Новости и прогнозы рынков CFD — 04-06-2020

Большинство компонентов  DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -3.20%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.74%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-2.52%). Больше остальных вырос финансовый сектор (+0.31%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономист UOB Group Ли Су Энн оценила последние показатели ВВП Австралии за период с января по март.

"ВВП Австралии сократился на 0,3% кв/кв в 1-м квартале 2020 года после роста на 0,5% кв/кв в 4-м квартале 2019 года. Ожидалось, что ВВП снизится на 0,4% кв/кв. Отрицательный квартал - это только четвертый раз в этом столетии, когда экономика "отступила назад" за три месяца. Последняя рецессия была в 1990-91 годах. В последний раз национальные счета Австралии демонстрировали сокращение темпов экономического роста в марте 2011 года. Рост во втором квартале, как ожидается, будет намного хуже, поскольку полное воздействие пандемии COVID-19 заключалось в том, что около 1 миллиона человек остались без работы, и вызвало беспрецедентные стимулы со стороны как фискальных, так и монетарных властей в марте. Мы ожидаем значительного падения ВВП во 2-м квартале - на 4,6% годовых, за которым последуют меньшие сокращения - на 2,8% г/г в 3-м квартале и на 0,9% г/г в 4-м квартале. Мы не ожидаем дальнейшего снижения ставки, при этом отрицательные ставки были исключены губернатором РБ Филипом Лоу (на данный момент). Таким образом, основное внимание будет по-прежнему уделяться ставкам для конечных пользователей с помощью целевого показателя кривой доходности, а также обеспечению достаточной ликвидности на рынках облигаций и свободному потоку кредитов для домашних хозяйств и предприятий. Учитывая наше мнение о дальнейшем росте уровня безработицы, мы также ожидаем, что показатели рынка труда будут иметь важное значение для дальнейшей политики".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Стратеги ANZ Bank ожидают, что золото достигнет рекордного уровня во второй половине 2020 года из-за сложной экономической конъюнктуры, хотя рост аппетита к риску усилил встречный ветер для желтого металла.

"Уверенность рынка в том, что наиболее острая стадия пандемии прошла во многих странах, привела к улучшению аппетита к риску. Теперь инвесторы делают ставку на то, что стимулирующие меры позволят сократить разрыв до более нормального роста. В среднесрочной перспективе мы сохраняем бычий настрой по золоту. Макроэкономический фон остается сложным, несмотря на уверенность рынка в тенденции к нормализации роста. Расширение балансов центральных банков не показывает никаких признаков ослабления, в то время как геополитическая напряженность усиливается. Мы считаем, что те инвесторы, которые продолжают увеличивать свои вложения в драгоценные металлы, сидят на золотой жиле".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума с 11 марта после того, как Европейский центральный банк увеличил размер стимулов для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

ЕЦБ увеличил объем своей программы экстренной закупки на случай пандемии (PEPP) до 1,35 триллиона евро с 750 миллиардов евро, что оказалось больше, чем ожидало большинство аналитиков (+500 миллиардов евро). ЕЦБ также продлил срок действия PEPP как минимум до июня 2021 года, пообещав реинвестировать прибыль от облигаций по крайней мере до конца 2022 года.

"Это подчеркивает приверженность ЕЦБ укреплению восстановления, - сказал Джай Малхи, стратег по глобальному рынку в J.P. Morgan Asset Management. - Еврозона вполне может выйти из рецессии COVID-19 быстрее, чем США и Великобритания".

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, снизился на 0,65%, до 96,65 - самое низкое значение с 12 марта.

Доллар снижался в течение последних двух недель, так как рисковые настроения улучшаются, и акции растут на фоне оптимизма, что худший экономический спад из-за коронавируса уже позади.

Между тем, данные по США показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало ниже 2 миллионов на прошлой неделе впервые с середины марта, но остается поразительно высоким, поскольку компании приспосабливаются к среде, которая была значительно изменена COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк решил оставить процентные ставки без изменений и увеличить программу экстренной закупки на случай пандемии (PEPP) на 600 млрд. евро. Учитывая большее, чем ожидалось увеличение PEPP, аналитики Danske Bank не прогнозируют, что ЕЦБ объявит о дальнейших мерах на текущем этапе.

"ЕЦБ решил увеличить объем PEPP на 600 млрд. евро до 1 350 млрд. евро, что было немного больше нашей оценки и консенсуса в 500 млрд. евро. С новым увеличенным размера, PEPP будет исчерпана в конце февраля 2021 года, если ЕЦБ не увеличит объем программы снова, или скорость покупки придется замедлить. Забегая вперед, учитывая больший объем PEPP, мы не ожидаем, что ЕЦБ объявит о дальнейших мерах на текущем этапе. Во время пресс-конференции Кристина Лагард была относительно сбалансирована в своей оценке, хотя и признала риски снижения прогноза роста на уровне -8,7% в 2020 году. Сегодняшнее решение было принято на основе широкого консенсуса, хотя и существовало единодушие в том, чтобы что-то предпринять. Рынки с фиксированной доходностью отреагировали положительно на несколько более высокий, чем ожидалось, пакет, в первую очередь во главе с Италией, где мы увидели сужение спрэда между облигациями Италии и Германии на 20 б.п. Теперь у нас есть еще большее смягчения политики ЕЦБ, но более сильный евро".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кек Сер Леанг из UOB Group оценил перспективы индекса доллара США (DXY).

"Индекс доллара резко упал до минимума 98,27 в конце марта, быстро восстановился до 100,93 и затем торговался между этими двумя уровнями в течение почти двух месяцев. В прошлую пятницу (29 мая) индекс доллара пробил отметку 98,27, и прорыв был "подтвержден", когда он закрылся ниже этого уровня в понедельник (01 июня). Прорыв твердого уровня поддержки сопровождается быстрым усилением нисходящего импульса, и скользящие средние, похоже, устроили "медвежье пересечение". Другими словами, индекс доллара США может продолжать снижаться и дальше. Темпы любого дальнейшего снижения индекса доллара могут быть относительно быстрыми, поскольку следующей поддержкой будет выступать только восходящая линия тренда на недельном графике на 95,50 (уровень движется вверх со временем). Тем не менее, текущая слабость уже входит в зону перепроданности, и в течение следующих двух месяцев минимум начала марта 94.65 вряд ли появится на "радаре". С другой стороны, предыдущая поддержка на уровне 98.27 сейчас выступает в качестве сопротивления, но текущий негативный прогноз по индексу USD считается неизменным до тех пор, пока не будет устранено слияние сильных уровней сопротивления на уровне 99.30".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг после того, как Европейский центральный банк объявил о большем, чем ожидалось, расширении своей программы стимулирования.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как участники рынка переводят дух после недавнего ралли, поддерживаемого оптимизмом в отношении восстановления экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. Инвесторы также взвешивают данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, которое оказалось ниже 2 млн. впервые с середины марта, но превзошло ожидания экономистов. В фокусе также продолжают находится продолжающиеся протесты в США и напряженность между Вашингтоном и Пекином.

Министерство труда сообщило, что новые обращения за пособием по безработице с учетом сезонных колебаний составили 1.877 млн. за неделю, закончившуюся 30 мая, по сравнению с 2.126 млн на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 1.8 млн. первичных обращений. Число новых заявок на пособие по безработице снизилось с тех пор, как в конце марта они достигли рекордных 6.867 млн. Несмотря на все еще повышенные показатели, самые последние данные свидетельствуют о том, что худшее для рынка труда позади, в сочетании с данными в среду, которые показали меньшее, чем ожидалось, сокращение занятости в частном секторе в мае.

Теперь инвесторы ожидают публикации официального отчета о занятости за май, который выйдет в пятницу, и, как ожидается, покажет рост безработицы до 19.8% - рекордного уровня со времен Второй мировой войны.

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что дефицит торгового баланса США увеличился в апреле. Согласно данным министерства,  торговый дефицит США увеличился до $49.4 млрд. в апреле с пересмотренных $42.3 млрд в марте. Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса увеличится до $49.0 млрд. С $44.4 млрд, первоначально заявленных в предыдущем месяце. Экспорт сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 20.5%, что стало самым большим падением в сопоставимых данных за 1992 год, до $151.3 млрд., тогда как импорт сократился на 13.7%, также больше всего с 1992 года, до $200.7 млрд. 

Между тем напряженность в отношениях между США и Китаем усилилась после того как Законодательный совет Гонконга принял законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за неуважение к государственному гимну Китая. Этот шаг рассматривается как очередной признак усиления контроля Пекина над городом.

Массовые протесты по поводу гибели невооруженного темнокожего мужчины, находящегося под стражей в полиции, ослабли к утру четверга после того, как прокуратура выдвинула новые обвинения в отношении четырех полицейских Миннеаполиса, причастных к его смерти.

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.75%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.09%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (+0.16%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.39%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Политики Европейского центрального банка обсудили в четверг вопрос об увеличении своей программы борьбы с пандемией на сумму от 500 до 750 миллиардов евро, прежде чем согласиться на компромиссную цифру, сообщили Reuters три источника.

В конечном итоге ЕЦБ увеличил свою программу экстренной закупки на случай пандемии (PEPP) на 600 млрд евро до 1,35 трлн евро и продлил ее до июня 2021 года, чтобы помочь еврозоне справиться с последствиями вспышки коронавируса.

Но политики из ряда стран, включая Францию, Германию и Нидерланды, настаивали на меньшем увеличении в соответствии с ожиданиями рынка, на полтриллиона евро, сообщили источники.

Тем не менее, один из политиков с юга блока выступил за расширение PEPP на 750 миллиардов евро, добавили они.

Программа PEPP была запущена в конце марта и привела к тому, что ЕЦБ перекупил итальянские государственные облигации в попытке сдержать растущие расходы по займам для правительства в Риме, и не допустить фрагментации финансовых рынков еврозоны.

Но это отклонение от страновых квот ЕЦБ начало тревожить некоторых политиков ЕЦБ на заседании в четверг, которые заявили, что ЕЦБ должен быть ближе к своему ключевому капиталу теперь, когда программа будет работать дольше, сообщили источники.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает издание TheStreet, акции Apple (AAPL) сделали в 2020 году то, чего большинство участников рынка не ожидали, когда COVID-19 ударил по США: достигли рекордного уровня после падения в "медвежий" рынок. И повышение оценки целевой стоимости акций аналитиками Morgan Stanley в среду основывается на том, что карантинный режим поднимает и без того многообещающий сервисный бизнес Apple.

В то время как индекс S&P 500 упал на 4% с начала года, стоимость акций Apple выросла на 8% и находится на рекордном уровне $324/акцию, а рыночная капитализация компании составляет $1.4 трлн.

Стоимость акций Apple снизилась на 30% со своего мартовского максимума, когда рынок также падал, и когда цепочка поставок Apple была практически парализована. 

Аналитики незначительно снизили прогнозы выручки и прибыли для бизнеса Apple по производству устройств на этот год, который, как ожидается, отскочит в 2021 году. Но ни у кого не было особых вопросов по поводу сервисного бизнеса компании, который ежегодно растет на 15-17. Ожидается, что этот высокомаржинальный бизнес будет обеспечивать более половины общей выручки в последующие годы.

Но теперь в акции Apple "получили немного любви" от одного из самых оптимистичных - и часто безошибочно - аналитиков. Кэти Хьюберти (Katy Huberty) из Morgan Stanley в среду повысила свою оценку целевой стоимости акций AAPL до $340/акцию с $326.

“За последние 4 месяца меры, связанные с COVID-19 карантинные меры стали благоприятствующий фактором для экономики мобильных приложений, поскольку потребители были вынуждены проводить больше времени, чем обычно, в своем доме, что привело к увеличению скачиваний в магазине приложений и росту чистой выручки", - отметила Хьюберти. "Высокий уровень вовлеченности закрепился как "новый нормальный" (по крайней мере, в среднесрочной перспективе)… предусматривает больше времени, проводимого в помещении, которое должно оставаться благоприятствующим фактором для результатов магазина приложений, и которое теперь учтено в нашей повышенной оценке сервисного бизнеса".

Хьюберти сообщила, что в текущем квартале до сих пор наблюдался 35% рост выручки магазина приложений, что выше ее оценки за июнь в 18%. Она "консервативно" повысила свою оценку прироста общей выручки сервисного бизнеса до 17% в годовом исчислении с 12%, или нового общего показателя в $13.4 млрд. с $12.9 млрд.

Но в связи с этой новой нормальностью она значительно повысила свою оценку выручки от предоставления сервисов на 2021 год. Ее прогноз выручки сервисного бизнеса компании на 2021 года был повышен до $63.7 млрд., что подразумевает увеличение на 17.8% г/г, что является ускорением по сравнению с ожидаемым ею приростом в 16.9% г/г в 2020 году. Ее оценка прибыли на акцию (EPS) на 2021 год была повышена до $15.31 с $14.90.

Но ее оценка целевой стоимость поднялась больше, чем на 2.75%, как можно было бы предположить по ее увеличению EPS. Это объясняется тем, что теперь для оценки она применяет коэффициент цена/прибыль в 2021 году в 22.2Х, по сравнению с предыдущим коэффициентом в 21.8Х, чтобы учесть "увеличение коэффициентов компаний-аналогов".

Похоже, что сейчас Apple присоединяется к таким крупным игрокам, как Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Netflix (NFLX), как компания, которая наслаждается феноменом тенденции ускоренного длительного роста в технологическом секторе, спровоцированного карантинными ограничениями.

На текущий момент акции AAPL котируются по $323.970(-0.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Восходящее движение NZD/USD временно остановилось прямо перед ключевым максимумом 0.6448, закрепление выше которого, как ожидается, позволит киви приблизиться к сопротивлению 0.6481/0.6500, сообщают экономисты Credit Suisse.

"Хотя вероятна дальнейшая краткосрочная консолидация NZD/USD, в частности, поскольку дневной импульс RSI остается на сильно перекупленной территории, мы ожидаем "чистого" прорыва выше 0.6448 в должное время". Мы видим сопротивление на уровне 78,6% коррекции падения 2020 года на 0,6481/88, в преддверии движения к 50% коррекции падения 2017/2020 года на 0,6514, где мы ожидаем увидеть новых продавцов в первую очередь. Выше этого уровня можно было бы увидеть, что импульс ускоряется еще больше - следующее сопротивлением будет на отметке 0.6576, где мы ожидаем увидеть еще одну попытку ограничения роста. Ближайшая поддержка видна на уровне 0,6405, а затем на 0,6366/63 и на уровне 0,6317".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 69.743 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,145% против 0,135% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,60 по сравнению с 2,87 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,11% от объёма размещения по сравнению с 64,14% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,20% от объёма размещения по сравнению с 0,94% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,69% от объёма размещения по сравнению с 34,92% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 78.875 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,125% против 0,130% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,77 по сравнению с 2,55 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,15% от объёма размещения по сравнению с 51,29% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,54% от объёма размещения по сравнению с 3,06% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,31% от объёма размещения по сравнению с 45,65% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали в четверг на фоне сомнений в способности производителей нефти договориться о продлении рекордного сокращения добычи, которые были усилены опасениями по поводу увеличения запасов нефтепродуктов в США.

Читать далее 

Золото подорожало в четверг, поскольку инвесторы воспользовались резким снижением цен на предыдущей сессии, чтобы купить металл, и рынки ожидали публикации пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май.

Читать далее 

ЕЦБ расширил свою программу экстренной закупки на случай пандемии (PEPP) на 600 млрд. евро и продлил ее действие по крайней мере до конца июня 2021 года. Эта новость подтолкнула доходность облигаций к снижению и укрепила евро, сообщают аналитики Nordea.

"Размер PEPP был увеличен на 600 миллиардов евро, до 1350 миллиардов евро, что несколько выше, чем большинство ожидало. "Горизонт" чистых покупок в рамках PEPP был продлен как минимум до конца июня 2021 года и в любом случае до тех пор, пока не закончится фаза коронавирусного кризиса. Погашение основного долга от PEPP будет реинвестировано как минимум до конца 2022 года. Финансовые рынки показали в основном положительную реакцию на этот пакет. Эта новость подтолкнула доходность облигаций к снижению и сузила спреды внутри еврозоны, в то время как цены на акции и евро выросли".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за апрель. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается. что заказы упали на 19,7% относительно марта.

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 15% с 13% в апреле, а число занятых сократилось на 500 тыс.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что уровень безработицы увеличился до 19,7% с 14,7% в апреле, а число занятых уменьшилось на 4,250 млн.

В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По словам исполнительного директора Банка Англии по рынкам Эндрю Хаузера, в ближайшее время процентные ставки в Великобритании вряд ли станут отрицательными.

“Даже если вы думайте, что это правильно, в ближайшее время этого не произойдет”, - сказал Хаузер на вебинаре Bloomberg.

Британские процентные ставки сейчас находятся на рекордно низком уровне 0,1%.

Он сказал, что финансовые рынки могут снова оказаться под напряжением, если будет еще один этап глобального цикла заражений или если экономические данные будут ниже, чем ожидалось.

По его словам, политикам следует подумать о том, как можно усилить потенциал такого рода "рывка за наличные", наблюдаемого в марте и апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экспорт и импорт Канады упали в апреле до рекордных уровней на фоне ослабления мировой торговли.

Экспорт Канады упал в апреле на -30%, более чем компенсируя падение импорта на -25%. Дефицит торгового баланса страны увеличился до -C$3,3 млрд ($2,4 млрд) с C$1,5 млрд в марте. Экономисты прогнозировали дефицит торгового баланса в C$3 млрд.

В докладе показано, в какой степени упала глобальная торговля на фоне связанных с пандемией и ограничений на поездки. В случае Канады экономика сталкивается с двойным ударом от пандемии и снижения цен на нефть. Совокупный импорт и экспорт на C$68,6 млрд был самым низким с 2010 года.

Экспорт энергоносителей в апреле снизился на -44%, так как стоимость поставок сырой нефти упала на -55% на фоне более низких цен и объемов из-за более низкого мирового спроса.

В натуральном выражении общий объем экспорта снизился на -20% в апреле, а импорт сократился на -25%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1205 (727 млн), 1.1215 (603 млн), 1.1245 (617 млн)

• USD/JPY: 107.85 (435 млн), 108.00 (578 млн), 108.10 (475 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.78% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $36.92 (-0.99%)

Золото $1,721.80 (+1.00%)

Отчет, выпущенный Министерством торговли, показал, что дефицит торгового баланса США увеличился в апреле немного больше, чем ожидалось.

Министерство торговли сообщило, что торговый дефицит увеличился до -$49,4 млрд в апреле с пересмотренных $42,3 млрд в марте.

Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса увеличится до -$49,0 млрд с -$44,4 млрд, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Экспорт сократился по сравнению с предыдущим месяцем на -20,5%, что стало самым большим падением в сопоставимых данных за 1992 год, до $151,3 млрд. Импорт сократился на -13,7%, также больше всего с 1992 года, до $200,7 млрд. 

В совокупности стоимость экспорта и импорта США снизилась до 352 млрд долларов, что является самым низким показателем с мая 2010 года.

Внешняя торговля уже ослабла до пандемии, и теперь, столкнувшись с перебоями в цепочке поставок, ранее непостижимым ростом безработицы в США и снижением спроса, крупнейшая в мире экономика отступила более резко. 

Напряженность в отношениях между США и Китаем также обострилась. Президент Дональд Трамп обвиняет азиатскую страну в том, что она вводит мир в заблуждение относительно масштабов и риска вспышки коронавируса.

Импорт товаров из Китая восстановился в апреле до $35,2 млрд с $24,2 млрд в марте, а экспорт вырос до $9,3 млрд. Дефицит торгового баланса с Китаем составил -$7,2 млрд. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,101.00 (-0.54%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 9,662.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как участники рынка переводят дух после недавнего ралли, спровоцированного оптимизмом в отношении восстановления экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. Инвесторы также взвешивают данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые оказались ниже ниже 2 млн. впервые с середины марта, но превзошли ожиданий экономистов. В фокусе также продолжают находится продолжающиеся протесты в США и напряженность между Вашингтоном и Пекином.

Министерство труда сообщило, что новые обращения за пособием по безработице с учетом сезонных колебаний составили 1.877 млн. за неделю, закончившуюся 30 мая, по сравнению с 2.126 млн на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 1.8 млн. первичных обращений. Число новых заявок на пособие по безработице снизилось с тех пор, как в конце марта они достигли рекордных 6.867 млн. Несмотря на все еще повышенные показатели, самые последние данные свидетельствуют о том, что худшее для рынка труда позади, в сочетании с данными в среду, которые показали меньшее, чем ожидалось, сокращение занятости в частном секторе в мае.

Теперь инвесторы ожидают публикации официального отчета о занятости за май, который выйдет в пятницу, и, как ожидается, покажет рост безработицы до 19.8% - рекордного уровня со времен Второй мировой войны.

Между тем напряженность в отношениях между США и Китаем усилилась после того как Законодательный совет Гонконга принял законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за неуважение к государственному гимну Китая. Этот шаг рассматривается как еще один признак усиления контроля Пекина над городом.

Общенациональные протесты по поводу гибели невооруженного темнокожего мужчины, находящегося под стражей в полиции, ослабли к утру четверга после того, как прокуратура выдвинула новые обвинения против четырех полицейских Миннеаполиса, причастных к его смерти.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало ниже 2 млн на прошлой неделе впервые с середины марта, но остается поразительно высоким.

Министерство труда сообщило, что новые обращения за пособием по безработице с учетом сезонных колебаний составили 1,877 млн за неделю, закончившуюся 30 мая, по сравнению с 2,126 млн на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 1,8 млн первичных обращений.

Число новых заявок на пособие по безработице снизилось с тех пор, как в конце марта они достигли рекордных 6,867млн. Несмотря на все еще повышенные показатели, самые последние данные свидетельствуют о том, что худшее для рынка труда позади, в сочетании с данными в среду, которые показали меньшее, чем ожидалось, сокращение занятости в частном секторе в мае.

Опросы также показали, что потребительская уверенность, обрабатывающая промышленность и сфера услуг стабилизировались в мае, хотя и остаются на низком уровне, указывая на спад, вызванный почти полным закрытием страны в середине марта, чтобы контролировать распространение COVID-19.

Экономисты говорят, что упрямо высокое число заявлений на пособие по безработице связано со второй волной увольнений, поскольку предприятия ориентируются на слабый спрос, а также на некоторые задержки в государственных офисах по безработице, перегруженные потоком заявок в начале карантина.

Согласно прогнозам, отчет правительства по занятости за май, который должен быть опубликован в пятницу, вероятно, покажет, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в мае сократилось на 8 млн после рекордного падения на 20,537 млн в апреле. Прогнозируется, что уровень безработицы поднимется до 19,8%, что является рекордом после Второй мировой войны, с 14,7%, зафиксированных в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский центральный банк снизил базовый уровень ВВП в этом году до -8,7%  с отскоком на 5,2% в 2021 году и 3,3% в 2022 году. Мартовский прогноз на этот год составил +0,8%.

В этом году рынок ожидал снижения ВВП примерно на -8,0%.

Рост в 2021 году по прогнозам составит +5,2% против + 1,3%, прогнозируемых ранее. В 2022 год рост составит +3,3% против + 1,4% ранее.

Прогнозы по инфляции:

• 2020 год +0,3% против +1,1%, прогнозируемых в марте
• 2021 год +0,8% против +1,4% в марте
• 2022 год +1,3% против + 1,6% в марте

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• Сокращение экономики во втором квартале будет беспрецедентным

• Цены будут продолжать снижаться из-за ослабления экономики

• ЕЦБ решил обеспечить необходимую степень стимула

• ЕЦБ сделает все возможное в рамках своего мандата

• ЕЦБ готов отрегулировать все инструменты по мере необходимости

• Некоторое восстановление экономики наблюдалось в мае

• Ожидается, что экономика восстановится в третьем квартале

• Скорость и масштаб восстановления остаются крайне неопределенными

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $227

Евро вырос после того как по окончанию сегодняшнего заседания Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил процентные ставки без изменений и объявил, что увеличит свою программу экстренной закупки облигаций (PEPP) на 600 млрд евро ($672 млрд), поскольку он пытается поддержать экономику региона после кризиса коронавируса. 

Эта сумма превышает 750 млрд евро на покупку государственных облигаций, объявленных ЕЦБ в марте , и составляет 1,35 трлн евро. Центральный банк также заявил, что продолжительность его кризисной программы покупки облигаций будет израсходована с конца 2020 года до июня 2021 года.

На сегодняшнем заседании ЕЦБ сохранил ставку ключевую ставку рефинансирования на уровне 0.00%. Ставка по депозитам осталась также неизменной на уровне -0.50%, а маржинальная ставка кредитования на уровне 0.25%.

Стерлинг в основном под давлением, когда Великобритания и Европейский союз (ЕС) продолжили свои переговоры по Brexit. До конца июня крайний срок, к которому Соединенное Королевство должно сказать, хочет ли оно продлить переходный период.

Фунт вырос после того, как британские официальные лица заявили, что Великобритания может достичь компромисса по рыболовству с ЕС в начале этой недели. Улучшение настроения риска также помогло фунту, подняв его более чем на 3% за одну неделю.

Но укрепление доллара и опасения, что Британия выйдет из ЕС без торговой сделки в конце года, оказали давление на британскую валюту.

ЕUR/USD: пара выросла до максимального значения с середины марта $1.1270

GBP/USD: пара снизилась до $1.2500, отступив от месячного максимума $1.2610, достигнутого вчера. На момент написания статьи пара торгуется около $1.2535

USD/JPY:  к началу европейских торгов, пара USD/JPY выросла до 11-недельного максима Y109.15, но позже утратила все набранные сегодня позиции и снизилась до Y108.85. 

В 12:30 GMT Канада и США сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за май. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении объема расходов домохозяйств за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По окончанию сегодняшнего заседания Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил процентные ставки без изменений и объявил, что увеличит свою программу экстренной закупки облигаций (PEPP) на 600 млрд евро ($672 млрд), поскольку он пытается поддержать экономику региона после кризиса коронавируса. 

Эта сумма превышает 750 млрд евро на покупку государственных облигаций, объявленных ЕЦБ в марте , и составляет 1,35 трлн евро. Центральный банк также заявил, что продолжительность его кризисной программы покупки облигаций будет израсходована с конца 2020 года до июня 2021 года.

На сегодняшнем заседании ЕЦБ сохранил ставку ключевую ставку рефинансирования на уровне 0.00%. Ставка по депозитам осталась также неизменной на уровне -0.50%, а маржинальная ставка кредитования на уровне 0.25%.

Последнее решение было принято после того, как данные выявили серьезность последствий коронавирусного кризиса в Европе. Уровень безработицы в еврозоне вырос до 7,3% в апреле с 7,1% в марте, поскольку ограничения на блокировку затронули рабочие места.

Деловая активность в регионе немного восстановилась после падения до рекордно низкого уровня в начале этого года. Производственная и сервисная активность достигла трехмесячного максимума в мае , после того как некоторые страны начали вновь открываться после карантина. Тем не менее, по-прежнему существуют опасения относительно общих экономических показателей во втором квартале 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением на фоне фиксации прибыли  после трех дней сильного роста на фоне оптимизма в отношении возобновления торгов и надежд на восстановление экономики.

Теперь внимание переходит к совещанию по вопросам политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится позднее сегодня, и ожидается, что центральный банк увеличит объем срочных покупок облигаций для поддержки разрушенной экономики региона. ЕЦБ также опубликует свои новые экономические прогнозы. 

Поздно в среду коалиционное правительство Германии согласилось на пакет стимулов на сумму 130 млрд евро ($211 млрд), чтобы помочь крупнейшей экономике Европы оправиться от коронавирусного кризиса.

Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton упали на 1,7%. Производитель предметов роскоши подтвердил, что не рассматривает возможность покупки акций Tiffany & Co. на рынке.

Бумаги HSBC Holdings упали в цене примерно на -1%, в то время как Standard Chartered прибавила 0,8% после того, как они поддержали введение Китаем закона о национальной безопасности в Гонконге.

Rolls Royce Holding утратил -3,5% стоимости акций. Инженерный гигант, производящий реактивные двигатели, заявил, что из-за пандемии коронавируса в Великобритании будет сокращено более 3000 рабочих мест .

BP Plc и Royal Dutch Shell торгуются со снижением, так как цены на нефть упали из-за опасений, что крупные производители не смогут договориться о продлении рекордного уровня сокращения производства, что поддержало недавний рост.

На экономических новостях, розничные продажи в Еврозоне в апреле снизились на -11,7% в месячном исчислении после падения на -11,1% в марте, показали данные Евростата. Экономисты прогнозировали ежемесячное снижение на -15%.

Согласно данным исследования IHS Markit, спад в строительном секторе Великобритании в мае замедлился, что отражает постепенное открытие строительных площадок, поскольку меры по ограничению распространения коронавируса были введены в Англии.

Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit строительного сектора вырос в мае до 28,9 с 8,2 в апреле. Это был второй самый низкий показатель с февраля 2009 года.

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Германии вырос до 40,1 в мае с 31,9 в апреле. Объем производства оставался на территории глубокого сокращения в мае на фоне сообщений об ограничениях на рабочую активность и резком падении числа новых рабочих мест.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes 

Немодные деньги: на чем зарабатывает Уоррен Баффет и почему он обыгрывает рынок

Легендарный инвестор Уоррен Баффет и его компания Berkshire Hathaway, казалось бы, опровергают идею о том, что ни один инвестор не способен обыграть рынок на длинном интервале. Анализ инвестиций компании, проведенный экономистами Еленой Чирковой (управляющей фондом GEIST группы Movchans) и Анастасией Емелькиной, показывает, что Баффет по-прежнему остается классическим «стоимостным» инвестором, зарабатывая деньги «немодным» способом — инвестициями в недооцененные акции

Coty сообщила о переговорах с Ким Кардашьян после скандала с ее сестрой

Бьюти-гигант Coty ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Ким Кардашьян-Уэст. Сотрудничество с ее сестрой Кайли Дженнер уже привело к скандалу: акции Coty упали на 13% после того, как Forbes заявил, что Дженнер годами «раздувала масштаб и успех своего бизнеса»

Bloomberg

В США намерены расширить санкции против «Северного потока — 2»

Законопроект о новых мерах в отношении «Северного потока — 2» разработала группа американских сенаторов. Они касаются страховых компаний, связанных с проектом. Об этом сообщило агентство «Блумберг», ссылаясь на документ, оказавшийся в его распоряжении.

Clarín

Илон Маск успехом своего космического «батута» заставит Роскосмос затянуть пояс

После удачной стыковки космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) Россия утрачивает продолжавшуюся 9 лет монополию на доставку космонавтов на МКС. Наши «Союзы» теперь не одни на этом рынке. Что теперь? Может, просто возить больше космонавтов вместе с США, чтобы работа была у всех?

Die Welt

 Америка в кризисе, полмира злорадствуют

Америка, с коронавирусом, безработицей и нынешними беспорядками переживающая один из худших кризисов в истории, разделилась. Есть два типа полицейских, два типа демонстрантов, два типа политиков. Между тем Китай и Иран не упустили возможности позлорадствовать, пишет Die Welt.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в еврозоне резко снизились в апреле второй месяц подряд в апреле, поскольку меры по сдерживанию коронавируса отягощали потребительские расходы, показали данные Евростата.

Розничные продажи снизились на -11,7% в месячном исчислении после падения на -11,1% в марте. Экономисты прогнозировали ежемесячное снижение на -15%. Это было второе ежемесячное падение продаж подряд.

Продажи продуктов питания, напитков и табака снизились на -5,5%. В то же время продажи автомобильного топлива снизились на -27,7%, а продажи непродовольственных товаров упали на -17%, что в основном отражает слабые продажи одежды и обуви.

В годовом исчислении объем розничных продаж снизился на -19,6% после снижения на -8,8% месяц назад. Ожидается, что продажи упадут на -22,3% в апреле.

В 27 странах ЕС объем розничных продаж снизился в апреле на -11,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снизился на -18% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Спад в строительном секторе Великобритании замедлился в мае, что отражает постепенное открытие строительных площадок, поскольку в Англии были ослаблены меры по ограничению распространения коронавируса, показали результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit в строительном секторе вырос в мае до 28,9 с 8,2, зафиксированных в апреле.

Это был второй самый низкий показатель с февраля 2009 года. Любое значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Наиболее устойчивой категорией в мае были жилищные работы, за которыми последовало гражданское строительство. Коммерческое строительство также падало более медленными темпами в исследуемый период, но было худшим показателем в широком районе строительства.

“Кажется вероятным, что в ближайшем будущем строительная деятельность восстановится, поскольку адаптация к мерам социального дистанцирования станет более распространенной, и вступит в силу постепенный возврат к работе”, - сказал директор по экономике IHS Markit Тим Мур.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, поскольку социальные волнения в США немного успокоились, а отчет ADP по занятости в частном секторе США показал, что работодатели сократили в мае меньше рабочих мест, чем ожидалось.

Решение Европейского центрального банка о политике должно быть объявлено позднее сегодня, поскольку экономисты ожидают, что центральный банк увеличит программу экстренной закупки облигаций из-за пандемии на 500 млрд евро.

Китайские акции закрылись с незначительным снижением из-за сохраняющихся опасений по поводу дипломатической напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

Японские акции выросли четвертую сессию подряд, а иена-убежище ослабла на фоне сохраняющегося оптимизма по поводу ослабления блокировок в некоторых странах, пострадавших от пандемии.

Экспортеры закончили торги разнонаправленно: Honda Motor, Toyota и Sony выросли на 0,6–1,6%, в то время как акции Canon упали в цене на -1%, а Nissan Motor - на -2,1%.

Авиакомпании потеряли свои позиции: Japan Airlines и ANA Holdings упали на -1% и -1,7% соответственно.

Австралийские рынки укрепились после того, как премьер-министр страны обнародовал четвертый пакет мер стимулирования на сумму A$680 млн ($471 млн) для восстановления экономики, которая сейчас переживает свой первый спад за 29 лет.

Кредитор Westpac увеличил капитализацию на 1,3% после публикации результатов расследования его скандала с отмыванием денег и эксплуатацией детей. Три других крупных банка выросли на 1,2–2,4%.

Энергетические компании Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Beach Energy подешевели на -1-3%, поскольку цены на нефть упали из-за неопределенности относительно того, когда состоится встреча ОПЕК.

Что касается данных, Австралия сообщила, что сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний составило A$8,800 млрд в апреле, согласно правительственному отчету - на 16% по сравнению с предыдущим месяцем.

Общий объем розничных продаж в Австралии упал на -17,7% с учетом сезонных колебаний в апреле, показал другой отчет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительный сектор Германии сократился в мае, так как пандемия Covid-19 отразилась на новых заказах и активности, показали результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве вырос до 40,1 в мае с 31,9 в апреле. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

Объем производства оставался на территории глубокого сокращения в мае на фоне сообщений об ограничениях на рабочую активность и резком падении числа новых рабочих мест.

Все основные направления строительства сообщили об устойчивом снижении активности в мае. Наиболее резкое сокращение произошло в области гражданского строительства, за которым последовала коммерческая деятельность.

Жилищная активность продемонстрировала наибольшую устойчивость к спаду, хотя она все еще оставалась в одном из самых глубоких спадов за последние десять лет.

Из-за выжидательного отношения среди клиентов новые заказы падали третий месяц подряд в мае. Ожидания относительно активности в течение следующих 12 месяцев оставались на отрицательной территории, хотя степень пессимизма еще больше снизилась.

Сокращение рабочих мест было зарегистрировано третий месяц подряд в мае, но занятость снижалась медленнее, чем в апреле.

Слабый спрос на строительные материалы, в свою очередь, сказался на инфляции цен на сырье, которая снижалась третий месяц подряд до самого слабого с февраля 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются, полностью изменив темпы роста на предыдущей сессии, из-за опасений относительно того, смогут ли крупные производители нефти договориться о продлении рекордных сокращений добычи, что усиливается опасениями по поводу огромного увеличения запасов дистиллятов в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,18%, до $39,32  за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI упали в цене на -1,80%, до $36,62 за баррель.

Саудовская Аравия и Россия, два крупнейших мировых производителя нефти, договорились поддержать продление до июля сокращения поставок на 9,7 млн баррелей в сутки, поддержанного в апреле группой ОПЕК+. Но они не смогли договориться о проведении в четверг встречи ОПЕК + для обсуждения сокращений, при этом источники ОПЕК заявили, что это будет зависеть от стран, которые пока не выполнили свои цели, углубляя свои сокращения.

Это может означать, что ОПЕК + вернется к апрельским договоренностям о сокращение поставок до 7,7 млн баррелей в сутки с июля.

Кроме того, Саудовская Аравия и другие производители Персидского залива Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты не планируют расширять добровольные дополнительные сокращения добычи на 1,18 млн баррелей в сутки после июня, указывая на то, что поставки сырой нефти могут увеличиться в следующем месяце независимо от того, что примет решение ОПЕК +.

Огромный рост запасов дистиллятов в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, также сказался на ценах.

Данные Управления энергетической информации США в среду показали, что запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей, почти в три раза больше, чем ожидали аналитики, а запасы дистиллятов выросли на 9,9 млн баррелей, или почти в четыре раза больше, чем ожидалось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По оценкам министра экономики Ясутоши Нисимуры, последний пакет мер по стимулированию экономики Японии, направленный на смягчение экономического удара от пандемии коронавируса, увеличит реальный валовой внутренний продукт примерно на 2,0%.

Правительство Японии в прошлом месяце одобрило новый пакет мер стимулирования на сумму $1,1 трлн, который включает значительные прямые расходы, поскольку поражение вирусом экономической активности угрожает углубить экономическую рецессию.

Стимул в Y117 трлн последовал за другим пакетом аналогичного масштаба, выпущенным в апреле. Правительство оценило подъем реального ВВП от недавних стимулирующих мер, включая последний пакет, примерно в 6,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс потребительских цен (CPI) в Швейцарии в мае  оставался стабильным по сравнению с предыдущим месяцем, согласно отчету Федерального статистического управления (FSO).

Инфляция составила -1,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Стабильность индекса по сравнению с предыдущим месяцем является результатом противоположных тенденций, которые в целом уравновешивали друг друга. Цены на аренду жилья, международные поездки и фрукты выросли. Напротив, цены на топливо и проживание в гостиницах снизились.

Швейцарский гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) снизился на -0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на -1,0% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. В связи с последствиями пандемии для HICP были введены те же самые методы вменения недостающих цен, которые использовались для CPI. 

HICPявляется дополнительным индикатором инфляции, основанным на гармонизированном методе для всех стран-членов ЕС. Это позволяет сравнивать инфляцию в Швейцарии с инфляцией в европейских странах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Правительство Австралии обнародовало пакет стимулов для поддержки деятельности на рынке жилья и создания новых рабочих мест в строительном секторе, поскольку экономика может войти в свою первую рецессию за 29 лет.

Новая программа строительства жилья предоставит всем соответствующим владельцам-арендаторам, а не только первым покупателям жилья, грант в размере A$25 000 на строительство нового дома или существенную реконструкцию существующего дома, заявил в четверг премьер-министр Скотт Моррисон.

Ожидается, что программа предоставит около 27 000 грантов на общую сумму около A$680 млн.

По словам Моррисона, это увеличение объемов жилищного строительства поможет восполнить пробел в строительной деятельности, который ожидается во второй половине 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Новая программа поможет поддержать 140 000 прямых рабочих мест и еще 1 000 000 связанных рабочих мест в секторе жилищного строительства.

Объявление появилось на следующий день после того, как официальные данные показали, что экономика Австралии сократилась на -0,3% в первом квартале. 

Казначей Джош Фриденберг в среду заявил, что экономика находится на пути к двум последовательным кварталам снижения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг евро продолжает оставаться вблизи много месячных максимумов по отношению к доллару, ожидая, что Европейский центральный банк расширит свою программу покупки облигаций, чтобы поддержать экономику, пораженную коронавирусом. Напомним, в среду, единая валюта достигла самого высокого уровня с середины марта, показав из семи сессий роста подряд.

Ожидается, что Европейский центральный банк на своем очередном заседание, которое состоится сегодня в 11:45 по Гринвичу,  увеличит размер своей экстренной стимулирующей программы (PEPP) на 750 млрд евро (669 млрд долларов). Также участники рынков ожидают пресс-конференцию президента ЕЦБ Кристина Лагард в 12:30 по Гринвичу. Единая европейская валюта начала расти после того, как Германия в прошлом месяце утвердила запуск фонда восстановления Европейского союза, отказавшись от своей давней традиции сопротивляться шагам в направлении бюджетной интеграции в валютном блоке.

Сила евро и оптимизм по поводу открытия экономик по всему миру помогли снизить спрос на американскую валюту и сместить индекс доллара к трехмесячному минимуму по отношению к корзине основных валют.

Данные по США, опубликованные в среду, показали, что в мае число рабочих мест в частном секторе сократилось меньше, чем ожидалось, предполагая, что увольнения уменьшаются по мере открытия предприятий, хотя общее восстановление экономики после пандемии COVID-19 будет медленным.

Оптимизм в отношении снятия ограничений по эпидемии и открытию экономик продолжают доминировать на рынке, несмотря на социальные волнения в Соединенных Штатах и ​​нарастание дипломатической напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Австралийский доллар немного снизился после публикации негативных статданных. Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, объем розничных продаж, с учетом сезонных колебаний, упал в апреле на 17,7%, составив 24,791 млрд. австралийских долларов.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории  около цены $1.1230. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1210-35, оставаясь вблизи месячных максимумов. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1055). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2545-$1.2610 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.2530. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2370). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y108.90. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y108.80-00, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.85). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено значительное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария опубликовала индекс потребительских цен за май. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за май. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за апрель. В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решения ЕЦБ по процентной ставке. В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. В 12:30 GMT Канада и США сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за май. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении объема расходов домохозяйств за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

IBEX -0.1%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно откроются в четверг без существенных изменений с определенной настороженностью, из-за  роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Ранее администрация Трампа запретила китайским авиакомпаниям летать в США с 16 июня в ответ на ограничения Пекина по американским и иностранным перевозчикам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1319 (2598)

$1.1287 (1656)

$1.1266 (2068)

Цена на момент написания обзора: $1.1216

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1175 (867)

$1.1138 (709)

$1.1095 (1230)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 100870 контракта (согласно данным за 3 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5296);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2707 (1597)

$1.2632 (693)

$1.2599 (1745)

Цена на момент написания обзора: $1.2536

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2490 (370)

$1.2446 (479)

$1.2349 (464)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 24396 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3420);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 30395 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3095);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июня составило 1,25 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, объем розничных продаж, с учетом сезонных колебаний, упал в апреле на 17,7%, составив 24,791 млрд. австралийских долларов. Значение показателя оказалось немного лучше, чем прогноз большинства экономистов, ожидавших падение на 17,9% после роста на 8,5% в марте.

Снижение было вызвано падением розничной торговли продуктами питания (-17,4%), кафе, ресторанов и предприятий общественного питания (-35,4%), розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами (-53,6%), другой розничной торговли (-14,4%) и розничной торговли товарами для дома (-0,1%).

По регионам продажи снизились в Виктории (-21,1%), Новом Южном Уэльсе (-17,5%), Квинсленде (-15,7%), Западной Австралии (-16,8%), Южной Австралии (-14,6%), Тасмании (-17,5%), столичной территории (-14,9%) и Северной территории (-7,7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade