Новости и прогнозы рынков CFD — 03-08-2012

В Японии в июне было начато строительство 837 тыс. домов в годовой экстраполяции (ожидалось 916 тыс.), по сравнению с предыдущим годом снижение показателя составило 0.2%.

Индекс занятости Monster Online, рассчитываемый ведущим мировым рекрутинговым интернет-агентством Monster на основе анализа активности набора персонала на сайтах фирм и агентств по трудоустройству, в США в июле снизился до 147 пунктов со 153 пунктов в июне.

В июле 2011 г. значение индекса равнялось 144 пунктам.

Доллар упал против большинства основных валют после выхода неожиданно позитивных данных США по занятости. Согласно представленным данным, количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США в июле увеличилось на 163 000, в то время как экономисты ожидали роста на 95 000.

Кроме того, в июле индекс ISM в сфере услуг США вырос сильнее, чем в предыдущем месяце, чему способствовало существенное увеличение объемов заказов. Индикатор повысился до 52,6 против 52,1 в июне. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений, в то время как оценки аналитиков варьировались в диапазоне от 50,5 до 53. Деловая активность и новые заказы продемонстрировали рост, в то время как компонент занятости снизился впервые с декабря 2011 года, достигнув отметки 49,3 против 52,3 в июне.

Евро вырос против основных валют, получив поддержку от снижения доходности по облигациям Испании и Италии. Кроме того, единая валюта растет на слухах о том, что EFSF собирается выдавать банкам свои суверенные облигации. Ранее евро рос на слухах о том, что правительство Испании намерено провести внеплановую пресс-конференцию, в ходе которой власти официально обратятся за поддержкой EFSF. Тем временем, доходность по 2-летним облигациям Испании опустилась от уровня 4,48% до 3,75%. Сегодня были опубликованы данные по индексу PMI в еврозоне -  слабые данные по PMI Франции и Италии были компенсированы более благоприятными аналогичными показателями из Германии и еврозоны.

Европейские фондовые индексы показали существенный рост на фоне позитивной макроэкономической статистики из США, которые перевесили комментарии Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, разочаровавших накануне инвесторов, которые ожидали более решительных шагов для поддержки роста.

Согласно представленным данным, количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США в июле увеличилось на 163 000, в то время как экономисты ожидали роста на 95 000.

В июле индекс ISM в сфере услуг США вырос сильнее, чем в предыдущем месяце, чему способствовало существенное увеличение объемов заказов. Индикатор повысился до 52,6 против 52,1 в июне. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений, в то время как оценки аналитиков варьировались в диапазоне от 50,5 до 53.

Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,787.28 +124.98 +2.21%, CAC 40 3,374.19 +141.73 +4.38%, DAX 6,865.66 +259.57 +3.93%

Акции производителя крупных ветровых турбин Vestas подскочили на 11% после того, как компания успокоила инвесторов, что не будет нарушать выполнение обязательных условий кредитования.

Котировки компании Air France выросли на 11% после сообщения о том, что операционный убыток компании сократился до 66 млн. евро ($ 82 млн) с 145 млн евро годом ранее, чему способствовало введение план экономии в 2 млрд. евро.

Окончательные данные от Markit Economics показали, что спад в производственном секторе Еврозоны набирает обороты в начале третьего квартала.
Индекс деловой активности в производственном секторе в июле упал больше, чем первоначально предполагалось, достигнув при этом уровня 44,0, который является 37-месячным минимумом. Экономисты ожидали, что индекс снизится до уровня  44.1, по сравнению с 45,1 в июне.
Главный экономист Markit Крис Уильямсон, сказал, что PMI показывает сокращение уже 12 месяцев подряд, показывая при этом самые быстрые темпы с середины 2009 года, в соответствии с официальной мерой падения производства в квартал более 1%.
Почти все национальные индексы деловой активности находятся на субрегиональном уровне 50,0.
Также хочется заметить, что в июле количество новых заказов сокращается уже четырнадцатый месяц подряд, а спад производства был самым сильным с мая 2009 года. Кроме того, снижение  рабочих мест фиксируется уже шестой месяц подряд.
Входные цены в июле снизились больше, по сравнению с прошлым месяцем. В то же время, производители снизили отпускные цены, что стало вторым ежемесячным падением.

Нефть выросла больше всего в течение месяца на фоне макростатистики в США. Позитива инвесторам придала вышедшая макроэкономическая статистика по занятости в несельскохозяйственном секторе страны, а также воодушевляющие отчетности ряда компаний.

Несмотря на то, что уровень безработицы в стране повысился в июле с 8,2% месяцем ранее до 8,3%, достигнув пятимесячного максимума, все внимание участников торгов было обращено к данным по занятости в несельскохозяйственном секторе, которая, вопреки прогнозам, увеличилась в июле на 163 тыс, тогда как ожидалось повышение на 100 тыс после прироста на 64 тыс (пересмотренное значение) в июне.

В то же время, появившееся немногим позднее значение индекса экономических условий ISM в непроизводственной сфере, также оказалось на руку быкам. Так, индекс составил в июле 52,6, тогда как ожидалось снижение показателя с 52,1 в июне до 52,0.

Стоимость  сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX выросла до уровня $91,74 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $3,09 до уровня $108,99 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Сильные данные по рынку труда США продолжают оказывать поддержку фондовым индексам, которые достигли максимальных значений с мая.

Вышедшие данные оказались смешанными: количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло больше прогнозов (было создано 163 тыс новых рабочих мест против прогноза 101 тыс.), при этом уровень безработицы вырос до уровня 8,3%.
В целом, это были хорошие данные, но не более. На этом фоне реакция рынка выглядит несколько чрезмерной. Не так давно, слабые макроэкономические данные, в том числе и по рынку труда, добавляли уверенности участникам рынка в том, что ФРС примет решение об очередном раунде количественного смягчения, и это было позитивом для рынка. Сейчас, когда ФРС не сделала ничего и следующее заседание состоится только в сентябре, сильные данные, кажется, начали восприниматься как позитив.
Поддержку также оказали данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, который в июле вырос до уровня 52,6 против прогноза 52,2.

В составе индекса DOW все компоненты находятся в плюсе. Больше всех выросли акции Kraft Foods Inc. (KFT, +3,98%).

В отраслевом разрезе все сектора находится в плюсе. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+2,8%).

Стоимость золота растет на фоне статистических данных из США. Так, в июле индекс ISM в сфере услуг США вырос сильнее, чем в предыдущем месяце, чему способствовало существенное увеличение объемов заказов. Индикатор повысился до 52,6 против 52,1 в июне. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений, в то время как оценки аналитиков варьировались в диапазоне от 50,5 до 53.

Деловая активность и новые заказы продемонстрировали рост, в то время как компонент занятости снизился впервые с декабря 2011 года, достигнув отметки 49,3 против 52,3 в июне.

Напомним, что 1 августа был опубликован индикатор активности в секторе обрабатывающей промышленности, который отметил второй месяц падения на фоне замедления темпов роста мировой экономики.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1602.9 доллара за унцию.

Пара обновила очередной дневной максимум в области $1.2371. Ближайший сильный уровень сопротивления - $1.2405 (максимум 2 августа). На текущий момент цены колеблются у отметки $1.2364.

• Согласно плану, в 2013 году расходы будут сокращены на E39 млрд., а в 2014 г. - на E50.1 млрд.

• Доходность по 10-летним облигациям снизилась на 27 б.п. до 6,96%

• Доходность по 2-летним облигациям снизилась на 0,58% до 3,96%

EUR/USD $1.2025, $1.2180, $1.2195, $1.2200, $1.2240, $1.2250, $1.2300, $1.2325,1.2370. $1.2000

USD/JPY Y77.50, Y78.00, Y78.75

GBP/USD $1.5580

USD/CAD C$1.0000

AUD/USD  $1.0500, $1.0550

По последним данным Австралийского бюро статистики, в годовом исчислении цены на жилье в Австралии в течение трех месяцев по июнь продолжили снижаться, даже после существенного падения в прошлом периоде.
Средневзвешенный Индекс цен на жилье вырос на 0,5%  во втором квартале, по сравнению с пересмотренным показателем за первый квартал на уровне -0,1%. Напомним, что первоначально значение этого показателя в первом квартале составляло -1,1%. Экономисты ожидали, что падение составит 0,5%. Согласно данным, цены неуклонно снижались, начиная с первого квартала 2011 года.
В годовом исчислении индекс цен на недвижимость снизился на 2,1%, что меньше, чем пересмотренные 3,5% падения в предыдущем квартале. Напомним, что Резервный банк Австралии снизил процентную ставку на 125 базисных пунктов в ноябре прошлого года для противодействия глобальным замедлением, которые, в основном, были вызваны европейским долговым кризисом. Процентная ставка в июле осталась на прежнем уровне в 3,50%.
Представители РБА заявляют, что показатели указывают на сниженную активность на рынке жилья. Они ожидают, что активность останется относительно слабой в ближайшем будущем. И, несмотря на очевидный рост в июне, цены на жилье были примерно на 6% ниже, чем в начале 2011 года, показав при этом наибольшее падение.  

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+1.27%) и достиг отметки 1379.25, фьючерс NASDAQ добавил 1.48% до уровня 2657.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено (европейские находятся в существенном плюсе):

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.82 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.77.
Выручка за отчетный период была на уровне $20.21 млрд. (-1.0%, прогноз $20,27 млрд).
Компания ожидает, что по итогам 1-го квартала финансового года получит прибыль на уровне $0.91-0.97 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков $1.03.
Акции PG на премеркете выросли до уровня $64.48 (+1.53%).

График: акции PG сейчас находятся в области МА(200) для D1. Выше рост возможен в область июльских максимумов $65,70. Хотя, на фоне смешанного отчета достичь данного уровня сегодня будет сложно.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 47.9 50.2 50.0

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 49.9 49.7 50.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 47.1 47.6 47.9

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Июль 51.3 51.7 51.0

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Июнь +0.6% +0.1% 0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Июнь -1.7% -1.8% -1.2%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.89 за баррель (+0,87%).
Цены на золото выросли на 0.52% до уровня $1599.00 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре выросли на 0.65% до уровня $27.17 за унцию.
Участники рынка ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены в 12:30 GMT.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2420, $1.2350, $1.2300
Ордера на покупку $1.2230, $1.2100/090, $1.2075/70

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5650, $1.5630/35, $1.5600/10
Ордера на покупку $1.5555/45, $1.5530, $1.5480

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0650, $1.0635/40, $1.0600, $1.0550/60
Ордера на покупку $1.0450, $1.0430, $1.0400

EUR/JPY
Ордера на продажу Y97.00, Y96.80, Y96.50, Y96.30, Y96.00
Ордера на покупку Y95.40, Y95.10, Y95.00, Y94.70/60, Y94.50

USD/JPY
Ордера на продажу Y79.00, Y78.80, Y78.65/70, Y78.50, Y78.30
Ордера на покупку Y78.10, Y78.00, Y77.90

Тем временем, доходность по 2-летним облигациям Испании опустилась от уровня 4,48% до 3,75%.  

Сегодня экспирация августовских опционов.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2500 (3409)
$1.2400 (3460)
$1.2307 (2712)
Цена на момент написания обзора: $1,2268
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2150 (4685)
$1.2044 (2402)
$1.1997 (3403)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 42698 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7086);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 43926 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (9244);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 августа составляет 1.03 против 1.13 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5800 (743)
$1.5700 (316)
$1.5601 (307)
Цена на момент написания обзора: $1,5581
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5496 (908)
$1.5399 (701)
$1.5300 (864)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5311 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (831);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20568 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13227);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 августа составляет 3.87 против 3.66 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Европейские фондовые индексы растут после резкого спада в четверг в ожидании данных о рынке труда в США, которые могут дать ФРС новый повод для введения антикризисных мер.

Аналитики ожидают, что американские работодатели создали в июле 100.000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора после 80.000 в июне. Если результат будет намного хуже прогнозов, это укрепит надежды на то, что ФРС запустит новые меры для поддержки слабеющей экономики.

В то же время, рынки в пятницу остаются под давлением после того, как Европейский Центробанк отказался немедленно возобновить выкуп гособлигаций, чтобы снизить стоимость заемных средств для Испании и Италии.

Котировки крупнейших в Европе страховых компаний Allianz и Axa выросли на 3,3% и 1,2% соответственно после того, компании отчитались о прибыли, превысившей оценки аналитиков.

Акции крупнейшей в Европе инжиниринговой компании Siemens выросли на 4,3% после того, как компания заявила о планах выкупа акций на 3 миллиарда евро ($ 3,7 млрд).

На текущий момент:

FTSE 100 5,728.02 +65.72 +1.16%

CAC 40 3,295.03 +62.57 +1.94%

DAX 6,720.1 +114.01 +1.73%

Азиатские фондовые индексы упали третий день подряд, поскольку заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги огорчили инвесторов, ожидавших от властей немедленных действий, направленных на поддержку экономики.

Nikkei 225 8,555.11 -98.07 -1.13%

S&P/ASX 200 4,221.5 -48.04 -1.13%

Shanghai Composite 2,128.24 +17.06 +0.81%

Акции японского производителя потребительской электроники Sharp Corp. подешевели в пятницу на 28%. Накануне компания объявила, что сократит 5 тыс. рабочих мест.

Котировки акций банков упали: бумаги Westpac Banking Corp. подешевели на 1%, Mitsubishi UFJ - на 1,9%.

Акции компании ResMed Inc, которая занимает второе место в мире по производству машин для регулирования дыхания у людей с нарушениями сна, выросли на 9,3 процента в Сиднее после того, как прибыль компании выросла превысив ожидание аналитиков.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере  Июль 56.7 55.6

РБК-Daily

ЕЦБ готовит новый антикризисный механизм на долговом рынке еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) разрабатывает новый механизм антикризисных интервенций на рынке облигаций еврозоны. Об этом сообщил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после решения банка по ставкам в еврозоне. "Управляющий совет ЕЦБ может осуществить прямые операции на открытом рынке в объеме, соответствующем его целям", - заявил М.Драги, указав, что контур дальнейших "нестандартных" мер денежно-кредитной политики будет обозначен в предстоящие недели.

Прибыль крупнейшего автоконцерна США сократилась на 53,7%

Чистая прибыль американского автоконцерна General Motors (GM), приходящаяся на долю владельцев обыкновенных акций, уменьшилась на 53,7% - до 2,491 млрд долл. по итогам I полугодия 2012г., говорится в сообщении компании. Совокупная выручка GM за отчетное полугодие составила 75,373 млрд долл., что на 0,3% меньше показателя годичной давности.

ЕЦБ оставил учетную ставку на минимальном в истории уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил учетную ставку на прежнем уровне - 0,75%, говорится в распространенном сегодня сообщении банка. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Между тем в начале июля 2012г. ЕЦБ сократил учетную ставку до исторического минимума в 0,75% с 1,0%. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Они ожидали, что ЕЦБ снизит ставку на фоне эскалации долгового кризиса в еврозоне. Кроме того, ЕЦБ понизил до 0 с 0,25% ставку по однодневным депозитам, размещаемым на его счетах коммерческими банками. Тем самым ЕЦБ фактически принуждает банки кредитовать друг друга на межбанковском рынке вместо того, чтобы "парковать" средства на безопасных счетах ЕЦБ.

DW

Государства еврозоны готовы спасать евро, но пока не любой ценой

На первый взгляд может показаться, что Брюссель разрабатывает планы военной операции. Ведутся разговоры об "огневой мощи", "пушечных выстрелах" или "противотанковых базуках". На самом деле речь идет не о новой военной стратегии, а - в который раз - о спасении евро.

Единая европейская валюта в опасности, считает председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, поэтому по чувствительным финансовым рынкам необходимо "открыть огонь из денежных орудий". И тем самым окончательно покончить с сомнениями в способности стран еврозоны, Европейского центробанка (ЕЦБ) и программ по спасению евро обеспечить финансовую стабильность своей валюты. Именно так можно понять заявления, сделанные в последние дни в штаб-квартире Евросоюза. Первым выступил президент ЕЦБ Марио Драги, заявивший, что банк сделает все возможное, чтобы спасти евро. "И поверьте мне, этого будет достаточно", - заверил Драги.

Вчера евро упал по отношению к иене и доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги не смог предложить достаточные меры по сдерживанию долгового кризиса в регионе.

Единая валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как ЕЦБ воздержался от объявления новых мер. Аналитики в комментариях ЕЦБ выделили два важных момента: первое, что Центробанк не устраивают чрезвычайно высокие показатели доходности и второе, что ЦБ готов к дальнейшим мерам в ближайшее время. Ключевая процентная ставка была сохранена на прежнем уровне 0,75%, при этом Марио Драги констатировал наличие повышенного уровня неопределенности и выраженных понижательных рисков, а также сохранение весьма слабых темпов экономического роста в еврозоне.

Фунт вырос в первый раз за три дня по отношению к евро после того, как Банк Англии сохранил объем программы покупки облигаций и процентные ставки без изменений. Комитет по монетарной политике Центробанка, возглавляемый Мервином Кингом, оставил величину программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов, а ставку - на 0,5%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона прошли с разнонаправленной динамикой. Так в Австралии и Японии наблюдался рост, тогда как материковый Китай, Гонконг и Южная Корея демонстрировали снижение. Рост в Азии поддерживался ожидания принятия Европейским центральным банком стимулирующих мер после того, как Федеральный резерв накануне воздержался от решительных действий, лишь намекнув на их возможность в случае ухудшения ситуации. Японский рынок также получил поддержку благодаря сильной финансовой отчетности ряда компаний.

Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics, который реализует около 39 процентов своих продаж в Европе и Америке, упала на 2%, из-за опасений сокращения спроса на их продукцию в США в связи с ухудшением оценки экономической ситуации американским Центробанком.

Котировки акций крупнейшего азиатского автоконцерна Toyota Motor Corp. выросли на 2,5%, поскольку его продажи в США подскочили на 26% в июле.

Акции Fiber maker Teijin Ltd. упали в цене на 8,8% на торгах в Токио, после сокращения прогноза по прибыли компании.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,592 -16 -0.96%

Oil 87.28 -1.63 -1.83%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,653.18 +11.33 +0.13%

S&P/ASX 200 4,269.5 +6.74 +0.16%

Shanghai Composite 2,111.41 -11.95 -0.56%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2181 -0,39%

GBP/USD $1,5514 -0,15%

USD/CHF Chf0,9859 +0,34%

USD/JPY Y78,24 -0,23%

EUR/JPY Y95,31 -0,61%

GBP/JPY Y121,36 -0,39%

AUD/USD $1,0457 -0,02%

NZD/USD $0,8096 +0,19%

USD/CAD C$1,0072 +0,22%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере  Июль 56.7

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июль +1.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июль -0.5%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 47.9 50.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 49.9 49.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 47.1 47.6

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Июль 51.3 51.7

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Июнь +0.6% +0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Июнь -1.7% -1.8%

12:30 США Уровень безработицы  Июль 8.2% 8.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Июль 80 101

12:30 США Средняя почасовая оплата  Июль +0.3% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Июль 34.5 34.5

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Июль 52.1 52.2

Фондовые индексы США снизились на фоне разочарованности участников рынка бездействием центробанков, от которых ожидали принятия новых мер, направленных на стимулирование национальных экономик.

Вчера стали известны результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, по итогам которого не было принято каких-либо новых мер поддержки экономики, что, впрочем, и ожидалось.

В своем заявлении федрезерв выразил более пессимистичные оценки американской экономики. В частности, было отмечено снижение деловой активности, замедление темпов роста количества занятых и потребительских расходов, а также слабость рынка жилья.

Сегодня не оправдал ожидания инвесторов ЕЦБ: не было внесено никаких изменений в денежно-кредитную политику.

Дополнительный негатив на рынки принесли данные по производственным заказам, которые по итогам июля упали на 0,5%, прогноз был на уровне +0,4%.

В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США, которые выйдут завтра и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.

Вчерашние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.).

В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Больше всех упали в цене акции Alcoa (AA, -2,97%) и JP Morgan (-2,31%).

В отраслевом разрезе все сектора находятся в минусе. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-1,4%).

Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 14,6% после того, как понизил свой прогноз по годовой прибыли в связи с ожидаемым падением сопоставимых продаж во втором полугодии.

Конкурент Abercrombie & Fitch, Aeropostale, сегодня также опубликовал разочаровывающие цифры по минувшему кварталу и обвалился на 32,8%.

Представитель сектора солнечной энергетики First Solar подскочил на 21,2% после того, как сообщил об увеличении квартальной прибыли на 81% до отметки в $1,65 на акцию - на Уолл-Стрит ожидали гораздо более скромных результатов.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере  Июль 56.7

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июль +1.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июль -0.5%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 47.9 50.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 49.9 49.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Июль 47.1 47.6

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Июль 51.3 51.7

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Июнь +0.6% +0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Июнь -1.7% -1.8%

12:30 США Уровень безработицы  Июль 8.2% 8.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Июль 80 101

12:30 США Средняя почасовая оплата  Июль +0.3% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Июль 34.5 34.5

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Июль 52.1 52.2