил в ходе заседания Международного Института Финансов в Лондоне, что страны еврозоны слишком сильно полагаются на ЕЦБ в плане решения собственных проблем и высокие ожидания от сегодняшнего заседания по монетарной политике являются явлением «нездоровым».

Йерун Дейсселблум также выразил беспокойство тем, что триумф евро-скептиков на выборах в европейский парламент может привести к замедлению темпов реализации реформ со стороны национальных правительств. «Воплощение в жизнь идеи о создании Банковского союза может оказаться сложной задачей», - заявил он.

Глава Еврогруппы также добавил: Британия должна остаться в составе ЕС. Он выразил надежду на то, что страна снова будет в центре политических переговоров Европы.

Результаты исследований, представленных Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: по итогам мая индекс деловой активности менеджеров заметно снизился и переместился на территорию сокращения.

Согласно отчету, майский индекс деловой активности опустился до уровня 48,2 по сравнению с 54,1 в апреле. Многие эксперты ожидали повышения данного показателя до 58,6.

Напомним, данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150-ти менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в апреле снизился до 48,0 с 56,2, что указывает на спад занятости по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-индекс запасов снизился до 47,9 с 55,8, что свидетельствует о более низких запасах, нежели в предыдущем месяце;

• суб-индекс цен снизился до 55,1 с 70,5, что свидетельствует о более низких ценах, нежели в предыдущем месяце;

• суб-индекс поставок вырос до 48,0 с 46,5, указывая на более быстрые, нежели в предыдущем месяце, поставки.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров составил в мае 52,2 против 51,1 в апреле.

EUR/USD $1.3460, $1.3500, $1.3550, $1.3600, $1.3650

USD/JPY Y102.25-30, Y102.75, Y102.80, Y103.00

GBP/USD $1.6700, $1.6890

EUR/GBP stg0.8100, stg0.8195

USD/CHF Chf0.9100

EUR/CHF Chf1.2200

AUD/USD $0.9200, $0.9225, $0.9295-9300, $0.9350

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.61% (+1 б.п.).

Золото $1,254.40 (+0.81%)

Нефть (WTI) $102.29 (-0.35%)

Акции GM на премаркете находятся на положительной территории: $36.84 (+0.88%).

Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособий по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось около семилетнего минимума, что является признаком силы рынка труда США.

Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 8000 и с учетом сезонных колебаний составило 312 000 за неделю, завершившуюся 31 мая. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 314 тысяч.

Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения на 4 000 и с учетом сезонных колебаний составил 304 000.

Многие экономисты рассматривают уровень первичных обращений ниже 400 000 как признак улучшения условий на рынке труда в целом.

Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает волатильность еженедельных данных, упала на прошлой неделе на 2250 до 310 250, самого низкого уровня с июня 2007 года.

Между тем, число рабочих, продолжающих получать пособие по безработице, сократилось на 20 000 и составило с учетом сезонных колебаний 2,6 млн. на неделе, завершившейся 24 мая. Это самый низкий уровень с октября 2007 года. Цифры приведены с одной неделей задержки.

Министерство труда заявило: не было никаких особых факторов, влияющих на данные на прошлой неделе.

Число первичных заявок немного выросло после падения до семилетнего минимума 298 000 в прошлом месяце.

Количество первичных обращений не опускалось ниже 300 000 в течение более чем одной недели с весны 2006 года, когда национальный уровень безработицы был 4,7%.

В то время как ситуация на рынке труда улучшается, экономисты ожидают сообщения от Министерства труда о приросте 210 000 рабочих мест в мае, что менее добавленных в апреле 288 000. Уровень безработицы, как  ожидается, чуть вырастет до 6,4 % в мае с 6,3% месяцем ранее.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1929.90 (+0.22%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.19% до уровня 3750.25.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешано, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрирую уверенный рост.

Nikkei 15,079.37 +11.41 +0.08%

Hang Seng 23,109.66 -42.05 -0.18%

Shanghai Composite 2,040.88 +16.04 +0.79%

FTSE 6,833.7 +15.07 +0.22%

CAC 4,566.88 +65.88 +1.46%

DAX 9,994.05 +67.38 +0.68%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.26 за баррель (-0.37%)

Цены на золото торгуются в области $1243.20 за унцию (-0.04%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на положительный старт торгов.

Основную поддержку фьючерсам оказывает внешний фон. Участники рынка позитивно восприняли решение Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые по итогам прошедшего заседания принял решение о снижении ставок (ставка рефинансирования снижена до 0,15% с 0,25%, депозитная ставка - до -0,10% с 0,00%, предельная ставку кредитования - до 0,40% с 0,75%), а также запуске нового раунда программы долгосрочного рефинансирования (LTRO). Кроме того, президент ЕЦБ Марио Драги заявил: Центробанк ведет подготовку к запуску программы количественного смягчения (QE).

Вышедшие статистические данные существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 312 тыс., что практически совпало со средним прогнозом. Инвесторы ожидают публикации данных, которые могли бы позволить лучше оценить силу роста американской экономики. Ближайшими из таких данных данными будет статистика по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу.

Среди сообщений корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить сообщения о возможном объединении Sprint и T-Mobile. Согласно информации агентства Bloomberg, третья по величине в США компания беспроводной связи Sprint Corp. близка к заключению соглашения о покупке четвертой по величине компании на этом рынке T-Mobile. На текущий момент 67% T-Mobile принадлежит Deutsche Telekom. Согласно информации со своих источников, Bloomberg сообщает о том, что цена сделки может составить $40 за акцию (около $31 млрд.).

Ежемесячные разрешения на строительство в Канаде выросли на 1,1 % до 6040 млн. канадских долларов ($ 5520 млн ) в апреле, в то время как планируемое строительство жилья увеличилось второй месяц подряд, а нежилой компонент сократился на 0,4% согласно данным Статистического управления Канады, опубликованным в четверг.

Это было первое общее усиление за три месяца и меньше ожидаемого роста на 1,4 %. Первоначально озвученное снижение в марте на 3% было пересмотрено немного ниже до 3,2%.

Жилые разрешения выросли на 2% в апреле, в то время как планируемое строительство односемейных домов увеличилось на 2,8%, а разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, включающие в себя кондоминиумы и квартиры, выросли на 1,1% .

В национальном масштабе муниципалитеты одобрили строительство 15 416 новых резиденций, зафиксировав снижение с марта на 3,2%, причем многоквартирные дома сократились на 6%, в то время как дома на одну семью выросли на 2%.

Банк Канады , оставивший ключевую процентную ставку овернайт на прежнем уровне 1% в среду, сказал, что есть продолжение признаков мягкой посадки на рынке жилья, а также «конструктивной эволюции» задолженности домашних хозяйств.

• Будут проводиться проверки использования средств, полученных в рамках целевых LTRO

• Нельзя сказать, что после этого пакета мер ЕЦБ закончил свою работу

• Решение о прекращении стерилизации было принято на фоне низкой инфляции и вялого кредитования

• Ставки будут оставаться низкими, возможно, дольше, чем ожидалось ранее

• Мы не ожидаем дефляции

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики FBR Capital повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость повышена до $49 с $43

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Belus Capital присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг “продавать”, целевая стоимость $71

Аналитики Pacific Crest присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг “лучше рынка”, целевая стоимость $45

• Наша стимулирующая политика должна оказать влияние на экономику

• Корректировка балансов будет оказывать давление на экономику

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2015 г на уровне 1,7% против мартовского прогноза 1,5%

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2014 г на уровне 1,0% против мартовского прогноза 1,2%

• Совет твердо намерен защитить инфляционные ожидания

• Сдержанная динамика кредитования отражает фазу делового цикла

• Сдержанная динамика кредитования отражает более высокий кредитный риск, корректировку балансов

• Важно, чтобы правительства активизировали осуществление структурных реформ

Компания Caterpillar подтвердила прогноз по финансовым показателям за полный 2014 финансовый год. Согласно прогнозам компании, за данный отчетный период ожидается получить прибыль на уровне $6.10 в расчете на одну акцию при выручке $53.2-$58.8 млрд. (изменение выручки прогнозируется от -5% до +5% г/г). Средний прогноз аналитиков по выручке ожидается на уровне $55.7 млрд.

Акции CAT на премаркете торгуются по $105.11 (+0.77%).

• Срок по целевым LTRO подойдет в 2018 г

• Через 24 месяца после каждой целевой операции LTRO у контрагентов будет возможность погашения

• Совет решил активизировать подготовку к прямым покупкам ценных бумаг, обеспеченных активами

• ЕЦБ будет продолжать проводить операции по рефинансированию под фиксированную ставку и в неограниченном объеме так долго, как это будет необходимо

• Большинство результатов опросов сигнализируют о скромном росте во 2-м кв

Согласно информации агентства Bloomberg, третья по величине в США компания беспроводной связи Sprint Corp. близка к заключению соглашения о покупке T-Mobile, которая является четвертой по величине компанией на этом рынке. На текущий момент 67% T-Mobile принадлежит Deutsche Telekom. Согласно информации со своих источников, Bloomberg сообщает о том, что цена сделки может составить $40 за акцию (около $31 млрд.).

