Новости и прогнозы рынков CFD — 01-02-2012

Евро вырос против доллара впервые за три дня после того, как индекс производственной активности в регионе превысил оценки аналитиков, добавив оптимизма к признакам стабилизации экономики Европы и мира. Положительный фон для инвесторов создавали слухи о том, что Греции удалось достигнуть определенных договорённостей по поводу реструктуризации её долгов. Ранее власти Европейского союза призвали кредиторов Греции выделить стране финансовую помощь в размере 130 млрд евро до конца недели.

Повышение курса иены пятый день подряд против американского доллара укрепляет доводы, что центральный банк Японии может продать валюту, чтобы остановить укрепление национальной валюты.

Франк Швейцарии поднялся до четырехмесячного максимума против евро, приближаясь к потолку Швейцарского национального банка.

Европейские фондовые индексы достигли шестимесячного максимума после того, как показатель промышленного производства ISM показал рост в США, Европе и Китае. Индексы деловой активности в Германии и Великобритании превысили отметку 50 пунктов, а по еврозоне, в общей сложности, индикатор достиг значения 48,8 пункта. По предварительным данным индекс потребительских цен еврозоны в январе вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим годом.

Также важно отметить сегодняшнее размещение португальских суверенных облигаций, в ходе которого удалось привлечь 1,5 млрд евро. У участников рынка были сомнения в отношении Португалии, поскольку не далее как 30 января доходность 10-летних бондов страны достигла рекордных 17,4% из-за боязни повторения здесь греческого сценария. Одним из факторов, которые стимулировали покупку, стало вчерашнее заявление премьер-министра Греции о том, что правительство попытается удовлетворить требования Германии относительно больших объемов списания средств кредиторами и сокращения бюджетного дефицита, а также всячески будет способствовать успешному завершению переговоров с частными инвесторами. Таким образом, ожидается, что к концу текущей недели будет принято решение с положительным результатом.

FTSE 100 5,791 +109.11 +1.92%, CAC 40 3,367 +68.91 +2.09%, DAX 6,617 +157.73 +2.44%

Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках.

Возглавили рост акции банков и автомобилестроительный компаний.

Banco Santander, крупнейший кредитор Испании, добавил в свой актив 3,6%. Credit Agricole, третий по величине банк Франции, вырос на 7,4%.

Акции Renault подскочили на 4,9% после того, как стало известно, что мировые продажи Renault-Nissan в 2011 выросли на 10% вследствие успеха компании на развивающихся рынках и в США.

Котировки BP, второй по величине нефтяной компании в Европе, выросли на 2,6%.

Крупнейший брокер мировых межбанковских операций ICAP добавил 7,7% после объявления о грядущей квартальной прибыли, которая должна превзойти оценки аналитиков.

Европейские фондовые индексы достигли шестимесячного максимума после того, как показатель промышленного производства ISM показал рост в США, Европе и Китае. Индексы деловой активности в Германии и Великобритании превысили отметку 50 пунктов, а по еврозоне, в общей сложности, индикатор достиг значения 48,8 пункта. По предварительным данным индекс потребительских цен еврозоны в январе вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим годом.

Также важно отметить сегодняшнее размещение португальских суверенных облигаций, в ходе которого удалось привлечь 1,5 млрд евро. У участников рынка были сомнения в отношении Португалии, поскольку не далее как 30 января доходность 10-летних бондов страны достигла рекордных 17,4% из-за боязни повторения здесь греческого сценария. Одним из факторов, которые стимулировали покупку, стало вчерашнее заявление премьер-министра Греции о том, что правительство попытается удовлетворить требования Германии относительно больших объемов списания средств кредиторами и сокращения бюджетного дефицита, а также всячески будет способствовать успешному завершению переговоров с частными инвесторами. Таким образом, ожидается, что к концу текущей недели будет принято решение с положительным результатом.

FTSE 100 5,791 +109.11 +1.92%, CAC 40 3,367 +68.91 +2.09%, DAX 6,617 +157.73 +2.44%

Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках.

Возглавили рост акции банков и автомобилестроительный компаний.

Banco Santander, крупнейший кредитор Испании, добавил в свой актив 3,6%. Credit Agricole, третий по величине банк Франции, вырос на 7,4%.

Акции Renault подскочили на 4,9% после того, как стало известно, что мировые продажи Renault-Nissan в 2011 выросли на 10% вследствие успеха компании на развивающихся рынках и в США.

Котировки BP, второй по величине нефтяной компании в Европе, выросли на 2,6%.

Крупнейший брокер мировых межбанковских операций ICAP добавил 7,7% после объявления о грядущей квартальной прибыли, которая должна превзойти оценки аналитиков.

Фондовые индексы США торгуются в плюсе. Повышение индексов, главным образом, обусловлено публикацией статистики по промышленности в США: согласно данным ISM, в производственной сфере в январе были отмечены самые высокие темпы повышения за последние 7 месяцев. Примечательно также то, что вышедшая сегодня аналогичная статистика по Китаю, Германии и Великобритании указала на рост промышленности этих стран. Разочаровывающие данные по занятости ADP, в свою очередь, не испортили настроения - согласно отчету ADP, число рабочих мест увеличилось на 170 тыс, что оказалось ниже ожиданий экономистов. По Греции новых новостей нет, Афины планируют достичь договоренности с частными кредиторами в ближайшие дни.

Dow 12,773.64 +140.73 +1.11%, Nasdaq 2,853.29 +39.45 +1.40%, S&P 500 1,329.44 +17.03 +1.30%

Акции состава индексаDow Jones Industrial Average проявляют позитивную динамику, за исключением нескольких компаний. Лидерами роста стали акции Bank of America (ВАС, +4,21%), Hewlett-Packard (HPQ, +3,04%).

Все отрасли экономики настроены на позитивный лад, рост возглавляют представители финансовой отрасли. Банки Wells Fargo и Citigroup прибавили 2,78% и 3,73% соответственно, а региональные банки SunTrust Banks и PNC Financial Services продвинулись на 2,48% и 2,36% соответственно.

Акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com упали на 8,25% в связи с опубликованием неудовлетворительных квартальных результатов - продажи не оправдали прогнозов Уолл-Стрит, а прибыль упала на 57% в 4 квартале.

Согласно информации из осведомленных источников, инвестиционный дом Morgan Stanley возглавит IPO Facebook, в результате чего котировки Morgan Stanley подскочили на 6,3%.

Котировки производителя бытовой техники Whirlpool взлетели на 15,8% после того, как представленный прогноз по прибыли в 2012 году превзошел оценки аналитиков. Так, согласно ожиданиям менеджмента, прибыль от продолжающихся операций составит как минимум $6,50 на акцию против прогнозов аналитиков на уровне $5,80 на акцию. Квартальные результаты по прибыли также оказались значительно выше оценок Уолл-Стрит - $2,62 на акцию против $1,96 на бумагу.

Цены на нефть утратили набранные позиции после того, как отчет Министерства энергетики показал, что запасы нефти выросли, а спрос на бензин упал до самого низкого уровня за последнее десятилетие.

Фьючерсы упали на 0,4% после сообщения Минэнерго о том, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 4,175 млн барр до 338,942 млн барр, запасы бензина прибавили 3,017 млн барр, в то время как запасы дистиллятов снизились на 0,135 млн барр. Загруженность нефтепереработки в США 81,8% против 82,2% неделей ранее. Спрос на топливо упал до 7970 тысяч баррелей в день.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 99,49 доллара за баррель и после выхода отчета упала до 98,12 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1,23 доллара до 112,21 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото растут второй день подряд благодаря укреплению евро, а за весь январь драгметалл показал максимальный для этого месяца рост с 1980 года. В январе цены выросли на 11 процентов в связи со слабостью доллара, спросом инвесторов и потребителей и благодаря покупкам со стороны центробанков.

Евро растет после сообщения о повышении производственной активности в Германии, увлекая за собой золото. Аналитики ожидают ралли на рынке золота в этом году, хотя предупреждают о возможности снижения цен в ближайшее время.

Цены на золото в евро близки к максимуму шести месяцев, а в январе выросли на 10 процентов.

Запасы обеспеченных золотом фондов ETF в январе выросли на 650.000 унций.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до 1751,5 долларов за унцию.

Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия публикацией сальдо баланса внешней торговли за декабрь и индекса числа вакансий от ANZ за январь. В 07:00 сальдо баланса внешней торговли за декабрь опубликует Швейцария. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за январь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за декабрь. День продолжит блок статистики из США в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 4 квартал. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за январь.

Сопротивление 3:1352      (максимум июля 2011 года)

Сопротивление 2:1348       (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 1:1329       (максимум 26 января)

Текущая цена: 1322,50

Сопротивление 1:1300       (внутри дневной минимум)

Сопротивление 2:1303           (минимум 31 января, сессионный минимум)

Сопротивление 3:1296/94   (минимум 30 января, 61,8% FIBO 1272-1329)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,7%) и достиг отметки 1317.00, фьючерс NASDAQ добавил 0,5% до уровня 2475.50 пункта.

Поддержку фьючерсам оказали оказали опубликованные в Европе данные по индексах деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и ЕС в целом, которые оказались лучше прогнозов.

Позитивно на настроениях инвесторов также отражаются слухи о том, что греческие власти достигли договоренностей с частными кредиторами относительно частичного списания долгов, о чем могут огласить уже сегодня.

Данные от ADP существеного влияния на динамику фьючерсов не оказали, поскольку оказались незначительно ниже средних прогнозов (170К против псреднрего прогноза 175К).

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  8,810 +7.28 +0.08%

Hang Seng 20,333 -57.12 -0.28%

Shanghai Composite 2,268 -24.53 -1.07%

FTSE  5,753 +71.33 +1.26%

CAC  3,343 +44.45 +1.35%

DAX  6,587 +127.72 +1.98%

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $99.03 за баррель (+0,6%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1748.20 за тройскую унцию (+0,5%).

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Январь -0.2% -0.1% -0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Январь +1.0% +1.2% +0.6%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Декабрь +1.8% +1.6% +0.6%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе  Январь 50.7 52.0 47.3

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Январь 48.9 48.5 48.5

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Январь 48.4 50.9 51.0

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Январь 46.9 48.7 48.8

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI  Январь 49.6 50.2 52.1

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Январь +2.7% +2.7% +2.7%

Евро вырос против доллара, практически полностью компенсировав вчерашние потери.  Поддержку единой валюте оказали опубликованные данные по индексах деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и ЕС, которые оказались лучше прогнозов.

В течении европейской сессии поддержку единой валюте также оказывали слухи о том, что греческие власти достигли договоренностей с частными кредиторами относительно частичного списания долгов, о чем могут огласить уже сегодня.

Рост фондовых индексов в Европе оказал поддержку американскому доллару, который отступил против основных валют.

EUR/USD: пара выросла, показав при этом максимум в области отметки $1,3200.

GBP/USD: пара показала максиму в области $1,5860, но позже отступила.

USD/JPY: пара снизилась, показав минимум Y76.00.

Продолжит день блок статистики из США - производственный индекс ISM (15:00 GMT), данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (15:30 GMT). Завершит день Новая Зеландия данными по занятости и безработице (21:45 GMT).

EUR/JPY

Ордера на продажу Y101.85/90, Y101.45/50, Y100.95/00, Y100.85/90

Ордера на покупку Y99.80/75, Y99.55/50, Y98.95/90

Сопротивление 3: Y77.20 (часовой максимум 27 января)

Сопротивление 2: Y76.80 (максимум 30 января)

опротивление 1: Y76.40 (максимум 31 января)

Текущая цена: Y76.05

Поддержка 1:Y76.00 (сессионный минимум, психологический уровень)

Поддержка 2:Y75.60 (исторический минимум)

Поддержка 3:Y75.00 (психологический уровень)

Сопротивление 3: Chf0.9290 (38,2% FIBO Chf0.9570-Chf0.9120)

Сопротивление 2: Chf0.9250 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: Chf0.9190 (минимум азиатской сессии)

Текущая цена: Chf0.9169

Поддержка 1: Chf0.9150 (сессионный минимум, пробитая ранее линия сопротивления от 17 января)

Поддержка 2: Chf0.9120 (минимум 27-31 января)

Поддержка 3: Chf0.9060 (минимум декабря)

Сопротивление 3: $1.5960 (МА(200) для D1)

Сопротивление 2: $1.5890 (максимум 18 ноября)

Сопротивление 1: $1.5790 (максимум 31 января)

Текущая цена: $1.5779

Поддержка 1: $1.5740 (внутри дневной минимум)

Поддержка 2: $1.5700 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.5655/40 (минимум 27-30 января, МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.3230/45 (максимум 30 января, 38,2% FIBO $1,4250-$1,2620) 

Сопротивление 2: $1.3200 (линия сопротивления от 27 января)

Сопротивление 1: $1.3150 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3132

Поддержка 1: $1.3090 (максимум азиатской сессии)

Поддержка 2: $1.3020 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.3000 (психологический уровень, 38,2% FIBO $1,2620-$1,3230)

EUR/USD $1.2875, $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3150, $1.3200

USD/JPY Y76.50, Y76.70, Y77.10, Y77.50

EUR/JPY Y99.50

GBP/USD $1.5650, $1.5700, $1.5750

USD/CHF Chf0.9350

AUD/USD $1.0700, $1.0600, $1.0475-70

По итогам декабря безработица в евро зоне достигла нового рекорда – 10,4%.

В годовом исчислении этот показатель в зоне евро в декабре 2011 года вырос на 0,4% до 10,4% с 10,0% в декабре 2010 года.

Небольшое падение безработицы в Германии, с 5.6% до 5.5%, было возмещено повышениями в большой части периферии еврозоны, включая повышение на 0.4% пункта в Португалии (13.6%). Безработица во Франция и Италия увеличилась на 0.1% до 9.9% и 8.9% соответственно.

За год уровень безработицы среди мужчин в евро зоне вырос с 9,7% до 10,2% и с 9,5% до 9,8% во всех 27 странах ЕС. Уровень безработицы среди женщин вырос с 10,3% до 10,6% в зоне евро и с 9,6% до 9,9% в ЕС.

Наиболее низкий уровень безработицы в Евросоюзе был зафиксирован в Австрии (4,1%), Нидерландах (4,9%) и Люксембурге (5,2%), а наиболее высокий - в Испании (22,9%), Греции (19,2% по итогам октября 2011 года) и Литве (15,3% по итогам третьего квартала 2011 года).

По итогам торов в Азиатско тихоокеанском регионе акции демонстрировали снижение. Несмотря на ожидания падения до 49,5, китайский производственный PMI в январе зарегистрировал рост до 50,5 от 50,3 в декабре, что преподнесло инвесторам приятный сюрприз. "Факт, что Китай в конце концов пойдет на смягчение монетарной политики в виде снижения требования к банковским резервам, в ближайшие пару недель правительство, скорее всего, предпочтет сохранить выжидательную позицию, чтобы проанализировать экономическую обстановку", - говорит Конита Ханг из Delta Asian Financial Group. Также негатива прибавила слабая вчерашняя макроэкономическая статистика из США.

Nikkei 225 7,28 8810 0,08%

Hang Seng 20335 -55,44 -0,27%

S & P / ASX 200 4226 -37,02 -0,87%

Shanghai Composite -1,07 -24,53 2268%

Акции крупнейшего кредитора в мире Industrial & Commercial Bank of China Ltd упали на 0,9 процента на торгах в Гонконге.

Акции розничного поставщика одежды и игрушок Li & Fung Ltd, упали на 1,5 процента.

Акции машиностроительной компании Sumitomo Heavy Industries упали на 9,6 процента на торгах в Токио после того, как компания сократила годовой прогноз по прибыли на 28 процентов.

The Wall Street Journal

Европа укрепляет финансовые связи

Лидеры 25 государств Евросоюза в понедельник согласились на пакт по более тесному финансовому союзу, который некоторые назвали историческим, и утвердили детали функционирования постоянного фонда помощи зоны евро, пишет The Wall Street Journal, отмечая, что предстоящая реструктуризации долга Греции бросала тень на саммит. "Окончательная форма соглашения по сокращению долга Греции остается неопределенной после месяцев пререканий между правительством Греции, представителями держателей облигаций и чиновниками из ЕС, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка", - говорится в статье. Соглашение "мало что предлагает в экономическом смысле и не делает ничего для решения насущных проблем", - отмечает Сони Капур, управляющий директор исследовательского института Re-Define. Вместо этого его цель состоит в том, чтобы "гарантировать скептически настроенным немецким избирателям и ЕЦБ, что проблемные страны зоны евро проявят финансовую воздержанность".

DW

Чем обернется для западных производителей рост зарплат в Китае

Политика контроля за рождаемостью дала неожиданный эффект: в КНР вдруг стало не хватать рабочей силы. Дефицит кадров ведет к росту зарплат. В этой ситуации производство свертывают компании из США, но не из Германии. В Германии о подобных повышениях зарплат могут только мечтать: 8,6 процента! Именно настолько городские власти Пекина увеличили с 1 января 2012 года минимальный размер оплаты труда. Примеру столицы последовала старейшая в КНР особая экономическая зона Шэньчжэнь: с 1 февраля здесь даже за самые простые виды работ запрещено предлагать менее 1500 юаней в месяц - это в пересчете 185 евро.

BBC

Безработица в еврозоне достигла рекордного максимума

Уровень безработицы в странах еврозоны в 2011 году достиг нового рекордного максимума, сообщает агентство Eurostat.

В декабре он составлял 10,4%: это означает, что безработными в 17 странах еврозоны числились около 16,5 млн человек, на 751 тыс. больше, чем в ноябре. Самый высокий уровень безработицы по-прежнему остается в Испании (22,9%), самый низкий – в Австрии (4,1%).

За 12 месяцев с декабря 2010 года средний уровень безработицы в еврозоне вырос на 3%.

Согласно статистике, в целом по ЕС в декабре прошлого года ищущими работу официально числились 23,8 млн человек, или 9,9% трудоспособного населения стран-членов.

РБК-Daily

В 2012г. дефицит бюджета США четвертый год подряд превысит $1 трлн.

По итогам 2011-2012 финансового года, который завершится 30 сентября текущего года, дефицит бюджета Соединенных Штатов составит 1,08 трлн долл., сообщает Reuters. Такие цифры приведены в прогнозе бюджетного управления конгресса США (Congressional Budget Office, CBO). Ранее сотрудники CBO предполагали, что показатель будет на уровне 973 млрд долл.

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м  Декабрь +6.8% -4.9%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв IV кв -1.2% -0.7% -1.0%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г  IV кв -2.2% -3.3% -4.8%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 50.3 49.8 50.5

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь -1.0% -0.3% -0.2%

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Январь 48.7 48.8

05:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г  Январь +10.9% +6.0%

Евро продолжает двухдневного снижение. Основным драйвером падения является Греция, которая изо всех сил пытается заключить договоренность с кредиторами по частичному списанию госдолга к концу этой недели.

Единая европейская валюта коснулась недельного минимума против иены в преддверии сегодняшнего аукциона по гособлигациям Португалии, ситуация в которой с каждым месяцем все больше напоминает Греческий сценарий. Сегодня Португалия собирается привлечь средства со сроком погашения через 105 и 168 дней соответственно. Напомним, что вчера агентство Standard & Poor’s увеличило число португальских банков в негативном списке “CreditWatch”.  После этого доходность на двух-летних бондов Португалии взлетела до рекордных 21,82 процента.

Австралийский доллар в ходе азиатских торгов получил поддержку на фоне положительного отчета, который зафиксировал рост рост производства в Китае. Стало известно о том, что индекс менеджеров по снабжению Китая HSBC, являющегося индикатором активности производственной сферы, в январе вырос до 48,8 против 48,7 в декабре.

Однако выход негативной статистики по рынку жилья в Австралии привел к дальнейшему снижению валюты. Согласно данным бюро статистики цены на жилье упали на самого низкого уровня с 2011 года. Продажи построенных домов упали в декабре, после пересмотренных 4,4 процента роста в предыдущем месяце.

Доллар Новой Зеландии упал на фоне снижения азиатских  акций. Спрос на обе тихоокеанские валюты был ограничен негативными ожиданиями относительно статистики по рынку труда в США, что привело к снижению привлекательности к рисковым активам.

Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые являются ключевым показателем состояния американской экономики, ожидаются в пятницу. Инвесторы будут внимательно их анализировать, особенно после выхода слабых экономических данных США, негативно повлиявших на настроения до начала сессии. Индекс потребительского доверия Conference Board в США упал к 61,1, что значительно ниже прогноза экономистов, ожидавших, что он составит 68,0.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снижалась.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара падала.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара находилась под давлением.

Во вторник в 07:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за декабрь. Данные по безработице за январь в Германии выйдут в 08:55 GMT. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам за декабрь. Данные по безработице в Еврозоне за декабрь выйдут в 10:00 GMT. Продолжит день статистика Канады в 13:30 GMT - изменение объема ВВП за ноябрь и индекс цен на сырье за декабрь. Завершит день статистика США - индекс себестоимости рабочей силы (13:30 GMT), индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P (14:00 GMT), индекс Chicago PMI (14:45 GMT) и индикатор потребительской уверенности за январь (15:00 GMT).

В ходе  торгов азиатские фондовые индексы выросли. Драйвером роста стало то, что выступая в Брюсселе, премьер-министр Греции Лукас Пападемос выразил надежду на то, что соглашение с Евросоюзом, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом может быть достигнуто к концу недели. При этом Пападемос указал на значительный прогресс в переговорах с частными кредиторами. Также позитивным фактором послужил рост промышленного производства в Японии, которое выросло больше прогнозов.

Акции японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp выросли на 1 процент.

Акции второго по величине кредитора в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group выросли на 1,5 процента на фоне увеличения прибыли в компании.

Акции третьей по величине в мире судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co выросли на 6,5 процента после победы в тендере на сумму $560 млн. на поставку нефтяных танкеров в Кувейт.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как большинство стран региона договорились о более жестком бюджетном контроле, что перевесило недотянувшие до оценок макроданные из Европы и США.

Поддержку рынкам оказали итоги саммита ЕС в Брюсселе, на котором 25 из 27 стран союза (кроме Чехии и Великобритании) подтвердили согласие заключить пакт о бюджетной стабилизации. Постоянный стабфонд ЕС — Европейский стабилизационный механизм (ESM) — с капиталом в 500 млрд евро начнет действовать с 1 июля, на год раньше, чем ожидалось. Практически не оказала влияние на ход торгов негативная макростатистика, которая была проигнорирована инвесторами. Розничные продажи в Германии в декабре упали, вопреки ожидаемому росту: снижение составило 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень безработицы в стране в очередной раз обновил в январе исторический минимум в 6,8%. Уровень безработицы Еврозоны, в свою очередь, в декабре совпал с ожиданиями и составил 10,4% (предыдущее значение 10,3%).

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

Нефть выросла после отчета о росте промышленного производства в Японии, третьем по величине в мире потребители сырья. Акции BP, второго по величине нефтедобытчика в Европе, выросли на 2,7% процента до 470,85 пенсов. В свою очередь, котировки Shell и Total поднялись на 0,5% и 1,5% соответственно.

Бумаги ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейней компании Германии, выросли на 2,7% после информации о сделке с Outokumpu. В свою очередь, акции финской Outokumpu упали на 15%.  

Производитель процессоров для Apple ARM Holdings добавил в свой актив 2% после сообщения о росте выручки на 21% вследствие увеличения количества проданных лицензий для смартфонов и планшетных компьютеров.

Вчера евро упал до четырехдневного минимума по отношению к доллару на опасениях, что европейские политики не смогут достичь соглашения в отношении греческого долга. Евро ослаб по отношению к большинству наиболее торгуемых валют-партнеров после того, как агентство Standard & Poor’s увеличило число португальских банков в негативном списке CreditWatch. Склонность инвесторов к риску оказалась под угрозой после выхода слабых макроэкономических данных Европы и США, которые оказались хуже прогнозов. В частности, прогнозы не оправдали данные по розничным продажам в Германии, данные по потребительских расходам Франции. Данные по уровню безработицы в ЕС вышли на уровне прогнозов, однако безработица при этом достигла рекордного для региона уровня 10,4%. Не сумели оказать поддержки рынкам американские данные: индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в годовом исчислении по итогам ноября снизился на -3,7% при ожиданиях -3,2%.

Иена торговалась в узком диапазоне после того, как Министерство финансов Японии заявило о том, что страна воздержится от продажи иены на валютном рынке в этом месяце.

EUR/USD: вчера пара упала на пол фигуры и закрыла день ниже $1.3100.

GBP/USD: вчера пара выросла, обновив месячный максимум.

USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y76.15-Y76.40.

В среду в 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за январь. День продолжат данные по индексу PMI от SVME за январь в 08:30 GMT Швейцария. Индекс PMI для производственной сферы в Германии выйдет в 08:55, в Еврозоне – в 09:00 GMT и в Британии – в 09:30 GMT. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен за январь. Продолжит день блок статистики из США - изменение числа занятых от ADP за январь (13:15 GMT), производственный индекс ISM (15:00 GMT), данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (15:30 GMT). Завершит день Новая Зеландия данными по занятости и безработице (21:45 GMT).

Сопротивление 3: Y77.30 (максимум 20 января)

Сопротивление 2: Y76.80 (максимум 30 января)

Сопротивление 1: Y76.40 (максимум 31 января)

Текущая цена: Y76.19

Поддержка 1: Y76.10 (минимум 21 сентября)

Поддержка 2: Y75.60 (минимум 31 октября)

Поддержка 3: Y75.00 (психологический уровень)

Сопротивление 3: Chf0.9290 (максимум азиатской сессии 24 января)

Сопротивление 2: Chf0.9255 (MA(233) H1)

Сопротивление 1: Chf0.9225 (максимум 31 января)

Текущая цена: Chf0.9218

Поддержка 1: Chf0.9195 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9165 (минимум американской сессии 30 января)

Поддержка 3: Chf0.9120 (минимум 31 января)

Сопротивление 3: $1.5930 (максимум 15 ноября)

Сопротивление 2: $1.5885 (максимум 18 ноября)

Сопротивление 1: $1.5795 (максимум 31 января)

Текущая цена: $1.5748

Поддержка 1: $1.5730 (линия поддержки от 18 января)

Поддержка 2: $1.5640/50 (область минимумов 27-30 января)

Поддержка 3: $1.5600 (MA(233) H1)

Сопротивление 3: $1.3185 (максимум 26 января)

Сопротивление 2: $1.3125 (средняя линия от 27 января)

Сопротивление 1: $1.3090 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3065

Поддержка 1: $1.3040 (минимум 31 января, MA(233) H1)

Поддержка 2: $1.3000 (38.2 FIBO $1.3230-$1.2625)

Поддержка 3: $1.2950 (минимум 24 января)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $98.48 0.00 0.00%

Gold $1,738.30 +0.50 +0.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,803 +9.46 +0.11%

Hang Seng 20,390 +230.08 +1.14%

S&P/ASX 200 4,263 -10.06 -0.24%

Shanghai Composite 2,293 +7.57 +0.33%

CAC 40 3,299 +32.91 +1.01%

DAX 6,459 +14.46 +0.22%

Dow 12,632.91 -20.81 -0.16%

Nasdaq 2,813.84 +1.90 +0.07%

S&P 500 1,312.40 -0.61 -0.05%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3083 -0,46%

GBP/USD $1,5757 +0,31%

USD/CHF Chf0,9200 +0,34%

USD/JPY Y76,25 -0,12%

EUR/JPY Y99,77 -0,56%

GBP/JPY Y120,16 +0,22%

AUD/USD $1,0620 +0,22%

NZD/USD $0,8265 +0,90%

USD/CAD C$1,0024 +0,11%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м  Декабрь +6.8%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв IV кв -1.2% -0.7%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г  IV кв -2.2% -3.3%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI  Январь 50.3 49.8

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г  Декабрь -1.0% -0.3%

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Январь 48.7

05:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г  Январь +10.9%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Январь -0.2% -0.1%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Январь +1.0% +1.2%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Декабрь +1.8% +1.6%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе  Январь 50.7 52.0

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 48.9 48.5

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Январь 48.4 50.9

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Январь 46.9 48.7

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI  Январь 49.6 50.2

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Январь +2.7% +2.7%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP  Январь 325 193

13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками  Январь 53.9 54.6

15:00 США Расходы на строительство, м/м  Декабрь +1.2% +0.9%

15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  27/01/2012 +3.6

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв  IV кв +0.2%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы  IV кв 6.6%

Италия объявляет о выплате купонных доходов по облигациям

Португалия размещает 3-/6-месячные облигации

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м  Декабрь +6.8%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв IV кв -1.2% -0.7%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г  IV кв -2.2% -3.3%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI  Январь 50.3 49.8

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г  Декабрь -1.0% -0.3%

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Январь 48.7

05:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г  Январь +10.9%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Январь -0.2% -0.1%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Январь +1.0% +1.2%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Декабрь +1.8% +1.6%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе  Январь 50.7 52.0

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 48.9 48.5

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Январь 48.4 50.9

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Январь 46.9 48.7

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI  Январь 49.6 50.2

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Январь +2.7% +2.7%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP  Январь 325 193

13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками  Январь 53.9 54.6

15:00 США Расходы на строительство, м/м  Декабрь +1.2% +0.9%

15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  27/01/2012 +3.6

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв  IV кв +0.2%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы  IV кв 6.6%

Италия объявляет о выплате купонных доходов по облигациям

Португалия размещает 3-/6-месячные облигации

На текущий момент:

Dow 12,632.19 -21.53 -0.17%

Nasdaq 2,813.58 +1.64 +0.06%

S&P 500 1,312.07 -0.94 -0.07%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поровну поделили положительную и отрицательную территории. По-прежнему, наибольшее снижение у акций крупнейшей нефтяной компании Exxon Mobil (XOM, -1,80%). В лидерах повышения по-прежнему представители финансового сектора - American Express (AXP, +1,88%), JPMorgan (JPM, +1,08%) и Bank of America (BAC, +0,99%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор (+0,4%) и коммунальный (+0,6%); хуже рынка выглядит сектор промышленных товаров (-0,3%).

Индекс продаж сетевых ритейлеров США ICSC/GS, рассчитываемый Международным советом торговых центров (ICSC) совместно с инвестбанком Goldman Sachs, за неделю, завершившуюся 28 января, повысился на 0.1% по отношению к показателю недельной давности и вырос на 3.9% в годовом исчислении.