Новости и прогнозы рынков CFD — 06-08-2012

В составе индекса DOW большинство компонентов находится в плюсе. Лидерами являются акции Bank of America (BAC, +2.89%), Hewlett-Packard (HPQ, +2.85%) и Cisco Systems (CSCO, +2.63%). Больше всех упали в цене акции American Express (AXP, -0.59%)

В отраслевом разрезе все сектора находятся в плюсе. Больше остальных вырос высокотехнологический сектор (+1,2%).

Доллар отступил от достигнутых сегодня максимумов против основных валют на фоне повышения склонности участников рынка к риску в связи с укреплением основных европейских и американских фондовых индексов.

Сегодня индекс доллара продолжил пятничное падение, хотя его сегодняшние темпы были меньше,  и достиг отметки 82,23 (-0,26%).

Позитивно на настроениях участников рынка сообщения о том, что правительство Греция и “тройка” (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) договорились о необходимости укрепления политических усилий для поддержки экономики и соблюдении его условия спасения.

Афины пытаются получить очередной транш финансовой помощи, чтобы избежать дефолта. Для этого необходимо дополнительное сокращение расходов бюджета, на чем настаивают кредиторы

Прошедшие переговоры по данному вопросу участники оценили как “весьма продуктивные”.

На этом фоне несколько снизились опасения участников рынка относительно усугубление долгового кризиса в Европе. Это привело к тому, что доходность испанских 10-летних гособлигаций упала до уровня до уровня 6,75%.  

На фоне отсутствия важных макроэкономических данных и угасания сезона доходов поддержку индексам оказывает некоторое снижение опасений участников рынка относительно усугубление долгового кризиса в Европе.

Сегодня стало известно, что Греция и “тройка” (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) договорились о необходимости укрепления политических усилий для поддержки экономики и соблюдении его условия спасения.

Афины пытаются получить очередной транш финансовой помощи, чтобы избежать дефолта. Для этого необходимо дополнительное сокращение расходов бюджета, на чем настаивают кредиторы

Прошедшие переговоры по данному вопросу участники оценили как “весьма продуктивные”.

Нефть упала на фоне ухудшающейся ситуации относительно долгового кризиса в Европе. Ходят слухи, что сильный прирост цен на нефть в прошлом месяце оказался чрезмерным.

Так стоимость сырой нефти упала на 0,8 процента после того, как премьер-министр Италии Марио Монти предупредил о потенциально возможном  распаде Еврозоны, если правительства ЕС не предпримут больших усилий по снижению стоимости суверенных государственных облигаций проблемных стран Европы.

Напомним, что 3 августа  стоимость нефтяных контрактов выросла, после публикации позитивных данных по количеству новых созданных рабочих мест в США.

Стоимость  сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX упала до уровня $90,74 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на $0,87 до уровня $108,07 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото выросли в понедельник, продолжая восстановление после четырех дней падения, так как инвесторы уверенны, что позитивных пятничных данных не будет достаточно, чтобы отказаться от идеи проведения очередного раунда количественного смягчения в Соединенных Штатах. К тому же в прошлом месяце официальный рост безработице в Америке вырос до 8,3%.

Необходимо заметить, что слухи о том, что Федеральной резервной системе, возможно, придется осуществить очередной раунд количественного смягчения (по сути, печатание денег), для повышения экономического роста в США, в этом году существенно отображаются в конечном итоге на динамике цен на золото. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики со стороны Феда, продолжит повышать инфляционные ожиданий в долгосрочной перспективе, что приведет к росту золота, как антиинфляционного убежища.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла на $1,90 за унцию, до $1611,20.

Основные фондовые индексы Европы завершили первую торговую сессию недели ростом на фоне снижения опасений относительно возможного дефолта Греции. Сегодня стало известно, что Греция и “тройка” (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) договорились о необходимости укрепления политических усилий для поддержки экономики и соблюдении его условия спасения.

Афины пытаются получить очередной транш финансовой помощи, чтобы избежать дефолта. Для этого необходимо дополнительное сокращение расходов бюджета, на чем настаивают кредиторы

Прошедшие переговоры по данному вопросу участники оценили как “весьма продуктивные”.

