Новости и прогнозы рынков CFD — 01-06-2020

Большинство компонентов  DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.65%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -7.00%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - здравоохранительный сектор (-0.97%). Больше всего вырос сектор недвижимости  (+2.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В преддверии июньского заседания по денежно-кредитной политике Резервного Банка Австралии (РБА), "управляющий РБА исключил как дальнейшее снижение денежной ставки, так и отрицательные ставки", отмечают аналитики TD Securities.

"РБА, кажется, доволен текущими параметрами денежно-кредитной политики. Затраты на финансирование оставались низкими, а долгосрочные облигации удерживались на месте с начала года, даже когда покупка облигаций РБА фактически была заморожена почти на месяц. Мы не ожидаем никаких новых инициатив РБА на завтрашнем заседании. Недавний комментарий РБА предполагает, что результаты лучше, чем основной прогноз Банка, но ниже оптимистичного сценария. Это дает РБА время для оценки развития событий до сентября, когда ожидается свертывание большинства фискальных мер".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будут опубликован в среду, 3 июня, в 01:30 GMT

Отчет по ВВП Австралии за 1-й квартал, вероятно, отразит замедление роста в начале 2020 года, но это не обязательно будет резкое сокращение, поскольку меры по блокировке, связанные с COVID-19, вступили в силу только в конце квартала. Фактически, всплеск розничных продаж до COVID-19 означал, что реальные продажи в первом квартале выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как растущий профицит торгового баланса в начале 2020 года намекает на положительный вклад со стороны чистого экспорта. Однако инвестиционные расходы могут быть слабым местом. После роста ВВП в четвертом квартале на 0,5% кв/кв, консенсус-прогноз заключается в том, что ВВП в первом квартале упадет на 0,4%, хотя мы считаем, что риски склоняются в сторону повышения. Между тем, перспективы ВВП во втором квартале уже гораздо более мрачные, учитывая падение доверия, а также массовое снижение занятости в апреле и предварительные розничные продажи. Кроме того, во вторник Центральный банк Австралии также объявил свое решение по денежно-кредитной политике, при этом процентная ставка, согласно прогнозам, останется на уровне 0,25%.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП упал на 0,4% кв/кв после роста на 0,5% в 4-м квартале.

Решение по процентным ставкам Европейского центрального банка (ЕЦБ)

Решение будет оглашено в четверг, 4 июня, в 11:45 GMT

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о своем решении по денежно-кредитной политике в ближайший четверг, и эксперты ожидают объявления о дальнейшем увеличении объема покупок активов. Экономические новости из еврозоны были неоднозначными до сих пор в этом году: большое падение ВВП в первом квартале, замедление роста инфляции потребительских цен в апреле до 0,1% в годовом исчислении, а также значительное снижение розничных продаж в апреле и промышленного производства в перспективе. В последнее время появились некоторые обнадеживающие признаки, хотя и весьма скромные. Опросы доверия улучшились по сравнению с их апрельскими минимумами, в то время как политики еврозоны, похоже, приближаются к скоординированному региональному фискальному реагированию. Тем не менее, пройдет много месяцев, прежде чем будет согласован и реализован общерегиональный бюджетный пакет. Для поддержания стабильности рынков в промежуточный период и во избежание негативной реакции рынка, мы ожидаем, что ЕЦБ расширит свою программу по экстренной закупке в ситуации пандемии (PEPP) еще на 500 млрд. евро на июньском заседании, но при этом оставит ключевую процентную ставку без изменений.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 0,0%.

Фунт вырос до четырехнедельного максимума по отношению к доллару США, закрепившись выше отметки $1,24, поскольку усиление тяги к риску на мировых рынках, вызванное надеждами на восстановление экономики, привело к повсеместному ослаблению американской валюты, которая рассматривается как актив-убежище.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,45%, на уровне 97,90.

Глобальный аппетит к риску усилился благодаря признакам того, что экономический спад в Европе достиг своего "дна". Это вызвало укрепление фунта по мере ослабления доллара.

Впрочем, на фунт по-прежнему давили многие факторы, включая риски, связанные с Брекзитом, спекуляции на тему отрицательных ставок и тот факт, что Великобритания имеет один из самых высоких показателей смертности COVID-19 в мире.

"В условиях слабого доллара фунт действительно может немного подняться - или, по крайней мере, торговаться в относительно ограниченном диапазоне”, - сказал Эбрахим Рахбари, главный стратег по валютам G10 в Citi

Рахбари сказал, что из всех валют G10 он наиболее медвежий по отношению к стерлингу. Но он добавил, что тот факт, что он резко распродавался в последние несколько месяцев, делает его относительно дешевым, поэтому он выигрывает от улучшения тяги к риску.

Чистая короткая позиция рынка по фунту стерлингов увеличилась уже двенадцатую неделю подряд, согласно данным по позиционированию за неделю, закончившуюся 26 мая. В последний раз инвесторы были столь медвежьими по отношению к фунту в преддверии выборов в декабре 2019 года.

Новые правила, призванные облегчить блокировку в Англии, вступили в силу в понедельник.

Четвертый раунд торговых переговоров по поводу отношений с Евросоюзом после выхода Великобритании из блока начнется во вторник.

У Британии есть время до 1 июля, чтобы попросить о продлении текущего переходного периода, который должен закончиться в декабре.

“Мы ожидаем, что фунт продолжит торговаться на более слабых уровнях в ближайшей перспективе, если не произойдет неожиданного прорыва в переговорах по Брекзиту и / или Банк Англии четко исключит отрицательные ставки после завершения своего текущего обзора вариантов политики”, - написал Ли Хардман, валютный аналитик MUFG, в записке для клиентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в среду, 3 июня, в 14:00 GMT

Падение индекса активности в сфере услуг до “всего лишь” 41,8 было подкреплено тем фактом, что суб-индекс поставок поставщиков вырос до 78,3 в апреле, поскольку из-за блокировок было трудно получить поставки. Суб-индекс новых заказов упал до 32,9, суб-индекс активности снизился до 26,0, а компонент занятости обвалился до 30,0. В итоге, все эти показатели достигли рекордных минимумов. Но даже при таких слабых значениях суб-индексов, данные свидетельствуют о том, что активность сектора услуг в США в апреле была сильнее, чем в некоторых других крупных экономиках, таких как еврозона. Другой индекс деловой активности в секторе услуг, выпущенный IHS Markit, составил 26,7 в апреле в Соединенных Штатах по сравнению всего лишь 12,0 в еврозоне. Если бы и производственные, и непроизводственные индексы ISM выросли в мае, как мы ожидаем, это было бы обнадеживающим признаком того, что апрель ознаменовал собой дно в экономической активности в Соединенных Штатах. Более показательными, на наш взгляд, будут июньские и июльские индексы для определения масштабов восстановления экономики.

Согласно прогнозам, в мае индекс вырос до 44,2 с 41,8 в апреле.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.

Показатель будет опубликован в пятницу, 5 июня, в 12:30 GMT

До марта самое большое месячное снижение занятости в несельскохозяйственном секторе за последние 70 лет было зафиксировано в марте 2009 года, когда количество занятых сократилась на 800 тыс. После падения занятости на 881 тыс. в марте 2020 года последовало беспрецедентное снижение на 20,5 млн. в апреле. Что касается мая, мы прогнозируем еще один исторический результат - потеря 4,25 млн рабочих мест, в то время как уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 19,8% с 14,7% в апреле. Один из показателей, за которым мы будем пристально следить, - это причина безработицы. Нынешняя рецессия была отмечена значительным увеличением числа лиц, которые ссылаются на “временное увольнение” как на причину потери работы. Временные увольнения редко имеют большую связь с деловым циклом, тогда как сегодня почти четыре из пяти работников считают, что их потеря работы носит временный характер. На наш взгляд, ключевым вопросом, требующим ответа, остается вопрос о том, сколько из этих временных увольнений превратится в постоянные.

Согласно прогнозам, в мае количество занятых сократилось на 4,25 млн. после снижения на 20,5 млн. в апреле.

Обзор ожидаемых на текущей неделе данных по Австралии

Валовой внутренний продукт

Показатель будут опубликован в среду, 3 июня, в 01:30 GMT

Отчет по ВВП Австралии за 1-й квартал, вероятно, отразит замедление роста в начале 2020 года, но это не обязательно будет резкое сокращение, поскольку меры по блокировке, связанные с COVID-19, вступили в силу только в конце квартала. Фактически, всплеск розничных продаж до COVID-19 означал, что реальные продажи в первом квартале выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как растущий профицит торгового баланса в начале 2020 года намекает на положительный вклад со стороны чистого экспорта. Однако инвестиционные расходы могут быть слабым местом. После роста ВВП в четвертом квартале на 0,5% кв/кв, консенсус-прогноз заключается в том, что ВВП в первом квартале упадет на 0,4%, хотя мы считаем, что риски склоняются в сторону повышения. Между тем, перспективы ВВП во втором квартале уже гораздо более мрачные, учитывая падение доверия, а также массовое снижение занятости в апреле и предварительные розничные продажи. Кроме того, во вторник Центральный банк Австралии также объявил свое решение по денежно-кредитной политике, при этом процентная ставка, согласно прогнозам, останется на уровне 0,25%.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП упал на 0,4% кв/кв после роста на 0,5% в 4-м квартале.

Европейские фондовые биржи выросли в понедельник, так как меры по блокированию были ослаблены по всему континенту, в то время как по всей территории США продолжались протесты после убийства полицией Джорджа Флойда, безоружного чернокожего человека, на прошлой неделе.

Читать далее 

Citi принимает бычий настрой по паре EUR/USD в ближайшей перспективе.

"На прошлой неделе мы отметили, что краткосрочное направление доллара, вероятно, будет определяться текущим ценовым действием как в USDCNH, так и в EURUSD, и мы склонны к краткосрочному снижению. Наша Азиатская стратегическая команда подчеркнула, что фиксинг по паре USDCNY был установлен ниже, чем ожидалось, в течение семи из последних восьми сессий. Кроме того, использование антициклического фактора было самым жестким с марта  Наша валютная техническая команда сообщила, что подобные установки исторически приводили к большим нисходящим движениям USDCNH. Что касается EURUSD, то недавнее закрытие выше 1.1060 оставляет открытой дверь для потенциального движения вверх примерно на две большие фигуры", - сообщили в Citi. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство торговли заявило, что расходы на строительство в США сократились в апреле, но меньше, чем ожидалось.

В отчете сообщалось, что расходы на строительство в апреле упали на 2,9%. Тем не менее, это снижение было самым большим с января 2009 года. Данные за март были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать, что расходы на строительство не изменились, а не выросли на 0,9%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство в апреле сократятся на 6%. За первые четыре месяца этого года расходы на строительство составили 412,5 млрд долларов, что на 7,1% больше, чем 385,2 млрд долларов за тот же период 2019 года.

Расходы на строительство односемейного жилья сократились на 4,5% в апреле, в то время как расходы на строительство многосемейных домов упали на 9,1%. Расходы на строительство нежилых объектов упали на 1,3%. Расходы федерального правительства и местных органов власти на строительство снизились на 2,5% в апреле.

Есть надежда, что с отменой правительственных требований на пребывание дома строительная активность может восстановиться. Однако многие экономисты обеспокоены тем, что восстановление после резкой рецессии, в результате которой миллионы рабочих потеряли свои рабочие места, может занять много времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост, так как инвесторы взвешивают перспективы восстановления экономики после пандемии на фоне продолжающихся протестов в США и эскалации напряженности между Вашингтоном и Пекином. 

Протесты против жестокости полиции, спровоцированные смертью Джорджа Флойда, который умер после того, как его задержала полиция Миннеаполиса 25 мая, бушевали большую часть выходных в нескольких городах США.  Для подавления беспорядков власти ряда американских городов ввели комендантский час и задействовали солдат Национальной гвардии. 

Американский президент Дональда Трампа в своем пятничном выступлении резко раскритиковал Китай, но не дал конкретной информации о том, какие меры будут приняты против КНР из-за введения нового закона о национальной безопасности в Гонконге. В то же время глава Белого дома не указал, что США выйдут из первой фазы торговой сделки, достигнутой ранее в этом году, или что на китайские товары будут наложены дополнительные тарифы. Трамп заявил, что США больше не будут предоставлять Гонконгу особый статус в торговле и вместо этого будут применять к этой территории те же ограничения, которые существуют для Китая.

Между тем агентство Bloomberg сообщило в понедельник, ссылаясь на осведомленные источники, что китайским государственным сельскохозяйственным компаниям Cofco и Sinograin было приказано приостановить закупки некоторых сельскохозяйственных товаров США, включая соевые бобы, поскольку Пекин оценивает напряженность в отношениях с Вашингтоном из-за Гонконга. Инвесторы опасаются, что это может поставить под угрозу первую фазу торговой сделки двух крупнейших экономик мира.

Поступившие данные сигнализировали об улучшении ситуации в производственном секторе США в мая. Отчет ISM показал, что производственная активность в США в мае восстановилась с 11-летнего минимума, что является самым сильным признаком того, что худший экономический спад остался позади, поскольку предприятия вновь открылись, хотя восстановление после кризиса COVID-19 может занять годы из-за высокой безработицы. Согласно отчету, индекс национальной производственной активности вырос до 43.1 в прошлом месяце с 41.5 в апреле, что было самым низким уровнем с апреля 2009 года. Показатель ниже 50 указывает на сокращение производства, на долю которого приходится 11% экономики США. Экономисты прогнозировали рост индекса до 43,0 в мае.

В свою очередь, в IHS Markit сообщили о несколько более мягком, но тем не менее серьезном сокращении объемов производства в обрабатывающей промышленности США. С учетом сезонных колебаний итоговый индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США IHS Markit (PMI) составил 39.8 в мае по сравнению с 36.1 в апреле. Несмотря на то, что этот показатель несколько превысил недавний апрельский минимум, последний показатель свидетельствует о втором по величине резком ухудшении производственных условий с апреля 2009 года.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.93%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -7.92%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - здравоохранительный сектор (-1.24%). Больше всего вырос сектор недвижимости  (+2.45%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 53,424 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,170% против 0,160% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,72 по сравнению с 3,00 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,14% от объёма размещения по сравнению с 44,73% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,39% от объёма размещения по сравнению с 6,94% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 65,47% от объёма размещения по сравнению с 48,33% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 62.228 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,150% против 0,130% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,94 по сравнению с 2,88 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,34% от объёма размещения по сравнению с 51,85% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,33% от объёма размещения по сравнению с 2,42% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 45,33% от объёма размещения по сравнению с 45,72% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, пандемия коронавируса и спровоцированные ею экономические проблемы изобличили компании, которые взяли на себя слишком много долгов. Это особенно справедливо в отношении компаний в циклических отраслях старой экономики, которые, вероятно, видели потери значительной части своего бизнеса в 2020 году.

Энергетика, финансы и промышленность являются худшими секторами с начала года, снизившись на 16%-35%. Тем временем технологический сектор, а также здравоохранение и коммуникационные услуги в этом году выросли. Инвесторы нашли убежище в компаниях, которые могут продолжать вести онлайн-бизнес в обычном режиме или могут увидеть рост спроса на их продукты и услуги во время кризиса с коронавирусом. 

Но не все акции в циклических секторах позволяли себе злоупотреблять корпоративными займами в последние годы, и у многих действительно есть устойчивые бизнес и продукты, которые могут выстоять даже в период пандемии и рецессии - или, по крайней мере, восстановиться быстрее. Без больших долговых обязательств компании могут продержаться дольше, пока не начнется восстановление.

Аналитики Barron’s отобрали циклические акции корзины индекса S&P 500, которые имеют показатель соотношения долгосрочной задолженности и собственного капитала ниже медианы для акций индекса на уровне 0.5, и оценки прибыли на 2021 год которых были снижены менее чем на 10% с февраля. Они также должны торговать с мультипликатором цена/прогноз прибыли ниже 20Х. Это исключило акции Amazon.com (AMZN), которые после роста на 32% в 2020 году торгуются с коэффициентом цена/прогноз прибыли на уровне 64Х после. 

В результате, аналитики издания семь имен: Best Buy (BBY), Cabot Oil & Gas (COG), Corteva (CTVA), Jacobs Engineering Group (J), L3Harris Technologies (LHX), Newmont (NEM) и Quanta Services (PWR).

Устойчивые циклические акции 

Большая часть ритейлеров, продающих второстепенные товары и услуги, пострадала во время кризиса с коронавирусами, и кладбище обанкротившихся "физических" магазинов растет. Но у Best Buy есть несколько преимуществ. Его присутствие в Интернете намного опережает конкурентов, а потребности потребителей в новых технологиях для оснащения их домашних офисов и улучшения возможностей для развлечений в домашних условиях поддерживают спрос на продукцию Best Buy относительно устойчивым. Низкая долговая нагрузка и привлекательная оценка могут сделать акцию редкой возможностью для покупки в розничной торговле сегодня.

Производитель природного газа компания Cabot Oil & Ga по иронии судьбы получает выгоду от более низкой цены на нефть. Большой процент добычи природного газа в США является побочным продуктом бурения сланцевой нефти. Поскольку цены на нефть упали, некоторые производители закрыли свои скважины. Это также означает снижение поставок природного газа и повышение цен. Cabot находится в хорошем положении, чтобы извлечь выгоду из этой тенденции.

Когда мировая экономика находится в рецессии, спрос падает на сырье - от меди до сырой нефти и кобальта. Большинство производителей сырьевых материалов очень чувствительны к здоровью мирового промышленного производства.

Иное дело Newmont and Corteva. Золото - оригинальный актив-убежище - имеет тенденцию к росту цен, когда более рискованные активы падают и инвесторы бегут в активы-убежища. Это оптимистично для золотодобытчика Newmont. И рецессия или нет, люди все еще должны есть. Это обеспечивает бывшему подразделению DowDuPont - Corteva Agriscience - некоторую устойчивость. Фермерам по-прежнему нужны семена и удобрения для выращивания сельскохозяйственных культур каждый год.

Наличие клиентов, которые не очень корректируют свои бюджеты в зависимости от экономики, также помогает. Quanta Services предоставляет инжиниринговые и строительные услуги для коммунальных предприятий. А L3Harris является крупным подрядчиком оборонной промышленности. Вы можете рассчитывать на то, что электроэнергетические компании и военные США будут продолжать тратить деньги в этом и следующем году. Jacobs Engineering также извлекает выгоду из того, что коммунальные предприятия и правительства являются крупными клиентами этой компании.

Нефть подешевела в понедельник на фоне опасений по поводу возобновления напряженности в отношениях между США и Китаем, хотя сообщения о том, что ОПЕК и Россия были ближе к соглашению о продлении сокращения добычи нефти, оказали некоторую поддержку ценам.

Читать далее 

Цены на золото выросли до более чем недельного максимума в понедельник, поскольку доллар США ослаб и волнения из-за растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также протесты в американских городах увеличили спрос на металл в качестве актива-убежища.

Читать далее 

Во вторник выйдет небольшое количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема валовой прибыли компаний и сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Второй показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

В 07:30 GMT Швейцария выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за май. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в США в мае восстановилась с 11-летнего минимума, что является самым сильным признаком того, что худший экономический спад остался позади, поскольку предприятия вновь открылись, хотя восстановление после кризиса COVID-19 может занять годы из-за высокой безработицы.

Институт управления поставками (ISM) заявил, что индекс национальной производственной активности вырос до 43,1 в прошлом месяце с 41,5 в апреле, что было самым низким уровнем с апреля 2009 года. Показатель ниже 50 указывает на сокращение производства, на долю которого приходится 11% экономики США. Экономисты прогнозировали рост индекса до 43,0 в мае.

Первое увеличение индекса ISM с января отразило улучшения в региональных обзорах производства в мае и предположило, что апрель был "дном" для экономической активности. В марте и апреле было потеряно по меньшей мере 21,4 миллиона рабочих мест.

В первом квартале экономика сократилась на 5% в годовом исчислении, что является худшим показателем со времен рецессии 2007-09 годов. Ожидается, что во втором квартале валовой внутренний продукт сократится на 40%, что станет самым большим сокращением объема производства со времен Великой Депрессии 1930-х годов.

Прогнозируемый субиндекс новых заказов ISM вырос до 31,8 в мае с 27,1 в апреле, что было самым низким показателем с декабря 2008 года. Показатель невыполненных заказов вырос до 38,2 в прошлом месяце после резкого падения до 37,8 в апреле. Кроме того, наблюдалось некоторое улучшение показателя занятости на фабриках, который в мае достиг 32,1 после падения до 27,5 в предыдущем месяце, что было самым низким показателем с февраля 1949 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Майские данные сигнализировали о несколько более мягком, но тем не менее серьезном сокращении объемов производства в обрабатывающей промышленности США. Снижение объемов производства было в значительной степени обусловлено дальнейшим ослаблением клиентского спроса и снижением притока новых заказов как от отечественных, так и от иностранных заказчиков на фоне вспышки COVID19. 

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США IHS Markit (PMI) составил 39,8 в мае по сравнению с 36,1 в апреле. Несмотря на то, что этот показатель несколько превысил недавний апрельский минимум, последний показатель свидетельствует о втором по величине резком ухудшении производственных условий с апреля 2009 года.

Падение объемов производства объяснялось снижением объема продаж, временными остановками и трудностями работы на полную мощность в условиях новых правил техники безопасности. За исключением недавнего апрельского спада, темпы сокращения были самыми быстрыми с февраля 2009 года.

В то же время новый бизнес сокращался уже третий месяц подряд. Отмена и отсрочка заказов повлияли на приток новых рабочих мест, причем некоторые фирмы также подчеркнули негативное влияние на возобновление работы клиентов. Новые экспортные заказы также упали заметными темпами в мае, поскольку продолжающиеся глобальные блокировки снизили покупательскую активность клиентов. 

Снижение объемов новых заказов привело к дальнейшему падению уровня отставания в работе в мае на фоне признаков превышения производственных мощностей.  Опасения относительно медленного восстановления, которое будет препятствовать росту спроса, привели к дальнейшему пессимизму среди производителей товаров. 

Между тем, фирмы и поставщики были поставлены под более сильное давление, чтобы снизить цены в мае, на фоне усилий по сохранению конкурентоспособности и обеспечению новых заказов. Затраты на вводимые ресурсы и отпускные цены заметно снизились, причем снижение стоимости заводских ворот было самым резким с момента начала сбора данных для этой серии в мае 2007 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центральный банк Китая в понедельник выпустил всеобъемлющие руководящие принципы по увеличению финансовой поддержки малых и средних фирм, попросив банки сместить фокус бизнеса с собственности и механизмов финансирования местных органов власти на малые компании.

Народный банк Китая (НБК) также будет покупать некоторые банковские кредиты, предоставленные малым фирмам в рамках программы инклюзивного финансирования с 1 июня на ежеквартальной основе, говорится в заявлении на его веб-сайте.

По словам представителей НБК, покупки банковских кредитов будут осуществляться с помощью инструментов денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $34.63 (-2.42%)

Золото $1,741.50 (-0.58%)

• EUR/USD: 1.1000 (3.8 млрд), 1.1100 (1.7 млрд), 1.1250 (2.5 млрд)

• USD/JPY: 107.40 (525 млн), 107.80 (820 млн), 108.05 (881 млн), 108.10 (450 млн), 108.25 (375 млн), 108.30 (680 млн)

• GBP/USD: 1.2210 (428 млн), 1.2220 (471 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай приказал крупным государственным фирмам приостановить некоторые закупки сельскохозяйственных товаров из США, включая соевые бобы, поскольку Пекин оценивает напряженность в отношениях с Вашингтоном из-за Гонконга, сообщает в понедельник агентство Bloomberg News со ссылкой на неназванные источники.

Согласно отчету, китайские покупатели также отменили неопределенное количество заказов на свинину в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill возобновили рейтинг акций American Intl (AIG) на уровне Neutral

Аналитики BofA/Merrill возобновили рейтинг акций Travelers (TRV) на уровне Buy

Ожидается, что экономика Австралии сократится в первом квартале, поскольку глобальная пандемия коронавируса определит страну к ее первой рецессии за последние три десятилетия.

Опрос Reuters, проведенный среди 15 экономистами, предсказывает, что экономика Австралии сократится на -0,3% за три месяца до марта - первое квартальное снижение за девять лет.

Годовой рост, вероятно, замедлился до 1,4% с 2,2% в 2019 году, показал опрос.

Если экономика сократится как в марте, так и в июне, это будет первая техническая рецессия в Австралии с начала 1990-х годов.

Экономические последствия в Австралии усилились, поскольку число случаев заболевания  коронавирусом возросло с менее чем 100 в начале марта до более чем 7000 в настоящее время, что вынуждает правительство закрывать границы и ограничивать проведение массовых мероприятий.

Центральный банк страны вмешался, снизив ставку до рекордно низкого уровня в 0,25% и запустив неограниченную программу покупки облигаций. Ожидается, что во вторник на его ежемесячном совещании по вопросам политики РБА сохранит политику без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Евро снижается в ходе европейских торгов, после того как достиг самого сильного уровня с середины марта поскольку инвесторы приветствовали признаки того, что некоторые экономики могут пережить худший из спадов, вызванных эпидемией коронавируса.

Инвесторы также были рады, что президент США Дональд Трамп не предпринял никаких шагов для введения новых тарифов на китайские товары во время пресс-конференции в пятницу, когда он изложил свой ответ на ужесточение контроля Пекина над Гонконгом.

В Китае индекс менеджеров по закупкам Caixin / Markit (PMI) продемонстрировал незначительное, но неожиданное улучшение производственной активности в прошлом месяце.

А в еврозоне индекс деловой активности в производственном секторе несколько восстановился в мае после рекордно низкого уровня в апреле, хотя активность на производстве все еще оставалась на территории сокращения. 

В мае производственный PMI вырос до 39,4 с 33,4, зафиксированных в апреле. Но показатель все еще далекий от отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения. Окончательный PMI также оказался немного ниже предварительной оценки в 39,5.

Индекс измерения производительности, который входит в составной индекс деловой активности, оставался слабым, но почти удвоился до 35,6 с рекордно низкого уровня 18,1 в апреле.

Индекс будущего объема производства, который измеряет оптимизм по поводу предстоящих 12 месяцев вырос до 44,6 по сравнению с апрельскими 36,6.

Стерлинг вырос на 0,6% до трехнедельного максимума чему способствовал постепенный выход Великобритании из режима блокировки.

Но позже фунт снизился после того как данные показали, в производственном секторе Великобритании в мае произошло очередное сокращение. Итоговый индекс менеджеров по закупкам производственного сектора PMI  IHS Markit вырос до 40,7 в мае с рекордно низкого уровня в 32,6 в апреле. Показатель остается значительно ниже значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

ЕUR/USD: к началу европейских торгов, пара выросла к новому двухмесячному максимуму ($1.1150), но позже начала снижаться и опустилась до $1.1105

GBP/USD: к началу европейских торгов, пара выросла до трехнедельного максимума $1.2425, но вскоре немного снизилась до $1.2385,

USD/JPY: к началу европейских торгов, пара снизилась с Y107.80 до Y107.35, но вскоре вернула большую часть утраченных позиций и выросла к Y107.75. 

13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности производственного сектора за май. В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс ISM за май и заявят об изменении расходов в строительном секторе за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, после того, как президент США Дональд Трамп перестал угрожать ввести новые тарифы на китайские товары, а данные показали, что в производственная активности в Китае расширилась в мае.

Между тем, спад в производственном секторе еврозоны в мае заметно ослаб, поскольку компании возобновили работу, показали окончательные данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе в мае улучшился до 39,4 с рекордно низкого уровня 33.4 в апреле. Индекс был немного ниже предварительной оценки в 39,5. 

Германия зафиксировала самый низкий PMI среди всех стран, за ней следует Испания.

В мае активность в производственном секторе Великобритании, как и ожидалось, также выросла, но осталась на территории сокращения, показали окончательные данные IHS Markit со счетом 40,7.

Рынки в Германии, Швейцарии, Дании и Норвегии были закрыты на выходные в понедельник.

Горнодобывающие компании Antofagasta и Glencore увеличили капитализацию на 1,4% и 3,5% соответственно.

Автопроизводители также укрепились: Renault поднялся на 4,5%, а Peugeot прибавил 3,8% стоимости бумаг.

Модный бренд Ted Baker потерял -10% стоимости акций, после того, как он обнародовал планы по сбору 95 млн фунтов стерлингов путем продажи новых акций.

Страховая группа RSA увеличила капитализацию на 1,3% после публикации заявления об обновлении FCA судебных разбирательств в отношении страхования от прерывания бизнеса.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае в производственном секторе Великобритании произошло очередное сокращение, поскольку закрытие компаний и меры социального дистанцирования, направленные на борьбу с распространением коронавируса, вызвали дальнейшие сбои, показали окончательные данные IHS Markit.

Итоговый индекс менеджеров по закупкам производственного сектора PMI  IHS Markit вырос до 40,7 в мае с рекордно низкого уровня в 32,6 в апреле. 

Опрос показал, что выпуск, новые заказы и занятость сократились с одними из самых высоких показателей за 28-летнюю историю исследований, хотя и не так резко, как в апреле.

Доверие среди производителей выросло до трехмесячного максимума в мае, но оставалось слабым на фоне неопределенности относительно предстоящего экономического восстановления.

Инфляция производственных затрат в мае оставалась умеренной. Компании частично перешли на увеличение издержек для клиентов за счет роста продажных цен.

“Изменения в практике работы, неопределенность относительно того, как долго могут действовать ограничения Covid-19, слабый спрос и опасения по поводу Brexit - все это говорит о том, что Великобритания настроена на затяжное экономическое восстановление”, - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

DW

Во Франции протестуют против сокращения рабочих мест в Renault 

Во французском Мобёже протестуют против сокращения рабочих мест в Renault.

Французский автоконцерн Renault планирует с целью снижения расходов сократить более 10 тысяч рабочих мест во всем мире.  

Forbes 

Перерождение капитализма: как пандемия разрушает существующую систему, меняя ее к лучшему

Нас ждет революция, предрекает основатель крупнейшего хедж-фонда Америки миллиардер Рэй Далио. Еще до того, как пандемия кардинально изменила то, как мы работаем, учимся и тратим деньги, капитализм переживал не лучшие времена. Коронавирус может стать тем инструментом, которым разрушит существующую систему, чтобы создать новую

Economist

Золотой век потребления алкоголя заканчивается

Пока еще covid-19 не превратился в полномасштабную катастрофу для алкогольного бизнеса. Продажи для домашнего потребления сегодня резко увеличились. Однако, пишет автор, золотой век потребления алкоголя, судя по всему, уже миновал. Почему это происходит — читайте в статье.

Washington Post

Спор о маленьком законе о работе в Интернете

В США вновь в центре внимания оказались вопросы регулирования свободы публикаций и цензуры в интернете. Речь, в частности, идет о документе, который принято называть «законом, который создал интернет». Автор раскрывает подробности сложившейся ситуации.

New York Times 

Трамп решил позвать Россию на саммит G7

Президент Трамп заявил, что планирует отложить ежегодный саммит «Большой семерки» до сентября и к обсуждению будущего Китая хотел бы пригласить Россию. Также на встречу планируется пригласить Южную Корею, Австралию и Индию. В августе прошлого года Трамп уже призывал вернуть Россию на саммит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

ОПЕК и Россия приближаются к компромиссу в отношении увеличения текущих сокращений добычи нефти и обсуждают предложение об отмене ограничений на поставки на один-два месяца, сообщили Reuters три источника в ОПЕК +.

В апреле ОПЕК + решила сократить добычу на рекордные 9,7 млн. баррелей в день, или около 10% мирового производства, чтобы поднять цены в условиях падения спроса, связанного с мерами по блокировке, направленными на прекращение распространения коронавируса.

Вместо того чтобы смягчить сокращение добычи в июле, источники сообщили Reuters на прошлой неделе, что де-факто лидер ОПЕК Саудовская Аравия ведет переговоры о сохранении их до конца года.

Однако ей еще предстояло заручиться поддержкой России, которая считает, что ограничения могут быть ослаблены постепенно.

“Сейчас это предложение есть, но оно еще не завершено”, - сказал один из источников ОПЕК+ о продлении на 1-2 месяца.

“Это на месяц или два, а не на полгода”, - сказал один из российских нефтяных источников, комментируя пролонгацию существующих сокращений.

Другой источник в ОПЕК + заявил, что Россия поддерживает предложение о продлении на один месяц, но “у нас до сих пор нет консенсуса по этому вопросу”.

Группа ОПЕК +, скорее всего, проведет онлайн-встречу 4 июня, чтобы обсудить итоговую политику, после того как Алжир, который в настоящее время председательствует в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), предложил провести совещание, запланированное на 9-10 июня. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на  Reuters

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне после того, как президент США Дональд Трамп перестал угрожать ввести новые тарифы на китайские товары, а данные показали, что в производственная активности в Китае расширилась в мае.

Инвесторы проигнорировали политические волнения в США и опасения по поводу возобновления распространения коронавируса.

Китайские акции выросли после того, как частный опрос показал, что производственный сектор в стране переместился на территорию расширения в мае. Индекс деловой активности производственного сектора в мае составил 50,7, превзойдя ожидания 49,6 и зафиксированное в апреле значение в 49,4.

Официальный индекс деловой активности в производственном секторе за месяц составил 50,6, что немного ниже прогнозов в 51,0 балла.

Японские акции достигли трехмесячного максимума на фоне растущего оптимизма по поводу поэтапного возобновления бизнеса в столице. 

Акции SoftBank Group и Fast Retailing подорожали на 3,9% и 2,2% соответственно.

На экономических новостях, последний опрос банка Jibun показал, что производственный сектор в Японии продолжал сокращаться в мае и более быстрыми темпами, с производственным индексом PMI 38,4, по сравнению с 41,9 в апреле.

Австралийские рынки закрылись с заметным ростом, на фоне ослабления карантина по всей стране. 

Более высокие цены на сырье помогли поднять рыночную стоимость горнорудных компаний: BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 3-6%. Золотодобытчики Evolution и Newcrest увеличили капитализацию примерно на 3%.

В производственном секторе Австралии в мае произошло резкое ухудшение условий труда на фоне продолжающихся мер по сдерживанию распространения коронавируса, показали сегодня результаты исследования IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению производственного сектора упал до 44,0 в мае с 44,1 в апреле.

Акции в Сеуле выросли после выступления Трампа в пятницу, где отсутствовала конкретика в отношении мер, которые могли бы непосредственно повлиять на Гонконг, что оставляло место для возможного снижения напряженности в будущем. 

Производитель чипов SK Hynix подорожал на 2,6%, автопроизводитель Hyundai Motor прибавил 2% стоимости бумаг. Акции Samsung Electronics подорожали на 1%.

Рынки в Новой Зеландии и Индонезии были закрыты на праздничные дни.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в еврозоне по-прежнему резко сокращалась в мае, поскольку ограничения, введенные правительством из-за пандемии коронавируса, контролируют спрос, показали результаты опроса IHS Markit.

Многие страны блока постепенно начали открывать части своей экономики, хотя по-прежнему поступают сообщения о случаях заражения коронавирусом, который заразил более 5,8 миллиона человек во всем мире и убил более 360 000 человек.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit несколько восстановился в прошлом месяце, после падения в апреле до самого низкого значения за почти 22-летнюю историю опроса.

В мае производственный PMI вырос до 39,4 с 33,4, зафиксированных в апреле. Но показатель все еще далекий от отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения. Окончательный PMI также оказался немного ниже предварительной оценки в 39,5.

Индекс измерения производительности, который входит в составной индекс деловой активности, оставался слабым, но почти удвоился до 35,6 с рекордно низкого уровня 18,1 в апреле.

“Спад производства, похоже, достиг дна в апреле, а производство в мае заметно замедлилось”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Численность персонала вновь сократилась, отставание в работе было достигнуто почти рекордными темпами, в то время как запасы готовой продукции были увеличены, а закупки сырья резко сократились.

Однако, с надеждой на будущее восстановление, менеджеры по закупкам были менее пессимистичны. Индекс будущего объема производства, который измеряет оптимизм по поводу предстоящих 12 месяцев вырос до 44,6 по сравнению с апрельскими 36,6.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственный сектор Германии продолжил сокращаться в мае, поскольку фабрики сталкивались со слабым спросом из-за увольнения персонала, вызванного пандемией коронавируса, показали результаты опроса IHS Markit.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам производственного сектора (PMI) IHS Markit, на который приходится примерно пятая часть крупнейшей экономики Европы, вырос до 36,6 с 34,5 в апреле, что немного ниже предварительной оценки в 36,8.

“Даже несмотря на то, что многие заводы начали возобновлять свою деятельность после ослабления ограничений, слабый базовый спрос по-прежнему является ограничивающим фактором, о чем свидетельствует проведенный опрос по показателю новых заказов, восстановившихся гораздо меньше, чем объем производства в мае”, - сказал Фил Смит, главный экономист IHS Markit.

Объем производства снижался медленнее, чем в апреле, но поскольку фирмы работали значительно слабее полной мощности и пессимистично относились к будущему объему производства, сокращение  персонала ускорилось до самых быстрых темпов за последние 11 лет, причем особенно сильно пострадал сектор инвестиционных товаров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность Франции выросла в мае, когда страна начала выходить из почти двухмесячной блокировки коронавируса, показали результаты опроса IHS Markit.

Компилятор данных IHS Markit сообщил, что окончательный индекс менеджеров по закупкам вырос до 40,6 с 31,5 в апреле. Это было немного лучше, чем предварительное значение 40,3, хотя показатель остается намного ниже линии 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Правительство Франции ввело  ​​один из самых строгих ограничений в Европе в середине марта и только 11 мая начало снимать некоторые блокировки. Дальнейшее смягчение ожидается 2 июня.

Опрос PMI показал, что новые заказы продолжали падать в мае, хотя и не так сильно, как в апреле, а производители смягчили сокращение численности персонала.

"В настоящее время фирмы находятся в условиях сдержанного спроса, поскольку клиенты по-прежнему не решаются размещать заказы на фоне неопределенности в отношении снятия ограничений и потенциальной возможности дальнейших вспышек", - сказал экономист IHS Markit Элиот Керр.

"В дальнейшем индекс новых заказов будет играть важную роль в определении того, когда спрос начнет восстанавливаться, и только тогда мы сможем ожидать возвращения к устойчивому росту.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня нефть торгуется без особых изменений, после роста в пятницу, в преддверии встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников на этой неделе, ОПЕК + встретятся, чтобы обсудить, следует ли продлить рекордные сокращения добычи нефть после конца июня.

Саудовская Аравия предлагает продлить рекордные сокращения с мая и июня до конца года, но пока не добилась поддержки со стороны России, сообщили Reuters источники.

Между тем поставки в Северную Америку также падают, поскольку данные Baker Hughes Co показали, что количество буровых установок в США и Канаде упало до рекордно низкого уровня за неделю до 29 мая.

Нефть марки Brent торгуется без изменений по $37,84  за баррель в первый день торгов по августовскому контракту.

Фьючерсы на сырую нефть марки WTI с поставкой в ​​июле торгуются по $ 35,53 за баррель, что на 4 цента или 0,1% выше.

Падение цен произошло после того, как цены на нефть марки Brent и WTI в месячном исчислении показали самый сильный месячный прирост за последние годы. Прибыль была увеличена за счет того, что добыча нефти ОПЕК упала до самого низкого уровня за последние два десятилетия, и ожидается, что спрос будет восстановлен по мере того, как все больше стран ослабит карантин.

Тем не менее, напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем давит мировые финансовые рынки, в то время как трейдеры также следят за беспорядками, которые охватили крупные города США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Правительство Японии представит в парламент в начале следующей недели второй дополнительный бюджет для финансирования нового пакета мер стимулирования в размере $1,1 трлн для смягчения экономического удара от пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Синдзо Абэ в понедельник.

Учитывая, что правящие и оппозиционные партии несут большие расходы на борьбу с последствиями распространения вируса, парламент, вероятно, утвердит бюджет уже на следующей неделе.

“Мы хотели бы представить второй дополнительный бюджет в парламент в начале следующей недели”, - сказал Абэ на встрече с законодателями правящей партии. - “Нам нужно защищать бизнес и рабочие места”.

Кабинет министров Абэ утвердил в прошлом месяце пакет мер стимулирования в размере $1,1 трлн, который включает значительные прямые расходы, развернув пакет аналогичной величины в апреле.

Дополнительный бюджет должен быть одобрен парламентом, чтобы пакет мер стимулирования вступил в силу.

Всего за два месяца до начала нового финансового года, начинающегося в апреле, правительство подготовило два дополнительных бюджета на общую сумму Y58 трлн для борьбы с вирусным шоком - около 10% валового внутреннего продукта (ВВП) и более половины годового государственного бюджета этого года.

Некоторые аналитики говорят, что Япония может быть вынуждена составить третий дополнительный бюджет в конце этого года, чтобы учесть ожидаемый спад налоговых поступлений в связи с падением прибыли корпораций.

После многих лет больших расходов на стимулирование экономики с низким ростом Япония обременена огромным государственным долгом, который в два раза превышает ее экономику и является самым большим среди крупных промышленно развитых стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник практически все рискованные валюты выросли в цене по отношению к доллару, поскольку инвесторы ожидают позитивных признаков восстановления мировой экономики после китайского коронавируса и сделали ставку на ослабление китайско-американской напряженности. Чувствительный к рискам австралийский доллар вырос на 1% к трехмесячному максимуму. Рост был подкреплен не только улучшением настроения участников рынка, но и ростом цен на главный экспорт Австралии - железную руду - которая в понедельник достигла рекордного уровня по стоимости.

Президент США Дональд Трамп не предпринял никаких шагов для введения новых санкций и повышению тарифов для Китая во время пресс-конференции в пятницу, где он изложил свой ответ на ужесточение контроля Пекина над Гонконгом.

Кроме того, инвесторы были воодушевлены сегодняшним выходом позитивных данных в КНР. Согласно последнему опубликованному опросу от Caixin Media, китайский производственный индекс PMI вырос в мае к уровню 50.7, против 49.4 в предыдущем отчетном месяце. Стоит отметить, что показатель переместился на территорию расширения, т.к. значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Помимо этого, производственный индекс оказался выше предварительного прогноза экономистов, ожидавших рост к уровню 49.6. 

Новозеландский доллар, фунт и канадский доллар выросли примерно на полпроцента. В то же время американский доллар приблизился к 11-недельному минимуму против корзины основных валют. Дополнительное давление на доллар оказывают волнения и очередные ночи насилия и демонстраций в крупных города США. 

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории  около цены $1.1105. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.1135. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0975). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2290-$1.2395 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2415. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2250). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y107.10-Y107.85 и закрыла день небольшим ростом. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.60-85, оставаясь около пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.80) и снова торгуется выше данного уровня. На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет умеренное количество данных. Затем в фокусе окажутся индексы PMI для производственной сферы за май: в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия, а в 13:45 GMT - США. В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс ISM за май и заявят об изменении расходов в строительном секторе за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.3%

FTSE +1.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с небольшим ростом, после того, как опубликованные сегодня данные показали, что экономика Китая перешла из периода спада в фазу роста. Производственный индекс PMI КНР вырос в мае к уровню 50.7, против 49.4 в предыдущем отчетном месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по уровню деловой уверенности за май

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последнему опубликованному опросу от Caixin Media, китайский производственный индекс PMI вырос в мае к уровню 50.7, против 49.4 в предыдущем отчетном месяце. Стоит отметить, что показатель переместился на территорию расширения, т.к. значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Помимо этого, производственный индекс оказался выше предварительного прогноза экономистов, ожидавших рост к уровню 49,6. Таким образом, индекс PMI продемонстрировал самый сильный рост производства с января 2011 года. Тем не менее, тенденция по объему продаж оставалась низкой из-за слабого внешнего спроса - хотя цепочки поставок стабилизировались после заметного периода срыва. Напомним, показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1212 (2065)

$1.1174 (1678)

$1.1143 (2636)

Цена на момент написания обзора: $1.1133

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1077 (564)

$1.1058 (730)

$1.1028 (931)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 96829 контракта (согласно данным за 29 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5296);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2506 (1396)

$1.2462 (1323)

$1.2423 (1255)

Цена на момент написания обзора: $1.2385

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2314 (527)

$1.2284 (403)

$1.2256 (1383)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 23781 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3420);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 30339 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3095);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 мая составило 1,28 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade