Новости и прогнозы рынков CFD — 02-08-2012

По данным крупнейшей в США рекрутинговой компании Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных корпоративных увольнений в июле уменьшилось до 36.9 тыс. с 37.6 тыс. в июне.

В годовом исчислении снижение показателя в июле составило 44.5% против 9.4% в июне.

Евро упал по отношению к иене и доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги не смог предложить достаточные меры по сдерживанию долгового кризиса в регионе.

Единая валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как ЕЦБ воздержался от объявления новых мер. Аналитики в сегодняшних комментариях ЕЦБ выделили два важных момента: первое, что Центробанк не устраивают чрезвычайно высокие показатели доходности и второе, что ЦБ готов к дальнейшим мерам в ближайшее время. Ключевая процентная ставка была сохранена на прежнем уровне 0,75%, при этом Марио Драги констатировал наличие повышенного уровня неопределенности и выраженных понижательных рисков, а также сохранение весьма слабых темпов экономического роста в еврозоне.

Фунт вырос в первый раз за три дня по отношению к евро после того, как Банк Англии сохранил объем программы покупки облигаций и процентные ставки без изменений. Комитет по монетарной политике Центробанка, возглавляемый Мервином Кингом, оставил величину программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов, а ставку - на 0,5%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Индекс потребительских ожиданий в США по результатам исследования банка RBC в августе снизился до 46.4 пунктов с 47.0 пунктов в июле.

Опроса менеджеров по закупкам показал, что активность в строительном секторе увеличилась в июне, показав при этом самый быстрый темп роста за последние два с половиной года.
Строители заявили, что настроены более позитивно на следующий год, несмотря на падение количества заказов.
Индекс деловой активности в строительном секторе вырос до уровня 50,9 в июле с 48,2 в июне, опередив все ожидания экономистов, которые прогнозировали рост до уровня 48,0.
В это же время количество новых заказов показало второе по величине падение с января 2010 года, но было менее крутым, чем в июне. Но оно помешало росту уверенности в будущем году до трехмесячного максимума.
Напомним, что британская экономика вступила в рецессию в конце прошлого года. Также во втором квартале этого года был зафиксирован спад в строительстве на 0,7%, что было вызвано усугублением долгового кризиса в евро регионе, и мерами жесткой экономики, установленными правительством.
С тех пор Банк Англии расширил программу покупки на 50 млрд. фунтов стерлингов, и правительство приняло меры, чтобы стимулировать банки кредитовать предприятия и покупателей жилья.

Европейские фондовые индексы снизились, стирая показанные ранее достижения, после того, как комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги разочаровали инвесторов, ожидавших более конкретных мер по стимулированию экономики региона.

В ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ принял решение оставить учетную ставку на рекордном минимуме 0,75%. При этом глава ЦБ заявил, что евро окружает высокий уровень неопределенности, и посоветовал правительствам подготовиться к активации EFSF/ESM на рынке облигаций. Кроме того, Драги упомянул о вопросе снижения ставок, но посчитал данное действие неуместным в текущий период.

Сегодня также Банк Англии принял решение сохранить масштабы программы покупки активов, так как власти решили дождаться эффекта от уже принятых мер стимулирования и учрежденной программы кредитования. Комитет по монетарной политике Центробанка, возглавляемый Мервином Кингом, оставил величину программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов, а ставку - на 0,5%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,670.83 -41.99 -0.74% CAC 40 3,274.9 -46.66 -1.40% DAX 6,649.67 -104.79 -1.55%

Акции французской компании сектора водоснабжения Veolia Environnement упали на 12% после объявления о планах по снижению инвестиционных вложений и сокращению операционных издержек. Veolia планирует продать активов на 5 млрд. евро и сократить инвестиции на 500 млн. евро в этом и следующем году.

Наихудшие результаты показал банковский сектор. Так, котировки Santander упали на 6,7%, акции Deutsche Bank и Credit Agricole снизились на 5,3% и 8% соответственно.

Согласно данным, опубликованным Федеральным статистическим управлением, уровень розничных продаж в Швейцарии в июне увеличился, но более медленными темпами, чем в прошлом месяце.
Розничный товарооборот с учетом сезонных колебаний в июне увеличился на 3,7% в годовом исчислении, после роста на 6,4% в мае.
Общий уровень торговли, за исключением топлива, увеличился на 3,5% в годовом исчислении в течение месяца, после роста на 6,1% в предыдущем месяце.
Продажа продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличилась в июне на 2,4% по сравнению с прошлым годом, а продажи непродовольственных товаров, за исключением топлива, увеличились на 3,3%.
Также данные показали, что в месячном выражении розничные продажи поднялись с учетом сезонных колебаний на 0,3% в июне, по сравнению с приростом на 1,1% в мае.

Индексы снижаются на фоне разочарованности участников рынка бездействием центробанков, от которых ожидали принятия новых мер, направленных на стимулирование национальных экономик.

Вчера стали известны результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, по итогам которого не было принято каких либо новых мер поддержки экономики, что, в прочем, и ожидалось.
В своем заявлении федрезерв выразил более пессимистичные оценки американской экономики. В частности было отмечено снижение деловой активности, замедление темпов роста количества занятых и потребительских расходов, а также слабость рынка жилья.
Сегодня не оправдал ожидания инвесторов ЕЦБ: не было внесено никаких в денежно-кредитную политику.
Дополнительный негатив на рынки принесли данные по производственным заказам, которые по итогам июля упали на 0,5%, прогноз был на уровне +0,4%.
В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США, которые выйдут завтра и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.
Вчерашние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.).

В составе индекса DOW все компоненты находятся в плюсе. Больше всех упали в цене акции JP Morgan (-3,29%).

В отраслевом разрезе все сектора находится в минусе. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-1,9%).

Стоимость нефти упала на торгах в Нью-Йорке после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги не смог сообщить подробности плана, предназначенного для укрепления евро и сдерживание роста государственных затрат по займам в регионе.

Фьючерсы упали на 2,2% после того, как Драги дал понять, что ЕЦБ будет объединять усилия с правительствами для покупок государственных облигаций в достаточном количестве, чтобы снять все сомнения о будущем евро.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по США была неоднозначной - с одной стороны, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе увеличились слабее прогнозов - на 8 тысяч до 365 тысяч; с другой стороны, заказы в обрабатывающей промышленности за июнь неожиданно сократились на 0,5%.

Стоимость  сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX упала до уровня $86,92 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 38 центов до уровня $106,34 за баррель  на ICE Futures Europe Exchange.

Цены производителей в Еврозоне снизились на 0,5% в июне, что стало вторым ежемесячным сокращением подряд, и самым сильным падением цен в течение 3 лет. Многие аналитики ожидали, что падение индекса цен производителей составит 0,4%.  По данным Евростата в годовом исчислении цены производителей в июне увеличились на 1,8% по сравнению с июнем 2011 года. За исключением энергетического сектора, цены производителей упали на 0,1% в июне, в то время как цены на электроэнергию упали на 1,8%. В это же время цены на потребительские товары оставались стабильными, а на товары недлительного пользования увеличились на 0,1%.
Ранее на этой неделе вышли данные, которые показали, что годовая инфляция оставалась на устойчивом уровне в июне. Европейский центральный банк заявил, что снижение инфляционного давления в сочетании с отсутствием роста вынудило их снизить процентную ставку на июльском заседании.

Золото совершило резкий скачок цен, повторив движение основных валютных пар, после того, как в ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ принял решение оставить учетную ставку на рекордном минимуме 0,75%, и на комментариях главы ЕЦБ.

В начале своего выступления глава ЦБ заявил, что евро окружает высокий уровень неопределенности, посоветовав правительствам подготовиться к активации EFSF/ESM на рынке облигаций .

Он также подчеркнул, что совет управляющих может рассмотреть вопрос принятия дальнейших нестандартных мер и осуществления открытых операций на рынке в рамках мандата.

Однако Драги не упомянул о возобновлении покупок облигаций, хотя рынки возлагали на это надежды после выступления главы Центробанка на прошлой неделе, когда он заявил о готовности защищать евро любыми способами.

Кроме того, Драги упомянул о вопросе снижения ставок, но посчитал данное действие неуместным в текущий период.  

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1615.0 доллара за унцию, затем упала до 1587.8 доллара за унцию и сейчас торгуется на отметке 1594.8 доллара за унцию.

В пятницу в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг за июль, а также композитный индекс PMI за июль. В 08:30 GMT Британия предоставит данные по индексу PMI для сферы услуг за июль. В 09:00 GMT Еврозона объявит о изменении объема розничной торговли за июнь. В 09:30 GMT Британия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 12:30 GMT в США станет известно об уровне безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, частном секторе экономики, и производственном секторе экономики за июль. Также в это время выйдут данные по изменению средней почасовой оплаты труда за июль. Завершит день в 14:00 GMT США публикацией информации по композитному индексу ISM для непроизводственной сферы за июль.

За заседаниями Европейского центрального банка и комитета по операциям на открытом рынке ФРС США не последует немедленных действий, но, вероятно, в следующем месяце все изменится. Несколько вопросов могут быть решены к сентябрю, в том числе будет вынесено решение Конституционного суда Германии, состоятся выборы в Дании, а также будут приняты решения относительно Греции и Кипра. Бездействие ЕЦБ, вероятно, отражает отсутствие единого мнения в центральном банке. Все выглядит так, как будто не все подчиненные были единогласны. Понижение процентной ставки обсуждалось, но тот факт, что оно не свершилось, говорит о недостатке поддержки

EUR/USD $1.2150, $1.2200, $1.2220, $1.2250, $1.2260, $1.2300

USD/JPY Y77.50, Y78.10, Y78.45, Y78.50, Y79.00

GBP/USD $1.5600, $1.5610, $1.5650, $1.5680

EUR/GBP stg0.7795

EUR/CHF Chf1.2025

AUD/USD $1.0525, $1.0585

Надежды на покупку облигаций подтолкнули к росту высокодоходные валюты. На фоне этого австралийский доллар достиг нового четырехмесячного максимума против американского доллара на уровне доллара США, пара торгуется по 1,0543. Этот уровень был достигнут вскоре после зафиксированного вчера четырехмесячного максимума $1,0577. Новозеландский доллар также достиг нового трехмесячного максимума против доллара США на значении $0,8170. Валюты продемонстрировали рост за несколько минут до начала пресс-конференции президента ЕЦБ Драги. Инвесторы надеются, что он объявит о долгожданном решении, получившем название "большая базука". Возможно, меры будут осуществляться в форме покупки долговых бумаг испытывающих проблемы европейских стран на вторичном рынке.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.80%) и достиг отметки 1359.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.72% до уровня 2606.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские (за исключением Японии) и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Доходность 10-летних облигаций Италии 5,84%

• Доходность 10-летних облигаций Испании 6,62%

• Доходность 2-летних облигаций Испании 4,34%

• Доходность 2-летних облигаций Италии 3,47%

• Управляющий совет может рассмотреть возможность принятия дальнейших нестандартных мер

• ЕЦБ может провести прямые операции на открытом рынке в рамках своего мандата

• Правительства должны быть готовы активировать EFSF/ESM на рынке облигаций

• Власти должны продолжать бюджетную консолидацию

• Евро необратим

• Премия за риск по облигациям некоторых стран крайне высока

• Дальнейшее усиление напряженности на рынке - фактор риска для экономического роста

• Повышенная неопределенность оказывает давление на настроения, доверие

• Экономический рост в еврозоне остается слабым

• Инфляционные ожидания остаются сдержанными

• Инфляция должна продолжить снижаться в 2012 г

• Базовые темпы роста денежной массы остаются сдержанными

• Управляющий совет может рассмотреть возможность принятия дальнейших нестандартных мер

• ЕЦБ может провести прямые операции на открытом рынке в рамках своего мандата

• Правительства должны быть готовы активировать EFSF/ESM на рынке облигаций

• Власти должны продолжать бюджетную консолидацию

• Евро необратим

• Премия за риск по облигациям некоторых стран крайне высока

• Дальнейшее усиление напряженности на рынке - фактор риска для экономического роста

• Повышенная неопределенность оказывает давление на настроения, доверие

• Экономический рост в еврозоне остается слабым

• Инфляционные ожидания остаются сдержанными

• Инфляция должна продолжить снижаться в 2012 г

• Базовые темпы роста денежной массы остаются сдержанными

Предмет иска - нарушение DuPont Co. патентов Monsanto на семена сои, устойчивых к гербицидам.
Акции DD на премаркете торгуются по $49.95 (+0.02%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июнь +0.5% +0.6% +1.0%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Июнь +3.3% +4.1%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -0.29 -0.38 +0.01

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июнь +6.2% +3.6% +3.7%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 48.1 47.2 48.6

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июль 48.2 48.3 50.9

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июнь -0.5% -0.3% -0.5%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июнь +2.3% +1.9% +1.8%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75% 0.75%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.99 за баррель (+0,09%).
Цены на золото выросли на 0.04% до уровня $1608.00 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре снизились на 0.09% до уровня $27.52 за унцию.
Участники рынка ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены завтра.

На прошлой неделе доходность испанских и итальянских государственных облигаций снизилась на комментариях президента ЕЦБ Драги, который пообещал сделать "все возможное", чтобы сохранить евро. Напомним, что некоторые из самых больших изменений в политике ЕЦБ в последние годы произошли в процессе специальных объявлений, которые обычно проходили в выходные дни, когда финансовые рынки закрыты. Другими словами, ЕЦБ может не ждать назначенной даты, чтобы огласить решения о ставке. По этой причине, мы не ожидаем важных заявлений политиков на встрече, которая состоится в четверг.
Согласно средним прогнозам, уровень основной процентной ставки останется на прежнем уровне в 0,75%.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2390/400, $1.2375/80, $1.2350, $1.2310, $1.2300
Ордера на покупку $1.2250/45, $1.2220/10, $1.2180

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5690/700, $1.5650, $1.5590/600
Ордера на покупку $1.5480, $1.5455/50, $1.5395/90

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0635/40, $1.0560, $1.0530/40
Ордера на покупку $1.0450, $1.0430, $1.0400, $1.0385/80

EUR/JPY
Ордера на продажу Y97.00, Y96.80/85, Y96.70, Y96.50, Y96.40,
Ордера на покупку Y95.85/80, Y95.75/70, Y95.65/60, Y95.50, Y95.20, Y95.00

USD/JPY
Ордера на продажу Y79.50, Y79.00, Y78.80, Y78.65/70
Ордера на покупку Y78.10, Y78.00

• Для завершения покупок активов потребуется еще 3 месяца
• Банк Англии оставил объем программы покупки облигаций на уровне 375 млрд фунтов
• Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,5%

Сегодня были опубликованы данные по индексу цен производителей еврозоны. Фактическое значение оказалось незначительно ниже прогноза.

Однако на данный момент в фокусе рынка находится сегодняшнее заседание ЕЦБ. Инвесторы надеются на подержку долговых рынков за счет покупки облигаций проблемных стран еврозоны

На прошлой неделе глава Европейского центрального банка Марио Драги пообещал, что Центробанк сделает "все необходимое" в рамках своего мандата, чтобы защитить евро.

Заявление М.Драги было воспринято рынками как сигнал того, что ЕЦБ намерен поддержать долговые рынки за счет покупки облигаций проблемных стран еврозоны. Котировки долговых обязательств Испании и Италии резко увеличились на заявлениях М.Драги, что привело к снижению доходности. Ростом отреагировали на слова главы ЕЦБ и другие финансовые рынки.

На текущий момент:

FTSE 100       5,729.60      +16.78  +0.29%

DAX                6,774.01     +19.55   +0.29%

• Будем сдерживать спекулятивный спрос на недвижимость
• Будем поощрять тех, кто покупает жилье впервые
• Будем поощрять кредитование строительства небольших, доступных домов
• Будем и дальше использовать средства контроля рынка недвижимости
• Будем использовать различные инструменты для поддержания приемлемого роста денежной массы, кредитования
• Будем корректировать денежно-кредитную политику по мере необходимости
• Сделаем стабилизацию роста более важным приоритетом
• Будем и дальше проводить осторожную денежно-кредитную политику

EUR/USD $1.2150, $1.2200, $1.2220, $1.2250, $1.2260, $1.2300

USD/JPY Y77.50, Y78.10, Y78.45, Y78.50, Y79.00

GBP/USD $1.5600, $1.5610, $1.5650, $1.5680

EUR/GBP stg0.7795

EUR/CHF Chf1.2025

AUD/USD $1.0525, $1.0585

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2507 (2825)
$1.2418 (3109)
$1.2344 (2852)
Цена на момент написания обзора: $1,2280
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2199 (1769)
$1.2150 (4990)
$1.2038 (2380)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 41228 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7086);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 46462 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (10090);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 августа составляет 1.13 против 1.08 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5801 (752)
$1.5702 (488)
$1.5604 (350)
Цена на момент написания обзора: $1,5540
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5496 (663)
$1.5398 (694)
$1.5299 (862)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5537 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (831);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20278 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13227);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 августа составляет 3.66 против 3.64 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона прошли с разнонаправленной динамикой. Так в Австралии и Японии наблюдался рост, тогда как материковый Китай, Гонконг и Южная Корея демонстрировали снижение. Рост в Азии поддерживался ожидания принятия Европейским центральным банком стимулирующих мер после того, как Федеральный резерв накануне воздержался от решительных действий, лишь намекнув на их возможность в случае ухудшения ситуации. Японский рынок также получил поддержку благодаря сильной финансовой отчетности ряда компаний.

Nikkei 225 8,653.18 +11.33 +0.13%

S&P/ASX 200 4,269.5 +6.74 +0.16%

Shanghai Composite 2,111.41 -11.95 -0.56%

Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics, который реализует около 39 процентов своих продаж в Европе и Америке, упала на 2%, из-за опасений сокращения спроса на их продукцию в США в связи с ухудшением оценки экономической ситуации американским Центробанком.

Котировки акций крупнейшего азиатского автоконцерна Toyota Motor Corp. выросли на 2,5%, поскольку его продажи в США подскочили на 26% в июле.

Акции Fiber maker Teijin Ltd. упали в цене на 8,8% на торгах в Токио, после сокращения прогноза по прибыли компании.

• Испания разместила облигации с погашением в июле 2014 г на сумму 1,062 млрд евро. Максимальная доходность составила 4,848% против 3,609% 3 марта 2011 г. Отношение заявок к покрытию 3,00 против 3,04 на аукционе 3 марта 2011 г.

• Разместила облигации с погашением в октябре 2016 г на сумму 1,024 млрд евро. Максимальная доходность составила 6,059% против 5,621% 5 июля. Отношение заявок к покрытию 2,72 против 2,56 на аукционе 5 июля.

• Разместила облигации с погашением в январе 2022 г на сумму 1,046 млрд евро. Максимальная доходность составила 6,706% против 6,505% 5 июля. Отношение заявок к покрытию  2,40 против 3,18 на аукционе 5 июля.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Июнь +0.5% +0.6% +1.0%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Июнь +3.3% +4.1%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Июнь -0.29 -0.38 +0.01

DW

В Греции договорились о программе экономии

Лидеры трех греческих партий, входящих в коалиционное правительство страны, договорились 1 августа о программе экономии и сокращении бюджетных расходов в 2013-2014 годах на 11,5 миллиарда евро, сообщает агентство Reuters. Тем самым греческое руководство заявило о своем намерении выполнить требования " тройки" (Евросоюз, ЕЦБ и МВФ) без каких-либо встречных условий. "Предложение премьер-министра было принято политическим руководством", - заявил министр финансов Греции Яннис Стурнарас.

Sddeutsche Zeitung

Бездонный стабфонд - шаг вперед для еврозоны

Бесконечные дискуссии о евро и методах его спасения вызывают у многих граждан приступы страха и беспокойства. Существует опасение, что если европейский стабфонд ESM получит банковскую лицензию, он сам - или Европейский центральный банк (ЕЦБ) от его имени - автоматически и в массовом количестве примется скупать государственные облигации кризисных стран еврозоны, от которых отказался бы любой другой инвестор. Однако это предположение неверно. На самом деле нет никакой причины думать, что стабфонд или эмиссионный банк еврозоны начали бы таким образом финансировать госбюджеты фактически обанкротившихся стран. Если стабфонд - как и другие финансовые институты - получит право брать кредиты у ЕЦБ, то это будет иметь под собой только одно основание - обеспечение финансовой безопасности. Раз и навсегда должна утихнуть жаркая дискуссия о том, хватит ли денег у фонда для спасения той или иной страны.

РБК-Daily

ФРС США сохранила учетную ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении ФРС, распространенном по итогам завершившегося сегодня заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Данное решение прогнозировалось большинством аналитиков. За сохранение сверхмягкой денежно-кредитной политики проголосовали 9 из 10 членов FOMC. Против выступил президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер, который не видит необходимости удерживать ставки на минимальном уровне в течение столь длительного периода. Базовая учетная ставка держится на практически нулевом уровне с декабря 2008г. Ранее 20 июня с.г. ФРС вновь подтвердила намерение удерживать текущую ставку как минимум до конца 2014г.

S&P повременит с "понижением" Испании до итогов аудита

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на уровне ВВВ+, краткосрочный рейтинг - на уровне А-2. Прогноз по долгосрочному рейтингу остается "негативным", говорится в обнародованном сегодня пресс-релизе компании. В качестве положительных факторов в разрешении испанской проблемы специалисты агентства выделили диверсифицированную экономику страны, стабильность политической системы, а также реализацию программы бюджетной консолидации. Данные факторы поддерживают рейтинг страны на уровне ВВВ+, отмечается в документе.

Евро - валюта не для всех

Авторитетный немецкий экономист Ганс-Вернер Зинн предложил свой план спасения еврозоны, предусматривающий ее временный распад. Согласно мнению эксперта, озвученному в одном из деловых изданий, государства, входящие в состав еврозоны, должны временно выйти из валютного союза, чтобы восстановить собственную конкурентоспособность, после чего вновь воссоединиться, передает Reuters. "Ключевая идея заключается в том, чтобы предложить государствам статус ассоциированного члена еврозоны, разрешив им временно ввести в обращение национальную валюту и сохранив за ними право позже присоединиться к валютному блоку", - пояснил экономист.

Вчера доллар консолидировался, поскольку инвесторы ожидали решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы на фоне свидетельств того, что экономика по всему миру замедляется. Однако, новых стимулирующих программ со стороны Феда принято не было. После этого доллар укрепился против большинства основных валют. При этом данные по рынку труда США оказались весьма оптимистичные - согласно отчету ADP, занятость увеличилась на 163 тыс в июле против средних прогнозов на уровне 120 тыс. Остальные макроданные также остались "в тени". Так, расходы на строительство показали рост в ряду с ожиданиями на 0,4% в июне, а в промышленности, согласно отчету ISM, был отмечен спад в июле второй месяц подряд.

Курс евро немного вырос против иены после того, как президент Бундесбанка Йенс Вайдман сообщил, что ЕЦБ не должен переходить границы мандата. Напомним, что европейские политики объявят о своем решении относительно процентных ставок завтра. Ранее президент Марио Драги пообещал сделать все возможное, чтобы защищать единую валюту. Однако, после выступления Бернанке евро растерял завоеванные ранее позиции.

Фунт снизился после того, как вышедшие данные по Великобритании показали, что индекс производственной активности в июле снизился до минимальных значений за последние три года. Показатель в июле был на уровне 45,4, по сравнению с 48,6 в июне.  

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торговались в красной зоне на фоне слабых статданных о производственном секторе Китая и экспорте из Южной Кореи. Причем индексы АТР демонстрировали снижение впервые за пять сессий.

Бумаги ведущего экспортера потребительской электроники Южной Кореи - Samsung Electronics Co. подешевели на 1,5%. Цена акций LG Electronics уменьшилась на 0,7%.

Рыночная стоимость Sumitomo Heavy Industries Ltd. и Komatsu Ltd. возглавили падение среди производственных компаний Японии из-за слабых данных о прибыли за минувший квартал. Курс ценных бумаг Sumitomo Heavy рухнул на 16% после того, как из-за слабых показателей апреля-июня компания ухудшила годовой прогноз чистой прибыли. Капитализация Komatsu обвалилась на 8,1%, так как она ухудшила прогноз годовой прибыли на 17%, до 157 млрд иен, в связи с ожидаемым спадом продаж в Китае.

Бумаги компаниий Fanuc, которая производит роботов для китайских фабрик, снизились в цене  на 2,5 процентов на торгах в Токио.

Акций компаний Intrepid Mines Ltd., которая добывает золото в Индонезии, выросли на 32 процента.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,603 -11 -0.71%

Oil 88.88 +0.82 +0.93%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,641.85 -53.21 -0.61%

S&P/ASX 200 4,262.8 -6.35 -0.15%

Shanghai Composite 2,121.89 +18.25 +0.87%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Июнь +0.5% +0.6%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Июнь +3.3%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Июнь -0.29 -0.38

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июль +1.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июль -0.5%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Июнь +6.2% +3.6%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе  Июль 48.1 47.2

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Июль 48.2 48.3

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Июнь -0.5% -0.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июнь +2.3% +1.9%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.75% 0.75%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  353 375

14:00 США Производственные заказы, м/м  Июнь +0.7% +0.4%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG  Июль 48.8

Фондовые индексы США упали в последнюю треть торгов после того, как ФРС незначительно изменила свою денежно-кредитную политику, склонившись в сторону дальнейшего смягчения, но не приняла каких-либо немедленных мер.

ФРС приняла решение оставить ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-0,25%, вновь повторив, что экономические условия могут потребовать "чтобы она оставалась очень низкой" до конца 2014.

По прогнозам FOMC экономический рост останется умеренным в ближайшие кварталы, а ставка безработицы будет снижаться очень медленно. В отношении инфляции комитет ожидает, что в среднесрочной перспективе она будет в пределах целевого уровня или ниже его.

Отсутствие конкретных действий стало сюрпризом. Аналитики ждали, что ФРС продлит срок, в течение которого ставка будет минимальной, либо примет другие стимулирующие меры. 11 из 12 представителей комитета проголосовали за то, чтобы политика осталась без изменений.

В фокусе участников рынка также находятся данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.

Сегодняшние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.).

Кроме данных от ADP сегодня также были опубликованы данные по производственному индексу Института Управления Поставками (ISM Manufacturing), который оказался ниже прогнозов. Более того, индекс по итогам июля остался ниже уровня 50 пунктов.

В составе индекса DOW компоненты показали смешанную динамику. Лидером стали акции Travelers (TRV, +1,12%). Больше всех упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -3,18%).

В отраслевом разрезе большинство секторов находится в минусе. Больше остальных вырос сектор основных материалов (+0,3%). Ниже остальных находится сервисный сектор (-0,8%).

Американский продавец косметической продукции по каталогам Avon Products зафиксировал 70%-ное падение квартальной прибыли в связи со снижением продаж в Европе и Китае, что к тому же оказалось ниже прогнозов аналитиков. Выручка, в свою очередь, также не оправдала ожиданий Уолл-Стрит. На фоне такой отчетности Avon Products потерял 1,2% стоимости акций.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Июнь +0.5% +0.6%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Июнь +3.3%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Июнь -0.29 -0.38

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июль +1.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июль -0.5%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Июнь +6.2% +3.6%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе  Июль 48.1 47.2

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Июль 48.2 48.3

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Июнь -0.5% -0.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июнь +2.3% +1.9%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.75% 0.75%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  353 375

14:00 США Производственные заказы, м/м  Июнь +0.7% +0.4%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG  Июль 48.8