Новости и прогнозы рынков CFD — 03-06-2014

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (17 в минусе против 13 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Verizon Communications Inc. (VZ, -1.62%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +1.21%).

На текущий момент сектора индекса S&P также торгуются разнонаправленно. Больше всех упал сектор конгломератов (-0.9%). Самый большой прирост демонстрирует сектор потребительских товаров (+0,1%).

Управляющий директор и главный финансовый директор группы Всемирного банка Бертран Бадре предупреждают: не стоит ожидать существенного пересмотра прогнозов роста общемирового ВВП, так как усиление подъема в развитых странах компенсируется коррекцией на развивающихся рынках вслед за сокращением стимулирования в США.

«Не ждите существенных изменений прогноза, - сказал он в интервью агентству Bloomberg. - Думаю, мы не будем существенно менять прогнозы мирового роста, но идет изменение баланса».

Напомним, в январе месяце Всемирный банк улучшил оценку роста мировой экономики на 2014 год до уровня 3,2%, по сравнению с июньским прогнозом прошлого года на отметке +3%.

Бадре отметил: в развитых странах дела идут все лучше, несмотря на негативное влияние суровой зимы на экономику США и проблемы крайне слабой инфляции в еврозоне. Развивающиеся страны предприняли шаги, которые помогут им справиться с сокращением притока ликвидности: повысили процентные ставки, снизили топливные субсидии.

«То есть страны начали реагировать и теперь намного лучше контролируют ситуацию. Не все справляются с происходящим должным образом, но идет движение в правильном направлении», - заявил эксперт.

• Было бы целесообразно начать повышать процентные ставки раньше и более быстрыми темпами, чем предполагает консенсус-прогноз на 2015 г
  
• "На горизонте" видна более нормальная экономика
  
• Сохранение низких процентных ставок до 2016 г представляет собой крупные риски для финансовой стабильности
  
• Джордж ожидает возвращения инфляции к целевому уровню ФРС 2%
  
• Экономический рост продолжится, растут свидетельства того, что инфляция повышается
  

В течение американской сессии на рынке Форекс евро продолжил торговаться с повышением к доллару США, но отступил от максимумов. Стоит отметить, что пара набрала обороты и выросла до новых максимумов в начале американской сессии. Доллар не смог выиграть от роста доходности в США (доходность 10-летних облигаций находится на максимуме почти за 3 недели) и продолжил падение против евро.

Между тем, сохраняется высокая неопределенность вокруг того, какое заявление ЕЦБ будет опубликовано в четверг. Большинство аналитиков ожидает, что ЕЦБ понизит ключевую процентную ставку, тогда как многие считают, что банк может принять дополнительные меры по увеличению ликвидности и даже может пойти на программу покупки активов, известную как количественное смягчение.

Росту евро не помешали даже представленные данные по инфляции, которые оказались хуже прогнозов. Как стало известно, инфляция в странах еврозоны замедлилась больше, нежели ожидалось в мае, что вызывает обеспокоенность по поводу дефляционного давления. Инфляция снизилась до 0,5 процента в мае с 0,7 процента в апреле, согласно предварительным  оценкам. По прогнозам, инфляция должна была остаться на прежнем уровне. Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процента" шестнадцатый месяц подряд. Без учета продуктов питания, алкоголя и табака базовая инфляция замедлилась до 0,7 процента с 1 процента месяц назад.

Небольшую поддержку доллару оказали данные по США, которые показали: новые заказы американских фабричных товаров выросли третий месяц подряд в апреле, указывая на силу в обрабатывающей промышленности и в экономике в целом. Министерство торговли заявило: новые заказы на промышленные товары увеличились на 0,7 процента. Мартовские заказы были пересмотрены с повышением до 1,5 процента вместо ранее озвученного роста на 0,9 процента. Экономисты прогнозировали рост новых промышленных заказов на 0,6 процента. Заказы без учета волатильной транспортной категории в мае выросли на 0,5 процента, в то время как заказы первичных металлов, электрооборудования, приборов, компонентов и капитальных товаров выросли. Отчет также показал: заказы на товары длительного пользования, срок службы которых продлится три года и больше, выросли на 0,6 процента после усиления на 0,8 процента в прошлом месяце. Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта выросли на 0,3 процента после усиления на 0,1 процента ранее.

Британский фунт отступил от максимумов по отношению к доллару США, но продолжает демонстрировать небольшое повышение. На ход торгов повлияли данные, которые показали: строительный сектор Великобритании резко расширился в мае, но импульс продолжил снижаться с посткризисных максимумов, которые видели ранее в этом году. С учетом сезонных колебаний индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit и Чартерного Института по закупкам и поставкам упал до 60,0 в мае с 60,8 в апреле. Индекс был выше нейтрального уровня 50,0 тринадцатый месяц подряд, но последнее чтение сигнализирует о самом медленном темпе роста с октября 2013 года. Подъем производства в строительной отрасли был связан с улучшением экономических условий и ростом основного спроса. Более высокие уровни производства и поступающих новых заказов способствовали росту численности персонала. Данные показали: затраты, взимаемые субподрядчиками, увеличились самыми сильными темпами с момента начала обследования более 17 лет назад. В то же время строительные компании отметили, что инфляция закупочных цен сократилась третий месяц подряд до самого низкого уровня с июля 2013 года.

Курс иены умеренно снизился против доллара, достигнув при этом нового месячного минимума. Давление на валюту оказали американские данные, которые показали, что производственные заказы выросли на 0.7% в апреле, превысив прогноз в 0.6%, а индекс ISM Нью-Йорк вырос к 55.3 в мае от 50.6. Индекс IBD/TIPP повысился до 47.7 в июне.

Если оценивать с технической стороны, то можно отметить, что в рамках восстановления пара пробила линию краткосрочного нисходящего тренда и достигла майского максимума Y102,55. По мнению аналитиков Commerzbank, такая динамика сменила краткосрочные перспективы пары на позитивные, нацелив ее на линию сопротивления 2014 года Y103,23, а затем – на максимум апреля 2014 года

Несмотря на то, что в первом квартале 2014 года экономика Италии не продемонстрировала каких-либо серьезных улучшений, специалисты UniCredit Research все равно не намерены изменять свой оптимистичный прогноз относительно темпов восстановления экономики этой страны. Таким образом, экономисты считают: темпы роста экономики во втором квартале начнут увеличиваться так, что во втором полугодии индикатор достигнет 2% в годовом выражении. Между тем, в течение 2015 года темпы роста снова замедлятся до 1,5% годовых. В среднегодовой перспективе рост ВВП, по мнению аналитиков, составит 0,5% в 2014 году (против 1,8% в 2013) и 1,4% в 2015.

Ford Motor (F), известный среди клиентов как компания, производящая автомобили высокого качества по всему миру, а среди инвесторов - как стабильная компания с прочными результаты, может в ближайшее время разочаровать как одних, так и других. Агентство Reuters сообщило на днях, что Ford Motor собирается присоединиться к General Motors (GM) и отозвать 1,39 млн внедорожников и седанов из-за возможных проблем с рулевыми механизмами. Как сообщило агентство Reuters, "Ford Motor Co заявили в четверг об отзыве 1390000 внедорожников и седанов в Северной Америке, для ремонта рулевого механизма".

Напомним, что General Motors в этом году отозвала 15,8 млн автомобилей по всему миру.

Ford сообщил, что отзывает 195 527 внедорожников Explorer в Северной Америке модельного года 2011-2013 и 915 216 Ford Escape и Mercury Mariner модельного года 2008-2011.

Кроме того, компания отправляет на антикорозионную обработку почти 200 тыс. седанов Taurus в Северной Америке модельного года 2010-2014.

Наконец, Ford поменяет коврики, которые могут мешать работе педали акселератора на 82576 седанах. "Дефектными" ковриками комплектовали автомобили Ford Fusion, Mercury Milan и Lincoln Zephyr и MKZ 2006-2011 модельного года.

Причинами отзыва автомобилей являются недочеты по качеству и безопасности автомобилей.

Когда подобная ситуация случилась с General Motors, сначала компания получила всего лишь "пощечину" в виде $35 млн штрафа за медленное реагирование на дефекты в переключателях зажигания, но со временем реальный ценник вырос до $1,7 млрд, для компенсации затрат по отзыву авто.

Toyota (TM) также получила $1,2 млрд штрафа в связи из-за вводящих в заблуждение заявлений о безопасности автомобилей. Сумма штрафа дает японской компании отсрочку уголовного преследования.

Инвесторы могут быть уверены, что результаты расследования были хорошо изучены и в General Motors и в Ford Motor. Поэтому увеличение объемов отзыва можно рассматривать как осторожный маневр для более серьезного отношения к безопасности и потенциальному избежанию многомиллиардных штрафов.

Тем не менее, цена акций Ford Motor была довольно устойчивой в свете раздражающих новостей. В самом деле, движения цен акций Ford Motor в последнее время не отвечают здравому смыслу. Акции спускаются на хороших новостях или без новостей, и держатся, когда компания действительно объявляет тревожную новость.

Ford Motor сработала лучше всех из крупных производителей автомобилей в свете недавнего всплеска отзывов автомобилей. Конечно, большие объемы отзывов несут значительные риски. По сравнению с General Motors, отозвавшим почти 16 миллионов автомобилей по всему миру, Ford Motor, по крайней мере, кажется менее уязвимой в вопросах качества и безопасности. В любом случае, отзывы увеличат критику компании среди инвесторов и, скорее всего, окажут краткосрочное давление на цены акций Ford Motor.

На текущий момент акции Ford Motor (F) котируются по $16.54 (+0.49%).

Уже в этот четверг пройдет очередное заседание Европейского центрального банка, которое будет самым ожидаемым с начала текущего года. Многие эксперты прогнозируют, что ЕЦБ понизит основную процентную ставку рефинансирования и, вероятно, примет другие меры, направленные на ускорение экономического роста и темпов инфляции.

В ходе опроса Bloomberg 47 из 52 опрошенных экономистов заявили, что ЕЦБ смягчит политику во время встречи Совета управляющих 5 июня. Рекордные 88 процентов заявили: тактика Драги по поводу процентных ставок была эффективной. В сентябре, когда вопрос был впервые включен в опрос, показатель составил всего 48 процентов.

Из 47 экономистов, прогнозирующих смягчение политики, 29 ожидают одновременное сокращение базовой ставки, которая в настоящее время составляет 0,25 процента, и ставки по депозитам, которая находится на нуле.

Стоит отметить, что вероятность  понижения ставки рефинансирования резко возросла после комментариев Драги в прошлом месяце. В ходе пресс-конференции, последовавшей за майским заседанием ЕЦБ, Марио Драги дал понять, что ЦБ готов действовать в июне. Тем не менее, глава ЕЦБ добавил: Управляющий совет все еще ждет прогнозов ЦБ, которые будут получены в начале июня. Однако они готовы действовать, если волатильность краткосрочных ставок перейдет на среднесрочные. Также он отметил, что экономика восстанавливается в соответствии с прогнозами, а инфляция останется низкой и начнет расти к целевому уровню 2% в 2016 году. Кроме того, Драги добавил: ЕЦБ будет пристально следить за курсом евро. Сильный евро на фоне снижения инфляции - «это причина для серьезного беспокойства», и в этом случае ЕЦБ будет «готов действовать уже в июне».

Между тем, на прошлой неделе глава ЦБ Италии Игнасио Виско, который также является членом управляющего совета ЕЦБ, заявил, что для сохранения ценовой стабильности Европейский ЦБ готов к решительным действиям, если прогноз укажет на перспективы длительного сохранения инфляции на низких уровнях. Виско повторил, что обменный курс не является целью монетарной политики, но укрепление евро сыграло свою роль, удержав инфляцию на низких уровнях. Впрочем, он добавил: положение дел в еврозоне существенно улучшилось, хотя темпы восстановления остаются довольно слабыми.

С учетом таких заявлений становится ясно, что в ходе принятия решения об изменении денежно-кредитной политики важную роль будут играть данные по инфляции, вышедшие во вторник. Инфляция в еврозоне остается ниже 1% уже восемь месяцев подряд - рост цен в мае 2014 года в годовом выражении замедлился до 0,5% (минимального с октября 2009 год уровня) после 0,7% в апреле, свидетельствуют предварительный отчет Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем прогнозировали рост цен на 0,7% в годовом выражении.

Инфляция в еврозоне без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает ЕЦБ), составила в мае 0,7% по сравнению с 1% в апреле, при ожидавшихся экспертами 0,8%.

Еще одним важным моментом для ЕЦБ является слабость кредитования.  Данные, представленные на прошлой неделе, показали: объемы кредитования частного сектора банками еврозоны в апреле сократились. Сокращение кредитования продолжается уже почти два года, указывая на то, что ограничения финансирования по-прежнему сдерживают восстановление экономики региона. Согласно отчету, объемы кредитования частного сектора сократились в апреле на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, продолжив череду сокращений, наблюдающуюся с апреля 2012 года. В марте объемы кредитования частного сектора сократились на 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, как и в феврале. Объем потребительского кредитования в апреле по сравнению с апрелем прошлого года не изменился. Апрельские данные не продемонстрировали улучшения положения с кредитованием частного сектора, что и усилило ожидания смягчения политики ЕЦБ.

Комментируя сложившуюся ситуацию, президент ЕЦБ Марио Драги отметил: слабость рынка кредитования обусловливает треть избыточных экономических ресурсов в преодолевающих кризис странах, усиливая дезинфляционное давление.  Драги также сказал, что Управляющий совет обратит внимание на "несоответствия" между растущим спросом на кредиты, оздоровлением балансов банков и рынками капитала как дополнительным источником кредитования. Конкретизируя это соображение, он сказал: финансирование банковских кредитов или приобретение обеспеченных активами ценных бумаг  может сократить любое негативное воздействие временных ограничений предложения кредитования на восстановление экономики.

Стоит также отметить, что в конце мая на фоне высокого спроса на евро опять обострилась ситуация с ликвидностью в еврозоне. Однодневная межбанковская процентная ставка еврозоны EONIA 21 мая превысила ставку ЕЦБ, а 27 мая достигла уровня 0,469% (максимум с 29 апреля). Однак, ставка по-прежнему далеко от тех уровней, когда стартовала программа LTRO (0,8-1%). 

Эксперты уже длительное время отмечают, что рост EONIA может подтолкнуть ЕЦБ к снижению ключевой ставки рефинансирования на 15 базисных пунктов - до 0,1%.

Крайне важным вопросом текущего заседания ЕЦБ также будет ставка по депозитам. Участники рынка видят вероятность того, что Центральный банк может впервые прибегнуть к введению отрицательной процентной ставки. Такой шаг вынудит банки пересмотреть свои взгляды касательно держания избыточной наличности в ЕЦБ, и сделает евродепозиты менее привлекательными, что приведет к ослаблению единой европейской валюты. Тем не менее, если ЕЦБ все же примет столь решительные меры, и евро ослабнет, то это может повлиять на соседние с еврозоной страны. Первой в очереди на получение удара стоит Дания, чья валюта привязана к курсу евро, и где до апреля действовала отрицательная ставка по депозитам. Под ударом также окажется и Швейцария, контролирующая курс национальной валюты, установив нижний предел для пары евро/франк на уровне 1,20. Падение ниже этого уровня может спровоцировать решительные меры. Швейцарский национальный банк часто повторял, что он продолжит покупать иностранную валюту в случае снижения пары ниже этого уровня. Некоторые даже полагают, что Швеция, возможно, будет вынуждена принять меры, если ЕЦБ так поступит. Но есть один момент: количественное смягчение – это жесточайшая мера, доступная ЕЦБ, однако более традиционное смягчение политики, которое может быть одобрено в июне, в действительности может не навредить евро.  Добавим, ЕЦБ намекнул на то, что если и будут приняты какие-либо меры, то они уже учтены в котировках рынка. Единственной мерой, которая может оказать длительное негативное влияние на евро, станет существенное увеличение баланса ЕЦБ посредством операций полномасштабного количественного смягчения, и эксперты не ожидают подобного развития событий. 

Фондовые индексы США в небольшом минусе и не демонстрируют большой активности до принятия решения Европейского центрального банка на этой неделе касательно мер по стимулированию экономики и публикации майского отчета о занятости в США.

Как стало известно сегодня после открытия регулярной сессии, новые заказы американских фабричных товаров выросли третий месяц подряд в апреле, указывая на силу в обрабатывающей промышленности и в экономике в целом. Министерство торговли заявило во вторник: новые заказы на промышленные товары увеличились на 0,7 процента. Мартовские заказы были пересмотрены с повышением до 1,5 процента вместо ранее озвученного роста на 0,9 процента.

Сегодня автопроизводители публикуют данные по продажам автомобилей в США за май. Стоит отметить, что General Motors (GM) увеличил продажи в мае на 13% г/г до 284 694 автомобилей. В предыдущем месяце компания реализовала максимальное количество автомобилей с августа 2008 года. Ford Motor (F) увеличил продажи автомобилей в США по итогам мая на 3,0% г/г до уровня 254 084 единиц.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (17 в минусе против 13 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Verizon Communications Inc. (VZ, -1.16%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +0.81%).

На текущий момент сектора индекса S&P также торгуются разнонаправленно. Больше всех упал сектор конгломератов (-1.0%). Самый большой прирост демонстрирует сектор коммунальных услуг (+0,2%).

На текущий момент:

Dow 16,717.08 -26.55 -0.16%

Nasdaq 4,230.76 -6.44 -0.15%

S&P 500 1,923.18 -1.79 -0.09%

10 Year Yield 2.57% +0.04 --

Gold $1,244.30 +0.30 +0.02%

Oil $102.43 -0.04 -0.04%

Европейские фондовые индексы снизились, отступив от шестилетнего максимума, так как инвесторы взвешивали перспективы политики в отношении процентных ставок перед встречей ЕЦБ.

Читать далее 

Европейские фондовые индексы снизились, отступив от шестилетнего максимума, как инвесторы взвешивали перспективы политики в отношении процентных ставок перед встречей ЕЦБ.

На динамику торгов повлияли представленные отчеты по еврозоне. Как стало известно, в еврозоне инфляция замедлилась в мае более, чем экономисты прогнозировали, что повышает давление на ЕЦБ по развертыванию целого ряда мер с тем, чтобы разжечь цены и стимулировать рост. Инфляция упала до 0,5 процента с 0,7 процента в апреле. Инфляция была меньше половины целевого уровня ЕЦБ в течение восьми месяцев.

Между тем, другой отчет показал: уровень безработицы в еврозоне упал до 11,7 процента в апреле с 11,8 процента месяцем ранее. Согласно средней оценке экономистов, уровень безработицы должен был остаться без изменений на отметке 11,8 процента.

Важными также были данные по США, которые показали: новые заказы на промышленные товары увеличились на 0,7 процента. Мартовские заказы были пересмотрены с повышением до 1,5 процента вместо ранее озвученного роста на 0,9 процента. Экономисты прогнозировали, что новые промышленные заказы вырастут на 0,6 процента.

Заказы без учета волатильной транспортной категории в мае выросли на 0,5 процента, в то время как заказы первичных металлов, электрооборудования, приборов и компонент, и капитальных товаров выросли. Отчет также показал, что заказы на товары длительного пользования, срок службы которых продлится три года и больше, выросли на 0,6 процента после усиления на 0,8 процента в прошлом месяце.

Национальные фондовые индексы снизились в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,831.48 -32.62 -0.48% CAC 40 4,504.12 -11.77 -0.26% DAX 9,920.76 -29.36 -0.30%

Акции Pennon подешевели на 3,1 процента после того, как данные показали, что прибыль до налогообложения упала до 27,6 млн. фунтов. Также компания заявила, что остается осторожной в отношении перспектив.

Бумаги Eutelsat подешевели на 3,8 процента, так как Abertis продала 5,1-процентную долю в компании за 24,95 евро за акцию.

Стоимость Foxtons Group Plc снизилась на 6,7 процента. Главный исполнительный директор Майкл Браун заявил, что уходит в отставку по личным причинам. Главный операционный директор Ник Баддена заменит Брауна 1 июля, говорится в сообщении.

Акции Wolseley выросли на 1,6 процента. Продавец строительных материалов и принадлежностей для ванных комнат сказал, что доход в третьем квартале (по 30 апреля) вырос на 5,1 процента - до 3,05 миллиарда фунтов.

Президент США Барак Обама, посетивший сегодня Польшу в рамках своей 4-дневной поездке по Европе, объявил о планах по наращиваю военного присутствия США в Восточной Европе. Обама предложил создать фонд в размере 1 млрд. долларов, который должен помочь укрепить оборону в регионе в свете присоединения Крыма к России и конфликта в Украине.

"Наша обязательства по обеспечению безопасности Польши и других союзников в Центральной и Восточной Европе - это краеугольный камень нашей общей безопасности", сообщил Обама к ходе пресс-конференции в Варшаве.

Тем временем, боевые действия между Национальной гвардией Украины и силами самообороны продолжается. Министры обороны стран НАТО планируют провести заседание сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить варианты выхода из кризиса. Между тем, вице-президент США Байден в понедельник подтвердил свои планы присутствовать на инаугурации нового президента Украины 7 июня.

• Казначейство США разместило 4-х недельные долговые обязательства на сумму 34,74 млрд. долларов
  
• Доходность 4-х недельных долговых обязательств составила 0,035% против 0,040% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,38 по сравнению с 3,77 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 18,25% от объёма размещения по сравнению с 19,93% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 6,39% от объёма размещения по сравнению с 10,90% на предыдущем аукционе.
  

• Казначейство США разместило 14-и дневные долговые обязательства на сумму 25,00 млрд. долларов
  
• Доходность 14-и дневных долговых обязательств составила 0,050%
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,66
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 0,8% от объёма размещения
  
• Прямые покупатели выкупили 6,18% от объёма размещения
  

Итальянское статистическое агентство Istat сообщило сегодня, что по итогам апреля месяца уровень безработицы в Италии составил 12,6%, совпав с пересмотренным значением за март. Опрошенные эксперты ожидали роста безработицы до 12,8% с ранее объявленного мартовского уровня в 12,7%.

Кроме того, численность безработных составила 3 млн 216 тыс. и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,4%. В годовом выражении число безработных увеличилось на 4,5%, или на 138 тыс. Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) за месяц снизился на 0,2 процентных пункта и составил 55,4%.

Статистическое управление также заявило, что в 1-м квартале безработица выросла до 12,7% по сравнению с 12,6% в предыдущем квартале. Рост показателя совпал с ожиданиями экспертов.

Напомним, согласно окончательным данным рост ВВП Испании в I квартале 2014 года относительно того же периода годом ранее был пересмотрен в сторону понижения — до 0,5% с 0,6%. Подъем ВВП относительно IV квартала 2013 года был подтвержден на уровне 0,4%.

Цены на нефть марки Brent снизились сегодня, опустившись при этом ниже отметки $108 за баррель, отражая слабый европейский спрос. Между тем, стоимость нефти WTI умеренно выросла.

Читать далее 

Цены на золото снизились сегодня, достигнув при этом четырехмесячного минимума и зафиксировав свой шестой сессионный спад подряд

Читать далее 

Завтра будет представлено множество данных, но почти все они окажутся второстепенными.

Что касается событий первостепенной важности, то здесь стоит выделить выход данных по Австралии, а именно по валовому внутреннему продукту за первый квартал (в 01:30 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,9%.

Не менее важным событием будет оглашение решения по основной процентной ставке Банком Канады и сопроводительное заявление Банка Канады (в 14:00 GMT). Банк Канады осуществляет свою денежно-кредитную политику, оказывая влияние на краткосрочные процентные ставки путем изменения цели для ставки овернайт. Ставка овернайт - это процентная ставка, которая используется при кредитовании между крупными финансовыми институтами. Данная ставка – один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. По прогнозам, ставка останется на уровне 1,00%.

Что касается отчетов второстепенной важности, то начнет эту серию Британия – в 07:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от Halifax за май. Индикатор отражает месячное изменение средней цены на дома. Данные публикуются финансовой группой Halifax Bank of Scotland (HBOS), которая является крупнейшим ипотечным кредитором в Великобритании. Стоит отметить, что показатель не имеет точной даты выхода, поэтому его публикация часто переносится. Ожидается, что индекс вырос на 0,4% после снижения на 0,2% в предыдущем месяце.

Далее запланирован выход индексов деловой активности в секторе услуг: в 07:53 GMT для Германии, в  07:58 GMT для еврозоны и в 08:30 GMT для Британии. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Ожидается, что в Германии и еврозоне индекс не изменился (56,4 и 53,5, соответственно), а Британии снизился до 58,3 с 58,7.

Что касается американо-канадской статистики, то здесь стоит выделить американский отчет по изменению числа занятых от ADP за май (в 12:15 GMT). Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing, которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики. По прогнозам, число занятых выросло на 217 тыс. после +220 тыс. в апреле.

Немного позже, а именно в 12:30 GMT, выйдут канадские и американские данные по сальдо торгового баланса за апрель. Ожидается, что дефицит составит 0,2 млрд. и 40,8 млрд., соответственно.

Также в это время выйдут данные по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики США за первый квартал (в 12:30 GMT). По прогнозам, показатель снизился на 2,2% после падения на 1,7% в предыдущем квартале.

Кроме того, стоит выделить публикацию американских данных по индексу деловой активности в сфере услуг за май (в 12:30 GMT). Ожидается, что показатель вырастет до 55,6 с 55,2.

Последним событием будет выход Бежевой книги ФРС (в 18:00 GMT). Выход данного отчета, который является публичным, имеет ограниченное влияние на рынки, поскольку есть мнения, что на решения, принимаемые Комитетом по отрытым рынкам ФРС, большее влияние оказывают другие два аналогичных, но непубличных отчета - Зеленая и Голубая книги. В целом, если отчет содержит информацию о улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке на ряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики; упоминание в отчете о повышении инфляционных рисков станет причиной роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

Собрание началось в 14:00 GMT.

На текущий момент акции TSLA торгуются по $206.54 (+0.88%).

Новые заказы американских фабричных товаров выросли третий месяц подряд в апреле, указывая на силу в обрабатывающей промышленности и в экономике в целом.

Министерство торговли заявило во вторник: новые заказы на промышленные товары увеличились на 0,7 процента. Мартовские заказы были пересмотрены с повышением до 1,5 процента вместо ранее озвученного роста на 0,9 процента.

Экономисты прогнозировали рост новых промышленных заказов на 0,6 процента.

Производство растет после некоторого замедления во время очень холодной зимой. Оно, вероятно, продолжит расширяться, в то время как отчет показал, что заказы на заводах страны находятся на самом высоком уровне за пять месяцев в мае.

Заказы без учета волатильной транспортной категории в мае выросли на 0,5 процента. 

Рост также показали заказы первичных металлов, электрооборудования, приборов, компонентов и капитальных товаров.

Отчет также показал: заказы на товары длительного пользования, срок службы которых продлится три года и больше, выросли на 0,6 процента после усиления на 0,8 процента в прошлом месяце.

Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) выросли на 0,3 процента после усиления на 0,1 процента ранее.

Заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов, которые рассматриваются в качестве меры делового доверия и планируемых расходов, упали на 1,2 процента, как и сообщалось в прошлом месяце.

General Motors (GM): продажи в мае выросли на 13,0 г/г до уровня 284 694. В мае компания реализовала максимальное количество автомобилей с августа 2008 года. Акции GM в данный момент котируются по $35.24 (+1.09%).

Ford Motor (F): продажи автомобилей в США по итогам мая выросли на 3,0% г/г до уровня 254 084 единиц. Акции F в данный момент торгуются по $16.68 (+1.49%).

Сопротивление 3: 1274 (61.8% FIBO $1295-$1240)

Сопротивление 2: 1368 (50.0% FIBO $1295-$1240)

Сопротивление 1: 1361 (38.2% FIBO $1295-$1240)

Текущая цена: 1242.90 (0.00%)

Поддержка 1: 1240 (минимум февраля, минимум текущей недели)

Поддержка 2: 1218 (минимум 8 января)

Поддержка 3: 1200 (психологический уровень)

EUR/USD $1.3500, $1.3550, $1.3600, $1.3650, $1.3700

USD/JPY Y101.10, Y101.50, Y102.65, Y103.00

USD/CAD Cad1.0850, Cad1.0875

AUD/USD $0.9200, $0.9240, $0.9245

EUR/GBP stg0.8050, stg0.8075

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.56% (+2 б.п.).

Золото $1,244.50 (+0.04%)

Нефть (WTI) $102.41 (-0.06%)

Австралия получила дефицит текущего счета в размере 5,67 млрд. австралийских долларов в первом квартале 2014 года, заявило Австралийское бюро статистики во вторник.

Результат превзошел прогнозируемый дефицит в 7,1 млрд. австралийских долларов после пересмотренного с понижением дефицита 11,7 млрд. австралийских долларов в 4-м квартале (первоначально сообщалось о дефиците 10,1 млрд. австралийских долларов).

Чистый экспорт ВВП поднялся на 1,4 процента, превысив прогнозы роста на 0,8 процента и по сравнению с 0,6-процентным увеличением в предыдущие три месяца.  

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1921.70 (+0.01%), фьючерс NASDAQ упал на 0.28% до уровня 3725.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию преимущественно ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся в минусе.

Nikkei 15,034.25 +98.33 +0.66%

Hang Seng 23,291.04 +209.39 +0.91%

Shanghai Composite 2,038.31 -0.91 -0.04%

FTSE 6,818.12 -45.98 -0.67%

CAC 4,501.59 -14.30 -0.32%

DAX 9,907.33 -42.79 -0.43%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.51 за баррель (+0.04%)

Цены на золото торгуются в области $1245.20 за унцию (+0.09%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете двигаются разнонаправленно. Инвесторы ожидают публикации данных, которые бы могли позволить лучше оценить силу роста американской экономики. Ближайшей из станет статистика по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу.

Среди сообщений корпоративного характера, привлекших внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить уточнение прогнозов по финансовых показателях компанией AT&T (T). Компания  повысила прогноз по выручке за полный финансовый год, понизив при этом прогноз по прибыли. Согласно уточненным прогнозам, по итогам полного 2014 финансового года компания планирует получить выручку на уровне около $135.2 млрд., что на 5% больше чем в 2013 году. Ранее ожидался рост на 4%. Средние прогнозы аналитиков находятся на уровне $133.57 млрд. При этом ожидается, что темпы роста прибыли составят около 5% против 7%, в среднем ожидаемых аналитиками. Акции T отреагировали на сообщения снижением.

В течении сессии вторника влияние на динамику индексов могут оказать данные по производственным заказам, которые будут опубликованы в 14:00 GMT.

Общие трудовые денежные доходы в Японии увеличились более быстрыми темпами в апреле, показал доклад от Министерства здравоохранения, труда и благосостояния во вторник.

Всего доходы выросли на 0,9 процентов по сравнению с предыдущим годом в апреле после роста на 0,7 процента в марте. Это уже второй месяц подряд роста после снижения в феврале.

Договорные доходы выросли с той же скоростью в апреле, как и в марте - на 0,2 процента. Запланированные денежные доходы снизились на 0,2 процента в апреле по сравнению со снижением на 0,3 процента в марте.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Как ожидается, по итогам июньского заседания члены Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии оставят на том же уровне процентную ставку и программу покупки активов. В то же время, для некоторых руководителей Банка Англии приближается время повышать процентные ставки.

Протоколы майского заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии показали: члены Комитета по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, а размер портфеля облигаций - на уровне 375 млрд фунтов (514 млрд долларов США).

Однако появились первые признаки разногласий: протоколы указали на наличие различных мнений относительно масштабов недозагрузки ресурсов на рынке труда, которая влияет на инфляцию, а также относительно того, какова наилучшая стратегия для повышения ставок в будущем.

Есть "разные мнения относительно правильного курса денежно-кредитной политики", говорится в протоколах.

"Комитет продолжит формировать свои мнения по мере развития экономической ситуации, и для некоторых членов решение в отношении денежно-кредитной политики становится более сбалансированным", - отмечается в протоколах. Это признак того, что некоторые члены руководства все больше приближаются к пересмотру своей позиции относительно сверхнизких ставок.

Руководители Центрального банка во главе с управляющим Марком Карни явно старались подчеркнуть, что они не торопятся с ужесточением политики, так как инфляция остается сдержанной, рост зарплат - низким, а многие британцы - частично или полностью безработными.

Инвесторы ожидают, что Банк Англии начнет повышать ключевую процентную ставку, находящуюся на рекордном минимуме в 0,5%, в начале следующего года.

Протоколы показывают: некоторые члены руководства Центрального банка, возможно, скоро будут выступать за более ранние действия, если экономический рост будет оставаться сильным.

По мнению экспертов Банка Англии, ВВП Великобритании во 2-м квартале вырастет на 0,9% после роста на 0,8% в 1-м квартале.

Согласно протоколам, некоторые члены руководства считают, что ужесточение политики необходимо начать быстрее, дабы Центральный банк мог повышать процентные ставки постепенно.

В мае Банк Англии оставил свои прогнозы относительно роста ВВП и инфляции почти без изменений. Это указывает на то, что банк по-прежнему намерен повысить ключевую процентную ставку с исторического минимума в начале следующего года.

В ежеквартальном докладе Банка Англии по инфляции сказано: банк ожидает роста ВВП на 3,4% в 2014 году. Это соответствует прогнозу, сделанному феврале. В докладе также говорится, что в течение ближайших двух-трех лет темпы инфляции будут близки к целевому уровню банка 2%, если процентные ставки в Великобритании станут расти в соответствии с ожиданиями валютных рынков. Трейдеры ожидают, что Центральный банк повысит ключевую процентную ставку с 0,5%, самого низкого уровня за всю 320-летнюю историю его существования, в 1-м квартале следующего года.

Руководители Банка Англии во главе с его управляющим Марком Карни полагают, что экономика Великобритании может ускорить свой рост без разгона инфляции, поскольку избыток ресурсов на рынке труда оказывает понижательное давление на заработную плату и цены. В апреле годовой темп инфляции составил 1,6% - ниже целевого уровня Банка Англии, который равен 2%.

Несмотря на недавний рывок роста экономики, Великобритания все еще находится в процессе восстановления после финансового кризиса, который поразил ее банки и вверг страну в рецессию в начале 2008 года. Ее экономика только теперь вырастает до предкризисных размеров. США прошли пик кризиса в 2010 году.

Тем не менее, в случае повышения ставок в начале следующего года Центральный банк Великобритании будет первым среди центральных банков развитых стран, который повысит стоимость заимствований с чрезвычайных уровней, установленных как реакция на кризис. Ожидается, что Федеральная резервная система США последует его примеру позднее в 2015 году.

В своем майском докладе Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии отметил "скромное сокращение" объема избыточных ресурсов в течение последних трех месяцев, но, по наиболее точной оценке, свободные мощности в экономике эквивалентны 1%-1,5% годового объема выпуска. В феврале комитет назвал такой же диапазон.

"Комитет по денежно-кредитной политике считает, что до повышения ставки банка остается возможность для более сильного вмешательства в проблему избыточных ресурсов", - говорится в майском докладе комитета. Ключевая процентная ставка Банка Англии находится на уровне 0,5% с марта 2009 года.

В опубликованных прогнозах есть одно большое изменение: теперь Комитет по денежно-кредитной политике считает, что уровень безработицы в Великобритании будет снижаться быстрее, нежели предполагалось в феврале. Согласно опубликованным официальным данным, в марте уровень безработицы составлял 6,8%, и, по мнению членов комитета, во 2-м квартале 2017 года он достигнет 5,9%. Три месяца назад они полагали, что в начале 2017 года уровень безработицы составит 6,3%.

Такое падение уровня безработицы обычно приводит к ускорению инфляции. Но руководители Банка Англии привели несколько доводов, объясняющих, почему они считают, что этого не произойдет.

Во-первых, Карни и его коллеги полагают, что на рынке труда существует скрытый избыток ресурсов, который сдерживает цены, не ограниченные показателями безработицы в целом.

Результаты опросов показывают, что продолжительность рабочего времени многих работников меньше, нежели они хотели бы. Другие пополнили ряды самостоятельно занятых и продолжают искать вакансии с полным рабочим днем. Судя по майским прогнозам, руководители Банка Англии также полагают, что в процессе восстановления экономики может вновь появиться долгосрочная безработица.

Другим ограничивающим инфляцию фактором является укрепление фунта, которое способствует удешевлению импорта. По данным Банка Англии, в течение последнего года фунт укрепился относительно других валют примерно на 10%.

Несмотря на доминирующее мнение о сроках повышения ставок, заместитель главы Банка Англии Чарльз Бин сделал заявление, согласно которому ставки в Великобритании могут быть повышены еще до весны 2015 г.

Он, правда, сделал поправку: если повышение состоится, то оно будет осуществляться маленькими шагами, а ставки достигнут 3% лишь через несколько лет после начала ужесточения денежно-кредитной политики.

"До того момента, как ставки вырастут до 3%, пройдет от 3 до 5 лет, но ставки будут ниже 5% - среднего значения за десятилетие до финансового кризиса", - сказал Бин.

С 2009 г. Банк Англии снизил процентные ставки до исторически низкого уровня в 0,5%, а не так давно глава регулятора Марк Карни намекнул: повышение произойдет не раньше следующего года.

Карни удивил весь лондонский Сити, обратив внимание на рынок недвижимости. Он, в частности, сказал, что на этом рынке наблюдается пузырь и с ним нужно бороться. Участники рынка поняли, что в этих словах есть намек на более раннее повышение ставок.

Вместе с тем Марк Карни отметил: экономика только начинает восстанавливаться. Таким образом, он также дал понять, что действовать будет аккуратно.

Рынок закладывается на повышение в марте или апреле следующего года, однако ожидания участников рынка могут быть немного неверными. Некоторые эксперты полагают, что Банк Англии может повысить ставку в феврале или мае, когда опубликует свой доклад по инфляции. В таком случае Центробанк может использовать свои последние экономические прогнозы, дабы принять окончательное решение и объяснить его.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuity изменили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $710 с $660

Согласно уточненным прогнозам, по итогам полного 2014 финансового года компания планирует получить выручку на уровне около $135.2 млрд., что на 5% больше чем в 2013 году. Ранее ожидался рост на 4%. Средние прогнозы аналитиков находятся на уровне $133.57 млрд. При этом ожидается, что темпы роста прибыли составят около 5% против 7%, в среднем ожидаемых аналитиками.

Акции T на премаркете упали до уровня $35.25 (-0.54%).

Розничные продажи в Австралии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,2 процента за месяц в апреле и достигли 23,168 млрд. австралийских долларов, сообщило во вторник Австралийское бюро статистики.

Результат уступил прогнозам увеличения на 0,3 процента после прироста на 0,1 процента в марте.

Среди отдельных компонентов опроса розничная торговля продуктами питания выросла на 0,3 процента, а розничная торговля товарами для дома - на 0,6 процента, торговля в кафе, ресторанах и услуг продуктов питания на дом поднялась на 0,7 процента, другая розничная торговля возросла на 0,2 процента.

Розничная торговля в универмагах была относительно неизменной (0,0 процента), в то время как розничная торговля одеждой, обувью и личными аксессуарами упала на 0,1 процента.

По регионам объем розничных продаж в Новом Южном Уэльсе добавил 0,7 процента, после следуют Виктория ( 0,5 процента), Квинсленд (0,2 процента), Тасмания (0,3 процента) и Северная территория (0,4 процента).

Продажи снизились в Западной Австралии (-0.2 процента), Австралийской столичной территории (-0,7 процента) и Южной Австралии (-0.1 процента).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май +1.2% +0.7% +0.7%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май +10.9% +10.9% +11.1%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 60.8 61.2 60.0

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +0.7% +0.7% +0.5%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Апрель 11.8% 11.8% 11.7%

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро вырос по отношению к доллару США несмотря на слабые данные по инфляции в еврозоне.

Инфляция в странах еврозоны замедлилась больше, чем ожидалось в мае, что вызывает обеспокоенность по поводу дефляционного давления.

Инфляция снизилась до 0,5 процента в мае с 0,7 процента в апреле, согласно предварительным  оценкам, опубликованным Евростатом во вторник. По прогнозам инфляция должна была остаться на прежнем уровне.

Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процента" шестнадцатый месяц подряд.

Без учета продуктов питания, алкоголя и табака базовая инфляция замедлилась до 0,7 процента с 1 процента месяц назад.

Цены на энергоносители не изменились после снижения на 1,2 процента в апреле. Стоимость услуг прибавила 1,1 процента, но медленнее, чем рост на 1,6 процента, который видели в предыдущем месяце. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли только на 0,1 процента.

Некоторую поддержку евро оказали данные по рынку труда. В еврозоне уровень безработицы неожиданно снизился в апреле, но остался на высоком уровне, показали данные Евростата, опубликованные во вторник.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 11,7 процента с 11,8 процента в марте. Экономисты ожидали, что показатель останется на прежнем уровне 11,8 процента четвертый месяц подряд. В том же месяце год назад уровень безработицы был 12 процентов.

Число безработных составило 18,751 млн. в апреле, что меньше на 76 000 человек с марта. Показатель снизился на 487 тысяч по сравнению с годом назад.

Уровень безработицы среди молодежи, которая относится к возрастной группе до 25 лет, также сократился в апреле, снизившись до 23,5 процента с 23,6 процента в предыдущие два месяца.

В 28 странах ЕС уровень безработицы снизился до 10,4 процента в апреле с 10,5 процента в предыдущем месяце.

Британский фунт снизился по отношению к доллару США, отступив от максимумов сессии после выхода данных по активности в строительном секторе. Строительный сектор Великобритании резко расширился в мае, но импульс продолжил снижаться  с посткризисных максимумов, которые видели ранее в этом году.

С учетом сезонных колебаний индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit и Чартерного Института по закупкам и поставкам упал до 60,0 в мае с 60,8 в апреле.

Индекс был выше нейтрального уровня 50,0 тринадцатый месяц подряд, но последнее чтение сигнализирует о самом медленном темпе роста с октября 2013 года.

Подъем производства в строительной отрасли был связан с улучшение экономических условий и ростом основного спроса. Более высокие уровни производства и поступающих новых заказов способствовали росту численности персонала.

Данные показали, что затраты, взимаемые субподрядчиками, увеличились самыми сильными темпами с момента начала обследования более 17 лет назад. В то же время, строительные компании отметили, что инфляция закупочных цен сократилась третий месяц подряд до самого низкого уровня с июля 2013 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3585 и затем выросла до $1.3647

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6782, и потом снизилась до $1.6741

USD/JPY: в течение европейской сессии пара держится в диапазоне Y102.26-45

В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема производственных заказов за апрель. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за май.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3695/700, $1.3688, $1.3670/80, $1.3655, $1.3615-30

Ордера на покупку $1.3585/80, $1.3550

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6860, $1.6835/40

Ордера на покупку $1.6725, $1.6690

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9350, $0.9330, $0.9300

Ордера на покупку $0.9235/30, $0.9220, $0.9210/00, $0.9150

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.50, Y140.00, Y139.75/80, Y139.45/50

Ордера на покупку Y139.00, Y138.85/80, Y138.50, Y138.20

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.80, Y102.50

Ордера на покупку  Y102.00, Y101.60, Y101.05/00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8195/205, stg0.8160/65

Ордера на покупку stg0.8080, stg0.8050

Еженедельные собственные данные Bank of America Merrill Lynch о потоках показывают: хедж-фонды продавали евро в течение семи недель подряд по состоянию на 30 мая. Продажи евро были вызваны ожиданиями перед важным заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

"Однако как данные CFTC, так и наши индикаторы не указывают на повышенный объем коротких позиций по евро на рынке", - отмечают аналитики банка. "Без поддержки со стороны покупок официального сектора и спроса на доллар со стороны компаний в конце месяца он мог бы снизиться еще сильнее", - считают в банке

Европейские фондовые индексы снизились в то время, как инвесторы взвешивают перспективы политики в отношении процентных ставок перед встречей ЕЦБ на этой неделе. Американские фьючерсы немного изменились, а азиатские акции поднялись.

Драги заявил в прошлом месяце: он "комфортно" настроен действовать в июне, дабы расширить смягчение политики центрального банка. Банк объявит свое решение по денежно-кредитной политике 5 июня.

В еврозоне инфляция замедлилась в мае более, нежели экономисты прогнозировали, повысив т.о. давление на ЕЦБ по развертыванию целого ряда мер с тем, чтобы разжечь цены и стимулировать рост. Инфляция упала до 0,5 процента с 0,7 процента в апреле. Инфляция была меньше половины целевого уровня ЕЦБ в течение восьми месяцев .

Уровень безработицы в еврозоне упал до 11,7 процента в апреле с 11,8 процента месяцем ранее, по данным Евростата  Согласно средней оценке экономистов, уровень безработицы должен был остаться без изменений на отметке 11,8 процента.

Индекс китайских менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 49,4 в мае по сравнению с 48,1 в апреле. Результат уступил среднему прогнозу аналитиков на уровне 49,7.

На текущий момент:

FTSE 100 6,840.63 -23.47 -0.34%

CAC 40 4,510.67 -5.22 -0.12%

DAX 9,922.51 -27.61 -0.28%

Инфляция в странах еврозоны замедлилась больше, чем ожидалось в мае, что вызывает обеспокоенность по поводу дефляционного давления.

Инфляция снизилась до 0,5 процента в мае с 0,7 процента в апреле, согласно предварительным оценкам, опубликованным Евростатом во вторник. По прогнозам, инфляция должна была остаться на прежнем уровне.

Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процента" шестнадцатый месяц подряд.

Без учета продуктов питания, алкоголя и табака базовая инфляция замедлилась до 0,7 процента с 1 процента месяц назад.

Цены на энергоносители не изменились после снижения на 1,2 процента в апреле. Стоимость услуг прибавила 1,1 процента, но медленнее, чем рост на 1,6 процента, который видели в предыдущем месяце. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли только на 0,1 процента.

Строительный сектор Великобритании резко расширился в мае, но импульс продолжил снижаться  с посткризисных максимумов, которые видели ранее в этом году.

С учетом сезонных колебаний индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit и Чартерного Института по закупкам и поставкам упал до 60,0 в мае с 60,8 в апреле.

Индекс был выше нейтрального уровня 50,0 тринадцатый месяц подряд, но последнее чтение сигнализирует о самом медленном темпе роста с октября 2013 года.

Подъем производства в строительной отрасли был связан с улучшением экономических условий и ростом основного спроса. Более высокие уровни производства и поступающих новых заказов способствовали росту численности персонала.

Данные показали: затраты, взимаемые субподрядчиками, увеличились самыми сильными темпами с момента начала обследования более 17 лет назад. В то же время, строительные компании отметили, что инфляция закупочных цен сократилась третий месяц подряд до самого низкого уровня с июля 2013 года.

В еврозоне уровень безработицы неожиданно снизился в апреле, но остался на высоком уровне, показали данные Евростата, опубликованные во вторник.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 11,7 процента с 11,8 процента в марте. Экономисты ожидали, что показатель останется на прежнем уровне 11,8 процента четвертый месяц подряд.

В том же месяце год назад уровень безработицы был 12 процентов.

Число безработных составило 18,751 млн. в апреле, что меньше на 76 000 человек с марта. Показатель снизился на 487 тысяч по сравнению с годом назад.

Уровень безработицы среди молодежи, которая относится к возрастной группе до 25 лет, также сократился в апреле, снизившись до 23,5 процента с 23,6 процента в предыдущие два месяца.

В 28 странах ЕС уровень безработицы снизился до 10,4 процента в апреле с 10,5 процента в предыдущем месяце.

EUR/USD $1.3500, $1.3550, $1.3600, $1.3650, $1.3700

USD/JPY Y101.10, Y101.50, Y102.65, Y103.00

USD/CAD Cad1.0850, Cad1.0875

AUD/USD $0.9200, $0.9240, $0.9245

EUR/GBP stg0.8050, stg0.8075

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, обновив максимум за полгода, на превзошедших ожидания данных о сфере услуг в Китае. Читать далее ... 

РБК-Daily

Google выходит в космос, чтобы обеспечить интернетом все человечество

Корпорация Google планирует потратить до 3 млрд долл. на создание космической группировки из 180 спутников, что позволит обеспечить доступ к Интернету для жителей удаленных частей мира. Амбициозный план не только увеличит число пользователей Всемирной сети, но и обеспечит Google конкурентное преимущество среди других технологических компаний, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в компании, знакомые с деталями проекта. Спутниковый проект Google возглавит Грег Вайлер - основатель стартапа O3b Networks, специализировавшийся на сборке спутников для работы на средней орбите.

Китай стал крупнейшим в мире покупателем промышленных роботов

Китай стал крупнейшим в мире потребителем промышленных роботов, обойдя Японию. Об этом 1 июня сообщила The Financial Times со ссылкой на сведения Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics). По ее данным, в 2013г. Китай приобрел 36 тыс. 560 промышленных роботов, в то время как Япония - 26 тыс. 015, а США - 23 тыс. 679.

Сиэтл установил самую высокую минимальную оплату труда в США

Американский город Сиэтл единогласно проголосовал за повышение минимальной заработной платы до $15 в час для городских работодателей, что более чем вдвое превышает национальный минимум. Об этом сообщает USA Today. Заработная плата начнет расти в следующем году, чтобы в конечном счете достигнуть $15 за период от трех до семи лет. Минимальная заработная плата в целом по США составляет $7,25, хотя 38 штатов установили собственные более высокие уровни. $15 в час — самый высокий уровень по стране.

DW

Apple представил новую ОС для iPhone и iPad и новый язык программирования

На всемирной конференции разработчиков WWDC 2014, начавшейся в Сан-Франциско понедельник, 2 июня, корпорация Apple представила новую операционную систему iOS 8 для iPhone и iPad. Программисты также познакомились с новой версией настольной операционной системы OX 10.10 Yosemite и новым языком программирования Swift, передает агентство Reuters. Интерфейс iOS 8 остался таким же, как и в предыдущей версии. Среди изменений – возможность отвечать на уведомления, не выходя из приложения, обновление клавиатуры Quick Type, которая теперь подсказывает слова для быстрого ввода, а также новая функция Family Sharing, которая включает рассылку данных между членами семьи, отслеживание местоположения детей, пользование семейной кредитной карточкой.

Согласно опубликованному сегодня отчету от общенационального строительного общества Великобритании Nationwide, цены на жилье в регионе в мае вновь выросли. Так, стоимость недвижимости выросла на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0.7% и 10.9% соответственно.

Однако не все так радужно. Бытует мнение, что быстро растущие цены на дома могут вызвать образование очередного "пузыря" на рынке недвижимости, который может лопнуть, когда процентные ставки вернутся к более нормальным уровням. Это приведет к большим убыткам для банков и заемщиков.

Согласно последним аналитическим расчетам экспертов банка Morgan Stanley, в качестве краткосрочной торговой рекомендации Morgan Stanley выбрали продажу пары GBP/USD с отметки $1,6745, со стопом $1,68 и целью $1,65. Эксперты полагают, что фунт останется под давлением в краткосрочной перспективе. "Банк Англии, как ожидается, не станет менять политику на этой неделе , а также вряд ли станут известны конкретные моменты переговоров членов MPC до публикации минуток в конце месяца", - утверждает в Morgan Stanley.

Согласно опубликованной сегодня статистики от HSBC Holdings Plc и Markit Economics, майское значение индекса менеджеров по закупкам составило 49,4 по сравнению с 48,1 в апреле. Показатель снизился по сравнению с предварительными данными 49,7. В то же время, значение оказалось ниже среднего прогноза аналитиков, которые ожидали роста показателя до 49,7.

Таким образом, показатель вырос до четырехмесячного максимума, то есть появляются признаки стабилизации экономики. Однако рост безработицы и негатив на рынке недвижимости подчеркивает давление на правительство в отношении поддержания роста.

Прогнозы 16 экономистов по сегодняшнему отчету варьировались от 49,5 до 49,9. Доклад HSBC-Markit основан на ответах более 420 компаний, в то время как PMI правительства охватывает 3000 предприятий.

По итогам сегодняшнего заседания ЦБ Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 2.5%. Данное решение было предсказано большинством аналитиков. Основная причина удержание ставки на рекордно низком значение - усиливающийся экономический спад, вызванный сокращением инвестиций в горнодобывающую промышленность.

В ходе своей конференции глава Резервный банк Австралии Гленн Стивенс сказал: появляются признаки роста ожиданий в отношении инвестиций в некоторых других секторах, но эти планы по-прежнему под вопросом, так как компании ожидают дальнейших признаков улучшения условий, прежде чем приступить к значительному увеличению инвестиций. Что касается валюты, Стивенс отметил, что она "остается высокой по историческим меркам, особенно учитывая дальнейшее снижение цен на сырьевые товары".

Напомним, с ноября 2011 года РБА понижал ставки восемь раз в попытке стимулировать внутренние сектора экономики, например, розничные продажи, так как замедлился бум в горнодобывающей отрасли, которая была двигателем роста в течение десятилетия.

• В 07:00 GMT первый заместитель губернатора Центрального Банка Швеции Керстин аф Йокник выступит с речью

• В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-летних казначейских ценных бумаг

• В 09:30 GMT Бельгия проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных казначейских сертификатов

• В 09:30 GMT Решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных и 14-ти дневных долговых обязательств

• В 15:30 GMT глава Норвежского Банка Ойстен Олсен выступит c речью

• В 17:50 GMT член FOMC Истер Джордж выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3762 (3649)

$1.3722 (3513)

$1.3659 (771)

Цена на момент написания обзора: $1.3604

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3573 (3756)

$1.3536 (4923)

$1.3474 (8745)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 56909 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (6024);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 77131 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (8745);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июня составило 1,35 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7000 (2741)

$1.6901 (2103)

$1.6802 (1309)

Цена на момент написания обзора: $1.6745

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6697 (2601)

$1.6599 (2440)

$1.6500 (979)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 24582 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2741);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 26920 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2601);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июня составило 1,10 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Розничные продажи, г/г Апрель +5.7% +5.7%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Май 54.8 55.5

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель +0.1% +0.3% +0.2%

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд I кв -10.1 -7.1 -5.7

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель +0.7% +0.6% +0.9%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Май 49.7 49.7 49.7

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 2.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Доллар торговался вблизи трехмесячного максимума против евро на фоне роста доходности казначейских облигаций и в преддверии выхода отчета по занятости в  США. Ожидается, что завтра компания Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей, сообщит об изменении числа занятых в американской экономике. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на преобладание положительной динамики в рынке оказывает улучшение индекса деловой активности PMI от HSBC в сфере обрабатывающей промышленности Китая, выросшего за май месяц до 49,4 против апрельского значения 48,1.

В Сеуле акции южнокорейской корпорации по производству автохимии и автозапчастей  KCC Corp. выросли на 8,6% после официального заявления о планах на первичное публичное размещение акций.

Акции токийской компании по производству бумаги Daio Paper Corp. упали на 6,4% после того, как руководство компании заявило о повышении цен на упаковочные материалы.

На текущий момент:

Nikkei 15,068.02 +132.10 +0.88%

Hang Seng 23,243.77 +162.12 +0.70%

Валютная пара AUD/USD торговалась с небольшим повышением на фоне улучшенного показателя по объёмам розничных продаж. Сегодня ранее Австралийское бюро статистики опубликовало данные, оценивающие совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Фактический показатель составил 0,2% против ожидаемых 0,1%. Поскольку показатель считается индикатором темпов роста австралийской экономики, его незначительное увеличение укрепило австралийский доллар.

Валютная пара NZD/USD, обновив минимум сессии, немного укрепилась под влиянием улучшенного показателя индекса деловой активности PMI от HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемого Markit Economics. Несмотря на то, что опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая остаётся ниже уровня 50, свидетельствующего о росте в секторе, укрепление показателя за май месяц до 49,4 против апрельского значения 48,1 положительно отразилось на национальной валюте Новой Зеландии.

Валютная пара USD/CAD торговалась в узком диапазоне, с небольшим понижением, корректируясь в отношении вчерашней сессии.

Вчера курс доллара вырос против евро, достигнув при этом максимума 29 мая, несмотря на выход смешанных данных по США. Индекс производственной активности в США снизился в мае 2014 года до 53,2 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали рост индекса до 55,7 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте. По мнению аналитиков, ряд компаний могут ожидать более явных признаков подъема американской экономики, чтобы начать закупать новое оборудование и расширять производство. Вместе с тем, высокий спрос на автомобили и необходимость заменять устаревающее оборудование не даст инвестициям в отрасли опуститься ниже слишком сильно. Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в мае снизился до 53,3 пункта с 55,1 пункта в апреле. Индикатор занятости упал до 51,9 пункта по сравнению с 54,7 пункта месяцем ранее. Вместе с тем, снижения активности в минувшем месяце не зафиксировано ни в одной из 18 отраслей промпроизводства. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Между тем, доклад, представленный Министерством торговли, показал: по итогам апреля месяца объем расходов на строительство вырос гораздо меньше, чем ожидалось, а показатели за предыдущие два месяца были существенно пересмотрены в сторону повышения.

Согласно данным, апрельский объем расходов на строительство увеличился на 0,2%, достигнув при этом уровня $953,5 млрд., по сравнению с повышением $ 951,6 млрд. в марте. Экономисты ожидали роста расходов на 0,8%. Пересмотренные данные показали: умеренное повышение в апреле пришло после роста расходов на 0,6 процента в марте и на 0,4 процента в феврале. Первоначально сообщалось, что расходы на строительство в марте подросли всего на 0,2%, а в феврале уменьшились на 0,2%.

Британский фунт торговался с незначительным понижением против доллара США, что было связано с выходом данных производственной активности и объемов кредитования. Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании сократилось до самого низкого уровня с июля 2013 года, показали данные Банка Англии в понедельник. Одобренные заявки упали больше, чем ожидалось - до 62 918 в апреле (девятимесячного минимума) от 66 563 в марте. Ожидаемый уровень был 64 500. Кредитование под залог жилых домов увеличилось до 1,7 млрд. фунтов стерлингов с марта, когда оно составило 1,8 млрд. фунтов стерлингов. В то же время, потребительские кредитование выросло до 0,7 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с 1 млрд. фунтов стерлингов в марте.

Британская производственная активность продолжила тенденцию расширения в мае во главе с сильным ростом объемов производства, новых заказов и новой экспортной деятельности, показали в понедельник данные обследования от экономики Markit и Королевского института закупок и поставок (CIPS). Индекс менеджеров по закупкам от Markit/CIPS снизился до 57 с апрельского пятимесячного максимума 57,3. Оценка PMI выше 50 свидетельствует о расширении в секторе. Сектор рос каждый месяц с марта прошлого года. Улучшенный портфель заказов и сильные экономические условия помогли промышленному производству вырасти пятнадцатый месяц подряд. Производство и новый бизнес выросли по всем направлениям с улучшением в потребительском секторе, а также секторах промежуточных и инвестиционных товаров.

Швейцарский франк значительно снизился после выхода слабых данных производственной активности в Швейцарии. Согласно отчёту Credit Suisse, активность замедлилась более, чем ожидалось в мае - до самого низкого уровня с июня 2013 года.

Производственный индекс менеджеров по закупкам от procure.ch упал до 52,5 в мае с 55,8 в апреле. Экономисты ожидали, что индекс составит 55,7.

Индекс производства упал на 2,1 пункта до 56,0 в мае. Между тем, индекс объема покупок потерял 10,1 пункта до 46,6, попав на отрицательную территорию.

Индексы, измеряющие незавершенное производство и занятость, остались близко к нейтральной отметке на уровне 50,8 каждой.

Несмотря на рост на 4,1 пункта до 48,3, индекс закупочных цен остался ниже нейтральной отметки пятый месяц подряд.

Согласно докладу, только ожидаемое восстановление мировой экономики может придать новый импульс промышленности, хотя политическая неопределенность, вероятно, ограничит растущий потенциал.

Курс иены заметно снизился против доллара США, несмотря на публикацию слабого индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США за май. Тем не менее, слабые экономические данные из США, в том числе и показатели ISM, вряд ли сильно навредят доллару, поскольку инвесторы по-прежнему считают, что Федеральная резервная система США находится на пути завершения своей программы по покупке активов и последующего повышения процентных ставок примерно в середине следующего года. ФРС пристально следит за экономическими индикаторами в попытке оценить темпы, с которыми восстанавливается американская экономика, и определить, когда следует начать повышать процентные ставки с нуля. Инвесторы не спешат покупать доллары, ожидая получить более полное представление о том, когда ФРС приблизится к повышению ставок.

Доллар также получил стимул к росту на фоне сигналов о замедлении роста производственной активности в Европе, особенно в Германии и Великобритании. Замедление активности в еврозоне повышает вероятность того, что Европейский центральный банк примет меры по смягчению денежно-кредитной политики на своем заседании в четверг.

Gold $1,244.20 -3.20 -0.026%

ICE Brent Crude Oil $108.83 -0.58 -0.53%

NYMEX Crude Oil $102.55 -0.64 -0.62%

Nikkei 14,935.92 +303.54 +2.07%

Hang Seng 23,081.65 +71.51 +0.31%

Shanghai Composite 2,039.21 -1.38 -0.07%

S&P 1,924.97 +1.40 +0.07%

NASDAQ 4,237.2 -5.42 -0.13%

Dow 16,743.63 +26.46 +0.16%

FTSE 1,380.46 +3.00 +0.22%

CAC 4,515.89 -3.68 -0.08%

DAX 9,950.12 +6.85 +0.07%

EUR/USD $1,3597 -0,26%

GBP/USD $1,6746 -0,04%

USD/CHF Chf0,8983 +0,36%

USD/JPY Y102,37 +0,60%

EUR/JPY Y139,20 +0,35%

GBP/JPY Y171,42 +0,57%

AUD/USD $0,9240 -0,74%

NZD/USD $0,8449 -0,58%

USD/CAD C$ 1,0897 +0,49%

01:00 Австралия Розничные продажи, г/г Апрель +5.7%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Май 54.8

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель +0.1% +0.3%

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд I кв -10.1 -7.1

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель +0.7% +0.6%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC HSBC Manufacturing PMI (окончательные данные) Май 49.7 49.7

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май +1.2% +0.7%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май +10.9% +10.9%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 60.8 61.2

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +0.7% +0.7%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Апрель 11.8% 11.8%

14:00 США Производственные заказы, м/м Апрель +1.1% +0.6%

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Май +3.5

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Май 48.6

Фондовые индексы США отбили минус и закрылись около нуля. Снижение произошло из-за того, что производственный индекс Института Управления Поставками оказался ниже, чем прогнозировалось.

Читать далее