Новости и прогнозы рынков CFD — 09-10-2008

Citigroup повысил рейтинг Rightnow Tech до Buy с Hold
Citigroup повысил рейтинг Taiwan Semi до Buy с Hold
JMP Securities повысил рейтинг Chordiant Sftwr до Mkt Outperform с Mkt Perform

American International Group, Inc
ФРБ Нью-Йорка предоставит AIG кредит на сумму до $37,8 млрд под залог ценных бумаг. Таким образом, общий объем поддержки AIG, около 80% акций которой в рамках предоставления первого экстренного пакета помощи перешли ФРС, превысил $123 миллиарда.

International Business Machines
За III квартал 2008 года IBM заработала $2,05 на акцию, а чистый доход составил $2,8 млрд., что на 20% больше аналогичного показателя за прошлый год.

National City Corporation
Согласно сообщениям WSJ, потенциальными покупателями National City Corporation являются PNC Financial Services Group Inc и Bank of Nova Scotia

Цены на «черное золото» находятся в области достигнутых накануне минимумов. За текущую сессию ноябрьский фьючерс WTI Nymex упал на $1,86 и достиг отметки $87,09 за баррель на фоне опасений замедления спроса, проигнорировав ОПЕК.

Властям стоит внимательно относиться к мыльным пузырям на рынках активов
Придет время, когда ФРС будет изымать ликвидность
Снижение инфляции более вероятно чем ее рост
Для решения проблем финансовых рынков потребуется время

Иена остается под давлением против основных конкурентов, в частности доллара, евро и ряда валют товарной группы, после того, как накануне целый ряд основных мировых центральных банков скоординировано снизили свои процентные ставки с целью противодействия финансовому рынку и падению темпов роста мировой экономики. В итоге азиатские и европейские рынки акций укрепили свои позиции, а carry trades активизировались.
"Снижение иены является отражением большей стабильности на фондовых рынках после вчерашнего снижения ставок,'' говорит Саймон Деррик, главный валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. "Движения иены являются хорошим индикатором аппетита к рискам."
Тем не менее, мы полагаем, что говорить о стабилизации ситуации пока рано. Снижение иены против ряда высокодоходных валют сегодня является "прыжком мертвой кошки", говорит Джон Тэйлор, президент нью-йоркского FX Concepts Inc., в управлении которого находятся активы на сумму $14.5 млрд..
"По всей вероятности, в ближайшем времени нас ожидает еще один пик продаж, после которого последует более продолжительный период роста иены.''
Инвесторы не спешат покупать японскую валюту, предпочитая дождаться итогов встречи Министров финансов стран Большой Семерки, которая начнется завтра в Вашингтоне. Предметом встречи станет обсуждение путей стабилизации фондовых рынков.
По нашему мнению поддержку доллару продолжат оказывать спекуляции относительно того, что финансовые учреждения будут стремиться купить больше американской валюты на валютном рынке в связи с сохраняющейся напряженностью на рынке межбанковского кредитования.
"Следует искать возможности для покупок доллара,'' говорит Кэти Лиен, директор нью-йоркского GFT Forex. "В отличие от ФРС, ЕЦБ в течение еще двух-трех месяцев будет снижать ставки. Таким образом, у ЕЦБ есть гораздо больше возможностей для маневра."

Райнер Сартосис, экономист HSBC Group отмечает, что "Германия является страной экспортером, и у наших партнеров дела идут не лучшим образом. Американская экономика в состоянии рецессии, так же как и Великобритании. Экономика главных стран еврозоны, таких как Испания, Франция и Италия также находится в спаде."

Экономист Стив Вуд из Insight Economics отмечает снижение первичных заявок на получение пособий по безработице (initial claims), однако, количество повторных обращений (continuing claims) "подскочили до максимальной отметки почти за 5 лет. Данный факт свидетельствует о значительном ослаблении спроса на рабочую силу. В итоге можно ожидать еще одного крупного снижения количества рабочих мест в октябре и сохранения высокого уровня безработицы."

Разворот фондовых индексов после появления сообщений о прекращении Mitsubishi UFJ переговоров о покупке Morgan Stanley послужил активизации продаж на рынке нефти. WTI Nymex crude oil в настоящее время торгуется на отметке $87.44 за баррель, -$1.50 с начала дня.

Представители банковского и добывающего секторов привлекают внимание покупателей после того, как в среду они упали до 5-летних минимумов. Dexia является одним из лидеров роста после того, как правительства Франции, Бельгии и Люксембурга дали гарантии по обязательствам банка, в результате чего Dexia сможет привлечь необходимое финансирование. HBOS и RBS растут после того, как накануне в Великобритании был представлен правительственный план поддержки банковского сектора. CAC-40 + 92 п.п. (+2.62%), Xetra-DAX +74 п.п. (+1.50%), а FTSE-100 +68 п.п. (+1.57%).

После непродолжительного роста давление на индексы возобновилось. Nasdaq в настоящее время остается лидером роста благодаря укреплению таких крупнейших представителей технологического сектора как Microsoft (MSFT 23.62, +0.61) и Apple (AAPL 93.89, +4.10) после того, как накануне акции обеих компаний обновили 52-недельные минимумы.

Говард Арчер, главный экономист Global Insight полагает, что "цены на недвижимость могут падать и дальше, поскольку фундаментальные факторы остаются отрицательными. Условия кредитования остаются жесткими, и это оказывает давление на многие процентные ставки по закладной и ограничивает количество доступных займов."

Как и предполагалось, основные индексы открылись ростом. Тем не менее, достижения их по сравнению с установленными год назад историческими пиками представляются весьма скромными. Потери Dow и S&P 500 составляют 34% и 36%, соответственно.
С начала текущего года Dow потерял около 29%, а S&P 500 32%. Сегодня рост индексов едва превышает 1%.
Наиболее пострадавшим экономическим секторов является финансовый, который находится на 55% ниже своего исторического пика, а с начала года потерял 45%. Сегодня сектор вырос на 2.1%.

Экономисты RDQ отмечают, что "несмотря на то, что последствия ураганов все еще могут оказывать влияние на данные, тенденция как показателя первичных заявок на получение пособий (initial claims), так и количества повторных обращений (continuing claims) указывает на ухудшение ситуации на рынке труда и рост безработицы. По всей вероятности рецессия углубится в начале четвертого квартала."

Фьючерсы на основные фондовые индексы позволяют говорить о том, что торги сегодня откроются ростом рынка: S&P futures vs fair value: +12.30. Nasdaq futures vs fair value: +9.50.

Неожиданный и сильный квартальный отчет IBM окажет поддержку технологическому сектору рынка. Определенный оптимизм внушает и ралли на европейских фондовых рынках.
В среду IBM раньше чем предполагалось опубликовал свои квартальные результаты, которые превзошли ожидания аналитиков.
Квартальная прибыль выросла на 20% и составила $2.05 на акцию. IBM также подтвердил прогноз по итогам всего года. До начала регулярной сессии акции IBM выросли уже почти на 5%.
В качестве меры по поддержке рынка администрация Буша рассматривает возможность национализации части крупнейших банков США в рамках плана по спасению финансовой системы страны стоимостью $700 млрд.
Кроме того, нью-йоркский ФРБ в среду вечером заявил, что предоставит $37.8 млрд страховому гиганту AIG. Напомним, что тремя неделями ранее ФРС продлил для компании срок действия кредитной линии стоимостью $85 млрд..
Тем временем, ситуация на кредитных рынках остается сложной, поскольку кредиторы по прежнему предпочитают избегать рисков. Ставка Libor снизилась лишь незначительно и составляет в настоящее время 5.09% против 5.38%. 3-месячная ставка Libor выросла до 4.75% с 4.52%.
Нефть торгуется в узком диапазоне, потеряв в цене 19 центов до $88.76 за баррель.

Откат из области дневного пика $1.3784 получил поддержку в районе $1.3660/55, и в настоящее время пара торгуется на $1.3690. Ордера на покупку отмечены в районе $1.3640. Предложение сосредоточено на $1.3745, и простирается вплоть до $1.3760. Преодоление последней отметки откроет дорогу к сессионному максимуму $1.3784.

"Снижение ниже психологически важной отметки Y100.00 было вызвано активизацией сворачивания "carry trade". Показатель волатильности находится на уровне 23.4% близком к историческому максимуму 34.75% установленному в 1998 году. Доллар в настоящий момент перепродан, и настроение на рынке явно медвежье. Падение которого мы ожидали, по всей видимости началось раньше чем мы предполагали. В условиях хаоса, следует помнить что ближайшей "зоной безопасности" в данный момент является Япония."

Оживленный рост развивающихся азиатских экономик стабилизирует мировую экономику.
Необходим скоординированный ответ на кризис со стороны стран еврозоны.
Ожидается дальнейшее замедление инфляции в случае снижения цен на нефть. В этой ситуации удастся избежать вторичных эффектов ценового давления.
Отмечаются возможности для создания единого органа по надзору за европейской банковской системой.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 2,2К 14,6К
01:00 Австралия Ожидания потребительской инфляции Октябрь 4,4% 4,4%
03:00 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 4,3% 4,1%
06:00 Германия Торговый баланс, млрд Август 10,6 13,9
08:00 Е15 Ежемесячный отчет ЕЦБ Октябрь
08:30 Великобритания Сальдо баланса внешней торговли товарами, млрд Август -8.2 -7,7
08:30 Великобритания Общее сальдо баланса внешней торговли, млрд Август -4.7 -4,6

Иена остается под давлением против основных конкурентов, в частности доллара и евро после того, как накануне целый ряд основных мировых центральных банков скоординировано снизили свои процентные ставки с целью противодействия финансовому рынку и падению темпов роста мировой экономики. В итоге азиатские и европейские рынки акций укрепили свои позиции, carry trades активизировались.
Тем не менее, мы полагаем, что говорить о стабилизации ситуации пока рано. В фокусе внимания участников рынка в настоящее время остается встреча Министров финансов стран Большой Семерки, которая начнется завтра в Вашингтоне. Предметом встречи станет обсуждение путей стабилизации фондовых рынков.
"Следует искать возможности для покупок доллара,'' говорит Кэти Лиен, директор нью-йоркского GFT Forex. "В отличие от ФРС, ЕЦБ в течение еще двух-трех месяцев будет снижать ставки. Таким образом, у ЕЦБ есть гораздо больше возможностей для маневра."


EUR/USD установил сессионный максимум на $1.3785, после чего снизился в район $1.3670. Ордера на продажу $1.3800/05. Ордера на покупку $1.3660/50.

GBP/USD в ходе восстановления достигнул отметки $1.7370, после чего снизился в область $1.7265. К настоящему времени пара вернулась к верхней границе дневного диапазона. Ордера на покупку $1.7250, $1.7210/00. Ордера на продажу $1.7350, $1.7370/80, $1.740.
USD/JPYпара протестировала промежуточное сопротивление в области Y101.40, после чего откатила к Y100.20, однако к настоящему времени стабилизировалась на Y100.80. Ордера на продажу расположены на Y101.50, Y101.75. Спрос сосредоточен на Y100.20/30.

Во второй половине дня стоит ожидать традиционного отчета о количестве заявок на получение пособия по безработице (12:30GMT), а в также 14:00 GMT выйдут данные об оптовых запасах за август. Закончится день публикацией протокола последней встречи Банка Японии в 23:50 GMT.
По нашему мнению поддержку доллару продолжат оказывать спекуляции относительно того, что финансовые учреждения будут стремиться купить больше американской валюты на валютном рынке в связи с сохраняющейся напряженностью на рынке межбанковского кредитования.

Филип Шоу, главный экономист Investec отмечает, что "данные по торговому дефициту очень неутешительны. Эти данные незначительны особенно на неделе похожей на эту, но они показывают до какой степени экономика Великобритании не сбалансирована"

Иена понесла потери против основных конкурентов, в частности доллара и евро после того, как накануне целый ряд основных мировых центральных банков скоординировано снизили свои процентные ставки с целью противодействия финансовому рынку и падению темпов роста мировой экономики. В итоге азиатские и европейские рынки акций укрепили свои позиции, а cerry trades активизировались.
"Снижение иены является отражением большей стабильности на фондовых рынках после вчерашнего снижения ставок,'' говорит Саймон Деррик, главный валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. "Движения иены являются хорошим индикатором аппетита к рискам."
Тем не менее, мы полагаем, что говорить о стабилизации ситуации пока рано. В фокусе внимания участников рынка в настоящее время остается встреча Министров финансов стран Большой Семерки, которая начнется завтра в Вашингтоне. Предметом встречи станет обсуждение путей стабилизации фондовых рынков.
"Следует искать возможности для покупок доллара,'' говорит Кэти Лиен, директор нью-йоркского GFT Forex. "В отличие от ФРС, ЕЦБ в течение еще двух-трех месяцев будет снижать ставки. Таким образом, у ЕЦБ есть гораздо больше возможностей для маневра."
По нашему мнению поддержку доллару также продолжат оказывать спекуляции относительно того, что финансовые учреждения будут стремиться купить больше американской валюты на валютном рынке в связи с сохраняющейся напряженностью на рынке межбанковского кредитования.

Терри Белкас, валютный аналитик FXCM отмечает, что "Европейский центральный банк(ЕЦБ) один из наиболее агрессивных институтов, определяющих монетарную политику, поскольку он повышал ставки вплоть до июля в условиях углубления кризиса на кредитных рынках, и оставил ставку без изменений на своей последней встрече, которая состоялась на прошлой неделе. Однако в знак солидарности с ФРС и Банком Англии, ЕЦБ снизил ставку до уровня 3.75%. Тем не менее, в отличии от центральных банков США и Великобритании, в своем пресс-релизе ЕЦБ отметил, что инфляционные риски уменьшились, однако, тут же вернулся к агрессивной политике, отметив, что ограничение инфляционных ожиданий, и "обеспечение ценовой стабильности" будет поддерживать экономический рост и финансовую стабильность".

" В среду доллар торговался смешано против своих конкурентов, рос против товарных валют, но падал по отношению к евро и иене. Чтобы облегчить финансовый кризис и остановить снижение мировой экономики, шесть основных мировых центральных банков понизили учетные ставки на 50 пунктов. Фунт стерлингов упал после того как правительство Великобритании объявило о пакете новых мер для помощи банковской системе, стоимость которого может составить 400млрд. фунтов(692 млрд. долларов). Иена выросла, поскольку согласованное уменьшение процентных ставок не смогло поддержать фондовый рынок. Обвал австралийского доллара оказался самым значительным с 1983г."

Уровень сопротивления 3: Y103.20
Уровень сопротивления 2: Y102.30
Уровень сопротивления 1: Y101.40
Текущая цена: Y100.75
Уровень поддержки 1: Y100.00
Уровень поддержки 2: Y98.60
Уровень поддержки 3: Y95.75

Комментарий: При возобновлении роста область сессионного максимума на Y101,40 будет ближайшим сопротивлением. Выше возможен возврат к Y102,30 и Y103,20 (50,0% и 61,8% FIBO падения Y106,20-Y98,50). В данный момент ближайшим уровнем поддержки выступает отметка Y100,00, далее расположен уровень вчерашнего минимума на Y98,60, успешное преодоление которого к Y95,75 (минимум 17 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1500
Уровень сопротивления 2: Chf1.1440
Уровень сопротивления 1: Chf1.1310
Текущая цена: Chf1.1257
Уровень поддержки 1: Chf1.1220
Уровень поддержки 2: Chf1.1140
Уровень поддержки 3: Chf1.1085

Комментарий: Область Chf1,1200/20 (сессионный минимум а также минимум 03 октября) является сильной поддержкой, преодоление которой откроет дорогу к Chf1,1140 и далее к Chf1,1085. Ближайшим сопротивлением выступает область сессионного максимума Chf1,1310. Выше возможен рост к Chf1,1440 (вчерашний максимум) и далее к Chf1,1500 (максимум понедельника).

Уровень сопротивления 3: $1.7650
Уровень сопротивления 2: $1.7420
Уровень сопротивления 1: $1.7330
Текущая цена: $1.7320
Уровень поддержки 1: $1.7165
Уровень поддержки 2: $1.7040
Уровень поддержки 3: $1.9640

Комментарий: Стерлинг пытается восстановиться после вчерашнего падения. Сопротивление отмечено на $1,7320 (область сессионного максимума, а также минимумов 6-7 октября. Далее возможен рост к бывшей поддержке $1.7420 и выше, к $1,7650 (максимумы 7-8 ноября). выше располагается $1,7850 (область максимумов 1 и 3 октября).
Поддержка расположена в области сессионного минимума на $1,7165, более сильным уровнем является область минимумов ноября 2005 года на $1,7040. Ниже возможно падение к $1,6940 (область минимумов 25-26 ноября 2003 года).

Уровень сопротивления 3: $1.3980
Уровень сопротивления 2: $1.3900
Уровень сопротивления 1: $1.3780
Текущая цена: $1.3742
Уровень поддержки 1: $1.3570
Уровень поддержки 2: $1.3440
Уровень поддержки 3: $1.3360

Комментарий: пара продолжает коррекцию. Преодолев сопротивление в области $1.3740 (область минимума 2 октября и максимумов 7-8) курс протестировал $1.3780 (23.6% снижения $1,4870-$1,3440). В случае преодоления данной отметки можно ожидать активизации роста в направлении максимума 3 октября $1.3900/05 и $1,3980 (38,2%). Ближайшей поддержкой выступает область сессионного минимума на $1.3570, далее расположен минимума понедельника на $1.3440, после преодоления данного уровня возможно падение к $1.3360 (минимум августа 2007 года).

EUR/USD $1.3500
USD/JPY Y100.00, Y102.00, Y103.10

Иена впервые в этом месяце снизилась против доллара. Также валюта Японии ослабла против евро, австралийского и новозеландского долларов после того как центральные банки ряда стран вчера одновременно снизилиучетные с целью поддержки финансовых рынков, которые находятся в глубоком кризисе.
Не смотря на снижение ставок, ситуация на рынках пока существенно не изменилась. Участники рынка все еще полагают, что снижения процентных ставок ведущими мировыми центральными банками может оказаться недостаточно для стабилизации ситуации на мировых рынках и укрепления доверия инвесторов. Таким образом тенденция продажвысоко рисковых активов и связанное с этим сворачивание сделок carry trades сохраняется далее.
В фокусе внимания участников рынка в настоящее время остается встреча Министров финансов стран Большой Семерки, которая начнется завтра в Вашингтоне. Предметом встречи станет обсуждение путей стабилизации фондовых рынков.
Частичную поддержку доллару оказывают спекуляции относительно того, что финансовые учреждения будут стремиться купить больше валюты на валютном рынке в связи снежеланием банков кредитовать друг друга.

EUR/USD установил сессионный минимум на $1.3575, после чего поднялся выше уровня $1,3700
GBP/USD достигнув отметки $1.7165, обновил минимум, после чего поднялся в область $1.7300
USD/JPY пара поднялась с уровня открытия сегодняшней сессии на Y99,10 в область Y101,20 продолжает приближаться к вчерашнему максимум на Y101,68.

Сегодня опубликован данные по торговому балансу Великобритании (08:30 GMT ). Немногим ранее выйдет Ежемесячный отчет ЕЦБ (08:00 GMT).
Во второй половине дня стоит ожидать традиционных данных по рынку труда США (12:30GMT). Закончится день публикацией протокола последней встречи Банка Японии в 23:50 GMT.
В связи с вчерашним снижением учетной ставки Банком Англии, сегодняшнее плановое заседание регулирующего органа отменяется. Следующее заседание центрального банка состоится в ноябре.

- инфляционные риски в евро зоне продолжают уменьшаться
- стабильные инфляционные ожидания поддерживают рост и рынок труда

Le Temps
Соединенные Штаты легко восстановятся, как только завершится кризис
По данным Всемирного экономического форума (World Economic Forum), американская экономика занимает первое место в рейтинге мировой конкурентоспособности, опережая Швейцарию. Ее основания прочны и здоровы

Deutsche Welle
Берлин, Вашингтон и Париж разрабатывают программу преодоления финансового кризиса
Ангела Меркель обсудила с Джорджем Бушем и Николя Саркози возможности координации действий по стабилизации ситуации на рынках.
Президент США Джордж Буш и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) вечером в среду, 8 октября, обсудили в телефонной беседе мировой финансовый кризис.

Аркадий Дворкович: Причина финансового кризиса в России - в открытости экономики
В интервью Deutsche Welle помощник президента Российской Федерации заявил, что государство уменьшает свое присутствие в российской экономике.
По мнению помощника президента РФ Дмитрия Медведева, бизнес и государство должны знать, где находится красная черта, за которую нельзя заходить.

BBC
Минфин США: некоторые банки спасти не удастся
Министр финансов США Генри Полсон предупредил, что некоторым банкам грозит банкротство, несмотря на помощь правительства финансовому сектору в объеме 700 млрд. долларов.
Полсон призвал к скорейшему осуществлению мер, предусмотренных этим планом, и предупредил, что финансовый кризис будет продолжаться.

Центробанки Запада снижают учетные ставки
Семь центробанков Запада заявили о скоординированном снижении учетных ставок для предотвращения новых последствий экономического кризиса.
О снижении учетных ставок на 0,5% заявили Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии, Европейский центральный банк, а также Центробанки Канады, Швейцарии и Швеции

Российские индексы ММВБ и РТС пошли вверх
Торги на российских фондовых биржах, работа которых возобновилась в четверг в обычном режиме по предписанию Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), открылись ростом.
Индекс ММВБ в самом начале сессии взлетел на 8,7%.

В четверг основные индексы Японии, отступив от сессионных максимумов, завершили торги смешано. Индекс Nikkei упал на 45,83 пп или 0,50% до 9 157,49. В то время как индекс TOPIX вырос на 6,10 пп до 905,11.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Ежемесячный экономический обзор от Банка Японии Август
05:00 Япония Прогноз экономической ситуации от Eco Watchers Сентябрь 32.1
09:00 Е15 ВВП, пересмотренное значение 2 кв -0.2%
09:00 Е15 ВП, пересмотренное значение, г/г 2 кв 1,4%
09:30 Великобритания Индекс цен Британского консорциума ритейлеров, г/г Сентябрь 3,6%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м Август 3,4%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г Август 1,7%
10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г Август 2,6%
14:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов Август 7.4%
23:50 Япония Заказы на продукцию машиностроения (с учетом сезонных поправок) Август -14.5%

Иена достигла трехлетнего максимума против евро и укрепилась по отношению к доллару в связи с опасениями, что вчерашнего снижения процентных ставок ведущими мировыми центральными банками может оказаться недостаточно для стабилизации ситуации на мировых рынках и укрепления доверия инвесторов.
В настоящее время сохраняется тенденция продаж высоко рисковых активов и связанное с этим сворачивание сделок carry trades.
Основным событием вчерашнего дня было решение ФРС, ЕЦБ и Банка Англии снизить свои основные процентные ставки на 50 б.п., до 1.50%, 3.75% и 4.50%, соответственно. Банк Канады снизил ставку на 50 б.п., до 2.50%. Центробанки таким образом опередили ожидания рынков и продемонстрировали решимость совместно предпринимать меры для восстановления уверенности на рынках. Следует отметить, что первой реакцией стал рост мировых фондовых индексов, который, тем не менее, вскоре сменился снижением. В любом случае, говорить о радикальном изменении настроений пока рано, поскольку данный шаг окажет ограниченное влияние на состояние банковской системы, которое в настоящее время внушает серьезные опасения.
В фокусе внимания участников рынка в настоящее время остается встреча Министров финансов стран Большой Семерки, которая начнется в пятницу в Вашингтоне. Предметом встречи станет обсуждение путей стабилизации фондовых рынков.

EUR/USD после второго неудачного тестирования отметки $1.3750 отступил в область $1,3620.

GBP/USD после утреннего роста в район $1,7650, пара упала ниже отметки $1,7300.

USD/JPY по итогам сессии пара смогла укрепится с Y101,40 до Y99,10.
Сегодня опубликован данные по торговому балансу Великобритании (08:30 GMT ). Немногим ранее выйдет Ежемесячный отчет ЕЦБ (08:00 GMT).
Во второй половине дня стоит ожидать традиционных данных по рынку труда США (12:30GMT). Закончится день публикацией протокола последней встречи Банка Японии в 23:50 GMT.
В связи с вчерашним снижением учетной ставки Банком Англии, сегодняшнее плановое заседание регулирующего органа отменяется. Следующее заседание центрального банка состоится в ноябре.

Основные фондовые индексы Китая в четвег выросли на фоне ралли в финансовом секторе, которое стало было реацией на вчерашнее решение центральных банков. Индекс Shanghai Comp прибавил 11,78 пп или 0.56% до 2 104,01. Индекс Shanghai A вырос на 12,39 пп или 0.56% до 2 209.66, в то время как Shenzhen A укрепился на 2,81 пп или 0.47% до 602,49.

Усугубление кризиса на кредитном рынке стало причиной третьего подряд существенного снижения основных индексов Японии в среду. В результате продаж было стерто более $250 млрд стоимости акций.
Падение основных индексов Японии сегодня было максимальным за последний 21 год.
Снижение Nikko Citigroup Ltd рейтинга акций Toyota Motor Corp привело к падению последних самыми быстрыми темпами с 1987 года. Акции Toyota сегодня снизились на 12%. Снижение рейтинга стало результатом ожиданий снижения операционной прибыли в текущем году на более чем на 40%.
Вслед за акциями Toyota снизились акции других автопризводителей: Isuzu Motors Ltd. (-14%) крупнейший японский производитель легких грузовиков, Hino Motors Ltd. (-14,%) - производитель грузовиков для Toyota.
Рост числа банкротств в Японии привел к снижению акций банковских учреждений: Mizuho Financial Group Inc (-7,7%), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (-6,5%).
Заявление Председателя правления Nippon Steel Corp. , в котором он сказал о снижении глобального спроса, привело к падению акций Nippon на 12%. Акции конкурента JFEHoldings Inc упали на 14%.

Основные индексы Европы в среду продолжили нести потери на фоне опасений участников рынка, что совместных действий центральных банков по снижению учетных ставок будет недостаточно для преодоления кризиса на финансовых рынках.
Национальные индексы упали больше чем на 4% на 16 из 18 западноевропейских рынках.
Снижение цен на металлы привело к падению акций горнодобывающих компаний. Так, на 11% снизились в цене акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, акции конкурента Anglo American Plc потеряли 8,7%.
Акции Barclays Plc (-2,4%) оставались под наплывом предложений на продажу даже после того, как стало известно о том, что британские банки получат от правительства поддержку в размере $87 млрд.
МВФ повысил прогноз потерь, связанных с кризисом на финансовых рынках до $1,3 трлн против 1,1% трлн две недели назад.
Также МВФ понизил до 3,0% прогноз роста глобальной экономики для следующего года. Перед этим прогноз составлял 3,7%.
J.C. Penney, Kohl's Corp и Nordstrom Inc сообщают, что прибыль третьего квартала может оказаться хуже прогнозов в связи с снижение продаж в сентябре.


В среду основные индексы США торговались достаточно изменчиво, поскольку инвестора оценивали шаг центральных банков по скоординированному снижению процентных ставок. По итогам сегодняшней сессии все три основные индекса закрылись ниже нулевой отметки.

Сегодня ФРС, ЕЦБ и Банк Англии снизили свои основные процентные ставки на 50 б.п., до 1.50%, 3.75% и 4.50%, соответственно. Банк Канады снизил ставку на 50 б.п., до 2.50%. Центробанки таким образом опередили ожидания рынков и продемонстрировали решимость совместно предпринимать меры для восстановления уверенности на рынках. Следует отметить, что первой реакцией стал рост мировых фондовых индексов, который, тем не менее, вскоре сменился снижением. В любом случае, говорить о радикальном изменении настроений пока рано, поскольку данный шаг окажет ограниченное влияние на состояние банковской системы, которое в настоящее время внушает серьезные опасения.
Значительное давление на динамику индексов оказывали акции Bank of America. Напомним, что во вторник BofA потерял около 25% своей капитализации после предупреждения о снижении квартальной прибыли, сокращения дивидендов, а также объявил о планах продать собственных акций на сумму $10 млрд. с целью привлечения необходимого капитала.
Сегодня акции BofA продолжили нести после того, как предлагаемая цена простой акции составила $22.00 -- на 31.7% ниже цены закрытия в понедельник и на 7.5% ниже вчерашнего закрытия.
Финансовый сектор (-3.0%) закончил сессию в числе аутсайдеров, после того как не смог сохранить свою прибыль, достигнутую ранее (+3.9%).
Компонент Dow Alcoa (14.60, -2.11) сообщил, что прибыль третьего квартала составила $268 млн или $0,33 на акцию против результата за второй квартал на уровне $555 млн или $0,63 на акцию.
Еженедельные данные по запасам сырой нефти оказались лучше прогнозов, что стало причиной снижения цен на нефть, которые большую часть сессии двигались в тандеме с фондовым рынком. По итогам регулярной сессии цены на нефть упали на 1.6% до $88.64 за баррель.
Несмотря на неопределенность на рынках казначейские облигации упали в цене на 46 тиков, повышая тем самым доходность 10-летних облигаций до 3.67%.

Уровень сопротивления 3: Y103.20
Уровень сопротивления 2: Y102.30
Уровень сопротивления 1: Y101.20
Текущая цена: Y100.45
Уровень поддержки 1: Y100.00
Уровень поддержки 2: Y98.60
Уровень поддержки 3: Y95.75
Комментарий: Иена укрепилась против доллара после того, как центральные банки провели единовременное снижение процентных ставок, что частично восстановило спрос на высоко доходные активы. В данный момент ближайшим уровнем поддержки выступает отметка Y100,00, далее расположенуровень вчерашнего минимума на Y98,60, успешное преодоление которого к Y95,75 (минимум 17 марта). При продолжении роста область сессионного максимума на Y101,20 будет ближайшим сопротивлением. Выше возможен возврат к Y102,30 и Y103,20 (50,0% и 61,8% FIBO падения Y106,20-Y98,50).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1500
Уровень сопротивления 2: Chf1.1440
Уровень сопротивления 1: Chf1.1310
Текущая цена: Chf1.1285
Уровень поддержки 1: Chf1.1220
Уровень поддержки 2: Chf1.1140
Уровень поддержки 3: Chf1.1085
Комментарий: Доллар укрепляется на спекуляциях, что финансовые учреждения будут стремиться купить больше валюты на рынке в связи снежеланием банков кредитовать. друг друга. Ближайшим сопротивлением выступает область сессионного максимума Chf1,1310. Выше возможен рост к Chf1,1440 (вчерашний максимум) и далее к Chf1,1500 (максимум понедельника). Область Chf1,1200/20 (сессионный минимум а также минимум 03 октября) является сильной поддержкой, преодоление которой откроет дорогу к Chf1,1140 и далее к Chf1,1085.

Уровень сопротивления 3: $1.7850
Уровень сопротивления 2: $1.7650
Уровень сопротивления 1: $1.7320
Текущая цена: $1.7220
Уровень поддержки 1: $1.7165
Уровень поддержки 2: $1.7040
Уровень поддержки 3: $1.9640
Комментарий: В связи с вчерашним снижением Банком Англии учетной ставки, сегодняшнее заседание центрального банка отменено. Седеющее заседание регулирующего органа состоится в ноябре. После одновременного снижения ставок фунт продолжил нести потери и достиг минимального уровня против доллара с января 2006 года. Поддержка расположена в области сессионного минимума на $1,7165, более сильным уровнем является область минимумов ноября 2005 года на $1,7040. Ниже возможно падение к $1,6940 (область минимумов 25-26 ноября 2003 года). Сопротивление отмечено на $1,7320 (область сессионного максимума, а также минимумов 6-7 октября. Далее возможен рост к $1,7650 (максимумы 7-8 ноября), и до $1,7850 (область максимумов 1 и 3 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.3980
Уровень сопротивления 2: $1.3780
Уровень сопротивления 1: $1.3740
Текущая цена: $1.3672
Уровень поддержки 1: $1.3570
Уровень поддержки 2: $1.3445
Уровень поддержки 3: $1.3360
Комментарий: Вчера ФРС, ЕЦБ и Банк Англии снизили свои основные процентные ставки на 50 б.п., до 1.50%, 3.75% и 4.50%, соответственно. Банк Канады снизил ставку на 50 б.п., до 2.50%. Центробанки таким образом опередили ожидания рынков и продемонстрировали решимость совместно предпринимать меры для восстановления уверенности на рынках. Не смотря на происходящие события, существенных изменений в технической картинеEUR/USD не произошло. Ближайшей поддержкой выступает область сессионного минимума на $1,3570, далее расположен минимума понедельника на $1,3445, после преодоление данного уровня возможно падение к $1,3360 (минимум августа 2007 года). В случае восстановления ближайшим сопротивлением будет область $1,3740 (область минимума 2 октября и максимумов 7-8). Далее следуетFibo на $1,3780 (23.6% снижения $1,4870-$1,3440) и $1,3980 (38,2%).

Change % Change Last
Nikkei -952,58 -9,38% 9203,32
Topix -78,60 -8.04% 899,01
FTSE -238.53 -5.18% 4,366.69
DAX -313.01 -5.88% 5,013.62
CAC -235.33 -6.31% 3,496.89
Dow -189.96 -2.01% 9,258.10
NASDAQ -14.55 -0.83% 1,740.33
S&P -11.29 -1.13% 984.94
10yr Note +2.0900 +0.596% 3.715%
NYMEX Crude Oil -1.11 -1.23% 88.95
Gold +24.50 +2.78% 906.50

High Low Close
EUR/USD 1.3753 1.3542 1.3630
USD/JPY 101.68 98.56 99.09
GBP/USD 1.7655 1.7260 1.7272
USD/CHF 1.1442 1.1206 1.1276

EUR/JPY 137.84 136.30 137.42
EUR/GBP 0.7938 0.7714 0.7889
GBP/JPY 178.80 170.90 171.19
GBP/CHF 2.0029 1.9403 1.9478

00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 14,6К
01:00 Австралия Ожидания потребителькой инфляции Октябрь 4,4%
03:00 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 4,1%
06:00 Германия Торговый баланс, млрд Август 13,9
08:00 Е15 Ежемесячный отчет ЕЦБ Октябрь
08:30 Великобритания Сальдо баланса внешней торговли товарами, млрд Август -7,7
08:30 Великобритания Общее сальдо баланса внешней торговли, млрд Август -4,6
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице неделя до 04.10 497К
14:00 США Оптовые запасы Август 0,5% 1,4%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 29.09 +165.5
23:50 Япония Протокол встречи банка Японии 16-17.09

00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 14,6К
01:00 Австралия Ожидания потребителькой инфляции Октябрь 4,4%
03:00 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 4,1%
06:00 Германия Торговый баланс, млрд Август 13,9
08:00 Е15 Ежемесячный отчет ЕЦБ Октябрь
08:30 Великобритания Сальдо баланса внешней торговли товарами, млрд Август -7,7
08:30 Великобритания Общее сальдо баланса внешней торговли, млрд Август -4,6
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице неделя до 04.10 497К
14:00 США Оптовые запасы Август 0,5% 1,4%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 29.09 +165.5
23:50 Япония Протокол встречи банка Японии 16-17.09

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -952,58 -9,38% 9203,32
Topix -78,60 -8.04% 899,01
FTSE -238.53 -5.18% 4,366.69
DAX -313.01 -5.88% 5,013.62
CAC -235.33 -6.31% 3,496.89
Dow -189.96 -2.01% 9,258.10
NASDAQ -14.55 -0.83% 1,740.33
S&P -11.29 -1.13% 984.94
10yr Note +2.0900 +0.596% 3.715%
NYMEX Crude Oil -1.11 -1.23% 88.95
Gold +24.50 +2.78% 906.50

Усугубление кризиса на кредитном рынке стало причиной третьего подряд существенного снижения основных индексов Японии в среду. В результате продаж было стерто более $250 млрд стоимости акций.
Падение основных индексов Японии сегодня было максимальным за последний 21 год.
Снижение Nikko Citigroup Ltd рейтинга акций Toyota Motor Corp привело к падению последних самыми быстрыми темпами с 1987 года. Акции Toyota сегодня снизились на 12%. Снижение рейтинга стало результатом ожиданий снижения операционной прибыли в текущем году на более чем на 40%.
Вслед за акциями Toyota снизились акции других автопризводителей: Isuzu Motors Ltd. (-14%) крупнейший японский производитель легких грузовиков, Hino Motors Ltd. (-14,%) - производитель грузовиков для Toyota.
Рост числа банкротств в Японии привел к снижению акций банковских учреждений: Mizuho Financial Group Inc (-7,7%), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (-6,5%).
Заявление Председателя правления Nippon Steel Corp. , в котором он сказал о снижении глобального спроса, привело к падению акций Nippon на 12%. Акции конкурента JFEHoldings Inc упали на 14%.

Основные индексы Европы в среду продолжили нести потери на фоне опасений участников рынка, что совместных действий центральных банков по снижению учетных ставок будет недостаточно для преодоления кризиса на финансовых рынках.
Национальные индексы упали больше чем на 4% на 16 из 18 западноевропейских рынках.
Снижение цен на металлы привело к падению акций горнодобывающих компаний. Так, на 11% снизились в цене акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, акции конкурента Anglo American Plc потеряли 8,7%.
Акции Barclays Plc (-2,4%) оставались под наплывом предложений на продажу даже после того, как стало известно о том, что британские банки получат от правительства поддержку в размере $87 млрд.
МВФ повысил прогноз потерь, связанных с кризисом на финансовых рынках до $1,3 трлн против 1,1% трлн две недели назад.
Также МВФ понизил до 3,0% прогноз роста глобальной экономики для следующего года. Перед этим прогноз составлял 3,7%.
J.C. Penney, Kohl's Corp и Nordstrom Inc сообщают, что прибыль третьего квартала может оказаться хуже прогнозов в связи с снижение продаж в сентябре.


В среду основные индексы США торговались достаточно изменчиво, поскольку инвестора оценивали шаг центральных банков по скоординированному снижению процентных ставок. По итогам сегодняшней сессии все три основные индекса закрылись ниже нулевой отметки.

Сегодня ФРС, ЕЦБ и Банк Англии снизили свои основные процентные ставки на 50 б.п., до 1.50%, 3.75% и 4.50%, соответственно. Банк Канады снизил ставку на 50 б.п., до 2.50%.Центробанки таким образом опередили ожидания рынков и продемонстрировали решимость совместно предпринимать меры для восстановления уверенности на рынках. Следует отметить, что первой реакцией стал рост мировых фондовых индексов, который, тем не менее, вскоре сменился снижением. В любом случае, говорить о радикальном изменении настроений пока рано, поскольку данный шаг окажет ограниченное влияние на состояние банковской системы, которое в настоящее время внушает серьезные опасения.
Значительное давление на динамику индексов оказывали акции Bank of America. Напомним, что во вторник BofA потерял около 25% своей капитализации после предупреждения о снижении квартальной прибыли, сокращения дивидендов, а также объявил о планах продать собственных акций на сумму $10 млрд. с целью привлечения необходимого капитала.
Сегодня акции BofA продолжили нести после того, как предлагаемая цена простой акции составила $22.00 -- на 31.7% ниже цены закрытия в понедельник и на 7.5% ниже вчерашнего закрытия.
Финансовый сектор (-3.0%) закончил сессию в числе аутсайдеров, после того как не смог сохранить свою прибыль, достигнутую ранее (+3.9%).
Компонент Dow Alcoa (14.60, -2.11) сообщил, что прибыль третьего квартала составила $268 млн или $0,33 на акцию против результата за второй квартал на уровне $555 млн или $0,63 на акцию.
Еженедельные данные по запасам сырой нефти оказались лучше прогнозов, что стало причиной снижения цен на нефть, которые большую часть сессии двигались в тандеме с фондовым рынком. По итогам регулярной сессии цены на нефть упали на 1.6% до $88.64 за баррель.
Несмотря на неопределенность на рынках казначейские облигации упали в цене на 46 тиков, повышая тем самым доходность 10-летних облигаций до 3.67%.

00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 14,6К
01:00 Австралия Ожидания потребителькой инфляции Октябрь 4,4%
03:00 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 4,1%
06:00 Германия Торговый баланс, млрд Август 13,9
08:00 Е15 Ежемесячный отчет ЕЦБ Октябрь
08:30 Великобритания Сальдо баланса внешней торговли товарами, млрд Август -7,7
08:30 Великобритания Общее сальдо баланса внешней торговли, млрд Август -4,6
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице неделя до 04.10 497К
14:00 США Оптовые запасы Август 0,5% 1,4%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 29.09 +165.5
23:50 Япония Протокол встречи банка Японии 16-17.09