Новости и прогнозы рынков CFD — 15-10-2008

К завершению торгов продажи интенсифицировались. На четверг намечена публикация большого количества квартальных отчетов. Среди крупнейших компаний следует отметить eBay (EBAY 15.74, -2.00), Citigroup (C 16.63, -1.99) и Merrill Lynch (MER 19.08, -2.27).

Технические стратеги Barclays Capital отмечают "поразительные" параллели между динамикой Dow Jones Industrial Average в период с установления исторического пика в 2007 году и до сегодняшнего времени, а также в промежутке в 1906-1907 г.г. В частности, отмечается, что движения рынка "как процентном отношении, так и их характер" практически идентичны.
В Barclays Capital позитивно оценивают перспективы индекса в ближайшем времени после того, как на прошлой неделе DJIA достиг циклического минимума и сформировал основание. Эксперты, тем не менее, считают, что закрытие месяца будет критическим фактором с точки зрения перспектив индекса.
"Закрытие на текущих уровнях или выше даст в результате месячную свечу похожую на ту, которая была сформирована в ноябре 1907, что еще более оправдает аналогию," отмечают эксперты. В соответствии с наиболее оптимистичным сценарием минимум прошлой недели, установленный 10 октября в области 7882.51 представляет собой нижнюю границу многолетнего диапазона, который предшествует вековому восходящемутренду . "Это конечно идеальная тенденция, в ходе которой возможно формирование многочисленных циклических медвежьих и бычьих тенденций," добавляют стратеги.

"Ключевой компонент отчета по розничным продажам продемонстрировал гораздо большее падение по итогам сентября, чем это предполагалось (-0.6%). Кроме того, следует отметить пересмотр с понижением показателей августа (до -0.8% с -0.5%) и июля (до +0.1% с +0.3%). Принимая во внимание данные факты мы снижаем свою оценку темпов роста потребления в третьем квартале с -2.7% до -3.4%, а прогноз роста ВВП с 0.0% до -0.5%."

Индексы продолжают нести серьезные потери. Dow, Nasdaq, и S&P 500 в очередной раз обновили сессионные минимумы.
О масштабах давления говорит тот факт, что 98% компонентов S&P 500 в настоящее время торгуются на отрицательной территории, как и 29 из 30 компонентов Dow.
Единственным исключением является Coca-Cola (KO 45.06, +1.33). Coke сегодня представил позитивные квартальные результаты. Восьмой квартал подряд Coke демонстрирует двузначный рост прибыли в расчете на акцию, причем результаты постоянно превышают прогнозы экспертов.

В настоящее время контракт на нефть марки crude торгуется на отметке $74.93 за баррель, -$3.60 с начала дня и немногим выше сессионного минимума $74.57.

"Экономическая активность снизилась в сентябре во всех 12 федеральных округах" причем несколько ФРБ отмечают, что "тенденции снижения стали более пессимистичными." Потребительские расходы снизились, инфляционное давление стало более умеренным, а слабость на рынке труда выросла. Сектор услуг ( за исключением финансовых) демонстрирует дальнейшее ослабление, производственный сектор также. Сохраняется слабость и в секторе жилой недвижимости. Кредитные условия ужесточились, а давление на расходы снизилось. В целом позитивные тенденции отмечаются лишь в сельском хозяйстве.
Отчет был подготовлен на основании данных, собранных до 6 октября.
Для сравнения, в предыдущей Beige book отмечались "низкие темпы экономической активности в большинстве федеральных округов."

Индексы установили новые сессионные минимумы. Потери S&P 500 с начала дня превысили 5%, однако, индекс все еще торгуется на 4.9% выше уровня открытия недели благодаря беспрецедентному ( на 11.6%) ралли в понедельник.
Продажи носят широкий характер и не связаны с какими-либо определенными факторами. Тем временем, отмечается рост спроса на казначейские обязательства и доллар (+0.9%).

Доллар укрепил свои позиции против основных конкурентов в ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который выразил уверенность в том, что ситуация на фондовых рынках будет стабилизирована, а инфляция в ближайшем времени снизится. Следует отметить, что в целом тон выступления оказался весьма решительным. Кроме того, участники рынка трактовали некоторые высказывания главы центрального банка как намек на возможность очередного снижения процентной ставки на ближайшей встречеFOMC, запланированной на конец текущего месяца.
Процентные ставки на денежных рынках снижаются третий день подряд, что может свидетельствовать о начале нормализации ситуации на кредитных рынках. По данным Британской ассоциации банкиров, трехмесячная долларовая ставка Libor сегодня снизилась на 9 б.п. или 0.09 процентных пунктов, до 4.55%.
"Можно ожидать медленного восстановления активности на рынке межбанковского кредитования,'' говорит Роберт Синче, глава департамента стратегических исследований нью-йоркского представительства Bank of America Corp. "Со временем ситуация с долларовыми кредитами стабилизируется, что приведет к некоторому ослаблению американской валюты, поскольку после выхода сегодняшних данных последние сомнения по поводу того, находится ли крупнейшая экономика в состоянии рецессии, уже отпали."
Следует подчеркнуть, что именно ожидания в отношении того, сработают ли предпринятые правительствами ряда стран меры для поддержки финансовых институтов, являются в настоящее время определяющими с точки зрения текущей ситуации на рынках. В этой связи экономические новости отходят на второй план. Так, доллар вырос несмотря на публикацию данных, в соответствии с которыми розничные продажи в США в сентябре упали на 1.2% после снижения на 0.4% в предыдущем месяце.
В своем выступлении во вторник президент ФРБ Сан Франциско Джанет Еллен признала, что экономика США "по всей видимости" уже находится в состоянии рецессии.

Индексы прервали двухдневный рост в связи с возобновлением опасений по поводу ослабления мировой экономики. В итоге финансовый, нефте-газовый и добывающий сектора стали лидерами снижения. CAC-40 потерял на данный момент 264 пунктов (-7.28%), Xetra-DAX обвалился на 398 п.п. (-7.66%), а FTSE-100 на 339 п.п. (7.72%).

Существует вероятность того, что "уровень экономической активности в течение некоторого времени будет ниже своего потенциала." "Стабилизация финансовых рынков является важнейшим первым шагом, однако, даже в случае если нам удастся достигнуть поставленной цели, в чем мы не сомневаемся, не следует ожидать немедленного широкомасштабного восстановления экономики." Направление тенденций в экономике будут определяться способностью рынков вернуться к нормальному функционированию. Кроме того, Бернанке выразил озабоченность недавним ростом инфляции, однако, полагает, что ценовое давление снизится в ближайшем будущем в связи с падением цен на импорт."

Попытка восстановления успехом не увенчалась и индексы возобновили снижение. Потери S&P 500 достигли уже 5.0% в значительной мере из-за обвала энергетического (-10.0%) и сектора сырьевых материалов (- 7.4%).

Экономист Иен Моррис из HSBC говорит, что данные о розничных продажах свидетельствуют о том, что "потребление в Q3 снизится на 3%, а в Q4 составит около нуля." Кроме того, приняв во внимание опубликованный сегодня индекс New York Empire index (-24.62 в октябре против -7.41 в сентябре), можно сделать вывод о "том, что снижаются как конечный спрос (через потребление) так и запасы, что говорит в пользу отрицательных темпов роста ВВП в третьем квартале," заключает Моррис.

Индексы обновили сессионные минимумы. Энергетический сектор остается под серьезнейшим давлением (-9.2%) в связи с сохранением опасений в отношении общего состояния экономики и снижении цен на сырье.
Фьючерс на сырую нефть подешевел на 4.0% до $75.50 за баррель, бензин упал в цене на 4.5% до $1.79 за галлон, а природный газ снизился на 2.9%.

Экономист Стивен Рикчуто отмечает, что "сегодняшние данные явно свидетельствуют об отрицательных темпах экономического роста, тем не менее, показатели инфляции, значительно отстают от индикаторов, свидетельствующих об ослаблении экономики, что в определенной степени может быть вызвано сезонными факторами."

Основные индексы продолжают нести потери. Все десять главных экономических секторов торгуются на отрицательной территории. Абсолютным аутсайдером является энергетический сектор (-6.7%). Наименьшие потери несет сектор потребительских товаров каждодневного спроса (-1.3%).
Квартальные отчеты в целом оказались сильнее ожиданий, хотя некоторые компании представили осторожные прогнозы.
Результаты Abbott Labs (ABT 54.55, -0.23), Coca-Cola (KO 46.37, +2.64), Intel (INTC 16.08, +0.15), CSX (CSX 44.00, -4.14) и State Street (STT 51.64, -4.92) превысили ожидания.
Квартальные отчеты Charles Schwab (SCHW 20.64, -0.33), JPMorgan Chase (JPM 41.22, +0.51), Marshall & IIsley (MI 18.04, -0.96) и Wells Fargo (WFC 33.60, +0.08) превзошли ожидания Wall Street, хотя и оказались слабее прошлогодних результатов.
Genentech (DNA 80.66, +1.54) заявил о росте прибыли, который, тем не менее, оказался слабее прогнозов.
Delta Airlines (DAL 7.62, +0.27) сообщил о получении убытков в связи с ростом стоимости топлива.
Цена нефти сегодня снизилась на 3.9% до $75.61 за баррель. Правительственный отчет о запасах сырья, из-за выходного в понедельник, будет опубликован в четверг в 15:00 GMT, а не в 14:35 GMT, как это происходит обычно.

Ian Shepherdson, экономист HFE: "Индекс цен производителей является немного неутешительным. Сегодняшние дыннае говорят о том, что давление на базовое значение индекса все еще остается восходящим в связи с продолжением влияния на показатель эффекта роста товарных цен."

В связи со слабыми данными по розничных продажах, динамика фьючерсов указывает на негативное начало торгов на Wall Street (фьючерс S&P --25.60, фьючерс Nasdaq -29.80).
Опубликованная статистика показала значительно сокращение розничных продаж в США за сентябрь (-1,2% в месячном исчислении против средних прогнозов на уровне -0,7%). Также значительно хуже прогнозов оказался индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке (-24,6 против ожиданий -10,5).
Квартальный доход Coca-Cola, CSX, Abbott Labs, Intel и State Street оказался выше ожиданий.
В то же время JPMorgan Chase сообщил о квартальных потерях в размере $0.06 на акцию против ожиданий прибыли в размере $0,11. Финрезультат за квартал Wells Fargo составил +$0.49 на акции, превысив тем самым прогнозы на уровне +$0.08.

Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке Октябрь -24,62
Индекс цен производителей Сентябрь -0,4%
Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 4,0%
Индекс цен производителей Сентябрь 0,4%
Розничные продажи Сентябрь -1,2%
Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь -0,6%

Опасения по поводу замедления глобальной экономики продолжают оказывать давление на нефтяные цены. Ноябрьский фьючерс WTI Nymex -$3,66 на $74,97 за баррель

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Промышленное производство Август -3,5%
06:00 Германия Индекс потребительских цен Сентябрь -0.1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2.9%
06:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 3.0%
08:30 Великобритания Индекс соискателей рабочих мест Сентябрь +31,8
08:30 Великобритания Уровень заявок на пособие по безработице Сентябрь 2,9%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата, г/г Август 3,4%
08:30 Великобритания Уровень безработицы Август 5,7%
09:00 E15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Сентябрь 0.2%
09:00 E15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Сентябрь 3.6%
09:00 E15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Сентябрь 1.9%

Доллар остается под давлением перед выходом данных по розничным продажам которые могут показать дальнейшее снижение розничных продаж в США.
По мнению аналитиков, розничные продажи США в сентябре снизились на 0,7% после падения на 0,3% в августе. Причиной дальнейшего снижения продаж является ухудшение ситуации на рынке труда и как результат резкое сокращение расходовдомохозяйств.
Кроме того, негативное влияние на американскую валюту оказывает решение Банка Японии предоставить неограниченный доступ банкам к кредитным ресурсам в долларах. Таким образом, национальный банк Японии присоединился к действиямЕЦБ, Банка Англии и Швейцарского Национального Банка по удовлетворению возникшего спроса на долларовые активы.
Британский фунт продолжил укрепляться третий день подряд против доллара и торговался в области недельного максимума против евро. Стерлингу продолжает оказывать поддержку план правительства по спасениюRoyal Bank of Scotland Group Plc, HBOS Plc and Lloyds TSB Group Plc.
По мнению аналитиков Citigroup Global Markets Inc евро может продолжить нести потери против йены, поскольку инвестора видят некоторую относительную безопасность в японской валюте.

EUR/USD пара укрепилась но не смогла преодолеть сопротивление в области $1,3680 после чего отступил в район $1,3630.
GBP/USD курс показал сессионные максимумы не далеко от отметки $1,7600, после чего продолжил консолидироваться в области $1,7550.
USD/JPY пара продолжает тестировать поддержку в области Y101,10 (38,2% FIBO роста Y97,80-Y103,10).

Во второй половине ожидается публикация плотного блока американских данных, основными среди которых будет индекс потребительских цен и данные розничным продажам США за сентябрь в 12:30GMT, а также отчет ФРС «Бежевая книга» (18:00 GMT) подготовлен к грядущему заседанию ФРС . Средние прогнозы по индексу цен производителей составляют -0,4% в месячном исчислении за сентябрь против значения -0,9% за август. По мнению аналитиков розничные продажи США за сентябрь снизились на -0,6% против снижения на 0,3% в августе. Также во вторник стоит обратить внимание на выступление ПредседателяФРС Бернанке (время выступления уточняется).

Цена "черного золота" упала ниже отметки $77 за баррель. На данный момент ноябрьский фьючерс WTI Nymex находится на отметке $76,98 за баррель (-$1,65)

"Сейчас можно сыграть на восстановлении carry trade, однако, в течение нескольких следующих недель следует искать возможности для продаж,'' полагает Стивен Мэлион, глава департамента валютных стратегий Scotia Capital Inc. в Торонто. "Медовый месяц закончится и нас ожидает продолжительный период ослабления мировой экономики."

Доллар остается под давлением перед выходом данных по розничным продажам, которые могут показать дальнейшее снижение розничных продаж в США.
По мнению аналитиков, розничные продажи США в сентябре снизились на 0,7% после падения на 0,3% в августе. Причиной дальнейшего снижения продаж является ухудшение ситуации на рынке труда и как результат резкое сокращение расходовдомохозяйств.
Кроме того, негативное влияние на американскую валюту оказывает решение Банка Японии предоставить неограниченный доступ банкам к кредитным ресурсам в долларах. Таким образом, национальный банк Японии присоединился к действиямЕЦБ, Банка Англии и Швейцарского Национального Банка по удовлетворению возникшего спроса на долларовые активы.
"Опасения по поводу спада экономики США сейчас могут усилится на фоне принятия мер по правительственной поддержке банков." - сказалMasafumi Yamamoto, главный валютный стратег Royal Bank of Scotland в Токио. - "Эти может привести к продажам доллара и покупкам йены."
Британский фунт продолжил укрепляться третий день подряд против доллара и торговался в области недельного максимума против евро. Стерлингу продолжает оказывать поддержку план правительства по спасению Royal Bank of Scotland Group Plc, HBOS Plc и Lloyds TSB Group Plc.
По мнению аналитиков Citigroup Global Markets Inc евро может продолжить нести потери против йены, поскольку инвестора видят некоторую относительную безопасность в японской валюте.

Уровень сопротивления 3: Y103.50
Уровень сопротивления 2: Y103.10
Уровень сопротивления 1: Y102.15
Текущая цена: Y101.41
Уровень поддержки 1: Y101.10
Уровень поддержки 2: Y100.45
Уровень поддержки 3: Y99.90
Комментарий: Пара обновила сессионный минимум, но не смогла преодолеть поддержка в области Y101,10 (38,2%FIBO роста Y97,80-Y103,10). Ниже потери курса могут увеличится до Y100,45 (50,0%) и далее к Y99,90 (61,8%). Ближайшей сопротивлением является Y102,15 (сессионный максимум). Далее расположен уровень Y103,10 (область вчерашнего максимума). Выше есть вероятность возврата к Y103,50 (область минимумов 16 июля и 16 сентября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1730
Уровень сопротивления 2: Chf1.1500
Уровень сопротивления 1: Chf1.1440
Текущая цена: Chf1.1352
Уровень поддержки 1: Chf1.1305
Уровень поддержки 2: Chf1.1185
Уровень поддержки 3: Chf1.1090
Комментарий: Пара продолжает консолидироваться. Поддержка расположена в области Chf1,1305 (23,6% FIBO роста Chf1,0680-Chf1,1500). Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,185 (38,2%) и далее к Chf1,090 (50,0%). В случае возобновления роста ближайшим сопротивлением будет область максимума понедельника на Chf1.1440, выше есть возможность роста к Chf1,1500 (максимум 6 октября) и далее к Chf1,1730 (верхняя граница восходящего канала от 17 июля).

Уровень сопротивления 3: $1.7925
Уровень сопротивления 2: $1.7700
Уровень сопротивления 1: $1.7630
Текущая цена: $1.7501
Уровень поддержки 1: $1.7390
Уровень поддержки 2: $1.7260
Уровень поддержки 3: $1.6790
Комментарий: Курс незначительно укрепился, но в целом техническая картина осталась прежней. Ближайшее сопротивление расположено в области максимумов 7,8 и 14 октября на $1,7630/55. Выше возможен рост к $1,7700 (50,0%FIBO падения $1,8675-$1,6790). Далее возможен возврат к $1,7925 (61,8%). Промежуточной поддержкой выступает область сессионного минимума на $1,7390. Ниже расположен уровень $1,7260 (23,6%), далее возможно падение к минимуму пятницы на $1,6790.

Уровень сопротивления 3: $1.3900
Уровень сопротивления 2: $1.3770
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3585
Уровень поддержки 1: $1.3530
Уровень поддержки 2: $1.3450
Уровень поддержки 3: $1.3255
Комментарий: Техника по евро не изменилась. Промежуточное сопротивление представлено областью $1,3680 (максимум понедельника). Далее следует $1,3770/80 (область максимумов 9 и 14 октября), преодоление которой откроет дорогу к максимумам 3 октября на $1,3900/10. Поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1,3530, далее возможно падение к $1,3450 (61,8%FIBO роста $1,3255-$1,3770), после чего возможно тестирование $1,3255 (минимум пятницы).

Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Сентябрь 0.2% против -0.1%. Средний прогноз 0,1%.
Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Сентябрь 3.6% против 3.8%. Средний прогноз 3,6%
Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Сентябрь 1.9% против 1.9%

EUR/USD $1.3600, $1.3650, $1.3800
USD/JPY Y100.80, Y100.75, Y100.35, Y100.00, Y103.00, Y98.40

GBP/USD
Ордера на продажу $1.7570/80, $1.7535/50, $1.7510, $1.7495/500, $1.7480/85, $1.7465/70
Ордера на покупку $1.7400, $1.7385/80, $1.7350

EUR/JPY
Ордера на продажу Y138.75/80
Ордера на покупку Y136.10/00

USD/JPY
Ордера на продажу Y103.10/25, Y102.95/00, Y101.90/00
Ордера на покупку Y100.40/30, Y99.96

Индекс соискателей рабочих мест Сентябрь +31,8
Уровень заявок на пособие по безработице Сентябрь 2,9%
Средняя заработная плата, г/г Август 3,4%
Уровень безработицы Август 5,7%

Иена укрепилась впервые за последние пять дней против доллара на опасениях, что инвестиции Казначейства США в размере $250 млрд в финансовые учреждения не смогут предотвратить спад самой большой экономики мира.
Валюта Японии также повысилась против евро и фунта, поскольку возобновление падения фондовых рынков США и Азии снизили склонность инвесторов к риску.
Доллар остается под давлением перед публикацией данных, которые могут показать дальнейшее снижение розничных продаж в США.
По мнению аналитиков, розничные продажи США в сентябре снизились на 0,7% после падения на 0,3% в августе. Причиной дальнейшего снижения продаж является ухудшение ситуации на рынке труда и как результат резкое сокращение расходов домохозяйств.
Кроме того, негативное влияние на американскую валюту оказывает вчерашнее решение Банка Японии предоставить неограниченный доступ банкам к кредитным ресурсам в долларах. Таким образом, национальный банк Японии присоединился к действиям ЕЦБ, Банка Англии и Швейцарского Национального Банка по удовлетворению возникшего спроса на долларовые активы.

EUR/USD установив сессионные минимумы на $1,3535, пара повысилась выше отметки $1,3600.
GBP/USD незначительно отступил от достигнутых сессионных минимумов в области $1,7390 в район $1,7450.
USD/JPY предпринимает попытки преодолеть область сессионного минимума на Y101,10.

Среда будет достаточно насыщенна публикациями экономических данных. Данные по рынку труда Великобритании стоит ожидать в 08:30 GMT. В 09:00 GMT выйдет общеевропейский индекс потребительских цен. Согласно средним прогнозам, показатель инфляции в сентябре вырос на 0,1% и достиг уровня 3,6% в годовом исчислении против значения за предыдущий месяц на уровне -0,1% и 3,8% соответственно. Во второй половине ожидается публикация плотного блока американских данных, основными среди которых будет индекс потребительских цен и данные розничным продажам США за сентябрь в 12:30 GMT, а также отчет ФРС «Бежевая книга» (18:00 GMT) подготовлен к грядущему заседанию ФРС. Средние прогнозы по индексу цен производителей составляют -0,4% в месячном исчислении за сентябрь против значения -0,9% за август. По мнению аналитиков розничные продажи США за сентябрь снизились на -0,6% против снижения на 0,3% в августе. Также во вторник стоит обратить внимание на выступление Председателя ФРС Бернанке (время выступления уточняется).

Аналитики CitiFX отмечают сходство между недавним откатом евро-доллара от 200-недельного скользящего среднего и похожей ситуацией в июне 1991 года, когда евро вырос на 4% выше 200-дневной МА, прежде чем решительно обвалился ниже данной отметки. В результате доллар вырос на 21.5%. Эксперты отмечают возможность повторения подобного сценария в ближайшие месяцы, однако, отмечают, что преодоление в ходе текущего движения области $1.3850/1.39 отменит данный сценарий.

Deutsche Welle
Чем чревато государственное банкротство Исландии
В Исландии 14 октября после многодневного перерыва были возобновлены торги на местной бирже. Их итог вряд ли мог присниться инвесторам даже в самом страшном сне.

Правительство ФРГ готово поддержать немецкий автопром
После того, как было объявлено о срочных мерах в поддержку немецкой финансовой системы, и даже о частичной национализации банков, находящихся на грани банкротства, Ангела Меркель (Angela Merkel) не исключила предоставления помощи автостроителям Германии. В то же время она отвергла финансирование программы направленной на улучшение конъюнктуры в целом.

Ведущие экономисты: Германия находится на грани рецессии
В следующем году экономический рост в Германии составит всего 0,2 процента. К такому выводу пришли эксперты ведущих исследовательских институтов ФРГ. Их осенний прогноз развития конъюнктуры опубликован в Берлине во вторник, 14 октября. В весеннем прогнозе, подготовленном для федерального правительства, эксперты предполагали, что рост ВВП в Германии в 2009 году составит 1,4 процента. В результате финансового кризиса его пришлось исправить в сторону понижения. Эксперты считают, что Германия находится на грани рецессии.

BBC
Дефицит бюджета США вырос почти втрое
За последний год дефицит федерального бюджета США увеличился в три раза, достигнув рекордной суммы в 455 млрд. долларов.
Опубликованные во вторник официальные данные показывают, что с октября 2007 года по октябрь 2008 года дефицит бюджета вырос более чем в два раза. Годом ранее дефицит составлял 161,5 млрд. долларов.

США выделили банкам первые $250 млрд.
Правительство США объявило о выделении 250 млрд. долларов на приобретение долей в американских банках с целью восстановить стабильность в финансовом секторе страны.
Средства на покупку акций будут изысканы из стабилизационного пакета в 700 млрд. долларов, одобренного недавно конгрессом.

Маккейн обещает "догнать" Обаму по экономике
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн объявил свой план оздоровления экономики. Он сделал это на встрече с избирателями в Пенсильвании.
Сенатор обещает, что его экономическая программа поможет изменить тенденцию в социологических опросах, свидетельствующую о большей поддержке его соперника - Барака Обамы.

Основные индексы Японии завершили сессию вторника среды смешано. Индекс Nikkei вырос на 99,9 пп или 1,06% до 9 547,47. В то время как индекс TOPIX отступил по итогам сессии всего на 0,79 пп до 955,51.

Во вторник фондовый рынок Японии завершил торги рекордным ростом после того, как опубликованные накануне правительствами США и ряда европейских стран планы по преодолению кризиса на кредитных рынкахпослужили причиной серьезного снижения опасений в отношении неизбежности коллапса мировых рынков.
Nikkei подскочил на 14.2%, прервав самый продолжительный период снижения за всю свою 59-летнюю историю. Следует отметить, что достижения 202 компонентов индекса превысили 10%.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали лидерами роста в банковском секторе, подскочив более чем на 14% после сообщения о намерении правительства США купить акции крупнейших американских банков. Sony Corp. стал лидером роста в секторе японских экспортеров, который укрепил свои позиции благодаря снижению курса иены. Акции Sony, около 25% продаж которого приходится на рынок США, выросли на 17%.
Дополнительную поддержку рынка оказало заявление правительства Японии о том, что продажи принадлежащих государству акций могут быть приостановлены для поддержки спроса на них.

Во вторник фондовые индексы Европы возобновили рост после того, как правительство США объявило о планах инвестировать $250 млрд. в крупнейшие банки страны.
Акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG и британского Barclays Plc прибавили более чем по 10%. Акции UBS AG выросли на 12%.Французский Societe Generale SA укрепил свои позиции на 8.2% того, как сообщил о получении прибыли по итогам квартала, а также заявления о том, что не нуждается в дополнительном финансировании.
Национальные индексы выросли 15 рынках Западной Европы. Фондовые индексы в Бельгии, Исландии и Нидерландах понесли потери. Акции Fortis потеряли более 70% и стали причиной падения бельгийского BEL20 и нидерландского AEX.
Основной индекс Исландии обвалился на 77% после возобновления торгов после коллапса банковской системы страны.


Wall Street не смог продолжить вчерашнее ралли из-за продаж в технологическом секторе.
Индексы открылись солидным ростом после вчерашнего ралли, по итогам которого S&P 500 вырос на 11.6% -- максимальный результат с 1930-х годов. S&P 500 в настоящее время торгуется на 24% выше своего многолетнего минимума, установленного в прошлую пятницу. Активность покупателей поддерживалась принятым правительством США планом урегулирования финансового кризиса, в соответствии с которым Казначейство США приобретет привилегированных акций американских финансовых институтов на сумму до $250 млрд.
Девять крупнейших мировых банков Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York, Mellon и State Street. получат от Казначейства США финансирование в размере $125 млрд. Одним из условий участия в программе, которое следует отметить, является добровольным, является ограничение компенсаций высшему руководящему составу и прекращение практики предоставления т.н. "золотых парашютов".

Во вторник администрация Буша огласила план ре-капитализации американских банков с целью урегулирования кредитного кризиса, угрожающего состоянию мировой экономики.
В частности планируется инвестировать $250 млрд. в девять крупнейших банков, кроме того, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corp.) гарантирует новые долговые обязательства основных банков в течение трех лет и снимает лимит страховой гарантии в размере $250,000 по беспроцентным банковским вкладам.
Корпоративные новости: Как ожидается, квартальная прибыль биофармацевтической компании Genentech Inc составит 85 центов на акцию.
Прибыль Intel Corporation по итогам третьего квартала составит 35 центов на акцию, полагают аналитики, опрошенные FactSet Research.
Johnson & Johnson заявил, что квартальная прибыль компании выросла на 30% благодаря увеличению продаж потребительских товаров и медицинского оборудования, а также предпринятым в прошлом году мерам по реструктуризации компании.
Производитель прохладительных напитков PepsiCo, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и сообщил о намерении сократить 3,300 рабочих мест в связи с ослаблением темпов мирового экономического роста.
Продажи в технологическом секторе, активизировавшиеся в середине торгового дня, стали главной причиной снижения рынка.
Qualcomm, Google, Microsoft, Amazon.com и eBay снизились на отрицательной территорию, хотя в начале дня демонстрировали солидные достижения. Каких-либо особых причины для продаж акций крупнейших представителей технологического сектора, кроме фиксации прибыли, отмечено не было.
Рост влиятельного финансового сектора ограничил негативное влияние продаж в технологическом и материальном секторах и оказал поддержку широкому рынку в конце регулярной сессии. Тем не менее, индексы завершили день на отрицательной территори.

Иена смогла восстановить свои позиции против евро и доллара по мере того, как оптимизм, отмечавшийся на фондовых рынках в начале дня сходит на нет.
Напомним, что предпринятые правительствами основных экономически развитых стран меры для увеличения ликвидности мировой банковской системы вызвали резкий рост фондовых индексов по всему миру. В итоге в понедельник Dow industrials подскочил на 936 пунктов, или 11%. Достижения S&P 500 и Nasdaq также оказались самыми значительными за всю историю индексов.
Во вторник администрация Буша огласила план ре-капитализации американских банков с целью урегулирования кредитного кризиса, угрожающего состоянию мировой экономики.
В частности планируется инвестировать $250 млрд. в девять крупнейших банков, кроме того, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corp.) гарантирует новые долговые обязательства основных банков в течение трех лет.
В итоге инвесторы резко активизировали сделки carry trades, для покупок рисковых активов, что и послужило причиной снижения курса иены.
Давление на доллар, который в первой половине дня снижался против европейских валют, оказывали и сообщения ФРС о том, что ЕЦБ, Банк Англии и Швейцарский национальный банк объявили о начале серии неограниченных аукционов, на которых будут проданы номинированные в американской валюте краткосрочные кредитные средства для увеличения ликвидности финансовых учреждений. В итоге трех-месячная долларовая ставка Libor в Лондоне снизилась на 12 б.п., до 4.64%, что свидетельствует о росте активности в сфере межбанковского кредитования.

EUR/USD в первой половине дня пара смогла показать максимумы в области $1,3770, после чего курс практически полностью перекрыл свои достижения и завершил торги на уровне $1,3617.
GBP/USD фунт также торговался изменчиво. Открывшись в районе $1,7408, пара укрепилась до $1,7631 но в конце концов завершила сессию в области уровня открытия.
USD/JPY в целом пара оставалась под давлением. Позиции йены против доллара практически не изменились. Открывшись на уровне Y102,00, позже пара смогла укрепится до Y103,05, после чего бил установлен сессионный минимум на Y101,48.

Среда будет достаточно насыщенна публикациями экономических данных. Данные по рынку труда Великобритании стоит ожидать в 08:30 GMT. В 09:00 GMT выйдет общеевропейский индекс потребительских цен. Согласно средним прогнозам, показатель инфляции в сентябре вырос на 0,1% и достиг уровня 3,6% в годовом исчислении против значения за предыдущий месяц на уровне -0,1% и 3,8% соответственно. Во второй половине ожидается публикация плотного блока американских данных, основными среди которых будет индекс потребительских цен и данные розничным продажам США за сентябрь в 12:30 GMT, а также отчет ФРС «Бежевая книга» (18:00 GMT) подготовлен к грядущему заседанию ФРС. Средние прогнозы по индексу цен производителей составляют -0,4% в месячном исчислении за сентябрь против значения -0,9% за август. По мнению аналитиков розничные продажи США за сентябрь снизились на -0,6% против снижения на 0,3% в августе. Также во вторник стоит обратить внимание на выступление Председателя ФРС Бернанке (время выступления уточняется).

Индекс потребительских цен Сентябрь -0.1%
Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2.9%
Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 3.0%

Уровень сопротивления 3: Y103.50
Уровень сопротивления 2: Y103.10
Уровень сопротивления 1: Y102.15
Текущая цена: Y101.56
Уровень поддержки 1: Y101.10
Уровень поддержки 2: Y100.45
Уровень поддержки 3: Y99.90
Комментарий: Иена продолжает восстановить свои позиции против доллара по мере того, как оптимизм, отмечавшийся на фондовых рынках в связи с принятием рядом стран мер по стабилизации финансовых рынков сходит на нет. Ближайшая поддержка расположена на Y101,10 (сессионный минимум, а также уровень 38,2%FIBO роста Y97,80-Y103,10). Ниже потери курса могут увеличится до Y100,45 (50,0%) и далее к Y99,90 (61,8%). Ближайшей сопротивлением является Y102,15 (сессионный максимум). Далее расположен уровень Y103,10 (область вчерашнего максимума). Выше есть вероятность возврата к Y103,50 (область минимумов 16 июля и 16 сентября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1730
Уровень сопротивления 2: Chf1.1500
Уровень сопротивления 1: Chf1.1440
Текущая цена: Chf1.1375
Уровень поддержки 1: Chf1.1305
Уровень поддержки 2: Chf1.1185
Уровень поддержки 3: Chf1.1090
Комментарий: Пара продолжает консолидироваться. Поддержка расположена в области Chf1,1305 (23,6% FIBO роста Chf1,0680-Chf1,1500). Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,185 (38,2%) и далее к Chf1,090 (50,0%). В случае возобновления роста ближайшим сопротивлением будет область максимума понедельника на Chf1.1440, выше есть возможность роста к Chf1,1500 (максимум 6 октября) и далее к Chf1,1730 (верхняя граница восходящего канала от 17 июля).

Уровень сопротивления 3: $1.7925
Уровень сопротивления 2: $1.7700
Уровень сопротивления 1: $1.7630
Текущая цена: $1.7449
Уровень поддержки 1: $1.7390
Уровень поддержки 2: $1.7260
Уровень поддержки 3: $1.6790
Комментарий: Пара отступила от достигнутых вчера максимумов, поскольку активизация сделок carry trade (а в месте с тем и рост GBP/JPY) оказалась временной. Ближайшее сопротивление расположено в области максимумов 7,8 и 14 октября на $1,7630/55. Выше возможен рост к $1,7700 (50,0% FIBO падения $1,8675-$1,6790). Далее возможен возврат к $1,7925 (61,8%). Промежуточной поддержкой выступает область сессионного минимума на $1,7390. Ниже расположен уровень $1,7260 (23,6%), далее возможно падение к минимуму пятницы на $1,6790.

Уровень сопротивления 3: $1.3900
Уровень сопротивления 2: $1.3770
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3567
Уровень поддержки 1: $1.3530
Уровень поддержки 2: $1.3450
Уровень поддержки 3: $1.3255
Комментарий: Опасения участников рынка относительно того, что предпринятые странами ЕС меры не смогут оказать единой валюте поддержку в среднесрочном периоде, стали причиной снижения единой валюты от достигнутых накануне уровней. Промежуточное сопротивление представлено областью $1,3680 (максимум понедельника). Далее следует $1,3770/80 (область максимумов 9 и 14 октября), преодоление которой откроет дорогу к максимумам 3 октября на $1,3900/10. Поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1,3530, далее возможно падение к $1,3450 (61,8%FIBO роста $1,3255-$1,3770), после чего возможно тестирование $1,3255 (минимум пятницы).

Change % Change Last
Topix +115.44 +14.00% 956.30
Nikkei +1,171.14 +14.15% 9,447.57
FTSE +137.31 +3.23% 4,394.21
DAX +136.74 +2.70% 5,199.19
CAC +97.02 +2.75% 3,628.52
Dow -76.62 -0.82% 9,310.99
NASDAQ -65.24 -3.54% 1,779.01
S&P -5.34 -0.53% 998.01
10yr Note +1.6200 +0.420% 4.023%
NYMEX Crude Oil -2.56 -3.15% 78.63
Gold -3.00 -0.36% 839.50

04:30 Япония Промышленное производство Август -3,5%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Август -6,9%
06:00 Германия Индекс потребительских цен Сентябрь -0.1% -0.3%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2.9% 3.1%
06:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 3.0% 3.3%
08:30 Великобритания Индекс соискателей рабочих мест Сентябрь +32,5
08:30 Великобритания Уровень заявок на пособие по безработице Сентябрь 2,8%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата, г/г Август 3,5%
08:30 Великобритания Уровень безработицы Август 5,5%
09:00 E15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Сентябрь 0.1% -0.1%
09:00 E15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Сентябрь 3.6% 3.8%
09:00 E15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Сентябрь 1.9%
12:30 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке Октябрь -10,5 -7,4
12:30 США Индекс цен производителей Сентябрь -0,4% -0,9%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 9,6%
12:30 США Индекс цен производителей Сентябрь 0,2% 0,2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 3,6%
12:30 США Розничные продажи Сентябрь -0,6% -0,3%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь -0,3% -0,7%
14:00 США Запасы на оптовых складах Август 0,7% 1,1%
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 11.10 302.6
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"

High Low Close
EUR/USD 1.3768 1.3588 1.3617
USD/JPY 103.07 101.48 102.12
GBP/USD 1.7631 1.7391 1.7410
USD/CHF 1.1382 1.1271 1.1363

EUR/JPY 141.68 138.47 139.07
EUR/GBP 0.7845 0.7759 0.7819
GBP/JPY 181.36 176.87 177.83
GBP/CHF 1.9935 1.9722 1.9783

04:30 Япония Промышленное производство Август -3,5%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Август -6,9%
06:00 Германия Индекс потребительских цен Сентябрь -0.1% -0.3%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2.9% 3.1%
06:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 3.0% 3.3%
08:30 Великобритания Индекс соискателей рабочих мест Сентябрь +32,5
08:30 Великобритания Уровень заявок на пособие по безработице Сентябрь 2,8%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата, г/г Август 3,5%
08:30 Великобритания Уровень безработицы Август 5,5%
09:00 E15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Сентябрь 0.1% -0.1%
09:00 E15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Сентябрь 3.6% 3.8%
09:00 E15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Сентябрь 1.9%
12:30 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке Октябрь -10,5 -7,4
12:30 США Индекс цен производителей Сентябрь -0,4% -0,9%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 9,6%
12:30 США Индекс цен производителей Сентябрь 0,2% 0,2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 3,6%
12:30 США Розничные продажи Сентябрь -0,6% -0,3%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь -0,3% -0,7%
14:00 США Запасы на оптовых складах Август 0,7% 1,1%
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 11.10 302.6
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"

Закрытие фондового рынка:
Topix +115.44 +14.00% 956.30
Nikkei +1,171.14 +14.15% 9,447.57
FTSE +137.31 +3.23% 4,394.21
DAX +136.74 +2.70% 5,199.19
CAC +97.02 +2.75% 3,628.52
Dow -76.62 -0.82% 9,310.99
NASDAQ -65.24 -3.54% 1,779.01
S&P -5.34 -0.53% 998.01
10yr Note +1.6200 +0.420% 4.023%
NYMEX Crude Oil -2.56 -3.15% 78.63
Gold -3.00 -0.36% 839.50


Во вторник фондовый рынок Японии завершил торги рекордным ростом после того, как опубликованные накануне правительствами США и ряда европейских стран планы по преодолению кризиса на кредитных рынкахпослужили причиной серьезного снижения опасений в отношении неизбежности коллапса мировых рынков.
Nikkei подскочил на 14.2%, прервав самый продолжительный период снижения за всю свою 59-летнюю историю. Следует отметить, что достижения 202 компонентов индекса превысили 10%.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали лидерами роста в банковском секторе, подскочив более чем на 14% после сообщения о намерении правительства США купить акции крупнейших американских банков. Sony Corp. стал лидером роста в секторе японских экспортеров, который укрепил свои позиции благодаря снижению курса иены. Акции Sony, около 25% продаж которого приходится на рынок США, выросли на 17%.
Дополнительную поддержку рынка оказало заявление правительства Японии о том, что продажи принадлежащих государству акций могут быть приостановлены для поддержки спроса на них.

Во вторник фондовые индексы Европы возобновили рост после того, как правительство США объявило о планах инвестировать $250 млрд. в крупнейшие банки страны.
Акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG и британского Barclays Plc прибавили более чем по 10%. Акции UBS AG выросли на 12%.Французский Societe Generale SA укрепил свои позиции на 8.2% того, как сообщил о получении прибыли по итогам квартала, а также заявления о том, что не нуждается в дополнительном финансировании.
Национальные индексы выросли 15 рынках Западной Европы. Фондовые индексы в Бельгии, Исландии и Нидерландах понесли потери. Акции Fortis потеряли более 70% и стали причиной падения бельгийского BEL20 и нидерландского AEX.
Основной индекс Исландии обвалился на 77% после возобновления торгов после коллапса банковской системы страны.


Wall Street не смог продолжить вчерашнее ралли из-за продаж в технологическом секторе.
Индексы открылись солидным ростом после вчерашнего ралли, по итогам которого S&P 500 вырос на 11.6% -- максимальный результат с 1930-х годов. S&P 500 в настоящее время торгуется на 24% выше своего многолетнего минимума, установленного в прошлую пятницу. Активность покупателей поддерживалась принятым правительством США планом урегулирования финансового кризиса, в соответствии с которым Казначейство США приобретет привилегированных акций американских финансовых институтов на сумму до $250 млрд.
Девять крупнейших мировых банков Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York, Mellon и State Street. получат от Казначейства США финансирование в размере $125 млрд. Одним из условий участия в программе, которое следует отметить, является добровольным, является ограничение компенсаций высшему руководящему составу и прекращение практики предоставления т.н. "золотых парашютов".

Во вторник администрация Буша огласила план ре-капитализации американских банков с целью урегулирования кредитного кризиса, угрожающего состоянию мировой экономики.
В частности планируется инвестировать $250 млрд. в девять крупнейших банков, кроме того, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corp.) гарантирует новые долговые обязательства основных банков в течение трех лет и снимает лимит страховой гарантии в размере $250,000 по беспроцентным банковским вкладам.
Корпоративные новости: Как ожидается, квартальная прибыль биофармацевтической компании Genentech Inc составит 85 центов на акцию.
Прибыль Intel Corporation по итогам третьего квартала составит 35 центов на акцию, полагают аналитики, опрошенные FactSet Research.
Johnson & Johnson заявил, что квартальная прибыль компании выросла на 30% благодаря увеличению продаж потребительских товаров и медицинского оборудования, а также предпринятым в прошлом году мерам по реструктуризации компании.
Производитель прохладительных напитков PepsiCo, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и сообщил о намерении сократить 3,300 рабочих мест в связи с ослаблением темпов мирового экономического роста.
Продажи в технологическом секторе, активизировавшиеся в середине торгового дня, стали главной причиной снижения рынка.
Qualcomm, Google, Microsoft, Amazon.com и eBay снизились на отрицательной территорию, хотя в начале дня демонстрировали солидные достижения. Каких-либо особых причины для продаж акций крупнейших представителей технологического сектора, кроме фиксации прибыли, отмечено не было.
Рост влиятельного финансового сектора ограничил негативное влияние продаж в технологическом и материальном секторах и оказал поддержку широкому рынку в конце регулярной сессии. Тем не менее, индексы завершили день на отрицательной территори.

Boenning & Scattergood снизил рейтинг Sovereign Banc с Market Perform до Market Underperform
Citigroup снизил рейтинг Westar Energy с Buy до Hold
Barclays Capital снизил рейтинг Alcoa с Overweight до Equal Weight