Акции VZ на премаркете упали до уровня $49.09 (-0.12%).

• Эти меры будут способствовать повышению инфляции ближе к 2%

• Ключевые процентные ставки ЕЦБ будут оставаться на нынешних уровнях в течение продолжительного периода

• Если потребуется, мы быстро осуществим дальнейшее смягчение политики

• Все члены Управляющего совета считают правильным использование нетрадиционных инструментов в случае необходимости

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель -2.8% +1.3% +3.1%

06:00 Германия Производственные заказы, г/г  Апрель +1.5% +6.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Май -0.2% +0.4% +3.9%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Май +8.5% +8.7%

09:00 G7 Встреча стран G7

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель +0.1% Пересмотрено с +0.3% +0.1% +0.4%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель +1.0% Пересмотрено с +0.9% +1.3% +2.4%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.25% 0.10% 0.15%

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро резко снизился после оглашения решения ЕЦБ. Как и ожидалось, ЕЦБ принял решение понизить основную ставку рефинансирования от 0,25% до 0,15%, после того как сохранял её в течение последних 6 месяцев. Кроме того, Центробанк понизил ставку по депозитам на 10 б.п. до -0,10%, а также ставку кредитования на 35 б.п. до 0,40%. Все эти нововведения вступят в силу 11 июня.

Теперь в центре внимания пресс-конференция Марио Драги, которая начнётся в 13:30 GMT и в ходе которой он прокомментирует решение Банка.

Ранее евро умеренно вырос против доллара США на фоне данных по производственным заказам в Германии и розничным продажам в еврозоне. В Германии производственные заказы восстановились быстрее, чем ожидалось в апреле, показали в четверг официальные данные Destatis. Производственные заказы увеличились на 3,1 процента в апреле с марта. Экономисты ожидали рост заказов на 1,3 процента после падения на 2,8 процента в марте. Иностранные заказы увеличились на 5,5 процента, в то время как внутренние заказы остались на уровне предыдущего месяца. Заказы из еврозоны расширились на 9,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, заказы из других стран выросли на 3,1 процента.

В еврозоне розничный товарооборот увеличился в апреле благодаря росту продаж продуктов питания, показали в четверг данные Евростата. Розничные продажи выросли на 0,4 процента в месячном измерении в апреле после роста на 0,1 процента в марте. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,1 процента в апреле. Продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий выросли на 0,4 процента, а продажи непродовольственных продуктов сократились на 0,1 процента.

На ежегодной основе оборот розничной торговли поднялся на 2,4 процента, что быстрее 1-процентного увеличения, отмеченного в марте. Темпы увеличения были почти в два раза выше 1,3-процентного роста, прогнозированного экономистами. Продажи в 28 странах ЕС выросли в апреле на 0,6 процента с марта и на 3,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Британский фунт вырос по отношению к доллару США в ожидании решения Банка Англии и затем отступил от максимумов сессии. Как и ожидалось, Банк Англии принял решение сохранить учётную ставку и программу покупки активов на прежних уровнях.

Поддержку фунту также оказали данные по ценам на жилье в Британии. Средние цены на жилье в Великобритании выросли на 3,9 процента в месячном измерении в мае после двух месяцев снижения. Это произошло потому, что спрос превышает предложение, говорится в докладе, распространенном Halifax, подразделением Lloyds Banking Group.

Темпы прироста цен на жилье были самыми высокими с октября 2002 года, со средней ценой дома в настоящее время в размере 184 464 фунтов. В апреле и марте цены на жилье сократились на 0,3 процента и 1,2 процента соответственно.

Halifax отметил: в то время как новые запросы покупателей постоянно росли в этом году, число домовладельцев, которые выставляют свою собственность на рынок для продажи, снизилось четвертый месяц подряд.

Стивен Нокс, директор по ипотеке в Halifax, сказал: "Есть признаки восстановления в домостроении, которые должны привести спрос и предложение к большей сбалансированности и сдержать повышательное давление на цены в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

В годовом измерении цены на жилье выросли 8,7 процента в мае, что чуть больше апрельского увеличения на 8,5 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3644 и затем снизилась до $1.3556

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6792, и потом снизилась до $1.6734

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.63

В 12:30 GMT Канада выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 12:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 14:00 GMT Канада представит индекс PMI от Ivey за май.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3688, $1.3665/80, $1.3648-50, $1.3635-40

Ордера на покупку $1.3585/80, $1.3570, $1.3550, $1.3525/20

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6860, $1.6835/40

Ордера на покупку $1.6700-90

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9350, $0.9330, $0.9300

Ордера на покупку $0.9255/50, $0.9235/30, $0.9220, $0.9210/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.80, Y140.50, Y140.00

Ордера на покупку Y139.20, Y139.00, Y138.85/80, Y138.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.50, Y103.00, Y102.75/80

Ордера на покупку  Y102.40, Y102.00, Y101.60

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8215-25, stg0.8195/205, stg0.8160/65, stg0.8150

Ордера на покупку stg0.8080, stg0.8050

Большинство фондовых индексов Европы снижаются с 6-летнего максимума. Инвесторы ждут решений Европейского центрального банка и Банка Англии.

Вместе с тем, участников рынка интересуют новые макроэкономические отчеты по США: в четверг и пятницу выйдут два доклада о состоянии рынка труда страны - заявки на пособие по безработице и майские данные о росте рабочих мест и уровне безработицы.

"На сегодняшний день полностью учтены в ценах снижение процентной ставки ЕЦБ и та или иная форма количественного смягчения", - отметил главный инвестиционный директор Coutts & Co. Алан Хиггинс.

Большинство аналитиков полагает, что ЕЦБ предпримет самые решительные меры за последние несколько месяцев на заседании 5 июня, дабы остановить ослабление инфляции в еврозоне.

Вместе с тем, рост заказов промпредприятий Германии в апреле был максимальным за 7 месяцев - 3,1%, тогда как ожидалось повышение на 1,3%.

Котировки акций британской Smith & Nephew подскочили на 6% на сообщениях о том, что Medtronic Inc. рассматривает поглощение этой компании.

Рыночная стоимость Deutsche Telekom увеличилась на 0,7%, так как информированные источники утверждают, что Sprint близка к соглашению о цене и структуре покупки американской "дочки" германского оператора - T-Mobile US.

Акции крупнейшего интернет-магазина одежды и обуви в Великобритании Asos Plc рухнули на 35%, что эквивалентно потере почти $3 млрд. капитализации после ухудшения прогноза рентабельности.

Цена бумаг Remy Cointreau SA уменьшилась на 1,8%, так как годовая прибыль оказалась хуже ожиданий.

На текущий момент:

FTSE 100 6,800.6 -18.03 -0.26%

CAC 40 4,503.06 +2.06 +0.05%

DAX 9,919.08 -7.59 -0.08%

В еврозоне розничный товарооборот увеличился в апреле благодаря росту продаж продуктов питания, показали в четверг данные Евростата.

Розничные продажи выросли на 0,4 процента в месячном измерении в апреле после роста на 0,1 процента в марте. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,1 процента в апреле. Продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий выросли на 0,4 процента, а продажи непродовольственных продуктов сократились на 0,1 процента.

На ежегодной основе оборот розничной торговли поднялся на 2,4 процента, что быстрее 1-процентного увеличения, отмеченного в марте. Темпы увеличения были почти в два раза выше 1,3-процентного роста, прогнозированного экономистами.

Продажи в 28 странах ЕС выросли в апреле на 0,6 процента с марта и на 3,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Средние цены на жилье в Великобритании выросли на 3,9 процента в месячном измерении в мае после двух месяцев снижения. Это произошло потому, что спрос превышает предложение, говорится в докладе, распространенном Halifax, подразделением Lloyds Banking Group.

Темпы прироста цен на жилье были самыми высокими с октября 2002 года, со средней ценой дома в настоящее время в размере 184 464 фунтов. В апреле и марте цены на жилье сократились на 0,3 процента и 1,2 процента соответственно.

Halifax отметил: в то время как новые запросы покупателей постоянно росли в этом году, число домовладельцев, которые выставляют свою собственность на рынок для продажи, снизилось четвертый месяц подряд.

Стивен Нокс, директор по ипотеке в Halifax, сказал: "Есть признаки восстановления в домостроении, которые должны привести спрос и предложение к большей сбалансированности и сдержать повышательное давление на цены в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

В годовом измерении цены на жилье выросли 8,7 процента в мае, что чуть больше апрельского увеличения на 8,5 процента.

В Германии производственные заказы восстановились быстрее, чем ожидалось в апреле, показали в четверг официальные данные Destatis.

Производственные заказы увеличились на 3,1 процента в апреле с марта. Экономисты ожидали рост заказов на 1,3 процента после падения на 2,8 процента в марте.

Иностранные заказы увеличились на 5,5 процента, в то время как внутренние заказы остались на уровне предыдущего месяца.

Заказы из еврозоны расширились на 9,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, заказы из других стран выросли на 3,1 процента.

EUR/USD $1.3460, $1.3500, $1.3550, $1.3600, $1.3650

USD/JPY Y102.25-30, Y102.75, Y102.80, Y103.00

GBP/USD $1.6700, $1.6890

EUR/GBP stg0.8100, stg0.8195

USD/CHF Chf0.9100

EUR/CHF Chf1.2200

AUD/USD $0.9200, $0.9225, $0.9295-9300, $0.9350

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе в ожидании заседания Европейского центрального банка. Поддержку рынку в четверг оказывают сильные статданные из США, опубликованные накануне. Читать далее ... 

РБК-Daily

ЕС пригрозил Болгарии санкциями за строительство "Южного потока"

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу пригрозил санкциями странам Евросоюза, которые участвуют в строительстве газопровода "Южный поток". "Мы только что запустили процедуру о нарушении (законодательства ЕС) в отношении Болгарии. Последуют процедуры о нарушении в отношении других стран, если не будут устранены некоторые препятствия для нашего общего (энергетического) рынка", - цитирует ИТАР-ТАСС Баррозу.

HSBC вслед за Lloyds Bank отказался финансировать сделку BP и "Роснефти"

Британская банковская группа HSBC Holdings вслед за Lloyds Bank вышла из сделки по предоставлению кредита BP для покупки нефти и нефтепродуктов у "Роснефти" (сделка предполагает предоплату), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Ранее стало известно о том, что финансировать сделку BP и "Роснефти" в условиях обострения отношений России и Запада отказался Lloyds Bank. Британские банки получили мандаты на организацию сделки вместе с Bank of China Ltd и Deutsche Bank AG.

Литва заручилась рекомендацией Еврокомиссии для перехода на евро

Еврокомиссия рекомендовала Совету министров Европейского союза включить с 1 января 2015г. Литву в еврозону. Об этом говорится в опубликованном 4 июня сообщении организации. В нем отмечается, что прибалтийское государство выполнило все условия для перехода на единую европейскую валюту. В частности, среднегодовой уровень инфляции в Литве составил 0,6%, в то время как ЕС допускает 1,7%.

США признают негативные последствия введения санкций против России для экономик G7

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс признал, что санкции стран G7 против России ударили по самой «семерке». «У разных европейских стран есть разные отрасли, в которых у них есть законные отношения с Россией. Для Германии это энергетика, для Великобритании — финансы. Для Франции — оборонная отрасль. По мере введения санкций подобные вопросы вызывают осложнения для каждой вовлеченной страны. У нас тоже есть компании, которые работают с Россией», — приводит его заявление РИА «Новости».

Японская Dai-Ichi Life договорилась о сделке с Protective Life

Японская страховая компания Dai-Ichi Life договорилась о покупке американской фирмы Protective Life за $5,7 млрд, сообщает Reuters. Эта сделка станет самой крупной для японского страховщика. Dai-Ichi Life является в Японии второй по величине компанией по страхованию жизни. Она планирует выпустить акции на 250 млрд иен ($2,4 млрд) для финансирования нового приобретения.

DW

Президент Франции обсудит санкции против BNP Paribas с Бараком Обамой

Президент Франции Франсуа Олланд собирается в четверг, 5 июня, обсудить со своим американским коллегой Бараком Обамой ситуацию вокруг преследования в США банка BNP Paribas. Министерство юстиции США добивается выплаты от банка более 10 млрд долларов в качестве штрафа за сделки с Ираном и рядом стран, попавших под американские санкции. Об этом сообщает агентство dpa. Олланд назвал возможную сумму штрафа непропорциональной и полностью несоразмерной. По его словам, BNP Paribas - ведущий банк еврозоны и поэтому санкции против него могут иметь финансово-экономические последствия для всего валютного сообщества.

В ходе своего сегодняшнего выступления член совета управляющих Банка Японии Сато заявил: начиная с лета экономика Японии возобновит умеренный рост. Помимо этого банкир отметил, что уровень инфляции должен быть гибким, с возможными отклонениями от целевого значения в 2%. "Банк Японии не нацелен на непосредственный рост цен. Должны избежать любого недопонимания, что ЦБ просто стремится к повышению цен без должного внимания к экономике" - заявил Сато.

Также представитель ЦБ пообещал, что внимание регулятора будет сосредоточено на сохранение устойчивости экономической политики несмотря на влияние со стороны налога с продаж, отметив, что постепенное восстановление экспорта, вероятно увеличит возможность изменений в экономике в соответствии со сценарием Банка Японии.

Индекс волатильности валют G-7 на рынке FOREX, рассчитываемый JPMorgan, обновив семилетний минимум 30 мая, закрылся ростом уже третий день подряд в преддверии сегодняшних заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Евро подешевел против большинства основных валют, фунт пользовался довольно неплохим спросом. "Главным драйвером сегодняшних движений станут результату заседания ЕЦБ" - считают эксперты из Bank of New York Mellon. Банкиры уверенны, что все ждут от ЕЦБ принятия каких-то стимулирующих мер, но никто не знает, какими именно они окажутся. "Если будет объявлено о запуске программы покупки активов, ключевым вопросом станет ее объем. Консенсусный прогноз заключается в том, что в течение года ЕЦБ примет целый ряд стимулирующих мер, и сегодня будет объявлено лишь о первых из них" - заявили в Bank of New York Mellon. Согласно среднему прогнозу экономистов ведущих банков, трейдеры ждут дальнейшего снижения пары EUR/USD и планируют продавать ее на отскоках.

Согласно опубликованной сегодня статистики, индекс деловой активности КНР от HSBC, рассчитанный на основе данных, полученных в ходе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам более 400 компаний сферы услуг, в мае снизился до 50,7, с 51,4 в апреле. Несмотря на снижение показателя, индекс деловой активности от HSBC все еще находится выше нейтрального уровня 50.

Стоит отметить, что в промышленности объём новых заказов стабилизировался, после трех месяцев сокращения. В то же время в сфере услуг объём новых заказов в мае вырос. Однако рост новых заказов в сфере услуг остаётся значительно ниже исторической средней. Рост занятости в сфере услуг продолжился.  Закупочные цены в сфере услуг выросли, в отличие от промышленности. Инфляция остаётся слабой по историческим меркам. В общем по промышленности и сфере услуг закупочные цены остались на прежнем уровне.

• В 08:00 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

• В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних долговых обязательств

• В 08:45 GMT глава Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

• В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 8-ми, 10-ти и 15-ти летних долговых обязательств

• В 09:00 GMT второй день встречи глав Большой Семерки

• В 11:00 GMT решение Национального Банка Румынии по основной процентной ставке

• В 11:00 GMT решение по основной процентной ставке Банка Англии

• В 12:30 GMT ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ

• В 13:00 GMT решение Южно-Африканского резервного банка по основной процентной ставке

• В 17:30 GMT член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3727 (4418)

$1.3694 (2048)

$1.3646 (387)

Цена на момент написания обзора: $1.3602

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3572 (5612)

$1.3555 (3275)

$1.3532 (4637)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 59604 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (6340);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 77739 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (8700);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 июня составило 1,30 против 1,32 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7000 (2729)

$1.6901 (2301)

$1.6802 (1421)

Цена на момент написания обзора: $1.6742

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6697 (2603)

$1.6599 (2504)

$1.6500 (974)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 24855 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2729);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 26991 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2603);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 июня составило 1,09 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 0.90 Пересмотрено с 0.73 0.53 -0.12

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Май 51.4 50.7

Евро торговался около трехмесячного минимума на ожиданиях, что Европейский центральный банк станет первым среди крупнейших ЦБ, который переведет процентную ставку в отрицательную зону. Заседание ЕЦБ состоится сегодня, 5 июня. Отрицательная учетная ставка означает, что вкладчикам невыгодно держать свою наличность на счетах банка, так как на депозиты не только не начисляются проценты, а наоборот – списываются. Читать далее ... 

Основное давление на фондовые индексы в рынке оказывает сдержанность инвесторов в преддверии сегодняшнего решения Европейского центрального банка относительно процентной ставки и публикации Министерством труда США данных по безработице в пятницу.

Акции китайской государственной нефтепромышленной компании China Oilfield Services Ltd. упали на 2,4% на фоне общего снижения группы отраслевых нефтепромышленных акции в Гонконге.

Акции второй по величине корейской косметической компании LG Household & Healthcare Ltd. упали на 11% после того, как  вице-премьер компании продал значительную часть собственных акций.

В Сеуле акции южнокорейской корпорации по производству и продаже аккумуляторов во всем мире Samsung SDI Co. выросли на 4,8% после того, как были опубликованы данные, согласно которым компания подписала совместный проект с Ford Motor Co. по изготовлению батарей.

На текущий момент:

Nikkei 15,028.7 -39.26 -0.26%

Hang Seng 23,101.95 -49.76 -0.21%

Shanghai Composite 2,024.04 -0.80 -0.04%

Валютная пара USD/JPY немного снизилась под влиянием выступления члена правления Центрального Банка Японии Сато, заявившего: уровень инфляции должен быть гибким, с возможными отклонениями от целевого уровня 2%. Банк Японии не нацелен на непосредственный рост цен. Также внимание будет сосредоточено на сохранение устойчивости экономической политики, несмотря на влияние со стороны налога на продажи, так доходы и занятость населения растут.

Валютная пара AUD/USD в начале сессии резко снизилась, но потом восстановила часть утраченных позиций. Сегодня ранее на снижение австралийского доллара повлияла публикация разочаровывающих данных по внешней торговле Австралии. Импорт вырос на 2% в апреле, тогда как экспорт упал на 1%, в результате чего Австралия зафиксировала дефицит на уровне 122 млн австралийских долларов, тогда как рынок ожидал положительного сальдо в объеме 300 млн австралийских долларов.

Валютная пара NZD/USD немного укрепилась на фоне индекса деловой активности от HSBC в сфере услуг Китая, рассчитанного на основе данных, полученных в ходе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам более 400 компаний сферы услуг. Список компаний был тщательно составлен таким образом, чтобы точно отражать реальное состояние сектора услуг. Несмотря на то, что индекс упал в мае до 50,7 пунктов против апрельского значения 51,4, новозеландский доллар, зависимый от ситуации в Китае, укрепился, поскольку индекс деловой активности от HSBC находясь выше нейтрального уровня 50.

Валютная пара USD/CAD торговалась с небольшим повышением на фоне вчерашнего укрепления после того, как Банк Канады оставил ключевую процентную ставку на уровне 1,00%, однако указал на более слабый, чем ожидалось, рост мировой экономики, который придал большее значение рассуждениям Центрального банка о понижательных рисках. Банк Канады отметил: общая инфляция приблизилась к целевому уровню в 2% быстрее, чем предполагалось, из-за "временного влияния со стороны повышения цен на энергоносители и валютного курса [канадского доллара]". Банк также заявил о том, что пристально отслеживаемый им базовый индекс потребительских цен остается ниже среднесрочного целевого уровня. Тем не менее, Центральный банк сообщил: хотя канадская экономика росла сдержанными темпами в 1-м квартале, для инфляционных перспектив сохраняются существенные понижательные риски.

Nikkei 15,075.07 +7.11 +0.05%, Hang Seng 23,106.69 -45.02 -0.19%, Shanghai Composite 2,017.09 -7.75 -0.38%   

Австралийский доллар упал на фоне разочаровывающих данных по внешней торговле Австралии, продолжив снижение с достигнутого максимума после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по ВВП Австралии в среду. Импорт вырос на 2% в апреле, тогда как экспорт упал на 1%, в результате чего Австралия зафиксировала дефицит на уровне 122 млн австралийских долларов (рынок ожидал положительного сальдо в объеме 300 млн австралийских долларов).

Курс евро вчера снизился против доллара. Первоначально на ход торгов оказала влияние опубликованная статистика. Так, рост частного сектора в еврозоне замедлился более, чем первоначально предполагалось в мае, показали в среду окончательные данные Markit Economics. Окончательный сводный индекс производства снизился до 53,5 от почти трехлетнего максимума 54 в апреле. Индекс, по оценкам, упал незначительно до 53,9 в мае. Тем не менее, в Markit отметили: еврозона осталась на пути лучшего экономического роста за календарный квартал в течение трех лет. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг упал до 53,2 с 53,1. Предварительная оценка за май составила 53,5.

Другой отчет показал: цены производителей в еврозоне упали в более медленном темпе в апреле, в соответствии с ожиданиями экономистов. Цены производителей промышленной продукции на внутреннем рынке снизились на 1,2% в годовом исчислении после падения на 1,6% в марте. Последнее снижение было самым маленьким с декабря прошлого года, когда цены снизились на 0,7%. В месячном измерении цены производителей сократились на 0,1% в апреле после падения на 0,2% за предыдущие два месяца. Цены упали четвертый месяц подряд. Как ежегодное, так и ежемесячное снижения были в соответствии с ожиданиями экономистов.

Поддержку доллару оказали данные по США, которые показали: индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в мае 2014 года до 56,3 пункта - максимального уровня с августа 2013 года, по сравнению с 55,2 пункта в апреле. Эксперты ожидали повышения показателя до 55,6 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее снижении. Подындекс, показывающий уровень занятости в сфере услуг США, в мае поднялся до 52,4 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее. Показатель новых заказов подскочил до 60,5 пункта с 58,2 пункта, а подындекс бизнес-активности - до 62,1 пункта с 60,9 пункта. ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП. Среднее значение индикатора после окончания рецессии в июне 2009 года равнялось 53,7 пункта.

Канадский доллар снизился против доллара США после того, как Банк Канады оставил ключевую процентную ставку на уровне 1,00%, однако указал на более слабый, чем ожидалось, рост мировой экономики, который придал большее значение рассуждениям Центрального банка о понижательных рисках. Банк Канады отметил: общая инфляция приблизилась к целевому уровню в 2% быстрее, чем предполагалось, из-за "временного влияния со стороны повышения цен на энергоносители и валютного курса (канадского доллара)". Банк также заявил о том, что пристально отслеживаемый им базовый индекс потребительских цен остается ниже среднесрочного целевого уровня. Тем не менее, Центральный банк заявил о том, что хотя канадская экономика росла сдержанными темпами в 1-м квартале, для инфляционных перспектив сохраняются существенные понижательные риски.

«Банк сделал вывод: баланс рисков остается в рамках зоны, для которой уместна текущая денежно-кредитная политика. Таким образом, Банк принял решение оставить целевой уровень для однодневной процентной ставки без изменений, на 1%», - говорится в заявлении.

Иена продолжила свое снижение против доллара после недавнего укрепления, что было связано с ростом доходности по 10-летним облигациям к 2,60% и неожиданно сильным данным ISM в непроизводственной сфере.

На ход торгов также повлияли представленные ранее данные по рынку труда. После сообщения о сильном восстановлении в сфере занятости в частном секторе США в апреле компания ADP опубликовала отчет, показавший, что темпы роста числа рабочих мест несколько замедлились в мае. ADP сообщила: занятость в частном секторе выросла на 179 000 рабочих мест в мае после пересмотренного с понижением увеличения на 215 000 рабочих мест в апреле. Экономисты ожидали увеличения примерно на 217 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 220 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Gold $1,244.00 -2.00 -0.16%

ICE Brent Crude Oil $108.40 -0.42 -0.39%

NYMEX Crude Oil $102.25 -0.54 -0.53%

Nikkei 15,067.96 +33.71 +0.22%

Hang Seng 23,151.71 -139.33 -0.60%

Shanghai Composite 2,024.83 -13.47 -0.66%

S&P 1,927.88 +3.64 +0.19%

NASDAQ 4,251.64 +17.56 +0.41%

Dow 16,737.53 +15.19 +0.09%

FTSE 1,374.75 -0.03 0.00%

CAC 4,501 -2.69 -0.06%

DAX 9,926.67 +6.93 +0.07%

EUR/USD $1,3599 -0,20%

GBP/USD $1,6735 -0,08%

USD/CHF Chf0,8969 +0,08%

USD/JPY Y102,72 +0,18%

EUR/JPY Y139,69 -0,01%

GBP/JPY Y171,89 +0,11%

AUD/USD $0,9275 +0,11%

NZD/USD $0,8418 -0,17%

USD/CAD C$1,0939 +0,29%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 0.73 0.53

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Май 51.4

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель -2.8% +1.3%

06:00 Германия Производственные заказы, г/г Апрель +1.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м [Публикация может быть перенесена на 5-8 июня] Май -0.2% +0.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, 3 м г/г [Публикация показателя может быть перенесена на 5-8 июня.] Май +8.5%

09:00 G7 Встреча стран G7

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель +0.3% +0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель +0.9% +1.3%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.25% 0.10%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Апрель -3.0% +1.4%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 300 314

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Май 54.1 58.6

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Май 45.9

Фондовые индексы США умеренно выросли сегодня, закрывшись вблизи рекордно высоких отметок.

Читать далее