Новости и прогнозы рынков CFD — 13-10-2008

00:30 Австралия Индекс деловых условий от РБА Сентябрь -7
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 30,5
05:00 Япония Индекс потребительской уверенности в частном секторе Сентябрь 31.5
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Сентябрь 0.6%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 4.7%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 2.0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Сентябрь 0,3%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Сентябрь 4,8%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от института ZEW Октябрь -52,0 -41,1
09:00 E15 Промышленное производство, г/г Август 1,1% -0,3%
09:00 E15 Промышленное производство, г/г Август -1,7% -1,7%
18:00 США Федеральный бюджет Сентябрь +54,3 -111,9
23:50 Япония Платежный баланс Август -17,3%

Индексы обновили сессионные максимумы. Рост основных экономических секторов в настоящее время составляет от 5.8% (индустриальный) до 11.9% (телекоммуникационный).
S&P 500 к настоящему моменту вырос почти на 9%- максимальный результат за одну сессию с 21 октября 1987 года, когда индекс вырос на 9.1%.
Во вторник внимание инвесторов обратится к квартальным отчетам. Перед открытием рынка свои результаты представят Johnson & Johnson (JNJ 61.61, +5.76) и PepsiCo (PEP 60.81, +3.01).

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Best Buy с Hold до Buy
Global Crown Capital повысил рейтинг Broadcom с Underweight до Neutral
Sterne Agee повысил рейтинг First Horizon с Hold до Buy
JMP Securities повысил рейтинг Cisco Systems с Mkt Perform до Mkt Outperform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Bank of America с Hold до Buy

После непродолжительного снижения индексы возобновили рост. Влиятельный управляющий хедж-фонда Джулиан Робертсон заявил, что несколько дней назад купил акции Apple (AAPL 105.51, +8.71), Microsoft (MSFT 24.05, +2.55), Baidu.com (BIDU 257.30, +43.55), MasterCard (MA 173.91, +22.20) и Visa (V 56.95, +4.95).
S&P 500 к настоящему моменту прибавил почти 7%. На максимальной отметке с начала сессии достижения индекса составляли 7.3%.

Рейтинг Apple Inc был повышен до уровня “buy,” а целевой уровень акций компании был снижен до $135 аналитиками Sanford Bernstein.

Advanced Micro Devices, Inc в понедельник сообщила, что Департамент Юстиции США закрыл расследование, начатое по обвинению производителя графических чипов ATI Technologies (компания была куплена AMD) в неправомерной ценовой и маркетинговой политике.

Рейтинг Citigroup, Inc внесен в списки для возможного понижения Standard & Poor's и Moody's, не смотря на не удавшуюся попытку покупки банком своего конкурента Wachovia.

Брокерская компания Morgan Stanley сообщила о продаже 21% своих акций японскому банковскому гиганту Mitsubishi UFJ Financial Group за $9 млрд.

Испанский банк Banco Santander подтвердил, что ведет переговоры о покупке Sovereign Bancorp. Стоимость сделки оценивается в $2.5 млрд.

ФРС одобрил заявку Wells Fargo на покупку банка Wachovia Corp.. Сделка будет завершена к концу года.

Индексы торгуются в районах максимальных значений дня. Все 10 основных экономических секторов с начала сессии выросли по крайней мере до 5%.
Достижения сегодняшней сессии оказались максимальными за всю историю существования Dow. 28 из 30 компонентов индекса торгуются на положительной территории и продолжают укреплять свои позиции.
И только акции 2-х компонентов индекса- JPMorgan Chase (JPM 40.88, -0.76) и General Electric (GE 21.21, -0.29) понесли сегодня потери.
По данным Reuters General Electric рассматривает возможность получения государственной кредитной линии. General Electric является одной из немногих корпораций, кредитный рейтинг которых остается на уровне ААА.

Во вторник квартальные результаты огласит Intel. Abbott, JP Morgan, Wells Fargo и целый ряд авиакомпаний опубликуют свои финансовые результаты в среду. Квартальные результаты CIT Group, Citigroup, Google, Merrill Lynch станет известен в четверг.

Индексы продолжают рост, причем Dow ненадолго преодолел отметку 9000.
технологический сектор сегодня демонстрирует серьезный рост (+7.7%), благодаря чему Nasdaq 100 (+7.3%) сохраняет лидирующие позиции. Apple (AAPL 105.31, +8.51), Microsoft (MSFT 24.01, +2.50) и Google (GOOG 365.34, +33.34) демонстрируют внушающие результаты. Sears Holdings (SHLD 68.58, -2.34), в настоящее время единственный компонент Nasdaq 100, который торгуется на отрицательной территории. Потери SHLD составляют 3.3%.

Рост евро против доллара США оказался сегодня самым значительным за три недели после того, как накануне европейские лидеры приняли решение предоставить правительственные гарантии банкам с целью предотвращения банкротства финансовых институтов и углубления кризиса на мировых рынках капиталов.
По оценкам Goldman Sachs Group Inc. план, в соответствии с которым вплоть до конца 2009 года банки получают правительственные гарантии по своим долговым обязательствам сроком действия до пяти лет, будет стоить 300 млрд. евро или $409.7 млрд..
Поддержку стерлингу, который вырос против доллара впервые за четыре последних дня и укрепил свои позиции по отношению к евро, оказало заявление правительства Великобритании о том, что Royal Bank of Scotland Group Plc, HBOS Plc, и Lloyds TSB Group получат в совокупности финансирование в размере 37 млрд. фунтов ($64.4 млрд.).
"Восстановление евро и стерлинга является прямым следствием представленных сегодня планов для стабилизации ситуации в еврозоне и Великобритании,'' считает Саймон Деррик, глава департамента валютных стратегий лондонского Bank of New York Mellon Corp. "В среднесрочном периоде времени данный шаг означает рост национального долга, что как правило не способствует укреплению валюты. В среднесрочном периоде одобренные сегодня мероприятия дают уверенность инвесторам в том, что новых банкротств в банковском секторе не будет."
Давление на американскую валюту вызывали сообщения о том, что ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и Швейцарский национальный банк объявили о начале серии неограниченных аукционов, на которых будут проданы номинированые в американской валюте краткосрочные кредитные средства для увеличения ликвидности финансовых учреждений.
Министры финансов группы семи крупнейших экономически развитых стран мира, известной как большая семерка, также выступили с совместным заявлением по поводу того, что намерены предпринять "все необходимые шаги" для нейтрализации кризиса на финансовых рынках.
"Данные меры помогут восстановлению уверенности и предотвратят дальнейшее развитие кризиса," говорит Браян Ким, валютный стратег стемфордского представительства UBS AG. "Это положительно повлияет на привлекательность рисковых активов. В случае стабилизации финансовых институтов спрос на доллар снизится.''

Индексы обновили сессионные максимумы. Лидерами роста в настоящее время являются производители автомобилей. Акции General Motors (GM 6.49, +1.60) выросли на 33%, а Ford (F 2.51, +0.52) подскочили на 26%. На выходных стало известно о том, что GM и Chrysler начали переговоры о слиянии. Тем не менее, Wall Street Journal сообщил, что правление GM довольно прохладно встретило предложение о слиянии. Несмотря на сегодняшний рост акции GM и Ford находятся на 85% и 72%, соответственно от своих 52-недельных пиков.

200-часовая МА находится в районе отметки $1.3705 и может представлять собой дополнительной сопротивление, поскольку пара не торговалась выше данного уровня с 29 сентября. В этой же области по некоторым данным сосредоточены ордера на продажу, которые усиливаются с приближением к $1.3730/40. Ближайшая поддержка отмечена на $1.3560 (50% сегодняшнего роста пары). Более серьезная на подходе к сессионному минимуму $1.3455/60.

Рост на рынке возобновился и достижения с начала дня основных индексов превышают 5%. Все десять основных экономических секторов торгуются на положительной территории, причем каждый из них с начала дня вырос по меньшей мере на 4%. S&P 500 в настоящее время торгуется на 12% выше многолетнего минимума, установленного в прошлую пятницу.
91% акций составе индекса S&P 500 в настоящее время укрепляют свои позиции. Лидерами роста являются Microsoft (MSFT 23.17, +1.67) и Johnson & Johnson (JNJ 49.94, +4.09). основными аутсайдерами остаются General Electric (GE 21.11, -0.39) и JPMorgan Chase (JPM 40.41, -1.20).

За последние полчаса цена золота упала на $20 за тройскую унцию. Ближайшая поддержка располагается на $820.00. В случае ее пробития возможно снижение в район $810.82 -- 61.8% движения $737.00-$930.25.

Индексы несколько снизились из районов своих сессионных пиков, однако, сохраняют солидные достижения, составляющие в среднем 4%. Активность покупателей носит повсеместный характер, однако, наибольшим спросом пользуются акции представителей телекоммуникационного (+5.6%) и сектора здравоохранения (+5.7%).
Акции второй крупнейшей (после Exxon Mobil (XOM 64.27, +2.06)) по капитализации американской компании General Electric (GE 21.30, -0.23) -- несут потери несмотря на диверсифицированный характер деятельности корпорации. Следует отметить весьма скромные в этой связи достижения индустриального сектора (+2.0%).
Товарно-сырьевой (+1.0%) и сектор нефти (+3.6% до $80.45) демонстрируют существенный рост в ходе продолжающегося ослабления доллара.

- принятый правительством Германии план повысит уровень уверенности рынков;
- банки получат возможность осуществлять финансово-кредитную деятельность с меньшими рисками;
- граждане могут быть уверены в безопасности своих депозитов.

- гарантии, предоставленные правительством участникам межбанковского рынка касаются лишь главных финансовых инструментов.

EUR/USD $1.3650, $1.3850, $1.3900
USD/JPY Y100.00, Y100.50, Y98.00, Y101.75, Y102.45
EUR/GBP stg0.8000

Как и предполагалось, основные индексы начали день стремительным ростом после ряда сообщений о принятии правительствами ведущих экономически развитых стран мер по поддержке мировой финансовой системы.
Следует также отметить и сообщение о том, что Morgan Stanley (MS 15.00, +5.32) и Mitsubishi UFJ Financial подтвердили факт заключения соглашения в соответствии с которым японская финансовая группа инвестирует $9 млрд. путем покупки 21% MS. В соответствии с соглашением MUFG приобретет за $7.8 млрд. пакет бессрочных не кумулятивных конвертируемых привилегированных акций, гарантирующих дивиденд в размере 10% и цену конвертации $25.25. MUFG также купит за $1.2 млрд. пакет бессрочных не кумулятивных неконвертируемых привилегированных акций, гарантирующих дивиденд в размере 10%.

Кросс закрепился выше отметки Y137.00 в ходе обновления евро-долларом своего дневного пика. Целью роста
EUR/JPY в настоящее время представляется район сессионного пика и верхней границы нисходящего пятидневного канала Y137.75. Взятие данной отметки откроет дорогу в район максимума прошлого четверга Y139.60/70. Промежуточное сопротивление отмечается в области Y138.80.

- голосование в парламенте состоится в ближайшую пятницу.

Динамика фьючерсов на основные фондовые рынки свидетельствует о том, что инвесторы с оптимизмом восприняли ряд правительственных мер по урегулированию кризиса: S&P futures vs fair value: +31.90. Nasdaq futures vs fair value: +55.30.

Мировые фондовые индексы резко выросли в цене после принятия правительствами скоординированных мер по преодолению глобального финансового кризиса.
FTSE 100 вырос на 4.3%. Cac 40 подскочил на 6.4% Dax укрепился на 5.8%.
В Азии и тихоокеанском регионе большинство фондовых индексов также серьезно укрепили свои позиции.
В частности, правительство Великобритании сообщило о намерении предоставить финансирование трем крупнейшим банкам страны в размере $63 млрд.. ФРС, Банк Англии, ЕЦБ и Швейцарский национальный банк намерены и в дальнейшем предпринимать меры по увеличению краткосрочной ликвидности финансовых рынков. Аналогичные меры предпримет и Банк Японии.
Кроме того, в воскресенье лидеры 15 стран еврозоны согласовали широкомасштабный план по поддержке финансовой системы региона.
Корпоративные новости: Mitsubish UFJ Fin Group подтвердил покупку 21% акций Morgan Stanley за $9 млрд.
Цены на нефть восстанавливаются я связи с ослаблением опасений в отношении снижения спроса. "Черное золото" сегодня подорожало на 5.4% до $81.90 за баррель в ходе снижения курса доллара против основных валют.
Рынок облигаций сегодня не функционирует в связи с празднованием в США Дня Колумба, а рынок акций работает в обычном режиме.

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе Сентябрь -0.3%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе, г/г Сентябрь 8.5%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей на выходе Сентябрь -0.1%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей на выходе, г/г Сентябрь 5.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на входе Сентябрь -1.2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на входе, г/г Сентябрь 24.5%

Евро показал максимальный рост против доллара за последние три недели. после того как лидеры европейских стран обязались гарантировать межбанковские займы до 2009 года и заявили, что будут вкладывать деньги в кредитные организации путем покупки их акций.
Фунт повысился впервые за четыре дня после того, как правительство Великобритания сообщило, что инвестирует 37 млрд. фунтов ($60 млрд.) в три ведущих банка страны: Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds TSB и HBOS.
Потери доллара могут увеличится, поскольку ФРС заявил, что ЕЦБ продолжит повышать ликвидность на финансовых рынках, которая снизилась в связи с значительным ростом спроса на долларовые кредиты. EЦБ, Банк Англии и Швейцарский Национальный Банк проведут аукционы по 7-ми, 28-ми и 84-х дневных кредитах для банков с неизменной процентной ставкой.
Однако, рост евро может быть ограниченным, поскольку участники рынка полагают, что ЕЦБ для поддержки экономического роста продолжить снижать основную учетную ставку.
Согласно средним прогнозам, экономика евро зоны, где процентная ставка составляет 3,75%, в текущем году вырастет на 1,35%, а в 2009 на 1%. В то время как экономика США. где учетная ставка составляет 1,50%, вырастет в текущем году на 1,6%. а в следующем на 1,2%.
Иена может укрепится против доллара, поскольку японские инвесторы начинают продавать больше чем $1.3 трлн заграничных активов в связи с падением фондовых рынков, согласно сообщения JPMorgan Chase&Co..

EUR/USD продолжает консолидироваться в области $1,3560-$1,3670.
GBP/USD повысившись выше уровня $1,7300 пара обновила сессионный максимум.
USD/JPY торгуется в рамках Y100,15-Y100,85.

Во второй половине дня сегодня не предвидится публикаций экономических данных. Финансовый рынки США и Канады сегодня закрыты в связи с национальными праздниками.

Баланс рисков для британской экономики значительно сменился
Экономический рост. вероятно. будет значительно ниже. чем ожидалось
Вероятность снижения потребительской инфляции ниже 2% в среднесрочной перспективе выросла
Вероятность периода сокращения ВВП возросла
Денежно-кредитная политика не может решить проблем финансовой системы
Экономическая ситуация в Великобритании улучшиться во второй половине 2009 года.

Евро показал максимальный рост против доллара за последние три недели. после того как лидеры европейских стран обязались гарантировать межбанковские займы до 2009 года и заявили, что будут вкладывать деньги в кредитные организации путем покупки их акций.
"Восстановление в евро и стерлинга является прямым ответом на ясность планов поддержки банков в евро зоне и Великобритании." - сказал Simon Derrick, главный валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. в Лондоне. - "В ближайшем времени планы поддержат веру инвесторов."
Фунт повысился впервые за четыре дня после того, как правительство Великобритания сообщило, что инвестирует 37 млрд. фунтов ($60 млрд.) в три ведущих банка страны: Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds TSB и HBOS.
Потери доллара могут увеличится, поскольку ФРС сообщил, что ЕЦБ продолжит повышать ликвидность на финансовых рынках, которая снизилась в связи с значительным ростом спроса на долларовые кредиты. EЦБ, Банк Англии и Швейцарский Национальный Банк проведут аукционы по 7-ми, 28-ми и 84-х дневных кредитах для банков с неизменной процентной ставкой.
Однако, рост евро может быть ограниченным, поскольку участники рынка полагают, что ЕЦБ для поддержки экономического роста продолжить снижать основную учетную ставку.
"В долгосрочной перспективе мы видим сдвиг процентного дифференциала в сторону доллара и йены, поскольку ЕЦБ имеют возможность для дальнейшего снижения процентной ставки в ответ на замедление экономики." - написал Ashley Davies, валютный стратег UBS в Сингапуре.
Согласно средним прогнозам, экономика евро зоны, где процентная ставка составляет 3,75%, в текущем году вырастет на 1,35%, а в 2009 на 1%. В то время как экономика США. где учетная ставка составляет 1,50%, вырастет в текущем году на 1,6%. а в следующем на 1,2%.
Иена может укрепится против доллара, поскольку японские инвесторы начинают продавать больше чем $1.3 трлн заграничных активов в связи с падением фондовых рынков, согласно сообщения JPMorgan Chase&Co..

Уровень сопротивления 3: Y102.70
Уровень сопротивления 2: Y101.50
Уровень сопротивления 1: Y101.20
Текущая цена: Y100.58
Уровень поддержки 1: Y99.50
Уровень поддержки 2: Y98.50
Уровень поддержки 3: Y97.90
Комментарий: Техническая картина по йене не изменилась. Ближайшей сопротивлением является Y101,20 (сессионный максимум). Далее расположен уровень Y101,50/65 (область максимумов среды-четверга). Выше есть вероятность возврата к Y102,70 (38,2%FIBO падения Y110,70-Y97,90). Ближайшая поддержка расположена на Y99,50 (сессионный минимум). Ниже потери курса могут увеличится до Y98,50 и далее к Y97,90 (пятничный минимум).

Результатом встречи министров стран «Большой семерки» стало принятие европейскими странами аналогичных $700 млрд плану Поулсона мер по поддержке банковской системы региона. На данный момент известно лишь некоторые моменты предстоящих мер, а именно:
- полный обьем немецкой поддержки банков составит €470 млрд (€400 млрд - гарантии, €70 млрд - прямая поддержка банков).
- французские гарантии госбанка ограничены €300 млрд. и будут действовать до конца 2009 года.
- правительство Великобритания сообщило, что инвестирует 37 млрд. фунтов ($60 млрд.) в три ведущих банка страны: Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds TSB и HBOS.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1700
Уровень сопротивления 2: Chf1.1500
Уровень сопротивления 1: Chf1.1410
Текущая цена: Chf1.1325
Уровень поддержки 1: Chf1.1270
Уровень поддержки 2: Chf1.1125
Уровень поддержки 3: Chf1.1085
Комментарий: После неудачного тестирования области сессионного минимума, курс отступил обратно. Сопротивление расположено в области сессионного максимума наChf1.1410 и в области максимума 6 октября на Chf1,1500. Выше возможен рост к верхней границе восходящего канала от 17 июля. Ближайшей поддержкой выступает область сессионного минимума на Chf1,1260/70. Далее возможны потери курса до Chf1,1125 и Chf1,1085.

Уровень сопротивления 3: $1.7660
Уровень сопротивления 2: $1.7400
Уровень сопротивления 1: $1.7230
Текущая цена: $1.7206
Уровень поддержки 1: $1.6920
Уровень поддержки 2: $1.6540
Уровень поддержки 3: $1.5750
Комментарий: Пара тестирует сопротивление в области сессионного максимума на $1,7230. Далее возможен возврат к $1,7400 (максимум четверга) и к $1,7660 (область максимумов прошлой недели). Поддержка расположена в области сессионного минимума на $1,6920, более сильным уровнем является $1,6540 (61,8%FIBO от роста $1,3670-$2,160), далее возможно падение к $1,5450 (76,4%).

Уровень сопротивления 3: $1.3900
Уровень сопротивления 2: $1.3780
Уровень сопротивления 1: $1.3670
Текущая цена: $1.3645
Уровень поддержки 1: $1.3450
Уровень поддержки 2: $1.3320
Уровень поддержки 3: $1.3255
Комментарий: Пара продолжает консолидироваться в области дотигнутых уровней. Ближайшим сопротивлением выступает область $1,3670 (сессионный максимум). Далее следует $1,3780 (область максимума 9 октября), преодоление которой откроет дорогу к максимумам 3 октября на $1,3900/10. Поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1,3450/40 ($1,3440 - область минимума 6 октября), далее возможно падение к $1,3320 (61,8%FIBO роста $1,1630-$1,6040), после чего возможно тестирование $1,3255 (минимум пятницы).

EUR/USD $1.3650, $1.3850, $1.3900
USD/JPY Y100.00(lge), Y98.00, Y101.75, Y102.45

Индекс цен производителей на выходе -0.3%
Индекс цен производителей на выходе, г/г 8.5%
Базовое значение индекса цен производителей на выходе -0.1%
Базовое начение индекса цен производителей на выходе, г/г 5.4%
Индекс цен производителей на входе -1.2%
Индекс цен производителей на входе, г/г 24.5%

Основные индексы Европы расширяют утренние достижения после вчерашней встречи министров стран «Большой семерки». На данный момент CAC +176 пп (+5.55%), Xetra-DAX +250 пп (+5.54%) и FTSE +189 пп (+4.85%)

Евро показал максимальный рост против доллара за последние три недели. после того как лидеры европейских стран обязались гарантировать межбанковские займы до 2009 года и заявили, что будут вкладывать деньги в кредитные организации путем покупки их акций.
Поскольку ключевой проблемой кредитного кризиса остается нежелание одних банков давать деньги в долг другим, предполагается, что решить ее станет возможно путем государственного обеспечения межбанковских займов.
Деньги, предоставленные на срок до пяти лет, будут гарантированы, однако банкам придется платить проценты за эту услугу по коммерческим ставкам.
В плане также говорится, что страны еврозоны намерены не допустить разорения крупных финансовых учреждений и при необходимости предоставят банкам дополнительные капиталы.
Накануне воскресной встречи стран еврозоны французский президент Николя Саркози и немецкий канцлер Ангела Меркель исключили вероятность создания общеевропейского фонда для выхода из финансового кризиса по образцу американского плана помощи на 700 млрд. долларов
Однако, рост евро может быть ограниченным. поскольку участники рынка полагают, что ЕЦБ для поддержки экономического роста продолжить снижать основную учетную ставку.
Йена укрепилась против доллара после того, как основные азиатские индексы не смогли закрепить свои сессионные достижения и отступили отдостигнутых сессионных максимумов. завершили торги скромным ростом.
В связи с национальным праздником, финансовые рынки Японии сегодня были закрыты.

EUR/USD установив сессионные минимум на $1.3455, пара укрепилась в область $1,3650, где продолжает консолидироваться в данный момент.
GBP/USD снизившысь в начале торгов до отметки $1,6923, в последствии пара укрепилась в область $1,7230.
USD/JPY установив сессионный минимум в области Y99,50. курс поднялся выше отметки Y100,00.

Сегодняшний день не будет насыщен выходящими экономическими данными. Нас ожидает публикация данных индексу цен производителей Великобритании (08:30 GMT). Как ожидается, в сентябре индекс цен производителей на выходе упал на 0,2% (против значения за август на уровне -0,6%) в месячном исчислении. В годовом исчислении значение показателя ожидается на уровне 9,0% (против значения за предыдущий отчетный период на уровне 9,7%).

В понедельник основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai Comp снизился на 68,82 пп или 3,44% до 1 931,75. Индекс Shanghai A упал на 72,22 пп или 3,44% до 2 029.07, в то время как Shenzhen A отступил на 23,74 пп или 4,25% до 534,60.

BBC
Азиатские биржи открылись небольшим ростом
Большинство азиатских рынков в целом положительно отреагировали на усилия правительств по преодолению кризиса.
Биржевые индексы Сеула и Сингапура прибавили после открытия примерно по 3%.

Лидеры еврозоны приняли план спасения банков
Собравшиеся в Париже главы государств и правительств 15 стран зоны евро согласовали план выхода из банковского кризиса, подтвердив, что не позволят развалиться ни одному крупному финансовому учреждению.
Лидеры еврозоны, к которым присоединился британский премьер Гордон Браун, обязались гарантировать межбанковские займы до 2009 года и заявили, что будут вкладывать деньги в кредитные организации путем покупки их акций.

Кудрин: власти вложат пенсионные накопления в акции
Российские власти хотят начать инвестировать пенсионные накопления граждан в акции и облигации компаний. Об этом сообщил министр финансов России Алексей Кудрин.

Deutshe Welle
Немцы не хотят видеть на автобанах гигантские фуры
Экспедиторы в один голос призывают разрешить в Германии перевозку груза гигантскими фурами. Это должно, по их мнению, помочь разрешить проблему с пробками. Однако существует много "но".

Фондовый рынок США несет потери восьмую торговую сессию подряд в ходе падения мировых рынков из-за опасений в отношении состояния глобальной экономики. Восемь из десяти экономических завершили изменчивую сессию пятницы снижением.
Показатели волатильности зашкаливают, а объемы торгов остаются весьма значительными. S&P 500 открыл день падением на 7.7% , после чего восстановился до +1.0%. К настоящему моменту индекс снова снизился и его потери составляют 6%.
За неделю S&P 500 потерял 22.2% -- что является абсолютным рекордом за всю историю существования индекса.
Индекс находится на 46% ниже своего максимума, установленного в октябре 2007 года. За текущий год потери индексов Dow, Nasdaq и S&P 500 составили 36.3 %, 37.8 % и 38.8 % соответственно.

Результаты основных мировых фондовых индексов сегодня оказались самыми слабыми за последние десятилетия. В Азии Nikkei обвалился на 9.6%, китайский CSI упал на 4.4%, а гонконгский Hang Seng снизился на 9.6%. В Европе лондонский FTSE снизился на 8.5%, немецкий DAX на 8.1%, а потери французского CAC составили 7.7%.
Напряженность на кредитных рынках сохраняется, как сохраняется и высокая степень неопределенности. TED-спред, который представляет собой разницу между процентной ставкой на рынке межбанковского кредитования (трехмесячная долларовая ставка Libor) и доходностью трехмесячных казначейских обязательств (трехмесячный T-Bill) выросла на 29 б.п., до 4.52%. Для сравнения, среднее значение TED-спред составило 0.36% в 2006.
Среди корпоративных новостей следует отметить обвал акций Morgan Stanley (MS 9.68, -2.77) и Goldman Sachs (GS 88.80, -12.55), потери которых в относительных значениях составляют 22.3% и 12.4% соответственно, после того, как долгосрочные рейтинги обеих компаний были внесены в списки Moody's для пересмотра с понижением.
General Electric (GE 21.50, +2.49) сообщил о падении квартальной прибыли на 10% и снижении дивидендов до уровня $0,45 на акцию, что привело к изначальному падению акций компании. Но после заявления GE о том, что по итогам года дивиденды будут повышены стало результатом роста акций последней на 13 по итогам сессии, что оказало существенную поддержку товарно-сырьевому сектору (1,8%).
Цены на товарно-сырьевом рынке также падают (-4.2%) в связи со спекуляциями, что замедление мировой экономики приведет к снижению спроса. Нефть сегодня обвалилась в цене на 7.7% до $80.00 за баррель.
На следующей недели начинается сезон доходов. Во вторник квартальные результаты огласит Intel. Abbott, JP Morgan, Wells Fargo и различные авиалинии опубликуют свои финансовые результаты за квартал в среду. Квартальный финрезультат CIT Group, Citigroup, Google, Merrill Lynch станет известен в четверг.

Доллар вырос до 14-месячного максимума против евро. Несмотря на массированные вливания для повышения ликвидности межбанковском рынке сохраняется дефицит долларовых ресурсов, поскольку банки не желают рисковать и тем самым способствуют укреплению американской валюты.
Напряженность на кредитных рынках сохраняется, как сохраняется и высокая степень неопределенности. TED-спред, который представляет собой разницу между процентной ставкой на рынке межбанковского кредитования (трехмесячная долларовая ставка Libor) и доходностью трехмесячных казначейских обязательств (трехмесячный T-Bill) выросла на 29 б.п., до 4.52%. Для сравнения, среднее значение TED-спред составило 0.36% в 2006. Скоординированные сокращения процентной ставки центральными банками в США, Европы и Азии оказались не в состоянии стабилизировать ситуацию.

Евро упал против иены на 7.3% за неделю, из-за опасений, что кредитный кризис в Европе углубится, в результате чего ЕЦБ продолжит снижать учетную ставку. На данный момент вероятность сокращения учетной ставки на следующем заседании 6 ноября составляет 90%.
Британский фунт упал в пятницу на 1.8%, до уровня $1.6790, впервые с ноября 2003 года пробив отметку $1.70.
Иена продолжает укреплять свои позиции против основных и валют товарной группы в связи с сокращением carry trade. За неделю иена выросла на 20% против австралийского доллара и прибавила 15.1% по отношению к доллару Новой Зеландии. Японская валюта за месяц выросла против австралийского доллара на 28%, и на 20% против доллара Новой Зеландии.
За пять последних торговых сессий иена укрепилась на 5.2% против доллара США до недельного максимума, на спекуляциях что падение мировых рынков акций вынудит инвесторов выводить свои активы, покупки которых финансируются в японской валюте.
Потери европейских фондовых индексов сегодня превысили в среднем 7%, а падение Nikkei 225 Stock Average оказалось максимальным за всю историю индекса.
Все внимание в настоящее время сосредоточено на встрече министров финансов и глав центральных банков стран-членов Большой Семерки, которая пройдет сегодня и завтра в Вашингтоне. Основной темой станет обсуждение методов борьбы с финансовым кризисом который привел к $8 трлн. потерям и вынудил основные центральные банки снизить процентные ставки.
В среду ФРС, ЕЦБ и Банк Англии снизили свои основные процентные ставки на 50 б.п., до 1.50%, 3.75% и 4.50%, соответственно. Банк Канады снизил ставку на 50 б.п., до 2.50%. Центробанки таким образом опередили ожидания рынков и продемонстрировали решимость совместно предпринимать меры для восстановления уверенности на рынках.
Одним из вариантов решения проблемы размораживания ситуации на рынке межбанковского кредитования является предложение министра финансов Великобритании Алистера Дарлинга о правительственных гарантиях по обязательствам банков. Возможность принятия данного плана не исключает и Секретарь Казначейства США Генри Поулсон.

Уровень сопротивления 3: Y102.70
Уровень сопротивления 2: Y101.50
Уровень сопротивления 1: Y101.20
Текущая цена: Y100.40
Уровень поддержки 1: Y99.50
Уровень поддержки 2: Y98.50
Уровень поддержки 3: Y97.90
Комментарий: Йена укрепилась против доллара после того, как основные азиатские индексы не смогли закрепить свои сессионные достижения (+4,2%) и завершили торги повысившись всего на 1,6%.Ближайшей сопротивлением является Y101,20 (сессионный максимум). Далее расположен уровень Y101,50/65 (область максимумов среды-четверга). Выше есть вероятность возврата к Y102,70 (38,2% FIBO падения Y110,70-Y97,90). Ближайшая поддержка расположена на Y99,50 (сессионный минимум). Ниже потери курса могут увеличится до Y98,50 и далее к Y97,90 (пятничный минимум).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1700
Уровень сопротивления 2: Chf1.1500
Уровень сопротивления 1: Chf1.1410
Текущая цена: Chf1.1335
Уровень поддержки 1: Chf1.1270
Уровень поддержки 2: Chf1.1125
Уровень поддержки 3: Chf1.1085
Комментарий: Накануне воскресной встречи стран еврозоны французский президент Николя Саркози и немецкий канцлер Ангела Меркель исключили вероятность создания общеевропейского фонда для выхода из финансового кризиса по образцу американского плана помощи на $700 млрд. Пара остается в рамках восходящего канала с 17 июля, верхняя граница которого является сильной областью сопротивления. Ниже данного уровня сопротивление расположено в области сессионного максимума на Chf1.1410 и в области максимума 6 октября на Chf1,1500. Ближайшей поддержкой выступает область сессионного минимума на Chf1,1270. Далее возможны потери курса до Chf1,1125 и Chf1,1085.

Уровень сопротивления 3: $1.7660
Уровень сопротивления 2: $1.7400
Уровень сопротивления 1: $1.7150
Текущая цена: $1.7000
Уровень поддержки 1: $1.6920
Уровень поддержки 2: $1.6540
Уровень поддержки 3: $1.5750
Комментарий: К плану правительства ЕС присоединился Премьер Министр Великобритании Гордон Браун, который призвал лидеров евро зоны принять меры, аналогичные его плану спасения банков, переживающих экономические трудности. Браун завил, что "решения, которые мы примем в ближайшие дни, станут решениями, которые отразятся на нас на долгие годы вперед". Пара отступила от достигнуты в пятницу минимумов, но существенныхизменений технической картины не произошло. Поддержка расположена в области сессионного минимума на $1,6920, более сильным уровнем является $1,6540 (61,8% FIBO от роста $1,3670-$2,160), далее возможно падение к $1,5450 (76,4%). Сопротивление расположено в области сессионного максимума, а также максимум пятницы на $1,7150. Далее возможен возврат к $1,7400 (максимум четверга) и к $1,7660 (область максимумов прошлой недели).

Уровень сопротивления 3: $1.3980
Уровень сопротивления 2: $1.3780
Уровень сопротивления 1: $1.3740
Текущая цена: $1.3522
Уровень поддержки 1: $1.3450
Уровень поддержки 2: $1.3320
Уровень поддержки 3: $1.3255
Комментарий: Евро укрепился против доллара после того, как лидеры европейских стран обязались гарантировать межбанковские займы до 2009 года и заявили, что будут вкладывать деньги в кредитные организации путем покупки их акций. Ближайшим сопротивлением выступает область $1,3740 (область минимума 2 октября и максимумов 7-8). Далее следует $1,3780 (область максимума 9 октября), преодоление которой откроет дорогу к максимумам 3 октября на $1,3900/10. Поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1,3450/40 ($1,3440 - область минимума 6 октября), далее возможно падение к $1,3320 (61,8% FIBO роста $1,1630-$1,6040), после чего возможно тестирование $1,3255 (минимум пятницы).

Change % Change Last
Nikkei -881,06 -9,62% 8 276,43
TOPIX -62,47 -6.90% 842,64
FTSE -381.74 -8.85% 3,932.06
DAX -342.69 -7.01% 4,544.31
CAC -266.21 -7.73% 3,176.49
Dow -128.00 -1.49% 8,451.19
NASDAQ +4.39 +0.27% 1,649.51
S&P -10.70 -1.18% 899.22
10yr Note +0.2700 +0.070% 3.861%
NYMEX Crude Oil -8.89 -11.44% 77.70
Gold -27.50 -3.20% 859.00

00:00 Япония День спорта и здоровья
00:00 Канада День Благодарения
00:00 США День Колумба
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе Сентябрь -0.6% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе, г/г Сентябрь 9,7% 9,0%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей на выходе Сентябрь -0,3%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей на выходе, г/г Сентябрь 6,4% 5,9%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на входе Сентябрь -2.0% -1.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на входе, г/г Сентябрь 26.2% -19.8%

High Low Close
EUR/USD 1.3651 1.3254 1.3410
USD/JPY 100.70 97.88 100.34
GBP/USD 1.7180 1.6784 1.7037
USD/CHF 1.1410 1.1126 1.1332

EUR/JPY 136.32 132.22 134.55
EUR/GBP 0.8068 0.7848 0.7869
GBP/JPY 172.15 165.94 170.95
GBP/CHF 1.9405 1.8860 1.9312

00:00 Япония День спорта и здоровья
00:00 Канада День Благодарения
00:00 США День Колумба
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе Сентябрь -0.6% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе, г/г Сентябрь 9,7% 9,0%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей на выходе Сентябрь -0,3%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей на выходе, г/г Сентябрь 6,4% 5,9%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на входе Сентябрь -2.0% -1.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на входе, г/г Сентябрь 26.2% -19.8%