Новости и прогнозы рынков CFD — 25-01-2012

Доллар упал до месячного минимума против евро после того, как Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС США сохранив базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25% в соответствии с консенсус-прогнозом, огласила текущие основы монетарной политики, которые были приняты большинством голосов. ФРС отметила умеренный рост национальной экономики за период между заседаниями комиссии, несмотря на определенное замедление развития глобальной экономики. В то время как индикаторы указывают на некоторое дальнейшее улучшение ситуации на американском рынке труда, уровень безработицы остается высоким. В целях способствования более энергичному восстановлению экономики и обеспечения долговременного приемлемого уровня инфляции ФРС намерена и дальше придерживаться гибкой политики монетарных мер и, вероятно, гарантировать исключительно низкую базовую процентную ставку, по крайней мере, до конца 2014 г.

Иена снизилась против большинства основных валют-партнеров после того, как отчет министерства финансов показал, что японский экспорт упал на 8% в декабре пос равнению с прошлым годом. Японская валюта рассматривается как безопасное убежище, поскольку сальдо торгового баланса страны делает валюту привлекательной, поскольку это означает, что страна не должна полагаться на зарубежных кредиторов.

Европейские фондовые индексы упали второй день подряд на фоне снижения уверенности участников рынка в том, что Греция и частные кредиторы сумеют достичь договоренности о списании части долга. Негатива на рынки также добавили слова канцлера Германии Англелы Меркель, которая отметила, что текущий кризис еще не разрешен. Меркель также заявила о том, что “ситуацию в Греции еще не удалось стабилизировать”. Участники рынка ожидали публикации решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы.

Национальные фондовые индексы упали сегодня в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,723 -28.90 -0.50%, CAC 40 3,312 -10.17 -0.31%, DAX 6,422 +2.63 +0.04%

Акции Ericsson, крупнейшего в мире производителя беспроводных сетей, упали на 14% после сообщения о чистом доходе в четвертом квартале, который уступил оценкам аналитиков.

Бумаги Novartis, крупнейшего производителя лекарств в Европе по объему продаж, снизились на 2,5% процента после заявления компании о том, что вероятнее всего продажи в текущем году не вырастут.

Котировки ARM Holdings поднялись на 3% после того, как компания Apple разместила квартальную прибыли вдвое больше, чем ожидалось. ARM является владельцем британской технологии чипов, используемых в iPhone и IPad от Apple.

Фондовые индексы США перешли на положительную территорию после того, как Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС (FOMC) сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%. При этом в первой половине торговой сессии фондовый рынок Соединенных Штатов умеренно отступал на фоне неблагоприятного поворота сезона квартальных отчетностей. Целый ряд компаний разочаровал Уолл-Стрит - Boeing, Yahoo, Advanced Micro Devices, Nvidia и другие. Только Apple удалось порадовать аналитиков. Существенной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось; участники торгов ожидали итогов заседания ФРС. Хотя изменений в процентной ставке, как и ожидалось, не произошло, игроки не оставили без внимания комментарии ФРС. Комитет по открытым рынкам констатировал некоторое улучшение макроэкономической статистики, но отметил также сохранение депрессивных настроений в ряде секторов, в т.ч. на рынке жилья.

Внешний фон для американской сессии сегодня смешанный - азиатские рынки преимущественно подросли, а европейские завершили торги в небольшом минусе.

Dow 12,725.36     +49.61 +0.39%, Nasdaq      2,809.66       +23.02 +0.83%, S&P 500   1,320.73       +6.08         +0.46%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили зеленую и красную зоны. В лидерах повышения American Express (АХР, +1,36%). Более 1% теряют акции Hewlett-Packard (HPQ, -1,01%).

Акции авиастроительного гиганта Boeing (ВА) просели на 0,25% в связи с опубликованными компанией разочаровывающими прогнозами по прибыли на 2012 г. - $4,05-4,25 на акцию вместо ожидавшихся аналитиками $4,89. Стоит отметить, что прибыль компании за четвертый квартал превзошла средние прогнозы.

Оператор популярного интернет-поисковика Yahoo! теряет 1,02% - квартальные продажи компании не дотянули до прогнозов Уолл-Стрит, тогда как чистая прибыль сошлась с усредненными ожиданиями.

Второй по величине в мире поставщик процессоров для ПК Advanced Micro Devices (AMD) прибавляет 1,23%, опубликовав прогнозы по квартальной выручке, превзошедшие ожидания Уолл-Стрит.

Производитель видеокарт Nvidia теряет 1,94%, понизив прогнозы по выручке на четвертый квартал на фоне падения заказов от производителей компьютеров. Компания назвала цифру в $950 млн, тогда как аналитики в целом ожидают $1,056 млрд.

Акции Apple подскочили на 5,91% после того, как вчера вечером после закрытия дневной сессии на Уолл-стрит крупнейшая в мире по рыночной капитализации компания обнародовала результаты бизнеса в последнем квартале, завершившемся 31-го декабря. Чистая прибыль подпрыгнула более чем в два раза до $13,06 миллиарда или $13.87 в пересчёте на одну обыкновенную акцию против $6 миллиардов или $6.43 на акцию в аналогичный период годом ранее.

• Немецкие реформы значительно улучшили ситуацию на рынке труда

• Реализация структурных реформ приведет к росту рабочих мест

• Борьба с дефицитами займет время

• Некоторым странам ЕС не хватает конкурентоспособности

Нефть выросла после отчета министерства энергетики, показавшего, что на прошлой неделе спрос на топливо увеличился, а производство бензина упало до самого низкого уровня за почти два года.

В США запасы нефти за неделю, по данным EIA, увеличились на 3,558 млн баррелей, ожидался рост на 0,813 млн баррелей, предыдущее изменение -3,438 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 0,39 млн барр до 227,13 млн барр. Загруженность нефтепереработки в США 82,2% против 83,7% неделей ранее.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 99,53 доллара за баррель. Фьючерс торговались на уровне $ 97,70 за баррель до выхода доклада в Вашингтоне.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,52 доллара до 110,55 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото снижаются второй день подряд накануне решения ФРС США о процентных ставках и долгосрочного прогноза денежно-кредитной политики.

Инвесторы ждут долгосрочный прогноз политики ФРС США, в то время как аналитики предполагают, что Центробанк не станет повышать процентные ставки как минимум до 2014 года. Если Центробанк убедит рынки, что ставки сохранятся на нынешнем уровне дольше, чем предполагалось, доллар может снизиться, что даст толчок росту золота.

Спрос на золото в Китае невысок, так как рынки закрыты для празднования Нового года по лунному календарю, а покупатели в Индии — крупнейшем потребителе золота — ждут дальнейшего снижения цен с учетом роста курса рупии к доллару.

Запасы обеспеченных золотом фондов ETF снизились на этой неделе до 68,993 миллиона унций с 69,163 миллиона на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня опустилась до 1649,2 долларов за унцию.

В четверг в 07:00 GMT Германия опубликует опережающий индекс потребительского климата за февраль. В 11:00 GMT в Британии выйдут розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников. Продолжит день статистика США в 13:30 GMT - изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, число первичных обращений за пособием по безработице за январь (ожидается увеличение до 371K против 352K в предыдущем периоде), число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс экономической активности от ФРС-Чикаго; в 15:00 GMT - объем продаж жилья на первичном рынке. Новая Зеландия в 21:45 GMT опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли. Завершит день в 23:30 GMT Япония данными по инфляции и в 23:50 GMT будет опубликован Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики и данные по изменению объема розничной торговли.

Сопротивление 3:1348       (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 2:1318      (максимум 23 января)

Сопротивление 1:1388 (внутри дневной максимум)

Текущая цена: 1306,25

Сопротивление 1:1300     (минимум 24 января, 38,2% FIBO 1272-1318)

Сопротивление 2:1295     (50,0% FIBO 1272-1318)

Сопротивление 3:1290     (61,8% FIBO 1272-1318)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,4%) и достиг отметки 1306.75, фьючерс NASDAQ добавил 0,7% до уровня 2455.20 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает снижение уверенности участников рынка в том, что Греция и частные кредиторы сумеют достичь договоренности о списании части долга.

Участники рынка ожидают публикации решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы. Не вызывает сомнения тот факт, что ставка по федеральным фондам останется на неизменном уровне. Интерес вызывает то, что по итогам заседания 17 членов Комитета могут сообщить о том, когда именно, по их мнению, экономика окрепнет настолько, чтобы оправдать повышение процентных ставок. По словам аналитиков, если ФРС просигнализирует о том, что собирается оставить ставки низкими до 2014 года, дольше, чем предусматривает текущее обязательство сохранять их до середины 2013 года, это может спровоцировать продажи доллара.

Поддержку фьючерсу на индекс NASDAQ оказывает превзошедший ожидания квартальный отчет его компонента Apple.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei   8,884 +98.36 +1.12%

FTSE   5,710 -42.07 -0.73%

CAC   3,297 -25.33 -0.76%

DAX 6,378 -40.79 -0.64%

Фондовые площадки Китая и Гонконга сегодня были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $98.08 за баррель (-0,9%).

До начала регулярной сессии цена золота упала до уровня $1654.10 за тройскую унцию (-0,6%).

Были опубликованы следующие данные:

09:00 Германия Индекс делового климата IFO  Январь 107.2 107.7 108.3

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные)   IV кв +0.6% -0.1% -0.2%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные)   IV кв +0.5% +0.8% +0.8%

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Декабрь 34.7 35.3 36.2

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников   Январь -23 -19 -16

Евро снизился против основных валют на фоне снижения уверенности участников рынка в том, что Греция и частные кредиторы сумеют достичь договоренности о списании части долга.

На фоне данных опасений статистические данные не сумели оказать должной поддержки единой валюте. Сегодня были опубликованные данные по индексу делового климата Ifo в Германии. Статистика зафиксировала рост индекса в январе до уровня 108,3 пункта при средних прогнозах 107,7 пункта.

Фунт снизился на фоне слабой статистики по ВВП Британии за 4-й квартал. Предварительные данные зафиксировали снижение ВВП на 0,2% при ожиданиях снижения на 0,1%.

Участники рынка ожидают публикации решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы. Не вызывает сомнения тот факт, что ставка по федеральным фондам останется на неизменном уровне. Интерес вызывает то, что по итогам заседания 17 членов Комитета могут сообщить о том, когда именно, по их мнению, экономика окрепнет настолько, чтобы оправдать повышение процентных ставок. По словам аналитиков, если ФРС просигнализирует о том, что собирается оставить ставки низкими до 2014 года, дольше, чем предусматривает текущее обязательство сохранять их до середины 2013 года, это может спровоцировать продажи доллара.

EUR/USD: пара показала минимум в области отметки $1,2930. Позже курс отступил в область $1,2950.

GBP/USD: пара показала минимум в области отметки $1,5530. Позже курс отступил в область $1,5570.

USD/JPY: пара укрепилась выше отметки Y78.00.

Блок статистики из США начнется в 15:00 GMT данными по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, в 15:30 GMT данными по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:15 GMT произойдет публикация решения FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC. Завершит день Новая Зеландия в 20:00 GMT  публикацией решения Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и сопроводительного заявления Резервного Банка Новой Зеландии.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3120/30, $1.3100, $1.3075/85, $1.2995/005

Ордера на покупку $1.2930/20, $1.2910/00, $1.2885/80, $1.2860/50

Сопротивление 3: Y79.50 (максимум октября)

Сопротивление 2: Y79.00 (максимум ноября)

Сопротивление 1: Y78.20/30 (область сессионного максимума, максимума декабря и МА(200) для D1)

Текущая цена: Y78.10

Поддержка 1:Y77.80 (минимум европейской сессии)

Поддержка 2:Y77.60 (сессионный минимум)

Поддержка 3:Y77.30 (минимум 19-20 января)

Сопротивление 3: Chf0.9400 (50,0% FIBO Chf0,9570-Chf0,9230)

Сопротивление 2: Chf0.9380 (сессионный максимум, максимум 20 января)

Сопротивление 1: Chf0.9360 (38,2% FIBO Chf0,9570-Chf0,9230)

Текущая цена: Chf0.9329

Поддержка 1: Chf0.9310 (максимум 24 января)

Поддержка 2: Chf0.9270 (сессионный минимум)

Поддержка 3: Chf0.9230 (минимум 24 января)

Сопротивление 3: $1.5670 (максимум января)

Сопротивление 2: $1.5620 (сессионный максимум, максимум 24 января)

Сопротивление 1: $1.5600 (внутри дневной максимум)

Текущая цена: $1.5578

Поддержка 1: $1.5530/15 (сессионный минимум, минимум 23-24 января, МА(200) для Н4)

Поддержка 2: $1.5475 (38,2% FIBO $1,5230-$1,5620)

Поддержка 3: $1.5450 (минимум 20 января)

Сопротивление 3: $1.3080 (максимум января и 26-28 декабря)

Сопротивление 2: $1.3050 (область сессионного максимума и максимума 23 декабря)

Сопротивление 1: $1.3000 (внутри дневной максимум)

Текущая цена: $1.2968

Поддержка 1: $1.2950 (минимум 24 января, МА(200) для Н4)

Поддержка 2: $1.2895/80 (38,2% FIBO $1.2620-$1.3060, минимум 20-23 января)

Поддержка 3: $1.2840 (50,0% FIBO $1.2620-$1.3060, минимум 19 января)

EUR/USD $1.2850, $1.2900, $1.2950, $1.3000, $1.3050-60, $1.3100

USD/JPY Y77.50, Y77.75, Y78.00

AUD/USD $1.0500, $1.0475, $1.0400

EUR/GBP stg0.8300

GBP/USD $1.5500

Азиатские фондовые индексы выросли, на фоне снижения курса иены и сообщение компании Apple Inc, которая отчиталась о двухкратном увеличении квартальной прибыли, увеличивая прогноз прибыли для азиатских экспортеров.

Nikkei 225 8,884 +98.36 +1.12%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 4,271 +47.11 +1.12%

Shanghai Composite Closed

Акции крупнейшего японского экспортера потребительской электроники Sony Corp (6758), выросли на 4,8 процента. Также выросли акции поставщика Apple Hynix Semiconductor Inc (000660).

Акции австралийской горнодобывающей компании Lynas Corp., выросли на 5,1 процента после продажи конвертируемых облигаций на сумму $225 млн.

Newsweek

Джордж Сорос предрекает классовую войну в США

На что сегодня ставит Джордж Сорос, этот великий картежник от экономики? - вопрошает Newsweek. В интервью изданию финансист дал неожиданный ответ - он впервые за всю свою 60-летнюю карьеру толком не знает, что делать, отмечает журналист Джон Арлидж. Правда, "его хорошие знакомые говорят: он ратует за долгосрочные вложения в акции солидных компаний, советует избегать золота - "это всем пузырям пузырь" - и хранить деньги преимущественно в виде наличных", - отмечает издание. Поразительно, но Сорос не играет на понижение евро, а даже призывает лидеров спасти эту валюту, предостерегая об опасности ее краха. Кроме того, Сорос приобрел на 2 млрд долларов евробонды. "Неужели гроссмейстер коротких продаж сделался сентиментален? Пожалуй", - полагает издание. В интервью Сорос дал понять, что ему важнее выжить, чем сохранить богатство. По его мнению, грядут страшные времена: Европу ждут хаос и конфликты, Америку - уличные бунты и жесткие действия властей, что выльется в сильное урезание гражданских свобод. Глобальная экономическая система вообще может развалиться, подытоживает издание выводы Сороса.

Süddeutsche Zeitung

ЕС принял решение о постоянном антикризисном фонде

"Поздним вечером в понедельник министры финансов после многочасовых консультаций сошлись на том, что постоянный европейский фонд для экстренных ситуаций, так называемый Европейский механизм стабильности (ESM), должен быть готов к применению до 1 июля 2012 года, на год раньше запланированного срока", - сообщает Süddeutsche Zeitung. Договор об этом должен быть подписан в следующий понедельник на саммите ЕС. "Новый фонд для начала должен быть в состоянии выдать кредиты на сумму 500 млрд долларов. Хватит ли этой суммы, будет снова проверено в марте. По словам высокопоставленного дипломата в Брюсселе, министры финансов ЕС разработали договор Европейского механизма стабильности таким образом, что при воплощении его в жизнь можно позволить себе некоторую гибкость", - пишут авторы. "В целях большей независимости от оценок рейтинговых агентств фонд должен получить основной капитал размером в 80 млрд евро. Эти деньги должны выплачиваться в несколько траншей. Доля каждой отдельной страны зависит от ее доли в Центральном банке Европы", - говорится в статье.

Le Temps

Недоверчивые предприниматели прибывают в Давос

42-й Давосский форум открывается в обстановке по меньшей мере мрачной - на фоне постоянных предостережений главы СМИ, сигналов тревоги со стороны Международного бюро занятости и предупреждений Всемирного банка, пишет Le Temps. Опубликованный во вторник вечером традиционный опрос 1258 директоров компаний из 60 стран мира, проведенный PricewaterhouseCoopers (PwC), отражает эту гнетущую атмосферу: всего 40% респондентов (против 48% в прошлом году) выразили уверенность, что оборот их предприятий в этом году вырастет, и лишь 15% полагают, что экономическая ситуация в мире в этом году улучшится. Подобный пессимизм наблюдается не только в Европе, где показатели доверия упали с 40 до 25%, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (с 54 до 42%), Китае (с 72 до 51%) и Индии (с 88 до 51%). Тем не менее, согласно опросу, более половины глав компаний мирового уровня за последний год увеличили число рабочих мест и та же тенденция ожидается в предстоящие 12 месяцев.

DW

Что такое налог на финансовые транзакции, и к чему он может привести

Науке он известен уже давно, практический опыт, и то крайне неудачный, имеет одна Швеция. Теперь в Европе спорят о том, можно ли взимать налог на финансовые транзакции только в 17 странах еврозоны. Или это бессмысленно? Налог на финансовые транзакции напоминал американскому экономисту Джеймсу Тобину чудовище Лох-Несс: "Оно то и дело всплывает и возбуждает фантазию людей, чтобы потом вновь исчезнуть". В этой шутке лауреата Нобелевской премии было немало горечи: "налог Тобина" при жизни его автора так и не обрел реальных очертаний - равно как и загадочный обитатель шотландского озера.

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +0.6% +0.2% 0.0%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г  IV кв +3.5% +3.3% +3.1%

Иена упала против всех 16 основных валют после того, как Япония сообщила о годовом дефиците внешней торговли в 2011 году, первом за 31 лет.

Представленные данные в целом соответствовали ожиданиям. В 2011 у Японии был дефицит внешней торговли в размере 2,493 трлн иен. Это первый годовой внешнеторговый дефицит с 1980 года и второй по объему за всю историю наблюдений. Трейдеры восприняли эти новости как фактор в пользу продажи иены, поскольку он снизит приток иен.

Спрос на доллар ограничен в преддверии публикации протокола по процентным ставкам от Федеральной резервной системы. Ожидается, что 17 членов Комитета сообщат о том, когда именно, по их мнению, экономика окрепнет настолько, чтобы оправдать повышение процентных ставок. Хотя ожидается, что Комитет в январе оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, его заявление и прогнозы относительно процентных ставок, вероятно, повлияют на валютный рынок, так как инвесторы будут обдумывать дальнейшие перспективы решений по ставкам. По словам аналитиков, если ФРС просигнализирует о том, что собирается оставить ставки низкими до 2014 года, дольше, чем предусматривает текущее обязательство сохранять их до середины 2013 года, это может спровоцировать продажи доллара.

Австралийский доллар вырос более чем на 0,4 цента США, после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен. В 4-м квартале 2011 года ИПЦ остался без изменений по сравнению с 3-м кварталом и вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сегодня сообщило бюро статистики Австралии. Согласно прогнозу экономистов, индекс потребительских цен должен был вырасти на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Однако базовый индекс потребительских цен, который стремится сгладить месячные колебания данных, вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, немного превысив прогноз, согласно которому рост должен был составить 0,5%. Годовая базовая инфляция составила 2,6%, оставаясь в рамках целевого диапазона РБА 2%-3%. Немного превысив прогнозы, базовая инфляция в Австралии вынудила инвесторов снизить ожидания понижения процентной ставки Резервного банка Австралии в феврале, что способствовало укреплению австралийского доллара.

Тем не менее, экономисты отметили, что не слишком радужные перспективы мировой экономики – МВФ на этой неделе предупредил о необходимости избежать возвращения к ситуации 1930-х годов – означают, что Резервный банк Австралии скорее смягчит денежно-кредитную политику на своем первом заседании в 2012 году, которое состоится 7 февраля, чем не сделает этого.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара находилась в диапазоне $1.3015-$1.3045.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара отступила от вчерашних максимумов.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара выросла приблизившись к уровню Y78.00.

Во вторник в 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за декабрь. Продолжит день Германия публикацией в 08:30 GMT индекса деловой активности в производственном секторе и индекса деловой активности в секторе услуг за январь. В 09:00 GMT выйдет блок статистики Еврозоны: индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг, композитный индекс PMI. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора за декабрь (ожидается снижение до 12.7B против 15.2B в предыдущем месяце), в том числе без учета интервенций и объем потребности государства в заёмных средствах. В 10:00 GMT в Еврозоне станет известно изменение объема промышленных заказов за декабрь. День продолжит Канада в 13:30 GMT данными по изменению объема розничных продаж за ноябрь. В 14:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь. В 20:00 GMT в Британии выступит с речью глава Банка Англии Mervyn King. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute. Завершит день Япония в 23:50 GMT данными по общему и скорректированному сальдо внешней торговли товарами, а также изменению объёма экспорта и импорта товаров за декабрь.

Торги в Азии завершились умеренным ростом фондовых индексов. На открытии сессии индексы продемонстрировали повышение и оставались выше флэтовой линии на всем протяжении торгов за счет ослабления иены и надежд на то, что Греция достигнет соглашения с частными кредиторами. Объем торгов, однако, был ограничен, поскольку некоторые азиатские рынки были закрыты в связи с празднованием китайского нового года.

Акции японского производителя видео-игр, который получает 34 процентов своих продаж в Европе, Nintendo Со (7974), выросли на 1,5 процента.

Акции австралийского производителя никеля Mirabela Nickel Ltd. (MBN), упали на 13 процентов после того, аналитики сократили свои рекомендации по данной компании.

Акции Elpida Memory Inc (6665) выросли на 4,6 процента после того, как в СМИ сообщили о переговорах по слиянию Micron Technology Inc. и Nanya Technology Corp. (2408)

Европейские фондовые индексы отступили от пятимесячных максимумов. Негативно было воспринято рынками сегодняшнее решение министров финансов стран Евросоюза отправить предложение по реструктуризации греческого долга на переработку. Комиссия осталась недовольна ставкой купона, которую сочли "неприемлемой". Переменная ставка по новым 30-летним облигациям от 3,10% до 4,75% годовых. Помимо понижения ставки министры также попросили участников переговоров обратить внимание на другие аспекты сделки, в том числе на потери частных инвесторов.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.

Акции банков снизились после понижения их кредитных рейтингов агентством Standard & Poor’s. Котировки французских Societe Generale и Credit Agricole упали на 5,4% и 4,1% соответственно.

Бумаги Siemens, крупнейшей инжиниринговой компании в Европе, снизились на 1,3% после заявления компании о возникших сложностей с достижениями целей из-за давления долгового кризиса на экономику.

Акции Petroplus Holdings обвалились на 84% после того, как компания заявила, что планирует подать на банкротство в Швейцарии и других странах.

Фондовые индексы США по результатам торгов практические не изменились после падения на открытии. Инвесторы с опасением смотрели на Европу, где пока не принято окончательное решение по поводу урегулирования проблем с госдолгом Греции и по вопросу о представлении этой стране очередного транша финансовой помощи, необходимой для предотвращения дефолта. Влияние на рынок оказал также поток отчётностей таких крупных компаний, как Johnson & Johnson, Verizon Communications, DuPont и др. После закрытия рынка ожидается публикация финансовых результатов деятельности Apple и Yahoo!. Стоит отметить, что сегодня начинается двухдневное заседание Комиссии по открытым рынкам США, а также ожидается выступление Барака Обамы с ежегодным посланием к Конгрессу после окончания американских торгов.

Dow 12,675.75 -33.07 -0.26%, Nasdaq 2,786.64 +2.47 +0.09%, S&P 500 1,314.63 -1.37 -0.10%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний отступила. Более 2% потеряли акции The Travelers Companies (TRV, -3,88%) и McDonald's (MCD, -2,12%). А в лидерах повышения отметился конгломерат United Technologies (UTX, +1,16%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор конгломератов (+1,0%); хуже рынка выглядел сектор коммунального хозяйства (-0,6%) и финансовый сектор (-0,5%).

В ИТ-секторе наблюдались смешанные настроения. Перед оглашением финансовых результатов минувшего квартала бумаги Yahoo! подросли на 0,08%, а котировки Apple понизились на 1,64%. В свою очередь, котировки International Business Machines (IBM), Intel (INTC) выросли на 1,02% и 0,69% соответственно, а рыночная капитализация Microsoft (MSFT) уменьшилась на 1,31%.

Химическая компания DuPont (DD) отчиталась о квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря росту цен на ряд продуктов. При этом чистая прибыль компании уменьшилась на 0,8% г/г до $373 млн или 40 центов на акцию. На этой новости акции DuPont показали рост на 0,12%.

Третья по величине в мире нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о 6%-ном уменьшении прибыли в четвёртом квартале до $314 млн в связи с ростом издержек. Как стало известно, прибыль за вычетом некоторых статей составила $1,22 на акцию, тогда как на Уолл-стрит ожидали прибыль на уровне $1,32 на акцию. В результате, бумаги Baker Hughes просели на 0,61%.

Страховая фирма Travelers (TRV) опубликовала данные о 31%-ном падении квартальной прибыли на фоне снижения доходов от инвестиционной деятельности и других направлений. Это способствовало тому, что котировки Travelers стали легче на 3,88%.

Крупнейший в мире производитель серверов EMC отчитался о 32%-ном увеличении прибыли в четвертом квартале благодаря повышению спроса на его продукцию и программное обеспечение, и это помогло его акциям подорожать на 7,25%.

Вторая по величине в США телефонная компания Verizon Communications (VZ) получила убыток в четвертом квартале в размере $2,02 млрд или 71 цента на акцию из-за увеличения расходов на продвижение продаж смартфонов iPhone. При этом котировки Verizon "покраснели" на 1,59%.

Темпы роста прибыли производителя товаров личной гигиены Kimberly-Clark в четвертом квартале разочаровали ожидания аналитиков, и это привело к снижению его рыночной капитализации на 1,7%.

Вчера евро упал против доллара и иены, поскольку инвесторы принимают более осторожный подход к единой валюте, если переговоры по греческому долгу затянутся. Рынок боится, что частные кредиторы не согласятся списать облигации Греции, в ходе переговоров, которые первоначально должны были бы завершиться к концу прошлой недели. Появилась информация о разногласиях между греческим правительством и его кредиторами по размерам прибыли по планируемым новым облигациям. Некоторые источники с греческой стороны утверждают, что не более чем 3,5%, в то время как кредиторы настаивают на более чем 4%.

Доллар вырос, достигнув самого высокого уровня в этом году по отношению к иене. Внимание инвесторов сосредоточено на двухдневном совещании американского Федерального Комитета по открытым рынкам во вторник-среду.

Иена упала против 12 из 16 основных сверстников, отслеживаемых Bloomberg после того, как Банк Японии снизил прогноз экономического роста на следующий год. Евро достиг самого высокого уровня почти за четыре недели по отношению к иене после того, как ранее отчет показал, что индикатор европейских услуг и обрабатывающей промышленности неожиданно увеличился в январе.

Фунт вырос против наиболее торгуемых валют-партнеров после того, как отчет показал, что дефицит бюджета сократился в декабре больше, чем прогнозировалось.

EUR/USD: вчера пара находилась под давлением, однако восстановилась позже.

GBP/USD: вчера пара выросла на пол фигуры.

USD/JPY:  вчера пара выросла обновив максимумы 2012 года.

В среду в 09:00 GMT в Германии будут опубликованы индикаторы от IFO за январь - индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий. В этот день в Швейцарии начнется Ежегодный мировой экономический форум. День продолжит Британия публикацией следующих данных - в 09:30 GMT изменение объёма личных потребительских расходов, валовый прирост основного капитала, изменение объёма государственных расходов за 3 квартал, объем ипотечного кредитования от ВВА за декабрь, предварительный прирост ВВП за 4 квартал, протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике; в 11:00 GMT - баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь и индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 1 квартал. В 13:15 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. Блок статистики из США начнется в 15:00 GMT данными по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, в 15:30 GMT данными по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:15 GMT произойдет публикация решения FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC. Завершит день Новая Зеландия в 20:00 GMT  публикацией решения Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и сопроводительного заявления Резервного Банка Новой Зеландии.

В этот день Австралия празднует День Австралии.

Сопротивление 3: Y79.50 (максимум 31 октября)

Сопротивление 2: Y79.00 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 1: Y78.30/45 (область максимумов 1-29 ноября)

Текущая цена: Y77.94

Поддержка 1:Y77.60 (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y77.30 (максимум 20 января)

Поддержка 3:Y76.85 (минимум 23 января)

Сопротивление 3: Chf0.9410 (максимум 19 января)

Сопротивление 2: Chf0.9380 (максимум 23 января, MA(233) H1)

Сопротивление 1: Chf0.9310 (максимум 24 января)

Текущая цена: Chf0.9286

Поддержка 1: Chf0.9235/50 (область минимумов 23-24 января)

Поддержка 2: Chf0.9180 (минимум 9 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9140 (минимум 29 ноября)

Сопротивление 3: $1.5725 (максимум 22 декабря)

Сопротивление 2: $1.5670 (максимум 3 января)

Сопротивление 1: $1.5630 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5603

Поддержка 1: $1.5565 (минимум американской сессии 24 января)

Поддержка 2: $1.5515 (минимум 23 января)

Поддержка 3: $1.5450 (минимум 20 января)

Сопротивление 3: $1.3200 (максимум 21 декабря)

Сопротивление 2: $1.3130 (максимум 20 декабря)

Сопротивление 1: $1.3065/75 (область максимумов 3-4 и 24 января)

Текущая цена: $1.3024

Поддержка 1: $1.2950 (минимум 24 января)

Поддержка 2: $1.2875/85 (область минимумов 20-23 января)

Поддержка 3: $1.2840 (минимум 19 января)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $99.09 +0.14 +0.14%

Gold $1,665.50 +1.00 +0.06%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,785 +19.43 +0.22%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 4,224 -0.88 -0.02%

Shanghai Composite Closed

CAC 40 3,323 -15.77 -0.47%

DAX 6,419 -17.40 -0.27%

Dow 12,675.75 -33.07 -0.26%

Nasdaq 2,786.64 +2.47 +0.09%

S&P 500 1,314.63 -1.37 -0.10%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3035 +0,17%

GBP/USD $1,5624 +0,38%

USD/CHF Chf0,9274 -0,03%

USD/JPY Y77,65 +0,81%

EUR/JPY Y101,24 +1,02%

GBP/JPY Y121,34 +1,22%

AUD/USD $1,0493 -0,29%

NZD/USD $0,8118 +0,23%

USD/CAD C$1,0087 +0,05%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +0.6% +0.2%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г  IV кв +3.5% +3.3%

02:00 США Речь президента США Б. Обамы

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

08:00 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

09:00 Германия Индекс делового климата IFO  Январь 107.2 107.7

09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв  (предварительные данные)  IV кв +0.6% -0.1%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные)  IV кв +0.5% +0.8%

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Декабрь 34.7 35.3

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Январь -23 -19

13:15 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Декабрь +7.3% -0.3%

15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  20/01/12 -3.4

19:15 США Решение по учетной ставке ФРС  0.25% 0.25%

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

Канцлер Германии Меркель выступит на Мировом экономическом форуме в Давосе, который пройдет 25-29 января (время уточняется)

ЕЦБ размещает 3-месячные LTRO

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +0.6% +0.2%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г  IV кв +3.5% +3.3%

02:00 США Речь президента США Б. Обамы

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

08:00 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

09:00 Германия Индекс делового климата IFO  Январь 107.2 107.7

09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв  (предварительные данные)  IV кв +0.6% -0.1%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные)  IV кв +0.5% +0.8%

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Декабрь 34.7 35.3

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Январь -23 -19

13:15 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Декабрь +7.3% -0.3%

15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  20/01/12 -3.4

19:15 США Решение по учетной ставке ФРС  0.25% 0.25%

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

Канцлер Германии Меркель выступит на Мировом экономическом форуме в Давосе, который пройдет 25-29 января (время уточняется)

ЕЦБ размещает 3-месячные LTRO

На текущий момент:

Dow 12,669.84 -38.98 -0.31%

Nasdaq 2,784.73 +0.56 +0.02%

S&P 500 1,313.43 -2.57 -0.20%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний отступает. Более 2% теряют акции The Travelers Companies (TRV, -3,53%), McDonald's (MCD, -2,39%) и Verizon (VZ, -2,03%). А в лидерах повышения по-прежнему числится Вank of America (ВАС, +1,38%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится сектор конгломератов (+0,9%); хуже рынка выглядит сектор коммунального хозяйства (-0,6%).

По данным международной неправительственной исследовательской организации Conference Board индекс опережающих экономических индикаторов в Китае в декабре повысился в месячном исчислении на 0.7% против 0.5% в ноябре.