Новости и прогнозы рынков CFD — 28-05-2014

Среди компонентов индекса DOW большинство акций растут (18 растут, 12 удерживаются в минусе). Наибольшее падение демонстрирует McDonald's Corp. (MCD, -0.98%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +0.85%).

На текущий момент сектора индекса S&P преимущественно в плюсе. Больше всех упал сектор здравоохранения (-0.2%). Самый большой прирост демонстрирует сектор конгломератов (+0.6%).

Деловая уверенность в Италии осталась стабильной в мае вопреки ожиданиям умеренного снижения, показали в среду данные обследования европейского статистического бюро ISTAT.

Производственный индекс доверия составил 99,7 в мае, аналогичный показатель был достигнут в апреле. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 99,6.

Оценка апреля был пересмотрен немного вниз от 99,9 - самый высокий показатель с июня 2011 года, когда индекс был на уровне 100,9.

Оценки портфеля заказов, производственных ожиданий и запасов сократились в мае, говорится в исследовании.

Индекс доверия в строительном секторе упал до 72,9 в мае с 74,6 в апреле. Ожидания по трудоустройству улучшились, однако оценки портфеля заказов и планов строительства ослабли.

Общий индекс деловой уверенности упал до 86,9 в мае с 88,8 в апреле. Индекс ослаб в секторе бизнес-услуг, в то время как настроения в розничной торговле улучшились.

Цены французских производителей в апреле незначительно снизились, поскольку продолжилось падение цен на природный газ и электричество. Об этом  в среду сообщило бюро статистики Insee.

Согласно вышедшим данным, падение цен в апреле составило 0,1% по сравнению с мартом и 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Снижение общего индекса цен производителей было обусловлено падением в апреле цен на электричество и газ на 0,9% и 2,7% соответственно. Снижение цен на электричество и газ наблюдается уже на протяжении четырех месяцев подряд, сообщили в Insee.

В ходе американской сессии на рынке Форекс евро продолжал торговаться с понижением против доллара. Давление на евро оказали слабые данные по Германии. Как стало известно, немецкая безработица неожиданно выросла в мае, зафиксировав первое повышение за полгода, что усиливает обеспокоенность касательно восстановления крупнейшей экономики Европы. Федеральное агентство труда заявило: с учетом сезонных колебаний количество людей без работы выросло в мае на 23937, достигнув уровня 2,905 млн. Стоит отметить, многие экономисты прогнозировали снижение на 14 тыс. после уменьшения на 25 тыс. в апреле. Но, несмотря на такое изменение, скорректированный уровень безработицы остался на отметке 6,7 процента, что является минимумом за более чем два десятилетия. Добавим, уровень безработицы в Германии вдвое меньше, нежели в среднем по еврозоне, где он составляет 11,9%, что близко к историческому рекорду. Данные также показали: число безработных выросло на 16 018 человек в Западной Германии и на 7919 человек в восточной части страны. В некоторой степени слабость показателей объясняется мягкой погодой в конце зимы и в начале весны, которая привела к более раннему набору сезонных рабочих, чем обычно, утверждает ведомство. Также в министерстве отметили, что спрос на рабочие места остается на «хорошем уровне».

Курс фунта резко снизился против доллара, несмотря на почти пустой календарь по Британии. Эксперты отмечают: фунт попал под давление ввиду ряда факторов – отсрочка сделки Pfizer, которая могла спровоцировать сокращение бидов, а также слабые данные по одобренным заявкам на ипотеку, что ставит под вопрос восстановление рынка жилья. Пара не смогла преодолеть сопротивление на $1.6820 и опустилась ниже $1.6750, где не была с 15 мая на разочаровании инвесторов. Тем не менее, падение цены – отличная возможность для покупок, поэтому любое снижение может сопровождаться краткосрочным откатом. Если так и произойдёт, ближайшей целью станет уровень сопротивления $1.6880.

Стоит также отметить, что небольшое давление оказали сегодняшние данные по индексу розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников, которые оказались хуже прогнозов (показатель упал до +16 с +30 в апреле, хотя эксперты прогнозировали рост до +36).

Индекс настроения потребителей в Китае от Westpac-MNI вырос с 117,3 в апреле до 121,2 в мае.

За год изменение индикатора составляет 0,4%. Майское значение на 0,3% ниже долгосрочной средней.

Показатель оценки текущих условий вырос на 3,1 пункта до 114,3. Показатель ожиданий на будущее вырос на 4,5 пункта до 125,8.

В Westpac отмечают, что тревога у китайских потребителей существенно уменьшилась в мае. Показатели оценки текущей ситуации и перспектив выросли выше индекса в целом.

Отношение потребителей к недвижимости было заметно лучше, несмотря на многие проявления пессимизма по этой сфере в местных и мировых СМИ. Ожидания по цене на дома существенно выросли, полностью скомпенсировав снижение в марте-апреле.

Потребители, кажется, не замечают новых цен на жильё, которые показывают, что слабость на рынке как первичного, так и вторичного жилья заметна.

Потребители выражают общую веру в то, что политика руководства страны, которое обещало выборочное смягчение политики как по ипотечному кредитованию, так и по местному контролю за активностью инвесторов, будет иметь результат.

На основе опроса Westpac сохраняет текущее ожидание по росту ВВП Китая в 2014 г. - 7,25%.

Объемы кредитования частного сектора банками еврозоны в апреле сократились. Сокращение кредитования продолжается уже почти два года, указывая на то, что ограничения финансирования по-прежнему сдерживают восстановление экономики региона.

По опубликованным в среду данным, объемы кредитования частного сектора сократились в апреле на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, продолжив череду сокращений, наблюдающуюся с апреля 2012 года. В марте объемы кредитования частного сектора сократились на 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, как и в феврале. Объем потребительского кредитования в апреле по сравнению с апрелем прошлого года не изменился.

Апрельские данные не продемонстрировали улучшения положения с кредитованием частного сектора, и это может усилить ожидания смягчения политики Европейским центральным банком на заседании его Управляющего совета, которое состоится 5 июня.

Агрегат М3, наиболее широкий показатель денежной массы, за год вырос всего на 0,8%, не дотянув до прогноза экономистов, которые ожидали роста на 1,2%.

Средний рост за три месяца в феврале-апреле составил 1,0%, что существенно ниже целевого уровня в 4,5%, который ЕЦБ считает соответствующим ценовой стабильности. Под ценовой стабильностью в Wентральном банке понимают годовую инфляцию в среднесрочной перспективе на уровне чуть ниже 2%.

В апреле годовой темп инфляции в еврозоне составил 0,7%, а в марте – 0,5%.

Фондовые индексы США находятся около справедливой стоимости после четырехдневного ралли, которое подняло индекс S&P 500 к рекордным отметкам. Сегодняшнюю динамику диктуют потери среди предприятий розничной торговли, которые были компенсированы ростом в акций компаний, предоставляющих услуги связи и компаний сектора коммунальных услуг.

Сегодня Европейским центральным банком (ЕЦБ) был опубликован обзор финансовой стабильности, где говорилось о дальнейшем медленном и неровном восстановлении экономики еврозоны. Настроения могут быть подорваны политической напряженностью вокруг Украины и вероятным замедлением темпов роста экономики Китая. Впрочем, в отчете подчеркивается: идущая полным ходом подготовка к созданию банковского союза в регионе и усилия финансовых учреждений по оздоровлению своих балансовых ведомостей существенно снизили риски потрясений в банковском секторе.

Вместе с тем, после открытия регулярной сессии стало известно: цены на импорт в Германии продолжили снижаться в апреле, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом сегодня заявили в Статистическом управлении Destatis. Согласно данным, апрельский индекс цен на импорт упал на 2,4 процента в годовом исчислении после снижения на 3,3 процента в предыдущем месяце, которое было самым большим с августа прошлого года. Экономисты прогнозировали уменьшение показателя в апреле на 2,2 процента.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 растут, 16 удерживаются в минусе). Наибольшее падение демонстрирует McDonald's Corp. (MCD, -0.91%). Лидируют акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +0.79%).

На текущий момент сектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всех упал сектор потребительских товаров (-0.2%). Самый большой прирост демонстрирует сектор конгломератов (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 16,664.31 -11.19 -0.07%

Nasdaq 4,236.62 -0.45 -0.01%

S&P 500 1,913.29 +1.38 +0.07%

10 Year Yield 2.45% -0.07 --

Gold $1,259.00 -6.50 -0.51%

Oil $103.41 -0.70 -0.67%

Европейские фондовые индексы почти не изменились, закрывшись вблизи самого высокого уровня с января 2008 года. Давление на индексы оказали негативные новости корпоративного сектора. Читать далее 

Марио Драги сделал немало намеков по поводу предстоящего на следующей неделе заседания Европейского центрального банка, и рынок ждет. В Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ полагают, что итогом заседания могут стать изменения в ряде направлений политики, включая небольшое снижение ставок рефинансирования и ставок по депозитам, целевое кредитование малого бизнеса, а также меры регулирования объема ликвидности на рынке.

Проблема в том, что любые из этих мер, как и все они вместе, могут оказаться недостаточными для ослабления евро, говорят в банке.

"Все публичные обсуждения и заверения в том, что меры будут приняты, поднимают планку ожиданий крайне высоко, и мы затрудняемся назвать причину, которая стимулировала бы активные продажи евро на следующей неделе", - говорит стратег-аналитик Дерек Хэлпенни.

Согласно отчету Еврокомиссии, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономической ситуации в зоне евро в мае вырос до 102,7 пункта с 102 пунктов в апреле.

Значение текущего показателя обновило максимум за июль 2011 года. Эксперты прогнозировали меньшее повышение - до 102,2 пункта.  В месячном исчислении рост индекса доверия в сфере услуг составил 0,3 пункта, - до 3,8 пункта при прогнозе специалистов в 3,7 пункта.

В мае доверие европейских компаний промышленного сектора выросло с скорректированных в апреле минус 3,5 пунктов до 3 пунктов.

В еврозоне показатель потребительского доверия совпал с предварительной оценкой и составил - минус 7,1 пункта относительно минус 8,6 пункта в апреле. По оценкам Европейской комиссии, в текущем году экономика региона продемонстрирует рост на 1,2%; в следующем на 1,7%.  

Число крупных проектов по добыче природных ресурсов, на которые было получено разрешение в месяце, в апреле снизилось на 1/3 по сравнению с уровнем шестью месяцами назад, до 48.

Общая стоимость проектов на стадии реализации снизилась с 250 млрд. долларов до 229 млрд.

За последние шесть месяцев 21 проект стоимостью 25,6 млрд. долларов был завершён.

Инвестиционный цикл в Австралии уже достиг пика, теперь страна переходит к периоду роста добычи в сырьевых проектах.

Инвестиции в ресурсный и энергетический секторы, вероятно, снизятся в краткосрочной перспективе. Однако остаётся возможность удержать повышенный уровень инвестиций, когда проекты на более ранних стадиях развития будут продвигаться.

Цены на нефть продолжают снижаться, так как сохраняющаяся напряженность в Украине и в Ливии оказала давление на рынок. Читать далее 

Цены на золото, два месяца державшиеся в диапазоне, начинают снижаться: фьючерсы на драгоценный металл в Нью-Йорке упали до минимума за 15 недель на фоне роста американского фондового рынка до рекордно высоких уровней. Читать далее 

EUR/USD наконец-то прорвал минимумы середины мая и поглотил стопы, что ускорило темпы снижения, отбросив пару в начале американской сессии к 3,5-месячным минимумам под отметкой $1.3600.

EUR/USD ушел в оборону после разочаровывающих показателей еврозоны и Германии, но с открытием Уолл-стрит в минусе это давление усилилось.

EUR/USD пронзил уровень $1.3600 и отметил минимум на $1.3590, но отскочил сейчас в область $1.3600, все еще -0.24% от цены открытия. Экономический календарь США на сегодня пуст, поэтому движения будут носить технический характер.

На завтрашний день запланирован выход большого количества данных, в том числе первостепенной важности. Одним из наиболее значимых событий станут данные США по ВВП (12:30 GMT).  Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно средним прогнозам, ВВП в 1-м квартале сократится на 0,6% против роста на 0,1% в предыдущем квартале.

К особо важным событиям стоит отнести данные Японии по национальному индексу потребительских цен (23:30 GMT). Напомним, когда Банк Японии представил свою комплексную программу покупки активов, основною целью было ускорить темпы инфляции. По состоянию на март, годовой рост ИПЦ в Японии составил 1,6 процента. В апреле индекс потребительских цен, скорее всего, показал более существенный прирост. Хотя программа покупки активов и показала положительный результат, ожидаемый скачок инфляции в апреле больше отражает увеличение налога на потребление. В последний раз потребительский налог был увеличен в 1997 году – тогда он поднялся на 3 процентных пункта и составил 5 процентов. Уровень инфляции ИПЦ в 1997 году подскочил с 0,5 процента в 1 квартале до 2,2 процента во втором квартале. Согласно средним прогнозам, показатель по итогам апреля будет на уровне +3,4%, по сравнению с +1,6% в прошлом месяце.

Серию второстепенных отчетов начнет Австралия данными по продажам новостроек (01:00 GMT). Показатель отражает изменение продаж жилья на первичном рынке. Является хорошим индикатором настроений потребителей. Рост продаж на первичном рынке сигнализирует об улучшении ситуации в секторе недвижимости, что провоцирует сильный волновой эффект - создаются рабочие места для строителей, субподрядчиков, а также растет спрос на различные строительные услуги.

Среди американских данных можно отметить традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице (12:30 GMT). Ожидается, что показатель будет на уровне 321 тыс. против 326 тыс. в предыдущем периоде.

В фокусе внимания инвесторов будут данные США по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT). Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Согласно средним прогнозам, показатель в апреле будет на уровне +1,1% против +3,4% в предыдущем месяце.

Также стоит обратить внимание на данные Японии по уровню безработицы (23:30 GMT). Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что показатель сохранится на уровне 3,6%.

Участники рынка примут к сведению данные Японии по расходам домохозяйств (23:30 GMT). Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Согласно средним прогнозам, в апреле показатель будет на уровне -3,4% против +7,2% в предыдущем месяце.

Завершит день Япония данными по промышленному производству (23:50 GMT). Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Ожидается, что в апреле показатель будет на уровне -1,9% против +0,7% в предыдущем месяце.

Цены на импорт в Германии продолжили снижаться в апреле, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом сегодня заявили в Статистическом управлении Destatis.

Согласно данным, апрельский индекс цен на импорт упал на 2,4 процента в годовом исчислении после снижения на 3,3 процента в предыдущем месяце, которое было самым большим с августа прошлого года. Экономисты прогнозировали уменьшение показателя в апреле на 2,2 процента.

В месячном исчислении цены на импорт упали на 0,3 процента в апреле, вопреки прогнозам экспертов на нулевое изменение. Такое изменение последовало за снижением на 0,6 процента в предыдущем месяце. Это было уже четвертое месячное сокращение подряд.

Импортные цены на энергоносители снизились на 5,6 процента в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Без учета энергии цены на импорт упали на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и не изменились по сравнению с прошлым месяцем.

Без учета нефти и нефтепродуктов цены на импорт упали на 2,6 процента годовых и на 0,3 процента в месячном выражении.

Между тем, экспортные цены также упали в апреле - на 0,8 процента в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем, цены на экспорт поднялись на 0,1 процента.

В опубликованном сегодня обзоре финансовой стабильности ЕЦБ сообщил, что ожидает дальнейшего медленного и неровного восстановления экономики еврозоны. Настроения могут быть подорваны политической напряженностью вокруг Украины и вероятным замедлением темпов оста экономики Китая.

Впрочем, в отчете подчеркивается, что идущая полным ходом подготовка к созданию банковского союза в регионе и усилия финансовых учреждений по оздоровлению своих балансовых ведомостей существенно снизили риски потрясений в банковском секторе. Кроме того, пока банки еврозоны и страны-участницы валютного союза ощущают на себе благоприятное воздействие усилившейся гонки инвесторов за высокой доходностью.

Ключевыми факторами риска для финансовой стабильности еврозоны в предстоящие 18 месяцев ЕЦБ счел резкий отказ мировых инвесторов от тяги к высокой доходности, сохранение низкой прибыльности банков и слабости их балансов в условиях низкой инфляции и медленного роста экономики, а также возобновление обеспокоенности уровнями госдолгов.

Ричард Ку, главный экономист из Nomura Research, полагает, что пришло время заканчивать количественное смягчение в Японии, если Банк Японии хочет минимизировать разрушение рынка.

«Влияние рынка облигаций на ловушку количественного смягчения может быть даже более значительным в Японии, нежели в США. Мы должны приветствовать то, что некоторые журналисты начитают беспокоиться о значительном риске, который это влечёт за собой. В то время, как количественное смягчение ФРС создало избыточные резервы, эквивалентные 20,1 обязательным резервам, в Японии этот показатель составляет 13,9. Однако там сталкиваются с той же проблемой: частный сектор сохраняют около 7,8% ВВП в год (четырёхквартальная средняя), несмотря на нулевые процентные ставки, и эта цифра идентична имеющейся в частном секторе США. Превышение излишних резервов над обязательными вырастет в Японии с 13,9 до 18,7, если развитие событий продолжится тем же путём. Так как бюджетный дефицит и национальный долг в процентах к ВВП в Японии намного больше, чем в США, ухудшение условий на рынке облигаций, когда ценные бумаги в собственности Банка Японии достигнут времени погашения, может быть намного более значительным, нежели в США. В этом смысле я полагаю, что пришло время закончить количественное смягчение в Японии. Управляющий Банка Японии Курода, тем не менее, продолжает декларировать, что он продолжит «количественное смягчение», пока инфляция не достигнет 2%».

EUR/USD $1.3550, $1.3600, $1.3620-25, $1.3650, $1.3660-70, $1.3700

USD/JPY Y101.00, Y101.10-20, Y102.00, Y102.40

EUR/JPY Y138.45

EUR/GBP stg0.8085, stg0.8100, stg0.8105

AUD/USD $0.9200, $0.9250

NZD/USD $0.8570, $0.8600

USD/CAD C$1.0900, C$1.0975

Пара GBP/USD пробила скользящую среднюю за 50 дней в районе $1.6750 и теперь приближается к поддержке $1.6700 (психологический уровень). Поскольку понижательный импульс усиливается, это, вероятно, подстегнет технические продажи пары. По мнению Scotiabank, следующая важная поддержка расположена на скользящей средней за 100 дней на $1.6659, которая в последний раз была пробита в августе 2013 года. На данный момент пара торгуется на уровне $1.6724.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-4 б.п.).

Золото $1,264.90 (-0.05%)

Нефть (WTI) $103.84 (-0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1909.100 (+0.01%), фьючерс NASDAQ упал на 0.09% до уровня 3718.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 14,670.95 +34.43 +0.24%

Hang Seng 23,080.03 +135.73 +0.59%

Shanghai Composite 2,050.23 +15.66 +0.77%

FTSE 6,847.92 +2.98 +0.04%

CAC 4,526.53 -3.22 -0.07%

DAX 9,925.06 -15.76 -0.16%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.98 за баррель (-0.12%)

Цены на золото торгуются в области $1264.30 за унцию (-0.08%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете удерживаются в области нулевой отметки, консолидируясь после вчерашнего роста, в результате которого индекс S&P 500 обновил свой исторический максимум.

Сегодняшняя сессия не будет насыщена макроэкономическими отчетами. Инвесторы ожидают данных по обращениям за пособиями по безработице и пересмотренного значения по ВВП США за первый квартал. Оба отчеты будут опубликованы завтра.

Среди новостей корпоративного характера, которые привлекли внимание инвесторов на премаркете, стоит отметить сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило Tesla Motors (TSLA) кредитный рейтинг мусорного уровня -  B-. Рейтинг подобного уровня присваивается компаниям с высоким риском дефолта. При этом прогноз по рейтингу установлен на уровне “стабильный”.

В Standard & Poor's заявляют: рейтинг Tesla присвоен по собственной инициативе агентства. Впрочем, “мусорный” уровень не является чем-то необычным в мире автомобилестроителей. В свое время кредитный рейтинг по долгосрочным обязательствам General Motors был на уровне BB+, а у Ford Motor он равнялся BBB-. Акции TSLA на премаркете удерживаются в минусе, но потери пока ограничены.

После недавних выборов в европейский парламент представителям власти по-прежнему предстоит решить, кто станет новым главой Еврокомиссии, как сообщает Флемминг Нильсен, старший аналитик Danske Bank.

«Лидеры ЕС пока далеки от того, чтобы достигнуть соглашения относительно того, кто станет новым главой Еврокомиссии».

«Жан-Клод Юнкер до настоящего момента был очевидным фаворитом, но Британия, Венгрия и в какой-то степени Швеция выступают против его кандидатуры».

«После того, как лидеры ЕС встретились вчера, немецкий канцлер Ангела Меркель, которая до сих пор поддерживала Юнкера, предложила рассмотреть других кандидатов, и предвыборная гонка возобновилась».

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Twitter Inc (TWTR) до “покупать” с “нейтрально”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Bernstein повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $700 с $615, рейтинг оставлен на уровне “лучше рынка”

Аналитики Standpoint Research присвоили акциям McDonald's (MCD), Wal-Mart (WMT) и Starbucks (SBAX) "уверенные продажи"

Данные, представленные сегодня банком UBS, показали, что швейцарский индикатор потребительской активности немного снизился в апреле после резкого увеличения в предыдущем месяце, однако остался вблизи своего самого высокого значения с января 2011 года, указывая на стабильность личного потребления.

Согласно отчету, апрельский индикатор потребительской активности снизился до уровня 1,72 пункта, по сравнению с 1,84 в предыдущем месяце. Снижение общего индекса была смягчено значительным улучшением деловой активности в секторе розничной торговли и более высокими показателями регистраций новых автомобилей.

Индекс потребительских настроений, который составляется Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) и интегрирован в расчет индикатора потребления UBS в качестве одного из пяти суб-показателей, слегка снизился в апреле – до 1 пункта с 2 пунктов.

Потребители в Швейцарии оценили общее развитие экономики более пессимистичней, чем ранее, хотя они рассматривают ситуацию с рабочими местами более позитивно, что, отчасти связано со снижением уровня безработицы.

Субиндикатор деловой активности в секторе розничной торговли вырос с 6 до 17 пунктов в апреле, достигнув самого высокого уровня с января 2011 года. Хорошие показатели продаж и снижение давления на прибыли, кажется, подняли настроение среди ритейлеров. Добавим, негативная динамика продаж автомобилей была временно приостановлена в апреле. По сравнению с предыдущим месяцем, регистрации новых автомобилей выросла на 10%, достигнув уровня 27 800 единиц (с учетом сезонных колебаний). Хотя этот показатель остается на 2,1% ниже, чем в апреле прошлого года, он значительно вырос по сравнению с началом года.

Кредитный рейтинг для производителя электроавтомобилей установлен на уровне B-. Рейтинг подобного уровня присваивается компаниям с высоким риском дефолта. При этом прогноз по рейтингу установлен на уровне “стабильный”.

В Standard & Poor's заявляют: рейтинг Tesla присвоен по собственной инициативе агентства. Отмечается, что компания выпустила необеспеченных еврооблигаций на сумму  $920 млн. со сроком погашения в 2019 году, а также аналогичных ценных бумаг на сумму $1,4 млрд. со сроком погашения в 2021 году. Также в прошлом году Tesla выпустила $660 млн. обеспеченных конвертируемых еврооблигаций со сроком погашения в 2018 году.

По мнению Standard & Poor's, если Tesla объявить дефолт по своим долгам, то держатели облигаций, скорее всего, могут рассчитывать на возврат от 30% до 50% средств.

Впрочем, стоит отметить, что “мусорный” уровень не является чем-то необычным в мире автомобилестроителей. В свое время кредитный рейтинг по долгосрочным обязательствам General Motors (GM) был на уровне BB+, а у Ford Motor (F) он равнялся BBB-.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $210.60 (-0.45%). Вполне возможно, что в течении сегодняшней сессии акции компании будут оставаться под давлением.

“Федеральная резервная система может перейти к повышению процентных ставок во втором полугодии 2015 год”, - заявил глава Федерального резервного банка Атланты Дэнис Локхарт. Он отметил, что руководители Федрезерва, вероятно, проявят терпение и не будут спешить с увеличением стоимости кредитования.

"Продолжающееся денежно-кредитное стимулирование гарантировано на некоторое время, поскольку слабость рынка труда и инфляция ниже целевого уровня оправдывают терпение в повышении базовых процентных ставок", - сказал Локхарт.

Он по-прежнему считает целесообразным постепенное сокращение объемов выкупа активов. "Я ожидаю, что сокращение стимулов продолжится теми же темпами, что мы наблюдали с декабря, и результатом будет завершение программы количественного смягчения, или QE, в четвертом квартале", - заявил Локхарт.

По его мнению, экономика США будет расти в среднем на 3% в пересчете на годовые темпы в следующие несколько кварталов.

Розничные продажи продолжили повышаться в мае, зафиксировав при этом шестой месячный прирост подряд, но показали более медленные темпы, чем в апреле. Об этом стало известно по итогам исследований, опубликованных сегодня Конфедерацией Британских Промышленников. Опрос 136 фирм показал: розничные торговцы ожидают более быстрого роста продаж в следующем месяце и улучшение бизнес-условий в предстоящем квартале.

Бакалейный сектор показал самый медленный годовой рост розничных продаж в мае (+33%), что и оказало давление на общий показатель. Несмотря на это, увеличение в этом секторе оставалось в целом высоким. Заметное повышение было замечено при продаже мебели и ковров (+60%), одежды (+61%) и химической продукции (+19%, первый ежегодный рост с октября 2013 года). Тем не менее, объемы продаж в универмагах снизились по сравнению с прошлым годом (-48%). Интернет-продажи также значительно выросли (+36%), но зафиксировали самые медленные темпы с июня 2013 года.

Респонденты также заявили: занятость в секторе розничной торговли в целом оставалась неизменной в течение года по май (+3%), но, как ожидается, немного вырастет в следующем месяце (+9%). Кроме того, исследования выявили, что инвестиционные планы розничных компаний были менее позитивными (+3%), нежели в предыдущем квартале (+17%).

Основные моменты:

- 38% предприятий розничной торговли сказали, что объемы продаж выросли в мае, в то время как 22% сообщили об их снижении (это позволило зафиксировать баланс на уровне 16%). Многие эксперты ожидали данный показатель на уровне +36%.

- 43% предприятий розничной торговли ожидают, что объемы продаж увеличатся в следующем месяце, а 13% прогнозируют их уменьшение, давая баланс в +29%

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Март 0.0% -0.5%

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Май 64.8 53.5

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв I кв -1.1% -0.3% +0.3%

05:45 Швейцария ВВП, кв/кв I кв +0.2% +0.5% +0.5%

05:45 Швейцария ВВП, г/г I кв +1.7% +2.1% +2.0%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Апрель 1.84 1.72

06:45 Франция Потребительские расходы Апрель +0.4% +0.5% -0.3%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Апрель -1.2% -0.5%

07:55 Германия Изменение количества безработных Май -25 -14 24

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Май 6.7% 6.7% 6.7%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Апрель +1.1% +1.2% +0.8%

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Апрель -2.2% -2.1% -1.8%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж Май 30 36 16

Курс евро немного снизился против доллара, попав под влияние слабых данных по Германии. Как стало известно, немецкая безработица неожиданно выросла в мае, зафиксировав первое повышение за полгода, что усиливает обеспокоенность касательно восстановления крупнейшей экономики Европы. Федеральное агентство труда заявило: с учетом сезонных колебаний количество людей без работы выросло в мае на 23937, достигнув уровня 2,905 млн. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали снижение на 14 тыс. после уменьшения на 25 тыс. в апреле. Но, несмотря на такое изменение, скорректированный уровень безработицы остался на отметке 6,7 процента - минимум за более чем два десятилетия. Добавим, уровень безработицы в Германии вдвое меньше, нежели в среднем по еврозоне, где он составляет 11,9%, что близко к историческому рекорду. Данные также показали: число безработных выросло на 16 018 человек в Западной Германии и на 7919 человек в восточной части страны. В некоторой степени слабость показателей объясняется мягкой погодой в конце зимы и в начале весны, которая привела к более раннему набору сезонных рабочих, чем обычно, утверждает ведомство. Также в министерстве отметили, что спрос на рабочие места остается на «хорошем уровне».

Курс фунта резко снизился против доллара, несмотря на почти пустой календарь по Британии. Эксперты отмечают: фунт попал под давление ввиду ряда факторов – отсрочка сделки Pfizer, которая могла спровоцировать сокращение бидов, а также слабые данные по одобренным заявкам на ипотеку, ставящие под вопрос восстановление рынка жилья. Пара не смогла преодолеть сопротивление на $1.6820 и опустилась ниже $1.6750, где не была с 15 мая на разочаровании инвесторов. Тем не менее, падение цены – отличная возможность для покупок, поэтому любое снижение может сопровождаться краткосрочным откатом. Если так и произойдёт, ближайшей целью станет уровень сопротивления $1.6880.

Небольшое давление оказали сегодняшние данные по индексу розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников, оказавшиеся хуже прогнозов (показатель упал до +16 с +30 в апреле, хотя эксперты прогнозировали рост до +36).

Курс швейцарского франка незначительно снизился против доллара, что было связано с выходом отчета по Швейцарии. Согласно опубликованным сегодня данным Государственного секретариата по экономическим вопросам, рост экономики Швейцарии в 1-м квартале ускорился на 0.5%  по сравнению с предыдущим кварталом, и на 2,0% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Эти результаты почти совпали с прогнозами экономистов, которые ожидали роста на 0,5% по сравнению с 4-м кварталом, и на 2,1% - по сравнению с 1-м кварталом прошлого года. Позитивный вклад в рост ВВП в основном внес баланс внешней торговли товарами и услугами, а также инвестиции в строительство. В настоящее время секретариат прогнозирует рост ВВП Швейцарии на 2,2% в этом году и на 2,7% в 2015 году. Обновленные прогнозы секретариата по ВВП, инфляции и безработице выйдут 17 июня. Швейцарский национальный банк ожидает, что экономика страны в этом году вырастет на 2%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3603

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6740

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y101.80 после чего восстановилась до Y101.98

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема розничной торговли за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3800, $1.3775, $1.3735, $1.3685/90

Ордера на покупку $1.3600, $1.3550, $1.3525/20, $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6950, $1.6930/35, $1.6900, $1.6885, $1.6840

Ордера на покупку $1.6730, $1.6700, $1.6660, $1.6600

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9370, $0.9335, $0.9300, $0.9280

Ордера на покупку $0.9200, $0.9150, $0.9100

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.75/80, Y139.50

Ордера на покупку Y138.50, Y138.20, Y138.00, Y137.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.40, Y102.15

Ордера на покупку  Y101.65/58, Y101.05/00, Y100.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8200, stg0.8170, stg0.8140

Ордера на покупку stg0.8080, stg0.8050, stg0.8035/30, stg0.8005/000

Европейские фондовые индексы почти не изменились, продолжив торговаться вблизи самого высокого уровня с января 2008 года. Давление на индексы оказывают негативные новости корпоративного сектора. Фьючерсы на американские фондовые индексы также немного изменились, в то время как азиатские акции выросли.

Инвесторы также оценивают происходящее в Украине и ждут новых данных из США, которые подтвердят дальнейшее восстановление американской экономики.

Что касается сегодняшних событий, то небольшое влияние оказал отчет по Германии. Как стало известно, немецкая безработица неожиданно выросла в мае, зафиксировав первое повышение за полгода и т.о. усилив обеспокоенность касательно восстановления крупнейшей экономики Европы. Федеральное агентство труда заявило: с учетом сезонных колебаний количество людей без работы выросло в мае на 23937, достигнув уровня 2,905 млн. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали снижение на 14 тыс. после уменьшения на 25 тыс. в апреле.

Но, несмотря на такое изменение, скорректированный уровень безработицы остался на отметке 6,7 процента, что является минимумом за более чем два десятилетия.

Добавим, уровень безработицы в Германии вдвое меньше, нежели в среднем по еврозоне, где он составляет 11,9%, что близко к историческому рекорду.

Данные также показали: число безработных выросло на 16 018 человек в Западной Германии и на 7919 человек в восточной части страны.

Стоимость акций Elekta AB - второго по величине производителя оборудования для радиационной терапии в мире - рухнула на 9,0%, так как квартальная прибыль компании оказалась слабее ожиданий рынка – на уровне 818 млн. шведских крон, по сравнению с прогнозами 949 млн. крон.

Котировки акций Hugo Boss AG упали на 2,0% после того, как мажоритарный акционер продал 5,6 процентов акций немецкой компании за 401,6 млн. евро.

Курс ценных бумаг Osram Licht AG обвалился на 7,4% из-за ухудшения прогноза прибыли на 2014 год до уровня +3 процента. Также сегодня аналитики Bank of America Corp. понизило рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «покупать».

Капитализация Telecom Italia SpA увеличилась на 4,1%, поскольку Goldman Suchs пересмотрел рейтинг акций компании до уровня «покупать».

Акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline подешевели на 1,5% после объявления о начале против нее уголовного расследования британской Службы по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO) в дополнение к обвинениям во взятках в Китае и еще 4 странах.

На текущий момент:

FTSE 100 6,848.16 +3.22 +0.05%

CAC 40 4,534.02 +4.27 +0.09%

DAX 9,952.18 +11.36 +0.11%

Выступая сегодня в Токио, член Управляющего совета ЕЦБ Мерш указал на то, что ЕЦБ вполне допускает запуск как традиционных, так и нетрадиционных мер на предстоящем заседании 5 июня.

Он дал понять, что если ЕЦБ примет решение о понижении ставок, оно с большой долей вероятности затронет сразу все три ставки – рефи, депозитную и маргинальную.

Мерш добавил: обменный курс валюты играет важную роль применительно к инфляции, но при этом все же не является приоритетом политики ЕЦБ.

Индекс доступности жилья для Австралии заметно вырос в первом квартале, достигнув при этом 12-летнего максимума, что было связано с рекордно низкими процентными ставками. Об этом сказано в отчете, представленном Housing Industry Association и Commonwealth Bank.

Согласно этим данным, коэффициент доступности жилья вырос до 77,2 в первом квартале по сравнению с 75,6 в четвертом квартале. В годовом выражении данный индекс вырос на 10,8 процента в течении первых трех месяцев.

Из 6 региональных рынков индекс доступности жилья для Западной Австралии вырос на 2,8 процентов, а индекс для Нового Южного Уэльса и Южной Австралии увеличился на 1,3 процента и на 0,3 процента, соответственно.

Индекс доступности нового жилья упал до -2,3 в первом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, сигнализируя, что доступность новых домов является менее низкой, чем жилья на вторичном рынке.

Шейн Гаррет, старший экономист Housing Industry Association, заявил: «В РБА дали понять, что процентные ставки будут оставаться низкими в течение некоторого времени. Так как давление на стоимость жилья уменьшилось, мы ожидаем, что доступность жилья на вторичном рынке будет оставаться достаточно благоприятной в обозримом будущем».

Статистическое управление Insee заявило, что по итогам прошлого месяца объем французских потребительских расходов незначительно снизился – на 0,3% после увеличения на 0,6% в марте. Многие эксперты ожидали роста значения данного показателя на 0,5% по сравнению с +0,4% в марте, о которых первоначально сообщалось.

В отчете было сказано: последнее снижение в основном было связано с уменьшением расходов на энергоносители.

Расходы домашних хозяйств на товары длительного пользования выросли в апреле на 0,5% после +0,3% в предыдущем месяце, в основном за счет увеличения покупок автомобилей (+0,7% после +0,4 % в марте). Добавим также, что расходы домашних хозяйств на текстиль, одежду и кожу снова уменьшились (-1,5% после -1.7%), зафиксировав третье месячное падение подряд.

Данные также показали, что в апреле потребительские расходы на другие инженерные товары резко упали (-0,4% после 0,3%), особенно из-за снижения расходов на аппаратные средства. Расходы на продукты питания продолжили расти в апреле (+1,1% после +0,5%) после слабого старта в первом квартале этого года (-0,9%).

Кроме того, стало известно: в апреле расходы домашних хозяйств на энергетические товары также снизились (-3,3%) после отскока в марте (+2,8 %). Такое развитие событий было обусловлено главным образом уменьшением расходов на отопление, так как в апреле средняя температура была выше, чем в предыдущем месяце. Между тем, расходы на топливо также уменьшились.

Немецкая безработица неожиданно выросла в мае, зафиксировав первое повышение за полгода, усилив обеспокоенность касательно восстановления крупнейшей экономики Европы.

Федеральное агентство труда заявило: с учетом сезонных колебаний количество людей без работы выросло в мае на 23937, достигнув уровня 2,905 млн. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали снижение на 14 тыс. после уменьшения на 25 тыс. в апреле.

Но, несмотря на такое изменение, скорректированный уровень безработицы остался на отметке 6,7 процента, что является минимумом за более чем два десятилетия.

Добавим, уровень безработицы в Германии вдвое меньше, нежели в среднем по еврозоне, где он составляет 11,9%, что близко к историческому рекорду.

Данные также показали: число безработных выросло на 16 018 человек в Западной Германии и на 7919 человек в восточной части страны.

В некоторой степени слабость показателей объясняется мягкой погодой в конце зимы и в начале весны, которая привела к более раннему набору сезонных рабочих, чем обычно, утверждает ведомство. Также в министерстве отметили: спрос на рабочие места остается на «хорошем уровне».

Напомним, немецкая экономика выросла на 0,8 процента в первом квартале, по сравнению с +0,4 процента в предыдущие три месяца, чему помогло повышение в области строительства и внутренних расходов.

EUR/USD $1.3550, $1.3600, $1.3620-25, $1.3650, $1.3660-70, $1.3700

USD/JPY Y101.00, Y101.10-20, Y102.00, Y102.40

EUR/JPY Y138.45

EUR/GBP stg0.8085, stg0.8100, stg0.8105

AUD/USD $0.9200, $0.9250

NZD/USD $0.8570, $0.8600

USD/CAD C$1.0900, C$1.0975

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на данных о заказах на товары длительного пользования и потребительском доверии в США. Читать далее ... 

Евро упал к $1.3617, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по безработице в Германии. Майский показатель количества безработных людей вырос на 24 тыс, тогда как аналитики ожидали падения показателя на 15 тыс. Таким образом данные не оправдали ожиданий аналитиков указав на слабость сектора занятости в крупнейшей экономике ЕС.   

РБК-Daily

Китай может запретить серверы IBM после шпионского скандала с США

Власти Китая могут запретить банкам страны пользоваться высокопроизводительными серверами американской IBM. Формально поводом для этого послужил новый шпионский скандал между Пекином и Вашингтоном. В результате американские компании могут лишиться доступа к китайскому рынку IT-оборудования объемом 125 млрд долл. в год. Российские чиновники тоже начинают рекомендовать покупателям серверов "китайские аналоги".

Биржи США закрылись ростом, индекс S&P 500 достиг рекордного уровня

Американские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,42%, до 16675,50 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,22% и достиг отметки 4237,07 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,60%, до рекордно высокого уровня в 1911,91 пункта.

Accor выкупит около 100 собственных гостиниц в Европе на €900 млн

Французский гостиничный оператор Accor выкупит обратно 97 своих гостиниц в Европе на общую сумму €900 млн в рамках программы расширения номерного фонда, сообщает агентство Bloomberg. Ранее компания продавала эти отели с правом последующей аренды или без него, чтобы высвободить капитал.

Франция и Италия выступают против бюджетной политики Германии

Власти Италии и Франции объединились в желании пересмотреть предложение Германии по сокращению бюджетных расходов из-за экономического кризиса еврозоны, пишет Bloomberg. Необходимость менять бюджетную политику еврозоны появилась давно. Политическая стабильность Евросоюза на данный момент под угрозой, считают эксперты. Главы европейских государств одобряют повышение госрасходов, так как возрастает число протестов против мер жесткой экономии.

DW

Ван Ромпею поручено согласовать с Европарламентом кандидатуру главы Еврокомиссии

Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей займется выявлением подходящей кандидатуры на пост главы Еврокомиссии, а также на другие руководящие должности в органах Евросоюза. Такое поручение он получил от лидеров стран ЕС во вторник, 27 мая, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сделанное после неформального саммита ЕС. В ближайшие недели Херман Ван Ромпей обсудит кандидатуру на пост председателя Европейской комиссии с руководителями фракций Европарламента, а также проведет переговоры с членом консервативной фракции, бывшим премьер-министром Люксембурга Жан-Клодом Юнкером, который является основным кандидатом на пост главы Еврокомиссии.

BBC

Google выпустит собственные самоуправляемые автомобили

Интернет-гигант Google объявил о планах выпускать собственные самоуправляемые автомобили - вождение компьютера, по мнению компании, более безопасно, чем человеческое. Google уже давно занимается разработкой технологий компьютерного управления автомашинами, однако до сих пор необходимое для этого оборудование тестировалось на автомобилях сторонних производителей. Для начала компания планирует выпустить сотню самоуправляемых автомобилей, в которых не будет ни руля, ни педалей, а только кнопки "Стоп" и "Старт".

Согласно опубликованным сегодня данным Государственного секретариата по экономическим вопросам, рост экономики Швейцарии в 1-м квартале ускорился на 0.5%  по сравнению с предыдущим кварталом, и на 2,0% по сравнению с таким же периодом прошлого года.  Эти результаты почти совпали с прогнозами экономистов, которые ожидали роста на 0,6% по сравнению с 4-м кварталом, и на 1,8% - по сравнению с 1-м кварталом прошлого года (в основном за счет увеличения объемов экспорта товаров и услуг, а также инвестиций в строительство).  "Позитивный вклад в рост ВВП в основном внес баланс внешней торговли товарами и услугами, а также инвестиции в строительство", - сказано в заявлении секретариата.

В настоящее время секретариат прогнозирует рост ВВП Швейцарии на 2,2% в этом году и на 2,7% в 2015 году. Обновленные прогнозы секретариата по ВВП, инфляции и безработице выйдут 17 июня. Швейцарский национальный банк ожидает, что экономика страны в этом году вырастет на 2%.

• В 07:20 GMT  член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

• В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

• В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 40-летних казначейских ценных бумаг, индексированных по инфляции

• В 13:00 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-х летних, 4-х и 52-х недельных  долговых обязательств

• В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

• В 22:30 GMT решение Центрального Банка Бразилии по основной процентной ставке

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3776 (3400)

$1.3742 (4343)

$1.3690 (580)

Цена на момент написания обзора: $1.3631

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3592 (6261)

$1.3571 (3654)

$1.3544 (4994)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 56914 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (6036);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 75046 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (6299);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 мая составило 1,32 против 1,30 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7100 (1854)

$1.7001 (2676)

$1.6902 (2019)

Цена на момент написания обзора: $1.6810

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6698 (2570)

$1.6599 (1889)

$1.6500 (969)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 23599 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2676);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 26040 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2570);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 мая составило 1,10 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Март 0.0% -0.5%

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Май 64.8 53.5

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв I кв -1.1% Пересмотрено с -1.0% -0.3% +0.3%

Евро, скорее всего, закроет месяц крупнейшим падением за последние четыре месяца на ожиданиях, что Европейский центральный банк уже на следующей неделе может приступить к очередному этапу смягчения кредитно-денежной политики. На текущий момент согласно опросу, проведенному  Bloomberg News, 23 из 39 экономистов прогнозируют, что  5 июня Центральный банк пойдет на снижение ключевой процентной ставки с 0,25%. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на преобладание положительной динамики в рынке оказывает вчерашнее укрепление фондовых индексов США и заявления китайского правительства о восстановлении промышленности страны.

В Токио акции крупнейшей розничной сети Yamada Denki Co., специализирующейся на продаже электроники, выросли на 5,6% после того, как руководство компании заявило, что будет продавать конвертируемые облигации и использовать полученные средства для выкупа ее акций.

Акции крупнейшей японской строительной и риелторской компании Mitsui Fudosan Co. упали на 5,5% на фоне заявлений совета компании о том, что корпорация планирует продать больше, чем 110 миллионов акций.

На текущий момент:

Nikkei 14,701.66 +65.14 +0.45%

Hang Seng 23,133.99 +189.69 +0.83%

Shanghai Composite 2,037.78 +3.21 +0.16%   

Доллар США немного снизился против большинства валют.

Валютная пара USD/JPY торговалась с небольшим понижением на фоне комментариев главы Центрального Банка Японии Харухико Куроды, повысившего оценку экономического состояния страны и заявившего, что экономика "продолжает восстанавливаться умеренными темпами".

Валютная пара AUD/USD торговалась в узком диапазоне без определённой динамики.

Валютная пара NZD/USD снизилась на фоне слабых данных уверенности в деловых кругах, опубликованных банком ANZ. Деловое доверие, позволяющее проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе, не оправдало ожидания респондентов и снизилось в мае месяце до 53,5% против апрельского значения 64,8%.

Валютная пара USD/CAD торговалась в узком диапазоне, с небольшим понижением

В ходе вчерашней сессии евро торговался с заметным понижением против доллара, но к концу сесии немного отвоевал часть утраченных позиций. Поддержку доллару оказали данные по заказам на товары длительного пользования в США. Министерство торговли заявило: заказы на товары длительного пользования заметно выросли в прошлом месяце, чему помог всплеск военных расходов и восстановление экономики после суровой зимы. С учетом сезонных колебаний апрельский объем заказов вырос на 0,8%, по сравнению с повышением на 2,9% в марте. Экономисты ожидали уменьшения значения данного показателя на 0,4%.

В отчете говорится: последний рост был обусловлен 39,3%-ным скачком оборонных заказов (крупнейшее одномесячное увеличение с декабря 2012 года) и повышением заказов на транспортное оборудование на 2,3%.

Без учета транспортной категории, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,1% в апреле. Между тем, исключая оборонный сектор, заказы упали на 0,8%.

Данные также показали, что заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов сократились на 1,2% после роста на 4,7% в марте.

Эксперты отмечают: объем заказов на товары длительного пользования может сигнализировать про будущее производственной деятельности, так как заводы наращивают производство для удовлетворения спроса или уменьшают его, когда заказы падают.

В свою очередь, доклад, опубликованный S&P/Case Shiller, показал, что цены на жилье в США продолжили расти в марте, но замедлили темпы по сравнению с предыдущим периодом.

Согласно данным, цены на жилье по всей стране  увеличились на 0,2% в первом квартале по сравнению с последними тремя месяцами прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, национальные цены на жилье увеличились на 10,3%.

Также индекс цен на жилье, охватывающий 10 крупных городов США, вырос на 12,6% за финансовый год, закончившийся в марте. Тем временем, индекс цен для 20 крупных городов повысился на 12,4%, что последовало за ростом на 12,9% годовых в феврале. Эксперты ожидали, что последний показатель вырастет на 11,9%.

Курс фунта значительно снизился против доллара, что было связано с выходом слабых данных по Британии. Ассоциация британских банкиров (BBA) заявила: по итогам прошлого месяца число одобренных заявок на ипотечные кредиты снова уменьшилось, зафиксировав при этом третий ежемесячный спад подряд. Согласно отчету, апрельское число одобренных ипотечных кредитов упало до уровня 42 173, по сравнению с пересмотренным показателем за март на отметке 45 045. Тем не менее, стоит отметить, что значение данного показателя все еще на 25 процентов больше, нежели за аналогичный период прошлого года. Многие эксперты прогнозировали, что число одобренных заявок уменьшится до 45,2 тыс. от 45,9 тыс., о которых первоначально сообщалось. Также в Ассоциации британских банкиров заявили: в то время, как годовой рост отражает силу возрождения на ипотечном рынке Великобритании и возврат к уровням конца 2007 года, спад в последние три месяца был удивительным.

«Наши данные показывают, что рынок жилья демонстрирует смешанную динамику. Число одобренных ипотек в апреле было самым высоким за последние шесть лет, однако негативным моментом является третье месячное падение. Добавим также, что количество заимствований все еще значительно ниже уровней, которые мы видели до финансового кризиса», - заявил Ричард Вулхаус, главный экономист ВВА.

Gold $1,265.40 -28.00 -2.16%

ICE Brent Crude Oil $110.02 -0.52 -0.47%

NYMEX Crude Oil $104.09 +0.07 +0.07%

Nikkei 14,636.52 +34.00 +0.23%

Hang Seng 22,944.3 -18.88 -0.08%

Shanghai Composite 2,034.57 -6.91 -0.34%

S&P 1,911.91 +11.38 +0.60%

NASDAQ 4,237.07 +51.26 +1.22%

Dow 16,675.5 +69.23 +0.42%

FTSE 1,378.82 +2.38 +0.17%

CAC 40 4,529.75    +2.82 +0.06%

DAX 9,940.82 +48.00 +0.49%

EUR/USD $1,3633 -0,08%

GBP/USD $1,6808 -0,19%

USD/CHF Chf0,8966 +0,21%

USD/JPY Y102,01 +0,09%

EUR/JPY Y139,08 +0,01%

GBP/JPY Y171,46 -0,09%

AUD/USD $0,9257 +0,21%

NZD/USD $0,8562 +0,15%

USD/CAD C$1,0857 0,00%

00:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Март 0.0%

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Май 64.8

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв I кв -1.0% -0.3%

05:45 Швейцария ВВП, кв/кв I кв +0.2% +0.5%

05:45 Швейцария ВВП, г/г I кв +1.7% +2.1%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Апрель 1.84

06:45 Франция Потребительские расходы Апрель +0.4% +0.5%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Апрель -1.2%

07:55 Германия Изменение количества безработных Май -25 -14

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Май 6.7% 6.7%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Апрель +1.1% +1.2%

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Апрель -2.2% -2.1%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Май 30 36

Основные фондовые индексы США показали уверенный рост, при этом индекс S&P обновил исторический максимум, достигнув уровня 1911,61 пункта. Читать далее