Новости и прогнозы рынков CFD — 31-08-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 52.1 52.8

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Август 51.1 50.9

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 43.8 43.7

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Июль 0.8%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июль 1.5% 1.7%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Август 60.9 60.5

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 54.9 55.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 58.1 59.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 56.6 57.4

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Август 55.1 55

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Август 16 9

12:30 США Количество служащих государственного сектора Август 4

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Август 34.5 34.5

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Август 205 178

12:30 США Средняя почасовая оплата Август 0.3% 0.2%

12:30 США Доля экономически активного населения Август 62.9%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Август 209 182

12:30 США Уровень безработицы Август 4.3% 4.3%

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 53.3 52.5

14:00 США Расходы на строительство, м/м Июль -1.3% 0.6%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Август 56.3 56.5

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Август 93.4 97.4

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Сентябрь 759

19:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Август 16.73 16.6

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2.12%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.45%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1.7%). Минимальное повышение показывает сектор коммунальных услуг (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировые инвесторы повысили долю акций еврозоны до самого высокого уровня за пять в августе, сославшись на ультрамягкую политику ЕЦБ, устойчивый рост и сильные доходы компании. Вместе с тем, они сократили свои запасы акций США до 13-месячных минимумов.

Эти данные были получены в ходе ежемесячного опроса по распределению активов, который агентство Reuters провело среди 48 управляющих фондами и главных инвестиционных сотрудников в Европе, США, Британии и Японии в период с 16 по 29 августа. В этот период еврозона достигла лучших производственных показателей за 6,5 года, несмотря на сильный евро, в то время как Европейский центральный банк (ЕЦБ) поддерживал свою ультрамягкую денежно-кредитную политику.

Участники опроса подняли долю акций, относящихся к еврозоне, до 20,5% от своих глобальных портфелей акций, причем почти 90% менеджеров ответили на вопрос о перспективах европейских акций, заявив, что в этом году они могут достигнуть новых максимумов. После умеренного роста по итогам мая сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снижался с тех пор, и завершил август с понижением на 1,05%. Однако менеджеры указали, что относительная дешевая стоимость акций еврозоны, сильный рост и положительные пересмотры показателей по доходам являются причинами, чтобы быть оптимистично настроенными.

Дидье Сен-Жорж, управляющий директор, высказал предостережение, хотя он считает, что краткосрочное восстановление является возможным. Также он сказал, что оценки аналитиков больше не пересматриваются в сторону увеличения, и надвигается сужение программы количественного смягчения ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже уменьшился на 57 копеек и составил 57,99 руб., свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 58 руб. впервые с 19 июня 2017 г.

Евро укрепился против доллара, восстановив все позиции, утраченные в первой половине сессии в ответ на сообщения агентства Reuters о том, что все большее число политиков ЕЦБ обеспокоены силой евро и это может привести к замедлению ужесточения денежно-кредитной политики. Три источника, знакомые с обсуждениями, сказали Reuters, что официальные переговоры о будущем схемы стимулирования Европейского центрального банка только начинаются, а это означает, что руководство ЕЦБ вряд ли примет какое-либо решение о начале сворачивания программі количественного смягчения на ближайшей встрече ЦБ, которая запланирована на следующий четверг.

Доллар оказался под давлением после публикации неоднозначных данных по США. Министерство торговли заявило, что потребительские расходы в США выросли немного меньше, чем ожидалось, в июле, а годовая инфляция увеличилась самыми медленными темпами с конца 2015 года, что может поддержать ожидания того, что ФРС отсрочит повышение процентных ставок до декабря. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,3 процента в прошлом месяце после пересмотренного с повышением роста на 0,2 процента в июне. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы в июле вырастут на 0,4 процента после того, как ранее сообщалось об увеличении на 0,1 процента в июне. В докладе отмечалось, что в третьем квартале экономика стабилизировалась, так как валовой внутренний продукт в апреле-июне увеличился на 3,0 процента в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом за последние два года. Расходы на личное потребление (PCE), исключая продовольствие и энергию, выросли на 0,1 процента в июле после аналогичного увеличения в июне. За 12 месяцев по июль так называемый базовый индекс цен PCE увеличился на 1,4 процента после роста на 1,5 процента в июне. Это был самый слабый ежегодный рост с декабря 2015 года. Сочетание умеренных потребительских расходов и сдержанной инфляции поддерживает мнение о том, что ФРС вряд ли повысит ставки до декабрьского совещания по вопросам политики. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 36,4% по сравнению с 38,7% неделей ранее.

Фунт значительно снизился против доллара, обновив минимум 28 августа, но затем отыграл все утраченные позиции на фоне возобновившегося ослабления американской валюты и изменения потоков капитала в конце месяца .

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,14%, до уровня 92,75.

Напомним, падение фунта ранее сегодня было связано с опасениями касательно возможной реализации сценария "жесткого" Брекзита, которые усилились после заявлений главного переговорщика ЕС по Брекзиту Мишеля Барнье. Сегодня Барнье сообщил, что в ходе третьего раунда переговоров по Брекзиту не было достигнуто "решительного прогресса", и что начало переговоров о будущих связям двух сторон в октябре сомнительно при нынешних темпах.

"В течение этой недели мы сделали ряд полезных разъяснений по ряду вопросов, например о статусе приграничных рабочих, - сказал Барнье на совместной пресс-конференции с британским министром по Брекзиту Дэвисом после последнего раунда переговоров. - Тем не менее, мы не добились какого-либо решительного прогресса по любому из принципиальных вопросов, хотя обсуждение вопроса, связанного с Ирландией, было плодотворным".

Между тем, Барнье раскритиковал Лондон за то, что он потребовал "невозможного" - в том числе, говоря о правилах единого рынка ЕС, находясь за его пределами - в серии документов с изложением позиции британского правительства, которые были опубликованы на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост, так как блок глобальных сильных экономических данных способствовал росту аппетита к риску у инвесторов, в то время как напряженность на Корейском полуострове и беспокойства о последствиях тропического шторма Харви снизились.

Так, основное внимание участников рынка сфокусировано на отчете Министерства торговли, который показал, что потребительские расходы в США выросли немного меньше, чем ожидалось, в июле, а годовая инфляция увеличилась самыми медленными темпами с конца 2015 года. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,3% в прошлом месяце после пересмотренного с повышением роста на 0,2% в июне. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы в июле вырастут на 0,4% после того, как ранее сообщалось об увеличении на 0,1% в июне.

Кроме того, показатель экономической активности региона Чикаго в августе остался на прежнем уровне, после отступления от 3-летнего максимума в предыдущем месяце. Индекс менеджеров по закупкам Чикаго (PMI) остался на уровне 58,9 второй месяц подряд, сообщил в четверг MNI Indicators. Любое показание выше 50 указывает на улучшение условий. Экономисты ожидали небольшое снижение в августе. Индекс немного замедлился в июле после пятикратного ежемесячного увеличения, что привело к 3-летнему максимуму в июне.

Вместе с тем, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья снизились в июле в четвертый раз за пять месяцев, поскольку только на Западе наблюдалось увеличение активности подписания контрактов. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI), прогнозный показатель, основанный на подписании контрактов, снизился на 0,8% до 109,1 в июле по сравнению с пересмотренным 110,0 в июне. После снижения в прошлом месяце индекс сейчас на 1,3% ниже года назад, при этом годовой показатель сокращается в трех из последних четырех месяцев.

Нефтяные фьючерсы выросли в цене более чем на 3%. Отчасти повышение цен на нефть связано с ситуацией на рынке бензина. Сегодня цена бензина взлетела на 11% на фоне сообщений о том, что крупный НПЗ компании Exxon, а именно Beaumont, не будет работать в течение двух недель. Кроме того, на фоне празднования в понедельник Дня труда в США спрос также увеличился, и, как следствие, цены на бензин достигли двухлетнего максимума. Вместе с тем, другие нефтеперерабатывающие заводы также закрываются, в то время как некоторые возвращаются к работе.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.67%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.52%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21920.00 +49.00 +0.22%

S&P 500 2467.25 +11.50 +0.47%

Nasdaq 100 5979.00 +44.00 +0.74%

Oil 47.43 +1.47 +3.20%

Gold 1323.80 +9.70 +0.74%

U.S. 10yr 2.13 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB FX Strategy Research утверждает, что, хотя трудно сказать, какая часть слабости доллара США связана с ураганом Харви, ключевым для инвесторов сейчас является вопрос о том, может ли его влияние потенциально привести к задержке в повышении ставок FOMC. "Мы отсылаем наши воспоминания к трагедии от урагана Катрина, однако, ФРС не снизила ставки после него. И хотя Харви также является трагедией, он явно не дотягивает по масштабам до урагана Катрина. Оценки ущерба Харви сейчас находятся в диапазоне $20-$40 млрд. против Катрины на уровне $110 млрд. Однако вторичная проблема для доллара США заключается в том, что чрезвычайное финансирование правительства США может осложнить надвигающиеся дебаты по вопросу повышения потолка госдолга. Мы по-прежнему назначаем очень низкую вероятность того, что потолок задолженности не будет повышен вовремя, чтобы избежать дефолта", - утверждает CACIB.

В соответствии с этим мнение CACIB продолжает удерживать длинную позицию по паре USD/JPY, и нацелен на достижение уровня Y112.50.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на то, что iPhone компании Apple может отставать от устройств Android с точки зрения доли рынка, ожидается, что уже в 2021 году Apple получит $180 млрд годовой выручки от своих смартфонов, согласно отчету компании IDC.

На данный момент Apple занимает от 14% до 15% рынка смартфонов, в то время как смартфоны на Android составляют большую часть остальных гаджетов. IDC ожидает продолжения этой тенденции. Однако, поскольку Apple вводит предложения более высокого класса, такие как ожидаемый юбилейный iPhone 10, компания, как ожидается, получит непропорциональную сумму денег из-за более высокой цены.

IDC прогнозирует, что Apple будет генерировать 36% от рыночной стоимости устройства - денег, потраченных на смартфон, что и приводит к оценке $180 млрд. Эта цифра не включает деньги, которые компания могла бы получить от услуг, например от App Store.

Apple продала iPhone на сумму $136,7 млрд в 2016 финансовом году по сравнению с рекордными $155 млрд в 2015 году. Компания сообщила о продажах iPhone за первые три квартала этого финансового года в размере $112,5 млрд, а аналитики прогнозируют, что продажи смартфонов в текущем квартале составят около $30 млрд, согласно данным FactSet.

По слухам, новый iPhone от Apple, который IDC называет "ультра-премиум-устройством", ожидается с ценой в $1000, что сделает его самым дорогим телефоном от Apple на сегодняшний день. Это позволит повысить общую среднюю стоимость продажи смартфона на более чем 7% в 2017 году, прогнозирует IDC.

Тем не менее, Apple может так и остаться на втором месте после устройств на Android, которые, как ожидается, к 2021 году, будут иметь 85,5% рынка по объемам продаж телефонов, что соответствует текущей доле смартфонов.

С учетом ожидаемого выпуска сентябрьского флагмана рост продаж iPhone прогнозируется на уровне 1,5% в годовом исчислении. IDC отмечает, что это большое улучшение по сравнению с 7%-ным снижением в прошлом году. Ожидается, что реальные выгоды от запуска iPhone 8 начнутся в следующем году, поскольку IDC и другие аналитики рассматривают новый телефон, начинающий суперцикл.

Единственное, что может удержать Apple и других в будущем, - это растущая озабоченность тем, что рынок смартфонов становится насыщенным.

"Большая точка насыщенности, на которую все смотрят, - это когда рынок смартфонов переживает первое снижение за год", - сказал в пресс-релизе Райан Рейт, вице-президент по программным продуктам IDC Worldwide Quarterly Mobile Device Trackers.

На данный момент производители смартфонов далеко от этих опасений, так как около половины населения мира использует смартфоны, и большинство пользователей заменяют свои устройства каждые два года.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $163,92 (+0,35%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прогнозируется, что стоимость жилья в США возрастет в целом на 10 процентов в течении этого и следующего года, что будет обусловлено нехваткой новых домов, низкими процентными ставками и неуклонно растущим спросом. Таковы итоги последнего опроса, проведенного агентством Reuters.

Более трех четвертей аналитиков рынка недвижимости, опрошенных с 17 по 30 августа, также заявили, что уровень домовладения в США, который год назад находился на минимальном уровне за четыре десятилетия, будет расти в течение следующих двух лет.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что устойчивое восстановление от кризиса на рынке жилья, который начался примерно десять лет назад, когда дома потеряли почти треть своей стоимости и увеличился уровень безработицы, скорее всего, будет продолжаться.

Последний опрос совпадает с серией слабых релизов данных по рынку жилья. Объем продаж жилья на вторичном рынке США и закладки новых домов упали в июле до самых низких уровней почти за год при хроническом дефиците недвижимости, даже когда затраты по займах на дома в целом снижаются. Но снижение темпов оборота жилья отражает нехватку поставок, а не падение спроса на дома.

"Недавнее падение процентных ставок по ипотечным кредитам не способствовало росту активности на рынке жилья, который в настоящее время сдерживается серьезной нехваткой запасов, - сказал Мэтью Поутон, экономист по недвижимости Capital Economics. - С неуверенными показателями по закладкам нового жилья, мы сомневаемся, что уровень запасов в этом году значительно улучшится, поэтому продажи домов будут демонстрировать лишь слабый рост. Вместо этого цены должны повышаться более активно".

По прогнозам, композитный индекс цен на жилье в 20 мегаполисах от S&P/Case Shiller будет фиксировать рост в более чем два раза больший в сравнении с темпом роста инфляции и заработной платы, на уровне 5,7 процента в этом году, а в следующем году - на 4,3 процента. Эти медианные прогнозы были немного выше тех, которые содержались в опросе три месяца назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research пересмотрел свои прогнозы по паре EUR/USD в сторону повышения, но при этом сохранил свой медвежий взгляд на пару на конец текущего года. BofAML теперь ожидает, что в конце сентября пара EUR/USD будет торговаться на уровне $1,18, а к концу этого году опустится до отметки $1.15. Для этого, по мнению BofAML, есть 4 причины:.

1. Политика Центрального банка. BofAML видит асимметричные риски для "ястребиного" сюрприза ФРС и "голубиного" сюрприза ЕЦБ для этого снижения.

2. Нефть. BofAML указывает, что динамика пары EUR / USD и нефтяных котировок расходятся, что в среднесрочной перспективе вынуждает оставаться осторожно оптимистичным по отношению к доллару США.

3. Позиционирование: BofAML отмечает, что, хотя длинное позиционирование по EUR не "растянуто", текущий показатель является самым высоким за последние годы.

4. Квантовая модель. BofAML заявляет, что их квантовая модель указывают на понижательные риски для пары EUR/USD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию с повышением, поскольку инвесторы позитивно отреагировали на свежие экономические данные, и ослабление геополитических опасений.

Читать далее

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Индексы Московской биржи выросли к закрытию сессии в четверг: ММВБ по итогам торгов увеличился на 0,66% - до 2022,22 пункта, РТС - на 1,05%, до 1095,84 пункта, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

"В пятницу индекс ММВБ может снизиться до 2015 пунктов, и индекс РТС - до 1091 пункта, при стабильности рубля перед данными по буровым установкам в США", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне увеличилась по сравнению с предыдущим закрытием на 3,4% - до $52,54 за баррель.

Банк Канады наверняка повысит свою основную процентную ставку до 1,0% этой осенью, считают аналитики, добавляя, что вопрос заключается не столько в размере увеличения ставки, а в том, когда это произойдет.

"Сейчас это всего лишь вопрос о тактике, - сказал в интервью MNI главный экономист CIBC Эйвери Шенфельд: "Вы хотите снова повысить ставку сразу после аналогичного шага на предыдущем заседании? Это может отправить неправильное сообщение на рынки о том, что Вы повышаете ставки в спешке. Может лучше пропустить одно заседание и вернуться к повышению ставки в октябре, чтобы подчеркнуть, что существует постепенный процесс?".

CIBC считает, что Банк Канады оставит процентную ставку без изменений на заседании 6 сентября, но его сопроводительное заявление "отправит соответствующее сообщение о том, что повышение ставок будет проводится только постепенно".

Аналогичного мнения придерживается старший экономист Дежардинов Джимми Джин, который ожидает, что центральный банк будет повышать ставки только тогда, когда будет публиковать свой отчет о денежно-кредитной политике, "по крайней мере, на этих начальных этапах нормализации". Стоит подчеркнуть, что ЦБ представит свою очередную экономическую оценку 25 октября

Напомним, в июле Банк Канады увеличил свою базовую процентную ставку до 0,75% с 0,50%, где она находилась с июля 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный переговорщик Европейского союза по Брекзиту Мишель Барнье заявил в четверг, что в третьем раунде переговоров по Брекзиту не было достигнуто "решительного прогресса", и что начало переговоров по будущим связям двух сторон в октябре было сомнительным при нынешних темпах.

Переговоры по Брекзиту возобновились в Брюсселе более чем через год после того, как британцы с небольшим перевесом проголосовали на референдуме за выход из ЕС. Несмотря на то, что ЕС и Британия должны заключить сделку в относительно короткие сроки, переговоры проходят весьма медленно.

"В течение этой недели мы сделали ряд полезных разъяснений по ряду вопросов, например о статусе приграничных рабочих, - сказал Барнье на совместной пресс-конференции с британским министром по Брекзиту Дэвисом после последнего раунда переговоров. - Тем не менее, мы не добились какого-либо решительного прогресса по любому из принципиальных вопросов, хотя обсуждение вопроса, связанного с Ирландией, было плодотворным".

Между тем, Барнье раскритиковал Лондон за то, что он потребовал "невозможного" - в том числе, говоря о правилах единого рынка ЕС, находясь за его пределами - в серии документов с изложением позиции британского правительства, которые были опубликованы на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы выросли в цене более чем на 2%, причиной чему было стечение различных бычьих факторов.

Читать далее

Котировки золота значительно выросли, так как доллар возобновил свое падение после того, как данные указали на пониженное ценовое давление в США. Поддержку драгметаллу также оказывал повышенный спрос на безопасные активы на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Северной Кореи.

Читать далее

В пятницу выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за август. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о расширении в секторе. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс вырос до 52,8 пункта с 52,1 пункта в июле.

В 01:45 GMT Китай представит производственный индекс PMI от Caixin/Markit за август. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Согласно прогнозам, индекс снизился до 50,9 с 51,1 в июле.

В 05:00 GMT Япония выпустит индекс уверенности потребителей за август. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Ожидается, что индекс снизился до 43,7 с 43,8 в июле.

В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за август. Согласно прогнозам, индекс ухудшился до 60,5 с 60,9 в июле.

В 08:30 GMT Британия представит индекс деловой активности в производственном секторе за август. Ожидается, что индекс снизился до 55,0 с 55,1 в июле.

В 12:30 GMT США заявит об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, доле экономически активного населения, и средней почасовой зарплате за июнь. Первый показатель отражает изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Согласно прогнозам, число занятых выросло на 182 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 4,3%.

В 14:00 GMT США представит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за август, индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за август. Первый индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс потребительских настроений вырос до 97,4 с 93,4 в июле, а индекс от ISM улучшился до 56,5 с 56,3.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Переговоры между Европейским союзом и Великобританией о ее выходе из блока достигли определенного прогресса, но переговорщики ЕС должны быть более гибкими и прагматичными, заявил в четверг британский министр по Брекзиту Дэвид Дэвис.

"На этой неделе у нас были длительные и подробные переговоры по нескольким направлениям, и я считаю справедливым сказать, что мы достигли определенного прогресса", - сказал Дэвис на совместной пресс-конференции.

Дэвис, выступая после четырехдневных переговоров по Брекзиту в Брюсселе на этой неделе, сказал, что по вопросу о границе между Ирландией и Северной Ирландией существует "высокая степень сближения".

Кроме того, Дэвис отметил, что Британия должна "исследовать" требование ЕС о том, чтобы Лондон урегулировал свои расчеты, в том числе по обязательствам, выходящие за рамки запланированного выхода страны из блока в 2019 году. "У нас совершенно другая правовая позиция, но, как мы сказали в письме по Статье 50, урегулирование должно осуществляться в соответствии с законодательством ЕС и в духе постоянного партнерства Великобритании с ЕС, - сказал Дэвис. - Мы являемся страной, которая отвечает международным обязательствам и будет продолжать это делать, но эти обязательства должны быть четко определены, и они должны быть реальными. Они не обязательно должны быть законными. Иногда мы также признавали моральные обязательства".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья снизились в июле в четвертый раз за пять месяцев, поскольку только на Западе наблюдалось увеличение активности подписания контрактов.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI), прогнозный показатель, основанный на подписании контрактов, снизился на 0,8 процента до 109,1 в июле по сравнению с пересмотренным 110,0 в июне. После снижения в прошлом месяце индекс сейчас на 1,3 процента ниже года назад, при этом годовой показатель сокращается в трех из последних четырех месяцев.

Лоуренс Юн, главный экономист НАР, говорит, что проблемы с запасами по всей стране продолжают сдерживать контрактную деятельность. «За исключением минимального прироста на Западе, ожидаемые продажи были слабыми в большинстве районов в июле, поскольку потенциальные покупатели столкнулись с ограниченными вариантами продажи и высококонкурентными рыночными условиями», - сказал он. «Рынок жилья остается застрявшим в режиме ожидания с небольшими признаками прорыва. Темп выставления домов на продажу не догоняет того, что продается с невероятно быстрыми темпами».

По словам Юна, за последние пять лет национальная медианная цена продажи выросла на 38 процентов, а почасовая заработная плата выросла менее чем на треть (12 процентов). Эта неустойчивая тенденция оказывает значительное давление на доступность на некоторых рынках, особенно для будущих потенциальных покупателей, и сдерживает те домохозяйства, которые в любом случае хотели бы купить дом. Несмотря на это растущее препятствие, Юн говорит, что данные и отзывы от риэлторов продолжают подтверждать, что замедление продаж жилья на вторичном рынке с весны связано с проблемой предложения, а не с уменьшением спроса.

PHSI на северо-востоке в июле снизился на 0,3 процента до 97,7, но был на 2,4 процента больше, чем год назад. На Среднем Западе индекс снизился на 0,7 процента до 103,3 в июле и сейчас на 2,8 процента ниже, чем в июле 2016 года.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья на Юге снизился на 1,7 процента до 123,1 в июле и сейчас на 0,2 процента ниже, чем в июле прошлого года. Индекс на Западе увеличился на 0,6 процента в июле до 102,3, но по-прежнему на 4,0 процента меньше, чем год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель экономической активности региона Чикаго в августе остался на прежнем уровне, после отступления от 3-летнего максимума в предыдущем месяце.

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго (PMI) остался на уровне 58,9 второй месяц подряд, сообщил в четверг MNI Indicators. Любое показание выше 50 указывает на улучшение условий.

Экономисты ожидали небольшое снижение в августе. Индекс немного замедлился в июле после пятикратного ежемесячного увеличения, что привело к 3-летнему максимуму в июне.

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго является последним из региональных показателей производства до того, как в пятницу выйдут данные Национального института управления поставками.

Суб-компонент занятости упал ниже 50 в августе впервые с марта. Это шестое сокращение показателя занятости за последние 12 месяцев, при этом меньше фирм ожидает увеличения количества рабочих мест.

В августе инфляционное давление также слегка ослабло и продолжило понижательную тенденцию в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.14% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.47 (+1.11%)

Золото $1,315.20 (+0.08%)

EUR/USD: 1.1700-10(553 млн), 1.1875(726 млн), 1.1900(641 млн)

USD/JPY: 107.00(765 млн), 108.00(393 млн), 109.00(316 млн), 110.00-02(570 млн), 110.25(390 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,462.25 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 5,949.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,646.24 +139.70 +0.72%

Hang Seng 27,970.30 -124.31 -0.44%

Shanghai 3,361.00 -2.63 -0.08%

S&P/ASX 5,714.52 +44.80 +0.79%

FTSE 7,414.71 +49.45 +0.67%

CAC 5,091.03 +34.69 +0.69%

DAX 12,075.59 +73.12 +0.61%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.02 за баррель (+0.13%)

Золото торгуется по $1,311.20 за унцию (-0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, так как блок глобальных сильных экономических данных способствовал росту аппетита к риску у инвесторов, в то время как напряженность на Корейском полуострове и беспокойства о последствиях тропического шторма Харви снизились.

Основное внимание участников рынка сфокусировано на отчете Министерства торговли, который показал, что потребительские расходы в США выросли немного меньше, чем ожидалось, в июле, а годовая инфляция увеличилась самыми медленными темпами с конца 2015 года. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0.3% в прошлом месяце после пересмотренного с повышением роста на 0.2% в июне. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы в июле вырастут на 0.4% после того, как ранее сообщалось об увеличении на 0.1% в июне. Расходы на личное потребление (PCE), исключая продовольствие и энергию, выросли на 0.1% в июле после аналогичного увеличения в июне. За 12 месяцев по июль так называемый базовый индекс цен PCE (предпочтительная инфляционная мера ФРС) увеличился на 1.4% после роста на 1.5% в июне. Это был самый малый ежегодный рост с декабря 2015 года и ниже 2-ного целевого показателя ФРС для инфляции. С учетом инфляции потребительские расходы в июле выросли на 0.2%. Потребительские расходы были поддержаны восстановлением доходов. В прошлом месяце личный доход увеличился на 0.4% после того, как в июне он не изменился. Заработная плата повысилась на 0.5%. Сбережения снизились до $ 510.2 млрд в июле с $ 515.7 млрд в предыдущем месяце.

Инвесторы также анализируют последний отчет Министерства труда, который показал, что число людей, обратившихся за пособием по безработице в конце августа, осталось близким к пострецессионному минимуму. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице в период с 20 августа по 26 августа выросли на 1000 до 236 000 человек, как и прогнозировали экономисты. Первичные обращения составили менее 300 000 в течение 130 недель подряд, что удлиняет самую длинную полосу с начала 1970-х годов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что новый генеральный директор General Electric Co (GE) Джон Флэннири (John Flannery) планирует значительно сократить количество сотрудников компании, чтобы уменьшить расходы и увеличить прибыль.Об этом агентству Reuters сообщил источник, осведомленный с ситуацией. По словам источника, под сокращение попадут сотрудники, работающие в таких областях, как кадровые ресурсы, набор персонала, корпоративная безопасность, вертолетные и реактивные операции, закупки, аудит и, возможно, финансовые операции. Сокращения также ожидаются в сегменте информационных технологий, где заморожен наем сотрудников, хотя они не коснуться людей, работающих с Predix и его приложениями, или цифровыми продажами. Акции GE на премаркете повысились на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), а также статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT).

Канадская экономика выросла во втором квартале, превзойдя ожидания, и зафиксировала свой лучший 12-месячный рост в течение более десяти лет, обеспечив себе звание наилучшего исполнителя до сих пор в 2017 году среди стран Большой Семерки.

Валовой внутренний продукт Канады, или самый широкий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, во втором квартале вырос на 4,5% в годовом исчислении до 1,85 трлн. канадских долларов ($ 1,47 трлн.), сообщило в четверг Статистическое управление Канады. Это превысило ожидания рынка на уровне 3,7%, и последовало за ростом на 3,7% в период с января по март.

Экспорт и расходы домашних хозяйств были основным фактором удивительного роста во втором квартале.

Статуправление сообщило, что совокупный рост в первые два квартала 2017 года стал самым сильным началом календарного года с 2002 года, а данные за второй квартал - лучшие 12-месячные показатели - 3,7% - для экономики Канады с 2006 года.

Результаты второго квартала увеличивают вероятность того, что Банк Канады, по крайней мере, еще раз увеличит ставку в 2017 году. Центральный банк Канады в июле повысил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до 0,75%, это первый прирост с 2010 года, исходя из того, что экономика приближается к полной мощности, а инфляция, как ожидается, достигнет целевого показателя в 2% в течение следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число людей, обратившихся за пособием по безработице в конце августа, осталось близким к пострецессионному минимуму, предваряя очередной сильный отчет о занятости в конце лета.

Первичные обращения за пособиями по безработице в период с 20 августа по 26 августа выросли на 1000 до 236 000 человек, сообщило в четверг Министерство труда. Первичные обращения включают людей, которые обращаются за пособием по безработице после потери работы.

Среднее количество первичных обращений за прошлый месяц, что дает более стабильную картину тенденций увольнения, сократилось на 1250 до 236 750. Это второй самый низкий уровень с тех пор, как экономика США начала расти снова в середине 2009 года.

Первичные обращения составили менее 300 000 в течение 130 недель подряд, что удлиняет самую длинную полосу с начала 1970-х годов.

В пятницу ожидается, что правительство сообщит о том, что в США добавлено 182 000 новых рабочих мест в августе MarketWatch. Ожидается, что уровень безработицы, который уже достиг 16-летнего минимума в 4,3%, сохранится.

Экономика США создала около 17 миллионов рабочих мест с 2010 года, подтверждая экспансию, которая уже длится девятый год. Во втором квартале экономика выросла на 3% годовых, это самый быстрый рост за последние два года.

Между тем, число людей, продолжающих получать пособия по безработице, известное как повторные заявки, в середине августа сократилось на 12 000 до 1,94 миллиона.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Потребительские расходы в США выросли немного меньше, чем ожидалось, в июле, а годовая инфляция увеличилась самыми медленными темпами с конца 2015 года, что может поддержать ожидания того, что Федеральная резервная система отсрочит повышение процентных ставок до декабря.

Министерство торговли заявило в четверг, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,3 процента в прошлом месяце после пересмотренного с повышением роста на 0,2 процента в июне.

Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы в июле вырастут на 0,4 процента после того, как ранее сообщалось об увеличении на 0,1 процента в июне.

В докладе отмечалось, что в третьем квартале экономика стабилизировалась, так как валовой внутренний продукт в апреле-июне увеличился на 3,0 процента в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом за последние два года.

Рост во втором квартале был обеспечен устойчивыми потребительскими расходами. В прошлом месяце инфляция продолжала приглушаться.

Расходы на личное потребление (PCE), исключая продовольствие и энергию, выросли на 0,1 процента в июле после аналогичного увеличения в июне. За 12 месяцев по июль так называемый базовый индекс цен PCE увеличился на 1,4 процента после роста на 1,5 процента в июне. Это был самый малый ежегодный рост с декабря 2015 года.

Базовый PCE - предпочтительная инфляционная мера ФРС. Он не дотягивает до 2-процентного целевого показателя ЦБ в течение последних пяти лет.

Сочетание умеренных потребительских расходов и сдержанной инфляции поддерживает мнение о том, что ФРС вряд ли повысит ставки до своего декабрьского совещания по вопросам политики. В этом году Центробанк США уже увеличил затраты по займам.

Однако ожидается, что в следующем месяце будет объявлен план по сокращению портфеля казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг стоимостью 4,2 триллиона долларов.

С учетом инфляции потребительские расходы в июле выросли на 0,2 процента.

Потребительские расходы были поддержаны восстановлением доходов. В прошлом месяце личный доход увеличился на 0,4 процента после того, как в июне он не изменился. Заработная плата повысилась на 0,5 процента. Сбережения снизились до $ 510,2 млрд в июле с $ 515,7 млрд в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Reuters, General Electric Co (GE) планирует значительно сократить количество сотрудников компании в целях уменьшения расходов и увеличения прибыли при новом генеральном директоре, и компания уже прекратила нанимать сотрудников на определенные технологические позиции. Об этом агентству Reuters сообщил источник, осведомленный с ситуацией.

Новый главный генеральный директор Джон Флэннири (John Flannery) сказал менеджерам высшего звена подготовиться к сокращению в штаб-квартире и других структурных единицах компании, которые не генерирую выручку или прибыль.

"Сокращение должно начаться, и оно будет агрессивным", - сказал источник, обладающий информацией об обсуждениях из первоисточников.

Пока неизвестно, сколько рабочих мест будет сокращено.

В GE отказались обсуждать детали, но отметили, что в марте компания объявила о планах сократить накладные расходы.

"У нас есть план к концу 2018 года сократить расходы на $2 млрд.", - сказала представитель GE Дженнифер Эриксон (Jennifer Erickson). "Мы сказали, что Джон изучает все аспекты. Он выступит перед инвесторами в ноябре".

По словам источника, Флэннири не будет ждать до ноября, чтобы начать сокращения.

Аналитики заявили, что GE придется сократить расходы более чем на $2 млрд., так как она увеличивает расходы в других направлениях, например, в сегменте цифрового бизнеса.

По словам источника, под сокращение попадут сотрудники, работающие в таких сферах, как кадровые ресурсы, набор персонала, корпоративная безопасность, вертолетные и реактивные операции, закупки, аудит и, возможно, финансовые операции. Сокращения также ожидаются в сегменте информационных технологий, где заморожен наем сотрудников, хотя они не коснуться людей, работающих с Predix и его приложениями, или цифровыми продажами.

Акции GE на премаркете повысились до уровня $24.34 (+0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ближайшее сопротивление - С$1.2769 (максимум 16 августа). Сильный уровень поддержки - С$1.2541 (МА(200) для Н1).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июль 2.6% Пересмотрено с 1.5% 3.5% 2.7%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июль 1.3% Пересмотрено с 1.1% -0.4% -1.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август 0.7% 0.9%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Август -0.3% 0.5% 0.5%

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Август 5.7% 5.7% 5.7%

07:55 Германия Изменение количества безработных Август -9 -6 -5

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Август 1.2% 1.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август 1.3% 1.4% 1.5%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июль 9.1% 9.1% 9.1%

Евро упал против доллара после того, как источники сообщили Reuters, что все большее число политиков Европейского центрального банка обеспокоены силой евро и это может привести к замедлению ужесточения денежно-кредитной политики.

Единая валюта неуклонно падала с тех пор, как во вторник она достигла 2,5-летнего максимума по отношению к доллару, чему способствовало оптимистичные данные США и опасения, что ЕЦБ придется изменить политический курс в ответ на 13-процентный рост евро в этом году.

Три источника, знакомые с обсуждениями, сказали Reuters, что официальные переговоры о будущем схемы стимулирования банка только начинаются, а это означает, что ЕЦБ вряд ли примет какое-либо решение начать сворачивание на встрече в следующий четверг.

Евро ранее ненадолго вырос против доллара США после публикации данных по инфляции в еврозоне, которые оказались сильнее ожиданий. В августе инфляция в еврозоне поднялась до четырехмесячного максимума на фоне роста цен на энергоносители, свидетельствуют предварительные данные Евростата в четверг.

Инфляция ускорилась до 1,5% в августе с 1,3% в июле. Это было самым высоким показателем с апреля и выше ожидаемого уровня в 1,4%.

Тем не менее, инфляция продолжает оставаться ниже цели ЕЦБ «ниже, но близко к 2%».

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, в августе сохранилась на уровне 1,2%.

Ежегодный рост цен на продовольствие оставался на уровне 1,4%, а цены на неэнергетические промышленные товары - на 0,5%. Аналогичным образом, расходы на обслуживание снова возросли на 1,6%.

Между тем рост цен на энергоносители вырос до 4% с 2,2%.

Евростат планирует выпустить окончательные данные за август 18 сентября.

Уровень безработицы в еврозоне остался неизменным на самом низком уровне более чем за восемь лет в июле, сообщил Евростат в четверг.

Уровень безработицы остался стабильным на уровне 9,1 процента в июле, что является самым низким с февраля 2009 года. Этот показатель также соответствовал ожиданиям.

Число безработных увеличилось на 73 000 с июня до 14 860 миллионов в июле.

В то же время уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет в июле вырос до 19,1 процента с 19 процентов в июне.

Уровень безработицы в ЕС28 также не изменился в июле, составив 7,7 процента, свидетельствуют данные. Это был самый низкий показатель, зафиксированный в ЕС28 с декабря 2008 года.

Фунт ослаб против доллара на опасениях по поводу того, что переговоры Brexit негативно отражаются на британской валюте, в то время как инвесторы игнорируют замечания со стороны представителя центрального банка о том, что процентные ставки должны скоро вырасти.

Банк Англии не должен держать свои процентные ставки на рекордно низком уровне в 0,25 процента, как страховой полис против риска «турбулентного Brexit», и он должен начать повышать стоимость заимствований в настоящее время, сказал представитель Банка Англии Майкл Сандерс.

Инвесторы также ознакомились с третьим раундом переговоров с Brexit, который начался в понедельник, когда главный переговорщик Европейского союза сказал, что он обеспокоен медленным ходом переговоров.

Британское правительство выложило ряд позиционных документов, которые обрисовали компромиссы по некоторым из вопросов, которые могут блокировать прогресс в переговорах в этом году, но чиновники ЕС говорят, что Британия должна урегулировать свой счет выхода из блока, прежде чем торговое соглашение может быть обсуждено.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1822

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2856

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.66

В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за июнь. Также в это время США сообщит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустит основной индекс расходов на личное потребление за июль и отчет по изменению уровня личных доходов и расходов за июль. В 13:45 GMT США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за август. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за июль. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1900-05 1.1920 11950 1.1965 1.1980 1.2000 1.2020 1.2050

Ордера на покупку: 1.1865 1.1850 1.1830 1.1800 1.1785 1.1750

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2920 1.2930-35 1.2950-55 1.2980 1.3000 1.3020 1.3050

Ордера на покупку: 1.2880-85 1.2865 1.2850 1.2830 1.2800 1.2785 1.2750

EUR/JPY

Ордера на продажу: 129.50-55 129.80 130.00 130.50 131.00

Ордера на покупку: 129.00 128.80 128.50 128.20 128.00 127.80 127.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9230-35 0.9250 0.9270-75 0.9285 0.9300 0.9320 0.9350

Ордера на покупку: 0.9200 0.9180-85 0.9150 0.9130 0.9100

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.65 110.80-85 111.00 111.20 111.50

Ордера на покупку: 110.20 110.00 109.80 109.60 109.30 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7900 0.7920 0.7950-55 0.7985 0.8000

Ордера на покупку: 0.7875-80 0.7850 0.7830 0.7800

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в четверг, в то время как инвесторы оценивали свежие данные, а геополитические опасения ослабли.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,57 процента, с большинством секторов, торгующихся на положительной территории.

Сектора основных ресурсов и строительных материалов стали наиболее эффективными, которые в конце утренних сделок выросли более чем на 1 процент на фоне повышения рейтингов и лучших, чем ожидалось, данными по Китаю. Antofagasta выросла на 4 процента, а Rio Tinto - на 2 процента после того, как аналитики Jefferies пересмотрели с повышением их ценовые цели. HeidelbergCement вырос на 2,6 процента, так как Citigroup повысила рейтинг до «покупать».

Розничный сектор снова оказался в минусе на фоне отчетов по прибыли и данных. Французский розничный торговец Carrefour обвалился на 14 процентов после предупреждения о том, что его прибыль может упасть в 2017 году из-за снижения роста продаж. Акции были на дне европейского индекса. Metro, немецкая розничная группа сообщила, что общий объем продаж в третьем квартале вырос на 4,9 процента до 9,3 миллиарда евро, при этом акции компании немного снизились в конце утренней торговли.

Французский гигант-производитель напитков Pernod Ricard объявил, что доход за весь год в 2017 году вырос на 3,6 процента на сопоставимой основе до 9,01 миллиарда евро (10,7 миллиарда долларов США). Однако инвесторов это не убедило, и акции упали на 3 процента.

Лидируя среди французских компаний, Bouygues подтвердила прогноз прибыли за год, и в первой половине 2017 года ее продажи выросли на 3 процента до 15,16 миллиарда евро. Акции выросли на 2,3 процента.

Что касается данных, показатели инфляции еврозоны удивили экономистов, достигнув в августе 1,5 процента в годовом исчислении - самый высокий показатель за четыре месяца. Однако, исключая энергию и необработанную пищу - меру, учитываемую Европейским центральным банком, инфляция остается неизменной на уровне 1,3 процента.

Между тем, данные немецкого статистического управления показали, что розничные продажи упали больше, чем ожидалось в июле.

В других новостях Galeries Lafayette во Франции обнародовала планы по покупке электронного бизнеса La Redoute. Универмаг хочет адаптироваться к цифровому миру в то время, когда традиционные ритейлеры стремятся преодолеть рыночные проблемы.

Британская компания Jimmy Choo заявила в четверг, что ее доходы выросли на 16,5 процента в первом полугодии, выиграв от более слабого фунта. Обувной бренд находится в процессе поглощения Michael Kors.

Четверг - последний день третьего раунда переговоров по Брекзиту, которые в настоящее время проходят в Брюсселе.

Инвесторы будут внимательно следить за этим событием на фоне растущих заявлений об отсутствии прогресса в этом процессе.

Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй находится в Японии, где она обсуждает политические и торговые связи со страной.

На текущий момент

FTSE 7413.53 48.27 0.66%

DAX 12084.30 81.83 0.68%

CAC 5097.29 40.95 0.81%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция во Франции ускорилась до четырехмесячного максимума в августе, показала в четверг предварительная оценка статистического бюро Insee.

Инфляция потребительских цен в августе выросла до 0,9 процента в соответствии с ожиданиями - с 0,7 процента в июле. Это был самый высокий показатель с апреля, когда инфляция составила 1,2 процента.

Годовой рост инфляции был обусловлен резким ускорением цен на энергоносители и несколько более быстрым ростом цен на услуги.

За месяц потребительские цены выросли на 0,5 процента после падения на 0,3 процента в июле. Ежемесячная инфляция также соответствовала ожиданиям экономистов.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, увеличилась до 1 процента с 0,8 процента в июле.

На ежемесячной основе HICP восстановился на 0,6 процента после падения на 0,4 процента в июле. Как ежемесячные, так и годовые цифры соответствовали прогнозам. Окончательные данные должны быть выпущены 14 сентября.

В отдельном коммюнике Insee заявило, что цены производителей на внутреннем рынке в июле выросли на 0,1 процента по сравнению с июнем, после снижения на 0,3 процента в июне. На ежегодной основе цены выросли на 1,5 процента.

Цены производителей на французском рынке и на внешних рынках оставались стабильными в июле после пяти последовательных месяцев спада. В годовом исчислении цены производителей выросли на 1,5 процента, немного медленнее, чем рост на 1,6 процента в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Федерального агентства по труду, выпущенным в четверг, безработица в Германии упала в августе.

Число безработных сократилось на 5 000 человек в августе с июля. Экономисты ожидали снижения на 6000 за август.

Уровень безработицы остался неизменным на уровне 5,7 процента в августе, что было самым низким с момента воссоединения в 1990 году.

В то же время, согласно данным Destatis, опубликованным в четверг, уровень безработицы в Германии несколько снизился в июле.

Уровень безработицы снизился незначительно до 3,7 процента в июле с 3,8 процента в июне. Число безработных сократилось примерно на 27 000 до 1,59 миллиона человек.

В то же время занятость увеличилась на 42 000 человек, или 0,1 процента за месяц в июле.

На нескорректированной основе уровень безработицы сохранился на уровне 3,6 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе инфляция в еврозоне поднялась до четырехмесячного максимума на фоне роста цен на энергоносители, свидетельствуют предварительные данные Евростата в четверг.

Инфляция ускорилась до 1,5% в августе с 1,3% в июле. Это было самым высоким показателем с апреля и выше ожидаемого уровня в 1,4%.

Тем не менее, инфляция продолжает оставаться ниже цели ЕЦБ «ниже, но близко к 2%».

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, в августе сохранилась на уровне 1,2%.

Ежегодный рост цен на продовольствие оставался на уровне 1,4%, а цены на неэнергетические промышленные товары - на 0,5%. Аналогичным образом, расходы на обслуживание снова возросли на 1,6%.

Между тем рост цен на энергоносители вырос до 4% с 2,2%.

Евростат планирует выпустить окончательные данные за август 18 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне остался неизменным на самом низком уровне более чем за восемь лет в июле, сообщил Евростат в четверг.

Уровень безработицы остался стабильным на уровне 9,1 процента в июле, что является самым низким с февраля 2009 года. Этот показатель также соответствовал ожиданиям.

Число безработных увеличилось на 73 000 с июня до 14 860 миллионов в июле.

В то же время уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет в июле вырос до 19,1 процента с 19 процентов в июне.

Уровень безработицы в ЕС28 также не изменился в июле, составив 7,7 процента, свидетельствуют данные. Это был самый низкий показатель, зафиксированный в ЕС28 с декабря 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития не исключает, что дефицит бюджета в 2017 году будет ниже 2%, которые ранее прогнозировало министерство, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы полагаем, что и в этом году он (дефицит бюджета - прим. ред.) будет около 2%, может быть ниже 2%. А в трехлетку будет снижаться к 2020 году до уровня 1,8%", - сказал министр.

Минэкономразвития не включило в обновленный макропрогноз этот показатель. "Это связано с принятием нового бюджетного правила", - пояснил Орешкин. бда/бак/ ема

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что пока мер правительства недостаточно для достижения темпа роста ВВП страны в 3,1% к 2020 году (по целевому прогнозу). Об этом он заявил журналистам во время брифинга по обновленному макропрогнозу.

"С учетом текущей динамики и уже реализованных (правительством - прим. ред.) мер мы выглядим лучше (чем в апреле - прим. ред.), но пока еще тех мер, которые реализованы, недостаточно для достижения значения (роста ВВП - прим. ред.) в 3,1%. Правительство продолжает работать, и ближайшие два года будут предлагаться дополнительные меры и реализовываться меры уже внесенные в план правительства", - сказал он, отметив, что только реализация всего комплекса мер позволит России выйти на темп роста ВВП выше мировых.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса, минимальная ставка по стандартным предложениям теперь составляет 10,9%. Среднее снижение ставок для малого бизнеса по кредитам составило 0,5 п.п., сообщает пресс-служба ВТБ.

Так, ставка в 10,9% будет доступна для кредитов малому бизнесу на сумму более 30 млн рублей (снижение составило 0,9 п.п.). Для кредитов от 4 млн рублей до 30 млн рублей банк снизил ставки с 12,5% до 11,9%.

Кроме того, кредитная организация приняла решение отменить комиссии за выдачу средств в форме разового кредита и невозобновляемой кредитной линии.

Согласно данным банка, общая сумма выданных ВТБ24 кредитов малому бизнесу с начала этого года составила 60,3 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2016 г., отметили в пресс-службе.

Ранее в августе розничный бизнес ВТБ и ВТБ24 снизил ставки по ипотечным кредитам. Теперь кредит на покупку готового жилья теперь можно оформить по ставке 9,5-10%, новостройки - 9,7-10%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, в связи с возобновлением напряженности между Вашингтоном и Северной Кореей. Также инвесторы анализировали оптимистичные экономические данные из США и Китая. Кроме того, доллар США укрепился и вызвал падение цен на сырьевые товары. Читать далее...

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ не закладывало в консервативном сценарии прогноза социально-экономического развития РФ на период 2017-2020 гг. ужесточения антироссийских санкций. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Стрессового сценария у нас нет, есть консервативный сценарий. Его отличие - это более слабая траектория по ценам на нефть. В данном прогнозе этого нет", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос, предусматривает ли консервативный сценарий макроэкономического прогноза ужесточение антироссийских санкций.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России замедлилась до 3,4%. Такую оценку на основании недельной инфляции представил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Возможность рекордной дефляции в августе сохраняется. У нас в настоящий момент годовая инфляция опустилась по недельным значениям до уровня 3,4%", - заявил он.

Ранее Росстат сообщал, что на 21 августа годовая инфляция (на основе недельной) опустилась до 3,7%. бда/ бак/баг

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Замедление инфляции в России на конец 2017 г. до 3,5-3,7% создает условия для снижения ставки ЦБ. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"К концу года инфляция может ускориться до 3,7%. Наши ожидания сейчас составляют 3,5-3,7%. Мы считаем, что это будет открывать возможность снижения ставок для Центрального банка. И благодаря смягчению денежно-кредитной политики ЦБ удастся вернуть инфляцию ближе к целевым показателям на конец 2018 года", - сказал он. бда/бак/ баг

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития не исключает роста ВВП России до 2,6% в 2019 году и 3,1% в 2020 году в целевом сценарии, говорится в обновленном прогнозе министерства.

В 2016 году спад ВВП составил 0,2%. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры, чтобы на рубеже 2019-2020 годов темпы роста российской экономики опережали мировые.

По целевому прогнозу в 2017 году рост составит 2,1%, 2018 - 2,2%, в 2019 году - 2,5%. При этом, согласно базовому сценарию, темпы роста будут скромнее, хотя министерство и улучшило прогноз по сравнению со своими апрельскими оценками. Так, ВВП РФ 2017 г. в базовом сценарии вырастет до 2,1% с 2%, прогнозируемых ранее, в 2018 г. до 2,1% с 1,5%. Кроме того, министерство повысило свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 г. в базовом сценарии до 2,2% с 1,5%, в 2020 г. до 2,3% с 1,5% в год 2018-2020 годах.

Минэкономразвития подготовило прогноз развития экономики до 2020 года в двух сценариях: базовый и целевой. Главное отличие этих сценариев заключается в том, что в них предлагается разная успешность реализации тех мер и структурных изменений, которое правительство в настоящее время подготавливает.

Рост промпроизводства в соответствии с целевым прогнозом составит в 2017 году 2%, в 2018 году - 2,7% (против 2,3%, прогнозируемых ранее), в 2019 году - 2,9% (ранее 2,6%), в 2020 году - 3,2% (ранее 3,1%). По целевому варианту прогноза Минэкономразвития розничный товарооборот вырастет в 2017 году на 1,2%, в 2018 году - на 3%, в 2019 году - на 3,1%, в 2020 году - на 3,3%.

Рост инвестиций в 2017 году прогнозируется на уровне 4,1%, это самые большие изменения и в целевом, и в базовом прогнозе: ранее МЭР прогнозировал их рост на уровне 2%. В 2018 году их рост по целевому сценарию составит 5,7%. При этом МЭР изменил ожидания по инвестициям на 2019-2020 годы в меньшую сторону. Так, в 2019 году рост инвестиций прогнозируется на уровне 6,7% (ранее 6,8%), в 2020 году - 8,6% (ранее 9,8%).

Реальные располагаемые доходы населения увеличатся соответствии с целевым вариантом макропрогноза на 1,2% в 2017 году, на 2,3% в 2018 году, на 1,4% в 2019 году, на 1,7% в 2020 году.

Оба варианта прогноза - и целевой, и базовый - составлены с учетом сохранения санкционного режима до 2020 года и действия соглашения с ОПЕК по сокращению добычи нефти до конца марта 2018 г.

Wall Street Journal

Что стоит на повестке дня новой космической колонии? Дебаты о налогах

Создать государство в космосе довольно трудно. Предстоит спланировать колонию на земной орбите, решить вопрос со снабжением и техническую проблему отправки туда тысяч людей, - пишет The Wall Street Journal. Масштаб человеческих усилий проясняется для российского бизнесмена и ученого Игоря Ашурбейли, который в прошлом году попал в заголовки газет со своим планом мирной демократической утопии под названием Асгардия над стратосферой, - пишет автор статьи Чарльз Роллет.

CNBC

России грозит банковский кризис?

Центральный банк России объявил о том, что планирует провести санацию банка «Открытие», занимающего седьмое место в стране по величине активов. По мнению стратега лондонской компании BlueBay Asset Management Тима Эша, проблемы банка «Открытие» вызывают опасения по поводу того, что «в российском банковском секторе назревает серьезный и возможно системный кризис».

Forbes

Помните те смешные санкции против России?

Конгресс, как и заклятый враг кролика Багза Банни Элмер Фадд, стреляет и все никак не может попасть в это пронырливое создание, которое петляет и довольно умело избегает пуль. Несмотря на три года санкций против российских энергетических компаний, европейцы продолжают вести дела с российскими партнерами, тогда как многие американские фирмы оказались на обочине.

Амансио Ортега стал самым богатым человеком планеты

Основатель Microsoft второй раз за последние 33 дня переместился на вторую строчку рейтинга Forbes - в конце июля его уже обходил Джефф Безос

Амансио Ортега, соучредитель испанского розничного гиганта Inditex, занял первую строчку Forbes Real Time и стал самым богатым человеком на планете. Сейчас он богаче Билла Гейтса - традиционного лидера рейтинга - на $200 млн.

DW

Президент США и глава Пентагона разошлись во мнениях по КНДР

Твит Дональда Трампа посеял раздор в администрации президента США. В среду, 30 августа, он написал в своем микроблоге, что "диалог - это не ответ" в конфликте с Северной Кореей. Это заявление противоречит усилиям администрации президента Соединенных Штатов по поиску дипломатического решения в обострившихся отношениях Вашингтона и Пхеньяна. "США говорили с Северной Кореей и платили ей выкупы в течение 25 лет. Диалог - это не ответ", - заявил Трамп в "Твиттере". Глава Белого дома не уточнил, что именно подразумевается под словом "выкупы". Как поясняет агентство AP, возможно, он имел в виду сумму в 1,3 млрд долларов, предоставленную США в качестве гуманитарной помощи КНДР с 1995 года, в основном в виде продовольствия и топлива.

Спустя несколько часов после публикации твита президента США глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил на встрече со своим южнокорейским коллегой, что "в США никогда не иссякнут возможности для дипломатических решений"

Шрёдер не откажется от высокого поста в "Роснефти"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, несмотря на резкую критику в свой адрес, не намерен отказываться от вхождения в состав наблюдательного совета концерна "Роснефть". "Я сделаю это. Речь идет о моей жизни, и здесь решаю я, а не немецкая пресса", - сказал он, выступая на предвыборном мероприятии СДПГ в федеральной земле Нижняя Саксония вечером в среду, 30 августа. Свое стремление войти в руководство "Роснефти" Шрёдер объяснил желанием "сделать Германию и Европу энергонезависимыми". Он оставил открытым вопрос о том, займет ли он пост председателя наблюдательного совета "Роснефти".

Reuters

Мексика может отказаться от переговоров по NAFTA из-за угроз Трампа

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что страна может отказаться от переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA) в том случае, если США вновь будет угрожать начать процесс выхода из него, передает агентство Reuters.

Агентство уточняет, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США, вероятно, нужно выйти из NAFTA, чтобы добиться выгодных торговых соглашений с Канадой и Мексикой.

Washington Post

Фонд Ди Каприо пожертвовал $1 млн пострадавшим от урагана «Харви»

Благотворительный фонд актера Леонардо Ди Каприо перевел $1 млн на помощь в восстановлении южных регионов США от последствий урагана «Харви». Об этом сообщает The Washington Post. Деньги поступили на счет фонда Harvey Recovery Fund, который собирает пожертвования на помощь пострадавшим от стихии. Он был основан благотворительной организацией One Way, глава которой, Брайан Галлахер, лично выразил благодарность актеру за пожертвование.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть остаются стабильными после снижения накануне, вызванного данными о росте добычи нефти и запасов дистиллятов в США на прошлой неделе.

Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 5,39 млн баррелей, что существенно превысило ожидания рынка. Между тем на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 689 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 748 тыс. баррелей. Между тем, добыча нефти в США выросла до 9,530 млн баррелей в день с 9,528 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Указанные данные отражают ситуацию до того, как на побережье США обрушился ураган "Харви".

Инвесторы продолжают анализировать последствия урагана "Харви", в результате которого была приостановлена работа многих НПЗ, перерабатывающих свыше 4,25 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, объем оставшихся нефтеперерабатывающих мощностей в США упал до минимального уровня за семь лет, что может привести к снижению цен на нефть, однако, может привести к росту цен на бензин.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть WTI упали в цене на - 0,04%, до $45,95 за баррель. В тоже время октябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на -0,16%, до $50,65 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX торговались с повышением на 12 центов, по $2,01 за галлон. Октябрьские фьючерсы на бензин прибавили в цене 4 цента до $1,68 за галлон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1700-10(553 млн), 1.1875(726 млн), 1.1900(641 млн)

USD/JPY: 107.00(765 млн), 108.00(393 млн), 109.00(316 млн), 110.00-02(570 млн), 110.25(390 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и достиг отметки в 58,65 руб.

Курс евро вырос на 12 копеек, до 69,75 руб.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 2005,78 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,6% и достиг отметки в 1078,32 пункта.

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии (Destatis), в июле в годовом исчислении выросли на 2,7%, после роста на 2,6% в июне ( значение было пересмотрено в сторону роста с 1,5%). Тем не менее, годовые темпы расширения были медленнее, чем ожидаемые 3,5% роста.

На ежемесячной основе розничные продажи в июле с учетом сезонных поправок неожиданно сократились на -1,2% после роста на 1,3% в июне (значение было пересмотрено в сторону роста с 1,1%). Экономисты ожидали снижение показателя на -0,4%.

Розничные продажи - индикатор, который отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для европейской валюты.

Подробнее в отчете Destatis отмечено, что розничные продажи продуктов питания снизились на -1,6%, а продажи непродовольственных товаров - на 4,7% в июле.

С января по июль оборот розничной торговли в Германии вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пара EUR/USD немного выросла после публикации данных по розничным продажам в Германии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ситуацию на валютном рынке в начале сессии четверга определяли вышедшие китайские и австралийские данные. И первые, и вторые оказались несколько лучше ожиданий. Так, отчеты указали на рост активности в промышленном секторе экономики Китая (индекс PMI для производственного сектора), а в Австралии был зафиксирован рост капитальных расходов, что позволило ожидать более сильных данных по ВВП страны, которые выйдут на следующей неделе. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1976 (4247)

$1.1936 (3929)

$1.1916 (2391)

Цена на момент написания обзора: $1.1872

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1827 (2007)

$1.1799 (2013)

$1.1766 (3324)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 138687 контракта (согласно данным за 30 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5961);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3028 (3002)

$1.2997 (1255)

$1.2974 (1556)

Цена на момент написания обзора: $1.2918

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2886 (1951)

$1.2859 (2587)

$1.2825 (2369)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 37938 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (3078);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 32680 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2587);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 августа составило 0,86 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:25 GMT представитель КМП Банка Англии Майкл Сондерс выступит с речью

В 09:00 GMT будут опубликованы данные по ВВП Португалии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы данные по рынку труда еврозоны за июль. Согласно мнению аналитиков банка HSBC уровень безработицы в регионе останется на отметке 9.1%, что является самым низким значением показателя с февраля 2009 года. «На наш взгляд, уровень безработицы в еврозоне еще не показал своего дна и продолжит падать. Конечно, большинство стран еврозоны, особенно на периферии, все еще далеки от докризисного уровня, однако, есть все шансы вернуться к прежним уровням - есть возможности для улучшения занятости. Например, несмотря на то, что компонент занятости составного PMI немного снизился в июле, с 54,5 до 54,4, он все еще остается на высоком уровне. Мы ожидаем, что уровень безработицы останется неизменным в июле, но улучшится в последующие месяцы» - заявили в HSBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С 17 по 25 августа журналисты агентства Reuters проводили опрос пяти самых влиятельных управляющих японскими инвестиционными фондами. Оказалось, что в августе фонды респонденты в среднем выделили 38.3% своих модельных портфелей для покупки акций, по сравнению с 37.1% в июле. Доля акции японских компаний составила 6.7% против 4.2% в июле. Доля акций европейских компаний - 5,6% против 3,1% в июле. В то же время объем облигаций в общем портфеле сократился в августе до 57.3% против 58.7% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную тенденцию, так как инвесторы анализируют оптимистичные экономические данные из США и Китая, даже когда напряженность в отношении Северной Кореи продолжает оставаться на заднем плане. Кроме того, доллар США укрепился и вызвал падение цен на сырьевые товары.

Последний опрос Национального бюро статистики Китая показал, что производственный сектор Поднебесной продолжал расширяться в августе более быстрыми темпами. Индекс деловой активности в производственном секторе в августе составил 51,7 пункта, что выше предыдущего значения 51,4 и прогноза экономистов 51,3.

Австралийский рынок демонстрирует позитивную динамику, поскольку рост цен на акции горнодобывающих и финансовых корпораций компенсирует потери энергетических и золотодобывающих компаний.

Акции Fortetscue Metals и BHP Billiton подорожали почти 1%, а Rio Tinto - на 0,4 процента. В банковском секторе, акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются в диапазоне от 0,4% - 0,7%.

Среди золотоискателей, рыночная стоимость Newcrest Mining снизилась на -0,2%, а Evolution Mining - на -0,6%.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии на фоне более слабой иены. Инвесторы также анализируют более слабые, чем ожидалось, данных по промышленному производству Японии.

Среди основных экспортеров, стоимость бумаг Panasonic выросла на 0,6%, а Sony и Canon - на 0,5%. Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали на 0,7%, а Honda - более чем на 1%.

Сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности заявило, что объем промышленного производства в Японии в июле упал с учетом сезонных колебаний на -0,8%, после значительного роста в июне на 2,2%. Экономисты ожидали снижение показателя на -0,3%. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 4,7%, однако рост был слабее предыдущего значения 5,5% и прогноза экспертов 5,2%.

NIKKEI 19645.49 +138.95 +0.71%

SHANGHAI 3341.83 -21.80 -0.65%

HSI 27928.60 -166.01 -0.59%

ASX 200 5712.00 +42.28 +0.75%

KOSPI 2363.51 -8.78 -0.37%

NZ50 7811.11 +35.91 +0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос до двухнедельного максимума против иены после того, как сильные экономические данные США подкрепили ожидания относительно надежного отчета о занятости в США на этой неделе.

Доллар поднялся после того, как министерство торговли сообщило в среду, экономика США во втором квартале выросла на 3,0% годовых, что стало самым быстрым темпом за последние два года.

Кроме того, в отчете о занятости в ADP было отмечено, что работодатели частного сектора США наняли 237 000 рабочих в августе и это самый большой ежемесячный прирост за пять месяцев, что привело к ожиданию надежного отчета о занятости в США в пятницу.

Вслед за такими прочными экономическими показателями, рыночные ожидания относительно повышения ставки ФРС в декабре могут начать увеличиваться и поддерживать доллар.

Давление на иену оказали более слабые, чем ожидалось, данные по промышленному производству в Японии. Согласно предварительным данным Министерством экономики, торговли и промышленности, промышленное производство в Японии в июле сократилось с учетом сезонных колебаний на -0,8%, после значительного роста в июне на 2,2%. Экономисты ожидали снижение показателя на -0,3%. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 4,7%, однако рост был слабее предыдущего значения 5,5% и прогноза экспертов 5,2%.

В июле наблюдалось ослабление промпроизводства бизнес- ориентированной техники, электрических машин и химикатов, в то время как производство электронных деталей, керамики и нефтепродуктов росло.

Австралийский доллар демонстрирует разнонаправленную динамику на фоне противоречивых экономических данных из Австралии и Китая.

Как стало известно, индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), в августе составил 51,7 пункта, что выше предыдущего значения 51,4 и прогноза экономистов 51,3. В отчете CFLP отмечено, что производственная активность в Китае в августе расширилась в результате продолжающегося укрепления второй крупнейшей в мире экономики. Подробнее, индекс новых заказов вырос до 53,1 с 52,8 в июле, а индекс производства повысился до 54,1 с 53,5. Официальный индекс деловой активности для непроизводственной сферы Китая в августе упал до 53,4 с 54,5 в июле.

Кредитование частного сектора в Австралии в июле выросло на 0,5%, что соответствовало ожиданиям но было медленнее роста на 0,6%, зафиксированного в июне. В годовом исчислении кредитование увеличилось на 5,3% после роста на 5,4% ранее. Подробнее, в отчете РБА отмечено, что кредиты на жилье выросли на 0,5% в месяц и на 6,6% в годовом исчислении, тогда как личные кредиты снизились на -0,1% в месяц и -1,4% в годовом исчислении, а бизнес- кредиты сократились на -0,5% в месяц и на -4,2% в годовом исчислении. Выдача наличных в кредит сократилась на -0,1% в месяц и выросла на 6,7% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частные капиталовложения в Австралии увеличились во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 0,8% после роста на 0,9% в первом квартале. Экономисты ожидали рост показателя на 0,3%. В годовом исчислении объем капвложений снизился на -3,0%.

Отчет по производственным расходам в частном секторе, публикуемый Австралийским бюро статистики, показывает размер текущих и ожидаемых в будущем производственных расходов частного сектора. Он считается индикатором инфляционного давления.

Комментарии Westpac данных по частным капиталовложениям в Австралии:

• Во втором квартале 2017 года частные капиталовложения в Австралии увеличились на 0,8%, превысив наши ожидания роста на 0,3%
  
• Затраты на оборудование увеличились на 2,7%, а на строительство снизились на -0,6%, что также сильнее нашего прогноза.
  
• По отраслям: в добывающей промышленности затраты снизились на -2,8%, а вот затраты на услуги и производство выросли на 2,8% и 1,4% соответственно.
  
• Капитальные затраты были стабильны в последнее время. Давление от кризиса инвестиций в горнодобывающий сектор ослабевает
  
• Мы увеличили наш прогноз роста ВВП Австралии за 2 квартал до 0,7% по сравнению с 0,6% ранее.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кредитование частного сектора в Австралии в июле выросло на 0,5%, что соответствовало ожиданиям, но было медленнее роста на 0,6%, зафиксированного в июне. В годовом исчислении кредитование увеличилось на 5,3% после роста на 5,4% ранее.

Отчет по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом.

Подробнее, в отчете РБА отмечено, что кредиты на жилье выросли на 0,5% в месяц и на 6,6% в годовом исчислении, тогда как личные кредиты снизились на -0,1% в месяц и -1,4% в годовом исчислении, а бизнес- кредиты сократились на -0,5% в месяц и на -4,2% в годовом исчислении. Выдача наличных в кредит сократилась на -0,1% в месяц и выросла на 6,7% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно предварительным данным Министерством экономики, торговли и промышленности, промышленное производство в Японии в июле сократилось с учетом сезонных колебаний на -0,8%, после значительного роста в июне на 2,2%. Экономисты ожидали снижение показателя на -0,3%. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 4,7%, однако рост был слабее предыдущего значения 5,5% и прогноза экспертов 5,2%.

Промышленное производство - показатель, отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности.

В июле наблюдалось ослабление промпроизводства бизнес- ориентированной техники, электрических машин и химикатов, в то время как производство электронных деталей, керамики и нефтепродуктов росло.

Поставки сократились на -0,7% в месяц и выросли на 4,1% в годовом исчислении. Запасы снизились на -1,2% в месяц и на -2,4% в годовом исчислении.

Согласно обзору сектора производства, ожидается, что в августе объем промышленного производства вырастет на 6,0%, а в сентябре снизилось на 3,1%.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать увеличению в августе, включают в себя бизнес-ориентированную технику, транспортное оборудование и электрические машины.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать снижению в сентябре, включают в себя бизнес-ориентированную технику, оборудование связи и электронные компоненты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), в августе составил 51,7 пункта, что выше предыдущего значения 51,4 и прогноза экономистов 51,3. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка. Австралийский доллар вырос после публикации производственного PMI Китая.

В отчете CFLP отмечено, что производственная активность в Китае в августе расширилась в результате продолжающегося укрепления второй по величине экономики в мире. Подробнее, индекс новых заказов вырос в августе до 53,1 с 52,8 в июле, а индекс производства повысился до 54,1 с 53,5.

Официальный индекс деловой активности для непроизводственной сферы Китая в августе упал до 53,4 с 54,5 в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно вырос против евро, обновив максимум 28 августа. Катализатором такой динамики было укрепление американской валюты по всему спектру рынка, которое ускорилось после выхода весьма сильных статданных по рынку труда от ADP и пересмотренного отчета по ВВП США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,65%, достигнув уровня 92,85.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в августе сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, количество занятых выросло на 237 тыс. по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на уровне 201 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 178 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс. В секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 33 тыс., а среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 204 тыс.

Отдельный отчет от Министерства торговли США указал, что восстановление экономики США во втором квартале было сильнее, чем первоначально сообщалось. Валовой внутренний продукт вырос на 3% с апреля по июнь, по сравнению с первоначальным показателем в 2,6%. Это был самый быстрый квартальный рост за последние два года. По сравнению с предыдущим пересмотром наблюдались несколько более сильные потребительские расходы и инвестиции в бизнес. Экономисты ожидали меньшего пересмотра в сторону повышения во втором квартале ВВП до 2,7%. Экономика поднялась на 1,2% в первом квартале. Ситуация с медленным ростом в первом квартале, за которым следует улучшенный второй квартал, также наблюдается в течение двух из последних трех лет. Экономисты говорят, что самые последние данные свидетельствуют о том, что США на пути к тому, чтобы сохранить 3% -ный рост в третьем квартале. Последний раз в США темпы роста экономики два раза превышали 3% в 2014 году. Расходы на инвестиции в бизнес выросли на пересмотренные 0,6% во втором квартале, по сравнению с предыдущей оценкой в ​​0,4%. Правительство сообщило, что скорректированная прибыль до налогообложения в корпоративном сегменте в прошлом году выросла на 6,7%, несмотря на падение на 0,5% во втором квартале. Инфляция, измеряемая предпочитаемым ФРС индексом PCE, резко снизилась до 0,3% во втором квартале по сравнению с 2,2% в первом квартале. В результате индекс PCE снизился до 1,6% годовых темпов во втором квартале, по сравнению с 2% в 1-м квартале. Базовый индекс PCE упал до 1,5% с 1,8% в предыдущие три месяца.

Британский фунт укрепился против доллара США, восстановив все позиции, утраченные в ответ на благоприятные данные по ВВП США. Причиной роста фунта было сильное падение пары EUR/GBP, в ходе которого она достигла минимума 24 августа.

"Очевидно, что существует ряд торговых сделок, которые ЕС имеет с другими странами, и мы рассматриваем возможность того, что те, кто может быть вовлечен, первоначально конечно, будут торговать с Британией", - заявила Мэй. - Я думаю, что мы предоставим бизнесу определенность, в которой он будет нуждаться в момент выхода из блока".

Мэй сообщила, что Британия позже сможет изменить условия таких торговых сделок. Мэй сказала, что она настаивает на завершении сделки по торговле между ЕС и Японией, которая затем может быть использована в качестве модели для будущего британско-японского торгового соглашения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.97 +0.02%

Gold 1,313.80 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +143.99 19506.54 +0.74%

TOPIX +9.89 1607.65 +0.62%

Hang Seng +329.60 28094.61 +1.19%

CSI 300 -0.24 3834.30 -0.01%

Euro Stoxx 50 +15.49 3403.71 +0.46%

FTSE 100 +27.83 7365.26 +0.38%

DAX +56.59 12002.47 +0.47%

CAC 40 +24.42 5056.34 +0.49%

DJIA +27.06 21892.43 +0.12%

S&P 500 +11.29 2457.59 +0.46%

NASDAQ +66.42 6368.31 +1.05%

S&P/TSX +50.43 15133.13 +0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1892 -0,64%

GBP/USD $1,2923 +0,03%

USD/CHF Chf0,96222 +0,76%

USD/JPY Y110,22 +0,52%

EUR/JPY Y131,09 -0,11%

GBP/JPY Y142,445 +0,55%

AUD/USD $0,7903 -0,57%

NZD/USD $0,7201 -0,67%

USD/CAD C$1,26199 +0,82%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июль -6.9%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Август 51.4 51.3

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Август 54.5

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Август 19.4

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июль 5.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июль 0.6% 0.5%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Июль 2.3%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Июль 1.7% -0.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июль 1.5% 3.5%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июль 1.1% -0.4%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август 0.7%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Август -0.3% 0.5%

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Август 5.7% 5.7%

07:55 Германия Изменение количества безработных Август -9 -6

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Август 1.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август 1.3% 1.4%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июль 9.1% 9.1%

12:30 Канада ВВП, м/м Июнь 0.6% 0.1%

12:30 Канада ВВП, кв/кв II кв 0.9%

12:30 Канада ВВП, г/г II кв 3.7% 3.7%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1954 1950

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 234 236

12:30 США Личные доходы, м/м Июль 0% 0.3%

12:30 США Личные расходы, м/м Июль 0.1% 0.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Июль 1.5% 1.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Июль 0.1% 0.1%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Август 58.9 58.5

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июль 1.5% 0.5%

23:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Август 56.0

Информационно-аналитический отдел TeleTrade