Новости и прогнозы рынков CFD — 29-05-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (24 растут, 6 удерживаются в минусе). Наибольшее падение демонстрирует Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.89%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.31%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всех упал сектор конгломератов (-1.1%). Самый большой прирост демонстрирует сектор потребительских товаров (+0.9%).

Безработица во Франции выросла до нового рекордного максимума. Согласно полученной сегодня статистике от Министерства труда страны, в прошлом месяце количество французских граждан, обратившихся в центр занятости, увеличилось на 14,8 тысяч человек, или на 0,4%. Таким образом, общее число безработных во Франции достигло 3 миллионов 364 тысяч человек.

Статистика за апрель указывает на рост незанятого населения в 3,5% относительно схожего периода годом ранее.

Результаты опроса специалистов информационным агентством Bloomberg не оправдались. Эксперты прогнозировали увеличение числа безработных только на 5,5 тысяч. Уровень безработицы во Франции приближается к 11%.

"Взболтан, но не смешан". Так характеризует британский фунт после его падения стратег-аналитик Citigroup Валентин Маринов. "Недавнее ослабление фунта для многих стало неожиданностью, и инвесторы гадают, было ли такое поведение валюты вызвано вытеснением позиций или разворотом тренда", - пишет он в аналитической записке.

По его мнению, падение, скорее всего, было обусловлено временными факторами, такими, как хеджирование в конце месяца, а также закрытием позиций, открытых в расчете на позитивные для фунта сделки слияния и поглощения.

"Восстановление экономики Великобритании, вероятно, продолжится, причем ожидается, что объемы ипотечного кредитования достигнут уровней, на которых находились до мирового финансового кризиса 2008 года", - считает Маринов.

В ходе американской сессии на рынке Форекс евро торгуется без определенной тенденции против доллара на фоне смешанной американской статистики.

Число американцев, впервые подавшие заявки на получения пособий по безработице, заметно уменьшилось на прошлой неделе, достигнув при этом докризисных уровней, что говорит о продолжающемся улучшении на рынке труда.

Министерство труда заявило, что за неделю, завершившуюся 24 мая, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось с учетом сезонных колебаний на 27 000 – до уровня 300 тыс. Экономисты прогнозировали, что значение данного показателя уменьшится лишь до 321 тыс.

Между тем, добавим, что число обращений за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения до 327 тыс. с 326 тыс.

Кроме того, стало известно, что среднее число обращений за последние четыре недели снизилось на 11 250 на прошлой неделе, достигнув при этом уровня 311 500 (самое низкое значение, начиная с августа 2007 года).

Многие экономисты считают, что число обращений ниже 400 000 - знак улучшения на рынке труда.

В свою очередь, по итогам первого квартала экономическая активность в США заметно снизилась, превзойдя при этом прогнозы экспертов, и оказавшись хуже предыдущего значения. Об этом стало известно из пересмотренных данных, представленных Министерством торговли.

Отчет показал, что с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт страны сократился на 1,0% годовых в первые три месяца этого года, что последовало за ростом на 2,6% в четвертом квартале. Стоит отметить, что это было первое падение ВВП с первого квартала 2011 года (тогда экономка сократилась на 1,3%).

Напомним, что в предварительных данных сообщалось о росте ВВП на 0,1%, но с тех пор были представленные новые отчеты, которые оказались хуже прогнозов, что и заставило пересмотреть изменение ВВП в сторону понижения. Экономисты ожидали, что экономика сократится на 0,6%.

Еще один отчет показал, что показатель, оценивающих количество незавершенных сделок по продаже жилья, умеренно вырос в апреле, но оказался меньше, чем прогнозировали многие эксперты.

Национальная ассоциация риэлторов заявила, что с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных продаж жилья на вторичном рынке вырос на 0,4% в апреле, достигнув при этом уровня 97,8. Это было второе месячное повышение после снижения в течение восьми месяцев подряд. Но последний рост был значительно ниже оценок экспертов – на уровне +1,1%. Кроме того, данные показали: по сравнению с прошлым годом незаконченные продажи жилья упали на 9,2% в апреле.

В докладе говорится, что рынок жилья стабилизировался после повышение процентных ставок и необычно холодной зимы, что замедлило продажи во второй половине 2013 года и в начале этого года.

Курс фунта умеренно снизился против доллара - на ход торгов повлияли данные по Британии. Отметим, что объем производства автомобилей в Британии резко ускорился в апреле, зафиксировав при этом наибольшее месячное повышение почти за два года. Об этом стало известно из отчета, который был представлен Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Согласно данным, в прошлом месяце в общей сложности было построено 133 437 автомобилей, что на 21,3%, чем за  аналогичным период прошлого года. Добавим, что апрельский рост оказался самым существенным с июля 2012 года.

Данные также показали, что за первые четыре месяца 2014 года, британские заводы построили 538240 автомобилей, что на 6,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, другой отчет, выпущенный сегодня Банком Англии и британским Казначейством, показал: объёмы кредитования компаний банками, участвующими в программе FLS, сократились на 2,78 млрд. в 1 квартале этого года. Это было в большей степени вызвано значительным спадом в категории кредитования сектора коммерческой недвижимости. Программа финансирования кредитования, стартовавшая в июле 2012, позволяет финансовым учреждениям и строительным обществам получать кредиты Банка Англии по более низким ставкам, что должно помочь стимулировать кредитование и облегчить процесс получения займов для компаний.

В первом квартале 2014 года американские банки потеряли в прибыли 7,6% по сравнению с этим же периодом прошлого года. По словам экспертов Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), подобное снижение обусловлено падением доходов от ипотечного кредитования и торговой выручки.  

По данным FDIC, общая прибыль 6730 финансовых учреждений страны, принимающих участие в системе страхования, в первые три месяца текущего года составила 37,239 млрд. долларов. Прибыль за аналогичный период 2013 года была выше на 3,07 млрд. долларов и равнялась 40,308 млрд. долларов. Отрицательное влияние на выручку банков США также оказали снижение маржи и сокращение доходов на фоне роста процентных ставок. Средняя разница между доходами по активам и ставками по депозитам банков в январе-марте составляла 3,17%. Такой показатель является самым низким с третьего квартала 1989 года.

Однако 54% этих банков продемонстрировали повышение прибыли в индивидуальных показателях. Число убыточных фининститутов, в свою очередь, сократилось до 7,3% с 8,5% в первом квартале прошлого года. Пять американских банков, застрахованных FDIC, в январе-марте были объявлены банкротами.  

Ожидается, что Европейский центральный банк опустит ставку по депозитам ниже нуля в июне, и “если евро снова упадет до предела 1,20 франка, Швейцарский национальный банк, вероятно, последует примеру ЕЦБ”, - говорит Мансур Мохи-Уддин из UBS. Он добавляет, что понижение ставки по депозитам ниже нуля, возможно, более мощный инструмент политики для Швейцарского национального банка для ослабления своей национальной валюты, чем для ЕЦБ. Это объясняется тем, что избыточные резервы банков, находящиеся на хранении в Швейцарском национальном банке, превышают резервы, хранящиеся в ЕЦБ, и составляющие намного большую часть от ВВП.

Фондовые индексы США выросли в пятый раз за шесть дней после того, как Tyson Foods предложил купить Hillshire Brands (HSH), и инвесторы полагают, что экономика улучшается после сокращения ВВП в первом квартале.

После открытия регулярной сесии стало известно, что показатель, оценивающий количество незавершенных сделок по продаже жилья, умеренно вырос в апреле, но оказался меньше, чем прогнозировали многие эксперты. Национальная ассоциация риэлторов заявила: с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных продаж жилья на вторичном рынке вырос на 0,4% в апреле, достигнув при этом уровня 97,8.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла после того, как запасы в Кушинге (Cushing), штат Оклахома, пункте доставки контрактов, упали в 16-й раз за 17 недель. Цены на нефть марки Brent поднялись после того, как повстанцы сбили военный вертолет в Восточной Украине. Запасы в Кушинге упали на 1,53 млн. баррелей до 21,7 млн. на прошлой неделе, до самого низкого уровня с ноября 2008 года, показал отчет Управления энергетической информации.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (20 растут, 10 удерживаются в минусе). Наибольшее падение демонстрирует Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.81%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.72%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всех упал сектор конгломератов (-0.9%). Самый большой прирост демонстрирует сектор потребительских товаров (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 16,643.64 +10.46 +0.06%

Nasdaq 4,235.83 +10.75 +0.25%

S&P 500 1,913.90 +4.12 +0.22%

10 Year Yield 2.42% -0.01 --

Gold $1,255.10 -4.20 -0.33%

Oil $103.47 +0.75 +0.73%

Европейские фондовые индексы почти не изменились после того, как данные показали, что экономика США сократилась впервые за 12 кварталов, в то время как заявки на пособие по безработице сократились на прошлой неделе. Читать далее 

Крупные компании, которые занимаются нефтяной и газовой разведко и добычей, как правило, ведут операции по всему миру. Эта отрасль пережила период простоя в недавнем прошлом из-за низких цен на газ, эксплуатационной неэффективности и высоких капитальных расходов. Все эти факторы не располагали к получению прибыли и денежных потоков. Тем не менее, большинство компаний изменили свои стратегии роста для коррекции с изменениями на рынке.

Компании ищут возможности, чтобы избавиться от непрофильных активов для повышения операционной эффективности и снижения их капитальных расходов. Интегрированные нефтяные и газовые компании также движутся в направлении добычи нефти, которая предлагает более высокую рентабельность по сравнению с газом. Компании вкладывают средства в подготовительную деятельность в связи с высокими ценами на нефть. Рейтинговое агентство Moody's также прогнозирует стабильный долгосрочный рост для этих компаний. В этой статье рассмотрим, как Exxon Mobil (XOM) работает в этих условиях. Изучив стратегию роста компании и ее финансовую деятельность, попробуем предсказать сильные стороны ХОМ.

Exxon Mobil сталкивался с трудностями в течение последних двух лет. Её доходы и прибыль демонстрировали тенденцию к снижению. В последние два года прибыль компании Exxon упала с $9,70 до $7,37 на акцию в 2013 году. Это еще больше повлияло на рост денежных потоков компании. Тем не менее, компания изменила свою бизнес-стратегию. ХОМ сократила капитальные расходы и снизила затраты на производство. В последнем квартале её добыча нефти увеличилась на 3,3%, а добыча газа снизилась до 1,2 млрд футов куб в сутки.

Основной бизнес компании показал сильный рост в доходах, в то время как выручка от перерабатывающего и сбытового бизнеса снизилась. На консолидированной основе доходы компании упали на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Тем не менее, ситуация с денежной наличностью будет оставаться сильной, потому что компания сформировала операционный денежный поток в размере $16,2 млрд. Капитальные затраты сократились на 28%, а свободный денежный поток увеличился до $2,9 млрд. по сравнению с предыдущим кварталом. Следовательно, дивиденды Exxon увеличились на 10%.

Вместе с тем, Exxon намерен начать несколько новых проектов, которые будут приносить объемы производства и рост. В проекте LNG-терминал для сжиженного природного газа. В Малайзии Exxon начала разработку двух из двенадцати скважин на газовом месторождении Damar, которые, как ожидается, будут производить 200 миллионов кубических футов газа в день. Месторождение Южная Хиберния в Канаде, как ожидается, начнет добычу нефти в этом квартале, и будет добывать 170 миллионов баррелей нефти. Проект Banyu Urip в Индонезии, который будет производить 450 миллионов баррелей нефти, в настоящее время завершен на 87%. Работы на месторождении Керл завершены на 80%, и компания продолжает увеличивать производство с 47 000 баррелей в день в четвертом квартале прошлого года до 66 000 баррелей в сутки в первом квартале этого года. Exxon работает над множеством других проектов, которые, как ожидается, увеличат добычу в ближайшее время.

Компания торгуется с привлекательным мультипликатором, ниже своей оценочной стоимости. Exxon имеет высокую рентабельность собственного капитала по сравнению с ближайшими конкурентами. После огромного падения цен в феврале, акции ХОМ набрали обороты и сейчас торгуются почти на 52 недельном максимуме.

Exxon будет продолжать доминировать в секторе, поскольку большинство из главных проектов компании практически завершены, что позволит повысить доходы. Кроме того, генерирующий денежные потоки потенциал компании также намного лучше, чем в среднем по сектору.

На текущий момент акции Exxon Mobil (XOM) котируются по $101.20 (+0.14%).

Все краткосрочные сигналы по паре евро/доллар США указывают на снижение, предупреждают в Scotiabank. И если пара закроется ниже уровня открытия среды на $1,3635, то понижательный момент сохранится. Однако, если продолжится восстановление, зародившееся в начале сессии, и пара закроется выше скользящей средней за 200 дней на $1,3643, то это укажет на предстоящий период стабилизации. Этот период может продлиться до публикации предварительного индекса CPI, который выйдет 3 июня, говорят в банке.

Данные Банка Англии говорят о том, что кредитование малого бизнеса компаниями, участвующими в программе центрального банка "Финансирование за кредитование" (funding-for-lending scheme, FLS), оставалось в 1-м квартале разочаровывающим, несмотря на дополнительное стимулирование. Объем кредитования малого бизнеса сократился на 723 млн британский фунтов.

По данным Банка Англии, общий объем кредитования бизнеса сократился на 2,7 млрд фунтов. Лидером стала Lloyds Banking Group PLC (LLOY), которая увеличила кредитование малого бизнеса на 536 млн фунтов, в то время как Clydesdale Bank и Royal Bank of Scotland Group сократили объемы кредитования.

Эти данные указывают на проблему, стоящую перед руководителями Банка Англии, которым необходимо не только улучшить ситуацию с кредитованием малого бизнеса, но и стимулировать осторожных предпринимателей брать деньги в долг.

Кит Джакс, валютный аналитик Societe Generale, по-прежнему рекомендует продавать евро.

«Звездой вчерашних экономических отчётов стал уровень безработицы в Германии, который неожиданно вырос. Кроме того, стало известно, что рост денежной массы замедлился. В связи с этим давление на ЕЦБ в плане расширения политики смягчения возросло, а EUR/USD опустился под $1.36».

«Учитывая, что большинство европейских государств отмечает сегодня Вознесенье Господне, важных экономических отчётов не ожидается, и следовательно, активных движений на рынке сегодня не будет. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем продавать евро против основных соперников, таких как NOK, GBP, PLN, TRY».

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла после того, как запасы в Кушинге (Cushing), штат Оклахома, пункте доставки контрактов, упали в 16-й раз за 17 недель. Читать далее 

Цены на золото снижаются на фоне сильных данных по рынку труда США, которые ослабили спрос на безопасные активы. Читать далее 

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет выход данных Канады по ВВП (12:30 GMT). Стоит отметить, что экономический рост в Канаде укреплялся во второй половине 2013 года, ускорившись с +2,2 процента во втором квартале до 2,9 процента в четвертом квартале. Эксперты отмечают: есть два фактора в Канаде, которые были очень похожи на события в США. Во-первых, рост запасов увеличил рост во второй половине прошлого года. В случае США, темп был неустойчивым, и запасы замедлили экономический рост в первом квартале. Этот факт также может присутствовать в канадском отчете по ВВП за первый квартал. Другое сходство состоит в том, что обе эти североамериканские страны подвергались влиянию погодного фактора, что оказало давление на экономическую активность по всему континенту. С учетом этого можно ожидать замедления роста в Канаде в первом квартале, хотя эффект должен быть временным. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам 1 квартала составил +2,0%, по сравнению с +2,9% в предыдущем квартале.

Серию второстепенных отчетов начнет Австралия данными по кредитованию частного сектора (01:30 GMT).  Это индикатор, показывающий темпы роста объемов в секторе частного кредитования в Австралии. Показатель играет не очень существенную роль в вопросе влияния на динамику австралийского доллара на международном валютном рынке, однако, является предвосхищающим индикатором, по которому можно отслеживать возможный перегрев в банковском секторе, в частности, в вопросе активности выдачи кредитов. Ожидается, что показатель в апреле вырастет на 0,4%.

Среди европейских данных стоит отметить данные Германии по розничным продажам (06:00 GMT).  Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, позволяя точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно средним прогнозам, показатель  в апреле вырастет на 0,4%.

В фокусе внимания инвесторов будут данные Швейцарии по индексу ведущих экономических индикаторов от KOF (07:00 GMT). Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что в мае показатель составит 102,05.

Во второй половине дня выйдут данные Канады по индексу цен на сырье (12:30 GMT). Это сводный показатель, отражающий изменение стоимости первичного сырья, необходимого для производства и промышленности. Индикатор отслеживает инфляционную составляющую, и его можно использовать как опережающий показатель будущих затрат на производство, а также прогнозировать с его помощью динамику объемов роста в промышленности и индексе цен производителей. Показатель важен для Канады, поскольку она является крупным экспортером сырья. Этот показатель помогает лучше понять динамику доходов экспортных компаний и направление монетарной политики. Согласно средним прогнозам, в апреле показатель вырастет на 1,2% против роста на 0,6% в предыдущем месяце.

Среди американской статистики можно выделить данные по личным доходам (12:30 GMT). Личные доходы выросли на 0,5 процента в марте, а показатель за февраль был пересмотрен в сторону повышения. Частная заработная плата оказала самое большое влияние на общий показатель, поднявшись до $42,3 млрд. в месяц. Личные расходы выросли на 0,9 процента, частично из-за реализации доступных медицинских законов (ACA), которые подпитывают расходы на здравоохранение. Между тем, эксперты отмечают, что эффект погодных условий и более высокие расходы на здравоохранение скорее всего не являются устойчивыми. Ожидается, что объем личных доходов повышался большими темпами, нежели объем личных расходов. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля составил +0,3%, по сравнению с +0,5% в предыдущем месяце.

Также во второй половине дня выйдут данные США по личным расходам (12:30 GMT). Показатель отражает изменение расходования средств для удовлетворения личных потребностей. Включает в себя три составляющих: расходы на приобретение товаров длительного пользования, кратковременного пользования и услуг. Ожидается, что в апреле показатель вырастет на 0,2% после роста на 0,9% в предыдущем месяце.

Участники рынка примут во внимание данные США по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (13:55 GMT). Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью этого отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Согласно средним прогнозам, показатель в мае составит 82,9 пункта против 82,8 в предыдущем месяце.

В 21:00 GMT с речью выступит  член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссер.       

Показатель, оценивающих количество незавершенных сделок по продаже жилья, умеренно вырос в апреле, но оказался меньше, чем прогнозировали многие эксперты.

Национальная ассоциация риэлторов заявила: с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных продаж жилья на вторичном рынке вырос на 0,4% в апреле, достигнув при этом уровня 97,8. Это было второе месячное повышение после снижения в течение восьми месяцев подряд. Но последний рост был значительно ниже оценок экспертов – на уровне +1,1%. Кроме того, данные показали: по сравнению с прошлым годом незаконченные продажи жилья упали на 9,2% в апреле.

В докладе говорится, что рынок жилья стабилизировался после повышение процентных ставок и необычно холодной зимы. Это замедлило продажи во второй половине 2013 года и в начале этого года.

«Более высокие запасы домов дают покупателям больший выбор, а небольшое снижение ставок по ипотечным кредитам этой весной является признаком повышение доверия потенциальных покупателей жилья», сказал главный экономист Национальной ассоциаций риэлторов.

Другие показатели на рынке жилья также указывают на незначительное укрепление. Завершенные продажи существующих домов выросли на 1,3% в апреле, показали данные, представленные ранее в этом месяце. Это был первый месячный рост в году. Между тем, продажи новых домов выросли на 6,4% в апреле, говорится в сообщении Министерства торговли.

Многие европейские компании, работающие в Китае, считают, что хорошие времена закончились, так как более жесткая экономическая ситуации и незначительный прогресс в нормативных и вопросах доступа на рынок заставляет делать переоценку их места на рынке. Об этом сегодня заявила Европейская торговая палата в Китае.

Последний ежегодный опрос членов организации указал на небольшое увеличение компаний, думающих о перемещении существующих или планируемых инвестиций на другие рынки.

Президент палаты Йорг Вуттке сообщил: опрос показал, что 1800 членов Палаты по-прежнему надеются на обеспечат новый импульс для коммерческого взаимодействия с Китаем благодаря реформам, но предупредил - это зависит от аппетита нового правительства в отношении фундаментальных изменений.

«Мы действительно должны видеть, что правительство идет нам на встречу», сказал он журналистам на брифинге.

Большинство респондентов также жаловались, что они по-прежнему чувствуют себя хуже, чем их китайские конкуренты, отметив при этом, что конкуренция со стороны изнеженных государственных предприятий только возросла с момента последнего обследования. Давние проблемы - такие, как непредсказуемый законодательный климат и произвольное применение правил, не указывают на содержательное улучшение.

Стоит отметить, что план реформ, объявленный Коммунистической партией в конце прошлого года, дает надежду на действия, однако, после нескольких лет нереализованных обещаний европейские компании по-прежнему скептически настроены и должны все же быть убеждены, что реальные реформы будут реализованы.

EUR/USD $1.3525, $1.3600, $1.3625, $1.3650

USD/JPY Y101.20-30, Y101.50-65, Y101.95-00, Y102.50

GBP/USD $1.6700-15, $1.6900

EUR/CHF Chf1.2215, Chf1.2225

AUD/USD $0.9200, $0.9220, $0.9250

NZD/USD $0.8500, $0.8525

USD/CAD C$1.0875, C$1.0915-20

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (-1 б.п.).

Золото $1,254.30 (-0.40%)

Нефть (WTI) $103.01 (+0.28%)

Дефицит платежного баланса Канады заметно снизился в период с января по март, достигнув при этом минимального значения с четвертого квартала 2011 года, так как высокие цены на энергоносители способствовали повышению объема экспорта до пятилетнего максимума, что помогло зафиксировать первый профицит торгового баланса более чем за два года.

Статистическое управление Канады заявило: дефицит платежного баланса сократился в первом квартале до уровня 12,39 млрд. канадских долларов ($11,390 млрд.) по сравнению с пересмотренным показателем за четвертый квартал на отметке 15.64 млрд. канадских долларов (первоначально сообщилось о дефиците в сумме 16,010 млрд. канадских долларов).

Последнее снижение полностью совпало с прогнозами экспертов.

Напомним, сальдо текущего счета является наиболее широким индикатором при торговле товарами и услугами. Канада впервые записала дефицит платежного баланса в  четвертом квартале 2008 года, когда финансовый кризис и последующая рецессия завершили самый длительный период фиксации профицита, начиная с 1999 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1911.90 (+0.15%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.11% до уровня 3720.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, финансовые рынки во многих странах Европы сегодня не работают.

Nikkei 14,681.72 +10.77 +0.07%

Hang Seng 23,010.14 -69.89 -0.30%

Shanghai Composite 2,040.60 -9.63 -0.47%

FTSE 6,872.63 +21.41 +0.31%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.86 за баррель (+0.14%)

Цены на золото торгуются в области $1252.60 за унцию (-0.53%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют небольшой прирост на фоне смешанных макроэкономических отчетов.

До начала торгов была опубликованы статистика по количеству обращений за пособиями по безработице и пересмотренные данные по ВВП США за первый квартал.

Первый показатель оказался лучше ожиданий. За последнюю отчетную неделю количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 300 тыс., что ниже среднего прогноза на уровне 321 тыс.

Второй отчет был не таким оптимистичным. Согласно уточненной оценке, по итогам первого квартала ВВП США упал на 1,0% - гораздо ниже предварительной оценки, отмечавшей рост на 0,1%, и среднего прогноза на уровне -0,6%. Тем не менее, поскольку данные по ВВП Являются показателем запаздывающим, влияние столь слабого отчета на динамику фьючерсов было ограниченным.

Среди новостей корпоративного характера, которые привлекли внимание инвесторов на премаркете, стоит отметить официальное подтверждение компании Apple (AAPL) приобретения компании Beats Electronics. Поскольку сумма сделки оказалась ниже ожидаемой, акции Apple на премаркете отреагировали на данные сообщения ростом. Также поддержку акциям производителя iPhone-ов оказало повышение их целевой стоимости аналитиками некоторых компаний.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман призывает Европейский Центробанк действовать, чтобы спасти экономику еврозоны от угрозы дефляции. По его словам, руководство, сидя сложа руки, сильно рискует, пока экономика находится в "постоянно депрессивном" состоянии.

Эксперт предупредил, что экономика еврозоны постепенно погружается в период "дефляции японского стиля". "Легко убедить себя в отсутствии проблем, — сказал Кругман. – Ни в еврозоне, ни в США нет сильных темпов падения цен". "Но таких темпов никогда не было и в Японии, однако мы все же понимаем, что в Японии существует постоянная проблема дефляции", — напомнил он.

Согласно данным Статистического управления ЕС, в апреле в странах еврозоны темпы роста цен повысились до 0,7% в пересчете на годовые темпы. Рост потребительских цен в валютном блоке ускорился с мартовских 0,5%, что было худшим результатом с октября 2009 года, когда наблюдалась отрицательная динамика.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Cantor Fitzgerald повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до “покупать” с “держать”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $732 с $640, рейтинг оставлен на уровне “лучше рынка”

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $700 с $650

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $700 с $625

По итогам первого квартала экономическая активность в США заметно снизилась, превзойдя при этом прогнозы экспертов и оказавшись хуже предыдущего значения. Об этом стало известно из пересмотренных данных, представленных Министерством торговли.

Отчет показал: с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт страны сократился на 1,0% годовых в первые три месяца этого года, что последовало за ростом на 2,6% в четвертом квартале. Это было первое падение ВВП с І квартала 2011 года (тогда экономка сократилась на 1,3%).

Напомним, в предварительных данных сообщалось о росте ВВП на 0,1%, но с тех пор были представленные новые отчеты, которые оказались хуже прогнозов, что и заставило пересмотреть изменение ВВП в сторону понижения. Экономисты ожидали, сокращения экономики на 0,6%.

Между тем, многие эксперты надеялись, что 2014 год будет годом заметного роста, но с учетом таких данных эти надежды постепенно угасают.

В Министерстве торговли заявили: потребительские расходы, на долю которого приходится более двух третей объема ВВП США, выросли на 3,1% в первом квартале, что оказалось немного больше первоначальной оценки на уровне +3,0%. Расходы на услуги выросли на 4,3%, в то время как расходы на физические товары увеличились более скромно – на 0,7%.

Показатель деловых инвестиций снизился на 1,6% (пересмотрено с -2,1%). Расходы на строительства упали на 7,5%, а расходы на оборудование уменьшились на 3,1%. Инвестиции в интеллектуальную собственность, тем временем, выросли на 5,1%.

Замедление на рынке жилья также оказало давление на рост экономики в первом квартале, понизив ВВП на 0,16 процентного пункта, но последнее изменение было немного меньше, чем первоначально предполагалось – на уровне -0,18 процентного пункта.

Экспорт из США упал на 6%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне -7,6%, в то время как импорт вырос на 0,7% (ранее сообщалось о -1,4%). Международная торговля в целом уменьшила рост ВВП на 0,95 процентного пункта.

Согласно предварительно информации, имеющейся в распоряжении издания, в рамках данного проекта планируется к 2025 году увеличить объем продаж автомобилей с нулевым уровнем выбросов до 3,3 млн. единиц за счет сочетания мер стимулирования потребительского спроса и мер нормативного характера.

К числу штатов, поддерживающих данную инициативу, относятся Калифорния, Коннектикут, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк, Орегон, Род-Айленд и Вермонт. На долю данных штатов приходится около 28% от автомобильного рынка США.

Разрабатываемый план является очень амбициозным, поскольку на текущий момент количество автомобилей в США с нулевым уровнем выбросов (электромобили, гибриды и автомобили с водородными топливными элементами) составляет около 200 тыс. и около половины из них приходится на указанные выше восемь штатов.

Источник: The Wall Street Journal 

Детали плана могут позитивно отразится на динамике акций компании Tesla (TSLA). Впрочем, на премаркете акции TSLA находятся в небольшом минусе, удерживаясь на уровне $210.00 (-0.11%).

Число американцев, впервые подавшие заявки на получения пособий по безработице, заметно уменьшилось на прошлой неделе, достигнув при этом докризисных уровней, что говорит о продолжающемся улучшении на рынке труда.

Министерство труда заявило: за неделю, завершившуюся 24 мая, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось с учетом сезонных колебаний на 27 000 – до уровня 300 тыс. Экономисты прогнозировали, что значение данного показателя уменьшится лишь до 321 тыс.

Между тем, число обращений за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения до 327 тыс. с 326 тыс.

Кроме того, стало известно: среднее число обращений за последние четыре недели снизилось на 11 250 на прошлой неделе, достигнув при этом уровня 311 500 (самое низкое значение, начиная с августа 2007 года).

Многие экономисты считают, что число обращений ниже 400000 - знак улучшения на рынке труда.

В Министерстве труда также сообщили о снижении числа вторичных обращений за пособием по безработице на 17 000 с учетом сезонных колебаний – до 2 631 000 на неделе, завершившейся 17 мая (самый низкий уровень с ноября 2007 года).

Эксперты Министерства труда заявили, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные.

В начале мая СМИ сообщили о планах Apple приобрести Beats Electronics, которая производит наушники и аудиотехнику, а также владеет музыкальным интернет-сервисом Beats. Тогда сообщалось о том, что сумма сделки может составить $3,2 млрд. Сегодня в Apple подтвердили покупку, при этом сумма сделки оказалась ниже - производитель iPhone-ов заплатит за Beats $3 млрд. ($2,6 млрд. наличными и $400 млн. в акциях).

Таким образом, покупка Beats Electronics станет крупнейшим приобретением Apple, которая до этого не тратила на покупку одной компании более $1 млрд.

Покупка Beats позволит Apple укрепить позиции на рынке аудиоаксессуаров и музыкальных интернет-сервисов.

Компания Beats Electronics была основана в 2008 году известным американским исполнителем в стиле рэп Андре Ромеллем Янгом, более известным под под псевдонимом Dr. Dre. Beats Electronics считается одним из лидеров среди производителей высококачественных наушников.

Акции AAPL позитивно отреагировали на сообщения о том, что сумма предполагаемой сделки будет ниже ожидаемой. На премаркете акции компании выросли до уровня $626.33 (+0.37%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

03:00 Франция Официальный выходной день

03:00 Германия Официальный выходной день

03:00 Швейцария Официальный выходной день

04:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Апрель +0.2% +2.9%

04:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв -4.5% -1.6% -4.2%

Курс евро умеренно вырос против доллара в ожидании сегодняшней публикации данных по занятости от Министерства труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, число первичных обращений на получение пособия по безработице по итогам недели, завершившейся 24 мая, снизилось до 321 тыс. с 326 тыс. ранее. Данная позитивная статистика будет свидетельствовать о восстановлении крупнейшей экономики мира.

Небольшое влияние также оказали данные по Испании, которые показали, что экономический рост ускорился в первом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, подтвердив при этом первоначальные оценки. Согласно отчету, по итогам первых трех месяцев этого года валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента после повышения на 0,2 процента в предыдущем квартале. Последнее изменение соответствовало предварительной оценке, опубликованной 30 апреля. Стоит отметить, что темп последнего роста оказался наибольшим за последние шесть лет. В Статистическом управлении также заявили, что рост фиксируется уже третий квартал подряд. Кроме того, Статистическое бюро пересмотрело в сторону понижения ежегодный рост ВВП за первый квартал - до 0,5 процента с 0,6 процента. Но, несмотря на такое изменение, последний темп прироста был заметно выше, чем в четвертом квартале прошлого года – на уровне +0,2 процента.

Курс фунта снизился против доллара, вернувшись при этом до уровней открытия текущей сессии. На ход торгов повлияли данные по Британии. Отметим, что объем производства автомобилей в Британии резко ускорился в апреле, зафиксировав при этом наибольшее месячное повышение почти за два года. Об этом стало известно из отчета, который был представлен Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Согласно данным, в прошлом месяце в общей сложности было построено 133 437 автомобилей, что на 21,3% больше, чем за  аналогичный период прошлого года. Добавим, апрельский рост оказался самым существенным с июля 2012 года.

«По сравнению с мартом объем производства вырос на 12%, а это говорит о том, что заводы начинают чувствовать преимущество новых моделей производственных линий, а также восстановление спроса в Европе», - заявил Майк Хос, исполнительный директор SMMT. «Существенный рост автомобильной промышленности Великобритании был очевиден в апреле, когда производство росло самыми быстрыми темпами почти за два года. Поскольку инвестиции продолжаются, мы ожидаем дальнейшего роста в следующие месяцы. Это хорошие новости для тысяч поставщиков и работников по всей стране, занятых в этой промышленности», - добавил он.

Данные также показали, что за первые четыре месяца 2014 года, британские заводы построили 538240 автомобилей, что на 6,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, другой отчет, выпущенный сегодня Банком Англии и британским Казначейством, показал: объёмы кредитования компаний банками, участвующими в программе FLS, сократились на 2,78 млрд. в 1 квартале этого года. Это было в большей степени вызвано значительным спадом в категории кредитования сектора коммерческой недвижимости. Программа финансирования кредитования, стартовавшая в июле 2012, позволяет финансовым учреждениям и строительным обществам получать кредиты Банка Англии по более низким ставкам, что должно помочь стимулировать кредитование и облегчить процесс получения займов для компаний.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3624

GBP/USD: в течение европейской сессии пара демонстрировала смешанную динамику

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y101.46

В 12:30 GMT Канада отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал, а США выпустит пересмотренные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал, ценовой дефлятор за 1 квартал и заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США объявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 23:30 GMT Япония отчитается по изменению объема уровня расходов домохозяйств и по объему промышленного производства за апрель. Также в это время выйдет индекс потребительских цен за апрель и индекс потребительских цен в регионе Токио за май.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3800, $1.3775, $1.3735, $1.3685/90, $1.3655  

Ордера на покупку $1.3550, $1.3525/20, $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6950, $1.6930/35, $1.6900, $1.6885, $1.6840, $1.6815

Ордера на покупку $1.6660, $1.6600, $1.6550

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9370, $0.9335, $0.9300

Ордера на покупку $0.9200, $0.9150, $0.9100

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.75/80, Y139.50, Y139.30, Y138.80

Ордера на покупку Y137.50, Y137.00, Y136.70, Y136.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.40, Y102.15, Y101.90

Ордера на покупку  Y101.35, Y101.05/00, Y100.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8200, stg0.8170, stg0.8150

Ордера на покупку stg0.8080, stg0.8050, stg0.8035/30, stg0.8005/000

Европейские фондовые индексы почти не изменились и продолжают торговаться вблизи шестилетнего максимума, поскольку инвесторы ожидают данных по США. Фьючерсы на американские фондовые индексы изменились несущественно, в то время как азиатские акции выросли.

Позднее сегодня США опубликует пересмотренные данные по росту ВВП в первом квартале, а также еженедельный отчет правительства по количеству первичных обращений за пособием по безработице и апрельские данные о незаконченных сделках по продаже жилья.

Европейские акции также поддерживаются после того, как ЕЦБ указал на своем заседании 8 мая, что он готов к ослаблению монетарной политики в ходе следующего заседания в июне, дабы бороться с низким уровнем инфляции в регионе.

Во вторник президент ЕЦБ Марио Драги заявил: Центробанк в курсе рисков постоянно низкой инфляции и готов к мерам по достижению целевой инфляционной отметки – очередной намек на то, что банк может смягчить денежно-кредитную политику в ходе предстоящего заседания на следующей неделе.

Напомним, рынки в Австрии, Люксембурге, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Швейцарии закрыты в связи с праздником.

Акции Ubisoft Entertainment выросли 3,2% после того, как компания сообщила, что за первые 24 часа продаж ее игры Watch Dogs было продано больше копий, чем любой другой из его предыдущих игр.

Акции Tate & Lyle подорожали на 3,3% после того, как производитель сахара сообщил скорректированная годовая прибыль до вычета налогов составила £322 млн., оказавшись ниже среднего рыночного прогноза £326 млн.

Акции Weir Group показывают прирост на 1,7%, после того, как ранее на этой неделе компания отказалась от покупки Metso Oyj. Руководство финской компании отклонило предложение за весь пакет акций производителя горного и строительного оборудования размером €4,6 млрд.

Акции Royal Bank of Scotland поднялись на 0,35%, акции HSBC Holdings выросли на 0,31%, в то время как акции Barclays и Lloyds Banking ослабли на 0,16% и 0,30% соответственно.

Акции Kingfisher упали на 6,06% после того, как компания опубликовала годовую прибыль, которая оказалась ниже рыночных прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,867.46 +16.24 +0.24%

CAC 40 4,522.9 -8.73 -0.19%

DAX 9,929.69 -9.48 -0.10%

Экономический рост Испании ускорился в первом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, подтвердив при этом первоначальные оценки. Об этом стало известно из окончательных данных, представленных сегодня Статистическим управлением INE.

Согласно отчету, по итогам первых трех месяцев этого года валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента после повышения на 0,2 процента в предыдущем квартале. Последнее изменение соответствовало предварительной оценке, опубликованной 30 апреля. Стоит отметить, что темп последнего роста оказался наибольшим за последние шесть лет.

В Статистическом управлении также заявили: рост фиксируется уже третий квартал подряд.

В отчете было сказано, что расходы домохозяйств выросли на 0,4 процента, а государственные расходы увеличились на 4,4 процента. Между тем, инвестиции сократились на 0,6 процента. Экспорт товаров и услуг снизился на 0,4 процента, а импорт вырос на 1,5 процента.

Кроме того, Статистическое бюро пересмотрело в сторону понижения ежегодный рост ВВП за первый квартал - до 0,5 процента с 0,6 процента. Но, несмотря на такое изменение, последний темп прироста был заметно выше, нежели в четвертом квартале прошлого года – на уровне +0,2 процента.

Кит Юкс, аналитик Societe Generale, обновил 5-летние прогнозы по EUR/USD.

«Если предположить, что кривая форвардных ставок дает точное представление о дифференциале по ставкам между США и еврозоной, то стоит ожидать, что спрэды периферийных европейских облигаций будут консолидироваться».

«В результате я получил кривую форвардных ставок, которая прогнозирует рост 2-летних ставок до 2.8% в следующие 2 года, а европейских ставок только до 1,3%. Таким образом, естественный рыночный курс EUR/USD через 3 года – уровень под 1.20».

Объем производства автомобилей в Британии резко ускорился в апреле, зафиксировав при этом наибольшее месячное повышение почти за два года. Об этом стало известно из отчета, который был представлен Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно этим данным, в прошлом месяце в общей сложности было построено 133 437 автомобилей - на 21,3% больше, чем за  аналогичным период прошлого года. Добавим, апрельский рост оказался самым существенным с июля 2012 года.

«По сравнению с мартом объем производства вырос на 12%. Это говорит о том, что заводы начинают чувствовать преимущество новых моделей производственных линий, а также о восстановлении спроса в Европе», - заявил Майк Хос, исполнительный директор SMMT.

«Существенный рост автомобильной промышленности Великобритании был очевиден в апреле, когда производство росло самыми быстрыми темпами почти за два года. Поскольку инвестиции продолжаются, мы ожидаем дальнейшего роста в следующие месяцы. Это хорошие новости для тысяч поставщиков и работников по всей стране, занятых в этой промышленности», - добавил он.

Стоит отметить, что почти 80% автомобилей, производимых в Великобритании в прошлом месяце, были предназначены на экспорт. Это - положительный момент для Джорджа Осборна, который надеется, что экономика Великобритании будет развиваться, больше полагаясь на производство и экспорт.

Данные также показали: за первые четыре месяца 2014 года, британские заводы построили 538240 автомобилей, что на 6,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению экспертов Standard Chartered, Банк Канады повысит ключевую процентную ставку не раньше четвертого квартала 2015 года. Напомним, индекс потребительских цен в стране вырос на 2% в годовом исчислении в апреле, что оказалось самым сильным ростом с апреля 2012 года. Базовый ИПЦ также возрос на 1,4% г/г, несмотря на то, что динамика была преимущественно флетовой с конца 2012 года. Между тем, основной показатель инфляции вернулся к целевому уровню 2%, но регулятор объясняет это временными факторами - в частности, повышением цен на энергоносители и последствием обесценивания канадской валюты. Так, канадский ЦБ считает, что базовый индекс ИПЦ будет оставаться низким до 2016 года на фоне "экономического спада и обостренной розничной конкуренции". Банк Канады удерживает низкую инфляцию на уровне 1% с сентября 2010 года. Однако заявления управляющего совета банка на апрельском заседании оказались более сбалансированными. Управляющий банком Стивен Полоз дал понять: дверь для понижения процентных ставок не закрыта, однако подчеркнул, что регулятор занял "нейтральную позицию".

Фунт вырос к $1.6740, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по производству автомобилей в Великобритании. Апрельский показатель 2014 года увеличилось на 21% и составило 133,437 тыс. автомобилей, из которых 106,507 тыс. было экспортировано, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей. Примерно половина экспорта британских автопроизводителей приходится на долю Европы.

Такой подъем производство автомобилей стал максимальным скачком с июля 2012 года благодаря постепенному восстановлению спроса в Европе.

EUR/USD $1.3525, $1.3600, $1.3625, $1.3650

USD/JPY Y101.20-30, Y101.50-65, Y101.95-00, Y102.50

GBP/USD $1.6700-15, $1.6900

EUR/CHF Chf1.2215, Chf1.2225

AUD/USD $0.9200, $0.9220, $0.9250

NZD/USD $0.8500, $0.8525

USD/CAD C$1.0875, C$1.0915-20

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за повышением стоимости акций мобильных операторов и производителей электроники. Ранее в ходе торгов MSCI Asia Pacific снижался на 0,2% из-за слабых данных о розничных продажах в Японии, которые сократились в апреле на 4,4% против ожидавшихся в среднем 3,3%. Читать далее ... 

РБК-Daily

Apple купит производителя наушников Beats за $3 млрд

Американский интернет-гигант Apple купит производителя наушников и аудиотехники Beats Electronics, сумма сделки составит около 3 млрд долл., пишет New York Post. Покупка включает в себя музыкальный интернет-сервис Beats. "Музыка занимает важную часть всей нашей жизни и особое место в Apple", - отметил генеральный директор компании Тим Кук. Корпорация продолжит инвестировать в музыку, чтобы создавать "самые инновационные музыкальные продукты", отметил он.

Facebook просит Еврокомиссию проверить сделку с WhatsApp

В громкой сделке Facebook по покупке сервиса мгновенных сообщений WhatsApp появилась интрига: сделка может быть поставлена под сомнение европейскими антимонопольными органами. Компания Марка Цукерберга по собственной инициативе обратилась в Еврокомиссию с просьбой проверить транзакцию, чтобы избежать возможных претензий регуляторов в отдельных странах ЕС, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. По данным источников WSJ, Facebook попросила Еврокомиссию проверить сделку на соответствие антимонопольному законодательству Евросоюза.

Крупные корпорации США зарегистрировали аномальную прибыль в офшорах

Американская аналитическая организация "Граждане за налоговую справедливость" (CTJ) опубликовала исследование налоговых деклараций крупных корпораций США. Используя данные Службы внутренних доходов Штатов, эксперты выяснили, что большая часть прибыли этих фирм сосредоточена лишь в нескольких государствах, известных как "налоговые гавани". В некоторых случаях зарегистрированные там доходы многократно превышают ВВП этих стран. Полученные CTJ данные вновь поднимают вопрос о реформе международной налоговой системы и повышении прозрачности транзакций.

Как и полгода назад, эксперты банка Citigroup продолжают верить в рост австралийской валюты, даже несмотря на ее сильное укрепление в первом квартале. Одной из причин такого видения банкиров является диверсификации Китаем своих валютных резервов. Помимо этого, в банке отмечают, что низкая волатильность валютного рынка помогает получать прибыль из дифференциала ставок ЦБ. Исходя из этого, в Citigroup находят австралийскую валюту весьма привлекательной и в текущий момент считают находящейся на довольно высоких уровнях. Отметим, что подовляющее большинство валютных стратегов ведущих банков прогнозируют снижение пары AUD/USD к $0.90 и $0.89 к концу третьего и четвертого кварталов текущего года.

Согласно исследованиям аналитиков банка Danske Bank, движущей силой последнего роста пары стала непрерывно снижающаяся в еврозоне избыточная ликвидность в 2013 и 2014 годах. Т.о. если более низкие ставки, как ожидается, окажут давление на евро, новое усиление ликвидности со стороны ЕЦБ потенциально может быть очень отрицательным для единой валюты ЕС. Кроме того, учет рынком будущих повышений ставок по федеральным фондам в США кажется очень мягким на данный момент. Как мы ожидаем, восстановление США наберет обороты во второй половине этого года, так что мы видим потенциал для усиления кривой денежного рынка США. Таким образом, расходящиеся денежно-кредитные политики ЕС и США должны стать более очевидными во второй половине 2014 года и более высокие ставки в США, как ожидается, поддержат снижение пары EUR/USD в среднесрочной перспективе. "Учитывая текущее ценообразование рынка по ставкам федеральных фондов, мы считаем, что риски смещены в сторону снижения в пределах 3-6 месяцев. Продавайте EUR/USD с целью на $1,30 и стопом на $1.38" - призывают в банке Danske Bank.

В ходе своего сегодняшнего выступления представитель ЦБ Японии г-н Сираи отметил: его прогнозы в отношении экономики и цен предполагают, что смягчение от регулятора продолжится в 2015 году и позднее. Сираи подчеркнул: желательно достичь инфляции в 2%, не оказывая чрезмерной нагрузки на компании и потребителей.

Помимо этого, представитель Банка Японии оказался несколько осторожен в отношении перспектив экономики, обозначив, что рост экспорта может оказаться более медленным, нежели ожидалось, а инфляция, вероятно, не дотянет в этом году до прогнозов ЦБ. "Уровень инфляции не упадет ниже 1% и будет постепенно расти в октябре-декабре этого года" - заявил Сираи.

Согласно аналитическому прогнозу экономистов крупнейшего американского банка Bank of America - Merrill Lynch, консолидация пары, продолжающаяся с начала этого года, приобретает все более позитивные очертания, в частности благоприятными для быков выглядят все более сдержанные периоды слабости, а также стабилизация выше 50- и 100-дневной скользящих средних. Сопротивление в районе $1.0890 пока удерживает пару от развития восстановления, однако настрой остается позитивным, и прорыв выше будет сигналом о начале коррекционной фазы. Первоначальной целью при таком развитии событий станет 200-дневная скользящая средняя вблизи $1.0998, тогда как в целом от австралийского доллара можно будет ожидать роста к $1.12. Между тем, в банке считают, что формирование основания в последние месяцы является предвестником смены тренда и AUD/NZD в перспективе может вернуться к уровням в районе $1.35/$1.36.

• В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних облигаций

• В 10:00 GMT исполнительный директор Банка Англии (по финансовой стабильности) Энди Халдейн выступит с речью

• В 12:30 GMT член FOMC Сандра Пьянальто выступит с речью

• В 16:00 GMT министр экономики Луис де Гиндос выступит с речью

• В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 7-летних облигаций

Согласно аналитическому прогнозу экономистов крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse, дальнейшее снижение EUR/USD остается весьма вероятным сценарием развития событий. Прорыв ниже 200-дневной скользящей средней вблизи $1.3640 стало дополнительным негативным сигналом, и пока краткосрочные риски смещены в пользу тестирования поддержки на $1.3562, от пары можно ожидать скорого падения к $1.3520 и $1.3483/77. В банке сохраняют продажи от $1.3630 со стопом на $1.3689, отмечая, что в перспективе евро имеет потенциал для движения к $1.3248

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3727 (4402)

$1.3693 (1577)

$1.3665 (665)

Цена на момент написания обзора: $1.3608

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3465 (6632)

$1.3427 (3456)

$1.3385 (4971)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 56833 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (6040);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 74561 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (6632);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 мая составило 1,31 против 1,32 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7000 (2767)

$1.6901 (2068)

$1.6802 (1377)

Цена на момент написания обзора: $1.6727

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6694 (2655)

$1.6598 (2277)

$1.6499 (969)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 24231 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2767);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 26912 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2655);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 мая составило 1,11 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Апрель +0.2% +2.9%

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв -4.5% Пересмотрено с -5.2% -1.6% -4.2%

Евро торговался около трехмесячного минимума в преддверии завтрашней публикации данных по объему розничных продаж в Германии. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель крупнейшей экономики Европы, вероятно, вырастет в прошлом месяце на 0,4%. Однако значение розничных продаж все равно находится на одном из самых низких уровней в этом году. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на преобладание положительной динамики в рынке оказывает значительное укрепление австралийского доллара  на фоне положительного отчёта по изменению объема капитальных расходов в частном секторе.

В Сеуле акции южно-корейской международной компании-производителя электроники, полупроводников и телекоммуникационного оборудования Samsung Electronics Co. выросли на 2% после того, как был выпущен новый продукт компании - электронный браслет, оценивающий состояние здоровья.

На текущий момент:

Nikkei 14,683.33 +12.38

Hang Seng 23,186.78 +106.75 +0.46%

Валютная пара USD/JPY продолжила своё вчерашнее снижение. Поддержку японской иене оказывает ослабление интереса инвесторов к риску.

Валютная пара AUD/USD значительно укрепилась после публикации Австралийским бюро статистики изменения объема капитальных расходов в частном секторе. Согласно отчёту, компании ожидают сокращения инвестиций в финансовом году, который завершится 30 июня 2015 года, на 12% по сравнению с предыдущим годом, что ниже первоначальной оценки. Ранее ожидалось сокращение инвестиций на 17,4%. Изменения объема капитальных расходов в частном секторе, показывающие размер текущих и ожидаемых в будущем производственных расходов частного сектора, за I квартал 2014 года составили -4,2% против прошлого значения -4,5% (пересмотренных с -5,2%). Показатель считается индикатором инфляционного давления и незначительное улучшение значения укрепило национальную валюту Австралии.

Валютная пара NZD/USD немного снизилась на фоне ослабления интереса инвесторов к риску и общего укрепления доллара США и снижения цен на сырьевые товары.  

Валютная пара USD/CAD торговалась в узком диапазоне, с небольшим понижением.

Nikkei 14,605.12 -65.83 -0.45%, Hang Seng 23,140.65 +60.62 +0.26%, Shanghai Composite 2,051.84 +1.61 +0.08%

Австралийский доллар значительно укрепился против доллара США - более, чем на 0,80% - после публикации Австралийским бюро статистики изменения объема капитальных расходов в частном секторе.

Согласно отчёту, изменения объема капитальных расходов в частном секторе, показывающие размер текущих и ожидаемых в будущем производственных расходов частного сектора, за I квартал 2014 года составили -4,2% против прошлого значения -4,5% (пересмотренных с -5,2%). Показатель считается индикатором инфляционного давления и незначительное улучшение значения укрепило национальную валюту Австралии.

В ходе вчерашней сессии евро торговался с незначительным понижением против доллара. Давление на евро оказали слабые данные по Германии. Как стало известно, немецкая безработица неожиданно выросла в мае, зафиксировав первое повышение за полгода, что усиливает обеспокоенность касательно восстановления крупнейшей экономики Европы. Федеральное агентство труда заявило: с учетом сезонных колебаний количество людей без работы выросло в мае на 23937, достигнув уровня 2,905 млн. Стоит отметить, многие экономисты прогнозировали снижение на 14 тыс. после уменьшения на 25 тыс. в апреле. Но, несмотря на такое изменение, скорректированный уровень безработицы остался на отметке 6,7%, что является минимумом за более чем два десятилетия. Добавим, уровень безработицы в Германии вдвое меньше, нежели в среднем по еврозоне, где он составляет 11,9%, что близко к историческому рекорду. Данные также показали: число безработных выросло на 16 018 человек в Западной Германии и на 7919 человек в восточной части страны. В некоторой степени слабость показателей объясняется мягкой погодой в конце зимы и в начале весны, которая привела к более раннему набору сезонных рабочих, чем обычно, утверждает ведомство. Также в министерстве отметили, что спрос на рабочие места остается на «хорошем уровне».

Курс фунта резко снизился против доллара, несмотря на отсутствие важных новостей по Британии. Эксперты отмечают: фунт попал под давление ввиду ряда факторов - это отсрочка сделки Pfizer, которая могла спровоцировать сокращение бидов, а также слабые данные по одобренным заявкам на ипотеку, что ставит под вопрос восстановление рынка жилья. Пара не смогла преодолеть сопротивление на $1.6820 и опустилась ниже $1.6750, где не была с 15 мая на разочаровании инвесторов. Тем не менее, падение цены – отличная возможность для покупок, поэтому любое снижение может сопровождаться краткосрочным откатом. Если так и произойдёт, ближайшей целью станет уровень сопротивления $1.6880.

Стоит также отметить, что небольшое давление оказали сегодняшние данные по индексу розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников, которые оказались хуже прогнозов (показатель упал до +16 с +30 в апреле, хотя эксперты прогнозировали рост до +36).

Курс швейцарского франка незначительно снизился против доллара, что было связано с выходом отчета по Швейцарии. Согласно опубликованным сегодня данным Государственного секретариата по экономическим вопросам, рост экономики Швейцарии в 1-м квартале ускорился на 0,5%  по сравнению с предыдущим кварталом, и на 2,0% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Эти результаты почти совпали с прогнозами экономистов, которые ожидали роста на 0,5% по сравнению с 4-м кварталом, и на 2,1% - по сравнению с 1-м кварталом прошлого года. Позитивный вклад в рост ВВП в основном внес баланс внешней торговли товарами и услугами, а также инвестиции в строительство. В настоящее время секретариат прогнозирует рост ВВП Швейцарии на 2,2% в этом году и на 2,7% в 2015 году. Обновленные прогнозы секретариата по ВВП, инфляции и безработице выйдут 17 июня. Швейцарский национальный банк ожидает, что экономика страны в этом году вырастет на 2%.

Австралийский доллар снизился на фоне слабых данных по количеству одобренных проектов по добыче природных ресурсов. Число крупных проектов по добыче природных ресурсов, на которые было получено разрешение в месяце, в апреле снизилось на 1/3 по сравнению с уровнем шестью месяцами назад, до 48. Общая стоимость проектов на стадии реализации снизилась с 250 млрд. долларов до 229 млрд. За последние шесть месяцев 21 проект стоимостью 25,6 млрд. долларов был завершён. Инвестиционный цикл в Австралии уже достиг пика, теперь страна переходит к периоду роста добычи в сырьевых проектах. Инвестиции в ресурсный и энергетический секторы, вероятно, снизятся в краткосрочной перспективе. Однако остаётся возможность удержать повышенный уровень инвестиций, когда проекты на более ранних стадиях развития будут продвигаться.

По итогам вчерашнего дня новозеландский доллар существенно просел против доллара США после того, как индекс уверенности бизнеса от банка ANZ Bank составил в этом месяце всего 53,5% против 64,8% в апреле. Напомним, показатель отображает настроения руководителей крупнейших компаний региона по улучшению экономики в течение следующих 12 месяцев.

Gold $1,259.30 -6.10 -0.48%

ICE Brent Crude Oil $110.06 +0.04 +0.04%

NYMEX Crude Oil $103.01 -1.12 -1.08%

Nikkei 14,670.95 +34.43 +0.24%

Hang Seng 23,080.03 +135.73 +0.59%

Shanghai Composite 2,050.23 +15.66 +0.77%

S&P 1,909.78 -2.13 -0.11%

NASDAQ 4,225.08 -11.99 -0.28%

Dow 16,633.18 -42.32 -0.25%

FTSE 1,377.83 -0.99 -0.07%

CAC 4,531.63 +1.88 +0.04%

DAX 9,939.17 -1.65 -0.02%

EUR/USD $1,3592 -0,30%

GBP/USD $1,6710 -0,59%

USD/CHF Chf0,8982 +0,18%

USD/JPY Y101,82 -0,19%

EUR/JPY Y138,38 -0,51%

GBP/JPY Y170,12 -0,79%

AUD/USD $0,9232 -0,27%

NZD/USD $0,8496 -0,78%

USD/CAD C$1,0872 +0,14%

00:00 Франция Официальный выходной день

00:00 Германия Официальный выходной день

00:00 Швейцария Официальный выходной день

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Апрель +0.2%

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв -5.2% -1.6%

12:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд I кв -16.0 -12.4

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 326 321

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв I кв +3.0%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  I кв +1.3%

12:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв +0.1% -0.6%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Апрель +3.4% +1.1%

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май -7.2

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Апрель +8.3%

23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Май -3 -1

23:30 Япония Уровень безработицы Апрель 3.6% 3.6%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Апрель +7.2% -3.4%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май +2.9%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Май +2.7% +2.9%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель +1.6%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Апрель +1.3%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Апрель +0.7% -1.9%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Апрель +7.4%

Фондовые индексы США провели большую часть торгов около справедливой стоимости после четырехдневного ралли, которое подняло индекс S&P 500 к рекордным отметкам. Читать далее