Новости и прогнозы рынков CFD — 16-10-2008

Citigroup повысил рейтинг Energen с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Barclays PLC с Sell до Hold
Jefferies & Co повысил рейтинг Anadarko Petro с Hold до Buy
MKM Partners повысил рейтинг California Pizza с Sell до Neutral

К завершению торгов индексы резко выросли и обновили свои сессионные пики. McDonald's (MCD 54.53, +2.98) и Wal-Mart (WMT 54.40, +4.35) оказывают поддержку укреплению Dow.

Аналитик JPM Майк Краусс по поводу последних событий на фондовом рынке, в частности о падении S&P 500 после роста почти на 1000 пунктов в понедельник, ожидает "повторного тестирования минимума прошлой пятницы 839, который совпадает с 50% отката периода бычьего рынка в 1982 году. Преодоление указанного уровня откроет дорогу к минимума марта 2003 года в области 789 и октябрьскому минимуму 2002 года 769. Таким образом, эксперт ожидает дальнейшего падения индекса, в особенности принимая во внимание резкое снижение моментума. Тем не менее, повторное тестирование минимумов 4Q или 1Q, сформирует бычьи дивергенции... Дневная поддержка располагается на 884, и, затем на 861."

"Данные, которые будут опубликованы в течение двух-трех ближайших недель, - в отношении состояния рынка жилья,
потребительских расходов, производственной активности и занятости - подтвердят слабость экономической активности в США и тенденции, отмеченные в "Бежевой книге" и отчете о розничных продажах. Принимая во внимание сказанное мы уверены, что FOMC примет решение снизить основную процентную ставку еще на 50 б.п. 29 октября, если только до этого времени не произойдет резкое улучшение условий на финансовых рынках."

Доходы, прибыль и прогноз UnitedHealth оказались на уровне ожиданий, а Baxter и United Technologies превысили прогнозы. UTX также повысил нижнюю границу прогнозного диапазона прибыли по итогам текущего года.

Во вторник после закрытия торгов eBay разочаровал инвесторов осторожным прогнозом на четвертый квартал, хотя прибыль и продажи по итогам прошлого периода оказались сильнее ожиданий.

Убытки Citi оказались менее значительными чем предполагалось, хотя снижение доходов превысило прогнозы. Ранее из-за кризиса на банку пришлось списать активы на сумму $12 млрд.

Credit Suisse Group смог привлечь капитал в размере $8.83 млрд., успешно разместив свои акции и облигации.

Harley-Davidson, Inc сообщил о снижении квартальной прибыли до $166.5 млн. против $265 млн. годом ранее. Продажи упали до $1.42 млрд. с $1.54 млрд.

Hershey Co заявил о росте квартальной прибыли, поскольку повышение цен помогло компенсировать увеличение затрат на сырье, в частности какао, и транспорт.

Убытки Merrill Lynch превысили прогнозы в связи со списанием активов, обеспеченных ипотечными закладными на сумму $8.5 млрд.

Квартальная прибыль крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia Corp снизилась на 30% в третьем квартале, а продажи упали на 5%. Тем не менее, компания оптимистично оценивает свои перспективы.

Производитель стали и сплавов Nucor Corporation сообщил о росте квартальной прибыли на 93% до $734.6 млн., однако, не смог представить прогноз прибыли на четвертый, отметив лишь неясные перспективы в связи с мировым финансовым кризисом.

Технические стратеги Barclays Capital отмечают "поразительные" параллели между динамикой Dow Jones Industrial Average в период с установления исторического пика в 2007 году и до сегодняшнего времени, а также в промежутке в 1906-1907 г.г. В частности, отмечается, что движения рынка "как процентном отношении, так и их характер" практически идентичны.
В Barclays Capital позитивно оценивают перспективы индекса в ближайшем времени после того, как на прошлой неделе DJIA достиг циклического минимума и сформировал основание. Эксперты, тем не менее, считают, что закрытие месяца будет критическим фактором с точки зрения перспектив индекса.
"Закрытие на текущих уровнях или выше даст в результате месячную свечу похожую на ту, которая была сформирована в ноябре 1907, что еще более оправдает аналогию," отмечают эксперты. В соответствии с наиболее оптимистичным сценарием минимум прошлой недели, установленный 10 октября в области 7882.51 представляет собой нижнюю границу многолетнего диапазона, который предшествует вековому восходящему тренду . "Это конечно идеальная тенденция, в ходе которой возможно формирование многочисленных циклических медвежьих и бычьих тенденций," добавляют стратеги.

Давление продаж активизировалось. Dow Jones сообщил, что Microsoft (MSFT 22.50, -0.16) не имеет намерений купить Yahoo! (YHOO 12.83, +1.08) и не считает нужным обсуждать возможность сделки. Ранее акции Yahoo выросли на слухах о возможном возобновлении переговоров о покупке поисковика.
В целом технологический сектор находится под давлением (-1.0%).

Dow и S&P 500 не смогли закрепиться на положительной территории и продолжают нести потери. Nasdaq также снизился, однако, торгуется выше уровня открытия дня.
Несмотря на общую слабость рынка, сектор авиационного транспорта демонстрирует солидный рост. Наряду с резким падением цен на нефть ($69.95 за баррель, -$4.59), поддержку данному сегменту оказали неожиданно сильные квартальные результаты Southwest Airlines (LUV 12.30, +0.74) и Continental Airlines (CAL 15.04, +2.20). В итоге Amex Airline Index подскочил более чем на 12%.
Укрепляют свои позиции и акции авиакомпаний с низким уровнем капитализации, такие как UAL (UAUA 8.84, +1.49), а также US Airways (LCC 6.28, +0.99). Благодаря данной тенденции индекс Russell 2000 (+1.0%) демонстрирует солидные результаты.

"Ключевой компонент отчета по розничным продажам продемонстрировал гораздо большее падение по итогам сентября, чем это предполагалось (-0.6%). Кроме того, следует отметить пересмотр с понижением показателей августа (до -0.8% с -0.5%) и июля (до +0.1% с +0.3%). Принимая во внимание данные факты мы снижаем свою оценку темпов роста потребления в третьем квартале с -2.7% до -3.4%, а прогноз роста ВВП с 0.0% до -0.5%."

Индексы остаются под давлением. Соотношение акций несущих потери к растущим бумагам среди компонентов S&P 500 составляет 3-к-2.
Следует отметить сохранение слабости в финансовом секторе (-3.9%), абсолютным лидером продаж в составе которого на данный момент является сегмент компаний, специализирующихся на страховании жизни и здоровья (-10.5%).
Относительную устойчивость демонстрирует сегменты инвестиционных фондов в жилую (REITs) (+2.3%) и коммерческую недвижимость (+0.9%).

Индексы резко выросли и некоторое время торговались на положительной территории, прежде чем Dow и S&P 500 вернулись в районы открытия дня. Nasdaq в настоящее время удерживает лидирующие позиции.
Поддержку технологическому индексу оказывает роста акций таких его крупнейших представителей как Cisco (CSCO 17.14, +0.57) и Yahoo! (YHOO 13.36, +1.61). Yahoo растет после заявления Microsoft (MSFT 22.81, +0.15) о том, что сделка по покупке поисковика все еще может состоятся. В результате активизировались продажи основного конкурента компании- Google (GOOG 325.59, -13.58).

Доллар укрепил свои позиции против европейских конкурентов, поскольку продажи на мировых фондовых рынках заставляют инвесторов рассматривать американскую валюту в качестве безопасной гавани в период все возрастающей неопределенности.
Фондовые индексы США резко снизились после публикации целого ряда слабых экономических данных, спровоцировавших опасения относительно углубления рецессии в крупнейшей мировой экономике, а также заявления Citigroup Inc. о том, что потери связанные с несвоевременным погашением долгов по кредитным картам и ипотечным закладным, могут достигнуть рекордных значений. В итоге потери S&P 500 на данный момент достигли 3.7%. Напомним, что накануне индекс обвалился на 9%.
CPI в сентябре составил 0.0% м/м; +4.9% г/г. Базовое значение индекса (core) выросло на 0.1% м/м; +2.5% г/г.
Промышленное производство в сентябре снизилось на 2.8%, а индекс Philly Fed в октябре обвалился до -37.5 против +3.8 в сентябре. Индикатор деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии достиг минимальной отметки с октября 1990 года. Отрицательное значение показателя говорит о сворачивании производственной активности в регионе. Для сравнения, в прошлом году среднее значение индекса составило 5.1.
Дополнительную поддержку доллару оказало также падение цен на сырьевые товары- так цена нефти впервые с августа 2007 года снизилась под отметку $70 за баррель, а ликвидация хедж-фондами длинных позиций по золоту спровоцировала снижение цены металла под отметку $790 за тройскую унцию.
"Рост спроса на ликвидные и безопасные активы поддерживает доллар,'' говорит Мэтью Страусс, главный валютный стратег представительства RBC Capital Markets Inc. в Торонто.
Цена нефти с поставкой в ноябре упала сегодня на 7.2%, до 13-месячного минимума $69.15 за баррель, после сообщения о том, что рост запасов сырья в США на прошлой неделе в два раза превысил прогнозы.
Корреляция между курсом евро-доллара и ценой нефти в американской валюте в течение прошлого года в соответствии с расчетами Bloomberg, составляла 0.8.

Индексы несколько восстановились из районов сессионных минимумов, когда потери S&P 500 достигали 4.6%. Тем не менее, все 10 главных экономических сектора в данный момент остаются на отрицательной территории и с начала дня потеряли как минимум 1%.
Наибольшую устойчивость демонстрирует сектор потребительских товаров первой необходимости (-1.4%) благодаря укреплению акций таких компаний, как Archer Daniels (ADM 16.53, +0.44) и Hershey (HSY 33.72, +0.75), причем несмотря на то, что квартальная прибыль HSY не оправдала ожиданий.
Следует отметить, что продажи отмечаются по всему миру. Индекс Dow Jones World Index, упал сегодня на 7.0%. Nikkei обвалился на 11.4%, а Hang Seng на 4.8%. FTSE потерял 4.4%, а DAX 3.6%.
Сообщение о том, что рост запасов нефти на прошлой неделе в два раза превысил прогнозы стал причиной падения цены "черного золота" на 4%, до отметки $71 за баррель.

Раян Вэнг, экономист HSBC отмечает, что "снижение показателя промышленного производства в значительной степени было вызвано последствиями ураганов и забастовкой на предприятиях Boeing, однако, масштабы слабости свидетельствуют о более фундаментальном замедлении активности."

Аналитик BONY Майкл Вулфолк говорит, что "базовый CPI находился на уровне или выше отметки 2.0% г/г с августа 2004, однако это теперь не представляется проблемой, принимая во внимание быстрое снижение цен на сырьевые товары и ожидания ослабления спроса. Недавние отчеты CPI и PPI не должны стать препятствием для дальнейшего снижения процентных ставок."

Эксперты снизили оценку в октябре ISM до 39.0 по сравнению с 47.9 в сентябре.

Основные индексы снизились на отрицательную территорию. Напомним, что по итогам вчерашнего дня потери S&P 500 оказались самыми значительными со времени обвала в 1987.
S&P 500 с начала недели снизился на 0.4%. Напомним, что в понедельник S&P 500 подскочил на 11.6%.
Сегодня давление на индекс оказывают продажи во влиятельном финансовом секторе (-4.1%), который, тем не менее, с начала недели все еще демонстрирует рост на 1.7%.

Экономист HFE Иен Шефердсон отмечает, что "цены на продукты питания сохраняют тенденцию к увеличению и в сентябре выросли на 0.6%. Тем не менее, принимая во внимание повсеместное снижение цен на мировых продовольственных рынках в течение двух последних недель, в ближайшие месяцы можно ожидать ослабления ценового давления... Пик инфляции уже пройден; нас ожидает серьезное снижение как основного показателя, так и базового значения индекса. В середине 2009 вероятно достижение отрицательного показателя на годовой основе."

цены (prices paid) 7.2, новые заказы (new orders) -30.5, занятость (employment) -18.0.

Пара снизилась под отметку $1.7200, после того, как не смогла преодолеть область сосредоточения ордеров на продажу $1.7300. Ближайшая поддержка отмечается на $1.7200/1.7190. Преодоление последней отметки приведет курс в область $1.7150/35.

Количество заявок на получение пособия по безработице снижается вторую неделю подряд, однако "рост числа повторных обращений за пособием свидетельствует о том, что слабость на рынке труда сохраняется."

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что день начнется ан позитивной ноте:

ФРС заявляет, что последствия ураганов и забастовки на авиа-предприятиях "привели к серьезному снижению промышленного производства". Коэффициент использования производственных мощностей (Cap-U ) снизился на 2.3 п.п., до 76.4%.

EUR/USD: $1.3520, $1.3595
USD/JPY: Y100.00, Y101.00, Y98.00, Y102.00
EUR/GBP: stg0.7700

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Данные о динамике оптовых цен Сентябрь -0.6% -1,8%
06:00 Германия Данные о динамике оптовых цен Сентябрь 5.9% 7,4%

В ходе сессии доллар сдал свои позиции против европейских валют и продолжил расти по отношению к иене.
Рост фьючерсов на американские индексы негативно отразился на японской валюте, которая отступила от достигнутых вчера уровней против основных валют. Накануне иена укрепилась к трех летнему максимум против евро, поскольку падение глобальных фондовых рынков побуждало инвесторов сокращать объемы высоко доходных активов, включая единую валюту Европы. Вчера падение возобновили основные индексы США, а сегодня японский индексNikkei показал максимальные относительные потери с 1987 года (-11,41%).Рост фьючерсов сдерживает продажи инвесторами высоко доходных активов.
"Рост иены за последний месяц был чрезвычайным, и в ближайшее время возможно ослабление японской валюты." - сказал Lee Hardman, валютный стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi в Лондоне.
Поддержку доллару продолжают оказывать ожидания относительно роста притока иностранного капитала в США, что является следствием роста спроса на относительно безопасные активы, которыми в данный момент для инвесторов выступают казначейские облигации США. По мнению аналитиков, сегодняшняя статистика может показать рост объемов притока иностранного капитала в долгосрочные активы до $30 млрд с $6.1 млрд в июле.
"Инвесторы покупают относительно безопасные активы вроде казначейских облигаций, поскольку к этому их подталкивает кризис на финансовых рынках." -Lee Wai Tuck, валютный стратег Forecast Pte Ltd. - "Это позитивно влияет на курс доллара."
EUR/USD: спрос в области сессионного минимума $1.3350 вызвал укрепление пары, которая в настоящее время пытается закрепиться выше отметки $1.3500. Ордера на продажу сосредоточены на подходе к сессионному максимуму $1.3520 и вполне способны ограничить дальнейшее укрепление пары. Предложение отмечается также в области $1.3550/60. Ордера на покупку сосредоточены на $1.3410/00, более значительные в районе $1.3350.

Спрос в области $1.3415/20 вызвал укрепление пары, которая в настоящее время пытается закрепиться выше отметки $1.3500. Ордера на продажу сосредоточены на подходе к сессионному максимуму $1.3520 и вполне способны ограничить дальнейшее укрепление пары. Предложение отмечается также в области $1.3550/60. Ордера на покупку сосредоточены на $1.3410/00, более значительные в районе $1.3350.

- банковская система снова начинает работать;
- проблемы на рынках ценных бумаг сохраняются.

- цены на бензин также продолжат снижаться в соответствии с динамикой цен на нефть.

Рост фьючерсов на американские индексы негативно отразился на йене, которая отступила от достигнутых вчера уровней против основных валют. Накануне йена укрепилась к трех летнему максимум против евро, поскольку падение глобальных фондовых рынков побуждало инвесторов сокращать объемы высоко доходных активов, включая единую валюту Европы. Вчера падение возобновили основные индексы США, а сегодня японский индексNikkei показал максимальные относительные потери с 1987 года (-11,41%).Рост фьючерсов сдерживает продажи инвесторами высоко доходных активов.
"Рост йены за последний месяц был чрезвычайным, и в ближайшее время возможно ослабление японской валюты." - сказал Lee Hardman, валютный стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi в Лондоне.
Поддержку доллару продолжают оказывать ожидания относительно роста притока иностранного капитала в США, что является следствием роста спроса на относительно безопасные активы, которыми в данный момент для инвесторов выступают казначейские облигации США. По мнению аналитиков, сегодняшняя статистика может показать рост объемов притока иностранного капитала в долгосрочные активы до $30 млрд с $6.1 млрд в июле.
"Инвестора покупают относительно безопасные активы на подобие казначейских облигаций, поскольку к этому их подталкивает кризис на финансовых рынках." -Lee Wai Tuck, валютный стратег Forecast Pte Ltd. в Сингапуре. - "Это позитивно влияет на курс доллара."

Уровень сопротивления 3: Y103.05
Уровень сопротивления 2: Y101.60
Уровень сопротивления 1: Y100.80
Текущая цена: Y100.28
Уровень поддержки 1: Y99.20
Уровень поддержки 2: Y98.60
Уровень поддержки 3: Y97.90
Комментарий: Пара обновила сессионный максимум, но существенных изменений технической картины не произошло. Промежуточная поддержка расположена на Y99,20 (76,4%, а также сессионный минимум). Преодоление данной отметки откроет дорогу к Y98,60 и далее к семимесячному минимума на Y97,90. Сопротивлением является сессионный максимум на Y100,45, выше которого возможен рост к Y101,60 (61,8% FIBO снижения Y103.05-Y99.20) и далее к максимуму вторника на Y103,05

Уровень сопротивления 3: Chf1.1730
Уровень сопротивления 2: Chf1.1600
Уровень сопротивления 1: Chf1.1500
Текущая цена: Chf1.1345
Уровень поддержки 1: Chf1.1305
Уровень поддержки 2: Chf1.1185
Уровень поддержки 3: Chf1.1090
Комментарий: Курс не смог преодолеть сильную область сопротивления Chf1,1500 (максимум 6 октября), после чего снизился. Поддержка расположена в области Chf1,1305 (23,6% FIBO роста Chf1,0680-Chf1,1500). Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,185 (38,2%) и далее к Chf1,090 (50,0%). Выше Chf1.1500 есть вероятность роста к Chf1,1600 (область максимумов ноября 2007 года) и далее к Chf1,1730 (верхняя граница восходящего канала от 17 июля).

Уровень сопротивления 3: $1.7630
Уровень сопротивления 2: $1.7420
Уровень сопротивления 1: $1.7360
Текущая цена: $1.7220
Уровень поддержки 1: $1.7130
Уровень поддержки 2: $1.7020
Уровень поддержки 3: $1.6790
Комментарий: Пара остается возле прежних уровней. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1,7130, ниже на $1,7020 расположен уровень 76,4% FIBO роста $1,6790-$1,7630. Преодоление данного уровня откроет дорогу к минимуму 10 октября на $1,6790. Ближайшее сопротивление - область сессионного максимума на $1,7360. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,7420 (61,8% FIBO падения $1,7600-$1,7130). Сильной областью сопротивление выступает $1,7630/55 (область максимумов 7,8 и 14 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.3770
Уровень сопротивления 2: $1.3690
Уровень сопротивления 1: $1.3525
Текущая цена: $1.3470
Уровень поддержки 1: $1.3340
Уровень поддержки 2: $1.3255
Уровень поддержки 3: $1.3050
Комментарий:Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка остается в области сессионного минимума на $1,3340. Далее возможно снижение к минимуму 10 октября на $1,3255. Ниже есть вероятность падения к минимумам февраля 2007 года на $1,3050. В случае восстановления ближайшим сопротивлением будет область сессионного максимума на $1,3525. Выше возможен рост к максимумам среды и вторника на $1,3690 и $1,3770 соответственно.

EUR/USD $1.3520
USD/JPY Y100.00, Y101.00, Y98.00, Y102.00
EUR/GBP stg0.7700

"Ключевой компонент отчета по розничным продажам продемонстрировал гораздо большее падение по итогам сентября, чем это предполагалось (-0.6%). Кроме того, следует отметить пересмотр с понижением показателей августа (до -0.8% с -0.5%) и июля (до +0.1% с +0.3%). Принимая во внимание данные факты мы снижаем свою оценку темпов роста потребления в третьем квартале с -2.7% до -3.4%, а прогноз роста ВВП с 0.0% до -0.5%."

Пара восстановилась от сессионных минимумов и в данный момент торгуется в области $1,3460. В районе $1,3470/80 отмечается скопление ордеров на продажу. Кроме того, данная область также выступаетуровнем 76,4% FIBO сегодняшнего снижения от сессионным максимумов в области $1,3520 до сессионных минимумов на $1,3340. Преодоление отметки $1,3480откроет дорогу к тестированию $1,3520.

Йена укрепилась к трех летнему максимум против евро, поскольку падение глобальных фондовых рынков побуждало инвесторов сокращать обьемы высоко доходных активов, включая единую валюту Европы.
Вчера падение возобновили основные индексы США, а сегодня японский индекс Nikkei показал максимальные относительные потери с 1987 года (-11,41%).
Валюта Японии также повысилась против австралийского доллара, на фоне опасений, что замедление глобальной экономики станет причиной снижения товарных цен.
Доллар вырос против евро, поскольку кризис на финансовых рынках подталкивает инвесторов к поиску относительно безопасных активов, которыми являются казначейские облигации США. Сегодняшняя статистика может показать рост объемов притока иностранного капитала в США, данные по которым ожидаются сегодня во второй половине дня. По мнению аналитиков, в августе приток капитала в долгосрочные активы США увеличился до $30 млрд с $6.1 млрд в июле.

EUR/USD открывшись в районе $1,3460, пара установила сессионный максимум на $1,3520 после чего снизилась в область $1,3350.
GBP/USD установив сессионные максимумы на $1,7360, курс продолжает корректироваться после вчерашнего падения.
USD/JPY установив сессионный минимум на Y99,23 пара отступила выше уровня Y100,00.

В четверг основное внимание инвесторов будет сосредоточено на экономических данных США, а именно индексе потребительских цен (12:30 GMT, средний прогноз аналитиков составляет +0,1% в месячном исчислении), традиционных данных по количеству обращений за пособиями по безработице (12:30 GMT, средний прогноз +470К), данных по притоку иностранного капитала (13:00 GMT) и дынных по промышленному производству (13:15 GMT, средний прогноз -0,7%).

Deutsche Welle
Немецкие страховщики и автостроители отказываются от госпомощи
Крупнейшие страховые компании ФРГ, а также немецкие автопроизводители заявили о том, что не нуждаются в прямой финансовой помощи, на которую готово пойти немецкое правительство.

Заявления о надвигающейся рецессии вновь пошатнули DAX
На фоне общей озабоченности по поводу надвигающейся рецессии индекс DAX 15 октября вновь упал ниже отметки 5000 пунктов. Российские биржи ММВБ и РТС закончили торги в глубоком минусе.

Доверие к банкам в Германии возвращается
В Германии постепенно возвращается доверие граждан к банкам и финансовой системе в целом. 60 процентов участников опроса, проведенного социологическим институтом Psychonomics из Кельна, заявили, что считают свой банк надежным. Во время предыдущего опроса этот показатель равнялся 52 процентам. С некоторым недоверием к банковскому рынку в целом относится 64 процента опрошенных, что меньше прошлого показателя в 77 процентов. Аналогичные результаты дал опрос, проведенный по заказу еженедельника Stern. Беспокойство по поводу своих банковских вкладов в Германии выразило только 26 процентов респондентов.

BBC
Последняя битва: Маккейн и Обама провели теледебаты
Кандидаты на пост президента США - республиканец Джон Маккейн и демократ Барак Обама - сошлись в последних перед выборами теледебатах.
Главной темой дебатов, как и ожидалось, стало состояние американской экономики, поскольку именно этот вопрос больше других волнует сейчас американцев.
Свои планы по выходу из финансового кризиса оба кандидата уже обнародовали на днях.

Биржевые индексы в России резко упали
За первые минуты торгов российский фондовый индекс РТС упал более чем на 7%. Лидеры падения - ценные бумаги "Газпрома", ЛУКОЙЛа и "Сбербанка".

Банки в России и Украине ограничивают снятие денег
В Москве опасаются возникновения панических настроений
Банковский кризис в России и Украине углубляется. В обеих странах опасаются возникновения панических настроений, причем Киев уже предпринимает радикальные меры.

Британские власти обеспокоены скачком безработицы
В Великобритании число безработных в период с мая по август выросло на 164 тысячи человек. Это самый большой скачок за последние 17 лет.
Уровень безработицы достиг 5,7%, а общее число людей, не имеющих работы, составляет на данный момент чуть менее 1,8 млн. человек.

Основные индексы Японии завершили сессию среды потерями. Индекс Nikkei показал максимальное относительно еснижение с 1987 года. Сегодняшние потери индекса составили 1 089,02 пп или 11,41% до 8 458,45. Падение TOPIX составило -90,99 пп до 864,52.

Основной японский фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average в среду смог компенсировать понесенные в первой половине дня потери и закрылся на положительной территории.
Инвесторы увеличили спрос на акции компаний, в наименьшей степени зависимых от снижения темпов роста мировой экономики.
Акции Takeda Pharmaceutical Co., крупнейшей фармацевтической компании страны, выросли на 6.2%, а производителя табачных изделий Japan Tobacco Inc. на 8.5%.
Рост отмечался также в банковском секторе. Акции Mizuho Financial Group Inc. выросли на 3.4%, а крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавили 1.4%. Индекс Topix Banks Index смог компенсировать понесенные в начале дня потери, которые достигали 3 % и закрылся ростом на 0.4%.
Акции Tokyo Gas Co., крупнейшей газовой компании страны, подскочили на 8%, а Tohoku Electric Power Co. выросли на 6.7%.
Акции крупнейшей компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., упали на 6% после того, как цены на фрахт снизились до минимального уровня за три года, а UBS AG уменьшил целевую оценку стоимости акций Nippon Yusen.
Министерство финансов сообщило, что по итогам августа дефицит внешней торговли достиг рекордной отметки. Рост цен на энергоносители послужил причиной увеличения импорта на 20% по сравнению с предыдущим периодом, в то время как рост экспорта составил 0.9%.


В среду фондовые индексы Европы впервые за три дня понесли потери.
Падение розничных продаж в США и рост безработицы в Великобритании до двухлетнего максимума послужили причиной активизации опасений по поводу неизбежности рецессии в Европе, несмотря на все меры по поддержке финансовой системы региона.
Акции BHP Billiton Ltd. обвалились на 15%, а Xstrata Plc обрушились на 20% в ходе снижения цен на металлы, в частности медь, свинец, олово и никель, на Лондонской бирже. Акции Vedanta Resources Plc снизились на 17%, поскольку финансовый кризис может сорвать покупку Asarco LLC. Акции KBC Group NV упали на 19% после того, как компания сообщила о квартальных убытках.
Акции Total потеряли в цене 6.9% в ходе падения цен на нефть в Нью-Йорке на $4.06, или 5.2%, до $74.57 за баррель.

Индексы на Wall Street возобновили падение.
Опасения в отношении того, сработают ли предпринятые правительствами ряда стран меры для поддержки финансовых институтов, являются в настоящее время определяющими с точки зрения текущей ситуации на рынках.

Доллар укрепил свои позиции против основных конкурентов в ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который выразил уверенность в том, что ситуация на фондовых рынках будет стабилизирована, а инфляция в ближайшем времени снизится. Следует отметить, что в целом тон выступления оказался весьма решительным. Кроме того, участники рынка трактовали некоторые высказывания главы центрального банка как намек на возможность очередного снижения процентной ставки на ближайшей встрече FOMC, запланированной на конец текущего месяца.
Процентные ставки на денежных рынках снижаются третий день подряд, что может свидетельствовать о начале нормализации ситуации на кредитных рынках. По данным Британской ассоциации банкиров, трехмесячная долларовая ставка Libor сегодня снизилась на 9 б.п. или 0.09 процентных пунктов, до 4.55%.
Следует подчеркнуть, что именно ожидания в отношении того, сработают ли предпринятые правительствами ряда стран меры для поддержки финансовых институтов, являются в настоящее время определяющими с точки зрения текущей ситуации на рынках. В этой связи экономические новости отходят на второй план. Так, доллар вырос несмотря на публикацию данных, в соответствии с которыми розничные продажи в США в сентябре упали на 1.2% после снижения на 0.4% в предыдущем месяце.
Данные по розничным продажам подтвердили тот факт, что крупнейшая экономика мира находится в состоянии рецессии. Об этом также свидетельствовал опубликованный отчет ФРС «Бежевая книга», согласно которому "экономическая активность снизилась в сентябре во всех 12 федеральных округах" причем несколько ФРБ отмечают, что "тенденции снижения стали более пессимистичными." Отчет был подготовлен к встрече FOMC 28-29 октября.
Продолжение сокращения инвесторами объемов высоко доходных активов, которые финансируются в Японии, оказало поддержку йене, которая по итогам сессии укрепилась против основных валют. Укрепление йены против фунта и евро повлекло за собой падение европейских валют против американского доллара.

EUR/USD показав сессионные максимумы в первой половине дня в области $1,3690, пара по итогам сессии снизилась до уровня $1,3455.
GBP/USD по итогам сессии доллар укрепился на 271 пункт против фунта.
USD/JPY открывшись выше отметки Y102,00, пара смогла показать минимумы на Y99,52. Торги среды курс завершил на отметке Y99,87.

В четверг основное внимание инвесторов будет сосредоточено на экономических данных США, а именно индексе потребительских цен (12:30 GMT), традиционных данных по количеству обращений за пособиями по безработице (12:30 GMT), данных по притоку иностранного капитала (13:00 GMT) и дынных по промышленному производству (13:15 GMT).

В четверг основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai Comp снизился на 73,38 пп или 3,68% до 1 921,28. Индекс Shanghai A упал на 76,95 пп или 3,67% до 2 018.09, в то время как Shenzhen A отступил на 20,05 пп или 3,64% до 530,97.

Уровень сопротивления 3: Y103.05
Уровень сопротивления 2: Y101.60
Уровень сопротивления 1: Y100.45
Текущая цена: Y100.15
Уровень поддержки 1: Y99.20
Уровень поддержки 2: Y98.60
Уровень поддержки 3: Y97.90
Комментарий: Дальнейшее снижение объемов высокодоходных активов продолжает поддерживать йену. На данный момент пара торгуется в области 61,8% FIBO роста Y97,90-Y103,05. Промежуточная поддержка расположена на Y99,20 (76,4%, а также сессионный минимум). Преодоление данной отметки откроет дорогу к Y98,60 и далее к семимесячному минимума на Y97,90. Сопротивлением является сессионный максимум на Y100,45, выше которого возможен рост к Y101,60 (61,8%FIBO снижения Y103.05-Y99.20) и далее к максимуму вторника на Y103,05

Уровень сопротивления 3: Chf1.1730
Уровень сопротивления 2: Chf1.1600
Уровень сопротивления 1: Chf1.1500
Текущая цена: Chf1.1467
Уровень поддержки 1: Chf1.1305
Уровень поддержки 2: Chf1.1185
Уровень поддержки 3: Chf1.1090
Комментарий: Пара приближается к сильной области сопротивления Chf1,1500 (максимум 6 октября). Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,1600 (область максимумов ноября 2007 года). Выше есть возможность роста к Chf1,1730 (верхняя граница восходящего канала от 17 июля). Поддержка расположена в области Chf1,1305 (23,6% FIBO роста Chf1,0680-Chf1,1500). Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,185 (38,2%) и далее к Chf1,090 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.7630
Уровень сопротивления 2: $1.7420
Уровень сопротивления 1: $1.7360
Текущая цена: $1.7291
Уровень поддержки 1: $1.7130
Уровень поддержки 2: $1.7020
Уровень поддержки 3: $1.6790
Комментарий: Фунт продолжил нести потери против доллара. На данный момент пара корректируется после вчерашнего снижения. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1,7130, ниже на $1,7020 расположен уровень 76,4% FIBO роста $1,6790-$1,7630. Преодоление данного уровня откроет дорогу к минимуму 10 октября на $1,6790. Ближайшее сопротивление - область сессионногомаксимума на $1,7360. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,7420 (61,8% FIBO падения $1,7600-$1,7130). Сильной областью сопротивление выступает $1,7630/55 (область максимумов 7,8 и 14 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.3770
Уровень сопротивления 2: $1.3690
Уровень сопротивления 1: $1.3525
Текущая цена: $1.3417
Уровень поддержки 1: $1.3340
Уровень поддержки 2: $1.3255
Уровень поддержки 3: $1.3050
Комментарий: Доллар укрепил свои позиции против основных конкурентов после выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который выразил уверенность в том, что ситуация на фондовых рынках будет стабилизирована, а инфляция в ближайшем времени снизится. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1,3340. Далее возможно снижение к минимуму 10 октября на $1,3255. Ниже есть вероятность падения к минимумам февраля 2007 года на $1,3050. В случае восстановления ближайшим сопротивлением будет область сессионного максимума на $1,3525. Выше возможен рост к максимумам среды и вторника на $1,3690 и $1,3770 соответственно.

Change % Change Last
Nikkei +99.90 +1.06% 9,547.47
Topix -0.79 -0.10% 955.5
FTSE -314.62 -7.16% 4,079.59
DAX -337.56 -6.49% 4,861.63
CAC -247.45 -6.82% 3,381.07
Dow -733.08 -7.87% 8,577.91
NASDAQ -150.68 -8.47% 1,628.33
S&P -90.18 -9.04% 907.83
10yr Note -0.1200 -0.030% 4.011%
NYMEX Crude Oil -2.83 -3.60% 75.80
Gold -0.50 -0.06% 839.00

06:00 Германия Данные о динамике оптовых цен Сентябрь -1,8%
06:00 Германия Данные о динамике оптовых цен Сентябрь 7,4%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 11.10 475К 478К
12:30 США Индекс потребительских цен Сентябрь 0,1% -0,1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 5,4%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Сентябрь 0,2% 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 2,5%
13:00 США Чистый приток иностранного капитала, млрд Август -74,8
13:00 США Приток капитала в долгосрочные активы, млрд Август 6,1
13:15 США Промышленное производство Сентябрь -0,8% -1,1%
13:15 США Использование мощностей Сентябрь 77,8 78,7
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Октябрь -10,0 3,8
15:00 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 302.6
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 06.10 -4,0
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Август 1.2%

High Low Close
EUR/USD 1.3686 1.3446 1.3459
USD/JPY 102.16 99.52 99.87
GBP/USD 1.7602 1.7131 1.7140
USD/CHF 1.1406 1.1295 1.1317

EUR/JPY 134.98 133.56 134.09
EUR/GBP 0.7859 0.7733 0.7850
GBP/JPY 178.71 170.78 171.22
GBP/CHF 1.9931 1.9388 1.9400

06:00 Германия Данные о динамике оптовых цен Сентябрь -1,8%
06:00 Германия Данные о динамике оптовых цен Сентябрь 7,4%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 11.10 475К 478К
12:30 США Индекс потребительских цен Сентябрь 0,1% -0,1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 5,4%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Сентябрь 0,2% 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 2,5%
13:00 США Чистый приток иностранного капитала, млрд Август -74,8
13:00 США Приток капитала в долгосрочные активы, млрд Август 6,1
13:15 США Промышленное производство Сентябрь -0,8% -1,1%
13:15 США Использование мощностей Сентябрь 77,8 78,7
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Октябрь -10,0 3,8
15:00 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 302.6
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 06.10 -4,0
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Август 1.2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +99.90 +1.06% 9,547.47
Topix -0.79 -0.10% 955.5
FTSE -314.62 -7.16% 4,079.59
DAX -337.56 -6.49% 4,861.63
CAC -247.45 -6.82% 3,381.07
Dow -733.08 -7.87% 8,577.91
NASDAQ -150.68 -8.47% 1,628.33
S&P -90.18 -9.04% 907.83
10yr Note -0.1200 -0.030% 4.011%
NYMEX Crude Oil -2.83 -3.60% 75.80
Gold -0.50 -0.06% 839.00


Основной японский фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average в среду смог компенсировать понесенные в первой половине дня потери и закрылся на положительной территории.
Инвесторы увеличили спрос на акции компаний, в наименьшей степени зависимых от снижения темпов роста мировой экономики.
Акции Takeda Pharmaceutical Co., крупнейшей фармацевтической компании страны, выросли на 6.2%, а производителя табачных изделий Japan Tobacco Inc. на 8.5%.
Рост отмечался также в банковском секторе. Акции Mizuho Financial Group Inc. выросли на 3.4%, а крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавили 1.4%. Индекс Topix Banks Index смог компенсировать понесенные в начале дня потери, которые достигали 3 % и закрылся ростом на 0.4%.
Акции Tokyo Gas Co., крупнейшей газовой компании страны, подскочили на 8%, а Tohoku Electric Power Co. выросли на 6.7%.
Акции крупнейшей компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., упали на 6% после того, как цены на фрахт снизились до минимального уровня за три года, а UBS AG уменьшил целевую оценку стоимости акций Nippon Yusen.
Министерство финансов сообщило, что по итогам августа дефицит внешней торговли достиг рекордной отметки. Рост цен на энергоносители послужил причиной увеличения импорта на 20% по сравнению с предыдущим периодом, в то время как рост экспорта составил 0.9%.


В среду фондовые индексы Европы впервые за три дня понесли потери.
Падение розничных продаж в США и рост безработицы в Великобритании до двухлетнего максимума послужили причиной активизации опасений по поводу неизбежности рецессии в Европе, несмотря на все меры по поддержке финансовой системы региона.
Акции BHP Billiton Ltd. обвалились на 15%, а Xstrata Plc обрушились на 20% в ходе снижения цен на металлы, в частности медь, свинец, олово и никель, на Лондонской бирже. Акции Vedanta Resources Plc снизились на 17%, поскольку финансовый кризис может сорвать покупку Asarco LLC. Акции KBC Group NV упали на 19% после того, как компания сообщила о квартальных убытках.
Акции Total потеряли в цене 6.9% в ходе падения цен на нефть в Нью-Йорке на $4.06, или 5.2%, до $74.57 за баррель.

Индексы на Wall Street возобновили падение.
Опасения в отношении того, сработают ли предпринятые правительствами ряда стран меры для поддержки финансовых институтов, являются в настоящее время определяющими с точки зрения текущей ситуации на рынках.

Credit Suisse повысил рейтинг Lowe's с Neutral до Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг Home Depot с Neutral до Outperform
Cowen & Co повысил рейтинг Genentech с Neutral до Outperform
Robert W. Baird повысил рейтинг Wells Fargo с Neutral до Outperform

Friedman Billings снизил рейтинг Keefe, Bruyette & Woods с Mkt Perform до Underperform
Wachovia снизил рейтинг Callaway Golf с Outperform до Mkt Perform
HSBC Securities снизил рейтинг Royal Bank of Scotland с Overweight до Neutral