Новости и прогнозы рынков CFD — 06-02-2012

Евро вырос, компенсировав понесенные ранее потери, на фоне заявлений президента ЕС Ван Ромпея и Еврокомиссара по Греции о возможном прогрессе в переговорах по греческому долгу. Президент ЕС сообщил, что «кризис пока не завершен, но худшая часть позади», добавив при этом, что «проблема долга США в среднем серьезней, чем в еврозоне, и дефицит еврозоны не драматичен»

Ранее единая валюта снизилась против основных валют-партнеров после того, как стало известно, что премьер-министр Греции Лукас Пападемос обратился к Министерству финансов с просьбой подготовить доклад о вариантах действий на случай дефолта в стране. Во вторник лидеры политических партий снова встретятся в попытке найти решение, которое убедит Тройку перевести второй транш помощи для проблемной страны. Ранее Греция приняла требование урезать 15 тыс. рабочих мест в госсекторе, что необходимо для повышения производительности.

Иена выросла против своих основных коллег, даже после того, как глава Банка Японии сказал, что экономическое положение страны является тяжелым из-за дефляции и сильной валюты. Центральный банк осуществит необходимые денежно-кредитные меры смягчения и предпримет надлежащие шаги.

Европейские фондовые индексы снизились на фоне отсутствия прогресса в переговорах правительства Греции с кредиторами страны и переноса встречи главы правительства Лукаса Пападимоса с лидерами партий на вторник.

Политические лидеры Греции не подписали в воскресенье требования кредиторов о снижении расходов в обмен на новый130-миллиардный кредитный пакет, хотя эта дата рассматривалась как крайний срок для достижения соглашения. Также греческие политики не достигли договоренностей с частными кредиторами о списании госдолга страны. Греции необходимы обе сделки, чтобы избежать дефолта в следующие несколько недель.

Консультации с местными политиками премьер Пападимос перенес на вторник, планируя провести еще одну встречу с "тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ) позже в понедельник.

Ранее опасения относительно отсутствия соглашения между Грецией и кредиторами высказали лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози. По их мнению, времени у страны остается все меньше, и если соглашений не будет в феврале, то Греция рискует не рассчитаться по своим обязательствам уже в марте.

Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,892.2 -8.87 -0.15%, CAC 40 3,405.27 -22.65 -0.66%, DAX 6,764.83 -1.84 -0.03%

Акции крупнейших французских банков Societe Generale и Credit Agricole упали на 2,9% и 2,7% соответственно.

Сырьевые компании отступили после снижения стоимости меди на Лондонской бирже металлов в связи с прогнозом МВФ. Акции Vedanta Resources, крупнейшего производителя меди в Индии, упали на 3,1%, а Rio Tinto Group, третья по величине горнодобывающая компания мира, отступила на 1,1%.

Акции крупнейшей в мире компания, специализирующейся на торговле сырьевыми товарами, Glencore International снизились на 4,5% после сообщения о том, что компания намерена предложить акционерам мирового лидера в экспорте угля Xstrata 2,8 акции за каждую его бумагу, что будет означать 8%-ную премию по отношению к цене закрытия акций Xstrata перед объявлением о сделке. Котировки Xstrata снизились на 1,7%.

• Идея назначения бюджетного комиссара для Греции абсурдна

• Выход Греции из еврозоны лишь усугубит кризис

• Компании, банки, юридические фирмы изучают выход Греции из еврозоны

• Внутренняя девальвация предпочтительней выхода Греции из еврозоны

• ЕЦБ должен сыграть роль кредитора последнего шанса

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно негативную динамику под влиянием пессимистичного настроения в Европе. Греческий вопрос остается в подвешенном состоянии - несмотря на то, что на прошлой неделе официальные лица еврозоны, в т.ч. еврокомиссар Олли Рен, неоднократно предвещали принятие окончательного решения по реструктуризации то до конца января, то до конца недели, пока дело по сути не сдвинулось с мертвой точки. Европейских лидеров не устраивает настрой Греции - политические лидеры страны не сумели убедить общественность в необходимости согласиться с непопулярными мерами по сокращению расходов государства. В свою очередь, международные кредиторы не собираются отказываться от своих требований и продолжают проявлять принципиальность. Официальные лица еврозоны негодуют и в открытую критикуют греческого министра финансов Венизелоса, и общее напряжение в регионе нарастает.

Существенной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось, поэтому торги проходят преимущественно под влиянием внешнего фона.

Dow 12,828.14 -34.09 -0.27%, Nasdaq 2,902.63 -3.03 -0.10%, S&P 500 1,343.12 -1.78 -0.13%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average лишь немногие торгуются в плюсе, да и то незначительном, в т.ч. Walt Disney (DIS, +1,25%) и Procter & Gamble (PG, +0,96%). Более 1% теряют акции American Express (AXP, -1,59%), Travelers (TRV, -1,28%) и Boeing (BA, -1,26%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся здравоохранение и потребительский сектора. Хуже рынка выглядят финансовый сектор и сектор конгломератов.

Самолетостроитель Boeing (ВА) отступил на 1,26% на новостях о начавшейся проверке выпущенных "Дримлайнеров" 787 на предмет возможного расслаивания фюзеляжа.

Второй по величине в США медицинский страховщик Humana обвалился на 4,47% несмотря на то, что квартальная отчетность компании в целом соответствовала ожиданиям. Недовольство игроков вызвал тот факт, что прогнозы компании на текущий год не дотянули до оценок Уолл-Стрит.

Акции Micron Technology просели на 1,38% - в связи с тем, что 3 февраля прежний глава компании Стив Эпплтон погиб в авиакатастрофе, на пост СЕО был назначен Марк Дуркан, который ранее занимал в компании должность операционного директора.

Оператор китайского Интернет-поисковика Sohu.com обвалился на 14,7% после того, как отчитался о неожиданном падении прибыли на 39%.

Мировые цены на нефть в понедельник движутся разнонаправленно на фоне новостей из Европы. Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на заявление на еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера сообщили, что ЕС разрабатывает варианты энергоснабжения региона, в том числе за счет стратегических резервов стран-членов союза. В частности, одной из стран, которые могут нуждаться в помощи ЕС, может стать Греция, где 30% потребляемой нефти импортируется из Ирана.

Главы МИД 27 стран Евросоюза в конце января одобрили введение эмбарго на поставки нефти из Ирана. В рамках нового пакета санкций, предусматривающего, в том числе, введение поэтапного запрета на импорт иранской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС, предполагается, что к 1 июля все члены Евросоюза, закупающие нефть у Тегерана, должны будут полностью свернуть импорт из этой страны. Запрет касается импорта, приобретения и транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также связанных с этим финансирования и страхования.

Однако иранские парламентарии обсуждают законопроект о полном прекращении поставок нефти из Ирана в страны Европы, прежде чем эмбарго на поставки иранской нефти в Евросоюз полностью вступит в силу. Иран намерен расширять внутренний рынок потребления нефти вместо продаж на международном рынке.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 96,38 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,87 доллара до 115,45 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

• Второй пакет помощи Греции будет выдан лишь если будет доказана устойчивость финансов

Золото дешевеет по мере снижения курса евро в ожидании согласования мер экономии в Греции, рассчитывающей на второй транш финансовой помощи.

Политики в Греции договариваются о мерах экономии, необходимых для получения второго транша финансовой помощи, без которой стране угрожает дефолт. Условия получения кредитов должны быть согласованы с инспекторами МВФ и ЕС до следующей встречи министров финансов еврозоны, сообщил в понедельник представитель греческого правительства.

С начала года золото подорожало почти на 10 процентов, но пятница стала худшим днем для рынка с начала года, так как надежда на очередной раунд смягчения денежно-кредитной политики в США утихла после публикации лучших, чем ожидалось, данных о занятости.

Благодаря снижению цен в пятницу возрос спрос на физических рынках Азии. С начала года растет спрос и на золотые монеты, и на обеспеченные золотом ETF-фонды.

"Запасы золота в фондах ETF выросли на прошлой неделе на 20 тонн, а за январь, по предварительным данным, чистый рост составил 24,5 тонны после снижения запасов в декабре. Общие запасы фондов достигли 2.404,6 тонны и лишь на 1,3 тонны ниже пика, достигнутого в начале декабря", — говорится в отчете Barclays Capital.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до 1713,3 долларов за унцию.

Вторник начнет в 00:01 GMT Британия публикацией монитора розничных продаж BRC. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и будет опубликовано сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. В 11:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за декабрь. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль. В 23:50 GMT  Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций за декабрь.

Сопротивление 3:1352       (максимум июля 2011 года)

Сопротивление 2:1348        (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 1:1340        (максимум 3 февраля)

Текущая цена: 1336,75

Сопротивление 1:1330       (сессионный минимум, ранее сопротивление, максимум 26 января)

Сопротивление 2:1317       (минимум 2 февраля)

Сопротивление 3:1303           (минимум 31 января и 1 февраля)

EUR/USD $1.2800, $1.2900, $1.2960, $1.3000, $1.3050, $1.3080, $1.3100, $1.3140, $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y76.25, Y76.35, Y76.50, Y77.00, Y77.50

AUD/USD $1.0575, $1.0600, $1.0700

EUR/CHF Chf1.2000, Chf1.1900

GBP/USD $1.5800, $1.5750, $1.5655-50, $1.5500

EUR/GBP stg0.8300

EUR/JPY Y100.75

NZD/USD $0.8200

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,4%) и достиг отметки 1333.00, фьючерс NASDAQ потерял 0,4% до уровня 2513.00 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает нерешенность греческого вопроса, что способствует росту ожиданий относительно дефолта Греции.

Участники рынка ожидают доклада греческих лидеров, которые будут отчитываться перед международными кредиторами, по проделанной работе относительно экономических реформ. Лидеры политических партий Греции позднее в понедельник проведут переговоры с целью достижения общей позиции относительно условий предоставления второго пакета помощи, необходимого стране для того, чтобы избежать дефолта. После продолжительной встречи в воскресенье премьер-министр Греции Лукас Пападемос заявил о том, что было достигнуто соглашение по некоторым вопросам, однако другие еще должны быть разрешены.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в преимущественно в минусе:

Nikkei   8,929.2 +97.27 +1.10%

Hang Seng 20,709.94 -47.04 -0.23%

Shanghai Composite 2,331.14 +0.73 +0.03%

FTSE   5,884.1 -16.97 -0.29%

CAC   3,393.06 -34.86 -1.02%

DAX 6,747.33 -19.34 -0.29%

DAX 6,741.52 +85.89 +1.29%

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $96.56 за баррель (-1,3%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1719.80 за тройскую унцию (-1,2%).

Были опубликованы следующие данные:

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Январь -0.9% +0.1% +0.6%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Январь -1.3% -1.8%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Февраль -21.1 -11.1

11:00 Германия Производственные заказы, м/м  Декабрь -4.9% +0.5% +1.7%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г  Декабрь -4.3% 0.0%

Евро остается под давлением против основных валют на фоне нерешенности греческого вопроса, что способствет росту ожиданий относительно дефолта Греции.

Участники рынка ожидают доклада греческих лидеров, которые будут отчитываться перед международными кредиторами, по проделанной работе относительно экономических реформ. Лидеры политических партий Греции позднее в понедельник проведут переговоры с целью достижения общей позиции относительно условий предоставления второго пакета помощи, необходимого стране для того, чтобы избежать дефолта. После продолжительной встречи в воскресенье премьер-министр Греции Лукас Пападемос заявил о том, что было достигнуто соглашение по некоторым вопросам, однако другие еще должны быть разрешены.

Временную поддержку единой валюте сумели оказать опубликованные данные по производственным заказам в Германии, которые по итогам декабря оказались выше прогнозов.

Поддержку доллару по прежнему оказывают пятничные данные по рынку труда США. Покупают американскую валюту также на фоне негативной динамики на основных европейских фондовых площадках.

EUR/USD: по итогам европейской сессии пара снизилась в район $1,3040.

GBP/USD: пара показала минимум в области $1,5730. Позже курс частично восстановился.

USD/JPY: европейскую сессию пара провела в рамках Y76,55-Y76,80.

В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за январь. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению уровня оплаты труда в частном секторе за 4 квартал.

Запланированное на 17:15 GMT выступление члена FOMC Ричарда Фишера было отменено.

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5950, $1.5930, $1.5900, $1.5890, $1.5850, $1.5800, $1.5775/85

Ордера на покупку $1.5720/00, $1.5680/70, $1.5655/40

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3250, $1.3200/20, $1.3150, $1.3120-30,  $1.3095/100

Ордера на покупку $1.3030, $1.3010/995

Сопротивление 3: Y77.50 (максимум 27 января)

Сопротивление 2: Y77.20 (часовой максимум 27 января)

Сопротивление 1: Y76.80 (сессионный максимум, максимум 30 января)

Текущая цена: Y76.58

Поддержка 1:Y76.50 (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y76.00 (минимум 1 февраля)

Поддержка 3:Y75.60 (исторический минимум)

Сопротивление 3: Chf0.9340 (50,0% FIBO Chf0.9570-Chf0.9120, максимум 25 января)

Сопротивление 2: Chf0.9290 (38,2% FIBO Chf0.9570-Chf0.9120)

Сопротивление 1: Chf0.9260 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9239

Поддержка 1: Chf0.9190 (сессионный минимум, МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9120 (область минимумов 27-31 января и 1 февраля)

Поддержка 3: Chf0.9060 (минимум декабря)

Сопротивление 3: $1.5890 (область максимумов 18 ноября и 1 февраля)

Сопротивление 2: $1.5860 (максимум 2-3 февраля)

Сопротивление 1: $1.5860 (сессионный максимум, максимум 2 февраля)

Текущая цена: $1.5760

Поддержка 1: $1.5730 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5700 (минимум 1 февраля)

Поддержка 3: $1.5650/40 (минимум 27-30 января, 38.2% FIBO $1,5230-$1,5890)

Сопротивление 3: $1.3230/45 (максимум 30 января, 38,2% FIBO $1,4250-$1,2620)

Сопротивление 2: $1.3170 (линия сопротивления от 27 января)

Сопротивление 1: $1.3100 (внутри дневной максимум)

Текущая цена: $1.3066

Поддержка 1: $1.3020/00 (сессионный минимум, минимум 1 февраля, психологический уровень, 38,2% FIBO $1,2620-$1,3230)

Поддержка 2: $1.2930 (50,0% FIBO $1,2620-$1,3230, минимум 25 января)

Поддержка 3: $1.2860 (61,8% FIBO $1,2620-$1,3230)

EUR/USD $1.2800, $1.2900, $1.2960, $1.3000, $1.3050, $1.3080, $1.3100, $1.3140, $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y76.25, Y76.35, Y76.50, Y77.00, Y77.50

AUD/USD $1.0575, $1.0600, $1.0700

EUR/CHF Chf1.2000, Chf1.1900

GBP/USD $1.5800, $1.5750, $1.5655-50, $1.5500

EUR/GBP stg0.8300

EUR/JPY Y100.75

NZD/USD $0.8200

По итогам торгов в Азии фондовые индексы выросли на фоне сильных данных по рынку труда США, повышения фондовых индексов на зарубежных рынках и ряда положительных корпоративных отчетов. Nikkei поднялся до 3-месячного максимума. В лидерах роста оказались акции Nikon Corp. и других экспортеров.

Nikkei 225 8,929.2 97,27 +1,10%

Hang Seng 20,709.94 -47,04 -0,23%

S&P/ASX 200 4,295.99 44,81 +1,05%

Shanghai Composite +0,73 2,331.14 +0.03%

Акции производителя камер и объективов, которая получает более четверти своих доходов в Северной Америке, Nikon Corp., выросли на 11 процентов на торгах в Токио после повышения годового прогноза по прибыли.

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, выросли на 1,6 процентав на торгах в Сиднее после того, как цены на сырьевые товары выросли. Акции третьего по величине банка в Китае Agricultural Bank of China Ltd., упали на 1,8 процента на фоне опасений, что ухудшение кризиса в Европе повредит экономическому росту в Китае.

DW

Все больше немецких политиков считают возможным выход Греции из еврозоны

Представители политической элиты Германии сомневаются в желании и способности греческих властей проводить кардинальные реформы. И потому готовят немецкую общественность к неблагоприятному сценарию развития событий. Так, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Майстер (Michael Meister) на страницах все той же Rheinische Post заверил ее читателей, что Германию и другие страны еврозоны отказ Греции от евро не застанет врасплох: "Благодаря самым разным мерам мы к такому варианту хорошо подготовлены и сможем самортизировать его последствия". Нам хотелось бы, подчеркнул политик, чтобы Греция осталась в еврозоне, но "мы будем требовать от нее соответствующих усилий. А потому не исключено, что греческий парламент примет решение о добровольном выходе".

BBC

Греческие власти не договорились об условиях помощи от ЕС

Лидеры партий, входящих в правящую коалицию Греции, не смогли достигнуть соглашения на переговорах по поводу условий предложенного ЕС пакета помощи объемом в 130 млрд евро. Премьер-министр Греции Лукас Пападемос на этой встрече надеялся на поддержку партийных лидеров в вопросе о реформах, которые требуют Международный валютный фонд (МВФ) и Евросоюз в качестве в обмен на получение Грецией финансовой помощи. Переговоры, не увенчавшиеся договоренностью, должны продолжиться в понедельник 6 февраля.

РБК-Daily

Кризис поставил крест на классической теории экономики

Мировой экономический кризис продолжается уже несколько лет: за это время мы стали свидетелями обвала ипотечного рынка США, кризиса ликвидности в глобальной финансовой системе, экономической рецессии в развитых странах и, наконец, долгового кризиса в Европе, который объективно далек от завершения. Разумеется, кризисы случались и раньше, периодически тормозя развитие мирового капиталистического хозяйства, и экономисты привыкли считать их естественным проявлением цикличной рыночной экономики. Однако нынешний кризис стоит в этом ряду особняком: он оказался гораздо глубже и суровее всех предыдущих. По словам американского экономиста, Нобелевского лауреата Пола Кругмана, это всего лишь третий общемировой финансовый кризис с 1873г. И какие бы эвфемизмы не применяли экономисты – Великое замедление (Great Moderation), Великая рецессия или Великая коррекция - параллели очевидны для всех: кризис, начавшийся в августе 2007г., оказался самым масштабным со времен Великой депрессии в США.

Греция сократит расходы бюджета на 1,5% ВВП

Лидерам политических фракций Греции удалось достичь соглашения о дальнейшем сокращении бюджетных расходов, говорится в заявлении премьер-министра страны Лукаса Пападемоса. В документе, который был опубликован после их встречи с главой кабинета, говорится о том, что речь идет об объеме средств, равному 1,5% от национального ВВП, передает Reuters. В заявлении подчеркивается, что в основном сокращения коснутся заработных плат в государственном секторе. Кроме того, лидеры намерены провести еще одну встречу. Она намечена на 6 февраля, и от ее итогов зависит, получит ли Греция финансовую помощь или нет. Как уточнил после заседания представитель партии ПАСОК, партийные лидеры должны дать ответ до полудня (14:00 мск) 6 февраля.

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Январь -0.9% 6.0%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Декабрь 0.0% -0.1%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Декабрь +3.1% +3.0%

Курс евро снизился по отношению почти ко всем основным валютам, в преддверии сегодняшнего доклада греческих лидеров, которые будут отчитываться перед международными кредиторами, по проделанной работе относительно экономических реформ. Лидеры политических партий Греции позднее в понедельник проведут переговоры с целью достижения общей позиции относительно условий предоставления второго пакета помощи, необходимого стране для того, чтобы избежать дефолта. После продолжительной встречи в воскресенье премьер-министр Греции Лукас Пападемос заявил о том, что было достигнуто соглашение по некоторым вопросам, однако другие еще должны быть разрешены. Также единая валюта упала против доллара США в преддверии аукциона по гособлигациям Франции, где последняя  собирается продать бумаг на 8,5 млрд. евро ($11 млрд).

Доллар продолжает пятничный рост против иены, но фоне заявлений президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Балларда, который сказал, что центральный банк США не будет прибегать к ослаблению денежно-кредитной политики в дальнейшем.

Австралийский доллар упал против 10 из 16 основных валют, после того как Бюро Статистики доложило о снижении показателя розничных продаж в стране на 0,1 процента в декабре. Экономисты ожидали рост на 0,2 процента. Согласно предварительным данным на завтрашнем заседании Резервный банк Австралии снизит процентную ставку до 4 процентов с 4,25 процентов.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара росла.

В понедельник в  08:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за январь (ожидается рост на 0.1% против снижения на 0.9% в предыдущем месяце). В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет объем резервов в иностранной валюте за январь. В 09:30 GMT Еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за февраль. В 11:00 GMT в Германии выйдет изменение объема заказов в промышленности за декабрь. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за январь. В 17:15 GMT в США выступит с речью член FOMC Richard Fisher. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению уровня оплаты труда в частном секторе за 4 квартал.

По итогам сессии пятницы азиатские фондовые индексы закончили торги преимущественно понижением. Многие инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией ключевых данных по рынку труда США позднее в ходе дня. На торгах в Сеуле упали в цене акции судостроительных компаний на фоне слабой отчетности, а в Токио резко выросли котировки акций Sony Corp. благодаря надеждам на улучшение положения компании, несмотря на чистый убыток по итогам 3-го квартала. На азиатских торговых площадках доминирует сдержанность после слабой динамики Уолл-стрит в четверг, а также принимая во внимание затянувшиеся переговоры по списанию греческого долга.

Nikkei 225 8,831.93 -44.89 -0.51%

Hang Seng 20,756.98 +17.53 +0.08%

S&P/ASX 200 4,251.17 -16.67 -0.39%

Shanghai Composite 2,330.4 +17.85 +0.77%

Акции компании Nippon Sheet Glass Co упали на 12 процентов на торгах  в Токио после того, как компания сообщила о убытках на 3 млрд. иен ($39 млн) за год, связанных с падением спроса в Европе.

Акции второго по величине перевозчика в мире Singapore Airlines, упали на 3,6 процента, на фоне падения прибыли в третьем на 53 процента.

Акции второго по величине в мире производителя компьютерных чипов памяти Hynix Semiconductor, упали на 3,7 процента после публикации более значимых убытков, чем ожидалось.

Европейские фондовые индексы показывают повышение четвертый день подряд после того, как отчет показал, что компании США добавили больше рабочих мест в прошлом месяце, чем предсказывали экономисты, а уровень безработицы неожиданно снизился. Как показала вышедшая статистика, по итогам января в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 243К новых рабочих мест, что значительно выше средних прогнозов на уровне 125К. Данные за декабрь были пересмотрены до 203К с 200К. При этом уровень безработицы снизился до отметки 8,3% с 8,5% в декабре.

Поддержку рынкам также оказали уложившиеся в рамки прогноза данные о росте деловой активности в январе в еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по окончательной оценке, вырос в январе 2012 года до максимальной отметки за последние пять месяцев в 50,4 пункта с 48,3 пункта в декабре 2011 года. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Таким образом, деловая активность вернулась к росту после снижения в течение последнего квартала 2011 года.

Национальные фондовые индексы выросли в каждом западноевропейском рынке, за исключением Греции.

FTSE 100 5,901.07 +105.00 +1.81%, CAC 40 3,427.92 +51.26 +1.52%, DAX 6,766.67 +111.04 +1.67%

Акции швейцарского производителя программного обеспечения Temenos Group выросли на 16%, показав крупнейший прирост с ноября 2008 года, после того, как британский Misys заявил, что провел переговоры со швейцарской компанией о деталях слияния. В свою очередь, котировки Misys поднялись на 1,2%.

Котировки британского страховщика Admiral Group выросли на 7,9% после заявления компании о расширении партнерских отношений перестрахования без увеличения затрат.

Бумаги автопроизводителя Daimler, который получает 24% своих продаж в США, поднялись на 3,1% после отчета по занятости в США.

Акции шведского автопроизводителя Volvo выросли на 4,4% в связи 26%-ном росте прибыли и 18%-ном росте объем продаж.

Фондовые индексы США закончили торги на "зеленой" территории благодаря обнадеживающей статистической информации. Практически все показатели превзошли ожидания аналитиков, что продемонстрировало положительную тенденцию в восстановлении экономики страны, а некоторые данные и вовсе оказались впечатляющими. Так, например, уровень безработицы неожиданно снизился в январе с 8,5% месяцем ранее до 8,3%, а занятость в несельскохозяйственном секторе повысилась в прошлом месяце на 243 тыс, достигнув максимального с апреля 2011 года значения, тогда как аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 150 тыс. Также средняя почасовая заработная плата, как и ожидалось, выросла в январе на 0,2%, а индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере составил в январе 56,8, превысив средние прогнозы аналитиков в 53,0. В свою очередь, заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, выросли в декабре на 3,0% м/м, как и месяцем ранее.

Dow 12,862.23 +156.82 +1.23%, Nasdaq 2,905.66 +45.98 +1.61%, S&P 500 1,344.90 +19.36 +1.46%

Акции американского банка Bank of America (ВАС), производителя экскаваторов и прочего строительного оборудования Caterpillar (САТ) и курьерской компании FedEx, наиболее зависимых от изменения экономической конъюнктуры в стране, подорожали на 5,23%, 3,27% и 1,89% соответственно.

Котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (АА) поднялись на 3,26%, в то время как американская нефтесервисная компания Halliburton нарастила рыночную капитализацию на 0,79% благодаря росту цен на сырьевые товары.

Бумаги крупнейшего в США производителя мяса Tyson Foods прибавили в весе 4,08% в связи с тем, что его квартальная прибыль превзошла прогнозы аналитиков благодаря тому, что увеличение продаж свинины компенсировало снижение объема продаж говядины. Так, чистая прибыль компании в первом фискальном квартале с окончанием 31 декабря снизилась с $298 млн или 78 центов на акцию годом ранее до $156 млн или 42 центов на акцию, оказавшись при этом лучше ожидаемых в среднем аналитиками 33 центов на акцию.

Акции производителя оборудования для хранения информации Brocade Communications Systems ушли в плюс на 1,37% на фоне поступившей из осведомленного источника информации о том, что крупнейшая в мире частная инвестиционная компания Blackstone Group ведет переговоры о приобретении контрольного пакета его бумаг.

Акции страховщика Genworth Financial взлетели на 14,05% после отчета о прибыли в четвертом квартале благодаря снижению количества рекламаций от владельцев жилья. Так, чистая прибыль составила $107 млн или 22 цента на акцию по сравнению с убытком в размере $161 млн или 33 центов на бумагу годом ранее. При этом операционная прибыль компании составила 17 центов на одну акцию, тогда как аналитики ожидали 19 центов.

Производитель косметики Estee Lauder потерял 2,33% в связи с прогнозами доходов в третьем квартале, не дотянувших до оценок аналитиков.

На финансовых рынках наблюдался спрос на сырьевые валюты и безопасные активы, и падение интереса к евро и швейцарскому франку на фоне нерешенных проблем с урегулированием долгового кризиса в Греции. Евро и швейцарский франк потеряли против доллара США 0,54% и 0,64% соответственно. Британский фунт вырос на 0,55% по отношению к доллару, а сырьевые валюты набрали около 1%. Наименьшее изменение по отношению к доллару США показала японская иена (+0,18%).

В понедельник евро упал против основных валют на фоне ожиданий итогов саммита ЕС, который проходил в Брюсселе. Негативный отпечаток на ожидания относительно текущего саммита наложили сообщения о том, что греческие власти не хотят отдавать контроль над государственным бюджетом страны, на чем настаивает Германия. Это может усложнить принятие важных решение на саммите. Давление на единую валюту также оказывает отсутствие позитивных новостей по вопросу частичного списания долгов Греции и договоренностей по данному поводу с частными инвесторами. Не сумели оказать поддержку европейской валюте итоги аукциона по гособлигациям Италии, которая привлекла 7.475 млрд евро при цели 5.5-8.0 млрд. Позитивным моментом в данном размещении стало незначительное снижение средней доходности и рост покрытия по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском (по 10-летним облигациям средняя доходность составила 6.08% при 6.98% для аналогичного предыдущего выпуска, покрытие 1.42  при 1.36 для аналогичного предыдущего выпуска). Во вторник евро упал до четырехдневного минимума по отношению к доллару на опасениях, что европейские политики не смогут достичь соглашения в отношении греческого долга. Евро ослаб по отношению к большинству наиболее торгуемых валют-партнеров после того, как агентство Standard & Poor’s увеличило число португальских банков в негативном списке CreditWatch. Склонность инвесторов к риску оказалась под угрозой после выхода слабых макроэкономических данных Европы и США, которые оказались хуже прогнозов. В частности, прогнозы не оправдали данные по розничным продажам в Германии, данные по потребительских расходам Франции. Данные по уровню безработицы в ЕС вышли на уровне прогнозов, однако безработица при этом достигла рекордного для региона уровня 10,4%. Не сумели оказать поддержки рынкам американские данные: индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в годовом исчислении по итогам ноября снизился на -3,7% при ожиданиях -3,2%. В среду евро вырос против доллара впервые за три дня после того, как индекс производственной активности в регионе превысил оценки аналитиков, добавив оптимизма к признакам стабилизации экономики Европы и мира. Положительный фон для инвесторов создавали слухи о том, что Греции удалось достигнуть определенных договорённостей по поводу реструктуризации её долгов. Ранее власти Европейского союза призвали кредиторов Греции выделить стране финансовую помощь в размере 130 млрд евро до конца недели. После заявления Института международных финансов о том, что ожидается достижение соглашения по Греции на следующей неделе, евро утратил часть набранных позиций. Доллар  в среду упал против 14 из 16 наиболее торгуемых валют-партнеров после того, индекс производственной активности PMI вырос также в Китае и США, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. В то же время, данные по занятости от ADP существенного влияния на динамику рынков не оказали, поскольку оказались незначительно ниже средних прогнозов (170К против среднего прогноза 175К). В четверг евро упал против большинства наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне опасений относительно способности правительства Греции и частных кредиторов достигнуть договоренностей по списанию части долгов, что может привести к дефолту по греческим облигациям. Данные опасения усилились после того, как глава Еврогруппы Юнкер заявил, что переговоры по PSI в Греции проходят очень тяжело. До комментариев Юнкера временную поддержку единой валюте оказали слова премьер-министра Китая, который заявил, что его страна рассматривает возможность более широкого участия в EFSF и ESM. Позитивным для евро также оказались проведенные аукциона по гособлигациям Испании и Франции.  Средняя доходность по испанским облигациям снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, при этом спрос на французские долговые бумаги был на высоком уровне. Поддержку доллару в четверг оказали отчеты по сокращения заявок на пособие по безработице. В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США. Средние прогнозы по пятничным показателям составляют: +125 тыс. для количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и 8,4% для уровня безработицы. Глава ФРС Бернанке сообщил, что перспективы остаются неопределенными, все еще необходим тщательный мониторинг и потребуется длительное время, чтобы рынок труда восстановился полностью. Если власти ЕС не примут мер, перспективы США могут ухудшиться. Доллар в пятницу вырос, оттолкнувшись от почти послевоенного минимума против иены, после того, как американские работодатели добавили больше рабочих мест, чем прогнозировалось, погасив спекуляции, что Федеральная резервная система будет вводить еще один раунд покупок активов для стимулирования роста. По данным министерства труда США, безработица в США в январе 2012 года неожиданно снизилась до 8,3%, минимального уровня с февраля 2009 года, по сравнению с 8,5% в декабре 2011 года. Число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 243 тыс, аналитики не ожидали изменения безработицы с декабрьского уровня и прогнозировали повышение количества рабочих мест всего на 140 тыс. Евро в пятницу компенсировал понесенные потери после того, как Европейский центральный банк заявил, что рассматривает возможность использования его ресурсов, чтобы поддержать  программу помощи Греции. Поддержку евро оказали уложившиеся в рамки прогноза данные о росте деловой активности в январе в еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по окончательной оценке, вырос в январе 2012 года до максимальной отметки за последние пять месяцев в 50,4 пункта с 48,3 пункта в декабре 2011 года. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Таким образом, деловая активность вернулась к росту после снижения в течение последнего квартала 2011 года.

На фоне проблем еврозоны в понедельник повысился спрос на валюты-убежища – японскую иену и швейцарский франк. Иена укрепилась по отношению ко всем основным валютам-партнерам. Евро упал ниже 100 иен впервые за неделю. Доллар коснулся минимального уровня по отношению к иене после 31 октября, когда она достигла рекордно низкого уровня. Швейцарский франк укрепился на высоком уровне по отношению к евро с сентября. Иена во вторник торговалась в узком диапазоне после того, как Министерство финансов Японии заявило о том, что страна воздержится от продажи иены на валютном рынке в этом месяце. Повышение курса в среду иены пятый день подряд против американского доллара укрепляет доводы, что центральный банк Японии может продать валюту, чтобы остановить укрепление национальной валюты. Иена в четверг выросла почти до послевоенного максимума против доллара, вызвав спекуляции об очередном вмешательстве Японии. Министр финансов Японии сказал, что он "не может пройти мимо" спекулятивных движений на валютном рынке и готов принять «решительные» действия, если это необходимо. Министр финансов Японии Азуми сказал, что он будет принимать решительные меры против одностороннего движения курса иены, если необходимо. Уровень валюты не отражает фундаментальные экономические показатели, и падение процентных ставок в США увеличивает спекулятивные покупки иены.

Франк Швейцарии в среду поднялся до четырехмесячного максимума против евро, приближаясь к потолку Швейцарского национального банка. Франк в четверг ослаб по отношению ко всем, кроме двух, из 16 основных валют на фоне разговоров о возможной интервенции Швейцарского национального банка. Рынки ожидают, что ШНБ вмешается на валютный рынок с целью ограничить укрепление национальной валюты после того, как  франк достиг максимального уровня по отношению к евро почти за пять месяцев. Данные, опубликованные в четверг, показали падение экспорта в реальном выражении в декабре, отчасти из-за сильного франка, в то время как данные, опубликованные в среду, показал слабый рост производства в январе. Статистика подталкивает ШНБ к новым действиям в плане ослабления франка. Действия со стороны ШНБ направлены против желания инвесторов перевести свой капитал в актив убежище, которым традиционно является швейцарский франк.

В пятницу позитивный отчет PMI вызвал рост британского фунта. Индекс деловой активности в секторе услуг составил в январе 56,0 пункта, ожидалось 53,5 пункта, предыдущее значение 54,0 пункта. Кроме того, согласно опубликованным прогнозам Национального института экономических исследований в 2012 г. британская экономика сократится на 0,1%, но в 2013 вырастет на 2,3%. Возвращение в фазу технической рецессии в 1-м полугодии будет обусловлено давлением на доходы домохозяйств, ужесточением условий кредитования и нежеланием компаний осуществлять инвестиции. Безработица продолжит расти и достигнет в этом году отметки 9% (чуть выше предыдущего прогноза 8,9%). Инфляция CPI снизится от уровня 4% на конец 2011 г. до 2,2% в 2012 и 1,4% в 2013.

Сопротивление 3: Y78.30 (максимум 25 января)

Сопротивление 2: Y77.45 (61.8% FIBO Y76.00-Y78.30)

Сопротивление 1: Y77.15 (50.0% FIBO Y76.00-Y78.30)

Текущая цена: Y76.74

Поддержка 1: Y76.45 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y76.00 (минимум 1 февраля)

Поддержка 3: Y75.60 (минимум 31 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9290 (максимум азиатской сессии 24 января)

Сопротивление 2: Chf0.9250 (максимум 1 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9230 (максимум 3 февраля)

Текущая цена: Chf0.9219

Поддержка 1: Chf0.9190 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9160 (минимум азиатской сессии 3 февраля)

Поддержка 3: Chf0.9115/25 (область минимумов февраля)

Сопротивление 3: $1.5880 (максимум 1 февраля)

Сопротивление 2: $1.5860 (максимум 3 февраля)

Сопротивление 1: $1.5830 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5773

Поддержка 1: $1.5750 (минимум 3 февраля)

Поддержка 2: $1.5705 (минимум 1 февраля, MA(233) H1)

Поддержка 3: $1.5640/50 (область минимумов 27-30 января)

Сопротивление 3: $1.3205 (максимум 3 февраля)

Сопротивление 2: $1.3170 (линия сопротивления от 1 февраля)

Сопротивление 1: $1.3130 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3087

Поддержка 1: $1.3065 (минимум 3 февраля)

Поддержка 2: $1.3025 (минимум 1 февраля)

Поддержка 3: $1.3000 (38.2% FIBO $1.3225-$1.2625)

В понедельник в 00:01 GMT в Британии выйдет индекс доверия в занятости от Lloyds. В 00:30 GMT Австралия отчитается по индексу числа вакансий от ANZ за январь, изменению объема розничной торговли за декабрь. В 08:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за январь (ожидается рост на 0.1% против снижения на 0.9% в предыдущем месяце). В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет объем резервов в иностранной валюте за январь. В 09:30 GMT Еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за февраль. В 11:00 GMT в Германии выйдет изменение объема заказов в промышленности за декабрь. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за январь. В 17:15 GMT в США выступит с речью член FOMC Richard Fisher. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению уровня оплаты труда в частном секторе за 4 квартал.

Вторник начнет в 00:01 GMT Британия публикацией монитора розничных продаж BRC. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и будет опубликовано сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. В 11:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за декабрь. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль. В 23:50 GMT  Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций за декабрь.

В среду в 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за январь. В 06:45 GMT Швейцария отчитается по уровню безработицы за январь. В 07:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдет число закладок новых фундаментов за январь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Продолжит день блок статистики из Новой Зеландии: 21:00 GMT - индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за январь; 21:45 GMT - изменение числа занятых и уровень безработицы за 4 квартал. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за декабрь и изменению объема ипотечного кредитования за 4 квартал.

В четверг в 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за январь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за январь. В 06:45 GMT Швейцария отчитается по индексу настроений потребителей от SECO за 4 квартал. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности, а также сальдо баланса видимой торговли за декабрь. В 12:00 GMT в Британии выйдет планируемый объем покупок активов Банком Англии за февраль, станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии. Продолжит день в 12:45 GMT Еврозона публикацией решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30  Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за декабрь. Данные США по числу первичных и повторных обращений за пособием по безработице выйдут в 13:30 GMT. В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь.

В пятницу в 00:30 GMT состоится ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики Резервного Банка Австралии. В 03:00 GMT Китай опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта, объем займов в юанях за январь. Индекс потребительских цен за январь выйдет в 07:00 GMT в Германии и в 08:15 GMT в Швейцарии. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексам закупочных и отпускных цен производителей за январь. В 13:30 GMT в Канаде и США выйдет сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Завершит день США индексом настроения потребителей от университета Мичигана за февраль (14:55 GMT) и ежемесячным отчетом об исполнении бюджета (19:00 GMT).

В уик-энд состоится встреча лидеров Большой двадцатки.

Завершит неделю в воскресенье в 23:50 GMT блок статистики Японии - предварительный прирост ВВП, номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 4 квартал и индекс активности в сфере услуг за декабрь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -0.9%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Декабрь 0.0%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Декабрь +3.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Январь -0.9% +0.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Январь -1.3%

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Январь 254.2

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Февраль -21.1

11:00 Германия Производственные заказы, м/м  Декабрь -4.8% +0.5%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г  Декабрь -4.3%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Январь 63.5 57.8

17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера -

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня оплаты труда в частном секторе (без учёта сверхурочных), кв/кв IV кв +0.5% +0.5%