Новости и прогнозы рынков CFD — 30-08-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июль -6.9%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Август 51.4 51.3

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Август 54.5

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Август 19.4

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июль 5.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июль 0.6% 0.5%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Июль 2.3%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Июль 1.7% -0.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июль 1.5% 3.5%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июль 1.1% -0.4%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август 0.7%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Август -0.3% 0.5%

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Август 5.7% 5.7%

07:55 Германия Изменение количества безработных Август -9 -6

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Август 1.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август 1.3% 1.4%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июль 9.1% 9.1%

12:30 Канада ВВП, м/м Июнь 0.6% 0.1%

12:30 Канада ВВП, кв/кв II кв 0.9%

12:30 Канада ВВП, г/г II кв 3.7% 3.7%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1954 1950

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 234 236

12:30 США Личные доходы, м/м Июль 0% 0.3%

12:30 США Личные расходы, м/м Июль 0.1% 0.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Июль 1.5% 1.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Июль 0.1% 0.1%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Август 58.9 58.5

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июль 1.5% 0.5%

23:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Август 56.0

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.79%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -0.89%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на то, что экономика Португалии "выздоравливает", и прогнозируется рост ВВП на 2,5 процента в этом году (по данным Международного валютного фонда), потребительские и деловые привычки могут поставить под угрозу экономику в будущем.

"Мой страх больше связан с изменением привычек, - сказал генеральный директор Optimize Investment Partners Диого Тейшейра. - За последние пару лет мы видели некоторые признаки самоуспокоенности и возвращение к дурным привычкам, которые поставили страну в плохую форму при наступлении 2011 года".

"Если частный и государственный сектор не изменят свои привычки в течение следующих нескольких десятилетий, мы, возможно, в конце пути через 10 или 20 лет увидим еще один кризис в Португалии", - предупредил Тейшейра, и добавил, что речь идет именно о высоких потребительских и деловых заимствованиях.

Португалия обратилась с просьбой о финансовой помощи в 2011 году после того, как частный и государственный долг превзошли способности страны финансировать себя. Несмотря на то, что страна провела много реформ, ее корпоративный сектор по-прежнему сталкивается с большим количеством долгов на своих балансах.

Согласно прогнозам Европейской комиссии, государственный долг в этом году достигнет 128,5 процента от ВВП. Между тем, уровень сбережений домашних хозяйств, по прогнозам, сократится на 0,2 процента в 2017 году по сравнению с 2016 годом, хотя в 2018 году он, вероятно, немного вырастет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент BDI Дитер Кемпф призывает британское правительство, наконец, сделать четкие заявления о своих механизмах выхода в начале третьего раунда переговоров по Брекзиту, и отмечает, что предложения по таможенным льготам будут непропорционально бюрократическими и непрактичными. Кемпф также добавил, что вряд ли стоит ожидать значительного прогресса без согласованного государственного подхода.

"Британское правительство по-прежнему не имеет четкого курса. Несмотря на заявления о единстве со стороны британских членов кабинета министров, не существует согласованного государственного подхода. Это плохие предпосылки для третьего раунда переговоров, и значительного прогресса вряд ли можно ожидать. Британские предложения об освобождении от таможенных пошлин создавали бы непропорционально большое бюрократическое бремя. Эти идеи непрактичны для бизнеса. Соединенное Королевство должно, наконец, сделать четкие заявления об их условиях выхода из ЕС".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно вырос против евро, обновив максимум 28 августа. Катализатором такой динамики было укрепление американской валюты по всему спектру рынка, которое ускорилось после выхода весьма сильных статданных по рынку труда от ADP и пересмотренного отчета по ВВП США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,65%, достигнув уровня 92,85.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в августе сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, количество занятых выросло на 237 тыс. по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на уровне 201 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 178 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс. В секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 33 тыс., а среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 204 тыс.

Отдельный отчет от Министерства торговли США указал, что восстановление экономики США во втором квартале было сильнее, чем первоначально сообщалось. Валовой внутренний продукт вырос на 3% с апреля по июнь, по сравнению с первоначальным показателем в 2,6%. Это был самый быстрый квартальный рост за последние два года. По сравнению с предыдущим пересмотром наблюдались несколько более сильные потребительские расходы и инвестиции в бизнес. Экономисты ожидали меньшего пересмотра в сторону повышения во втором квартале ВВП до 2,7%. Экономика поднялась на 1,2% в первом квартале. Ситуация с медленным ростом в первом квартале, за которым следует улучшенный второй квартал, также наблюдается в течение двух из последних трех лет. Экономисты говорят, что самые последние данные свидетельствуют о том, что США на пути к тому, чтобы сохранить 3% -ный рост в третьем квартале. Последний раз в США темпы роста экономики два раза превышали 3% в 2014 году. Расходы на инвестиции в бизнес выросли на пересмотренные 0,6% во втором квартале, по сравнению с предыдущей оценкой в ​​0,4%. Правительство сообщило, что скорректированная прибыль до налогообложения в корпоративном сегменте в прошлом году выросла на 6,7%, несмотря на падение на 0,5% во втором квартале. Инфляция, измеряемая предпочитаемым ФРС индексом PCE, резко снизилась до 0,3% во втором квартале по сравнению с 2,2% в первом квартале. В результате индекс PCE снизился до 1,6% годовых темпов во втором квартале, по сравнению с 2% в 1-м квартале. Базовый индекс PCE упал до 1,5% с 1,8% в предыдущие три месяца.

Британский фунт укрепился против доллара США, восстановив все позиции, утраченные в ответ на благоприятные данные по ВВП США. Причиной роста фунта было сильное падение пары EUR/GBP, в ходе которого она достигла минимума 24 августа.

Кроме того, инвесторы отслеживали свежие новости, связанные с Брекзитом. Сегодня премьер-министр Британии Мэй сообщила, что Британия рассматривает способы "дублирования" торговых сделок, которые Европейский Союз имеет со странами вне блока, когда страна покинет ЕС в марте 2019 года. В ходе деловой поездки в Японию, которая призвана убедить инвесторов в том, что британская экономика будет процветать после Брекзита, Мэй указала, что первым шагом в преобразовании Британии как мирового лидера в области свободной торговли будет копирование торговых соглашений ЕС.

"Очевидно, что существует ряд торговых сделок, которые ЕС имеет с другими странами, и мы рассматриваем возможность того, что те, кто может быть вовлечен, первоначально конечно, будут торговать с Британией", - заявила Мэй. - Я думаю, что мы предоставим бизнесу определенность, в которой он будет нуждаться в момент выхода из блока".

Мэй сообщила, что Британия позже сможет изменить условия таких торговых сделок. Мэй сказала, что она настаивает на завершении сделки по торговле между ЕС и Японией, которая затем может быть использована в качестве модели для будущего британско-японского торгового соглашения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Процесс выхода Великобритании из состава Европейского Союза уже навредил около 40 процентам малых и средних британских производителей, показало отраслевое исследование в среду.

Ежеквартальный национальный производственный опрос, проведенный бизнес-консультантами SWMAS и компанией Economic Growth Solutions, подтвердил результаты других опросов, демонстрирующую прочную производственную деятельность на текущий момент, но нервозность в отношении будущей деятельности.

В то время как 45 процентов мелких и средних производственных предприятий ожидают, что их прибыль улучшится в течение следующих шести месяцев, аналогичная доля компаний считают, что условия бизнеса ухудшатся, как только Британия покинет состав Европейского Союза.

"Мелкие и средние производственные фирмы направляют правительству четкое послание. Подавляющее большинство хотят видеть, что свободная торговля с ЕС поддерживается, чтобы помочь свести к минимуму стоимость импорта и бюрократизм, - сказал Саймон Хоуз, исполнительный директор Exelin Group, которая владеет SWMAS. - Некоторые производители уже видят, что стоимость материалов растет из-за недавнего падения стоимости фунта против евро и неопределенности в отношении будущих торговых соглашений Великобритании с ЕС".

Опрос показал, что 41 процент производителей считают, что процесс Брекзита уже оказал негативное влияние на их бизнес. Между тем, половина респондентов назвали соглашение о свободной торговле с Европейским союзом в качестве своего главного приоритета.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сверхнизкие официальные процентные ставки продолжают оказывать "сильное давление" на более мелкие банки Германии, сказали в среду два регулятора.

Банковские регуляторы Германии, Бундесбанк и BaFin, обследовали около 1500 малых и средних банков, на которые приходится 88 процентов учреждений и 41 процент от общего объема активов.

Выводы показали, что банки ожидают, что прибыль до вычета налогов упадет в целом на 9 процентов в течение следующих пяти лет, сказали регуляторы.

Это соответствует 16-процентному снижению общей рентабельности капитала банков. Впрочем, такое падение является намного меньшим, чем 25-процентное снижение дохода на капитал, ожидаемое в предыдущем обзоре два года назад.

"Хотя эти институты составляют планы на будущее несколько более позитивно, чем два года назад, следует отметить, что последние выводы указывают только на то, что их прибыльность ухудшается более медленными темпами, чем раньше, - сказал Андреас Домбрет, член правления Бундесбанка, который курирует банковский надзор. - Фаза стагнации, вызванная низкими процентными ставками, еще далека от завершения".

Регуляторы приветствовали тот факт, что банки находили альтернативные источники дохода для борьбы с низкими ставками. Эти источники включают введение сборов и комиссий.

"Рентабельность будет еще больше ухудшаться, если в обозримом будущем ставки останутся крайне низкими. Прибыль банков на капитал сократится на 40 процентов, если процентные ставки останутся стабильными до 2021 года", - сказали регуляторы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро, который последние два месяца укреплялся против доллара США, теперь является главной опасностью для слабых стран еврозоны, которые все еще восстанавливаются после кризиса суверенного долга в 2011 году, сказал один экономист в интервью CNBC.

"Ирландия, Португалия и Испания стали одними из самых быстрорастущих экономик в Европе после получения помощи кредиторов для восстановления своих финансов после кризиса, начавшегося в 2011 году. Однако недавний рост евро может поставить их восстановление в опасность, - согласно мнению Даниэля Гроса, директора Центра европейских политических исследований. - Это, конечно, главная опасность для них".

"До тех пор, пока евро не будет намного выше уровня $1,20, они должны быть в состоянии продолжить восстановление. Но если произойдет значительное повышение валютного курса, то, конечно, у них будет проблема, учитывая их масштабный внешний долг", - сказал Грос.

Евро поднялся выше уровня $1,20 во вторник в связи с растущей геополитической напряженностью между Северной Кореей и США. Более сильный евро означает, что европейские товары становятся более дорогими на международных рынках, что может уменьшить иностранный аппетит к европейским товарам и, таким образом, повредить экономике ЕС.

Такие страны, как Португалия и Испания, обязаны большей частью своего восстановления экспорту. Согласно данным, собранным TS Lombard, только в Испании экспорт был выше, чем в Германии, Франции и Италии (крупнейшие страны ЕС).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно: Dow около нуля, S&P незначительно прибавил, а в лидерах Nasdaq, который вырос почти на процент.

Основное внимание участников рынка сфокусировано на пересмотренных данных по ВВП США за 2-й квартал и отчете по занятости в частном секторе экономики от ADP. Вторая оценка Министерства торговли показала, что восстановление экономики США во втором квартале было сильнее, чем первоначально сообщалось. Согласно отчету министерства, ВВП вырос на 3% с апреля по июнь, по сравнению с первоначальным показателем в 2,6%. Это был самый быстрый квартальный рост за последние два года. По сравнению с предыдущим пересмотром наблюдались несколько более сильные потребительские расходы и инвестиции в бизнес. Экономисты ожидали меньшего пересмотра в сторону повышения во втором квартале ВВП до 2,7%. Экономика поднялась на 1,2% в первом квартале. Экономисты говорят, что самые последние данные свидетельствуют о том, что США на пути к тому, чтобы сохранить 3% -ный рост в третьем квартале. Потребительские расходы были основным двигателем во втором квартале, увеличившись на 3,3% во втором квартале. Это было выше первоначальной оценки правительства в 1,9%. Американцы больше тратили на товары и услуги, включая покупки автомобилей. Расходы на инвестиции в бизнес выросли на пересмотренные 0,6% во втором квартале, по сравнению с предыдущей оценкой в ​0,4%. В отчете также подтверждается, что инфляция отодвигается от 2%-ного годового целевого показателя Федрезерва во втором квартале. Инфляция, измеряемая предпочитаемым ФРС индексом PCE, резко снизилась до 0,3% во втором квартале по сравнению с 2,2% в первом квартале. В результате индекс PCE снизился до 1.6% годовых темпов во втором квартале, по сравнению с 2% в первом квартале.

Стоимость фьючерсов на нефть немного снизилась, поскольку на рынке сохраняются опасения касательно влияния урагана Харви на перерабатывающие мощности и спрос на нефть в США. Нефтеперерабатывающие заводы мощностью 4,1 млн баррелей в день были отключены во вторник, что составляет 23% от общего производства в США, сказали эксперты Goldman Sachs. Перерезапуск заводов даже при наилучших условиях может занять неделю или больше.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.82%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.02%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21872.00 -2.00 -0.01%

S&P 500 2454.00 +7.00 +0.29%

Nasdaq 100 5916.00 +46.25 +0.79%

Oil 46.49 +0.05 +0.11%

Gold 1313.80 -5.10 -0.39%

U.S. 10yr 2.14 +0.00

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в среду выросли. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже поднялся на 0,99% - до 2008,88 пункта, РТС прибавил 1,58% - до 1084,41 пункта.

Индексы укрепляются, несмотря на снижение цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась по состоянию на 19.15 мск на 0,33% - до $51,49 за баррель.

"В четверг индекс ММВБ может припасть до 1998 пунктов, и индекс РТС - до 1076 пунктов, при стабильном курсе рубля, после того, как инвесторы оценят возможное воздействие динамики запасов нефти и бензина в Соединенных Штатах на конфигурацию мирового рынка добычи сырья", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Европейские фондовые рынки закрылись с умеренным повышением, поскольку обеспокоенность инвесторов по поводу Северной Кореи, похоже, ослабла. Кроме того, дополнительную поддержку рынку оказали благоприятные статданные по еврозоне.

Читать далее

Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research отмечает, что производительность сырьевых валют группы G10 варьировалась, и это, вероятно, приведет к следующим результатам:

1. Мы считаем, что укрепление канадского доллара (CAD) станет более серьезной проблемой для Банка Канады, и приведет к резкому ухудшению торгового баланса. Поэтому, мы рекомендуем покупать пару USD/CAD. Сейчас мы удерживаем длинную позицию по паре USD/CAD, и нацелены на достижение уровня 1,3225.

2. В то время как РБА продолжает ссылаться на обменный курс как на риск снижения инфляции и активности, наша версия модели оценки показывает, что реальный эффективный обменный курс австралийского доллара (AUD) близок к справедливой стоимости. Таким образом, у РБА пока еще нет необходимости усиливать свою риторику.

3. Постоянная "голубиная" позиция РБНЗ на валютном рынке оказалась подходящей, поскольку данные ослабли, и реальный эффективный обменный курс остается на исторически сильном уровне. Хотя вмешательство маловероятно, на наш взгляд, РБНЗ, скорее всего, будет оставаться привержен своей позиции о том, необходим более низкий обменный курс новозеландского доллара (NZD).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Best Buy Co. (BBY) сообщил еще об одном квартале роста продаж, но заявил, что увеличит расходы на свои операции электронной коммерции и цепочку поставок, чтобы повысить рост на конкурентном рынке.

Розничный продавец электроники сообщил, что расходы были выше в течение второго финансового квартала и что в ближайшие два квартала компания планирует вложить аналогичные инвестиции в судоходство, компенсации и онлайн-операции.

Фокус на прибыли будет "близоруким", сказал главный исполнительный директор Хьюберт Джоли, добавив, что стратегия компании будет "ориентированной на рост", поскольку она сражается с Amazon.com Inc. (AMZN) и другими розничными торговцами в продажах смартфонов, Ноутбуков и других гаджетов.

Акции розничного торговца упали почти на 12% во вторник, закрывшись на уровне $55,02, хотя в этом году их рост по-прежнему составляет почти 28%.

Продажи в магазинах, открытых не менее года назад, увеличились на 5,4% в конце квартала, что более чем в два раза больше, чем ожидали аналитики. Значительная часть роста пришлась на продажи электронной коммерции, которые выросли на 31% по сравнению с предыдущим годом и составили $1,1 млрд.

"То, что мы видим сегодня, - это продолжающийся эффект от совокупных инвестиций, которые мы сделали в упрощении и оптимизации клиентского опыта", - отметил СЕО компании.

Г-н Джоли сказал, что компания планирует потратить около $700 млн в 2018 финансовом году на операции электронной коммерции и цепочки поставок, что выше, чем предыдущая оценка в размере около $650 млн.

Валовая прибыль в последнем квартале была под давлением за счет увеличения продаж продуктов с низкой маржой.

Best Buy уделяет особое внимание услугам, чтобы уменьшить зависимость от выпуска новых продуктов. Компания тестировала новые модели ценообразования для своего подразделения Geek Squad, которое устанавливает продукты, обеспечивает техническую поддержку и развертывает дополнительные услуги.

Г-н Джоли сказал, что компания планирует выпустить свою консультативную программу, в ходе которой сотрудники посещают дома клиентов и бесплатно предоставляют консультации по продуктам в США, начиная со следующего месяца. "Они помогают клиентам делать то, чего они не сделали бы иначе", - сказал он.

В целом выручка Best Buy выросла на 5% во втором квартале до $8,9 млрд. Компания разместила прибыль на акцию в размере $0,69, по сравнению с $0,57 годом ранее.

Best Buy повысил прогноз роста выручки на 2018 финансовый год до 4% с 2,5%. Данную перспективу отражает выпуск iPhone следующего поколения от Apple, который запланировал анонс продукта на 12 сентября.

На текущий момент акции Best Buy (BBY) котируются по $54,23 (-1,44%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия рассматривает способы "дублирования" торговых сделок, которые Европейский Союз имеет со странами вне блока, когда Британия покинет состав ЕС в марте 2019 года. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй.

Свобода заключать новые торговые сделки независимо от ЕС была подчеркнута правительством как важное преимущество Брекзита. Но предприятия неоднократно высказывали озабоченность по поводу того, как существующие торговые отношения будут работать после того, как Британия покинет блок.

В ходе деловой поездки в Японию, которая призвана убедить инвесторов в том, что британская экономика будет процветать после Брекзита, Мэй указала, что первым шагом в преобразовании Британии как мирового лидера в области свободной торговли будет копирование торговых соглашений ЕС.

"Очевидно, что существует ряд торговых сделок, которые ЕС имеет с другими странами, и мы рассматриваем возможность того, что те, кто может быть вовлечен, первоначально конечно, будут торговать с Соединенным Королевством, - заявила Мэй журналистам. - Я думаю, что мы предоставим бизнесу определенность, в которой он будет нуждаться в момент выхода из блока".

Мэй также сказала, что Британия позже сможет изменить условия таких торговых сделок. Напомним, ЕС имеет торговые сделки с внешними странами, такими как Швейцария и Южная Корея, и в настоящее время завершает свою сделку с Японией. Но пока британское членство в ЕС не закончится, правительство страны не может договариваться о торговых сделках с внешними странами, и неясно, насколько легко или быстро Британия может "перевести" сделки ЕС в двусторонние торговые соглашения.

Кроме того, Мэй сказала, что она настаивает на завершении сделки по торговле между ЕС и Японией, которая затем может быть использована в качестве модели для будущего британско-японского торгового соглашения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость фьючерсов на нефть немного снизилась, поскольку на рынке сохраняются опасения касательно влияния урагана Харви на перерабатывающие мощности и спрос на нефть в США.

Читать далее

Золото стабилизировалось в среду после того, как накануне достигло 9,5-месячного максимума в ответ на сообщения о том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией.

Читать далее

В четверг будет представлено значительное количество статданных. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс активности в непроизводственной сфере и индекс производственной активности PMI за август. Первый индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о том о расширении в секторе. Второй показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается, что индекс производственной активности снизился до 51,3 пункта с 51,4 пункта в июле.

Также в 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс уверенности в деловых кругах от ANZ за август.

В 06:00 GMT Германия отчитается по изменению розничных продаж за июль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Прогнозируется, что продажи (с учетом сезонных поправок) сократились на 0,3%.

В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении числа безработных и уровне безработицы за август. Первый показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозам, число безработных снизилось на 5 тыс., а уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) остался на отметке 5,7%.

В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за август, а также заявит об уровне безработицы за июль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 1,4% годовых, а уровень безработицы остался на отметке 9,1%.

В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за июнь и за второй квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Прогнозируется, что ВВП вырос на 0,1% относительно мая и на 3,7% по сравнению со вторым кварталом 2016 года.

Также в 12:30 GMT США сообщит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также изменении личных доходов и личных расходов на июль. Согласно прогнозам, число первичных обращений выросло до 237 тыс. с 234 тыс. неделей ранее, личные доходы увеличились на 0,3%, а личные расходы повысились на 0,4%.

В 13:45 GMT США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за август. Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что индекс вырос до 59,2 пункта с 58,9 пункта в июле.

В 14:00 GMT США заявит об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за июль. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Согласно прогнозам, число незавершенных сделок выросло на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB FX Strategy Research отмечает, что после нескольких месяцев ожиданий мы достигли того, что можно было бы назвать финальным этапом ралли евро перед крайне важным сентябрьским заседанием ЕЦБ. "Единая валюта тестировала новые многолетние максимумы и, тем самым, проверяла склонность Совета управляющих ЕЦБ к дальнейшему ужесточению финансовых условий в еврозоне. Действительно, повышение курса евро сопровождалось постоянной слабостью фондовых рынков Еврозоны . Совсем недавно как базовая, так и периферийная доходность еврозоны снова начали расти, добавившись к постоянному ужесточению финансовых условий в еврозоне. Мы считаем, что резкое повышение курса евро в последние месяцы, возможно, подтолкнуло валюту очень близко, если не выше "порога боли" для главы ЕЦБ Драги. Действительно, сочетание постоянного укрепления курса евро и снижения цен на нефть может создать значительные риски ухудшения прогноза по инфляции в еврозоне в следующих 6-12 месяцев. Поэтому мы подозреваем, что дальнейший рост евро в ближайшем будущем может увеличить риск очень неопределенного и уклончивого общения или даже прямой задержки любого объявления о сворачивании программы количественного смягчения на заседании ЕЦБ 7 сентября", - утверждает CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в Германии выросли четвертый месяц подряд и самыми быстрыми темпами за эти месяцы в августе, показали в среду предварительные данные Destatis.

Индекс потребительских цен вырос на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после увеличения на 1,7 процента в июле. Этот показатель соответствовал оценкам экономистов.

Цены на энергоносители выросли на 2,3 процента, резко выше, чем рост в июле на 0,9 процента. Инфляция цен на продовольствие ускорилась до 3 процентов с 2,7 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в июле вырос на 0,1 процента в соответствии с ожиданиями экономистов. В июле месячный рост цен составил 0,4 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или HICP, который предназначен для сравнения в ЕС, также вырос до четырехмесячного максимума 1,8 процента в годовом исчислении в августе, после того, как в июле этот показатель составлял 1,5 процента. Экономисты ожидали роста на 1,7 процента.

В месячном исчислении HICP вырос на 0,2 процента в августе, что несколько быстрее, чем прогноз экономистов на 0,1 процента. В июле рост составил 0,4 процента.

Destatis намерен выпустить показатели CPI & HICP за август 13 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: Nothing of note

USDJPY: 109.00 (565m) 109.50 (825m) 110.00 (360m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 225m)

USDCAD: 1.2450 (USD 1.1bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $45.97(-1.01%)

Золото $1,312.70 (-0.47%)

Дефицит текущего счета Канады (с учетом сезонных колебаний) во втором квартале увеличился на 3,4 млрд. долл. США до 16,3 млрд. долл. США, поскольку увеличился дефицит международной торговли товарами.

Дефицит международной торговли товарами увеличился на 3,3 млрд. долл. США, достигнув 5,2 млрд. долл. США во втором квартале, поскольку импорт увеличился более, чем на экспорт. Это последовало за снижением товарного баланса на 2,0 млрд. долл. США в первом квартале.

На географической основе дефицит товаров с неамериканскими странами составил 1,8 млрд. долл. США, что отражает прежде всего более высокий дефицит с Китаем. Между тем, сальдо с США сократилось на 1,5 млрд. долл. США до 10,4 млрд. долл. США после трех кварталов роста.

Общий объем экспорта товаров увеличился на 4,4 млрд. долл. США до 143,3 млрд. долл. США во втором квартале. Металлические и неметаллические минеральные продукты, во главе с драгоценными металлами, выросли на 1,4 млрд. долл. США. Автомобильные транспортные средства и запасные части выросли на 1,3 млрд. долл. США на фоне более сильного экспорта легковых автомобилей и легких грузовиков. Сдержал этот прирост сокращение экспорта энергоносителей в размере 0,7 млрд. долл. США, поскольку более низкие цены на сырую нефть компенсировали более высокие объемы.

Общий импорт товаров увеличился на 7,7 млрд. долл. США до 148,5 млрд. долл. США во втором квартале, что является самым большим квартальным ростом за девять лет. Увеличения были широко распространены на всех товарных секторах. Среди наибольших повышений потребительские товары выросли на 1,2 млрд. долл. США на фоне более высоких цен, в то же время автотранспортные средства нарастили 1,0 млрд. долл. США при рекордном импорте запчастей. С начала года импорт вырос на 9,0%, а экспорт - на 5,1%.

Общий дефицит в международной торговле услугами сократился на 0,2 млрд. долл. США во втором квартале до 5,5 млрд. долл. США на фоне увеличения профицита баланса коммерческих торговых услуг.

Во втором квартале импорт коммерческих услуг снизился на 0,1 млрд. долл. США, в то время как экспорт сократился. Остаток по другим категориям услуг не изменился с первого квартала. Для транспортных услуг поступления и платежи выросли на 0,2 млрд. долл. США. Поступления и платежи в туристических услугах были незначительными. Было меньше расходов у канадцев, путешествующих в Соединенные Штаты в этом квартале, но больше выплат при посещении других стран.

Дефицит инвестиционного дохода, разница между доходом, полученным от международных финансовых активов и обязательств Канады, во втором квартале вырос на 0,5 млрд. долл. США до 4,6 млрд. долл. США.

Процентные ставки и дивиденды, выплаченные нерезидентам по их запасам канадских ценных бумаг, выросли на 0,7 млрд. долл. США, чему способствовали более высокие платежи по корпоративным облигациям. Были также отмечены более высокие процентные платежи по кредитам и депозитам, удерживаемым в Канаде нерезидентами.

Что касается поступлений, то прибыль, полученная канадскими прямыми инвесторами за свои активы за рубежом, выросла на 0,6 млрд. долл. США, смягчая общий рост дефицита инвестиционного дохода в этом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,443.75 (-0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 5,867.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,506.54 +143.99 +0.74%

Hang Seng 28,094.61 +329.60 +1.19%

Shanghai 3,362.99 -2.23 -0.07%

S&P/ASX 5,669.72 +0.709 +0.01%

FTSE 7,371.34 +33.91 +0.46%

CAC 5,065.31 +33.39 +0.66%

DAX 12,039.37 +93.49 +0.78%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.09 за баррель (-0.75%)

Золото торгуется по $1,313.10 за унцию (-0.44%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Основное внимание участников рынка сфокусировано на пересмотренных данных по ВВП США за 2-й квартал и отчете по занятости в частном секторе экономики от ADP.

Вторая оценка Министерства торговли показала, что восстановление экономики США во втором квартале было сильнее, чем первоначально сообщалось. Согласно отчету министерства, ВВП вырос на 3% с апреля по июнь, по сравнению с первоначальным показателем в 2.6%. Это был самый быстрый квартальный рост за последние два года. По сравнению с предыдущим пересмотром наблюдались несколько более сильные потребительские расходы и инвестиции в бизнес. Экономисты ожидали меньшего пересмотра в сторону повышения во втором квартале ВВП до 2.7%. Экономика поднялась на 1.2% в первом квартале. Экономисты говорят, что самые последние данные свидетельствуют о том, что США на пути к тому, чтобы сохранить 3% -ный рост в третьем квартале. Потребительские расходы были основным двигателем во втором квартале, увеличившись на 3.3% во втором квартале. Это было выше первоначальной оценки правительства в 1.9%. Американцы больше тратили на товары и услуги, включая покупки автомобилей. Расходы на инвестиции в бизнес выросли на пересмотренные 0.6% во втором квартале, по сравнению с предыдущей оценкой в ​​0.4%. В отчете также подтверждается, что инфляция отодвигается от 2%-ного годового целевого показателя Федрезерва во втором квартале. Инфляция, измеряемая предпочитаемым ФРС индексом PCE, резко снизилась до 0.3% во втором квартале по сравнению с 2.2% в первом квартале. В результате индекс PCE снизился до 1.6% годовых темпов во втором квартале, по сравнению с 2% в первом квартале.

В то же время данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в августе сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в августе количество занятых выросло на 237 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на уровне 201 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 178 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за последствиями урагана Харви в США и ситуацией на Корейском полуострове.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

Восстановление экономики США во втором квартале было сильнее, чем первоначально сообщалось.

Валовой внутренний продукт вырос на 3% с апреля по июнь, по сравнению с первоначальным показателем в 2,6%, сообщило в среду Министерство торговли.

Это был самый быстрый квартальный рост за последние два года.

По сравнению с предыдущим пересмотром наблюдались несколько более сильные потребительские расходы и инвестиции в бизнес.

Экономисты ожидали меньшего пересмотра в сторону повышения во втором квартале ВВП до 2,7%.

Экономика поднялась на 1,2% в первом квартале. Ситуация с медленным ростом в первом квартале, за которым следует улучшенный второй квартал, также наблюдается в течение двух из последних трех лет.

Экономисты говорят, что самые последние данные свидетельствуют о том, что США на пути к тому, чтобы сохранить 3% -ный рост в третьем квартале.

Последний раз в США темпы роста экономики два раза превышали 3% в 2014 году.

Президент Дональд Трамп полагается на рост выше 3%, чтобы получить достаточный доход для правительства, позволяющий обеспечить снижение налогов и больше расходов на инфраструктуру.

Потребительские расходы были основным двигателем во втором квартале, увеличившись на 3,3% во втором квартале. Это было выше первоначальной оценки правительства в 1,9%. Американцы больше тратили на товары и услуги, включая покупки автомобилей.

Расходы на инвестиции в бизнес выросли на пересмотренные 0,6% во втором квартале, по сравнению с предыдущей оценкой в ​​0,4%.

Правительство сообщило, что скорректированная прибыль до налогообложения в корпоративном сегменте в прошлом году выросла на 6,7%, несмотря на падение на 0,5% во втором квартале.

В отчете также подтверждается, что инфляция отодвигается от 2%-ного годового целевого показателя Федрезерва во втором квартале.

Инфляция, измеряемая предпочитаемым ФРС индексом PCE, резко снизилась до 0,3% во втором квартале по сравнению с 2,2% в первом квартале.

В результате индекс PCE снизился до 1,6% годовых темпов во втором квартале, по сравнению с 2% в первом квартале.

Core PCE упал до 1,5% с 1,8% в предыдущие три месяца.

Слабая инфляция поднимает вопросы о том, продолжит ли ФРС еще один раунд повышения процентных ставок в этом году. В этом году центральный банк предусмотрел три повышения и уже реализовал два из них в первой половине года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в августе сильнее, чем ожидалось.

Согласно отчету, в августе количество занятых выросло на 237 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на уровне 201 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 178 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 48 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - выросла на 18 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 30 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 74 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 115 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 22 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 93 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 33 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 204 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +18 тыс., производство +16 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +56 тыс., финансовая деятельность +11 тыс., профессиональные/технические услуги +8 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ближайшее сопротивление - $1.2069 (максимум 29 августа). Сильный уровень поддержки - $1.1830 (минимум 3 августа)

Как сообщило агентство Bloomberg, государственная администрация Китая по промышленности и торговле (State Administration for Industry and Commerce, SAIC) рассматривает жалобу о нарушении антимонопольного законодательства, обвиняющую Apple Inc. (AAPL) в злоупотреблении ее доминирующим положением в сегменте приложений для смартфонов. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

Регулятор изучает информацию после жалобы, поданной от имени разработчиков, прежде чем принять решение о необходимости проведения официального расследования, сообщили лица, попросившие не называть их имена, поскольку этот вопрос не является публичным. Данное рассмотрение является предварительным, и китайские антимонопольные органы обычно рассматривают такую информацию, прежде чем принимать решение о необходимости официального расследования.

Пекинская юридическая фирма Daxiao, или Dare & Sure, заявила в начале этого месяца, что она подала жалобы от имени разработчиков в SAIC и Национальную комиссию по развитию и реформе (National Development and Reform Commission, NDRC). Юристы обвинили Apple в том, что она удалила приложения без надлежащего объяснения и потребовала дополнительного 30-процентного сокращения транзакций в приложении, говорится в заявлении от 8 августа. По словам Лин Вэй (Lin Wei), управляющего партнера Dare & Sure, юридическая фирма сейчас представляет около 50 разработчиков, выпускающих игры и ряд других приложений.

В Apple отказались от комментариев, ссылаясь на более раннее заявление о том, что у него есть рекомендации для разработчиков и процесс эскалации приложений, он отклоняет. Антимонопольное регулятор SAIC не отвечал на звонки из Bloomberg News с просьбой о комментариях.

Жалоба поступили как раз перед тем, как Apple должна представить свой новый iPhone в честь 10-летнего юбилея смартфонов компании, который, как ожидается, может помочь ей отвоевать долю рынка у локальных конкурентов, таких как Oppo и Huawei Technologies Co. Большой Китай, который включает Гонконг и Тайвань, является крупнейшим зарубежным рынком Apple, на который пришлось около 18% продаж в последнем квартале.

Китайские фирмы в прошлом жаловались на монополистические практики иностранных компаний, инициируя расследования и в некоторых случаях санкции. Qualcomm Inc. в 2015 году согласилась заплатить $975 млн. для урегулирования дела, возбужденного NDRC, обвинившего компанию в злоупотреблении своим контролем над чипами для мобильных телефонов.

Apple сама столкнулась с гневными китайскими потребителями и ощутила на себе жесткие регуляторные меры. Сервисы Apple iTunes Movies и iBooks были заблокированы в прошлом году регуляторами после семи месяцев работы, а выручка там снижалась в течение шести кварталов подряд. В 2013 году компания была вынуждена принести извинения после того, как государственная телекомпания CCTV подвергла критике стандарты обслуживания клиентов.

Акции AAPL на премаркете повысились до уровня $163.55(+0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июль 1.30 Пересмотрено с 1.38 1.38

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Август 108 Пересмотрено с 106.8 107 104.1

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июль 65.32 Пересмотрено с 64.68 65.5 68.69

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июль 5.5 Пересмотрено с 5.6 5.3 4.8

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Июль 1351 Пересмотрено с 1458 1500 1179

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей(окончательные данные) Август -1.7 -1.5 -1.5

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Август 1.04 Пересмотрено с 1.05 1.06 1.09

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Август 111.3 Пересмотрено с 111.2 111.3 111.9

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Август 4.5 4.8 5.1

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август 1.7% 1.8% 1.8%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Август 0.4% 0.1% 0.1%

Евро ослаб против доллара США на фоне восстановление американской валюты по всему спектру рынка. Падение евро ненадолго приостановилось после выхода данных о настроениях в экономике еврозоны. Экономическая уверенность в еврозоне достигла наивысшего уровня более чем за десять лет в августе, свидетельствуют результаты опроса Европейской комиссии в среду.

Индекс настроений в экономике в августе вырос до 111,9 с 111,3 в июле. Ожидалось, что оценка незначительно повысится до 111,3 с первоначально оцененной величины июля 111,2.

Показатель был самым высоким с июля 2007 года, когда индекс составлял 112,6.

Индекс промышленных настроений в августе вырос до 5,1 с 4,5 в предыдущем месяце. Повышение доверия было вызвано заметным увеличением ожиданий менеджеров в отношении производства и небольшим улучшением их оценки запасов готовой продукции.

Индекс уверенности в секторе услуг вырос до 14,9 с 14,2 в июле. Повышение доверия к услугам было вызвано более позитивной оценкой менеджерами прошлой деловой ситуации и более высокими ожиданиями спроса, в то время как их оценка прошлого спроса практически не изменилась.

Индекс потребительского доверия составил -1,5, что соответствует предварительной оценке, по сравнению с -1,7 в предыдущем месяце.

Более оптимистичные взгляды домохозяйств на их будущее финансовое положение и ожидания сбережений были в значительной степени компенсированы более пессимистическими оценками будущей общей экономической ситуации и будущей безработицы.

С другой стороны, индикатор доверия для розничной торговли снизился до 1,6 с 3,9 месяц назад. Уверенность в розничной торговле упала из-за более негативных взглядов менеджеров по всем трем компонентам индикатора, которые представляют собой оценку нынешней и ожидаемой деловой ситуации и адекватности объема запасов.

Показатель доверия к строительству снизился из-за значительно более низких ожиданий в сфере занятости и ухудшения оценки уровня заказов. Соответствующий индекс упал до -3,3 с -1,8 месяц назад.

Еще один доклад ЕС показал, что индекс деловых настроений незначительно вырос до 1,09 с 1,04 в июле.

Ожидания менеджеров в отношении производства заметно возросли в августе. Также улучшилась их оценка запасов готовой продукции и прошлого производства. Напротив, взгляды менеджеров на портфели общих заказов и, в частности, портфели экспортных заказов, ухудшились.

Британский фунт умеренно вырос против доллара, восстановившись от минимумов сессии. В фокусе внимания инвесторов были данные по кредитованию от Банка Англии. Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании выросли до 16-месячного максимума в июле, сообщил в среду Банк Англии.

Количество утверждений по ипотечным кредитам в июле увеличилось до 68 689 с 65 318 в июне. Это было самым высоким показателем с марта 2016 года и выше ожидаемого уровня в 65 500 заявок.

Обеспеченное кредитование выросло на 3,6 млрд. фунтов стерлингов против 4,1 млрд. фунтов стерлингов в июне. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост в 3,8 млрд. фунтов стерлингов.

Потребительское кредитование выросло более медленными темпами в 1,2 млрд. фунтов стерлингов после роста на 1,4 млрд. фунтов стерлингов в июне. Годовые темпы роста потребительского кредитования снизились до 9,8 процента, что является самым низким показателем с апреля 2016 года.

Займы крупным нефинансовым компаниям в июле выросли на 8,2 млрд. фунтов стерлингов, причем особенно большой рост в производственном секторе. Между тем, кредиты малым и средним предприятиям в июле сократились на 0,2 млрд. фунтов стерлингов.

Денежный агрегат M4 вырос в июле на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а в июне снизился на 0,1 процента. Ежегодный рост M4 замедлился до 4,4 процента с 5,3 процента в июне.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1923

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2895 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.16

В 12:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за август. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал. Также в это время США сообщит об изменении объема ВВП и выпустит ценовой дефлятор ВВП за 2-й квартал. В 14:30 GMT США отчитается по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за август. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1965 1.1980 1.2000 1.2020 1.2050 1.2065 1.2080 1.2100

Ордера на покупку: 1.1935 1.1920 1.1900 1.1880 1.1850 1.1830 1.1800

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2925-30 1.2950-55 1.2980 1.3000 1.3020 1.3050

Ордера на покупку: 1.2895-00 1.2880 1.2865 1.2850 1.2830 1.2800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 129.50-55 129.80 130.00 130.50 131.00

Ордера на покупку: 129.00 128.80 128.50 128.20 128.00 127.80 127.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9270-75 0.9285 0.9300 0.9320 0.9350

Ордера на покупку: 0.9235-40 0.9220 0.9200 0.9180-85 0.9150

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.20-25 110.50 110.80-85 111.00

Ордера на покупку: 109.80 109.60 109.30 109.00 108.60 108.30 108.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7935 0.7950-55 0.7980 0.8000

Ордера на покупку: 0.7920 0.7900 0.7875-80 0.7850

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в среду, когда инвесторы пытались преодолеть нервозность, связанную с напряженностью от Северной Кореи, и воспользовались позитивными настроениями, наблюдавшимися за рубежом.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6 процента, достигнув шестимесячного минимума на предыдущей сессии. Страховые и медиа-акции, которые были во вторник самыми худшими секторами, опережали своих соперников в ранних сделках, компенсируя предыдущие потери.

Банковские акции также выросли в среду утром, чему способствовали некоторые повышения в секторе. Акции Swedbank выросли на 1,7 процента после того, как JPMorgan повысил рекомендацию по шведскому кредитору.

RTL Group попала на вершину европейского индекса, нарастив примерно 6 процентов, после результатов за первую половину года. Вещательная группа удивила аналитиков, несмотря на признание «сложности» рекламного рынка. Страховщик Baloise также вырос примерно на 5 процентов в начале торгов с сильными показателями первого полугодия.

Petrofac вырос на 2 процента, хотя он сократил свои дивиденды на 42 процента в рамках усилий по улучшению балансового счета.

В ходе торгов предыдущего дня рынки во всем мире были осторожными на фоне новостей о том, что Северная Корея выпустила баллистическую ракету над Японией, хотя рынки в США выросли, а в Азии торговались в основном с повышением в среду, когда нервозность утихла.

Во вторник президент Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором говорится, что «все варианты рассматриваются», когда речь идет о реагировании на недавний запуск ракет Северной Кореи.

«Мир получил последнее сообщение Северной Кореи громко и ясно: этот режим свидетельствует о его презрении к своим соседям, всем членам Организации Объединенных Наций и минимальным стандартам приемлемого международного поведения», - сказал Трамп в своем заявлении.

Действующий президент США добавил, что «угрожающие и дестабилизирующие действия» только усилят изоляцию северокорейского режима как в Азии, так и во всем мире.

Между тем, влияние урагана Харви продолжает ощущаться на рынках по всему миру, когда цены на нефть оказались под давлением в утренней торговле, поскольку наводнения и ураганы продолжают оказывать влияние на нефтеперерабатывающие заводы в США.

На текущий момент

FTSE 7353.07 15.64 0.21%

DAX 11998.96 53.08 0.44%

CAC 5050.17 18.25 0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая уверенность в еврозоне достигла наивысшего уровня более чем за десять лет в августе, свидетельствуют результаты опроса Европейской комиссии в среду.

Индекс настроений в экономике в августе вырос до 111,9 с 111,3 в июле. Ожидалось, что оценка незначительно повысится до 111,3 с первоначально оцененной величины июля 111,2.

Показатель был самым высоким с июля 2007 года, когда индекс составлял 112,6.

Индекс промышленных настроений в августе вырос до 5,1 с 4,5 в предыдущем месяце. Повышение доверия было вызвано заметным увеличением ожиданий менеджеров в отношении производства и небольшим улучшением их оценки запасов готовой продукции.

Индекс уверенности в секторе услуг вырос до 14,9 с 14,2 в июле. Повышение доверия к услугам было вызвано более позитивной оценкой менеджерами прошлой деловой ситуации и более высокими ожиданиями спроса, в то время как их оценка прошлого спроса практически не изменилась.

Индекс потребительского доверия составил -1,5, что соответствует предварительной оценке, по сравнению с -1,7 в предыдущем месяце.

Более оптимистичные взгляды домохозяйств на их будущее финансовое положение и ожидания сбережений были в значительной степени компенсированы более пессимистическими оценками будущей общей экономической ситуации и будущей безработицы.

С другой стороны, индикатор доверия для розничной торговли снизился до 1,6 с 3,9 месяц назад. Уверенность в розничной торговле упала из-за более негативных взглядов менеджеров по всем трем компонентам индикатора, которые представляют собой оценку нынешней и ожидаемой деловой ситуации и адекватности объема запасов.

Показатель доверия к строительству снизился из-за значительно более низких ожиданий в сфере занятости и ухудшения оценки уровня заказов. Соответствующий индекс упал до -3,3 с -1,8 месяц назад.

Еще один доклад ЕС показал, что индекс деловых настроений незначительно вырос до 1,09 с 1,04 в июле.

Ожидания менеджеров в отношении производства заметно возросли в августе. Также улучшилась их оценка запасов готовой продукции и прошлого производства. Напротив, взгляды менеджеров на портфели общих заказов и, в частности, портфели экспортных заказов, ухудшились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Испании незначительно увеличилась в августе, свидетельствуют предварительные данные статистического бюро INE в среду.

Инфляция выросла до 3-месячного максимума 1,6 процента в августе с 1,5 процента в июле. Тем не менее, это было немного медленнее, чем ожидаемые 1,7 процента.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, ускорилась до 2 процентов в августе с 1,7 процента в июле. Прогнозировался рост цен на 1,8 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,2 процента против 0,1 процента год назад. Экономисты прогнозировали рост потребительских цен на 0,3 процента.

HICP также вырос на 0,2 процента в августе в соответствии с ожиданиями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе 2017 года индекс ведущих экономических индикаторов от KOF упал на 3,9 пункта до уровня 104,1 с 108,0 в июле (пересмотрено с 106,8). Индекс по-прежнему значительно выше его долгосрочного среднего; и последние несколько месяцев не выявляют четкой тенденции к снижению или росту. Таким образом, это указывает на продолжение роста с темпами выше среднего, но дальнейшее ускорение не ожидается.

Самый сильный негативный вклад в августовский результат пришел от индустрии гостеприимства, за которой следуют производственный сектор и показатели, связанные с экспортом и строительством, а показатели финансового сектора практически не изменились. Небольшой положительный сигнал пришел от индикаторов, связанных с внутренним частным потреблением.

В обрабатывающей промышленности негативный общий прогноз можно объяснить несколько расходящимися сигналами. Ухудшение настроений наблюдается в основном в текстильной и деревообрабатывающей промышленности. Положительные сигналы, с другой стороны, поступают из пищевой промышленности. В остальных отраслях промышленности практически ничего не изменилось.

Кроме того, настроения среди архитекторов также ухудшились, что не является обнадеживающим сигналом для строительного сектора.

Ухудшающиеся настроения, отраженные в текущей динамике индекса, во многом обусловлены более пессимистичной оценкой конкурентоспособности отечественных фирм. Соответственно, недавнее обесценивание швейцарского франка, по-видимому, еще не смягчило давление.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании выросли до 16-месячного максимума в июле, сообщил в среду Банк Англии.

Количество утверждений по ипотечным кредитам в июле увеличилось до 68 689 с 65 318 в июне. Это было самым высоким показателем с марта 2016 года и выше ожидаемого уровня в 65 500 заявок.

Обеспеченное кредитование выросло на 3,6 млрд. фунтов стерлингов против 4,1 млрд. фунтов стерлингов в июне. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост в 3,8 млрд. фунтов стерлингов.

Потребительское кредитование выросло более медленными темпами в 1,2 млрд. фунтов стерлингов после роста на 1,4 млрд. фунтов стерлингов в июне. Годовые темпы роста потребительского кредитования снизились до 9,8 процента, что является самым низким показателем с апреля 2016 года.

Займы крупным нефинансовым компаниям в июле выросли на 8,2 млрд. фунтов стерлингов, причем особенно большой рост в производственном секторе. Между тем, кредиты малым и средним предприятиям в июле сократились на 0,2 млрд. фунтов стерлингов.

Денежный агрегат M4 вырос в июле на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а в июне снизился на 0,1 процента. Ежегодный рост M4 замедлился до 4,4 процента с 5,3 процента в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Россия и Катар заинтересованы в координации усилий по взаимодействию в сфере энергетики и нефтедобычи. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.

"Мы подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении нашей координации в сфере энергетики, в сфере нефтедобычи и в рамках форума экспортеров газа, - отметил он. - Отмечается растущий интерес к взаимному увеличению в сфере капиталовложений между Российским фондом прямых инвестиций и Катарским инвестиционным агентством".

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 31 августа официальный курс доллара на уровне 58,7306 руб., что на 19,86 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 23,09 копейки, до 70,2007 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 0,53 копейки, до 63,8921 руб.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку опасения, вызванные очередным испытанием баллистической ракеты Северной Кореи, несколько ослабли. Северная Корея заявила, что запуск баллистической ракеты средней дальности над Японией должен был противостоять военным учениям США и Южной Кореи. Читать далее...

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Поступления налогов в федеральный бюджет увеличились в январе - июле 2017 года более чем на 33% в годовом выражении и составили 5,2 трлн рублей за счет нововведений ФНС. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на международном семинаре, посвященном клиентоориентированному дизайну и разработке мобильных сервисов в налоговом администрировании, который был организован ФНС России совместно с ОЭСР и Внутриевропейской организацией налоговых администраций (IOTA).

В частности, речь идет о введении системы "АСК НДС-2", которая позволяет автоматически сопоставлять данные контрагентов и осуществлять контрольные функции, основываясь на риск-ориентированном подходе, не мешая работе добросовестных налогоплательщиков. Цифровизация налогового администрирования создает кумулятивный эффект, который выражается в росте эффективности налогового администрирования.

"С начала применения "АСК НДС-2" налоговые поступления в бюджетную систему РФ росли опережающими экономику темпами. Так, поступления в федеральный бюджет в январе - июле 2017 года выросли более чем на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,2 трлн рублей. Кроме того, что особенно важно, бизнес отмечает, что "правила игры" стали понятнее", - отметил Мишустин.

Wall Street Journal

Конгресс США все сильнее давит на Белый дом по поводу санкций

Конгресс США все настойчивее прибирает к рукам санкционную политику США, иногда против воли президента, и это влияет на паутину санкционных правил, через которую приходится пробираться компаниям, - сообщает The Wall Street Journal. - Эксперты по праву отмечают, что за последние десять лет произошло существенное расширение законодательства о санкциях в связи с тем, что санкции играют все более важную роль во внешней политике США, и выполнять его становится все труднее. В то же время введение санкций посредством новых законов, а не президентских указов, приводит к тому, что их сложнее изменить.

Минюст США заподозрил менеджеров Uber в даче взяток

Министерство юстиции США инициировало «предварительное расследование» в отношении Uber, сотрудники которой, как полагает следствие, могли давать взятки чиновникам в разных странах мира, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Bloomberg

Трамп так и не понял, как вести бизнес в России

Последние сообщения о связях Трампа с Россией - на этот раз касающиеся проекта строительства недвижимости в Москве - прекрасно вписываются в комичную историю попыток Трампа заняться бизнесом в России. Они стали новым доказательством того, что нынешний президент США так и не понял, как вести дела с русскими.

Financial Times

Россия спасает «Открытие» от краха

Банкротство «Открытия» стало первым случаем, когда один из 10 «системообразующих» российских банков оказывается несостоятельным. Во вторник российский Центробанк осуществил прямое вмешательство, чтобы спасти его от массового изъятия вкладов. Это одна из самых крупных процедур санации за всю историю страны. Центральный банк будет управлять «Открытием» около года.

DW

Брюссель не исключает постоянных пограничных проверок внутри ЕС

В рамках антитеррористической борьбы Еврокомиссия не исключает введения пограничных проверок внутри ЕС. "Безопасность европейцев должна иметь приоритет, и мы в Еврокомиссии думаем над тем, следует ли нам поменять нынешние правила в соответствии с новой ситуацией", - заявил комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в среду, 30 августа.

РБК

РФ скрыла от ООН почти 60 процентов военных расходов

Россия скрыла от ООН существенную часть своих военных расходов. Как утверждает РБК в среду, 30 августа, Москва раскрыла чуть более 40 процента трат. Согласно данным, переданным в ООН, военные расходы РФ в 2016 году сократились на 29 процентов в сравнении с предыдущим годом, остановившись на уровне в 2,1 триллиона рублей. Однако, как утверждается в публикации, переданные в ООН сведения сильно разошлись с графой "Национальная оборона" российского федерального бюджета, где значится сумма в 3,8 триллиона рублей.

ВВС

Fox News остановит вещание в Великобритании

Телеканал Fox News остановит работу в Великобритании. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление представителя 21st Century Fox.

«[Руководство Fox] приняло решение прекратить трансляцию Fox News Channel в Великобритании», - сообщил представитель компании.

Он подчеркнул, что Fox News нацелен на рынок США и разрабатывается для американской аудитории.

Reuters

Уоррен Баффет стал крупнейшим акционером Bank of America

Холдинговая компания Berkshire Hathaway американского инвестора Уоррена Баффета стала крупнейшим акционером Bank of America (второй по величине активов банк США, $2,187 трлн на 31 декабря 2016 года), приобретя 700 млн акций компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть незначительно снижаются, так как инвесторы продолжают анализировать последствия урагана "Харви", обрушившегося на американское побережье Мексиканского залива.

На рынке, судя по всему, мало обратили внимания на данные Американского института нефти (API) по запасам в США, которые указали на очередное сокращение запасов нефти, тогда как запасы бензина выросли, несмотря на ураган "Харви". Запасы нефти в США уменьшились на 5,780 млн баррелей до 459,82 млн за прошлую неделю, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,908 млн баррелей. При этом запасы бензина выросли на 476.000 баррелей.

Официальный отчет Управления энергетической информации США о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны, который внимательно отслеживают рынки, выйдет сегодня в 14.30 GMT.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть WTI упали в цене на - 0,60%, до $46,16 за баррель. В тоже время октябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на -0,64%, до $51,33 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во втором квартале 2017 года уровень средних заработков в Германии оказался более высоким, чем во втором квартале прошлого года, свидетельствуют данные статистического управления Destatis.

Согласованные месячные доходы, включая дополнительные выплаты, выросли на 3,8% во втором квартале по сравнению с предыдущим годом, что является самым высоким показателем с начала исследования данного показателя в 2011 году.

За исключением дополнительных платежей, доходы во втором квартале выросли на 3,4% в годовом исчислении. Стоит отметить, что за тот же период рост потребительских цен составил 1,7%.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ превысил отметку в 2000 пунктов на открытии торгов Московской биржи впервые с середины мая и составил 2000,16 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс РТС по состоянию на 10:12 мск вырос на 0,41%, до 1071,95 пункта.

На этом фоне курс доллара снизился на 12 копеек, до 58,71 рубля, а курс евро - на 25 копеек, до 70,18 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась по состоянию на 0,02% - до $51,99 за баррель.

Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогнозы по росту экономики еврозоны. Ожидается, что экономика еврозоны в 2017 и 2018 годах вырастет примерно на 0,3% больше предыдущих оценок. Прогнозы по росту ВВП еврозоны составили 2,1% в 2017 году и 1,9% в 2018 году.

Также были пересмотрены прогнозы по ВВП Германии и Франции на 2017 и 2018 годы. Прогноз роста ВВП Германии составил 2,2% в 2017 году и 2,0% в 2018 году. Прогноз роста ВВП Франции в 2017 году составил 1,6% с 1,3% ранее, а в 2018 году ожидается рост ВВП на 1,6% против 1,4%, которые прогнозировались ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 58,87 руб.

Курс евро вырос на 3 копейки, до 70,46 руб.

Согласно исследованию, проведенному инвестиционным банком UBS, индикатор потребительской активности вырос в июле до 1,38 пункта с 1,30 в июне, значение которого было пересмотрено сторону снижения с 1,38.

Показатель частного потребления состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.

В отчете UBS отмечено, что более сильное увеличение частного потребления сдерживалось относительно слабым ростом занятости и падением регистрации новых автомобилей, в то время как снижение стоимости франка несколько положительно сказалось на показателе.

В июле регистрация новых автомобилей сократилась на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более слабые цифры на автомобильном рынке были компенсированы количеством ночевок в гостиницах швейцарскими гражданами. Также в банке отметили, что снижение курса валюты повышает конкурентоспособность розничной торговли и туризма в Швейцарии по сравнению с соседними странами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2041 (4451)

$1.2020 (4002)

$1.2004 (2260)

Цена на момент написания обзора: $1.1948

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1927 (4701)

$1.1895 (1268)

$1.1862 (1812)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 137031 контракта (согласно данным за 29 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5952);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3030 (3160)

$1.3000 (1161)

$1.2960 (715)

Цена на момент написания обзора: $1.2904

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2854 (2655)

$1.2821 (2368)

$1.2781 (2460)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 37517 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3160);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 32568 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2655);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 августа составило 0,87 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сессия среды началась с выхода лучших, чем ожидалось, данных по рынку недвижимости Австралии. Опубликованные отчеты оказали поддержку австралийскому доллару, который в итоге обновил трехнедельный максимум против доллара США. Читать далее...

В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних бондов

В 13:15 GMT представитель FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления глава Резервного банка Новой Зеландии, Грэм Уилер заявил, что в течение следующих двух лет в стране будет наблюдаться устойчивый экономический рост, при условии отсутствия внешних потрясений и форс-мажорных факторов. «По моему мнению наибольший риск для мировой экономики представляют завышенные цены на глобальные активы и продолжающееся наращивание задолженностей по всему миру. Долгосрочные инфляционные ожидания по моим расчетам остаются на прежнем уровне в 2%. Более низкий курс новозеландского доллара необходим для увеличения инфляции и обеспечения более сбалансированного экономического роста» - заявил Уилер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики банка UBS проанализировали деятельность 237 китайских банков, многие из которых не очень большие, не представлены на бирже и являются лишь региональными кредиторами. Опубликованные сегодня результаты показали, что в провинциях Китая финансовые учреждения лишь усиливают и расширяют теневой банковский рынок и работают в обход недавно запущенных правительственных ограничений. Более того, в UBS уверены, что власти в Пекине сознательно закрывают на глаза на создание таких «сетей неформального кредитования, представляющих огромный риск для финансовой системы Китая»

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, после позитивного сигнала с Уолл-стрит, поскольку опасения инвесторов относительно последних ракетных испытаний Северной Кореи ослабли на данный момент.

Австралийский рынок растет, отслеживая прибыли на Уолл-стрит. Акции BHP Billiton подорожали почти на 1%, Rio Tinto - на 0,3%, а Fortescue Metals - более чем на 1%. В банковском секторе, бумаги ANZ Banking, Westpac и Commonwealth торгуются с повышением в диапазоне 0,1%- 0,3%.

На экономическом фронте, Австралийское статистическое бюро сообщило, что общее количество разрешений на строительство в Австралии сократилось в июле с учетом сезонных колебаний на -1,7%, хотя экономисты ожидали снижения на -5,0%. Между тем, общая стоимость строительных работ, выполненных в Австралии во втором квартале 2017 года, выросла с учетом сезонных колебаний на 9,3%. Это превзошло ожидания увеличения на 1,0% после снижения на -0,7% за три месяца до этого.

Японский рынок растет после того, как Уолл-Стрит оправилась от крутых потерь. Кроме того, на динамику торгов влияет снижение курса иены, что выгодно местным экспортерам.

Акции Sony подорожали почти на 2%, Mitsubishi Electric - почти на 1%, Panasonic - на 0,7%, а Canon - на 0,5%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась на 0,5%, а Honda - на 0,1%.

Между тем, сегодня Министерство экономики торговли и промышленности заявило, что розничные продажи в Японии подскочили с учетом сезонных колебаний на 1,1% в июле, после повышения на 0,2% в июне.

NIKKEI 19472.94 +110.39 +0.57%

SHANGHAI 3364.32 -0.91 -0.03%

HSI 27973.16 +208.15 +0.75%

ASX 200 5663.00 -6.01 -0.11%

KOSPI 2366.41 +1.67 +0.07%

NZ50 7785.54 +47.20 +0.61%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется стабильно против иены, после того, как вчера восстановился от более чем четырехмесячных минимумов, поскольку опасения инвесторов относительно последних ракетных испытаний Северной Кореи ослабли на данный момент.

Запуск Северной Кореей баллистической ракеты над северным островом Хоккайдо в Японии первоначально напугал инвесторов, вызвав падение доходности облигаций США и снижение курса доллара по отношению к иене. Однако доллар США восстановился, так как американские акции выросли, а доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила от 9-месячных минимумов.

В то время как риски, связанные с Северной Кореей, не исчезли, тот факт, что доллар сумел резко откатится от минимумов во вторник, может оказать поддержку доллару в ближайшей перспективе, отмечают аналитики.

Что касается экономических данных, то сегодня стало известно, что розничные продажи в Японии увеличились в июле с учетом сезонных колебаний на 1,1% после роста в июне на 0,2%. Экономисты ожидали рост показателя на 0,3%. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 1,9%, превысив ожидания роста на 1,0%, но замедлив темпы относительно июня (+2,2%). В отчете Министерства экономики и торговли Японии отмечено, что розничные продажи выросли в июле девятый месяц подряд. Более жаркая, чем средняя летняя погода, стимулировала продажи кондиционеров и напитков.

Австралийский доллар резко вырос, достигнув почти месячного максимума $0,8000, на более позитивных, чем ожидалось, экономических данных из Австралии. Как стало известно, в июле общее число разрешений на строительство в Австралии снизилось с учетом сезонных колебаний на -1,7%, после роста на 11,7% ране в июне. Однако, экономисты ожидали снижение показателя на -5,0%. В годовом исчислении разрешения упали на -13,9% по сравнению с ожиданиями снижения на -16,6% и падением на -2,3% в предыдущем месяце. Сезонно скорректированная оценка стоимости одобренного строительства в июле снизилась на-0,4%. Сезонно скорректированная оценка стоимости одобренного здания в июле снизилась на-0,4%.

В сезонно скорректированных условиях число разрешений на строительства уменьшилось в июле, чему способствовало падение строительства частных домов, в то время как одобрения частных домов были без значительных изменений.

Также сегодня стало известно, общая стоимость строительных работ, проведенных в Австралии во втором квартале 2017 года, выросла с учетом сезонных колебаний на 9,3% по сравнению с первым кварталом. Значение превзошло ожидания увеличения на 1,0% после снижения на -0,7% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело в сторону роста прогноз по ВВП Китая. Согласно прогнозам, экономика Китая в 2017 году вырастет на 6,8% против 6,6% ожидаемых ранее. На 2018 год прогноз улучшился до 6,4% с 6,3%, прогнозируемых ранее. Также в Moody's отмечают, что ведущие азиатские экономики поддерживают рост: ВВП стран G20 вырастет на 3% в 2017 и 2018 годах. Однако в Moody's по-прежнему обеспокоены рисками, связанными с конфликтами на Корейском полуострове, Южно-Китайском море и Ближнем Востоке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Посол США в ООН Никки Хейли, заявил, что весь мир объединяется против Северной Кореи и настало время для Пхеньяна признать "опасность, в которую они входят". "Соединенные Штаты не позволят беззакония, которое продолжается в Северной Корее", - заявил Хейли.

В свою очередь посол Китая в ООН призывает к прекращению развертывания американской системы ПРО в Южной Корее, выступая против любого «хаоса или войны» на Корейском полуострове. Он также настоятельно призывает страны прекратить наложение односторонних санкций против отдельных лиц и субъектов в других странах

Посол России в ООН сказал: "Не может быть военного решения проблем, связанных с Корейским полуостровом. Развертывание американских систем противоракетной обороны в Южной Корее должно быть прекращено, а совместные южнокорейские военные учения Юга сокращены".

Совет безопасности ООН осуждает ракетный запуск Северной Кореи как «возмутительную» угрозу против Японии, требуя, чтобы Пхеньян прекратил запуск ракет. "Это жизненно важно, чтобы Северная Корея приняла немедленные, конкретные меры по сокращению напряженности", - заявляют в ООН. Однако, Совет безопасности ООН призывает все государства осуществлять санкции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Министерства экономики торговли и промышленности, розничные продажи в Японии увеличились в июле с учетом сезонных колебаний на 1,1% после увеличения в июне на 0,2%. Экономисты ожидали рост показателя на 0,3%. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 1,9% - снова превысив ожидания роста на 1,0% после скачка на 2,2% в предыдущем месяце.

Подробнее в отчете Министерства экономики и торговли отмечено:

• Розничные продажи выросли в июле девятый месяц подряд.

• Более жаркая, чем средняя летняя погода, стимулировала продажи кондиционеров и напитков

• Продажи автомобилей замедлили темпы роста потребительских расходов

• Были отмечены более слабые расходы на одежду и автомобили

"Розничные продажи могут оставаться в постепенном восстановлении, но трудно поддерживать высокие темпы роста, наблюдавшиеся в начале этого года", - сказала Норио Миягава, старший экономист Mizuho Securities. - "Погода в августе была не очень хорошая, но я не пессимистична, потому что рынок труда ужесточается".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бюро статистики Австралии сообщило, что в июле общее число разрешений на строительство снизилось с учетом сезонных колебаний на -1,7%, после роста на 11,7% ране в июне. Экономисты ожидали снижение показателя на -5,0%.

В годовом исчислении разрешения упали на -13,9% по сравнению с ожиданиями снижения на -16,6% и падением на -2,3% в предыдущем месяце. Сезонно скорректированная оценка стоимости одобренного строительства в июле снизилась на-0,4%.

Подробнее из отчете Австралийского бюро статистики:

• В сезонно скорректированных условиях число разрешений на строительства уменьшилось в июле, чему способствовало падение строительства частных домов, в то время как одобрения частных домов были без значительных изменений.

• Количество утвержденных жилищных объектов в июле выросло на 0,7% в трендах с ростом на три месяца

• В условиях тренда, разрешения на строительство домов в частном секторе в июле выросли на 1,0%

• Многое указывает на снижение разрешений на строительство зданий, и нет сомнений, что они достигли своего пика.

Также сегодня стало известно, общая стоимость строительных работ, проведенных в Австралии во втором квартале 2017 года, выросла с учетом сезонных колебаний на 9,3%. Значение превзошло ожидания увеличения на 1,0% и последовало за снижением на 0,9% за три месяца до этого.

Оценка выполненных строительных работ выросла на 0,1% до $26,996 млрд., тогда как инженерные работы выросли на 21,5% до $24,672 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар вырос, достигнув почти месячного максимума $0,8000 против американской валюты. На рост пары AUD/USD повлияли опубликованные австралийские экономические данные, которые оказались лучше прогнозов.

Согласно опубликованным сегодня данным Бюро статистики Новой Зеландии, число выданных разрешений на запуск новых строительных проектов снизилось с учетом сезонных колебаний на -0,7% в июле. Предыдущее значение показателя было пересмотрено в сторону снижения с -1,0% до -1,3%.

В общем стоимость строительных работ составила NZ$1,8 млрд в том числе согласования на NZ$1,2 млрд. На строительство жилья было потрачено NZ$576 млн.

В отчете статуправления Новой Зеландии отмечено, что падение в июле было обусловлено количеством квартир, сданных в аренду, а также снижением количества таунхаусов и жилья для пенсионеров, которые колеблются из месяца в месяц. Снижения разрешений на строительство многоквартирных домов было частично компенсировано увеличением числа отдельных домов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара, впервые с 2 января 2015 года поднявшись выше психологического уровня $1.20, но затем растерял все заработанные позиции. Причиной ралли пары EUR/USD было продолжающееся ослабление американской валюты, которое стартовало в пятницу после выступления представителя ФРС Йеллен и ускорилось после заявлений главы ЕЦБ Драги на ежегодной конференции ФРС. Между тем, коррекция пары была вызвана частичной фиксацией прибыли, улучшением тяги к риску, и публикацией сильных данных по США.

Согласно отчету Conference Board, в августе индекс потребительского доверия в США улучшился до 122,9 с 120,0 в июле. Индекс текущей ситуации вырос с 145,4 до 151,2, в то время как индекс ожиданий незначительно вырос с 103,0 в прошлом месяце до 104,0.

«Потребительское доверие увеличилось в августе после умеренного улучшения в июле, - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. Более сильная оценка потребителями текущих условий была основным фактором повышения доверия, при этом индекс нынешней ситуации продолжал удерживаться на 16-летнем максимуме (июль 2001 года, 151,3). Краткосрочные ожидания потребителей были относительно неизменными, хотя и оптимистичными, что свидетельствует о том, что они не ожидают ускорения темпов экономической активности в ближайшие месяцы».

Потребительская оценка текущих условий в августе улучшилась. Доля тех, кто говорит, что бизнес-условия «хорошие», увеличилась с 32,5% до 34,5%, а тех, кто говорит, что бизнес-условия «плохие» умеренно снизилась с 13,5% до 13,1%. Потребительская оценка рынка труда также была более оптимистичной. Доля тех, кто заявляет, что рабочие места «обильны», увеличилась с 33,2% до 35,4%, а доля тех, кто считает, что рабочие места «трудно получить», сократилась с 18,7% до 17,3%.

Потребительский оптимизм относительно краткосрочных прогнозов в августе был относительно неизменным. Процент потребителей, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев, снизился с 22,4% до 19,6%, но ожидающие ухудшения условий бизнеса упали с 8,4% до 7,3%. Потребительские перспективы на рынке труда также были неоднозначными. Доля ожидающих дополнительных рабочих мест в предстоящие месяцы снизилась с 18,5% до 17,1%, тогда как ожидающие меньше рабочих мест сократились незначительно с 13,2% до 13,0%. Что касается их краткосрочных перспектив дохода, то доля потребителей, ожидающих улучшения, умеренно выросла с 20,0% до 20,9%, а доля ожидающих снижения снизилась с 9,5% до 7,8%.

Британский фунт заметно снизился против доллара США, растеряв все позиции, заработанные в первой половине сессии. Основным катализатором падения пары GBP/USD были заявления главы Еврокомиссии Юнкера, который предупредил, что переговоры о будущих торговых отношениях между ЕС и Великобританией после выхода Великобритании из Европейского союза могут начаться только после решения вопросов по "бракоразводному процессу".

Между тем, по словам пресс-секретаря премьер-министра Терезы Мэй, Великобритания считает, что она находится в "хорошем положении" на переговорах по Брекзиту и хочет согласовать с ЕС переход к обсуждению своих будущих отношений к октябрю. "Как сказал Дэвид Дэвис, мы считаем, что нам нужно, чтобы Европейский Союз проявлял немного больше воображения и гибкости, когда речь заходила об этих дискуссиях ...Мы стремимся согласовать Октябрьский Совет, чтобы мы могли перейти к разговорам о наших будущих отношениях", - сказала пресс-секретарь Мэй журналистам.

Напомним, на этой неделе Британия и Еврокомиссия проводят третий раунд переговоров, которые, по словам ЕС, должны быть сосредоточены на правах граждан ЕС и Британии, проживающих за рубежом, на финансовом урегулировании, а также на границе Ирландии с Северной Ирландией.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на британские данные по потребительскому кредитованию, которые выйдут в среду. Экономисты ожидают, что необеспеченное кредитование вновь росло стремительными темпами, а значит потребители продолжали использовать кредитные карты и частные займы, чтобы поддержать расходы на фоне превышающей целевой уровень инфляции и слабости роста зарплаты. Также в среду инвесторы обратят внимание на отчет GfK по доверию потребителей за август. В июле индекс потребительского доверия снизился до уровней, в последний раз наблюдавшихся сразу после референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Экономисты ожидают, в августе он снова снизился, и достиг отметки -13 по сравнению с -12 в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.32 -0.26%

Gold 1,314.60 -0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -87.35 19362.55 -0.45%

TOPIX -2.36 1597.76 -0.15%

Hang Seng -98.28 27765.01 -0.35%

CSI 300 -8.17 3834.54 -0.21%

Euro Stoxx 50 -32.81 3388.22 -0.96%

FTSE 100 -64.03 7337.43 -0.87%

DAX -177.59 11945.88 -1.46%

CAC 40 -47.83 5031.92 -0.94%

DJIA +56.97 21865.37 +0.26%

S&P 500 +2.06 2446.30 +0.08%

NASDAQ +18.87 6301.89 +0.30%

S&P/TSX +30.67 15082.70 +0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1968 -0,07%

GBP/USD $1,2919 -0,07%

USD/CHF Chf0,95487 +0,31%

USD/JPY Y109,65 +0,79%

EUR/JPY Y131,24 +0,72%

GBP/JPY Y141,665 +0,71%

AUD/USD $0,7948 +0,15%

NZD/USD $0,7249 +0,09%

USD/CAD C$1,25158 -0,10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июль 10.9% -5.1%

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв II кв -0.7% 1.1%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июль 1.38

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Август 106.8 107

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июль 64.68 65.5

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июль 5.6 5.3

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Июль 1458 1500

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Август -1.7 -1.5

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Август 1.05 1.05

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Август 111.2 111.3

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Август 4.5 4.7

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август 1.7% 1.8%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Август 0.4% 0.1%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Август 178 183

12:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд II кв -14.1 -17.5

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (пересмотренные данные) II кв 2.2% 0.3%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (пересмотренные данные) II кв 1.8% 0.9%

12:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв 1.2% 2.7%

13:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август -3.327

23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Август -12 -13

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Июль 1.6% Пересмотрено с 1.6% -0.5%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Июль 4.9%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade