Новости и прогнозы рынков CFD — 26-05-2014

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув самого высокого уровня с 2008 года, чему помогли комментарии главы ЕЦБ Драги, а также итоги выборов в Европе. Читать далее 

Мировые цены на нефть снижаются на фоне спекуляций, что выборы нового президента Украины смогут облегчить месяцы напряженности в отношениях с Россией, крупнейшем в мире экспортером энергии. Читать далее 

Золото держится ниже $1300 за унцию в ходе электронных торгов в Нью-Йорке на фоне противоречивых сигналов: ожидающегося сокращения стимулирующих мер Федеральной резервной системы и украинского конфликта. Читать далее 

Результаты европейских парламентских выборов посылают правительствам европейских стран четкий сигнал о том, что экономический рост и создание рабочих мест должны быть в центре внимания на протяжении следующих двух лет. Об этом в понедельник заявил глава Еврогруппы Йерун Дайссельблум.

"На мой взгляд, результаты неудивительны, но посылают четкий сигнал, наставляют нас на достижение более высоких результатов в следующие пару лет в части увеличения темпов экономического роста и занятости", - сказал Дайссельблум журналистам в Португалии на встрече Европейского центрального банка.

"Население становится менее терпеливым, и во многих странах это вполне объяснимо", - добавил он.

По итогам прошедших в воскресенье выборов в Европарламент в некоторых странах высоких результатов добились крайне правые партии и настроенные против Европейского союза. Согласно предварительным результатам, евроскептики, или партии, настроенные против ЕС, набрали наибольшее количество голосов на выборах во Франции, в Великобритании, Греции и Дании.

По словам Дайссельблума, совершенно очевидно, что Европе нужно ускорить темпы экономического восстановления и проведения необходимых для роста реформ, чтобы продолжилась увеличиваться конкурентная способность экономик.

"На самом деле, я думаю, что конструкция реформ может быть улучшена, но мы должны продолжать реализовывать программу реформ для повышения конкурентной способности, если мы хотим увеличения темпов (экономического) роста", - сказал он.

"Надеюсь, сегодня мы также будем обсуждать экономическую политику, которую следует предпринять для достижения этого роста в Европе. Существует большой нереализованный потенциал по сравнению с тем, чего мы уже достигли в настоящее время", -  добавил он.

На завтрашний день запланировано большое количество макроэкономических данных, причем все они будут второстепенной важности. Откроет серию отчетов  Швейцария данными по торговому балансу (06:00 GMT).  Показатель отражает все торговые операции Швейцарии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное -дефицитом. Согласно средним прогнозам, профицит торгового баланса сохранится на уровне 2,05 млрд.

В фокусе внимания инвесторов будут данные Швейцарии по числу занятых (07:15 GMT).  Показатель отображает количество занятых в предыдущем квартале. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что в свою очередь стимулирует экономический рост.

Среди европейских данных можно выделить британские данные по одобренным заявкам на ипотечные кредиты по данным BBA. Показатель отражает количество выданных разрешений на ипотечное кредитование. Рассчитывается Британской Ассоциацией банкиров, представляющей ведущие банки страны, которые обслуживают порядка 60% ипотечных кредитов. Является опережающим индикатором спроса на рынке жилой недвижимости. Ожидается, что показатель составит в апреле 45,2 тыс. против 45,9 тыс. в предыдущем месяце.

Во второй половине дня выйдут данные США по заказам на товары длительного пользования (12:30 GMT). Напомним, заказы на товары длительного пользования увеличились на 2,9 процента в марте, но, несмотря на это, они все еще ниже максимального значения, достигнутого в июне 2013 года. Транспортные заказы увеличились на 4,0 процента, в основном благодаря второму месячному росту подряд заказов в необоронном секторе. Заказы также оживились в нескольких других отраслях, а именно в сфере компьютеров и электроники, электрооборудования, и первичных металлов. Поставки также улучшились в прошлом месяце, а наибольший вклад сделали сектор оборонных и гражданских авиационных перевозок. Хотя этот рост и является хорошей новостью, большая часть отскока последовала за слабостью, связанной с необычно плохой погодой, которая отмечалась в предыдущих месяцах. Кроме того, такие сильные цифры вряд ли будут устойчивыми. Промышленное производство ослабло в апреле, а суб-индекс новых заказов в индексе от ISM был неизменным. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля составил -0,4%, по сравнению с +2,9% в предыдущем месяце.

Также среди американских данных можно отметить индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller (13:00 GMT). Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Несмотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Согласно средним прогнозам, в марте показатель вырастет на 11,9% г/г против роста на 12,9% г/г в предыдущем месяце.

Внимание участников рынка привлекут данные США по индикатору уверенности потребителей (14:00 GMT). Индекс потребительского доверия снизился в апреле, достигнув при этом уровня 82,3 пункта, по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущий месяц на отметке 83,9 пункта. Показатель, оценивающий мнение потребителей о нынешней ситуации, упал на 5,2 пункта за месяц, так как присутствовала озабоченность по поводу рынка труда. Еще респонденты сообщили, что рабочие места «трудно получить». Некоторую часть спада может отражать чрезмерно амбициозное чтение за март, когда потребители чувствовали себя намного лучше после суровой погоды в течение первых двух месяцев года. Тем не менее, ожидания по поводу будущей ситуации продолжают повышаться – в апреле соответствующий показатель вырос на 0,1 процентного пункта, после увеличения на 8,3 пункта в марте. Еще потребители ожидают, что их доходы будут расти в течение следующих шести месяцев. Тем не менее, несмотря на такие изменения, доверие потребителей остается намного ниже исторической нормы. Согласно средним прогнозам, майский показатель составил 83,2 пункта, по сравнению с 82,3 пункта в предыдущем месяце.

В 13:30 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 30 мая в 12:30 GMT

Стоит отметить, что экономический рост в Канаде укреплялся во второй половине 2013 года, ускорившись с +2,2 процента во втором квартале до 2,9 процента в четвертом квартале. Эксперты отмечают: есть два фактора в Канаде, которые были очень похожи на события в США. Во-первых, рост запасов увеличил рост во второй половине прошлого года. В случае США темп был неустойчивым, и запасы замедлили экономический рост в первом квартале. Этот факт также может присутствовать в канадском отчете по ВВП за первый квартал. Другое сходство состоит в том, что обе эти североамериканские страны подвергались влиянию погодного фактора, оказавшего давление на экономическую активность по всему континенту. С учетом этого можно ожидать замедления роста в Канаде в первом квартале, хотя эффект должен быть временным.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам 1 квартала составил +2,0%, по сравнению с +2,9% в предыдущем квартале.

Национальный индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 29 мая в 23:30 GMT

Напомним, когда Банк Японии представил свою комплексную программу покупки активов, основною целью было ускорить темпы инфляции. По состоянию на март годовой рост ИПЦ в Японии составил 1,6 процента. В апреле индекс потребительских цен, скорее всего, показал более существенный прирост. Хотя программа покупки активов и продемонстрировала положительный результат, ожидаемый скачок инфляции в апреле больше отражает увеличение налога на потребление. В последний раз потребительский налог был увеличен в 1997 году – тогда он поднялся на 3 процентных пункта и составил 5 процентов. Уровень инфляции ИПЦ в 1997 году подскочил с 0,5 процента в 1 квартале до 2,2 процента во втором квартале. Согласно средним прогнозам, показатель по итогам апреля будет на уровне +3,4%, по сравнению с +1,6% в прошлом месяце.

Ставки в Великобритании могут быть повышены еще до весны 2015 г., такое заявление сделал заместитель главы Банка Англии Чарльз Бин.
Он, правда, сделал поправку: если повышение состоится, то оно будет осуществляться маленькими шагами, а ставки достигнут 3% только через несколько лет после начала ужесточения денежно-кредитной политики.
"До того момента как ставки вырастут до 3%, пройдет от 3 до 5 лет, но ставки будут ниже 5% - среднего значения за десятилетие до финансового кризиса", - сказал Бин.
Напомним, с 2009 г. Банк Англии снизил процентные ставки до исторически низкого уровня в 0,5%, а не так давно глава регулятора Марк Карни намекнул, что повышение произойдет не раньше следующего года.
Карни удивил весь лондонский Сити, обратив внимание на рынок недвижимости. Он, в частности, сказал: на этом рынке наблюдается пузырь и с ним нужно бороться. Участники рынка поняли - в этих словах есть намек на более раннее повышение ставок.
Вместе с тем, Марк Карни отметил: экономика только начинает восстанавливаться. То есть также дал понять, что действовать будет аккуратно.
Рынок закладывается на повышение в марте или апреле следующего года, однако ожидания участников рынка могут быть немного неверными. Некоторые эксперты полагают, что Банк Англии может повысить ставку в феврале или мае, когда опубликует свой доклад по инфляции. В таком случае Центробанк может использовать свои последние экономические прогнозы, дабы принять окончательное решение и объяснить его.

EUR/USD; $1.3600, $1.3620, $1.3630, $1.3650

USD/JPY; Y101.35, Y102.00, Y102.30

AUD/USD; $0.9270

AUD/NZD NZ$1.0900

USD/CAD C$1.0975

EUR/USD торгуется сегодня с более оптимистичным настроем, пребывая в верхней части диапазона около $1.3640/45.

«Если ниже$ 1.3740/70 пара активно продаётся, то прорыв данной области отсрочит наш прогноз более глубокой коррекции к 1.3862. Внутридневные ралли, скорее всего, будут ограничены районом $1.3795», - отмечает Карен Джонс, аналитик Commerzbank.

Между тем, аналитики Westpac Global Strategy Group комментируют: «Падение евро сейчас является более постепенным, однако оно, скорее всего, продолжится. Мы рекомендуем продавать на откатах к минимуму $1.37. Вряд ли мы сможем наблюдать какие-то значительные движения евро до того, как ЕЦБ озвучит своё решение по монетарной политике (на текущий момент большинство игроков склоняются к тому, что ЦБ введёт отрицательные ставки по депозитам)».

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован во вторник, 27 мая в 12:30 GMT

Напомним, что заказы на товары длительного пользования увеличились на 2,9 процента в марте, но, несмотря на это, они все еще ниже максимального значения, достигнутого в июне 2013 года. Транспортные заказы увеличились на 4,0 процента, в основном благодаря второму месячному росту подряд заказов в необоронном секторе. Заказы также оживились в нескольких других отраслях, а именно в сфере компьютеров и электроники, электрооборудования, и первичных металлов. Поставки также улучшились в прошлом месяце, а наибольший вклад сделали сектор оборонных и гражданских авиационных перевозок.

Хотя этот рост и является хорошей новостью, большая часть отскока последовала за слабостью, связанной с необычно плохой погодой, которая отмечалась в предыдущих месяцах. Кроме того, такие сильные цифры вряд ли будут устойчивыми. Промышленное производство ослабло в апреле, а суб-индекс новых заказов в индексе от ISM был неизменным.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля составил -0,4%, по сравнению с +2,9% в предыдущем месяце.

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 27 мая в 14:00 GMT

Индекс потребительского доверия снизился в апреле, достигнув при этом уровня 82,3 пункта, по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущий месяц на отметке 83,9 пункта. Показатель, оценивающий мнение потребителей о нынешней ситуации, упал на 5,2 пункта за месяц, так как присутствовала озабоченность по поводу рынка труда. Еще респонденты сообщили, что рабочие места «трудно получить». Некоторую часть спада может отражать чрезмерно амбициозное чтение за март, когда потребители чувствовали себя намного лучше после суровой погоды в течение первых двух месяцев года. Тем не менее, ожидания по поводу будущей ситуации продолжают повышаться – в апреле соответствующий показатель вырос на 0,1 процентного пункта, после увеличения на 8,3 пункта в марте. Еще потребители ожидают, что их доходы будут расти в течение следующих шести месяцев. Тем не менее, несмотря на такие изменения, доверие потребителей остается намного ниже исторической нормы.

Согласно средним прогнозам, майский показатель составил 83,2 пункта, по сравнению с 82,3 пункта в предыдущем месяце.

Личные доходы

Показатель будет опубликован в пятницу, 30 мая в 12:30 GMT

Личные доходы выросли на 0,5 процента в марте, а показатель за февраль был пересмотрен в сторону повышения. Частная заработная плата оказала самое большое влияние на общий показатель, поднявшись до $42,3 млрд. в месяц. Личные расходы выросли на 0,9 процента, частично из-за реализации доступных медицинских законов (ACA), которые подпитывают расходы на здравоохранение. Между тем, эксперты отмечают, что эффект погодных условий и более высокие расходы на здравоохранение скорее всего не являются устойчивыми. Ожидается, что объем личных доходов повышался большими темпами, чем объем личных расходов.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля составил +0,3%, по сравнению с +0,5% в предыдущем месяце.

В КНР расходы по займам демонстрируют самое сильное падение со времен мирового финансового кризиса. Накануне регулятор принял решение смягчить монетарную политику. ЦБ намерен выпустить облигации и усилить экономический рост.
Спред между прибыльностью трехлетних бондов компаний с рейтингом «ААА» и госкомпаний снизился на 60 б.п. до 126 б.п. с конца марта. Такое падение является самым максимальным с 2007 года.
Понижение стоимости займов повлекло за собой размещение внутренних бондов на сумму 1,005 трлн юаней — 161 млрд долл. Это, скорее всего, превысит показатель в 1,012 трлн юаней в целом за период с января по март.
Разрастающийся банк облигаций поддерживает попытку Ли Кэцяна прекратить забалансовое кредитование, которое известно как теневой банковский сектор.
Наряду с этим идет обеспечение условий, при которых корпорации получали весомую сумму, чтобы обойти дефолт. Он возможен в условиях падения деловой активности в обрабатывающей промышленности, а также охлаждения рынка недвижимости. На прошедшей неделе китайский Центробанк планировал влить 120 млрд юаней — 19,2 млрд. долларов на межбанковский рынок. Это максимальная сумма за последние четыре месяца.
Как отмечает эксперт по облигациям из Guotai Junan Securities Co. Сюй Ханфей, «у инвесторов растет аппетит к рискованным вложениям, а опасения наступления дефолта уменьшаются».

Флемминг Нильсен, старший аналитик Danske Bank отмечает, что мировые рынки остались практически равнодушны к выборам в европейском парламенте.

«Несмотря на то, что результаты выборов в евроблоке могут спровоцировать некоторые разговоры, влияние данного события на настроение рынков будет довольно ограниченным, так как фокус внимания сместился на грядущее заседание ЕЦБ».

«До настоящего момента реакция игроков была довольно ограниченной, в результате чего EUR/USD лишь незначительно снизился».

«Американские фьючерсы и азиатские индексы оставили без внимания результаты европейских выборов. Утром азиатские рынки в большинстве своём выросли, получив поддержку на комментариях премьер-министра Китая о том, что правительство страны должно рассмотреть вопрос о запуске дополнительных мер стимулирования».

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июнь 8.5 8.5 8.5

В ходе европейской сессии на рынке Форекс евро вырос против доллара на фоне комментариев главы ЕЦБ Драги и данных по уверенности потребителей в Германии.

Глава Европейского центрального банка Марио Драги в очередной раз призвал обратить особое внимание на низкую инфляцию в еврозоне.

"На данный момент нам необходимо особенно пристально отслеживать потенциал отрицательной спирали, которая может возникнуть между низкой инфляцией, падающими инфляционными ожиданиями и сокращающимися объемами кредитования, в частности, в проблемных странах", - завил М.Драги на конференции ЕЦБ в Синтре (Португалия).

По словам председателя, Центробанк еврозоны "не будет мириться с сохранением слишком низкой инфляции в течение слишком долгого времени". Что касается изменений денежно-кредитной политики, основополагающим вопросом является выбор времени, сказал М.Драги.

Немецкий индекс потребительского доверия остался неизменным в июне - на уровне 7-милетнего максимума. Об этом стало известно по итогам исследований, озвученных сегодня исследовательской группой GfK.

Прогнозный индекс потребительского доверия составил в июне 8,5 пункта, не изменившись по сравнению с маем. Последнее значение также совпало с ожиданиями экономистов.

«Потребительское доверие остается очень стабильным, и с учетом последнего чтения не менялось в течение последних четырех месяцев», сказали в GfK.

Также стало известно, что индекс экономических ожиданий в мае поднялся на 6,4 пункта до 38,5. Более высокое значение было в последний раз записано в июле 2011 года, когда данный показатель поднялся до 44,6 пункта.

Между тем, индекс ожидаемого дохода упал в мае на 4,5 пункта - до 47,8 пункта. Тем не менее, индикатор остается на очень высоком уровне и по-прежнему почти на 14 пунктов выше значения соответствующего периода предыдущего года. Показатель, оценивающий готовность покупать, вырос на 0,9 пункта в мае - до 49,5 пункта.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3648

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6835 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y101.86 - Y101.98

Рынки США и Великобритании сегодня закрыты.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3800, $1.3775, $1.3735, $1.3685/90

Ордера на покупку $1.3600, $1.3550, $1.3525/20, $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6950, $1.6930/35, $1.6900

Ордера на покупку $1.6800, $1.6780, $1.6730

AUD/USD

Ордера на продажу  $0.9300, $0.9280, $0.9250

Ордера на покупку $0.9200,  $0.9150, $0.9100

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.75/80, Y139.50, Y139.20

Ордера на покупку Y138.50, Y138.20, Y138.00, Y137.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.40, Y102.10

Ордера на покупку  Y101.50, Y101.05/00, Y100.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8170, stg0.8140, stg0.8120,

Ордера на покупку stg0.8050, stg0.8035/30, stg0.8005/000

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув самого высокого уровня с 2008 года, чему помогли комментарии главы ЕЦБ Драги, а также итоги выборов в Европе. Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции также выросли.

По итогам воскресных выборов в Европарламент крайне правые партии и евроскептики добились в ряде стран ЕС высоких показателей, что стало следствием раздражения избирателей проводимой Брюсселем политики бюджетной экономии, традиционные же партии понесли заметные потери. В целом большинство в Европарламенте, в котором 751 место, получат центристы и проевропейские партии, но их представительство сократилось, евроскептики же могут осложнить работу парламента. Такие результаты выборов, по мнению ряда экспертов, могут поставить под угрозу усилия ЕЦБ в плане стимулирования экономики.

Между тем, глава Европейского центрального банка Марио Драги в очередной раз призвал обратить особое внимание на низкую инфляцию в еврозоне.

«На данный момент нам необходимо особенно пристально отслеживать потенциал отрицательной спирали, которая может возникнуть между низкой инфляцией, падающими инфляционными ожиданиями и сокращающимися объемами кредитования, в частности, в проблемных странах», отметил Драги на конференции ЕЦБ в Синтре. По словам председателя, Центробанк еврозоны «не будет мириться с сохранением слишком низкой инфляции в течение слишком долгого времени». Что касается изменений денежно-кредитной политики, основополагающим вопросом является выбор времени, сказал Драги.

Стоимость бумаг Commerzbank AG увеличилась на 1,9%. По данным газеты Der Spiegel, ссылающейся на неназванные источники, правительство Германии, которому в настоящее время принадлежит 17% акций банка, отказалось продавать свою долю, и намерено сохранять ее по крайней мере до 2016 года.

Акции Atos - французского поставщика компьютерных услуг - подорожали на 4,6% на информации о том, что компания сделала предложение о покупке конкурирующей Bull за 620 млн евро. Atos предложила 4,9 евро денежными средствами за акцию Bull, что на 22% выше стоимости бумаг при закрытии рынка в пятницу.

Акции Getinge AB - шведского производителя медицинского оборудования - подешевели на 9,0%. Компания отложила проведение традиционного "дня инвестора" из-за переговоров с Управлением США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

Стоимость акций итальянского банка Banca Popolare dell’Emilia Romagna SC выросла на 6,9 процента, в то время как стоимость UniCredit увеличилась на 3,4 процента, Бумаги Intesa Sanpaolo SpA подорожали на 3,5 процента.

На текущий момент:

FTSE 100 6,815.75 -4.81 -0.07%

CAC 40 4,508.12 +14.97 +0.33%

DAX 9,859.86 +91.85 +0.94%

«Центральным банкам по всему миру, возможно, придется в большей степени учитывать финансовую стабильность, в дополнение к своим обычным обязанностям поддерживать низкий уровень инфляции при сохранении тесного сотрудничества друг с другом». Об этом заявила управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Мы должны продолжать стремиться к улучшению пруденциальных норм для финансового сектора, чтобы не перегружать денежно-кредитную политику. Но там, где макропруденциальные меры не сработают, денежно-кредитная политика будет играть большую роль, чем в прошлом, дабы сохранить финансовую стабильность», - добавила Лагард.

Г-жа Лагард признала: большая роль финансовой стабильности может создать проблему для независимости Центрального банка, учитывая неоднозначный характер использующихся мер. Напомним, что в последние недели призвал ЕЦБ принять более агрессивные меры по борьбе со слишком низкой инфляцией.

«Основные центральные банки, как правило, нацелены на темп инфляции около 2%. Проблема возникает, когда она падает значительно ниже: для домашних хозяйств, предприятий и даже правительств становится все труднее покрывать свои долги».

В своем выступлении г-жа Лагард также призвала центральные банки во всем мире поддерживать тесное сотрудничество даже после завершения кризиса, отметив, что потенциальные выгоды от сотрудничества могут быть огромными.

• Даже если будет достигнут целевой уровень инфляции в 2%, рост будет низким без прогресса в стратегии обеспечения роста
  
• С апреля прошлого года инфляция обеспечивается спросом
  
• Примем соответствующие меры, если экономика перегреется и инфляция потребительских цен резко вырастет
  
• Получаем все более позитивную реакцию на текущую программу смягчения
  
• Сокращение разницы между уровнями инфляции с торговыми партнерами будет способствовать стабилизации валютных курсов
  
• Победа над дефляцией - недостаточно хороший результат для японской экономики
  
• Очень надеюсь, что правительство будет и дальше осуществлять стратегию поддержки экономического роста
  
• Склонность японских компаний делать капиталовложения растет
  
• Повышение потенциала экономического роста посредством дерегулирования - задача правительства
  

В курсе пары EUR/USD уже полностью учтено сокращение процентной ставки по операциям рефинансирования и негативные депозитные ставки ЕЦБ на следующем заседании, полагает главный стратег по рынку Ян Лоес из JP Morgan.

«На текущем уровне $1,36-$1,37 пара EUR/USD двигается так, как должна при отражении сокращения ставки рефинансирования и негативной депозитной ставки. Дальнейшее снижение предполагает, что ЕЦБ рассматривает крупномасштабный выкуп активов как следующий шаг. Движение вверх процентных ставок в США также может увеличить это движение. Мы избежали продажи евро против доллара из-за неспособности рынка продавать даже после улучшения данных по активности в США», - отметил эксперт.

EUR/USD; $1.3600, $1.3620(VL), $1.3630, $1.3650

USD/JPY; Y101.35, Y102.00, Y102.30

AUD/USD; $0.9270

AUD/NZD NZ$1.0900

USD/CAD C$1.0975

Данные, представленные сегодня Статистическим управлением INE, показали, что по итогам апреля месяце цены производителей Испании увеличились, зафиксировав при этом первое повышение за последние четыре месяца.

Согласно отчету, в годовом выражении цены производителей повысились в апреле на 0,1 процента, что последовало за падением на 1,3 процента в марте. Отметим, это был первый годовой рост данного показателя в этом году.

Между тем, стало известно, что в месячном исчислении цены производителей поднялись в апреле на 0,2 процента, показав при этом такой же результат, как и в предыдущем месяце.

В Статистическом управлении сообщили: цены на потребительские товары снизились на 0,7 процента годовых, а стоимость промежуточных товаров уменьшилась на 2,2 процента. На капитальные товары цены снизились на 0,1 процента. Между тем, цены на энергоносители выросли на 3,4 процента.

Немецкий индекс потребительского доверия остался неизменным в июне - на уровне 7-летнего максимума. Об этом стало известно по итогам исследований, озвученных сегодня исследовательской группой GfK.

Прогнозный индекс потребительского доверия составил в июне 8,5 пункта, не изменившись по сравнению с маем. Последнее значение также совпало с ожиданиями экономистов.

«Потребительское доверие остается очень стабильным, и с учетом последнего чтения не менялось в течение последних четырех месяцев», сказали в GfK.

Также стало известно, что индекс экономических ожиданий в мае поднялся на 6,4 пункта до 38,5. Более высокое значение было в последний раз записано в июле 2011 года, когда данный показатель поднялся до 44,6 пункта.

Между тем, индекс ожидаемого дохода упал в мае на 4,5 пункта - до 47,8 пункта. Тем не менее, индикатор остается на очень высоком уровне и по-прежнему почти на 14 пунктов выше значения соответствующего периода предыдущего года. Показатель, оценивающий готовность покупать, вырос на 0,9 пункта в мае - до 49,5 пункта.

В ходе сегодняшнего выступления в рамках вступительной речи на форуме в Синтре глава ЕЦБ Марио Драги заявил:

- Низкий уровень HICP в еврозоне обусловлен ростом курса евро.

- Центробанк не намерен мириться с длительным периодом чрезмерно низкой инфляции.

- ЕЦБ должен пристально следить за отрицательной инфляционной спиралью.

- В случае ослабления инфляционных ожиданий ЦБ может применить широкомасштабные покупки активов.

- Традиционные инструменты монетарной политики придется скорректировать в случае нежелательного ужесточения монетарных условий на фоне развития ситуации на валютном рынке.

- Восстановлению в проблемных странах региона вредит низкая доступность кредитования

- Вижу риск того, что дезинфляционные ожидания укрепятся в еврозоне

- Мы надеемся, что уровень инфляции постепенно возвратится к 2%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе третью сессию подряд на оптимизме в отношении экономики США. "Ряд индикаторов указывает на то, что темпы экономического роста в мире в этом квартале улучшаются, - отмечает руководитель подразделения инвестиционной стратегии AMP Capital Investors в Сиднее Шейн Оливер. Читать далее ... 

РБК-Daily

Сделка с Китаем может обернуться для Газпрома потерянными $14 млрд

Газпром в пятницу дал старт проекту поставки газа в Китай. С учетом обещанного аванса от покупателей на 25 млрд долл. перед ним не стоит вопрос, где найти деньги на первоначальные инвестиции. Но долгосрочные выгоды от восточного мегапроекта сомнительны - приведенная к сегодняшнему дню прибыль концерна на 14 млрд долл. меньше затрат, подсчитали аналитики UBS. Зато в прибыли может остаться "Роснефть". В этом году газовая монополия увеличивает инвестпрограмму на 150 млрд руб. с нынешних 806 млрд, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в руководстве компании. Причем это еще не окончательная цифра.

The Wall Street Journal

Sony договорилась с Shanghai Oriental Pearl о производстве PlayStation в Китае

Корпорация Sony договорилась с Shanghai Oriental Pearl Group о производстве и продаже игровых консолей PlayStation в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В Shanghai Oriental Pearl заявили, что сделка приведет к созданию двух совместных предприятий. В первом из них доля Sony составит 49%, во втором – 70%. Обе компании будут расположены в шанхайской зоне свободной торговли. В сентябре прошлого года Китай пересмотрел свой запрет на продажу игровых приставок, действовавший более десяти лет, напоминает газета.

DW

В Германии на выборах в Европарламент победили христианские демократы

В Германии на выборах в Европарламент, состоявшихся в воскресенье, 25 мая, победил партийный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз). Как сообщает информационное агентство dpa, ему отдали свои голоса 35,5 процента избирателей, что гарантирует 34 депутатских мандата. Это наихудший результат христианских демократов на выборах в законодательный орган ЕС за период с 1979 года. Второе место заняли социал-демократы. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) проголосовали 27,3 процента принявших участие в выборах немецких граждан, что дает им право претендовать на 27 мест в Европарламенте.

Во Франции на выборах в Европарламент победили правые популисты

Ультраправая партия "Национальный фронт" во главе с Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европейский парламент во Франции в воскресенье, 25 мая. По данным социологических институтов, правым популистам отдал свой голос каждый четвертый участник голосования (от 24 до 25 процентов). В 2009 году на выборах в законодательный орган Евросоюза "Национальный фронт" получил лишь 6,3 процента голосов, напоминает dpa. Одержав победу, лидер партии Марин Ле Пен незамедлительно выступила с требованием о роспуске Национального собрания и отставки премьер-министра Манюэля Вальса. Марин Ле Пен возглавила "Национальный фронт" в 2011 году, сменив на этом посту своего отца Жана-Мари Ле Пена, руководившего партией в течение 38 лет. С тех пор Марин Ле Пен пытается изменить имидж "Нацфронта", ранее занимавшего откровенно антисемитскую и ксенофобскую позицию.

- единогласно решили проводить операции на денежном рынке для увеличения денежной базы в размере 60-70 трлн. иен в год;

- большинство членов говорят, что они будут внимательно оценивать риски и делать необходимые коррекции в политике, если будет нужно;

- экспорт был в определённой мере слабым;

- экономический рост с лета, вероятно, будет выше потенциального;

- члены совета отметили, что фирмы изменяют стратегию в отношении цены на повышение цен при повышении ценности;

- один из членов совета предложил изменить оценку, дабы показать, что риски для цен немного смещены в сторону снижения, что 2% инфляция вероятно будет достигнута к концу периода прогнозирования Банка Японии, а не в середине (это предложение было отклонено 8 голосами против 1);

- многие считают, что цены показали более сильную тенденцию роста, по мере того как рост, возглавляемый сферой услуг, приводит к улучшению на рынке труда;

- некоторые члены совета считают, что компании начали перекладывать рост входящих издержек прямо на потребителей;

- члены совета согласны, что важна реализация стратегии роста правительства Абэ для поддержки устойчивого роста.

Валютные стратеги JPMorgan отмечают, что динамика GBP/USD в последнее время - в частности, неудачные попытки преодолеть сопротивление в районе $1.6935 - дает повод предполагать утомленность быков. В банке с сомнением говорят о возможности роста пары к новым годовым максимумам и полагают, что отсутствие свежих драйверов для развития тренда убедит быков отступить. В JPMorgan отмечают: подтверждением такой точки зрения будет прорыв ниже $1.6815 и $1.6731, которые укажут на формирование вершины и потенциал для снижения к $1.6274/12. В банке сообщают, что сохраняют короткую позицию со стопом на $1.7060 и расчетом на падение к $1.63.

• В 07:00 GMT заместитель Председателя Банка Японии Кикуо Ивата выступит с речью

• В 08:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

• В 08:30 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

• В 09:30 GMT Германия  проведет аукцион по продаже 12-месячных облигаций Bubill

• В 11:00 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В Британии “Весенний выходной”

• В США “День поминовения”

• В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

----

Евро упал на фоне опасений, что после выборов в европейский парламент партии, пришедшие к власти, будут препятствовать намерениям Центрального банка по укреплению экономического восстановления региона. Оппозиционные партии в Греции и Франции набрали достаточно много голосов. В то же время блок Ангелы Меркель получил большинство голосов в Германии. Блок христианских партий ХДС/ХСС побеждает в воскресенье, 25 мая, на выборах в Европарламент в Германии. Согласно прогнозам, однопартийцы канцлера ФРГ Ангелы Меркель получат примерно 36 процентов от общего количества голосов. Об этом вечером 25 мая сообщили немецкие телеканалы ARD и ZDF. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3777 (3260)

$1.3742 (4266)

$1.3690 (552)

Цена на момент написания обзора: $1.3618

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3599 (2833)

$1.3584 (6379)

$1.3563 (3500)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 56873 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (6343);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 73732 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (6679);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 мая составило 1,30 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7100 (1855)

$1.7001 (2727)

$1.6903 (2070)

Цена на момент написания обзора: $1.6835

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6794 (1713)

$1.6698 (2542)

$1.6599 (1605)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 23555 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2727);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 25155 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2542);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 мая составило 1,07 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Основное влияние на укрепление фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона оказывает заявление премьер-министр Китая Ли Кэцян о том, что правительство будет делать всё возможное в отношении корректировки политики по решению проблем в реальном секторе экономики.

Акции японской компании, специализирующейся на производстве оптики и электронных устройств для обработки изображений Nikon Corp., выросли на 5,3% после публикации статистических данных об увеличении годового дохода.

В Сеуле акции телекоммуникационной компании Naver Corp. упали на 3,2% на фоне заявлений двух конкурирующих компаний Daum Communications Corp. и Kakao Corp. об их слиянии.

На текущий момент:

Nikkei 14,565.68 +103.51 +0.72%

Hang Seng 22,950.39 -15.47 -0.07%

На фоне отсутствия важных макроэкономических данных в течение Азиатской сессии, влияющих на рынок Форекс, доллар США преимущественно укрепился против большинства валют.

Валютная пара USD/JPY торговалась в узком диапазоне с небольшим понижением.

Австралийский доллар немного укрепился против большинства валют.

Валютная пара NZD/USD немного снизилась на фоне слабых данных по внешней торговле Новой Зеландии. Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражающий соотношение между объемами экспорта и импорта за апрель месяц, продемонстрировал профицит, но снизился против предыдущего значения 920 млн.$ и составил 534 млн.$ (прогнозируемое значение 667 млн. $).

С учетом сезонной корректировки экспорт снизился до 4,5 млрд.$ в месячном объеме против прогнозируемых 4,64 млрд.$ (предыдущее значение 5,08 млрд.$) , а импорт снизился на 3,96 млрд.$ против прогнозируемых 4,0 млрд.$ (предыдущее значение 4,16 млрд.$).

Валютная пара USD/CAD торговалась в узком диапазоне без определённой динамики.

Gold $1,293.40 -1.50 -0.12%

ICE Brent Crude Oil $110.54 +0.18 +0.16%

NYMEX Crude Oil $104.39 +0.66 +0.64%

Nikkei 14,462.17 +124.38 +0.87%

Hang Seng 22,965.86 +12.10 +0.05%

Shanghai Composite 2,034.57 +13.28 +0.66%

S&P 1,900.53 +8.04 +0.42%

NASDAQ 4,185.81 +31.47 +0.76%

Dow 16,606.27 +63.19 +0.38%

FTSE 1,369.17 +2.88 +0.21%

CAC 4,493.15 +14.94 +0.33%

DAX 9,768.01 +47.10 +0.48%

EUR/USD $1,3629 -0,19%

GBP/USD $1,6830 -0,21%

USD/CHF Chf0,8951 +0,11%

USD/JPY Y101,96 +0,21%

EUR/JPY Y138,93 -0,01%

GBP/JPY Y171,60 0,00%

AUD/USD $0,9229 +0,08%

NZD/USD $0,8545 -0,21%

USD/CAD C$1,0863 -0,26%

00:00 Великобритания Официальный выходной день

00:00 США Официальный выходной день

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июнь 8.5 8.5

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Апрель +0.7%