Новости и прогнозы рынков CFD — 02-02-2012

Евро упал против большинства наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне опасений относительно способности правительства Греции и частных кредиторов достигнуть договоренностей по списанию части долгов, что может привести к дефолту по греческим облигациям. Данные опасения усилились после того, как глава Еврогруппы Юнкер заявил, что переговоры по PSI в Греции проходят очень тяжело. До комментариев Юнкера временную поддержку единой валюте оказали слова премьер-министра Китая, который заявил, что его страна рассматривает возможность более широкого участия в EFSF и ESM. Позитивным для евро также оказались проведенные аукциона по гособлигациям Испании и Франции.  Средняя доходность по испанским облигациям снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, при этом спрос на французские долговые бумаги был на высоком уроне.

Иена выросла почти до послевоенного максимума против доллара, вызвав спекуляции об очередном вмешательстве Японии. Министр финансов Японии сказал, что он "не может пройти мимо" спекулятивных движений на валютном рынке и готов принять «решительные» действия, если это необходимо.

Поддержку доллару оказали отчеты по сокращения заявок на пособие по безработице. В фокусе участников рынка находятся завтрашние данные по рынку труда США. Средние прогнозы по пятничным показателям составляют: +125 тыс. для количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и 8,4% для уровня безработицы. Глава ФРС Бернанке сообщил, что перспективы остаются неопределенными, все еще необходим тщательный мониторинг и потребуется длительное время, чтобы рынок труда восстановился полностью. Если власти ЕС не примут мер, перспективы США могут ухудшиться.

Франк ослаб по отношению всех, кроме двух, из 16 основных валют фоне разговоров о возможной интервенции Швейцарского национального банка.

Европейские фондовые индексы растут третий день после того, как отчет показал, что в США количество обращений за пособиями по безработице сократилось более, чем оценивали экономисты, а компания Glencore International провела переговоры о покупке Xstrata, повысив акции горнодобывающих компаний.

Число заявок на пособия по безработице за неделю на 28 января зафиксировало падение на 12 тыс. до 367 тыс., о чем сообщило Министерство труда США. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 371 тыс. Компании замедляют темпы сокращений, так как крупнейшая экономика мира продолжает подавать признаки восстановления, что необходимо для дальнейшей стабилизации обстановки на рынке труда. Эксперты считают, что завтрашний отчет NFP может продемонстрировать рост уровня занятости, в то время как значение ставки безработицы, скорее всего, останется на уровне 3-летнего минимума.

Министры финансов еврозоны намерены согласовать вторую программу помощи Греции в понедельник, надеясь, что это решение укрепит на рынках доверие к государственным финансам еврозоны и поможет сдержать долговой кризис. Договор, касающийся Греции, будет включать в себя соглашение об официальном новом финансировании, размер убытков, которые согласны понести банки и другие частные держатели облигаций, и перечень новых реформ, которые должны провести Афины. Это положит конец многим месяцам неопределенности в отношении убытков частного сектора по греческим облигациям и того, насколько приемлем для страны долг, достигающий 160 процентов ВВП.

Национальные фондовые индексы поднялись в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,796.07 +5.35 +0.09%, CAC 40 3,376.66 +9.20 +0.27%, DAX 6,655.63 +38.99 +0.59%

Котировки Xstrata подскочили на 9,9% после подтверждения, что Glencore провела переговоры о покупке доли в компании. В свою очередь, акции Glencore взлетели на 6,9%.

Акции Unilever, второго в мире производителя потребительских товаров, снизились на 4,4% после опубликования отчетности о доходах, которая уступила прогнозам аналитиков.

Бумаги крупнейшего мирового производителя инсулина Novo Nordisk выросли на 4,3% после сообщения о том, что компания заработала чистую прибыль, которая превысила оценки аналитиков.

Котировки Benetton Group выросли на 17% после заявления собственников компании о дополнительном капитале в размере 276 600 000 евро.

• Готовы покупать иностранные валюты “в неограниченных количествах” в случае необходимости

Фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику на фоне комментариев главы ФРС Бена Бернанке в его докладе перед бюджетным комитетом. Бернанке заявил, что экономика демонстрирует признаки улучшения и призвал парламентариев работать над сокращением дефицита бюджета США. В частности, глава ФРС отметил положительную динамику в сфере потребительских расходов, производства и рынка труда. Кроме того, благоприятному настроению на биржевых площадках способствует опубликованная сегодня макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 12 тыс до 367 тыс и оказалось меньше прогнозов. Завтра в Соединенных Штатах выходит еще один важный пакет данных по рынку труда - динамика занятости и безработицы.

