Новости и прогнозы рынков CFD — 05-09-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июль -0.4% 0.5%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв II кв 0.3% 0.8%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г II кв 1.7% 1.8%

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Июль 1.0% 0.1%

12:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв II кв 1.4%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Июль -3.60 -3.3

12:30 США Торговый баланс, млрд. Июль -43.6 -44.6

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Август 54.7 56.9

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.75% 0.75%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Август 53.9 55.3

19:00 США Бежевая книга ФРС

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Август 60.5

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе. Больше остальных снизились в цене акции United Technologies Corporation (UTX, -5.35%).Лидируют акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.76%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше остальных упал финансовый сектор (-1.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков ING, сильный рост еврозоны, по всей видимости, будет в центре внимания ЕЦБ, при этом результаты опроса предполагают, что восстановление продолжится до 2018 года, хотя и несколько медленнее, чем в первой половине 2017 года.

«С начала лета ЕЦБ старался изо всех сил играть по правилам. Риск дефляции исчез, экономика развивается хорошо, инфляция остается слишком низкой (частично из-за структурных причин), и сокращение выпуска облигаций станет более актуальным в следующем году. Следующей задачей станет нахождение правильной политической риторики и времени для сокращения программы выкупа облигаций. Большой проблемой на встрече на этой неделе станет усиление евро и его возможное влияние на более широкий план действий ЕЦБ по сужению, что на сегодняшний день осложняется укреплением евро и прогнозами по рынку труда».

«При более сильном евро ЕЦБ, скорее всего, будет более осторожным с его высказываниями о сужении. Фактически, есть два варианта: либо объявить детали очень «голубиного» сужения, начиная с января 2018 года, на этой неделе, надеясь, что полная ясность восстановит спокойствие, или нарушить осторожный баланс между первым намеком на предстоящее сужение и принять «голубиный» тон».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В то время как доллар восстановился в течение последних нескольких дней, аналитики Nomura продолжают полагать, что общая тенденция курса доллара будет понижательной.

«Слабость доллара, которую мы наблюдали в этом году, обусловлена не только снижением доходности облигаций США. Текущие счета тоже имеют значение - США, по-видимому, предлагают слишком низкую реальную доходность для размера своих дефицитов. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, либо доллар должен ослабевать, чтобы сделать активы США более привлекательными, или доходность облигаций США должна расти, или и то, и другое. Этот фактор, вероятно, оказал остаточное понижательное давление на доллар. Мы по-прежнему ожидаем, что администрация Трампа проведет политику слабого доллара и ожидаем, что политические риски США будут продолжать негативно влиять на доллар (в то время как ситуация в еврозоне продолжает улучшаться). Мы прогнозируем широкое ослабление доллара против евро и иены».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился против основных валют, в то время как инвесторы толкуют намеки центральных банков.

В своем выступлении во вторник представитель ФРС Лаэль Брейнард сказала, что ФРС следует быть осторожной в отношении повышения процентных ставок до тех пор, пока она не будет уверена в достижении целевого уровня инфляции 2%.

Центральный банк и инвесторы озадачены недавним замедлением инфляции в США, что потенциально может стать препятствием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Вероятность очередного повышения ставок ФРС в текущем году составляет всего 42%, по данным CME Group data.

Предположения о том, что процентные ставки в США будут оставаться низкими, вкупе с политической нестабильностью в Вашингтоне оказали давление на доллар в текущем году.

Снижение доллара ускорилось после после публикации данных по производственным заказам в США за июль, которые упали на 3,3%, что стало минимальным с августа 2014 г. результатом

После сообщения о существенном увеличении новых заказов на промышленные товары в США в предыдущем месяце Министерство торговли опубликовало отчет во вторник, в котором отмечается резкий откат заводских заказов в июле.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы упали на 3,3 процента в июле после роста на 3,2 процента в июне.

Экономисты ожидали, что заказы упадут на 3,2 процента по сравнению с 3,0-процентным скачком, первоначально сообщенным за предыдущий месяц.

Откат в производственных заказах объясняется главным образом резким сокращением заказов на транспортное оборудование, которые упали на 19,2 процента.

За исключением резкого снижения заказов на транспортное оборудование, в июле производственные заказы выросли на 0,5 процента.

В докладе также говорится, что заказы на необоронные капитальные товары, исключая воздушные суда, показатель деловых расходов, выросли на 1 процент в июле после падения на 0,1 процента в июне.

На текущей неделе ожидается выступление некоторых представителей ФРС, в том числе президента ФРС-Даллас Роберта Каплана.

Кроме того, на этой неделе пройдут заседания Европейского центрального банка и Банка Канады. Инвесторы пытаются понять, как будет действовать центральные банки в вопросе ограничения стимулирования.

Геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на курс доллара по отношению к иене и швейцарскому франку.

Геополитическая напряженность разгорелась заново после того, как Северная Корея провела мощное ядерное испытание в воскресенье. Существует вероятность того, что Пхеньян может прибегнуть к новым испытаниям баллистических ракет в преддверии празднования основания КНДР 9 сентября. Южнокорейская газета Asia Business Daily сообщила сегодня со ссылкой на неназванный источник, что Северная Корея начала перемещать предполагаемую межконтинентальную баллистическую ракету к своему западному побережью.

Также на курс швейцарского франка повлияли данные, которые указали, что экономика Швейцарии во втором квартале увеличилась более быстрыми темпами. Как сообщил сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам, валовой внутренний продукт Швейцарии вырос во втором квартале на 0,3% после роста на 0,1% (пересмотрено с 0,3%) в первом квартале. Экономисты прогнозировали, что ежеквартальные темпы роста увеличатся до 0,5%. Распределение ВВП по статье расходов показало, что рост во втором квартале в основном был обусловлен внутренним спросом. Частное потребление выросло на 0,2%, а государственные расходы выросли на 0,3%.

Экспорт товаров вырос на 0,5%, а предоставление услуг - на 0,3%. В то же время импорт товаров увеличился на 5,5%, а импорт услуг - на 1,7%.

В целом вклад торгового баланса товаров и услуг в рост ВВП был отрицательным. Инвестиции в оборудование и программное обеспечение выросли на 0,3%, а инвестиции в строительство увеличились на 0,8%.

Ежегодный рост ВВП во втором квартале также вырос на 0,3%, хотя рост был ниже предыдущего значения 0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Повышения ставок ФРС могут принести реальный вред экономике США

• Учитывая слабость инфляции следует воздержаться от повышения ставок в США

• Возможно, причиной слабой инфляции являются преждевременные повышения ставок

• Иммиграция может быть ключевым двигателем экономического роста

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг Испании расширился самыми медленными темпами с января, показали во вторник данные опроса IHS Markit.

В августе индекс менеджеров по закупкам снизился до 56,0 с 57,6 в июле. Оценка была ниже ожидаемого уровня 57,0.

Тем не менее, активность продолжала расти уверенными темпами, причем рост зафиксирован сорок шестой месяц подряд.

Темпы расширения деловой активности и новых заказов ослабли, но темпы создания рабочих мест были самыми сильными с момента мирового финансового кризиса.

Более высокие затраты на персонал привели к более быстрым темпам инфляции закупочных цен, в то время как компании продолжали умеренно снижать свои отпускные цены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в регионе ОЭСР в июле ускорилась, в основном, из-за цен на энергоносители, после замедления в предыдущие два месяца, тогда как базовая инфляция оставалась неизменной третий месяц подряд.

Индекс потребительских цен вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после роста на 1,9% в июне, что стало самым слабым показателем за шесть месяцев, свидетельствуют данные базирующейся в Париже Организации экономического сотрудничества и развития.

Цены на энергоносители выросли на 3,7% по сравнению с прошлым годом после 3%-ного прироста в июне. Инфляция цен на продовольствие выросла до 1,7% с 1,6%.

За исключением продовольствия и энергии, базовая инфляция удерживалась на уровне 1,8% третий месяц подряд.

Среди членов ОЭСР инфляция потребительских цен выросла в Канаде, Германии и США. Показатель не изменился во Франции, Японии и Великобритании. В Италии эта цифра немного снизилась.

Инфляция в регионе G20 была стабильной на уровне 2% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы стерли утреннюю прибыль и во вторник завершились главным образом снижением, так как озабоченность по поводу испытаний термоядерной бомбы Северной Кореи напугала инвесторов. Читать далее

В августе активность сектора услуг в Италии значительно расширилась, хотя темпы роста снизились с июля, показали во вторник данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам для сектора услуг упал до 55,1 в августе с 10-месячного максимума июля 56,3. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Несмотря на незначительное ослабление, темпы роста деловой активности в третичном секторе по-прежнему оставались на высоком уровне и были среди наиболее сильных с 2007 года.

Более высокая деловая активность в августе в основном была обусловлена ​​ростом уровня нового бизнеса. Тем не менее, рост портфеля заказов ослаб с июля, но оставался сильным в целом.

Темпы создания рабочих мест в секторе услуг снизились до восьмимесячного минимума в августе, что частично отразилось на ослаблении уверенности бизнеса в будущем.

Что касается цен, инфляция закупочных цен незначительно выросла в августе, тогда как отпускные цены остались в целом неизменными из-за конкурентного давления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский автомобильный рынок продемонстрировал пятый месяц падения подряд в августе, сообщило во вторник Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

В августе регистрация автомобилей сократилась на 6,4 процента. Тем не менее, в августе было зарегистрировано более 76 000 новых автомобилей.

В течение года до настоящего времени рынок оставался в целом в соответствии с ожиданиями. Регистрации снизились на 2,4 процента, при этом в первые восемь месяцев на британские дороги вышли 1 640 241 новых автомобилей.

Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT, сказал: «Август, как правило, является тихим месяцем для рынка новых автомобилей, поскольку потребители и предприятия откладывают покупки до поступления новых регистрационных знаков в сентябре».

«Благодаря наличию новой 67-платы и ряда новых моделей в выставочных залах мы ожидаем продолжение исторически высокого уровня спроса», - сказал Хоуз.

Спрос на автомобили с альтернативным топливом в августе вырос на 58,3 процента, так как все больше автомобилистов переключились на альтернативные силовые агрегаты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США теряют около процента во вторник, поскольку напряженность вокруг Северной Кореи продолжает расти. На выходных правительство КНДР сообщило об успешном испытании водородной бомбы, а сегодня разведка Южной Корее сообщила о том, что ее северный сосед начал перемещать межконтинентальные баллистические ракеты к западному побережью страны. После сообщений об испытании водородной бомбы администрация президента США провела совещание. По его итогам министр обороны США заявил, что Северная Корея может ожидать "массированный военный ответ", если она будет угрожать США, их союзникам или американской территории Гуам.

После сообщения о существенном увеличении новых заказов на промышленные товары в США в предыдущем месяце Министерство торговли опубликовало отчет во вторник, в котором отмечается резкий откат заводских заказов в июле. Министерство торговли сообщило, что производственные заказы упали на 3,3% в июле после роста на 3,2% в июне.

Цены на нефть резко выросли во вторник за счет возобновления работы НПЗ на американском побережье Мексиканского залива, которое оживило спрос на сырьё. Обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган "Харви" стал самым мощным за последние 12 лет и вывел из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей в стране, а также привел к остановке работы трубопроводов, портов и других объектов инфраструктуры.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +1.95%). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -4.66%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21764.00 -216.00 -0.98%

S&P 500 2455.50 -18.75 -0.76%

Nasdaq 100 5922.75 -65.50 -1.09%

Oil 48.87 +1.58 +3.34%

Gold 1342.40 +12.00 +0.90%

U.S. 10yr 2.09 -0.07

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Швейцарии ускорилась, как и ожидалось, в августе, свидетельствуют данные Федерального статистического управления.

Инфляция потребительских цен в августе выросла до 0,5 процента с 0,3 процента в июле.

На ежемесячной основе потребительские цены остались неизменными после ослабления на 0,3 процента в июле. Ежемесячный показатель также соответствует ожиданиям экономистов.

Цены на нефтепродукты увеличились, а цены на авиабилеты и туристические пакеты в августе снизились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть резко выросли во вторник за счет возобновления работы НПЗ на американском побережье Мексиканского залива, которое оживило спрос на сырьё. Читать далее

В ходе сегодняшних торгов цены на золото удерживаются вблизи к максимуму за год поскольку опасения о развитии ситуации вокруг Северной Кореи поддерживают спрос на защитные активы. Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду состоится публикация существенного числа статданных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно средним прогнозам, ВВП во 2-м квартале вырастет на 0,8% кв/кв и 1,8% г/г.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема производственных заказов за июль. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев.

В 12:30 GMT США и Канада выпустят отчеты по сальдо торгового баланса за июль. Показатель отражает все торговые операций страны. Сальдо торгового баланса - это разница между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что в июле дефицит торгового баланса США составит 44,6 млрд, а дефицит торгового баланса Канады - 3,3 млрд.

В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление Банка Канады. По мнению экспертов, процентная ставка останется без изменений на уровне 0,75%.

Также в 14:00 GMT США выпустит индекс ISM для сферы услуг за август. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что в августе индекс ISM для сферы услуг составит 55,3 пункта против 53,9 пункта в предыдущем месяце.

В 18:00 GMT в США состоится публикация обзора ФРС "Бежевая Книга". Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара ЕUR/USD прибавило более 50 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне $1.1921.

Кроме того, игрокам могли не понравиться заявления представителя ФРС Брейнард, продемонстрировавшей осторожный подход к повышению ставок и отметившей упорную слабость инфляции в США.

Ближайшее сопротивление - $1.2069 (максимум 29 августа). Сильный уровень поддержки - $1.1772 (минимум 25 августа)

После сообщения о существенном увеличении новых заказов на промышленные товары в США в предыдущем месяце Министерство торговли опубликовало отчет во вторник, в котором отмечается резкий откат заводских заказов в июле.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы упали на 3,3 процента в июле после роста на 3,2 процента в июне.

Экономисты ожидали, что заказы упадут на 3,2 процента по сравнению с 3,0-процентным скачком, первоначально сообщенным за предыдущий месяц.

Откат в производственных заказах объясняется главным образом резким сокращением заказов на транспортное оборудование, которые упали на 19,2 процента.

За исключением резкого снижения заказов на транспортное оборудование, в июле производственные заказы выросли на 0,5 процента.

В докладе также говорится, что заказы на необоронные капитальные товары, исключая воздушные суда, показатель деловых расходов, выросли на 1 процент в июле после падения на 0,1 процента в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Рубль заметно ускорил рост к доллару на торгах Московской биржи после публикации данных Росстата о рекордной дефляции в августе. Так, курс доллара до публикации данных Росстата поднимался до отметки в 58,11 руб., что на 26 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов. Однако после публикации статистики по инфляции за август курс доллара упал до 57,49 руб., что на 36 копеек ниже уровня закрытия торгов 4 сентября.

Дефляция в России, по данным Росстата, по итогам августа 2017 г. сложилась на уровне 0,5%, в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 3,3%.

/Обновлено, добавлены подробности после второго абзаца/

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Дефляция в России по итогам августа 2017 г. сложилась на уровне 0,5%, в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 3,3%, сообщается в материалах Росстата.

В отчетном периоде снижение цен на продовольственные товары к июлю составило 1,8% (без учета плодоовощной продукции цены на них не изменились), непродовольственные товары подорожали на 0,1%, услуги - на 0,4%.

В августе в 72 субъектах России потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-1,3% в результате снижения цен на продукты питания на 0,3-3,8%. Наиболее значительное снижение цен и тарифов отмечалось в Республике Калмыкия и Тверской области - на 1,3% и 1,2% соответственно.

Одновременно в 8 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 0,1% и более, из них в Республике Саха (Якутия) - 0,7% в связи с повышением тарифов на услуги на 2,8%.

В Москве потребительские цены за месяц снизились на 0,7% (с начала года рост составил 2,7%), в Санкт-Петербурге - на 0,5% (с начала года рост на 3,1%).

В августе дешевела плодоовощная продукция

Существенное понижающее влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции нового урожая. Так, цены на белокочанную капусту снизились на 42,6%, картофель, морковь, репчатый лук, помидоры - на 26,2-28,5%, свеклу, виноград, бананы - на 15,6-18,6%.

В группе крупяных изделий наиболее значительно подешевела гречневая крупа - на 2,9%. Одновременно рис, овсяная и перловая крупы стали дороже на 0,1%.

На 0,4% снизились цены на мясо птицы, пшеничную муку, шоколад, натуральный кофе в зернах и молотый, черный пакетированный чай, на 0,3% - молоко, хлопья из злаков, на 0,2% - сельди.

Вместе с тем на 1,5% стали дороже национальные сыры и брынза, на 0,5-1,1% - икра лососевых рыб, разделанная рыба лососевых пород, живая рыба, варенье, джем, повидло, мед, мороженое.

В последнем летнем месяце дорожали товары для школьников

В августе накануне нового учебного года был зафиксирован заметный рост цен на товары для школьников. На 1,8% подорожали учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, на 1,7% - ранцы, рюкзаки, на 0,6-1,1% - альбомы для рисования, авторучки шариковые, карандаши и отдельные виды одежды и обуви для детей школьного возраста.

В группе стройматериалов на 1,5% выросли цены на обрезные доски, на 0,8% - оконное стекло. Вместе с тем мойки из нержавеющей стали для кухни, ламинат, металлочерепица стали дешевле на 0,2-0,3%.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 1,2% повысились цены на газомоторное топливо, на 0,6-0,8% - на дрова, сигареты с фильтром, комплекты столовых приборов, зонты, книги, флеш-накопители, белье для новорожденных и отдельные виды мужской и женской обуви.

Снижение цен отмечалось на большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров. Заметно снизились цены на валидол - на 3,2%, сульфацетамид - на 2,1%, таурин - на 1,4%, колдрекс, метамизол натрия (отечественный анальгин), настойку пустырника, ртутные термометры - на 0,8-1,1%. Одновременно гипотиазид подорожал на 1,1%.

Дорожали туристические услуги и транспорт

В августе среди наблюдаемых видов услуг зарубежного туризма на 1,8-2,3% увеличилась стоимость автобусных экскурсионных поездок по городам Европы, экскурсионных поездок в Германию, туров на отдых в Испании и Греции. Вместе с тем поездки в Китай и Таиланд подешевели на 1,3% и 0,3% соответственно.

Среди услуг пассажирского транспорта на 2% дороже стали услуги воздушного транспорта, на 1,3-1,7% - проезд в трамвае, троллейбусе и маршрутном такси. При этом проезд в плацкартных вагонах скорых поездов дальнего следования подешевел на 0,7%.

Из остальных наблюдаемых видов услуг на 0,9-1,3% увеличилась плата за наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, стоимость путевок в санатории на территории России, а также цены на билеты в кинотеатры, музеи и на выставки.

Одновременно на 0,6% снизилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом, на 0,2-0,3% - стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, минуты местного телефонного соединения при повременной системе оплаты, проживания в гостинице, путевок в дома отдыха и пансионаты на территории России.

БАРНАУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Алтайского края прогнозируют рост инвестиций в промышленное производство региона в 2017 году на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства края Виктор Мещеряков.

"В 2016 году инвестиции по основным видам промышленной деятельности региона (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) составили 14,5 млрд рублей, в 2017 году мы ждем роста плюс 10%", - сказал Мещеряков.

Он добавил, что в первом полугодии 2017 года по отраслям обрабатывающего производства уже инвестировано 3,8 млрд рублей, в добычу полезных ископаемых - 400 млн рублей, энергетику - 1,5 млрд рублей. Наибольший рост инвестиций, по его словам, ожидается в обрабатывающую промышленность (в прошлом году они выросли на 11% по отношению к 2015 году).

По данным администрации края, за первые семь месяцев 2017 года сводный индекс промпроизводства в регионе составил 106,2% (среднероссийское значение - 101,9%, в Сибирском федеральном округе - 103,9%). В обрабатывающей промышленности выпуск продукции увеличился на 7,8%. Наибольшие темпы роста - в производстве транспорта и оборудования - 180,4%, а также в производстве готовых металлических изделий - 120,8%.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Газпром" планирует пересмотреть среднюю экспортную цену газа на 2017 г. к четвертому кварталу. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Мы пока не пересматривали старый прогноз, будем перед четвертым кварталом", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли "Газпром" прогноз по средней экспортной цене газа в 180 долларов за куб. м.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Изменения в российской налоговой системе могут произойти не ранее, чем в 2018 году. В текущем году этот вопрос будет обсуждаться, сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Илья Трунин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это бесконечный процесс (изменения в налоговой системе - прим. ред.). Понятно, что это займет некоторое время. Прежде чем принимать такие серьезные решения, надо все всесторонне обсудить и проработать. В любом случае - президент поручил в 2017 году провести обсуждения, а решения принимать в 2018 году", - сказал он.бда/бюп/ бед

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Экологи "Гринпис" планируют добиваться "всеми легальными способами" изменения маршрута газопровода "Северный поток - 2", чтобы он прошел в обход Кургальского заказника в Ленинградской области. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель программы по особо охраняемым природным территориям "Гринпис России" Михаил Крейндлин.

В понедельник в городе Кингисеппе состоялись общественные слушания по проекту "Северный поток - 2", на которых компания Nord Stream 2 представила документы об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) новой ветки газопровода.

"Мы будем использовать все легальные способы, которые у нас есть. Мы имеем право давать свои замечания экспертной комиссии, и мы их частично уже передали через процедуру общественных слушаний. Мы будем работать в судах, будем доказывать нашу позицию и продолжать призывать наших сторонников, в том и числе в других странах, повлиять на ситуацию", - сказал Крейндлин, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил, что ранее "Гринпис России" подал иск о признании недействительным постановления правительства Ленинградской области об изменениях положения о Кургальском заказнике, разрешающих строительство линейных объектов на его территории. Крейндлин пояснил, что экологи "не против газопровода, но против выбранного маршрута".

По информации пресс-службы компании Nord Stream 2, которая создана для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток - 2", маршрут и конструкция нового газопровода будут в основном повторять уже действующий "Северный поток". Он будет проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Но на территории Ленинградской области две ветки газопровода разойдутся. По словам представителей компании, сделать их полностью параллельными невозможно из-за ограничений по минимальному безопасному расстоянию между магистральными трубопроводами и населенными пунктами.

Маршрут новой трубы планируется проложить по противоположному берегу через Нарвский залив. Nord Stream 2 обещает разработать программу экологических и социальных инициатив для компенсации ущерба окружающей среде и населенным пунктам.

Общественные слушания

Прошедшие в понедельник слушания по оценке воздействия на окружающую среду, на которых присутствовали около 50 человек, признаны состоявшимися. Акт об их проведении подписан представителями общественности и администрации Кингисеппского муниципального района, по которому планируется пустить маршрут второй ветки газопровода на Европу.

Как сообщал глава российской группы по экологии и разрешениям Nord Stream 2, кандидат географических наук Григорий Вильчек, проект ОВОС будет доработан с учетом замечаний и предложений экологов до финального состояния и пойдет на государственную экологическую экспертизу ориентировочно в конце октября.

В случае положительного заключения экологической экспертизы проектная документация будет передана на государственную экспертизу, после прохождения которой компания Nord Stream 2 AG сможет получить разрешение на строительство.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в геологоразведку в 2017 г. запланирован на уровне 360 млрд руб., однако, с учетом сохранения текущего уровня цен на нефть, может составить порядка 300 млрд руб., сообщил в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Инвестиции на проведение ГРР в 2017 г. недропользователями запланированы в объеме более 360 млрд руб. (143% по отношению к 2016 г.), в том числе на континентальном шельфе - 108 млрд руб. (168% по отношению к 2016 г.). Но планы явно завышены. С учетом сохранения нынешнего уровня цен на нефть, принятых изменений в Налоговый кодекс РФ, предусматривающих возможность применения повышающего коэффициента 1,5 к расходам на геологическое изучение на шельфовых месторождениях, реальный объем инвестиций на углеводородное сырье в 2017 году может составить порядка 300 млрд руб.", - сказал Донской.

Ранее министр сообщал ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума, что ожидает роста объема инвестиций в 15-20% к уровню 2016 г. "Мы придерживаемся 15-20%. Это будет рост по отношению к 2016 г.", - подтвердил собеседник агентства.

На прошлой неделе пара EUR/USD пробила уровень $1.20 впервые с января 2015 года. В связи с этим, аналитики Bank of America Merrill Lynch пересмотрели свой прогноз по паре EUR/USD в сторону роста, хотя при этом сохранили медвежий настрой.

В банке ожидают, что пара EUR/USD достигнет уровня $1.15 к концу 2017 года. Ранее аналитики прогнозировали уровень $1.08. На 2018 год прогноз на был повышен с $1.15 до $1.19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Твиттере сообщил, что он "позволит Японии и Южной Корее закупать в США большое количество высокотехнологичной военной техники".

Ранее сегодня посол Северной Кореи Хан на конференции ООН по разоружению в Женеве заявил, что действия Северная Кореи связанные с испытанием ядерного оружия - это "мера самообороны" и являются "подарочным пакетом" для США

"Недавние меры самообороны моей страны в КНДР - это подарочный пакет, адресованный никому, кроме США", - сказал посол. "США получат больше подарочных пакетов из моей страны, если будут полагаться на безрассудные провокации и бесполезные попытки оказать давление на КНДР"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.11% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $48.66 (+2.90%)

Золото $1,337.70 (+0.55%)

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Рубль заметно ускорил рост к доллару на торгах Московской биржи после публикации данных Росстата о рекордной дефляции в августе. Так, курс доллара до публикации данных Росстата поднимался до отметки в 58,11 руб., что на 26 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов. Однако, после публикации статистики по инфляции в РФ за август курс доллара упал до 57,49 руб., что на 36 копеек ниже уровня закрытия торгов 4 сентября.

Дефляция в России, по данным Росстата, по итогам августа 2017 г. сложилась на уровне 0,5%, в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 3,3%.

В отчетном периоде снижение цен на продовольственные товары к июлю составило 1,8% (без учета плодоовощной продукции цены на них не изменились), непродовольственные товары подорожали на 0,1%, услуги - на 0,4%.

Существенное понижающее влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции нового урожая. Так, цены на белокочанную капусту снизились на 42,6%, картофель, морковь, репчатый лук, помидоры - на 26,2-28,5%, свеклу, виноград, бананы - на 15,6-18,6%.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что инфляция в РФ по итогам 2017 г. может составить менее 3,5% при сохранении текущего обменного курса рубля.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,469.50 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 5,979.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,385.81 -122.44 -0.63%

Hang Seng 27,741.35 +1.09 0.00%

Shanghai 3,385.13 +5.55 +0.16%

S&P/ASX 5,706.23 +4.23 +0.07%

FTSE 7,402.37 -9.10 -0.12%

CAC 5,100.15 -3.82 -0.07%

DAX 12,163.47 +61.26 +0.51%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.04 за баррель (+1.59%)

Золото торгуется по $1,337.00 за унцию (+0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как ядерные испытания Северной Кореи в минувшие выходные вновь усилили опасения инвесторов относительно возможного военного конфликта на Корейском полуострове.

Напомним, на выходных правительство КНДР сообщило об успешном испытании водородной бомбы, а сегодня разведка Южной Корее сообщила о том, что ее северный сосед начал перемещать межконтинентальные баллистические ракеты к западному побережью страны. После сообщений об испытании водородной бомбы администрация президента США провела совещание. По его итогам министр обороны США заявил, что Северная Корея может ожидать "массированный военный ответ", если она будет угрожать США, их союзникам или американской территории Гуам.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Определенную поддержку рынку оказывает рост цен на нефть. Нефтяные котировки повышаются на фоне восстановления спроса со стороны переработчиков. Обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган Харви стал самым мощным за последние 12 лет и вывел из строя около 25% нефтеперерабатывающих мощностей в стране, а также привел к остановке работы трубопроводов, портов и других объектов инфраструктуры. Однако сейчас он ослаб до уровня тропического шторма и НПЗ начинают постепенно восстанавливать работу.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания United Technologies (UTX) договорилась о покупке Rockwell Collins (COL) за $30 млрд. (с учетом долга). Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2018 года, если получит одобрение со стороны акционеров Rockwell и регулирующих органов. Согласно условиям сделки, подразделение аэрокосмических систем United Tech и Rockwell Collins будут объединены для создания новой бизнес-единицы под названием Collins Aerospace Systems. По оценкам, продажи United Tech достигнут $67-$68 млрд. после транзакции. Акции UTX на премаркете снизились на 2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT. Также в фокусе будут находится выступления представителей ФРС - Нила Кашкари в 17:10 GMT и Роберта Каплана в 22:05 GMT.

• ФРС следует быть осторожной в отношении ужесточения денежно-кредитной политики до тех пор, пока она не будет уверена в достижении целевого уровня инфляции 2%

• Пока инфляция устойчиво остается ниже целевого уровня в течение пяти лет

• Базовый тренд инфляции может быть ниже, чем до финансового кризиса

• Последние низкие инфляционные показатели обусловлены слабой базовой инфляцией

• Возможно, было бы благоразумно повышать ставку более плавно, чем отражено в усредненных прогнозах

• Изменения процентных ставок будут главным инструментом политики ФРС, однако они не стоят на первой линии обороны против финансовой нестабильности

• ФРС готова приступать к сокращению размера баланса

• Перспективы рынка труда позитивные, незадействованные трудовые ресурсы сокращаются

• Финансовые условия являются мягкими, общее состояние экономики США остается сильным

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1800 (EUR 670 млн) 1.1850 (695 млн) 1.1875 (730 млн) 1.2000 (1.5 млрд)

USDJPY: 110.00 (USD 405 млн)

GBPUSD:1.2940 (GBP 200 млн) 1.3000 (525 млн)

EURGBP: 0.9200 (EUR 1.5 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария ВВП, г/г II кв 0.6% Пересмотрено с 0.7% 1.1% 0.3%

05:45 Швейцария ВВП, кв/кв II кв 0.1% Пересмотрено с 0.3% 0.5% 0.3%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Август -0.3% 0% 0.0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Август 0.3% 0.5% 0.5%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 56 55.5 54.9

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 53.1 53.4 53.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 55.4 54.9 54.7

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Август 53.8 53.5 53.2

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июль 3.3% Пересмотрено с 3.1% 2.5% 2.6%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июль 0.6% Пересмотрено с 0.5% -0.2% -0.3%

Евро торгуется в узком диапазоне по отношению к доллару США в преддверии заседания Европейского центрального банка, в ходе которого чиновники могут выразить опасения об укреплении европейской валюты. Хотя представители ЕЦБ до сих пор были очень осторожны в отношении комментариев о росте евро, некоторые инвесторы опасаются, что это может измениться. Заседание ЕЦБ намечено на четверг 7 сентября.

Также на слабую динамику европейской валюты повлияли неоднозначные экономические данные из еврозон. Согласно окончательным данным HS Markit, в августе частный сектор еврозоны зафиксировал устойчивый рост. Составной индекс, подготовленный HS Markit и основанный на результатах опроса 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе, в августе составил 55,7, что соответствует показаниям июля, но немного ниже первоначальной оценки 55,8. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны снизился в августе до 54,7 с 55,4 в июле. Экономисты ожидали рост показателя до 54,9.

Германия и Ирландия были единственными странами в которых значительно ускорился рост производства в августе. Хотя темпы экономической экспансии ослабли во Франции, Италии и Испании, они остались твердыми.

Комбинированный PMI в Германии вырос более чем на 55,8 пункта с 54,7, зафиксированных в июле. Первоначальная оценка составила 55,7. В то же время индекс активности в сфере услуг поднялся до 53,5 с 10-месячного минимума 53,1 в июле.

Французский комбинированный PMI упал до 55,2 в августе. По данным флеш-опроса, предыдущая оценка составила 55,6. Индекс деловой активности в секторе услуг составил 54,9 против 56,0 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали рост показателя до 55,5 пункта.

Согласно данным, опубликованным Евростатом, объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на -0,3% после роста на 0,6% в июне ( значение было пересмотрено в сторону роста с 0,5%). Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,2%. Подробнее отмечено, что продажи продуктов питания, напитков и табака снизились в июле на -0,5%, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,1%. В годовом исчислении рост розничных продаж в июле был слабее и составил 2,6%, после роста на 3,3% в июне ( пересмотрено в сторону роста с 3,1%).

Геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на курс доллара по отношению к иене и швейцарскому франку.

Геополитическая напряженность разгорелась заново после того, как Северная Корея провела мощное ядерное испытание в воскресенье. Существует вероятность того, что Пхеньян может прибегнуть к новым испытаниям баллистических ракет в преддверии празднования основания КНДР 9 сентября. Южнокорейская газета Asia Business Daily сообщила сегодня со ссылкой на неназванный источник, что Северная Корея начала перемещать предполагаемую межконтинентальную баллистическую ракету к своему западному побережью.

Также на курс швейцарского франка повлияли данные, которые указали, что экономика Швейцарии во втором квартале увеличилась более быстрыми темпами. Как сообщил сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам, валовой внутренний продукт Швейцарии вырос во втором квартале на 0,3% после роста на 0,1% (пересмотрено с 0,3%) в первом квартале. Экономисты прогнозировали, что ежеквартальные темпы роста увеличатся до 0,5%. Распределение ВВП по статье расходов показало, что рост во втором квартале в основном был обусловлен внутренним спросом. Частное потребление выросло на 0,2%, а государственные расходы выросли на 0,3%.

Экспорт товаров вырос на 0,5%, а предоставление услуг - на 0,3%. В то же время импорт товаров увеличился на 5,5%, а импорт услуг - на 1,7%.

В целом вклад торгового баланса товаров и услуг в рост ВВП был отрицательным. Инвестиции в оборудование и программное обеспечение выросли на 0,3%, а инвестиции в строительство увеличились на 0,8%.

Ежегодный рост ВВП во втором квартале также вырос на 0,3%, хотя рост был ниже предыдущего значения 0,6%.

Фунт вырос несмотря на небольшое усиление спроса на доллар, и более слабые, чем ожидалось, данные по индексу активности в секторе услуг Великобритании. Поддержку британской валюте оказало падение пары EUR/GBP на фоне давления на евро.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, в августе составил 53,2, что ниже предыдущего значения 53,8 и прогноза экономистов 53,3. В отчете IHS Markit отмечено, что рост рынка услуг в Великобритании снизился до самого минимального значения с сентября 2016 года. Темпы роста снизились с июля и остались заметно слабее, чем в среднем в первой половине 2017 года.

По результатам опроса можно отметить, что спрос со стороны клиентов и повышенная неопределенность в отношении внутренних экономических прогнозов повлияли на рост деловой активности в августе.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1870- $1.1910

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла с $1.2910 до $1.2910

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y109.20-50

В 14:00 GMT США заявит об изменение производственных заказов за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BofA/Merrill возобновили рейтинг акций Home Depot (HD) на уровне Buy; целевая стоимость $170

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform с Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

United Technologies (UTX), конгломерат, производящий оборудование для аэрокосмической и строительной промышленности, объявила о планах купить поставщика высокотехнологичной космической и оборонной электроники Rockwell Collins (COL) за $30 млрд. Без учета чистого долга Rockwell Collins стоимость транзакции составит $27 млрд.

Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2018 года, если получит одобрение со стороны акционеров Rockwell и регулирующих органов.

United Tech заявила, что планирует финансировать покупку посредством выпуска долговых обязательств, а также за счет имеющегося кэша.

Согласно условиям сделки, подразделение аэрокосмических систем United Tech и Rockwell Collins будут объединены для создания новой бизнес-единицы под названием Collins Aerospace Systems.

По оценкам, продажи United Tech достигнут $67-$68 млрд. после транзакции.

Акции UTX на премаркете снизились до уровня $115.66 (-1.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1925-30 11950 1.1965 1.1980 1.2000 1.2020 1.2050

Ордера на покупку: 1.1880-85 1.1865 1.18501.1830 1.1800 1.1785 1.1750

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2950-55 1.2965 1.2980 1.3000 1.3020 1.3050

Ордера на покупку: 1.2915-20 1.2900 1.2880 1.2865 1.2850 1.2800

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9220-25 0.9250 0.9270-75 0.9285 0.9300

Ордера на покупку: 0.9180 0.9165 0.9150 0.9130 0.9100

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.50 109.65 109.80 110.00 110.25 110.50

Ордера на покупку: 109.20 109.00 108.80 108.50 108.30 108.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7985 0.8000 0.8020 0.8050

Ордера на покупку: 0.7945-50 0.7920 0.7900 0.7875-80 0.7850

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили оценку акций компании Facebook (FB). Проведенный анализ показал, что при текущих финансовых показателях и сделанных допущениях ценовой ориентир одной акции FB равен $190, что на 10% выше текущего уровня. Таким образом, мы повышаем рейтинг акций FB до уровня 'Лучше рынка' с 'Нейтрально'.

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице 'Рейтинги акций' нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе 'Аналитика'.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Обыкновенные акции ПАО НК "Русснефть" включат в состав индексов ММВБ, РТС, индекса акций широкого рынка и индекса нефти и газа Московской биржи с 22 сентября 2017 г. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Включение акций компании в российские фондовые индексы стало ключевым этапом в развитии "Русснефти", что несомненно приведет к дополнительному интересу к ее акциям со стороны широкого круга инвесторов", - цитирует пресс- служба председателя совета директоров "Русснефти" Михаила Гуцериева.

Обыкновенные акции компании были включены в первый уровень листинга Московской биржи 18 ноября 2016 г.

Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294 млн 120 тыс. обыкновенных и 98 млн 032 тыс. привилегированных акций. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании.

"Русснефть" создана в 2002 г. Запасы нефти по классификации 2P (SPE) превышают 200 млн т. Стратегия "Русснефти" предполагает возможность увеличения объемов добычи нефти до 11 млн т к 2025 г. и наращивание объемов добычи газа. Семье Гуцериевых принадлежит 60% акций "Русснефти", швейцарскому трейдеру Glencore - 25%.

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 6 сентября официальный курс доллара на уровне 57,8503 руб., что на 6,86 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 5,26 копейки, до 68,7782 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6,14 копейки, до 62,7679 руб.

Европейские фондовые рынки начали торги с повышения, хотя более стабильный доллар повысил настроение инвесторов, на рынках по-прежнему ощущается напряженность из-за ситуации на Корейском полуострове. Геополитическая напряженность разгорелась заново после того, как Северная Корея провела мощное ядерное испытание в воскресенье. Существует вероятность того, что Пхеньян может прибегнуть к новым испытаниям баллистических ракет в преддверии празднования основания КНДР 9 сентября.

С начала торгов немецкий DAX вырос на 0,8%, французский CAC 40 - на 0,3%, а британский FTSE 100 - на 0,1%.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen увеличил капитализацию на 2% после сообщениям о том, что он временно приостановил продажу мотоциклов Ducati.

Акции TalkTalk Telecom подорожали примерно на 1% в Лондоне, после того как Financial Times сообщила, что компания изучает выход из своих мобильных операций.

Рыночная стоимость Aveva Group увеличилась на 29% после того, как фирма по разработке программного обеспечения согласилась на предложение о поглощении от французской компании Schneider Electric.

Акции Reckitt Benckiser Group подешевели на -2,5% после того, как компания подтвердила, что четыре из десяти членоы совета директоров компании покидают свои посты.

На текущий момент

FTSE 7411.94 +0.47 +0.01%

DAX 12161.65 +59.44 +0.49%

CAC 5102.88 -1.09 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что нынешняя стимулирующая политика РБА по-прежнему соответствует ситуации. Он также отметил, что снижение процентной ставки может усилить риски, связанные с балансом домохозяйств.

Глава центробанка в очередной раз выразил озабоченность по поводу укрепления австралийского доллара. "Рост австралийского доллара негативно скажется на экспорте услуг", - сказал Лоу

Также Филипп Лоу заявил, что ВВП Австралии вырастет до 3%, так как перспективы инвестировании улучшились, а рост инфляции и зарплат будет постепенным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, опубликованным Евростатом, объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на -0,3% после роста на 0,6% в июне ( значение было пересмотрено в сторону роста с 0,5%). Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,2%.

Изменение объема продаж в сфере розничной торговли характеризует состояние сектора торговли в краткосрочной перспективе. Курс евро немного снизился после публикации данных по розничным продажам, так как снижение показателя является негативным для европейской валюты.

Подробнее отмечено, что продажи продуктов питания, напитков и табака снизились в июле на -0,5%, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,1%.

В годовом исчислении рост розничных продаж в июле был слабее и составил 2,6%, после роста на 3,3% в июне ( пересмотрено в сторону роста с 3,1%).

Общий объем розничных продаж в 28 странах ЕС сократился на -0,2% в июле, в отличие от увеличения на 0,5% в июне. В годовом исчислении продажи выросли на 2,7% после увеличения на 3,4% в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ с 7 сентября по 5 октября 2017 г. закупит валюту на сумму 71,7 млрд руб. дополнительных доходов от нефти. В сентябре дополнительные доходы прогнозируется на уровне 77,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 сентября по 5 октября 2017 года, составляет 71,7 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,4 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам августа 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов, осуществленной месяцем ранее, составило минус 6,2 млрд рублей. "Преимущественно за счет более низкого объема экспорта и добычи нефти по сравнению с прогнозированным уровнем", - отмечается в сообщении.

Механизм закупок валюты

Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.

Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные доходы от экспорта нефти с января 2018 г.

По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает самостоятельный выход ведомства напрямую на Московскую биржу для покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в валюте, так и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, которые сейчас проводит Минфин. В данный момент, сообщал Артюхин, Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки валюты напрямую на бирже.

БАКУ, 5 сентбря. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ по итогам 2017 г. может быть ниже 2% ВВП. Об этом сообщила журналистам глава Счетной Палаты России Татьяна Голикова.

"Пока это реально", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин ожидает по итогам года дефицит федерального бюджета на уровне 2% ВВП или чуть больше.

По данным Минфина, дефицит бюджета РФ в январе - июле 2017 г. сократился в 3,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный периодом 2016 г. - до 423,71 млрд руб., или 0,8% ВВП. Расходы бюджета РФ в январе - июле 2017 г. составили 8,79 трлн руб., доходы - 8,37 трлн руб.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, в августе составил 53,2, что ниже предыдущего значения 53,8 и прогноза экономистов 53,3. Данный показатель является индикатором экономической ситуации в секторе услуг Великобритании. Он в общих чертах оценивает состояние в сфере продаж и занятости в рамках сектора. Стоит отметить, что сфера услуг Великобритании не оказывает такого сильного влияния на ВВП, как PMI в секторе обрабатывающей промышленности.

В отчете IHS Markit отмечено, что рост рынка услуг в Великобритании снизился до самого минимального значения с сентября 2016 года. Темпы роста снизились с июля и остались заметно слабее, чем в среднем в первой половине 2017 года.

По результатам опроса можно отметить, что спрос со стороны клиентов и повышенная неопределенность в отношении внутренних экономических прогнозов повлияли на рост деловой активности в августе.

"Август - это самый слабый месяц, когда сектор услуг слабеет на фон общего нежелания тратить и инвестировать, наряду с хрупкостью доверия между потребителями в результате Brexit", - сказал Дункан Брок, директор по связям с клиентами в CIPS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно окончательным данным HS Markit, в августе частный сектор еврозоны зафиксировал устойчивый рост. Составной индекс, подготовленный HS Markit и основанный на результатах опроса 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе, в августе составил 55,7, что соответствует показаниям июля, но немного ниже первоначальной оценки 55,8.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны снизился в августе до 54,7 с 55,4 в июле. Экономисты ожидали рост показателя до 54,9.

Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit отметил: "При таком устойчивом росте, который наблюдался в августе, можно ожидать рост ВВП еврозоны на 2,1% в 2017 году, что будет представлять лучшие результаты с 2007 года".

Германия и Ирландия были единственными странами в которых значительно ускорился рост производства в августе. Хотя темпы экономической экспансии ослабли во Франции, Италии и Испании, они остались твердыми.

Комбинированный PMI в Германии вырос более чем на 55,8 пункта с 54,7, зафиксированных в июле. Первоначальная оценка составила 55,7. В то же время индекс активности в сфере услуг поднялся до 53,5 с 10-месячного минимума 53,1 в июле.

Французский комбинированный PMI упал до 55,2 в августе. По данным флеш-опроса, предыдущая оценка составила 55,6. Индекс деловой активности в секторе услуг составил 54,9 против 56,0 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали рост показателя до 55,5 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как геополитическая напряженность вокруг Корейского полуострова усилилась, а инвесторы анализировали позитивные экономические данные из Китая и результаты заседания Резервного банка Австралии. Читать далее...

Guardian

Пекин ведет серьезную политическую игру

С точки зрения Лондона, демонстрация силы Китая в Азии - нечто очень далекое. Если Новый шелковый путь, центральный элемент «китайской мечты» Си Цзиньпина, позволит доставлять в Великобританию несколько дополнительных контейнеров дешевых потребительских товаров, это будет замечательно. Однако мы все ощутим последствия, если экономическая дипломатия Китая окажется эффективной.

DW

Южная Корея пытается устрашить КНДР морскими маневрами

Военно-морские силы Южной Кореи проводят во вторник, 5 сентября, крупномасштабные учения для устрашения Пхеньяна и чтобы предостеречь КНДР от ввозможных провокаций на море. В маневрах возле восточного побережья Корейского полуострова примут участие, среди прочего, 2500-тонный фрегат "Гангвон", ракетоносец и патрульный катер.

Меркель и Трамп высказались за ужесточение санкций против КНДР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп вечером в понедельник, 4 сентября, высказались за принятие новых жестких санкций в отношении Пхеньяна. В ходе телефонной беседы они обсудили ситуацию, сложившуюся в мире в связи с испытанием в КНДР водородной бомбы. Это испытание означает новую и неприемлемую эскалацию напряженности, спровоцированную северокорейскими властями, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Меркель и Трамп сошлись во мнении, что мировому сообществу следует усилить давление на режим Ким Чен Ына, а Совету Безопасности ООН - в ближайшее время решить вопрос о новых, более жестких санкциях.

New York Times

Почему после взрыва, устроенного Северной Кореей, Трамп наиболее резко раскритиковал Южную Корею

"На минувших выходных, пока мир нервничал из-за испытаний мощного ядерного устройства в Северной Корее, президент Трамп подверг самому резкому словесному обстрелу не пхеньянский режим-отступник, а ближайшего партнера США по борьбе с этим кризисом - Южную Корею", - отмечает The New York Times. В "Твиттере" Трамп обвинил Сеул в "задабривании" Северной Кореи, поясняют журналисты Гленн Траш и Марк Лендлер.

Bloomberg

United Technologies покупает Rockwell Collins за $23 млрд

Американская финансово-промышленная корпорация United Technologies купит производителя авиационной электроники Rockwell Collins за $23 млрд. Об этом сообщает Bloomberg. Как отмечается, акционеры Rockwell Collins получат по $140 за акцию. Учитывая долги производителя, общая стоимость сделки может превысить $30 млрд.

Sky News

Работники McDonald's в Великобритании впервые устроили забастовку

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Великобритании вышли на забастовку против условий труда. Об этом сообщает Sky News.

Как стало известно, сотрудники McDonald's в Великобритании бастуют впервые с его открытия в 1974 году. Телеканал сообщает, что на данный момент в забастовке участвуют около 40 человек.

Associated Press

Число жертв урагана «Харви» в США возросло до 60 человек

Число погибших в результате урагана «Харви» и вызванных им наводнений на южном побережье США в штате Техас достигло 60 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Больше всего людей погибли в техасском округе Харрис, число жертв там достигло 30, пишет агентство. Телеканал CNN со ссылкой на спасателей 1 сентября сообщал, что в результате урагана в Техасе погибли 47 человек.

The Week

Windows обречена

Когда операционная система Windows доминировала, эра смартфонов еще не наступила. И, пока Microsoft хвасталась своей самой доходной продукцией, она пропустила начало эпохи мобильных устройств. Но Microsoft родилась заново, и теперь это гибко приспосабливающаяся, смотрящая вперед компания. Однако систему Windows, когда-то составлявшую сердцевину компании, вряд ли удастся спасти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику во вторник на фоне постепенного восстановления нефтегазовой инфраструктура в США после шторма "Харви". Ураган "Харви", который обрушился на американское побережье Мексиканского залива стал самым мощным за последние 12 лет и вывел из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей в США, а также привел к остановке работы трубопроводов, портов и других объектов инфраструктуры.

На данный момент ураган уже утих и работа нефтеперерабатывающих заводов постепенно восстанавливается.

Американская нефть марки WTI растет в цене за счет восстановления спроса, а вот котировки североморской нефти Brent дешевеют. Основным фактором давления на котировки нефти марки Brent остается рост геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, которая в минувшие выходные провела шестое и самое мощное ядерное испытание.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,55%, до $47,55 за баррель. В тоже время октябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на -0,15%, до $52,26 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во втором экономика Швейцарии увеличилась более быстрыми темпами, заявил во вторник Государственный секретариат по экономическим вопросам.

Валовой внутренний продукт вырос во втором квартале на 0,3% после роста на 0,1% (пересмотрено с 0,3%) в первом квартале. Экономисты прогнозировали, что ежеквартальные темпы роста увеличатся до 0,5%.

Распределение ВВП по статье расходов показало, что рост во втором квартале в основном был обусловлен внутренним спросом. Частное потребление выросло на 0,2%, а государственные расходы выросли на 0,3%.

Экспорт товаров вырос на 0,5%, а предоставление услуг - на 0,3%. В то же время импорт товаров увеличился на 5,5%, а импорт услуг - на 1,7%.

В целом вклад торгового баланса товаров и услуг в рост ВВП был отрицательным.

Инвестиции в оборудование и программное обеспечение выросли на 0,3%, а инвестиции в строительство увеличились на 0,8%.

Что касается производственной стороны ВВП, то во втором квартале рост промышленного сектора и некоторых секторов услуг способствовал росту экономики.

Ежегодный рост ВВП во втором квартале также вырос на 0,3%, хотя рост был ниже предыдущего значения 0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,5% и составил 2013,15 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,4%, до отметки 1095,81 пункта.

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 57,77 рубля.

Евро укрепился на 11 копеек и достиг отметки 68,89 рубля.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе 2017 года вырос до 54,2 пункта против 52,6 пункта в июле. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

При этом совокупный индекс Markit PMI, включающий также показатель деловой активности в промышленности составил 54,2 пункта, поднявшись с июльского показателя 53,4 пункта.

"Степень оптимизма в сфере услуг опустилась до минимума за прошедший период 2017 года. Несмотря на улучшение рыночных условий, некоторые компании выражали озабоченность относительно санкций. В настоящее время IHS Markit прогнозирует рост российского ВВП в 2017 году на уровне 1,6%, при поддержке стабильного роста как в обрабатывающих отраслях, так и в сфере услуг", - комментирует экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.

Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Итоги заседания Резервного банка Австралии (РБА) были ключевым событием утренней сессии. Австралийский регулятора ожидаемо не стал менять параметры своей денежно-кредитной политики, оставив учетную ставку на уровне 1,5%. Основной акцент в сопроводительном заявлении центробанка был сделан на укреплении курса национальной валюты (с начала года австралийский доллар укрепился почти на 10% по отношению к доллару США). Читать далее...

Сегодня в Лондоне пройдет очередной аукцион GlobalDairyTrade (дочерняя организация Fonterra Group, мировой лидер в области торговли молочными продуктами из Новой Зеландии). В прошлый раз, 15 августа, стоимость молочной продукции снизилась на 0.4%, до $3339 за метрическую тонну. Аналитики банка ANZ указывают, что согласно их прогнозам, основанным на показателях фьючерса NZX, сегодня стоимость сухого молока вырастет на 3%. «Недавние аукционы имеют недооцененные ожидания. В частности, цены на сухое молоко начинают сталкиваться с погрешностями в оценках аналитиков, несмотря на сохранение очень жесткого баланса спроса и предложения на этом рынке. Традиционно в это время в прежние времена наблюдалось снижении китайского спроса. Однако, в этом году мы подобного не наблюдаем. Участие представителей КНР на недавних аукционах было более мягким, чем ожидалось, но в целом объемом импорта остается выше нормальных значений. Более того, некоторые исследования говорят о том, что уровень запасов сухого молока в Поднебесной вблизи исторических минимумов. Это говорит о том, что спрос на импорт должен оставаться солидным и соответствовать сезонным нормам» - заявили в ANZ.

Напомним, аукцион GlobalDairyTrade реализует торговлю биржевыми товарами дважды в месяц. В торгах принимают участие более 520 зарегистрированных покупателей из 80 стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:10 GMT глава РБА Филипп Лоу выступит с речью

В 12:00 GMT представитель FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

В 17:10 GMT представитель FOMC Нил Кашкари выступит с речью

В 22:05 GMT представитель FOMC Роберт Каплан выступит с речью

В Лондоне состоится очередной аукцион GlobalDairyTrade по реализации молочной продукции

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение по мере приближения урагана «Ирма», который уже перешел в разряд 4 категории. Национальный центр ураганов США (NHC) предупредил о «высокой вероятности» того, что Флорида столкнется со стихией и будут последствия. Именно по этой причине губернатор штата Скотт объявил чрезвычайную ситуацию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ниже представлены тезисы заявления РБА после оглашения результатов заседания:

• Уровень процентных ставок соответствует целям в отношении инфляции, ВВП

• Ситуация на рынке жилья продолжает варьироваться

• Высокий курс австралийского доллара будет способствовать низкому ценовому давлению

• Последние данные указывают на постепенное ускорение роста

• Высокий курс австралийского доллара оказывает давление на ВВП, занятость

• Падение инвестиций в горнодобывающем секторе вскоре подойдет к концу

• Высокий курс австралийского доллара замедлит рост экономики, инфляции

• Заработные платы в течение некоторого времени останутся низкими

• Занятость росла в последние месяцы

• Низкий рост зарплат, высокая задолженность домохозяйств будут сдерживать рост расходов

• Опережающие индикаторы занятости указывают на уверенный рост

• Перспективы инвестиций за пределами горнодобывающего сектора в последнее время улучшились

• Уровень безработицы будет снижаться в следующие несколько лет

• Условия для ведения бизнеса благоприятны

• Рост задолженности домохозяйств опережает рост их доходов

• Инфляция останется низкой, будет постепенно расти

• Арендная плата остается низкой в большинстве городов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2018 (5376)

$1.1980 (3367)

$1.1949 (4404)

Цена на момент написания обзора: $1.1909

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1801 (2415)

$1.1770 (4433)

$1.1733 (3753)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 145269 контракта (согласно данным за 1 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (6345);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3027 (3233)

$1.3001 (1238)

$1.2983 (1599)

Цена на момент написания обзора: $1.2935

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2910 (1980)

$1.2878 (2724)

$1.2839 (2507)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 35688 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3233);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 31026 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2724);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 сентября составило 0,87 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику, несмотря на позитивные экономические данные из Китая, поскольку эскалация геополитической напряженности удерживает инвесторов от открытия крупных сделок.

Японская иена растет, золото держалось на самом высоком уровне почти за год, цены на медь также растут, в то время как цены на сырую нефть остаются смешанными на фоне ослабления проблемы с поставками.

После ядерного испытания Северной Кореи Белый Дом заявил, что «все варианты решения северокорейской угрозы находятся на столе». Посол США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли призвал к большей дипломатии и предложил рассмотреть вопрос о введении «самых сильных возможных санкций в целях удержания Пхеньяна».

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, представляющий собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, в августе вырос до 52.7 с предыдущего значения 51.5. Рост деловой активности в сфере услуг Китая ускорился во второй месяц подряд, а расширение активности было наиболее значительным за шесть месяцев.

NIKKEI 19378.83 -129.42 -0.66%

SHANGHAI 3386.19 +6.61 +0.20%

HSI 27801.42 +61.16 +0.22%

ASX 200 5686.90 -15.10 -0.26%

KOSPI 2326.03 -3.62 -0.16%

NZ50 7777.13 -31.09 -0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар подешевел против японской иены и швейцарского франка, поскольку глобальная геополитическая напряженность сохраняется на фоне признаков того, что Северная Корея может продолжить обширные ракетные испытания. Ситуация в Северной Корее создает риски для рынка, что ограничивает любую сделку по покупке доллара.

Геополитическая напряженность разгорелась заново после того, как Северная Корея провела мощное ядерное испытание в воскресенье. Существует вероятность того, что Пхеньян может прибегнуть к новым испытаниям баллистических ракет в преддверии празднования основания КНДР 9 сентября.

На западном побережье Северной Кореи наблюдалось перемещение, по-видимому, установок с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), сообщила во вторник газета Asia Business Daily из Южной Кореи со ссылкой на неопознанный источник информации.

Австралийский доллар резко вырос, но затем утратил половину завоеванных позиций, на неоднозначных экономических данных из Австралии и Китая.

Как стало известно, индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, представляющий собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, в августе вырос до 52.7 с предыдущего значения 51.5. Рост деловой активности в сфере услуг Китая поднялся второй месяц подряд, а расширение активности было наиболее значительным за шесть месяцев. Восстановление как производства, так и услуг привело к тому, что экономические перспективы продолжили улучшаться.

Дефицит текущего счета платежного баланса Австралии во втором квартале составил -$9,562 млрд. по сравнению с дефицитом в размере -$4,8 млрд. (первоначально -$3,1 млрд) в первом квартале. Экономисты ожидали увеличения дефицита платежного баланса до -$8,05 млрд.

Вклад чистого экспорта в рост ВВП Австралии во втором квартале составил +0,3 п.п. после вычитания -0,7 п.п за три месяца до этого.

Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в августе составил 53,0 пункта, что ниже предыдущего значения 56,4. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Westpac повысил прогноз роста ВВП Австралии за второй квартал до 1,0% с 0,7% ожидаемых ранее. В годовом исчислении в банке ожидают рост ВВП на 2,0% г / г.

В Westpac отмечают:

• Во втором квартале активность восстановилась к более нормальным условиям после погодных сбоев в первом квартале;

• Занятость увеличилась на 0,9% и работающие часы - на 1,2%;

• Потребители тратили более свободно во втором квартале, при этом доходы домашних хозяйств повышались из-за роста в сфере занятости (хотя и ограничивались слабым ростом заработной платы);

• Наблюдаются положительные тенденции в области экспорта услуг и государственных инвестиций, а также скромный подъем инвестиций в бизнес;

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в августе составил 53,0 пункта, что ниже предыдущего значения 56,4. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Группа AiG исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование.

Подробнее в отчете AiG отмечено, что в августе наблюдалось расширение в четырех из пяти индексов деятельности сферы услуг.

Продажи выросли в августе, но медленнее, чем в июле (на 6,8 пункта до 53,5 пункта). Новые заказы и занятость также росли медленнее, до 54,2 пункта и 52,5 пункта соответственно.

Запасы в августе увеличились более быстрыми темпами, причем этот субиндекс вырос до 54,9 пункта. Поставки были в целом стабильными в августе (49,7 пункта) после роста в предыдущие месяцы.

Коэффициент использования производственных мощностей достигл рекордного уровня в размере 81,4% от имеющейся мощности, используемой в секторе услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит текущего счета платежного баланса Австралии во втором квартале составил -$9,562 млрд. после зафиксированного дефицита в первом квартале в размере -$4,8 млрд. (первоначально -$3,1 млрд). Экономисты ожидали увеличения дефицита платежного баланса до -$8,05 млрд.

Сальдо счета платежного баланса, публикуемое Австралийским бюро статистики, представляет собой чистый поток текущих операций, включая товары, услуги и выплаты по процентам в Австралии и за ее пределами. Дефицит счета платежного баланса указывает на то, что отток капитала из Австралии превышает увеличение капитала.

Вклад чистого экспорта в рост ВВП Австралии во втором квартале составил +0,3 п.п. после вычитания -0,7 п.п за три месяца до этого.

Условия торговли в Австралии снизились на -6,0% во втором квартале. Расходы правительства Австралии выросли на 1,2% во втором квартале, в то время как общие государственные инвестиции / капвложения увеличились на 11,9% кв / кв.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, представляющий собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, в августе вырос до 52.7 с предыдущего значения 51.5. Значение выше 50 указывает на расширение в секторе, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о сокращении активности. Поскольку экономика Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Австралийский доллар резко вырос после публикации данного показателя.

Подробние из отчета Caixin:

• Рост деловой активности в Китае ускорился во второй месяц подряд в августе

• Расширение активности было наиболее значительным за шесть месяцев

• Наблюдалось повышение активности как у производителей, так и у поставщиков услуг

• Услуги компаний зарегистрировали самый быстрый рост в течение трех месяцев, также ускорился рост нового бизнеса.

• Последнее увеличение числа новых работ было самым быстрым за последние три месяца

• Поставщики услуг также продолжили увеличение зарплаты в августе

• Темпы создания рабочих мест были самыми быстрыми в течение четырех месяцев

• Темпы роста инфляции и производственной инфляции ускорились до пятимесячного максимума

• Составной PMI увеличился на 0,5 пункта с июля до 52,4, что является самым высоким показателем с февраля.

• Восстановление как производства, так и услуг привело к тому, что экономические перспективы продолжили улучшаться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара AUD/USD выросла с $0,7940 до $0.7980 после того как стало известно, что индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin увеличился до 52.7 с предыдущего значения 51.5.

Евро умеренно вырос против доллара в условиях ослабления американской валюты из-за бегства от рисков, начавшегося в ответ на новость об успешном испытании Северной Кореей водородной бомбы. Кроме того, поддержку евро оказали данные по уверенности инвесторов от Sentix.

Согласно ежемесячному опросу, проведенному Sentix, в котором приняли участие 1600 финансовых аналитиков и инвесторов, индекс доверия инвесторов в еврозоне вырос в сентябре до 28,2 после роста до 27,7 в августе. Опрос Sentix состоит из 36 различных индикаторов, которые отражают мнение участников рынка на текущую экономическую ситуацию и ее перспективы на ближайшие полгода. Высокий результат опроса положительно сказался на курсе евро. Пара EUR/USD немного выросла после публикации показателя.

В отчете Sentix отмечено, в сентябре уверенность инвесторов в еврозоне неожиданно улучшилась. Индекс текущей ситуации упал до 39,75 с 40,0 в предыдущем месяце, тогда как индекс ожиданий вырос до 17,3 с 16,0.

В Германии доверие инвесторов увеличилось до 34,0 в сентябре с 33,2 месяца назад.

Главным событием недели станет заседание ЕЦБ в четверг, которое определит дальнейшее направление движения евро. По мнению экономистов Deutsche Bank, Европейский центральный банк в сентябре вряд ли сделает какие-либо заявления о денежно-кредитной политике, он готовится осторожно анонсировать сокращение программы покупки активов в октябре.

Сейчас ЕЦБ покупает активы на 60 млрд евро в месяц и будет покупать их таким темпом до декабря. Большинство аналитиков ожидают, что в этом году банк объявит о сворачивании программы и начнет сокращать ее в 2018 году.

Инвесторы в основном интересуются тем, что скажет или не скажет президент ЕЦБ Мари Драги в четверг об укреплении евро.

Британский фунт немного снизился после выхода данных по индексу деловой активности в строительном секторе, но его реакция была ограниченной. Еще одним негативным для фунта фактором стало усиление бегства от рисков в условиях эскалации геополитической напряженности вокруг КНДР. Кроме того, фунт остается под общим фоновым давлением и из-за отсутствия прогресса в ходе переговоров по Брекзиту.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics и оценивающий деловой климат и конъюнктуру в секторе строительства, в августе снизился до 51.1 пункта с предыдущего значения 51.9. Экономисты ожидали рост показателя до 52.0.

Стоит учитывать, что строительный сектор не влияет на ВВП в такой же степени, как сектор обрабатывающей промышленности. несмотря на снижение показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором, демонстрируя развитие строительного сектора.

В отчете Markit Economics отмечено, что несмотря на продолжающийся расширение в строительном секторе, рост объемов строительства в августе был самым за последние 12 месяцев. Сильный рост в жилищном строительстве компенсировал заметное сокращением коммерческого строительства, которое снижается уже второй месяц подряд.

"В августе сектор столкнулся с препятствиями, так как закупочная активность снижалась третий месяц подряд, а получение новых заказов оказалось затруднительным, - говорит Дункан Брок из Королевского института закупок и поставок. - Сокращение государственных расходов, неопределенность перспектив экономики и вызванные предстоящим выходом из ЕС отсрочки покупок клиентами стали основными причинами замедления роста активности".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.37 +0.17%

Gold 1,339.40 +0.68%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -183.22 19508.25 -0.93%

TOPIX -16.04 1603.55 -0.99%

Hang Seng -212.90 27740.26 -0.76%

CSI 300 +15.08 3845.62 +0.39%

Euro Stoxx 50 -13.46 3430.42 -0.39%

FTSE 100 -27.03 7411.47 -0.36%

DAX -40.43 12102.21 -0.33%

CAC 40 -19.29 5103.97 -0.38%

DJIA +39.46 21987.56 +0.18%

S&P 500 +4.90 2476.55 +0.20%

NASDAQ +6.67 6435.33 +0.10%

S&P/TSX -20.27 15191.60 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1895 +0,29%

GBP/USD $1,2926 -0,18%

USD/CHF Chf0,95757 -0,72%

USD/JPY Y109,67 -0,51%

EUR/JPY Y130,47 -0,21%

GBP/JPY Y141,771 -0,70%

AUD/USD $0,7945 -0,29%

NZD/USD $0,7159 +0,08%

USD/CAD C$1,24104 +0,13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд II кв -3.1 -8.05

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Август 51.5

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:45 Швейцария ВВП, г/г II кв 0.7% 1.1%

05:45 Швейцария ВВП, кв/кв II кв 0.3% 0.5%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Август -0.3%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Август 0.3% 0.5%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 56 55.5

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 53.1 53.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 55.4 54.9

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Август 53.8 53.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июль 3.1% 2.5%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июль 0.5% -0.1%

14:00 США Производственные заказы, м/м Июль 3% -3.2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade