Новости и прогнозы рынков CFD — 07-10-2008

Deutsche Securities понизил рейтинг Community Health до Hold с Buy
Barclays Capital понизил рейтинг IBM до Equal Weight с Overweight
Barclays Capital понизил рейтинг EMC Corp до Equal Weight с Overweight

Friedman Billings повысил рейтинг Freeport-McMoRan до Outperform с Mkt Perform
RBC Capital повысил рейтинг Louisiana-Pacific до Sector Perform с Mkts Underperform
Wachovia повысил рейтинг Jefferies Group до Mkt Perform с Underperform

American International Group Inc
Американский страховой гигант American International Group Inc. объявил о планах распродать "неосновные" активы, включая три японских единицы - Alico Japan, AIG Edison Life Insurance и AIG Star Life Insurance. AIG планирует сфокусироваться на ключевом направлении своего бизнеса - страховании имущества и ответственности чтобы обеспечить
достаточную ликвидность для выплаты долга по кредиту, выданному финансовыми властями США и оптимизировать структуру капитала, говорится в сообщении компании.

Bank Of America Corporation
Bank Of America Corporation сообщил, что прибыль за 3 квартал окажется на 68% ниже прогнозов в связи с ухудшающимися условиями на рынках. Банк намерен привлечь $10 млрд дополнительного капитала для поддержания финансового состояния в связи с ростом потерь по кредитам.

Wachovia Corp.
Wachovia объявил о подписании соглашения с пятым по величине банком США Wells Fargo. По условиям соглашения акционеры Wachovia получат 0,1991 акции Wells Fargo за каждую акцию банка. Таким образом, общая стоимость сделки оценивается в $15,1 млрд. Wachovia, Citigroup, и Wells Fargo сообщили о приостановлении всех судебных действий.

Экономист Стивен Галлахер из SocGen говорит, что программа ФРС CP " предоставляет компаниям возможность более стабильного и дешевого финансирования по сравнению с условиями, сложившимися на рынках в течение последних двух недель. Более того, подходФРС представляется более действенным средством снижения напряжения на кредитных рынках по сравнению со снижением процентной ставки - шагом который имеет ограниченный потенциал влияния на стоимость кредитных средств за пределами рынка федеральных фондов."

Протокол встречи FOMC от 19 сентября показывает, что ФРС все еще обеспокоен инфляцией. Также стоит отметить исходя из протокола, что FOMC должен быть готовим в случае необходимости своевременно ослабить ставку. Сегодняшнее выступление Председателя ФРС также настраивает на возможное снижение ставки.

В своем выступлении Председатель ФРС Бернанке придерживался успокоительного тона. Бернанке сказал , что рынки находятся в «экстраординарном напряжении» и это «может привести к тяжёлым последствиям для экономики в целом, если позволить развиваться этому процессу дальше».
ФРС «продолжит использовать имеющиеся в распоряжении инструменты для улучшения функционирования рынков и ликвидности».

"S&P пробил отметку 1077, которая представляет собой долгосрочную поддержку. В ближайшем времени можно ожидать коррекцию с максимальной целью в области 1133, которая представляется хорошей возможностью для продажи с целью установления новых минимумов."

Доллар понес потери против основных валют, в частности отошел от 14-месячного максимума против евро, в связи со спекуляциями, что предпринятые ФРС действия по увеличению ликвидности кредитных рынков приведут к снижению на межбанковском рынке спроса на долларовые заемные средства, который был основной движущей силой роста американской валюты в последнее время.
ФРС создал специальный фонд Commercial Paper Funding Facility (CPFF), основной задачей которого будет покупка трех-месячных коммерческих бумаг без обеспечения или обеспеченных активами соответствующих эмитентов.
Рынок коммерческих ценных бумаг, который используется американскими банками и корпорациями для краткосрочного привлечения заемных средств, в последнее время находился под давлением, поскольку в условиях кризиса инвесторы предпочитали вкладывать средства в безопасные активы и избегали инвестиций в фонды денежного рынка
Оживление фондовых рынков привело к активизации carry trades и стало причиной некоторого снижения иены.
"Последние несколько дней мы являемся свидетелями капитуляции рисковых инвестиций,'' говорит Роберт Синче, глава департамента глобальных валютных стратегий нью-йоркского Bank of America Corp. "В случае появления признаков стабилизации можно ожидать возобновления аппетита к рискам и ослабления курса иены."
В 17:15 GMT свой взгляд на состояние и перспективы крупнейшей мировой экономики представит председатель ФРС Бен Бернанке. Существует вероятность того, что глава центрального банка может дать понять, что в ближайшем времени могут последовать и другие меры по стимулированию рынков, в частности, снижение процентной ставки.
Основным событием второй половины дня станет публикация в 18:00 GMT протокола последней встречи FOMC, по итогам которой, напомним, процентная ставка осталась на уровне 2.00%.

Индексы торгуются вокруг нулевых уровней. Рынок не может определиться с направлением дальнейшего движения. Потери S&P 500 с начала года составили на сегодня 28%, а с 52-недельного пика, установленного в октябре 2007 года индекс снизился на 33%.
Европейские фондовые рынки тем временем демонстрируют рост. Лондонский FTSE +0.9%, французский CAC +1.4%, а немецкий Dax +0.2%. В Азии Nikkei сегодня потерял 3.0%.

Возобновление давления на финансовый сектор спровоцировало снижение основных фондовых индексов. Акции RbOS к настоящему моменту обвалились на 41% и достигли минимальной отметки с конца 1993 года. FTSE-100 потерял 50 пунктов только за последние 30 минут. С начала дня индекс все же вырос на 7 пунктов (+0.16%).

Аналитик RBC TJ Marta говорит, что действия ФРС по созданию Commercial Paper Funding Facility "должны преодолеть застой на рынке, который, как мы полагали, продлится до конца года в случае отсутствия адекватных действий со стороны регулирующих органов. Данный шаг поможет снизить риски еще более серьезного ослабления экономики."

S&P 500 не смог сохранить свои достижения и к настоящему времени снизился на отрицательную территорию. Слабость финансового сектора (-3.4%) является основной причиной давления на индексы.
Акции Bank of America (BAC 28.07, -4.16) упали на 13% после того, как накануне банк предупредил о серьезном снижении квартальной прибыли. BofA, второй в США банк по капитализации после JPMorgan Chase (JPM 42.66, -1.34), снизил квартальные дивиденды на 50% до $0.32, а так же сообщил о планах привлечь $10 млрд. путем продажи простых акций.
Среди других новостей сектора следует отметить заявление Wachovia (WB 5.75, -0.03), Citigroup (C 16.92, -0.49), и Wells Fargo (WFC 33.38, -0.31) о приостановлении всех судебных действий. Напомним, что Citi обвиняет Wachovia в нарушении условий переговоров путем согласия на слияние с Wells Fargo. Citi инициировал судебный иск и требует от Wachovia и Wells Fargo возмещения убытков в сумме $60 млрд.

Позднее стало известно, что воздушное судно, которое было принуждено совершить посадку в Иране было венгерским. Немногим ранее WTI Nymex crude oil подскочила до $92.99 за баррель. Рост также совпал во времени с сообщением о создании ФРС специального фонда CPFF.
В настоящее время нефть WTI Nymex crude oil торгуется на отметке $91.25 за баррель, +$3.44 с начала дня.

Вопреки прогнозам фондовые индексы открылись ростом после того, как стало известно, что ФРС намерен предпринять меры по увеличению ликвидности на рынке краткосрочных корпоративных долговых обязательств.
Тем не менее, сегодняшний рост рынка не идет ни в какое сравнение со вчерашними потерями, которые, напомним, составили около 4%.
ФРС создал специальный фонд Commercial Paper Funding Facility (CPFF), основной задачей которого будут покупка трех-месячных коммерческих бумаг без обеспечения или обеспеченных активами соответствующих эмитентов.
Рынок коммерческих ценных бумаг, который используется американскими банками и корпорациями для краткосрочного привлечения заемных средств, в последнее время находился под давлением, поскольку в условиях кризиса инвесторы предпочитали вкладывать средства в безопасные активы и избегали инвестиций в фонды денежного рынка
Рынок казначейских обязательств (Treasuries) несет в настоящее время потери, поскольку создание CPFF является стимулом для увеличения у инвесторов аппетита к рискам. Цена 10-летних облигаций снизилась на 28 тиков, а доходность выросла на 3.56%. Доходность 3-месячных обязательств выросла на 26 б.п., до 0.75%.

Пара пробила отметку $1.7600 и обновила сессионный максимум в районе $1.7650. Ордера на продажу, размещенные в данной области могут сдержать дальнейшее укрепление пары, тем не менее, в случае продолжения роста можно ожидать тестирования района $1.7700/30.

CAC-40 прибавил 72 п.п., Xetra-DAX вырос на 14 п.п., а FTSE-100 подскочил на 101 п.п..

Фьючерсы несут потери (S&P futures vs fair value: -7.20. Nasdaq futures vs fair value: -12.80.) которые являются отражением разочарования инвесторов по поводу того, что представленный ФРС план аукциона по размещению кредитных ресурсов (Term Auction Facility) не предусматривает новых возможностей.

"Рост глобального ВВП составит около нуля в течение трех кварталов с 3Q08 до 1Q09. Ситуация подобна рецессии 2001 года."

"Немудро покупать валюту страны, переживающей рецессию и банковский кризис одновременно," говорит Питер Понтикис, из брисбейнского представительства Suncorp-Metway Ltd.

Были опубликованы следующие данные:
03:30 Австралия Решение РБА по учетной ставке 6,00% 7,00%
03:30 Япония Решение Банка Японии по учетной ставке 0.50% 0,50%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Август 100,7 103.5
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Август 89.3 91,4
08:30 Великобритания Промышленное производство Август -0.6% -0,2% -0,4%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Август -2.3% -1,9%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности Август -0.4% -0,2% -0,2%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г Август -1.9% -1,4%
10:00 Германия Производственные заказы, м/м (с учетом сезонных поправок) Август 3.6% -1,7%
10:00 Германия Производственные заказы, г/г (без учета сезонных поправок) Август - 7.6% -0,7%

Доллар понес потери против евро в ходе оживления роста на фондовых рынках региона однако, говорить об изменении рыночных настроений в настоящее время не приходится и, по всей вероятности, восстановление единой валюты будет носить временный характер.
Существуют опасения, что встреча министров финансов и представителей центральных банков государств G7, которая состоится в конце недели, не даст необходимого результата для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации на финансовых рынках.
"Следует следить за ситуацией в Европе, в частности кто первым (из финансовых институтов) упадет и что по этому поводу будет предпринято,'' говорит Джозаф Тан, главный экономист сингапурского Credit Suisse Private Banking. "Я сомневаюсь, что европейцы смогут сформировать убедительный план совместных действий", говорит эксперт. "Евро продолжит нести потери против доллара.
Иена понесла потери и отступает от достигнутых вчера позиций против против основных валют после того, как Резервный Банк Австралии сегодня снизил основную учетную ставку на целых 100 базисных пунктов.
"Существует определенный уровень оптимизма по поводу того, что мы можем стать свидетелями скоординированных действий по снижению процентных ставок ведущими центральными банками. В результате аппетит к рискам несколько восстановился и именно данный факт оказывает давление на иену,'' отмечает Ли Хардман, валютный стратег лондонского представительства Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd . "В ближайшее время, в том случае, если упомянутые выше меры принесут плоды, можно ожидать падения курса иены, рост которой в последние дни был чрезмерным."
Стерлинг смог практически полностью восстановить потери, понесенные в преддверии публикации данных по промпроизводству, а также после сообщения  BBC о том, что в понедельник представители крупнейших в Великобритании банков, в частности RBS, обсуждали с Банком Англии требования по капитализации.

EUR/USD получив поддержку в районе $1.3520 курс после консолидации продолжил восстановление и в настоящее время приближается к сессионному максимуму $1.3620. Ордера на продажу $1.3590/00. Ордера на покупку $1.3515/10.

Пара восстановилась после того, как установила сессионный минимум на $1.7315. В текущий момент курс находится в области $1.7460, поглощая ордера на продажу, расположенные в данном районе. Более серьезное предложение отмечается на $1.7480/85 (50% $1.7645/1.7320). Взятие последней отметки откроет дорогу в район $1.7520/25 (61.8%).
Спрос сосредоточен на $1.7375/70, $1.7320, и $1.7285/80.

Steve Barrows c Standard Bank не исключает снижения евро до $1.30 или даже до $1.25, но в тоже время он не уверен в способности доллара удержать данные достижения. Укрепление доллара в значительной степени "функция защитного спроса на долларовые активы и резкого роста межбанковских процентных ставок на долларовые займы." Этот рост не является отражением фундаментальных факторов, в частности, ожиданий того, что экономика США сможет восстановиться быстрее других. "Следовательно, мы бы рассматривали данный рост как "выбор меньшего из зол", кроме того мы действительно имеем много сомнений относительно длительности данного укрепления."

Евро несколько укрепил свои позиции против доллара и иены в ходе оживления роста на фондовых рынках региона, однако, говорить об изменении рыночных настроений в настоящее время не приходится и, по всей вероятности, восстановление единой валюты будет носить временный характер.
Участники рынка опасаются, что встреча министров финансов и представителей центральных банков государств G7, которая состоится в конце недели, не даст необходимого результата для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации на финансовых рынках.
"Следует следить за ситуацией в Европе, в частности кто первым (из финансовых институтов) упадет и что по этому поводу будет предпринято,'' говорит Джозаф Тан, главный экономист сингапурского Credit Suisse Private Banking. "Я сомневаюсь, что европейцы смогут сформировать убедительный план совместных действий", говорит эксперт. "Евро продолжит нести потери против доллара.
Иена несет потери и отступает от достигнутых вчера позиций против против основных валют после того, как Резервный Банк Австралии сегодня снизил основную учетную ставку на целых 100 базисных пунктов.
"Существует определенный уровень оптимизма по поводу того, что мы можем стать свидетелями скоординированных действий по снижению процентных ставок ведущими центральными банками. В результате аппетит к рискам несколько восстановился и именно данный факт оказывает давление на иену,'' отмечает Ли Хардман, валютный стратег лондонского представительства Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd . "В ближайшее время, в том случае, если упомянутые выше меры принесут плоды, можно ожидать падения курса иены, рост которой в последние дни был чрезмерным."
Оценить справедливость подобных ожиданий можно будет уже в конце недели. 9 октября, за день до начала саммита глав центральных банков и министров финансов стран большой семерки, состоится встреча МРС Банка Англии, по итогам которой, принимая во внимание последние события, вполне возможно снижение процентной ставки.
"Банк Англии довольно долго сопротивлялся снижению ставок, однако, теперь будет вынужден действовать," говорит Шон Каллоу, главный валютный стратег представительства Westpac Banking Corp. в Сиднее.

Уровень сопротивления 3: Y104.50
Уровень сопротивления 2: Y103.90
Уровень сопротивления 1: Y103.30
Текущая цена: Y101.80
Уровень поддержки 1: Y101.30
Уровень поддержки 2: Y100.00
Уровень поддержки 3: Y99.70

Комментарий: иена отступила от пяти месячного максимума против доллара после того, как Резервный Банк Австралии снизил на 1,00% основную учетную ставку, что стало причиной спекуляций на рынке относительно того, что центральные банки других стран для ослабления кризиса на финансовых рынках могут прибегнуть к понижению ставок. Сопротивление представлено уровнями FIBO от падения Y106,15-Y100,20: Y103,30 (38,2%, а также уровень Y103,40 является областью минимумов 30, 16 сентября и 16 июля, и область сессионного максимума), Y103,90 (50,0%), Y104,50 (61,8%), а также область минимума пятницы). Ближайшая поддержка представлена областью часовых минимумов Y101,30. Ниже есть шанс падения к Y100,00/20 (минимум 10 апреля/вчерашний минимум) к Y99,70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1680
Уровень сопротивления 2: Chf1.1600
Уровень сопротивления 1: Chf1.1500
Текущая цена: Chf1.1429
Уровень поддержки 1: Chf1.1410
Уровень поддержки 2: Chf1.1275
Уровень поддержки 3: Chf1.1220

Комментарий: Пара незначительно отступила от достигнутых максимумов, но продолжает оставаться в рамках восходящего канала, верхняя граница которого выступает сильной областью сопротивления. Промежуточным сопротивлением выступает Chf1,1500 и Chf1,1600. Ближайшей поддержкой выступает область максимумов 11 сентября и 2 октября, а также область сессионного минимума на Chf1,1410. Ниже потери курса могут увеличится до Chf1,1275 (вчерашний минимум) и далее к Chf1,1220 (минимум пятницы).

-- недавний рост цен на нефть и другие сырьевые товары негативно повлиял на экономику стран региона
-- в настоящее время мы являемся свидетелями крупнейшего глобального кризиса.

Уровень сопротивления 3: $1.8000
Уровень сопротивления 2: $1.7850
Уровень сопротивления 1: $1.7650
Текущая цена: $1.7406
Уровень поддержки 1: $1.7310
Уровень поддержки 2: $1.7270
Уровень поддержки 3: $1.7230

Комментарий: Поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.7310/00, более сильным уровнем представляется область $1.7270. Ниже возможно падение к минимумам марта 2006 года $1.7230. Сопротивление остается на $1.7650 (сессионный максимум, а также уровень 23.6% FIBO падения $1.8670-$1.7330), далее располагается $1.7850 (32.8%). Выше целью роста может стать $1.8000 (50.0%).

-- для предотвращения банкротств финансовых институтов в самом ближайшем времени правительствам необходимо принять все необходимые меры.

Уровень сопротивления 3: $1.3980
Уровень сопротивления 2: $1.3780
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3560
Уровень поддержки 1: $1.3440
Уровень поддержки 2: $1.3360
Уровень поддержки 3: $1.3260

Комментарий: Евро остается под давлением. Ближайшей поддержкой остается область вчерашнего минимума на $1.3440, далее возможно падение к $1.3360 (минимум августа 2007 года) и $1.3260 (минимум июня 2007 года). В случае восстановления ближайшим сопротивлением после преодоления сегодняшнего максимума $1.3620 представляется область $1.3680/00 (вчерашний максимум/пятничный минимум и 50% снижения из района $1.3900). Далее следует $1.3780 (23.6% снижения $1.4870-$1.3440), максимум 3 октября $1.3900 и $1.3980 (38,2%).

EUR/USD $1.3600, $1.3650
USD/JPY Y102.20, Y103.50, Y101.40, Y105.00

Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности Август -0.4% против -0,2%; г/г -1.9% против -1,4%

Йена отступила от достигнутых вчера позиций против против основных валют после того, как Резервный Банк Австралии сегодня снизил основную учетную ставку на целых 100 базисных пункта. Данный факт вернул веру инвесторов в высоко ликвидные активы поскольку возможное снижение учетных ставок центральными банками других стран может позитивно повлиять финансовые рынки, которые в данный момент пребывают в глубоком кризисе.
Что касается Банка Японии, то на сегодняшнем заседании регулирующего органа, как и предполагалось, учетная ставка осталась неизменной на уровне 0,50%.
Однако стоит отметить, что рост евро против доллара может носить сдержанный характер. Участники рынка опасаются, что встреча министров финансов и представителей центральных банков государств G7 не даст необходимого результата для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации на финансовых рынках. Встреча состоится на этой недели.
Кроме того, негативное влияние на евро может оказать выход данных по производственных заказах Германии, которые, как ожидается, в августе снизились на 4,7% а годовом исчислении.
Замедление глобальной экономики стало причиной роста ожиданий возможного сокращения учетных ставок ФРС и ЕЦБ.

EUR/USD после роста на азиатской сессии, пара консолидируется в рамках $1,3515-$1,3620.
GBP/USD установив сессионный максимум в области $1,7650, курс отступил обратно в район $1,4430.
USD/JPY после неудачного тестирования ближайшего сопротивления, которое представлено уровнем Y103,30, пара консолидировалась в рамках Y102,40-Y103,30.

Сегодня в 08:30 GMT выйдут данные промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности Великобритании. Промышленные заказы в Германии за август будут опубликованы в 10:00GMT.
Основным событием дня станет публикация протокола последней встречи FOMC в 18:00 GMT.

"Рост глобального ВВП составит около нуля в течение трех кварталов с 3Q08 до 1Q09. Ситуация подобна рецессии 2001 года."

The Washngton Post
Обвал на мировых фондовых рынках
Инвесторы опасаются, что мер, принятых США и Европой, будет недостаточно
Этот понедельник стал одним из самых черных дней в истории мировых фондовых рынков на фоне опасений, что реакция правительств на глобальный финансовый кризис, в том числе план США по выкупу компаний и неслаженные действия европейских лидеров, будет недостаточно эффективна для предотвращения всемирной рецессии.

Deutsche Welle
Российский фондовый рынок пережил "черный понедельник"
Продолжение мирового финансового кризиса негативно отразилось на фондовых рынках в России и Германии. К завершению торгов российские индексы РТС и ММВБ упали на более чем 18 процентов. Немецкий DAX потерял 7 процентов.

В Германии рухнул DAX
В понедельник, 6 октября, был отмечен очередной обвал на мировых финансовых рынках. В связи с турбуленциями, вызванными опасностью банкротства немецкого ипотечного банка Hypo Real Estate, индекс немецкой деловой активности DAX упал почти до 5 процентов. Это самый низкий показатель DAX с июля 2006 года. Между тем, все чаще слышны требования об отставке главы правления банка Георга Функе. Председатель Христианско-социального союза Германии Эрвин Хубер потребовал от правительства принять общий пакет помощи в связи с растущим банковским кризисом в стране.

BBC
В Германии договорились о спасении банка Hypo
Правительство Германии и частные банки согласовали план на сумму 50 млрд. евро по спасению одного из крупнейших ипотечных банков страны, Hypo Real Estate, сообщило министерство финансов Германии.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на прошедшей ранее встрече с руководством центробанка страны, что сделает все возможное, чтобы спасти Hypo.

Российские биржи не откроются до 13:00
Российская Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) предписала двум крупнейшим фондовым биржам страны - ММВБ и РТС - не начинать торги до 13:00 по московскому времени.
В понедельник индексы ММВБ и РТС потеряли 18,66-19,10%, став лидерами обвала, который наблюдался на всех биржах мира.

Фондовый рынок Японии завершил торги вторника снижением. На утренних торгах потери индекса Nikkei составляли больше 5%, но после оглашения решения РБА по учетной ставке, которая по итогам встречи была снижена на 100 базисных пунктов, индекс смог восстановить значительную часть своих потерь. По итогам сессииNikkei 225 упал на 317,19 пп или 3,03% до 10 1155,90. В то время как индекс TOPIX снизился на 21,44 пп до 977,61.

Евро впервые с августа 2007 года снизился под отметку $1.35 против доллара и понес самые серьезные потери против иены после того, как углубление финансового кризиса в Европе заставило правительства стран еврозоны предпринять дополнительные меры по поддержке финансовых институтов, однако, не смогло подвигнуть их на совместные радикальные действия по урегулированию кризиса, подобные принятому в США на прошлой неделе плану спасения финансовой системы стоимостью $700 млрд.
Правительство Германии совместно с рядом банков и страховых компаний намерено не допустить банкротства ипотечного панка Hypo Real Estate Holding AG, а правительство Бельгии объявило о пересмотренном плане спасения Fortis.
Кроме того, не стоит забывать и о проблемах в реальной экономике региона. Так, HSBC Holdings Plc снизил прогноз темпов роста в еврозоне на будущий год до 0.4% против предварительной оценки в 0.9%.
Иена выросла против всех основных валют, в ходе ликвидации инвесторами инвестиций в высоко-рисковые активы, которые в значительной мере финансировались при помощи дешевых заемных средств в иене, - так называемой практики carry trades- в условиях падения мировых фондовых рынков.

EUR/USD упал с отметки $1,3800 в область $1,3440. К концу дня незначительно cкорректировался в район $1,3500.
GBP/USD пара понесла существенные потери. Открывшись в районе $1,7620, по итогам сессии курс установил сессионный минимум н $1,7334.
USD/JPY потери курса за вчерашний день составили около 500 пунктов. Открывшись в области Y104,90, пара показала сессионный максимум на Y105,16, после чего резко упала до Y100,20.

Сегодня в 08:30 GMT выйдут данные промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности Великобритании. Согласно средним прогнозам аналитиков, ожидается падение обоих показателей в месячном исчислении на 0,2%. Промышленные заказы в Германии за август будут опубликованы в 10:00GMT.
Основным событием дня станет публикация протокола последней встречи FOMC в 18:00 GMT.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -465.05 -4.25% 10,473.09
Topix -48.92 -4.7% 999.05
FTSE -391.06 -7.85% 4,589.19
DAX -410.02 -7.07% 5,387.01
CAC -368.77 -9.04% 3,711.98
Dow -369.88 -3.58% 9,955.50
NASDAQ -84.43 -4.34% 1,862.96
S&P -42.34 -3.85% 1,056.89
10yr Note -2.1800 -0.598% 3.426%
NYMEX Crude Oil -6.07 -6.47% 87.81
Gold +33.00 +3.96% 866.20

Акции Японии завершили торги понедельника снижением, при чем индекс Topix упал ниже отметки 1 000 впервые с декабря 2003 года. Причиной снижения являются спекуляции на рынке относительно распространения кризиса, который охватил кредитные рынки, на европейские страны, а также укрепление йены, что существенно снижает эффективность экспортных продаж японских компаний.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc упали на 9.2% после того, как ухудшающиеся условия на кредитном рынке спровоцировали правительства европейских стран поддержать Hypo Real Estate Holding AG и Fortis. Акции компаний сектора недвижимости оказались под давлением после того, как UBS AG выразил мнение о том, что финансирование ипотеки в скором времени должно осклабится. Вместе с Mitsubishi UFJ Financial Group Inc снизились акции NTT Urban Development Corp. на 16%, достигнув таким образом минимального уровня с момента их публичного размещения в 2004 году. Акции Mitsui Fudosan Co., крупнейшей в Японии компании недвижимого имущества снизились на 5,9%.
Акции Nintendo, крупнейшего в мире производителя игровых консолей, отступили на 8%. 80% продукции компании идет на экспорт, поэтому рост национальной валюты негативно влияет на ее объемы реализации.
Акции Komatsu Ltd., самого крупного в мире производителя строительной техники, упали на 9.3%. Акции Hitachi Construction Machinery Co. снизились на 8.1%. Причиной снижения является падение объемов промышленного производства в стране, которое, согласно статистики, в августе сократилось самыми быстрыми темпами за последние пять лет.

Основные индексы Европы в понедельник существенно снизились после того, как правительство Германии было вынуждено поддержать Hypo Real Estate Holding AG.
Национальные индексы сегодня упали на всех 18 западноевропейских рынках.
Падения фондовых рынков повысился спрос инвесторов на гособлигации, что стало причиной роста цены последних, снижая тем самым их доходность на 0,14 базисных пункта до уровня 1.45 %. поскольку инвесторы искали относительную безопасность правительственных облигаций.
Акции Rio Tinto Plc, второго в мире производителя алюминия, упали на 15%. Также существенно снизились в цене акции крупнейшего швейцарского банка UBS AG (-13%).
Индекс The DJ World Average, который не учитывает индексы США, сегодня потерял 7.1%. Абсолютными аутсайдерами в настоящее время являются рынки развивающихся стран, совокупный индекс которых MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) обвалился на 9.9%. Бразильский Bovespa упал на 11.2%, а российский RTS на 19.1%.


В понедельник основные индексы Wall Street резко снизились в связи с опасениями разрастания финансового кризиса и замедления темпов роста мировой экономики.
ФРС продолжает накачивать финансовую систему ликвидностью и планирует увеличение фонда Term Auction Facilities (TAF) до $900 млрд. с нынешних $450 млрд.. Цель TAF состоит в предоставлении возможности депозитарным институтам доступа к кредитным средствам ФРС под обеспечение теми же самими активами, которые выступают залогом в получении дисконтных средств.
ФРС также начинает выплачивать проценты на средства, размещенные депозитарными институтами в качестве обязательных резервов. Краткосрочная долларовая ставка Libor остается на высоком уровне, однако, незначительно снизилась по всем позициям кроме овернайт, которая выросла на 37 б.п., до 2.37%.
Корпоративные новости: фармацевтическая компания Eli Lilly заявила о покупке биотехнологической компании ImClone, производящей антираковый препарат Erbitux, за $6 млрд.
Он-лайн аукцион eBay сообщил о сокращении с целью снижения расходов, своего персонала по всему миру на 10%, что составляет около 1,000 сотрудников компании.
На фоне опасений относительно замедления глобальной экономики, а следовательно и спроса на сырье, цены на нефть отступили на 5,0% до отметки $89,15 за баррель.
Повышение спроса инвесторов на казначейские облигации в свете волнений на фондовых рынках стало причиной повышения их цены на 36 тиков. Таким образом доходность 10-летних облигаций упала до уровня 3.47 %.
Также наблюдался рост спроса на золото, цена которого выросла на 4.4 % до уровня $865.50 за унцию.
Резкое снижение на мировых фондовых площадках привело к росту ожиданий снижения ФРС основной учетной ставки. На данный момент фьючерсы на ставку ФРС оценивают вероятность снижения ставки 28 октября на 50 базисных пунктов в 100%. Вероятность снижения на 75 базисных пункта составляет 50%.

Уровень сопротивления 3: Y104.50
Уровень сопротивления 2: Y103.90
Уровень сопротивления 1: Y103.30
Текущая цена: Y102.80
Уровень поддержки 1: Y102.60
Уровень поддержки 2: Y102.00
Уровень поддержки 3: Y100.00
Комментарий: Йена отступила от пяти месячного максимума против доллара после того, как Резервный Банк Австралии снизил на 1,00% основную учетную ставку, что стало причиной спекуляций на рынке относительно того, что центральные банки других стран для ослабления кризиса на финансовых рынкахмогут прибегнуть к понижению ставок. Сопротивление представлено уровнями FIBO от падения Y106,15-Y100,20: Y103,30 (38,2%, а также уровень Y103,40 является областью минимумов 30, 16 сентября и 16 июля, и область сессионного максимума), Y103,90 (50,0%), Y104,50 (61,8%, также область минимума пятницы). Ближайшая поддержка представлена областью минимумов мая на Y102,60. Ниже есть шанс падения к Y102,00 и далее к Y100,00/20 (минимум 10 апреля/вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1680
Уровень сопротивления 2: Chf1.1600
Уровень сопротивления 1: Chf1.1500
Текущая цена: Chf1.1438
Уровень поддержки 1: Chf1.1420
Уровень поддержки 2: Chf1.1275
Уровень поддержки 3: Chf1.1220
Комментарий: Пара незначительно отступила от достигнутых максимумов, но продолжает оставаться в рамках восходящего канала, верхняя граница которого выступает сильной областью сопротивления. Промежуточным сопротивлением выступает Chf1,1500 и Chf1,1600. Ближайшей поддержкой выступает область максимумов 11 сентября и 2 октября , а также область сессионного минимума на Chf1,1420. Ниже потери курса могут увеличится до Chf1,1275 (вчерашний минимум) и далее к Chf1,1220 (минимум пятницы).

Change % Change Last
Nikkei -465.05 -4.25% 10,473.09
Topix -48.92 -4.7% 999.05
FTSE -391.06 -7.85% 4,589.19
DAX -410.02 -7.07% 5,387.01
CAC -368.77 -9.04% 3,711.98
Dow -369.88 -3.58% 9,955.50
NASDAQ -84.43 -4.34% 1,862.96
S&P -42.34 -3.85% 1,056.89
10yr Note -2.1800 -0.598% 3.426%
NYMEX Crude Oil -6.07 -6.47% 87.81
Gold +33.00 +3.96% 866.20

Уровень сопротивления 3: $1.8000
Уровень сопротивления 2: $1.7850
Уровень сопротивления 1: $1.7650
Текущая цена: $1.7572
Уровень поддержки 1: $1.7410
Уровень поддержки 2: $1.7340
Уровень поддержки 3: $1.7300
Комментарий:Доллар скорректировался от достигнутых уровней против фунта, но в целом нисходящий тренд остается в силе. Поддержка расположена в области сессионного минимума на $1,7410, более сильным уровнем является область вчерашнего минимума на $1,7340. Ниже возможно падение к $1,7300. Сопротивление отмечено на $1,7650 (сессионный максимум, а также уровень 23.6%FIBO падения $1,8670-$1,7330), далее расположен уровень $1,7850 (32,8%). Выше целью роста может стать $1,8000 (50,0%).

- Обзор национального банка остался неизменным, рост экономики Японии остается вялым.
- Замедление экономик в других странах является более очевидным.
- Напряжение на глобальных финансовых рынках усиливается.
- Банк Японии ожидает замедление глобальной экономики.
- Долгосрочная легкая денежно-кредитная политика может спровоцировать колебание экономики и цен.

Уровень сопротивления 3: $1.3980
Уровень сопротивления 2: $1.3780
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3590
Уровень поддержки 1: $1.3445
Уровень поддержки 2: $1.3360
Уровень поддержки 3: $1.3260
Комментарий: Евро обновил 13-месячный минимум против доллара. Участники рынка опасаются продолжения ухудшения финансового состояния европейских банков. Ближайшей поддержкой выступает область вчерашнего минимума на $1,3550, далее возможно падение к $1,3360 (минимум августа 2007 года) и $1,3260 (минимум июня 2007 года). В случае восстановления ближайшим сопротивлением будет область вчерашнего максимума/пятничного минимума на $1,3680/00. Далее следует Fibo на $1,3780 (23.6% снижения $1,4870-$1,3440) и $1,3980 (38,2%).

High Low Close
EUR/USD 1.3677 1.3441 1.3484
USD/JPY 105.16 100.21 101.52
GBP/USD 1.7697 1.7334 1.7430
USD/CHF 1.1494 1.1278 1.1481

EUR/JPY 143.73 135.02 145.09
EUR/GBP 0.7798 0.7698 0.7733
GBP/JPY 185.77 174.06 177.02
GBP/CHF 2.0129 1.9774 2.0017

03:30 Япония Решение Банка Японии по учетной ставке 0,50%
04:30 Австралия Решение РБА по учетной ставке 7,00%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Август 103.5
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Август 91,4
08:30 Великобритания Промышленное производство Август -0,4% -0,2%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Август -1,9%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности Август -0,2% -0,2%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г Август -1,4%
10:00 Германия Производственные заказы, м/м (с учетом сезонных поправок) Август -1,7%
10:00 Германия Производственные заказы, г/г (без учета сезонных поправок) Август -0,7%
18:00 США Протокол встречи FOMC 16 сентября
19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд Август $4,56
23:01 Великобритания Индекс доверия потребителей Nationwide Октябрь 52

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -465.05 -4.25% 10,473.09
Topix -48.92 -4.7% 999.05
FTSE -391.06 -7.85% 4,589.19
DAX -410.02 -7.07% 5,387.01
CAC -368.77 -9.04% 3,711.98
Dow -369.88 -3.58% 9,955.50
NASDAQ -84.43 -4.34% 1,862.96
S&P -42.34 -3.85% 1,056.89
10yr Note -2.1800 -0.598% 3.426%
NYMEX Crude Oil -6.07 -6.47% 87.81
Gold +33.00 +3.96% 866.20

Акции Японии завершили торги понедельника снижением, при чем индекс Topix упал ниже отметки 1 000 впервые с декабря 2003 года. Причиной снижения являются спекуляции на рынке относительно распространения кризиса, который охватил кредитные рынки, на европейские страны, а также укреплениейены, что существенно снижает эффективность экспортных продаж японских компаний.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc упали на 9.2% после того, как ухудшающиеся условия на кредитном рынке спровоцировали правительства европейских стран поддержатьHypo Real Estate Holding AG и Fortis. Акции компаний сектора недвижимости оказались под давлением после того, как UBS AG выразил мнение о том, что финансирование ипотеки в скором времени должно осклабится. Вместе с Mitsubishi UFJ Financial Group Inc снизились акции NTT Urban Development Corp. на 16%, достигнув таким образом минимального уровня с момента их публичного размещения в 2004 году. Акции Mitsui Fudosan Co., крупнейшей в Японии компании недвижимого имущества снизились на 5,9%.
Акции Nintendo, крупнейшего в мире производителя игровых консолей, отступили на 8%. 80% продукции компании идет на экспорт, поэтому рост национальной валюты негативно влияет на ее объемы реализации.
Акции Komatsu Ltd., самого крупного в мире производителя строительной техники, упали на 9.3%. Акции Hitachi Construction Machinery Co. снизились на 8.1%. Причиной снижения является падение объемов промышленного производства в стране, которое, согласно статистики, в августе сократилось самыми быстрыми темпами за последние пять лет.

Основные индексы Европы в понедельник существенно снизились после того, как правительство Германии было вынуждено поддержать Hypo Real Estate Holding AG.
Национальные индексы сегодня упали на всех 18 западноевропейских рынках.
Падения фондовых рынков повысился спрос инвесторов на гособлигации, что стало причиной роста цены последних, снижая тем самым их доходность на 0,14 базисных пункта до уровня 1.45 %. поскольку инвесторы искали относительную безопасность правительственных облигаций.
Акции Rio Tinto Plc, второго в мире производителя алюминия, упали на 15%. Также существенно снизились в цене акции крупнейшего швейцарского банка UBS AG (-13%).
Индекс The DJ World Average, который не учитывает индексы США, сегодня потерял 7.1%. Абсолютными аутсайдерами в настоящее время являются рынки развивающихся стран, совокупный индекс которыхMSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) обвалился на 9.9%. Бразильский Bovespa упал на 11.2%, а российский RTS на 19.1%.


В понедельник основные индексы Wall Street резко снизились в связи с опасениями разрастания финансового кризиса и замедления темпов роста мировой экономики.
ФРС продолжает накачивать финансовую систему ликвидностью и планирует увеличение фонда Term Auction Facilities (TAF) до $900 млрд. с нынешних $450 млрд.. Цель TAF состоит в предоставлении возможности депозитарным институтам доступа к кредитным средствам ФРС под обеспечение теми же самими активами, которые выступают залогом в получении дисконтных средств.
ФРС также начинает выплачивать проценты на средства, размещенные депозитарными институтами в качестве обязательных резервов. Краткосрочная долларовая ставка Libor остается на высоком уровне, однако, незначительно снизилась по всем позициям кроме овернайт, которая выросла на 37 б.п., до 2.37%.
Корпоративные новости: фармацевтическая компания Eli Lilly заявила о покупке биотехнологической компании ImClone, производящей антираковый препарат Erbitux, за $6 млрд.
Он-лайн аукцион eBay сообщил о сокращении с целью снижения расходов, своего персонала по всему миру на 10%, что составляет около 1,000 сотрудников компании.
На фоне опасений относительно замедления глобальной экономики, а следовательно и спроса на сырье, цены на нефть отступили на 5,0% до отметки $89,15 за баррель.
Повышение спроса инвесторов на казначейские облигации в свете волнений на фондовых рынках стало причиной повышения их цены на 36 тиков. Таким образом доходность 10-летних облигаций упала до уровня 3.47 %.
Также наблюдался рост спроса на золото, цена которого выросла на 4.4 % до уровня $865.50 за унцию.
Резкое снижение на мировых фондовых площадках привело к росту ожиданий снижения ФРС основной учетной ставки. На данный момент фьючерсы на ставку ФРС оценивают вероятность снижения ставки 28 октября на 50 базисных пунктов в 100%. Вероятность снижения на 75 базисных пункта составляет 50%.

03:30 Япония Решение Банка Японии по учетной ставке 0,50%
04:30 Австралия Решение РБА по учетной ставке 7,00%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Август 103.5
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Август 91,4
08:30 Великобритания Промышленное производство Август -0,4% -0,2%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Август -1,9%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности Август -0,2% -0,2%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г Август -1,4%
10:00 Германия Производственные заказы, м/м (с учетом сезонных поправок) Август -1,7%
10:00 Германия Производственные заказы, г/г (без учета сезонных поправок) Август -0,7%
18:00 США Протокол встречи FOMC 16 сентября
19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд Август $4,56
23:01 Великобритания Индекс доверия потребителей Nationwide Октябрь 52