Новости и прогнозы рынков CFD — 06-10-2008

Deutsche Securities повысил рейтинг Novo-Nordisk A/S до Buy с Hold
Credit Suisse повысил рейтинг Jabil Circuit до Outperform с Neutral
Citigroup повысил рейтинг Amylin Pharms до Holdс Sell

Steve Barrows c Standard Bank не исключает снижения евро до $1.30 или даже до $1.25, но в тоже время он не уверен в способности доллара удержать данную прибыль. Укрепление доллара в значительной степени "функция защитного спроса на долларовые активы и резкого роста межбанковских процентных ставок в долларах." Этот рост не несет в себе фундаментальных факторов того, что экономика США сможет восстановиться быстрее других. "Следовательно, мы бы рассматривали данный рост как "силу по умолчанию", кроме того мы действительно имеем много сомнений относительно длительности данного укрепления."

Bank Of America Corporation
Крупнейший по капитализации банк США Bank of America пересмотрит условия ипотечных кредитов, которые его подразделение (Countrywide Financial) выдало своим клиентам из 11 штатов. В результате американцы, воспользовавшиеся кредитами Countrywide Financial, смогут сохранить за собой дома, купленные по ипотеке. Как ожидается, общая сумма кредитных послаблений для более чем 400 тысяч клиентов, проживающих в 50 штатах, составит около 8,7 миллиарда долларов.

Ebay Inc
Компания Ebay Inc, управляющая одноименным интернет-аукционом, сегодня объявила о сокращении 10% штата сотрудников из-за снижения роста продаж и усиления конкуренции. Увольнения затронут чуть более 1000 человек, а также несколько сотен временных рабочих. В итоге компания надеется экономить на этом от 70 до 80 млн долларов.

General Electric Company
На фоне глобальных продаж акций цена акции индустриального и коммерческого конгломерата General Electric Company- лидера американской экономики - достигла минимального уровня за последние 11 лет.

Wachovia Corp
Аппеляционный суд верховного суда штата отменил постановление нью-йоркского судьи Чарльза Рамоса и, таким образом, вновь открыл возможность Wells Fargo провести слияние с Wachovia.

Оснвоные индексы продолжают обновлять минимумы. Каждый из основных индексов в настоящий момент снижается больше чем на 6%.
Все десять основных экономических секторов несут существенные потери. Максимальное снижение наблюдается среди компонентов сектора материалов (-11,91%), минимальные потери несет сектор потребительских товаров повседневного спроса (-4,85%)

"На фоне кризиса на глобальных финансовых рынках индекс S&Р сегодня преодолел сильную поддержку в области 1100-1060. Преодоление данного уровня говорит о том, что спад с октября 2007 года не является чисто циклическим, он более длительный. Ясно одно, нисходящий тренд индексов является более сильным чем мы ожидали. Следующей поддержкой для S&P выступает уровень 1019/1015, более сильный - 954. Преодоление этих отметок откроет дорогу к 789 (минимум марта 2003 года) и далее к 769 (минимум 2002 года)."

Мэтт ван Дикофф из Brown Brothers Harriman отмечает, что большего недельного падения европейской валюты против доллара небыло с периода роста доллар-марки в 1992. Эксперт ожидает тестирования парой EUR/USD $1.3300 и отмечает возможность "продолжительного снижения евро-иены под отметку Y130."

Евро впервые с августа 2007 года снизился под отметку $1.35 против доллара и понес самые серьезные потери против иены после того, как углубление финансового кризиса в Европе заставило правительства стран еврозоны предпринять дополнительные меры по поддержке финансовых институтов, однако, не смогло подвигнуть их на совместные радикальные действия по урегулированию кризиса, подобные принятому в США на прошлой неделе плану спасения финансовой системы стоимостью $700 млрд.
Правительство Германии совместно с рядом банков и страховых компаний намерено не допустить банкротства ипотечного панка Hypo Real Estate Holding AG, а правительство Бельгии объявило о пересмотренном плане спасения Fortis.
"Складывается впечатление, что правительства европейских стран не в состоянии оценить всю серьезность проблем и предпринимают лишь реактивные меры вместо того, чтобы приступить к масштабным скоординированным действиям,'' говорит Иен Станнард стратег лондонского представительства BNP Paribas SA. "Рынок разочарован результатами встреч в прошлые выходные, в результате чего можно ожидать усиления давления на евро."
Кроме того, не стоит забывать и о проблемах в реальной экономике региона. Так, HSBC Holdings Plc снизил прогноз темпов роста в еврозоне на будущий год до 0.4% против предварительной оценки в 0.9%.
"Движущей силой рынка в настоящее время является озабоченность по поводу того, что негибкая институциональная структура еврозоны не позволит действовать с опережением,'' говорит Тодд Элмер, валютный стратег нью-йоркского представительства Citigroup Global Markets Inc. "Ситуация в Европе представляется довольно мрачной."
"Значительная доля роста доллара была вызвана увеличением спроса на долларовую ликвидность,'' говорит Алан Раскин, глава стратегического департамента RBS Greenwich Capital Markets Inc. "Я бы не стоял на пути несущегося поезда," отмечает эксперт.
Иена выросла против всех основных валют, в ходе ликвидации инвесторами инвестиций в высоко-рисковые активы, которые в значительной мере финансировались при помощи дешевых заемных средств в иене, - так называемой практики carry trades- в условиях падения мировых фондовых рынков.
"Мы наблюдаем капитуляцию валют стран с развивающейся экономикой,'' говорит Элмер. "В последние годы отмечался массированный приток средств на новые рынки. В настоящее время мы являемся свидетелями разворота этой тенденции, результатом чего и является рост доллара. Очевидно, что американская валюта имеет возможность для дальнейшего роста."
Технические аналитики полагают, что евро в течение недели останется под давлением. Единая валюта "может снизиться в область своего 200-недельного МА $1.3380," считает Кенго Сузуки, валютный стратег токийского Shinko Securities Co.
"В настоящее время нет признаков того, что евро может продемонстрировать сколько-нибудь значительное восстановление,'' говорит Сузуки. "Валюту накрыла волна панических продаж и технические факторы говорят о том, что снижение может продолжиться."

Экономисты Nomura прогнозируют снижение процентной ставки ФРС на 50 б.п. на встрече FOMC 28 октября и оценивают шансы того, что ставка может быть снижена на внеочередной встрече в 80%. К январю ставка на федеральные фонды снизится до 1%.

Deutsche Bank прогнозирует снижения ставки на 50 б.п., до 1.50% на декабрьской встрече, после чего ФРС займет выжидательную позицию и не будет снижать ставку вплоть до четвертого квартала 2009, когда последует еще одно снижение на 50 б.п., до 1.00%.

Несмотря на восстановление из районов сессионных минимумов индексы продолжают нести серьезные потери.
Dow, Nasdaq и S&P 500 снизились на данный момент на 3.9%, 4.7% и 4.3%, соответственно, а в районах минимумов потери составляли 5.7%, 7.0% и 6.6%.
Основные европейские индексы также несколько восстановились, тем не менее их потери составляют по крайней мере 6.0%.

"Рост глобального ВВП составит около нуля в течение трех кварталов с 3Q08 до 1Q09. Ситуация подобна рецессии 2001 года."

Снижение евро-доллара в область $1.3480 спровоцировало рост пары, которая в настоящее время направляется в район Chf1.1500, где по некоторым данным сосредоточены ордера на продажу. Взятие данной отметки откроет дорогу к пикам декабря 207 года Сhf1.1590/1.1600.

Dow впервые с 2005 года снизился под отметку 10,000. Потери S&P 500 к настоящему времени превысили 4%, а Nasdaq 5%. Рынок казначейских обязательств, тем временем, растет на повышении спроса на "безопасные активы". В этой же связи золото подорожало на 4.8% до $868.80 за унцию.
Несмотря на то, что финансовый сектор (-5.2%) в целом находится под серьезным давлением акции универсальной страховой компании Hartford Financial Services (HIG 31.19, +3.79) подскочили сегодня на 13.8% после сообщения о получении финансирования в размере $2.5 млрд. от немецкого страхового гиганта Allianz. Hartford, активы которого превышают $300 млрд., сообщил о том, что по итогам третьего квартала получит убытки и сократил квартальные дивиденды на 40%. АкцииHIG обвалились на прошлой неделе на 52% в связи с опасениями в отношении финансового состояния страховой компании.
Тем временем, обвал на мировых финансовых рынках продолжается. Индекс The DJ World Average, который не учитывает индексы США, сегодня потерял 7.1%. Абсолютными аутсайдерами в настоящее время являются рынки развивающихся стран, совокупный индекс которых MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) обвалился на 9.9%. Бразильский Bovespa упал на 11.2%, а российский RTS на 19.1%.

Как и предполагалось, основные фондовые индексы начали первый торговый день недели со значительными потерями в связи с опасениями разрастания финансового кризиса и замедления темпов роста мировой экономики.
Европейские фондовые рынки остаются под серьезнейшим давлением продаж. FTSE -4.9%, DAX -5.1%, а CAC -5.5%. Торги бразильским Bovespa stock index были остановлены после падения на 10.1%. Азиатские индексы закрылись на отрицательной территории: гонконгский Hang Seng упал на 5.0%, а Nikkei на 4.3%.
Слабость фондовых рынков оказала поддержку доллару, курс которого против корзины шести основных валют вырос сегодня на 1.3%.
Товарно-сырьевой сектор потерял 2.0%. Цена нефти упала на 2.6% до отметки $91.48 за баррель на спекуляциях ослабления спроса в связи с глобальной рецессией. Золото, тем не менее, подорожало на 3.8% до $860.00 за унцию в связи с увеличением спроса на "безопасные активы".

Лидерами падения являются представители финансового сектора после того, как на минувших выходных на парижском саммите министры финансов стран еврозоны не смогли договориться относительно принятия совместных мер по противодействия финансовому кризису.
В составе FTSE-100 аутсайдеры представлены в следующем порядке: финансовый сектор -6.17%, нефте-газовый -5.93%, потребительский -3.01%, телекоммуникационный -1.9% , коммунального хозяйства -1.58%, индустриальный -3.61%.
CAC-30: финансовый -5.99%, нефте-газовый -4.6%, потребительский -3.96%, коммунального хозяйства -6.22%. In Xetra-DAX: финансовый -7.65%, потребительский -2.39%, индустриальный -8.55% и технологический -5.14%. Потери FTSE-100 к настоящему времени составили 254 п.п. (-5.13%), CAC-30 упал на 214 п.п. (-5.86%), а Xetra-DAX обвалился на 287 п.п. (-5.37%).

-- следует улучшить условия на межбанковском рынке ЕС.

"Немудро покупать валюту страны, переживающей рецессию и банковский кризис одновременно," говорит Питер Понтикис, из брисбейнского представительства Suncorp-Metway Ltd.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги откроются серьезным падением индексов: S&P futures vs fair value: -22.40. Nasdaq futures vs fair value: -37.50.

ФРС продолжает накачивать финансовую систему ликвидностью и планирует увеличение фонда Term Auction Facilities (TAF) до $900 млрд. с нынешних $450 млрд.. Цель TAF состоит в предоставлении возможности депозитарным институтам доступа к кредитным средствам ФРС под обеспечение теми же самими активами, которые выступают залогом в получении дисконтных средств.
ФРС также начинает выплачивать проценты на средства, размещенные депозитарными институтами в качестве обязательных резервов. Краткосрочная долларовая ставка Libor остается на высоком уровне, однако, незначительно снизилась по всем позициям кроме овернайт, которая выросла на 37 б.п., до 2.37%.
Корпоративные новости: фармацевтическая компания Eli Lilly заявила о покупке биотехнологической компании ImClone, производящей антираковый препарат Erbitux, за $6 млрд.
Он-лайн аукцион eBay сообщил о сокращении с целью снижения расходов, своего персонала по всему миру на 10%, что составляет около 1,000 сотрудников компании.

Экономисты Goldman Sachs Group Inc. говорят, что рецессия в США будет более серьезной чем это предполагалось, в результате чего ФРС будет вынужден снизить процентную ставку по крайней мере на 1 п.п. Рост ВВП будет отрицательным в каждом из двух следующих кварталов, а уровень безработицы достигнет 8% к концу 2009.

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Е15 Индекс уверенности инвесторов Октябрь -27.8 -20,2

Евро достиг 14-месячного минимума против доллара США и понес серьезнейшие потери против иены после того, как углубление финансового кризиса в Европе заставило правительства стран еврозоны предпринять дополнительные меры по поддержке финансовых институтов, однако, не смогло подвигнуть их на совместные радикальные действия по урегулированию кризиса, подобные принятому в США на прошлой неделе плану спасения финансовой системы стоимостью $700 млрд.
Иена серьезно укрепила свои позиции против основных валют в ходе продолжения сворачивания инвесторами активности в сфере carry trades.
"Складывается впечатление, что правительства европейских стран не в состоянии оценить всю серьезность проблем и предпринимают лишь реактивные меры вместо того, чтобы приступить к масштабным скоординированным действиям,'' говорит Иен Станнард стратег лондонского представительства BNP Paribas SA. "Рынок разочарован результатами встречь в прошлые выходные, в результате чего можно ожидать усиления давления на евро."
Технические аналитики полагают, что евро в течение недели останется под давлением. Единая валюта "может снизиться в область своего 200-недельного МА $1.3380," считает Кенго Сузуки, валютный стратег токийского Shinko Securities Co.
В ближайшее же время, принимая во внимание перепроданность доллара, можно ожидать коррекции роста американской валюты.

EUR/USD: после консолидации в районе $1.3600/50 установил сессионный минимум в области $1.3540, прежде чем восстановился в район $1.3620. Ордера на продажу размещены по некоторым данным на $1.3620. Уверенное пробитие данной отметки откроет дорогу восстановлению в район $1.3670/80 (сессионный максимум и 61.8% движения $1.3540-$1.3907). Ордера на покупку сосредоточены на $1.3535/30, и усиливаются с приближением к $1.3500, где по некоторым данным располагается опционный барьер.

GBP/USD: следовал за евро-долларом. Снизившись в район $1.7515 консолидировался в пределах $1.7550/00, после чего восстановился до $1.7620. Ордера на покупку $1.7510/00, $1.7485/80. Ордера на продажу $1.7620, $1.7650.
USD/JPY: находился под серьезным давлением. Начав день в районе отметки Y105.15 обвалился до Y102.80. Попытка восстановления встретила продажи в районе Y103.60/70, после чего пара вернулась в район сессионного минимума.
Ордера на продажу остаются на Y103.75/80. Ордера на покупку сосредоточены на Y102.75/70. Ниже последней отметки находятся крупные стопы.



В понедельник нас ожидает ряд новостей из Великобритании, среди которых будет индекс цен на жилые дома от Halifax (время публикации показателя пока уточняется) и оценка ВВП страны Национальным Институтом Экономики и Социальных Исследований (23:01 GMT). Также в этот день выйдут данные по количеству разрешений на строительство нового жилья в Канаде (12:30 GMT) и позже канадский индекс деловой активности PMI Ivey (14:00 GMT).
В 21:00 GMT выйдет индикатор настроений в бизнес кругах Новой Зеландии.

Пара, тем не менее, встретила сопротивление в районе $1.3605/10. Ордера на продажу размещены по некоторым данным на $1.3620. Уверенное пробитие данной отметки откроет дорогу восстановлению в район $1.3670/80 (сессионный максимум и 61.8% движения $1.3540-$1.3907). Ордера на покупку сосредоточены на $1.3535/30, и усиливаются с приближением к $1.3500, где по некоторым данным располагается опционный барьер.

"Мы намерены предпринять "соответствующие" меры для стабилизации цен.

Евро достиг 14-месячного минимума против доллара США и понес серьезнейшие потери против иены после того, как углубление финансового кризиса в Европе заставило правительства стран еврозоны предпринять дополнительные меры по поддержке финансовых институтов, однако, не смогло подвигнуть их на совместные радикальные действия по урегулированию кризиса, подобные принятому в США на прошлой неделе плану спасения финансовой системы стоимостью $700 млрд.
Правительство Германии совместно с рядом банков и страховых компаний намерено не допустить банкротства ипотечного панка Hypo Real Estate Holding AG, а правительство Бельгии объявило о пересмотренном плане спасения Fortis.
"Складывается впечатление, что правительства европейских стран не в состоянии оценить всю серьезность проблем и предпринимают лишь реактивные меры вместо того, чтобы приступить к масштабным скоординированным действиям,'' говорит Иен Станнард стратег лондонского представительства BNP Paribas SA. "Рынок разочарован результатами встречь в прошлые выходные, в результате чего можно ожидать усиления давления на евро."
Кроме того, не стоит забывать и о проблемах в реальной экономике региона. Так, HSBC Holdings Plc снизил прогноз темпов роста в еврозоне на будущий год до 0.4% против предварительной оценки в 0.9%.
Технические аналитики полагают, что евро в течение недели останется под давлением. Единая валюта "может снизиться в область своего 200-недельного МА $1.3380," считает Кенго Сузуки, валютный стратег токийского Shinko Securities Co.
"В настоящее время нет признаков того, что евро может продемонстрировать сколько-нибудь значительное восстановление,'' говорит Сузуки. "Валюту накрыла волна панических продаж и технические факторы говорят о том, что снижение может продолжиться."
Иена серьезно укрепила свои позиции против основных валют и подскочила на 5% против австралийского доллара в ходе сворачивания инвесторами активности в сфере carry trades.
"Мы являемся свидетелями разворота многолетней тенденции,'' говорит Пареш Упадхайя, вице-президент бостонского Putnam Investment LLC, в управлении которого находятся валютные активы на сумму $50 млрд.. "Нас ожидает глобальный цикл снижения процентных ставок центральными банками. Иена является своего рода валютой- убежищем в ситуации снижения темпов роста мировой экономики и возросшей неустойчивости рынков."

Экономист Mizuho Стивен Рикчуто отмечает, что детали отчета по рынку труда оказались такими же слабыми как и основной его показатель -159,000. Эксперт говорит, что "потери рабочих мест были повсеместными" и единственной причиной по которой уровень безработицы не вырос "стал пересмотр показателя рабочей силы количества. Данные позволяют прогнозировать разочаровывающие отчеты в текущем месяце по промышленному производству, коэффициенту использования производственных мощностей и личным доходам."

Уровень сопротивления 3: Y104.50
Уровень сопротивления 2: Y104.10
Уровень сопротивления 1: Y103.70
Текущая цена: Y103.02
Уровень поддержки 1: Y102.60
Уровень поддержки 2: Y101.50
Уровень поддержки 3: Y100.00

Комментарий: Сопротивление представлено уровнями FIBO падения Y106,15-Y102,80: Y103,70 (23,6%, кроме того, уровень Y103,40 является областью минимумов 30, 16 сентября и 16 июля), Y104,10 (38,2%), Y104,50 (50,5%, также область минимума пятницы). Ближайшая поддержка остается области минимумов мая на Y102,70/60. Ниже есть шанс падения к Y101,50 и далее к Y100,00 (минимум 10 апреля).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1600
Уровень сопротивления 2: Chf1.1500
Уровень сопротивления 1: Chf1.1420
Текущая цена: Chf1.1399
Уровень поддержки 1: Chf1.1275
Уровень поддержки 2: Chf1.1220
Уровень поддержки 3: Chf1.1140

Комментарий: пара протестировала сопротивление в области максимумов 11 сентября и 2 октября на Chf1,1420 и в настояще время несет потери. Ближайшей поддержкой выступает Chf1,1275 (сессионный минимум). Ниже потери курса могут увеличится до Chf1,1220 (минимум пятницы) и далее к Chf1,1140 (минимум 1 октября). случае возобновления укрепления доллара и преодоления Chf1,1420, возможен рост к Chf1,1500 и далее к Chf1,1600.

Уровень сопротивления 3: $1.7980
Уровень сопротивления 2: $1.7820
Уровень сопротивления 1: $1.7700
Текущая цена: $1.7586
Уровень поддержки 1: $1.7550
Уровень поддержки 2: $1.7440
Уровень поддержки 3: $1.7300

Комментарий: стерлинг остается под давлением. Поддержка расположена в области минимумов 2-3 октября на $1.7550/60, более сильным уровнем является область минимума 11 сентября на $1.7440. Ниже возможно падение к $1.7300. Сопротивление отмечено на $1.7700 (сессионный максимум), далее расположен более сильный уровень $1.7820 (23.6% Fibo падения 1.8670-$1.7550). Выше целью роста может стать $1.7980 (38.2%).

Уровень сопротивления 3: $1.4080
Уровень сопротивления 2: $1.3900
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3595
Уровень поддержки 1: $1.3550
Уровень поддержки 2: $1.3360
Уровень поддержки 3: $1.3260

Комментарий: Евро остается под давлением. Ближайшей поддержкой представляется область минимумов сентября 2007 года на $1,3550. В случае уверенного пробития данной отметки откроется дорога к $1,3360 (минимум августа 2007 года) и $1,3260 (минимум июня 2007 года). В случае восстановления ближайшим сопротивлением будет область сессионного максимума/пятничного минимума на $1,3680/00. Далее следует Fibo на $1,3900 (23.6% снижения $1,4870-$1,3600, а также область максимума пятницы) и $1,4080 (38,2%).

Экономисты Goldman Sachs ожидают, что Банк Англии снизит процентную ставку на 25 б.п. на встрече MPC, намеченной на ближайший четверг. Тем не менее, "мы полагаем, что наиболее вероятным сценарием является снижения ставки на 50 б.п.", полагают в GS. Кроме того, GS пересмотрел оценку суммарного снижения ставки БА до 150 б.п. к концу 2009 года по сравнению с предыдущим прогнозом в 50 б.п., что является отражением "ухудшающейся экономической ситуации."

Иен Шефердсон, главный экономист HFE, говорит, что данные по рынку труда (payrolls) "говорят о том, что экономика США продолжает слабеть и нас ожидают еще худшие данные по сравнению с сегодняшними. Payrolls оказались слабыми во всех сегментах, исключая государственный и сектор образования; серьезные изменения произошли в секторе услуг, который потерял 2000 рабочих мест, что значительно меньше данных предыдущего периода (-15000). В четвертом квартале можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации и в этой связи ФРС следует предпринять дополнительные меры, в частности снизить ставку на 50 б.п. 29 октября или даже раньше."

The Guardian
Обама становится жертвой пуш-полов
Штаб избирательной кампании Барака Обамы получает все больше жалоб на фальшивых исследователей общественного мнения, проводящих грязные трюки с целью дискредитации кандидата от Демократической партии.

Deutsche Welle
Канцлер Германии включилась в борьбу за спасение банков
В связи с ситуацией вокруг стоящего на грани банкротства банка Hypo Real Estate Ангела Меркель 5 октября сделала официальное заявление. По ее словам, ни один немецкий вкладчик не должен испытывать страх за свой капитал.
В воскресенье, 5 октября, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) включилась в борьбу за спасение стоящего на грани банкротства ипотечного банка Hypo Real Estate (HRE).

В Германии сократится число рабочих рук
В ближайшие два десятилетия соотношение спроса и предложения на немецком рынке труда будет стабильным, однако затем число рабочих рук из-за продолжающегося старения общества начнет заметно сокращаться. В результате в 2050 году в Германии активной трудовой деятельностью будут заниматься уже не 40 миллионов человек, как сейчас, а лишь 34 миллиона. С таким прогнозом выступил Немецкий институт экономических исследований (DIW) в Берлине.

BBC
Рынки Азии падают, несмотря на новости из США
Фондовые рынки Азии падают в понедельник по ходу торгов - первых с того момента, как американский конгресс одобрил план помощи экономике США на сумму 700 млрд. долларов.
По словам трейдеров, инвесторы опасаются, что финансовый кризис начал негативно сказываться не только на финансовом секторе, но и на всей мировой экономике.

У европейских банков не будут выкупать долги
Представители ведущих экономических стран-участниц Евросоюза договорились преодолевать экономические трудности сообща, но не намерены формировать фонд для помощи банкам.
Саммит, в котором принимали участие президент Франции Николя Саркози, премьер-министр Великобритании Гордон Браун, канцлер Германии Ангела Меркель и глава итальянского правительства Сильвио Берлускони прошел 4 октября в Париже.

План спасения экономики США стал законом
Результатов голосования ожидал, затаив дыхание, весь финансовый мир
Вторая версия плана спасения экономики США, за которую проголосовали американские конгрессмены, стала законом - ее подписал президент Буш.
Перед этим палата представителей приняла предложения администрации. Голоса разделились так: 263 - за план, 171 - против.

Почему Конгресс США все-таки согласился с планом Буша
Противники плана считают, что многомиллиардная поддержка идет не по адресу
Палата представителей США приняла исторический законопроект о мерах по стабилизации финансовой системы страны всего через четыре дня после того, как сама же его отклонила. 32 демократа и 26 республиканцев, которые в понедельник голосовали "против", в пятницу проголосовали "за".

Фондовый рынок Японии завершил торги понедельника снижением. Индекс Nikkei 225 упал на 465,05 пп или 4,25% до 10 473,09. В то время как индекс TOPIX снизился на 48,92 пп до 999,05.

В понедельник основные индексы Китая завершили сессию падением. Индекс Shanghai A-share Index упал на 84,70 пп или на 3,52% до 2 324.18, в то время как Shenzhen A-share Index упал на 18,67 пп или на 2,90% до 636,28. Основной индекс Shanghai Composite Index снизился по итогам сессии на 80,70 пп или 3,52% до 2 213,08.

Основные индексы Японии завершили неделю снижением. Индекс Nikkei по итогам недели упал на 9,1%, более широкий индекс Topix снизился на 8,7%. Падение индексов Японии стало результатом обеспокоенности инвесторов относительно замедления спроса на продукция компаний в США, которые являются основным рынком сбыта для японских производителей.
В последний день недели индекс Nikkei уменьшался на 216.62 пп или 1.9% достигнув отметки 10 938.14, индекс Topix упал на 29 пп или 2.7% до 1 047.97 - минимальное с февраля 2004 значение индекса.
Акции Honda Motor Co., второго в Японии авто производителя, больше половины дохода которого приходится на Северную Америку, упали на 5.5%. Акции крупнейшего конкурента Toyota Motor Corp снизились на 5,3%, завершив неделю максимальными с октября 1987 года потерями. Toyota сообщила, что до 3 ноября собирается предоставлять беспроцентный кредит покупателям на 11 своих моделей, после того, как продажи автомобилей компании за сентябрь сократились на 32%. Группа акций компаний производителей автомобилей показала самое большое снижение за последние 9 месяцев.
На фоне кризиса на финансовых рынках также снижение наблюдалось среди акций финансовых учреждений. Так, акции Orix упали на 11%, акции Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. потеряли 13%.
Падение цен на нефть стало причиной снижения акций нефтяных компаний. Акции Inpex потеряли 5.8%, в то время как акции конкурента Japan Petroleum Exploration Co. отступили на 3.1 %.

Значительный рост основных индексов Европы в пятницу не смог перекрыть потери индексов, которые были понесены в начале недели. Как результат, по итогам недели британский FTSЕ, германский DAX и французский CAC незначительно снизились.
Во главе пятничного роста индексов стояли акции финансовых компаний, поскольку выросли ожидания инвесторов относительно возможного снижения центральными банками региона  учетных ставок. Кроме того, поддержку индексам оказала уверенность участников рынка относительно того, что Конгресс США все же примет план Поулсона, что может поддержать финансовые рынки, которые на данный момент испытывают серьезные трудности.
Национальные индексы в пятницу выросли на 14 из 18 западноевропейских рынках. CAC подскочил на 3%, FTSE добавил 2.3%, DAX поднялся на 2.4%.
Как ожидается, на своем следующем заседании, которое состоится на следующей недели, Банк Англии снизит учетную ставку к минимальному с 2001 года уровню. В связи с этим, акции HBOS, выросли на 18%, акции Lloyds TSB поднялись на 11%, акции Barclays Plc добавили 8.9%.
Значительно повысились в цене акции Regal Petroleum Plc (+51%), после сообщений, что Royal Dutch Shell Plc, крупнейшая нефтяная компания Европы, сделала предложение о поглощении разработчика нефте-газовых месторождений. Сума предложенной Shell сделки составляет $1,2 млрд.

По итогам недели основные индексы США понесли существенные потери (Dow -7.4%, Nasdaq -10.8%, и S&P 500 -9.4%).

Первопричиной падения индексов стало отклонение Палатой представителей Конгресса плана Поулсона. К концу недели Конгресс одобрил исправленную версию плана, но оптимизма участника рынка данный факт не прибавил.
В первую половину регулярной сессии пятницы основные индексы, поддержанные ожиданиями возможного снижения ФРС основной учетной ставки, смогли показать существенный рост (Dow +3.0%, S&P и Nasdaq +3.6%). Но после сообщений о принятии плана, индексы не смогли удержать своих достижений и продолжили наращивать недельные потери.
Nonfarm payrolls в сентябре снизились на 159,000, что стало девятым подряд месяцем ослабления показателя. Уровень безработицы остался на отметке 6.1%. Значение индексаISM в непроизводственном секторе оказалось достаточно нейтральным, чтобы оказать влияние на динамику торгов (50,2 против значения за прошлый месяц 50,6).
Тем не менее, основное внимание инвесторов было сосредоточено на плане спасения финансовой системы США.
Сенат США 2 октября 74 голосами против 25 одобрил выделение 700 миллиардов долларов в рамках плана по спасению американской экономики - так называемого "планаПоулсона" .
Корпоративные новости: Wells Fargo покупает Wachovia Bank путем обмена акциями. Сумма сделки оценивается в $15.1 млрд. или $7.00 за акцию WB. UBS (UBS) сообщил о сокращении 2,000 рабочих мест в секторе инвестиционного банкинга.
В соответствии с сообщением CNBC, Citigroup рассматривает возможность подачи судебного иска против Wachovia Bank.

Рост доллара против единой валюты по итогам недели оказался самым значительным с момента введения в оборот евро в 1999 году.
Поддержку доллару, который укрепился против большинства основных валют, продолжает оказывать увеличение спроса на американскую валюту в связи сохраняющимся ее дефицитом на денежных рынках, а также ожидания принятия Конгрессом США в обновленной редакции плана по стабилизации финансовой системы страны.
Трехмесячная долларовая ставка Libor на рынке межбанковского кредитования выросла до 4.33%, что является максимальным показателем с января, сообщила сегодня Британская ассоциация банкиров. Спред Libor-OIS, который является индикатором дефицита денежных средств на межбанке, достиг исторического максимума.
Сенат США 2 октября 74 голосами против 25 одобрил выделение 700 миллиардов долларов в рамках плана по спасению американской экономики - так называемого "плана Поулсона" . Сегодня во второй половине дня плану предстоит рассмотрение в Палате представителей Конгресса, которая отвергла его первую редакцию в понедельник, обрушив тем самым американские фондовые индексы. План, голосование по которому состоится в самом ближайшем времени, будет принят с небольшими поправками, касающимися в частности налоговых льгот для бизнеса и увеличенных гарантий по депозитам.
По крайней мере 12 членов палаты представителей заявили о том, что более не намерены противодействовать принятию плана и во время голосования намерены поддержать его.
Напомним, что для принятия закона в начале недели не хватило именно 12 голосов.
На своем заседании в пятницу вечером Палата представителей Конгресса в конце концов поддержала вышеупомянутый законопроект.

Доллар вырос против основных валют после публикации данных по рынку труда, которые, как оказалось, несмотря на явную слабость все же превзошли ожидания инвесторов. "Своего рода "ралли облегчения" поддержало доллар", говорит Эндрю Буш, валютный стратег чикагского представительства BMO Capital Markets. Эксперт отмечает, что данные оказались не настолько плохими, как предполагали некоторые аналитики, опасавшиеся катастрофического сокращения рабочих мест после того, как банкротство в прошлом месяце Lehman Brothers Holdings Inc. спровоцировало обвал фондовых рынков.
Количество рабочих мест в США в сентябре сократилось на 159,000 после падения на 73,000 в августе, , что стало девятым подряд месяцем ослабления показателя. Уровень безработицы остался на отметке 6.1%, Сообщил сегодня департамент Труда.
Как видно, поводов для оптимизма в отношении состояния американской экономики в данное время немного, однако, как уже отмечалось, определяющее влияние на рынок сейчас оказывают другие факторы.
Несмотря на заявления Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише в начале недели о том, что основной задачей центрального банка является сохранение ценовой стабильности поэтому в ближайшем будущем не предвидится понижение процентной ставки евро все же на протяжении недели был под давлением в результате чего был достигнут 13-месячный минимум против доллара. К продажам евро привели сообщения о том, что правительства оказали поддержку нескольким крупнейшим европейским финансовым компаниям, а оценки перспектив экономики региона говорят о том, что Европа испытывает проблемы, аналогичные проблемам на финансовых рынках США.
Страховой гигант Fortis фактически заявил о своей неспособности расплачиваться по собственным обязательствам и получил кредитную линию от правительства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в размере $16.4 млрд. Правительство Великобритании национализировало компанию ипотечного кредитования Bradford & Bingley, стоимостью $91 млрд., а в Германии поддержку оказали Hypo Real Estate Holding AG. По итогам заседания ЕЦБ, на котором, как и предполагалось, учетная ставка осталась неизменной на уровне 4,25%, Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в своем выступлении признал существенное замедление темпов роста в экономике региона и некоторое ослабление инфляции, а также  дал понять, что члены комитета обсуждали возможность снижения процентной ставки. Инфляция в еврозоне в прошлом месяце составила 3.6% по сравнению с 16-летним максимумом в 4.00%, достигнутом в июле. Целевым для ЕЦБ уровнем, напомним, является 2.00%.

Уровень сопротивления 3: Y104.50
Уровень сопротивления 2: Y104.10
Уровень сопротивления 1: Y103.60
Текущая цена: Y103.12
Уровень поддержки 1: Y102.60
Уровень поддержки 2: Y101.50
Уровень поддержки 3: Y100.00
Комментарий: Сокращение объемов высоко ликвидных активов, которые финансируются в Японии, что стало результатом опасений инвесторов относительно возможного дальнейшего замедления экономики не взирая на принятый правительством план спасения, привело к росту йены против доллара четвертый день подряд. Ближайшая поддержка представлена областью минимумов мая на Y102,60. Ниже есть шанс падения к Y101,50 и далее к Y100,00 (минимум 10 апреля). Сопротивление представлено уровнями FIBO от падения Y106,15-Y102,80: Y103,60 (23,6%, а также уровень Y103,40 является областью минимумов 30, 16 сентября и 16 июля), Y104,10 (38,2%), Y104,50 (50,5%, также область минимума пятницы).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1600
Уровень сопротивления 2: Chf1.1500
Уровень сопротивления 1: Chf1.1420
Текущая цена: Chf1.1344
Уровень поддержки 1: Chf1.1275
Уровень поддержки 2: Chf1.1220
Уровень поддержки 3: Chf1.1140
Комментарий: На доллар оказывают давления опасения участников рынка относительно возможного дальнейшего замедления американской экономики. Подтверждением данных опасений могут стать выходящие в среду данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за август, которые, согласно прогнозам, упали на 1,1% против значения за июль -3,2%. Ближайшей поддержкой выступает Chf1,1275 (сессионный минимум). Ниже потери курса могут увеличится до Chf1,1220 (минимум пятницы) и далее к Chf1,1140 (минимум 1 октября). Сопротивление находится в области максимумов 11 сентября и 2 октября на Chf1,1420. Выше возможен рост к Chf1,1500 и далее к Chf1,1600.

Уровень сопротивления 3: $1.7980
Уровень сопротивления 2: $1.7820
Уровень сопротивления 1: $1.7700
Текущая цена: $1.7572
Уровень поддержки 1: $1.7550
Уровень поддержки 2: $1.7440
Уровень поддержки 3: $1.7300
Комментарий:Палата представителей Конгресса приняла в пятницу вечером план Поулсона, который предусматривает выкуп проблемных активов в банков на суму $700 млрд, а также увеличение сумы гарантий по депозитам до $250 000 и налоговые льготы для бизнеса. Поддержанный данным фактом доллар продолжил укрепляться против фунта. поддержка расположена в области минимумов 2-3 октября на $1,7550/60, более сильным уровнем является область минимума 11 сентября на $1,7440. Ниже возможно падение к $1,7300. Сопротивление отмечено на $1,7700 (сессионный максимум), далее расположен более сильный уровень $1,7820 (23.6% Fibo падения $1,8670-$1,7550). Выше целью роста может стать $1,7980 (38,2%).

Уровень сопротивления 3: $1.4080
Уровень сопротивления 2: $1.3900
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3622
Уровень поддержки 1: $1.3550
Уровень поддержки 2: $1.3360
Уровень поддержки 3: $1.3260
Комментарий: Евро установил 13-месячный минимум против доллара. Участники рынка опасаются продолжения ухудшения финансового состояния европейских банков. В настоящее время пара торгуется в области достигнутого минимума. Ближайшей поддержкой выступает область минимумов сентября 2007 года на $1,3550, далее возможно падение к $1,3360 (минимум августа 2007 года) и $1,3260 (минимум июня 2007 года). В случае восстановления ближайшим сопротивлением будет область сессионного максимума/пятничного минимума на $1,3680/00. Далее следует Fibo на $1,3900 (23.6% снижения $1,4870-$1,3600, а также область максимума пятницы) и $1,4080 (38,2%).

08:30 Е15 Индекс уверенности инвесторов Октябрь -20,2
12:30 Канада Разрешения на строительство нового жилья м/м Август 1,8%
12:30 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 51,5
23:01 Великобритания Предварительный рост ВВП от NIESR Сентябрь -0,2%

Change % Change Last
Nikkei -216.62 -1.9% 10 938.14
Topix -29 -2.7% 1 047.97
FTSE +109.91 +2.26% 4,980.25
DAX +136.40 +2.41% 5,797.03
CAC +117.47 +2.96% 4,080.75
Dow -157.47 -1.50% 10,325.38
NASDAQ -29.33 -1.48% 1,947.39
S&P -15.05 -1.35% 1,099.23
10yr Note -0.0200 -0.005% 3.644%
NYMEX Crude Oil -0.09 -0.10% 93.88
Gold -11.10 -1.33% 833.20

High Low Close
EUR/USD 1.3907 1.3699 1.3804
USD/JPY 106.15 104.48 105.12
GBP/USD 1.7840 1.7557 1.7746
USD/CHF 1.1402 1.1218 1.1271

EUR/JPY 146.82 143.98 145.09
EUR/GBP 0.7846 0.7749 0.7774
GBP/JPY 188.47 184.68 186.58
GBP/CHF 2.0175 1.9929 2.0002

08:30 Е15 Индекс уверенности инвесторов Октябрь -20,2
12:30 Канада Разрешения на строительство нового жилья м/м Август 1,8%
12:30 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 51,5
23:01 Великобритания Предварительный рост ВВП от NIESR Сентябрь -0,2%