Новости и прогнозы рынков CFD — 03-06-2020

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +12.04%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD; -0.60%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - здравоохранительный сектор (-0.39%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+3.48%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После своего заседания по денежно-кредитной политике, Банк Канады оставил процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%. Это была последняя встреча с Полозом в качестве губернатора. Джош Най, старший экономист RBC Economics, отмечает, что Банк Канады внес лишь незначительные изменения в политику.

"Сегодня был первый рабочий день губернатора Маклема, хотя сегодняшнее политическое заявление является пережитком эпохи Полоза. В записке, сопровождающей заявление, говорится, что Маклем участвовал в обсуждениях Совета управляющих в качестве наблюдателя и одобрил его политические решения. Эти решения включали сохранение ставки овернайт на "эффективной нижней границы" в 0,25% и сокращение частоты некоторых программ Центрального банка по обеспечению ликвидности. Последнее является позитивным событием, поскольку оно сигнализирует о том, что Банк Канады доволен функционированием рынка, чтобы свернуть часть мер поддержки, запущенных с марта. Поскольку Банк Канады смещает свое внимание с антикризисного управления на "поддержку возобновления роста производства и занятости", мы считаем, что количественное смягчение (QE) будет иметь ключевое значение для его стимулирующих усилий. Все, что может сказать Банк Канады, - это то, что временные факторы (включая резкое падение цен на бензин) будут удерживать инфляцию ниже его целевого диапазона в 1-3% в ближайшей перспективе. Последние комментарии свидетельствуют о том, что Банк Канады больше обеспокоен тем, что базовая инфляция будет оставаться ниже целевого уровня, чем выше, и мы согласны с тем, что длительный период низкой инфляции является большим риском, чем чрезмерная инфляция. Это должно способствовать тому, что Банк Канады будет сохранять процентные ставки на низком уровне и продолжит покупки активов на ранних стадиях эры Маклема".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономисты TD Securities объясняют, как пара EUR/USD, которая торгуется выше уровня 1,12, может отреагировать на четыре различных сценария после завтрашнего заседания ЕЦБ. Расширение программы по экстренной закупке в ситуации пандемии (PEPP) может фактически еще больше повысить курс евро в ближайшей перспективе, если ЕЦБ добавит уверенности инвесторам.

"Более ястребиный сценарий (10%): никакого дальнейшего смягчения политики, поскольку ЕЦБ откладывает свое решение по программе PEPP до сентября. EUR/USD на отметке 1.1020.”

"Ястребиный (30%): +250–300 млрд. евро для PEPP. Дверь открыта для большего объема по мере необходимости. ЕЦБ подтверждает реинвестирование. Пара EUR/USD на отметке 1.1115"

"Базовый сценарий (50%): ставки без изменений, ЕЦБ добавит 500 млрд. евро к PEPP, и будет покупать облигации до "первой половины 2021 года". EUR/USD на отметке 1,1255"..

"Голубиный сценарий (10%): ЕЦБ удваивает PEPP, прибавляя 750 миллиардов евро, и продлевает срок действия программы до середины 2021 года. Реинвестирование средств для PEPP будет продолжаться вплоть до первого повышения ставки. EUR/USD на отметке 1.1305”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал до 11-недельного минимума против корзины других валют на фоне оптимизма по поводу того, что худший экономический спад, вызванный глобальным распространением коронавируса, закончился.

Повышение аппетита к риску привело к снижению спроса на доллар, который выигрывает от покупки безопасных убежищ, когда рынки нестабильны и инвесторы неохотно идут на риск.

"Похоже, что в данный момент господствует импульс. Мы считаем, что широкий откат доллара США представляет собой привлекательную возможность для покупок, но мы признаем, что в ближайшей перспективе еще может быть место для дополнительной слабости", - отметили аналитики Wells Fargo.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,41%, на уровне 97,28 - самое низкое значение с 12 марта.

Данные по США, опубликованные в среду, показали, что в мае число рабочих мест в частном секторе сократилось меньше, чем ожидалось, предполагая, что увольнения уменьшаются по мере открытия предприятий, хотя общее восстановление экономики после пандемии COVID-19 будет медленным.

Между тем, активность в сфере услуг США также восстановилась с 11-летнего минимума в мае, хотя компании, похоже, не спешили вновь нанимать работников по мере их открытия.

Инвесторы также готовились к завтрашнему заседанию ЕЦБ и задавились вопросом о том, увеличит ли Центробанк размер своей программы по экстренной закупке в ситуации пандемии (PEPP), который сейчас составляет 750 млрд. евро.

Ставка EONIA предполагают, что индикаторы волатильности подскочили до 12%, самого высокого значения за один месяц, что говорит о том, что трейдеры готовились к более масштабным, чем обычно, движениям по общей валюте.

Данные в среду показали, что предприятия еврозоны в мае пережили очередное разрушительное снижение активности, и хотя есть признаки того, что худшее уже позади, могут пройти месяцы, прежде чем произойдет возврат к росту. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономисты Rabobank ожидают, что ЕЦБ добавит 250 миллиардов евро к своей программе по экстренной закупке в ситуации пандемии (PEPP) и снизит ставки по депозитам на 10 б.п., что должно поддержать евро.

"ЕЦБ, вероятно, объявит о добавлении 250 млрд. евро к PEPP и снижении депозитной ставки на 10 б.п. Хотя новость о снижении ставки может вызвать колебания курса евро, в нынешних условиях инвесторы с большей вероятностью будут рассматривать дальнейшие политические действия как еще одну причину для того, чтобы вложить больше денег в периферийные активы, что может оказать некоторую поддержку евро. Если европейские чиновники смогут довести дело до конца и построить более интегрированный ЕС, то это, скорее всего, будет рассматриваться как переломный момент для политических рисков в еврозоне. В свою очередь, это может поддержать долгосрочную стоимость евро. В то время как бычий рынок, возможно, будет сохранятся в ближайшей перспективе, а восходящее движение в EUR/USD продолжится, мы по-прежнему скептически относимся к тому, что мы наблюдаем устойчивый поворот в направлении EUR/USD".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/CHF должна извлечь выгоду из более низкого риска распада еврозоны. Поэтому аналитики Credit Suisse выступают за покупку пары с начальной целью на уровне 1,10.

"В краткосрочной перспективе мы склонны придавать значительное внимание снижению риска распада евро, исходящему от фонда восстановления ЕС. Таким образом, мы бы рекомендовали масштабирование длинных позиций по паре EUR/CHF на текущих уровнях около 1.0750 и добавление при падениях до 1.0670 с начальной целью на 1.1000. Мы будем считать себя неправыми при падении пары до 1.0490. Последний исход может стать возможным, если возникнет еще одна волна COVID-19, сопровождающаяся возобновлением блокировок или срывом переговоров по Фонду восстановления ЕС".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду, так как оптимизм касательно повторного открытия крупнейших экономик перевесил опасения инвесторов по поводу массовых протестов в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на 0.5%-1.5%, так как превысившие ожидания экономические данные способствовали усилению оптимизма в отношении восстановления экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса, даже несмотря на то, что в США не утихают протесты против полицейского насилия и расизма.  

Дополнительную поддержку рынку также оказывают акции Boeing Co (BA), стоимость которых подскочила на 8.5% после того, как хедж-фонд миллиардера Дэниела Лоэба Third Point сообщил, что приобрел долю в компании.

Отчет, обнародованный ADP и Moody’s Analytics,показал, что число занятых в частном секторе США в мае сократилось еще на 2.76 млн. после снижения на 19.56 млн. в апреле. Однако, цифра ADP оказалась намного ниже прогноза экономистов, ожидавших снижения на 9 млн. В ADP отметили, что хотя рынок труда все еще не оправился от последствий пандемии, сокращение рабочих мест, вероятно, достигло своего максимального уровня в апреле, так как многие штаты начали поэтапный запуск бизнеса. 

В свою очередь, отчет IHS Markit показал, что с учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI) составил 37.5 в мае, что выше рекордного минимума 26.7, зафиксированного в апреле, и немного выше предварительного показателя 36.9. Темпы сокращения активности значительно снизились на фоне некоторых сообщений о том, что предприятия возвращаются к работе, но тем не менее они были вторыми по слабости с момента начала исследования данных в октябре 2009 года. Экономисты прогнозировали, что индекс останется неизменным на уровне 36.9.

В то же время в отчете, опубликованном Институтом управления поставками (ISM) сообщалось, что активность в секторе услуг США восстановилась с 11-летнего минимума в мае. Согласно отчету, непроизводственный индекс ISM восстановился до 45.4 в мае после падения до одиннадцатилетнего минимума 41.8 в апреле. Значение ниже 50 по-прежнему указывает на сокращение активности в секторе услуг, но индекс оказался выше оценок экономистов (44.0).

Между тем, отчет Министерства торговли показал еще одно резкое падение производственных заказов в апреле. Согласно отчету, новые заказы упали на 13.0% в апреле после снижения на пересмотренные 11.0% в марте. Экономисты ожидали, что производственные заказы упадут на 14.0% по сравнению с 10.3%-ным спадом, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +8.51%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -0.94%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - здравоохранительный сектор (-0.33%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+3.38%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Спрос на энергоносители продолжает нормализоваться, в то время как сочетание рыночных сокращений и крупномасштабных сокращений ОПЕК+ помогает ускорить восстановление баланса на рынке. По мнению TD Securities, сделка ОПЕК будет продлена на пару месяцев.

"Данные слежения за мобильными телефонами свидетельствуют о том, что трафик существенно восстановился после обвала из-за коронавируса, а слежение за рейсами также предполагает значительное восстановление. В этом контексте у ОПЕК+ есть возможность еще больше ускорить восстановление баланса, сдвинув сроки запланированного сокращения объемов добычи. В отличие от предыдущих разногласий, Россия и Саудовская Аравия дали понять, что они оба находятся на одной странице, когда речь идет о преимуществах продления сделки, но демонстрируют силу против тех стран, которые игнорируют свою квоту и производят больше, чем было согласовано. "Сейчас есть разногласия по поводу того, должны ли эти страны "компенсировать" свое избыточное производство более резким сокращением в ближайшие месяцы. Наиболее заметное несоблюдение было зафиксировано в Ираке, где другие страны-члены оказывают значительное геополитическое влияние. В конечном счете, вполне вероятно, что сделка будет продлена на 1-2 месяца, поскольку у стран, не соблюдающих требования, есть большой стимул не вмешиваться в процесс восстановления баланса и обеспечить, чтобы сделка прошла".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ОПЕК + планирует провести свои заседания технического комитета и министерского комитета по мониторингу примерно в середине июня, сообщили Reuters два источника из группы производителей.

После того, как будут опубликованы данные по добыче нефти из вторичных источников, состоится заседание технического комитета, а затем через день заседание министерского комитета по мониторингу, сказал один из источников.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией, группа, известная как ОПЕК+, все еще обсуждают вопрос о том, когда проводить свою виртуальную министерскую встречу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает издание Electrek, компания Tesla (TSLA) начала сигнализировать, что собирается расширять предложение своего программного обеспечения (ПО), включив подписку на пакет полного автопилота (Full Self-Driving), и аналитики начинают рассматривать этот новый поток доходов как огромную возможность.

За последний год Tesla сделала несколько шагов, чтобы начать получать доход от ПО.

Автопроизводитель начал взимать $10 в месяц за свой пакет функций Premium Connectivity.

Tesla также начала продавать функции ПО через свое мобильное приложение.

Но самым важным шагом, который Tesla делает для получения дохода от ПО, является продажа ее пакета Full Self-Driving, и недавно Tesla даже объявила о том, что будет предлагать этот в качестве сервиса подписки, который можно считать SaaS (Программное обеспечение как сервис).

Генеральный директор компании Илон Маск заявил во время последнего конференц-колла с аналитиками, посвященного квартальным результатам компании: "Я думаю, что мы предложим Full Self-Driving в качестве сервиса подписки, но, вероятно, это будет ближе к концу этого года".

Аналитики Morgan Stanley рассматривали влияние пакета Full Self-Driving на бизнес-модель Tesla в отчете для клиентов на прошлой неделе.

Они отмечают: "На сегодняшний день, насколько нам известно, Tesla является единственной компанией, которая полностью монетизирует свои активы автономного вождения на должном уровне. Это может потенциально обеспечить большое конкурентное преимущество как с точки зрения предложения ценностной значимости для потребителей, так и с точки зрения совершенствования технологий, учитывая большие объемы данных, которые Tesla может собирать из своего автопарка по сравнению с традиционными OEM-производителями.

В Morgan Stanley считают, что только 27% покупателей Tesla в настоящее время покупают пакет Full Self-Driving стоимостью $7000, и что сервис подписки, стоимость которого, как ожидается, будет превышать $100 в месяц, увеличит число пользователей, принявших пакет.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, это может оказать серьезное влияние на бизнес Tesla:

"В ходе беседы с нашими аналитиками по аппаратному обеспечению информационных систем (IT hardware) и интернет-технологиям стало ясно, что оценка рынка подающего надежды бизнеса или потока доходов может измениться, когда мы приближаемся к 15-20% выручки компании и 25-30% прибыли. В случае Tesla наша модель предполагает, что выручка от автопилота/Full Self-Driving (FSD) может достичь только 6% продаж к 2025 году, но почти 25% валовой прибыли. Мы считаем, что это будет чрезвычайно важно для компании, основной деятельностью которой является продажа автомобилей".

Аналитики Morgan Stanley в настоящее время не учитывают это потенциальное изменение в своей оценке целевой стоимости акций TSLA, но они сделали расчет, как увеличение валовой маржи автомобильного бизнеса компании на 400 б.п. благодаря FSD может повлиять на цену их акции:

"Примем, что прогнозируемая нами валовая прибыль в 2025 году составит ~$24 млрд., это предполагает, что прогнозируемая EBITDA составит $18.2 млрд. При предполагаемой премии в 0.5Х к текущей оценке Morgan Stanley мультипликатора EV/EBITDA на 2025 год, это будет означать, что цена акции составит примерно $1150, что чуть ниже нашей текущей нашей оценки по оптимистичному сценарию в $1200. Чтобы получить более высокие значения на акцию, нужно принять либо более высокие коэффициенты продаж дополнительных услуг, более высокую стоимость пакета FSD, более высокий мультипликатора, либо некоторую комбинацию из этих трех".

На текущий момент акции TSLA котируются по $883.98 (+0.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о резком падении новых заказов на промышленные товары в США в предыдущем месяце, Министерство торговли опубликовало отчет, показывающий еще одно резкое падение заказов в апреле.

Министерство торговли сообщило, что новые заказы упали на 13,0 процента в апреле после снижения на пересмотренные 11,0 процента в марте. Экономисты ожидали, что производственные заказы упадут на 14,0 процента по сравнению с 10,3-процентным спадом, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Продолжающийся резкий спад производственных заказов был отчасти вызван очередным резким снижением заказов на товары длительного пользования, которое сократилось на 17,7 процента в апреле после падения на 16,7 процента в марте.

Отчет показал, что заказы на товары недлительного пользования также упали на 9,0 процента после падения на 5,4 процента в предыдущем месяце.

Министерство торговли сообщило, что поставки промышленных товаров также упали на 13,5 процента в апреле, а запасы промышленных товаров сократились на 0,4 процента.

Поскольку поставки сократились намного больше, чем запасы, соотношение запасов к поставкам резко выросло - до 1,69 в апреле с 1,46 в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного снизились в среду, поскольку возникли сомнения относительно сроков и масштабов потенциального расширения пакта между ОПЕК и ее союзниками о сокращении поставок нефти.

Читать далее 

Золото подешевело более чем на 2% в среду, так как акции подскочили до трехмесячных максимумов на фоне оптимизма по поводу восстановления мировой экономики, хотя потери были ограничены более слабым долларом США и гражданскими беспорядками в США.

Читать далее 

В четверг будет представлено значительное количество данных. В  01:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо торгового баланса и объема розничной торговли за апрель. Первый показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Второй индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что профицит торгового баланса уменьшился до A$7,5 млрд. с A$10,6 млрд. в марте, а розничные продажи упали на 17,9% относительно марта.

В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за май. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,1% за месяц и упал на 1,3% годовых.

В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за май. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что индекс вырос до 29,7 с 8,2 в апреле.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за апрель. Согласно прогнозу, продажи упали на 15% за месяц и снизились на 22,3% годовых.

В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решения ЕЦБ по процентной ставке, а в 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0%.

В 12:30 GMT Канада и США сообщат об изменении сальдо торгового баланса за апрель. Согласно прогнозу, в Канаде дефицит торгового баланса вырос до C$2.36 млрд. с С$1.41 млрд. , а в США дефицит увеличился до $49 млрд. с C$44,4 млрд. в марте.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. а также числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что уровень производительности упал на 2,6% за квартал, уровень себестоимости труда вырос на 5% за квартал, а число первичных обращений за пособием по безработице составило 1800 тыс.

В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении объема расходов домохозяйств за апрель. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Согласно прогнозу, расходы домохозяйств упали на 15,4% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Активность в секторе услуг США продолжала сокращаться в мае, но темпы сокращения замедлились даже больше, чем ожидали экономисты. Об этом сообщалось в отчете, опубликованном Институтом управления поставками в среду, показал, что

ISM заявил, что его непроизводственный индекс восстановился до 45,4 в мае после падения до одиннадцатилетнего минимума 41,8 в апреле. Значение ниже 50 по-прежнему указывает на сокращение активности в секторе услуг, но индекс оказался выше оценок экономистов (44,0).

Несмотря на восстановление индекса, Энтони Нивес, председатель комитета ISM по исследованию непроизводственного бизнеса, отметил: "Респонденты по-прежнему обеспокоены продолжающимся воздействием коронавируса".

"Кроме того, многие из соответствующих компаний респондентов надеются и / или планируют возобновление бизнеса", - добавил он.

Более значительное, чем ожидалось, увеличение индекса было отчасти обусловлено существенным отскоком индекса активности, который вырос в мае до 41,0 с 26,0 в апреле. Индекс новых заказов также подскочил до 41,9 в мае с 32,9 в апреле, а индекс занятости вырос до 31,8 с 30,0. Что касается инфляции, индекс цен вырос до 55,6 в мае с 55,1 в апреле, что указывает на небольшое ускорение темпов роста цен.

"Возможно, мы уже преодолели дно, и непроизводственная активность может начать медленно улучшаться в июне, но мы все еще далеки от возвращения к довирусным условиям",-говорится в записке экономистов Oxford Economics.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний отчет IHS Markit показал, что с учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI) составил 37,5 в мае, что выше рекордного минимума 26,7, зафиксированного в апреле, и немного выше предварительного показателя 36,9. 

Темпы сокращения активности значительно снизились на фоне некоторых сообщений о том, что предприятия возвращаются к работе, но тем не менее они были вторыми по слабости с момента начала исследования данных в октябре 2009 года.

Экономисты прогнозировали, что индекс останется неизменным на уровне 36,9.

Американские поставщики услуг указали на дальнейшее значительное, хотя и более мягкое, сокращение деловой активности в мае, поскольку влияние COVID-19 продолжало ослаблять спрос клиентов. В то же время приток новых заказов сократился более медленными темпами, чем в апреле, несмотря на то, что внутренний и внешний спрос оставался сдержанным. Следовательно, компании сокращали рабочие места значительными темпами, и это было лишь немного медленнее, чем недавний рекорд апреля. 

Сокращение занятости частично было вызвано пессимизмом среди фирм в отношении перспектив активности в следующем году, поскольку крайние уровни деловой неопределенности давили на уверенность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные моменты решения Банка Канады:

• Поступающие данные подтверждают серьезное влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику. Это воздействие, по-видимому, достигло своего пика

• Глобальное восстановление, вероятно, будет длительным и неравномерным

• Канадская экономика, похоже, избежала самого сурового сценария, представленного в апрельском отчете банка по денежно-кредитной политике

• Уровень реального ВВП во втором квартале, скорее всего, покажет дальнейшее снижение на 10-20% (ранее Банк Канады прогнозировал 15-30%)

• Банк Канады ожидает, что экономика возобновит рост в третьем квартале

• Банк Канады ожидает, что временные факторы удержат инфляцию ИПЦ ниже целевого диапазона в ближайшей перспективе

• Улучшились условия краткосрочного финансирования. Поэтому банк сокращает частоту своих срочных операций РЕПО до одного раза в неделю, а свою программу покупки акцептов банкиров - до двухнедельных операций

• Центробанк готов скорректировать программы в случае необходимости

• По мере улучшения функционирования рынка и ослабления сдерживающих ограничений внимание банка будет смещаться на поддержку возобновления роста производства и занятости

• Банк Канады сохраняет приверженность продолжению крупномасштабных покупок активов до тех пор, пока не начнется восстановление экономики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Лидер ОПЕК Саудовская Аравия и Россия, не входящая в ОПЕК, договорились о предварительном соглашении о продлении существующих рекордных сокращений добычи нефти на один месяц, одновременно усиливая давление на страны с низким уровнем соблюдения требований по увеличению их сокращений, сообщили Reuters источники в ОПЕК +.

ОПЕК + согласилась сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки, или около 10% мирового производства, в мае и июне, чтобы поднять цены в результате снижения спроса, связанного с мерами по ограничению  распространения коронавируса.

Вместо того чтобы ослаблять сокращения добычи в июле, ОПЕК и ее союзники, группа, известная как ОПЕК +, обсуждали вопрос о сохранении этих сокращений после июня.

“Саудовская Аравия и Россия договорились о продлении на один месяц”, - сказал один из источников ОПЕК.

“Любое соглашение о продлении сокращений обусловлено тем, что страны, которые не полностью выполнили его в мае, углубят свои сокращения в ближайшие месяцы, чтобы компенсировать свое перепроизводство”, - сказал источник.

Группа также рассматривала возможность проведения 4 июня онлайн-совещания для обсуждения политики в области производства, после того как Алжир, председательствующий в Организации стран-экспортеров нефти, предложил перенести совещание, запланированное на 9-10 июня.

Источник в ОПЕК сообщил, что  встреча 4 июня также обусловлена соблюдением соглашения и что сейчас обсуждаются критерии имплементации для тех стран, которые не полностью выполнили условия сокращения добычи нефти, и то, как они могут компенсировать свое перепроизводство в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.72% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $36.86 (+0.14%)

Золото $1,709.50 (-1.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,095.00 (+0.59%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.09% до уровня 9,656.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы сохраняют оптимизм по поводу восстановления экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса, даже несмотря на то, что в США не утихают протесты против полицейского насилия и расизма.  

Дополнительную поддержку рынку оказала публикация отчета ADP и Moody’s Analytics, который показал, что число занятых в частном секторе США в мае сократилось еще на 2.76 млн. после снижения на 19.56 млн. в апреле. Однако, цифра ADP оказалась намного ниже прогноза экономистов, ожидавших снижения на 9 млн. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Lyft Inc (LYFT) заявила об увеличении количества поездок на своей платформе на 26% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовал сильный рост в городах, где ограничения, введенные из-за коронавируса, были ослаблены. Акции LYFT на премаркете подскочили на 6.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам (14:00 GMT) и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

• EUR/USD: 1.1100 (667 млн), 1.1135 (701 млн),1.1175 (805 млн), 1.1180 (567 млн), 1.1210 (770 млн), 1.1215 (582 млн), 1.1220 (597 млн)
• USD/JPY: 108.06 (446 млн), 108.50 (445 млн), 108.70 (355 млн)
• GBP/USD:1.2560 (603 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии заявил, что советует банкам подготовиться к тому, что Британия не сможет заключить торговую сделку с Европейским союзом после Brexit до истечения срока в конце 2020 года.

“Как мы уже говорили ранее, возможность того, что переговоры между Великобританией и ЕС о будущих торговых отношениях могут не завершиться сделкой, является одним из результатов, к которым британские банки должны подготовиться в ближайшие месяцы”, - говориться в заявлении Банк Англии.

“Для Банка Англии крайне важно подготовить финансовую систему Великобритании ко всем рискам, с которыми он может столкнуться. Выполняя эту роль, управляющий регулярно встречается с руководством британских банков”, - говориться в заявлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Евро достиг 11-недельного максимума, на пути к семидневной победной полосе, а доллар упал по отношению к большинству валют, поскольку перспективы большего стимулирования и надежды на восстановление экономики заставили инвесторов покупать более рискованные активы.

Доллар США также упал против британского фунта, норвежской и шведской крон и канадского доллара, поскольку массовые протесты против расизма в Соединенных Штатах оказали давление на валюту.

Индекс доллара против шести основных валют упал почти до трехмесячного минимума 97,28.

Президент Дональд Трамп пригрозил использовать вооруженные силы, чтобы подавить протесты против расизма и жестокости полиции. Американские акции продолжают расти, однако некоторые валютные трейдеры не понимают, как движется рынок. В целом, трейдеры предпочитают делать ставки на восстановление мировой экономики.

Евро достиг 11-недельного максимума на ожиданиях, что политики поддержат слабые экономики еврозоны покупками долгов. Общая валюта в последний раз выросла на 0,4%. 

Евро не принял во внимание спад экономической активности, о котором сообщает Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit.

Кроме того, число людей, потерявших работу в зоне евро в апреле, составило 211 000, в результате чего число безработных достигло 11,919 млн человек, или 7,3% рабочей силы, по сравнению с 7,1% в марте.

Но инвесторов действительно волновали ожидания, что Европейский Центральный банк увеличит свою программу покупки облигаций на 750 миллиардов евро ($839,25 млрд), программу экстренной покупки пандемии, когда он соберется в четверг.

Инвесторы также надеялись, что предложенный Еврокомиссией фонд восстановления экономики в размере 750 млрд евро вскоре сформируется и укрепит самые слабые  страны блока.

ЕUR/USD: пара продолжает расти и достигла максимума 16 марта ($1.1230)

GBP/USD: пара продолжает торговаться с ростом в диапазоне $1.2545-1.2610, достигнув месячного максимума. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.40-85 после резкого роста вчера с Y107.50 до Y108.75.

В 12:15 GMT США сообщили об изменении числа занятых от ADP за май. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня производительности труда за 1-й квартал. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за май. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Также в 14:00 GMT США выпустят индекс ISM для непроизводственной сферы за май и сообщат об изменении объема производственных заказов за апрель. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, увеличив прибыль в течение третьей сессии подряд, поскольку обнадеживающие данные по сектору услуг из Китая и Европы помогли ослабить опасения по поводу восстановления экономики после пандемии.

Надежды на дополнительную поддержку со стороны европейских политиков также помогли поднять региональные запасы до самого высокого уровня почти за три месяца.

Индекс менеджеров по снабжению в Китае вырос до 55,0 в мае с 44,4 в апреле, что указывает на восстановление в секторе. Темпы расширения были самыми высокими с октября 2010 года.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг еврозоны вырос до 30,5 в мае с 12 в апреле, превысив флэш-показатель 28,7.

Данные Евростата показали, что уровень безработицы в еврозоне вырос до 7,3% в апреле с 7,1% в марте. Это было ниже прогноза экономистов в 8,2%.

Число безработных увеличилось на 211 000 с марта до 11,919 млн в апреле.

Горнорудные компании укрепили позиции, причем рост стоимости акций Anglo American составил 1,7%, а Glencore - 2,6%.

Рыночная стоимость Wizz Air Holdings выросла более чем на 1% после того, как сообщила об увеличении прибыли до налогообложения в 2020 финансовом году.

Туроператор TUI увеличил капитализацию на 10,6% после того, как он согласился с компенсационным пакетом и новым соглашением о доставке с Boeing для своего самолета 737 MAX.

Автопроизводитель Renault подорожал на 8% после того, как он заключил кредитный договор на 5 млрд евро ($5,60 млрд ) с правительством Франции.

Страховая компания AXA взлетела на 7,5%. Решив сократить дивиденды за 2019 год, компания заявила, что может предложить дополнительную выплату акционерам в четвертом квартале, если условия улучшатся.

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa выросла на 4,6% на новостях о реструктуризации.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street Journal.

Цукерберг отказался идти навстречу сотрудникам Facebook по постам Трампа

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг сообщил сотрудникам, что по-прежнему не видит нарушений правил социальной сети в посте президента Дональда Трампа о протестах в США, пишет The Wall Street Journal. 

Марк Цукерберг провел онлайн-встречу с сотрудниками, не согласными с его решением не трогать пост президента США о протестах. Менять свое решение в отношении постов Трампа он отказался, но поручил изучить варианты работы с неоднозначными высказываниями в соцсети

Die Welt

Во Франции вслед за США начались беспорядки

Несмотря на запрет демонстраций из-за пандемии коронавируса, в Париже и других французских городах, в том числе Лилле, Лионе и Марселе, более 20 тысяч человек вечером 2 июня протестовали против полицейского насилия, сообщает газета Die Welt. Как и в США, протесты быстро переросли в беспорядки.

«Экономист»

Прощай, глобализация

Открытая система торговли настолько поражена, что остается только помахать на прощание рукой величайшей эпохе глобализации и беспокоиться о том, что займет ее место, считает журнал «Экономист». При этом, по его мнению, торговая система с нестабильной сетью национального контроля вряд ли станет гуманнее и безопаснее.

The American Conservative

Обвал цен на нефть может ослабить глобальную безопасность

Падение цен на энергоносители повысит уровень опасности на планете из-за сокращения государственных доходов, снижения социальных субсидий и стремления лидеров отвлечь внимание своих обнищавших граждан, считает автор. Нефтяная катастрофа потенциально может изменить геополитику — причем не в сторону стабилизации.

Project Syndicate

Европейские лидеры должны предотвратить немедленный развал ЕС

Авторы анализируют план Еврокомиссии, который призван помочь европейским странам справиться с шоком от пандемии. Они считают, что общеевропейский подход к кризису является шагом в правильном направлении, и указывают на необходимость завершить процесс интеграции Евросоюза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Германии увеличился в мае больше, чем ожидалось на фоне пандемии коронавируса, показали данные Федерального агентства труда.

Число безработных увеличилось в мае на 238 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 2,875 миллионов человек. Экономисты прогнозировали увеличение на 200 000 человек.

Уровень безработицы вырос до 6,3% в мае с 5,8%, зафиксированных месяцем ранее. Это также было выше прогноза экономистов в 6,2%.

По словам главы Федерального агентства труда Детлефа Шееле, рынок труда остается под большим давлением из-за пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британская экономика по-прежнему находилась под давление в мае, хотя темпы спада замедлились после апрельского краха, и некоторые компании выиграли от ослабления локализации коронавируса по всему миру, показал IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению IHS Markit (PMI), объединяющий огромный сектор услуг Великобритании и обрабатывающую промышленность, вырос до 30,0 с 13,8 в апреле по сравнению с предварительным показателем в мае 28,9.

Индекс для одних только услуг был также немного выше, чем предварительный показатель, но на уровне 29,0 он был вторым самым слабым за всю историю после апрельского краха до 13,4.

Компании потеряли заказы, поскольку клиенты сократили расходы.

“Потребительский спрос также оставался очень подавленным, поскольку крупные сферы экономики услуг все еще находятся на стадии планирования возобновления бизнес-операций”, - сказал директор по экономике IHS Markit Тим Мур.

Ожидания скромно выросли в течение второго месяца от мартовского минимума. Но компании, работающие лицом к лицу с клиентами, были крайне обеспокоены тем, что меры социального дистанцирования сдерживают их и увеличивают расходы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены производителей еврозоны упали в апреле больше, чем ожидалось, так как экономика замедлилась до минимума во второй месяц сдерживающих мер против пандемии коронавируса, но безработица выросла лишь незначительно, вопреки более пессимистичным прогнозам.

Статистическое бюро Евросоюза Евростат сообщает, что цены производителей 19 странах еврозоны упали в апреле на -2,0% в месячном исчислении и на -4,5% в годовом исчислении. Экономисты ожидали падения на -1,8% в месяц и падения на -4,0% в год.

Снижение произошло в основном из-за падения цен на энергоносители, которые упали на -7,5% в месячном исчислении при падении на -16,5% в годовом исчислении. Без этого крайне изменчивого компонента цены производителей снизились всего на -0,3% как в месячном, так и в годовом исчислении.

Цены производителей являются ключевым фактором, формирующим потребительскую инфляцию, которую Европейский центральный банк хочет удерживать ниже, но близкой к 2% в среднесрочной перспективе, поскольку изменения производственной инфляции в значительной степени трансформируются в конечную стоимость для потребителей.

Уровень безработицы в еврозоне увеличился в апреле, поскольку страны-члены приняли меры по сдерживанию распространения коронавируса, показали данные Евростата.

Уровень безработицы вырос в апреле до 7,3% с 7,1%, зафиксированных в марте. Однако показатель был ниже прогноза экономистов в 8,2%.

Число безработных увеличилось на 211 000 с марта до 11,919 млн в апреле.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет вырос до 15,8% в апреле с 15,1% в марте.

В 27 странах ЕС уровень безработицы составил 6,6% против 6,4%, зафиксированных в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне оптимизма по поводу восстановления экономики и в надежде на более стимулирующие меры для противодействия распространению коронавируса .

Китайские акции отказались от ранних результатов и закрылись на фиксированной ноте, поскольку китайско-американская напряженность компенсировала данные, указывающие на восстановление в секторе услуг страны.

Сектор услуг в Китае расширился в мае впервые за четыре месяца на фоне ослабления мер, принятых для ограничения распространения коронавируса, показали результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг вырос до 55,0 в мае с 44,4 в апреле, что указывает на восстановление в секторе. Более того, темпы расширения были самыми крутыми с октября 2010 года.

Японские акции достигли трехмесячного максимума, так как быстро ослабевшая иена помогла поднять капитализацию автопроизводителей. Инвесторы также приветствовали данные, свидетельствующие о том, что активность сектора услуг в Японии сократилась в мае более медленными темпами.

Акции Subaru, Nissan Motor и Mazda Motor подорожали на 6-9%, поскольку иена достигла двухмесячного минимума по отношению к доллару и четырех с половиной месячного минимума по отношению к евро. рыночная стоимость Honda Motor выросла на 2,6%, а Toyota Motor - на 2,1%.

Австралийские рынки выросли третий день подряд в ожидании быстрого экономического восстановления от пандемии коронавируса.

Бумаги Woodside Petroleum, Santos и Oil Search подорожали на 3-5%, так как цены на нефть колебались около трехмесячных максимумов.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 2,6% и 0,5% соответственно, тогда как крупнейшие четыре банка закрылись с ростом в диапазоне 3-5%.

Золотоискатель Evolution потерял -5,8% стоимости бумаг, а Newcrest подешевел на -2,3% после падения цен на золото в одночасье.

Что касается данных, то валовой внутренний продукт Австралии снизился с учетом сезонных колебаний на -0,3% в первые три месяца 2020 года, сообщает Австралийское бюро статистики. Это совпало с ожиданиями после 0,5-процентного квартального расширения за три месяца до этого.

В годовом исчислении ВВП увеличился на 1,4%, после роста на 2,2% в предыдущем квартале. Показатель также соответствовал прогнозам.

Общее количество разрешений на строительство, выданных в Австралии, сократилось с учетом сезонных колебаний в апреле на -1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как частный сектор страны существенно сократился в мае на фоне продолжающихся мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие автопроизводители стали более оптимистичными в отношении своих перспектив производства и экспорта в мае, показал опрос, проведенный экономическим институтом Ifo. Это луч надежды для сектора, который сильно пострадал от пандемии коронавируса.

Индекс экспортных ожиданий вырос в мае до -9,8 с -65,3 в апреле, а индекс производственных ожиданий вырос до 22,7 с -41,5.

Но Ifo предупредил, что сектор в целом остается пессимистичным, а автопроизводители чувствуют себя более подавленными в отношении текущих условий ведения бизнеса, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Предприятия еврозоны пережили еще одно разрушительное сокращение активности в мае, и хотя есть признаки того, что худшее уже позади, могут пройти месяцы, прежде чем произойдет возврат к росту, показали результаты опроса IHS Marki

Несмотря на то, что общий окончательный индекс деловой активности (PMI) IHS Markit подскочил до 31,9 с 13,6 в апреле, что было самым низким показателем с начала исследования в середине 1998 года, он был далек от 50-балльной отметки, отделяющей расширение от сокращения. предварительная оценка была 30,5.

“Масштабы спада в еврозоне были подчеркнуты данными PMI, которые указали, что все страны переживают еще один месяц резкого снижения  деловой активности”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу в IHS Markit. -”ВВП Еврозоны, следовательно, будет падать беспрецедентными темпами во втором квартале, что сопровождается самым большим ростом безработицы, замеченным в истории зоны евро”.

Индекс PMI, охватывающий занятость, показал, что фирмы сокращали рабочие места почти рекордными темпами, составив 37,8 по сравнению с апрельским минимумом в 33,4.

“Перспективы ухудшаются из-за того, что спрос останется слабым, так как расходы домашних хозяйств страдают от высокого уровня безработицы, а корпоративные расходы будут подавлены, поскольку компании восстанавливают балансы”, - сказал Уильямсон. - “Поэтому мы сохраняем осторожность в отношении восстановления”.

Общий индекс доминирующей сферы услуг блока восстановился до 30,5 с рекордно низкого уровня в апреле 12,0, но твердо держался ниже отметки безубыточности. Предварительная оценка составила 28,7.

Спрос снова упал, а количество рабочих мест быстро сократилось, однако сервисные фирмы были гораздо менее пессимистичны в отношении прогноза на ближайшие 12 месяцев. Индекс их деловых ожиданий подскочил до 47,6 с 34,3, зафиксированных в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на черное золото растут, нефть марки Brent впервые с марта поднялся выше $40 за баррель, так как нарастает оптимизм в отношении того, что крупные производители увеличат сокращение производства, а восстановление после пандемии коронавируса вызовет рост спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2%, до $40,35 за баррель, после роста на 3,3% во вторник.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 2,9% до $37,87 за баррель. Контракт завершил предыдущую сессию с ростом на 3,9%.

Оба эталонных показателя резко выросли в последние недели с апрельских минимумов, чему способствует продолжающееся восстановление в Китае, эпицентре вспышки коронавируса, в то время как другие страны медленно открываются после карантина.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие крупные производители, включая Россию, группу, известную как ОПЕК +, могут увеличить объемы добычи на 9,7 млн баррелей в сутки или около 10% мирового производства в июле или августе, сообщили источники Reuters.

В настоящее время сокращения должны продлиться до июня, сократившись до 7,7 млн баррелей в сутки с июля по декабрь, но Саудовская Аравия стремится сохранить более глубокие сокращения на более длительный срок.

Торговцы также отслеживают продвижение тропического шторма Cristobal в Мексиканском заливе на предмет его способности разрушать нефтегазовые объекты. 

Запасы сырой нефти в США за неделю до 29 мая снизились на 483 000 баррелей, сообщил Американский институт нефти во вторник. Запасы бензина и дистиллятного топлива выросли.

Официальные данные государственного инвентаризации будут опубликованы позже сегодня. Эти цифры показывают, что запасы в США по-прежнему остаются высокими, и, по прогнозам, они будут расти вторую неделю подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Швейцарии в первом квартале сократилась больше, чем ожидалось, поскольку меры, принятые для сдерживания распространения пандемии коронавируса, серьезно ограничили экономическую активность в марте, показали данные Государственного секретариата по экономическим связям (SECO).

Валовой внутренний продукт Швейцарии упал в первом квартале на -2,6% после роста на 0,3% в четвертом квартале. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -2%.

В годовом исчислении экономика сократилась в первом квартале на -1,3% после роста на 1,6%за три месяца до этого. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение - на -0,9%.

Частное потребление снизилось на -3,5% последовательно в первом квартале. Поскольку магазины были закрыты с 17 марта, резко сократились закупки мебели и одежды, а также расходы на мобильность, отдых и здоровье .

Инвестиции в строительство упали на -0,4%, а инвестиции в оборудование сократились на -4,0%. 

Единственным компонентом внутреннего спроса, который лежал в основе экономики, было государственное потребление, которое выросло на 0,7%.

В целом, конечный внутренний спрос упал на -2,7%, что стало самым большим снижением за последние десятилетия.

Экспорт товаров вырос на 3,4%, а экспорт услуг - на 4,4%. В то же время импорт товаров сократился на -1,1%, а импорт услуг - на -1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал по отношению к большинству азиатских валют, так как перспективы усиления государственного стимулирования и восстановления мировой экономики подтолкнули инвесторов к покупке более рискованных активов, в то время как американская валюта, наряду с японской признаны считаться валютами-убежищами. Доллар также упал против британского фунта, иены и швейцарского франка на фоне массовых акций протеста по всей территории Соединенных Штатов. Министерство обороны США переместило около 1600 военнослужащих армии США в вашингтонский округ, заявили в Пентагоне во вторник. Ранее, президент США Дональд Трамп пригрозил использовать вооруженные силы, чтобы подавить распространяющиеся протесты против расизма и жестокости полиции, но американские акции продолжают расти.

Австралийский доллар вырос к пятимесячному максимуму по отношению к доллару США, на ожиданиях, что австралийская экономика быстрее других сможет восстановиться после пандемии коронавируса. Однако, позже рост приостановился после выхода негативного отчета по ВВП за первый квартал. Согласно опубликованным данным австралийского бюро статистики, валовой внутренний продукт Австралии, с учетом сезонных колебаний, упал в первом квартале на 0.3% по сравнению с ростом на 0.5% в предыдущем отчетном квартале. 

Китайский юань также вырос в цене после выхода позитивных статданных по PMI. Согласно опубликованным сегодня последним опросам от Caixin Media, индекс деловой активности Китая в секторе услуг вырос в мае к уровню 55.0. Таким образом сектор услуг в КНР в мае вернулся к расширению, т.е. оказался выше уровня 50, который отделяет расширение в секторе услуг от сжатия. Дополнительную поддержку юаню оказывают предположения участников рынков о том, что впервые коронавирус появился в Китае в конце прошлого года, но КНР также являются первыми кто ослабил строгие ограничения по борьбе с COVID-19, что означает, что экономика Поднебесной может восстановится раньше, чем в других странах. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1170. Сегодня пара также  выросла, поднявшись к отметке $1.1205. На часовом графике EUR/USD по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1020). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2545. Сегодня пара также выросла, поднявшись к отметке $1.2610. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2320). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y108.60. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y108.40-80, оставаясь около месячного максимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.70). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 05:45 GMT Швейцария заявила об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 07:50 GMT Франция представит индекс деловой активности в секторе услуг за май. В 07:55 GMT Германия объявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за май. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за май: в 07:55 GMT отчитается Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за апрель и заявит об изменении уровня безработицы за апрель. В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за май. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня производительности труда за 1-й квартал. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за май. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Также в 14:00 GMT США выпустят индекс ISM для непроизводственной сферы за май и сообщат об изменении объема производственных заказов за апрель. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.4%

IBEX +1.0%

FTSE +1.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду ростом после того, как впервые с января индекс деловой активности Китая в секторе услуг (PMI) восстановился выше уровня 50, который отделяет расширение в секторе услуг от сжатия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1306 (2320)

$1.1262 (2024)

$1.1226 (2030)

Цена на момент написания обзора: $1.1200

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1162 (634)

$1.1148 (591)

$1.1124 (592)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 99939 контракта (согласно данным за 2 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5296);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2705 (1597)

$1.2661 (1210)

$1.2622 (895)

Цена на момент написания обзора: $1.2584

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2500 (1097)

$1.2433 (520)

$1.2391 (279)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 24613 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3420);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 30382 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3095);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июня составило 1,23 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня последним опросам от Caixin Media, индекс деловой активности Китая в секторе услуг (PMI) вырос в мае к уровню 55.0. Таким образом сектор услуг в КНР в мае вернулся к расширению, т.е. оказался выше уровня 50, который отделяет расширение в секторе услуг от сжатия. Напомним, в апреле значение показателя было на отметке 44.4. 

В индивидуальном плане деловая активность и новые рабочие места росли самыми быстрыми темпами с 2010 года. В то же время пандемия продолжает оказывать серьезное влияние на экспортные заказы.

Напомним, индекс PMI представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным данным австралийского бюро статистики, валовой внутренний продукт Австралии, с учетом сезонных колебаний, упал в первом квартале на 0.3% по сравнению с ростом на 0.5% в предыдущем отчетном квартале. Стоит отметить, что данные полностью совпали с прогнозами большинства экономистов. 

В годовом исчислении ВВП увеличился на 1.4%, что также соответствовало ожиданиям экономистов. Дефлятор ВВП вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим кварталом, после снижения на 1.2% кварталом до этого, в то время как капитальные расходы снизились на 0.8% после снижения на 1.0% в предыдущие три месяца. Конечное потребление ВВП в четвертом квартале снизилось на 0.4% после роста на 0.5% в 4 квартале. Условия торговли улучшились на 2.9%, а коэффициент сбережений домашних хозяйств увеличился до 3.5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade