Новости и прогнозы рынков CFD — 04-09-2017

Европейские акции упали до шестимесячного минимума, так как возобновленные геополитические риски из Северной Кореи усилии сопротивление от укрепления евро. Читать далее

Цены на нефть WTI в понедельник выросли, а котировки фьючерсов на бензин снизились, так как некоторые НПЗ возобновляют работу после урагана "Харви", который уже ослаб до уровня тропической депрессии. На прошлой неделе "Харви" стал причиной приостановки работы значительной части американского нефтеперерабатывающего комплекса. Читать далее

Цены на золото умеренно выросли, при этом ранее, в ходе европейской сессии котировки достигли 11-месячного максимума после того, как Северная Корея провела ядерные испытания. Читать далее

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия отчитается по сальдо платежного баланса за 2-й квартал. Это баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что дефицит платежного баланса составит 8,05 млрд во 2-м квартале.

В 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за август. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель рассчитывается Markit при поддержке Caixin Media.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. Эксперты ожидают, что РБА снова оставит процентную ставку без изменений на уровне 1,5%.

В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 07:15 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за август. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за август: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. В совокупности эти страны составляют порядка 80% всей активности в секторе обслуживания еврозоны. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит об ухудшении ситуации в секторе. Так как более 60% ВВП создается именно в сервисной сфере, данный показатель является важным и своевременным индикатором здоровья экономики.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за июль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла.

В 14:00 GMT США заявит об изменение производственных заказов за июль. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Паоло Пиццоли, старшего экономиста ING, картина восстановления экономики Греции остается волатильной, поскольку мягкие и жесткие данные свидетельствуют о том, что вероятно ускорение темпов расширения в 3-м квартале 2017 года.

«В пятницу Elstat опубликовал предварительную оценку ВВП Греции за 2-й квартал 2017 года, включая разбивку спроса».

«Предварительные данные с учетом сезонных колебаний показывают, что ВВП Греции увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом во 2-м квартале 2017 года (с 0,5% в первом квартале) и на 0,8% (с 0,4% в 1 квартале) в годовом исчислении».

«Разбивка спроса показывает, что основными драйверами были государственные расходы (+ 16,5% за квартал) и экспорт (+ 3,8% за квартал). Потребление домашних хозяйств (-0,1% за квартал) и, особенно, валовое накопление основного капитала (-4,5% за квартал) были неутешительно слабыми. Последний показатель был крайне неустойчивым. Слабые инвестиции были отражены в сокращении импорта (-3,7% за квартал, обусловленным товарным компонентом)».

«Забегая вперед, мы считаем, что греческая экономическая картина, похоже, улучшится в 3 квартале. Показатели доверия однозначно улучшились в июле и августе, причем лучшие перспективы спроса соответствовали ожиданиям занятости. Производственный PMI достиг 9-летнего максимума в августе. Занятость возобновилась с увеличением на 2% годовых в мае, что положительно сказалось на располагаемом доходе».

«Таким образом, мы ожидаем, что потребление домашних хозяйств восстановится в третьем квартале, снова усилив квартальный рост. Рост прибытия иностранных туристов должен также проявиться в данных за 3 квартал, что будет способствовать поддержке компонента экспорта. Мы по-прежнему более осмотрительны в отношении валового накопления основного капитала. Разумеется, рост использования мощностей (на 72% в 3-м квартале, самый высокий уровень со 2 квартала 2009 года) должен в принципе руководить ускорением инвестиций, но доступность кредитов остается недостаточной, а потоки инвестиций могут реагировать с задержкой».

«В настоящее время обеспокоенность по поводу следующего раунда греческой программы, которая должна начаться в сентябре, не должна выступать в качестве затягивания роста из-за отсутствия краткосрочных ограничений ликвидности в государственной казне».

«В настоящее время мы планируем ускорение роста ВВП Греции до 1,3% в квартальном измерении в 3 квартале и прогнозируем умеренный рост ВВП на 1,4% в течение всего 2017 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кохей Ивахара, аналитик по исследованиям Natixis, предполагает, что РБА, как ожидается, оставит учетную ставку без изменений на уровне 1,50% на сентябрьском заседании.

«Несмотря на то, что экономика набирает обороты, в ближайшее время еще рано ужесточать политику. Сильный австралийский доллар может отложить экономические преобразования в горнодобывающем секторе и сократить туризм».

«Кроме того, увеличение инвестиций в горнодобывающие отрасли еще не компенсировало падение инвестиций».

«Австралия также нуждается в более сильном рынке труда, чтобы более высокая заработная плата помогла поднять инфляцию, которая осталась ниже цели РБА во втором квартале 2017 года».

«В то же время, подъем цен на жилье поддерживается с помощью макропруденциальных инструментов, позволяя РБА оставаться аккомодационным».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет о занятости в прошлую пятницу был слабым с любой точки зрения, по мнению аналитиков Rabobank, поскольку рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США замедлился до 156 тыс. в августе, тогда как в июле и июне наблюдались понижательные изменения (до 189 тыс. с 209 тыс. в июле) и (до 210 тыс. с 231 тыс. в июне).

«Уровень безработицы вырос до 4,4% с 4,3%. Средний прирост почасовых доходов остался неизменным на 2,5% в годовом исчислении, что значительно ниже 3-4%, которые предпочитает ФРС. Если учесть, что дефлятор PCE, выпущенный на день раньше, в июле остался на уровне 1,4%, а основной показатель снизился до 1,4% с 1,5%, последние данные подтверждают, что прогноз инфляции ФРС слишком оптимистичен. Фактически, инфляция отходит от 2% -ной цели ФРС вместо того, чтобы двигаться к ней».

«Какова срочность третьего повышения ставок после того, как в этом году ФРС уже подняла их два раза? Обратите внимание, что ФРС также намерена объявить о начале нормализации баланса на сентябрьском совещании. Таким образом, денежно-кредитная политика в этом году будет еще более жесткой, даже без третьего повышения ставок. Что еще более важно, данные все чаще ставят под сомнение обоснованность схемы кривой Филлипса, которая является основой для решения ФРС по ставкам. Согласно этой теории, снижение спада на рынке труда должно ускорить рост заработной платы и инфляцию».

«Поскольку денежно-кредитная политика работает с задержками, поэтому ФРС хочет повысить ставки, прежде чем она действительно увидит более высокую инфляцию. Однако, если теория не работает, может быть лучше подождать подтверждения того, что инфляция действительно направлена ​​к цели. Протоколы июльского совещания показали, что в FOMC бушуют серьезные дебаты по инфляции, и некоторые участники задают одни и те же вопросы. Мы ожидаем, что поступающий инфляционные данные будут продолжать разочаровывать FOMC и отсрочат следующее повышение до следующего года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1900(EUR 245 млн) 1.1940 (275 млн)

USDJPY: 109.00 (USD 300 млн) 110.00 (795 млн) 111.00 (540 млн)

GBPUSD: Ntg of note

AUDNZD: 1.0830 (AUD 380 млн) 1.0950 (AUD 460 млн) 1.1050 (655 млн)

USDCNY: 6.6000 (USD 1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ближайший четверг, 7 сентября, состоится очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики считают, в ходе этой встрече ЕЦБ не станет менять параметры денежно-кредитной политики. Данное мнение подтверждает недавняя статья в Bloomberg, в которой агентство, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что ЕЦБ не будет спешить принимать решение на ближайшем заседании. В Bloomberg заявили, что ЕЦБ хотел бы проявлять предельную осторожность в вопросах коммуникации и политики, и изменения политики могут происходить медленнее, чем предполагалось. В статье отмечалось, что до декабря ЕЦБ может не успеть принять окончательное решение по программе количественного смягчения на 2018 год.

Большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters, полагают, что ЕЦБ, скорее всего, объявит о сокращении объема ежемесячных покупок активов на октябрьском заседании, и завершит свою программу количественного смягчения (QE) к концу следующего года.

Ожидания того, что ЕЦБ ослабит меры стимулирования были поддержаны стабильным ростом в еврозоне в этом году, хотя инфляция на уровне 1,5 процента остается ниже цели центрального банка "чуть менее 2 процентов". В июле ЕЦБ сказал, что он не обсуждал вопрос сокращения своих покупок активов, но сообщил, что изменение, скорее всего, произойдет "этой осенью".

Почти три четверти из 66 экономистов, опрошенных Reuters в период с 28 августа по 31 августа, ожидали, что Центробанк анонсирует изменение в программе QE в октябре. Всего три недели назад чуть более половины опрошенных экономистов заявляли, что объявит об этом в сентябре.

Но последний опрос выявил, что только 15 респондентов ожидали, что ЕЦБ объявит о пересмотре размера QE на заседании 7 сентября. Остальные пять экономистов сказали, что центральный банк предпочтет подождать до декабрьской встречи с принятием такого решения.

"ЕЦБ в лучшем случае поручит соответствующему комитету изучить вопрос о том, как может проходить программа QE в сентябре, а конкретное объявление о сокращении объема QE и о том, как QE будет продолжаться в дальнейшем будет сделано толь в ходе октябрьской встречи ЕЦБ, - сказал Питер Ванден Хоу, главный экономист по еврозоне в компании ING Financial Markets.

Отвечая на вопрос о том, что ЕЦБ, скорее всего, предпримет после декабря, когда истечет срок действия программы покупки активов, экономисты единогласно заявили, что центральный банк будет ее продлевать, но при этом сократит ежемесячные покупки с нынешних 60 миллиардов евро. Большинство экспертов заявили, что они будут сокращены до 40 миллиардов евро в месяц.

Еврозона сейчас регистрирует свой сильнейший экономический рост более чем за десятилетие. И хотя инфляция в регионе остается относительно слабой, как и во многих странах, последние данные по еврозоне оказались лучше, чем ожидали эксперты. Сложившаяся ситуация может стать аргументов в пользу сокращения стимулирующих мер, но центральный банк сейчас имеет дело с укреплением евро - с начала этого года курс валюты вырос более чем на 12% против доллара США. Рост обменного курса, как правило, ведет к снижению цен на импорт, что в свою очередь еще больше ослабляет инфляцию. Кроме того, последнее укрепление европейской валюты вызывает беспокойство у все большего числа политиков ЕЦБ, сообщило в минувший четверг агентство Reuters, ссылаясь на трех источников, знакомых с этими обсуждениями. Более сильная валюта также увеличила шансы еще более мягкого снижения темпов покупки активов.

"Вместо того, чтобы заранее подавать сигнал о сворачивании QE, мы полагаем, что стратегия ЕЦБ будет заключаться в том, чтобы решение о сужении QE было воспринято как "голубиное", когда об этом будет объявлено в октябре, - сообщил Марк Уолл, главный экономист по еврозоне в Deutsche Bank. - Поскольку полная нормализация базовой инфляции пока не убедительна, на руководстве ЕЦБ лежит серьезная ответственность, которая заключается в том, чтобы избегать резких движений на рынках и, в частности, активного повышения валютного курса".

Экономисты отмечают, что дискуссии о будущем программы покупок активов, вероятно, начнутся в сентябре. Но до оглашения итогов федеральных выборов в Германии, которые пройдут в конце этого месяца, не ожидается принятие какого-либо решения. Между тем, прогнозы указывают, что ЕЦБ будет удерживать свои процентные ставки на текущем уровне до следующего года.

58 из 63 экономистов, которые ответили на дополнительный вопрос, сказали, что ЕЦБ, скорее всего, полностью завершит программу QE к концу 2018 года, включая 10 респондентов, которые ожидают прекращения QE к июню. Остальные 5 экономистов сказали, что программа QE не завершится до 2019 года. Но многое будет зависеть от того, как президент ЕЦБ Драги объявит об изменении параметров политики, чтобы избежать экстремальной реакции или паники на рынках. Однако некоторые аналитики обеспокоены тем, что возможности ЕЦБ для маневра ограничены.

Завтра станут известны итоги очередного заседания Резервного банка Австралии, при этом шансы на то, что РБА изменит денежно-кредитную политику в сентябре, ничтожно малы. Очевидно, что центральный банк доволен развитием ситуации на рынке труда, но при этом обеспокоен состоянием рынка жилья. Глава ЦБ Филип Лоуи также дал понять, что следующим шагом будет скорее повышение, чем снижение ставки. В то же время, в отсутствие роста заработной платы и инфляции нет никаких оснований для того, чтобы центральный банк повышал процентные ставки.

Резервный банк Австралии продолжает предупреждать о том, что рост австралийского доллара может ослабить надежды на укрепление роста экономики страны и ускорение инфляции.

В протоколах заседания банка от 1 августа, на котором было решено оставить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5%, курс австралийского доллара назван одной из ключевых неопределенностей.

Центральный банк ожидает более сильного роста экономики и надеется, что инфляция со временем вернется в установленный РБА целевой диапазон 2%-3%, но дальнейшее укрепление австралийского доллара не будет способствовать достижению этих целей.

Восстановление рынка труда Австралии ускоряется, но сильного роста зарплат пока нет. Кроме того, пока наблюдается избыток трудовых ресурсов.

В июле в Австралии было создано почти 30 000 новых рабочих мест. В то же время этот рост почти полностью состоит из увеличения числа позиций с неполной занятостью, указывая на возможное усиление неопределенности на рынке труда. Количество мест с полной занятостью сократилось на 20 300.

Уровень безработицы, как и прогнозировали экономисты, снизился в июле до 5,6% с 5,7% в июне. Безработицы уже два года держится в узком диапазоне.

Темпы роста заработных плат в Австралии во 2-м квартале текущего года достигли рекордного минимума, что ухудшает перспективы экономики, учитывая пессимистические настроения потребителей и ограниченные бюджеты домохозяйств.

Несмотря на признаки существенного ускорения активности на рынке труда страны во 2-м квартале, рост заработных плат за отчетный период составил лишь 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В течение нескольких лет заработные платы в Австралии не демонстрировали значительного роста, что негативно сказывалось на потребителях, которым и так уже приходилось справляться с рекордно высокими уровнями задолженности, крайне высокой частичной безработицей и стремительно растущей стоимостью коммунальных услуг.

Учитывая замедленный рост заработных плат, под сомнением оказался прогноз Резервного банка Австралии, согласно которому годовая инфляция должна вернуться в целевой диапазон 2%-3% к середине 2018 года.

В подобной ситуации процентные ставки центрального банка, скорее всего, будут оставаться неизменными в течение длительного времени.

Ожидания РБА относительно роста зарплат ограничены, так как перед глазами у руководителей центрального банка есть пример США, где почти полная занятость не привела к существенному усилению инфляционного давления. В РБА знают о таких рисках, и не видят причин предполагать, что в Австралии ситуация сложится иначе.

Объем свободных ресурсов на рынке труда сейчас близок к рекордному, и, вероятно, в течение некоторого времени это будет сдерживать рост зарплат, тем самым снизив давление на центральный банк в сторону повышения процентных ставок.

Ранее в августе управляющий РБА Филип Лоуи заявил в парламенте, что процентные ставки, вероятнее всего, будут изменены в сторону повышения, однако из-за слабости инфляции эта мера пока откладывается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Societe Generale не видят причин, которые могли бы заставить ЕЦБ отложить решение о сокращении программы покупки активов, и ожидают, что банк объявит об этом по итогам заседания в четверг.

Ранее некоторые эксперты прогнозировали, что такое заявление будет вероятнее всего сделано в октябре, а не в сентябре.

В Societe Generale ожидают, что ЕЦБ объявит о продлении программы на шесть месяцев, до июня 2018 года, и о сокращении покупок до 40 млрд евро в месяц с текущего уровня 60 млрд евро в месяц.

Аналитики банка говорят, что у ЕЦБ "нет существенных причин" затягивать с таким заявлением, "особенно потому, что в ближайшие месяцы ожидается замедление инфляции".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число безработных в Испании увеличилось в августе с прошлого месяца, сообщило министерство труда в понедельник.

Безработица увеличилась на 46 400 в августе по сравнению с предыдущим месяцем.

Между тем, число безработных составило 3,38 млн. человек, что является самым низким уровнем за восемь лет, говорится в сообщении министерства.

В течение года безработица снизилась на 315 172.

Безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет снизилась на 27 071 человек, или на 9,5 процента в годовом исчислении в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Сентябрь 27.7 28.2

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Август 51.9 52 51.1

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/мИюль -0.2% Пересмотрено с -0.1% 0.1% 0.0%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июль 2.4% Пересмотрено с 2.5% 2.2% 2.0%.

Евро умеренно вырос против доллара в условиях ослабления американской валюты из-за бегства от рисков, начавшегося в ответ на новость об успешном испытании Северной Кореей водородной бомбы. Кроме того, поддержку евро оказали данные по уверенности инвесторов от Sentix.

Согласно ежемесячному опросу, проведенному Sentix, в котором приняли участие 1600 финансовых аналитиков и инвесторов, индекс доверия инвесторов в еврозоне вырос в сентябре до 28,2 после роста до 27,7 в августе. Опрос Sentix состоит из 36 различных индикаторов, которые отражают мнение участников рынка на текущую экономическую ситуацию и ее перспективы на ближайшие полгода. Высокий результат опроса положительно сказался на курсе евро. Пара EUR/USD немного выросла после публикации показателя.

В отчете Sentix отмечено, в сентябре уверенность инвесторов в еврозоне неожиданно улучшилась. Индекс текущей ситуации упал до 39,75 с 40,0 в предыдущем месяце, тогда как индекс ожиданий вырос до 17,3 с 16,0.

В Германии доверие инвесторов увеличилось до 34,0 в сентябре с 33,2 месяца назад.

Главным событием недели станет заседание ЕЦБ в четверг, которое определит дальнейшее направление движения евро. По мнению экономистов Deutsche Bank, Европейский центральный банк в сентябре вряд ли сделает какие-либо заявления о денежно-кредитной политике, он готовится осторожно анонсировать сокращение программы покупки активов в октябре.

Сейчас ЕЦБ покупает активы на 60 млрд евро в месяц и будет покупать их таким темпом до декабря. Большинство аналитиков ожидают, что в этом году банк объявит о сворачивании программы и начнет сокращать ее в 2018 году.

Инвесторы в основном интересуются тем, что скажет или не скажет президент ЕЦБ Мари Драги в четверг об укреплении евро.

Британский фунт немного снизился после выхода данных по индексу деловой активности в строительном секторе, но его реакция была ограниченной. Еще одним негативным для фунта фактором стало усиление бегства от рисков в условиях эскалации геополитической напряженности вокруг КНДР. Кроме того, фунт остается под общим фоновым давлением и из-за отсутствия прогресса в ходе переговоров по Брекзиту.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics и оценивающий деловой климат и конъюнктуру в секторе строительства, в августе снизился до 51.1 пункта с предыдущего значения 51.9. Экономисты ожидали рост показателя до 52.0.

Стоит учитывать, что строительный сектор не влияет на ВВП в такой же степени, как сектор обрабатывающей промышленности. несмотря на снижение показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором, демонстрируя развитие строительного сектора.

В отчете Markit Economics отмечено, что несмотря на продолжающийся расширение в строительном секторе, рост объемов строительства в августе был самым за последние 12 месяцев. Сильный рост в жилищном строительстве компенсировал заметное сокращением коммерческого строительства, которое снижается уже второй месяц подряд.

"В августе сектор столкнулся с препятствиями, так как закупочная активность снижалась третий месяц подряд, а получение новых заказов оказалось затруднительным, - говорит Дункан Брок из Королевского института закупок и поставок. - Сокращение государственных расходов, неопределенность перспектив экономики и вызванные предстоящим выходом из ЕС отсрочки покупок клиентами стали основными причинами замедления роста активности".

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1921

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2928 и затем выросла до $1.2963

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y109.37

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1925-30 11950 1.1965 1.1980 1.2000 1.2020 1.2050

Ордера на покупку: 1.1880-85 1.1865 1.1850 1.1830 1.1800 1.1785 1.1750

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2965 1.2980 1.3000 1.3020 1.3050 1.3080 1.3100

Ордера на покупку: 1.2935 1.2920 1.2900 1.2880 1.2865 1.2850 1.2800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.65 130.80 131.00 131.30 131.50 131.75 132.00

Ордера на покупку: 130.20 130.00 129.70 129.50 129.00 128.80 128.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9225-30 0.9250 0.9270-75 0.9285 0.9300

Ордера на покупку: 0.9180-85 0.9165 0.9150 0.9130 0.9100

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.80 110.00 110.25 110.50 110.65 110.80-85 111.00

Ордера на покупку: 109.35 109.20 109.00 108.80 108.50 108.30 108.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7975 0.7985 0.8000 0.8020 0.8050

Ордера на покупку: 0.7935-40 0.7920 0.7900 0.7875-80 0.7850

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 5 сентября официальный курс доллара на уровне 57,7817 руб., что на 27,4 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 27,36 копейки, до 68,7256 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 27,38 копейки, до 62,7065 руб.

Европейские акции упали в понедельник, после того, как в воскресенье Северная Корея провела шестое и самое мощное ядерное испытание, взорвав водородную бомбу, которая может быть предназначена для межконтинентальной баллистической ракеты. Президент США Дональд Трамп пообещал увеличить экономические санкции и прекратить торговлю с любой страной, ведущей бизнес с Северной Кореей. Также Соединенные Штаты предупредили, что они могут начать «массовый» военный ответ, если им или их союзникам начнут угрожать.

С начала торгов основной европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,6% до 374,06 после повышения на 0,6% в пятницу.

Немецкий DAX снизился на -0,5, Французский индекс CAC 40 - на 0,4%, а индекс FTSE 100 в Великобритании снизился на -0,2%.

Акции крупных банков Commerbank, Deutsche Bank, Credit Agricole, Societe Generale и Barclays торгуются со снижением примерно на -1% каждый.

Бумаги Inventiva упали в цене на -3,4%, после того как французская биофармацевтическая компания расширила соглашение с AbbVie Inc. (ABBV), чтобы продолжить исследования и разработки.

Fiat Chrysler снизили капитализацию на -1,4% после того, как главный исполнительный директор Sergio Marchionne заявил в субботу, что автопроизводитель не получил никаких предложений и не работал над какой-либо «большой сделкой».

Группа Reckitt Benckiser потеряла 1,2% стоимости акции после сообщений о том, что четыре из ее топ-10 руководителей покинули компанию.

На текущий момент

FTSE 7429.63 -8.87 -0.12%

DAX 12086.27 -56.37 -0.46%

CAC 5106.76 -16.50 -0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Публикуемый Евростатом показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне в июле в годовом исчислении составил 2,0%, что ниже предыдущего значения 2,4% ( пересмотренного с 2,5%) и прогноза экономистов 2,2%. Как видно из данных, рост индекса цен производителей еврозоны в июле замедлился больше, чем прогнозировалось.

Без учета цен на энергию производственная инфляция замедлилась до 2,1% с 2,2%, зафиксированных ранее. Увеличение цен производителей на 2,0% было вызвано прежде всего ростом на 2,7% цен на промежуточные товары и на 2,4% на товары длительного пользования.

Кроме того, ежегодный прирост на 2,0% цен на энергоносители и на 0,9% цен на производственные товары способствовал увеличению в июле. Прочные цены на потребительские товары выросли на 0,5%.

На ежемесячной основе цены производителей остались без изменений, после пересмотренного в сторону снижения на -0,2% значения в июне. Экономисты ожидали рост показателя на 0,1%.

В отчете Евростата отмечено, что отпускные цены производителей еврозоны не растут с января нінешнего года и это говорит о слабости инфляционного давления, несмотря на усиление роста экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно ежемесячному опросу, проведенному Sentix, в котором приняли участие 1600 финансовых аналитиков и инвесторов, индекс доверия инвесторов в еврозоне вырос в сентябре до 28,2 после роста до 27,7 в августе. Опрос Sentix состоит из 36 различных индикаторов, которые отражают мнение участников рынка на текущую экономическую ситуацию и ее перспективы на ближайшие полгода. Высокий результат опроса положительно сказался на курсе евро. Пара EUR/USD немного выросла после публикации показателя.

В отчете Sentix отмечено, в сентябре уверенность инвесторов в еврозоне неожиданно улучшилась. Индекс текущей ситуации упал до 39,75 с 40,0 в предыдущем месяце, тогда как индекс ожиданий вырос до 17,3 с 16,0.

В Германии доверие инвесторов увеличилось до 34,0 в сентябре с 33,2 месяца назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics и оценивающий деловой климат и конъюнктуру в секторе строительства, в августе снизился до 51.1 пункта с предыдущего значения 51.9. Экономисты ожидали рост показателя до 52.0.

Стоит учитывать, что строительный сектор не влияет на ВВП в такой же степени, как сектор обрабатывающей промышленности. несмотря на снижение показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором, демонстрируя развитие строительного сектора.

В отчете Markit Economics отмечено, что несмотря на продолжающийся расширение в строительном секторе, рост объемов строительства в августе был самым за последние 12 месяцев. Сильный рост в жилищном строительстве компенсировал заметное сокращением коммерческого строительства, которое снижается уже второй месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1900(EUR 245 млн) 1.1940 (275 млн)

USDJPY: 109.00 (USD 300 млн) 110.00 (795 млн) 111.00 (540 млн)

GBPUSD: Ntg of note

AUDNZD: 1.0830 (AUD 380 млн) 1.0950 (AUD 460 млн) 1.1050 (655 млн)

USDCNY: 6.6000 (USD 1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как геополитическая напряженность усилилась, а инвесторы ожидали выхода многочисленных экономических данных из Китая, которые запланированы на эту неделю. Читать далее...

РБК

В августе Россия сократила добычу нефти на 344,9 тыс. барр. в сутки

По итогам августа 2017 года объем сокращения добычи нефти составил 344,9 тыс. барр. в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Об этом говорится в заявлении Минэнерго, поступившем в РБК.

В ведомстве подчеркнули, что сокращение добычи нефти показывает, что Россия «полностью выполняет все добровольно взятые на себя обязательства».

Forbes

Возобновляемая энергетика в России: как местный бизнес осваивает «оружие Запада»

Еще несколько лет назад ВИЭ в российской энергетике воспринимались как мода, способная лишь повышать цены на электричество и снижать надежность снабжения потребителей. Сегодня ситуация встала с головы на ноги

Крупнейшие игроки энергетического рынка решили возглавить развитие «зеленой» генерации в России и планируют начать экспорт соответствующего оборудования за рубеж. Более того, выяснилось, что солнечные и ветряные электростанции могут заметно снизить стоимость энергии в ряде регионов, а также уменьшить частоту отключений потребителей.

Принуждение к патриотизму. Рейтинг банков и управляющих компаний для миллионеров

Forbes составил ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, оказывающих услуги private banking, а также рейтинг компаний, управляющих активами состоятельных клиентов.

Мы готовили рейтинг на основе опроса финансистов и учитывали дополнительные показатели работы банков и компаний. Первые два места в российском рейтинге заняли банки, подконтрольные государству, - Сбербанк и ВТБ.

Deutsche Welle

Меркель назвала выдвижение Шрёдера в совдир «Роснефти» «прискорбным»

Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике бывшего главу правительства страны Герхарда Шрёдера, который намерен войти в совет «Роснефти» в статусе независимого директора. Об этом она заявила во время дебатов со своим конкурентом на выборах в бундестаг от социал-демократов Мартином Шульцем, передает Deutsche Welle.

США предупредили КНДР о массированном военном ответе

США пригрозили Северной Корее отреагировать на любую угрозу "массированным военным ответом", который будет "эффективным и подавляющим". Об этом в ночь на понедельник, 4 сентября, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, Вашингтон не хочет "полного уничтожения" КНДР, хотя у США есть много вариантов это сделать.

Reuters

Власти Техаса оценили ущерб от урагана «Харви»

Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что ущерб от урагана «Харви» может составлять от $150 млрд до $180 млрд. Об этом сообщает Reuters. «Площадь и число людей, пострадавших от этого ужасного урагана, гораздо больше, чем это было при «Катрине», на восстановление после которой потребовалось $120 млрд», - сказал Эббот.

Fox News.

Мнучин: минфин США представит Трампу новый пакет санкций против КНДР

Глава министерства финансов США представит президенту Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР в связи с очередным ядерным испытанием. Об этом Мнучин рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Мы уже ввели санкции против Северной Кореи, но я работаю над проектом пакета новых санкций, чтобы направить его президенту для обсуждения», - сказал он.

Washington Post

Трамп поручил советникам готовиться к выходу США из торгового соглашения с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к выходу США из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на несколько близких к процессу источников.

Как отмечается, Трамп может формально объявить о прекращении сделки с Сеулом уже на этой неделе, хотя не исключается, что он согласится пересмотреть условия договора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней торговой сессии цены на нефть демонстрируют смешанную динамику. Североморская нефть марки Brent падает в цене после сообщения о ядерных испытаниях в Северной Корее. А вот нефть американский марки WTI растет за счет простаивающих добычных мощностей в США. Также стоит отметить, что цены на бензин падают, так как некоторые нефтеперерабатывающие заводы в США начали восстанавливать активность. Кроме того, основной трубопровод, по которому происходит поставка нефтепродуктов на территории США, может возобновить работу в полной мере уже к середине этой недели.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,25%, до $47,41 за баррель. В тоже время октябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на -0,72%, до $52,37 за баррель. Октябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX снизились в цене на 6 центов, до $1,69 за галлон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Страны БРИКС ( Бразилии, России, Индии и Китая) в своем коммюнике решительно осудили ядерные испытания Северной Кореи, однако, призывали к мирному решению вопроса. БРИКС призвали все страны к полному осуществлению Парижского климатического соглашения, а также призвали международное сообщество сформировать антитеррористическую коалицию.

Также страны БРИКС договорились развивать местные рынки облигаций и призвали все страны к сотрудничеству в вопросе проведения макроэкономической структурной политики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам опроса экономистов, опубликованного BBC сегодня 4 сентября, большинство респондентов не ожидают, что процентные ставки в Великобритании возрастут до 2019 года, несмотря на то, что инфляция остается выше целевого показателя. Также опрошенные экономисты считают, что Комитет денежно-кредитной политики Банка Англии будет неохотно повышать ставки во время переговоров по Brexit.

Стюарт Грин, из Santander Global Corporate, сказал, что он не ожидает, что повышение ставок произойдет до 2019 года. "Мы считаем, что разработчики политики будут неохотно ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся более четкие взгляды вокруг торговых механизмов Великобритании после выхода из ЕС, и наши ожидания снижения инфляции до 2018 года также должны снизить давление на повышение процентной ставки", - заявил Стюарт Грин.

Другие ожидают, что ставки будут оставаться без изменений еще дольше. Экономисты из Morgan Stanley не ожидали никакого движения до марта 2019 года, а Эндрю Гудвин в Oxford Economics предположил, что этого не произойдет до 3-го квартала 2019 года.

Аналогичным образом, Фабрис Монтань из Barclays, ожидает , что рост ставок будут приостановлен "по крайней мере до конца 2019".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 2005,08 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,2%, до отметки 1098,2 пункта.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и составил 57,68 рубля.

Евро укрепился на 36 копеек и достиг отметки 68,63 рубля.

Бывший член правления Банка Японии Такахид Киучи заявил сегодня, что центробанк уже отступает от радикального денежного стимулирования, а покупка облигаций в текущем темпе, вероятно, достигнет предела примерно в середине 2018 года.

"Банк Японии может отказаться от контроля за кривой доходностью и от наращивания покупки облигаций для финансирования бюджетных расходов экономики", - сказал г-н Киучи. - "Цель на 3-5 летние доходности казначейских облигаций вместо текущей 10-летней доходности может быть одним из вариантов, если Банк Японии будет нормализовать политику"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне против евро, после снижения в пятницу в ответ на публикацию разочаровывающих данных по рынку труда США. Министерство труда США сообщило, что рост рабочих мест в США значительно замедлился в августе после двух последовательных месяцев сильного повышения, но темп роста должен быть более чем достаточным для того, чтобы ФРС объявила о планах начать сокращение своего масштабного портфеля облигаций.Читать далее...

Несмотря на то, что в 2017 года швейцарский франк потерял в стоимости против евро, глава Национального Банка Швейцарии по-прежнему называет курс франка переоцененным. В своем интервью Finanz und Wirtschaft Джордан заявил, что текущая тенденция ослабления курса франка против единой европейской валюты помогает бороться с неоправданной переоцененностью валюты, однако данный процесс все еще нестабилен. Дополнительные риски, по словам Джордана, для усиления курса франка создает напряжение вокруг Северной Кореи. Напомним, что франк является валютой убежищем и резко укрепляется в моменты геополитического напряжения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Банк России ввел с 1 сентября 2017 года дополнительный механизм предоставления ликвидности для банков, испытывающих временные проблемы, говорится в сообщении регулятора.

"Новый механизм создан по аналогии с широко распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ), - отмечается в пресс-релизе. - Банк России будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финансовой устойчивости, а также системной значимости".

Денежные средства в рамках МЭПЛ будут предоставляться в рублях, на срок не более 90 календарных дней. Ставка предоставления средств будет равна действующей в момент проведения операции ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта, сообщает ЦБ РФ.

Банки смогут обратиться за МЭПЛ в случае исчерпания других источников привлечения средств, в том числе в рамках стандартных инструментов ЦБ. В зависимости от заявленного банком обеспечения предоставление денежных средств может осуществляться в том числе в виде сделки РЕПО или обеспеченного кредита.

При этом состав обеспечения по новому инструменту шире, чем по стандартным инструментам привлечения ликвидности у Банка России, и включает ценные бумаги, не входящие в ломбардный список ЦБ, права требования по кредитным договорам, иные виды ценностей и поручительства третьих лиц, за исключением кредитных организаций.

На этой неделе состоится очередное заседание Европейского центрального банка. Большинство инвесторов уверено, что ожидать смелых и резкий заявлений от главы регулятора Марио Драги не стоит. Аналитики Capital Economics заявили, что недавний рост курса евро после последней встречи ЕЦБ повысил вероятность для отсрочки официального объявления о сужении программы покупки активов до октября. «Вместе с тем, на фоне уверенного подъема экономики и ускорения инфляционных показателей Марио Драги может еще раз просигнализировать, что нет необходимости выдерживать текущий темп покупок до 2018 года» - добавили эксперты Capital Economics.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:40 GMT представитель правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-ти летних облигаций

Канада и США празднуют День труда

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня казначейство Новой Зеландии опубликовало свой месячный отчет. Ниже приведем тезисы этой публикации:

• розничные расходы в июне получили импульс и, вероятно, продолжат расти в сентябре

• цены на жилье и объемы продаж недвижимости упали в июле, чему способствовала слабая активность в Окленде. Количество одобрений на строительство сокращается уже второй месяц подряд, хотя их число все еще остается на высоком уровне. Однако, потенциал давления, по-видимому, в строительном секторе будет усиливаться

• цены в июне в производственном секторе выросли на 4.7% м/м и 5.2% г/г. Рост цен на сырьевые товары оказал влияние на ряд отраслей. Повышение цен было скромным только в секторе услуг

• экономический рост остается устойчивым в странах с развитой экономикой, однако темпы инфляции и роста заработной платы остаются низкими.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным ANZ, число новых вакансий в Австралии в августе выросло по отношению к июлю на 2%. В прошлый раз показатель продемонстрировал рост на 1.6%. Стоит отметить, что индекс вакансий растет уже шестой месяц подряд. «Мы видим, что сейчас рынок труда в Австралии находится на подъеме на фоне благоприятных условий ведения бизнеса в стране. Учитывая всю эту картину, мы видим возможность снижения уровня безработицы в ближайшей перспективе. При этом ожидаем, что в течение предстоящего периода число рабочих мест будет увеличиваться примерно на 15-20 тыс в месяц» - заявили в ANZ. Очень часто индекс вакансий от ANZ считают опережающим индикатором официальной статистики рынка труда, которая будет опубликована через три дня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1980 (3367)

$1.1949 (4404)

$1.1924 (3415)

Цена на момент написания обзора: $1.1881

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1801 (2415)

$1.1770 (4433)

$1.1733 (3753)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 145269 контракта (согласно данным за 1 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (6345);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3027 (3233)

$1.3001 (1238)

$1.2983 (1599)

Цена на момент написания обзора: $1.2953

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2910 (1980)

$1.2878 (2724)

$1.2839 (2507)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 35688 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3233);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 31026 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2724);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 сентября составило 0,87 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в основном негативную динамику, так как инвесторы предпочитают безопасные активы, такие как суверенные облигации, золото и японская иена, после того, как Северная Корея провела шестое и самое мощное ядерное испытание в воскресенье.

Министерство финансов Южной Кореи заявило, что возможное воздействие ядерных испытаний Северной Кореи может распространиться на реальную экономику. Президент США Дональд Трамп угрожает увеличить экономические санкции и прекратить торговлю с любой страной, ведущей бизнес с Северной Кореей.

Также Южная Корея заявила в сегодня, что готовит новые военные учения со своим союзником США и наращивает свою противоракетную оборону в ответ на ядерные испытания Северной Кореи.

Японский индекс Nikkei снизился с двухнедельного максимума пятницы, так как иена выросла на фоне возобновленной геополитической напряженности на Корейском полуострове и после выхода разочаровывающего отчета о занятости в США.

Согласно отчету Министерства труда США, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 156 000 после роста на 189 000 в июле. Уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,4%. Экономисты прогнозировали рост занятости на 182 000, и сохранение безработицы на уровне 4,3%. Средние почасовые доходы выросли на 0,1% после того, как в июле они выросли на 0,3%, сохранив ежегодный прирост зарплаты на уровне 2,5% в течение пятого месяца подряд.

NIKKEI 19530.70 -160.77 -0.82%

SHANGHAI 3371.77 +4.66 +0.14%

HSI 27831.69 -121.47 -0.43%

ASX 200 5698.20 -26.39 -0.46%

KOSPI 2338.53 -19.16 -0.81%

NZ50 7816.89 -5.09 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена выросла по отношению к доллару и другим валютам в начале азиатской сессии, так как инвесторы сократили свою подверженность к активам с более высоким риском после того, как Северная Корея провела самые мощные ядерные испытания в воскресение.

Доллар упал до уровня Y109,22 иены в начале торгов, что на 0,3% ниже уровня, наблюдавшегося к закрытию торгов в пятницу. Иена продолжала вести себя как валюта со статусом безопасного убежища, несмотря на близость Японии к Северной Корее.

Иена почти всегда выигрывает, когда инвесторы пытаются снизить подверженность риску, потому что валюта часто используется в качестве источника финансирования для покупки более рискованных и высокодоходных активов.

Тот факт, что иена подорожала, предполагает, что участники рынка не ожидают каких-либо длительных рыночных потрясений после последних ядерных испытаний Северной Кореи. Участники рынка, вероятно, считают действия Северной Кореи попытками получить преимущество в переговорах.

После последнего ядерного испытания, которое, по словам Пхеньяна, было водородной бомбой, президент США Дональд Трамп отказался исключить военные действия и угрожал прекратить торговлю с любой страной, ведущей бизнес с Пхеньяном. Министр обороны США Джеймс Маттис сказал, что Трамп попросил проинформировать о всех возможных военных вариантах.

Доллар торгуется в узком диапазоне против евро, после снижения в пятницу в ответ на публикацию разочаровывающих данных по рынку труда США.

Министерство труда США сообщило, что рост рабочих мест в США значительно замедлился в августе после двух последовательных месяцев сильного повышения, но темп роста должен быть более чем достаточным для того, чтобы ФРС объявила о планах начать сокращение своего масштабного портфеля облигаций. Тем не менее, вялый рост заработной платы может сделать центральный банк США более осторожным при рассмотрении вопроса об очередном повышении ставок в этом году.

Согласно отчету, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 156 000 после роста на 189 000 в июле. Уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,4%. Экономисты прогнозировали рост занятости на 182 000, и сохранение безработицы на уровне 4,3%. Средние почасовые доходы выросли на 0,1% после того, как в июле они выросли на 0,3%, сохранив ежегодный прирост зарплаты на уровне 2,5% в течение пятого месяца подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор инфляции в Австралии от TD Securities, публикуемые факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в августе остался на прежнем уровне 0,1%. В годовом исчислении данный показатель вырос в августе до 2,6% с 2,7% в июле.

Так как официальный индекс потребительских цен, публикуемый Австралийским бюро статистики выходит раз в квартал, частный ежемесячный отчет от TD Securities позволяет более подробно следить за уровнем инфляции в Австралии. Чем показатель выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки.

Также сегодня стало известно, индекс числа вакансий в Австралии, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), отражающий число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах, в июле вырос на 2,0%, после роста на 1,6% в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Южная Корея заявила в сегодня, что готовит новые военные учения со своим союзником США и наращивает свою противоракетную оборону в ответ на шестые и самые мощные ядерные испытания Северной Кореи днем ​​ранее.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен был встретиться позже в понедельник для обсуждения новых санкций против изолированного режима. По словам Министра обороны США, президент Дональд Трамп также попросил проинформировать всех о возможных военных вариантах.

В понедельник военно-воздушные силы Южной Кореи и армия уже провели учения с участием ракет дальнего радиуса действия и баллистических ракет, говорится в заявлении совместных начальников штабов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Завтра во вторник 5 сентября в 4.30 GMT станут известны результаты заседания Резервного банка Австралии. В NAB ожидают, что РБА снова оставит процентную ставку без изменений. Однако, в банке признают, что ближайший импульс роста экономики продолжает улучшаться.

Также в NAB отмечают, что выступая на ужине совета РБА во вторник вечером губернатор РБА Лоу получит возможность расширить последние размышления Банка о местной экономике и перспективах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Министерство финансов Южной Кореи заявило, что возможное воздействие ядерных испытаний Северной Кореи может распространиться на реальную экономику. "Будут приняты быстрые и строгие меры для стабилизации рынков, если это необходимо для Северной Кореи", - заявили в министерстве.

Министр финансов Южной Кореи Ким Донг-Йона заявил, что будет внимательно следить за рынками, а влияние рынка на Северную Корею не будет краткосрочным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара USD/JPY начала торговаться со значительного снижения после новостей об испытании Северной Кореей водородной бомбы. Пара начала сессию на Y109.60 после закрытия в пятницу на уровне Y110.25. На момент написания статьи пара торгуется около Y109.80.

Северная Корея официально объявила 3 сентября, в эфире Центрального телевидения КНДР об успешном испытании водородной бомбы. Боезаряд предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. С начала Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о разработке новой водородной бомбы, которую можно использовать как боеголовку для МБР. Бомбу представили во время посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном Института ядерных разработок.

В этот же день южнокорейское агентство «Ёнхап» сообщило, что в КНДР зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. В Сеуле предположили, что это связано с ядерным испытанием. Южнокорейские официальные лица заявили, что последний тест прошел в округе Килью, где расположен ядерный испытательный полигон North Punggye-ri. В связи с этим президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин решил экстренно созвать Совет национальной безопасности, а военные республики повышают уровень боевой готовности.

В свою очередь глава МИД Японии Таро Коно сообщил, что Токио по дипломатическим каналам выразил Пхеньяну протест из-за испытаний, назвав их "абсолютно непростительными". "Мы намерены координировать свои действия с соответствующими странами в целях срочного созыва Совета безопасности ООН", - заявил Таро Коно

Юкиа Амано, глава Международного агентства по атомной энергии, заявил, что последние ядерные испытания Северной Кореи были «чрезвычайно печальным действием»,

Французский президент Макрон решительно осуждает испытание и говорит, что международное сообщество должно решительно отреагировать на эту «новую провокацию»,

Китай также осудил испытание и начал экстренный мониторинг радиации вдоль своей границы с Северной Кореей

Президент США Трамп и премьер-министр Японии Абэ провели телефонный разговор. Трамп подтвердил приверженность США к защите союзников. Президент заявил, что будет использовать весь спектр дипломатических, традиционных и ядерных возможностей для защиты.

Также президент США высказал предупреждение о том, что США не будут торговать с какой-либо страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.35 +0.13%

Gold 1,329.90 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +45.23 19691.47 +0.23%

TOPIX +2.18 1619.59 +0.13%

Hang Seng -17.14 27953.16 -0.06%

CSI 300 +8.45 3830.54 +0.22%

Euro Stoxx 50 +22.41 3443.88 +0.65%

FTSE 100 +7.88 7438.50 +0.11%

DAX +86.80 12142.64 +0.72%

CAC 40 +37.67 5123.26 +0.74%

DJIA +39.46 21987.56 +0.18%

S&P 500 +4.90 2476.55 +0.20%

NASDAQ +6.67 6435.33 +0.10%

S&P/TSX -20.27 15191.60 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1860 -0,50%

GBP/USD $1,2950 +0,19%

USD/CHF Chf0,96445 +0,66%

USD/JPY Y110,23 +0,28%

EUR/JPY Y130,74 -0,22%

GBP/JPY Y142,76 +0,47%

AUD/USD $0,7967 +0,28%

NZD/USD $0,7153 -0,31%

USD/CAD C$1,23943 -0,73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 04 сентября 2017 года

00:01 Канада Официальный выходной день

00:01 США Официальный выходной день

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Август 0.1%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Август 1.5%

01:30 Австралия Изменение объема валовой прибыли компаний, кв/кв II кв 6.0% -4%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Сентябрь 27.7

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Август 51.9 52

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июль -0.1% 0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июль 2.5% 2.2%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Август 56.4

Вторник, 05 сентября 2017 года

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд II кв -3.1 -8.05

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Август 51.5

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:45 Швейцария ВВП, г/г II кв 0.7% 1.1%

05:45 Швейцария ВВП, кв/кв II кв 0.3% 0.5%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Август -0.3%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Август 0.3% 0.5%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 56 55.5

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 53.1 53.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 55.4 54.9

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Август 53.8 53.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июль 3.1% 2.5%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июль 0.5% -0.1%

14:00 США Производственные заказы, м/м Июль 3% -3.2%

Среда, 06 сентября 2017 года

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июль -0.4%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв II кв 0.3% 0.8%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г II кв 1.7% 1.8%

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Июль 1.0% 0.1%

12:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв II кв 1.4%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Июль -3.60 -3.3

12:30 США Торговый баланс, млрд. Июль -43.6 -44.6

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Август 54.7 56.9

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.75% 0.75%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Август 53.9 55.3

19:00 США Бежевая книга ФРС

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Август 60.5

Четверг, 07 сентября 2017 года

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июль 0.3% 0.3%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июль 0.86 0.875

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Июль 105.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Июль 117.1

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Июль -1.1% 0.6%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июль -4.7

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Август 714.3

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Август 2.1%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Август 0.4% 0.2%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.5% 0.6%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) II кв 1.9% 2.2%

11:45 Еврозона Решение ЕЦБ по депозитной ставке -0.4% -0.4%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0% 0%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Июль 2.5%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1942

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 236 240

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) II кв 5.4% 0.5%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.1% 1%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Август 60

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -5.392

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Июль 935 2058.6

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.3% 1.0%

23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) II кв 1.5% 4%

Пятница, 08 сентября 2017 года

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июль 0.5% 1%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Август 46.74

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Август 49.7

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Август 50.3

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Август 3%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июль 23.6

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Июль 22.3

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Июль -1.1% 0.4%

08:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей III кв 2.8%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Июль -4.56

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июль 0.3% 0.4%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июль 0.5% 0.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июль 0.0% 0.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июль 0.6% 1.6%

12:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR III кв 0.2%

12:30 Канада Коэффициент загрузки производственных мощностей II кв 83.3%

12:30 Канада Уровень безработицы Август 6.3% 6.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Август 10.9 15

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Июль 0.7% 0.4%

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Сентябрь 759

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Июль 12.4 15

Суббота, 09 сентября 2017 года

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Август 5.5%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Август 1.4%

Воскресение, 10 сентября 2017 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade