Новости и прогнозы рынков CFD — 05-06-2020

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольшее повышение отношению к доллару США зафиксировали новозеландский доллар (+4,76%) и австралийский доллар (+4,42%). Выросли также британский фунт (+2,59%), канадский доллар (+2,39%) и евро (+1,74%). Падение показали японская иена (-1,69%) и швейцарский франк (-0,11%).

 В понедельник фунт вырос до четырехнедельного максимума по отношению к доллару США, закрепившись выше отметки $1,24, поскольку усиление тяги к риску на мировых рынках, вызванное надеждами на восстановление экономики, привело к повсеместному ослаблению американской валюты, которая рассматривается как актив-убежище. Глобальный аппетит к риску усилился благодаря признакам того, что экономический спад в Европе достиг своего "дна". Это вызвало укрепление фунта по мере ослабления доллара. Впрочем, на фунт по-прежнему давили многие факторы, включая риски, связанные с Брекзитом, спекуляции на тему отрицательных ставок и тот факт, что Британия имеет один из самых высоких показателей смертности COVID-19 в мире.

Во вторник доллар США и японская иена, рассматриваемые как активы-убежища, подешевели, а валюты, чувствительные к рисковым настроениям, в том числе австралийский доллар, укрепились, так как аппетит к риску улучшился на фоне оптимизма, что худший экономический спад из-за распространения коронавируса остался в прошлом. Австралийский доллар вырос более чем на 1% против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 20 января. Во вторник Центральный банк Австралии сохранил ставки на рекордно низких уровнях и звучал менее мрачно, поскольку экономика постепенно возобновляет свою деятельность в течение, вероятно, худшего квартала со времен Великой депрессии 1930-х годов. Евро был поддержан ожиданиями, что ЕЦБ предоставит больше стимулов, когда он встретится в четверг. Бюджетный пакет в размере 1,85 трлн евро, предложенный Европейской комиссией для подъема экономики региона, ослабляет давление, требующее действовать быстро. Тем не менее, многие экономисты ожидали, что программа по экстренной закупке в ситуации пандемии (PEPP) будет увеличена еще на 500 млрд. евро.

В среду доллар США упал до 11-недельного минимума против корзины других валют на фоне оптимизма по поводу того, что худший экономический спад, вызванный глобальным распространением коронавируса, закончился. Повышение аппетита к риску привело к снижению спроса на доллар, который выигрывает от покупки безопасных убежищ, когда рынки нестабильны и инвесторы неохотно идут на риск. Данные по США, опубликованные в среду, показали, что в мае число рабочих мест в частном секторе сократилось меньше, чем ожидалось, предполагая, что увольнения уменьшаются по мере открытия предприятий, хотя общее восстановление экономики после пандемии COVID-19 будет медленным. Между тем, активность в сфере услуг США также восстановилась с 11-летнего минимума в мае, хотя компании, похоже, не спешили вновь нанимать работников по мере их открытия. Инвесторы также готовились к заседанию ЕЦБ и задавились вопросом о том, увеличит ли Центробанк размер своей программы по экстренной закупке в ситуации пандемии (PEPP), который сейчас составляет 750 млрд. евро. Данные показали, что предприятия еврозоны в мае пережили очередное разрушительное снижение активности, и хотя есть признаки того, что худшее уже позади, могут пройти месяцы, прежде чем произойдет возврат к росту.

В четверг евро существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума с 11 марта после того, как Европейский центральный банк увеличил размер стимулов для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. ЕЦБ увеличил объем своей программы экстренной закупки на случай пандемии (PEPP) до 1,35 триллиона евро с 750 миллиардов евро, что оказалось больше, чем ожидало большинство аналитиков (+500 миллиардов евро). ЕЦБ также продлил срок действия PEPP как минимум до июня 2021 года, пообещав реинвестировать прибыль от облигаций по крайней мере до конца 2022 года. "Это подчеркивает приверженность ЕЦБ укреплению восстановления, - сказал Джай Малхи, стратег по глобальному рынку в J.P. Morgan Asset Management. - Еврозона вполне может выйти из рецессии COVID-19 быстрее, чем США и Великобритания". Доллар снижался в течение последних двух недель, так как рисковые настроения улучшаются, и акции растут на фоне оптимизма, что худший экономический спад из-за коронавируса уже позади. Между тем, данные по США показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало ниже 2 миллионов на прошлой неделе впервые с середины марта, но остается поразительно высоким, поскольку компании приспосабливаются к среде, которая была значительно изменена COVID-19..

В пятницу доллар США умеренно подорожал после того, как данные по занятости показали, что рынок труда США неожиданно улучшился в мае, но рост валюты по-прежнему был ограничен сохраняющейся неопределенностью относительно состояния внутренней экономики. Отчет Министерства труда показал, что уровень безработицы снизился до 13,3% в прошлом месяце с 14,7% в апреле, что является максимумом после Второй мировой войны. Падение безработицы последовало за опросами, отразившими стабилизацию потребительского доверия, обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Экономические условия значительно улучшились, поскольку предприятия вновь открылись после блокировок в середине марта, чтобы замедлить распространение COVID-19. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, вырос на 0,25%. Впрочем, с начала текущей недели индекс упал на 1,4%. Евро упал на 0,4% против доллара США, но оставался на пути третьего недельного повышения подряд (с начала текущей недели евро прибавил около 1,7%). Поддержку евро продолжали оказывать итоги заседания Европейского центрального банка, который накануне объявил о расширении своей программы стимулирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 05:00 GMT Япония представит индекс текущей ситуации от Eco Watchers за май. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за апрель. В 08:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июнь. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за май. В 13:45 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за апрель.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за июнь. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс делового доверия NAB и индекс числа вакансий от ANZ за май. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за май. В 06:00 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на оборудование за май. Также в 06:00 GMT Германия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли  за апрель. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 1-й квартал. В 14:00 GMT США объявят об изменении запасов на складах оптовой торговли за апрель, а также уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема производственных поставок за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за апрель.

В среду будет представлено значительное количество данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за июнь. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за май. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема промышленного производства за апрель. В 12:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за май. В  14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 23:01 GMT Британия выпустит баланс цен на жилье от RICS за май. В 23:50 GMT Япония представит индекс BSI деловых условий для крупных производителей за 2-й квартал.

В четверг состоится публикация умеренное количества данных. В 01:00 GMT Австралия заявит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен от MI за июнь. В 05:30 GMT Франция сообщит об изменении числа занятых в частном секторе экономики за 1-й квартал. Также в четверг состоится встреча Еврогруппы. В 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за май и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за май.

В пятницу выйдет умеренное количество статданных. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за апрель. В 06:00 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за апрель. В 06:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за май. В 08:30 GMT Британия опубликует итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за апрель. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 1-й квартал. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс цен на импорт за май. В 13:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количество активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Беспрецедентный уровень монетарного стимулирования не может устранить фундаментальные нарушения в мировой экономике, считает бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системы Рэндалл Крознер

Центральные банки по всему миру предприняли радикальные меры с тех пор, как пандемия коронавируса начала вынуждать правительства закрывать свои экономики в середине марта. ФРС осуществила снижение процентных ставок и целый ряд программ кредитования, которые могли бы "влить" в американскую экономику более $6 трлн.

В четверг Европейский центральный банк объявил о расширении своей программы экстренной закупки на случай пандемии (PEPP) на 600 миллиардов евро, в результате чего его общая сумма программы составила 1,35 триллиона евро.

"Центральные банки чрезвычайно сильны, но они не могут вылечить вирус, они не могут разблокировать экономику, они не могут заменить разорванные цепочки поставок", - сказал Крознер.

"Центральные банки могут помочь попытаться предотвратить финансовый кризис, они могут попытаться оказать поддержку в качестве моста к новому равновесию, но для достижения нового равновесия потребуется некоторое время, и это будет нелегко", - добавил Крознер.

Наряду с устойчивым ростом мировых фондовых рынков, действия Центральных банков во время пандемии также позволили правительствам открыть фискальные "краны" в попытке укрепить свою экономику и помочь обеспечить восстановление после кризиса. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Chatham House Джим О'Нил утверждал, что так называемое "V-образное" экономическое восстановление "вполне возможно", говоря, что ранние индикаторы делают “довольно ясным”, что многие экономики находятся в гораздо лучшем положении, чем некоторые опасались.

Его комментарии приходят по мере того, как мировые акции продолжают расти, несмотря на пандемию коронавируса и соответствующие ограничительные меры, ведущие к беспрецедентному экономическому шоку.

Это, по-видимому, говорит о том, что инвесторы в предварительном порядке оценивают восстановление экономики, и многие страны предпринимают шаги по постепенному ослаблению некоторых ограничений на блокировку.

Джим О'Нил, бывший главный экономист Goldman Sachs, сказал, что важно помнить, что еще в январе было "массовое консенсусное убеждение", что мы увидим "V-образную" динамику фондового рынка и "V- образное" восстановление экономики.

V-образное восстановление означает резкое снижение экономической активности, которое затем сопровождается резким отскоком.

"И, конечно же, за последние два месяца практически никто не верил, что это возможно, даже несмотря на то, что это было так серьезно", - сказал О'Нил. Тем не менее, он предположил, что такое восстановление экономики “вполне возможно”.

О'Нил отметил, что инвесторы, отслеживающие высокочастотные показатели экономической активности, поймут, что “совершенно очевидно, что дела обстоят далеко не так плохо в Соединенных Штатах и в ряде мест по всему континенту".

“Что еще более важно, так это разработка вакцин, и если это окажется на самом деле маловероятным, то это будет массовым источником разочарования, как и значительный рост инфекций в США и Европе”, - сказал О'Нил.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подорожал в пятницу после того, как данные по занятости показали, что рынок труда США неожиданно улучшился в мае, но рост валюты по-прежнему был ограничен сохраняющейся неопределенностью относительно состояния внутренней экономики.

Отчет Министерства труда показал, что уровень безработицы снизился до 13,3% в прошлом месяце с 14,7% в апреле, что является максимумом после Второй мировой войны. Падение безработицы последовало за опросами, отразившими стабилизацию потребительского доверия, обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Экономические условия значительно улучшились, поскольку предприятия вновь открылись после блокировок в середине марта, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, вырос на 0,30%, до уровня 96,97. Впрочем, с начала текущей недели индекс упал на 1,4%.

"Сегодня вы увидели, что экономические данные по рынку труда США оказались лучше ожиданий", - сказал Чак Томес, портфельный менеджер Manulife Asset Management.

"Реакцией на это стало ожидание лучшего роста в США, а также повышение доходности государственных облигаций. И то, и другое обеспечило подъем доллара", - добавил Томес.

Вместе с тем он отметил, что неопределенность в отношении экономических перспектив и возможности второй волны инфекций ограничила рост доллара США.

Евро упал на 0,4% против доллара США, но оставался на пути третьего недельного повышения подряд (с начала текущей недели евро прибавил около 1,7%). Поддержку евро продолжали оказывать итоги заседания Европейского центрального банка, который накануне объявил о расширении своей программы стимулирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США весьма удивил, отразив прирост рабочих мест на 2,5 миллиона. По мнению аналитика National Bank of Canada Кришена Рангасами, восстановление американского рынка труда уже началось.

"После рекордной потери рабочих мест в апреле, американский рынок труда преподнес еще один сюрприз, на этот раз приятный. Консенсус-оценки предполагали еще один месяц значительных потерь рабочих мест из-за высокого уровня увольнений, то есть еженедельных первичных заявок на пособие по безработице. Но в конечном итоге последнее было более чем компенсировано изменением уровня найма, поскольку экономика вновь открылась для бизнеса. Создание рабочих мест было широко распространено в частном секторе, о чем свидетельствует индекс диффузии занятости, который поднялся до самого высокого уровня с 2018 года. Особенно обнадеживающим был рост занятости в циклических секторах, таких как промышленность и строительство, и оживление в секторах услуг, таких как досуг/гостиничный бизнес. Однако, стоит отметить, что занятость в несельскохозяйственном секторе все еще демонстрирует снижение на 13% по сравнению с февральским пиком. До тех пор, пока вакцина не станет доступна широкой общественности, бизнесу придется приспосабливаться к мерам социальной дистанцированности, постоянному страху заражения и более высокой склонности к сбережениям, что, вероятно, будет сдерживать потребительский спрос, оборот бизнеса и, следовательно, способность нанимать работников".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост (+2.2%-3.5%), так как майский отчет о занятости в США оказался намного лучше, чем ожидалось, усилив надежды на более быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. 

Министерство труда сообщило, что занятость в США выросла в мае на 2.5 млн., а уровень безработицы снизился до 13.3%, что оказалось намного лучше, чем ожидали экономисты, и указало, что экономический перелом может быть близок. Экономисты прогнозировали, что занятость снизится на 8.333 млн, а  уровень безработицы вырастет до 19.5% с 14.7%, зафиксированных  в апреле. Майский прирост был, безусловно, самым большим месячным приростом рабочих мест в истории США с 1939 года.

Тем временем, опасения по поводу массовых беспорядков в США, в которые переросли протесты, спровоцированные гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией, продолжили ослабевать. В последние два дня демонстрации носили преимущественно мирный характер, что позволило отменить во многих городах комендантский час.

Что касается отношений США и Китая (еще одного фактора, заставляющего инвесторов быть осторожными), то стоит отметить, что американский президент Дональд Трамп заявил в ходе своей пресс-конференции в Белом доме сегодня, что Китай “справляется” с торговой сделкой и много покупает, но он стал “несколько иначе смотреть” на эту сделку, чем три месяца назад. По его словам, вирус - это подарок из Китая и очень плохой подарок, и он не знает, смогут ли США дальше ладить с КНР.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; -0.95%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.09%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+6.54%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 30 мая по 5 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 16 единиц, и составило 206 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 789 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, и составило 76 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 17 штук, и составило 284 штуки (по сравнению с 975 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 29 мая, общее число буровых установок в стране снизилось на 17 штук, и составило 301 единицу. Количество нефтяных установок упало на 15 штук, до 222 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 2 штуки, и составило 77 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $39.33 (+5.49%) по сравнению с $39.22 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно выросли в пятницу после того, как последний отчет по занятости в США неожиданно отразил добавление 2,5 млн. рабочих мест в мае, что является самым большим месячным приростом за всю историю.

Читать далее 

Credit Suisse обсуждает перспективы USD/CAD и рассматривает возможность продаж на ралли до уровня 1.37, ориентируясь на отметку 1.3320 в преддверии заседания Банка Канады 15 июля.

"Мы ожидаем, что пара USDCAD продолжит отслеживать более широкий доллар США, что, по нашему мнению, согласуется с тестом максимумов второй половины 2019 года в районе 1,3320–1,3340 в преддверии заседания Банка Канады 15 июля. Учитывая тот факт, что пара USDCAD близка к уровням, которые наблюдались до Covid, мы видим асимметричный риск тактической коррекции в область 1,37 - движение, которое, как мы ожидаем, будет угасающим", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает издание Barron’s, акции Broadcom (AVGO) повышаются в ходе торговой сессии в пятницу после того, как накануне компания обнародовала финансовые результаты последнего квартала, которые совпали, как с ее прогнозами, так и оценками Уолл-стрит.

По итогам своего второго квартала, который закончился 3 мая, производитель чипов получил выручку в размере $5.74 млрд., что оказалось на 4% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и соответствовало как прогнозам самой компании, так и ожиданиям аналитиков. Прибыль Broadcom, рассчитанная не по GAAP, составила $5.14 на акцию, что также совпало с оценками. Компания показала скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, или EBITDA, в размере $3.209 млрд., что немного превысило прогноз менеджмента компании в $3.135 млрд.

На третий квартал Broadcom прогнозирует выручку на уровне $5.75 млрд. плюс-минус $150 млн. и скорректированный показатель EBITDA на уровне $3.22 млрд. плюс-минус $75 млн. Аналитики прогнозировали, что по итогам текущего квартала выручка компании составит $5.79 млрд.

"Результаты второго квартала соответствовали нашим ожиданиям и показали ограниченное влияние эффектов COVID-19", - заявил генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan). "Что касается перспектив на будущее, наш прогноз по полупроводникам на третий квартал отражает всплеск спроса со стороны облачных, телекоммуникационных и корпоративных клиентов, сдерживаемый ограничениями в цепочках поставок и ожидаемой существенной задержкой в сегменте беспроводной связи".

Согласно сообщению Reuters, аналитики предполагают, что "существенная задержка в сегменте беспроводной связи" может подразумевать задержку выхода новых iPhone компании Apple (AAPL) из-за пандемии COVID-19.

Финансовый директор Том Краузе (Tom Krause) добавил, что компания "сгенерировала рекордный квартальный свободный денежный поток в размере более $3 млрд. и укрепила свой баланс, закончив квартал с более чем $9 млрд. денежных средств". Он также заявил, что компания продолжает поддерживать идею сохранения своих дивидендов в эти "беспрецедентные времена". Текущая доходность акции Broadcom составляет около 4.2%.

На текущий момент акции AVGO котируются по $324.50 (+5.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратеги TD Securities предупреждают, что фундаментальные основы для покупки золота не изменились, и инвесторы, как ожидается, снова устремятся к желтому металлу, несмотря на некоторые встречные ветры в ближайшей перспективе.

"Рисковые активы растут на фоне беспрецедентного масштаба поддержки Центрального банка и глобального налогово-бюджетного стимулирования, несмотря на все еще подавляюще негативные настроения – те, кто продает золото в ответ на улучшение тяги к риску на рынках, могут неправильно дисконтировать макроэкономические последствия. За последние недели усиление аппетита к рисковых активам внесло существенный вклад в уменьшение доли заемных средств у управляющих деньгами, но финансовые менеджеры покупали золото в течение последних нескольких месяцев в ответ на макропеременные, такие как ставки и безубыточность. Хотя это может свидетельствовать о краткосрочных встречных ветрах для желтого металла, они также указывают, что основная тема, стимулирующая покупку золота, не изменилась – центральные банки по-прежнему привержены сохранению своей денежной поддержки в обозримом будущем. Сочетание беспрецедентной поддержки и укрепляющегося роста в конечном итоге снизит реальные ставки на фоне улучшения инфляционных ожиданий, предполагая, что интерес инвесторов в конечном итоге вернется к желтому металлу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы подорожали примерно на 5% в пятницу после неожиданного падения уровня безработицы в США и решения ОПЕК перенести на субботу обсуждение вопроса о продлении рекордного сокращения добычи.

Читать далее  

Цены на золото упали более чем на 2,5% в пятницу, так как надежды инвесторов на восстановление мировой экономики усилились благодаря более сильным, чем ожидалось, данным по рынку труда США, что привело к снижению спроса на безопасные убежища.

Читать далее 

Данные показали, что канадский рынок труда преподнес приятный сюрприз в мае - было добавлено 289 тыс. рабочих мест, вопреки прогнозируемому сокращению на 500 тыс. Экономисты TD Securities считают, что курс пары USD/CAD базируется в основном на том, что она уже оценила данные. Также они добавили, что начальная цель для пары находится на уровне 1,38.

"Канадский рынок труда прибавил в мае 289 тыс. рабочих мест, что стало первым признаком оживления с тех пор, как COVID-19 закрыл большую часть экономики. Количество отработанных часов росло более быстрыми темпами, чем общая занятость, увеличившись на 6,3% м/м. Уровень безработицы вырос до 13,7% (TD: 13,5%, рынок: 15,0%), но это было вызвано более высоким уровнем участия в составе рабочей силы. С учетом того, что рисковые активы, такие как CAD, уже опережают некоторые сдвиги в данных, мы не ожидаем, что пара USD/CAD упадет намного ниже с текущих уровней. Что касается рисков и динамики глобального роста, то пара USD/CAD по-прежнему выглядит дешевой, что подразумевает возврат к отметке 1.38. Для USD/CAD мы предпочитаем покупать, а не гнаться за движением вниз. Мы ожидаем, что чрезвычайно мягкая денежно-кредитная политика останется в силе до конца года, но если апрель действительно был отметкой "отлива" для экономики, то это говорит о том, что мы вряд ли увидим гораздо больше стимулов со стороны Банка Канады или правительства.” 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров значительно улучшился по итогам мая после достижения рекордного минимума в апреле.

Согласно отчету, в мае индекс деловой активности вырос до 39,1 пункта с 22,8 пункта в апреле. Экономисты ожидали, что показатель поднимется лишь до 30,8 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в мае до 42,1 пункта с 23,6 пункта в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Китая, вероятно, снизился в мае после неожиданного роста в предыдущем месяце, поскольку глобальные блокировки распространения коронавируса продолжали разрушать спрос, но импорт показал некоторые признаки улучшения, поскольку китайские производители снова встали на ноги, показал опрос Reuters.

Ожидается, что в мае экспорт во второй по величине экономике мира сократится на -7% по сравнению с годом ранее, согласно средней оценке 23 экономистов, по сравнению с неожиданным приростом на 3,5% в апреле.

Импорт, вероятно, упал на -9,7% в годовом исчислении, показал опрос, после падения на -14,2% в предыдущем месяце из-за восстановления мировых цен на нефть, низкой базы в прошлом году и того, что производители активизировали свои операции.

Как официальные, так и частные исследования, проведенные в мае, показали, что субиндексы экспортных заказов продолжают сокращаться, что говорит о сильных внешних препятствиях для китайских экспортеров в ближайшей перспективе.

Подчеркивая неопределенные перспективы, правительство заявило в конце мая, что оно не устанавливает годовой целевой показатель роста ВВП впервые с 2002 года. Экономика сократилась на -6,8% в первом квартале по сравнению с годом ранее.

Многие китайские экспортеры, из-за непроданных запасов и аннулированных заказов из-за рубежа, сокращают персонал и переходят на электронную торговлю, ориентируясь на внутренний рынок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1235 (900 млн), 1.1250 (892 млн), 1.1300 (600 млн)

• USD/JPY: 108.80 (1.0 млрд)

• USD/CAD: 1.3400 (969 млн), 1.3500 (2.3 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.91% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $38.93 (+4.06%)

Золото $1,683.80 (-2.52%)

Канада добавила 290 000 рабочих мест в мае после двух месяцев жестоких увольнений, что стало неожиданным поворотом для рынка труда, поскольку провинции только недавно начали ослаблять карантин.

Несмотря на прирост, уровень безработицы вырос до 13,7%, что является самым высоким показателем с начала исследования в 1976 году, поскольку все больше людей стали искать работу.

Примерно три четверти майского прироста приходились на штатные должности, в то время как сектор производства товаров (+5%) откатился назад с большей силой, чем сектор услуг (+1%).

Общее количество отработанных часов во всех отраслях промышленности выросло на 6,3% в мае после падения почти на -28% в период с февраля по апрель. Значительный рост наблюдался в строительстве (19%), оптовой и розничной торговле (11%) и обрабатывающей промышленности (10,9%).

Судя по пятничному отчету о занятости, было широко распространено предположение, что Канада переживет еще один месяц увольнений. Средняя оценка экономистов состояла в том, что занятость снизится на 500 000 человек в мае, после апрельской потери почти 2 млн и мартовского падения примерно на 1 млн.

Вместо этого, результаты пятницы удивили, показав, что работодатели уже добавляют рабочие места.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,159.50 (+1.58%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 9,637.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как майский отчет о занятости в США оказался намного лучше, чем ожидалось, усилив надежды на быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. 

Министерство труда сообщило, что занятость в США выросла в мае на 2.5 млн., а уровень безработицы снизился до 13.3%, что оказалось намного лучше, чем ожидали экономисты, и указало, что экономический перелом может быть близок. Экономисты прогнозировали, что занятость снизится на 8,333 млн, а  уровень безработицы вырастет до 19,5% с 14,7%, зафиксированных  в апреле. Майский прирост был, безусловно, самым большим месячным приростом рабочих мест в истории США с 1939 года.

Тем временем, опасения по поводу массовых беспорядков в США, в которые переросли протесты, спровоцированные гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией, продолжили ослабевать. В последнии два дня демонстрации носили преимущественно мирный характер, что позволило отменить во многих городах комендантский час.

Европейский союз заявил в пятницу, что в переговорах с Соединенным Королевством не было достигнуто значительного прогресса в отношении соглашения о свободной торговле Brexit и что для достижения соглашения переговоры должны будут активизироваться.

“На этой неделе не было значительного прогресса в переговорах... Мы не можем продолжать так вечно", - заявил на пресс-конференции главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, добавив, что обе стороны должны согласовать сделку до октября 31.

“Прогресс остается ограниченным, но тон переговоров был позитивным, - сказал главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост. “Переговоры будут продолжены, и мы по-прежнему надеемся на позитивный результат”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Занятость в США выросла в мае на 2,5 миллиона, а уровень безработицы снизился до 13,3%, согласно опубликованным  данным Министерства труда, что оказалось намного лучше, чем ожидали экономисты, и указало, что экономический перелом может быть близок.

Экономисты прогнозировали, что занятость снизится на 8,333 млн, а  уровень безработицы вырастет до 19,8% с 14,7%, зафиксированных  в апреле.

Майский прирост был, безусловно, самым большим месячным приростом рабочих мест в истории США с 1939 года.

Скачок  занятости почти идеально отражает сокращение на 2,7 млн работников, которые сообщили, что они временно уволены.

Работники сферы досуга и гостиничного бизнеса составили почти половину прироста, при этом 1,2 млн вернулись на работу.

Доходность казначейских облигаций и фьючерсов на американские акции подскочила после отчета, в то время как доллар вырос против иены.

“Эти улучшения на рынке труда отражают ограниченное возобновление экономической активности, которое было свернуто в марте и апреле из-за пандемии коронавируса (COVID-19) и усилий по ее сдерживанию”, - говорится в заявлении Департамента труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Buy; целевая стоимость $384

Евро консолидировал свою прибыль после роста после роста от дополнительного стимулирования ЕЦБ, объявленного днем ранее.

Он продолжает курс на еженедельный скачок на 2,5%, хотя, возможно, это станет его самой продолжительной полосой роста с октября 2004 года.

ЕЦБ увеличил схему срочной покупки облигаций до 1,35 трлн евро и продлил ее до середины 2021 года.

Поддержка евро была усилена в среду, когда Германия запустила пакет стимулирующих мер на 130 млрд евро после того, как в прошлом месяце поддержала фонд восстановления Европейского союза, который приблизит блок к финансовому союзу.

Против швейцарского франка евро достиг нового пятимесячного максимума, после чего немного снизился.

Сейчас инвесторы в ожидании публикации официальных данных  по занятости в США, которые должны быть представлены позднее сегодня

Ожидается, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в мае сократилось на 8 миллионов после рекордного падения в 20,537 миллиона в апреле.

Уровень безработицы в США, по прогнозам, достигнет в мае 19,8%  с 14,7% в апреле, что станет рекордом после Второй мировой войны.

ЕUR/USD: к началу европейских торгов, пара выросла к максимуму 11 марта ($1.1385), позже пара утратила все завоеванные позиции и снизилась до $1.1320.

GBP/USD: к началу европейских торгов, пара выросла с $1.2580 до $1.2690, достигнув пятинедельного максимума. Позже пара снизилась до $1.2620

USD/JPY: пара продолжает торговаться с ростом, достигнув двухмесячного максимума максима Y109.40. 

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне поскольку инвесторы приветствовали новые стимулирующие усилия в Европе, направленные на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса .

Европейский центральный банк объявил в четверг, что увеличит свою программу экстренной закупки облигаций на случай пандемии еще на 600 млрд евро ($676 млрд) для поддержки условий финансирования в реальной экономике, особенно для предприятий и домашних хозяйств. Рынки ожидали увеличения на 500 млрд евро.

Инвесторы ожидают отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет позже сегодня.

Банки, а также чувствительные к торговле автопроизводители торгуются разнонаправленно

Акции Total SA подорожали на 3,6%, BP Plc - на 4,6%, а Royal Dutch Shell - на 4,1% после сообщений о том, что лидеры ОПЕК + Россия и Саудовская Аравия заключили предварительную сделку о продлении рекордных производственных ограничений еще на месяц до конца июля.

IAG - владелец British Airways увеличил капитализацию на 10,8%, а easyJet подорожал на 8%.

Немецкая авиакомпания Lufthansa подорожала на 6,2%, несмотря на новости о том, что ее заменит компания по недвижимости Deutsche Wohnen AG в индексе DAX.

На экономических новостях, производственные заказы в Германии в апреле сократились рекордными темпами, продолжая тенденцию по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку пандемия коронавируса сильно повлияла на спрос, показали предварительные данные статистического управления Destatis.

Новые заказы в обрабатывающей промышленности снизились с учетом сезонных колебаний и календарной корректировки на -25,8% с марта, когда они снизились на -15%, что было пересмотрено с -15,6%. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -19,7%.

В отчете Destatis отмечено, что это самое большое снижение с начала исследования данных в январе 1991 года.

В годовом исчислении производственные заказы снизились в апреле с учетом календарной корректировки на -36,6% в годовом исчислении после пересмотренного снижения на -15,4% в марте.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes 

Время покупать: Citigroup рекомендовал богатым клиентам инвестировать кеш в активы

Citigroup считает, что у его состоятельных клиентов скопилось слишком много кеша в портфелях. Банк прогнозирует резкий скачок мировой экономической активности и советует клиентам покупать активы

Билл Гейтс пожертвовал $100 млн на распространение вакцины от коронавируса 

Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс сообщил, что направил $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы сделать вакцину от коронавируса доступнее.

Деньги были выделены из фонда Билла и Мелинды Гейтс. Средства пойдут на то, чтобы после разработки вакцины от инфекции, ее могли скорее доставить в нуждающиеся страны, особенно бедные.

Несмотря на успех SpaceX, НАСА заплатит России за доставку американского астронавта на МКС

Состоявшийся недавно полет аппарата компании SpaceX стал воистину историческим событием. Многие заговорили о конце монополии Роскосмоса на доставку людей и грузов на МКС. Однако НАСА собирается оплатить полет астронавта на «Союзе МС-17». Автор Forbes выяснил, что же все-таки изменил полет Crew Dragon.

ARD

Меркель объявила о тяжелейшей экономической ситуации в истории современной Германии

В интервью ARD канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна переживает «тяжелейшую экономическую ситуацию в истории Федеративной Республики». Насколько глубок нынешний экономический спад, демонстрирует число работников на неполной занятости — их сейчас до 7 миллионов.

Project Syndicate

Деглобализация повредит росту экономики во всех странах

Сегодня риск истощающего экономику всплеска деглобализации колоссален, убежден автор статьи. Он предупреждает, что отход от глобализации приведёт к серьёзным проблемам, и подробно эти проблемы перечисляет. Но, похоже, больше всего его волнуют возможные потери транснациональных корпораций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в Италии резко снизились в апреле на -10,5% после снижения на -21,3% в марте, поскольку многие магазины остались закрытыми из-за мер блокировки распространения Covid-19, показали данные статистического управления Istat. Аналогично объем продаж снизился на -11,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

За три месяца до апреля, как стоимость, так и объем продаж снизились на -15,8% и -16,6% соответственно.

В годовом исчислении продаж снизились на -26,3%, а объем достиг -28,1% по сравнению с апрелем 2019 года. Продажи продуктов питания выросли на 6,1%, в то время как продажи непродовольственных товаров упали на -52,2%.

В апреле 2020 года продажи вне магазинов упали на -45,2% по сравнению с апрелем 2019 года.

Несмотря на то, что другие каналы дистрибуции испытали значительное снижение, онлайн-продажи выросли на 27,1% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Если посмотреть на величину продаж непродовольственных товаров, то все категории резко упали в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский центральный банк все еще нуждается в поддержке «хрупких» финансовых рынков, несмотря на существенное восстановление с марта, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в пятницу, на следующий день после того, как банк усилил свою программу экстренной закупки облигаций.

“В то время как условия на финансовых рынках существенно стабилизировались после объявления PEPP, ситуация остается хрупкой”, - сказал Лейн в своем блоге. - "Эта хрупкость подчеркивает сохраняющуюся потребность в том, чтобы Центральный банк был гибким и выполнял функцию стабилизации рынка в той мере, в какой это необходимо.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, несмотря на преобладание осторожности в преддверии отчета по занятости в США, который выйдет позже сегодня.

Экономисты ожидают, что занятость в США упадет в мае примерно на 8,0 млн рабочих мест после падения на 20,5 млн рабочих мест в апреле. Ожидается, что уровень безработицы вырастет до 19,8% - до рекордного уровня после Второй мировой войны.

Китайский индекс Shanghai Composite закрылся с повышением на 0,4%, до 2930,80. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,66% до 24,770,41.

Японские акции выросли пятую сессию подряд, на фоне более слабой иены и общим оптимизме по поводу экономического отскока от пандемии коронавируса.

Экспортно-ориентированные автопроизводители Honda Motor, Nissan и Mazda поднялись на 4-6%. 

Финансовая группа Mitsubishi UFJ выросла на 2,6%, Sumitomo Mitsui - на 2,5%, а Dai-ichi Life Holdings - на 6,8% после того, как доходность казначейских облигаций США подскочила в одночасье.

Корпорация Toshiba получила 3,4% после того, как сообщила, что она сосредоточена на предприятиях социальной инфраструктуры, которые устойчивы к глобальному экономическому спаду, вызванному вспышкой коронавируса.

Министерство экономики и коммуникаций сообщило, что в апреле средние расходы домашних хозяйств в Японии упали на -11,1% в годовом исчислении. Это превзошло ожидания падения на -15,4% после падения на -6,0% в марте.

Австралийские рынки оправились от раннего падения и закрылись с незначительным ростом.

Акции энергетических компаний Woodside Petroleum, Origin Energy, Santos, Beach Energy и Oil Search, выросли на 1-2%.

Бумаги компаний в области здравоохранения упали CSL, Cochlear и ResMed упали в цене на - 2-3%.

Акции Сеула резко выросли в надежде на быстрое восстановление экономики после того, как Европейский центральный банк объявил о большем, чем ожидалось, пакете стимулов. 

Производитель микросхем № 2 SK Hynix поднялся на 3,1%, крупнейший производитель химикатов LG Chem вырос на 4%, а ведущий автопроизводитель Hyundai Motor прибавил 2,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут, поскольку трейдеры ждут сигналов от встречи ОПЕК +, которая может состояться уже в эти выходные, когда основные производители нефти обсудят, следует ли продлить рекордные сокращения добычи.

Российское министерство энергетики сообщило, что в субботу состоится видеоконференция группы ведущих производителей нефти, известной как ОПЕК +.

Кроме того, источник ОПЕК + сообщил агентству Reuters, что конференция ОПЕК должна была начаться в 12:00 GMT в субботу, а затем в 16:00 GMT состоится онлайн-встреча ОПЕК +.

Если ОПЕК + не согласится перенести текущие ограничения производства, это будет означать, что сокращение может снизиться до 7,7 млн. Баррелей в сутки с июля по декабрь, как было ранее согласовано.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали  на 0,7%, до $40,26 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки West West Intermediate (WTI) подорожали на 0,5%, до $37,58 за баррель.

Brent вырос на 14% на этой неделе, в то время как индекс WTI вырос почти на 6%, оставив ориентиры на шестой неделе роста. Рост был вызван сокращением производства на фоне признаков улучшения спроса на топливо, поскольку страны начинают ослаблять ограничения, которые они ввели для предотвращения распространения нового коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии значительно сократится в этом году, и, возможно, потребуется два года, чтобы наверстать упущенное, заявил в пятницу ее центральный банк, присоединившись к ряду прогнозистов, предсказывающих лишь медленное восстановление после спада, вызванного коронавирусом.

Бундесбанк в двухлетних прогнозах заявил, что крупнейшая экономика еврозоны в 2020 году сократится на -7,1%, исходя из календарных скорректированных показателей, и на -6,8% в соответствии с нескорректированными данными.

Прогнозы Бундесбанка в настоящее время в целом соответствуют прогнозам правительства и его Совета экономических экспертов, которые прогнозировали падение в диапазоне от -6% до -7%.

В 2021 году скорректированный рост составит 3,2%, а в 2022 году - 3,8%, добавил Бундесбанк.

"Государственные финансы вносят значительный вклад в стабилизацию", - сказал президент Бундесбанка Йенс Вайдман. "Новый стимул вполне уместен в нынешней ситуации, и у меня есть положительная оценка правительственной программы экономического стимулирования.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании снизились в мае на -0,2% после снижения на -0,6% в апреле, показали данные Halifax Bank. Экономисты ожидали снижения показателя на -0,7%. 

В последнем квартале (март-май) цены на жилье были на 0,5% ниже, чем в предыдущие три месяца (декабрь-февраль). Цены на жилье в мае были на 2,6% выше, чем в том же месяце годом ранее

Рассел Галли, управляющий директор Halifax, сказал: "С полным воздействием мер по блокировке распространения коронавируса, которые прочно захватили рынок недвижимости Великобритании к маю, средняя цена дома упала на -0,2% до 237 808 фунтов стерлингов. Это уже третье подряд месячное падение, хотя и более скромное, чем в апреле, и отражает продолжающуюся потерю импульса после сильного начала года. Хотя все же следует отметить, что при ограниченном количестве доступных сделок расчет средних цен на жилье остается сложной задачей, и следует ожидать повышения волатильности. Ослабление карантина в Англии в середине месяца, позволившее агентам по недвижимости и перевозчикам возобновить свою деятельность, принесло столь необходимые позитивные новости, причем некоторые предварительные показатели интереса покупателей и продавцов быстро продемонстрировали признаки улучшения. Это, вероятно, обеспечит краткосрочный толчок, поскольку покупатели и домовладельцы пытаются возобновить сделки, которые ранее были приостановлены”. 

“Заглядывая вперед, мы ожидаем, что рыночная активность будет постепенно расти по мере дальнейшего ослабления ограничений по всей Великобритании, и мы по-прежнему уверены в том, что в долгосрочной перспективе рынок жилья будет оставаться здоровым”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные заказы в Германии в апреле сократились рекордными темпами, продолжая тенденцию по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку пандемия коронавируса сильно повлияла на спрос, показали предварительные данные статистического управления Destatis.

Новые заказы в обрабатывающей промышленности снизились с учетом сезонных колебаний и календарной корректировки на -25,8% с марта, когда они снизились на -15%, что было пересмотрено с -15,6%. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -19,7%.

В отчете Destatis отмечено, что это самое большое снижение с начала исследования данных в январе 1991 года.

В годовом исчислении производственные заказы снизились в апреле с учетом календарной корректировки на -36,6% в годовом исчислении после пересмотренного снижения на -15,4% в марте.

За исключением крупных заказов, новые производственные заказы сократилось с учетом сезонных колебаний и календарного графика на -25,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Внутренние заказы сократились на -22,3%, а спрос на внешнем рынке упал на -28,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Новые заказы из зоны евро упали на -30,6%, а заказы из других стран сократились на -26,7%.

Новые заказы на промежуточные товары упали на -22,7%, а спрос на капитальные товары снизился на -30,6%. Новые заказы на потребительские товары упали на -11,4%.

Оборот в производстве сократился с учетом сезонных колебаний и календарной корректировки на -22,8% по сравнению с мартом, когда он упал на -10,9%, который был пересмотрен с -11,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В апреле средние расходы домохозяйств в Японии снизились на -11,1%, до Y267 922, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили сегодня в министерстве внутренних дел и связи.

Это превзошло ожидания падения на -15,4% в годовом исчислении после падения на -6,0% в марте.

Среднемесячный доход на одно домохозяйство составил Y531 017, что на 0,9% больше, чем в прошлом году.

В месячном исчислении расходы домохозяйств упали на -6,2%, что также превзошло ожидания падения на -8,7% после падения на -4,0% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу евро продолжил расти, достигнув нового максимума после того, как Европейский центральный банк увеличил размер стимулов для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. ЕЦБ увеличил объем своей программы экстренной закупки на случай пандемии (PEPP) до 1,35 триллиона евро с 750 миллиардов евро, что оказалось больше, чем ожидало большинство аналитиков (+500 миллиардов евро). ЕЦБ также продлил срок действия PEPP как минимум до июня 2021 года, пообещав реинвестировать прибыль от облигаций по крайней мере до конца 2022 года.

Единая европейская валюта начала расти после того, как Германия в прошлом месяце утвердила запуск фонда восстановления Европейского союза, отказавшись от своей давней традиции сопротивляться шагам в направлении бюджетной интеграции в валютном блоке.

Курс доллара и швейцарского франка упали, на фоне сниженного спроса на валюты-убежища. Это связано с растущим оптимизмом на финансовых рынках, так как ослабление ограничений введенных из-за пандемии должны привести к восстановлению экономик.

Между тем, данные по США вчера показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало ниже 2 миллионов на прошлой неделе впервые с середины марта, но остается поразительно высоким, поскольку компании приспосабливаются к среде, которая была значительно изменена COVID-19.

Официальные данные по занятости в США, которые выйдут сегодня позднее, как ожидается, покажут, что в мае число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе сократилось на 8 миллионов, после рекордного падения в 20,537 миллиона в апреле. Также прогнозируется, что уровень безработицы вырастет до 19,8%, что стало рекордом после Второй мировой войны, с 14,7% в апреле.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1330. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1325-$1.1340, оставаясь вблизи месячного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1105). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2590. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2580-10, оставаясь около месячного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2410). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.10. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.05-20, оставаясь около месячного максимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении объема заказов в промышленности за апрель. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за май. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за май. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным резервам и уровню инфляции за май

Также сегодня состоятся переговоры по условиям торговли между представителями ЕС и Великобритании 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.2%

IBEX +1.5%

FTSE +0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом на фоне оптимизма связанного с оказанием помощи от Европейского центрального банка. Ожидается, что это поможет быстрому восстановлению экономики ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1453 (900)

$1.1410 (1516)

$1.1378 (926)

Цена на момент написания обзора: $1.1356

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1292 (817)

$1.1248 (729)

$1.1199 (1267)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 103163 контракта (согласно данным за 4 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5296);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2752 (361)

$1.2704 (1600)

$1.2661 (1220)

Цена на момент написания обзора: $1.2631

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2544 (1106)

$1.2498 (353)

$1.2409 (480)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 24522 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3420);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 31870 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3095);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 июня составило 1,30 против 1,25 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade