Новости и прогнозы рынков CFD — 02-06-2014

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минусе против 16 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Visa, Inc. (V, -0.78%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.33%).

На текущий момент сектора индекса S&P также торгуются разнонаправленно. Больше всех упал сектор конгломератов (-0.6%). Самый большой прирост демонстрирует сектор услуг (+0,2%).

Рост японской экономики в первом квартале 2014 года, который, согласно предварительным данным, ускорился до 5,9% в пересчете на годовые темпы с 0,3% кварталом ранее, может быть пересмотрен с понижением, пишет The Wall Street Journal.

Причиной пересмотра роста экономики в худшую сторону являются более слабые данные о капиталовложениях компаний, чем предполагалось. Рост показателя составил в январе-марте 3,1%, а не 4,9%, которые были лучшим результатом за три года. Напомним, инвестиции компаний составляют около 15% японского ВВП.

В существенной степени подъем японской экономики в январе-марте обеспечивался потребительскими расходами. С 1 апреля в стране был повышен налог на потребление с 5% до 8%, и из-за этого многие японцы перенесли крупные траты на начало года.

По мнению Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, оценка роста ВВП Японии в январе-марте будет ухудшена с 1,5% до 1,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и с 5,9% до 5,5% в пересчете на годовые темпы. JPMorgan ожидает пересмотра до 5,4% в годовом выражении, Mizuho Securities - до 5,6%.

Стоит отметить, что экономисты в среднем прогнозируют сокращение японского ВВП на 3,3% в апреле-июне, а затем рост на 2% в 3-м квартале.

Уровень безработицы

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 июня в 12:30 GMT

Напомним, что показатель, оценивающий канадскую занятость, как правило, очень волатильный в месячном выражении. Например, падение числа занятых на 28 900 в апреле было компенсировало ростом на 42 900 рабочих мест в течение предыдущего месяца. Но если взять средний результат за последние шесть месяцев, можно увидеть, что число рабочих мест в Канаде выросло в среднем только на 2900. В Соединенных Штатах этот показатель за аналогичный период составил примерно 30 000. Другими словами, темпы создания новых рабочих мест в Канаде в целом были слабыми в последние месяцы. Добавим также, что уровень безработицы (6,9 процента в апреле) был в основном неизменным по сравнению с прошлым годом. Хотя экономическая активность в Канаде в целом была низкой в последнее время, экономика, вероятно, недостаточно слабая, чтобы побудить Банк Канады уменьшить свою ставку, которая остается на уровне 1,00 процента с сентября 2010 года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая составил 6.9%, по сравнению с 6.9% в предыдущем месяце.

Курс доллара вырос против евро, достигнув при этом максимумов 29 мая, несмотря на выход смешанных данных по США. Индекс производственной активности в США снизился в мае 2014 года до 53,2 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали рост индекса до 55,7 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте. По мнению аналитиков, ряд компаний могут ожидать более явных признаков подъема американской экономики, чтобы начать закупать новое оборудование и расширять производство. Вместе с тем, высокий спрос на автомобили и необходимость заменять устаревающее оборудование не даст инвестициям в отрасли опуститься ниже слишком сильно. Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в мае снизился до 53,3 пункта с 55,1 пункта в апреле. Индикатор занятости упал до 51,9 пункта по сравнению с 54,7 пункта месяцем ранее. Вместе с тем, снижения активности в минувшем месяце не зафиксировано ни в одной из 18 отраслей промпроизводства. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Между тем, доклад, представленный Министерством торговли, показал: по итогам апреля месяца объем расходов на строительство вырос гораздо меньше, чем ожидалось, а показатели за предыдущие два месяца были существенно пересмотрены в сторону повышения.

Согласно данным, апрельский объем расходов на строительство увеличился на 0,2 процента, достигнув при этом уровня $953,5 млрд., по сравнению с повышением $951,6 млрд. в марте. Экономисты ожидали роста расходов на 0,8%. Пересмотренные данные показали: умеренное повышение в апреле пришло после роста расходов на 0,6 процента в марте и на 0,4 процента в феврале. Первоначально сообщалось, что расходы на строительство в марте подросли всего на 0,2 процента, а в феврале уменьшились на 0,2 процента.

Британский фунт торгуется с небольшим понижением против доллара США, что связано с выходом данных о производственной активности и объемах кредитования. Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании сократилось до самого низкого уровня с июля 2013 года, показали данные Банка Англии в понедельник. Одобренные заявки упали больше, чем ожидалось - до 62 918 в апреле (девятимесячного минимума) от 66 563 в марте. Ожидаемый уровень был 64 500. Кредитование под залог жилых домов увеличилось до 1,7 млрд. фунтов стерлингов с марта, когда оно составило 1,8 млрд. фунтов стерлингов. В то же время, потребительские кредитование выросло до 0,7 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с 1 млрд. фунтов стерлингов в марте.

Британская производственная активность продолжила тенденцию расширения в мае во главе с сильным ростом объемов производства, новых заказов и новой экспортной деятельности, показали в понедельник данные обследования от экономики Markit и Королевского института закупок и поставок (CIPS). Индекс менеджеров по закупкам от Markit/CIPS снизился до 57 с апрельского пятимесячного максимума 57,3. Оценка PMI выше 50 свидетельствует о расширении в секторе. Сектор рос каждый месяц с марта прошлого года. Улучшенный портфель заказов и сильные экономические условия помогли промышленному производству вырасти пятнадцатый месяц подряд. Производство и новый бизнес выросли по всем направлениям с улучшением в потребительском секторе, а также секторах промежуточных и инвестиционных товаров.

Курс иены заметно снизился против доллара США, несмотря на публикацию слабого индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США за май. Тем не менее, слабые экономические данные из США, в том числе и показатели ISM, вряд ли сильно навредят доллару, поскольку инвесторы по-прежнему считают, что Федеральная резервная система США находится на пути завершения своей программы по покупке активов и последующего повышения процентных ставок примерно в середине следующего года. ФРС пристально следит за экономическими индикаторами в попытке оценить темпы, с которыми восстанавливается американская экономика, и определить, когда следует начать повышать процентные ставки с нуля. Инвесторы не спешат покупать доллары, ожидая получить более полное представление о том, когда ФРС приблизится к повышению ставок.

Доллар также получил стимул к росту на фоне сигналов о замедлении роста производственной активности в Европе, особенно в Германии и Великобритании. Замедление активности в еврозоне повышает вероятность того, что Европейский центральный банк примет меры по смягчению денежно-кредитной политики на своем заседании в четверг.

Индекс PMI  в секторе услуг

Показатель будет опубликован в среду, 4 июня в 08:30 GMT

Если дальнейшее снижение процентной ставки ЕЦБ выглядит вероятным, то шанс на изменение денежно-кредитной политики Банком Англии, который также проведет свое заседание на этой неделе, очень низкий.

Ожидается, что Комитет по монетарной политике оставит без изменений свою основную процентную ставку - на уровне 0,50 процента (фиксируется уже в течение более пяти лет), а программу по покупке активов на отметке 375 млрд. фунтов. В отличие от еврозоны, экономика которой выросла более медленными темпами в течение прошлого года, реальный ВВП в Великобритании повысился более значительно, зафиксировав лучший результат с начала 2008 года. Большинство аналитиков ожидают, что майские индексы менеджеров по снабжению продолжили указывать на стабильное расширение, несмотря на небольшое падение.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая составил 58.3, по сравнению с 58.7 в предыдущем месяце.

Решение по процентным ставкам ЕЦБ

Показатель будет опубликован в четверг, 5 июня в 11:45 GMT

Эксперты отмечают, что заседание Европейского центрального банка, которые запланировано на эту неделю, будет самым ожидаемым с начала текущего года. Учитывая на последние намеки президента ЕЦБ Драги на прошлом заседании, существует широко распространенное мнение, что Совет управляющих снизит свою основную процентную ставку от ее текущего исторического минимума в 0,25 процента.

Наиболее слабым местом экономики еврозоны в настоящее время является низкий объем банковского кредитования малого и среднего бизнеса, особенно в периферийных странах. Чтобы побудить банки кредитовать, ЕЦБ может сократить ставку по депозитам, сделав ее отрицательной. Совет управляющих также может объявить о дополнительных мерах для дальнейшей поддержки банковского кредитования.

Согласно средним прогнозам, основная процентная ставка будет понижена до 0,10% с 0,25%.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, достигнув при этом самого высокого уровня за более чем шесть лет, что было связано с выходом оптимистичных данных по Китаю.

Читать далее 

Фондовые индексы США отбили минус и находятся около нуля. Снижение утром произошло из-за того, что производственный индекс Института Управления Поставками оказался ниже, чем прогнозировалось.

Так, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в мае активность в производственном секторе США ухудшилась вопреки прогнозам экономистов, ожидавших рост индекса.

Индекс PMI для производственной сферы США снизился в мае до 53,2 против 54,9 в апреле. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Последнее значение было меньше оценок экспертов - ожидался рост до 55,7.

В то же время, окончательные данные от Markit, опубликованные сегодня после открытия регулярной сессии показали: деловые условия в производственном секторе США улучшились в мае по сравнению с предыдущим месяцем, оказавшись чуть выше первоначальной оценки. Окончательный индекс менеджеров по снабжению вырос в мае до 56,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель на уровне  55,4 и предварительной оценкой на отметке 56,2.

Кроме того, был опубликован доклад, представленный Министерством торговли, который показал, что по итогам апреля объем расходов на строительство вырос гораздо меньше, нежели ожидалось, а показатели за предыдущие два месяца были существенно пересмотрены в сторону повышения. Согласно этим данным, апрельский объем расходов на строительство увеличился на 0,2 процента, достигнув при этом уровня $953,5 млрд., по сравнению с повышением $951,6 млрд. в марте. Экономисты ожидали роста расходов на 0,8%.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (13 в минусе против 17 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -0.65%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.34%).

На текущий момент сектора индекса S&P также торгуются разнонаправленно. Больше всех упал сектор конгломератов (-0.7%). Самый большой прирост демонстрирует сектор услуг (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 16,728.77 +11.60 +0.07%

Nasdaq 4,231.48 -11.14 -0.26%

S&P 500 1,923.58 +0.01 +0.00%

10 Year Yield 2.54% +0.08 --

Gold $1,244.70 -1.30 -0.10%

Oil $102.32 -0.39 -0.38%

Торговый баланс

Показатель будет опубликован в среду, 4 июня в 12:30 GMT

Дефицит торгового баланса США сократился в марте до $40,4 млрд. в марте с $41,8 млрд. в феврале. Экспорт вырос на 2,1 процента за месяц, в то время как объем импорта увеличился на 1,1 процента. Хотя торговый дефицит сузился в марте, объем импорта, который использоваться Бюро экономического анализа США, чтобы вычислить реальный рост ВВП, был пересмотрен по итогам первого квартала. С учетом такого изменения, торговля уменьшила рост ВВП почти на один процентный пункт.

Забегая вперед, ожидается, что рост внутреннего спроса в США поспособствовует повышению импорта, но будет по-прежнему оказывать давление на реальный рост ВВП. С другой стороны, экспорт, скорее всего, также укрепится, так как восстановление в остальном мире постепенно улучшается. Тем не менее, ожидается, что торговля внесет свой скромный вклад в рост реального ВВП в ближайшие кварталы, но не будет иметь большое влияние на общий показатель в течение ближайших двух лет.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля составил -$40.8 млрд., по сравнению с -$40.4 млрд. в предыдущем месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 июня в 12:30 GMT

Напомним, по итогам апреля число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло больше, чем ожидалось – на 288 тыс., что позволило повысить средний рост за три месяца до уровня 238 тысяч. С учетом улучшения компонентов занятости в экономических отчетах, которые были уже опубликованы, ожидается, что занятость в данном секторе продолжила расти уверенными темпами в мае месяце. Данные, отражающие дальнейшее укрепление на рынке труда, включают индекс потребительского доверия, который показал: доля респондентов, сообщивших, что рабочие места «трудно получить» упала в мае, а процент заявивших, что рабочих мест «достаточно», достиг самого высокого уровня со времен завершения рецессии. Также компоненты занятости региональных производственных обследований остались на территории расширения, что говорит об улучшение на рынке труда. Положительным моментом является и заметное снижение числа первичных обращений за пособием по безработице.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая вырос на 218 тыс., по сравнению с +288 тыс. в предыдущем месяце.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 22,36 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,055% против 0,050% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,90 по сравнению с 5,08 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,92% от объёма размещения по сравнению с 36,03% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 5,26% от объёма размещения по сравнению с 5,84% на предыдущем аукционе.
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 24,40 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,035% против 0,03% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 5,05 по сравнению с 4,82 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,87% от объёма размещения по сравнению с 21,10% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 5,29% от объёма размещения по сравнению с 5,52% на предыдущем аукционе.
  

• Частные экономисты выявили ошибку в данных ISM после их публикации
  
• Индекс производства в мае 61,0, а не 55,2
  
• Индекс занятости в мае 52,8, а не 51,9
  
• Индекс новых заказов в мае 56,9, а не 53,3
  
• Ошибка была вызвана неточными сезонными факторами
  

- основное внимание участников рынка будет приковано к заседанию ЕЦБ. Ожидается, что ЦБ объявит о снижении своей основной процентной ставки на 0,15 процентного пункта.

- важными также окажутся данные по инфляции за май, которые будут представлены в преддверии заседания ЕЦБ. Ожидается, что ИПЦ останется без изменений – на уровне +0,7% (в годовом выражении).

- в фокусе будут и американские данные по рынку труда. По прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики выросло в мае на 219 тыс., после +288 тыс. в апреле.

- немаловажными станут данные по Китаю, а именно по производственному индексу PMI, который, как ожидается, окажется без изменений.

Стоимость нефти умеренно снизилась в ходе сегодняшней сессии, оказавшись под давлением от укрепления американского доллара.

Читать далее 

Цены на золото умеренно снизились сегодня, зафиксировав при этом свой пятый сессионный спад подряд (самая длительная серия за семь месяцев), так как рост фондовых рынков понизил интерес к драгметаллу.

Читать далее 

Доклад, представленный Министерством торговли, показал: по итогам апреля месяца объем расходов на строительство вырос гораздо меньше, чем ожидалось, а показатели за предыдущие два месяца были существенно пересмотрены в сторону повышения.

Согласно этим данным, апрельский объем расходов на строительство увеличился на 0,2 процента, достигнув при этом уровня $953,5 млрд., по сравнению с повышением $951,6 млрд. в марте. Экономисты ожидали роста расходов на 0,8%.

Пересмотренные данные показали: умеренное повышение в апреле пришло после роста расходов на 0,6 процента в марте и на 0,4 процента в феврале. Первоначально сообщалось, что расходы на строительство в марте подросли всего на 0,2 процента, а в феврале уменьшились на 0,2 процента.

Завтрашний день порадует достаточным количеством важных и разнообразных данных, которые помогут лучше оценить сложившуюся ситуацию.

Начнет серию отчетов первостепенной важности Австралия – в 04:30 GMT будет оглашено решение РБА по учетной ставке. Это процент, под который Резервный Банк Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка – один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Ожидается, что ставка останется на уровне 2,5%. Также в это время выйдет сопроводительное заявление РБА.

В центре внимания окажутся и данные по еврозоне, а именно по индексу потребительских цен за май (в 09:00 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Показатель рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. По прогнозам, ИПЦ вырос на 0,7% после такого же повышения в предыдущем месяце. В это же время выйдет отчет по уровню безработицы за апрель. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Безработица, согласно ожиданиям, должна осталаться неизменной – на уровне 11,8%.

Что касается отчетов второстепенной важности, то начнет эту серию Австралия – в 01:30 GMT выйдут данные по розничным продажам за апрель и по сальдо платежного баланса за первый квартал. По прогнозам, продажи выросли на 0,3%, а дефицит снизился до $7,1 млрд. Также в это время Япония отчитается по изменению уровня заработной платы за апрель. Ожидается, что ее объем вырос на 0,6% после +0,7% в предыдущем месяце.

Далее свои данные представит Китай – в 01:45 GMT выйдет производственный индекс PMI от HSBC за май. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. По прогнозам, индекс остался на уровне 49,7.

Немаловажными также будут данные по Британии – в 06:00 GMT будет опубликован индекс цен на жилье от Nationwide за май, а в 08:30 GMT выйдет индекс деловой активности в строительном секторе за май. Ожидается, что цены выросли на 0,7%, а индекс активности улучшился до 61,2 с 60,8.

Последним событием будет выход американских данных по производственным заказам за апрель (в 14:00 GMT). Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. По прогнозам, заказы выросли на 0,6%.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в мае активность в производственном секторе США ухудшилась вопреки прогнозам экономистов, ожидавших рост индекса.

Индекс PMI для производственной сферы США снизился в мае до 53,2 против 54,9 в апреле. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было меньше оценок экспертов - ожидался рост до 55,7.

Под-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс запасов в мае 53,0 против 53,0 в апреле

• индекс производства в мае 55,2 против 55,7 в апреле

• индекс новых заказов в мае 53,3 против 55,1 в апреле

• индекс занятости в мае 51,9 против 54,7 в апреле

• индекс цен в мае 60,0 против 56,5 в апреле

Окончательные данные от Markit показали: деловые условия в производственном секторе США улучшились в мае по сравнению с предыдущим месяцем, оказавшись чуть выше первоначальной оценки.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению вырос в мае до 56,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель на уровне  55,4 и предварительной оценкой на отметке 56,2.

Суб-индексы проявили себя следующим образом:

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (+5 б.п.).

Золото $1,246.10 (+0.01%)

Нефть (WTI) $102.50 (-0.20%)

EUR/USD $1.3600, $1.3615, $1.3650, $1.3710

USD/JPY Y101.50-55, Y102.00, Y102.25, Y102.50

GBP/USD $1.6700

EUR/GBP stg0.8200, stg0.8245

USD/CHF Chf0.9035

AUD/USD $0.9350

USD/CAD C$1.0845, C$1.0850, C$1.0890, C$1.0950

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1922.60 (+0.06%), фьючерс NASDAQ упал на 0.09% до уровня 3737.50.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию выше нулевой отметки, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют небольшой прирост.

Nikkei 14,935.92 +303.54 +2.07%

Hang Seng 23,081.65 +71.51 +0.31%

FTSE 6,864.79 +20.28 +0.30%

CAC 4,520.58 +1.01 +0.02%

DAX 9,964.58 +21.31 +0.21%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.68 за баррель (-0.03%)

Цены на золото торгуются в области $1245.80 за унцию (+0.01%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Инвесторы ожидают публикации данных по индексу деловой активности в промышленном секторе США от ISM.

Определенную поддержку фондовым рынкам сегодня оказывают опубликованные накануне данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая, значение которого в мае выросло до уровня 50.8 пункта против 50.4 пункта в авпреле. Средние прогнозы подразумевали рост показателя до 50.7 пункта.

В течении сегодняшней сессии могут активно торговаться акции компании Apple (AAPL), которая планирует представить новые продукты в рамках конференции разработчиков WWDC, начинающейся сегодня в Сан-Франциско. Apple, как ожидается, представит новые версии операционных систем для ПК и мобильных устройств. Что касается устройств, то не исключено обновление плашета iPad, ноутбуков и ПК. Также возможно, сегодня Apple анонсирует смартфон iPhone 6 и «умные» часы iWatch. Начало презентации Apple намечено на 17:00 GMT.

Глава ФРС Чикаго Эванс заявил в понедельник: инфляция в США должна остаться ниже целевого уровня 2% в течение некоторого времени и текущая аккомодационная политика ФРС кажется наиболее уместной. Он отметил, что уровень зарплаты в США устойчиво растет.

Эванс также подчеркнул важность независимости Центробанка. Недавно премьер-министр Турции - страны, где проходило выступление - оказывал давление на ЦБ страны, пытаясь заставить снизить ставки, чтобы стимулировать рост. Ранее в начале года, когда лира резко упала на сообщениях о коррупционном скандале в правительстве, он вынуждал банк их повысить.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Производственная активность в Швейцарии замедлилась больше, чем ожидалось в мае - до самого низкого уровня с июня 2013 года, показал отчет Credit Suisse в понедельник.

Производственный индекс менеджеров по закупкам от procure.ch упал до 52,5 в мае с 55,8 в апреле. Экономисты ожидали, что индекс составит 55,7.

Индекс производства упал на 2,1 пункта до 56,0 в мае. Между тем, индекс объема покупок потерял 10,1 пункта до 46,6, попав на отрицательную территорию.

Индексы, измеряющие незавершенное производство и занятость, остались близко к нейтральной отметке на уровне 50,8 каждой.

Несмотря на рост на 4,1 пункта до 48,3, индекс закупочных цен остался ниже нейтральной отметки пятый месяц подряд.

Согласно докладу, только ожидаемое восстановление мировой экономики может придать новый импульс промышленности, хотя политическая неопределенность, вероятно, ограничит растущий потенциал.

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до “нейтрально” с “хуже рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $645 до $675

В рамках конференции разработчиков WWDC, которая сегодня начинается в Сан-Франциско, компания Apple (AAPL), как ожидается, представит новые версии операционных систем для ПК и мобильных устройств. Что касается устройств, то не исключено обновление плашета iPad, ноутбуков и ПК. Также возможно, что сегодня Apple анонсирует смартфон iPhone 6 и «умные» часы iWatch.

Начало презентации Apple намечено на 17:00 GMT.

Акции AAPL  на премаркете выросли до уровня $633.96 (+0.15%).

Резервный банк Австралии на своем июньском заседании, как прогнозируется, сохранит процентную ставку на прежнем уровне. РБА ожидает, что процентные ставки, вероятно, будут оставаться на рекордном минимуме еще в течение некоторого времени, поскольку экономика сталкивается с замедлением инвестиций в горнодобывающей промышленности, сокращениями государственных расходов и ослаблением роста экспорта.

В РБА отмечают: экономика Австралии, как ожидается, будет расти медленными темпами в предстоящие кварталы. "Текущая мягкая денежно-кредитная политика, вероятно, будет уместна еще в течение некоторого времени".

На своем последнем заседании Центральный банк оставил процентные ставки без изменений на рекордном минимуме 2,5%. С конца 2011 года РБА понижал ставки восемь раз с тем, чтобы стимулировать негорнодобывающие секторы экономики - такие, как обрабатывающая промышленность, строительство жилья и потребительские расходы. В настоящее время финансовые рынки ожидают, что ставка будет оставаться низкой до 2015 года.

Пока в отраслях, не связанных с горной промышленностью, наблюдались лишь признаки неуверенного восстановления на фоне низких ставок. Хотя бум строительства жилья должен начаться, ему еще предстоит набрать обороты.

Несмотря на некоторые признаки улучшения ситуации на рынке труда в последних данных, РБА также продолжает проявлять настороженность в отношении перспективы создания рабочих мест в это году.

"Спрос на рабочую силу остается сдержанным и, вероятно, будет сохраняться таким в течение некоторого времени", - заявили в РБА.

Рост экспорта был сильным в последние месяцы, но эти темпы вряд ли сохранятся, добавили в РБА.

"В целом, (экономический) рост в предстоящие кварталы, вероятно, будет ниже тренда, учитывая ожидаемое замедление роста экспорта, сокращение инвестиций в горнодобывающую промышленность и запланированную консолидацию в налогово-бюджетной сфере", - говорится в протоколах.

В мае глава Казначейства Джо Хокки представил государственный бюджет на 2014-2015 годы, сфокусировавшийся на повышении налогов и сокращении расходов на социальное обеспечение. Консервативное коалиционное правительство нацелено на возврат к профициту бюджета к концу десятилетия.

Резервный банк Австралии в мае понизил прогнозы по инфляции в краткосрочной перспективе, предоставив себе большее пространство для того, чтобы удерживать процентные ставки на низком уровне. Это окажет поддержку экономике, которая остается слабой на фоне замедления бума в горнодобывающей отрасли.

В своем квартальном заявлении о денежно-кредитной политике РБА отметил, что теперь ожидает ускорения годовой инфляции до 3,0% к середине 2014 года. В феврале в банке прогнозировали превышение целевого диапазона инфляции 2%-3% - до 3,25%.

Инфляция, как ожидается, будет оставаться в рамках целевого диапазона в следующие два года. Базовая инфляция прогнозируется на уровне 2,5% к концу 2014 года, что указывает на отсутствие необходимости в повышении ставок в ближайшем будущем.

"Перспективы неясны… Нынешняя мягкая денежно-кредитная политика, вероятно, будет уместна еще в течение некоторого времени", - говорится в заявлении РБА.

Кроме того, австралийский Центральный банк повысил прогноз темпов экономического роста в финансовом году, завершающемся в июне, до 3% с 2,75% ранее.

В экономике сохраняется большой объем незадействованных мощностей, помогая нивелировать инфляционное давление, возникающее со стороны снижения австралийского доллара. Австралийская валюта упала почти на 10% против доллара США за последние год, отметили в РБА.

Таким образом, эксперты ожидают, что процентные ставки будут удерживаться на низком уровне, дабы стимулировать негорнодобывающие секторы экономики - такие, как обрабатывающая промышленность, строительство жилья и потребительские расходы.

Общее количество разрешений на строительство, выданных в Австралии в апреле, снизилось с учетом сезонных колебаний на 5,6 процента за месяц, составив 14 931, сообщило в понедельник Австралийское бюро статистики.

Результат уступил прогнозам увеличения на 2,1 процента после 4,8-процентного сокращения в марте.

На ежегодной основе разрешения на строительство выросли на 1,1 процента, не дотянув до ожиданий роста на 12,3 процента после спада на 20,0 процентов в предыдущем месяце.

Количество разрешений на строительство домов в частном секторе снизилось на 0,3 процента за месяц, но выросло на 16,5 процента в годовом исчислении до 9 254. Разрешения на жилье в частном секторе, за исключением домов, упали на 14,0 процентов за месяц и на 16,6 процента в годовом исчислении до 5435.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Май 55.8 55.7 52.5

07:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 51.2 49.3 49.6

07:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 54.1 52.9 52.3

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 52.5 52.5 52.2

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Май 57.3 57.1 57.0

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Апрель 2.9 2.7 2.4

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Апрель 67 64 62.9

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Май -0.2% +0.1% -0.1%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +1.3% +1.1% +0.9%

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро снизился по отношению к доллару США на фоне данных о производственной активности в еврозоне. Восстановление в производственном секторе еврозоны было медленнее, чем первоначально предполагалось в мае, показали окончательные данные Markit Economics в понедельник.

С учетом сезонных колебаний финальный производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit упал до 52,2 с 53,4 в апреле. Предварительная оценка за май была на уровне 52.5. "Исследования PMI указывают, что  ВВП во втором квартале повысится на около 0,5 процентов", сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Ослабление PMI отражает более медленные темпы расширения в производстве, новых заказах и занятости. Данные показали: в еврозоне производственные отпускные цены увеличились впервые за три месяца.

Британский фунт торгуется без определенной тенденции против доллара США после выхода данных о производственной активности и объемах кредитования.

Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании сократилось до самого низкого уровня с июля 2013 года, показали данные Банка Англии в понедельник. Одобренные заявки упали больше, чем ожидалось - до 62 918 в апреле (девятимесячного минимума) от 66 563 в марте. Ожидаемый уровень был 64 500.

Кредитование под залог жилых домов увеличилось до 1,7 млрд. фунтов стерлингов с марта, когда оно составило 1,8 млрд. фунтов стерлингов. В то же время, потребительские кредитование выросло до 0,7 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с 1 млрд. фунтов стерлингов в марте.

Британская производственная активность продолжила тенденцию расширения в мае во главе с сильным ростом объемов производства, новых заказов и новой экспортной деятельности, показали в понедельник данные обследования экономики от Markit и Королевского института закупок и поставок (CIPS).

Индекс менеджеров по закупкам от Markit/CIPS снизился до 57 с апрельского пятимесячного максимума 57,3. Оценка PMI выше 50 свидетельствует о расширении в секторе. Сектор рос каждый месяц с марта прошлого года.

Улучшенный портфель заказов и сильные экономические условия помогли промышленному производству вырасти пятнадцатый месяц подряд. Производство и новый бизнес выросли по всем направлениям с улучшением в потребительском секторе, а также секторах промежуточных и инвестиционных товаров.

Новые экспортные заказы выросли четырнадцатый месяц подряд, на фоне улучшенного спроса в США, Азии, Канаде, Европе, на Ближнем Востоке и в Новой Зеландии. Рост экспортных заказов в значительной степени связан с запуском новых продуктов и усилиями, направленными повышение доли на рынке.

Занятость увеличилась тринадцатый месяц подряд и была на широкой основе у производителей потребительских, промежуточных и инвестиционных товаров, а также на малых и средних предприятиях и крупных компаниях.

Отпускные цены выросли одиннадцатый месяц подряд, однако инфляция замедлилась до самого низкого уровня с августа 2013 года. Закупочные цены выросли четвертый месяц подряд, отражая более низкие цены на товары, энергию и молочные продукты. Обменный курс также сократил  затраты на некоторые импортируемые ресурсы.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3593 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6760, и потом снизилась до $1.6723

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.08

В 14:00 GMT США представит производственный индекс ISM замай. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс условий торговли за 1 квартал. В 23:50 GMT Япония опубликует изменение объема денежной базы за май.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3695/700, $1.3688, $1.3670/80, $1.3655

Ордера на покупку $1.3585/80, $1.3550, $1.3525/20, $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6860, $1.6835/40, $1.6770/80

Ордера на покупку $1.6725, $1.6690

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9350, $0.9330, $0.9300

Ордера на покупку $0.9220, $0.9210/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.75/80, Y139.45/50

Ордера на покупку Y138.50, Y138.00, Y137.80, Y137.50, Y137.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.80, Y102.25/30

Ордера на покупку  Y101.60, Y101.05/00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8215-25, stg0.8195/205, stg0.8160/65

Ордера на покупку stg0.8080

Европейские фондовые индексы поднялись до шестилетнего максимума после того, как отчет показал, что китайский производственный сектор расширился самыми быстрыми темпами с декабря. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в китайской перерабатывающей промышленности вырос в мае до 5-месячного максимума - 50,8 пункта с 50,4 в апреле, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Государственного статистического управления КНР. Средний прогноз аналитиков составлял 50,6 пункта.

В то же время, восстановление в производственном секторе еврозоны было медленнее, чем первоначально предполагалось в мае, показали окончательные данные Markit Economics в понедельник. С учетом сезонных колебаний финальный производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit упал до 52,2 с 53,4 в апреле. Предварительная оценка за май была на уровне 52,5.

Курс акций крупнейшего авиаперевозчика Европы Air France-KLM Group вырос на 1,8% после объявления о запуске программы сокращения затрат на 1 млрд евро в 2015 году.

Нефтедобывающие и горнорудные компании являются лидерами роста в Европе. Акции крупнейшего сырьевого концерна мира BHP Billiton Plc подорожали на 1% на торгах в Лондоне, второй по величине группы сектора Rio Tinto Plc - на 1,4%.

Рыночная стоимость финской фармкомпании Orion Oyj взлетела на 13% благодаря заключенной с германской Bayer сделке о совместной разработке препарата для лечения рака простаты. Данная сделка позволила Orion улучшить прогнозы годовой выручки и прибыли.

Акции Det Norske Oljeselskap ASA выросли наиболее за 15 месяцев на 5,6% после согласования покупки норвежской компании Marathon Oil за $ 2,7 миллиарда.

На текущий момент:

FTSE 100 6,863.03 +18.52 +0.27%

CAC 40 4,518.39 -1.18 -0.03%

DAX 9,968.26 +24.99 +0.25%

Британская производственная активность продолжила тенденцию расширения в мае во главе с сильным ростом объемов производства, новых заказов и новой экспортной деятельности, показали в понедельник данные обследования от экономики Markit и Королевского института закупок и поставок (CIPS).

Индекс менеджеров по закупкам от Markit/CIPS снизился до 57 с апрельского пятимесячного максимума 57,3. Оценка PMI выше 50 свидетельствует о расширении в секторе. Сектор рос каждый месяц с марта прошлого года.

Улучшенный портфель заказов и сильные экономические условия помогли промышленному производству вырасти пятнадцатый месяц подряд. Производство и новый бизнес выросли по всем направлениям с улучшением в потребительском секторе, а также секторах промежуточных и инвестиционных товаров.

Новые экспортные заказы выросли четырнадцатый месяц подряд на фоне улучшенного спроса в США, Азии, Канаде, Европе, на Ближнем Востоке и в Новой Зеландии. Рост экспортных заказов в значительной степени связан с запуском новых продуктов и усилиями, направленными на то, чтобы повысить долю на рынке.

Занятость увеличилась тринадцатый месяц подряд и была на широкой основе у производителей потребительских, промежуточных и инвестиционных товаров, а также на малых и средних предприятиях и крупных компаниях.

Отпускные цены выросли одиннадцатый месяц подряд, но инфляция замедлилась до самого низкого уровня с августа 2013 года. Закупочные цены выросли четвертый месяц, отражая более низкие цены на товары, энергию и молочные продукты. Обменный курс также сократил  затраты на некоторые импортируемые ресурсы.

Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании сократилось до самого низкого уровня с июля 2013 года, показали данные Банка Англии в понедельник.

Одобренные заявки упали больше, чем ожидалось - до 62 918 в апреле, девятимесячного минимума, от 66 563 в марте. Ожидаемый уровень был 64 500.

Кредитование под залог жилых домов увеличилось до 1,7 млрд. фунтов стерлингов с марта, когда оно составило 1,8 млрд. фунтов стерлингов.

В то же время, потребительские кредитование выросло до 0,7 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с 1 млрд. фунтов стерлингов в марте.

Денежная масса М4 продолжила сокращаться в апреле на 0,6 процента годовых по сравнению с падением на 0,3 процента в марте.

Восстановление в производственном секторе еврозоны было медленнее, чем первоначально предполагалось в мае, показали окончательные данные Markit Economics в понедельник.

С учетом сезонных колебаний финальный производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit упал до 52,2 с 53,4 в апреле. Предварительная оценка за май была на уровне 52.5.

"Исследования PMI указывают, что  ВВП во втором квартале повысится на около 0,5 процентов", сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Ослабление PMI отражает более медленные темпы расширения в производстве, новых заказах и занятости.

Данные показали: в еврозоне производственные отпускные цены увеличились впервые за три месяца.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне благодаря данным о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая. Индекс деловой активности в китайской перерабатывающей промышленности вырос в мае до 5-месячного максимума - 50,8 пункта с 50,4 в апреле, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Государственного статистического управления КНР. Читать далее ... 

РБК-Daily

Снятие запрета на экспорт нефти принесет американской казне $1 трлн

Снятие запрета на экспорт американской нефти позволит США не только войти в число глобальных энергетических держав, но и увеличит поступления в бюджет на дополнительные $1,3 трлн с 2016г. до 2030г., к такому выводу пришли эксперты аналитической компании IHS. Кроме этого, свободный экспорт нефти позволит создавать ежегодно 394 тыс. дополнительных рабочих мест в указанный период. Аналитики IHS подсчитали, что отмена экспортного моратория позволит даже по «базовому» сценарию увеличить объемы добычи нефти в США с нынешних 8,2 млн баррелей в день до 11,2 млн барр./день к 2022г., и привлечь дополнительные $746 млрд инвестиций на развитие нефтегазовой отрасли.

The Financial Times

Японская Dai-ichi Life купит американскую Protective Life за $5 млрд

Японская страховая компания Dai-ichi Life собирается купить американскую Protective Life за $5 млрд, пишет The Financial Times. В Dai-ichi Life подтвердили, что рассматривают вопрос о приобретении американской компании, специализирующейся на страховании жизни. Источник, в свою очередь, уточнил, что речь идет о Protective Life. Если сделка состоится, то это будет третье крупнейшее приобретение среди всех японских финансовых компаний, отмечает газета.

The Wall Street Journal

Google потратит более $1 млрд на спутники

Американская корпорация Google планирует потратить более $1 млрд на спутники для предоставления доступа в интернет в отдаленных регионах мира, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Планы компании еще могут измениться, но на данный момент известно, что проект начнется со 180 маленьких, но мощных спутников, которые будут установлены на более низкой высоте, чем обычные спутники, говорится в статье. Не исключено, что в дальнейшем работы в данном направлении продолжатся, добавляет газета.

PMI производственной отрасли экономики Китая в мае достиг годового максимума

Индекс деловой активности (PMI) производственной отрасли экономики Китая увеличился по итогам мая до годового максимума с начала 2014 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Статистического госуправления КНР. В частности, данный показатель достиг уровня 50,8 пункта, показав рост по сравнению с апрелем на 0,4 пункта. Эксперты считают, что подобный рост говорит о стабилизации темпов экономического роста в Китае. Ранее правительство КНР определило ключевые задачи экономики на текущий год, одной из главных был рост ВВП страны.

Миллиардер Карл Икан подозревается в инсайдерской торговле

ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подозревают миллиардера Карла Икана, гольфиста Фила Майкельсона и профессионального игрока Уильяма Уолтерса в инсайдерской торговле, передает Reuters со ссылкой на источник. В частности, по словам источника, Икан предоставлял игрокам непубличную внутреннюю информацию собственной компании Icahn Capital об инвестициях в корпорации на протяжении последних трех лет. Расследование начато было после того, как Икан выступил с предложением в 2011 году о поглощении производителя бытовой химии Clorox за $10,2 млрд. Уолтерс и Майкельсон купили часть акций компании до официального объявления о готовящейся сделке, после которой бумаги на американской бирже значительно выросли в цене.

BBC

В Швейцарии запускают новый солнечный самолет

В Швейцарии в понедельник готовится к первому испытательному полету самолет на солнечной энергии, который, как планируют создатели, в 2015 году облетит земной шар без промежуточных посадок. Летающий аппарат Solar Impulse 2 является увеличенной версией аэроплана, пересекшего в прошлом году Соединенные Штаты от побережья до побережья и поставившего еще несколько рекордов, в том числе по самому долгому управляемому человеком полету на солнечной энергии - 26 часов. Solar Impulse 2, как и его предшественник, пилотируется двумя энтузиастами альтернативных источников энергии - Бертраном Пиккаром и Андре Боршбергом.

Евро упал к $1.3607, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Швейцарии. Сегодня Швейцарская ассоциация управления закупками и материалами сообщила: показатель, отображающий деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны, упал в мае к значению 52.5, тогда как аналитики ожидали небольшого снижения к 55.7. Напомним, предыдущее значение показателя составляло 55.8. Таким образом, данные не оправдали оценок экспертов, указав на растущую угрозу в экономике Швейцарии. 

После того, как опубликованные сегодня данные по объему выданных разрешений на строительство в апреле опустились на максимальное значение с июня прошлого года, в Barclays приняли решение пересмотреть свой прогноз по росту австралийского ВВП за первый квартал до 0,9% с 1,4% ранее. Число разрешений на строительство упало в апреле на 5,6%. Более того, средняя цена на жилье в крупных городах Австралии упала в мае на 1,9%.  Напомним, данные по австралийскому ВВП будут опубликованы в среду 4 июня. Ожидается, что ВВП окажется на уровне 0,9%.

На этой неделе (скорее всего, в пятницу) правительство Испании планируют опубликовать новый пакет мер по стимулированию экономики на сумму в 6,3 млрд евро. На прошедшей недавно конференции премьер-министр Мариано Рахойл заявил, что в пятницу правительство утвердит детали плана, который должен оказать влияние на экономику во втором полугодии этого года. Рахой сообщил также, что ставка налога на прибыль компаний будет уменьшена до 25% с нынешних 30%. Новые меры будут направлены на повышение конкурентоспособности экономики страны и на создание новых рабочих мест. Основная идея, по его словам, состоит "в снижении налогов".

Всю прошлую неделю волатильность нап международном рынке Forex вновь снижалась, обновив семилетний минимум. Основной причиной такого явления можно назвать усиливающийся контроль со стороны центробанков за курсами своих валют.

"Вербальные интервенции центробанков сдерживают резкие рыночные движения", - отмечает Питер Кинселла из Commerzbank. – "Видимо, волатильность продолжит снижаться и дальше. В ближайшее время вряд ли появится какой-то катализатор, благодаря которому ситуация изменится, и движения валют начнут носить более взрывной и продолжительный характер".

• В 06:00 GMT заместитель главы Центрального Банка Швеции Пер Янссон выступит с речью

• В 07:00 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

• В 09:30 GMT Нидерланды проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных DTC

• В 10:30 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

• В 11:45 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

• В 12:40 GMT министр финансов Джейкоб Лью выступит c речью

• В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 14:30 GMT председатель Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

Согласно опубликованной в воскресенье статистики Китайской федерацией логистики и закупок, которая выдает данные с Национальным бюро статистики, индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе Китая вырос в мае до 50,8 против 50,4 в апреле. Аналитики ожидали роста показателя всего до 50,7.

Напомним, значение индекса выше 50 указывает на расширение производственной активности по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как значение ниже этой цифры указывает на сокращение. Субиндексы производства и новых заказов укрепить в мае, а запасы готовой продукции снизились. Субиндекс новых экспортных заказов поднялся по сравнению с апрелем, но все еще находится ниже ключевой отметки 50.

Вместе с тем, в последние месяцы официальный производственный PMI был значительно выше, чем конкурирующий индекс, публикуемый HSBC и Markit. Предварительный индекс PMI HSBC вырос до пятимесячного максимума 49,7 в мае по сравнению с окончательными 48,1 в апреле. Полные данные за май должны выйти во вторник.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3770 (3696)

$1.3735 (3550)

$1.3683 (692)

Цена на момент написания обзора: $1.3627

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3579 (3606)

$1.3551 (4853)

$1.3518 (3879)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 56541 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (6047);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 74225 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (7191);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 мая составило 1,31 против 1,32 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7000 (2772)

$1.6901 (2102)

$1.6803 (1205)

Цена на момент написания обзора: $1.6742

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6697 (2647)

$1.6599 (2480)

$1.6500 (979)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 24529 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2772);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 27156 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2647);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 мая составило 1,11 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Май +0.4% +0.3%

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Май +2.8% +2.9%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Апрель -4.8% Пересмотрено с -3.5% +2.1% -5.6%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Апрель +20.0% +1.1%

01:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв I кв +1.7% +2.6% +3.1%

Евро снижался, продолжая крупнейшее за последние четыре месяца майское падение на ожиданиях, что Европейский центральный банк станет первым из крупнейших ЦБ, который переведет процентную ставку в отрицательную зону. Заседание ЕЦБ состоится 5 июня. Отрицательная учетная ставка означает, что вкладчикам невыгодно держать свою наличность на счетах банка, так как на депозиты не только не начисляются проценты, а наоборот – списываются с них. Читать далее ... 

Основное влияние на преобладание положительной динамики в рынке оказывает положительный индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, достигший уровня 50,8.

В Сиднее акции австралийской компании по добыче газа Karoon Gas Australia Ltd. резко выросли на 42% на фоне сообщения о том, что компания получила возможность продавать разрешения на энергоносители Origin Energy Ltd. для Browse Basin на западном побережье Австралии.

В Токио акции японской компании Makita Corp. (производителя профессионального электроинструмента и бензоинструмента) выросли на 6,5% на на фоне общего роста группы промышленных акций.

На текущий момент:

Nikkei 14,935.69 +303.31 +2.07%

Hang Seng 23,081.65 +71.51 +0.31%

Shanghai Composite 2,039.21 -1.38 -0.07%

Сопротивление 3: $1.3690 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: $1.3670 (максимум 27 мая)

Сопротивление 1: $1.3650 (максимум 30 мая)

Текущая цена: $1.3627

Поддержка 1: $1.3620 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3585-00 (минимумы 29-30 мая)

Поддержка 3: $1.3560 (минимум 12 февраля)

Валютная пара USD/JPY укрепилась на фоне слабого индекса деловой активности Японии в производственной сфере Nomura/JMMA. Индекс дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии - за май месяц составил 49,9, немного лучше предыдущего показателя 49,4. Японская иена снизилась под давлением негативных данных, поскольку значение показателя остаётся ниже 50.

Валютная пара AUD/USD значительно снизилась после публикации Австралийским бюро статистики данных по разрешениям на строительство. Показатель, отражающий число разрешений на новые строительные проекты, включая движения корпоративных инвестиций, за апрель месяц снизился до 1,1% против предыдущего значения 20,9% (пересмотренных с 20,0%). За май месяц показатель также продемонстрировал снижение до -5,6% против ожидаемых 1,8%. Под давлением значительного ухудшения показателей, влияющего на общую экономику Австралии, национальная валюта резко снизилась.

Валютная пара NZD/USD немного снизилась под влиянием негативных новостей Азиатско-Тихоокеанского региона и в связи с официальным выходным днём Новой Зеландии в честь Дня рождения Королевы.

Валютная пара USD/CAD торговалась в узком диапазоне, с небольшим повышением.

Австралийское бюро статистики опубликовало данные по разрешениям на строительство. Показатель, отражающий число разрешений на новые строительные проекты и включающий в себя движения корпоративных инвестиций, за апрель месяц снизился до 1,1% против предыдущего значения 20,9% (пересмотренного с 20,0%). За май месяц показатель также продемонстрировал снижение до -5,6% против ожидаемых 1,8%. Под давлением значительного ухудшения показателей, влияющего на общую экономику Австралии, национальная валюта резко снизилась.

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии - за май месяц составил 49,9, что немного лучше предыдущего показателя 49,4. Японская иена снизилась под давлением негативных данных, поскольку значение показателя остаётся ниже 50.

Nikkei 14,882.4    +250.02 +1.71%, Hang Seng 23,081.65 +71.51 +0.31%, Shanghai Composite 2,039.21 -1.38 -0.07%

Gold $1,250.50 -6.90 -0.55%

ICE Brent Crude Oil $109.41 -0.56 -0.51%

NYMEX Crude Oil $102.93 -0.46 -0.44%

Nikkei 225 14,632.38 -49.34 -0.34%

Hang Seng 23,081.65 +71.51 +0.31%

Shanghai Composite 2,039.21 -1.38 -0.07%

S&P 500 1,923.57 +3.54 +0.18%

NASDAQ 4,242.62 -5.33 -0.13%

Dow 16,717.17 +18.43 +0.11%

FTSE 1,377.46 -1.59 -0.12%

CAC 4,519.57 -10.94 -0.24%

DAX 9,943.27 +4.37 +0.04%

EUR/USD $1,3633 +0,23%

GBP/USD $1,6753 +0,22%

USD/CHF Chf0,8951 -0,29%

USD/JPY Y101,76 +0,03%

EUR/JPY Y138,71 +0,25%

GBP/JPY Y170,45 +0,24%

AUD/USD $0,9308 +0,04%

NZD/USD $0,8498 +0,11%

USD/CAD C$1,0844 +0,07%

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Май +0.4%

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Май +2.8%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Апрель -3.5% +2.1%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Апрель +20.0%

01:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв I кв +1.7% +2.6%

06:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г Май -12.6%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Май 55.8 55.7

07:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 51.2 49.3

07:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 54.1 52.9

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 52.5 52.5

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Май 57.3 57.1

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Апрель 2.9 2.7

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Апрель 67 64

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Май -0.2% +0.1%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +1.3% +1.1%

13:43 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 56.2 56.2

14:00 США Расходы на строительство, м/м Апрель +0.2% +0.8%

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Май 54.9 55.7

23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Май +48.5% +51.2%