Новости и прогнозы рынков CFD — 28-01-2012

На финансовых рынках вторую неделю подряд отмечается повышенный спрос на рисковые активы. Этому способствовало, главным образом, решение ФРС оставить ставки на минимальном уровне до конца 2014 года, а не до середины 2013 года, как говорилось ранее. Евро и швейцарский франк добавили против доллара США 2,20% и 2,36% соответственно. Британский фунт вырос на 0,96% по отношению к доллару, а сырьевые валюты набрали более 1%. Наименьший прирост по отношению к доллару США показала японская иена (+0,43%).

В понедельник евро укрепился до почти трехнедельного максимума против доллара после заявления министра финансов Франции Франсуа Барона о том, что переговоры между Грецией и ее частными кредиторами делают "ощутимый прогресс". В центре внимания участников рынка находились спекуляции относительно того, что главы европейских стран на встрече в Брюсселе будут предпринимать решительные меры, направленные на решение долгового кризиса в регионе. Фокус рынка был направлен на начавшееся вчера в Брюсселе заседание министров финансов стран ЕС. Поддержку рынкам оказали слова главы пресс-службы правительства Германии о том, что ESM и ESFS могут функционировать в тандеме в случае острой необходимости. Во вторник евро упал против доллара и иены, поскольку инвесторы принимают более осторожный подход к единой валюте, если переговоры по греческому долгу затянутся. Рынок боится, что частные кредиторы не согласятся списать облигации Греции, в ходе переговоров, которые первоначально должны были бы завершиться к концу прошлой недели. Появилась информация о разногласиях между греческим правительством и его кредиторами по размерам прибыли по планируемым новым облигациям. Некоторые источники с греческой стороны утверждают, что не более чем 3,5%, в то время как кредиторы настаивают на более чем 4%. В среду доллар упал до месячного минимума против евро после того, как Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС США сохранив базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25% в соответствии с консенсус-прогнозом, огласила текущие основы монетарной политики, которые были приняты большинством голосов. ФРС отметила умеренный рост национальной экономики за период между заседаниями комиссии, несмотря на определенное замедление развития глобальной экономики. В то время как индикаторы указывают на некоторое дальнейшее улучшение ситуации на американском рынке труда, уровень безработицы остается высоким. В целях способствования более энергичному восстановлению экономики и обеспечения долговременного приемлемого уровня инфляции ФРС намерена и дальше придерживаться гибкой политики монетарных мер и, вероятно, гарантировать исключительно низкую базовую процентную ставку, по крайней мере, до конца 2014 г. В четверг доллар США ослаб по отношению ко всем 16 наиболее торгуемым валютам-партнерам после того, как ФРС объявила о намерении сохранить процентные ставки на рекордно низком уровне дольше, чем первоначально прогнозировалось, что стимулировало инвесторов искать более высокую доходность. Американская валюта коснулась пятинедельного минимума против евро после того, как глава ФРС Бернанке заявил, что процентная ставка будет оставаться на низком уровне по крайней мере до конца 2014 с первоначально озвученных середины 2013 года и доходность итальянских 10-летних долговых бумаг упала до минимума шести недель,  ниже 6 процентов в первый раз с 8 декабря. Евро в пятницу рос пятый день против доллара, показывая самую длинную полосу за три месяца, после того, как комиссар Европейского Союза по экономическим и валютным вопросам Олли Рен заявил, что Греция "близка" к достижению соглашения со своими кредиторами. Единая валюта расширила доходы после того, как отчет показал, что индикатор доверия потребителей в США в этом месяце был самым высоким почти за год. Поддержку евро также оказали результаты продажи векселей Италией.

Фунт в понедельник вырос против доллара США в то время как объем ипотечного кредитования в Британии вырос в декабре на 11,5% г/г. Как сообщил Совет ипотечных кредиторов Британии, в декабре объем валового кредитования сократился по сравнению с ноябрем на 11,6%, однако в годовом эквиваленте вырос на 11,5% (в декабре 2010 г. показатель составил Stg10,493 млрд.). Таким образом, последний месяц уходящего 2011 г. зарегистрировал пятый подряд прирост значения кредитования.Фунт во вторник вырос против наиболее торгуемых валют-партнеров после того, как отчет показал, что дефицит бюджета сократился в декабре больше, чем прогнозировалось.

Иена во вторник упала против 12 из 16 основных сверстников, отслеживаемых Bloomberg после того, как Банк Японии снизил прогноз экономического роста на следующий год. Евро достиг самого высокого уровня почти за четыре недели по отношению к иене после того, как ранее отчет показал, что индикатор европейских услуг и обрабатывающей промышленности неожиданно увеличился в январе. Иена в среду снизилась против большинства основных валют-партнеров после того, как отчет министерства финансов показал, что японский экспорт упал на 8% в декабре пос равнению с прошлым годом. Японская валюта рассматривается как безопасное убежище, поскольку сальдо торгового баланса страны делает валюту привлекательной, поскольку это означает, что страна не должна полагаться на зарубежных кредиторов. Иена в пятницу выросла против всех 16 наиболее торгуемых валют-партнеров и усилила рост по отношению к доллару на спекуляциях о том, что в ходе сегодняшней сессии были активированы стоп-лосс ордера по паре, что и привело к укреплению японской валюты.

Министр экономики Швейцарии в пятницу заявил, что  ШНБ обладает "очень высокой кредитоспособностью" и вторая половина года будет лучше первой. Швейцарская экономика может пережить "мягкую рецессию", развиваться более медленными темпами в 2012. Швейцарский франк был наилучшим исполнителем по отношению к доллару США среди основных торгуемых валют.

Понедельник начнет в 00:30 GMT Австралия данными по изменению объема кредитования частного сектора за декабрь. В 07:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за январь. Германия в 07:00 GMT отчитается по изменению объема розничной торговли за декабрь, а в 13:00 GMT выйдет предварительный индекс потребительских цен за январь. Продолжит день США в 13:30 GMT данными по основному индексу расходов на личное потребление и изменению уровня расходов населения за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство. Завершит день Япония публикацией изменения объема уровня расходов домохозяйств (23:30 GMT) и предварительных данных по объему промышленного производства за декабрь (23:50 GMT).

Во вторник в 00:00 GMT Австралия опубликует изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за декабрь. А в 00:01 GMT в Британии выйдет индикатор потребительской уверенности от GfK за январь. В 00:30 GMT в Австралии станет известен индекс делового доверия NAB за декабрь. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за декабрь. Данные по безработице за январь в Германии выйдут в 08:55 GMT. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам за декабрь. Данные по безработице в Еврозоне за декабрь выйдут в 10:00 GMT. Продолжит день статистика Канады в 13:30 GMT - изменение объема ВВП за ноябрь и индекс цен на сырье за декабрь. Завершит день статистика США - индекс себестоимости рабочей силы (13:30 GMT), индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P (14:00 GMT), индекс Chicago PMI (14:45 GMT) и индикатор потребительской уверенности за январь (15:00 GMT).

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на жилье за 4 квартал. В 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за январь. В 01:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению уровня оплаты труда за декабрь. В 02:30 GMT в Китае станет известен индекс PMI для производственной сферы от HSBC за январь. В 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за январь. День продолжат данные по индексу PMI от SVME за январь в 08:30 GMT Швейцария. Индекс PMI для производственной сферы в Германии выйдет в 08:55, в Еврозоне – в 09:00 GMT и в Британии – в 09:30 GMT. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен за январь. Продолжит день блок статистики из США - изменение числа занятых от ADP за январь (13:15 GMT), производственный индекс ISM (15:00 GMT), данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (15:30 GMT). Завершит день Новая Зеландия данными по занятости и безработице (21:45 GMT).

Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия публикацией сальдо баланса внешней торговли за декабрь и индекса числа вакансий от ANZ за январь. В 07:00 сальдо баланса внешней торговли за декабрь опубликует Швейцария. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за январь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за декабрь. День продолжит блок статистики из США в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 4 квартал. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за январь.

В пятницу в 08:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за январь. Индекс PMI для сферы услуг за январь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT в Еврозоне, и в 09:30 GMT в Британии. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема розничной торговли за декабрь. Продолжат день данными по безработице и занятости Канада (12:00 GMT) и США (13:30 GMT). В 15:00 GMT США опубликует композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за январь и изменение объема производственных заказов за декабрь. Завершит день Канада индексом PMI от Ivey за январь (15:00 GMT).