По итогам сегодняшних торгов:

FTSE 5,815.26 +27.98 +0.48%

CAC 3,402.26 +28.07 +0.83%

DAX 6,918.01 +52.35 +0.76%

Сегодня уверенный рост показали акции банковских учреждений, поддержку которым оказывают слова презилдента ЕЦБ Марио Драги, который заявил о создании плана покупок облигаций. Акции BNP Paribas выросли на 4,1%, акции Credit Agricole добавили 5,0%, акции Societe Generale укрепились на 2,8%.

Существенный рост сегодня демонстрировали также акции автомобилестроителей, поддержку которым оказало повышение прогноза по продажам крупнейшей автомобилестроительной компанией мира Toyota. Акции Peugeot взлетели на 8,0%, акции Renault поднялись на 4,5%, акции Fiat подорожали на 4,0%.

На текущий момент акции JPM торгуются по $37,70 (+1.69%).

Сопротивление акциям оказало МА(200) для D1, которое ограничивает их рост в области $36,80. Незначительно выше рост акций JPM сдерживает область $37,10 (область максимумов июля и июня).

Экономические данные США, которые были представлены на прошлой неделе, вышли смешанными, однако большинство из все таки превзошло прогнозы.

Особенно стоит отметить статистику по рынку труда, которая зафиксировала, что по итогам июля было создано 163 тыс новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США при прогнозе 101 тыс. При этом уровень безработицы вырос до уровня 8,3%. В целом, это были хорошие данные, но не более.

В целом, за текущий год средний прирост в месяц составляет 151 тыс против 153 тыс в прошлом году.

Стоит отметить еще некоторые слабые стороны данный по рынку труда:

- отчет показал, что государственный сектор остается слабым (сокращение составило 9 тыс.);

- средняя продолжительность рабочей недели не изменилась, а средняя почасовая оплата выросла лишь на 0,1%, что указывает на медленный рост доходов;

- значительная часть прироста безработицы остается среди подростков (16-19 лет), для который уровень безработицы находится на уровне 23,8%;

- Расширенная безработица (строка U6 в пресс-релизе Бюро по учету занятости) выросла до 15,0%.

Смешанными оказались данные от ISM: производственный индекс не оправдал ожидания и  второй месяц подряд оказался ниже отметки 50 пунктов, при этом индекс для не производственной сферы сумел превзойти прогнозы и продемонстрировать рост.

Среди прочих вышедших показателей стоит отметить публикацию индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller и индикатора уверенности потребителей. Оба показателя неожиданно превзошли прогнозы: -0,7% против прогноза -1,5% и 65,9 против прогноза 65.9 соответственно.

Подводя итог стоит отметить, что на фоне поступающих данных ожидания новых мер смягчения денежно-кредитной политики, тем более третьего раунда QE, выглядят несколько необоснованными. Пока нет действительно важных фундаментальных причин для новых мер. Пока наблюдается только некоторое замедление темпов роста экономики. В целом, американская экономика продолжает расти, рецессии не наблюдается, хотя темпы роста остаются слабыми, а ситуация на рынке труда далека от нормальной.

Во вторник в 04:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. Данные по безработице в Швейцарии за июль выйдут в 05:45 GMT. Швейцария в 07:00 GMT опубликует объем резервов в иностранной валюте за июль, а в 07:15 GMT - индекс потребительских цен за июль. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за июнь. В 09:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В 10:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за июнь. В 12:30 GMT в  Канаде выйдет изменение объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 14:00 GMT Канада отчитается по индекс PMI от Ivey (в т. ч. с поправкой на сезонность) за июль. В 14:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за июль. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за август. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по общему и скорректированному сальдо счёта текущих операций за июнь.

В начале недели внимание участников рынка привлечет заседание РБА, от которого не ждут внесения изменений в свою денежно-кредитную политику. Тем не менее, сигналы относительно будущих действий центробанка могут быть получены. Заседание РБА намечено на вторник.
Не менее важными будут макроэкономические данные из Китая, которые, как ожидается, продемонстрирую некоторое повышение темпов промышленного роста и дальнейшее замедление темпов инфляции. Если ожидания оправдаются, вырастут шансы на новые меры стимулирования национальной экономики со стороны властей Китая. Публикация данных запланирована на четверг.
В Европе важной будет статистика по ВВП Италии, снижение которого по итогам второго квартала ожидается на 0,7%. Это будет уже четвертым подряд сокращением показателя, что подтверждает факт нахождения Италии в рецессии. Данные, которые будут подтверждать ухудшение ситуации в экономике Еврозоны, будут подогревать ожидания новых мер со стороны ЕЦБ.
Запланированный на среду отчет Банка Англии по инфляции за 3-й квартал может оказать влияние на фунт.
Выход ключевых американских данных на текущей неделе не запланирован (наиболее значимы будут данные по количеству обращений за пособиями по безработице и торговому балансу, которые наряд ли смогу оказать существенное влияние на динамику рынков). Интересным для участников рынка будет выступление председателя ФРС Бена Бернанке, которое пройдет в понедельник и вторник. Участники рынка продолжают ожидать от федрезерва новых мер, направленных на стимулирование американской экономики.  

В лидерах находятся высокотехнологический и финансовый сектора (+0,9% и +0,7% соответственно).

• Экономисты должны стремиться к более точному измерению благосостояния

• Некоторые данные скрывают экономические трудности, испытываемые домохозяйствами

• Макроэкономические данные показывают различия в опыте

• Оценки экономистов влияют на принятие решений

Бернанке в своем выступлении не затронул денежно-кредитную политику

EUR/USD $1.2300, $1.2350, $1.2400

USD/JPY Y78.00, Y78.25, Y78.35, Y79.00

EUR/JPY Y95.50

GBP/USD $1.5600

AUD/USD $1.0500, $1.0520

• Франция продала казначейских векселей со сроком погашения 24 недели на сумму 1,5 млрд евро. Доходность -0,010% против -0,004% 30 июля.

• Франция продала казначейских векселей со сроком погашения 50 недель на сумму 1,5 млрд евро. Доходность -0,006% против -0,008% 30 июля.

• Франция продала казначейских векселей со сроком погашения 13 недель на сумму 3,8 млрд евро.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.18%) и достиг отметки 1391.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.41% до уровня 2682.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

FTSE 5,808.64 +21.36 +0.37%
CAC 3,398.28 +24.09 +0.71%
DAX 6,909.06 +43.40 +0.63%
Nikkei  8,726.29 +171.18 +2.00%
Hang Seng 19,998.72 +332.54 +1.69%
Shanghai Composite 2,154.92 +22.12 +1.04%
Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.02 за баррель (-0,42%).
Цены на золото выросла на 0.21% до уровня $1612.70 за унцию.
 
На фоне отсутствия важных макроэкономических данных и угасания сезона доходов поддержку фьючерса на премаркете понедельника оказало некоторое снижение опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе, что стало причиной снижения доходности испанских 10-летних гособлигаций до уровня 6,75%.  
Позитивные настроения участникам рынка обеспечивают спекуляции относительно того, что в случае необходимости федрезерв и ЕЦБ примут решение о новых мерах стимулирования экономики.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июль +1.0% -0.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июль -0.5% -0.6%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Август -29.6 -30.7 -30.3

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили рейтинг Kraft Foods (KFT) до “покупать” с “держать”.
В Jefferies полагают, что разделение компании на несколько единиц повысит доходность компании, что позволит ее акциям достигнуть уровня $48.

Аналитики Stifel Nicolaus повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до “покупать” с “держать”. Целевая стоимость - $83.
Причиной повышения называется исследование, которое показало значительно рост количества  покупателей в сети магазинов компании.

Не смотря на данное снижение за прошедший год цена казначейские облигации США все равно выросли в цене на фоне повышенного спроса в связи с опасениями относительно долгового кризиса в Европе.
Доходность 10-летних облигаций в пятницу составила 1,575% по сравнению с 2,4% год назад, до понижения кредитного рейтинга.
Индекс S&P 500 в пятницу завершил торги на уровне 1,390.99 пункта. Август 2011 года индекс начала в области уровня 1250 пункта.

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.12 за баррель (-0,31%).
Цены на золото выросли на 0.15% до уровня $1611.70 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре снизилась на 0.17% до уровня $27.63 за унцию.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2500, $1.2480, $1.2445, $1.2420, $1.2400/05
Ордера на покупку $1.2235/25, $1.2305/00, $1.2280/70

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5620, $1.5600, $1.5580/85
Ордера на покупку $1.5545, $1.5535/30, $1.5505/00

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0650, $1.0635/40, $1.0600
Ордера на покупку $1.0500, $1.0480, $1.0450, $1.0430, $1.0400

EUR/JPY
Ордера на продажу Y98.00, Y97.80, Y97.50, Y97.20/25
Ордера на покупку Y96.50, Y96.20, Y96.00, Y95.80, Y95.50

USD/JPY
Ордера на продажу Y79.00, Y78.80, Y78.60/65
Ордера на покупку Y78.10, Y78.00, Y77.90, Y77.50

Большинство европейских фондовых индексов выросли после того, как Греция и ее кредиторы согласились с необходимостью укрепить политические усилия, чтобы поддержать рост.

Акции швейцарского производителя предметов роскоши Cie. Financiere Richemont выросли на 6,2% после того, как компания объявила о прогнозах ростах прибыли по итогам первого полугодия.

Котировки почтовой компании PostNL упали на 6% после того, как компания сократила свой годовой прогноз продаж.

На текущий момент:

FTSE 100 5,797.42 +10.14 +0.18%

CAC 40 3,390.52 +16.33 +0.48%

DAX 6,904.19 +38.53 +0.56%

"Если все пойдет по плану, я останусь на посту премьера до апреля 2013 г., и я надеюсь, что к этому времени мне удастся спасти Италию от финансового краха при моральной поддержке наших европейских друзей, особенно Германии".

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли впервые за последние четыре сессии на более сильных, чем ожидалось, данных с рынка труда США, а также на заявлении "тройки" международных кредиторов по Греции. Представители Международного валютного фонда, Европейского центрального банка и Европейской комиссии заявили, что предпринимаемые греческим правительством попытки, направленные на выполнение условий предоставления стране финансовой помощи, были "продуктивными". Миссия "тройки" вернется в Афины в начале сентября, чтобы продолжить обсуждение греческих проблем.

Nikkei 225 8,726.29 +171.18 +2.00%

S&P/ASX 200 4,272.6 +51.12 +1.21%

Shanghai Composite 2,153.6 +20.80 +0.98%

Акции Li & Fung Ltd, которая реализует около 60 процентов своих продаж в США, выросли в цене на 3,9 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость бумаг Asahi Glass выросла на 7,3 процентана торгах в Токио после того, как Nomura Holdings повысила рейтинг компании до "покапать" с "нейтрального".

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, увеличилась на 2,2 процента на торгах в Сиднее после роста цен на сырьевые товары.

Стоимость акций производителя потребительской электроники, Sharp Corp, упала на 5,7 процента на торгах в Токио, после увеличения прогноза по убытку.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июль -1.2% -0.8%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Июнь 95.2 93.0 92.6

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Июнь 95.8 93.9 93.8

DW

"Тройка" довольна переговорами с правительством Греции

В Афинах успешно завершились переговоры властей Греции с контролерами "тройки" международных кредиторов о новом пакете антикризисных мер, от которого зависит получение страной международной финансовой помощи. "Все прошло хорошо, климат благоприятный. Мы вернемся в начале сентября", - сказал журналистам по завершении встречи в воскресенье, 5 августа, представитель Международного валютного фонда Поуль Томсен. Греческая сторона также выразила удовлетворение результатами встречи, передает dpa. В ней приняли участие министр финансов Яннис Стурнарас, а также глава министерства труда Иоаннис Вруцис, которого касается большая часть бюджетных сокращений общим объемом в 11,5 миллиарда евро, отмечает агентство AFP.

Итальянский премьер призывает расширить независимость правительств стран еврозоны

Премьер-министр Италии Марио Монти высказался за большую независимость правительств стран еврозоны от парламентов в деле урегулирования нынешнего долгового кризиса в Европе. "Если правительства окажутся полностью связанными решениями парламентов и не будут иметь рамок для принятия собственных решений, то это будет способствовать не столько интеграции, сколько распаду Европу", - предупредил он в интервью журналу DerSpiegel, обнародованном в воскресенье, 5 августа.

Глава Минфина Баварии требует выгнать Грецию из еврозоны

Министр финансов Баварии Маркус Зёдер (Markus Sder) потребовал исключить Грецию из еврозоны к концу 2012 года, подчеркнув, что любое продолжение финансовой помощи этой стране было бы ошибкой. "На примере Афин необходимо показать, что еврозона может и зубы показать", - заявил он в интервью еженедельнику BildamSonntag, обнародованном в воскресенье, 5 августа. По словам Зёдера, "помощь Греции уходит, как вода в песок, и в проблемах Греции повинны лишь сами греки, и никто другой". Глава баварского Минфина выразил мнение, что дальнейшее пребывание Греции в еврозоне в долгосрочном плане обойдется Германии дороже, чем ее исключение. Он заявил, что в данном случае должно действовать старое правило альпинистов: "если на твоем канате висит еще кто-то и, срываясь, грозит утянуть в пропасть и тебя, то надо перерезать канат. Если страна не в состоянии расплачиваться по долгам, то она должна покинуть еврозону", - убежден Маркус Зёдер.

МВФ: Углубление кризиса еврозоны будет стоить ей пяти процентов ВВП

Углубление кризиса еврозоны принесет большой ущерб не только самой еврозоне, но и другим экономикам, явствует из доклада Международного валютного фонда (МВФ) о трансграничном влиянии. В случае ухудшения ситуации ВВП еврозоны может сократиться на 5 процентов, британская экономика понесет сопоставимые потери, ВВП США может уменьшиться на 2 процента, Японии - на 1 процент, сообщает агентство "Интерфакс". Влияние, которое кризис еврозоны может оказать на беднейшие страны мира, вызовет необходимость в 27 миллиардах евро дополнительных расходов еще до конца 2013 года. Меры, которые правительства стран еврозоны и руководство Евросоюза принимает для борьбы с кризисом МВФ, согласно сообщению агентства Reuters, назвал "недостаточными".

DieWelt

Европейский центробанк временно уберег Грецию от банкротства

Европейский Центробанк (ЕЦБ) временно уберег Грецию от банкротства, разрешив центральному банку этой страны выделить дополнительные чрезвычайные кредиты. Благодаря этой мере Греция сможет удержаться на плаву до возможного получения нового транша международной помощи в сентябре, сообщает в субботу, 4 августа, газета DieWelt. По данным издания, правление ЕЦБ приняло соответствующее решение 2 августа. Теперь правительство в Афинах может получить дополнительно 4 млрд евро фактически из средств самого Европейского центробанка.

РБК-Daily

Премьер Италии: От Германии нам нужны не деньги, а моральная поддержка

Премьер-министр Италии М.Монти заявил, что итальянская экономика не нуждается в финансовой помощи со стороны ФРГ. "Если все пройдет нормально, то я останусь во главе правительства до апреля 2013г. Надеюсь, что я смогу спасти Италию от финансового краха с моральной поддержкой некоторых европейский друзей, особенно Германии. Но я говорю откровенно - нам нужна моральная, а не финансовая поддержка. Подчеркиваю еще раз, что мы не нуждаемся в немецкой финансовой помощи", - сказал М.Монти в интервью немецким СМИ.

S&P понизило рейтинги 15 итальянских банков

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило рейтинги 15 итальянских банков, говорится в официальном сообщении агентства. Главной причиной для понижения стало сокращение итальянской экономики. "В то время как рецессия в Италии может оказаться глубже и продолжительнее, чем мы изначально предполагали, возрастает уязвимость итальянских банков. В этой связи проблемы с плохими активами и уменьшение возможных компенсаций со стороны государства приводят к возрастанию рисков для итальянских банков", - отмечает S&P.

Премьер Испании согласился рассмотреть вариант с международной помощью

Премьер-министр Испании Мариано Рахой намекнул, что готов рассмотреть вариант с международной помощью, уточнив, что многое зависит от условий, на которых она будет предоставляться, и от формы такой помощи. Конкретное решение может быть принято только после того, как все детали будут согласованы, отметил М.Рахой на пресс-конференции по итогам состоявшегося заседания кабинета министров Испании. В то же время он подчеркнул, что готов сделать все, что отвечает интересам страны, передает Reuters.

В фокусе прошедшей недели были заседания трех мировых центробанков - ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, по итогам которых не было принято никаких решительных мер по ослаблению денежно-кредитной политики. Наибольший рост по итогам недели по отношению к доллару США показал новозеландский доллар, который вырос на 1,10%. Также существенное увеличение продемонстрировали австралийский доллар (+0,83%) и евро (+0,52%). В свою очередь, швейцарский франк и канадский доллар, прибавили по итогам недели 0,49% и 0,19% соответственно. Наибольшее снижение показал фунт стерлинга (-0,68%). Почти без изменений по итогам недели остался только курс японской иены (-0,04%).

В понедельник евро стабилизировался в узком диапазоне после достижения 2-дневного минимума. После выступления Драги на прошлой неделе игроки сохраняют осторожность, так как ЕЦБ может разочаровать инвесторов, надеющихся на более активные антикризисные меры. Участники рынка готовятся к, возможно, ключевой неделе решений центральных банков относительно денежно-кредитной политики по обе стороны Атлантики. Ранее евро немного снизился после достижения в пятницу 3-недельного максимума против доллара США, несмотря на совместное обещание канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Марио Монти сделать все, чтобы защитить еврозону, данное ими в субботу, а также несмотря на снижение доходностей испанских гособлигаций. Также негативом для единой валюты стали данные, показавшие, что экономические настроения в еврозоне ухудшились более, чем ожидалось в июле в связи со снижением уверенности во всех секторах. Снижение фиксируется уже четвертый месяц подряд.  Данные опроса от Европейской комиссии показали, что Индекс экономических настроений упал до 87,9 в июле с 89,9 месяцем ранее. Индекс экономической уверенности в промышленности продолжил тенденцию снижения, которая началась в марте. Промышленное доверие упало до -15 в июле с -12,8 в предыдущем месяце. Евро во вторник вырос против большинства основных валют на ожиданиях, что Европейский центральный банк предпримет меры на заседании на этой неделе, чтобы остановить рост доходности суверенных облигаций региона. Также росту евро способствовали заявления президента Франции Франсуа Олланда и премьер-министра Италии Марио Монти о своей готовности поддерживать стремления европолитиков сохранить валютный блок. Единая валюта отступила от достигнутых дневных максимумов после того, как Министр финансов Германии Вольфанг Шойбле заявил, что не видит необходимости выдавать ESM банковскую лицензию, опровергая слухи о переговорах с Марио Драги и Эвальдом Новотны по этому вопросу. Шойбле является противником идеи выдачи ESM банковской лицензии. В то же время Ассоциация сберегательных и кооперативных банков Германии DSGV также отвергла идею выдачи лицензии ESM. Напомним, что на прошлой неделе Новотны заявил, что ЕЦБ обдумывает данное предложение. Представитель Бундесбанка также заявил, что ЕЦБ не ведет обсуждений данного плана. ЦБ Германии полагает, что монетарная политика должна быть нацелена на выполнение основного мандата ЦБ - достижение ценовой стабильности. Проблемные страны еврозоны должны продолжать работать с финансовыми инструментами над решением своих проблем. Уровень безработицы в еврозоне в июне остался на пересмотренной майской отметке в 11,2%, которая является рекордной за все время существования валютного блока. Розничные продажи в Германии неожиданно сократились в июне по сравнению с маем на 0,1%. В среду доллар консолидировался, поскольку инвесторы ожидали решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы на фоне свидетельств того, что экономика по всему миру замедляется. Однако, новых стимулирующих программ со стороны Феда принято не было. После этого доллар укрепился против большинства основных валют. При этом данные по рынку труда США оказались весьма оптимистичные - согласно отчету ADP, занятость увеличилась на 163 тыс в июле против средних прогнозов на уровне 120 тыс. Остальные макроданные также остались "в тени". Так, расходы на строительство показали рост в ряду с ожиданиями на 0,4% в июне, а в промышленности, согласно отчету ISM, был отмечен спад в июле второй месяц подряд. В четверг евро упал по отношению к иене и доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги не смог предложить достаточные меры по сдерживанию долгового кризиса в регионе. Единая валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как ЕЦБ воздержался от объявления новых мер. Аналитики в комментариях ЕЦБ выделили два важных момента: первое, что Центробанк не устраивают чрезвычайно высокие показатели доходности и второе, что ЦБ готов к дальнейшим мерам в ближайшее время. Ключевая процентная ставка была сохранена на прежнем уровне 0,75%, при этом Марио Драги констатировал наличие повышенного уровня неопределенности и выраженных понижательных рисков, а также сохранение весьма слабых темпов экономического роста в еврозоне. Доллар в пятницу упал против большинства основных валют после выхода неожиданно позитивных данных США по занятости. Согласно представленным данным, количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США в июле увеличилось на 163 000, в то время как экономисты ожидали роста на 95 000. Кроме того, в июле индекс ISM в сфере услуг США вырос сильнее, чем в предыдущем месяце, чему способствовало существенное увеличение объемов заказов. Индикатор повысился до 52,6 против 52,1 в июне. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений, в то время как оценки аналитиков варьировались в диапазоне от 50,5 до 53. Деловая активность и новые заказы продемонстрировали рост, в то время как компонент занятости снизился впервые с декабря 2011 года, достигнув отметки 49,3 против 52,3 в июне. Евро в пятницу вырос против основных валют, получив поддержку от снижения доходности по облигациям Испании и Италии. Кроме того, единая валюта растет на слухах о том, что EFSF собирается выдавать банкам свои суверенные облигации. Ранее евро рос на слухах о том, что правительство Испании намерено провести внеплановую пресс-конференцию, в ходе которой власти официально обратятся за поддержкой EFSF. Тем временем, доходность по 2-летним облигациям Испании опустилась от уровня 4,48% до 3,75%. Сегодня были опубликованы данные по индексу PMI в еврозоне -  слабые данные по PMI Франции и Италии были компенсированы более благоприятными аналогичными показателями из Германии и еврозоны.

Фунт в понедельник снизился после того, как данные от Банка Англии показали, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в июне, отражая экономические слабости в этом месяце из-за дополнительных праздничных дней и очень влажной погоды. Потребительское кредитование с использованием кредитных карт выросло, но ипотечное кредитование на покупку домов снизилось до самого низкого уровня за последние полтора года. Напомним, что на прошлой неделе официальные данные показали, что экономические показатели во втором квартале 2012 года зафиксировали самое большое падение с начала 2009 года. Фунт во вторник упал впервые за четыре дня по отношению к евро после того, как агентство Investors Service Moody 's понизило прогноз по экономическому росту Великобритании. Фунт снизился против всех, кроме одной из 16 основных валют, после того, как отчет показал, уровень потребительского доверия в промышленности Великобритании замедлился в этом месяце в связи с тем, что рецессия усугубляется. Облигации правительства Великобритании выросли, поскольку инвесторы искали более безопасные активы. Фунт в среду снизился после того, как вышедшие данные по Великобритании показали, что индекс производственной активности в июле снизился до минимальных значений за последние три года. Показатель в июле был на уровне 45,4, по сравнению с 48,6 в июне. Фунт в четверг вырос в первый раз за три дня по отношению к евро после того, как Банк Англии сохранил объем программы покупки облигаций и процентные ставки без изменений. Комитет по монетарной политике Центробанка, возглавляемый Мервином Кингом, оставил величину программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов, а ставку - на 0,5%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Курс евро в среду немного вырос против иены после того, как президент Бундесбанка Йенс Вайдман сообщил, что ЕЦБ не должен переходить границы мандата. Напомним, что европейские политики объявят о своем решении относительно процентных ставок завтра. Ранее президент Марио Драги пообещал сделать все возможное, чтобы защищать единую валюту. Однако, после выступления Бернанке евро растерял завоеванные ранее позиции.

Азиатские фондовые индексы упали третий день подряд, поскольку заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги огорчили инвесторов, ожидавших от властей немедленных действий, направленных на поддержку экономики. Стоит отметить, что доходности итальянских и испанских гособлигаций, которые немного снижались в начале недели перед заседанием ЕЦБ, вновь продолжили рост, что негативно сказалось на динамике акций компаний банковского сектора.

Центральный банк Китая опубликовал накануне квартальный обзор, в котором он подчеркнул приоритетность задачи по стабилизации экономического роста. При этом центробанк отметил, что его монетарная политика может привести к усилению инфляционного давления.

Из вышедшей макроэкономической статистики можно выделить рост в Китае индекса деловой активности в сфере услуг HSBC в июле с 52,3 пункта до 52,1 пункта.

Nikkei 225 8,555.11 -98.07 -1.13%

S&P/ASX 200 4,221.5 -48.04 -1.13%

Shanghai Composite 2,128.24 +17.06 +0.81%

Акции японского производителя потребительской электроники Sharp Corp. подешевели в пятницу на 28%. Накануне компания объявила, что сократит 5 тыс. рабочих мест.

Котировки акций банков упали: бумаги Westpac Banking Corp. подешевели на 1%, Mitsubishi UFJ - на 1,9%.

Акции компании ResMed Inc, которая занимает второе место в мире по производству машин для регулирования дыхания у людей с нарушениями сна, выросли на 9,3 процента в Сиднее после того, как прибыль компании выросла превысив ожидание аналитиков.

В понедельник в 01:30 GMT Австралия опубликует индекс числа вакансий от ANZ за июль. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за июль. В 08:30 GMT Еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных за 2 квартал. В 23:01 GMT в Британии выйдет монитор розничных продаж BRC за июль.

Во вторник в 04:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. Данные по безработице в Швейцарии за июль выйдут в 05:45 GMT. Швейцария в 07:00 GMT опубликует объем резервов в иностранной валюте за июль, а в 07:15 GMT - индекс потребительских цен за июль. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за июнь. В 09:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В 10:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за июнь. В 12:30 GMT в  Канаде выйдет изменение объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 14:00 GMT Канада отчитается по индекс PMI от Ivey (в т. ч. с поправкой на сезонность) за июль. В 14:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за июль. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за август. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по общему и скорректированному сальдо счёта текущих операций за июнь.

В среду в 01:30 GMT Австралия опубликует изменение объема ипотечного кредитования за июнь. В 05:45 GMT в Швейцарии выйдет индекс настроений потребителей от SECO за 2 квартал. В 06:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 09:30 GMT состоится публикация отчета Банка Англии по инфляции за 3 квартал. В 10:00 GMT в Германии выйдет изменение объема промышленного производства за июнь. В 12:30 GMT США опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 2 квартал и изменение уровня себестоимости труда за 2 квартал. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. Данные по занятости и безработице в Новой Зеландии за 2 квартал выйдут в 22:45 GMT. В 23:50 GMT Япония опубликует данные по изменению объема заказов на машины и оборудование за июнь.

Четверг начнет в 01:30 GMT Австралия данными по безработице и занятости за июль. Китай в 01:30 GMT опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июль, в 02:00 GMT - объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства (в т.ч. от начала года) за июль. В 03:00 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers, индикатор потребительской уверенности за июль. В 07:00 GMT пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT будет сделан ежемесячный отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT в Британии выйдет сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за июнь. Канада  в 12:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за июль, в 12:30 GMT - сальдо баланса внешней торговли и индекс цен на жилье на первичном рынке за июнь. В США в 12:30 GMT выйдут сальдо баланса внешней торговли, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице.

В пятницу в 01:30 GMT будет сделано ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики Резервного Банка Австралии за 3 квартал. В 02:00 GMT в Китае выйдет сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за июль. В 04:30 GMT Япония опубликует коэффициент загрузки производственных мощностей и изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за июнь. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за июль. В 08:00 Китай отчитается по объему займов в юанях за июль. В 08:30 GMT в Британии выйдут индексы закупочных и отпускных цен производителей за июль. Данные по безработице и занятости в Канаде выйдут в 12:30 GMT. В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен на импорт за июль. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за июль.

В воскресенье в 18:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ, изменение объёма продаж жилья от REINZ за июль. В 23:50 GMT в Японии выйдут предварительные данные по изменению объема ВВП, данные по изменению объёма ВВП (год) за 2 квартал, номинальному валовому внутреннему продукту и индексу-дефлятору ВВП за 2 квартал.