Dow 12,683.32 -33.14 -0.26%, Nasdaq 2,852.81 +4.54 +0.16%, S&P 500 1,323.02 -1.07 -0.08%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average  чуть больше половины бумаг торгуется в минусе, в т.ч. более 1% теряют Pfizer (PFE), Merck (MRK) и Walt Disney (DIS). Прибавляют свыше 1% акции Alcoa (AA), American Express (AXP), BofA (BAC).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся финансовый и хай-тек сектора; хуже рынка смотрятся здравоохранение и коммунальный сектора.

Крупнейший в мире производитель микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm прибавляет 1,9% после того, как отчитался о росте квартальной прибыли и повысил прогнозы по годовым финансовым результатам. Чистая прибыль увеличилась с $1,17 млрд или 71 цента на акцию до $1,4 млрд или 81 цента на акцию при средних прогнозах в 75 центов, а выручка возросла на 40% и также превзошла ожидания.

Производитель кофе-машин Green Mountain Coffee Roasters подскочил на 21,69% также благодаря позитивной отчетности - прибыль за минувший квартал превысила средние прогнозы Уолл-Стрит.

Гигант химической промышленности Dow Chemical отступает на 1,47% в связи с публикацией данных об убытке в четвертом квартале. Чистый убыток компании составил $20 млн или 2 цента на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $426 млн или 37 центов на бумагу годом ранее, при этом на Уолл-Стрит ожидали прибыль на уровне 32 центов на акцию.

Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 11,75% - квартальная чистая прибыль за некоторыми вычетами составила $1,15 на акцию при средних прогнозах на уровне $1,58.

Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику на фоне статданных об увеличении запасов сырья в США, а также ожиданий относительно дальнейшей политики властей Китая по ценам на топливо.

В четверг рынки продолжают отыгрывать опубликованные накануне данные от министерства энергетики США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 27 января, повысились на 4,2 миллиона баррелей, или на 1,2%, — до 338,9 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста запасов лишь на 2,6 миллиона баррелей — до 337,4 миллиона баррелей.

Определенное влияние на динамику котировок оказывают новости из КНР. По данным аналитического агентства C1 Energy, стоимость корзины трех основных марок (Brent, Dubai и Cinta), закупаемых КНР, увеличилась на 4,3% за последние три недели. Такое удорожание корзины оказалось выше планируемой властями отметки в 4%. На этом фоне в ближайшее время агентство ожидает коррекции цен на топливном рынке со стороны государства.

В ходе торгов инвесторы обратили внимание и на отчетность англо-голландской Royal Dutch Shell за 2011 год. Чистая прибыль компании выросла в 2011 году на 54% по сравнению с предыдущим годом — до 30,92 миллиарда долларов, в пересчете на одну акцию составила 4,98 доллара против 3,28 доллара годом ранее.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) понизилась до 95,81 долларов за баррель. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,35 доллара, или на 0,31%, — до 111,91 доллара за баррель.

Цены на золото растут третий день подряд на фоне статистики по числу заявок по безработице в США, оказавшейся лучше прогнозов, отчетностей американских корпораций, а также сохраняющейся неопределенности относительно долговых проблем Греции.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 января, сократилось на 12 тысяч — до 367 тысяч. Опубликованные данные оказались заметно лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших сокращение лишь до 375 тысяч.

С позитивом были восприняты финансовые показатели американских корпораций за 2011 год. Так, чистая прибыль старейшей в мире фармацевтической и химической компании Merck по итогам 2011 года увеличилась более чем в семь раз и составила 6,2 миллиарда долларов против 861 миллиона долларов в 2010 году.

Чистая прибыль американского гиганта химической промышленности Dow Chemical Company по итогам 2011 года выросла на 18% — до 2,74 миллиарда долларов.

Кроме того, инвесторы продолжают наблюдать за ситуацией в Греции, где правительство до сих пор не договорилось с частными кредиторами о списании части госдолга.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до 1761,1 долларов за унцию.

В пятницу в 08:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за январь. Индекс PMI для сферы услуг за январь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT в Еврозоне, и в 09:30 GMT в Британии. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема розничной торговли за декабрь. Продолжат день данными по безработице и занятости Канада (12:00 GMT) и США (13:30 GMT). В 15:00 GMT США опубликует композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за январь и изменение объема производственных заказов за декабрь. Завершит день Канада индексом PMI от Ivey за январь (15:00 GMT).

Сопротивление 3:1352      (максимум июля 2011 года)

Сопротивление 2:1348       (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 1:1329       (максимум 26 января)

Текущая цена: 1322,50

Сопротивление 1:1317       (сессионный минимум)

Сопротивление 2:1310           (линия поддержки от 30 января)

Сопротивление 2:1303           (минимум 31 января и 1 февраля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,1%) и достиг отметки 1320.75, фьючерс NASDAQ добавил 0,1% до уровня 2490.00 пункта.

Давление на фьючесры оказали опасения относительно способности правительства Греции и частных кредиторов достигнуть договоренностей по списанию части долгов, что может привести к дефолту по греческим облигациям.

Данные опасения усилились после того, как глава Еврогруппы Юнкер заявил, что переговоры по PSI в Греции проходят очень тяжело.

До комментариев Юнкера временную поддержку единой валюте оказали слова премьер-министра Китая, который заявил, что его страна рассматривает возможность более широкого участия в EFSF и ESM.

Поддержали фьючерсы опубликованные данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые вышли лучше прогнозов.

В фокусе участников рынка находятся завтрашние данные по рынку труда США. Средние прогнозы по пятничным показателям составляют: +125 тыс. для количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и 8,4% для уровня безработицы.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в незначительном плюсе:

Nikkei   8,876.82 +67.03 +0.76%

Hang Seng 20,739.45 +406.08 +2.00%

Shanghai Composite 2,312.56 +44.48 +1.96%

FTSE   5,790.98 +0.26 0.00%

CAC  3,377.69 +10.23 +0.30%

DAX 6,631.5 +14.86 +0.22%

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $96.54 за баррель (-1,1%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1750.00 за тройскую унцию (+0,1%).

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Декабрь 3.00 2.85 2.00

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Январь 53.2 53.0 51.4

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Декабрь +0.2% -0.1% -0.2%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г  Декабрь +5.3% +4.3% +4.3%

Евро снизился против основных валют на фоне опасений относительно способности правительства Греции и частных кредиторов достигнуть договоренностей по списанию части долгов, что может привести к дефолту по греческим облигациям.

Данные опасения усилились после того, как глава Еврогруппы Юнкер заявил, что переговоры по PSI в Греции проходят очень тяжело.

До комментариев Юнкера временную поддержку единой валюте оказали слова премьер-министра Китая, который заявил, что его страна рассматривает возможность более широкого участия в EFSF и ESM.

Позитивным для евро также оказались проведенные аукциона по гособлигациям Испании и Франции.  Средняя доходность по испанским облигациям снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, при этом спрос на французские долговые бумаги был на высоком уроне.

В фокусе участников рынка находятся завтрашние данные по рынку труда США. Средние прогнозы по пятничным показателям составляют: +125 тыс. для количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и 8,4% для уровня безработицы.

EUR/USD: пара упала ниже отметки $1,3100.

GBP/USD: пара снизилась в район $1,5810.

USD/JPY: движение пары было ограничено рамками Y76,05-Y76,18.

День продолжит блок статистики из США в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 4 квартал. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за январь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3300, $1.3260/80, $1.3250

Ордера на покупку $1.3080/70, $1.3055/50, $1.3020, $1.3010/995

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5950, $1.5930, $1.5900, $1.5890

Ордера на покупку $1.5800/795, $1.5775/70, $1.5750, $1.5700, $1.5680/70

Сопротивление 3: Y77.20 (часовой максимум 27 января)

Сопротивление 2: Y76.80 (максимум 30 января)

опротивление 1: Y76.40 (максимум 31 января)

Текущая цена: Y76.10

Поддержка 1:Y76.00 (минимум 1 февраля)

Поддержка 2:Y75.60 (исторический минимум)

Поддержка 3:Y75.00 (психологический уровень)

Сопротивление 3: Chf0.9290 (38,2% FIBO Chf0.9570-Chf0.9120)

Сопротивление 2: Chf0.9250 (максимум 1 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9210 (сессионный максимум, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9193

Поддержка 1: Chf0.9120 (область минимумов 27-31 января и 1 февраля)

Поддержка 2: Chf0.9060 (минимум декабря)

Поддержка 3: Chf0.9000 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.5960 (МА(200) для D1)

Сопротивление 2: $1.5890 (область максимумов 18 ноября и 1 февраля)

Сопротивление 1: $1.5860 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5815

Поддержка 1: $1.5790 (максимум 31 января и линия поддержки от 13 января)

Поддержка 2: $1.5700 (минимум 1 февраля)

Поддержка 3: $1.5655/40 (минимум 27-30 января)

Сопротивление 3: $1.3350 (МА(100) для Н1)

Сопротивление 2: $1.3230/45 (максимум 30 января, 38,2% FIBO $1,4250-$1,2620)

Сопротивление 1: $1.3190 (сессионный максимум, линия сопротивления от 27 января)

Текущая цена: $1.3139

Поддержка 1: $1.3120 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3090 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: $1.3020/00 (минимум 1 февраля, психологический уровень, 38,2% FIBO $1,2620-$1,3230)

EUR/USD $1.3000, $1.3050-55, $1.3150, $1.3170, $1.3200, $1.3370

USD/JPY Y76.00, Y76.80, Y76.90

EUR/JPY Y102.00

GBP/USD $1.5850

USD/CHF Chf0.9200, Chf0.9125

AUD/USD $1.0675, $1.0700, $1.0750, $1.0800

EUR/CHF Chf1.2000, Chf1.2075, Chf1.2180

AUD/JPY Y81.30, Y81.45

USD/CAD C$0.9950

Графики по паре EUR/USD посылают неоднозначные сигналы, говорит технический аналитик Commerzbank Карен Джонс. По ее мнению, пара не сможет пробить район 1,3245-1,3250. Тем не менее, сейчас, по ее словам, потеря краткосрочного восходящего тренда не спровоцировала какого-либо продолжения, причем речь даже может идти о формировании бычьего флага. По словам Джонс, поведение пары на уровне 1,3250 будет иметь ключевое значение. Прорыв может нацелить пару на 1,3436 и, возможно, 1,3627, которые являются уровнями коррекции Фибоначчи.

Азиатские фондовые индексы растут третий день на фоне роста показателей по промышленности в США и Европе, что повышает уверенность в том, что мировая экономика идет на поправку. Также положительным моментом, для роста акций стало продвижение в переговорах между Грецией и ее кредиторам. Вчера Евангелос Венизелос заявил журналистам в Афинах, что греческое правительство "в одном шаге от закрытия" долг-своп сделки с частными держателями облигаций.

Nikkei 225 8,876.82 67,03 +0,76%

Hang Seng 20,739.45 406,08 2,00%

S&P/ASX 200 4,267.85 42,18 +1,00%

Shanghai Composite 2,312.56 44,48 +1,96%

Акции второго в мире производителя телефонов LG Electronics Inc выросли на 7,4 процента на торгах в Сеуле.

Акции Glencore International Plc, выросли  на 5,3 процента на торгах в Гонконге на фоне слухов об объединении с Xstrata Plc.

Акции корпорации Plc. Lynas Corp выросли на 19 процентов на торгах в Сиднее после того, как компания выиграла тендер на расширение производства в Малайзии.

Греция, которая  является прародителем долгового кризиса еврозоны, вернулась в центр внимания. Причина - сражение между греческим правительством, Евросоюзом, МВФ и частными кредиторами (держателями греческих облигаций) по поводу жесткого сокращения долгов. Германия и другие кредиторы не хотят увеличивать сумму кредита, из-за недоверия к греческому правительству, т.к. они нарушили обещания данные в октябре прошлого года.

Если дискуссия о списании части греческого долга не закончится к 20-му марта, Греции, скорее всего, придется объявить дефолт и выйти с ЕС. Эта пугающая перспектива повлечет за собой хаос и может привести к обвалу евро.

Каков лучший выход из этого беспорядка? Нужно вынудить частных держателей облигаций взять на себя большие потери. С ними обращались осторожно до сих пор, потому что европейские правительства настаивали, чтобы долговое соглашение было добровольным. Это должно измениться, Греция может быть более жесткой к своим кредиторам. Если она это сделает сейчас, то останется достаточно времени, чтобы организовать принудительную, но упорядоченную реструктуризацию греческих облигаций до 20-го марта.

Год назад это имело бы большое значение для решения проблем Греции. К сожалению, сегодня этого уже не достаточно. Экономика находится в ситуации с резко падающим производством и все еще с огромным бюджетным дефицитом, что не имеет никакой реальной перспективы сокращения долгов к жизнеспособному уровню.

Греция будет нуждаться в поддержке в течение долгого времени. Фактически никаких успехов в экономике не было достигнуто. Хотя заработная плата упала незначительно, страна остается хронически неконкурентоспособной.

Спасатели Греции несут часть вины: они  слишком сосредоточены на подъеме налогов и слишком мало на преобразовании государства. Но настоящим виновником является правительство Греции, которое оказалось особенно неспособным к осуществлению реформ, которые должны были позволить экономике расти.

Греции было бы лучше, если б она оставила свою национальную валюту. Хотя с другой стороны восстановление сил собственной валюты намного труднее, чем обесценивание существующей. Немного отраслей промышленности, таких как туризм, в конечном счете, извлекло бы выгоду, но в ближайшей перспективе выбрасывание за борт евро вызовет разрушительный эффект. Юридический беспорядок нарушенных условий контракта, которые это создало бы, займет годы, чтобы разобраться. Греция может столкнуться с гиперинфляцией и стать неудавшимся государством.

Для остальной части Европы греческий выход также будет опасен: это может привести к изъятию вкладов, оттоку капитала и резким ростом доходности облигаций в Португалии, Италии и других странах. Как только списание части долгов Греции будет принято, судьба страны окажет меньшее влияние на другие рынки облигаций.

Европейские чиновники должны предложить Греции ясный выбор. Главное, чтобы, правительство не выбрало путь бездействия, как раньше, что помешает выйти Греции с кризиса.

DW

Все больше немецких политиков считают возможным выход Греции из еврозоны

Представители политической элиты Германии сомневаются в желании и способности греческих властей проводить кардинальные реформы. И потому готовят немецкую общественность к неблагоприятному сценарию развития событий. Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) не входит в число ключевых немецких политиков. Но и второстепенной фигурой генерального секретаря Христианско-социального союза (ХСС) тоже не назовешь. Ведь эта баварская партия, образующая блок с общегерманским Христианско-демократическим союзом (ХДС), входит в правящую в ФРГ правительственную коалицию. А потому заявления одного из лидеров ХСС, несомненно, заслуживают внимания. Особенно, если они касаются столь острой для Германии темы, как долговой кризис в Греции.

BBC

Японская корпорация Sony меняет руководителя

Корпорация Sony объявила о том, что исполнительный директор Говард Стрингер 1 апреля оставит свой пост.

Его заменит Кацуо Хираи, ныне занимающий должность вице-президента компании. При этом Стрингер сохранит за собой пост председателя совета директоров. Пост исполнительного директора компании Хираи прочили с марта прошлого года, когда его назначили на должность главы отдела потребительских товаров и услуг. По прогнозам, Sony в четвертый раз подряд завершит в марте финансовый год с убытками, вызванными укреплением иены и низкими продажами в своем телевизионном сегменте.

Facebook хочет привлечь 5 млрд долларов через биржу

Менеджмент социальной сети Facebook обнародовал планы по привлечению инвестиций в размере 5 млрд долларов через размещение акций на открытом фондовом рынке. Сумма, фигурирующая в документах, поданных компанией в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам, составляет половину от того объема, на который рассчитывали аналитики. Тем не менее, ожидается, что пакет акций Facebook может стать крупнейшим тех, что размещались ранее интернет-компаниями. По приведенным в заявке на размещение данным, в 2011 году чистый доход компании вырос на 65% и достиг 1 млрд долларов, общие же заработки социальной сети составили 3,71 млрд долларов.

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Декабрь +8.4% +2.3% -1.0%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Декабрь -18.9% -22.1% -24.5%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Декабрь 1.38 1.23 1.71

Доллар ослаб против большинства из 16 основных валют, на фоне роста азиатских акций. Инвесторы ожидают позитива в преддверии публикации американских данных, которые могут показать улучшение ситуации на рынке труда. Это сдерживает спрос на активы-убежища. Согласно среднему прогнозу экономистов число заявок на получения пособия по безработице в США, вероятно, упадет до 371 000 в неделю, с 377 000 на предыдущей неделе. Эти данные министерство труда опубликует сегодня.

Евро продолжил укрепляться по отношению к доллару после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна быть единой в защите стабильности валюты.

Австралийский и новозеландский доллары продолжили двухдневный рост, на фоне роста азиатских акций, стимулируя аппетит инвесторов к высокодоходным активам. Валюта Австралии достигла пятимесячного максимума после того, как в отчете, вышедшем сегодня, было сказано, что положительное сальдо внешней торговли Австралии в декабре составило 1,71 млрд австралийских доллара, что выше прогнозов экономистов, ожидавших его на уровне 1,2 млрд австралийских доллара. Эти данные показали, что особенно сильный рост продемонстрировал импорт машин и промышленного оборудования. Австралийский доллар рос, несмотря на сообщения в The Wall Street Journal о том, что разногласия между Международным валютным фондом и Германией могут затормозить попытки Греции реструктуризировать долг в объеме более 200 млрд евро. Переговоры и развитие ситуации в Греции оказывали давление на австралийский доллар в последние несколько месяцев.

Дальнейшую поддержку австралийской валюте оказал отчет, свидетельствующий об увеличении рабочих мест в частном секторе США, который стал последним признаком улучшения перспектив этой страны. Тем не менее, по словам валютных стратегов-аналитиков в Австралии и Новой Зеландии, улучшение перспектив в США не приведет к укреплению американской валюты.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара росла.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара находилась под давлением.

Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия публикацией сальдо баланса внешней торговли за декабрь и индекса числа вакансий от ANZ за январь. В 07:00 сальдо баланса внешней торговли за декабрь опубликует Швейцария. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за январь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за декабрь. День продолжит блок статистики из США в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 4 квартал. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за январь.

По итогам торов в азиатско-тихоокеанском регионе акции демонстрировали снижение. Несмотря на ожидания падения до 49,5, китайский производственный PMI в январе зарегистрировал рост до 50,5 от 50,3 в декабре, что преподнесло инвесторам приятный сюрприз. "Факт, что Китай в конце концов пойдет на смягчение монетарной политики в виде снижения требования к банковским резервам, в ближайшие пару недель правительство, скорее всего, предпочтет сохранить выжидательную позицию, чтобы проанализировать экономическую обстановку", - говорит Конита Ханг из Delta Asian Financial Group. Также негатива прибавила слабая вчерашняя макроэкономическая статистика из США.

Акции крупнейшего кредитора в мире Industrial & Commercial Bank of China Ltd упали на 0,9 процента на торгах в Гонконге.

Акции розничного поставщика одежды и игрушок Li & Fung Ltd, упали на 1,5 процента.

Акции машиностроительной компании Sumitomo Heavy Industries упали на 9,6 процента на торгах в Токио после того, как компания сократила годовой прогноз по прибыли на 28 процентов.

Европейские фондовые индексы достигли шестимесячного максимума после того, как показатель промышленного производства ISM показал рост в США, Европе и Китае. Индексы деловой активности в Германии и Великобритании превысили отметку 50 пунктов, а по еврозоне, в общей сложности, индикатор достиг значения 48,8 пункта. По предварительным данным индекс потребительских цен еврозоны в январе вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим годом.

Также важно отметить сегодняшнее размещение португальских суверенных облигаций, в ходе которого удалось привлечь 1,5 млрд евро. У участников рынка были сомнения в отношении Португалии, поскольку не далее как 30 января доходность 10-летних бондов страны достигла рекордных 17,4% из-за боязни повторения здесь греческого сценария. Одним из факторов, которые стимулировали покупку, стало вчерашнее заявление премьер-министра Греции о том, что правительство попытается удовлетворить требования Германии относительно больших объемов списания средств кредиторами и сокращения бюджетного дефицита, а также всячески будет способствовать успешному завершению переговоров с частными инвесторами. Таким образом, ожидается, что к концу текущей недели будет принято решение с положительным результатом.

Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках.

Возглавили рост акции банков и автомобилестроительных компаний.

Banco Santander, крупнейший кредитор Испании, добавил в свой актив 3,6%. Credit Agricole, третий по величине банк Франции, вырос на 7,4%.

Акции Renault подскочили на 4,9% после того, как стало известно, что мировые продажи Renault-Nissan в 2011 выросли на 10% вследствие успеха компании на развивающихся рынках и в США.

Котировки BP, второй по величине нефтяной компании в Европе, выросли на 2,6%.

Крупнейший брокер мировых межбанковских операций ICAP добавил 7,7% после объявления о грядущей квартальной прибыли, которая должна превзойти оценки аналитиков.

Фондовые индексы США закончили торги в плюсе. Повышение индексов, главным образом, было обусловлено публикацией статистики по промышленности в США: согласно данным ISM, в производственной сфере в январе были отмечены самые высокие темпы повышения за последние 7 месяцев. Примечательно также то, что вышедшая сегодня аналогичная статистика по Китаю, Германии и Великобритании указала на рост промышленности этих стран. Разочаровывающие данные по занятости ADP, в свою очередь, не испортили настроения - согласно отчету ADP, число рабочих мест увеличилось на 170 тыс, что оказалось ниже ожиданий экономистов. По Греции новых новостей нет, Афины планируют достичь договоренности с частными кредиторами в ближайшие дни или на следующей неделе.

Dow 12,716.46 +83.55 +0.66%, Nasdaq 2,848.27 +34.43 +1.22%, S&P 500 1,324.08 +11.67 +0.89%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили позитивную динамику, за исключением нескольких компаний. Лидерами роста стали акции Bank of America (ВАС, +3,23%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,79%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+1,9%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,6%).

Банки Wells Fargo и Citigroup прибавили 2,33% и 2,86% соответственно, а региональные банки SunTrust Banks и PNC Financial Services продвинулись на 2,28% и 1,60% соответственно.

Акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com упали на 7,70% в связи с опубликованием неудовлетворительных квартальных результатов - продажи не оправдали прогнозов Уолл-Стрит, а прибыль упала на 57% в 4 квартале.

Согласно информации из осведомленных источников, инвестиционный дом Morgan Stanley возглавит IPO Facebook, в результате чего котировки Morgan Stanley подскочили на 3,97%.

Котировки производителя бытовой техники Whirlpool взлетели на 13,48% после того, как представленный прогноз по прибыли в 2012 году превзошел оценки аналитиков. Так, согласно ожиданиям менеджмента, прибыль от продолжающихся операций составит как минимум $6,50 на акцию против прогнозов аналитиков на уровне $5,80 на акцию. Квартальные результаты по прибыли также оказались значительно выше оценок Уолл-Стрит - $2,62 на акцию против $1,96 на бумагу.

Вчера евро вырос против доллара впервые за три дня после того, как индекс производственной активности в регионе превысил оценки аналитиков, добавив оптимизма к признакам стабилизации экономики Европы и мира. Положительный фон для инвесторов создавали слухи о том, что Греции удалось достигнуть определенных договорённостей по поводу реструктуризации её долгов. Ранее власти Европейского союза призвали кредиторов Греции выделить стране финансовую помощь в размере 130 млрд евро до конца недели. После заявления Института международных финансов о том, что ожидается достижение соглашения по Греции на следующей неделе, евро утратил часть набранных позиций.

Доллар упал против 14 из 16 наиболее торгуемых валют-партнеров после того, индекс производственной активности PMI вырос также в Китае и США, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. В то же время, данные по занятости от ADP существенного влияния на динамику рынков не оказали, поскольку оказались незначительно ниже средних прогнозов (170К против среднего прогноза 175К).

Повышение курса иены пятый день подряд против американского доллара укрепляет доводы, что центральный банк Японии может продать валюту, чтобы остановить укрепление национальной валюты.

Франк Швейцарии поднялся до четырехмесячного максимума против евро, приближаясь к потолку Швейцарского национального банка.

EUR/USD: вчера пара выросла на пол фигуры и закрыла день выше $1.3100.

GBP/USD: вчера пара выросла, обновив месячный максимум.

USD/JPY:  вчера пара снизилась обновив месячный минимум.

Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия публикацией сальдо баланса внешней торговли за декабрь и индекса числа вакансий от ANZ за январь. В 07:00 сальдо баланса внешней торговли за декабрь опубликует Швейцария. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за январь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за декабрь. День продолжит блок статистики из США в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 4 квартал. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за январь.

Сопротивление 3: Chf0.9250 (максимум 1 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9225 (максимум 31 января)

Сопротивление 1: Chf0.9180 (средняя линия от 27 января)

Текущая цена: Chf0.9153

Поддержка 1: Chf0.9115 (минимум 1 февраля)

Поддержка 2: Chf0.9065 (минимум 30 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9020 (минимум 10 ноября)

Сопротивление 3: $1.5990 (100% FE $1.5700-$1.5880 от $1.5815)

Сопротивление 2: $1.5930 (61.8% FE $1.5700-$1.5880 от $1.5815)

Сопротивление 1: $1.5880 (максимум 1 февраля)

Текущая цена: $1.5842

Поддержка 1: $1.5805 (11.8% FIBO $1.5880-$1.5230)

Поддержка 2: $1.5730 (23.6% FIBO $1.5880-$1.5230)

Поддержка 3: $1.5640/50 (область минимумов 27-30 января)

Сопротивление 3: $1.3290/00 (138.2% FIBO $1.3025-$1.3215)

Сопротивление 2: $1.3260 (123.6% FIBO $1.3025-$1.3215)

Сопротивление 1: $1.3215 (максимум 1 февраля)

Текущая цена: $1.3166

Поддержка 1: $1.3115 (средняя линия от 30 января)

Поддержка 2: $1.3075 (минимум 30 января, MA (233) H1)

Поддержка 3: $1.3025 (минимум 1 февраля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $97.44 -0.17 -0.17%

Gold $1,744.90 -2.20 -0.13%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 7,28 8810 0,08%

Hang Seng 20335 -55,44 -0,27%

S & P / ASX 200 4226 -37,02 -0,87%

Shanghai Composite -1,07 -24,53 2268%

CAC 40 3,367 +68.91 +2.09%

DAX 6,617 +157.73 +2.44%

Dow 12,716.46 +83.55 +0.66%

Nasdaq 2,848.27 +34.43 +1.22%

S&P 500 1,324.08 +11.67 +0.89%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3160 +0,59%

GBP/USD $1,5831 +0,47%

USD/CHF Chf0,9155 -0,49%

USD/JPY Y76,17 -0,11%

EUR/JPY Y100,24 +0,47%

GBP/JPY Y120,64 +0,40%

AUD/USD $1,0703 +0,78%

NZD/USD $0,8323 +0,70%

USD/CAD C$0,9984 -0,40%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Декабрь +8.4% +2.3%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Декабрь -18.9% -22.1%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Декабрь 1.38 1.23

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Декабрь 3.00 2.85

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Январь 53.2 53.0

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Декабрь +0.2% -0.1%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь +5.3% +4.3%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  28/01/2012 377 371

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

15:00 США Речь председателя ФРС Бернанке

22:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG  Январь 49.0

Испания проведет аукцион по гособлигациям 2015-/2016-2017

Европарламент обсудит вопрос о евробондах

2-3 февраля состоится визит канцлера Германии А.Меркель в КНР

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Декабрь +8.4% +2.3%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Декабрь -18.9% -22.1%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Декабрь 1.38 1.23

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Декабрь 3.00 2.85

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Январь 53.2 53.0

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Декабрь +0.2% -0.1%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь +5.3% +4.3%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  28/01/2012 377 371

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

15:00 США Речь председателя ФРС Бернанке

22:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG  Январь 49.0

Испания проведет аукцион по гособлигациям 2015-/2016-2017

Европарламент обсудит евробонды

2-3 февраля состоится визит канцлера Германии А.Меркель в КНР

На текущий момент:

Dow 12,741.21 +108.30 +0.86%

Nasdaq 2,848.88 +35.04 +1.25%

S&P 500 1,326.11 +13.70 +1.04%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average по-прежнему проявляют позитивную динамику, за исключением нескольких компаний. Лидерами роста стали акции Bank of America (ВАС, +3,51%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,82%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится финансовый сектор (+2,1%); хуже рынка выглядит коммунальный сектор (+0,6%).

По данным Ассоциации ипотечных банков США (MBA) число заявок на ипотечное кредитование сократилось на 2.9% за неделю, завершившуюся 27 января, неделей ранее было отмечено снижение на 5.0%.